Pappers, un partenaire du quotidien pour les courtiers en assurance

Pappers accompagne les courtiers dans la constitution et la gestion de leurs portefeuilles clients.

Pappers vous aide à réaliser une prospection efficace, à proposer une expérience de souscription fluidifiée, à remplir vos obligations de conformité, et à tirer le meilleur de votre portefeuille de clients

Les besoins de nos clients

Nous accompagnons de nombreux courtiers dont 3 du top 20 français sur une large gamme de besoins :

Optimisation de vos formulaires en ligne et des mises en place des contrats

  • Remplissage automatique à partir du SIREN ou du nom de l'entreprise de l’ensemble des informations clients pour maximiser sa connaissance et éviter les erreurs.
  • Autocomplete pour améliorer l’expérience utilisateur de votre plateforme.
  • Récupération automatique de l’ensemble des documents légaux (extrait Pappers, extrait INPI, statuts) pour fluidifier le process

Multi-équipement et augmentation des garanties

  • Mise en place d’alertes personnalisées pour suivre la vie de votre clientèle professionnelle (levée de fonds, dépôts des comptes, changements de dirigeants, première embauche) et anticiper leurs besoins en assurances.
  • Utilisation de l’API Pappers pour récupérer automatiquement les dernières données financières de vos cients et ajuster lors des renouvellements les plafonds de garantie.

Maintien d'une base à jour et respects des obligations de conformité

  • Respect de la directive sur la distribution d’assurances (DDA) grâce à la mise à jour des informations clients en temps réel.
  • Respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.
  • Vérification de l’identité du client et l’évaluation des risques potentiel (KYC) pour la mise en place et la gestion des contrats.

Accompagnement sur la recherche de leads qualités

  • Analyse et recherche de profils ciblés par rapport à vos besoins grâce aux filtres par convention collective, code NAF, chiffre d’affaires etc.
  • Création de fichiers de prospections enrichis pour optimiser votre marketing.

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