PUBLICIS GROUPE S.A.

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101  724 744 € Siège social : 133, avenue des Champs - É lysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre   20 2 5 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 2 5 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 30   avril   20 2 6 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . C es comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée G énérale M ixte des actionnaires du 2 7   mai   20 2 6 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 2 5 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°   4 8 du 22   avril   202 6 et n° 5 4 du 6 mai 202 6 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS PARIS Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A . , le mercredi 27 mai 2026 à 10 heures au PublicisCinémas, 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025 (1 ère  résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025 (2 ème  résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende (3 ème  résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce (4 ème résolution) ; Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Tidjane Thiam (5 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur Benjamin Badinter en qualité d’Administrateur (6 ème  résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2025 (7 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général (8 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2026 (9 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2026 (10 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (11 ème  résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales (12 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (13 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (14 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des douzième à quatorzième résolutions soumises à la présente Assemblée (15 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres (16 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société (17 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société (18 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d’une ou plusieurs personne(s) nommément désignée(s) (19 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (20 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (21 ème   résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (22 ème  résolution). * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et la modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses actions par l’inscription en compte à son   nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le mercredi 20 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris , selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Les actions doivent être inscrites dans les registres tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Uptevia. - Pour les actionnaires au porteur L’intermédiaire financier, auprès duquel les actions sont enregistrées , doit justifier de la qualité d e l’ actionnaire auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale - Uptevia (Service Assemblées Générales , 90-110 Esplanade du Général de Gaulle , 92931 Paris La Défense Cedex) - par la production d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée en choisissant l'une des trois modalités suivantes : assister personnellement à l’Assemblée Générale du 27 mai 2026 ; v oter à distance par Internet (VOTACCESS) ou par voie postale ; d onner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne de son choix par I nternet (VOTACCESS) ou par voie postale . Il est recommandé aux actionnaires d’exprimer leur modalité de participation à l’Assemblée Générale sans attendre les échéances ultimes. L’actionnaire ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, ayant exprimé son vote à distance ou ayant donné pouvoir , ne pourra plus choisir un autre mode de participation, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce . Modalités de connexion au système VOTACCESS : Pour exercer leur mode de participation par Internet, les actionnaires doivent se connecter sur le système VOTACCESS: Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) L es actionnaires au nominatif pur peuvent accéder au site VOTACCESS via leur Espace Actionnaire à l’adresse www.investors.uptevia.com en se connectant avec leurs codes d’accès habituels  ; L es actionnaires au nominatif administré peuvent accéder au site VOTACCESS via le site VoteAG à l’adresse www.voteag.com en se connectant avec les codes temporaires transmis sur le formulaire de participation ou sur la convocation électronique . Pour les actionnaires au porteur Seuls l es actionnaires dont l’intermédiaire financier est connecté au système VOTACCESS auront accès à ce service. Pour cela, ils doivent s’identifier sur le portail i nternet de l’intermédiaire financier avec leurs codes d’accès habituels. Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner afin de savoir si leur intermédiaire financier, qui assure la gestion de leur compte de titres, est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, de s’informer sur l es conditions d’utilisation du site VOTACCESS . Le site i nternet VOTACCESS pour cette Assemblée Générale sera ouvert à compter du mercredi 6 mai 2026 jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le mardi 26 mai 2026 à 15 heures, heure de Paris. Assister personnellement à l’Assemblée Générale Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée Générale doivent être munis d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission qu’ils peuvent demander de la façon suivante : par Internet Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Une fois connectés sur leur espace actionnaire , les actionnaires au nominatif doivent suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur Les actionnaires dont l’intermédiaire financier est connecté au système VOTACCESS , doivent suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. par correspondance Les demandes de carte d’admission, adressées par voie postale, doivent être réceptionnées par Uptevia dans les meilleurs délais, et au plus tard trois (3) jours avant l’Assemblée, soit au plus tard le dimanche 24 mai 2026, à zéro heure, heure de Paris . En aucun cas les demandes de carte d’admission ne doivent être adressées directement à Publicis Groupe S.A. Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Les actionnaires au nominatif qui n’ont pas opté pour la e-convocation doivent utiliser le formulaire de participation joint à la convocation qui leur sera adressée par voie postale . Ce formulaire doit être complété, puis daté et signé. Il doit ensuite être renvoyé directement à Uptevia (Service Assemblées Générales , 90-110 Esplanade du Général de Gaulle , 92931 Paris La Défense Cedex) . Pour les actionnaires au porteur Les actionnaires au porteur doivent adresser la demande de carte d’admission à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte de titres . Ce dernier se chargera de transmettre la demande accompagnée d’une attestation de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire à la date de la demande , à Uptevia, qui fera parvenir à l’actionnaire la carte d’admission par courrier . Les actionnaires qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le mercredi 2 0 mai 2026 , sont invités à : pour les actionnaires au nominatif , se présenter le jour de l’ A ssemblée G énérale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d’une pièce d’identité ; pour les actionnaires au porteur , demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au cinquième jour ouvré précédant l’ A ssemblée. Voter à distance ou par procuration en donnant pouvoir au Président ou à toute autre personne de son choix A défaut d'assister personnellement à l’Assemblée Générale, les actionnaire s peuvent y participer , soit en exprimant leur vote à distance , soit en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée ou à toute autre personne de leur choix. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de la personne choisie ou avec des informations incomplètes, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions par Internet Il est recommandé aux actionnaires d’exercer leur droit de vote ou de choisir leur mandataire sans attendre la date ultime, et ce, afin de sécuriser leurs votes et d’éviter tout encombrement du site VOTACCESS. Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Une fois connectés sur leur espace actionnaire , les actionnaires au nominatif doivent suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner/ révoquer un mandataire . Pour les actionnaires au porteur Les actionnaires dont l’intermédiaire financier est connecté au système VOTACCESS, doivent suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner/révoquer un mandataire. Autre modalité de désignation d’un mandataire p our les actionnaires au nominatif et au porteur  : Les actionnaires sont informés que, conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, il est possible de désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique, en envoyant un courriel à l’adresse [email protected] . Ce courriel doit obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de participation en précisant les informations suivantes : nom de la Société (Publicis Groupe S.A), date de l’Assemblée (27 mai 202 6 ), nom(s), prénom(s), référence s bancaire s et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom(s), prénom(s) et adresse du mandataire désigné ou révoqué . Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi l’attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration peuvent être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. par correspondance A fin que les instructions de vote, de désignation ou révocation de mandat aires puissent être valablement prises en compte , le formulaire de participation doit être réceptionné par Uptevia dans les meilleurs délais, et au plus tard trois (3) jours avant l’Assemblée Générale , soit au plus tard le dimanche 24 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris. En aucun cas les formulaires de participation ne doivent être adressés directement à Publicis Groupe S.A. Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré) Les actionnaires au nominatif qui n’ont pas opté pour la e-convocation doivent utiliser le formulaire de participation joint à la convocation qui leur sera adressée par voie postale . Ce formulaire doit être complété, puis daté et signé. Il doit ensuite être renvoyé directement à Uptevia ( Service Assemblées Générales , 90-110 Esplanade du Général de Gaulle , 92931 Paris La Défense Cedex ). Pour les actionnaires au porteur Les actionnaires au porteur doivent demander le formulaire de participation à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte de titres , à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. Ce formulaire doit être complété , daté et signé puis renvoy é à leur intermédiaire financier , qui se chargera de le transmettre à Uptevia, accompagné d ’une attestation de participation . Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de participation ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit avant le mercredi 20 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris, l’intermédiaire financier notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Tout transfert d’actions réalisé après le cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit après le mercredi 20 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris, ne sera ni notifié ni pris en compte, quel que soit le moyen utilisé, et ce malgré toute convention contraire. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, Paris 8 ème , dans les délais légaux. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site i nternet de la Société www.publicisgroupe.com , à la rubrique Assemblée Générale, au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précéd a nt l ’ Assemblée Générale , soit le   m ercredi  6 mai 202 6 . Retransmission audiovisuelle Conformément à l’article R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assemblée Générale fera l'objet, d'une   retransmission audiovisuelle , en direct et en différé, disponible via le lien suivant   : www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale . Dépôt de questions écrites Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites à la Société . Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Conseil d’Administration, et ce de préférence, par voie électronique à l’adresse [email protected] , et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de la Société, situé au 133,   avenue des Champs-Élysées, Paris 8 ème . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit au plus tard le vendredi 22   mai 202 6 à zéro heure, heure de Paris . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’une réponse aura été apportée au cours de l’Assemblée Générale ou lorsqu’elle figurera sur le site i nternet de la Société www.publicisgroupe.com , à la rubrique Assemblée Générale. Il est précisé que seules les questions écrites au sens des articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce précité e s pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Confirmation de prise en compte du vote Les actionnaires pourront recevoir la confirmation que leur s vote s ont bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté par Internet (via VOTACCESS) - Avant l’Assemblée Générale   : les actionnaires pourront télécharger sur le site VOTACCESS l’attestation de vote confirmant que leurs instructions ont bien été transmises au centralisateur de l’Assemblée Générale ; - Après l’Assemblée Générale   : si et seulement si les actionnaires ont demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante sur le site VOTACCESS, une confirmation sera disponible sur le site VOTACCESS, dans le menu relatif à l’instruction de vote, dans les quinze (15) jours qui suivent l’Assemblée Générale. Actionnaires ayant voté par correspondance, avec le formulaire de participation Les actionnaires souhaitant obtenir confirmation de la prise en compte de leurs instructions de vote devront adresser une demande dans les trois (3) mois suivant la date de l’Assemblée Générale par lettre   recommandée avec accusé de réception auprès d’Uptevia (Service Assemblées Générales , 90-110 Esplanade du Général de Gaulle , 92931 Paris La Défense Cedex). Cette demande devra indiquer : le nom de la Société (Publicis Groupe S.A.), la date de l'Assemblée (27 mai 202 6 ), les nom(s), prénom(s) et adresse de l’actionnaire. Le Conseil d’Administration

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS PARIS Avis de réunion Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A . , le mercredi 27 mai 2026 à 10 heures au PublicisCinémas , 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025 (1 ère  résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025 (2 ème  résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende (3 ème  résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce (4 ème résolution) ; Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Tidjane Thiam (5 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur Benjamin Badinter en qualité d’Administrateur (6 ème  résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2025 (7 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général (8 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2026 (9 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2026 (10 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (11 ème  résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   : Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales (12 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (13 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (14 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des douzième à quatorzième résolutions soumises à la présente Assemblée (15 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres (16 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société (17 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société (18 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d’une ou plusieurs personne(s) nommément désignée(s) (19 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (20 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (21 ème   résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (22 ème  résolution). ************** Le rapport du Conseil d’Administration sur ce projet de résolutions ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes auxquels se réfèrent certaines de ces résolutions pourront être consultés et téléchargés sur le site www.publicisgroupe.com . Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2025 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2025, faisant apparaître un bénéfice net de 1 045 843 188,06 euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2025 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2025, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 653 millions d’euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : du bénéfice de l’exercice 2025 de 1 045 843 188,06  euros de la dotation à la réserve légale (a) _ du report à nouveau créditeur antérieur de 1 003 789 132,29  euros ___________________ s’élève à 2 049 632 320,35   euros (a) Le montant de la réserve légale a atteint le seuil de 10 % du capital social. à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 3,75   euros et d’un nombre d’actions de 254 311 860 , chiffre incluant les actions propres arrêté au 31 décembre 2025), soit 953 669 475,00 euros Le dividende est fixé à 3,75 euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende et sera payable en numéraire. La date de détachement du dividende interviendra le 1 er juillet 2026 et le dividende sera mis en paiement le 3 juillet 2026 . Il est précisé que le montant total de la distribution est calculé sur la base du nombre total d’actions au 31 décembre 2025 et sera ajusté en fonction du nombre d’actions ouvrant droit à dividende à la date de détachement du dividende. Le montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé sur la base du dividende effectivement mis en paiement, étant rappelé que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte «   Report à nouveau ». Pour les personnes physiques domiciliées en France, le dividende est imposé à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire ou au barème progressif, sur option du contribuable. En l’absence d’option du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le dividende fait l’objet au moment de son versement de prélèvements sociaux de 18,6 %, et d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %. Ce prélèvement est réalisé à la source et calculé sur le montant brut du dividende. Dans l’hypothèse d’une option globale et irrévocable du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40 % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts. L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : Exercice 2022 2023 2024 Dividende unitaire 2,90 euros 3,40 euros 3,60 euros Dividende total 737 504 394 euros 864 660 324 euros 915 522 696 euros dont dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 0,14 euro 3,19 euros 3,60 euros dont dividende total éligible à l’abattement de 40 % 36 649 678 euros 810 870 176 euros 915 522 696 euros dont dividende unitaire non éligible à l’abattement de 40 %* 2,76 euros 0,21 euro - dont dividende total non éligible à l’abattement de 40 %* 700 854 716 euros 53 790 147,85 euros - * Distribution constitutive d’un remboursement d’apport exonéré en application de l’article 112 1° du Code général des impôts. Quatrième résolution Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes, prend acte des conclusions de ce rapport qui ne fait mention d’aucune convention nouvelle intervenue entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-38 du Code de commerce et conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025. Cinquième résolution Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Tidjane Thiam L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, constatant que ce mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Tidjane Thiam pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2029. Sixième résolution Nomination de Monsieur Benjamin Badinter en qualité d’Administrateur L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer, avec effet à l’issue de la présente Assemblée, Monsieur Benjamin Badinter, en qualité d’Administrateur, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2029. Monsieur Benjamin Badinter a fait savoir qu’il acceptait cette nomination et qu’il n’exerçait aucune fonction, ni n’était frappé d’aucune mesure, susceptibles de lui en interdire l’exercice. Septième résolution Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2025 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont   présentées, telles qu’elles figurent dans le document d’enregistrement universel 2025 (Chapitre 3, sections 3.2.2.2 - Rémunérations versées ou attribuées en 2025 aux Administrateurs, 3.2.3.2 - Rémunérations versées ou attribuées en 2025 au Président-Directeur Général et 3.2.5.3 - Les ratios de rémunération). Huitième résolution Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2025 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le document d’enregistrement universel 2025 (Chapitre 3, section 3.2.3.2 - Rémunérations versées ou attribuées en 2025 au Président-Directeur Général). Neuvième résolution Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2026 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président-Directeur Général au titre de l’exercice 2026, telle que présentée dans le document d’enregistrement universel 2025 (Chapitre 3, section 3.2.3.1 - Politique de rémunération de M. Arthur Sadoun, Président-Directeur Général). Dixième résolution Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs au titre de l’exercice 2026 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application des articles L. 22-10-8 II et L. 225-45 du Code de commerce, la politique de rémunération des Administrateurs, au titre de l’exercice 2026, telle que présentée dans le document d’enregistrement universel 2025 (Chapitre 3, section 3.2.2.1 - Politique de rémunération applicable aux Administrateurs). Onzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et statuant conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprise, dans les conditions et selon les modalités prévues par la règlementation applicable, ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ; la remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée, le cas échéant) ; l’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2025 dans la dix-huitième résolution. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’ internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Conseil d’Administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % du capital social de la Société à la date de chaque rachat, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l'AMF, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital de la Société. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à cent trente (130) euros hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à trois milliards trois cent six millions cinquante-quatre mille cent quatre-vingts euros (3 306 054 180 euros). L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée Générale fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 27 mai 2025, par le vote de sa dix-septième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Douzième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132 à L. 225-134, des articles L. 228-91 et suivants et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans prime, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée en espèces, par compensation de créances, et/ou par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : le montant nominal maximal (hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des treizième à vingt-et-unième résolutions soumises à la présente Assemblée, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 3) décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de la présente délégation et de celles conférées en vertu des treizième, quatorzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions soumises à la présente Assemblée. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce ; 4) en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation : décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ; prend acte du fait que le Conseil d’Administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ; décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée ; décider que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que les droits d’attribution formant rompus et les titres correspondants seront vendus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; 5) prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 6) décide que le Conseil d’Administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 7) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et, notamment, pour : décider l’émission d’actions et/ou valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l’une de ses filiales ; fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporés au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; en cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation ou faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou autres droits donnant accès au capital de la Société, notamment s’agissant des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 8) prend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2024, par le vote de sa seizième résolution. Treizième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du   rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, et aux dispositions des articles L. 22-10-51, L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants dudit Code : 1) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offres au public, autres   que celles visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans prime, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée en espèces, par compensation de créances, et/ou par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Le Conseil d’Administration pourra toutefois, pour tout ou partie des émissions effectuées et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complétée par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits pourront faire l'objet d'un placement public en France et/ou à l'étranger ; 3) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions (10 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des quatorzième, quinzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions soumises à la présente Assemblée est fixé à dix millions (10 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies. Ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 4) décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce ; 5) décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale , limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée ; 6) prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 7) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément à l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce, sa compétence pour fixer librement le prix d’émission dans les limites suivantes : le prix d’émission des actions sera au moins égal à la valeur la moins élevée entre : (i) le cours moyen de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, lors des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, ou (ii) le cours moyen de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix d’émission, ou encore (iii) le cours moyen de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, arrêté en cours de séance au moment où le prix d’émission est fixé, dans les trois cas, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent ; 8) prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la délégation prévue à l’alinéa précédent, il établira un rapport complémentaire, certifié par les Commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire ; 9) décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la quatorzième résolution soumise à la présente Assemblée ; 10) décide que le Conseil d’Administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 11) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et, notamment, pour : décider l’émission d’actions et/ou valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l’une de ses filiales ; fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; en cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation ou faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou autres droits donnant accès au capital de la Société, notamment s’agissant des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 12) prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution ; 13) prend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2024, par le vote de sa dix-septième résolution. Quatorzième résolution Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 et aux dispositions des articles L. 22-10-51, L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, et du 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier : 1) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans prime, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa   1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée en espèces, par compensation de créances, et/ou par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution ; 3) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à dix millions (10 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond nominal de dix millions (10 000 000) d’euros prévu au paragraphe 3) de la treizième résolution soumise à la présente Assemblée et sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 4) décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la douzième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration selon le cas conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce ; 5) décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée ; 6) prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 7) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément à l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce, sa compétence pour fixer librement le prix d’émission dans les limites suivantes : le prix d’émission des actions sera au moins égal à la valeur la moins élevée entre : (i) le cours moyen de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, lors des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, ou (ii) le cours moyen de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix d’émission, ou encore (iii) le cours moyen de l’action sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pondéré par les volumes, arrêté en cours de séance au moment où le prix d’émission est fixé, dans les trois cas, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 %, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent ; 8) prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la délégation prévue à l’alinéa précédent, il établira un rapport complémentaire, certifié par les Commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation de l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire ; 9) décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la treizième résolution soumise à la présente Assemblée ; 10) décide que le Conseil d’Administration ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 11) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation de compétence et, notamment, pour : décider l’émission d’actions et/ou valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société ou de l’une de ses filiales ; fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporés au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; en cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation ou faculté d’options) ; et modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou autres droits donnant accès au capital de la Société, notamment s’agissant des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions (y compris par voie d’ajustements en numéraire) ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la pré

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101  724 744 € Siège social : 133, avenue des Champs - É lysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre   20 2 4 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 2 4 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 30   avril   20 2 5 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . C es comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée G énérale M ixte des actionnaires du 2 7   mai   20 2 5 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 2 4 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°   43 du 9   avril   202 5 et n° 5 4 du 5 mai 202 5 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A., le m ar di 2 7  mai 202 5 à 10 heures, au PublicisCinémas, 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Approbation des conventions réglementées (4 ème résolution) ; Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Ernst & Young et Autres et nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes (5 ème résolution) ; Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Grant Thornton et nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (6 ème résolution) ; Nomination du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (7 ème résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2024 (8 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance jusqu’au 29 mai 2024 (9 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 (10 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 (11 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Loris Nold, membre du Directoire du 8 février au 29 mai 2024 (12 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire jusqu’au 8 février 2024 (13 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général à compter du 29 mai 2024 (14 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général, au titre de l’exercice 2025 (15 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, au titre de l’exercice 2025 (16 ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (17 ème résolution). Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   : Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société (18 ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ou de certains d’entre eux (19 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (20 ème  résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (21 ème  résolution) ; Modifications statutaires : modification des articles 12, 13 et 19 des statuts (22 ème  résolution). Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire  : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (23 ème résolution). * L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions de cette Assemblée ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°43 du 9 avril 2025. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le texte des projets des 1 ère et 3 ème résolutions, dans lesquels il convient de lire «  1   895   446   122,09   euros  » au lieu de «  1 895 466 122,09 euros  ». L’ordre du jour et le reste du texte des résolutions publié s au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°43 du 9 avril 2025 demeurent inchangés. * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et la modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses actions par l’inscription en compte à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le vendredi 23 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris , selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Les actions doivent être inscrites dans les registres tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Uptevia. - Pour les actionnaires au porteur  : L’intermédiaire financier, chez lequel les actions sont inscrites au porteur, doit justifier de la qualité d’actionnaire du titulaire auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale - Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex) - par la production d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée en choisissant l'une des trois modalités suivantes : assister personnellement à l’Assemblée ; par Internet via le système VOTACCESS : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix ; par correspondance à l’aide du formulaire de participation : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. L’actionnaire ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée, exprimé son vote à distance ou donné procuration ne pourra plus choisir un autre mode de participation, conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce. Assister personnellement à l’Assemblée Les actionnaires souhaitant assister à l’Assemblée Générale doivent être munis d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission qu’ils pourront demander selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Les actionnaires au nominatif pur pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com en se connectant avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander leur carte d’admission. Les actionnaires au nominatif administré pourront accéder au site de vote via le site VoteAG à l’adresse https://www.voteag.com en se connectant avec les codes temporaires transmis sur le formulaire de participation ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et demander une carte d’admission. Les actionnaires au nominatif, qui n’ont pas opté pour la e-convocation, pourront demander leur carte d’admission par voie postale à l’aide du formulaire de participation reçu par courrier avec la brochure de convocation, qu’ils devront compléter en cochant la case « Je désire assister à cette Assemblée » puis renvoyer daté et signé, à l’aide de l’enveloppe T jointe, directement auprès d’Uptevia. - Pour les actionnaires au porteur  : Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier une carte d’admission à l’Assemblée. L’intermédiaire financier se chargera de transmettre la demande de carte d’admission accompagnée d’une attestation de participation justifiant de leur qualité d’actionnaire à la date de la demande, à Uptevia qui fera parvenir à l’actionnaire la carte d’admission par courrier. Les actionnaires au porteur, dont l’intermédiaire financier est adhérent au système VOTACESS, pourront faire leur demande de carte d’admission par Internet. Il leur appartient de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si c’est le cas, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS et demander sa carte d’admission. En aucun cas les demandes de carte d’admission ne devront être adressées directement à la société Publicis Groupe S.A. Les demandes de carte d’admission, adressées par voie postale, devront être réceptionnées par Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex), au plus tard trois (3) jours avant l’Assemblée, soit le samedi 24 mai 2025 . Les actionnaires (au nominatif et au porteur) qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le vendredi 23 mai 2025 , ou l’auraient égarée, pourront, concernant les actionnaires au nominatif, se présenter spontanément au guichet des « actionnaires sans carte » le jour de l’Assemblée Générale munis d’une pièce d’identité, ou, concernant les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée. Voter ou donner procuration par voie électronique La possibilité de voter par Internet est assurée aux actionnaires au nominatif et aux actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère au système VOTACCESS . Cette plateforme Internet, sécurisée et dédiée au vote des résolutions proposées à l’Assemblée Générale, sera ouverte à partir de la date de convocation de l’Assemblée Générale jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le lundi 26 mai 2025 à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires d’exercer leur droit de vote sans attendre la date ultime, et ce, afin de sécuriser leurs votes et d’éviter tout encombrement de la plateforme VOTACCESS. - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Les actionnaires au nominatif pur pourront accéder au site de vote via leur Espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Les actionnaires au nominatif administré pourront accéder au site de vote via le site VoteAG à l’adresse https://www.voteag.com en se connectant avec les codes temporaires transmis sur le formulaire de participation ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur   : Seuls les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère au système VOTACCESS pourront exprimer, par Internet, leur droit de vote ou leur droit de donner procuration. Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère ou non au système VOTACCESS : s’il est adhérent, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. Il pourra ensuite voter ou donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. s’il n’est pas adhérent, l’actionnaire devra exprimer ses instructions par voie postale, selon les modalités décrites au point C . ci-dessous. Les actionnaires (au nominatif et au porteur) sont informés que, conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, il sera possible de désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique, en adressant un e-mail à l’adresse suivante : «  [email protected]  ». Cet e-mail devra obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de participation en précisant les informations suivantes : nom de la Société (Publicis Groupe S.A), date de l’Assemblée (27 mai 2025), nom(s), prénom(s), référence bancaire et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom(s), prénom(s) et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires au porteur doivent également joindre à leur envoi l’attestation de participation établie par leur intermédiaire habilité. Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les instructions devront être transmises à Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex), au plus tard la veille de l’Assemblée, soit au plus tard le lundi 26 mai 2025, à 15 heures, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de la personne choisie ou avec des informations incomplètes, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Voter ou donner procuration par correspondance, avec le formulaire de participation - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré)  : Le formulaire de participation ainsi que l'enveloppe T en annexe à la brochure de convocation seront envoyés, au plus tard quinze (15) jours précédant l'Assemblée Générale, aux actionnaires nominatifs qui n'auraient pas opté pour la e-convocation . Les actionnaires au nominatif devront le compléter en cochant la case « Je vote par correspondance », « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale » ou « Je donne pouvoir à » puis le renvoyer par voie postale, à l’aide de l’enveloppe T ou par courrier affranchi, dûment complété, daté et signé, à Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex). - Pour les actionnaires au porteur   : Les actionnaires au porteur devront demander le formulaire de participation à leur intermédiaire financier, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. Ils ont également la possibilité de le demander par lettre simple à Uptevia – Service Assemblées Générales – Cœur Défense, 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris la Défense Cedex au plus tard six  (6) jours avant la date de l’ A ssemblée. Ils devront ensuite le compléter en cochant la case « Je vote par correspondance », « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale » ou « Je donne pouvoir à » puis le renvoyer dûment complété, daté et signé, par voie postale, à leur intermédiaire financier, qui se chargera de le transmettre à Uptevia, accompagné de l’attestation de participation. Pour tout actionnaire (au nominatif et au porteur), afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées puissent être valablement prises en compte, le formulaire de participation devra être reçu par Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex) , dans les meilleurs délais à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale, et au plus tard trois (3) jours avant l’Assemblée Générale, soit le samedi 24 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris. En aucun cas les formulaires de participation ne doivent être retournés directement à Publicis Groupe S.A. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de la personne choisie ou avec des informations incomplètes, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de participation ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit avant le vendredi 23 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris, l’intermédiaire financier notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit après le vendredi 23 mai 2025 à zéro heure, heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, Paris 8 ème , dans les délais légaux. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale), au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédent ladite Assemblée, soit le mardi 6 mai 2025 . Enfin, les actionnaires au nominatif pur peuvent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, recevoir leur convocation et/ou les documents préparatoires à l’Assemblée Générale par courrier électronique (e-convocation). Pour cela, ils doivent se connecter sur le site www.investors.uptevia.com et activer cette option dans le menu « E-Convocation » sous « Mes paramètres ». Retransmission audiovisuelle Conformément à l’article R. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assemblée fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale . Un enregistrement de l'Assemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l'Assemblée, soit le jeudi 5 juin 2025 et pendant au moins deux (2) ans à compter de sa mise en ligne. Dépôt de questions écrites Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites auxquelles le Conseil d’Administration répondra au cours de l’Assemblée Générale. Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Conseil d’Administration, et ce de préférence, par voie électronique à l’adresse suivante : «  [email protected]  », et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, Paris 8 ème , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit au plus tard le mercredi 21   mai 2025 à zéro heure, heure de Paris . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’une réponse aura été apportée au cours de l’Assemblée Générale ou lorsqu’elle figurera sur le site Internet de la Société : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale). Il est précisé que seules les questions écrites au sens des articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce précités pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Confirmation de prise en compte du vote Les actionnaires pourront recevoir la confirmation que leur vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté par Internet (via VOTACCESS) - Avant l’Assemblée Générale   : les actionnaires pourront télécharger sur la plateforme VOTACCESS l’attestation de vote confirmant que leurs instructions ont bien été transmises au centralisateur de l’Assemblée Générale ; - Après l’Assemblée Générale   : si et seulement si les actionnaires ont demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante sur la plateforme VOTACCESS, une confirmation sera disponible sur la plateforme VOTACCESS, dans le menu relatif à l’instruction de vote, dans les quinze (15) jours qui suivent l’Assemblée Générale. Actionnaires ayant voté par correspondance, avec le formulaire de participation Les actionnaires souhaitant obtenir confirmation de la prise en compte de leurs instructions de vote devront adresser une demande dans les trois (3) mois suivant la date de l’Assemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception auprès d’Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex). Cette demande devra indiquer : le nom de la Société (Publicis Groupe S.A.), la date de l'Assemblée (27 mai 2025), les nom(s), prénom(s) et adresse de l’actionnaire. Le Conseil d’Administration

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101   724   744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 P aris 542 080 601 RCS PARIS Avis de réunion Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A., le mardi 27 mai 2025 à 10 heures, au PublicisCinémas, 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2024 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2024 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Approbation des conventions réglementées (4 ème résolution) ; Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Ernst & Young et Autres et nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes (5 ème résolution) ; Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Grant Thornton et nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (6 ème résolution) ; Nomination du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité (7 ème résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I   de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2024 (8 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice   Lévy, Président du Conseil de surveillance jusqu’au 29 mai 2024 (9 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur   Sadoun, Président du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 (10 ème   résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 (11 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Loris Nold, membre du Directoire du 8 février au 29 mai 2024 (12 ème   résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire jusqu’au 8 février 2024 (13 ème   résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur   Sadoun, Président-Directeur Général à compter du 29 mai 2024 (14 ème   résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général, au titre de l’exercice 2025 (15 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs, au titre de l’exercice 2025 (16 ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (17 ème résolution). Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   : Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société (18 ème résolution) ; Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ou de certains d’entre eux (19 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (20 ème   résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois , pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (21 ème   résolution) ; Modifications statutaires  : modification des articles 12, 13 et 19 des statuts (22 ème   résolution). Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire  : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (23 ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 202 4 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 202 4 , approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 202 4 , faisant apparaître un bénéfice de 1 895 466 122,09  euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 202 4 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 202 4 , approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 202 4 , faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 660  millions d’euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 202 4 et fixation du dividende) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Conseil d’Administration , d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu  : du bénéfice de l’exercice 202 4 de 1 895 466 122,09   euros de la dotation à la réserve légale (a) _ du report à nouveau créditeur antérieur de 11  289   390 ,60 euros ___ ________________ s’élève à 1 906 735 512,69   euros (a) Le montant de la réserve légale a atteint le seuil de 10 % du capital social. à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 3, 6 0 euros et d’un nombre d’actions de 254 311 860 , chiffre incluant les actions propres, arrêté au 31 décembre 202 4 ), soit 915   522   696 ,00 euros Le dividende est fixé à 3, 6 0   euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende et sera payable en numéraire. La date de détachement du dividende interviendra le 1 er   juillet   202 5 et le dividende sera mis en paiement le 3   juillet   2025 . Il est précisé que le montant total de la distribution est calculé sur l a base du nombre total d’actions au 31 décembre 2024 et sera ajusté en fonction du nombre d’actions ouvrant droit à dividende à la date de détachement du dividende . L e montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé sur la base du dividende effectivement mis en paiement , étant rappelé que l e montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Pour les personnes physiques domiciliées en France , le dividende est imposé à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire ou au barème progressif, sur option du contribuable. En l’absence d’option du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le dividende fait l’objet au moment de son versement de prélèvement s sociaux de 17,2   %, et d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8   %. Ce prélèvement est réalisé à la source et calculé sur le montant brut du dividende. D ans l’hypothèse d’une option globale et irrévocable du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu , ce dividende est intégralement éligible à l’abattement de 40   % visé à l’article 158.3.2° du Code général des impôts . L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants  : Exercice 2021 2022 2023 Dividende unitaire 2,40 euros 2,90 euros 3,40 euros Dividende total 602 711 919 euros 737 504 394 euros 864 660 324 euros d ont dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 0,33 euro 0,14 euro 3,19 euros d ont dividende total éligible à l’abattement de 40 % 82 872 889 euros 36 649 678 euros 810 870 176 euros d ont dividende unitaire non éligible à l’abattement de 40 % * 2,07 euros 2,76 euros 0,21 euro d ont dividende total non éligible à l’abattement de 40 % * 519 839 030 euros 700 854 716 euros 53 790 147,85 euros * Cette distribution est constitutive d’un remboursement d’apport exonéré en application de l’article 112 1° du Code général des impôts. Quatrième résolution ( Approbation des conventions réglementées ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du r apport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées au sens du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve la convention nouvelle autorisée et conclue au cours de l’exercice clos le 31   décembre   2024. Cinqu ième résolution ( Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Ernst & Young et Autres et nomination du cabinet PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux compte s en charge de la certification des comptes ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat du cabinet Ernst & Young et Autres , Commissaire aux comptes, arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de nommer en remplacement le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit , en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes pour une durée de six (6) exercices . Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 20 30 . Six ième résolution (Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Grant Thornton et nomination du cabinet P rice w aterhouse C oopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, constate que le mandat du cabinet Grant Thornton, organisme tiers indépendant, arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de nommer en remplacement le cabinet P rice w aterhouse C oopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour une durée de six (6) exercices . Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2030 . Sept ième résolution (Nomination du cabinet KPM G S . A en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer le cabinet KPMG S . A en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité pour une durée de six (6) exercices . Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2030. Huit ième résolution (Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce pour l’exercice 2024 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de   l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu’elles figurent dans le Document d’enregistrement universel 202 4 ( Chapitre 3, section s 3.2.2.2 - Rémunérations versées ou attribuées en 2024 aux mandataires sociaux non exécutifs, 3.2.3.2 -  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 aux dirigeants mandataires sociaux exécutifs et 3.2.5.3 -  Les ratios de rémunération ). Neuv ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance jusqu’au 29 mai 2024 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance jusqu’au 29 mai 2024 , qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 202 4 (Chapitre 3, section 3.2.2.2 , §  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance jusqu’au 29 mai 2024 ). Dix ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article   L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 , qui y sont présentés, tels qu’ils   figurent dans le Document d’enregistrement universel 202 4 (Chapitre 3, section  3.2.3.2 , §  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 puis Président-Directeur Général à compter du 29 mai 2024 ). Onz ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 , qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 202 4 (Chapitre 3, section 3.2.3.2 , §  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 ). Douz ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Loris Nold, membre du Directoire du 8 février au 29   mai 2024) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Loris Nold , membre du Directoire du 8 février au 29   mai   2024 , qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2024 (Chapitre 3, section 3.2.3.2 , §  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 à Monsieur Loris Nold , membre du Directoire du 8 février 2024 au 29 mai 2024 ). Treiz ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire jusqu’au 8 février 2024 ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 202 4 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire jusqu’au 8 février 2024 , qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 202 4 (Chapitre 3, section 3.2.3.2 , §  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire jusqu’au 8 février 2024 ). Quatorz ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général à compter du 29 mai 2024) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président-Directeur Général à compter du 29 mai 2024, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2024 (Chapitre 3, section 3.2.3.2 , §  Rémunérations versées ou attribuées en 2024 à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire jusqu’au 29 mai 2024 puis Président-Directeur Général à compter du 29 mai 2024 ). Quinz ième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président -Directeur Général , au titre de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, décrivant les éléments de la   politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10- 8  II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président -Directeur Général au titre de l’exercice 202 5 , telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 202 4 (Chapitre 3, s ection 3.2.3.1  - Politique de rémunération de M. Arthur Sadoun, Président -Directeur Général ). Seizième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs , au titre de l’exercice 202 5 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du r apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225- 37 du Code de commerce, décrivant les éléments de la   politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de s article s L.   22-10- 8  II et L. 225-45 du Code de commerce, la politique et l’enveloppe de rémunération des Administrateurs , au titre de l’exercice 202 5 , tels que présentés dans le Document d’enregistrement universel 202 4 (Chapitre 3, s ection 3.2.2.1  - Politique de rémunération applicable aux Administrateurs ). Dix-sep tième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’Administration , pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du Conseil d’Administration et statuant conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration , avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de  : l ’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe , notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprise , dans les conditions et selon les modalités prévues par la règlementation applicable, ou de tout autre dispositif de rémunération en actions   ; l a remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société   ; l a conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe   ; l ’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée , le cas échéant)   ; l ’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte statuant dans sa forme extraordinaire dans sa dix-huitième résolution ci-dessous . Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’ a ssemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Conseil d’ A dministration ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10   % du capital social de la Société à la date de chaque rachat, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l'AMF, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10   % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation  ; le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5   % du capital de la Société . Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à cent trente ( 1 3 0 ) euros hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration , en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à deux milliards cent cinquante-quatre millions quatre-cent trente mille quatre-cent soixante-seize euros et cinquante centimes (2 154 430 476,50) net de frais. L’Assemblée G énérale donne tous pouvoirs au Conseil d’ A dministration , avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital , conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée G énérale fixe à dix-huit (18) mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 29  mai 202 4 , par le vote de sa quinzième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée G énérale E xtraordinaire Dix-huit ième résolution ( Autorisation à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du Conseil d’Administration et du r apport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-210 et suivants et L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, autorise le C onseil d’Administration à : réduire le capital social de la Société en procédant à l’annulation, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, dans la limite de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre (24) mois (étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale), de tout ou partie des actions Publicis Groupe S.A. acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale en vertu de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, notamment aux termes de la dix-septième résolution qui précède, et plus généralement des actions propres détenues par la Société ; imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles de son choix et affecter la fraction de la réserve légale devenue disponible en conséquence de la réduction de capital . L’Assemblée Générale confère au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser les opérations de réduction de capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, en arrêter les modalités et le montant définitif, en constater la réalisation, modifier en conséquence les statuts, et d’une façon générale accomplir tous actes et toutes formalités et faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation. L’Assemblée Générale fixe à vingt-six (26) mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2023 par le vote de sa dix-neuvième résolution. Dix-neuv ième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’Administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ou de certains d’entre eux ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du r apport du Conseil d’Administration et du r apport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-177, L. 225-186 et L.   22-10-56 à L.   22-10-58 du Code de commerce : 1) autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la présente Assemblée Générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux, ou à certaines catégories du personnel ainsi qu’aux dirigeants mandataires sociaux éligibles, ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés françaises ou étrangères ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur : - des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre par voie d’augmentation de capital et/ou, - des options donnant droit à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci. 2) décide que les options de souscription et les options d’achat pouvant être consenties en vertu de la présente autorisation ne pourront pas donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant plus de 3 % du capital social constaté à la date de leur attribution par le Conseil d’Administration , ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits des bénéficiaires si la Société réalise une des opérations visées par l’article   L. 225-181 du Code de commerce. Ce plafond s’imputera sur le plafond de 3 % mentionné à la vingt- quatr ième résolution (attribution d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux) adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 202 4 ou, le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente autorisation. 3) conditionne expressément l’exercice des options attribuées en vertu de la présente autorisation, à au moins deux conditions de performance déterminées par le Conseil d’Administration lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années. 4) décide que les attributions d’options effectuées en vertu de la présente autorisation pourront bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, sous réserve que l’exercice des options soit conditionné à l’atteinte d’au moins deux conditions de performance déterminées par le Conseil d’Administration lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années. Décide que le nombre d’options pouvant être consenties aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société ne pourra pas donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente autorisation, plus de 0,3 % du capital social de la Société tel que constaté à la date de leur attribution par le Conseil d’Administration (sous réserve des éventuels ajustements mentionnés ci-dessus), qui s’imputera sur le plafond de 3 % du capital social susmentionné. Ce plafond de 0,3 % est par ailleurs commun et global avec le plafond applicable aux dirigeants mentionné à la vingt- quatr ième résolution (attribution d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux) adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 2 9 mai 202 4 ou, le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente autorisation. 5) p rend acte que la présente autorisation comporte au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options et que l’augmentation de capital résultant des levées d’options de souscription sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances de la somme correspondante. 6) d écide que le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le Conseil d’Administration à la date à laquelle les options seront consenties, sans possibilité de décote, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi. Ce prix ne sera pas inférieur à la moyenne des premiers cours c o tés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options sont consenties, arrondi à l’euro inférieur, ni, en ce qui concerne les options d’achat, au cours moyen d’achat des actions autodétenues par la Société, arrondi à l’euro inférieur. 7) d écide que le prix et/ou le nombre des actions à souscrire et/ou à acheter pourront être ajustés par la Société pour préserver les droits des bénéficiaires si la Société réalise une des opérations visées à l’article L. 225-181 ou R. 22-10-37 du Code de commerce. 8) d écide que, sous réserve pour les dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société de l’application des articles L. 225-185 alinéa 4 du Code de commerce, les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans un délai maximal de dix (10) ans à compter de la date d’attribution des options. 9) d écide de conférer au Conseil d’Administration , dans les conditions déterminées ci-dessus et dans les limites légales ou réglementaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment pour : d éterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties et levées les options, arrêter la liste des bénéficiaires des options, le nombre d’options offertes à chacun d’eux et la ou les conditions de performance à laquelle ou auxquelles l’exercice des options sera soumis ; d écider l’interdiction éventuelle de revente immédiate des actions qui seront achetées et/ou souscrites, étant précisé que s’agissant des options attribuées aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, le Conseil d’Administration doit, soit décider que les options ne pourront pas être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité d’actions issues de levées d’options qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ; a rrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription d’actions de la Société à émettre ; f ixer la ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le Conseil d’Administration pourra prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options dans les conditions légales et réglementaires ; d écider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions à souscrire ou à acheter seront ajustés notamment dans les cas prévus par la loi ; l imiter, restreindre ou interdire l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options et concerner tout ou partie des bénéficiaires ; d éterminer, sans qu’il puisse excéder dix (10) ans, à compter de la date d’attribution des options, le délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes d’exercice des options ; c onstater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, passer toutes conventions, prendre toutes mesures, accomplir ou faire accomplir tou t actes et formalités et généralement faire tout ce qui sera nécessaire à la mise en œuvre de la présente autorisation ; i mputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.  10) p rend acte que cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 2 5  mai   20 22 , par le vote de sa vingt- sixiè me résolution. Vingt ième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du Conseil d’Administration et du r apport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail et des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138, L. 225-138-1, L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par l’émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, réservée aux adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou tout autre plan aux adhérents duquel ou desquels les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et des articles L. 3344-1 et suivants du Code du travail. La présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (appréciée au jour de la décision du Conseil d’Administration, ou de son délégataire, décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-et-unième résolution ci-après. Il est précisé que : à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la seizième résolution adoptée par l’ Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2024 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) décide que le prix d’émission des actions émises en application de la présente délégation ou le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et le nombre d’actions auquel la conversion , le remboursement et, plus généralement, la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, ser(a)/(ont) déterminé(s) dans les conditions fixées aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par application d’une décote maximum de 30 % sur la moyenne des premiers cours c o tés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration (ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ou de son délégataire, fixant la date d’ouverture de la période de souscription. Toutefois, l’ A ssemblée G énérale autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ; 4) décide que, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, le Conseil d’Administration pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, à titre de substitution de tout ou partie de la décote et/ou d’abondement, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13 et L. 3332-19 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Conseil d’Administration dans les conditions fixées par la réglementation applicable ; 5) décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation   ; 6) décide également que, dans les cas où les bénéficiaires n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau aux bénéficiaires concernés dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure ; 7) autorise le Conseil d’Administration, dans les conditions de la présentation délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d’actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise visés au titre de la présente délégation s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 2) ci-avant ; 8) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci -dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ; décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; en cas d’émission de titres de créance, fixer l’ensemble des caractéristiques et modalités de ces titres (notamment leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération) et modifier, pendant la durée de vie de ces titres, les modalités et caractéristiques visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions ; en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, fixer la nature, le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que leurs modalités et caractéristiques, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au prix d’émission visé ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ; constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront effectivement souscrits et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 9) décide de fixer à vingt-six (26) mois à compter de ce jour la durée de cette délégation ; 10) p rend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 202 4 , par le vote de sa vingt -cinqu ième résolution. Vingt-et-unième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du r apport du Conseil d’Administration et du r apport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et notamment des articles L.   225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, tant en France qu’à l’étranger, par émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, réservées aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. 2) décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingtième résolution ci-avant. Il est précisé que : à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30   000   000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la seizième résolution adoptée par l’ Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2024 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessous le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution, laquelle emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : des salariés et mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, des sociétés du Groupe liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France   ; et/ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou autres entités françaises ou étrangères, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe ; et/ou tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe. Il est précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier. 4) décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Conseil d’Administration par application d’une décote maximum de 30 % sur la moyenne des premiers cours c o tés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration , ou de son délégataire, f ixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital ( vingtième résolution ci-dessus). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ; 5) il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues ; 6) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, y compris celui d’y surseoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de : fixer la date, le montant des émissions et le prix d’émission des actions nouvelles à émettre ainsi que les autres modalités de l’émission, y compris les délais, les conditions de souscription, la date de jouissance, même rétroactive et le mode de libération desdites actions ; arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein des catégories définies ci-dessus, ainsi que le nombre d’actions à souscrire par chacun d’eux ; arrêter les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription ; imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions ; prendre toutes mesures pour la réalisation des émissions ; constater la réalisation des augmentations de capital social résultant de la présente résolution et procéder à l’émission des actions et à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 7) décide que la présente délégation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée ; 8) prend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 202 4 , par le vote de sa vingt- six ième résolution. Vingt-deuxième résolution ( Modifications stat utaire s : modification des articles 12, 13 et 19   des statuts ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du r apport du Conseil d’Administration décide, en application de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France et du décret n°2024-904 du 8   octobre   2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales, de modifier : a/ l ’article 12 des statuts relatif aux décisions du Conseil d’Administration prises par voie de consultation écrite ainsi qu’au recours au vote par correspondance . Les paragraphes V et VI de l’article 12 des statuts sont désormais remplacés par les paragraphes V à VII rédigés comme suit : Article 12 - Délibérations Article 12 - Délibérations Rédaction actuelle Nouvelle rédaction «  V - Les décisions relevant des attributions propres du Conseil d’Administration prévues au troisième alinéa de l'article L.   225-37 peuvent être prises par consultation écrite des Adminis

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 101  724 744 € Siège social : 133, avenue des Champs - É lysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre   20 2 3 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le Rapport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 2 3 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 2 4   avril   20 2 4 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . C es comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée G énérale M ixte des actionnaires du 29   mai   20 2 4 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 2 3 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°   50 du 2 4   avril   202 4 et n° 56 du 8 mai 202 4 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A., le mercredi 29 mai 2024 à 10 heures, au PublicisCinémas, 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 ( 1 ère  résolution ) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023 (2 ème  résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du dividende (3 ème  résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce (4 ème résolution) ; Nomination du cabinet Grant Thornton en qualité d’organisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité (5 ème  résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (6 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance (7 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire (8 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (9 ème  résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire (10 ème  résolution)  ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024 (11 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024 (12 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2024 (13 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2024 (14 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (15 ème  résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   : Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales (16 ème  résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (17 ème  résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (18 ème  résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des seizième à dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée (19 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an (20 ème  résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres (21 ème  résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société (22 ème  résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société (23 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre (24 ème  résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (25 ème  résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires , dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (26 ème  résolution) ; Modification de l’objet social de la Société et modification corrélative des statuts (27 ème  résolution) ; Prorogation de la durée de la Société et modification corrélative des statuts (28 ème  résolution) ; Approbation du changement du mode de gestion en société anonyme à Conseil d’Administration et adoption corrélative des nouveaux statuts (29 ème  résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire  : – Résolutions effectives (de la 30 ème à la 42 ème ) en cas d’adoption de la 29 ème  résolution : Nomination de Monsieur Arthur Sadoun en qualité d’Administrateur de la Société (30 ème  résolution) ; Nomination de Madame Élisabeth Badinter en qualité d’Administrateur de la Société (31 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur Simon Badinter en qualité d’Administrateur de la Société (32 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur Jean Charest en qualité d’Administrateur de la Société (33 ème  résolution) ; Nomination de Madame Sophie Dulac en qualité d’Administrateur de la Société (34 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur Thomas H. Glocer en qualité d’Administrateur de la Société (35 ème  résolution) ; Nomination de Madame Marie-Josée Kravis en qualité d’Administrateur de la Société (36 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur André Kudelski en qualité d’Administrateur de la Société (37 ème  résolution) ; Nomination de Madame Suzan LeVine en qualité d’Administrateur de la Société (38 ème  résolution) ; Nomination de Madame Antonella Mei-Pochtler en qualité d’Administrateur de la Société (39 ème  résolution) ; Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité d’Administrateur de la Société (40 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général (41 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs (42 ème  résolution) ; – Résolutions effectives (de la 43 ème à la 46 ème ) en cas de rejet de la 29 ème  résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac (43 ème  résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thomas H. Glocer (44 ème  résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis (45 ème  résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur André Kudelski (46 ème  résolution) ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (47 ème  résolution). * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Conditions préalables pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et la modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses actions par l’inscription en compte à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 27 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris , selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Les actions doivent être inscrites dans les comptes tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Uptevia. - Pour les actionnaires au porteur  : L’intermédiaire financier, chez lequel vos actions sont inscrites au porteur, doit justifier de votre qualité d’actionnaire auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale - Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex) - par la production d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes pour participer à l’Assemblée Générale : assister personnellement à l’Assemblée ; par Internet : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix ; par correspondance : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. Il est précisé que l’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en intégralité sur le site Internet de la Société : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale Assister personnellement à l’Assemblée Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Générale doivent être munis d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission qu’ils pourront demander selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administrés)  : Les actionnaires au nominatif, qui n’ont pas opté pour la e-convocation, pourront demander leur carte d’admission par voie postale à l’aide du formulaire de participation reçu par courrier avec la brochure de convocation, qu’ils devront compléter en cochant la case « Je désire assister à cette Assemblée » puis renvoyer daté et signé, à l’aide de l’enveloppe T jointe, directement auprès d’Uptevia. Ils pourront également demander leur carte d’admission sur la plateforme VOTACCESS en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site sécurisé https ://www.investor.uptevia.com à l’aide de leur identifiant rappelé sur le formulaire de participation. Les actionnaires au nominatif qui ont choisi la e-convocation , devront demander leur carte d’admission sur la plateforme VOTACCESS, en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site https ://www.investor.uptevia.com , à l’aide de leur identifiant rappelé sur la convocation électronique. - Pour les actionnaires au porteur  : Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier une attestation de participation, justifiant de leur qualité d’actionnaire à la date de la demande. L’intermédiaire financier se chargera de transmettre la demande de carte d’admission accompagnée de l’attestation de participation à Uptevia, mandataire de la Société, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission par courrier. Les actionnaires au porteur, dont l’intermédiaire financier est adhérant au système VOTACESS, pourront faire leur demande de carte d’admission par Internet. Il leur appartient de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si c’est le cas, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. En aucun cas les demandes de carte d’admission ne devront être adressées directement à la société Publicis Groupe S.A. Les demandes de carte d’admission, adressées par voie postale, devront être réceptionnées par Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex), au plus tard trois jours avant l’Assemblée, soit le dimanche 26 mai 2024 . Les actionnaires (au nominatif et au porteur) qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 27 mai 2024 , ou l’auraient égarée, pourront se présenter spontanément au guichet des « actionnaires sans carte », le jour de l’Assemblée Générale, munis de leur attestation de participation pour les actionnaires au porteur. Voter ou donner procuration par Internet La possibilité de voter par Internet est assurée aux actionnaires au nominatif et aux actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère au système VOTACCESS . Cette plateforme Internet, sécurisée et dédiée au vote des résolutions proposées à l’Assemblée Générale, sera ouverte à partir de la date de convocation de l’Assemblée Générale jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le mardi 28 mai 2024 à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires d’exercer leur droit de vote sans attendre la date ultime, et ce, afin de sécuriser leurs votes et d’éviter tout encombrement de la plateforme VOTACCESS. - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré )  : Les actionnaires au nominatif qui souhaitent transmettre leurs instructions de vote ou désigner un mandataire par Internet, avant l'Assemblée Générale, accéderont à la plateforme VOTACCESS, en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site https://www.investor.uptevia.com avec leur propre identifiant. L’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de participation qui leur a été adressé par voie postale ou, dès lors que l’actionnaire aurait décidé d’y adhérer, sur la e-convocation . Une fois connecté à leur Espace Actionnaire, les indications données à l’écran permettront d’accéder à la plateforme VOTACCESS, puis de voter, donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. - Pour les actionnaires au porteur   : Seuls les actionnaires au porteur dont les intermédiaires financiers adhèrent au système VOTACCESS pourront exprimer leur droit de vote par Internet. Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur adhère au système VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. Il pourra ensuite voter, donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur n’adhère pas au système VOTACCESS, l’actionnaire devra exprimer son droit de vote par correspondance, selon les modalités décrites au point C . ci-dessous. Les actionnaires (au nominatif et au porteur) sont informés que, conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, il sera possible de désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique, en adressant un e-mail à l’adresse suivante : «  [email protected]  ». Cet e-mail devra obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de participation en précisant les informations suivantes : nom de la Société (Publicis Groupe S.A), date de l’Assemblée (29 mai 2024), nom(s), prénom(s), références bancaires et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom(s), prénom(s) et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite par courrier au service à Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex). Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les instructions devront être transmises à Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex), jusqu’à la veille de l’Assemblée, soit au plus tard le mardi 28 mai 2024, à 15 heures, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire , le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Voter ou donner procuration par correspondance, avec le formulaire de participation - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré )  : Le formulaire de participation ainsi que l'enveloppe T en annexe à la brochure de convocation seront envoyés, au plus tard 15 jours précédant l'Assemblée Générale, aux actionnaires nominatifs qui n'auraient pas opté pour la e-convocation. Ils devront ensuite le renvoyer par voie postale, à l’aide de l’enveloppe T ou par courrier affranchi, dûment complété, daté et signé, à Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex). - Pour les actionnaires au porteur   : Les actionnaires au porteur devront demander le formulaire de participation à leur intermédiaire financier, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. Ils devront ensuite le renvoyer, par voie postale, dûment complété, daté et signé, à leur intermédiaire financier, qui se chargera de le transmettre à Uptevia, accompagné de l’attestation de participation. Pour tout actionnaire (au nominatif et au porteur), afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées puissent être valablement prises en compte, le formulaire de participation devra être reçu par Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex) , dans les meilleurs délais à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale, et au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 26 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris. En aucun cas les formulaires de participation ne doivent être retournés directement à Publicis Groupe S.A. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou par voie électronique, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de participation ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit avant le lundi 27 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris, l’intermédiaire financier notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit après le lundi 27 mai 2024 à zéro heure, heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, Paris 8 ème , dans les délais légaux. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale), au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédent ladite Assemblée, soit le mercredi 8 mai 2024 . Dépôt de questions écrites Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites auxquelles le Directoire répondra au cours de l’Assemblée Générale. Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Directoire, et ce de préférence, par voie électronique à l’adresse suivante : «  [email protected]  », et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, Paris 8 ème , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit au plus tard le jeudi 23   mai 2024 à zéro heure, heure de Paris . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’une réponse aura été apportée au cours de l’Assemblée Générale ou lorsqu’elle figurera sur le site Internet de la Société : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale). Il est précisé que seules les questions écrites au sens des articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce précités pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Confirmation de prise en compte du vote Les actionnaires pourront recevoir la confirmation que leur vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté par Internet (via VOTACCESS) - Avant l’Assemblée Générale   : les actionnaires pourront télécharger sur la plateforme VOTACCESS l’attestation de vote confirmant que leurs instructions ont bien été transmises au centralisateur de l’Assemblée Générale ; - Après l’Assemblée Générale   : si et seulement si les actionnaires ont demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante sur la plateforme VOTACCESS, une confirmation sera disponible sur la plateforme VOTACCESS, dans le menu relatif à l’instruction de vote, dans les quinze jours qui suivent l’Assemblée Générale. Actionnaires ayant voté par correspondance, avec le formulaire de participation Les actionnaires souhaitant obtenir confirmation de la prise en compte de leurs instructions de vote devront adresser une demande dans les trois mois suivant la date de l’Assemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception auprès d’Uptevia (Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex). Cette demande devra indiquer : le nom de la Société (Publicis Groupe S.A.), la date de l'Assemblée (29 mai 2024), les nom(s), prénom(s) et adresse de l’actionnaire. Le Directoire

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de réunion Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A., le mercredi 29 mai 2024 à 10 heures, au PublicisCinémas, 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’ Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023 (1 ère  résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023 (2 ème  résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du dividende (3 ème  résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce (4 ème résolution) ; Nomination du cabinet Grant Thornton en qualité d’organisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité (5 ème  résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (6 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance (7 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire (8 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (9 ème  résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire (10 ème  résolution)  ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024 (11 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024 (12 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2024 (13 ème  résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2024 (14 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (15 ème  résolution) ; Relevant de la compétence d e l’ Assemblée Générale Extraordinaire   : Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales (16 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (17 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (1 8 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des seizième à dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée (19 ème  résolution) ; Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an (20 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres (21 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société (22 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société (23 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre (24 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (25 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d’Administration selon le cas, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (26 ème résolution) ; Modification de l’objet social de la Société et modification corrélative des statuts (27 ème résolution) ; Prorogation de la durée de la Société et modification corrélative des statuts (28 ème résolution) ; Approbation du changement du mode de gestion en société anonyme à Conseil d’Administration et adoption corrélative des nouveaux statuts (29 ème résolution) ; Relevant de la compétence de l’ Assemblée Générale Ordinaire  : – Résolutions effectives (de la 30 ème à la 42 ème ) en cas d’adoption de la 29 ème  résolution : Nomination de Monsieur Arthur Sadoun en qualité d’Administrateur de la Société (30 ème résolution) ; Nomination de Madame Élisabeth Badinter en qualité d’Administrateur de la Société (31 ème résolution) ; Nomination de Monsieur Simon Badinter en qualité d’Administrateur de la Société (32 ème résolution) ; Nomination de Monsieur Jean Charest en qualité d’Administrateur de la Société (33 ème résolution) ; Nomination de Madame Sophie Dulac en qualité d’Administrateur de la Société (34 ème résolution) ; Nomination de Monsieur Thomas H. Glocer en qualité d’Administrateur de la Société (35 ème résolution) ; Nomination de Madame Marie-Josée Kravis en qualité d’Administrateur de la Société (36 ème résolution) ; Nomination de Monsieur André Kudelski en qualité d’Administrateur de la Société (37 ème résolution) ; Nomination de Madame Suzan LeVine en qualité d’Administrateur de la Société (38 ème résolution) ; Nomination de Madame Antonella Mei-Pochtler en qualité d’Administrateur de la Société (39 ème résolution) ; Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité d’Administrateur de la Société (40 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur Général (41 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs (42 ème résolution) ; – Résolutions effectives (de la 43 ème à la 46 ème ) en cas de rejet de la 29 ème  résolution : Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac (43 ème   résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thomas H. Glocer (44 ème   résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis (45 ème   résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur André Kudelski (46 ème   résolution) ; Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (47 ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’ Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2023, faisant apparaître un bénéfice de 799 821 338,55 euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2023, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 312 millions d’euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du dividende) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : du bénéfice de l’exercice 2023 de 799 821 338,55   euros de la dotation à la réserve légale (a) _ du report à nouveau créditeur antérieur de 11 048 837,60 euros ________________ s’élève à 810 870 176,15   euros (a) Le montant de la réserve légale a atteint le seuil de 10 % du capital social. auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « Prime de conversion » de 1 934 805,37 euros auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « Prime d’émission » de 51 855 342,48 euros à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 3,40 euros et d’un nombre d’actions de 254 311 860 , chiffre incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2023), soit 864 660 324,00   euros Le dividende est fixé à 3,40   euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende et sera payable en numéraire. La date de détachement du dividende interviendra le 1 er  juillet 2024 et le dividende sera mis en paiement le 3 juillet   2024. Sous réserve des possibles ajustements liés aux éventuelles variations mentionnées ci-dessous, le montant du dividende de 3,40 euros par action se décompose comme suit : 3,19 euros, soit une distribution totale de 810 870 176,15 euros, prélevée sur le compte « Report à nouveau » et le résultat de l’exercice, constitutive d’un revenu distribué faisant l’objet, sauf option expresse du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu au moment du versement, des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, calculés sur le montant brut, ainsi que du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %. Dans l’hypothèse d’une option par le contribuable résidant en France pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le montant sera intégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 % de son montant, après l’application d’un abattement de 40 %. 0,21 euro, soit une distribution totale de 53 790 147,85 euros, prélevée sur le compte « Prime de conversion » et sur le compte « Prime d’émission » considérée comme un remboursement d’apport non imposable au sens des dispositions de l’article 112 1° du Code général des impôts. Ce remboursement d’apport est non imposable au niveau des actionnaires, personnes physiques comme personnes morales, résidentes de France, mais il devra venir en réduction du prix de revient fiscal de l’action. À ce titre, son montant n’est pas constitutif d’un revenu distribué. Pour toutes précisions quant au régime fiscal applicable à cette distribution, emportant notamment correction du prix de revient fiscal des actions détenues, les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2023 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence, et le montant prélevé sur les comptes « Prime de conversion » et « Prime d’émission » sera alors déterminé sur la base du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : Exercice 2020 2021 2022 Dividende unitaire 2 euros 2,40 euros 2,90 euros Dividende total 493 669 178 euros 602 711 919 euros 737 504 394 Dont dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 2 euros 0,33 euro 0,14 euro Dont dividende total éligible à l’abattement de 40 % 493 669 178 euros 82 872 889 euros 36 649 678 euros Dont dividende unitaire non éligible à l’abattement de 40 %* _ 2,07 euros 2,76 euros Dont dividende total non éligible à l’abattement de 40 %* _ 519 839 030 euros 700 854 716 euros * Cette distribution est constitutive d’un remboursement d’apport exonéré en application de l’article 112 1° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce)  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce prend acte des conclusions de ce rapport qui ne comporte aucune nouvelle convention intervenue au cours de l’exercice 2023, entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-86 précité. Cinquième résolution (Nomination du cabinet Grant Thornton en qualité d’organisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide, en application des articles L. 822-16 et suivants du Code de commerce, de nommer le cabinet Grant Thornton, immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 013 843, en qualité d’organisme tiers indépendant en charge de la certification des informations en matière de durabilité. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 822-20 du Code de commerce et conformément à l’article 38 de l’Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, la durée de ce mandat correspond à celle du mandat restant à courir du cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes de la Société, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Sixième résolution (Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux au cours de l’exercice 2023 mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu’elles figurent dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, section 3.3.2 - Rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023). Septième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, section 3.3.2.2 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance). Huitième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, section 3.3.2.4 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire). Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, section 3.3.2.5 - Rémunérations versées ou attribuées à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire). Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, section 3.3.2.6 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire). Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2024, telle que présentée dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, s ection 3.3.1.3 - Politique de rémunération applicable au Président du Conseil de surveillance). Douzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique et l’enveloppe de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2024, tels que présentés dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, s ection 3.3.1.2 - Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance). Treizième résolution ( Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2024 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l’exercice 2024, telle que présentée dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, s ection 3.3.1.5 - Politique de rémunération applicable au Président du Directoire). Quatorzième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2024 ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice 2024, telle que présentée dans le document d’enregistrement universel 2023 (Chapitre 3, s ection s  3.3.1.6 - Politique de rémunération applicable à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, 3.3.1.7 - Politique de rémunération applicable à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, jusqu’au 8 février 2024 et 3.3.1.8 - Politique de rémunération de Monsieur Loris Nold, membre du Directoire à compter du 8 février 2024). Quinzième résolution ( Autorisation à donner au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprise, dans les conditions et selon les modalités prévues par la règlementation applicable, ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ; la remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée, le cas échéant) ; l’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2023 dans la dix-neuvième résolution. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % du capital social de la Société à la date de chaque rachat , ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l'AMF, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital de la Société. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à cent trente (130) euros hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers. L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas , en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à deux milliards cent cinquante-quatre millions quatre-cent trente mille quatre-cent soixante-seize euros et cinquante centimes (2 154 430 476,50) net de frais. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas , avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée Générale fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2023, par le vote de sa dix-huitième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’ Assemblée Générale Extraordinaire Seizième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-132 à L. 225-134, des articles L. 228-91 et suivants et de l’article L. 22-10-49 du Code de commerce : délègue au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à titre onéreux ou gratuit , d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas de la présente délégation : - le montant nominal maximal (hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dix-septième à vingt-troisième résolutions, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions soumises à la présente Assemblée, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ; - à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 3) décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dix-septième, dix-huitième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions soumises à la présente Assemblée. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce ; 4) en cas d’usage par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas de la présente délégation : décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ; prend acte du fait que le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ; décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger  ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée ; décide r que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que les droits d’attribution formant rompus et les titres correspondants seront vendus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ; 5) prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; 6) décide que le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 7) décide que le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporés au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; en cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; 8) prend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, par le vote de sa dix-huitième résolution. Dix-septième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 à L. 225-136, et aux dispositions des articles L. 22-10-51, L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants dudit Code : délègue au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offres au public, autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas pourra toutefois, pour tout ou partie des émissions effectuées et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complétée par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits pourront faire l'objet d'un placement public en France et/ou à l'étranger ; décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas de la présente délégation : le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros, étant précisé que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions soumises à la présente Assemblée est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros. Ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la seizième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la seizième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce ; décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée ; prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; décide que, conformément à l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce : le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent ; décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la dix-huitième résolution soumise à la présente Assemblée ; décide que le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; décide que le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; en cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’ actions ; constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ; prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution ; prend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, par le vote de sa dix-neuvième résolution. Dix-huitième résolution ( Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 et aux dispositions des articles L. 22-10-51, L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, et de l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier : délègue au Conseil d’Administration ou au Directoire selon le cas, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution ; décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas de la présente délégation : le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond nominal de neuf millions (9 000 000) d’euros prévu au paragraphe 3) de la dix-septième résolution soumise à la présente Assemblée et sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la seizième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20 % du capital par an) ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; 4) décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la seizième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’Administration ou le Directoire selon le cas conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce ; 5) décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce

Description : UPTEVIA Société Ano nyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 439 430   976 AVIS DIVERS La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés énumérées dans le bulletin des annonces légales obligatoires n°36 publié en date du 24/03/2023, est désormais domiciliée à l’adresse suivante : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 101  724 744 € Siège social : 133, avenue des Champs - É lysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre   20 2 2 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 2 2 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 2 8   avril   20 2 3 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . C es comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée G énérale M ixte des actionnaires du 31   mai   20 2 3 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 2 2 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°   50 du 2 6   avril   202 3 et n° 56 du 10 mai 2023 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A., le mercredi 31   mai   202 3 à 10 heures, au PublicisCinémas , 133, avenue des Champs- É lysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce (4 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Suzan LeVine (5 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Antonella Mei-Pochtler (6 ème résolution) ; Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et nomination du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire (7 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2023 (8 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2023 (9 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2023 (10 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2023 (11 ème résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (12 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice   Lévy, Président du Conseil de surveillance (13 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur   Sadoun, Président du Directoire (14 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (15 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve   King, membre du Directoire jusqu’au 14 septembre 2022 (16 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire (17 ème résolution)  ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (18 ème résolution)  ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la Société (19 ème   résolution)  ; Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (20 ème   résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (21 ème résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (22 ème résolution). * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Conditions préalables pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et la modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses actions par l’inscription en compte à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 29 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris , selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Le s actions doivent être inscrites dans les comptes tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Uptevia (anciennement CACEIS Corporate Trust). Depuis le 1 er  janvier 2023, CACEIS et BNP Paribas ont décidé d’allier leurs activités de Services aux Emetteurs en créant Uptevia. Ce changement de dénomination n’entraine pas de changement de coordonnées postales. - Pour les actionnaires au porteur  : L ’intermédiaire financier, chez lequel vos actions sont inscrites au porteur, doit justifier de votre qualité d’actionnaire auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale - Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex) - par la production d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes pour participer à l’Assemblée Générale : assister personnellement à l’Assemblée ; par Internet : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix  ; par correspondance   : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix . Il est précisé que l’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en intégralité sur le site Internet de la Société : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale Assister personnellement à l’Assemblée Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Générale doivent être munis d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission qu’ils pourront demander selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Les actionnaires au nominatif, qui n’ont pas opté pour la e-convocation, p ourront demander leur carte d’admission par voie postale à l’aide du formulaire de participation reçu par courrier avec la brochure de convocation, qu’ils devront compléter en cochant la case «  J e désire assister à cette Assemblée » puis renvoyer daté et signé, à l’aide de l’enveloppe T jointe, directement auprès d’Uptevia. Ils p ourront également demander leur carte d’admission sur la plateforme VOTACCESS en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site sécurisé https   ://www.investor.uptevia.com à l’aide de leur identifiant rappelé sur le formulaire de participation. Les actionnaires au nominatif qui ont choisi la e-convocation , devront demander leur carte d’admission sur la plateforme VOTACCESS, en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site https   ://www.investor.uptevia.com , à l’aide de leur identifiant rappelé sur la convocation électronique. - Pour les actionnaires au porteur   : Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier une attestation de participation, justifiant de leur qualité d’actionnaire à la date de la demande. L’intermédiaire financier se chargera de transmettre la demande de carte d’admission accompagnée de l’attestation de participation à Uptevia, mandataire de la Société, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission par courrier. Les actionnaires au porteur, dont l’intermédiaire financier est adhérant au système VOTA C CESS, pourront faire leur demande de carte d’admission par Internet. Il leur appartient de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si c’est le cas, l’actionnaire devra s ’ identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. En aucun cas les demandes de carte d’admission ne devront être adressées directement à la société Publicis Groupe S.A. Les demandes de carte d’admission, adressées par voie postale, devront être réceptionnées par Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex), au plus tard trois jours avant l’Assemblée, soit le dimanche 28 mai 2023 . Les actionnaires (au nominatif et au porteur) qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 29 mai 2023 , ou l’auraient égarée, pourront se présenter spontanément au guichet des « actionnaires sans carte », le jour de l’Assemblée Générale, munis de leur attestation de participation, pour les actionnaires au porteur. Voter ou donner procuration par Internet La possibilité de voter par Internet est assurée aux actionnaires au nominatif et aux actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère au système VOTACCESS . Cette plateforme Internet, sécurisée et dédiée au vote des résolutions proposées à l’Assemblée Générale, sera ouverte à partir de la date de convocation de l’Assemblée Générale jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le mardi 30 mai 2023 à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires d’exercer leur droit de vote sans attendre la date ultime, et ce, afin de sécuriser leurs votes et d’éviter tout encombrement de la plateforme VOTACCESS. - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)   : Les actionnaires au nominatif qui souhaitent transmettre leurs instructions de vote ou désigner un mandataire par Internet, avant l'Assemblée Générale, accéderont à la plateforme VOTACCESS, en se connectant à leur Espace Actionna i re via le site https://www.investor.uptevia.com avec leur propre identifiant. L’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de participation qui leur a été adressé par voie postale ou, dès lors que l’actionnaire aurait décidé d’y adhérer, sur la e-convocation . Une fois connecté à leur Espace Actionnaire, les indications données à l’écran permettront d’accéder à la plateforme VOTACCESS, puis de voter, donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. - Pour les actionnaires au porteur   : Seuls les actionnaires au porteur dont les intermédiaires financiers adhèrent au système VOTACCESS pourront exprimer leur droit de vote par Internet. Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur adhère au système VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. Il pourra ensuite voter, donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur n’adhère pas au système VOTACCESS, l’actionnaire devra exprimer son droit de vote par correspondance, selon les modalités décrites au point C . ci-dessous. Les actionnaires (au nominatif et au porteur) sont informés que, conformément aux dispositions de s article s R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, il sera possible de désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique, en adressant un e-mail à l’adresse suivante : «  [email protected]  ». Cet e-mail devra obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de participation en précisant les informations suivantes : nom de la Société (Publicis Groupe S.A ) , date de l’ A ssemblée ( 31   mai   2023 ) , nom(s), prénom(s), référence s bancaire s et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom(s), prénom(s) et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite par courrier au service à Uptevia ( Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex ) . Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les instructions devront être transmises à Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex), jusqu’à la veille de l’Assemblée, soit au plus tard le mardi 30 mai 2023, à 15 heures, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l ’ Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Voter ou donner procuration par correspondance, avec le formulaire de participation - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré)   : Les actionnaires au nominatif, qui n’auraient pas opté pour la e-convocation , recevront, au plus tard quinze jours précédant l’Assemblée Générale, le formulaire de participation, ainsi que l’enveloppe   T, en annexe à la brochure de convocation. Ils devront ensuite le renvoyer par voie postale, à l’aide de l’enveloppe T ou par courrier affranchi, dûment complété, daté et signé, à Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex). - Pour les actionnaires au porteur   : Les actionnaires au porteur devront demander le formulaire de participation à leur intermédiaire financier, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. Ils devront ensuite le renvoyer, par voie postale, dûment complété, daté et signé, à leur intermédiaire financier, qui se chargera de le transmettre à Uptevia, accompagné de l’attestation de participation. Pour tout actionnaire (au nominatif et au porteur), afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées puissent être valablement prises en compte, le formulaire de participation devra être reçu par Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES – 12   place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex) , dans les meilleurs délais à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale, et au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 28 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris. En aucun cas les formulaires de participation ne doivent être retournés directement à P ublicis G roupe S.A. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou par voie électronique, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de participation ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit avant le lundi 29 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris, l’intermédiaire financier notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit après le lundi 29 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, dans les délais légaux. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale), au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédent ladite Assemblée, soit le mercredi 10 mai 2023 . Dépôt de questions écrites Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Directoire, et ce de préférence, par voie électronique à l’adresse suivante : «  [email protected]  », et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit au plus tard le jeudi 25   mai   2023 à zéro heure, heure de Paris . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’une réponse aura été apportée au cours de l’Assemblée Générale ou lorsqu’elle figurera sur le site Internet de la Société : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale). Il est précisé que seules les questions écrites au sens des articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce précités pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Confirmation de prise en compte du vote Les actionnaires pourront recevoir la confirmation que leur vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté par Internet (via VOTACCESS) - Avant l’Assemblée Générale   : les actionnaires pourront télécharger sur la plateforme VOTACCESS l’attestation de vote confirmant que leurs instructions ont bien été transmises au centralisateur de l’Assemblée Générale ; - Après l’Assemblée Générale   : si et seulement si les actionnaires ont demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante sur la plateforme VOTACCESS, une confirmation sera disponible sur la plateforme VOTACCESS, dans le menu relatif à l’instruction de vote, dans les quinze jours qui suivent l’Assemblée Générale. Actionnaires ayant voté par correspondance, avec le formulaire de participation Les actionnaires souhaitant obtenir confirmation de la prise en compte de leurs instructions de vote devront adresser une demande dans les trois mois suivant la date de l’Assemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception auprès d’Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex). Cette demande devra indiquer : le nom de la Société (P ublicis G roupe S.A.), la date de l'Assemblée (31   mai   2023), les nom(s), prénom(s) et adresse de l’actionnaire. Le Directoire

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 724 744 euros Siège Social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de réunion Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE   S.A., le mercredi 31   mai   202 3 à 10 heures, au PublicisCinémas , 133, avenue des Champs- É lysées, 75008 Paris . Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022 ( 1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce (4 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Suzan LeVine (5 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Antonella Mei-Pochtler (6 ème résolution) ; Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et nomination du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire (7 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2023 (8 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2023 (9 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2023 (10 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2023 (11 ème résolution) ; Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (12 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice   Lévy, Président du Conseil de surveillance (13 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur   Sadoun, Président du Directoire (14 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (15 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve   King, membre du Directoire jusqu’au 14 septembre 2022 (16 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire (17 ème résolution)  ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (18 ème résolution)  ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la Société (19 ème   résolution)  ; Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (20 ème   résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (21 ème résolution) ; Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (22 ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2022, faisant apparaître un bénéfice de 31 184 283,42 euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2022, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 222 millions d’euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : - du bénéfice de l'exercice 2022 de 31 184 283,42 euros - de la dotation à la réserve légale de 33 978,04 euros - du report à nouveau créditeur antérieur de 5 499 373,20 euros s’élève à 36 649 678,58 euros - auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « Primes de conversion » de 700 854 715,42 euros - à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 2,90 euros et d’un nombre d’actions de 254 311 860 , chiffre incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2022) soit 737 504 394,00 euros Le dividende est fixé à 2,90   euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende et sera payable en numéraire. La date de détachement du dividende interviendra le 3 juillet 2023 et le dividende sera mis en paiement le 5 juillet 2023. Sous réserve des possibles ajustements liés aux éventuelles variations mentionnées ci-dessous, le montant du dividende de 2,90 euros par action se décompose comme suit : 0,14 euro, soit une distribution totale de 36 649 678 euros, prélévée sur le compte « Report à nouveau » et le résultat de l’exercice, constitutive d’un revenu distribué faisant l’objet, sauf option expresse du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu au moment du versement, des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %, calculés sur le montant brut, ainsi que du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %. Dans l’hypothèse d’une option par le contribuable résidant en France pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, le montant sera intégré dans l’assiette de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 % de son montant, après l’application d’un abattement de 40 % ; et 2,76 euros, soit une distribution totale de 700 854 716 euros, prélevée sur le compte «  Primes de conversion  » considérée comme un remboursement d’apport non imposable au sens des dispositions de l’article 112 1° du Code général des impôts. Ce remboursement d’apport est non imposable au niveau des actionnaires, personnes physiques comme personnes morales, résidentes de France, mais il devra venir en réduction du prix de revient fiscal de l’action. À ce titre, son montant n’est pas constitutif d’un revenu distribué. Pour toutes précisions quant au régime fiscal applicable à cette distribution, emportant notamment correction du prix de revient fiscal des actions détenues, les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur conseil habituel. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2022 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence, et le montant prélevé sur le compte «  Primes de conversion  » sera alors déterminé sur la base du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants   : Exercice 2019 2020 2021 Dividende unitaire 1,15 euro 2 euros 2,40  euros Dividende total 274 164 096 euros 493 669 178 euros 602 711 919 euros Dont dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 1,15 euro 2 euros 0,33  euro Dont dividende total éligible à l’abattement de 40 % 274 164 096 euros 493 669 178 euros 82 872 889 euros Dont dividende unitaire non éligible à l’abattement de 40 % * 2,07   euros Dont dividende total non éligible à l’abattement de 40 %* 519 839 030 euros * Cette distribution est constitutive d’un remboursement d’apport exonéré en application de l’article 112 1° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce)  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce prend acte des conclusions de ce rapport qui ne comporte aucune nouvelle convention intervenue au cours de l’exercice 2022, entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-86 précité. Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Suzan LeVine ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Suzan LeVine pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Sixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Antonella Mei-Pochtler) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Antonella Mei-Pochtler pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Septième résolution ( Constatation de l’expiration du mandat du cabinet Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et nomination du cabinet KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, constate que le mandat du cabinet Mazars immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 784 824 153 arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée et décide de nommer en remplacement le cabinet KPMG S.A. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, dont le siège social est situé Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta, CS 60055, 92066 Paris la Défense Cedex , en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028. Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2023) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2023, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, s ection 3.2.1.3 - Politique de rémunération applicable au Président du Conseil de surveillance). Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2023) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2023, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, s ection 3.2.1.2 - Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance). Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2023) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article   L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l’exercice 2023, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, s ection 3.2.1.5 - Politique de rémunération applicable au Président du Directoire). Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2023) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de   l’article   L. 22-10-26 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice 2023, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, sections 3.2.1.6 - Politique de rémunération applicable à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire et 3.2.1.7 - Politique de rémunération applicable à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire). Douzième résolution (Approbation des informations sur les rémunérations des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce,   les   informations   mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu’elles figurent dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, section 3.2.2 - Rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2022). Treizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, section 3.2.2.2 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance). Quato r zième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, section 3.2.2.4 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire). Quinzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, section 3.2.2.5 - Rémunérations versées ou attribuées à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire). Seizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire jusqu’au 14 septembre 2022) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, section 3.2.2.6 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Steve King, membre du Directoire). Dix-septième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2022 ( c hapitre 3, section 3.2.2.7 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire). Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-210 et suivants et L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, des articles 241 - 1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ; la remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; la conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée, le cas échéant) ; l’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par la présente Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire dans sa dix-neuvième résolution ci-dessous. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou conforme ou qui viendrait à être autorisé ou devenir conforme, ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la loi et la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs, de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par l’un quelconque de ces moyens). La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % du capital social de la Société à la date de chaque rachat , ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l'AMF, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital de la Société. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à cent ( 100 ) euros, hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital ou sur ses capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à deux milliards cent cinquante-quatre millions quatre-cent trente mille quatre-cent soixante-seize euros et cinquante centimes (2 154 430 476,50) net de frais. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les termes, modalités et conditions de cette mise en œuvre, et notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée Générale fixe à dix-huit (18) mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, par le vote de sa dix-septième résolution. R ésolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Dix-neuvième résolution (Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la Société) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-210 et suivants et L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire à : réduire le capital social de la Société en procédant à l’annulation, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, dans la limite de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois (étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale), de tout ou partie des actions Publicis Groupe S.A. acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale en vertu de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, notamment aux termes de la dix-huitième résolution qui précède, et plus généralement des actions propres détenues par la Société ; imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles de son choix. L’Assemblée Générale confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser les opérations de réduction de capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, en arrêter les modalités et le montant définitif, en constater la réalisation, modifier en conséquence les statuts, et d’une façon générale accomplir tous actes et toutes formalités et faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation. L’Assemblée Générale fixe à vingt-six (26) mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2021 par le vote de sa vingt-et-unième résolution. Vingtième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail et des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138, L. 225-138-1, L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, l’émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, réservée aux adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou tout autre plan aux adhérents duquel ou desquels les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et des articles L. 3344-1 et suivants du Code du travail. La présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (appréciée au jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-et-unième résolution ci-après. Il est précisé que : à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la dix-huitième résolution adoptée par l’Assemblé Générale Mixte du 25 mai 2022 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Décide que le prix d’émission des actions émises en application de la présente délégation ou le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement et, plus généralement, la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, ser(a)/(ont) déterminé(s) dans les conditions fixées aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par application d’une décote maximum de 30 % sur la moyenne des premiers cours côtés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire (ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ou de son délégataire, fixant la date d’ouverture de la période de souscription. Toutefois, l’assemblée générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. Décide que, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, à titre de substitution de tout ou partie de la décote et/ou d’abondement, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13 et L. 3332-19 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la réglementation applicable. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. Décide également que, dans les cas où les bénéficiaires n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau aux bénéficiaires concernés dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure. Autorise le Directoire, dans les conditions de la présentation délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L. 3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d’actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise visés au titre de la présente délégation s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 2) ci-avant. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : fixer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ; décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; en cas d’émission de titres de créance, fixer l’ensemble des caractéristiques et modalités de ces titres (notamment leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération) et modifier, pendant la durée de vie de ces titres, les modalités et caractéristiques visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; en cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, fixer la nature, le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que leurs modalités et caractéristiques, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au prix d’émission visé ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ; constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront effectivement souscrits et procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées. Décide de fixer à vingt-six (26) mois à compter de ce jour la durée de cette délégation. Prend acte que cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, par le vote de sa vingt-septième résolution. Vingt-et-unième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié ) L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour décider, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, l’émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance), suivant le cas, réservées aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingtième résolution ci-avant. Il est précisé que : à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la dix-huitième résolution adopté par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessous le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution, laquelle emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : des salariés et mandataires sociaux visés aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2 du Code du travail, ou à certains d’entre eux, des sociétés du Groupe liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ; et/ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou autres entités françaises ou étrangères, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au a) du présent paragraphe ; et/ou tout établissement bancaire ou entité contrôlée par un tel établissement au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe. Il est précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier. Décide que le prix d’émission des actions émises en application de la présente délégation ou le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement et, plus généralement, la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, ser(a)/(ont) déterminé(s) par le Directoire par application d’une décote maximum de 30 % sur la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, fixant le prix de souscription ou, en cas d’opération concomitante à celle réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette dernière ( vingtième résolution ci-dessus). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, y compris celui d’y surseoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de : fixer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein des catégories définies ci-dessus, ainsi que le nombre d’actions à souscrire par chacun d’eux ; arrêter les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; en cas d’émission de titres de créance, fixer l’ensemble des caractéristiques et modalités de ces titres (notamment leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération) et modifier, pendant la durée de vie de ces titres, les modalités et caractéristiques visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions ; constater la réalisation des augmentations de capital social résultant de la présente résolution et procéder à l’émission des actions et à la modification corrélative des statuts; imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ou consécutives aux augmentations de capital réalisées. Décide que la présente délégation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022, par le vote de sa vingt-huitième résolution. Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Vingt-deuxième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités) L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra. * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Conditions préalables pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et la modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses actions par l’inscription en compte à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 29 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris , selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Le s actions doivent être inscrites dans les comptes tenus pour le compte de la Société par son mandataire, Uptevia (anciennement CACEIS Corporate Trust). Depuis le 1 er  janvier 2023, CACEIS et BNP Paribas ont décidé d’allier leurs activités de Services aux Emetteurs en créant Uptevia. Ce changement de dénomination n’entraine pas de changement de coordonnées postales. - Pour les actionnaires au porteur  : L ’intermédiaire financier, chez lequel vos actions sont inscrites au porteur, doit justifier de votre qualité d’actionnaire auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale - Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex) - par la production d’une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Modalités de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes pour participer à l’Assemblée Générale : assister personnellement à l’Assemblée ; par Internet : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix  ; par correspondance   : voter ou être représenté en donnant procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix . Il est précisé que l’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en intégralité sur le site Internet de la Société : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale Assister personnellement à l’Assemblée Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’Assemblée Générale doivent être munis d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission qu’ils pourront demander selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)  : Les actionnaires au nominatif, qui n’ont pas opté pour la e-convocation, p ourront demander leur carte d’admission par voie postale à l’aide du formulaire de participation reçu par courrier avec la brochure de convocation, qu’ils devront compléter en cochant la case «  J e désire assister à cette Assemblée » puis renvoyer daté et signé, à l’aide de l’enveloppe T jointe, directement auprès d’Uptevia. Ils p ourront également demander leur carte d’admission sur la plateforme VOTACCESS en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site sécurisé https   ://www.investor.uptevia.com à l’aide de leur identifiant rappelé sur le formulaire de participation. Les actionnaires au nominatif qui ont choisi la e-convocation , devront demander leur carte d’admission sur la plateforme VOTACCESS, en se connectant à leur Espace Actionnaire via le site https   ://www.investor.uptevia.com , à l’aide de leur identifiant rappelé sur la convocation électronique. - Pour les actionnaires au porteur   : Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier une attestation de participation, justifiant de leur qualité d’actionnaire à la date de la demande. L’intermédiaire financier se chargera de transmettre la demande de carte d’admission accompagnée de l’attestation de participation à Uptevia, mandataire de la Société, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission par courrier. Les actionnaires au porteur, dont l’intermédiaire financier est adhérant au système VOTA C CESS, pourront faire leur demande de carte d’admission par Internet. Il leur appartient de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Si c’est le cas, l’actionnaire devra s ’ identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. En aucun cas les demandes de carte d’admission ne devront être adressées directement à la société Publicis Groupe S.A. Les demandes de carte d’admission, adressées par voie postale, devront être réceptionnées par Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex), au plus tard trois jours avant l’Assemblée, soit le dimanche 28 mai 2023 . Les actionnaires (au nominatif et au porteur) qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 29 mai 2023 , ou l’auraient égarée, pourront se présenter spontanément au guichet des « actionnaires sans carte », le jour de l’Assemblée Générale, munis de leur attestation de participation, pour les actionnaires au porteur. Voter ou donner procuration par Internet La possibilité de voter par Internet est assurée aux actionnaires au nominatif et aux actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère au système VOTACCESS . Cette plateforme Internet, sécurisée et dédiée au vote des résolutions proposées à l’Assemblée Générale, sera ouverte à partir de la date de convocation de l’Assemblée Générale jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le mardi 30 mai 2023 à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires d’exercer leur droit de vote sans attendre la date ultime, et ce, afin de sécuriser leurs votes et d’éviter tout encombrement de la plateforme VOTACCESS. - Pour les actionnaires au nominatif (pur ou administré)   : Les actionnaires au nominatif qui souhaitent transmettre leurs instructions de vote ou désigner un mandataire par Internet, avant l'Assemblée Générale, accéderont à la plateforme VOTACCESS, en se connectant à leur Espace Actionna i re via le site https://www.investor.uptevia.com avec leur propre identifiant. L’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de participation qui leur a été adressé par voie postale ou, dès lors que l’actionnaire aurait décidé d’y adhérer, sur la e-convocation . Une fois connecté à leur Espace Actionnaire, les indications données à l’écran permettront d’accéder à la plateforme VOTACCESS, puis de voter, donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. - Pour les actionnaires au porteur   : Seuls les actionnaires au porteur dont les intermédiaires financiers adhèrent au système VOTACCESS pourront exprimer leur droit de vote par Internet. Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère au système VOTACCESS. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur adhère au système VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. Il pourra ensuite voter, donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur n’adhère pas au système VOTACCESS, l’actionnaire devra exprimer son droit de vote par correspondance, selon les modalités décrites au point C . ci-dessous. Les actionnaires (au nominatif et au porteur) sont informés que, conformément aux dispositions de s article s R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, il sera possible de désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique, en adressant un e-mail à l’adresse suivante : «  [email protected]  ». Cet e-mail devra obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de participation en précisant les informations suivantes : nom de la Société (Publicis Groupe S.A ) , date de l’ A ssemblée ( 31   mai   2023 ) , nom(s), prénom(s), référence s bancaire s et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom(s), prénom(s) et adresse du mandataire désigné ou révoqué. Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite par courrier au service à Uptevia ( Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex ) . Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les instructions devront être transmises à Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex), jusqu’à la veille de l’Assemblée, soit au plus tard le mardi 30 mai 2023, à 15 heures, heure de Paris. Seules les notifications de désignation ou révocation de procuration pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l ’ Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Voter ou donner procuration par correspondance, avec le formulaire de participation - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré)   : Les actionnaires au nominatif, qui n’auraient pas opté pour la e-convocation , recevront, au plus tard quinze jours précédant l’Assemblée Générale, le formulaire de participation, ainsi que l’enveloppe   T, en annexe à la brochure de convocation. Ils devront ensuite le renvoyer par voie postale, à l’aide de l’enveloppe T ou par courrier affranchi, dûment complété, daté et signé, à Uptevia (Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES - 12 place des Etats-Unis CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex). - Pour les actionnaires au porteur   : Les actionnaires au porteur devront demander le formulaire de participation à leur intermédiaire financier, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. Ils devront ensuite le renvoyer, par voie postale, dûment complété, daté et signé, à leur intermédiaire financier, qui se chargera de le transmettre à Uptevia, accompagné de l’attestation de participation. Pour tout actionnaire (au nominatif et au porteur), afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées puissent être valablement prises en compte, le formulaire de part

Description : Uptevia Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge RCS Nanterre 439 430 976 La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Libellé émetteur Capital social RCS Forme de la société Siège social @HEALTH 252 978,00 810 594 648 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 1330 RUE JEAN-RENE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE - BATIMENT B 10 - EUROPARC DE PICHAURY 13290 AIX-EN-PROVENCE 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à Conseil d'Administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG A TOUTE VITESSE (ATV) 313 221,00 381 061 027 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 26-28 AVENENUE DE LA REPUBLIQUE / 90 AVENUE GALIENI - 93170 BAGNOLET ABC ARBITRAGE 953 742,06 400 343 182 R.C.S. PARIS Société anonyme 18 RUE DU 4 SEPTEMBRE - 75002 PARIS ABC GESTION 960 070,00 353 716 160 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70042 92547 MONTROUGE CEDEX ABEILLE ASSURANCES 1 678 702 329,00 331 309 120 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 80 AVENUE DE L'EUROPE - 92270 BOIS-COLOMBES ABIVAX 223 131,85 799 363 718 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE DE LA BAUME - 75008 PARIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS 4 324 048,00 410 204 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACHETER-LOUER.FR 43 234 734 992,68 394 052 211 R.C.S. EVRY Société anonyme 2 RUE DE TOCQUEVILLE - 75017 PARIS ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACTEOS 1 676 923,00 339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 2 A 4 RUE DUFLOT 59100 ROUBAIX ACTIA GROUP 15 074 955,75 542 080 791 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 5 RUE JORGE SEMPRUN 31400 TOULOUSE ACTICOR BIOTECH 527 288,80 798 483 285 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 46 RUE HENRI HUCHARD - BATIMENT INSERM U698 HP BICHAT 75877 PARIS CEDEX ADA S.A. 4 442 402,16 338 657 141 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 28 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY ADOCIA 834 051,00 487 647 737  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADOMOS 3 102 503,96 424 250 058 R.C.S. PARIS Société anonyme 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADUX 1 569 481,25 418 093 761 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101-109 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089  R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS ADVITAM PARTICIPATIONS 39 862 256,00 347 501 413 R.C.S. ARRAS Société anonyme 1 Rue Marcel LEBLANC 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY AELIS FARMA 50 004,65 797 707 627 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 146 RUE LÉO SAIGNAT INSTITUT FRANÇOIS MAGENDIE 33000 BORDEAUX AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFFLUENT MEDICAL 20 750 202,00 837 722 560 R.C.S. AIX EN PROVENCE Société anonyme 320 AVENUE ARCHIMEDE - LES PLEIADES - BATIMENT B 13100 AIX EN PROVENCE AFYREN 517 371,36 750 830 457  R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à Conseil d'Administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND AGRIPOWER FRANCE 350 432,00 749 838 884 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 7 BOULEVARD AMPERE 44470 CARQUEFOU AGROGENERATION 11 079 319,35 494 765 951 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS AIR CARAIBES 101 168 400,00 414 800 482 R.C.S. POINTE A PITRE Société anonyme 9 BOULEVARD DANIEL MARSIN - PARC D'ACTIVITES DE PROVIDENCE 97139 LES ABYMES AIR MARINE 289 119,75 381 365 063 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AÉRODROME DE BORDEAUX-LÉOGNAN-SAUCATS - 305 AVENUE DE MONT-DE-MARSAN 33850 LEOGNAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES 13 149 996,30 542 099 890 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALCION GROUP 1 161 578,88 330 549 478 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON ALGREEN 8 845 173,16 537 705 592 R.C.S. LYON Société anonyme 5 PLACE EDGAR QUINET 69006 LYON ALSABE 1 531 088,00 811 665 967 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALSTOM 2 633 520 624,00 389 058 447  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALTAREA 311 349 463,42 335 480 877 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTAREIT 2 625 730,50 552 091 050 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTEDIA 4 418 120,50 411 787 567 R.C.S. PARIS Société anonyme TOUR CRISTAL - 7-11 QUAI ANDRE CITROEN - 75015 PARIS ALTUR INVESTISSEMENT 10 551 707,50 491 742 219 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALVEEN 894 132,00 353 508 336  R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU AMPLITUDE SURGICAL 480 208,41 533 149 688 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée 11 COURS JACQUES OFFENBACH 26000 VALENCE AMUNDI 509 650 327,50 314 222 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ESR 24 000 000,00 433 221 074 R.C.S. PARIS SNC - Société en Nom Collectif 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 143 615 555,00 437 574 452 R.C.S.PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE 40 320 157,00 421 304 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE EMISSIONS 2 225 008,00 529 236 085 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI IMMOBILIER 16 684 660,00 315 429 837 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INDIA HOLDING 50 595 015,00 352 020 515 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INTERMEDIATION 15 712 620,00 352 020 200 R.C.S. PARIS Société anonyme 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - IMMEUBLE COTENTIN 75015 PARIS AMUNDI PME ISF 2017 55 645 100,00 828 526 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 12 394 096,00 422 333 575 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE 40 000,00 804 751 147 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI VENTURES 43 790 000,00 529 235 129 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ANGLE NEUF 1 000 000,00 510 539 018 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 BOULEVARD DES ITALIENS - IMMEUBLE 19 LCL 75002 PARIS ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667  R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AQUILA 375 375,00 390 265 734 R.C.S. AVIGNON Société anonyme 980 RUE SAINTE GENEVIEVE - ZI DE COURTINE 84000 AVIGNON ARCHOS 41 543,68 343 902 821  R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882  R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN HOLDING 83 214 987,00 752 778 159 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARIANESPACE 372 069,01 318 516 457 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY COURCOURONNES ARIANESPACE PARTICIPATION 3 937 982,99 350 012 522 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY CEDEX ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEA 29 813 712,00 384 098 364 R.C.S. PARIS Société anonyme 55, AVENUE MARCEAU 75116 PARIS ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY AS en liquidation judiciaire 621 939,60 523 145 431 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 2 RUE DU POT D'ARGENT 22200 GUINGAMP ASHLER ET MANSON 317 650,00 532 700 648 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 2 ALLEE D'ORLEANS 33000 BORDEAUX ASSURANCES DU GROUPE BPCE 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS AST GROUPE 4 645 083,96 392 549 820 R.C.S. LYON Société anonyme 78 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU ATARI 3 825 342,86 341 699 106 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 660 299,70 499 859 445 R.C.S. PARIS Sociétés Civiles Immobilières 35 AVENUE VICTOR HUGO - BP 266 75770 PARIS AUDACIA 594 256,75 492 471 792 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 58 RUE D'HAUTEVILLE 75010 PARIS AUGROS COSMETICS PACKAGING 199 844,12 592 045 504 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ZA du Londeau - rue de l'expansion 61000 ALENCON AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUREA 12 130 311,60 562 122 226 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS AURES TECHNOLOGIES 1 000 000,00 352 310 767 R.C.S. EVRY Société anonyme 24 BIS RUE LEONARD DE VINCI - ZAC DES FOLIES 91090 LISSES AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AVENIR TELECOM 8 364 405,60 351 980 925 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 208 BLD DES PLOMBIÈRES 13581 MARSEILLE CEDEX AXA 5 350 121 618,50 572 093 920  R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BALMAIN 1 757 659,75 305 870 701 R.C.S. PARIS Société anonyme 44 RUE FRANÇOIS 1ER 75008 PARIS BALYO 2 700 446,96 483 563 029 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 3 RUE PAUL MAZY 94200 IVRY SUR SEINE BANQUE NEUFLIZE OBC 383 507 453,00 552 003 261 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS BANQUE POPULAIRE CREATION SAS 8 400 500,00 487 706 418 R.C.S.PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 456 042 928,00 378 537 690 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BARBARA BUI 1 079 440,00 325 445 963 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 3 307 917,60 305 635 039 R.C.S. NIMES Société anonyme Centre Activité Euro 2000 - 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES BD MULTIMEDIA 5 149 336,00 334 517 562 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 CITE JOLY 75011 PARIS BELIEVE 480 663,51 481 625 853  R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BENETEAU 8 278 984,00 487 080 194 R.C.S. LA ROCHE SUR YON Société anonyme LES EMBRUNS - 16, BOULEVARD DE LA MER 85803 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE CEDEX BERNARD LOISEAU 2 274 818,75 016 050 023 R.C.S. DIJON Société anonyme 2 RUE D'ARGENTINE 21210 SAULIEU BFT INVESTMENT MANAGERS 1 600 000,00 334 316 965 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIMPLI 1 002 700,00 833 672 413 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS BIOCORP PRODUCTION 220 614,30 453 541 054 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Z-I DE LAVAUR LA BECHADE 63500 ISSOIRE BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BIOPHYTIS 40 135 141,60 492 002 225 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS BIOSYNEX 1 025 258,00 481 075 703 R.C.S. STRABOURG Société anonyme 22 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN BIO-UV GROUP 10 346 993,00 527 626 055 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 850 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL BLEECKER SA 20 787 356,70 572 920 650 R.C.S. PARIS Société anonyme 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS BLUE SHARK POWER SYSTEM 1 100 000,00 792 479 974 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOA CONCEPT 972 775,00 752 025 908 R.C.S. SAINT ETIENNE Société par actions simplifiée 22 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE BODY ONE 2 076 800,00 420 050 916 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 47-49 RUE CARTIER-BRESSON 93500 PANTIN BOIRON 17 545 408,00 967 504 697  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOLLORE SE 472 062 299,84 055 804 124 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE GABERIC BOOSTHEAT 661 520,55 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BOURRELIER GROUP 31 106 715,00 957 504 608 R.C.S CRETEIL Société anonyme 5 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE BOURSE DIRECT 13 499 844,75 408 790 608 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS BPCE ASSURANCES 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 88 AVENUE DE FRANCE 75641 PARIS BPCE BAIL 154 868 220,00 309 112 605 R.C.S PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE CAR LEASE 5 184 440,00 977 150 309 R.C.S. TOULOUSE Société par actions simplifiée 8 RUE DE VIDAILHAN 31130 BALMA BPCE ENERGECO 8 320 000,00 322 828 484 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FACTOR 19 915 600,00 379 160 070 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FINANCEMENT 73 801 950,00 439 869 587 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE IARD 50 000 000,00 401 380 472 R.C.S. NIORT Société anonyme CHABAN DE CHAURAY - 79000 NIORT BPCE IMMO EXPLOITATION 26 860 638,00 352 784 227 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE 354 096 074,00 379 155 369 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE IMMO 62 029 232,00 333 384 311 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE NOUMEA 262 534 400,00 000 020 107 R.C.S. NOUMEA Société anonyme 10 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 98800 NOUMEA BPCE LEASE REUNION 7 999 915,00 310 836 614 R.C.S. SAINT DENIS DE LA REUNION Société anonyme 32 BOULEVARD DU CHAUDRON - 97490 SAINT-DENIS DE LA REUNION BPCE LEASE TAHITI 341 957 000,00 R.C.S. PAPEETE TPI 74 39 B Société anonyme RUE CARDELLA - BP 90 - 98713 PAPEETE TAHITI BPCE PAYMENT SERVICES 53 559 264,00 345 155 337 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PAYMENTS 126 014 164,47 880 031 653 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PERSONAL CAR LEASE 8 000 000,00 440 330 876 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPCE PREVOYANCE 13 042 257,50 352 259 717 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE VIE 161 469 776,00 349 004 341 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPH 111 571 366,90 823 867 403 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BRED BANQUE INTERNATIONALE DU COMMERCE 169 000 000,00 552 065 609 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 QUAI DE LA RAPÉE 75012 PARIS BUREAU VERITAS 54 293 334,48 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C.F.D.I. 4 573 471,00 328 559 679 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE 75013 PARIS C2i 2011 3 210 458,00 531 792 067 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS C2i 2012 1 171 900,00 752 707 034 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS CA CIB AIRFINANCE 20 000 000,00 342 176 443 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CA CONSUMER FINANCE 554 482 422,00 542 097 522 R.C.S. EVRY Société anonyme 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 91068 MASSY CEDEX CABASSE 605 810,50 Brest B 352 826 960 Société anonyme 210 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE CACEIS BANK 1 280 677 691,03 692 024 722 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - COORDINATION FCPR FCPI - FLA 02 92120 MONTROUGE CACEIS FUND ADMINISTRATION 5 800 000,00 420 929 481 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACEIS SA 941 008 309,02 437 580 160 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACIF 687 621 568,00 353 849 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92127 MONTROUGE CEDEX PARIS CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CAFOM 47 912 776,20 422 323 303 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS CAI RISK SOLUTIONS ASSURANCE 50 000 000,00 422 549 956 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92120 MONTROUGE CEDEX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 10 995 478,75 381 976 448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société Coopérative (Caisses Régionales) 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX CAPGEMINI 1 388 656 904,00 330 703 844 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 11, RUE DE TILSITT - PLACE DE L'ETOILE 75017 PARIS CARBIOS 7 869 866,20 531 530 228 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Pépiniére d'Entreprises de la CCIT du Puy-de-Dôme - Parc d'activités du Biopôle Clermont-Limagne 63360 SAINT-BEAUZIRE CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARITAS HABITAT 15 013 500,00 813 316 320 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 106 RUE DU BAC 75007 PARIS CARMAT 905 651,16 504 937 905 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 36 AVENUE DE L EUROPE - IMMEUBLE L ETENDARD ENERGY 3 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CARMILA 862 226 370,00 381 844 471 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 58 AVENUE EMILIE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CAST 7 333 916,80 493 807 473 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 3, RUE MARCEL ALLEGOT 92190 MEUDON CATANA GROUP 15 353 089,00 390 406 320 R.C.S. PERPIGNAN Société anonyme ZONE TECHNIQUE LE PORT - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805  R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CDEA-LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 1 517 264,00 095 650 206 R.C.S. REIMS Société en Commandite par Actions - SCA - 2 AVENUE DU VERCORS 51200 EPERNAY CE DEVELOPPEMENT 99 000 000,00 809 502 032 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CE DEVELOPPEMENT II 62 121 340,00 884 472 044 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CEBH-COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 4 288 725,00 357 501 816 R.C.S. LE HAVRE Société en Commandite par Actions - SCA - 63 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE CERINNOV GROUP 899 283,80 419 772 181 R.C.S. LIMOGES Société anonyme 2 RUE COLUMBIA 87000 LIMOGES CESAR 8 631 540,00 381 178 797 R.C.S. ANGERS Société anonyme 154, Boulevard Jean MOULIN - Zone Industrielle Clos Bonnet 49400 SAUMUR CFDP SAS 2 529 176,00 410 265 235 R.C.S. LYON Société anonyme 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON CFI 247 724,96 542 033 295  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CFSP-COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS 5 749 380,00 575 750 161 R.C.S. NANTES Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DES FRESNES - ZAC DE LA POINTE - 72190 SARGE-LES-LE-MANS CGG 7 123 563,41 969 202 241  R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898  R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CHARWOOD ENERGY 51 984,07 751 660 341 R.C.S. VANNES Société anonyme PA DE KERBOULARD 1 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 56250 SAINT-NOLFF CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 230 000,00 415 050 681 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 37 RUE THOMAS EDISON 33610 CANEJAN CHRISTIAN DIOR 361 015 032,00 582 110 987 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 30 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS CIBOX INTER@CTIVE 2 598 650,52 400 244 968 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE CICOBAIL 103 886 940,00 722 004 355 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091  R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 160 995 996,00 382 506 079 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 RUE HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINEMAGE 11 9 600 000,00 818 195 224 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 12 9 600 000,00 827 453 697 R.C.S PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 13 9 100 000,00 835 039 330 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 14 8 600 000,00 848 561 619 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 15 9 038 000,00 881 420 467 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 16 10 200 000,00 893 850 412 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 17 12 543 000,00 910 517 887 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 18 12 350 000,00 948 644 919 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CIS CATERING INTERNATIONAL SERVICES 1 608 208,00 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 40C RUE DE HAMBOURG 13008 Marseille CLIFAP 50 000 000,00 341 575 595 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINFIM 1 524 491,00 702 049 552 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINIQUE ROND POINT CHAMP ELYSEE 1 626 240,00 313 150 393 R.C.S. PARIS Société anonyme 61 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS CLVC 210 305,00 434 465 514 R.C.S. PARIS Société anonyme 37-41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS CMESE-COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU 6 097 300,00 780 153 292 R.C.S. MARSEILLE Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE ALBERT COHEN - IMMEUBLE PLEIN OUEST - 13016 MARSEILLE CMG CLEANTECH 6 159 757,00 813 598 232 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS CNIM GROUPE 6 056 220,00 662 043 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET CNP ASSURANCES 686 618 477,00 341 737 062 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS CO-ASSUR CONSEIL ASSURANCES COURTAGE 40 000,00 351 825 146 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COFACE SA 300 359 584,00 432 413 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE COSTES ET BELLONTE 92270 BOIS COLOMBES COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COFILOISIRS 17 272 404,00 722 037 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFIMAGE 28 4 000 000,00 818 864 944 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 29 4 000 000,00 827 900 523 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 30 4 500 000,00 837 662 113 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 31 4 400 000,00 849 346 002 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 32 4 070 000,00 882 206 535 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 33 5 470 000,00 897 711 651 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 34 6 000 000,00 911 742 013 R.C.S. PARIS SOFICA 5-7 RUE MONTESSUY 75007 PARIS COGELEC 4 004 121,60 433 034 782 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme 370 RUE DE MAUNIT - 85290 MORTAGNE-SUR SEVRE COGRA 48 2 570 080,50 324 894 666 R.C.S. MENDE Société anonyme Gardes - 48000 MENDE COHERIS 2 274 230,00 399 467 927 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COMPAGNIE DE CHEMINS FERS DEPARTEMENTAUX 1 000 000,00 542 100 086 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 29 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS COMPAGNIE DE L'ODET 105 375 840,00 056 801 046 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE-GABERIC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE DES ALPES 25 221 806,00 349 577 908 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 / 52 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 137 052 417,06 552 069 791 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 Place Costes et Bellonte - 92270 BOIS COLOMBE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne 19 BOULEVARD JULES CARTERET 69007 LYON CONSORT NT 1 760 980,00 389 488 016 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - Immeuble Cap Etoile 75017 PARIS CONSTELLIUM SE 2 886 031,84 831 763 743 R.C.S.PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 40/44 RUE WASHINGTON 75008 PARIS CONTANGO TRADING SA 13 325 480,00 434 211 843 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143  R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COREP LIGHTING 822 820,00 343 915 856 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme RUE RADIO-LONDRES - 33130 BEGLES CPR ASSET MANAGEMENT 53 445 705,00 399 392 141 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR - 75015 PARIS CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 19 008 179,50 440 242 469 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) ROUTE DE PARIS - LA GARDE 44949 NANTES CEDEX CRCAM BRIE PICARDIE 83 264 560,00 487 625 436 RCS AMIENS Société Coopérative (Caisses Régionales) 500 RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS CRCAM DE LA LOIRE ET HAUTE LOIRE 3 832 224,00 380 386 854 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société Coopérative (Caisses Régionales) 94 RUE BERGSON - 42007 SAINT ETIENNE CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 16 236 797,00 399 780 097 R.C.S. POITIERS Société Coopérative (Caisses Régionales) 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 32 903 180,00 775 665 615 R.C.S. PARIS Société Coopérative (Caisses Régionales) 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS CRCAM DU LANGUEDOC 18 933 980,00 492 826 417 R.C.S. MONTPELLIER Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DU MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX CRCAM DU MIDI TOULOUSAIN 22 804 000,00 776 916 207 R.C.S. TOULOUSE Société Coopérative (Caisses Régionales) 6 PLACE JEANNE D'ARC - BP 325 - 31005 TOULOUSE CRCAM ILLE ET VILAINE 34 589 348,50 775 590 847 R.C.S. RENNES Société Coopérative (Caisses Régionales) 4 Rue LOUIS BRAILLE - CS 64017 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE CRCAM MORBIHAN 24 340 982,50 777 903 816 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DE KERANGUEN - 56006 VANNES CEDEX CRCAM NORD DE FRANCE 52 184 944,90 440 676 559 R.C.S. LILLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 10 AVENUE FOCH - BP 369 59020 LILLE CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE 16 067 674,50 433 786 738 R.C.S. ROUEN Société Coopérative (Caisses Régionales) BP 800 - 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX CRCAM SUD RHONE ALPES 10 108 142,25 402 121 958 R.C.S. GRENOBLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 12 PLACE DE LA RESISTANCE - 38041 GRENOBLE CEDEX CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 7 851 636 342,00 304 187 701 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 195 257 220,00 692 029 457 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT AGRICOLE S.A. 9 127 682 148,00 784 608 416 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT LYONNAIS 2 037 713 591,00 954 509 741 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 18 293 883,00 353 255 656 R.C.S. CRETEIL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 19 BOULEVARD DES ITALIENS 75002 PARIS CRISTAL NEGOCIATIONS 37 000,00 451 229 959 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CRITEO 1 624 036,40 484 786 249  R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS CRM COMPANY GROUP en liquidation judiciaire 2 439 875,16 440 274 280 R.C.S. PARIS Société anonyme 15, PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS CYBERGUN 4 616 418,00 337 643 795 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 40 BOULEVARD HENRI-SELLIER 92150 SURESNES D2L GROUP 225 000,00 519 113 054 R.C.S. BOURG-EN-BRES Société anonyme ROUTE DE NEUVILLE - LE FAVROT 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY DANONE 168 959 483,00 552 032 534  R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DBT 2 242 464,36 379 365 208 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC HORIZON - 62117 BREBIERES DEDALUS FRANCE 32 211 105,35 319 557 237 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 AVENUE GALILEE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON DEINOVE 660 158,18 492 272 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 1682 RUE DE LA VASIERE - CAP SIGMA - ZAC Euromédecine II 34790 GRABELS DELTA DRONE 443 209,79 530 740 562  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DELTA PLUS GROUP 3 679 354,00 334 631 868 R.C.S. AVIGNON Société anonyme Lieu dit La Peyrolière - BP 140 84405 APT CEDEX DEM 9 39 508,00 428 689 848 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DEMPAR 1 38 113,00 421 088 030 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DNCA FINANCE 1 634 319,43 432 518 041 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 PLACE VENDOME 75001 PARIS DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078  R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 33530 BASSENS DOMIA GROUP 14 329 359,16 349 367 557 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902  R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983  R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS DRONE VOLT 14 453 559,84 531 970 051 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE EBIZCUSS.COM en liquidation judiciaire 1 504 381,30 388 081 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 115 RUE CARDINET 75017 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745  R.C.S. QUIMPER Société anonyme à Conseil d'Administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER ECRINVEST 12 37 000,00 501 158 935 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 13 37 000,00 501 053 045 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 19 37 000,00 501 081 848 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 22 37 000,00 823 892 781 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 23 37 000,00 823 892 120 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 24 37 000,00 833 685 241 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 27 37 000,00 904 670 734 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 28 37 000,00 904 767 647 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS EDAP TMS 4 818 480,03 316 488 204 R.C.S. LYON Société anonyme 4 RUE DU DAUPHINÉ - PARC D'ACTIVITE LA POUDRETTE LAMARTINE 69120 VAULX EN VELIN EDF 1 942 983 572,50 552 081 317  R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EDITIONS DU SIGNE 1 425 000,00 343 433 678 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 1 RUE ALFRED KASTLER 67201 ECKBOLSHEIM EGIS PARTENAIRES 121 805 400,00 905 239 687 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 15 AVENUE DU CENTRE 78280 GUYANCOURT EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 727 135,07 408 168 003  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 230 147 257,00 499 668 440  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD ELITHIS GROUPE 3 711 240,00 885 215 210 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE CHAMPAGNE - 21000 DIJON EMERIA EUROPE 54 188 867,20 424 641 066 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13 AVENUE LEBRUN 92160 ANTONY EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENENSYS TECHNOLOGIES 1 942 843,75 452 854 326 R.C.S. RENNES Société anonyme 4A RUE DES BUTTES 35510 CESSON-SEVIGNE ENERGISME 846 732,60 452 659 782 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 88 AVENUE DE GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289  R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS ENTREPARTICULIERS.COM 354 045,00 433 503 851 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE CAMBON 75001 PARIS ENTREPRENDRE 257 801,46 403 216 617 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT EO2 2 551 209,00 493 169 932 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF EOL 4 287 000,00 843 243 361 R.C.S. VANNES Société anonyme KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137  R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381  R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX EROLD 614 403,80 412 001 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS ESKER 11 971 480,00 331 518 498  R.C.S. LYON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 576 519,40 712 049 618  R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM 154 971 408,90 457 202 331 R.C.S. PARIS Société anonyme 51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES 10 839 200,00 875 750 317 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ETOILE GESTION 29 000 010,00 784 393 688 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ETS PERRET 17 163 319,62 340 596 147 R.C.S. NIMES Société anonyme CHEMIN DES LIMITES L'ETANG NORD - 30330 TRESQUES EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992  R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413  R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848  R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROGERM 431 502,10 349 927 012 R.C.S. DIJON Société anonyme PARC D'ACTIVITÉ DU BOIS GUILLAUME - 2 RUE CHAMP DORÉ 21850 SAINT APOLLINAIRE EUROLAND CORPORATE 634 613,70 422 760 371 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS EUROMEDIS GROUPE 6 017 476,00 407 535 517 R.C.S. BEAUVAIS Société anonyme Z.A de la Tuilerie - ZONE INDUSTRIELLE 60290 NEUILLY sous CLERMONT EUROPACORP 41 862 290,22 384 824 041 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 20 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EUROPLASMA 4 087 578,06 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN Société anonyme 471 ROUTE DE CANTEGRIT EST - ZONE ARTISANALE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX LA NOUVELLE EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT EXTENDAM PME INVEST 4 999,00 828 879 493 R.C.S PARIS Société par actions simplifiée 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 109 651 080,00 542 044 136 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 97 RUE DE LILLE 75007 PARIS F.I.E.B.M 2 913 300,39 069 805 539 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 AVENUE DRAÏO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET FAURECIA 1 379 625 380,00 542 005 376 R.C.S. NANTERRE SE - Societas Europaea (Société Européenne) 23-27 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FAYENCERIES DE SARREGUEMINES 4 582 625,00 562 047 605 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE HELDER 75009 PARIS FD 251 900,00 444 690 465 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 76 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FIGEAC AERO 4 967 165,28 349 357 343 R.C.S. CAHORS Société anonyme ZI DE L'AIGUILLE 46100 FIGEAC FINAMUR 227 221 164,00 340 446 707 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACES DES ETATS UNIS - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex FINANCIERE DE STRASBOURG 106 755 998,00 842 195 349 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FINATIS 84 646 545,00 712 039 163 R.C.S. PARIS Société anonyme GROUPE EURIS - 83, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS FINAXO ENVIRONNEMENT 362 224,60 398 296 483 R.C.S. REIMS Société anonyme 12 ALLEES DES MISSIONS 51170 FISMES FININVEST 4 650 510,00 672 010 527 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FLANDRES CONTENTIEUX S.A. 119 136,00 885 580 118 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FNAC DARTY 26 871 853,00 055 800 296 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS - ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE FOCUS ENTERTAINMENT 7 785 811,20 399 856 277 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 rue Cambrai - Parc de Flandre Le Beauvaisis 75019 PARIS FONCIERE 7 INVESTISSEMENT 1 120 000,00 486 820 152 R.C.S. PARIS Société anonyme 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS FONCIERE ELYSEES 14 043 260,00 712 039 023 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FONCIERE EURIS 148 699 245,00 702 023 508 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS FONCIERE INEA 156 003 141,20 420 580 508 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7 RUE DE FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS FONCIERE KUPKA 10 000 000,00 351 465 935 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FONCIERE PARIS OPERA 9 999 904,98 382 268 613 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FORCES MOTRICES DU FORON 80 000,00 605 721 083 R.C.S. ANNECY Société anonyme 20 RUE DU MARTINET - BP 82 74950 SCIONZIER FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898  R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FRANCLIM 150 000,00 395 354 418 R.C.S. CRETIEL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 20 AVENUE DE PARIS 94800 VILLEJUIF FREELANCE.COM 4 494 356,32 384 174 348 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRENCH BEE 10 960 390,00 520 168 030 R.C.S. LA ROCHE Société par actions simplifiée ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE - 85170 BELLEVIGNY FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 12 032 287,50 403 144 355 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GECI INTERNATIONAL 1 729 772,97 326 300 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 37 - 39 RUE BOISSIERE 75016 PARIS GENERIX GROUP 11 351 931,50 377 619 150 R.C.S LILLE METROPOLE Société anonyme 2 RUE DES PEUPLIERS - L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 59810 LESQUIN GENFIT 12 453 872,25 424 341 907  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENOWAY 5 451 954,00 422 123 125 R.C.S. LYON Société anonyme 31 RUE SAINT JEAN DE DIEU 69007 LYON GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757  R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GÉRARD PERRIER INDUSTRIE 1 986 574,00 349 315 143 R.C.S. LYON Société anonyme 160 RUE DE NORVEGE - AIRPARC - LYON SAINT EXUPERY AEROPORT 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU GIAC 2 940 944,00 622 003 267 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS GIFI 32 332 470,00 347 410 011 R.C.S. AGEN Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LA BOULBENE - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT GIRIC 152 500,00 309 360 477 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE GOLD BY GOLD 269 446,20 384 229 756 R.C.S. PARIS Société anonyme 111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS GRANDE ARMEE INVESTISSEMENT (G.A.I) 553 200,00 388 261 794 R.C.S. PARIS Société anonyme 35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS GRENOBLOISE D ELECTRONIQUE ET D AUTOMATISMES 2 393 694,23 071 501 803 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme CHEMIN MALACHER 38240 MEYLAN GROUPE BERKEM 39 791 306,25 820 941 490 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT GROUPE CARNIVOR 8 964 246,13 394 275 028 R.C.S. TOULON Société anonyme MAISON DE LA BOUCHERIE - QTIER LAGOUBRAN 83200 TOULON GROUPE CIOA 1 500 000,00 423 079 540 R.C.S. TOULON Société anonyme AVENUE DE L'UNIVERSITE - IMMEUBLE LE NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR GROUPE CONFLUENT 6 707 585,00 814 633 236 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 4 RUE ERIC TABARLY 44277 NANTES CEDEX GROUPE CRIT 4 050 000,00 622 045 383 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS GROUPE FLO 38 257 860,00 349 763 375 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5-6 PLACE DE L'IRIS - TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE GROUPE GORGE 17 424 747,00 348 541 186 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS GROUPE GUILLIN 11 487 825,00 349 846 303 R.C.S. BESANCON Société anonyme GROUPE GUILLIN - AV MAL LATTRE TASSIGNY ZI 25290 ORNANS GROUPE OKWIND 8 232 426,00 824 331 045 R.C.S. RENNES Société par actions simplifiée ZONE DU HAUT MONTIGNÉ 35370 TORCÉ GROUPE PAROT 10 267 806,40 349 214 825 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme ZAC DE FIEUSAL RUE DE FIEUSAL 33520 BRUGES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 21 416 000,00 429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN GROUPE SFPI 89 386 111,80 393 588 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE DE L'ARC DE TRIOMPHE 75017 PARIS GROUPE TERA 827 848,50 789 680 485 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 628 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES GUERBET 12 641 115,00 308 491 521  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX GUILLEMOT CORPORATION 11 771 359,60 B 414 196 758 R.C.S RENNES Société anonyme GUILLEMOT CORPORATION SA - Place du Granier 35135 CHANTEPIE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 201 478 800,00 582 101 424 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 3 / 9 AVENUE ANDRE MALRAUX - IMMEUBLE SEXTANT - 92300 LEVALLOIS PERRET HAUVOIE 2 200 104,00 829 614 742 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 12 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HI CAB 243 813,15 530 869 171 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT HIGH CO 10 227 701,50 353 113 566 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 365 AVENUE ARCHIMEDE 13799 AIX-EN-PROVENCE HIPAY GROUP 19 843 896,00 810 246 421 R.C.S. PARIS Société anonyme 94 RUE DE VILLIERS - 92300 LEVALLOIS-PERRET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 636 693,00 809 705 304  R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HOLDING CAPITAL FRANCE 2017 21 220 592,00 825 395 742 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS HOLDING NOVAXIA ISF 2015 9 687 502,00 811 381 581 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS HOLY DIS 501 342,00 348 366 535 R.C.S. NANTERRE Société anonyme HOLY DIS - 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES HOME CONCEPT FRANCE 9 286 000,00 791 827 181 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 38 BOULEVARD DE VINCENNES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS HOPENING 360 478,50 349 611 921 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE BERNARD PALISSY 92800 PUTEAUX HOTEL DES ECRINS 3 525 923,00 802 608 604 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 116 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE HOTEL ERMITAGE 3 644 278,00 802 073 726 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 11 AVENUE DES LOGES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE HOTEL JOFFRE 2 499 310,00 792 869 976 R.C.S. MULHOUSE Société par actions simplifiée 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 68100 MULHOUSE HSBC ASSURANCES VIE FRANCE 115 200 000,00 338 075 062 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC CONTINENTAL EUROPE 1 062 332 775,00 775 670 284 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC EPARGNE ENTREPRISE 31 000 000,00 672 049 525 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC FACTORING (FRANCE) 9 240 000,00 414 141 846 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 8 050 320,00 421 345 489 R.C.S. NANTERRE Société anonyme COEUR DEFENSE - 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - LA DEFENSE 4 92400 COURBEVOIE HSBC LEASING (FRANCE) 168 527 700,00 414 885 202 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE) 38 255 112,72 420 933 665 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REIM (FRANCE) 230 000,00 722 028 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC SERVICES (FRANCE) 2 045 984,50 572 216 067 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC SFH (FRANCE) 113 250 000,00 480 034 917 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HUMENSIS 642 978,30 791 917 230  R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 HYBRIGENICS SA 2 737 435,04 415 121 854 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX HYDRO EXPLOITATIONS 1 968 000,00 775 554 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD - CHEZ OPPORTUNITES 75116 PARIS HYDROGENE DE FRANCE 2 744 290,80 789 585 956 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN JAURES 33310 MORMONT HYPNOS 6 791 578,00 810 548 123 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée 3 RUE DU RIO SALADO - ZONE D'ACTIVITE DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS I.CERAM 590 914,00 487 597 569 R.C.S LIMOGES Société anonyme 1 RUE COLUMBIA - PARC d'ESTER - 87280 LIMOGES I2S 1 334 989,54 315 387 688 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 28-30 RUE JEAN PERRIN - 33608 PESSAC CEDEX ID LOGISTICS GROUP 2 843 079,50 439 418 922 R.C.S. TARASCON Société anonyme 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON IDES INVESTISSEMENTS SA 47 162 560,00 327 645 057 R.C.S. PARIS Société anonyme 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS IDI 51 423 020,90 328 479 753 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 18 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2015 10 411 000,00 810 668 129 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2016 17 706 000,00 818 911 414 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2017 20 922 400,00 828 343 566 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDRI/SORIDEC 60 944 000,00 321 969 297 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 18 PLACE DOMINIQUE MARTIN DUPUY - HOTEL MAZARES - 31000 TOULOUSE IDSUD 5 508 858,00 057 804 783 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE IGE+ XAO 5 021 866,85 338 514 987 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 16 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS IKONISYS 18 963 454,00 899 843 239 R.C.S. PARIS Société anonyme 62 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS IMERYS SA 169 881 910,00 562 008 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS IMMERSION 634 145,00 394 879 308 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 3 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX IMMO BLOCKCHAIN 7 866 712,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551  R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS IMMOBILIERE NATIXIS 987 498,00 351 448 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS IMMOFI CACIB 9 150 000,00 378 650 212 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92120 MONTROUGE IMPALA SAS 5 116 925,00 562 004 614 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE EULER - 75008 PARIS IMPLANET 311 808,38 493 845 341 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme TECHNOPOLE BORDEAU MONTESQUIEU - ALLEE F. MAGENDIE 33650 MARTILLAC INETUM 134 695 416,00 385 365 713 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme GFI INFORMATIQUE - 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN SUR SEINE INNELEC MULTIMEDIA 4 605 456,06 327 948 626 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme Centre d'activité de l'Ourcq - 45 rue Delizy 93692 PANTIN Cedex INTEXA 1 619 200,00 340 453 463  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE INVEST ALPHA 240 000,00 352 784 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVEST DELTA 248 000,00 352 784 060 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 3 38 500,00 434 271 060 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 6 690 922,00 440 143 451 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 68 50 000,00 501 394 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 75 50 000,00 823 893 201 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 76 50 000,00 823 892 237 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 77 37 000,00 823 892 419 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 78 37 000,00 904 578 184 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 79 37 000,00 904 578 242 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIPHARM 11 200 000,00 351 419 254 R.C.S. NANCY Société anonyme 5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164  R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL ISEROISE 444 100,00 810 506 337 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS IT LINK 882 173,00 412 460 354 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 67 AVENUE DE FONTAINEBLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE ITESOFT 368 029,68 330 265 323 R.C.S. NIMES Société anonyme Parc d'Andron, le Sequoia - 30470 AIMARGUES IVALIS 262 076,60 381 503 531 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 60 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX JACQUES BOGART SA 1 194 750,10 304 396 047 R.C.S. PARIS Société anonyme 76-78 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557  R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KAUFMAN & BROAD S.A. 5 619 385,72 702 022 724 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 127 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92000 NEUILLY SUR SEINE KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS KERLINK 2 008 631,79 477 840 441 R.C.S RENNES Société par actions simplifiée 1 Rue Jacqueline Auriol - 35235 THORIGNE-FOUILLARD KEYRUS 4 319 467,50 400 149 647 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX KKO INTERNATIONAL 12 197 691,30 841 862 287 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD 75116 PARIS KONE 10 410 015,00 592 052 302 R.C.S. NICE Société anonyme ZAC DE L'ARENAS - BAT. AEROPOLE - 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE KORIAN 532 526 030,00 447 800 475 R.C.S. PARIS Société anonyme 21-25 RUE DE BLAZAC 75008 PARIS KUMULUS VAPE 144 843,30 752 371 237 R.C.S. LYON Société anonyme 21 RUE MARCEL MERIEUX - 69960 CORBAS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798  R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LA FONCIERE VERTE 9 450 811,50 552 051 302 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS LA FRANCAISE DES JEUX 76 400 000,00 315 065 292 R.C.S. NANTERRE Société anonyme d'économie mixte 3-7 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT LA POSTE 5 364 851 364,00 356 000 000 R.C.S. PARIS Etablissement Public (EPIC) 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS LA SAVONNERIE DE NYONS 225 500,00 750 286 379 R.C.S. ROMANS Société anonyme ZAC LES LAURONS II - 26110 NYONS LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAFUMA 56 885 352,00 380 192 807 R.C.S. ANNECY Société anonyme 3 Impasse des Prairies - 74940 ANNECY LE VIEUX LAGUNE 369 219,57 318 045 069 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN 75116 PARIS LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LARGO 71 005,96 821 173 572 R.C.S. NANTES Société anonyme 4 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE LATECOERE 23 686 238,00 572 050 169 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 135 RUE DE PERIOLE - BP 25 211 31079 TOULOUSE CEDEX LAURENT PERRIER 44 200 815,83 351 306 022  R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LCL EMISSIONS 2 225 008,00 529 234 940 R.C.S. PARIS Société anonyme 91 -93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS LE PRINTEMPS IMMOBILIER 56 220 832,80 491 379 764 R.C.S. PARIS Société anonyme 102 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS LEASE EXPANSION 1 580 000,00 352 613 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS LEPALAIS 3 000 117,00 829 614 890 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée 13 RUE PERRIERE 74000 ANNECY LHYFE 479 004,48 850 415 290 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 30 RUE JEAN JAURÈS 44000 NANTES LINEDATA SERVICES 6 060 807,00 414 945 089 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 27 RUE D'ORLÉANS 92200 NEUILLY SUR SEINE LISI 21 645

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 101 384 963,60 € Siège social : 133, avenue des Champs - É lysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31   décembre   20 2 1 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 2 1 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 25   avril   20 2 2 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . C es comptes ont été approuvés sans modification par l’Assemblée G énérale M ixte des actionnaires du 25   mai   20 2 2 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 2 1 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°   47 du 20   avril   2022 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A . Société A nonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 384 963,60 euros Siège Social : 133, avenue des Champs - Elysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A. , le mercredi 25 mai 2022 à 10 heures , au siège social de la Société , 133, avenue des Champs - Elysées, Paris 8 e . Avertissement Dans le contexte évolutif de la pandémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de tenue et/ou de participation à l’Assemblée Générale du 25 mai 2022 en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée Générale 2022 sur le site de la Société ( www.publicisgroupe.com ) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et/ou de participation à cette Assemblée. Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l’Assemblée Générale, il est rappelé que leur accueil sera conditionné au respect des mesures sanitaires en vigueur. Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.   225-86 du Code de commerce ( 4 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter ( 5 ème résolution)  ; Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance ( 6 ème résolution)  ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 202 2 ( 7 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 202 2 ( 8 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2022 ( 9 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2022 ( 10 ème résolution) ; Approbation du R apport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2021 ( 11 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance ( 12 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire ( 13 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire ( 14 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire ( 15 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire ( 16 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions ( 17 ème résolution) . Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales ( 18 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ( 19 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L.   411-2 1° du Code monétaire et financier ( 20 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15   % de l’émission initiale réalisée en application des dix-huitième à vingtième résolutions soumises à la présente Assemblée ( 21 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an ( 22 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres ( 23 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaire s de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ( 24 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société ( 25 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire , pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ou de certains d’entre eux ( 26 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise ( 27 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié ( 28 ème résolution)  ; Modification de l’article 18 des statuts afin de supprimer l’obligation de désigner des Commissaire s aux comptes suppléants ( 29 ème résolution)  ; Modification de l’article 7 des statuts afin de mettre son contenu en conformité avec l’ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du C ode de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ( 30 ème résolution) . Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ( 31 ème résolution). * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Conditions préalables pour participer à l’Assemblée Générale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et la modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses actions par l’inscription en compte à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le lundi 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . - Pour les actionnaires au nominatif : les actions doivent être inscrites dans les comptes tenus pour le compte de la Société, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . - Pour les actionnaires au porteur : l’intermédiaire financier doit justifier de la qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris , auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale – CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - par la production d’une attestation de participation. Modalités de participation à l’Assemblée Générale Présence physique à l’Assemblée  Les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale doivent être munis d’une pièce d’identité et d’une carte d’admission qu’ils peuvent demander de la façon suivante : Demande de carte d’admission par voie postale - Pour les actionnaires au nominatif  : les actionnaires au nominatif pourront demander une carte d’admission par voie postale en retournant le formulaire de vote et de procuration papier directement auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 . Les actionnaires au nominatif qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission pourront se présenter spontanément au guichet des « actionnaires sans carte », le jour de l’Assemblée Générale, munis d’une pièce d’identité . - Pour les actionnaires au porteur : les actionnaires au porteur pourront demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leur ( s ) compte ( s ) titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée, au vu de l’attestation de participation qui leur aura été transmise par leur intermédiaire financier . Les actionnaires au porteur qui n’auraient pas reçu leur carte d’admission au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le lundi 23 mai 2022 au plus tard , ou l’auraient égarée, pourront se faire délivrer l’attestation de participation par leur intermédiaire financier et se présenter spontanément au guichet des « actionnaires sans carte », le jour de l’Assemblée Générale, munis de leur attestation de participation. Les demandes de carte d’admission par voie postale devront être réceptionnées par CACEIS Corporate Trust, trois jours avant l’Assemblée au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus.  Demande de carte d’admission par Internet Les actionnaires pourront demander une carte d’admission par I nternet . - Pour les actionnaires au nominatif   : les actionnaires au nominatif pourront demander une carte d’admission via le site sécurisée OLIS Actionnaire ( https://www.nomi.olisnet.com ). L’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de vote et de procuration papier qui leur a été adressé par voie postale ou, dès lors que l’actionnaire aurait décidé d’y adhérer, sur la e-convocation . - Pour les actionnaires au porteur   : il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère à la plateforme VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère à la plateforme VOTACCESS pourront faire leur demande de carte d’admission par Internet. Si l’intermédiaire financier adhère à la plateforme VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondante à ses actions Publicis Groupe S.A. et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. Voter ou donner procuration par Internet La possibilité de voter par Internet est assurée aux actionnaires au nominatif et aux actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier adhère à la plateforme VOTACCESS . Cette plateforme Internet, sécurisée et dédiée au vote préalable des résolutions proposées à l’Assemblée Générale, sera ouverte à partir du 6 mai 2022 à 8 heures, heure de Paris, jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le mardi 24 mai 2022 à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires d’exercer leur droit de vote sans attendre la date ultime, et ce , afin de sécuriser leurs votes et d’éviter tout encombrement de la plateforme VOTACCESS. Le vote par Internet est assuré selon les modalités suivantes : - Pour les actionnaires au nominatif   : L es actionnaires au nominatif qui souhaitent transmettre leurs instructions de vote par Internet, avant l'Assemblée Générale , accéderont à la plateforme VOTACCESS, en se connectant au site OLIS   Actionnaire ( https://www.nomi.olisnet.com ) avec leur propre identifiant. L’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de vote et de procuration papier qui leur a été adressé par voie postale ou, dès lors que l’actionnaire aurait décidé d’y adhérer, sur la e-convocation . Une fois connecté au site OLIS Actionnaire, les indications données à l’écran permettront d’accéder à la plateforme VOTACCESS, puis de voter ou bien de désigner ou de révoquer un mandataire de son choix . - Pour les actionnaires au porteur   : S euls les actionnaires au porteur dont les intermédiaires financiers adhèrent à la plateforme VOTACCESS pourront exprimer leur droit de vote par Internet. Il appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur intermédiaire financier pour savoir si celui-ci adhère à la plateforme VOTACCESS. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur adhère à la plateforme VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondante à ses actions Publicis Groupe S.A. et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme VOTACCESS. Il pourra ensuite voter ou donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix. Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire au porteur n’adhère pas à la plateforme VOTACCESS, l’actionnaire au porteur devra exprimer son droit de vote par correspondance, selon les modalités décrites au point C . ci-dessous. Les actionnaires sont informés que, conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, il sera également possible de désigner ou révoquer un mandataire par voie électronique, en adressant un e-mail à l’adresse suivante : « [email protected] ». Cet e-mail devra obligatoirement comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote et de procuration précisant les nom, prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué . Les actionnaires au porteur devront demander à leur intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite par voie électronique en adressant un e-mail à l’adresse suivante : «  [email protected]  » . Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le   Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agré é s par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les instructions devront être transmises à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14,   rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les - Moulineaux   Cedex   9 , au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale , soit le dimanche 22 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . Les mandataires désignés sont priés d’adresser par voie électronique les instructions de vote, accompagnées d e copie s numérisée s du formulaire de vote et de procuration papier, complété, daté et signé, et d’une pièce d’identité en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : « [email protected] », dans ce même délai. Voter ou donner procuration par correspondance, avec le formulaire de vote et de procuration papier Les actionnaires au nominatif et les actionnaires au porteur qui souhaitent voter ou donner procuration avec le formulaire de vote et de procuration papier devront le renvoyer, dûment complété , daté et signé, par voie postale, à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 . Afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées avec le formulaire de vote et de procuration papier puissent être valablement prises en compte, le courrier devra parvenir à CACEIS Corporate Trus t – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 , au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 22 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . Pour que les instructions de vote soient valablement pris es en compte, nous recommandons aux actionnaires de renvoyer le formulaire de vote et de procuration papier dans les meilleurs délais à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale. - Pour les actionnaires au nominatif   : les actionnaires au nominatif , qui n’auraient pas opté pour la e-convocation , recevront, au plus tard quinze jours précédant l’Assemblée Générale, le formulaire de vote et de procuration papier, ainsi que l’enveloppe T, en annexe à la Brochure de convocation. Ils devront ensuite le renvoyer par voie postale, à l’aide de l’enveloppe T ou par courrier affranchi, dûment complété daté et signé, à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14 , rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 . - Pour les actionnaires au porteur   : les actionnaires au porteur devront demander le formulaire de vote et de procuration papier à leur intermédiaire financier, à compter de la date de convocation de l’Assemblée   Générale. Les actionnaires au porteur devront renvoyer , par voie postale, le formulaire de vote et de procuration papier, dûment complété daté et signé, à leur intermédiaire financier, qui se chargera de le transmettre à CACEIS Corporate Trust, accompagné de l’attestation de participation. Pour tout actionnaire (au nominatif et au porteur), afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées puissent être valablement prises en compte, le formulaire de vote et de procuration papier devra être reçu par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 , dans les meilleurs délais, à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale , et au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 22 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . En aucun cas les formulaires de vote et de procuration papier ne doivent être retournés directement à Publicis   Groupe S.A . Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agré é s par le Directoire et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolutions. Les mandataires désignés sont priés d’adresser les instructions de vote par message électronique, à l’adresse suivante   : « [email protected] », au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 22 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance ou par voie électronique, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’Assemblée Générale, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Cession par les actionnaires de leurs actions avant l’Assemblée Générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire de vote et de procuration papier ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’Assemblée Générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit avant le lundi   23 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris, l’intermédiaire financier notifie la cession à la Société et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit après le lundi   23   mai 2022 à zéro heure, heure de Paris , quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8 ème , dans les délais légaux. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale), au plus tard à compter du vingt-et-unième jour précédent ladite Assemblée, soit le mercredi 4 mai 2022 . Dépôt de questions écrites Conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites auxquelles le Directoire répondra au cours de l’Assemblée Générale. Ces questions doivent être adressées à l’attention du Président du Directoire, et ce de préférence, par voie électronique à l’adresse suivante : «  [email protected] », et le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au siège social de la Société, situé au 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8 ème , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit au plus tard le 19 mai 2022 à zéro heure, heure de Paris . Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu’une réponse aura été apportée au cours de l’Assemblée Générale ou lorsqu’elle figurera sur le site Internet de la Société : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale). Il est précisé que seules les questions écrites au sens des articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce précité s pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Confirmation de prise en compte du vote Les actionnaires pourront recevoir la confirmation que leur vote a bien été pris en compte selon les modalités suivantes : Actionnaires ayant voté par Internet (via VOTACCESS) - Avant l’Assemblée Générale : les actionnaires pourront télécharger sur la plateforme VOTACCESS l’attestation de vote confirmant que leurs instructions ont bien été transmise s au centralisateur de l’Assemblée Générale ; - Après l’Assemblée Générale : si et seulement si les actionnaires ont demandé à recevoir une confirmation de vote lors de la saisie de ce dernier, en cochant la case correspondante sur la plateforme VOTACCESS, une confirmation sera disponible sur la plateforme VOTACCESS, dans le menu relatif à l’instruction de vote, dans les 15 jours qui suivent l’Assemblée Générale. Actionnaires ayant voté par correspondance, avec le formulaire de vote et de procuration papier Les actionnaires souhaitant obtenir confirmation de la prise en compte de leurs instructions de vote devront adresser une demande dans les trois mois suivant la date de l’Assemblée Générale par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 . Cette demande devra indiquer : le nom de la Société, la date de l'Assemblée, les nom (s) , prénom (s) , et adresse de l’actionnaire. L’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission en direct et en différé sur le site Internet de la Société. Le Directoire

Description : PUBLICIS GROUPE S.A . Société A nonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 384 963,60 euro s Siège Social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis rectificatif à l’avis de réunion de l’Assemblée Générale du 25 mai 2022 publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires n°44 du 13 avril 2022 avis n°2200838 Les actionnaires sont informés qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le texte de la troisème résolution . Au deuxième paragraphe de cette résolution, au lieu de : «  Le dividende est donc fixé à 2,40 euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. La date de détachement du dividende interviendra le 15 juin 2022 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2022 .  » il convient de lire  : «  Le dividende est donc fixé à 2,40 euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. La date de détachemen t du dividende interviendra le 4 juillet 2022 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2022 .  » L'ordre du jour et le reste du texte des projets de résolutions, autre que celui du projet de résolution reproduit ci-dessous, ainsi que le reste de l ’ avis, demeurent inchangés. Ainsi, la troisième résolution publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 avril 2022 – Bulletin n°44 est donc modifiée et remplacée comme suit : Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Troisième résolution ( Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende ) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : - du bénéfice de l'exercice 2021 de 47 386 851,09 euros - de la dotation à la réserve légale 227 734,84 euros - du report à nouveau créditeur antérieur de 1 750 358,00 euros s’élève à 48 909 474,25 euros - auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « Primes d’émission » de 559 400 307,35 euros - à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 2,40 euros et d’un nombre d’actions de 253 462 409 , chiffre incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2021) soit 608 309 781,60 euros Le dividende est donc fixé à 2,40 euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. La date de détachemen t du dividende interviendra le 4 juillet 2022 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2022 . En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2021 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé au regard du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Le dividende est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158 3. 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. Il est rappelé que pour les dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2018, cet abattement n’est en tout état de cause susceptible de s’appliquer que lorsque le contribuable a opté pour l’imposition des revenus mobiliers selon le barème de l’impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique.   L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants : Exercice 2018 2019 2020 Dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 2,12 euros 1,15 euros 2 euros Distribution globale éligible à l’abattement de 40 % 492 859 635 euros 274 164 096 euros 493 669 178 euros Le Directoire

Description : PUBLICIS GROUPE S.A . Société A nonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 101 384 963,60 euros Siège Social : 133, avenue des Champs - Elysées, 75008 PARIS 542 080 601 RCS PARIS Avis de réunion Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée Générale Mixte de PUBLICIS GROUPE S.A. , le mercredi 25 mai 2022 à 10 heures , au siège social de la Société , 133, avenue des Champs - Elysées, Paris 8 e . Avertissement Dans le contexte évolutif de la pandémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de tenue et/ou de participation à l’Assemblée Générale du 25 mai 2022 en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée Générale 2022 sur le site de la Société ( www.publicisgroupe.com ) qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de tenue et/ou de participation à cette Assemblée. Pour les actionnaires qui souhaiteraient assister physiquement à l’Assemblée Générale, il est rappelé que leur accueil sera conditionné au respect des mesures sanitaires en vigueur. Ordre du jour Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ( 4 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter ( 5 ème résolution)  ; Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance ( 6 ème résolution)  ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 202 2 ( 7 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 202 2 ( 8 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2022 ( 9 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2022 ( 10 ème résolution) ; Approbation du R apport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2021 ( 11 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance ( 12 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire ( 13 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire ( 14 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire ( 15 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain   Proch, membre du Directoire ( 16 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions ( 17 ème résolution) . Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales ( 18 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ( 19 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L.   411-2 1° du Code monétaire et financier ( 20 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15   % de l’émission initiale réalisée en application des dix-huitième à vingtième résolutions soumises à la présente Assemblée ( 21 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an ( 22 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres ( 23 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaire s de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ( 24 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société ( 25 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire , pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ou de certains d’entre eux ( 26 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise ( 27 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié ( 28 ème résolution)  ; Modification de l’article 18 des statuts afin de supprimer l’obligation de désigner des Commissaire s aux comptes suppléants ( 29 ème résolution)  ; Modification de l’article 7 des statuts afin de mettre son contenu en conformité avec l’ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du C ode de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ( 30 ème résolution) . Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ( 31 ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée G énérale O rdinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre  2021, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2021, faisant apparaître un bénéfice de 47  386 851,09   euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2021, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 027 millions d’euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : - du bénéfice de l'exercice 2021 de 47 386 851,09   euros - de la dotation à la réserve légale 227 734,84   euros - du report à nouveau créditeur antérieur de 1 750 358,00   euros s’élève à 48   909   474,25   euros - auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « Primes d’émission » de 559   400   307,35   euros - à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 2,40   euro s et d’un nombre d’actions de 253 462   409 , chiffre incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2021) soit 608 309 781,60   euros Le dividende est donc fixé à 2,40   euro s pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. La date de détachement du dividende interviendra le 15   juin   2022 et le dividende sera mis en paiement le 6   juillet   2022. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2021 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé au regard du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Le dividende est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158 3. 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. Il est rappelé que pour les dividendes perçus à compter du 1 er  janvier 2018, cet abattement n’est en tout état de cause susceptible de s’appliquer que lorsque le contribuable a opté pour l’imposition des revenus mobiliers selon le barème de l’impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique. L’Assemblée G énérale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants : Exercice 2018 2019 2020 Dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 2,12 euros 1,15 euros 2 euros Distribution globale éligible à l’abattement de 40 % 492 859 635 euros 274 164 096 euros 493 669   178   euros Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.   225-86 du Code de commerce)  L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du R apport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.   225-86 et suivants du Code de commerce prend acte des conclusions de ce r apport qui ne comporte aucune nouvelle convention intervenue au cours de l’exercice 2021, entrant dans le champ d’application de l’article L.   225-86 précité . Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. Sixième résolutio n (Nomination de Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de nommer Monsieur Tidjane Thiam en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice   2025. Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 202 2 ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L.   22 -10- 26 du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 202 2 , telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 ( Chapitre   3 , S ection 3.2.1.3 - Politique de rémunération applicable au Président du Conseil de surveillance ) . Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 202 2 ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L.   22 -10- 26 du Code de commerce, la politique et l’enveloppe de rémunération des membres du Conseil de surveillance , au titre de l’exercice 202 2 , tels que présenté s dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 ( Chapitre   3 , S ection 3.2.1.2 - Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance ) . Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 202 2 ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L.   22 -10- 26 du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l’exercice 202 2 , telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 (Chapitre   3, Section 3.2.1.5   - Politique de rémunération applicable au Président du Directoire). Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 202 2 ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce , décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L.   22 -10- 26 du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice 202 2 , telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 ( Chapitre   3 , S ection   3.2.1.4 - Politique de rémunération applicable aux membres du Directoire ) . Onzième résolution (Approbation du R apport sur les rémunérations au titre de l’exercice 20 21 ) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.   225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.   22 -10-34 ,   I I du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L.   2 2-10-9 , I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu’elles figurent dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 ( Chapitre   3 , S ection 3.2.2 - Rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice   20 21 ) . Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 20 21 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance) L'Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.   22 -10-34 ,   II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 20 21 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 ( Chapitre   3 , S ection 3.2.2.2 - Rémunérations versées ou attribuées à M onsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance ) .  Treizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 20 21 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L'Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du R apport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L.   225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L.   2 2-10-34 ,   II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 20 21 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 20 2 1 ( Chapitre   3 , S ection 3.2.2. 4 - Rémunérations versées ou attribuées à M onsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire ) .  Quatorzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34,   II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2021 (Chapitre   3 , S ection 3.2.2.5 - Rémunérations versées ou attribuées à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire).  Quinzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34, II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2021 (Chapitre   3 , S ection 3.2.2.6 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Steve King, membre du Directoire).  Seiz ième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 20 21 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch , membre du Directoire) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10 - 34 , II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2021 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2021 ( Chapitre   3 , S ection 3.2.2.7 - Rémunérations versées ou attribuées à M onsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire ) .  Dix-septième résolution (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du R apport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions dans les conditions prévues par la loi ; La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; La conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée , le cas échéant) ; L’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 26 mai 2021 dans sa vingt - et - unième résolution. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’ a ssemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : Le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10   % du capital social de la Société à la date de chaque rachat , ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée G énérale. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le Règlement Général de l'A MF , le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10   % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; Le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital de la Société. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à quatre-vingt-cinq (85) euros , hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à deux milliards cent cinquante-quatre millions quatre-cent trente mille quatre-cent soixante-seize euros et cinquante centimes (2 154 430 476,50) net de frais. L’Assemblée G énérale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital , conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée G énérale fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 26 mai 2021 , par le vote de sa vingtième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée G énérale E xtraordinaire Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du R apport du Directoire et du R apport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.   225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.   225-129-2, L. 225-132 à L.   225-134 , et des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec   maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L.   228-92 alinéa 1 ou L.   228 - 93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance) , suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : - Le montant nominal maximal (hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dix-neuvième à vingt-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ; - A ce s plafond s s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 3) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de la présente délégation et de celles conférées en vertu des dix-neuvième, vingtième, ving t -quatrième et vingt- cinquième résolutions soumises à la présente Assemblée. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-36-A, L.   228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L.   228-93 alinéa 6 du Code de commerce. 4) En cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ; Prend acte du fait que le Directoire pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ; Décide que, conformément à l’article L.   225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser , dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après  : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée  ; Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront également être réalisées par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes, étant précisé que les droits d’attribution formant rompus et les titres correspondants seront vendus dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables. 5) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 6) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  7) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporés au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; En cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 27 mai 2020 , par le vote de sa vingt-et-unième résolution. Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) L’Assemblée G énérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du R apport du Directoire et du R apport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce , notamment des articles L.   225-129-2, L.   225-135, L.   225-136 , et aux dispositions des articles L.   22-10-51 , L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants du dit Code  : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offres au public, autres que celles visées à l’article L.   411-2 du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L.   228-92 alinéa 1 ou L.   228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance) , suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Le Directoire pourra toutefois, pour tout ou partie des émissions effectuées et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et/ou réductible, pour souscrire les actions ou valeurs mobilières, dont il fixera les modalités et les conditions d’exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables, étant précisé que les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros, étant précisé que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celle conférées en vertu des vingtième, vingt- et-unième , vingt- deuxième , vingt-quatrième et vingt- cinquième résolutions soumises à la présente Assemblée est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros. Ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la dix-huitième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; A ce s plafond s s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la dix-huitème résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-36-A, L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce. Décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après  : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée. Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. Décide que , conformément à l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce : le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance  ; le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini à l’alinéa précédent . Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingtième résolution soumise à la présente Assemblée. Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; En cas d’émission de titres de créance, décider de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé) et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, prévoir leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, toute modalité permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la délégation de compétence qui lui est conférée dans la présente résolution, le Directoire rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et à la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. Prend acte que c ette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ A ssemblée G énérale M ixte du 27 mai 2020 , par le vote de sa vingt-deuxième résolution. Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L.   411-2 1° du Code monétaire et financier) L’Assemblée Gé nérale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du R apport du Directoire et du R apport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.   225-129-2 , L. 225-135 et L. 225-136 et aux dispositions des articles L. 22-10-51 , L. 22-10-52 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce , et de l’article L.   411-2 1° du Code monétaire et financier : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par une offre visée à l’article L.   411-2 1° du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L.   228-92 alinéa 1 ou L.   228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes (y compris des titres de capital donnant droit à l’attribution de titres de créance) , suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond nominal de neuf millions (9 000 000) d’euros prévu au paragraphe 3) de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée et sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la dix-huitième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; Les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20 % du capital par an)  ; A ce s plafond s s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 4) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3 ) de la dix-huitième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-36-A, L.   228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L.   228-93 alinéa 6 du Code de commerce. 5) Décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après  : répartir librement tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, lesdites valeurs mobilières dont l'émission a été décidée mais n’ayant pas été souscrites ; offrir au public tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières, non souscrites, sur le marché français ou à l’étranger ; de manière générale, limiter l’augmentation de capital au montant des souscriptions, sous réserve, en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, que celui-ci atteigne après utilisation, le cas échéant, des deux facultés susvisées, les trois-quarts de l’augmentation décidée. 6) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 7) Décide que , conformément à l’article L. 22-10-52 alinéa 1 du Code de commerce : Le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu de ce montant pour tenir compte de la di fférence de date de jouissance, Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus . 8) Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée. 9) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée g énérale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  10) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 99 273 172,40 € Siège social : 133, avenue des Champs - Elysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 20 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 9 avril 20 2 1 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . L es comptes annuels et consolidés ont été approuvés sans modification par l’Assemblée G énérale mixte des actionnaires du 2 6 mai 20 2 1 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 20 , telle qu’elle avait été proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°4 3 du 9 av ril 20 2 1 et n° 5 5 du 7 mai 202 1 , a également été approuvé e sans modification par l’Assemblée Générale .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A . Société anonyme à Directoire et Conseil de s urveillance au capital de 99 107 615,20 euros Siège social : 133, avenue des Champs - Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Avis de convocation M esda mes et M essieurs les actionnaires s ont informés que l’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. se tiendra à huis clos , hors la présence physique des actionnaires, le mercredi 2 6 mai à 1 0 heures , au siège social de la Société situé au 133, avenue des Champs - Elysées, Paris 8 èm e . Avertissement Dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le G ouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 , applicable jusqu’au 31 juillet 2021, le Directoire , réuni en date du 16 mars 2021, en accord avec le Président du Conseil d e s urveillance , a décidé que l’Assemblée Générale de Publicis Groupe S.A. se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires . En effet, à la date du présent Avis de Convocation , des mesures administratives , interdis a nt les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires , sont en vigueur et font obstacle à la présence physique à l’Assemblée Générale des personnes ayant le droit d’y participer . Ces mesures affectent notamment tout le territoire de la région Ile - de - France, où se trouve l e siège social de Publicis Groupe S.A . C ompte tenu d u nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la Société , d ’une part et , d’autre part , des caractéristiques des salles du siège social de la Société ainsi que de la fermeture des salles de conférence et de réunion , il ne sera pas possible d e garantir qu’une assemblée générale puisse valablement se tenir en présence physique des actionnaires et dans le respect des mesures législatives, réglementaires et administratives en vigueur . Par conséquent, l’Assemblée Générale devra être tenue à huis clos . Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ aucune carte d’admission ne leur sera délivrée et qu’ils pourront participer à l’Assemblée Générale uniquement à distance. La tenue de l’Assemblée Générale étant assurée selon des modalités exceptionnelles, les actionnaires sont invités à lire attentivement les conditions et modalités d e participation à l’Assemblée détaillées dans le présent Avis de Convocation . L a Société a pris toutes les mesures pour permettre aux actionnaires d ’ exprimer leur vote à distance et en amont de l’Assemblée Générale , en utilisant les outils de vote par correspondance (par internet , via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou par voie postale, via le formulaire de vote papier) ou en donnant procuration, selon les modalités décrites dans le présent Avis de Convocation . Par ailleurs, il ne sera pas possible aux actionnaires de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions durant l’Assemblée Générale . Les actionnaires peuvent adresser des questions écrites à la Société dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur jusqu’au lundi 24 mai 2021 , zéro heure, heure de Paris . A fin de favoriser la participation à l’ Assemblée Générale , les actionnaires pourront poser des questions en direct pendant la session de questions-réponses de l’Assemblée en actionnant le module de questions - réponses , à l’aide du bouton « pose z votre question  » disponible sur la plateforme de diffusion de l’Assemblée ( accessible sur le site internet de la Société www.publicisgroupe.com, rubrique Assemblée Générale ) . Ils devront renseigner leur nom, prénom et déclarer leur qualité d’actionnaire. Les questions seront traitées dans la limite du temps accordé à la s ession des questions- réponses. Conformément à l’article 8 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tel que modifié et prorogé, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées en raison de l'épidémie de COVID-1 9 , ont été désignés en qualité de scrutateurs Madame Sophie Dulac et Monsieur Henri-Calixte Suaudeau . L’Assemblée G énérale fera l’objet d’une retransmission intégrale, en français et en anglais, en direct et en différé sur le site Internet de la Société  : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale) . Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée G énérale sur le site Internet de la Société qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent A vis. ORDRE DU JOUR Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ; Affectation du résultat de l’exercice 2020 et fixation du dividende ; Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Maurice Lévy ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2020 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Monsieur Steve King, membre du Directoire ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions. Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire  : Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre ; Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ; Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié ; Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires. Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités. * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le G ouvernement pour freiner la circulation du virus, l’Assemblée Générale de Publicis Groupe S.A. se tiendra à huis clos et les actionnaires ne pourront pas y assister physiquement . Aucune carte d’admission ne sera délivrée  ; les actionnaires pourront participer à l’Assemblée Générale uniquement à distance. 1. Conditions préalables pour participer à l’Assemblée G énérale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société , quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et l a modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses titres qui doivent être enregistrés à son nom , ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit le lundi 24 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris. Pour les actionnaire s dont les actions sont inscrites au nominatif  : les actions d oiven t être inscrites dans les comptes tenus par la Société, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour les actionnaires dont les actions sont inscrites au porteur   : l’ intermédiaire financier habilité doit justifier de la qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, auprès du centralisateur de l’Assemblée Générale , CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 , par la production d’une attestation de participation qui devra être annexée au formulaire de vote par correspondance ou à la procuration. 2 . Mod alités de participation à l’Assemblée G énérale Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement en amont de l’Assemblée Générale, par correspondance, selon l’une des modalités de vote suivantes : - par Internet , via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS : voter ou donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de leur choix , - par voie postale , avec le formulaire de vote papier : voter ou donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandatair e de leur choix . A. – Vote r ou donner procuration par Internet L a possibilité d e vote r par Internet est assurée aux actionnaires au nominatif et aux actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte adhère à la plateforme VOTACESS . Cette plateforme I nternet, sécurisée et dédiée au vote préalable des résolutions proposées à l’Assemblée Générale, sera ouverte à partir de la date de convocation de l’Assemblée Générale, soit le 7 mai 2021 , à compter de 8   heures, heure de Paris et jusqu’à la veille de l’Assemblée Générale, soit le 25 mai 2021 , à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour se connecter à la plateforme. Le vote par Internet est assuré selon les modalités suivantes : Pour les actionnaires au nominatif   : l es titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent transmettre leurs instructions de vote par Internet, avant l'Assemblée, accéderont à la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, en se connectant au site «  OLIS Actionnaire » https://www.nomi.olisnet.com avec leur propre identifiant. L’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de vote papier qui leur a été adressé par voie postale ou , dès lors que l’actionnaire aurait décidé d’y adhérer, sur la e- convocation . L e titulaire d’actions au nominatif doit prendre en compte le fait que certaines informations nécessaires à la connexion pourront leur être transmises par voie postale. Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, les indications données à l’écran permettront d’accéder à la plateforme de vote sécurisé e VOTACCESS, puis de voter ou bien de désigner ou de révoquer un mandataire. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote conforme aux recommandations du Directoire. Pour les actionnaires au porteur  : s euls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte adh è r e à la plateforme de vote sécurisé e VOTACCESS pourront voter en ligne. I l appartient aux actionnaires au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si celui-c i adhère à la plateforme de vote sécurisé e VOTACCESS . Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire auprès duquel ses actions sont inscrites en compte adh è r e à la plateforme de vote sécurisé e VOTACCESS , l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions P ublicis G roupe S.A. et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder à la plateforme sécurisé e VOTACCESS . Il pourra ensuite voter ou donner procuration au Président de l’Assemblée ou à un mandataire de son choix . Si l’intermédiaire financier de l’actionnaire, auprès duquel ses actions sont inscrites en compte , n’ adhère pas à la plateforme de vote sécurisé e VOTACCESS , l’actionnaire au porteur devra exprimer son droit de vote par voie postale , selon les modalités décrites au point B . ci-dessous. Si l’actionnaire au porteur souhaite désigner ou révoquer un mandataire, il pourr a le faire , conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce , soit par voie postale , en renvoyant le formulaire de vote papier, soit par voie électronique selon les modalités suivantes : - envoyer un e-mail à l’adresse suivante : « [email protected] ». Cet e-mail devra obligatoirement contenir les informations suivantes : la référence à l’Assemblée Générale de Publicis Groupe S.A., le s nom , prénom et adresse de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ; - demander à son intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite par message électronique à l’adresse suivante : « [email protected] ». Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote conforme aux recommandations du Directoire. Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, l’actionnaire est tenu de transmettre ses instructions à CACEIS Corporate Trust , au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le dimanche 23 mai 2021, zéro heure , heure de Paris. Par ailleurs, les mandataires désignés sont priés d’adresser les instructions de vote par message électronique, à l’adresse suivante : « [email protected] », dans ce même délai. B – Voter ou donner procuration par voie postale, avec le formulaire de vote papier Les actionnaires au nominatif et les actionnaires au porteur qui souhaitent voter ou donner procuration avec le formulaire de vote papier devront le renvoyer , dûment complété et signé, par voie postale, à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex   9. Afin que les instructions de vote, les désignations ou les révocations de mandat exprimées avec le formulaire de vote papier puissent être valablement prises en compte, le courrier devra parvenir à CACEIS Corporate Trust , au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 23 mai 2021 à zéro heure , heure de Paris . Compte tenu des mesures prises en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui risquent d’allonger les délais postaux, nous vous recommandons de renvoyer votre formulaire de vote papier dans les meilleurs délais à compter de la date de convocation de l’Assemblée Générale . Pour les actionnaires au nominatif : l es actionnaires au nominatif recevront , au plus tard quinze jours précédant l’Assemblée Générale, le formulaire de vote papier en annexe à la Brochure de convocation . Ils devront ensuite le renvoyer , dûment complété et signé , à CACEIS Corporate Trust – S ervice Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle , – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, à l’aide de l’enveloppe T jointe à la Brochure de con v ocation ou par courrier affranchi. Pour les actionnaire s au porteur : Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote papier. Ce formulaire leur sera adressé à compter de la convocation de l’Assemblée Générale et jusqu’à s ix jours avant la date de l’Assemblée Générale . Les actionnaires au porteur devront ensuite r envoyer le formulaire de vote papier, dûment complété et signé, à CACEIS Corporate Trust – S ervice Assemblées Générales Centralisées – 14 rue Rouget de Lisle , – 92862   Issy-les-Moulineaux Cedex 9 , par courrier affranchi. En cas de retour d’un formulaire par un intermédiaire financier , la Société se réserve le droit d’interroger ledit intermédiaire pour connaître l’identité des votants. En aucun cas les formulaires de vote papier ne doivent être retournés directement à Publicis Groupe S.A. Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émettra un vote conforme aux recommandations du Directoire. L es mandataires désignés sont priés d’adresser les instructions de vote par message électronique, à l’adresse suivante : « [email protected] », au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le dimanche 23 mai 2021, zéro heure , heure de Paris . C – C hanger de mode de participation à l’ A ssembl é e Gé n é rale Conformément aux dispositions réglementaires, les actionnaires ayant déjà voté ou donné une procuration ont la possibilité de modifier leur mode de participation à l’Assemblée Générale sous réserve que leurs instruction s en ce sens parvienne nt dans les délais impartis . A cet effet, il est demandé aux actionnaires qui souhaitent changer de mode de participation d’adresser leur nouvelle instruction de vote en retournant le formulaire unique dûment complété et signé, par message électronique à l’adresse suivante : «  ct [email protected]  » , au plus tard trois jours avant l’Assemblée Générale, soit le dimanche 23 mai 2021 à zéro heure , heure de Paris . Le formulaire devra indiquer la mention « Assemblée Générale Mixte Publicis Groupe S.A. - Nouvelle instruction   », l’identifiant de l’actionnaire, ses nom, prénom et adresse, et être daté et signé. Les actionnaire s devront y joindre une copie de leur pièce d’identité , l’attestation d’inscription en compte et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’ils représentent. T oute autre instruction envoyée à cette adresse ne sera pas prise en compte. 3. Droit de communication des actionnaires Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce p euvent être consultés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale), à compter du vingt e t unième jour précédent ladite Assemblée, soit le mercredi 5 mai 2021. 4 . Demande d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.   225-105 et R. 225-71 à R. 225-73 du Code de commerce. Ainsi, l es demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions doivent être adressées à l’attention du Président du Directoire , obligatoirement par voie électronique à l’adresse suivante  : «  [email protected]   » ainsi qu’ au siège social de la Société , par lettre recommandée avec avis de réception, et parvenir à la Société à compter de la publication de l’ A vis de Réunion et jusqu’au vingt-cinquième jour précédant l’Assemblée G énérale, soit au plus tard le samedi 1 er mai 202 1 . La demande d’inscription de projets de résolution doit être accompagnée du texte du projet de résolution, qui peut être assorti d’un bref exposé des motifs. Si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil de s urveillance, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.   225-83 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier qui justifie de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.   225-71 du Code de commerce. En outre, l’examen par l’Assemblée Générale du point ou du projet de résolution déposé est subordonné à la transmission, par l’auteur de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit au plus tard le lundi 2 4 mai 202 1 à zéro heure, heure de Paris. En raison de la tenue à huis clos de l’Assemblée Gé nérale dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire, il est rappelé qu’il ne sera pas possible pour les actionnaires de proposer des modifi cations aux projets de résolutions en séance . 5. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président du Directoire, obligatoirement par voie électronique à l’adresse   suivante : «  [email protected]   » ainsi qu’au siège social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception , et parvenir à la Société au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l ’ Assemblée Générale , soit le lundi 24 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. L’ensemble des questions écrites et des réponses qui y s er ont apportées, y compris en séance, seront publiées sur le site Internet de la Société  : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale), dès que possible à l'issue de l'Assemblée Générale et, au plus tard, avant la fin du cinquième jour ouvré à compter de celle-c i. Le Directoire

Description : PUBLICIS GROUPE S.A . Société anonyme à Directoire et Conseil de s urveillance au capital de 99 107 615,20 euros Siège social : 133, avenue des Champs - Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Avis de réunion M esda mes et M essieurs les actionnaires s ont informés que l’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. se tiendra à huis clos , hors la présence physique des actionnaires et d es autres personnes ayant le droit d’y assister, le mercredi 2 6 mai à 1 0 heures , au siège social de la Société situé au 133, avenue des Champs - Elysées, Paris 8 èm e . Avertissement Dans le contexte évolutif de la pandémie de COVID-19, et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le G ouvernement pour freiner la circulation du virus, en particulier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 , applicable jusqu’au 31 juillet 2021, le Directoire , réuni en date du 16 mars 2021, en accord avec le Président du Conseil d e s urveillance , a décidé que l’Assemblée Générale de Publicis Groupe S.A. se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. En effet, à la date du présent Avis de Réunion , des mesures administratives , interdis a nt les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires , sont en vigueur et font obstacle à la présence physique à l’Assemblée Générale des personnes ayant le droit d’y participer . Ces mesures affectent notamment tout le territoire de la région Ile - de - France, où se trouve l e siège social de Publicis Groupe S.A . C ompte tenu d u nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la Société , d ’une part et , d’autre part , des caractéristiques des salles du siège social de la Société ainsi que de la fermeture des salles de conférence et de réunion , il ne serait pas possible d e garantir qu’une assemblée générale puisse valablement se tenir en présentiel et dans le respect des mesures législatives, réglementaires et administratives en vigueur . Par conséquent, l’Assemblée Générale devra être tenue à huis clos . Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu’ aucune carte d’admission ne leur sera délivrée et qu’ils pourront participer à l’Assemblée Générale uniquement à distance. La tenue de l’Assemblée Générale étant assurée avec des modalités exceptionnelles, les actionnaires sont invités à lire attentivement les conditions et modalités détaillées dans le présent Avis de Réunion. L a Société a pris toutes les mesures pour permettre aux actionnaires d ’ exprimer leur vote à distance et en amont de l’Assemblée Générale , en utilisant les outils de vote par correspondance (par internet , via la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou par voie postale, via le formulaire de vote papier) ou en donnant procuration, selon les modalités décrites dans le présent Avis de Réunion. Par ailleurs, il ne sera pas possible aux actionnaires de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions durant l’Assemblée Générale . Les actionnaires peuvent adresser des questions écrites à la Société dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur jusqu’au lundi 24 mai 2021 , zéro heure, heure de Paris . En complément et afin de favoriser le dialogue actionnarial, il sera mis en place un dispositif pour permettre aux actionnaires de poser des questions pendant l’Assemblée Générale à huis clos . Les modalités pratiques de ce dispositif seront précisées ultérieurement, par voie de communiqué de presse, sur le site Internet de la Société, et dans l’Avis de Convocation à l’Assemblée Générale de la Société . L’Assemblée G énérale fera l’objet d’une retransmission intégrale, en français et en anglais, en direct et en différé sur le site Internet de la Société  : www.publicisgroupe.com (rubrique Assemblée Générale) . Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée G énérale sur le site Internet de la Société qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures juridiques qui interviendraient postérieurement à la parution du présent A vis. ORDRE DU JOUR Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ; Affectation du résultat de l’exercice 2020 et fixation du dividende ; Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Maurice Lévy ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2021 ; Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2020 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Monsieur Steve King, membre du Directoire ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions. Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire  : Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions propres détenues par la Société ; Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre ; Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ; Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié ; Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires. Relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités. * Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale O rdinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2020, faisant apparaître un bénéfice de 63 769 554,31 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2020, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 576 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2020 et fixation du dividende) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : - du bénéfice de l'exercice 2020 de 63 769 554,31   euros - de la dotation à la réserve légale ( 293 279,08 ) euros - du report à nouveau créditeur antérieur de 2 228 793,85  euros s’élève à 65 705 069,08 euros - auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « Primes d’émission » de 429 833 006,92 euros - à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 2 euros et d’un nombre d’actions de 247 769 038, chiffre incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2020) soit 495 538 076,00  euros Le dividende est donc fixé à 2 euros pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. La date de détachement du dividende interviendra le 15 juin 2021 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2021. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2020 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé au regard du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Le dividende est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158 3. 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. Il est rappelé que pour les dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2018, cet abattement n’est en tout état de cause susceptible de s’appliquer que lorsque le contribuable a opté pour l’imposition des revenus mobiliers selon le barème de l’impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique. L’Assemblée Générale prend acte que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ont été les suivants : 2017 2018 2019 Dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 2 euros 2,12 euros 1,15 euro Distribution globale éligible à l’abattement de 40 % 454 129 934 euros 492 859 635 euros 274 164 096 euros Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions)  L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide, conformément aux articles   L. 232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de leur émission et ouvriront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de leur date d’émission. Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la présente Assemblée, diminué du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée à compter du 17 juin et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèces versée par la Société. La livraison des actions nouvelles, pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende, en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 6 juillet 2021. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce )  L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport qui ne comporte aucune nouvelle convention intervenue au cours de l’exercice 2020, entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-86 précité. Sixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Maurice Lévy) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Maurice Lévy pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l' a ssemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Septième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l' a ssemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Huitième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l' a ssemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2021) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2021, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.1.3 - Politique de rémunération applicable au Président du Conseil de surveillance]. Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2021) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2021, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.1.2 - Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance]. Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2021) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l’exercice 2021, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.1.5 - Politique de rémunération applicable au Président du Directoire]. Douzième résolution (Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2021) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce, la politique de rémunération de Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire au titre de l’exercice 2021, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.1.8 - Politique de rémunération applicable à Monsieur Michel-Alain Proch, membre du Directoire]. Treizième résolution (Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2021) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice 2021, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Sections 3.2.1.6 - Politique de rémunération applicable à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire et 3.2.1.7 - Politique de rémunération applicable à Monsieur Steve King, membre du Directoire]. Quatorzième résolution (Approbation du Rapport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2020) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu’elles figurent dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.2 - Rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2020]. Quinzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.2.2 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance]. Seizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.2. 4 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire]. Dix-septième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.2. 5 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire]. Dix-huitième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.2. 6 - Rémunérations versées ou attribuées à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire]. Dix-neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice 2020 à Monsieur Steve King, membre du Directoire) L'Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 22-10-34 II du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2020 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2020, Chapitre 3 [Section 3.2.2. 7 - Rémunérations versées ou attribuées à Monsieur Steve King, membre du Directoire]. Vingtième résolution  (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants et L. 225-210 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions dans les conditions prévues par la loi ; La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; La conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée le cas échéant) ; L’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par la présente Assemblée statuant dans sa forme extraordinaire, vingtième et unième résolution ci-dessous. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’ internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’ a ssemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : Le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % du capital social de la Société à la date de chaque rachat , ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale . Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation ; Le nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % du capital de la Société. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à quatre-vingt-cinq (85) euros, hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers. Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à deux milliards cent six millions trente-six mille huit cent vingt-trois (2 106 036 823) euros, net de frais. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée Générale fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2020 par le vote de sa vingtième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale E xtraordinaire Vingt - et - unième résolution (Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la Société) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, autorise le Directoire à : Réduire le capital social de la Société en procédant à l’annulation, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, dans la limite de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois (étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale ), de tout ou partie des actions Publicis Groupe S.A. acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’ a ssemblée générale en vertu de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, notamment aux termes de la vingtième résolution qui précède, et plus généralement des actions propres détenues par la Société ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles de son choix. L’Assemblée Générale confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser les opérations de réduction de capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, en arrêter les modalités et le montant définitif, en constater la réalisation, modifier en conséquence les statuts, et d’une façon générale accomplir tous actes et toutes formalités et faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation. L’Assemblée Générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’ A ssemblée générale mixte du 29 mai 2019 par le vote de sa vingt-troisième résolution. Vingt-deuxième résolution (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce : Autorise le Directoire à procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires, existantes ou à émettre, de la Société, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux, ou à certaines catégories du personnel, et/ou parmi les dirigeants mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L. 225-197-1 II alinéa 1 du Code de commerce), ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés françaises ou étrangères ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce. Décide que le nombre total des actions de la Société pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra pas représenter plus de 3 % du capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution par le Directoire ; étant précisé que le Directoire aura le pouvoir de modifier le nombre d’actions attribuées, dans la limite du plafond de 3 % précité, en application d’opérations sur le capital de la Société intervenant durant la période d’acquisition visée en 7) ci-dessous de manière à préserver les droits des bénéficiaires. Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées. Conditionne expressément l’acquisition définitive des actions attribuées en vertu de la présente autorisation, à au moins deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution. Il est précisé que le Directoire pourra, le cas échéant, procéder à une attribution d’actions à l’ensemble des salariés, étant entendu que l’acquisition définitive de ces actions sera soumise à au moins deux conditions de performance. Décide que les attributions d’actions effectuées en vertu de la présente autorisation pourront bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, sous réserve (i) que l’acquisition définitive des actions attribuées soit conditionnée à au moins deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution et mesurées sur une période d’au moins trois ans, et (ii) que les actions attribuées à ces dirigeants ne représenteront pas un pourcentage supérieur à 0,3 % du capital social de la Société, tel que constaté à la date de la décision de l’attribution des actions par le Directoire (sous réserve des éventuels ajustements mentionnés ci-dessus). Les attributions gratuites d’actions consenties aux membres du Directoire seront décidées préalablement par le Conseil de surveillance. Ce dernier fixera l’obligation de conservation des titres des dirigeants conformément à l’article L. 225-197-1 II alinéa 4 du Code de commerce. Décide que le Directoire pourra, notamment par dérogation à ce qui précède, adapter les conditions de performance à la nouvelle configuration du Groupe dans les cas exceptionnels où le périmètre du Groupe serait affecté de manière significative, modifiant la structure du Groupe, à la suite d’une fusion, d’un changement de contrôle, d’une acquisition ou d’une cession. Décide que l’attribution des actions de la Société à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de trois ans sans période de conservation obligatoire, sauf en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, auquel cas l’attribution définitive des actions intervient immédiatement. Le Directoire aura la faculté de modifier la durée de la période d’acquisition et de fixer, le cas échéant, une période de conservation, lors de chaque décision d’attribution. Décide que le Directoire pourra procéder, si l’attribution porte sur des actions à émettre, aux augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou de primes d’émission de la Société, pourra fixer les dates de jouissance des actions nouvelles et pourra prélever sur les réserves disponibles ou primes d’émission de la Société, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale à un dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital. Donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation. Prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation. Fixe à trente-huit mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale , la durée de validité de la présente autorisation. Le Directoire informera chaque année l’assemblée générale des attributions réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte du 30 mai 2018 par le vote de sa vingt-septième résolution. Vingt-troisième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail et des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-138, L. 225-138-1, L. 228-91 et suivants et L. 22-10-49 du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par l’émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, réservée aux adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou tout autre plan aux adhérents duquel ou desquels les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ou toute loi ou réglementation analogue permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et des articles L. 3344-1 et suivants du Code du travail. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (appréciée au jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-quatrième résolution ci-après. Il est précisé que : A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30   000   000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingt et unième résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2020 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Décide que le prix d’émission des actions émises en application de la présente délégation ou le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement et, plus généralement, la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, ser (a)/(ont) déterminé(s) dans les conditions fixées aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire (ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans), ou de son délégataire, fixant la date d’ouverture de la période de souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. Décide que, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13 et L. 3332-19 du Code du travail, et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la réglementation applicable. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. Décide également que, dans les cas où les bénéficiaires n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau aux bénéficiaires concernés dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure. Autorise le Directoire, dans les conditions de la présentation délégation, à procéder à des cessions d’actions aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) telles que prévues par l’article L.   3332-24 du Code du travail, étant précisé que les cessions d’actions réalisées avec décote en faveur des adhérents à un plan ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise visés au titre de la présente délégation s’imputeront à concurrence du montant nominal des actions ainsi cédées sur le montant des plafonds visés au paragraphe 2) ci-avant ; Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; Fixer les dates d’ouverture et clôture de souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; Arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les bénéficiaires ci-dessus indiqués pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital attribuées gratuitement ; Décider que les souscriptions pourront être réalisées directement par les bénéficiaires, adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; En cas d’émission de titres de créance, fixer l’ensemble des caractéristiques et modalités de ces titres (notamment leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné ou non et leur rémunération) et modifier, pendant la durée de vie de ces titres, les modalités et caractéristiques visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; Prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d ’ actions ; En cas d’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, fixer la nature, le nombre d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que leurs modalités et caractéristiques, le nombre à attribuer à chaque bénéficiaire, et arrêter les dates, délais, modalités et conditions d’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital dans les limites légales et réglementaires en vigueur et notamment choisir soit de substituer totalement ou partiellement l’attribution de ces actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital aux décotes par rapport au prix d’émission visé ci-dessus, soit d’imputer la contre-valeur de ces actions ou valeurs mobilières sur le montant total de l’abondement, soit de combiner ces deux possibilités ; Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront effectivement souscrits et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. L’Assemblée Générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette délégation. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2020 dans sa vingt-neuvième résolution. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , avec suppression du droit préférentiel de souscription, et au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire et du Rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et notamment des articles L.   225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, tant en France qu’à l’étranger, par émission à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L. 228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre certaines valeurs mobilières composées de titres de créance) réservées aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-troisième résolution ci-avant. Il est précisé que : A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) euros prévu au paragraphe 2) de la vingt-et-unième résolution adoptée par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2020 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessous le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution, laquelle emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : des salariés et mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, des sociétés du Groupe liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ; et/ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou autres entités françaises ou étrangères, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe ; et/ou tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe. Il est précisé que la présente résolution pourra être utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (vingt-troisième résolution ci-dessus). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, y compris celui d’y surseoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de : Fixer la date, le montant des émissions et le prix d’émission des actions nouvelles à émettre ainsi que les autres modalités de l’émission, y compris les délais, les conditions de souscription, la date de jouissance, même rétroactive et le mode de libération desdites actions ; Arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein des catégories définies ci-dessus, ainsi que le nombre d’actions à souscrire par chacun d’eux ; Arrêter les dates d’ouverture et de clôture des périodes de souscription ; Imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Prendre toutes mesures pour la réalisation des émissions ; Constater la réalisation des augmentations de capital social résultant de la présente résolution et procéder à l’émission des actions et à la modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. La présente délégation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale . Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ a ssemblée générale mixte du 27 mai 2020 dans sa trentième résolution. Vingt-cinquième résolution (Délégation à donner au Conseil de surveillance en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires) L’Assemblée Générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du Rapport du Directoire, et statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-65 alinéa 2 du Code de commerce, donne tous pouvoirs au Conseil de surveillance afin de mettre les statuts de la Société en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale O rdinaire Vingt-sixième résolution (Pouvoirs pour les formalités) L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra. * CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION A CETTE ASSEMBLEE GENERALE Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et conformément aux mesures législatives et réglementaires adoptées et aux dispositions prises par le G ouvernement pour freiner la circulation du virus, l’Assemblée Générale de Publicis Groupe S.A. se tiendra à huis clos et les actionnaires ne pourront pas y assister physiquement . Aucune carte d’admission ne sera délivrée  ; les actionnaires pourront participer à l’Assemblée Générale uniquement à distance. 1. Conditions préalables pour participer à l’Assemblée G énérale Conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire de la Société , quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et l a modalité de détention (au nominatif ou au porteur), peut participer à l’Assemblée Générale. Pour ce faire, l’actionnaire doit justifier de la propriété de ses titres qui doivent être enregistrés à son nom , ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale , soit le lundi 24 mai 2021 à zéro heure, heure de Paris. Pour les actionnaire s dont les actions sont inscrites au nomi

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9 6   2 85   195 , 20 euros Siège social : 133, avenue des Champs - Elysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 1 9 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document d’Enregistrement Universel relatif à l’exercice 20 1 9 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 27 avril 20 20 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . Ces comptes ont été approuvés sans modification par l’ Assemblée g énérale m ixte de s actionnaires du 2 7 mai 20 20 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 1 9 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°4 6 du 1 5 avril 20 20 et n° 54 du 4 mai 2020 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 96 175 422,40 euros Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris AVIS RECTIFICATIF Erratum à l’avis de réunion valant avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 avril 2020, Bulletin n°4 6 , Dans la deuxième résolution, relative à l’a pprobation d es comptes consolidés de l’exercice 2019 , à la suite d’ une erreur matérielle, il convient de lire : « faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 841 millions euros  » au lieu de «   faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 811 millions d’ euros » . Le reste du texte est inchangé.

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 96 175 422,40 euros Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris AVIS RECTIFICATIF Erratum à l’avis de réunion valant avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 avril 2020, Bulletin n°4 6 , Dans la troisième résolution, relative à l’a ffectation du résultat de l’exercice 2019 et la fixation du dividende , à la suite d’ une erreur matérielle, il convient de lire : «  auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « primes d’émission » de 82 839 454,98 euros  » au lieu de «   359 342 075,13 euros » . Le reste est inchangé.

Description : PUBLICIS GROUPE S.A . Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 96 175 422,40 euros Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Avis de réunion valant avis de convocation Avertissement Compte tenu de la pandémie de Covid-19 et des mesures de restriction de déplacements et de rassemblements prises par le Gouvernement ainsi que de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de C ovid -19, l’ Assemblée g énérale mixte de PUBLICIS GROUPE S.A. prévue le 27 mai 2020 se tiendra à huis clos , hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister , au siège social de la Société situé au 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8 e . Dans ces conditions, les actionnaires pourront exercer leur droit de vote uniquement à distance, avant l’Assemblée générale mixte. Les actionnaires sont invités à voter à distance via le formulaire de vote par correspondance ou par Internet via l a plateforme de vote sécurisée VOTACCESS ou en donn ant pouvoir au Président de l’Assemblée . Le formulaire de vote sera mis en ligne sur le site www.publicisgroupe.com à la rubrique dédiée à l’Assemblée générale. Il ne pourra être adressé aucune carte d’admission aux actionnaires. P endant l’Assemblée générale mixte , il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des projets d’amendements ou de nouvelles résolutions. Les modalités de vote et de tenue de l’Assemblée g énérale mixte pourraient évoluer et ser aient alors précisées par communiqué de presse et disponibles sur le site Internet . Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée g énérale sur le site de la Société  : www.publicisgroupe.com Mmes et MM. les actionnaires sont informés de la tenue de l’ Assemblée g énérale m ixte de PUBLICIS GROUPE S.A. le mercredi 2 7 mai 20 20 à 10 heures, au siège social de la Société 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8 e à huis clos, hors la présence des actionnaires . Ordre du jour A titre ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions (4 ème résolution) ; Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce (5 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2020 (6 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2020 (7 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2020 (8 ème résolution) ; Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2020 (9 ème résolution) ; Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2019 (10 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance (11 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire (12 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire (13 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice 2019 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (14 ème résolution)  ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice 2019 à Monsieur Steve King, membre du Directoire (15 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac (16 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thomas H. Glocer (17 ème résolution)  ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis (18 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur André Kudelski (19 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (20 ème résolution). A titre extraordinaire  : Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales (21 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (22 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier (23 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des vingt et unième à vingt-troisième résolutions soumises à la présente Assemblée (24 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10 % du capital par an (25 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres (26 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaire de la Société et/ou valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique initiée par la Société (27 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société (28 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne d’entreprise (29 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires, dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’actionnariat salarié (30 ème résolution) ; Mise en harmonie de certains articles des statuts (articles 6 alinéa 5, 7 IV alinéa 2, 17 II et 22 alinéa 1) avec les dispositions des lois PACTE du 22 mai 2019 et de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019 (31 ème résolution) ; Mise en harmonie de l’article 13 VI des statuts avec les dispositions de la loi PACTE concernant le nombre de représentants des salariés obligatoirement nommés au Conseil de surveillance (32 ème résolution) ; Modification de l’article 15 des statuts en accord avec les dispositions de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés du 19 juillet 2019 afin d’autoriser le Conseil de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions relevant de ses attributions propres (33 ème résolution). A titre ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (34 ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2019, faisant apparaître un bénéfice de 187 925 853,62  euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2019, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 811  millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende) L'Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu : - du bénéfice de l'exercice 201 9 de 187 925 853,62   euros - de la dotation à la réserve légale ( 207 490,40 )   euros - du report à nouveau créditeur antérieur de 5 944 801,95   euros s’élève à 193 663 165,17  euros - auquel s’ajoute un prélèvement sur le compte « P rimes d’émission  » de 359 342 075,13 euros - à la distribution aux actions ( sur la base d’un dividende unitaire de 1,15 euro et d’un nombre d’actions de 240 437 061, chiffre incluant les actions propres , arrêtées au 31 décembre 201 9 ) soit 276 502 620,15 euros Le dividende est donc fixé à 1,15 euro pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. La date de détachement du dividende interviendra le 7 septembre 2020 et le dividende sera mis en paiement le 28 septembre 2020. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2019 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé au regard du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Le dividende est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158 3. 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. Il est rappelé que pour les dividendes perçus à compter du 1 er janvier 2018, cet abattement n’est en tout état de cause susceptible de s’appliquer que lorsque le contribuable a opté pour l’imposition des revenus mobiliers selon le barème de l’impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique. L’Assemblée générale prend acte que le s dividende s mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ont été le s suivant s : Exercice 2016 2017 2018 Dividende unitaire éligible à l’abattement de 40 % 1,85 euro 2 euros 2,12 euros Distribution globale éligible à l’abattement de 40 % 413 738 641 euros 454 129 934 euros 492 859 635 euros Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions)  L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide, conformément aux articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de leur émission et ouvriront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de leur date d’émission. Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la présente Assemblée, diminué du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée à compter du 9 septembre et jusqu'au 22 septembre 2020 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèces versée par la Société. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 28 septembre 2020. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution ( R apport spécial des Commissaires aux comptes sur les c onventions réglementé e s visé e s à l’article L. 225-86 du Code de commerce)  L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport qui ne comporte aucune nouvelle convention entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-86 précité et intervenue au cours de l’exercice 2019. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2020) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 225-82-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2020, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.1.3 Politique de rémunération applicable au Président du Conseil de surveillance . Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2020) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 225-82-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2020, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.1.2 Politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de surveillance . Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Directoire, au titre de l’exercice 2020) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 225-82-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l’exercice 2020, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2. 1.5 Politique de rémunération applicable au Président du Directoire . Neuvième résolution (Approbation de la politique de rémunération des autres membres du Directoire, au titre de l’exercice 2020) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce décrivant les éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, approuve, en application de l’article L. 225-82-2 II du Code de commerce, la politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l’exercice 2020, telle que présentée dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.1.4 Politique de rémunération applicable aux membres du Directoire . Dixième résolution (Approbation du rapport sur les rémunérations au titre de l’exercice 2019) L’ A ssemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 II du C ode de commerce, les informations mentionnées à l’article L. 225-37-3 I du Code de commerce qui y sont présentées, telles qu’elles figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.2 Rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2019 . Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.2.2 Rémunérations versées ou attribuées à M. Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance .   Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.2.3 Rémunérations versées ou attribuées à M . Arthur Sadoun, Président du Directoire.   Treizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.2.4 Rémunérations versées ou attribuées à M. Jean-Michel Etienne, membre du Directoire .   Quatorzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice 2019 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.2.5 Rémunérations versées ou attribuées à Mme Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire .  Quinzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice 2019 à Monsieur Steve King, membre du Directoire) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-68 du Code de commerce, approuve, en application de l’article L. 225-100 III du Code de commerce les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Steve King, membre du Directoire, qui y sont présentés, tels qu’ils figurent dans le Document d’enregistrement universel 2019, section 3.2.2.6 Rémunérations versées ou attribuées à M. Steve King, membre du Directoire .   Seizième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac ) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thomas H. Glocer ) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Thomas H. Glocer pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis ) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. Dix-neuvième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur André Kudelski ) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur André Kudelski pour une durée de quatre années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023. Vingtième résolution  (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des m archés f inanciers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue de : L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions dans les conditions prévues par la loi ; La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière donnant droit à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; La conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de liquidité, agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF (telle que modifiée le cas échéant) ; L’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’ a ssemblée générale mixte du 29 mai 2019 dans sa vingt-troisième résolution. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Les achats d’actions pourront porter sur un nombre d’actions tel que : Le nombre d’actions acquises pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % du capital social de la Société à la date de chaque rachat , ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée générale . Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation  ; L e nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ; L e nombre d'actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % d u capital de la Société. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à quatre-vingt-cinq ( 85 ) euros, hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe ou des levées d’options par ces derniers . Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à deux milliards quarante-trois millions sept cent quinze mille dix ( 2 043 715 010 ) euros net de frais. L’Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 29 mai 2019 par le vote de sa vingt-deuxième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Vingt et unième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois , à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L.   225-132 à L. 225-134 et des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1, ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : - Le montant nominal maximal (hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingt- deuxième à trentième résolutions soumises à la présente Assemblée, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ; - A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 3) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingt- deuxième, vingt- troisième, vingt- septième et vingt- huitième résolutions soumises à la présente Assemblée. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce. 4) En cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ; Prend acte du fait que le Directoire pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ; Décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, dont notamment offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international, tout ou partie des actions et/ou des valeurs mobilières non souscrites. 5) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 6) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  7) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, l a faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 30 mai 2018 par le vote de sa vingtième résolution. Vingt-d euxième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales , par offres au public autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136 et L. 2 2 5-148 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offres au public, autres que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Le Directoire pourra toutefois, pour tout ou partie des émissions effectuées et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 alinéa 5 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et/ou réductible, pour souscrire les actions ou valeurs mobilières, dont il fixera les modalités et les conditions d’exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables, étant précisé que les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros, étant précisé que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celle conférées en vertu des vingt- troisième à vingt- cinquième résolutions et des vingt- septième et vingt- huitième résolutions soumises à la présente Assemblée est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros. Ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingt et unième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la vingt et unième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce. Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de commerce . Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. Décide que conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce : le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingt- troisième résolution soumise à la présente Assemblée . Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit , ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 30 mai 2018 par le vote de sa vingt et unième résolution. Vingt-t roisième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou de l’une de ses filiales, par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-91 et suivants dudit Code, et de l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par une offre visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 ou L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, étant précisé que la libération des actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal de neuf millions (9 000 000) d’euros prévu au paragraphe 3) de la vingt- deuxième résolution soumise à la présente Assemblée et sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingt et unième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20 % du capital par an). 4) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la vingt et unième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Ce montant sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair et est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce. 5) Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de commerce. 6) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 7) Décide que conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce : Le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 8) Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingt- deuxième résolution soumise à la présente Assemblée . 9) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  10) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit , ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix ainsi que le montant de la prime qui pourra être demandée à l’émission ou, le cas échéant, le montant des réserves, bénéfices ou primes qui pourront être incorporées au capital, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; Fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital ou les capitaux propres de la Société notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de dividendes, réserves ou primes ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital ou les capitaux propres (y compris en cas d’offre publique et/ou en cas de changement de contrôle), et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option de souscription ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conven

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 9 4   226   37 8 , 40 euros Siège social : 133, avenue des Champs - Elysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 1 8 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document de Référence relatif à l’exercice 20 1 8 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 16 avril 201 9 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . Ces comptes ont été approuvés sans modification par l’ Assemblée g énérale m ixte de s actionnaires réunie le 29 mai 201 9 . L’ affectation du résultat de l’exercice 20 1 8 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°4 7 du 19 avril 201 9 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 94 104 032,40 euros Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Avis de réunion valant avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée g énérale m ixte, o rdinaire et e xtraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 29 mai 201 9 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e. Ordre du jour A titre ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende (3 ème résolution) ; Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions (4 ème résolution) ; Approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce : indemnités de fin de mandat ou de départ de Monsieur Arthur Sadoun, Monsieur Jean-Michel Etienne, Madame Anne-Gabrielle Heilbronner et Monsieur Steve King, membres du Directoire (5 ème à 8 ème résolutions) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance (9 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire (10 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire (11 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à MadameAnne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (12 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Steve King , membre du Directoire (13 ème résolution) ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2019 (14 ème résolution)  ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2019   (15 ème résolution) ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, au titre de l’exercice 2019 (16 ème résolution) ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire, au titre de l’exercice 2019 (17 ème résolution)  ; Nomination de Madame Antonella Mei-Pochtler en qualité de membre du Conseil de surveillance (18 ème résolution) ; Nomination de Madame Suzan LeVine en qualité de membre du Conseil de surveillance (19 ème résolution) ; Nomination de Monsieur Enrico Letta en qualité de membre du Conseil de surveillance (20 ème résolution) ; Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres (21 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (22 ème résolution). A titre extraordinaire  : Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société (23 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228- 92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d’échange (24 ème résolution) ; Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe (25 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise (26 ème résolution) ; Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , au profit de certaines catégories de bénéficiaires (27 ème résolution). A titre ordinaire : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (28 ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2018) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2018, faisant apparaître un bénéfice de 42 847 687,92 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2018) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2018, faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 1 019 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Directoire, décide : De prélever sur le bénéfice de l'exercice 2018 qui ressort à 42 847 687,92 euros, un montant de 184 883,04 euros pour l’affecter à la réserve légale. Après cette affectation, le solde net du bénéfice disponible s’établit à 42 662 804,88 euros. Ce montant augmenté d u report à nouveau créditeur au 31 décembre 2018 de 7 041 271,20 euros forme un bénéfice distribuable de 49 704 076,08 euros ; D’ajouter à ce bénéfice distribuable une somme de 449 025 502,04 euros prélevée sur le compte « Primes d’émission ». Le total distribuable est ainsi de 498 729 578,12 euros ; et D’affecter les 498 729 578,12 euros à la distribution aux actions, à titre de dividende, sur la base d’un dividende unitaire de 2,12 euros et d’un nombre d’actions de 235 249 801, incluant les actions auto-détenues au 31 décembre 2018. La date de détachement du dividende interviendra le 25 juin 2019 et le dividende sera mis en paiement le 23 juillet 2019. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende entre le 31 décembre 2018 et la date de détachement du dividende, le montant global du dividende sera ajusté en conséquence et le montant affecté au compte « Report à nouveau » sera alors déterminé au regard du dividende effectivement mis en paiement. Le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Le dividende est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158 3. 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L’Assemblée générale prend acte que le dividende par action mis en distribution au titre des trois derniers exercices, a été le suivant : 2015 : 1,60 euro* par action de 0,40 euro de nominal ; 2016 : 1,85 euro*par action de 0,40 euro de nominal ; 2017 : 2 euros*par action de 0,40 euro de nominal. * Montants éligibles à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158 3.2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions)  L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide, conformément aux articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de leur émission et ouvriront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de leur date d’émission. Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 95 % de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la présente Assemblée, diminué du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée à compter du 27 juin et jusqu'au 17 juillet 2019 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèces versée par la Société. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 23 juillet 2019. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés  ; approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce en faveur de Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, les engagements autorisés par le Conseil de surveillance du 12 septembre 2018, portant sur une indemnité de fin de mandat de membre du Directoire qui serait due à Monsieur Arthur Sadoun en cas de départ contraint ou lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde. Sixième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés  ; approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce en faveur de Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, les engagements autorisés par le Conseil de surveillance du 12 septembre 2018, portant sur une indemnité de fin de mandat de membre du Directoire qui serait due à Monsieur Jean-Michel Etienne en cas de départ contraint uniquement lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde. Septième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés  ; approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce en faveur de Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire)  L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, les engagements autorisés par le Conseil de surveillance du 12 septembre 2018, portant sur une indemnité de fin de mandat de membre du Directoire qui serait due à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner en cas de départ contraint uniquement lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde. Huitième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés  ; approbation des engagements visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce en faveur de Monsieur Steve King, membre du Directoire)  L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, les engagements autorisés par le Conseil de surveillance du 12 septembre 2018, portant sur une indemnité de départ qui serait due à Monsieur Steve King en cas de départ contraint lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde. Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance) L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Maurice Lévy, à raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.3.2 « Éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation ».  Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire) L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Arthur Sadoun, à raison de son mandat de Président du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.3.2 « Éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation ». Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Jean- Michel Etienne, membre du Directoire) L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Jean-Michel Etienne, à raison de son mandat de membre du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.3.2 « Éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation ». Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire) L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, à raison de son mandat de membre du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.3.2 « Éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation ». Treizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Steve King, membre du Directoire) L'Assemblée générale, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Steve King, à raison de son mandat de membre du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.3.2 « Éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation ». Quatorzième résolution (A pprobation d es principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2019) L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance, à raison de son mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.1.2 « Principes et critères de rémunération du Président du Conseil de surveillance ». Quinzième résolution (A pprobation d es principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2019) L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance, à raison de leur mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.1.1 « Principes et critères de rémunération des membres du Conseil de surveillance ». Seizième résolution (A pprobation d es principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, au titre de l’exercice 2019) L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, à raison de son mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.2.1 « Principes et critères de rémunération des membres du Directoire  ». Dix-septième résolution (A pprobation d es principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire, au titre de l’exercice 2019) L’Assemblée générale, en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire, à raison de leur mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 2018, section 3.2.2.1 « Principes et critères de rémunération des membres du Directoire ». Dix-huitième résolution (Nomination de Madame Antonella Mei-Pochtler en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Antonella Mei-Pochtler en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. Dix-neuvième résolution (Nomination de Madame Suzan LeVine en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Madame Suzan LeVine en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. Vingtième résolution (Nomination de Monsieur Enrico Letta en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Enrico Letta en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. Vingt et unième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres) L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Ernst & Young et Autres pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Vingt-deuxième résolution  (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue de : L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ; La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; La conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société dans le respect de la pratique de marché admise par l’AMF et dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ou toute autre disposition applicable ; L’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra pas, à quelque moment que ce soit, excéder 10 % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée. Aussi, la Société ne pourra, à aucun moment, détenir plus de 10 % de son capital à la date considérée. Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à quatre-vingt-cinq (85) euros, hors frais d’acquisition, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions ou des levées d’options aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et du Groupe . Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à un milliard neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions six cent vingt-trois mille trois cents (1 999 623 300) euros net de frais. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l'AMF, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital social correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Par ailleurs, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra pas excéder 5 % du capital social apprécié à la date de l’opération. Il est précisé que dans le cadre de l’utilisation de la présente autorisation, le nombre d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions auto-détenues au maximum égal à 10 % du capital social. L’Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. L’Assemblée générale fixe à dix-huit mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2018 par le vote de sa dix-neuvième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Vingt-troisième résolution (Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la Société) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, autorise le Directoire à : Réduire le capital social de la Société en procédant à l’annulation, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, dans la limite de 10 % du capital social par périodes de vingt-quatre mois (étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée générale), de tout ou partie des actions Publicis Groupe S.A. acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée générale en vertu de l’article L. 225-209 du Code de commerce, notamment aux termes de la vingt-deuxième résolution qui précède, et plus généralement des actions propres détenues par la Société ; Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles de son choix. L’Assemblée générale confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser les opérations de réduction de capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, en arrêter les modalités et le montant définitif, en constater la réalisation, modifier en conséquence les statuts, et d’une façon générale accomplir tous actes et toutes formalités et faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation. L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation. Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2017 par le vote de sa vingt-quatrième résolution. Vingt-quatrième résolution ( Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 du Code de commerce et suivants, notamment de l’article L. 225-147 alinéa 6 dudit Code, délègue au Directoire sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dans la limite de 10 % du capital social appréciée à la date de l’émission, à l’effet de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. L’Assemblée générale décide que : Le montant nominal des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal de neuf millions (9 000 000) d’euros des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription fixé au paragraphe 3) de la vingt et unième résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 et sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros fixé au paragraphe 2) de la vingtième résolution adoptée par ladite Assemblée qui s’en trouvera modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la vingtième résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. L’Assemblée générale prend acte, conformément à la loi, de l’absence de droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation et que la présente délégation emporte, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. L’Assemblée générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera et notamment : Décider toute augmentation de capital rémunérant les apports en nature et, le cas échéant, y surseoir ; Arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, statuer sur le rapport des Commissaires aux comptes, approuver l'évaluation des apports, fixer les conditions et modalités de l’émission des actions et/ou des valeurs mobilières à émettre en rémunération des apports en nature, ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ; Déterminer la nature, la forme, le nombre, les caractéristiques et modalités des actions et/ou valeurs mobilières à émettre en rémunération des apports en nature ; Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Imputer tous frais, charges, droits et honoraires occasionnés par toute augmentation du capital sur les primes qui y sont afférentes et, le cas échéant, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; Constater la réalisation de toute augmentation de capital réalisée en vertu de la présente délégation et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; D’une manière générale, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire et notamment conclure toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette délégation. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2017 par le vote de sa vingt-sixième résolution. Vingt-cinquième résolution (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir des options de souscription , emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce : 1) A utorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de trente-huit mois à compter de la présente Assemblée générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux, ou à certaines catégories du personnel ainsi qu’aux dirigeants mandataires sociaux éligibles, ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés françaises ou étrangères ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur  : Des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre par voie d’augmentation de capital et/ou, Des options donnant droit à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par celle-ci. 2) Décide que les options de souscription et les options d’achat pouvant être consenties en vertu de la présente autorisation ne pourront pas donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant plus de 3 % du capital social constaté à la date de leur attribution par le Directoire, ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits des bénéficiaires si la Société réalise une des opérations visées par l’article L. 225-181 du Code de commerce. Ce plafond s’imputera sur le plafond de 3 % mentionné à la vingt-septième résolution (attribution d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux) adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 ou, le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente autorisation. 3) Conditionne expressément l’exercice des options attribuées en vertu de la présente autorisation, à au moins deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années. 4) Décide que les attributions d’options effectuées en vertu de la présente autorisation pourront bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, sous réserve que l’exercice des options soit conditionné à l’atteinte d’au moins deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années. Décide que le nombre d’options pouvant être consenties aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société ne pourra pas donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente autorisation, plus de 0,3 % du capital social de la Société tel que constaté à la date de leur attribution par le Directoire (sous réserve des éventuels ajustements mentionnés ci-dessus), qui s’imputera sur le plafond de 3 % du capital social susmentionné. Ce plafond de 0,3 % est par ailleurs commun et global avec le plafond applicable aux dirigeants mentionné à la vingt-septième résolution (attribution d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux) adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 ou, le cas échéant, sur le plafond prévu par une résolution de même nature qui pourrait éventuellement succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente autorisation.  5) Prend acte que la présente autorisation comporte au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options et que l’augmentation de capital résultant des levées d’options de souscription sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances de la somme correspondante. 6) Décide que le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le Directoire à la date à laquelle les options seront consenties, sans possibilité de décote, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi. Ce prix ne sera pas inférieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options sont consenties, arrondi à l’euro inférieur, ni, en ce qui concerne les options d’achat, au cours moyen d’achat des actions autodétenues par la Société, arrondi à l’euro inférieur. 7) Décide que le prix et/ou le nombre des actions à souscrire et/ou à acheter pourront être ajustés pour préserver les droits des bénéficiaires si la Société réalise une des opérations visées à l’article L. 225-181 du Code de commerce. 8) Décide que, sous réserve pour les dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société de l’application de l’article L. 225-185 alinéa 4 du Code de commerce, les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans un délai maximal de dix ans à compter de la date d’attribution des options par le Directoire. 9) Décide de conférer au Directoire, dans les conditions déterminées ci-dessus et dans les limites légales ou réglementaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment pour : Déterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties et levées les options, arrêter la liste des bénéficiaires des options, le nombre d’options offertes à chacun d’eux et la ou les conditions de performance à laquelle ou auxquelles l’exercice des options sera soumis ; Décider l’interdiction éventuelle de revente immédiate des actions qui seront achetées et/ou souscrites, étant précisé que s’agissant des options attribuées aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, le Conseil de surveillance doit, soit décider que les options ne pourront pas être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité d’actions issues de levées d’options qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ; Arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription d’actions de la Société à émettre ; Fixer la ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le Directoire pourra prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options dans les conditions légales et réglementaires ; Décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions à souscrire ou à acheter seront ajustés notamment dans les cas prévus par la loi ; Limiter, restreindre ou interdire l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options et concerner tout ou partie des bénéficiaires ; Déterminer, sans qu’il puisse excéder dix ans, à compter de la date d’attribution des options, le délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes d’exercice des options ; Imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation ; Modifier les statuts en conséquence, passer toutes conventions, prendre toutes mesures, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités et généralement faire tout ce qui sera nécessaire à la mise en œuvre de la présente autorisation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016 par le vote de sa vingt-sixième résolution. Vingt-sixième résolution ( Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail et des articles L. 225-129, L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-138, L. 225-138-1 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce , donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et des articles L. 3344-1 et suivants du Code du travail. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) d’ euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (apprécié au jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-septième résolution ci-après. Il est précisé que : A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingtième résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Décide que le prix d’émission des actions émises en application de la présente délégation ou le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement et, plus généralement, la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, ser(a)/(ont) déterminé(s) dans les conditions fixées aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, fixant la date d’ouverture de la période de souscription. Toutefois, l’Assemblée générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. Décide que, en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-11, L. 3332-12, L. 3332-13 et L. 3332-19 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la réglementation applicable. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. Décide également que, dans les cas où les bénéficiaires n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau aux bénéficiaires concernés dans le cadre d’une augmentation de capital ultérieure. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et, notamment, pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; Fixer les dates d’ouverture et clôture de souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération ; Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront effectivement souscrits et procéder à la modification corrélative des statuts ; Imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette délégation. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018 dans sa vingt-huitième résolution. Vingt-septième résolution (Délégation de compétence à consentir au Directoire , pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires) L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, tant en France qu’à l’étranger, par émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce , donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L. 228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre certaines valeurs mobilières composées de titres de créance) réservées aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) d’ euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (apprécié au jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-sixième résolution ci-avant. Il est précisé que : A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ; Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingtième résolution adoptée par l’Assemblée générale ordinaire du 30 mai 2018 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. Décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessous le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution, laquelle emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : des salariés et mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, des sociétés du Groupe liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ; et/ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») ou autres entités françaises ou étrangères, ayan

Description : Publicis Groupe S . A . Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 92 369 781 ,60 euros Siège social : 133, avenue des Champs - Elysées , 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 1 7 de Publicis Groupe S.A. ainsi que les rapports contenant les certifications des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le R apport financier annuel - Document de Référence relatif à l’exercice 20 1 7 , déposé par Publicis Groupe S.A. auprès de l’Autorité des M archés F inanciers le 20 avril 201 8 et accessible sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com . Ces comptes ont été approuvés sans modification par l’ Assemblée g énérale m ixte de s actionnaires réunie le 3 0 mai 201 8. L’ affectation du résultat de l’exercice 20 1 7 , proposée dans le projet de résolutions publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°48 du 20 avril 201 8 , a également été approuvé e sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée précitée .

Description : PUBLICIS GROUPE S.A Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 92 336 681,60 euros Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris Avis de réunion valant avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée g énérale m ixte, o rdinaire et e xtraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 3 0 mai 2018 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e. Ordre du jour A titre ordinaire : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 201 7 (1 ère résolution) ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 201 7 (2 ème résolution) ; Affectation du résultat de l’exercice 2017 et fix ation du dividende (3 ème résolution) ; Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions (4 ème résolution) ; Conventions et engagements réglementés visés par l’article L. 225-86 du Code de commerce présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes (5 ème  résolution) ; Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter (6 ème   résolution) ; Nomination de Madame Cherie Nursalim en qualité de membre du Conseil de surveillance (7 ème   résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance jusqu’au 31 mai 2017 (8 ème  résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à M onsieur Maurice Lévy , Président du Directoire jusqu’au 31 mai 2017 (9 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à M onsieur Maurice Lévy , Président du Conseil de surveillance depuis le 1 er juin 2017 (10 ème   résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à M onsieur Arthur Sadoun , Président du Directoire depuis le 1 er juin 2017 (11 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire (12 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (13 ème résolution) ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice clos le 31   décembre 201 7 à Monsieur Steve King , membre du Directoire depuis le 1 er juin 2017 (14 ème résolution) ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveill ance, au titre de l’exercice 2018 (15 ème résolution)  ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveill ance au titre de l’exercice 2018   (16 ème résolution) ; Approbation, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et l es avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire , au titre de l’exercice 201 8   (17 ème résolution) ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membre s du Directoire, au titre de l’exercice 201 8 (18 ème résolution)  ; Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (19 ème résolution) . A titre extraordinaire  : Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce (20 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission , avec suppression du droit préférentiel de souscription , d’actions ordinaires de la Société et/ ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , par offre au public (21 ème résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par placement privé (22 ème résolution)  ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre d e titres à émettre en cas d’augmentation de capital , avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription , dans la limité de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des 20 ème à 22 ème résolutions soumises à la présente Assemblée (23 ème   résolution) ; Autor isation à donner au Directoire pour fixer le prix d’émission de titres de capital dans le cadre d’augmentations de capital par émission sans droit préférentiel de souscription par offre au public ou par placement privé , dans la limite de 10 % du capital par an (24 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres (25 ème   résolution) ; Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique initiée par la Société (26 ème résolution) ; Autor isation à donner au Directoire pour procéder à l’attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre (27 ème résolution) ;   D élégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission , avec suppression du droit préférentiel de souscription , d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise (28 ème résolution) ; D élégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission , avec suppression du droit préférentiel de souscription , d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce , au profit de certaines catégories de bénéficiaires (29 ème   résolution). A titre ordinaire : Pouvoirs pour l’ accomplissement des formalités (30 ème résolution). Résolutions proposées Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 201 7 ) L'Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire , du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 , approuve , tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2017, faisant apparaître un bénéfice de 82 349 248,98  euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 201 7 ) L'Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance d es rapport s du Directoire , du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 , approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 201 7 , faisant apparaître un bénéfice net part du Groupe de 862 millions d’euros , ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapport s . Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2017 et fixation du dividende) L'Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Directoire , décide : D e prélever sur le bénéfice de l'exercice 2017 qui ressort à 82 349 248,98 euros, un montant de 187 293,52 euros pour l’affecter à la réserve légale. Après cette affectation , le solde net du bénéfice disponible s’établit à 82 161 955,46 euros . Ce montant augmenté d u report à nouveau créditeur au 31 décembre 2017 de 198 681 835,39   euros forme un bénéfice distribuable de 280 843 790,85  euros  ; D ’ajouter à ce bénéfice distribuable une somme de 180 411 659,15 euros prélevé e sur le compte « P rimes d’émission  » . Le total distribuable est ainsi de 461 255 450 euros ; et D’affecter les 461 255 450 euros à la distribution aux actions, à titre de dividende, sur la base d’un dividende unitaire de 2 euros et d’un nombre d’actions de 230 627 725, incluant les actions auto-détenues au 31 décembre 2017. La date de détachement du dividende interviendra le 6 juin 2018 et le dividende sera mis en paiement le 4 juillet 2018. L e montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de détachement du dividende sera affecté au compte « Report à nouveau ». Le dividende est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L’Assemblée générale prend acte que le dividende par action mis en distribution au titre des trois derniers exercices, a été le suivant : 201 4  : 1 , 2 0 euro * par action de 0,40 euro de nominal  ; 201 5 : 1 , 6 0 euro * par action de 0,40 euro de nominal  ; 2016 : 1,85 euro*par action de 0,40 euro de nominal. * Montants éligibles à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158 - 3 . 2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions)  L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide , conformément aux articles L. 232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes à compter de leur émission et ouvriront ainsi droit à toute distribution décidée à compter de leur date d’émission . Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 95 %  de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de B ourse précédant l e jour de la présente Assemblée, diminué du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée à compter du 6 juin , date de détachement du dividende, et jusqu' au 26 juin 2018 inclus , par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 4 juillet 2018 . La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution ( C onventions et engagements réglementés visés par l’article L. 225-86 du Code de commerce présentés dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes )  L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux article s L. 225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte de ce rapport qui ne comporte aucune convention nouvelle entrant dans le champ d’application de l’article L. 225-86 précité non déjà soumise au vote de l’ a ssemblée générale ordinaire et intervenue au cours de l’exercice 201 7 . Sixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter ) L'Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter pour une durée de quatre an née s qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 20 21 . Sept ième résolution (Nomination de Madame Cherie Nursalim en qualité de membre du Conseil de surveillance) L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance d es rapport s du Directoire et du Conseil de surveillance , décide de nommer Madame Cherie Nursalim en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 20 2 1. Huitième résolutio n ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M adame Elisabeth Badinter , Président e du Conseil de surveillance jusqu’au 31 mai 2017 ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,  approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M adame Elisabeth Badinter , à raison de son mandat de Président e du Conseil de surveillance jusqu’au 31 mai 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé s ou attribué s au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ». Neuvième résolution ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Maurice Lévy , Président du Directoire jusqu’au 31 mai 2017 ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,  approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Maurice Lévy , à raison de son mandat de Président du Directoire jusqu’au 31 mai 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé s ou attribué s au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ».  Dixi ème résolution ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Maurice Lévy , Président du Conseil de surveillance depuis le 1 er juin 2017 ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,  approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Maurice Lévy , à raison de son mandat de Président du Conseil de surveillance depuis le 1 er juin 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé s ou attribué s au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ». Onzi ème résolution ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Arthur Sadoun , Président du Directoire depuis le 1 er juin 2017 ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,  approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Arthur Sadoun , à raison de son mandat de Président du Directoire depuis le 1 er juin 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé s ou attribué s au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ». Douzi ème résolution ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Jean-Michel Etienne , membre du Directoire ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,  approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Jean-Michel Etienne , à raison de son mandat de membre du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé s ou attribué s au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ». Treizi ème résolution ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M adame Anne-Gabrielle Heilbronner , membre du Directoire ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,  approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M adame Anne-Gabrielle Heilbronner , à raison de son mandat de membre du Directoire, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé s ou attribué s au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ». Quatorzi ème résolution ( Approbation des é léments composant la rémunération total e et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Steve King , membre du Directoire depuis le 1 er juin 2017 ) L'Assemblée générale , en application de l ’ a rticle L. 225-100 II du C ode de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribué s au titre de l’exercice 201 7 à M onsieur Steve King , à raison de son mandat de membre du Directoire depuis le 1 er juin 2017, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.4.2 «  Éléments de la rémunération versé e ou attribuée au titre de l’exercice 2017 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société, soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour approbation  ». Quinzi ème résolution ( Appro bation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et l es avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2018 ) L’ A ssemblée générale , en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de surveillance , à raison de son mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2. 1 .2 « Principes et critères de r émunération du Président du Conseil de surveillance ». Seizi ème résolution ( Appro bation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et l es avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance, au titre de l’exercice 2018 ) L’ A ssemblée générale , en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance, à raison de leur mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.1.1 « Principes et critères de rémunération des membres du Conseil de surveillance  ». Dix-septi ème résolution ( Appro bation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et l es avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, au titre de l’exercice 2018 ) L’ A ssemblée générale , en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, à raison de son mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2. 3.1 «  Principes et critères de rémunération des membres du Directoire » . Dix-huiti ème résolution ( Appro bation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et l es avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire, au titre de l’exercice 2018 ) L’ A ssemblée générale , en application de l’article L. 225-82-2 du Code de commerce , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes , variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire, à raison de leur mandat, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé dans le Document de référence 201 7, section 2.2.3.1 « Principes et critères de rémunération des membres du Directoire ». Dix-neuvi ème résolution   (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers («  AMF  »), du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du Règlement Délégué (UE) n° 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché admises par l’AMF, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue de : L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ; La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ; La conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ; L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe S.A. par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société dans le respect de la pratique de marché admise par l’AMF et dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’A MF ou toute autre disposition applicable ; L’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’ a ssemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire . Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisé e ou admise par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’ a ssemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra pas, à quelque moment que ce soit, excéder 10   % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée . Le montant maximal que la Société pourra consacrer au rachat de ses actions au titre de cette autorisation est fixé à un milliard neuf cent soixante millions trois cent trente-cinq mille sept cent cinq ( 1 960 335 705 ) euros net de frais . C onformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité de l’action de la Société dans les conditions définies par le règlement général de l'A MF , le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % du capital correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra pas excéder 5 % du capital apprécié à la date de l’opération. Il est précisé que dans le cadre de l’utilisation de la présente autorisation, le nombre d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions auto-détenues au maximum égal à 10 % du capital social. Le prix unitaire maxim al d’achat est fixé à quatre-vingt-cinq ( 85 ) euros , hors frais d’acquisition , étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options. L’Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions de la Société ou en cas d’opérations sur son capital , le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale. Elle met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’ a ssemblée générale ordinaire du 31 mai 201 7 par le vote de sa vingt-troisième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée g énérale e xtraordinaire Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce ) L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce , notamment de l’article L. 225-129-2, et des articles L. 228-9 1 et suivants du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée , sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro , en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société et/ ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-9 1 et suivants du Code de commerce donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2 ) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées  : - Le montant nominal maxim al (hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies , étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingt et unième à vingt-sixième résolutions, vingt-huitième et vingt-neuvième résolutions de la présente Assemblée, ainsi que de la vingt-sixième résolution adoptée par l’Assemblée générale mixte du 31 mai 2017, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ; - A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement . 3) Décide que l e montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000 ) d’euros  ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies , à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-sixième résolutions soumises à la présente Assemblée, ainsi que de la vingt-sixième résolution adoptée par l’Assemblée générale m ixte du 31 mai 201 7. Ce montant est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L. 228-40, L. 228-92 alinéa 3 et L. 228-93 alinéa 6 du Code de commerce. 4 ) En cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : Décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ; Prend acte du fait que le Directoire pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur s demande s ; Décide que, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absor bé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, dont notamm ent offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international , tout ou partie des actions et/ou des valeurs mobilières non souscrites. 5) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit , au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par l es actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquel le s c es valeurs mobilières pourront donner droit. 6) Décide que l e Directoire ne pourra pas , sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  7) Décide que l e Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , pour mettre en œuvre la présente délégation et , notamment , pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération   ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; C onstater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modif ication corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ a ssemblée générale mixte du 2 5 mai 201 6 par le vote de sa dix-neuvième résolution. Vingt et un ième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par offre au public ) L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L.   225-135 et L. 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-9 1 et suivants dudit Code : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée , pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offre au public d’actions ordinaires de la Société et/ ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances , soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Le Directoire pourra toutefois, pour tout ou partie des émissions effectuées et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135, alinéa 5 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et/ou réductible, pour souscrire les actions ou valeurs mobilières, dont il fixera les modalités et les conditions d’exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables, étant précisé que les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées  : Le montant nominal maxim al des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros  ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies , étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingtième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation  ; A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement . Décide que l e montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises , immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies , à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3 ) de la vingtième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation . Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de commerce, notamment limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée. Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit , au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquel le s c es valeurs mobilières pourront donner droit. Décide que conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce : le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction , s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance . Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingt-deuxième résolution. Décide que l e Directoire ne pourra pas , sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Décide que l e Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , pour mettre en œuvre la présente délégation et , notamment , pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la S ociété, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour leur libération   ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; C onstater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modif ication corrélative des statuts ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ a ssemblée générale extraordinaire du 2 5 mai 201 6 par le vote de sa vingtième résolution. Vingt-deux i ème résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par placement privé ) L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2, L. 225-135 et L. 225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L. 228-9 1 et suivants dudit Code : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , sa compétence pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée , à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’actions ordinaires de la Société et/ ou de toutes valeurs mobilières régies par les articles L. 228-9 1 et suivants du Code de commerce donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou une de ses filiales directes ou indirectes, suivant le cas, étant précisé que la souscription des actions et autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances , soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes . Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées : Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies , étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal de neuf millions ( 9 000   000 ) d’euros des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3) de la vingt et unième résolution et sur le montant du plafond global de trente millions 30 000 000 d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingtième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement  ; L es émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20   % du capital par an) ; 4) Décide que l e montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance sur la Société pouvant être émises , immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies , à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la vingtième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation . 5) Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L. 225-134 du Code de commerce, notamment limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée . 6) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit , au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquel le s c es valeurs mobilières pourront donner droit. 7) Décide que conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce : Le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction , s’il y a lieu de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance, Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance . 8) Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingt et unième résolution. 9) Décide que l e Directoire ne pourra pas , sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  10) Décide que l e Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , pour mettre en œuvre la présente délégation et , notamment , pour : Fixer les conditions et modalités des augmentations de capital et arrêter les dates, les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution, déterminer la nature et les caractéristiques des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, les modalités d’attribution des titres de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés ces droits d’attribution, modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités dans le respect des dispositions législatives et réglementaires ; Fixer les dates d’ouverture et clôture des souscriptions, le prix, la date de jouissance des titres émis, les modal ités de libération des actions , consentir des délais pour leur libération  ; Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ; Imputer, s’il le juge opportun, les frais, droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission ; C onstater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modif ication corrélative des statuts ; D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ a ssemblée générale extraordinaire du 2 5 mai 201 6 par le vote de sa vingt et unième résolution. Vingt- trois ième résolution ( Délégation de compétence à donner au Directoire , pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre d e titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription , dans la limite de 15   % de l’émission initiale réalisée en application des vingtième à vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée ) L’Assemblée générale , statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce : Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société , pour une durée de vingt-six mois à compter de la présente Assemblée , sa compétence pour augmenter, sur ses seules décisions, le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital de la Société , avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, décidée en application des vingtième à vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (actuellement dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ) . Décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est réalisée l’ émission initiale et sur le montant du plafond global de trente millions (30 000 000) d’euros prévu au paragraphe 2) de la vingtième résolution de la présente Assemblée et dans l’hypothèse d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, sur le montant de neuf millions (9 000 000) d’euros prévu au paragraphe 3) de la vingt et unième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) Décide que l e Directoire ne pourra pas , sauf autorisation préalable par l’ a ssemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’ a ssemblée générale extraordinaire du 2 5 mai 201 6 par le vote de sa vingt-deuxième résolution. Vingt- quatri ème résolution ( Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission de titres d

Description : 170302414 juin 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°71Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ PUBLICIS GROUPE SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 90 378 154 €Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris  Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2016 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 9 mai 2017 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com  Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2016 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 31 mai 2017.  1703024

Description : 17016165 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°54Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 90 378 154,80 eurosSiège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Avis rectificatif à l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 26 avril 2017, numéro 50, annonce 1701364 Suite à erreurs matérielles : Dans le texte de l’ordre du jour à caractère ordinaire (22ème résolution), il faut lire :« Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de départ et de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Steve King dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire à compter du 1er juin 2017 (22ème résolution) ; » Au lieu de :« Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat et de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Steve King dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire à compter du 1er juin 2017 (22ème résolution) ; » Dans le texte de l’ordre du jour à caractère extraordinaire (24ème résolution), il faut lire :« Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d'actions propres détenues par la Société (24ème résolution) ; » Au lieu de :« Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat et de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Steve King dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire à compter du 1er juin 2017 (24ème résolution) ; »  Dans le texte de la huitième résolution, le deuxième tiret est complété et commence ainsi : « et, dans ce contexte, compte tenu du souhait du Conseil de surveillance de désigner Monsieur Maurice Lévy en tant que Président du Conseil de surveillance à compter du 1er juin 2017 » le reste est inchangé.  Dans le texte de la vingt-deuxième résolution, les termes « indemnités de fin de mandat et de non concurrence » sont remplacés par « indemnités de départ et de non concurrence » le reste est inchangé. 1701616

Description : 170136426 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°50Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 90 378 154,80 euros Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris 542 080 601 R.C.S. ParisAvis de réunion valant avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 31 mai 2017 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e. Ordre du jour A titre ordinaire :Rapports du Directoire ;Rapport du Conseil de surveillance ; rapport de la Présidente du Conseil de surveillance ;Rapports des Commissaires aux comptes ;Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016 (1ère résolution) ;Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016 (2ème résolution) ;Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende (3ème résolution) ;Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions (4ème résolution) ;Conventions et engagements réglementés au cours de l’exercice 2016 (5ème résolution) ;Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter (6ème résolution) ;Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest (7ème résolution) ;Nomination de Monsieur Maurice Lévy en qualité de membre du Conseil de surveillance et approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Maurice Lévy, en tant que Président du Conseil de surveillance à compter du 1 er juin 2017 au titre de l’exercice 2017 (8ème résolution) ;Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Mazars (9ème résolution) ;Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance (10ème résolution) ;D’une part, avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire, et d’autre part, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature attribuables à Monsieur Maurice Lévy, en tant que Président du Directoire du 1 er janvier au 31 mai 2017 au titre de l’exercice 2017 (11ème résolution) ;Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire jusqu’au 31 août 2016 (12ème résolution) ;Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire (13ème résolution) ;Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire (14ème résolution) ;Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2017 (15ème résolution) ;Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance jusqu’au 31 mai 2017 au titre de l’exercice 2017 (16ème résolution) ;Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Arthur Sadoun, nouveau Président du Directoire à compter du 1er juin 2017, au titre de l’exercice 2017 (17ème résolution) ;Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2017 (18ème résolution) ;Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2017 (19ème résolution) ;Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Steve King, en qualité de nouveau membre du Directoire à compter du 1 er juin 2017, au titre de l’exercice 2017(20ème résolution) ;Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat ou de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Arthur Sadoun dans le cadre de sa désignation en qualité de Président du Directoire à compter du 1er juin 2017 (21ème résolution) ;Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat et de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Steve King dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire à compter du 1er juin 2017 (22ème résolution) ;Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (23ème résolution) A titre extraordinaire :Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes ;Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat et de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Steve King dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire à compter du 1er juin 2017 (24ème résolution) ;Autorisation à donner au Directoire en cas d’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.41 1-2 du Code monétaire et financier, pour fixer le prix d’émission dans la limite de 10 % par an (25ème résolution) ;Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors offre publique d’échange (26ème résolution) ;Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise (27ème résolution) ;Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, au profit de certaines catégories de bénéficiaires (28ème résolution) ;Modification de l’article 13 des statuts de la Société en vue de déterminer les modalités de désignation des membres du Conseil de surveillance représentant les salariés conformément à l’article L.225-79-2 du Code de commerce (29ème résolution). A titre ordinaire :Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (30ème résolution). Résolutions proposéesRésolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2016)L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2016, faisant apparaître un bénéfice de 220 372 145,95 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.L’Assemblée générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2016)L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2016, faisant apparaître un résultat net de (520 millions) d’euros et un résultat net part du Groupe de (527 millions) d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende)L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu :  du bénéfice de l'exercice 2016 de de la dotation à la réserve légale du report à nouveau créditeur antérieur de s’élève à 220 372 145,95 euros (396 880,36) euros 392 598 594,25 euros  612 573 859,84 euros à la distribution aux actions (sur la base d’un dividende unitaire de 1,85 euro et d’un nombre d’actions de 225 945 387, chiffre incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2016) soit   et le solde au report à nouveau créditeur pour     417 998 965,95 euros     194 574 893,89 euros   Le dividende total net est de 1,85 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 4 juillet 2017 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158 3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier.L'Assemblée générale décide que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte « Report à nouveau ». Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :  • 2013 : 1,10 euro* par action de 0,40 euro de nominal ; • 2014 : 1,20 euro* par action de 0,40 euro de nominal ; • 2015 : 1,60 euro* par action de 0,40 euro de nominal. * Montants éligibles à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158 3-2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles.Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Toutefois, leur date de jouissance est fixée au 1 er janvier 2017.Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 95 % de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la présente Assemblée, diminué du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur.Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 6 juin au 26 juin 2017 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire.Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société.Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 4 juillet 2017. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 4 juillet 2017.La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution (Conventions et engagements réglementés au cours de l’exercice 2016)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte de ce rapport qui ne comporte aucune convention nouvelle entrant dans le champ d’application de l’article L.225-86 précité non déjà soumise au vote de l’Assemblée générale ordinaire et intervenue au cours de l’exercice 2016. Sixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter)L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. Septième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest)L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Jean Charest pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020. Huitième résolution (Nomination de Monsieur Maurice Lévy en qualité de membre du Conseil de surveillance et approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Maurice Lévy, en tant que Président du Conseil de surveillance à compter du 1erjuin 2017 au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, et du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce,décide de nommer Monsieur Maurice Lévy en qualité de membre du Conseil de surveillance, à effet du 1er juin 2017, pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020, etapprouve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Maurice Lévy en tant que Président du Conseil de surveillance à compter du 1er juin 2017, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.2.2 « Rémunération de M. Maurice Lévy au titre de l’exercice 2017 » B. Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Mazars)L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du Cabinet Mazars pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. Dixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance)L'Assemblée générale, consultée en application de la recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.4.2. « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis ». Onzième résolution(D ’une part, avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire, et d’autre part, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Maurice Lévy, en tant que Président du Directoire du 1er janvier au 31 mai 2017 au titre de l’exercice 2017)L'Assemblée générale, consultée en application de la recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.4.2. « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis ».L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire du 1er janvier au 31 mai 2017, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.2.2 « Rémunération de M. Maurice Lévy au titre de l’exercice 2017 » A. Douzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire jusqu’au 31 août 2016)L'Assemblée générale, consultée en application de la recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.4.2 « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis ». Treizième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire)L'Assemblée générale, consultée en application de la recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.4.2. « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis ». Quatorzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire)L'Assemblée générale, consultée en application de la recommandation de l’article 26 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-68 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.4.2. « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis ». Quinzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de surveillance au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des jetons de présence et des rémunérations exceptionnelles composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de leur mandat, aux membres du Conseil de surveillance tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.1.1 « Politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance ». Seizième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance jusqu’au 31 mai 2017 au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Elisabeth Badinter en qualité de Présidente du Conseil de surveillance tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.1.2 « Politique de rémunération du Président et du Vice-Président du Conseil de surveillance ». Dix-septième résolution(Approbation, des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Arthur Sadoun, nouveau Président du Directoire à compter du 1 juin 2017, au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Arthur Sadoun, nouveau Président du Directoire à compter du 1er juin 2017, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.3.1. « Politique de rémunération du Directoire » et section 2.2.3.2 « Rémunération de M. Arthur Sadoun, Président du Directoire à compter du 1 er juin 2017 » A. Dix-huitième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.3.1 « Politique de rémunération des membres du Directoire » et section 2.2.3.4 « Rémunération de M. Jean-Michel Etienne, membre du Directoire » B. Dix-neuvième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.3.1 « Politique de rémunération des membres du Directoire » et section 2.2.3.5 « Rémunération de Mme Heilbronner, membre du Directoire » B. Vingtième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Steve King, en qualité de nouveau membre du Directoire à compter du 1er juin 2017, au titre de l’exercice 2017)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-82-2 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Steve King, en qualité de nouveau membre du Directoire à compter du 1er juin 2017, tels que présentés dans le Document de référence 2016 section 2.2.3.1. «Politique de rémunération du Directoire » et section 2.2.3.6. « Rémunération de M. Steve King, membre du Directoire à compter du 1 juin 2017 » A. Vingt-et-unième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat ou de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Arthur Sadoun dans le cadre de sa désignation en qualité de Président du Directoire à compter du 1er juin 2017)L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte desdits rapports et approuve les engagements de la Société pris au bénéfice de Monsieur Arthur Sadoun, dans le cadre de sa désignation en qualité de Président du Directoire qui prendra effet le 1er juin 2017, de lui verser dans certaines circonstances et sous certaines conditions, une indemnité de fin de mandat ou une indemnité liée à une clause de non-concurrence, tels que décrits dans ces rapports. Vingt-deuxième résolution(Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce concernant les engagements et indemnités de fin de mandat et de non-concurrence au bénéfice de Monsieur Steve King dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire à compter du 1er juin 2017)L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, prend acte desdits rapports et approuve les engagements de la Société pris au bénéfice de Monsieur Steve King, dans le cadre de sa désignation en qualité de membre du Directoire qui prendra effet le 1er juin 2017, de lui verser dans certaines circonstances et sous certaines conditions, une indemnité de fin de mandat et une indemnité liée à une clause de non-concurrence, tels que décrits dans ces rapports. Vingt-troisième résolution (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue de :L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ;La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autre manière à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ;La conservation et la remise ultérieure d’actions à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, ou à titre d’échange, de paiement ou autre dans le cadre d’opérations de croissance externe ;L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe SA par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;L’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire ; ouLa mise en œuvre de toute opération admise ou qui viendrait à être admise par la réglementation en vigueur, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra pas, à quelque moment que ce soit, excéder 10 % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, et l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à deux milliards trente-trois millions cinq cent huit mille quatre cent quatre-vingt-trois euros (2 033 508 483 €). Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, le nombre d’actions auto-détenues pour être remises en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % du capital apprécié à la date de l’opération. Il est précisé que dans le cadre de l’utilisation de la présente autorisation, le nombre d’actions auto-détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite d’un nombre d’actions auto-détenues au maximum égal à 10 % du capital social. Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à quatre-vingt-dix euros (90 €), hors frais par action, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options et étant entendu par ailleurs que la Société ne pourra pas acheter des actions à un prix supérieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes : le dernier cours coté résultant de l’exécution d’une transaction à laquelle la Société n’aura pas été partie prenante ou l’offre d’achat indépendante en cours. L’Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale ordinaire du 25 mai 2016 par le vote de sa dix-huitième résolution. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Vingt-quatrième résolution (Autorisation à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de réduire le capital par annulation de tout ou partie des actions propres détenues par la Société)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise le Directoire à : Réduire le capital social de la Société en procédant à l’annulation, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il décidera, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée générale) par périodes de vingt-quatre mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée générale, notamment aux termes de la vingt-troisième résolution qui précède, et plus généralement des actions propres détenues par la Société ;Imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles de son choix.L’Assemblée générale confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser les opérations de réduction de capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, en arrêter les modalités, en constater la réalisation, modifier en conséquence les statuts, et d’une façon générale accomplir tous actes et toutes formalités et faire le nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation.L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation.Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 par le vote de sa dix-septième résolution. Vingt-cinquième résolution (Autorisation à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour fixer le prix d’émission des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1 et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce dans le cadre d’augmentations de capital par émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou offre visée au I de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, dans la limite de 10 % par an)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions de l’article L.225-136 1° alinéa 2 du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social sur une période de douze mois appréciée à la date del’émission, autorise le Directoire, en cas d’augmentation du capital décidée en vertu des vingtième et vingt-et-unième résolutions adoptées par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016, à fixer le prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières ainsi émises, en dérogeant aux conditions de fixation du prix prévues par lesdites résolutions, selon les modalités suivantes :Le prix d’émission des actions et/ou des valeurs mobilières émises ne pourra pas être inférieur, au choix du Directoire :au cours moyen de l’action sur le marché réglementé Euronext Paris, pondéré par les volumes, lors de la dernière séance de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission,ou au cours moyen de l’action sur le marché réglementé Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêté en cours de séance au moment où le prix d’émission est fixé,dans les deux cas, éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %.L’Assemblée générale décide que le montant nominal des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016 au paragraphe 3) de la vingtième résolution ou de la vingt-et-unième résolution selon qu’il s’agit d’une offre au public ou d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (dans un cas comme dans l’autre, 9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution adoptée par ladite Assemblée (30 000 000 €) qui s’en trouvera modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente autorisation.L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente autorisation dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée.Le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.L’Assemblée générale prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Directoire viendrait à utiliser la présente autorisation, le Directoire rendra compte à l’Assemblée générale ordinaire suivante, conformément à la loi et la réglementation, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. En particulier, le Directoire devra établir un rapport complémentaire, certifié par les Commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives de l’opération et donnant des éléments d’appréciation de son incidence sur la situation de l’actionnaire.L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette autorisation.Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 par le vote de la dix-huitième résolution. Vingt-sixième résolution(Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1 et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la Société)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 du Code de commerce et suivants, notamment de l’article L.225-147 alinéa 6 dudit Code, délègue au Directoire sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société ou d’une filiale suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, (sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L.228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre des valeurs mobilières composées de titres de créance donnant droit à l’attribution d’autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants) dans la limite de 10 % du capital social appréciée à la date de l’émission, à l’effet de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225- 148 du Code de commerce ne sont pas applicables.Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. Le Directoire statuera sur le rapport spécial des Commissaires aux apports, mentionné à l’article L.225- 147 du Code de commerce, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantage particuliers. L’Assemblée générale décide que :Le montant nominal des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016 au paragraphe 3) de la vingtième résolution (9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution adoptée par ladite Assemblée (30 000 000 €) qui s’en trouvera modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives des titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions d’euros (1 200 000 000 €), ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la dix-neuvième résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2016 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. L’Assemblée générale prend acte de l’absence de droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières ainsi émises et que la présente délégation emporte, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. L’Assemblée générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera et notamment :Décider l’augmentation de capital rémunérant les apports et, le cas échéant, y sursoir ;Arrêter la liste des valeurs mobilières apportées, approuver l'évaluation des apports, de fixer les conditions de l’émission des actions et/ou des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers ;Déterminer la nature, la forme, le nombre et les caractéristiques des actions et/ou valeurs mobilières à émettre rémunérant les apports ; décider, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance régis par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, de leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des formalités applicables ;Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ;Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ;Imputer tous frais, charges et droits de l’augmentation du capital sur les primes qui y sont afférentes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire ;Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation, procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.Le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette délégation.Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2015 par le vote de sa dix-neuvième résolution. Vingt-septième résolution(Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et des articles L.225-129, L.225-129-2 à L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1, L.228-91 et suivants du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, par l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L. 228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société ou d’une filiale suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L.228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre des valeurs mobilières composées de titres de créance donnant droit à l’attribution d’autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants) réservées aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et des articles L.3344-1 et suivants du Code du travail. 2) Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution ne pourra pas excéder deux millions huit cent mille euros (2 800 000 €) ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou en unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies (apprécié au jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-huitième résolution ci-après.Il est précisé que :A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution adoptée par ladite Assemblée (30 000 000 €) qui s’en trouvera modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) Décide que le prix d’émission des actions émises en application de la présente délégation ou le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et le nombre d’actions auquel la conversion, le remboursement et, plus généralement, la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit, ser(a)/(ont) déterminé(s) dans les conditions fixées aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du Directoire, ou de son délégataire, fixant la date d’ouverture de la période de souscription. Toutefois, l’Assemblée générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 4)  Décide que, en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-11, L.3332-12, L.3332-13 et L.3332-19 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable. 5)  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou valeurs mobilières pouvant être émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit à l’attribution gratuite d’actions ou de valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. 6)  Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation et déterminer toutes les conditions et modalités des opérations, ou surseoir à la réalisation de l’augmentation de capital, et notamment : Décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) ;Fixer le périmètre des sociétés concernées par l’offre ;Fixer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation et notamment de jouissance, les modalités de libération, le prix de souscription d’actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions légales ;Arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;Fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs actions ordinaires ou de leurs valeurs mobilières donnant accès au capital ;Prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront effectivement souscrits et procéder à la modification corrélative des statuts ;Imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités utiles ou nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés.L’Assemblée générale fixe à vingt-six mois à compter de ce jour la durée de cette délégation.L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée générale extraordinaire le 25 mai 2016 dans sa vingt-septième résolution. Vingt-huitième résolution(Délégation de compétence à consentir au Directoire, pour une durée de dix-huit mois, pour décider l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1 et L. 228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires)L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et notamment des articles L.225-129-2, L.225-138 et L.228-91 et suivants du Code de commerce : 1)  Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, tant en France qu’à l’étranger, par émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1 er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fix

Description : 160319113 juin 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°71Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ PUBLICIS GROUPE SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 016 296€Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2015 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 4 avril 2016 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2015 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 25 mai 2016.  1603191

Description : 160136818 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°47Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 018 810 eurosSiège social : 133, avenue des Champs Élysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Avis de réunion valant avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 25 mai 2016 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Élysées, Paris 8e. Ordre du jour A titre ordinaire : — Rapports du Directoire ; — Rapport du Conseil de surveillance ; rapport de la Présidente sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; — Rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015 (1ère résolution) ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015 (2ème résolution) ; — Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende (3ème résolution) ; — Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions (4ème résolution) ; — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce (5ème résolution) ; — Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis (6ème résolution) ; — Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac (7ème résolution) ; — Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Véronique Morali (8ème résolution) ; — Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Claude Mayer (9ème résolution) ; — Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Cicurel (10ème résolution) ; — Nomination de Monsieur André Kudelski en qualité de membre du Conseil de surveillance (11ème résolution) ; — Nomination de Monsieur Thomas H. Glocer en qualité de membre du Conseil de surveillance (12ème résolution) ; — Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Rainaut (13ème résolution) ; — Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire (14ème résolution) ; — Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Messieurs Jean-Michel Etienne et Kevin Roberts, et Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membres du Directoire (15ème à 17ème résolutions) ; — Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions (18ème résolution). A titre extraordinaire : — Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce (19ème résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par offre au public (20ème résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par placement privé (21ème résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, réalisée en application des 19ème à 21ème résolutions soumises à la présente Assemblée (22ème résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres (23ème résolution) ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique initiée par la Société (24ème résolution) ; — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés du Groupe emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre (25ème résolution) ; — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de souscription, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe (26ème résolution) ; — Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise (27ème résolution) ; — Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, au profit de certaines catégories de bénéficiaires (28ème résolution) ; — Modification de l’article 13 II des statuts de la Société relatif à la durée du mandat des membres du Conseil de surveillance afin de permettre le renouvellement échelonné des mandats (29ème résolution). A titre ordinaire : — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités (30ème résolution). Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice 2015, faisant apparaître une perte de 154 751 729,96 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2015). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice 2015, faisant apparaître un bénéfice de 911 millions d’euros et un bénéfice net part du Groupe de 901 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, 1) d’affecter la perte de l'exercice 2015 de 154 751 729,96 euros au report à nouveau créditeur antérieur de 903 110 842,61 euros qui est ainsi porté à 748 359 112,65 euros. 2) de distribuer aux actions un montant de 356 065 184 euros (1,60 euro x 222 540 740 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2015) prélevé sur le report à nouveau. Ce dernier passe ainsi de 748 359 112,65 euros à 392 293 928,65 euros. Le dividende total net est de 1,60 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 4 juillet 2016 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier.L'Assemblée Générale décide que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte « Report à nouveau ».  Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir : — 2012 : 0,90 euro* par action de 0,40 euro de nominal ;— 2013 : 1,10 euro* par action de 0,40 euro de nominal ;— 2014 : 1,20 euro* par action de 0,40 euro de nominal.* Montants éligibles à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu à l’article 158 3-2° du Code général des impôts.  Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Toutefois, leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2016. Le prix d’émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende sera égal à 95 % de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe SA sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la présente Assemblée, diminué du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 3 juin au 24 juin 2016 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 4 juillet 2016. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 4 juillet 2016. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.  Cinquième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 et suivants du Code de commerce, approuve ce rapport qui ne comporte aucune convention nouvelle entrant dans le champ d’application de l’article L.225-86 précité non déjà soumise au vote de l’Assemblée générale et intervenue au cours de l’exercice 2015.  Sixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Josée Kravis pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.  Septième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.  Huitième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Véronique Morali). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Véronique Morali pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018, sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution ci-après visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des membres du Conseil de surveillance ou, à défaut de l’adoption de ladite vingt-neuvième résolution, pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.  Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Claude Mayer). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Marie-Claude Mayer pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018, sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution ci-après visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des membres du Conseil de surveillance ou, à défaut de l’adoption de ladite vingt-neuvième résolution, pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.  Dixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Cicurel). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Cicurel pour une durée de deux ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017, sous réserve de l’approbation de la vingt-neuvième résolution ci-après visant à permettre le renouvellement échelonné des mandats des membres du Conseil de surveillance ou, à défaut de l’adoption de ladite vingt-neuvième résolution, pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.  Onzième résolution (Nomination de Monsieur André Kudelski en qualité de membre du Conseil de surveillance). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de nommer Monsieur André Kudelski en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  Douzième résolution (Nomination de Monsieur Thomas H. Glocer en qualité de membre du Conseil de surveillance). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance, décide de nommer Monsieur Thomas H. Glocer en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  Treizième résolution (renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Rainaut). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Gilles Rainaut pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021.  Quatorzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire). L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire tels que présentés dans le Document de référence 2015 section 2.2.3 paragraphe 2 « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 aux mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis », page 77.  Quinzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire). L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2015 section 2.2.3 paragraphe 2 « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 aux mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis », page 78.  Seizième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire). L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2015 section 2.2.3 paragraphe 2 « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 aux mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis », page 78.  Dix-septième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire). L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2015 section 2.2.3 paragraphe 2 « Eléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 aux mandataires sociaux de la Société soumis à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour avis », page 79.    Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue de : — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprise ou de plans d’épargne interentreprises ou de tout autre dispositif de rémunération en actions ;— La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autre manière à l’attribution d’actions ordinaires de la Société ;— La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport, de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe en tant que pratique admise par l’Autorité des Marchés Financiers, ou autre) dans la limite de 5 % du capital ;— L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis Groupe SA par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ou toute autre disposition applicable ;— L’annulation éventuelle des actions acquises, dans les conditions prévues par la loi, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire ; ou— La mise en œuvre de toute opération admise ou qui viendrait à être admise par la réglementation en vigueur, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer sur ses propres actions dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra acquérir ses actions, les céder ou les transférer, en une ou plusieurs fois, à tout moment et par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendraient à l’être, sur les marchés réglementés, des systèmes multilatéraux de négociation, auprès d’internalisateurs systématiques ou conclus de gré à gré, et notamment par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat qui pourrait être réalisée par ce moyen), de ventes à réméré, par offre publique d’achat ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou par utilisation de tout instrument financier dérivé, ou par recours à des bons ou, plus généralement, à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. La Société pourra également conserver les actions achetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Toutefois, le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra pas, à quelque moment que ce soit, excéder 10 % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, et l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à deux milliards deux millions huit cent soixante-six mille six cent soixante euros (2 002 866 660 €). Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à quatre-vingt-dix euros (90 €), hors frais, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour arrêter les modalités et conditions de cette mise en œuvre, passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée. Elle met fin à compter de ce jour, pour la part non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la seizième résolution de l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2015.  Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L.225-129-2, et des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro, en monnaie étrangère ou en toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société ou d’une filiale suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L.228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre des valeurs mobilières composées de titres de créance donnant droit à l’attribution d’autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées : — Le montant nominal maximal (hors prime d’émission) des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingtième à vingt-quatrième et des vingt-septième et vingt-huitième résolutions de la présente Assemblée, ainsi que des dix-huitième et dix-neuvième résolutions adoptées par l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2015, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ;— A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 3) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives des titres de créance sur la Société pouvant être émises immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait résulter de la présente délégation et de celles conférées en vertu des vingtième à vingt-deuxième et de la vingt-quatrième résolutions soumises à la présente Assemblée. Ce montant est indépendant du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Directoire conformément aux articles L.228-36 A, L.228-40, L.228-92 alinéa 3 et L.228-93 alinéa 6 du Code de commerce. 4) En cas d’usage par le Directoire de la présente délégation : — Décide que les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ou aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution ;— Prend acte du fait que le Directoire pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;— Décide que, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce, si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, dont notamment offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international, tout ou partie des actions et/ou des valeurs mobilières non souscrites. 5) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 6) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  7) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions et modalités et notamment : — Décider le montant à émettre, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant être demandée à l’émission ;— Déterminer la nature, la forme, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance régis par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, de leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des formalités applicables ;— Déterminer le mode de libération des actions et valeurs mobilières à émettre immédiatement ou à terme ;— Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ;— Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ;— Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ;— D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 28 mai 2014 par le vote de sa treizième résolution.  Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par offre au public). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code : 1) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offre au public d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société ou d’une filiale suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L.228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre des valeurs mobilières composées de titres de créance donnant droit à l’attribution d’autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. Le Directoire pourra toutefois, pour tout ou partie des émissions effectuées et conformément aux dispositions de l’article L.225-135, 5ème alinéa du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de priorité irréductible et/ou réductible, pour souscrire les actions ou valeurs mobilières, dont il fixera les modalités et les conditions d’exercice, sans donner lieu à la création de droits négociables, étant précisé que les titres non souscrits en vertu de ce droit pourront faire l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger. 3) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées : — Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;— A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 4) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives des titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 5) Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L.225-134 du Code de commerce, notamment limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée. 6) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 7) Décide que conformément à l’article L.225-136 du Code de commerce : — le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance,— le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 8) Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingt-et-unième résolution. 9) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  10) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer les conditions et modalités, et notamment : — Décider le montant à émettre, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;— Déterminer la nature, la forme, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance régis par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, de leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des formalités applicables ;— Déterminer le mode de libération des actions et valeurs mobilières à émettre immédiatement ou à terme ;— Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ;— Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ;— Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ;— D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 28 mai 2014 par le vote de sa quatorzième résolution.  Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce, par placement privé). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-91 et suivants dudit Code : 1) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou toute autre unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, l’émission par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier d’actions ordinaires de la Société et/ou valeurs mobilières régies par les articles L.228-92 alinéa 1er et L.228-93 alinéas 1 et 3 du Code de commerce donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à des actions de la Société ou d’une filiale suivant le cas, ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, sans préjudice de la compétence exclusive attribuée par l’article L.228-92 du Code de commerce au Directoire pour émettre des valeurs mobilières composées de titres de créance donnant droit à l’attribution d’autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, étant précisé que la souscription des actions et autres valeurs mobilières dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit en partie par incorporation de réserves de bénéfices ou de primes. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution. 3) Décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées : — Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3) de la vingtième résolution (9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;— A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;— Les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20 % du capital par an) ;— A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 4) Décide que le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives des titres de créance sur la Société pouvant être émises, immédiatement ou à terme, en vertu de la présente résolution est fixé à un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou sa contre-valeur toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global des titres de créance prévu au paragraphe 3) de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global de titres de créance éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 5) Décide que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’il déterminera, l’une ou l’autre des facultés prévues à l’article L.225-134 du Code de commerce, notamment limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée. 6) Prend acte que toute décision d’émission en vertu de la présente délégation emporte de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès ou susceptibles de donner accès au capital de la Société, renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit. 7) Décide que conformément à l’article L.225-136 du Code de commerce : — Le prix d’émission des actions de la Société sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après correction, s’il y a lieu de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance,— Le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix de souscription minimum défini ci-dessus, après correction, s’il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 8) Décide que la ou les émission(s) autorisée(s) par la présente résolution pourra(ont) être décidée(s) concomitamment à une ou des émission(s) décidée(s) en vertu de la vingtième résolution. 9) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  10) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions et modalités, et notamment : — Décider le montant à émettre, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant être demandée à l’émission ;— Déterminer la nature, la forme, le nombre et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer ; décider, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créance régis par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, de leur caractère subordonné ou non, leur taux d’intérêt, leur durée et prévoir, le cas échéant, des cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission et d’amortissement ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des formalités applicables ;— Déterminer le mode de libération des actions et valeurs mobilières à émettre immédiatement ou à terme ;— Fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ;— Déterminer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société et fixer toutes autres modalités permettant d’assurer, le cas échéant, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou des bénéficiaires d’option ou d’achat d’actions ou d’attribution gratuite des actions ;— Constater la réalisation de chaque augmentation de capital réalisée par l’usage de la présente délégation et procéder à la modification corrélative des statuts ;— D’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à l’admission aux négociations sur un marché réglementé et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés. Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 28 mai 2014 par le vote de sa quinzième résolution.  Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale réalisée en application des 19ème à 21ème résolutions soumises à la présente Assemblée). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour augmenter, sur ses seules décisions, le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital de la Société, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, décidée en application des dix-neuvième à vingt-et-unième résolutions soumises à la présente Assemblée, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (actuellement dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale). 2) Décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution en vertu de laquelle est réalisée l’émission initiale et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée (30 000 000 €), et dans l’hypothèse d’une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, sur le montant prévu au paragraphe 3) de la vingtième résolution (9 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) Décide que le Directoire ne pourra pas, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Cette délégation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 28 mai 2014 par le vote de sa dix-huitième résolution.  Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes, ou autres). L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, statuant dans le cadre des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions ou de l’élévation du nominal des actions existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. 3) Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur en toute autre monnaie autorisée ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la dix-neuvième résolution soumise à la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. Confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation et d’en assurer la bonne fin et d’une manière générale, passer toutes conventions, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires aux émissions visées ci-dessus, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y

Description : 150386017 juillet 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°85Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 88 935 714 eurosSiège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. PARIS  Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 ainsi que les comptes consolidés, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, contenus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2015 sous le numéro D.15-0298 et publié sur le site de la Société à l’adresse www.publicisgroupe.com, ont été approuvés sans modification par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 27 mai 2015. L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 47 du 20 avril 2015, a également été adoptée sans modification.  1503860

Description : 150344224 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°75Autres opérations____________________Offre de remboursement d'obligations____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme au capital de 88 862 543,60 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris  Avis de remboursement anticipé des obligations, échéance 24 septembre 2022,remboursables en actions nouvelles ou existantes en actions de Publicis (ORANE)  Paris, le 23 juin 2015. Les porteurs des 1 562 129 ORANE de 244 euros de valeur nominale en circulation, code ISIN FR0000187783 émises le 24 septembre 2002, dont les modalités et les caractéristiques ont fait l’objet d’une note d’opération portant le visa numéro 02-564 délivré le 16 mai 2002 par la Commission des opérations de bourse (le « Contrat d’Emission »), réunis en assemblée le 19 juin 2015, ont approuvé à l’unanimité des porteurs présents ou représentés la modification du Contrat d’Emission visant à permettre le remboursement anticipé de l’ensemble des ORANE au gré de la Société. Cette modification a également été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires tenue le 27 mai 2015. La Société a décidé de procéder au remboursement anticipé des ORANE le 15 juillet 2015, à raison de 8,12 actions par ORANE sur la base de la parité de remboursement ajustée en octobre 2013. Tout porteur d’ORANE pourra ainsi obtenir un nombre d’actions calculé en multipliant le nombre d’ORANE possédées par 8,12 et aura la possibilité d’obtenir : soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, auquel cas il lui sera versé une somme égale au produit de la fraction d’action formant rompu par le prix moyen des actions de la Société sur Euronext Paris sur la base du premier cours coté sur Euronext Paris durant les 20 séances de bourse précédant la date de remboursement (option par défaut) ; soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, auquel cas le porteur devra verser à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base précédente. Il est précisé que la Société utilisera, pour les besoins du remboursement des ORANE, des actions existantes Publicis. La Société versera à la date de remboursement, en numéraire, le coupon couru jusqu’au 15 juillet 2015, calculé prorata temporis depuis le 1er septembre 2014 et ce jusqu’à la date de remboursement, soit un montant de 6,98 euros. Un avis Euronext précisera le calendrier et les modalités de remboursement des ORANE. A la demande de la Société, la cotation des ORANE sur Euronext Paris est suspendue à partir du 23 juin 2015 jusqu’au remboursement de celles-ci. Le prestataire habilité chargé du service financier des ORANE et de la centralisation des demandes de remboursement en actions Publicis est CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09. Le directoire1503442

Description : 150302512 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°70Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ PUBLICIS GROUPE S.A. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 88 594 402€.Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.  Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2014 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2015 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2014 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 27 mai 2015.  1503025

Description : 15027733 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°66Convocations____________________Assemblées d'obligataires ou de porteurs de titres d'emprunt____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme au capital de 88 862 543,60 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION DES PORTEURS D’ORANE Les porteurs (les « Obligataires ») des 1 562 129 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes en actions (les « ORANE ») de274,50 euros de valeur nominale en circulation, code ISIN FR0000187783 émises le 24 septembre 2002 par la société Publicis Groupe S.A. (la « Société »), dont les modalités et les caractéristiques ont fait l’objet d’une note d’opération portant le visa numéro 02-564 délivré le 16 mai 2002 par la Commission des opérations de bourse (le « Contrat d’Emission ») et d’une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 17 mai 2002, sont convoqués en assemblée générale par le directoire, le 19 juin 2015 à 10 heures, au 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour 1. Approbation de la modification du paragraphe 6.3 « Amortissement – Remboursement des obligations en actions Publicis» du Contrat d’Emission afin d’y prévoir un cas de remboursement anticipé obligatoire au gré de la Société de la totalité des ORANE en actions nouvelles ou existantes de la Société ; et 2. Pouvoirs pour les formalités et dépôt des documents relatifs à l’assemblée. Texte des projets de résolutionsPremière résolutionL’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L.225-96 du Code de commerce sur renvoi de l’article L.228-103 du même code, connaissance prise du rapport du Directoire, et eu égard à l’approbation de la modification objet de la présente résolution par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 27 mai 2015 : 1°) décide d’autoriser les modifications suivantes des paragraphes 6.2.6.3 « Paiement du Coupon en cas de remboursement anticipé ou à la Date de Maturité des Obligations » et 6.3.2 « Remboursement anticipé au gré de l’émetteur – Rachat des Obligations» du Contrat d’Emission afin d’y introduire un cas de remboursement anticipé obligatoire de la totalité des ORANE au gré de la Société et exerçable par cette dernière au plus tard le 30 septembre 2015 ; Il est introduit au paragraphe 6.3.2 un second alinéa rédigé comme suit : « Par exception à l’alinéa précédent, Publicis se réserve le droit de procéder, à sa seule discrétion et au plus tard le 30 septembre 2015, au remboursement anticipé des ORANE. Ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’en actions, sous réserve d’une éventuelle soulte représentative des rompus compte tenu de la parité de remboursement ajustée en octobre 2013. La décision de Publicis de procéder au remboursement anticipé des ORANE fera l’objet d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires qui mentionnera les conditions de ce remboursement et notamment le traitement des rompus, ainsi que le calendrier du remboursement. Cette information fera également l’objet d’un avis dans un journal financier de diffusion nationale et sur le site Internet de Publicis, ainsi que d’un avis d’Euronext Paris. » Par ailleurs et pour tenir compte de ce qui précède, le premier alinéa du paragraphe 6.2.6.3 est modifié et devra se lire comme suit : « En cas de remboursement anticipé des ORANE pour l’une des causes visées aux paragraphes 6.3.3.1 (ii) à 6.3.3.1 (viii) ci-après, en cas de remboursement anticipé obligatoire des ORANE au gré Publicis visé au paragraphe 6.3.2 ci-après, ainsi que dans l’hypothèse où la non-distribution du dividende interviendrait au titre de l’une des cinq dernières années précédant la Date de Maturité des ORANE, le Coupon sera payé, au gré de la Société, en numéraire ou en actions de la Société. » 2°) décide que les modifications du Contrat d’Emission visées au 1°) de la présente résolution prendront effet dès qu’elles auront été approuvées tant par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires que par l’assemblée générale des Obligataires, et ce au plus tard le 31 juillet 2015, à défaut de quoi ces modifications n’entreront pas en vigueur.        Deuxième résolutionL’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L.225-96 du Code de commerce sur renvoi de l’article L.228-103 du même code, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi où besoin sera.  ————————  Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée les porteurs d’ORANE dont les titres sont inscrits au porteur devront faire parvenir à l’établissement chargé du service des titres de l’emprunt (voir coordonnées ci-dessous), deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour l’assemblée, soit au plus tard le 17 juin 2015, un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l’indisponibilité des ORANE inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le porteur d’ORANE peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit donner pouvoir au président de l’assemblée générale : dans ce cas, le porteur d’ORANE remplit un formulaire de pouvoir sans indication de mandataire ;soit donner pouvoir à un mandataire de son choix ; dans ce cas, le porteur d’ORANE remplit un formulaire de pouvoir en indiquant les nom, prénom(s) et adresse d’un mandataire ;soit voter par correspondance. Le choix du mandataire est en principe libre. Mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d’accepter ce mandat, visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce. Ainsi notamment, les membres du directoire, membres du conseil de surveillance, directeurs généraux, employés ou commissaires aux comptes de la Société ne peuvent pas représenter les porteurs aux assemblées générales. La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur d’ORANE mandant et doit indiquer ses nom, prénoms et domicile. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, dûment remplis, signés et accompagnés de la justification de la propriété des titres. Des cartes d’admission à l’assemblée générale et un formulaire de pouvoir et de vote par correspondance sont à la disposition des porteurs d’ORANE, à leur demande, auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09 et sont envoyés d’office aux Obligataires inscrits au nominatif. Le formulaire de pouvoir et de vote par correspondance dûment rempli doit parvenir à la Société ou à son mandataire CACEIS Corporate Trust, trois jours calendaires au moins avant la date de l’assemblée générale, soit au plus tard le 16 juin 2015. Le mandat ou vote par correspondance ainsi donné vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le texte des résolutions qui seront proposées et le rapport du directoire qui sera présenté à l’assemblée sont à la disposition des porteurs d’ORANE au siège social de la Société, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, auprès de M. Jean-Michel Etienne, sur le site Internet de la Société à l’adresse www.publicisgroupe.com/Relationsinvestisseurs/documentsreglementes, ainsi qu’auprès de l’établissement chargé du service financier des ORANE : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09. Le directoire1502773

Description : 150114720 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°47Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 88 594 402 eurosSiège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris542 080 601 RCS Paris  Avis de réunion valant avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 27 mai 2015 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.  Ordre du jour A titre ordinaire : — Rapports du Directoire ;— Rapport du Conseil de surveillance ; rapport de la Présidente sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;— Rapports des Commissaires aux comptes ;— Approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice 2014 ;— Approbation des opérations et des comptes consolidés de l'exercice 2014 ;— Affectation du résultat et fixation du dividende ;— Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ;— Approbation des conventions et engagements visés à l’article L.225-86 du Code de commerce : contrat de souscription intervenu entre la Société et la Société Générale au cours de l’exercice 2014 et contrats d’achat d’actions intervenus entre la Société et Madame Elisabeth Badinter et son groupe familial en 2015 ;— Approbation des conventions et engagements visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce : indemnités de fin de mandat de Messieurs Kevin Roberts et Jean-Michel Etienne et Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membres du Directoire ;— Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire ;— Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Messieurs Jean-Michel Etienne, Kevin Roberts et Jean-Yves Naouri, et Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membres du Directoire ;— Nomination de Monsieur Jerry A. Greenberg en qualité de membre du Conseil de surveillance ;— Autorisation à donner au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions. A titre extraordinaire : — Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes ;— Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d'actions propres ;— Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec faculté de fixation du prix d’émission ;— Délégation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;— Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ;— Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires ;— Modification du contrat d’émission des obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) émises par la Société le 24 septembre 2002, dans le cadre du prospectus portant le visa de la Commission des Opérations de Bourse numéro 02-564 en date du 16 mai 2002, afin d’y prévoir un cas de remboursement anticipé obligatoire au gré de la Société de la totalité des ORANE en actions nouvelles ou existantes de la Société ;— Modification de l’article 13 V des statuts de la Société relatif au nombre minimum d’actions à détenir par les membres du Conseil de surveillance ;— Modification de l’article 16 des statuts de la Société relatif aux fonctions du Conseil de surveillance : faculté de désigner des censeurs par le Conseil de surveillance ;— Modification de l’article 20 alinéa 2 des statuts de la Société relatif à la représentation et l’admission aux assemblées : mise en conformité avec l’article R.225-85 du Code de commerce. A titre ordinaire : — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.  Résolutions proposées  Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2014). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2014, approuve les comptes annuels 2014 faisant apparaître une perte de 3 006 653,05 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2014). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2014 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant apparaître un bénéfice de 734 millions d’euros et un bénéfice net part du Groupe de 720 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, 1) d’affecter la perte de l'exercice 2014 de 3 006 653,05 euros au report à nouveau créditeur antérieur de 1 158 886 408,86 euros qui est ainsi porté à 1 155 879 755,81 euros. 2) de distribuer aux actions un montant de 265 444 628,40 euros (1,20 euro x 221 203 857 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2014) prélevé sur le report à nouveau. Ce dernier passe ainsi de 1 155 879 755,81 euros à 890 435 127,41 euros. Le dividende total net est de 1,20 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 2 juillet 2015 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau. Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir : — 2011 : 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France ;— 2012 : 0,90 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France ;— 2013 : 1,10 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.  Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Toutefois, leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2015. Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 95% de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe SA sur le marché réglementé Euronext à Paris lors des vingt séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 2 juin au 22 juin 2015 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 2 juillet 2015. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 2 juillet 2015. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.  Cinquième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; approbation du contrat de souscription intervenu entre la Société et la Société Générale au cours de l’exercice 2014). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve le contrat de souscription, autorisé par le Conseil de surveillance, conclu entre la Société et plusieurs chefs de file notamment la Société Générale dont est administrateur Monsieur Michel Cicurel également membre du Conseil de surveillance de la Société.  Sixième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; approbation des contrats d’achat d’actions intervenus entre la Société et Madame Elisabeth Badinter et son groupe familial, en ce compris Monsieur Simon Badinter, le 17 mars 2015). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les contrats d’achat d’actions, autorisés par le Conseil de surveillance, intervenus entre la Société et Madame Elisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance, et son groupe familial dont fait partie Monsieur Simon Badinter, membre du Conseil de surveillance.  Septième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; approbation des engagements visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce en faveur de Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, les engagements, confirmés par le Conseil de surveillance, portant sur une indemnité de fin de mandat de membre du Directoire qui serait due à Monsieur Kevin Roberts en cas de départ contraint uniquement lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde. Huitième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; approbation des engagements visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce en faveur de Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, les engagements, confirmés par le Conseil de surveillance, portant sur une indemnité de fin de mandat de membre du Directoire qui serait due à Monsieur Jean-Michel Etienne en cas de départ contraint uniquement lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde.  Neuvième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; approbation des engagements visés à l’article L.225-90-1 du Code de commerce en faveur de Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, les engagements, autorisés par le Conseil de surveillance, portant sur une indemnité de fin de mandat de membre du Directoire qui serait due à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner en cas de départ contraint uniquement lié à un changement de contrôle ou de stratégie et sauf en cas de faute grave ou lourde.  Dixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire tels que présentés dans le Document de référence 2014 section 2.2.2 «Rémunération des membres du Directoire».  Onzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2014 section 2.2.2 «Rémunération des membres du Directoire».  Douzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2014 section 2.2.2 «Rémunération des membres du Directoire».  Treizième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jean-Yves Naouri, membre du Directoire jusqu’au 15 septembre 2014). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Jean-Yves Naouri, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2014 section 2.2.2 «Rémunération des membres du Directoire».  Quatorzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire à compter du 15 septembre 2014). — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Madame Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2014 section 2.2.2 «Rémunération des membres du Directoire».  Quinzième résolution (Nomination de Monsieur Jerry A. Greenberg en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer Monsieur Jerry A. Greenberg en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Seizième résolution (Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants : — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprises ou de plans d’épargne interentreprises ;— La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;— La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;— L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;— L’annulation des actions ainsi acquises, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire ; ou— La mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra acquérir des actions, céder les actions rachetées ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen), par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ; la Société pourra également conserver les actions rachetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra, à quelque moment que ce soit, excéder 10 % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, et l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à deux milliards deux cent douze millions trente-huit mille cinq cent soixante-dix euros (2 212 038 570 €). Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à cent euros (100 €), hors frais, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la douzième résolution de l’Assemblée générale mixte du 28 mai 2014.   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire  Dix-septième résolution (Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d'actions propres). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce :— Autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée générale) par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée générale des actionnaires, notamment au terme de la seizième résolution qui précède, et plus généralement des actions propres détenues par Publicis Groupe SA ;— Décide que l’excédent du prix d’achat des actions annulées sur leur valeur nominale sera imputé sur tous postes de réserves et primes ;— Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;— Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale la durée de cette autorisation. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’Assemblée générale mixte en date du 29 mai 2013, par le vote de douzième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.  Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-136 1° du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le Directoire à émettre, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, titres de capital donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société, en fixant le prix d’émission selon les modalités suivantes : Le prix d’émission des titres de capital à émettre ne pourra être inférieur, au choix du Directoire : — au cours moyen de l’action sur le marché réglementé Euronext Paris, pondéré par les volumes lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission,— ou au cours moyen de l’action sur le marché réglementé Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêté en cours de séance au moment où le prix d’émission est fixé,dans les deux cas, éventuellement diminué d’une décote maximale de 5%. L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission autorisée par la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par l’Assemblée Générale du 28 mai 2014 au paragraphe 3 de la quatorzième résolution ou de la quinzième selon qu’il s’agisse d’offre au public ou d’offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (dans un cas comme dans l’autre, 9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième résolution qui s’en trouve modifiée en conséquence (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant le durée de validité de la présente délégation. L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les titres de capital émis en vertu de la présente autorisation. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des titres de capital à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2013 par le vote de sa treizième résolution.  Dix-neuvième résolution (Délégation de pouvoirs à accorder au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-147 alinéa 6 du Code de commerce, délègue, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée générale, au Directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, au moment de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par l’Assemblée Générale du 28 mai 2014 au paragraphe 3 de la quatorzième résolution (9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième résolution qui s’en trouve modifiée en conséquence (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant le durée de validité de la présente délégation. L’Assemblée Générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs notamment pour approuver l'évaluation des apports et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire, ou par l'Assemblée générale ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Le Directoire ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2013 par le vote de sa quatorzième résolution.  Vingtième résolution(Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-129-6 de ce même Code : 1) Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-et-unième résolution ci-après. Il est précisé que : — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; — Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième résolution de l’Assemblée générale du 28 mai 2014 (30 000 000 €) qui s’en trouve modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L.3332-19 du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 4) Décide en application de l’article L.3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-19 et L.3332-11, L.3332-12 et L.3332-13 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable. 5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise. 6) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour mettre en œuvre la présente résolution. L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte le 28 mai 2014 dans sa vingtième résolution.  Vingt et unième résolution(Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138 du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. 2) Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingtième résolution ci-avant. Il est précisé que : — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2 de la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 28 mai 2014 (30 000 000 €) qui s’en trouve modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : a) des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Publicis liées à la Société dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ; b) ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe ; c) ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Publicis. 4) Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (vingtième résolution ci-dessus). Toutefois, l’Assemblée générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 5) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts. Le Directoire rendra compte à l’Assemblée générale ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires. La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée générale. L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte le 28 mai 2014 dans sa vingt-et-unième résolution.  Vingt-deuxième résolution (Modification du contrat d’émission des obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes émises par la Société le 24 septembre 2002 (les « ORANE »), dans le cadre du prospectus portant le visa de la Commission des Opérations de Bourse numéro 02-564 en date du 16 mai 2002 (le « Contrat d’émission ») afin d’y prévoir un cas de remboursement anticipé obligatoire au gré de la Société de la totalité des ORANE en actions nouvelles ou existantes de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et sous réserve de l’approbation de la modification objet de la présente résolution par l’Assemblée générale des porteurs d’ORANE (les « Porteurs ») préalablement à la présente assemblée ou postérieurement à celle-ci mais au plus tard le 31 juillet 2015 : 1) décide d’autoriser les modifications suivantes des paragraphes 6.2.6.3 « Paiement du Coupon en cas de remboursement anticipé ou à la Date de Maturité des Obligations » et 6.3.2 « Remboursement anticipé au gré de l’émetteur – Rachat des Obligations » du Contrat afin d’y introduire un cas de remboursement anticipé obligatoire de la totalité des ORANE au gré de Publicis et exerçable par cette dernière au plus tard le 30 septembre 2015 ; Il est introduit au paragraphe 6.3.2 un second alinéa rédigé comme suit : « Par exception à l’alinéa précédent, Publicis se réserve le droit de procéder, à sa seule discrétion et au plus tard le 30 septembre 2015, au remboursement anticipé des ORANE. Ce remboursement ne pourra avoir lieu qu’en actions, sous réserve d’une éventuelle soulte représentative des rompus compte tenu de la parité de remboursement ajustée en octobre 2013. La décision de Publicis de procéder au remboursement anticipé des ORANE fera l’objet d’un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires qui mentionnera les conditions de ce remboursement et notamment le traitement des rompus, ainsi que le calendrier du remboursement. Cette information fera également l’objet d’un avis dans un journal financier de diffusion nationale et sur le site Internet de Publicis, ainsi que d’un avis d’Euronext Paris. » Par ailleurs et pour tenir compte de ce qui précède, le premier alinéa du paragraphe 6.2.6.3 est modifié et devra se lire comme suit : « En cas de remboursement anticipé des ORANE pour l’une des causes visées aux paragraphes 6.3.3.1 (ii) à 6.3.3.1 (viii) ci-après, en cas de remboursement anticipé obligatoire des ORANE au gré de Publicis visé au paragraphe 6.3.2 ci-après, ainsi que dans l’hypothèse où la non-distribution du dividende interviendrait au titre de l’une des cinq dernières années précédant la Date de Maturité des ORANE, le Coupon sera payé, au gré de la Société, en numéraire ou en actions de la Société. » 2) décide que les modifications du Contrat d’Emission visées au 1) de la présente résolution prendront effet dès qu’elles auront été approuvées tant par l’Assemblée générale des Porteurs que par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et ce au plus tard le 31 juillet 2015, à défaut de quoi ces modifications n’entreront pas en vigueur ; 3) décide d’autoriser le Directoire à l’effet de signer tout contrat ou document, donner toute instruction, effectuer toute diligence, et plus généralement prendre toute mesure à l’effet de mettre en œuvre les modifications du Contrat d’Emission ainsi autorisées par l’Assemblée générale des Porteurs et la présente Assemblée générale des actionnaires.  Vingt-troisième résolution (Modification de l’article 13 V des statuts de la Société relatif au nombre minimum d’actions à détenir par les membres du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de porter le nombre minimum d’actions à détenir par chacun des membres du Conseil de surveillance de deux cents à cinq cents actions et corrélativement de modifier le paragraphe V de l’article 13 des statuts ainsi qu’il suit : « V – Chaque membre du Conseil de surveillance doit être porteur de cinq cents actions au moins pendant toute la durée de son mandat. Elles sont soit nominatives, soit au porteur. Si ces actions sont au porteur, l’intermédiaire habilité teneur de compte doit justifier à la Société de leur possession dans les conditions légales. » Le reste de l’article est inchangé.  Vingt-quatrième résolution (Modification de l’article 16 des statuts de la Société relatif aux fonctions du Conseil de surveillance : faculté de désigner des censeurs par le Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de compléter l’article 16 des statuts par le texte suivant : « III – Le Conseil de surveillance peut désigner un ou deux censeurs, personnes physiques choisies parmi ou en dehors des actionnaires en raison de leur compétence. La durée des fonctions des censeurs ne peut excéder deux ans. Le Conseil de surveillance peut mettre fin à leur fonction à tout moment. Les censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux séances du Conseil de surveillance, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la validité des délibérations du Conseil de surveillance. Ils peuvent participer avec voix consultative aux réunions des Comités créés par le Conseil de surveillance. Les censeurs ont notamment pour mission de veiller à la mise en œuvre permanente par le Groupe des règles de bonne gouvernance. Les modalités d’exercice de la mission des censeurs sont arrêtées par le Conseil de surveillance.Les censeurs peuvent recevoir une rémunération déterminée par le Conseil de surveillance. Cette rémunération peut être prélevée sur le montant des jetons de présence alloué par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires à ses membres. » Le reste de l’article est inchangé.  Vingt-cinquième résolution (Modification de l’article 20 alinéa 2 des statuts de la Société relatif à la représentation et l’admission aux Assemblées : mise en conformité avec l’article R.225-85 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 20 alinéa 2 des statuts comme suit : « Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme de l’inscription en compte de ses titres dans les conditions prescrites par la loi ». Le reste de l’article est inchangé.   Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire  Vingt-sixième résolution (Pouvoirs). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.  ——————  Conditions et modalités de participation à cette Assemblée  L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 25 mai 2015 zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sera envoyé à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée devront en faire la demande en retournant leur demande figurant sur le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, soit directement auprès de CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif, soit auprès de leur intermédiaire financier habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront joindre une attestation de participation. Ils recevront une carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : — donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix ;— donner pouvoir au Président ;— voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif  : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; — pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une attestation de participation à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard deux jours avant la date de tenue de l'Assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust, service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir au plus tard le 23 mai 2015, au siège social de la Société ou à CACEIS (coordonnées ci-dessus). L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions comme prévu à l’article R.225-85 IV du Code de commerce. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 25 mai 2015, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Vote par Internet  Pour favoriser la participation à cette Assemblée, les actionnaires ont également la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, désigner ou révoquer un mandataire, par Internet, préalablement à l'Assemblée générale sur le site VOTACESS, dans les conditions décrites ci-après : Actionnaires au nominatif (pur ou administré) : les titulaires d'actions au nominatif pur ou administré qui souhaitent voter par internet, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire en ligne, avant l'Assemblée, devront, pour accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, se connecter au site OLIS-Actionnaire dont l’adresse est : https://www.nomi.olisnet.com — S’ils se sont déjà connectés : ils devront cliquer sur "Accéder à mon compte"— S’ils ne se sont jamais connectés : ils devront cliquer sur "Première connexion" et devront suivre les indications données à l'écran, l’identifiant à utiliser se trouve en haut à droite du formulaire de vote papier qui leur a été adressé. Les titulaires d’actions au nominatif doivent prendre en compte que certaines informations nécessaires à la connexion pourront leur être transmises par voie postale. Après s’être connectés au site OLIS-Actionnaire, les titulaires d’actions au nominatif devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée VOTACCESS, puis voter, désigner ou révoquer un mandataire. Actionnaires au porteur : il appartient aux titulaires d’actions au porteur de se renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour savoir si celui-ci est connecté ou non au site dédié sécurisé de l’Assemblée VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation particulières. Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site dédié sécurisé de l’Assemblée VOTACCESS pourront voter en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site dédié sécurisé de l’Assemblée VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions PUBLICIS GROUPE S.A. et suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée (VOTACCESS). Le site sécurisé dédié au vote préalable à l'Assemblée (VOTACCESS) sera ouvert à partir du 6 mai 2015 à 8 heures, heure de Paris. La possibilité de voter ou de donner une procuration, par Internet, préalablement à l'Assemblée générale, prendra fin la veille de la réunion, soit le 26 mai 2015, à 15 heures, heure de Paris. Il est toutefois recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour se connecter au site afin de tenir compte des éventuels délais dans la réception des informations nécessaires à leur connexion. Demande d’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au Président du Directoire, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’Assemblée générale. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires applicables, peuvent requérir, pendant les 20 jours suivant la publication du présent avis de réunion, l’inscription de points à l’ordre du jour ou de projets de résolutions dans les conditions prévues aux articles L.225-105 et R.225-71 à R.225-73 du Code de commerce. Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 25 mai 2015 d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Dépôt de questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président du Directoire, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou transmises par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite Assemblée soit le 21 mai 2015. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Droit de communication des actionnaires Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée seront disponibles, au siège social, dans les délais légaux. En outre, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée seront publiés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com, à compter du vingt et unième jour précédent ladite Assemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. L'Assemblée fera l'objet d'une retransmission en direct et en différé sur le site internet de la Société. Le Directoire 1501147

Description : 140328920 juin 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°74Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ Publicis Groupe S.A.Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 86 409 351,20€.Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2013 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 4 avril 2014 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2013 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 28 mai 2014.   1403289

Description : 140116916 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°46Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE S.A Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillanceau capital de 86 606 132,80 Euros.Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. PARIS. Avis de réunion valant avis de convocation MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 28 mai 2014 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e. Ordre du jour A titre ordinaire :- Rapports du Directoire ;- Rapport du Conseil de surveillance ; rapport de la Présidente sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ;- Rapports des Commissaires aux comptes ;- Approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice 2013 ;- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013 ;- Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;- Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ;- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce : approbation de deux conventions de renouvellement de lignes de crédit intervenues entre la Société, BNP Paribas et Société Générale au cours de l’exercice 2013 ;- Renouvellement du mandat de Madame Claudine Bienaimé, membre du Conseil de surveillance ;- Renouvellement du mandat de Monsieur Michel Halpérin, membre du Conseil de surveillance ;- Fixation du montant global maximum annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de surveillance ;- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire ;- Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Messieurs Jean-Michel Etienne, Jean-Yves Naouri et Kevin Roberts, membres du Directoire ;- Autorisation à donner au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions. A titre extraordinaire :- Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes ;- Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;- Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public ;- Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé ;- Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres ;- Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique initiée par la Société ;- Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ;- Autorisation à donner au directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre ;- Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ;- Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires ; A titre ordinaire :- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. Résolutions proposéesRésolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution - (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2013) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2013, approuve les comptes annuels 2013 faisant apparaître un bénéfice de 551 958 616,14 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport. Deuxième résolution - (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2013) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, du rapport du Conseil de surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2013 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 809 millions d’euros, bénéfice net part du Groupe de 792 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe. Troisième résolution - (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu :  - du bénéfice de l'exercice 2013 de 551 958 616,14 euros - de la dotation à la réserve légale -240 585,76 euros - du report à nouveau précédent de 836 998 610,08 euros s’élève à 1 388 716 640,46 euros - à la distribution aux actions   (1,10 euro x 216 023 378 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2013) soit 237 625 715,80 euros - et le solde au report à nouveau pour 1 151 090 924,66 euros  Le dividende total net est de 1,10 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 3 juillet 2014 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir : - 2010 : 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.- 2011 : 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.- 2012 : 0,90 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Quatrième résolution - (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2014. Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 95 % de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe SA sur le marché réglementé Euronext à Paris lors des vingt séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 3 juin au 23 juin 2014 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 3 juillet 2014. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 3 juillet 2014. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution - (Approbation de la convention de renouvellement d’une ligne de crédit intervenue entre la Société et la BNP Paribas au cours de l’exercice 2013) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve le contrat de crédit, autorisé par le Conseil de surveillance, conclu avec la BNP Paribas dont est administrateur Madame Hélène Ploix également membre du Conseil de surveillance de la Société. Sixième résolution - (Approbation de la convention de renouvellement d’une ligne de crédit intervenue entre la Société et la Société Générale au cours de l’exercice 2013) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve le contrat de crédit, autorisé par le Conseil de surveillance, conclu avec la Société Générale dont est administrateur Monsieur Michel Cicurel également membre du Conseil de surveillance de la Société. Septième résolution - (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Claudine Bienaimé) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Claudine Bienaimé pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017. Huitième résolution - (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Halpérin) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Halpérin pour une durée de quatre ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017. Neuvième résolution - (Fixation du montant global maximum annuel des jetons de présence alloués aux membres Conseil de surveillance) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, décide de fixer à un million deux cent mille euros (1 200 000 €) le montant global maximum annuel des jetons de présence alloués à l’ensemble des membres du Conseil de surveillance pour l’exercice en cours et chacun des exercices suivants. Il appartiendra au Conseil de surveillance de fixer la répartition desdits jetons de présence en fonction de la participation au Conseil de surveillance et aux Comités.L’Assemblée Générale décide que ce montant restera en vigueur jusqu'à nouvelle décision des actionnaires. Dixième résolution - (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire) — L'Assemblée générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le Code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire tels que présentés dans le Document de référence 2013 (Rapport Financier Annuel) section 1.2.3 «Rémunération des membres du Directoire». Onzième résolution - (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 aux Membres du Directoire Messieurs Jean-Michel Etienne, Jean-Yves Naouri et Kevin Roberts) — L'Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de juin 2013, lequel constitue le Code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Messieurs Jean-Michel Etienne, Jean-Yves Naouri et Kevin Roberts, Membres du Directoire, tels que présentés dans le Document de référence 2013 (Rapport Financier Annuel) section 1.2.3 «Rémunération des membres du Directoire». Douzième résolution - (Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants : - L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprises ou de plans d’épargne interentreprises ;- La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;- La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;- L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;- L’annulation des actions ainsi acquises, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;- La mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra acquérir des actions, céder les actions rachetées ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ; la Société pourra également conserver les actions rachetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra, à quelque moment que ce soit, excéder 10 % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, et l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à un milliard huit cent trente-six millions deux cents mille euros (1 836 200 000 €). Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à quatre-vingt-cinq euros (85 €), étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la onzième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 29 mai 2013. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale ExtraordinaireTreizième résolution- (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127 et suivants ainsi que L.228-92 du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit, en partie, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 2) Décide que : - Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des quatorzième à dix-huitième et des vingtième et vingt-et-unième résolutions de la présente Assemblée, ainsi que des treizième et quatorzième résolutions adoptées par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2013, est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ; - A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou leur contre-valeur en devises ou en toute unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, à la date de la décision d’émission, étant entendu que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire, conformément aux présentes. 3) Prend acte de ce que le Directoire pourra instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes.Et décide que si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites. 4) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions, constater la réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et, le cas échéant, à la cotation et au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital. Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, le Directoire aura alors tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour déterminer les caractéristiques de ces titres ainsi que modifier ces dernières pendant la durée de vie des titres, dans le respect des formalités applicables. L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pourra prendre tout acte, toute mesure et procéder à toute formalité afin de mettre en œuvre les émissions visées ci-dessus. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte du 29 mai 2012 par le vote de sa treizième résolution. Quatorzième résolution - (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public ) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-92 et suivants dudit Code : 1) Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offre au public d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce. 2) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses faisant l’objet de la présente résolution. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 3) Décide que : - Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la treizième résolution de la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; - A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou leur contre-valeur en devises ou en toute unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes. 4) Délègue au Directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription (ne donnant pas lieu à la création de droits négociables) en faveur des actionnaires pour tout ou partie d’une émission effectuée, de fixer ce délai, ses modalités et ses conditions d’exercice, notamment décider de limiter le nombre de titres auquel cette priorité donnera droit pour chaque ordre de souscription émis. 5) Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée. 6) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 7) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après, le cas échéant, correction de ce prix minimum en cas de différence entre les dates de jouissance, et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis. Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, le Directoire aura alors tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour déterminer les caractéristiques de ces titres ainsi que modifier ces dernières pendant la durée de vie des titres, dans le respect des formalités applicables. L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pourra prendre tout acte, toute mesure et procéder à toute formalité afin de mettre en œuvre les émissions visées ci-dessus. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2012 par le vote de sa quatorzième résolution. Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L. 225-128, L.225-129 et suivants du Code de commerce, et aux dispositions des articles L.228-92 et suivants dudit Code : 1) Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce. 2) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses faisant l’objet de la présente résolution. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues. 3) Décide que : - Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3) de la quatorzième résolution (9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la treizième résolution (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; - Les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20 % du capital par an) ; - A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros, ou leur contre-valeur en devises ou en toute unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes. 4) Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée ; 5) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 6) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après, le cas échéant, correction de ce prix minimum en cas de différence entre les dates de jouissance, et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis. Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en œuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital. Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance, le Directoire aura alors tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour déterminer les caractéristiques de ces titres ainsi que modifier ces dernières pendant la durée de vie des titres, dans le respect des formalités applicables. L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pourra prendre tout acte, toute mesure et procéder à toute formalité afin de mettre en œuvre les émissions visées ci-dessus. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale mixte du 29 mai 2012 par le vote de sa quinzième résolution. Seizième résolution - (Délégation de compétence à accorder au Directoire pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, statuant dans le cadre des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. 3) Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente millions (30 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la treizième résolution de la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement. 4) Confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et en assurer la bonne fin. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale mixte du 29 mai 2012 par le vote de sa dix-septième résolution. Dix-septième résolution - (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en cas d’offre publique initiée par la Société) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-148, L.225-129 à L.225-129-6 du Code du commerce : 1) Délègue au Directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions, ou valeurs mobilières diverses – y compris de bons de souscription émis de manière autonome – donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la Société en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés par l’article L.225-148 du Code de commerce ou à toute autre opération ayant le même effet qu'une offre publique d'échange initiée par la Société sur les titres d'une autre société dont les titres sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé relevant d'un droit étranger (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon), et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières. 2) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit. 3) Décide que : - Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à neuf millions (9 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3) de la quatorzième résolution (9 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la treizième résolution (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ; - A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital. L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-dessus et de procéder aux émissions d’actions ou valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs mobilières apportés, étant entendu que le Directoire aura à fixer les parités d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et à constater le nombre de titres apportés à l’échange. Le Directoire aura tous pouvoirs pour déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance des actions ordinaires nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale mixte du 29 mai 2012 par le vote de sa dix-huitième résolution. Dix-huitième résolution - (Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée à augmenter, sur ses seules décisions, le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans un délai de trente (30) jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale. Le montant nominal des augmentations de capital décidées conformément à la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution sur la base de laquelle est réalisée l’augmentation de capital initiale et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la treizième résolution de la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation. Cette autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2012 par le vote de sa dix-neuvième résolution. Dix-neuvième résolution - (Autorisation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre en faveur des salariés et/ou mandataires sociaux éligibles emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription des actions à émettre) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : 1) Autorise le Directoire à procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires, existantes ou à émettre, de la Société, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux, ou à certaines catégories du personnel, et/ou parmi les dirigeants mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L.225-197-1 II alinéa 1 du Code de commerce), ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés françaises ou étrangères ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L.225-197-2 du Code de commerce ; 2) Décide que le nombre total des actions de la Société pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra représenter plus de 5 % du capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution par le Directoire ; étant précisé (i) que le Directoire aura le pouvoir de modifier le nombre d’actions attribuées, dans la limite du plafond de 5 % précité, en application d’opérations sur le capital de la Société intervenant durant la période d’acquisition visée en 6 ci-dessous de manière à préserver les droits des bénéficiaires et (ii) que sur ce plafond s’imputera, le cas échéant, pendant la validité de la présente autorisation, le plafond de 3 % mentionné à la quinzième résolution (options de souscription et/ou d’achat d’actions) adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2013 ou d’une autorisation ultérieure ; 3) Conditionne expressément tout ou partie des actions attribuées en vertu de la présente autorisation, à l’atteinte de deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution. Il est toutefois précisé que le Directoire pourra, le cas échéant, procéder à une attribution d’actions sans condition de performance dans le cadre d’une attribution à l’ensemble des salariés ; 4) Décide que les attributions d’actions effectuées en vertu de la présente autorisation pourront bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, sous réserve (i) que l’acquisition définitive des actions attribuées soit conditionnée à l’atteinte de deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années, et (ii) que les actions attribuées à ces dirigeants ne représenteront pas un pourcentage supérieur à 0,5 % du capital social de la Société, tel que constaté à la date de la décision de l’attribution des actions par le Directoire (sous réserve des éventuels ajustements mentionnés ci-dessus), qui s’imputera sur le plafond de 5 % du capital social susmentionné et sur le plafond de 0,5 % mentionné à la quinzième résolution (options de souscription et/ou d’achat d’actions) adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2013 ou d’une autorisation ultérieure. Les attributions gratuites d'actions consenties aux membres du Directoire seront décidées préalablement par le Conseil de Surveillance. Ce dernier fixera l'obligation de conservation des titres des dirigeants conformément à l'article L.225-197-1, II al 4 du Code de commerce ; 5) Décide que le Directoire pourra, notamment par dérogation à ce qui précède, aménager les conditions du plan d’attribution gratuite d’actions, dans les cas exceptionnels où le périmètre du groupe serait affecté de manière significative à la suite d’une fusion, d’un changement de contrôle, d’une acquisition ou d’une cession. 6) Décide que (i) l’attribution des actions de la Société à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans, sauf en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, auquel cas l’attribution définitive des actions intervient immédiatement, (ii) la durée de l’obligation de conservation des actions de la Société par les bénéficiaires sera fixée à deux ans au minimum à compter de l’attribution définitive des actions sauf en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale, les actions étant alors immédiatement cessibles, et (iii) le Directoire aura la faculté d’augmenter la durée de la période d’acquisition et la durée de la période de conservation, lors de chaque décision d’attribution ; 7) Décide que par exception au principe posé au point 6 ci-dessus, le Directoire pourra décider que l’attribution des actions de la Société aux bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de quatre ans, étant précisé que le Directoire aura la possibilité de ne pas imposer de période de conservation et, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, de décider l’attribution définitive et immédiate des actions. Dans ce cas, les bénéficiaires des actions de la Société ne seront soumis à aucune obligation de conservation des actions de la Société, ces actions étant librement cessibles dès leur attribution définitive ; 8) Décide que le Directoire pourra procéder, si l’attribution porte sur des actions à émettre, aux augmentations de capital par incorporation de réserves ou de primes d’émission de la Société, pourra fixer les dates de jouissance des actions nouvelles et pourra prélever sur les réserves disponibles ou primes d’émission de la Société, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale à un dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital ; 9) Donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation ; 10) Prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation. 11) Fixe à trente-huit (38) mois, à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la même date, l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2011 dans sa vingt-deuxième résolution ; Le Directoire informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des attributions réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-197-4 du Code de commerce. Vingtième résolution - (Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du Travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-129-6 de ce même Code : 1) Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du Travail. 2) Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt-et-unième résolution ci-après. Il est précisé que : - A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; - Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 2) de la treizième résolution de la présente Assemblée (30 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3) Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L.3332-19 du Code du Travail, par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 4) Décide en application de l’article L.3332-21 du Code du Travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-19 et L.3332-11, L.3332-12 et L.3332-13 du Code du Travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable. 5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise. 6) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour mettre en œuvre la présente résolution. L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte le 29 mai 2013 dans sa seizième résolution. Vingt-et-unième résolution - (Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138 du Code de commerce : 1) Délègue au Directoire sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. 2) Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingtième résolution ci-avant. Il est précisé que : - A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant,

Description : 130592725 décembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°154Autres opérations____________________Offre de remboursement d'obligations____________________  PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 86 120 803,60 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Avis de remboursement anticipé des Obligations 1%, échéance 18 janvier 2018, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis La société Publicis Groupe SA (« Publicis ») a décidé de procéder au remboursement anticipé de la totalité des Obligations 1 %, échéance 18 janvier 2018, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis, émises le 18 janvier 2002 et restant en circulation (ISIN FR0000180127 - les « Obligations ») conformément aux dispositions de l’article 2.3.5.3 (b) de la note d’opération, faisant partie du Prospectus ayant reçu le visa n° 02-020 de la Commission des opérations de bourse en date du 10 janvier 2002.Compte tenu des demandes de remboursement effectuées en novembre et décembre 2013 pour un total de 2 387 223 Obligations, le nombre d’Obligations restant en circulation au 19 décembre était de 237 315 Obligations, soit moins de 10 % du nombre d’Obligations initialement émises par Publicis. Les conditions du remboursement anticipé des Obligations visées par l’article 2.3.5.3 (b) de la note d’opération étaient ainsi satisfaites à partir du 10 décembre 2013.Le remboursement anticipé sera effectué le 25 janvier 2014 au prix de 48,76 euros correspondant au Prix de Remboursement Anticipé majoré du coupon couru du 18 au 25 janvier 2014. Ce montant assure aux Obligations un taux de rendement actuariel effectif calculé à la Date de Règlement (soit le 18 janvier 2002) égal à 2,75 % l’an, conformément aux articles 3.5.3.5 et 2.3.6 de la note d’opération. Les intérêts cesseront de courir à compter du 25 janvier 2014.Jusqu’à l’issue du septième jour ouvré (inclus) qui précède le 25 janvier 2014, soit jusqu’au 14 janvier 2014 inclus, les porteurs d’Obligations auront la faculté d’exercer leur droit à l’attribution d’actions Publicis à raison de 1,015 actions Publicis pour 1 Obligation présentée (compte tenu de l’ajustement des bases de conversion ou d’échange visé dans l’avis BALO du 6 novembre 2013). Les porteurs d’Obligations Publicis qui exerceront leur droit à l’attribution d’actions recevront, le 25 janvier 2014, des actions Publicis existantes immédiatement assimilées aux actions en circulation. Le prestataire habilité chargé du service financier des Obligations et de la centralisation des demandes de conversion en actions Publicis est BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère 93671 Pantin.  Paris, le 20 décembre 2013.  1305927

Description : 13057989 décembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°147Autres opérations____________________Offre de remboursement d'obligations____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 86 253 507,60 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Obligations 1%, échéance 18 janvier 2018, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis – Amortissement anticipé au gré des porteurs Conformément aux dispositions de l’article 2.3.5.5 (Amortissement anticipé par remboursement au gré des porteurs) de la note d’opération, faisant partie du Prospectus ayant reçu le visa n° 02-020 de la Commission des opérations de bourse en date du 10 janvier 2002, relative à l’émission le 18 janvier 2002 des Obligations 1%, échéance 18 janvier 2018, à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de Publicis (ISIN FR0000180127 - les « Obligations »), la société Publicis Groupe S.A. informe les porteurs des Obligations qu'ils ont la faculté de demander le remboursement anticipé, qui interviendrait le 20 janvier 2014, de tout ou partie de leurs Obligations au Prix de Remboursement Anticipé de 48.74 € par Obligation. Les porteurs souhaitant obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs Obligations devront en faire la demande au plus tard le dixième jour ouvré précédent la date de remboursement anticipé, à savoir le 6 janvier 2014, auprès de l'intermédiaire chez lequel ses titres sont inscrits en compte qui la transmettra à l'établissement chargé du service financier de l'emprunt, BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du débarcadère 93671 PANTIN. Paris, le 9 décembre 2013.    1305798

Description : 13054046 novembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°133Emissions et cotations____________________Valeurs françaises____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 85 204 188 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Ajustement du ratio d’attribution des OCEANE et confirmation de la période d’exercice. Les titulaires d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes à échéance en 2018 (« OCEANE ») (code ISIN : FR0000180127) sont informés que, compte tenu de la part des distributions prélevée sur les primes de la Société depuis l’émission des OCEANE, et conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.7.3 (4) de la note d'opération (visa COB n° 02-020 du 10 janvier 2002, la « Note d’Opération »), le Ratio d’Attribution est porté de 1,000 action à 1,015 actions par OCEANE (déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche). Conformément au paragraphe 2.6.7.5 de la Note d’Opération, lorsque le nombre d’actions calculé en appliquant au nombre d’OCEANE présentées le Ratio d’Attribution ne sera pas un nombre entier, le titulaire d’OCEANE pourra demander qu’il lui soit délivré : — soit le nombre entier d’actions Publicis immédiatement inférieur, auquel cas il sera versé au porteur en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d’action formant rompu, évaluée sur la base du premier cours coté sur Euronext Paris, le dernier jour de bourse de la Période d’Exercice au cours duquel l’action de la Société est cotée; — soit le nombre entier d’actions Publicis immédiatement supérieur, à condition que le porteur verse à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base prévue ci-dessus. Il est rappelé que conformément aux stipulations du paragraphe 2.6.3 de la Note d’Opération, les porteurs d’OCEANE pourront demander la conversion et/ou l’échange des OCEANE en actions à tout moment à compter de la Date de Règlement des OCEANE (à savoir 18 janvier 2002) et jusqu’au septième jour ouvré qui précède la Date de Maturité (à savoir 18 janvier 2018), à raison de 1,015 actions de la Société pour une OCEANE. Paris, le 30octobre 2013.1305404

Description : 13054056 novembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°133Emissions et cotations____________________Valeurs françaises____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 85 204 188 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris Ajustement de la parité de remboursement des ORANE et offre de compensation. En suite du communiqué de presse publié par Publicis le 10 octobre 2013, les titulaires d’obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (« ORANE ») (code ISIN : FR0000187783) sont informés que, compte tenu de la part des distributions prélevée sur les primes d’émission et de fusion de la Société depuis l’émission des ORANE, et conformément aux stipulations prévues au paragraphe 6.3.4.3 (5) de la note d'opération (visa COB no 02-564 du 16 mai 2002, la « Note d’Opération »), la Parité de Remboursement est portée de 1,000 action à 1,015 actions par ORANE (déterminée avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche) (l’« Ajustement » ). Conformément au paragraphe 6.3.1.2 de la Note d’Opération, chaque ORANE est amortie par remboursement d’une action nouvelle ou existante de la Société, à l’option de celle-ci par année à compter du 1er septembre 2005 inclus et jusqu’à la Date de Maturité, soit le 1er septembre 2022. En raison de l’Ajustement, chaque ORANE donne désormais le droit de recevoir 1,015 actions par an. Dans ce contexte, Publicis offrira aux porteurs actuels et anciens d’ORANE qui en feront la demande et qui justifieront de la détention d’ORANE aux dates d’amortissement et de paiement de coupons intervenues au cours de la période non prescrite, à savoir les 1er septembre 2009 à 2013, une compensation correspondant aux actions et aux coupons supplémentaires qu’ils auraient dû percevoir à ces dates. Les modalités de cette faculté de compensation sont précisées dans le formulaire de demande de compensation qui sera mis en ligne à cette fin sur le site internet de Publicis www.publicisgroupe.com et communiquées aux porteurs d’ORANE par leur intermédiaire financier. Paris, le 30 octobre 2013.1305405

Description : 130499425 septembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°115Convocations____________________Assemblées d'obligataires ou de porteurs de titres d'emprunt____________________ PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme au capital de 85 204 188 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris542 080 601 R.C.S. Paris AVIS DE CONVOCATION DES PORTEURS D’ORANELes porteurs (les « Obligataires ») des 1 562 129 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (les « ORANE ») de 274,50 euros de valeur nominale en circulation, code ISIN FR0000187783 émises le 24 septembre 2002 par la société Publicis Groupe S.A. (la « Société »), dont les modalités et les caractéristiques ont fait l’objet d’une note d’opération portant le visa numéro 02-564 délivré le 16 mai 2002 par la Commission des opérations de bourse et d’une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 17 mai 2002, sont convoqués en assemblée générale par le directoire, le 10 octobre 2013 à 10 heures, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris, France en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour: (1) Approbation, conformément au contrat d’émission des ORANE tel que décrit dans la note d’opération portant le visa COB numéro 02-564 en date du 16 mai 2002 (le « Contrat») et aux dispositions de l’article L.228-65 du Code de commerce, du projet de fusion-absorption de la Société dans Publicis Omnicom Group NV, selon les conditions et modalités prévues dans le contrat dénommé Business Combination Agreement ; (2) Approbation de la modification du paragraphe 6.3 « Amortissement – Remboursement des obligations en actions Publicis» du Contrat afin de prévoir un cas de remboursement anticipé obligatoire de la totalité des ORANE dans le cadre du rapprochement entre la Société et la société Omnicom Group Inc ; (3) Approbation de la clarification des paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.6.3 du Contrat afin de préciser les modalités de calcul du coupon couru dans certains cas de remboursement anticipé ; et (4) Pouvoirs pour les formalités et dépôt des documents relatifs à l’assemblée. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONSPremière résolutionL’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L.225-96 du Code de commerce sur renvoi de l’article L.228-103 du même Code, après avoir entendu le rapport du directoire décrivant le projet de rapprochement entre la Société et la société Omnicom Group Inc, ledit rapprochement devant intervenir au moyen de l’absorption par voie de fusion de la Société par la société de droit hollandais nouvellement constituée Publicis Omnicom Group NV, laquelle absorbera concomitamment la société Omnicom Group Inc au moyen d’une opération dite de fusion triangulaire inversée, le tout conformément au contrat dit Business Combination Agreement du 27 juillet 2013 conclu entre la Société et la société Omnicom Group Inc, autorise, conformément au paragraphe 6.3.4.3 (6) de la note d’opération portant le visa COB numéro 02-564 en date du 16 mai 2002 (le « Contrat ») et à l’article L.228-101, 1er alinéa, du code de commerce, la fusion de la Société avec la société Publicis Omnicom Group NV dans les conditions visées au Business Combination Agreement.  Deuxième résolutionL’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L.225-96 du Code de commerce sur renvoi de l’article L.228-103 du même Code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les modifications suivantes du Contrat afin d’y introduire un cas de remboursement anticipé obligatoire en cas de fusion avec la société Publicis Omnicom Group NV ; ces modifications prendront effet dès qu’elles auront été approuvées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société et sous réserve de cette approbation. Il est institué, en sus des cas de remboursement anticipé au gré de l’émetteur visés au paragraphe 6.3.2 du Contrat et des cas de remboursement anticipé au gré des porteurs visés au paragraphe 6.3.3, un cas de remboursement anticipé obligatoire pour la Société et pour les porteurs d’ORANE, comme suit. Le remboursement des ORANE interviendra de manière anticipée, obligatoirement pour la totalité des Obligataires, à la date qui sera fixée par la Société sans pouvoir être postérieure (i) au dixième jour ouvré suivant la date de l’assemblée générale extraordinaire de la Société qui approuvera la fusion de la Société avec la société néerlandaise qui sera dénommée Publicis Omnicom Group NV, conformément au contrat dénommé Business Combination Agreement conclu le 27 juillet 2013 entre la Société et la société Omnicom Group Inc ni (ii) au jour précédant la date de détachement (record date) du dividende exceptionnel de 1 euro par action qui sera payé préalablement à la fusion conformément au même contrat. Le remboursement anticipé donnera lieu à la remise du nombre d’actions de la Société restant dues à cette date conformément au paragraphe 6.3.1.2 (tel qu’ajusté pour tenir compte de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis l’émission des ORANE, cet ajustement conduisant à la remise de 9,135 actions par ORANE au lieu de 9 actions), et au paiement du coupon couru à la date de remboursement conformément aux paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.6.3 du Contrat, tels que modifiés en application de la troisième résolution. Conformément au paragraphe 6.5 du Contrat, les actions remises en remboursement des ORANE seront immédiatement assimilées aux actions anciennes. Le cas de remboursement anticipé obligatoire visé à la présente résolution ne remet pas en cause le droit des Obligataires à demander le remboursement anticipé de leurs ORANE, de manière facultative, conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Contrat.  Troisième résolutionL’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L.225-96 du Code de commerce sur renvoi de l’article L.228-103 du même Code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les modifications suivantes du Contrat afin d’apporter certaines précisions aux modalités de calcul du coupon couru dans certains cas de remboursement anticipé ; ces précisions prendront effet immédiatement. S’agissant du calcul du coupon en cas de remboursement anticipé facultatif (conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Contrat) ou obligatoire (conformément à la deuxième résolution de la présente assemblée) intervenant dans le cadre de la fusion entre la Société avec la société néerlandaise qui sera dénommée Publicis Omnicom Group NV, conformément au contrat dénommé Business Combination Agreement conclu le 27 juillet 2013 entre la Société et la société Omnicom Group Inc, alors le coupon dû au jour du remboursement anticipé des ORANE sera calculé, prorata temporis, sur la base d’un taux annuel forfaitaire de 3,2946 % calculé sur la Valeur Nominale des ORANE, ledit taux tenant compte de l’ajustement des ORANE au titre de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis l’émission des ORANE. Il est en outre précisé que les stipulations du paragraphe 6.2.6.3 du Contrat s’appliqueront au cas de remboursement anticipé obligatoire visé à la deuxième résolution soumise à la présente assemblée.  Quatrième résolutionL’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L.225-96 du Code de commerce sur renvoi de l’article L.228-103 du même Code, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir tous dépôts, publications, déclarations et formalités prévus par la loi où besoin sera. ——————— Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée les porteurs d’ORANE dont les titres sont inscrits au porteur devront faire parvenir à l’établissement chargé du service des titres de l’emprunt (voir coordonnées ci-dessous), trois jours ouvrés au moins avant la date fixée pour l’assemblée, soit au plus tard le 7 octobre 2013, un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l’indisponibilité des ORANE inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le porteur d’ORANE peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit donner pouvoir au président de l’assemblée générale : dans ce cas, le porteur d’ORANE remplit un formulaire de pouvoir sans indication de mandataire ; soit donner pouvoir à un mandataire de son choix ; dans ce cas, le porteur d’ORANE remplit un formulaire de pouvoir en indiquant les nom, prénom(s) et adresse d’un mandataire ; soit voter par correspondance. Le choix du mandataire est en principe libre. Mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d’accepter ce mandat, visées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce. Ainsi notamment, les membres du directoire, membres du conseil de surveillance, directeurs généraux, employés ou commissaires aux comptes de la Société ne peuvent pas représenter les porteurs aux assemblées générales. La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur d’ORANE mandant et doit indiquer ses nom, prénoms et domicile. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, dûment remplis, signés et accompagnés de la justification de la propriété des titres. Des cartes d’admission à l’assemblée générale et un formulaire de pouvoir et de vote par correspondance sont à la disposition des porteurs d’ORANE, à leur demande, auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09. Le formulaire de pouvoir et de vote par correspondance dûment rempli doit parvenir à la Société ou à son mandataire CACEIS Corporate Trust, trois jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée générale, soit au plus tard le 7 octobre 2013. Le mandat ou vote par correspondance ainsi donné vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le texte des résolutions qui seront proposées et le rapport du directoire qui sera présenté à l’assemblée sont à la disposition des porteurs d’ORANE au siège social de la Société, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, auprès de M. Jean-Michel Etienne, sur le site Internet de la Société à l’adresse www.publicisgroupe.com/Relationsinvestisseurs/documentsreglementes, ainsi qu’auprès de l’établissement chargé du service financier des ORANE : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux CEDEX 09. Le directoire.  1304994

Description : 130499325 septembre 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°115Emissions et cotations____________________Valeurs françaises____________________ PUBLICIS GROUPE SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 85 204 188 euros.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 RCS Paris.  Avis. Ajustement de la parité d’exercice des BSA et confirmation de la période d’exercice. Les titulaires de bons de souscription d’actions (« BSA ») (code ISIN : FR0000312928) sont informés que, compte tenu de la part des distributions prélevée sur les réserves et les primes de la Société depuis l’émission des BSA, et conformément aux stipulations prévues au paragraphe 7.5.8.3.e) de la note d'opération (visa AMF no 02-564 du 16 mai 2002, la « Note d’Opération »), la Parité d’Exercice est portée de 1,000 action à 1,015 actions par BSA (déterminée avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche). Conformément au paragraphe 7.5.8.5 de la Note d’Opération, lorsque le nombre d’actions calculé en appliquant au nombre de BSA présentés la Parité d’Exercice ne sera pas un nombre entier, le titulaire de BSA pourra demander qu’il lui soit délivré : — soit le nombre entier d’actions Publicis immédiatement inférieur, auquel cas il sera versé au porteur en espèces une somme égale au produit de la fraction d’action formant rompu par le prix moyen des actions de la Société sur le premier marché d’Euronext Paris sur la base du premier cours coté sur Euronext Paris durant les 20 séances de bourse précédant la date de remboursement — soit le nombre entier d’actions Publicis immédiatement supérieur, auquel cas le porteur devra verser à la Société une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur la base prévue ci-dessus. Il est rappelé que conformément aux stipulations du paragraphe 7.5.5 de la Note d’Opération, les BSA pourront être exercés à tout moment à compter du 11ème anniversaire de la Date de Règlement, soit le 24 septembre 2013, et jusqu’au 20ème anniversaire de la Date de Règlement, soit le 24 septembre 2022. Les BSA qui n’auront pas été exercés au plus tard le 20ème anniversaire de la Date de Règlement deviendront caducs. Paris, 19 septembre 2013.1304993

Description : 130316910 juin 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°69Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ PUBLICIS GROUPE SASociété Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 84 005 655,60€.Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2012 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 12 avril 2013 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2012 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 29 mai 2013. 1303169

Description : 130145322 avril 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°48Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE S.ASociété anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 84 005 655,60 eurosSiège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris542 080 601 RCS Paris Avis de réunion valant avis de convocation.MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 29 mai 2013 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.  Ordre du jour. A titre ordinaire :— Rapports du Directoire ;— Rapport du Conseil de surveillance ; rapport de la Présidente sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; rapport spécial du Conseil de surveillance sur le « say-on-pay » ;— Rapports des Commissaires aux comptes ;— Approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice 2012 ;— Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012 ;— Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;— Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ;— Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce ;— Nomination de M. Jean Charest en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de M. Félix Rohatyn dont le mandat arrive à échéance ;— Renouvellement de la société Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;— Renouvellement de la Société Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant ;— Avis consultatif sur les mécanismes de rémunération de Mme Élisabeth Badinter, présidente du Conseil de surveillance ;— Avis consultatif sur les mécanismes de rémunération de M. Maurice Levy, Président du Directoire ;— Autorisation à donner au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions. A titre extraordinaire :— Rapports du Directoire et des Commissaires aux comptes ;— Autorisation à consentir au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d'actions propres ;— Autorisation à donner au Directoire en vue de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec faculté de fixation du prix d’émission;— Délégation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;— Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de souscription, emportant suppression du droit préférentiel de souscription, et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe ;— Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ;— Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires ;— Modification de l’article 13 II des statuts de la Société relatif à la durée et au renouvellement des fonctions des membres du Conseil de surveillance ;— Modification de l’article 19 « généralités » des statuts de la Société afin d’autoriser la retransmission publique de l’Assemblée notamment par internet ;— Modification de l’article 20 des statuts de la Société « Représentation et admission aux Assemblées » afin de permettre la participation aux assemblées par des moyens de télétransmission ;— Modification de l’article 21 des statuts de la Société « bureau, feuille de présence, voix » des statuts de la Société afin d’introduire la possibilité d’un vote à distance des actionnaires par voie électronique. A titre ordinaire : — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;— Questions diverses.  Résolutions proposées.Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2012, approuve les comptes annuels 2012 faisant apparaître un bénéfice de 37 482 688,89 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2012). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2012 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 764 000 000 euros, part du Groupe de 737 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu :  du bénéfice de l'exercice 2012 de 37 482 688,89 euros de la dotation à la réserve légale (304 855,73) euros du report à nouveau précédent de 978 117 073,82 euros s’élève à 1 015 294 906,98 euros   — à la distribution aux actions (0,90 euro x 210 008 734 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 20 février 2013) soit   189 007 860,60 euros — et le solde au report à nouveau pour 826 287 046,38 euros  Le dividende total net est de 0,90 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 5 juillet 2013 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau. Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir : — 2009 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.— 2010 : 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.— 2011 : 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 29 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions nouvelles. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2013. Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 95% de la moyenne des cours de clôture de l’action Publicis Groupe SA sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris lors des vingt séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 5 juin au 25 juin 2013 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer ledit dividende. A l’expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire. Si le montant des dividendes pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra recevoir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur en versant, à la date où il exerce son option, la différence en numéraire, ou recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 5 juillet 2013. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 5 juillet 2013. La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire. Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes mentionnant l’absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Sixième résolution (Nomination de Monsieur Jean Charest en qualité de membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer Monsieur Jean Charest en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Félix Rohatyn , pour une durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016, sous la condition suspensive de l’approbation de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée générale relative à la modification de l’article 13 II des statuts de la Société ou pour une durée de six années à défaut d’approbation de la dix-huitième résolution. Septième résolution (Renouvellement de la Société Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler, sur proposition du Conseil de surveillance, la Société Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018. Huitième résolution (Renouvellement de la Société Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler, sur proposition du Conseil de surveillance, la Société Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2018. Neuvième résolution (Avis consultatif sur les mécanismes de la rémunération de Madame Élisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, indiquant les raisons pour lesquelles un avis consultatif de l'assemblée des actionnaires est souhaité sur les éléments de rémunération des principaux dirigeants mandataires sociaux, et du rapport spécial du Conseil de surveillance décrivant les principes et mécanismes concernant Madame Élisabeth Badinter, Présidente du Conseil de surveillance de Publicis Groupe, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération. Dixième résolution (Avis consultatif sur les mécanismes de la rémunération de Monsieur Maurice Levy, Président du Directoire). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, indiquant les raisons pour lesquelles un avis consultatif de l'assemblée des actionnaires est souhaité sur les éléments de rémunération des principaux dirigeants mandataires sociaux, et du rapport spécial du Conseil de surveillance décrivant les principes et mécanismes concernant Monsieur Maurice Lévy, Président du Directoire de Publicis Groupe, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération. Onzième résolution (Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants : — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprises ou de plans d’épargne interentreprises ;— La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;— La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;— L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;— L’annulation des actions ainsi acquises, en vertu d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;— La mise en œuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra acquérir des actions, céder les actions rachetées ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ; la Société pourra également conserver les actions rachetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable. Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra, à quelque moment que ce soit, excéder 10 % des actions composant le capital social, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, et l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à un milliard trois cent soixante-cinq millions d’euros (1 365 000 000 €). Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation. Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à soixante-cinq euros (65 €), étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la douzième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 29 mai 2012. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Douzième résolution (Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce : — Autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale des actionnaires, notamment au terme de la onzième résolution qui précède ;— Décide que l’excédent du prix d’achat des actions annulées sur leur valeur nominale sera imputé sur tous postes de réserves et primes ;— Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;— Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’Assemblée Générale en date du 7 juin 2011, par le vote de onzième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues Treizième résolution (Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-136 1° du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le Directoire à émettre, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, titres de capital donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société, en fixant le prix d’émission selon les modalités suivantes : Le prix d’émission des titres de capital à émettre ne pourra être inférieur, au choix du Directoire :— au cours moyen de l’action sur le marché réglementé NYSE Euronext Paris, pondéré par les volumes lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission— ou au cours moyen de l’action sur le marché réglementé NYSE Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêté en cours de séance au moment où le prix d’émission est fixé, dans les deux cas, éventuellement diminué d’une décote maximale de 5%. L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission autorisée par la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par l’Assemblée générale du 29 mai 2012 au paragraphe 3 de la quatorzième résolution ou de la quinzième selon qu’il s’agisse d’offre au public ou d’offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier (dans un cas comme dans l’autre, 14 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution qui s’en trouve complétée en conséquence (35 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant le durée de validité de la présente délégation. L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les titres de capital émis en vertu de la présente autorisation. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des titres de capital à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Quatorzième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-147 alinéa 6 du Code de commerce, délègue, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, au Directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, au moment de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par l’Assemblée générale du 29 mai 2012 au paragraphe 3 de la quatorzième résolution (14 000 000 €) et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution qui s’en trouve modifiée en conséquence (35 000 000 €) ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant le durée de validité de la présente délégation. L’Assemblée Générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs notamment pour approuver l'évaluation des apports et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire, ou par l'Assemblée Générale Ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des statuts. Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2011 par le vote de sa dix-huitième résolution. Quinzième résolution (Autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes : — Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et statutaires, dans le cadre des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la présente Assemblée Générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salarié ou à certains d’entre eux, ou à certaines catégories du personnel ainsi qu’aux dirigeants mandataires sociaux éligibles, ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés françaises ou étrangères ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L.225-180 du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur :    – des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital et/ou,    – des options donnant droit à l’achat d’actions Publicis Groupe SA acquises par la Société dans les conditions légales.— Décide que les options de souscription et les options d’achat consenties en vertu de la présente autorisation ne pourront pas donner droit à souscrire ou acheter un nombre total d’actions supérieur à 3% du capital social constaté à la date de la décision de leur attribution par le Directoire, ce nombre ne tenant pas compte des éventuels ajustements susceptibles d’être opérés pour préserver les droits des bénéficiaires si la Société réalise une des opérations visées par l’article L.225-181 du Code de commerce. Ce plafond s’imputera sur le plafond de 5% mentionné à la vingt-deuxième résolution (attribution d’actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux) adoptée par l’Assemblée générale du 7 juin 2011 jusqu’à l’expiration de la délégation prévue par cette résolution.— Conditionne expressément tout ou partie de l’exercice des options attribuées en vertu de la présente autorisation, à l’atteinte de deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années ;— Décide que les attributions d’options effectuées en vertu de la présente autorisation pourront bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, aux dirigeants mandataires sociaux éligibles de la Société, sous réserve que l’exercice des options soit conditionné à l’atteinte de deux conditions de performance déterminées par le Directoire lors de la décision d’attribution et mesurées sur trois années, et que les actions résultant de l’exercice des options ne représentent pas un pourcentage supérieur à 0,5% du capital social de la Société tel que constaté à la date de la décision de l’attribution des options par le Directoire (sous réserve des éventuels ajustements mentionnés ci-dessus), qui s’imputera sur le plafond de 3% du capital social susmentionné ; Cette autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription et que l’augmentation de capital résultant des levées d’options de souscription d’actions sera définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d’option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances de la somme correspondante. Le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le Directoire à la date à laquelle les options seront consenties, sans possibilité de décote, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi. Ce prix ne sera pas inférieur à la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où l’option sera consentie, arrondi à l’euro inférieur, ni, en ce qui concerne les options d’achat, au cours moyen d’achat des actions auto-détenues par la Société, arrondi à l’euro inférieur. Le prix et/ou le nombre des actions à souscrire et/ou à acheter pourront être ajustés pour préserver les droits des bénéficiaires si la Société réalise une des opérations visées à l’article L.225-181 du Code de commerce. Les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date d’attribution des options par le Directoire. L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire, dans les conditions déterminées ci-dessus et dans les limites légales ou réglementaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment pour : — Déterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options, arrêter la liste des bénéficiaires des options, le nombre d’options offertes à chacun d’eux et la ou les conditions de performance à laquelle ou auxquelles l’exercice des options sera soumis ;— décider l’interdiction éventuelle de revente immédiate des actions qui seront achetées et/ou souscrites, étant précisé que s’agissant des options attribuées aux mandataires sociaux éligibles de la Société, le Directoire doit, soit décider que les options ne pourront pas être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité d’actions résultant des levées d’options qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;— arrêter la date de jouissance même rétroactive des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription d’actions de la Société àémettre ;— Fixer la ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le Directoire pourra prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options dans les conditions légales et réglementaires ;— Décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions à souscrire ou à acheter seront ajustés dans les cas prévus par la loi ;— Déterminer, sans qu’il puisse excéder dix (10) ans, à compter de la date d’attribution des options, le délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes d’exercice des options ;— Imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentation, accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation ;— Modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire à la mise en œuvre de la présente autorisation. L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 1er juin 2010 aux termes de sa vingtième-quatrième résolution. Seizième résolution(Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-129-6 de ce même Code : 1. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la dix-septième résolution ci-après. Il est précisé que : — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;— Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution (35 000 000 €) de l’Assemblée générale du 29 mai 2012 qui s’en trouve modifiée en conséquence ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3. Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L.3332-19 du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 4. Décide en application de l’article L.3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-19 et L.3332-11, L.3332-12 et L.3332-13 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise. 6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : — arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;— fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;— fixer les dates de jouissance, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour la libération des actions ;— demander l’admission en bourse des actions créés partout où il avisera ;— constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation. L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 29 mai 2012 dans sa vingtième résolution. Dix-septième résolution (Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138 du Code de commerce : 1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous. 2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la seizième résolution ci-avant. Il est précisé que : — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;.— Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution qui s’en trouve modifiée en conséquence (35 000 000 €) de l’Assemblée générale du 29 mai 2012 ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation. 3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières, et aux valeurs mobilières auxquelles donneraient droit ces valeurs mobilières, qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes :    a. des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Publicis liées à la Société dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ;    b. ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe ;    c. ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Publicis. 4. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (seizième résolution ci-dessus). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement. 5. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts. Le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires. La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 29 mai 2012 dans sa vingt et unième résolution. Dix-huitième résolution (Modification de l’article 13 II des statuts de la Société relatif à la durée et au renouvellement des fonctions des membres du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide : — que la durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance sera portée de 6 ans à 4 ans, étant précisé que les fonctions des membres du Conseil de surveillance en cours de mandat dont la durée a été fixée à 6 ans, se poursuivront jusqu’à leur date initiale d’échéance ;— de remplacer l’article 13 II des statuts de la Société par le texte suivant : « II- La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de 4 ans.Par exception, les fonctions des membres du Conseil de surveillance en cours de mandat dont la durée a été fixée à 6 ans se poursuivront jusqu’à leur date initiale d’échéance. Les membres du Conseil de Surveillance à terme de mandat sont toujours rééligibles.» Le reste de l’article est inchangé. Dix-neuvième résolution (Modification de l’article 19 « généralités » des statuts de la Société afin d’autoriser la retransmission publique de l’Assemblée notamment par internet). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de compléter l’article 19 des statuts par le texte suivant : « Si le Directoire le décide au moment de la convocation de l’Assemblée, la retransmission publique de l’Assemblée par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication et télétransmission, y compris Internet est autorisée. » Le reste de l’article est inchangé. Vingtième résolution (Modification de l’article 20 des statuts de la Société « Représentation et admission aux Assemblées » afin de permettre la participation aux assemblées par des moyens de télétransmission). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de compléter l’article 20 des statuts par le texte suivant : « Tout actionnaire peut également, si le Directoire le permet au moment de la convocation de l’Assemblée générale, participer à cette Assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication ou de télétransmission y compris Internet, dans les conditions fixées par les lois et règlements. Cet actionnaire est alors réputé présent pour le calcul du quorum et de la majorité. »  Le reste de l’article est inchangé. Vingt et unième résolution (Modification de l’article 21 des statuts de la Société « bureau, feuille de présence, voix » des statuts de la Société afin d’introduire la possibilité d’un vote à distance des actionnaires par voie électronique). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 21 des statuts ainsi qu’il suit : — Le titre de l’article 21 est complété ainsi « bureau, feuille de présence, voix, vote »— Il est ajouté, sous le septième alinéa le texte suivant : « Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Sur décision du Directoire, communiquée dans l’avis de réunion publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, les actionnaires peuvent voter par tous moyens de télécommunication et de télétransmission, y compris Internet, dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables au moment de son utilisation. » Le reste de l’article est inchangé. Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire. Vingt deuxième résolution (Pouvoirs). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procèsverbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra. ————— Conditions et modalités de participation à cette assemblée. L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 24 mai 2013 zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sera envoyé à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée devront en faire la demande en retournant leur demande figurant sur le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, soit directement auprès de CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif, soit auprès de leur intermédiaire financier habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront joindre une attestation de participation. Ils recevront une carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : — donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix ;— donner pouvoir au Président ;— voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : — pour les actionnaires au nominatif  : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;— pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust, service assemblées générales centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 25 mai 2013, au siège social de la Société ou à CACEIS (coordonnées ci-dessus). L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions comme prévu à l’article R.225-85 IV du Code de commerce. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 24 mai 2013, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au Président du Directoire, au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte indiquant la détention d’un nombre d’actions représentant au moins 5% du capital. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 24 mai 2013 d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites. Ces questions doivent être adressées au Président du Directoire, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou transmises par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée soit le 23 mai 2013. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée seront disponibles, au siège social, dans les délais légaux. En outre, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée seront publiés sur le site Internet de la Société www.publicisgroupe.com, à compter du vingt et unième jour précédent la dite Assemblée. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires. Le Directoire. 1301453

Description : 1203580 6 juin 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°68 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     Publicis Groupe SA   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 73 470 542,80 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.   Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2011 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 mars 2012 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com   Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2011 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 29 mai 2012.   1203580

Description : 1201368 18 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 73 039 252,80 euros. Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées — 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mardi 29 mai 2012 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e.   Ordre du jour   A titre ordinaire :   — Rapports du Directoire ; rapport de la Présidente sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques ; — Rapport du Conseil de surveillance ; — Rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des opérations et des comptes sociaux de l'exercice 2011 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2011 ; — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ; — Approbation des conventions visées par l’article L.225-86 du Code de commerce : conventions de crédit syndiqué et acquisition de 18 millions d’actions Publicis auprès de Dentsu ; — Approbation des conventions visées à l’article L.225-90-1 du Code de commerce : rémunérations et avantages différés relatifs à Messieurs Kevin Roberts, Jack Klues, Jean-Yves Naouri et Jean-Michel Etienne, membres du Directoire ; — Renouvellement du mandat de deux membres du Conseil de surveillance ; — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.   A titre extraordinaire :   — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance  ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé ; — Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société ; — Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ; — Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire en vue de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un plan d'épargne entreprise ; — Actionnariat salarié : délégation de compétence à consentir au Directoire en vue de procéder à des augmentations de capital réservées à certaines catégories de bénéficiaires ; — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données, par la présente assemblée et autres assemblées antérieures, en cas d’offre publique visant la Société.   A titre ordinaire :   — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; — Questions diverses.   Texte des résolutions Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2011). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2011, approuve les comptes annuels 2011 faisant apparaître un bénéfice de 378 814 686 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2011). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2011 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 629 000 000 euros, part du Groupe de 600 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.     Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu :   du bénéfice de l'exercice 2011 de 378 814 686 euros du report à nouveau précédent de 718 753 641 euros s’élève à 1 097 568 327 euros   — à la distribution aux actions (0,70 euro x 182 598 132 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 17 février 2012) soit 127 818 692 euros — et le solde au report à nouveau pour 969 749 635 euros   Le dividende total net est de 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 2 juillet 2012 et est éligible à l’abattement de           40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.   Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :       — 2008 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     — 2009 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     — 2010 : 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     Quatrième résolution (Approbation de la convention de crédit syndiqué (Club Deal) intervenue entre la Société et la BNP Paribas et la Société Générale). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve le contrat de prêt, autorisé par le Conseil de surveillance, conclu notamment avec la BNP Paribas et la Société Générale dont sont administrateurs respectivement Madame Hélène Ploix et Monsieur Michel Cicurel et également membres du Conseil de surveillance de la Société.     Cinquième résolution (Approbation de la convention intervenue entre la Société et un de ses actionnaires qui détenait plus de 10 % des droits de vote). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve l’acquisition, autorisée par le Conseil de surveillance, de 18 000 000 actions détenues par Dentsu, actionnaire qui possédait plus de 10 % des droits de vote, par Publicis Groupe SA, dont 10 759 813 actions ont été immédiatement annulées.     Sixième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-90-1 du Code de commerce relatives à Monsieur Kevin Roberts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, les conventions, autorisées par le Conseil de surveillance, conclues entre les sociétés Saatchi & Saatchi North America Inc., Saatchi & Saatchi Limited, Red Rose Limited et Monsieur Kevin Roberts, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus directement ou indirectement à ce dernier lors de la cessation de ses fonctions au sein du Groupe Publicis.     Septième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L.225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Jack Klues). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre les sociétés Publicis Groupe SA, Starcom MediaVest Group, Inc. et Monsieur Jack Klues, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus à ce dernier lors de la cessation de ses fonctions au sein du Groupe Publicis.     Huitième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L.225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Jean-Yves Naouri). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre la société Publicis Groupe Services SAS et Monsieur Jean-Yves Naouri, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus à ce dernier lors de la cessation de son mandat de membre du Directoire de la Société.     Neuvième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L.225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Jean-Michel Etienne). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L.225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre la société Publicis Finance Services SA et Monsieur Jean-Michel Etienne, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus à ce dernier lors de la cessation de son mandat de membre du Directoire de la Société.     Dixième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance sur l’arrivée à échéance du mandat de Madame Elisabeth Badinter). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.     Onzième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Henri-Calixte Suaudeau). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Henri-Calixte Suaudeau pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017.     Douzième résolution (Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :       — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprises ou de plans d’épargne interentreprises ;     — La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;     — La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;     — L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;     — L’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;     — La mise en oeuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché.   Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   La Société pourra acquérir des actions, céder les actions rachetées, ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ; la Société pourra également conserver les actions rachetées et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable.   Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, et l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à neuf cents millions (900 000 000) d’euros. Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à cinquante euros (50 €), étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options.   L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.   La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la dixième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 7 juin 2011.     Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, L.225-133, L.225-134 et L.228-92 et suivants du Code de commerce :       1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2011 par le vote de sa douzième résolution.       2. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit, en partie, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues.       3. Décide que :       — Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à trente cinq millions (35 000 000) d’euros ou sa contre valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal maximal global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt et unième résolutions de la présente Assemblée, ainsi que des dix-huitième et vingt-deuxième résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2011, est fixé à trente cinq millions (35 000 000) d’euros  ;       — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;       — Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros ou leur contre-valeur en devises ou en toute unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, à la date de la décision d’émission, étant entendu que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire, conformément aux présentes.       4. Prend acte de ce que le Directoire pourra, conformément aux dispositions de l’article L.225-133 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande. Et décide que si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites.       5. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions, constater la réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et, le cas échéant, à la cotation et au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance et notamment obligations ou titres assimilés ou associés, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée (y compris indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actions de la Société) et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société, ainsi que pour modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :       — Devra déterminer les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières à émettre donnant accès au capital de la Société ;     — Pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de souscription, décider librement du sort des rompus ;     — Pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra fixer les conditions d’attribution gratuite de bons de souscription et déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange des valeurs mobilières et/ou bons de souscription ou d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer, le cas échéant, la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières déjà émises donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles.     Quatorzième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-92 et suivants dudit Code :       1. Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, pour décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offre au public d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce.       2. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses faisant l’objet de la présente résolution.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues.       3. Décide que :       — Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à quatorze millions (14 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ;       — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;       — Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros , ou leur contre-valeur en devises ou en toute unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes.       4. Conformément à la loi, délègue au Directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription (ne donnant pas lieu à la création de droits négociables) en faveur des actionnaires pour tout ou partie d’une émission effectuée, de fixer ce délai, ses modalités et ses conditions d’exercice, notamment décider de limiter le nombre de titres auquel cette priorité donnera droit pour chaque ordre de souscription émis, conformément aux dispositions de l’article L.225-135 du Code du commerce et de l’article R.225-131 du Code de commerce.       5. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée.       6. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.       7. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après, le cas échéant, correction de ce prix minimum en cas de différence entre les dates de jouissance, et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance notamment titres obligataires ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée (y compris indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actions de la Société) et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société ainsi que pour modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :       — Devra déterminer les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières à émettre donnant accès au capital de la Société ;     — Devra prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer, le cas échéant, la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières déjà émises donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et le cas échéant leurs stipulations contractuelles.     Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code, et aux dispositions des articles L.228-92 et suivants dudit Code :       1. Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce.       2. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses faisant l’objet de la présente résolution.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues.       3. Décide que :       — Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente résolution est fixé à quatorze millions (14 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3 de la quatorzième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;       — En tout état de cause, conformément à la loi, les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation n’excèderont pas les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour 20 % du capital par an) ;       — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;       — Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder un milliard deux cents millions (1 200 000 000) d’euros , ou leur contre-valeur en devises ou en toute unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes.       4. Prend acte du fait que si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne, au moins, les trois-quarts de l’émission décidée.       5. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.       6. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission, après, le cas échéant, correction de ce prix minimum en cas de différence entre les dates de jouissance, et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance notamment titres obligataires ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée (y compris indéterminée), le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, les modalités d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actions de la Société) et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société ainsi que pour modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :       — Devra déterminer les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières à émettre donnant accès au capital de la Société ;     — Devra prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer, le cas échéant, la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières déjà émises donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et le cas échéant leurs stipulations contractuelles.     Seizième résolution (Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-136 1 du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social par an, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le Directoire à émettre, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, titres de capital donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société, en fixant le prix d’émission par action à un montant au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse sur le marché réglementé NYSE Euronext à Paris précédant la fixation du prix, diminué éventuellement d’une décote maximale de 10 %.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission autorisée par la présente résolution s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3 de la quatorzième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant le durée de validité de la présente délégation.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les titres de capital émis en vertu de la présente autorisation.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des titres de capital à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts.     Dix-septième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire pour décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, statuant dans le cadre des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :       1. Délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la combinaison de ces deux modalités.       2. Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.       3. Décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation est fixé à trente cinq millions (35 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal des augmentations de capital réalisées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation ; à ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement.       4. Confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs, conformément à la loi et aux statuts de la Société à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et en assurer la bonne fin.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 2011 par le vote de sa seizième résolution.     Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Directoire pour décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-148, L.225-129 à L.225-129-6 du Code du commerce :       1. Délègue au Directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions, ou valeurs mobilières diverses – y compris de bons de souscription émis de manière autonome – donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la Société en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés par l’article L.225-148 du Code de commerce ou à toute autre opération ayant le même effet qu'une offre publique d'échange initiée par la Société sur les titres d'une autre société dont les titres sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé relevant d'un droit étranger (par exemple dans le cadre d’une « reverse merger » de type anglo-saxon), et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières.       2. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.       3. Décide que :       — Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à quatorze millions (14 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant s’imputera sur le plafond nominal des augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription autorisées par la présente Assemblée au paragraphe 3 de la quatorzième résolution et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation ;       — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement.   L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-dessus et de procéder aux émissions d’actions ou valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs mobilières apportés, étant entendu que le Directoire aura à fixer les parités d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et à constater le nombre de titres apportés à l’échange.   Le Directoire aura tous pouvoirs pour déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance des actions ordinaires nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.     Dix-neuvième résolution (Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée à augmenter, sur ses seules décisions, le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans un délai de trente (30) jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, conformément aux dispositions de l’article R.225-118 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable.   Le montant nominal des augmentations de capital décidées conformément à la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond stipulé dans la résolution sur la base de laquelle est réalisée l’augmentation de capital initiale et sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant des plafonds prévus par des résolutions de même nature qui pourraient éventuellement succéder auxdites résolutions pendant la durée de validité de la présente délégation.     Vingtième résolution (Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-129-6 de ce même Code :       1. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail.       2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingt et unième résolution ci-après.   Il est précisé que :       — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;     — Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation.       3. Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L.3332-19 du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.       4. Décide en application de l’article L.3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-19 et L.3332-11, L.3332-12 et L.3332-13 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable.       5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise.       6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :       — arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;     — fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;     — fixer les dates de jouissance, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour la libération des actions ;     — demander l’admission en bourse des actions créés partout où il avisera ;     — constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 7 juin 2011 dans sa vingtième résolution.     Vingt et unième résolution (Délégation de compétence à consentir au Directoire pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de certaines catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138 du Code de commerce :       1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous.       2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), étant précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution et de la vingtième résolution ci-avant.   Il est précisé que :       — A ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement ;     — Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la treizième résolution de la présente Assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par une résolution de même nature qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation.       3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières, et aux valeurs mobilières auxquelles donneraient droit ces valeurs mobilières, qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le d

Description : 1104298 1 juillet 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°78 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     PUBLICIS GROUPE SA   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 76 718 326 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.   Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2010 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 mars 2011 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com   Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2010 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 7 juin 2011.   1104298

Description : 1101925 13 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ PUBLICIS GROUPE SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 76 658 096 euros. Siège Social : 133 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.     Avis de convocation.   Les actionnaires de PUBLICIS GROUPE S.A. sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire se tiendra le mardi 7 juin 2011 à 10 heures au Publiciscinémas, 133 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après.   Ordre du jour.   A titre ordinaire.       — Rapport de gestion du Directoire ;     — Rapports du Conseil de surveillance et de sa Présidente ;     — Rapports des Commissaires aux comptes ;     — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2010 ;     — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010 ;     — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;     — Quitus aux membres du Directoire de leur gestion ;     — Quitus aux membres du Conseil de surveillance de leur mandat ;     — Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de surveillance ;     — Approbation d’une convention visée par l’article L.225-86 du Code de commerce ;     — Renouvellement d’un membre du Conseil de surveillance ;     — Renouvellement d’un des Commissaires aux comptes titulaires ;     — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.   A titre extraordinaire.       — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé ;     — Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société ;     — Délégation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;     — Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ;     — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ou groupe ;     — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social en faveur de certaines catégories de bénéficiaires ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe ;     — Fixation du plafond global des augmentations de capital réalisées en vertu des autorisations et délégations données au Directoire ;     — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données par l’assemblée en cas d’offre publique visant la Société ;     — Modifications statutaires des articles 10 II alinéa 3 « Nomination – Révocation – Durée des fonctions – Limite d’âge » et 20 « Représentation et admission aux Assemblées ».   A titre ordinaire.       — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;     — Questions diverses.   ——————————   Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.   Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de Commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 1er juin 2011 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :     1. adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;     2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.     3. voter par correspondance.   Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :     — pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;     — pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82)   Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 1er juin 2011, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de PUBLICIS GROUPE S.A. et sur le site internet de la société http://www.publicisgroupe.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.   Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.     Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.   Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au Président du Directoire, au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale soit le 31 mai 2011. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le Directoire.     1101925

Description : 1101423 22 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°48 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 76 658 096 euros Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation.   MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mardi 7 juin 2011 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.   Ordre du jour.   A titre ordinaire. — Rapport de gestion du Directoire ; — Rapports du Conseil de surveillance et de sa Présidente ; — Rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2010 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010 ; — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ; — Quitus aux membres du Directoire de leur gestion ; — Quitus aux membres du Conseil de surveillance de leur mandat ; — Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de surveillance ; — Approbation d’une convention visée par l’article L.225-86 du Code de commerce ; — Renouvellement d’un membre du Conseil de surveillance ; — Renouvellement d’un des Commissaires aux comptes titulaires ; — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions.   A titre extraordinaire. — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance  ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé ; — Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société ; — Délégation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ; — Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ; — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ou groupe ; — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social en faveur de certaines catégories de bénéficiaires ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe ; — Fixation du plafond global des augmentations de capital réalisées en vertu des autorisations et délégations données au Directoire ; — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données par l’assemblée en cas d’offre publique visant la Société ; — Modifications statutaires des articles 10 II alinéa 3 « Nomination – Révocation – Durée des fonctions – Limite d’âge » et 20 « Représentation et admission aux Assemblées ».   A titre ordinaire. — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; — Questions diverses.   Résolutions proposées. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire. Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2010). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2010, approuve les comptes annuels 2010 faisant apparaître un bénéfice de 235 927 565 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2010). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2010 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 551 000 000 euros, part du Groupe de 526 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.     Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu :   du bénéfice de l'exercice 2010 de 235 927 565 euros du report à nouveau précédent de 611 703 716 euros   ———————— s’élève à 847 631 281 euros à la distribution aux actions   (0,70 euro x 191 645 241 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2010) soit 134 151 669 euros   ———————— et le solde au report à nouveau pour 713 479 612 euros   Le dividende total net est de 0,70 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 5 juillet 2011 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau. Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :     — 2007 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     — 2008 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     — 2009 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     Quatrième résolution (Quitus au Directoire). — L'Assemblée Générale donne quitus au Directoire pour sa gestion de l'exercice 2010.     Cinquième résolution (Quitus aux membres du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice 2010.     Sixième résolution (Fixation du montant global maximum annuel des jetons de présence à allouer aux membres Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale fixe, pour l’exercice 2010 et pour chacun des exercices suivants, le montant global maximum annuel des jetons de présence alloués à l’ensemble des membres du Conseil de surveillance à un million d’euros (1 000 000 €), le Conseil décidant la répartition en fonction de la participation au Conseil de surveillance et aux Comités. L’Assemblée Générale décide que ce montant restera en vigueur jusqu'à nouvelle décision des actionnaires.     Septième résolution (Convention réglementée entre la Société et un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve l’acquisition par Publicis Groupe SA, qui s’est substituée à Madame Elisabeth Badinter, des 7 500 000 actions détenues par la SEP Dentsu-Badinter, actionnaire possédant plus de 10% des droits de vote. Dès leur acquisition, ces actions ont été immédiatement annulées.     Huitième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Simon Badinter pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.     Neuvième résolution (Renouvellement de la Société Anonyme Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire). — L’Assemblée Générale décide de renouveler, sur proposition du Conseil de surveillance, la Société Anonyme Mazars en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.     Dixième résolution (Autorisation à donner au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :     — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voie d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprises ou de plans d’épargne interentreprises ;     — La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;     — La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;     — L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;     — L’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;     — La mise en oeuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché.   Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   La Société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable.   Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, étant rappelé que la Société possède, au 31 décembre 2010, 9 274 171 actions de 0,40 euro acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à huit cents millions (800 000 000) d’euros. Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à cinquante euros (50 €), étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options.   L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   L’Assemblée Générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans le respect de la réglementation applicable.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.   La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la vingt-deuxième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 1er juin 2010.   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Onzième résolution (Autorisation à consentir au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce :     — Autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale des actionnaires, notamment au terme de la dixième résolution qui précède;     — Décide que l’excédent du prix d’achat des actions annulées sur leur valeur nominale sera imputé sur tous postes de réserves et primes ;     — Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;     — Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’Assemblée Générale en date du 1er juin 2010, par le vote de vingt-troisième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.     Douzième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de décider de l’émission d’actions de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129, L.225-129-2, L.225-132, L.225-133, L.225-134 et L.228-92 et suivants du Code de commerce :     1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa dixième résolution.     2. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues.     3. Décide que :         – Le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire au titre de la présente résolution, ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-troisième résolution ;         – Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cents millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant entendu que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire, conformément aux présentes.     4. Prend acte de ce que le Directoire pourra, conformément aux dispositions de l’article L.225-133 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande. Et décide que si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites.     5. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions, constater la réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance et notamment obligations ou titres assimilés ou associés, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :     — Devra déterminer les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières à émettre donnant accès au capital de la Société ;     — Pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de souscription, décider librement du sort des rompus ;     — Pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra fixer les conditions d’attribution gratuite de bons de souscription et déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange des valeurs mobilières et/ou bons de souscription ou d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières déjà émises donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, les stipulations contractuelles.     Treizième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de décider de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et suivants du Code de commerce :     1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa onzième résolution.     2. Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offre au public d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce.     3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues.     4. Décide que :         – Le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au titre de la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est commun à la dix-septième résolution, qu’il est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés afin de protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-troisième résolution ;         – Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cents millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes.     5. Conformément à la loi, délègue au Directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription (ne donnant pas lieu à la création de droits négociables) en faveur des actionnaires pour tout ou partie d’une émission effectuée, de fixer ce délai, ses modalités et ses conditions d’exercice, notamment décider de limiter le nombre de titres auquel cette priorité donnera droit pour chaque ordre de souscription émis, conformément aux dispositions de l’article L.225-135 du Code du commerce et de l’article R.225-131 du Code de commerce.     6. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.     7. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance notamment titres obligataires ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :     — Devra déterminer les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières à émettre donnant accès au capital de la Société ;     — Devra prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer, le cas échéant, la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières déjà émises donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et le cas échéant leurs stipulations contractuelles.     Quatorzième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de décider de l’émission d’actions ou de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-127, L.225-128, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et suivants du Code de commerce :     1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa onzième résolution.     2. Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, dans la limite de 20% du capital par an, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L.228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L.228-93 du Code de commerce.     3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses. Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sont exclues.     4. Décide que :         – Le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au titre de la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, qu’il est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés afin de protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-troisième résolution ;         – Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cents millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes.     5. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.     6. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance notamment titres obligataires ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :     — Devra déterminer les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières à émettre donnant accès au capital de la Société ;     — Devra prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer, le cas échéant, la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières déjà émises donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et le cas échéant leurs stipulations contractuelles.     Quinzième résolution (Autorisation à donner au Directoire pour émettre des actions, titres de capital, dans la limite de 10 % avec faculté de fixation du prix d’émission). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-136 1° du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social par an, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le Directoire à émettre, par offre au public ou offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, titres de capital, donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société en fixant le prix d’émission, en fonction des opportunités du marché selon l’une des modalités suivantes : — Prix d’émission égal à la moyenne des cours de l’action Publicis Groupe SA sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris constatée sur une période maximale de six (6) mois précédant l’émission ; — Prix d’émission égal au cours moyen pondéré de l’action Publicis Groupe SA sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris le jour précédant l’émission avec une décote maximale de 25 %.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global fixé à la vingt-troisième résolution.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les titres de capital émis en vertu de la présente autorisation.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa douzième résolution.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des titres de capital à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts.     Seizième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, statuant dans le cadre des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce, aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires :     1. Délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la combinaison de ces deux modalités.     2. Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.     3. Décide que le montant d’augmentation de capital résultant de l’ensemble des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne pourra excéder le montant nominal de quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-troisième résolution et que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le capital social des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements.     4. Confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs, conformément à la loi et aux statuts de la Société à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et en assurer la bonne fin.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa treizième résolution.     Dix-septième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en cas d'offre publique initiée par la Société). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L.225-148, L.225-129 à L.225-129-6 du Code du commerce :     1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 dans sa quatorzième résolution.     2. Délègue au Directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions, ou valeurs mobilières diverses – y compris de bons de souscription émis de manière autonome – donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la Société en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre Société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés par l’article L.225-148 du Code de commerce ou à toute autre opération ayant le même effet qu'une offre publique d'échange initiée par la Société sur les titres d'une autre société dont les titres sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé relevant d'un droit étranger, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières.     3. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.     4. Décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire par la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustements, en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, que ce montant, est commun au plafond de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la treizième résolution, et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à vingt-troisième résolution.   L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-dessus et de procéder aux émissions d’actions ou valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs mobilières apportés, étant entendu que le Directoire aura à fixer les parités d’échange et à constater le nombre de titres apportés à l’échange.   Le Directoire aura tous pouvoirs pour déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance des actions ordinaires nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.     Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à accorder au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L.225-147 alinéa 6 du Code de commerce, délègue, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, au Directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, au moment de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital social de la Société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global des augmentations de capital fixé à la vingt-troisième résolution.   L’Assemblée Générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs notamment pour approuver l'évaluation des apports et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire, ou par l'Assemblée Générale Ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des statuts.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa quinzième résolution.     Dix-neuvième résolution (Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel dans la limite de 15 % de l’émission –sur allocation–). — L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée à augmenter, sur ses seules décisions dans la limite du plafond global fixé par la vingt-troisième résolution, le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans un délai de trente (30) jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, conformément aux dispositions de l’article R.225-118 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2009 par le vote de sa seizième résolution.     Vingtième résolution   (Autorisation à consentir au Directoire pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 de ce même Code :     1. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail.     2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Il est précisé que :         – Sur le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la vingt et unième résolution  ;         – Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la vingt-troisième résolution.     3. Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L.3332-19 du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.     4. Décide en application de l’article L.3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-19 et L.3332-11-12-13 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable.     5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise.     6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :         – arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;         – fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;         – fixer les dates de jouissance, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour la libération des actions ;         – demander l’admission en bourse des actions créés partout où il avisera ;         – constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 1er juin 2010 dans sa vingt-cinquième résolution.     Vingt et unième résolution (Délégation de compétence à consentir au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de certaines catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138 du Code de commerce :     1. Délègue au Directoire sa compétence pour décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous.     2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Il est précisé que :         – Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la vingtième résolution  ;         – Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la vingt-troisième résolution.     3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières, et aux valeurs mobilières auxquelles donneraient droit ces valeurs mobilières, qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes :         a. des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Publicis liées à la Société dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ;         b. ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe ;         c. ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (a) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Publicis.     4. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20 % sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (vingtième résolution). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.     5. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts.   Le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires.   La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 1er juin 2010 dans sa vingt-sixième résolution.     Vingt-deuxième résolution (Autorisation à donner au directoire à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d'actions aux salariés et mandataires sociaux). — L’Assemblée Générale connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce :     1. Autorise le Directoire à procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires, existantes ou à émettre, de la Société, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L.225-197-1 II alinéa 1 du Code de commerce) de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L.225-197-2 du Code de commerce, ou certaines catégories d’entre eux.     2. Décide que le nombre total des actions de la Société pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra représenter plus de 5 % du capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution par le Directoire ; étant précisé (i) que le Directoire aura le pouvoir de modifier le nombre d’actions attribuées, dans la limite du plafond de 5 % précité, en application d’opérations sur le capital de la Société inter

Description : 1004621 28 juillet 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°90 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   PUBLICIS GROUPE SA   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 79 033 245 € Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris           Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2009 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 mars 2010 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com       Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2009 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 1er juin 2010.           1004621

Description : 1001394 23 avril 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°49 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE SA Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 79 033 245 euros. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.   Avis de réunion valant avis de convocation. MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mardi 1er juin 2010 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.   Ordre du jour.   A titre ordinaire.       — Rapport de gestion du Directoire ;     — Rapports du Conseil de surveillance et de sa Présidente ;     — Rapports des Commissaires aux comptes ;     — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2009 ;     — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009 ;     — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;     — Quitus aux membres du Directoire de leur gestion ;     — Quitus aux membres du Conseil de surveillance de leur mandat ;     — Approbation des conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce ;     — Renouvellements et Nominations de Membres du Conseil de surveillance ;     — Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes suppléant ;     — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;     A titre extraordinaire.       — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres ;     — Autorisation à donner au Directoire de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe ;     — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ou groupe ;     — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social en faveur de certaines catégories de bénéficiaires ;     — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données par l’assemblée en cas d’offre publique visant la Société ;     A titre ordinaire.       — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;     — Questions diverses.       Résolutions proposées.   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2009). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2009, approuve les comptes annuels 2009 faisant apparaître un bénéfice de 319 691 644 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2009 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 417 000 000 euros, part du Groupe de 403 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.     Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire, d’affecter le bénéfice distribuable qui, compte tenu :   du bénéfice de l'exercice 2009 de 319 691 644 euros du report à nouveau précédent de 399 323 502 euros s’élève à 719 015 146 euros affecté à la distribution aux actions   (0,60 euro x 197 583 112 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2009) soit 118 549 867 euros et le solde au report à nouveau pour 600 465 279 euros   Le dividende total net est de 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 5 juillet 2010 et est éligible à l’abattement de 40 %, mentionné à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, pour les actionnaires qui peuvent en bénéficier. L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L.225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.   Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :     — 2006 : 0,50 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     — 2007 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     — 2008 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.     Quatrième résolution (Quitus au Directoire). — L'Assemblée Générale donne quitus au Directoire pour sa gestion de l'exercice 2009.     Cinquième résolution (Quitus aux membres du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice 2009.     Sixième résolution (Approbation du contrat de garantie et de placement intervenu entre la Société et BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Limited et Société Générale). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention conclue avec un syndicat bancaire dirigé notamment par la BNP Paribas dont Madame Hélène Ploix est administrateur.     Septième résolution (Approbation du contrat de garantie et de placement intervenu entre la Société et BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Limited et Société Générale). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention conclue avec un syndicat bancaire dirigé notamment par la Société Générale dont Monsieur Michel Cicurel est Membre du Conseil de surveillance.     Huitième résolution (Approbation du contrat d’assistance intervenu entre la Société et BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Limited et Société Générale). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention d’assistance conclue avec un syndicat bancaire dirigé notamment par la BNP Paribas dont Madame Hélène Ploix est administrateur.     Neuvième résolution (Approbation du contrat d’assistance intervenu entre la Société et BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Limited et Société Générale). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention d’assistance conclue avec un syndicat bancaire dirigé notamment par la Société Générale dont Monsieur Michel Cicurel est Membre du Conseil de surveillance.     Dixième résolution (Approbation de la convention de crédit intervenue entre la Société et la BNP Paribas). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention de crédit conclue avec la BNP Paribas dont Madame Hélène Ploix est administrateur.     Onzième résolution (Approbation de la convention de crédit intervenue entre la Société et la Société Générale). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention de crédit conclue avec la Société Générale dont Monsieur Michel Cicurel est Membre du Conseil de surveillance.     Douzième résolution (Approbation de la convention de mandat de placement intervenue entre la Société et la BNP Paribas). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-86 du Code de commerce et présenté en application de l'article L.225-88 dudit Code, approuve la convention de mandat de placement conclue avec la BNP Paribas dont Madame Hélène Ploix est administrateur.     Treizième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Sophie Dulac pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Hélène Ploix). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Madame Hélène Ploix pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Quinzième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Cicurel). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel Cicurel pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Seizième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Amaury de Seze). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Amaury de Seze pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Gérard Worms). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Gérard Worms pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Dix-huitième résolution (Nomination de Madame Marie-Claude Mayer en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale décide, en remplacement de Madame Monique Bercault dont le mandat est arrivé à échéance, de nommer Madame Marie-Claude Mayer en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Dix-neuvième résolution (Nomination de Madame Marie-Josée Kravis en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Marie-Josée Kravis en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Vingtième résolution (Nomination de Madame Véronique Morali en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Véronique Morali en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Vingt et unième résolution (Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes suppléant). — L’Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Patrick de Cambourg est arrivé à échéance et décide de nommer, sur proposition du Conseil de Surveillance, Monsieur Gilles Rainaut en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.     Vingt-deuxième résolution (Autorisation consentie par l’Assemblée Générale au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :       — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, par voix d’attribution gratuite d’actions ou octroi d’options d’achat d’actions ou par le biais de plans d’épargne d’entreprises ou de plans d’épargne interentreprises ;       — La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;       — La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;       — L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;       — L’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;       — La mise en oeuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché.   Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   La Société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable.   Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, étant rappelé que la Société possède, au 31 décembre 2009, 10 414 344 actions de 0,40 euro acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à cinq cents millions (500 000 000) d’euros. Conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à quarante cinq euros (45 €) euros, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options.   L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   L’Assemblée Générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans le respect de la réglementation applicable.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.   La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la huitième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 9 juin 2009.       Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   Vingt-troisième résolution  (Autorisation consentie par l’Assemblée Générale au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce :       — Autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre des programmes d’achat d’actions autorisés par l’Assemblée Générale des actionnaires, notamment au terme de la vingt-deuxième résolution qui précède;       — Décide que l’excédent du prix d’achat des actions annulées sur leur valeur nominale sera imputé sur tous postes de réserves et primes ;       — Délègue au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités nécessaires ;       — Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’Assemblée Générale en date du 9 juin 2009, par le vote de sa neuvième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues     Vingt-quatrième résolution (Options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :       — Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée Générale du 4 juin 2007 aux termes de sa vingtième résolution,       — Autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, dans le cadre des articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, pour une durée de trente huit (38) mois à compter de la présente Assemblée Générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salariés ainsi qu’aux mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L.225-180 du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur :         – des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital et/ou,         – des options donnant droit à l’achat d’actions acquises par la Société dans les conditions légales.   Le nombre total des options ainsi attribuées ouvertes et non levées ne pouvant donner droit à souscrire à un nombre d’actions supérieur à 6% du capital social.   Cette autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.   Le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le Directoire à la date à laquelle les options seront consenties, sans possibilité de décote, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi.   Les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans un délai maximum de dix (10) ans à compter du jour où elles auront été consenties.   Les actions issues de la levée des options porteront jouissance au premier jour de l’exercice de la levée.   L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire, dans les limites fixées ci-dessus ainsi que celles des dispositions statutaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en oeuvre la présente résolution, et notamment pour :       — Fixer les dates auxquelles seront consenties les options ;       — Déterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options (ces conditions pouvant notamment comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres), arrêter la liste des bénéficiaires des options et décider du nombre d’actions auquel chacun pourra souscrire ou acquérir ;       — Fixer les conditions d’exercice des options et notamment la ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le Directoire pourra prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options dans les conditions légales et réglementaires ;       — Décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions à souscrire ou à acheter seront ajustés dans les cas prévus par la loi ;       — Déterminer, sans qu’il puisse excéder dix (10) ans, le délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes d’exercice des options ;       — Accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ;       — Modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.     Vingt-cinquième résolution (Autorisation consentie par l'Assemblée Générale au Directoire pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de l’article L.225-129-6 de ce même Code :       1. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail.       2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société.   Il est précisé que :         – Sur le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la vingt-sixième résolution ;         – Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 9 juin 2009.       3. Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L.3332-19 du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.       4. Décide en application de l’article L.3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L.3332-19 et L.3332-11-12-13 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable.       5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise.       6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :         – arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;         – fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;         – fixer les dates de jouissance, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour la libération des actions ;         – demander l’admission en bourse des actions créées partout où il avisera ;         – constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 9 juin 2009 dans sa dix-septième résolution.     Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence à consentir par l’Assemblée Générale au Directoire à  l’effet de procéder à l’augmentation de capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-138 du Code de commerce :       1. Délègue au Directoire sa compétence de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous.       2. Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société.   Il est précisé que :         – Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la vingt-cinquième résolution ;         – Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 9 juin 2009.       3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières, et aux valeurs mobilières auxquelles donneraient droit ces valeurs mobilières, qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes :         i. des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Publicis liées à la Société dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ;         ii. ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe ;         iii. ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariées équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Publicis.       4. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (vingt-cinquième). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.       5. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts.   Le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires.   La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale le 9 juin 2009 dans sa dix-huitième résolution.     Vingt-septième résolution (Faculté d'utiliser les autorisations données par l'Assemblée en cas d'offre publique visant la Société). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire à faire usage en cas d’offre publique visant les titres de la Société, dans les conditions prévues par l’article L.233-33 du Code de commerce :     — sous la condition de leur adoption, des autorisations consenties par la présente Assemblée aux termes des vingt-deuxième à vingt-sixième résolutions ;     — des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 9 juin 2009 aux termes des neuvième à dix-neuvième résolutions et,     — des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 3 juin 2008 dans sa vingt-troisième résolution (Attribution d’actions gratuites aux salariés).   L’autorisation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.     Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire. Vingt-huitième résolution (Pouvoirs). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.   —————   Conditions et modalités de participation à cette Assemblée.   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux.   Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 27 mai 2010, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.   L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sera envoyé à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.   Les actionnaires désirant assister personnellement à cette Assemblée devront en faire la demande en retournant leur demande figurant sur le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, soit directement auprès de CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif, soit auprès de leur intermédiaire financier habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront joindre une attestation de participation. Ils recevront une carte d’admission.   A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :     — donner procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire ;     — donner pouvoir au Président ;     — voter par correspondance.   Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust, service assemblées générales centralisées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le 28 mai 2010, au siège social de la Société ou à CACEIS (coordonnées ci-dessus).   L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions comme prévu à l’article R.225-85 IV du Code de commerce.   Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour de cette Assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées dans les conditions prévues à l’article R.225-73 II du Code de commerce, au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à vingt-cinq jours calendaires avant la date fixée pour la tenue de l’Assemblée Générale, soit dans le délai de dix jours suivant diffusion de présent avis. Toute demande doit être accompagnée d’une attestation de participation. L’examen par l’Assemblée Générale du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce.   Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou transmises par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite Assemblée soit le 26 mai 2010 à zéro heure. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le Directoire.     1001394

Description : 0905461 3 juillet 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°79 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     PUBLICIS GROUPE SA   Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 78 408 393 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.        Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 de Publicis Groupe ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes sur ces comptes sont inclus dans le rapport financier annuel – document de référence relatif à l’exercice 2008 déposé par Publicis Groupe auprès de l’Autorité des marchés financiers le 13 mars 2009 et accessible sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.publicisgroupe.com.   Les comptes annuels et consolidés, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice 2008 proposée à l’Assemblée Générale Annuelle et également incluse dans le rapport financier annuel, ont été approuvés par l’Assemblée Générale Mixte de la société réunie le 9 juin 2009.    0905461

Description : 0902381 27 avril 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 78 408 393 euros. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées – 75008 Paris. 542 080 601 RCS Paris.    Avis de réunion valant avis de convocation.     MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mardi 9 juin 2009 à 10 heures, au PUBLICISCINEMAS, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.     Ordre du jour.   A titre ordinaire.       — Rapport de gestion du Directoire ;       — Rapports du Conseil de surveillance et de sa Présidente ;      — Rapports des Commissaires aux comptes ;       — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2008 ;       — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008 ;       — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;       — Quitus aux membres du Directoire de leur gestion ;       — Quitus aux membres du Conseil de surveillance de leur mandat ;       — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ;       — Ratification de la nomination de Monsieur Tadashi ISHII en qualité de membre du Conseil de surveillance ;       — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;     A titre extraordinaire.       — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres ;      — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance  ;      — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ;      — Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, d’actions ou titres de capital avec faculté de fixation du prix d’émission ;      — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible ;      — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société ;       — Délégation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;       — Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ;       — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ou groupe ;       — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social en faveur de certaines catégories de bénéficiaires ;       — Fixation du plafond global des augmentations de capital réalisées en vertu des autorisations et délégations données au Directoire ;       — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données par l’assemblée en cas d’offre publique visant la Société ;   A titre ordinaire et extraordinaire.       — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;       — Questions diverses.     PROJET DES RESOLUTIONS.   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2008). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2008, approuve les comptes annuels 2008 faisant apparaître un bénéfice de 29 668 795 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2008). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2008 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 478 000 000 euros, part du Groupe de 447 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.     Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire,   D’affecter le bénéfice de l'exercice 2008 de 29 668 795 euros Report à nouveau précédent 477 004 463 euros Représentant ainsi un bénéfice distribuable de 506 673 258 euros Affecté à la distribution aux actions,   (0,60 euro x 196 020 983 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2008) soit 117 612 590 euros Et au report à nouveau pour 389 060 668 euros   Le dividende total net est de 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 6 juillet 2009 et est éligible, le cas échéant, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3 2°du Code général des impôts.L'Assemblée Générale décide que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 alinéa 4 du Code de commerce, le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.   Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :       — 2005 : 0,36 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.     — 2006 : 0,50 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.     — 2007 : 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.     Quatrième résolution (Quitus au Directoire). — L'Assemblée Générale donne quitus au Directoire pour sa gestion de l'exercice 2008.     Cinquième résolution (Quitus aux membres du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice 2008.     Sixième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes visé par l'article L. 225-86 du Code de commerce, dans les conditions de l'article L. 225-88 dudit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont visées notamment celles soumises aux dispositions de l’article L. 225-90-1 dudit Code.     Septième résolution (Ratification de la nomination de Monsieur Tadashi ISHII en qualité de nouveau Membre du Conseil de surveillance). — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, par cooptation, décidée par le Conseil de Surveillance en date du 10 mars 2009, de Monsieur Tadashi ISHII en qualité de nouveau Membre dudit Conseil en remplacement de Monsieur Tatéo MATAKI pour la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.     Huitième résolution (Autorisation consentie par l’Assemblée Générale au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :     — L’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable ;     — La remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;     — La conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;     — L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;     — L’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;     — La mise en oeuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché.   Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   La Société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable.   Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, étant rappelé que la Société possède, au 31 décembre 2008, 17 166 682 actions de 0,40 euro acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à cinq cent millions (500 000 000) d’euros.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à quarante (40 €) euros, étant précisé que ce prix ne sera pas applicable au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options.   L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   L’Assemblée Générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans le respect de la réglementation applicable.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.   La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la dix-neuvième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 3 juin 2008.     Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.   Neuvième résolution  (Autorisation consentie par l’Assemblée Générale au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce :     — Autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) et par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre du programme d’achat d’actions autorisé par le vote de la huitième résolution qui précède, par le programme d’achat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 3 juin 2008 dans sa dix-neuvième résolution ou encore des programmes d’achat d’actions autorisés antérieurement et postérieurement à la date de la présente Assemblée ;     — Délègue au Directoire, avec faculté de délégation, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts ;     — Fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’Assemblée Générale en date du 3 juin 2008, par le vote de sa vingtième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.     Dixième résolution ( Emission de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription)   L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-127, L. 225-128, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134 et L. 228-92 et suivants du Code de commerce :       1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 par le vote de sa douzième résolution.       2. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L. 228-93 du Code de commerce.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue.       3. Décide que :         – Le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire au titre de la présente résolution, ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la dix-neuvième résolution ;         – Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cent millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant entendu que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire, conformément aux présentes.       4. Prend acte de ce que le Directoire pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 225-133 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande.   Et décide que si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites.       5. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions, constater la réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance et notamment obligations ou titres assimilés ou associés, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :     — Devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;     — Pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de souscription, décider librement du sort des rompus ;     — Pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par le dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra fixer les conditions d’attribution gratuite de bons de souscription et déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange des valeurs mobilières et/ou bons de souscription ou d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.     Onzième résolution (Emission de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-127, L. 225-128, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et suivants du Code de commerce :       1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 par le vote de sa treizième résolution.       2. Délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euro ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission par offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2009) d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L. 228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L. 228-93 du Code de commerce.       3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue.       4. Décide que :         – Le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au titre de la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est commun à la quatorzième résolution, qu’il est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés afin de protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la dix-neuvième résolution ;         – Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cent millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes.       5. Conformément à la loi, délègue au Directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription (ne donnant pas lieu à la création de droits négociables) en faveur des actionnaires pour tout ou partie d’une émission effectuée, de fixer ce délai, ses modalités et ses conditions d’exercice, notamment décider de limiter le nombre de titres auquel cette priorité donnera droit pour chaque ordre de souscription émis, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du Code du commerce et de l’article R. 225-131 du Code de commerce.       6. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.       7. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.       8. Décide que l’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée pourra être réalisée par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2009), dans la limite de 20% du capital social de la Société par an.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance notamment titres obligataires ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :     — Devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;     — Devra prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ;     — Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;     — Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;     — Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;     — Aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.     Douzième résolution (Emission de valeurs mobilières dans la limite de 10% avec faculté de fixation du prix d’émission). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social par an, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le Directoire à émettre, par offre au public ou offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2009) et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, titres de capital, donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société en en fixant le prix d’émission, en fonction des opportunités du marché selon l’une des modalités suivantes :     — Prix d’émission égal à la moyenne des cours de l’action Publicis Groupe SA sur le marché Euronext Paris de NYSE Euronext constatée sur une période maximale de six (6) mois précédant l’émission ;     — Prix d’émission égal au cours moyen pondéré de l’action Publicis Groupe SA sur le marché Euronext Paris de NYSE Euronext le jour précédant l’émission avec une décote maximale de 25 %.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global fixé à la dix-neuvième résolution.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les titres de capital émis en vertu de la présente autorisation.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 par le vote de sa quatorzième résolution.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des titres de capital à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts.     Treizième résolution (Augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, statuant dans le cadre des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce, aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires :       1. Délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la combinaison de ces deux modalités.       2. Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.       3. Décide que le montant d’augmentation de capital résultant de l’ensemble des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne pourra excéder le montant nominal de quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la dix-neuvième résolution et que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le capital social des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires.       4. Confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs, conformément à la loi et aux statuts de la Société à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et en assurer la bonne fin.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 par le vote de sa quinzième résolution.     Quatorzième résolution (Emissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en cas d'offre publique initiée par la société). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-148, L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code du commerce :       1. Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 dans sa seizième résolution.       2. Délègue au Directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions, ou valeurs mobilières diverses – y compris de bons de souscription émis de manière autonome – donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la Société en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante d’échange initiée par la Société sur les titres d’une autre Société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés par l’article L. 225-148 du Code de commerce ou à toute autre opération ayant le même effet qu'une offre publique d'échange initiée par la Société sur les titres d'une autre société dont les titres sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé relevant d'un droit étranger, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières.       3. Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;       4. Décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire par la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, que ce montant, est commun au plafond de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la onzième résolution, et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la dix-neuvième résolution ;   L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-dessus et de procéder aux émissions d’actions ou valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs mobilières apportés, étant entendu que le Directoire aura à fixer les parités d’échange et à constater le nombre de titres apportés à l’échange.   Le Directoire aura tous pouvoirs pour déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance des actions ordinaires nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, et prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.     Quinzième résolution (Emission d’actions ou valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L. 225-147 alinéa 6 du Code de commerce, délègue, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, au Directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, au moment de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital social de la Société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global des augmentations de capital fixé à la dix-neuvième résolution.   L’Assemblée Générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs notamment pour approuver l'évaluation des apports et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire, ou par l'Assemblée Générale Ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des statuts.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 par le vote de sa dix-septième résolution.     Seizième résolution (Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel dans la limite de 15 % de l’émission – sur allocation –). — L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée à augmenter, sur ses seules décisions dans la limite du plafond global fixé par la dix-neuvième résolution, le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans un délai de trente (30) jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, conformément aux dispositions de l’article R. 225-118 du Code de commerce ou toute autre disposition applicable.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2007 par le vote de sa dix-huitième résolution.     Dix-septième résolution  (Autorisation consentie par l'Assemblée Générale au Directoire pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 de ce même Code :       1. Délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblé, sa compétence pour décider de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail ;       2. Décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution, cumulé avec le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale, ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée ;       3. Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L. 3332-19 du Code du travail, par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ;       4. Décide en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 3332-19 et L.3332-11-12-13 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable ;       5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise ;       6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :         – arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;         – fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;         – fixer les dates de jouissance, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour la libération des actions ;         – demander l’admission en bourse des actions créés partout où il avisera ;         – constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale mixte le 3 juin 2008 dans sa vingt et unième résolution.     Dix-huitième résolution (Délégation de compétence à consentir par l’Assemblée Générale au Directoire à l’effet de procéder à l’augmentation de capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138 du Code de commerce :       1. Délègue au Directoire sa compétence de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous.       2. Décide que le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution cumulé avec le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la dix-septième résolution de la présente Assemblée Générale, ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée Générale.       3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières, et aux valeurs mobilières auxquelles donneraient droit ces valeurs mobilières, qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes :         i. des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Publicis liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ;         ii. ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe ;         iii. ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Publicis.       4. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (dix-septième résolution). Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ;       5. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts.   Le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires.   La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée Générale mixte le 3 juin 2008 dans sa vingt-deuxième résolution.     Dix-neuvième résolution (Plafond global des autorisations d'augmentations de capital). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, fixe, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, le plafond global d’augmentation de capital immédiat ou à terme qui pourrait résulter de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu des délégations données au Directoire, par les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions de la présente Assemblée et par la vingt-troisième résolution adoptée par l’Assemblée Générale du 3 juin 2008 à un montant nominal global de quarante millions (40 000 000) d’euros étant précisé que dans la limite de ce plafond :       1. Les émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription, objets de la dixième résolution après prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions ou valeurs mobilières émises en application de la seizième résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant nominal supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;       2. Les émissions avec suppression de droit préférentiel de souscription, objets de la onzième résolution, après prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions ou valeurs mobilières émises en application de la seizième résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant nominal supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;       3. Les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, objet de la treizième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant nominal supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;       4. Les émissions en faveur des salariés objets de la dix-septième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant nominal supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;       5. Les émissions en faveur des catégories spécifiées objets de la dix-huitième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant nominal supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;       6. Les émissions d’actions gratuites réservées aux salariés objets de la vingt-troisième résolution de l’Assemblée Générale du 3 juin 2008 ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant nominal supérieur à quarante millions (40 000 0000) d’euros.    Le plafond global ainsi que l’ensemble des montants fixés dans la présente résolution sont établis compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital.     Vingtième résolution (Faculté d'utiliser les autorisations données par l'Assemblée en cas d'offre publique visant la Société). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire à faire usage en cas d’offre publique visant les titres de la Société, dans les conditions prévues par l’article L. 233-33 du Code de commerce, des autorisations consenties aux termes des neuvième à dix-neuvième résolutions par la présente Assemblée Générale, de la vingtième résolution par l’Assemblée Générale du 4 juin 2007 et de la vingt-troisième résolution par l’Assemblée Générale du 3 juin 2008.   L’autorisation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.     Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.   Vingt et unième résolution (Pouvoirs). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.   —————   Conditions et modalités de participation à cette assemblée.   L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux.   Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 4 juin 2009, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.   L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sera envoyé à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.   Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée devront en faire la demande en retournant leur demande figurant sur le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, soit directement auprès de CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif, soit auprès de leur intermédiaire financier habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront joindre une attestation de participation. Ils recevront une carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :     — donner procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire ;     — donner pouvoir au Président ;     — voter par correspondance.   Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust, service assemblées générales centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 5 juin 2009, au siège social de la Société ou à CACEIS (coordonnées ci-dessus).   L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions comme prévu à l’article R 225-85 IV du Code de commerce.   Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées dans les conditions prévues à l’article R 225-73 II du Code de commerce, au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à vingt-cinq jours calendaires avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale, soit dans le délai de dix jours suivant diffusion de présent avis. Toute demande doit être accompagnée d’une attestation de participation. L’examen par l’assemblée générale du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article R 225-71 du Code de commerce.   Conformément à l’article R 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou transmises par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée soit le 3 juin 2009 à zéro heure. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le Directoire.   0902381

Description : 0810860 30 juillet 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°92 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA   Société anonyme au capital de 77 763 341 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice du 1er janvier  au 31 décembre.  I. — Revenus acquis comparés de Publicis Groupe SA . (En milliers d’euros.)    2008 2007 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :         1er Trimestre 6 637 7 366     2e Trimestre 4 965 7 198         Total 11 602 14 564 Revenus du portefeuille :         1er Trimestre 0 0     2e Trimestre 130 122 50 932         Total 130 122 50 932 Autres produits financiers :         1er Trimestre 16 265 25 242     2e Trimestre 15 566 15 535         Total 31 831 40 777         Total général 173 555 106 273   II. — Revenu consolidé du groupe publicis. (En millions d’euros.)    30 juin 2008 30 juin 2007 En % de variation 1er trimestre 1 061 1 059 0,1% 2e trimestre 1 165 1 189 -1,9%         Total 2 226 2 248 -1,0%   III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique. (En millions d’euros.)    30 juin 2008 30 juin 2007 En % de variation Répartition géographique :           Europe 873 846 3,1%     Amérique du Nord 942 1 008 -6,6%     Asie Pacifique 243 235 3,8%     Amérique Latine 111 104 7,3%     Reste du monde 57 55 4,1%         Total consolidé 2 226 2 248 -1,0%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à + 5,4% pour les six premiers mois de l'année 2008.   Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : — de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.   0810860

Description : 0805804 12 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°58 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme au capital de 77 763 341 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice social : 1er janvier – 31 décembre.  I. — Revenus acquis comparés de PUBLICIS GROUPE SA.   (En milliers d'euros) 2008 2007 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :         1er trimestre 6 637 7 366     2e trimestre         3e trimestre         4e trimestre             Total 6 637 7 366 Revenus du portefeuille :         1er trimestre 0 0     2e trimestre         3e trimestre         4e trimestre             Total 0 0 Autres produits financiers :         1er trimestre 16 265 25 242     2e trimestre         3e trimestre         4e trimestre             Total 16 265 25 242             Total général 22 902 32 608   II. — Revenu consolidé du GROUPE PUBLICIS.   (En millions d'euros) 31 mars 2008 31 mars 2007 % de variation 1er trimestre 1 061 1 059 0,1%   III. — Ventilation du revenu consolide par zone géographique.   (En millions d'euros) 31 mars 2008 31 mars 2007 % de variation Répartition géographique :           Europe 403 389 3,7%     Amérique du Nord 466 492 -5,4%     Asie Pacifique 116 108 8,1%     Amérique Latine 52 47 8,8%     Reste du Monde 24 23 3,3%         Total consolidé 1 061 1 059 0,1%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +5,4% pour les trois premiers mois de l'année 2008.   Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.         0805804

Description : 0804533 25 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE S.A Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 77 763 342 euros. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 RCS Paris.   AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION.       MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mardi 3 juin 2008 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.   Ordre du jour       De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire.       — Rapport de gestion du Directoire ;     — Rapports du Conseil de surveillance et de sa Présidente ;     — Rapports des Commissaires aux comptes ;     — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2007 ;     — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007 ;     — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;     — Quitus aux membres du Directoire de leur gestion ;     — Quitus aux membres du Conseil de surveillance de leur mandat ;     — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ;     — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce ;     — Renouvellement du mandat de deux membres du Conseil de surveillance ;     — Nomination de deux membres du Conseil de Surveillance ;     — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;       De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.        — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues ;     — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise ou groupe ;     — Actionnariat salarié : délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social en faveur de certaines catégories de bénéficiaires ;     — Délégation de compétence à donner au Directoire de procéder à des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe ;     — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données par l’assemblée en cas d’offre publique portant sur les titres de la Société ;     — Modification statutaire du V de l’article 11 «  Délibération », du sous-titre Directoire ;       De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.        — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;     — Questions diverses.   RESOLUTIONS PROPOSEES. Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire.        Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2007). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2007, approuve les opérations résumées dans ces rapports ainsi que les comptes annuels faisant apparaître un bénéfice de 163 693 180 euros.     L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.        Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2007). — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion, conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2007 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 476 000 000 euros, part du Groupe de 452 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.        Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire,   D’affecter le bénéfice de l'exercice 2007 de 163 693 180 euros A la réserve légale pour un montant de 211 134 euros Représentant ainsi un bénéfice distribuable de 163 482 046 euros  Affecté à la distribution aux actions (0,60 euro x 194 402 354 actions, incluant les actions propres    arrêtées au 31 mars 2008), soit  116 641 412 euros  Et au report à nouveau pour  46 840 634 euros       Le dividende total net est de 0,60 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 25 juillet 2008 et est éligible, le cas échéant, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3 2°du Code général des impôts, pour les personnes physiques.           L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 alinéa 4 du Code de commerce, que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.       Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :     — 2004 : 0,30 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 50 % pour les personnes physiques.     — 2005 : 0,36 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.     — 2006 : 0,50 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.        Quatrième résolution (Quitus au Directoire). — L'Assemblée Générale donne quitus au Directoire pour sa gestion de l'exercice 2007.        Cinquième résolution (Quitus aux membres du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice 2007.        Sixième résolution (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce). — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes visé par l'article L. 225-86 du Code de commerce, dans les conditions de l'article L. 225-88 du dit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont visées.        Septième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Maurice LEVY). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre la société Publicis Groupe SA et Monsieur Maurice LEVY portant sur son engagement de non concurrence applicable lors de la cessation de ses fonctions de Président du Directoire de la Société et la rémunération fixée en contrepartie de cet engagement.        Huitième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Jack KLUES). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre les sociétés Publicis Groupe SA, Starcom MediaVest Group, Inc. et Monsieur Jack KLUES portant sur son engagement de non concurrence applicable lors de la cessation de ses fonctions au sein du Groupe Publicis et la rémunération fixée en contrepartie de cet engagement.        Neuvième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Maurice LEVY). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre la société Publicis Groupe SA et Monsieur Maurice LEVY, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui seront dus à ce dernier lors de la cessation de son mandat de Président du Directoire de la Société.        Dixième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Kevin ROBERTS). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, les conventions, autorisées par le Conseil de surveillance, conclues entre les sociétés Saatchi & Saatchi North America Inc., Saatchi & Saatchi Limited et Monsieur Kevin ROBERTS, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus directement ou indirectement à ce dernier lors de la cessation de ses fonctions au sein du Groupe Publicis.        Onzième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Jack KLUES). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre les sociétés Publicis Groupe SA, Starcom MediaVest, Inc. et Monsieur Jack KLUES, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus à ce dernier lors de la cessation de ses fonctions au sein du Groupe Publicis.        Douzième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur David KENNY). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre les sociétés Publicis Groupe SA, Digitas Inc. et Monsieur David KENNY, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus à ce dernier en raison de la cessation de ses fonctions au sein du Groupe Publicis.        Treizième résolution (Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L. 225-90-1 du Code de commerce relative à Monsieur Jean-Yves NAOURI). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce et du rapport de gestion du Directoire, prend acte des conclusions du rapport des Commissaires aux comptes susvisé et approuve, en application de l’article L. 225-90-1 du Code de commerce, la convention, autorisée par le Conseil de surveillance, conclue entre la société Publicis Groupe SA, et Monsieur Jean-Yves NAOURI, membre du Directoire, portant sur la rémunération, les indemnités ou avantages qui pourraient être dus à ce dernier lors de la cessation de son mandat de membre du Directoire de la Société.        Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Tateo MATAKI comme membre du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Tateo MATAKI pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.        Quinzième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Michel HALPERIN comme membre du Conseil de surveillance). — L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Michel HALPERIN pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.        Seizième résolution (Nomination de Madame Claudine BIENAIME comme nouveau membre du Conseil de Surveillance). — L'Assemblée Générale décide de nommer Madame Claudine BIENAIME, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.        Dix-septième résolution (Nomination de Monsieur Tatsuyoshi TAKASHIMA comme nouveau membre du Conseil de Surveillance). — L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Tatsuyoshi TAKASHIMA, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.        Dix-huitième résolution (Arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de surveillance de Messieurs Michel DAVID-WEILL et Yutaka NARITA). — L'Assemblée Générale prend acte de l’arrivée à échéance du mandat de membre du Conseil de surveillance de Messieurs Michel DAVID-WEILL et Yutaka NARITA.        Dix-neuvième résolution (Autorisation consentie par l’Assemblée Générale au Directoire pour permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :       — l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable ;     — la remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;     — la conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital ;     — l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;     — l’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire ;     — la mise en oeuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché.       Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.       La Société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels, par utilisation d’instruments dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, de ventes à réméré, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire, dans le respect de la réglementation applicable.       Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, étant rappelé que la Société possède, au 31 mars 2008, 11 552 990 actions de 0,40  euro acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à cinq cent millions (500 000 000) d’euros.       Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à trente six (36) euros et le prix unitaire minimum de vente à dix huit (18) euros, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options ; dans ce dernier cas, le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire est alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables.       L’Assemblée générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.       L’Assemblée générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans le respect de la réglementation applicable, notamment de l’article 232-17 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.       L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.       La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la dixième résolution de l’Assemblée générale de la Société du 4 juin 2007.   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.        Vingtième résolution  (Autorisation consentie par l’Assemblée Générale au Directoire de réduire le capital par annulation d'actions propres). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce :       — autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) et par périodes de vingt-quatre (24) mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre du programme d’achat d’actions autorisé par le vote de la dixième-neuvième résolution qui précède, par le programme d’achat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 4 juin 2007 dans sa dixième résolution ou encore des programmes d’achat d’actions autorisés antérieurement et postérieurement à la date de la présente Assemblée ;     — délègue au Directoire, avec faculté de délégation, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts ;     — fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation.       Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’Assemblée générale en date du 4 juin 2007, par le vote de sa onzième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.        Vingt et unième résolution   (Autorisation consentie par l'Assemblée Générale au Directoire pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne entreprise). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des dispositions des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 de ce même Code :       1. Autorise le Directoire à augmenter, en une ou plusieurs fois le capital social de la Société, par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, réservée aux adhérents à un plan d’épargne entreprise de la Société et des entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 444-3 du Code du travail.       2. Décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution, cumulé avec le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la vingt-deuxième résolution de la présente Assemblée Générale, ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la vingt et unième résolution de l’Assemblée générale en date du 4 juin 2007.       3. Décide que le ou les prix de souscription sera ou seront fixé(s) dans les conditions fixées par l’article L. 443-5 du Code du travail, application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement.       4. Décide en application de l’article L. 443-5 du Code du travail que le Directoire pourra également décider l’attribution, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, le cas échéant, au titre de la décote, sous réserve que la prise en compte de leur contre-valeur pécuniaire, évaluée au prix de souscription, n’ait pour effet de dépasser les limites prévues aux articles L. 443-5 et L. 443-7 du Code du travail et que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans les conditions fixées par la règlementation applicable.       5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions nouvelles à émettre ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital et aux titres auxquels donneront droit les valeurs mobilières émises en application de la présente résolution en faveur des adhérents à un plan d’épargne entreprise.       6. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de délégation ou de subdélégation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :         — arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation ;         — fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions ;         — fixer les dates de jouissance, les modalités de libération des actions, consentir des délais pour la libération des actions ;         — demander l’admission en bourse des actions créés partout où il avisera ;         — constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.       L’Assemblée générale prend acte que la présente délégation prive d’effet, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à compter de la présente Assemblée, la délégation donnée par l’Assemblée générale mixte le 4 juin 2007 dans sa dix-neuvième résolution.        Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à consentir par l’Assemblée Générale au Directoire à l’effet de procéder à l’augmentation de capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réservée à des catégories de bénéficiaires). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants et L. 225-138 du Code de commerce :       1. Délègue au Directoire, la compétence de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il fixera, par émission d’actions ainsi que de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, une telle émission étant réservée aux personnes répondant aux caractéristiques des catégories (ou de l’une des catégories) définies ci-dessous.       2. Décide que le montant nominal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en vertu de la présente résolution cumulé avec le montant de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée en application de la vingt et unième résolution de la présente Assemblée Générale, ne pourra excéder deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée (apprécié au jour de la décision du Directoire décidant l’augmentation de capital), cette limite étant majorée du nombre d’actions nécessaires au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables, et le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société. Le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global fixé à la vingt et unième résolution de l’Assemblée Générale du 4 juin 2007.       3. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ou valeurs mobilières, et aux valeurs mobilières auxquelles donneraient droit ces valeurs mobilières, qui seraient émises en application de la présente résolution et de réserver le droit de les souscrire aux catégories de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : (i) des salariés et mandataires sociaux des sociétés du Groupe Publicis liées à la Société dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 444-3 du Code du travail et ayant leur siège social hors de France ; (ii) ou/et des OPCVM ou autres entités, ayant ou non la personnalité morale, d’actionnariat salarié investis en titres de l’entreprise dont les porteurs de parts ou les actionnaires seront constitués des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe ; (iii) ou/et tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour les besoins de la mise en place d’un plan d’actionnariat ou d’épargne au profit des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe dans la mesure où le recours à la souscription de la personne autorisée conformément à la présente résolution permettrait aux salariés de filiales localisées à l’étranger de bénéficier de formules d’actionnariat ou d’épargne salariés équivalentes en termes d’avantage économique à celles dont bénéficieraient les autres salariés du Groupe Publicis.       4. Décide que le prix d’émission de chaque action de la Société sera fixé par le Directoire par application d’une décote maximum de 20% sur la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant le prix de souscription de l’augmentation de capital ou, en cas d’augmentation de capital concomitante à une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, le prix de souscription de cette augmentation de capital (vingt et unième résolution).    Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Directoire, s’il le juge opportun, à réduire ou supprimer la décote afin de tenir compte, notamment des régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables localement ;       5. Décide que le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation, dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, et notamment aux fins de constater l’augmentation du capital social, de procéder à l’émission des actions et de modifier corrélativement les statuts.     Le Directoire rendra compte à l’Assemblée Générale Ordinaire suivante de l’utilisation faite de la présente délégation de compétence conformément aux dispositions légales et réglementaires.       La délégation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale.        Vingt-troisième résolution (Attribution gratuite d'actions aux salariés). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :       1. Autorise le Directoire à procéder à l’attribution gratuite d’actions ordinaires, existantes ou à émettre, de la Société, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres du personnel salarié et les mandataires sociaux éligibles (au sens de l’article L.225-197-1 II alinéa 1 du Code de commerce) de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, ou certaines catégories d’entre eux.       2. Décide que le nombre total des actions de la Société pouvant être attribuées gratuitement au titre de la présente résolution ne pourra représenter plus de 5 % du capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution par le Directoire ; étant précisé (i) que le Directoire aura le pouvoir de modifier le nombre d’actions attribuées, dans la limite du plafond de 5 % précité, en application d’opérations sur le capital de la Société intervenant durant la période d’acquisition visée en 4 ci-dessous de manière à préserver les droits des bénéficiaires ; et (ii) qu’en tout état de cause, le montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé à la vingt et unième résolution de l’Assemblée générale en date du 4 juin 2007.       3. Fixe à une durée de trente huit (38) mois à compter du jour de la présente Assemblée générale la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet à compter de la même date, l’autorisation donnée par l’Assemblée générale mixte le 4 juin 2007 dans sa vingt-deuxième résolution.       4. Décide que (i) l’attribution des actions de la Société à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans, sauf en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, auquel cas l’attribution définitive des actions intervient immédiatement, (ii) la durée de l’obligation de conservation des actions de la Société par les bénéficiaires sera fixée à deux ans au minimum à compter de l’attribution définitive des actions sauf en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale, les actions étant alors immédiatement cessibles, et (iii) le Directoire aura la faculté d’augmenter la durée de la période d’acquisition et la durée de la période de conservation, lors de chaque décision d’attribution, et de décider que les actions pourront être affectées à un plan d’épargne salariale à l'issue de la période d'acquisition, conformément aux dispositions de l’article L. 443-6 du Code du travail.       5. Décide que par exception au principe posé au point 4 ci-dessus, (i) l’attribution des actions de la Société aux bénéficiaires non-résidents fiscaux français ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de quatre ans, étant précisé que le Directoire aura la possibilité, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décider l’attribution définitive et immédiate des actions, et (ii) les bénéficiaires non-résidents fiscaux français des actions de la Société ne seront pas soumis à une obligation de conservation des actions de la Société qui seront librement cessibles dès leur attribution définitive.       6. Donne tous pouvoirs, dans les limites fixées ci-dessus, au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et notamment afin de :         — fixer, dans les limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d’actions ;         — déterminer le cas échéant les critères d’attribution, le nombre d’actions attribuées à chacun des bénéficiaires, les conditions et les modalités d’attribution des actions et en particulier la période d’acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées ;         — prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;         — et plus généralement, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.       7. Prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation.   Le Directoire informera chaque année l’Assemblée générale ordinaire des attributions réalisées dans le cadre de la présente résolution, conformément à l’article L.225-197-4 du Code de commerce.        Vingt-quatrième résolution (Faculté d'utiliser les autorisations données par l'Assemblée en cas d'offre publique visant la Société). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire à faire usage en cas d’offre publique visant les titres de la Société, dans les conditions prévues par l’article L. 233-33 du Code de commerce, des autorisations consenties aux termes des vingtième à vingt-troisième résolutions par la présente Assemblée générale ainsi qu’aux termes des douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingtième et vingt et unième résolutions par l’Assemblée générale du 4 juin 2007.     L’autorisation ainsi conférée au Directoire est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée.        Vingt-cinquième résolution (Modification de l'article 11 V des statuts). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier le V de l’article 11 des statuts «  Délibération », du sous-titre Directoire, en remplaçant le texte actuel :       «V — Pour la validité des délibérations du Directoire, la présence ou la représentation de la majorité des membres en exercice est nécessaire et suffisante.     Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.     En cas de partage des voix, la voix du Président de séance n’est pas prépondérante. »       par le suivant :       « V — Pour la validité des délibérations du Directoire, la présence, la participation par tout moyen de visioconférence, téléconférence, ou la représentation de la majorité des membres en exercice est nécessaire et suffisante.     Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou participants par visioconférence ou téléconférence, ou représentés.     En cas de partage des voix, la voix du Président de séance n’est pas prépondérante sauf s’il s’agit du Président du Directoire ».    Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire.        Vingt-sixième résolution (Pouvoirs). — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès‑verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.    —————————   Conditions et modalités de participation à cette assemblée.       L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux.       Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 29 mai 2008, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.       L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.       Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sera envoyé à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.       Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée devront en faire la demande en retournant leur demande figurant sur le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, soit directement auprès de CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif, soit auprès de leur intermédiaire financier habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront joindre une attestation de participation. Ils recevront une carte d’admission.     A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes :     — donner procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire ;     — donner pouvoir au Président ;     — voter par correspondance.       Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leur seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust, service assemblée générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, au plus tard six jours avant la date d’assemblée.           Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 30 mai 2008, au siège social de la Société ou à CACEIS Corporate Trust (coordonnées ci-dessus).       L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions comme prévu à l’article R 225-85 IV du Code du commerce.       Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées dans les conditions prévues à l’article R 225-73 II du Code de commerce, au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à vingt-cinq jours calendaires avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale, soit dans le délai de dix jours suivant diffusion de présent avis. Toute demande doit être accompagnée d’une attestation de participation. L’examen par l’assemblée générale du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article R 225-71 du Code de commerce.       Conformément à l’article R 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président du Directoire à compter de la présente insertion. Ces questions doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou transmises par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de ladite assemblée soit le 27 mai 2008. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.       Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.   Le Directoire.     0804533

Description : 0802569 14 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°32 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     PUBLICIS GROUPE S.A.   Société Anonyme au capital de 80 954 941,60 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 RCS Paris. — Code APE-NAF 7010Z.    Document comptable annuels.     A. — Comptes sociaux provisoires de Publicis Groupe S.A. I. — Compte de résultat (société - mère). (En milliers d'euros.)    Note 2007 2006 2005 Production vendue (biens et services) 3 22 498 22 275 25 574 Reprises sur provisions et transferts de charges   2 324 2 038 101 Autres produits   0 46 181     Total des produits d’exploitation   24 822 24 359 25 856 Autres achats et charges externes   -11 899 -12 909 -16 701 Impôts, taxes et versements assimilés   -1 282 -1 581 -1 362 Charges de personnel   -5 643 -4 322 -2 609 Dotations aux amortissements et aux provisions   -6 202 -4 394 -8 030 Autres charges   -557 -618 -834     Total des charges d’exploitation   -25 583 -23 824 -29 536 Résultat d'exploitation   -761 535 -3 680 Produits financiers de participations   161 095 177 557 667 357 Intérêts et autres produits financiers   63 003 50 642 11 837 Reprises de provisions financières et transferts de charges   10 630 908 93 475     Total des produits financiers   234 728 229 107 772 669 Dotations aux amortissements et aux provisions   -66 498 -14 969 -10 282 Intérêts et autres charges financières   -184 986 -91 827 -68 682     Total des charges financières   -251 484 -106 796 -78 964 Quote-part de résultats de sociétés de personnes   900 723 435 Résultat financier 4 -15 856 123 034 694 140 Résultat courant avant impôts   -16 617 123 569 690 460 Produits exceptionnels sur opérations de gestion   0 9 5 Produits exceptionnels sur opérations en capital   770 107 33 026 1 095 339 Reprises sur provisions et transferts de charges   0 0 0     Total des produits exceptionnels   770 107 33 035 1 095 344 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   0 0 0 Charges exceptionnelles sur opérations en capital   -610 251 -212 893 -1 565 313 Dotations aux amortissements et aux provisions   0 0 0     Total des charges exceptionnelles   -610 251 -212 893 -1 565 313 Résultat exceptionnel 5 159 856 -179 858 -469 969 Impôts sur le résultat 6 20 454 17 293 33 554 Résultat net de l’exercice   163 693 -38 996 254 045       II. — Bilan au 31 décembre 2007. (En milliers d'euros.)  Actif Note 2007 2006 2005 Immobilisations incorporelles :             Concessions et fonds de commerce   2 989 2 989 14 274     Amortissements   -398 -358 -318 Immobilisations corporelles : 7.1           Terrains   3 627 3 627 3 627     Constructions   11 463 8 529 10 623     Installations techniques, matériel et outillage industriels   6 704 6 583 6 583     Autres   9 225 8 567 8 744     Amortissements sur immobilisations corporelles   -19 666 -19 069 -20 647 Immobilisations financières :             Participations 7.2 5 670 717 4 635 288 4 635 30     Créances rattachées à des participations 7.3 1 077 420 1 157 414 1 186 967     Autres titres immobilisés 7.4 503 985 387 478 322 285     Prêts et autres immobilisations financières   514 589 964     Provisions sur immobilisations financières   -35 993 -6 840 -6 840 Actif immobilisé   7 230 587 6 184 797 6 161 562     Avances et acomptes versés sur commandes   6 5 233     Clients et comptes rattachés   3 154 2 768 1 920     Autres créances   20 328 23 372 36 838     Valeurs mobilières de placement 8 15 054 18 698 1 180 823     Disponibilités   14 28 635 2 700 Actif circulant   38 556 73 478 1 222 514     Charges constatées d'avance   113 871 9     Charges à répartir sur plusieurs exercices 9 5 172 6 665 9 215     Primes de remboursement des obligations 10 53 482 58 416 75 679     Ecarts de conversion actif 11 19 446 7 981 807         Total de l'actif   7 347 356 6 332 208 7 469 786   Passif Note 2 007 2 006 2 005 Capital social   80 955 79 484 78 843 Prime d'émission et de fusion   2 742 960 2 631 610 2 584 274 Réserve légale   7 884 7 884 7 819 Report à nouveau   419 087 550 037 362 119     Capitaux propres avant résultat   3 250 886 3 269 015 3 033 055 Résultat de l'exercice   163 693 -38 996 254 045     Capitaux propres 13 3 414 579 3 230 019 3 287 100 Produits des émissions de titres participatifs (Orane)   714 674 762 319 809 964     Autres fonds propres 14 714 674 762 319 809 964     Provisions pour risques et charges 15 88 000 67 668 58 413 Emprunts obligataires 16 1 726 577 1 733 541 1 793 921 Banques et dettes auprès des établissements de crédit 17 144 836 51 Emprunts et dettes financières divers 18 1 388 006 512 369 1 421 006 Dettes fournisseurs et comptes rattachés   6 971 9 236 11 097 Dettes fiscales et sociales   4 065 3 592 3 321 Autres dettes   1 183 167 243 Produits constatés d’avance   0 0 0 Dettes   3 126 946 2 259 741 3 229 639 Ecart de conversion passif 11 3 157 12 461 84 670         Total du passif   7 347 356 6 332 208 7 469 786       III. — Tableau des flux de trésorerie.   (En milliers d'euros) 2007 2006 2005 Flux de trésorerie lies a l'activité :           Résultat net de l'exercice 163 693 -38 996 254 045     Plus ou moins values de cession d'actif -158 856 180 047 461 416     Dotations aux amortissements et provisions 138 490 9 227 -87 212     Transfert au compte de charges à répartir, net d'amortissements 2 649 2 549 7 349     Amortissement prime de remboursement Océane et Eurobond 4 935 4 975 6 511     Capacité d'autofinancement 150 911 157 802 642 109     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -11 316 14 786 64 024     Flux nets de trésorerie liés à l'activité (I) 139 595 172 588 706 133 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement :           Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -987 -292 -378     Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 26 966 0     Acquisitions nettes d'immobilisations financières -24 694 -48 952 -359 567     Acquisitions de filiales -943 688 0 -66 166     Cessions de filiales 131 052 26 0     Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (II) -838 317 -22 252 -426 111 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :           Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -91 954 -66 137 -54 722     Augmentation de capital en numéraire 2 271 331 545     Nouveaux emprunts obligataires 536 194 750 605     Remboursements des emprunts obligataires -7 500 -48 289 -464 081     Augmentation des autres emprunts 963 847 0 644 252     Diminution des autres emprunts -88 210 -907 839 0     Rachat de bons de souscription d'actions 0 -200 197 0     Rachat d'actions propres -202 340 -88 078 0     Cession d'actions propres 90 499 22 704 1 600     Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (III) 667 149 -1 287 311 878 199     Variation de la trésorerie (I +II +III) -31 573 -1 136 975 1 158 221 Trésorerie à l'ouverture 46 497 1 183 472 25 251 Trésorerie à la clôture 14 924 46 497 1 183 472     Variation de la trésorerie -31 573 -1 136 975 1 158 221       IV. — Notes annexes aux comptes de Publicis Groupe S.A.   La société a pour activité principale la gestion de ses participations et a également pour objet de rendre des prestations de service à l’ensemble des sociétés du groupe. A titre accessoire, la société perçoit des loyers provenant de la location des biens immobiliers qu’elle possède.     1. – Faits caractéristiques de l’exercice.   Au cours de l’exercice 2007, les événements significatifs suivants sont intervenus : — Le crédit syndiqué multidevises dont dispose la société a été porté en juillet 2007, suite à la signature d’un avenant au contrat initial, de 1 035 millions d’euros à 1 500 millions d’euros. L’échéance 2009 à l’origine a été prorogée à juillet 2012 avec une option d’extension jusqu’à juillet 2014 après accord des banques. — Au mois de septembre 2007, Publicis Groupe a débouclé la partie change du swap sur l’Eurobond de 750 millions d’euros qui faisait l’objet depuis 2006 d’une couverture de change et de taux. — Au second semestre 2007, Publicis Groupe a pris le contrôle à 100% de la société Business Interactif (devenue depuis Digitas France), société cotée sur l’Eurolist, pour une valeur de 131 052 milliers d’euros. Cet investissement a été réalisé à hauteur de 68 148 milliers d’euros en numéraire et à hauteur de 62 904 milliers d’euros en actions Publicis Groupe par le biais d’une offre publique mixte qui faisait suite à l’acquisition d’un premier bloc de contrôle. Le 28 décembre 2007, Publicis Groupe a cédé Digitas France à sa filiale MMS France Holdings, qui détient l’ensemble des participations françaises. — En décembre 2007, Publicis Groupe a levé l’option d’achat dont elle disposait sur deux étages de l’immeuble situé rue du Dôme, qui faisaient l’objet d’un contrat de crédit bail. Ces surfaces ont été immobilisées pour une valeur de près de 3 millions d’euros. Déjà propriétaire de quatre étages du même immeuble, Publicis Groupe se trouve après cette opération propriétaire de la totalité de l’immeuble (à l’exception de quelques places de parking). — Publicis Groupe a procédé en novembre 2007 à une restructuration juridique du Groupe portant notamment sur la réorganisation de ses activités américaines. Dans ce cadre, la société a apporté les titres qu’elle détenait dans ses filiales Publicis USA Holdings et MMS USA Holdings à sa filiale Publicis Groupe Investments. L’apport ayant été fait sur la base des valeurs vénales, un résultat exceptionnel de 158 930 milliers d’euros a été dégagé à cette occasion.     2. – Principes, règles et méthodes comptables.   Les comptes annuels de l’exercice 2007 sont établis conformément au Plan Comptable Général et dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur en France.   Comparabilité des comptes annuels. — Les méthodes d’évaluation retenues pour l’établissement des comptes de l’exercice 2007 sont restées inchangées par rapport à celles utilisées pour établir les comptes de l’exercice précédent.   Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles amortissables sont constituées par la concession de places de parkings, qui font l’objet d’un amortissement sur 75 ans (durée de la concession) et par le fonds de commerce du cinéma Publicis, complètement amorti.   Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont évaluées à leur coût net d’acquisition et font l’objet d'un amortissement annuel calculé de manière linéaire selon les durées suivantes : — 50 ans : Bâtiment avenue des Champs-Élysées à Paris ; — 25 ans : Bâtiment rue du Dôme à Boulogne-Billancourt ; — 20 à 10 ans : Agencements des constructions, installations générales ; — 10 ans : Matériels et outillage ; — 4 ans : Matériel de transport ; — 3 ans : Matériel informatique.   Immobilisations financières. — La valeur brute des participations est constituée par le coût d'achat des titres hors frais accessoires. Les titres acquis en devises sont enregistrés au prix d'acquisition converti en euros au cours du jour de l'opération. Les titres de participation font, le cas échéant, l'objet de provisions pour dépréciation lorsque leur valeur d’usage est inférieure à leur valeur comptable. La valeur d’usage est déterminée selon des critères objectifs, tels que l’actif net réévalué, la capitalisation des résultats ou encore la capitalisation boursière, étayés le cas échéant par des critères plus subjectifs, comme les indicateurs ou ratios sectoriels déterminés, dans le cadre d'hypothèses économiques et de l'évolution prévisionnelle de l'activité de la société, à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, ainsi que du caractère stratégique de la participation pour le Groupe.   Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement font, le cas échéant, l’objet de provisions à la clôture si leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable. La valeur actuelle correspond, pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois de l’exercice et pour les titres non cotés à la valeur probable de négociation.   Emprunts obligataires. — Les emprunts obligataires sont enregistrés à leur valeur nominale. Dans le cas où il existe une prime de remboursement, la dette est augmentée du montant de la totalité de la prime. La contrepartie de cette prime est inscrite à l’actif et est amortie selon la méthode actuarielle sur la durée de l’emprunt. En cas de prime d’émission, la dette est inscrite à la valeur nominale et la prime est inscrite à l’actif ; celle-ci fait l’objet d’un amortissement sur la durée de l’emprunt. Les Oranes (Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) sont de par leur nature inscrites en autres fonds propres.   Provisions pour risques et charges. — Ces provisions sont constituées pour faire face à des passifs prévisibles mais imprécis quant à leur montant. Ces provisions incluent notamment : — Une provision pour indemnités de fin de carrière. Les engagements de retraite sont comptabilisés depuis le 31 décembre 2006 sur la base d’une évaluation actuarielle réalisée par des experts indépendants, en application de la recommandation du CNC 2003 R-01 — Une provision pour autres engagements conditionnels à long terme envers le personnel — Une provision pour impôt sur la plus-value d’apport dégagée à l’occasion de la réorganisation des activités sur le territoire américain en 2000 — Une provision pour risques destinée à couvrir la perte potentielle, appréciée tranche par tranche, correspondant à la différence entre le prix moyen des titres auto-détenus en portefeuille à la clôture et le prix d’exercice des stock-options — Une provision pour risques pour des travaux à réaliser impérativement dans l’immeuble du siège social à Paris — Une provision pour perte de change sur le prêt consenti à MMS UK en livres sterling.   Résultat financier. — Les revenus financiers sont appréhendés en application des règles usuelles en la matière, à savoir : — Dividendes en provenance de sociétés françaises : lors de la décision de mise en distribution votée par l'Assemblée Générale — Dividendes en provenance de sociétés étrangères : à la date de mise en paiement ou d’inscription en compte courant — Produits financiers sur comptes courants, dépôts à terme et obligations : au fur et à mesure de l'acquisition des fruits — Coupons et dividendes sur valeurs mobilières de placement : à la date d'encaissement Les charges financières liées à l’emprunt Eurobond 2012 sont présentées nettes de produits d’intérêts provenant du swap de taux d’intérêts. La quote-part de résultats des sociétés de personnes inscrite au compte de résultat représente la part revenant à notre société dans les résultats 2007 de Régie 1 (49%), conformément aux stipulations expresses de ses statuts.   Résultat exceptionnel. — Il comprend les plus et moins-values de cession d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières et notamment les moins-values correspondant au prix de rachat des bons de souscription d’actions et les plus et moins-values résultant du remboursement anticipé des dettes financières. De plus, afin de ne pas affecter la lisibilité du résultat courant, la société comptabilise en résultat exceptionnel les dotations (reprises) de provisions sur titres de participations qui présenteraient, de par leur nature et leur montant, un caractère exceptionnel.     3. – Chiffre d’affaires.   La production vendue se compose essentiellement : — Des loyers perçus sur les immeubles situés 133 Avenue des Champs Elysées à Paris, 15 rue du Dôme à Boulogne, et de l’indemnité d’occupation refacturée aux locataires de l’immeuble de l’Ile de la Jatte à Neuilly sur Seine. — De facturations de services à des sociétés du groupe     4. – Résultat financier. (En milliers d'euros) 2007 2006 2005 Dividendes (1) 93 759 111 356 616 000 Autres produits de participations 67 336 66 201 51 357     Produits financiers de participations 161 095 177 557 667 357 Autres produits financiers (2) 6 843 44 051 11 720 Gains de change (3) 56 160 6 591 117     Intérêts et autres produits financiers 63 003 50 642 11 837 Reprise de provision sur portefeuille titres 6 808 0 86 439 Reprise de provision pour dépréciation sur actions propres 0 0 6 017 Reprise de provision pour risque sur actions propres 1 842 0 0 Reprise sur autres provisions financières 1 980 908 1 019 Reprises de provisions financières et transfert de charges 10 630 908 93 475     Total des produits financiers 234 728 229 107 772 669 Provision pour dépréciation sur actions propres -40 189 0 0 Provision pour risque sur actions propres 0 -7 088 0 Dotation aux amortissements des emprunts obligataires -7 121 -7 190 -8 685 Dotation aux provisions pour perte de change -18 146   -11 Dotation aux autres provisions financières -1 042 -691 -1 586     Dotations aux amortissements et aux provisions -66 498 -14 969 -10 282 Charges sur emprunts obligataires -61 315 -61 830 -51 509 Autres charges financières -33 940 -23 990 -16 987 Pertes de change -89 731 -6 007 -186     Intérêts et autres charges financières -184 986 -91 827 -68 682     Total des charges financières -251 484 -106 796 -78 964 Quote-part de résultats de sociétés de personnes 900 723 435 Résultat financier -15 856 123 034 694 140 (1) En 2005, 526 millions d’euros de dividendes exceptionnels ont été perçus (304 millions d’euros en provenance de Publicis USA Holdings et 222 millions d’euros de Publicis Groupe Investments). (2) En 2006, un montant de 30 millions d’euros a été enregistré en produits financiers, correspondant à la soulte encaissée lors de la modification des termes du swap sur l’Eurobond intervenue courant 2006 (3) En 2007, un montant de 52 millions d’euros a été enregistré en gains de change, correspondant à la soulte encaissée lors du débouclage de la partie change du swap sur l’Eurobond intervenue courant 2007.       5. – Résultat exceptionnel.   Le résultat exceptionnel 2007 fait ressortir un produit net de 159 856 milliers d’euros, composé principalement de la plus-value d’apport des titres détenus dans Publicis USA Holdings et MMS USA Holdings à Publicis Groupe Investments, qui s’élève à 158 930 milliers d’euros. En 2006, le résultat exceptionnel correspondait à une perte nette de 179 858 milliers d’euros, composée principalement : — d’une plus-value nette de 20 318 milliers d’euros liée à la cession de l’immeuble de l’Ile de la Jatte à Neuilly (comprenant 11 285 milliers d’euros de charge exceptionnelle résultant du mali de fusion affecté à l’immeuble et dégagé lors de la transmission du patrimoine de Saatchi & Saatchi) — d’une charge exceptionnelle liée au rachat des bons de souscriptions d’actions pour un montant de 200 197 milliers d’euros En 2005, le résultat exceptionnel se soldait par une perte nette de 469 969 milliers d’euros, composée principalement : — d’une moins-value de 464 080 milliers d’euros dégagée lors du rachat par la société Publicis USA Holdings de ses propres titres et de l’apport par Publicis Groupe SA à MMS USA holdings (détenue à 100% par le Groupe) d’une partie des titres Publicis USA Holdings restants — d’une moins-value nette de 16 099 milliers d’euros liée au remboursement anticipé de 62,36% de l’Oceane 2018 — d’une plus-value de 17 508 milliers d’euros sur l’apport du fonds de commerce de l’activité Metrobus     6. – Impôt sur le résultat.   L’exercice 2007 fait ressortir pour la société seule, mère du groupe fiscal France (qui comprend 35 filiales), un déficit fiscal de 122 715 milliers d’euros. Le gain d’intégration fiscale reconnu au titre de l’exercice 2007 par Publicis Groupe s’élève à 20 454 milliers d’euros. Ce boni d’intégration fiscale est, conformément aux conventions d’intégration fiscale signées avec les sociétés membres, enregistré en résultat dans les comptes de la société mère du groupe fiscal. Le montant des déficits reportables, sans limitation dans le temps, du groupe fiscal France s’élève à 335 123 milliers d’euros au 31 décembre 2007.     7. – Actif immobilisé.   7.1. Immobilisations corporelles. — En décembre 2007, Publicis a exercé l’option d’achat du contrat de crédit bail relatif à deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme dont elle était titulaire. Un montant de 2 921 milliers d’euros a été immobilisé à ce titre. Après cette opération, Publicis est propriétaire de la totalité de l’immeuble (à l’exception de quelques places de parking), qui figure dans les comptes pour une valeur nette totale de 5 285 milliers d’euros.   7.2. Participations. — Le montant brut des titres de participation a augmenté de 1 035 429 milliers d’euros. Cette augmentation résulte : — De l’apport des titres de Publicis USA Holdings et MMS USA Holdings en faveur de Publicis Groupe Investments, qui a entraîné une baisse des titres de 436 645 milliers d’euros et une augmentation de la participation dans Publicis Groupe Investments de 595 575 milliers d’euros. — De la participation à hauteur de 833 060 milliers d’euros à une augmentation de capital de Publicis Groupe Investments Par ailleurs, il a été consenti, dans le cadre de l’acquisition de Digitas France, des engagements de rachat au profit des bénéficiaires de stock options et actions gratuites non exerçables à la clôture de l’offre obligatoire de retrait. Ces engagements représentent un montant de 1 031 milliers d’euros au 31 décembre 2007, qui a été inscrit en titres de participation à la clôture. La provision pour dépréciation de 6 808 milliers d’euros qui existait au 31 décembre 2006 sur les titres Publicis USA Holdings a été reprise sur l’exercice 2007 suite à la cession de ces titres à Publicis Groupe Investments.   7.3. Créances rattachées à des participations. — Les créances rattachées à des participations s’élèvent au 31 décembre 2007 à 1 077 420 milliers d’euros et sont essentiellement constituées de deux prêts accordés à des sociétés du Groupe : — MMS USA Holdings (anciennement Publicis USA Holdings) pour 728 722 milliers d’euros — MMS UK Holdings pour 288 609 milliers d’euros Ces créances représentaient 1 157 414 milliers d’euros au 31 décembre 2006. La diminution de ce poste en 2007 s’explique principalement l’impact de la variation des taux de change pour 106 110 milliers d’euros sur les prêts en devises inclus dans ce poste et par l’augmentation de 39 652 milliers d’euros du compte courant ouvert avec MMS France Holdings au titre du cash-pool français.   7.4. Autres titres immobilisés. — Les autres titres immobilisés sont essentiellement composés d’actions propres (hors celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité). La valeur historique de ces titres au 31 décembre 2007 est de 503 985 milliers d’euros. La valeur de marché, évaluée sur la base du cours moyen de décembre 2007 de 25,66 euros, ressort à 468 024 milliers d’euros. Par conséquent, une provision pour dépréciation a été constituée à hauteur de 35 961 milliers d’euros afin d’ajuster la valeur du portefeuille sur sa valeur de marché. Par ailleurs, ces actions étant destinées à être cédées dans le cadre de l’exercice des stock-options, une provision pour risque a été constituée pour couvrir, dans le cas où ces options viendraient à être exercées, le différentiel, apprécié tranche par tranche, entre le prix d’exercice des options et le prix moyen des actions en portefeuille (net de dépréciation éventuelle des titres). Au 31 décembre 2007, cette provision s’élève à 5 246 milliers d’euros. Les mouvements de l’exercice et la situation à la clôture sont résumés dans le tableau suivant : (En milliers d’euros sauf les actions) Nombre d’actions Valeur brute au bilan Provision pour dépréciation Valeur nette au bilan Actions propres détenues au 31 décembre 2006 15 105 351 387 478   387 478 Rachat d’actions 6 396 490 202 340   202 340 Levées d’options -3 262 398 -85 833   -85 833 Provision pour dépréciation     -35 961 -35 961     Actions propres détenues au 31 décembre 2007 18 239 443 503 985 -35 961 468 024       Les actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité sont inscrites en valeurs mobilières de placement. Au 31 décembre 2007, 547 500 actions étaient détenues à ce titre (voir paragraphe 8 ci-dessous).     8. – Valeurs mobilières de placement.   Au 31 décembre 2007, Publicis détient 547 500 actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité. Une provision a été constituée à hauteur de 4 227 milliers d’euros afin d’ajuster la valeur au bilan des actions détenues sur sa valeur de marché. Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit au 31 décembre 2007 : (En milliers d'euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Sicav monétaires     959 794 Dépôts à terme     203 207 Dans le cadre du contrat de liquidité :       Sicav monétaires 1 005 18 698 16 645 Actions propres 18 276   1 177 Provision pour dépréciation sur actions propres -4 227         Total des valeurs mobilières de placement (valeur nette) 15 054 18 698 1 180 823     9. – Charges à répartir sur plusieurs exercices.   Ce poste inclut les frais liés à l’émission des emprunts obligataires et le coût de mise en place du crédit syndiqué, pour le montant restant à amortir sur la durée de vie résiduelle des dettes et lignes de crédit. Au 31 décembre 2007, les charges à répartir sont composées de : — 3 460 milliers d’euros au titre des frais liés à l’émission des emprunts obligataires — 1 712 milliers d’euros au titre des frais liés à la mise en place du crédit syndiqué     10. – Primes d’émission et de remboursement des obligations.   Elles s’élèvent respectivement à (valeur nette au 31 décembre 2007) : — 50 436 milliers d’euros pour l’Océane 2018 — 3 046 milliers d’euros pour l’Eurobond     11. – Ecarts de conversion actif et passif. (En milliers d'euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Ecart de conversion actif 19 446 7 981 807 Dont:           sur prêt à MMS UK de 211 652 milliers de livres 18 146         sur prêt à MMS USA Holdings de 977 250 milliers de dollars(1)   7 981   Ecart de conversion passif 3 157 12 461 84 670 Dont:           sur prêt à MMS UK de 211 652 milliers de livres   8 437       sur prêt à MMS USA Holdings de 977 250 milliers de dollars     78 388 (1) Au 31 décembre 2007, aucun écart de conversion n’est constaté sur ce prêt car il est adossé à un refinancement du même montant effectué auprès de Publicis Finance Services, filiale qui gère le cash pool international du groupe.       12. – Effectif moyen.   L’effectif moyen de la société a été de 3 cadres.     13. –Capitaux propres.   Le capital social de Publicis Groupe a évolué comme suit au cours des cinq derniers exercices : Dates Opérations sur le capital Montant des variations de capital Actions de 0,4 euros de nominal Montants successifs du capital (en milliers d’euros) Nombre cumulé d’actions de la société Nombre d’actions Nominal (en milliers d’euros) Prime d’émission et de fusion (en milliers d’euros) Situation au 1er janvier 2003         78 432 196 081 129 2003 Réduction de capital lié à la fusion par absorption de Somarel, MLMS et MLMS2 -784 804 -314 -14 298 78 118 195 296 325   Levées d’options Saatchi & Saatchi 36 958 15 1 570 78 133 195 333 283   Levées d’options plan Publicis 44 970 18 298 78 151 195 378 253                 Levées d’options Saatchi & Saatchi 37 928 15 1 612 78 166 195 416 181   Levées d’options plan Publicis 54 880 22 304 78 188 195 471 061 2004               Levées d’options plan Publicis 75 820 30 515 78 218 195 546 881   Remboursement Oranes (1ère tranche) 1 562 129 625 47 020 78 843 197 109 010 2005 Levées d’options plan Publicis 38 090 16 316 78 859 197 147 100   Remboursement Oranes (2ème tranche) 1 562 129 625 47 020 79 484 198 709 229               2006 Levées d’options plan Publicis 226 970 91 2 180 79 575 198 936 199   Remboursement Oranes (3ème tranche) 1 562 129 625 47 020 80 200 200 498 328 2007 Rémunération de l’apport des titres Digitas France 1 889 026 755 62 149 80 955 202 387 354     Situation au 31 décembre 2007         80 955 202 387 354       L’évolution des capitaux propres entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 s’analyse comme suit : (En milliers d'euros) 1er janvier 2007 Augmentation de capital Affectation du résultat 2006 Distribution de dividendes Résultat 2007 31 décembre 2007 Capital social 79 484 1 471       80 955 Prime d'émission et de fusion 2 631 609 111 350       2 742 959 Réserve légale 7 884         7 884 Report à nouveau 550 038   -38 996 -91 954   419 088     Sous-total 3 269 015 112 821 -38 996 -91 954 0 3 250 886 Résultat de l'exercice -38 996   38 996   163 693 163 693     Total 3 230 019 112 821 0 -91 954 163 693 3 414 579       14. – Autres fonds propres.   Les autres fonds propres sont constitués de l’emprunt obligataire, d’une durée de 20 ans, remboursable en actions nouvelles ou existantes (Oranes) émis le 24 septembre 2002 dans le cadre de l'acquisition du Groupe Bcom3. D’un montant initial de 857 812 milliers d’euros, cet emprunt a été réduit à 714 674 milliers d’euros suite au remboursement des trois premières tranches en septembre 2005, 2006 et 2007. Au 31 décembre 2007, il reste 1 562 129 Oranes de 457,50 euros nominal, donnant droit à recevoir 15 actions Publicis Groupe nouvelles ou existantes, à raison d’une par an du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2022, soit un total de 23 431 935 actions à émettre. Corrélativement, la valeur unitaire de chaque Orane sera réduite de 30,5 euros par an à ces mêmes échéances. Les Oranes portent intérêt au taux minimum de 0,82% du nominal. Cet intérêt a été revu pour la deuxième fois à l’occasion de l’échéance du 1er septembre 2008, sur la base de 110% de la moyenne des dividendes des trois derniers exercices ; le nouveau coupon, fixé pour la période septembre 2007- septembre 2010, représente un intérêt annuel de 1,69 %.     15. – Provisions pour risques et charges.  En milliers d’euros Montant au 1er janvier 2007 Dotation 2007 Reprise 2007 (provision utilisée) Reprise 2007 (provision non utilisée) Montant au  31 décembre 2007 Provision pour impôts (1) 39 867       39 867 Provision pour indemnités de fin de carrière 4 206 802 -569   4 439 Provision pour engagements conditionnels à long terme envers le personnel 10 953 3 301     14 254 Provision pour risque sur actions propres (2) 7 088     -1 842 5 246 Provision pour perte de change   18 146     18 146 Autres provisions pour risques (3) 5 554 1 800 -1 306   6 048     Total 67 668 24 049 -1 875 -1 842 88 000 (1) Il s’agit de la provision pour impôt sur les plus-values d’apport dégagées sur les opérations de transfert de titres à Publicis USA Holdings, réalisées en mars 2000 en sursis d’imposition en vertu des dispositions de l’article 210-A du Code Général des Impôts. (2) voir note 7.4 – Autres titres immobilisés (3) Ces provisions incluent une provision pour des travaux de mise en conformité à réaliser dans l’immeuble du siège social à Paris qui s’élève à 3 800 milliers d’euros au 31 décembre 2007.       16. – Emprunts obligataires. (En milliers d’euros.)  Nombre de titres Catégorie d’emprunt 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005   Echangeable IPG 2% - janvier 2007   7 500 7 500 5 484 334 Oceane 2,75% - actuariel - janvier 2018 214 710 214 710 259 716   Oceane 2,75% - prime de remboursement 74 268 74 268 89 836 23 172 413 Oceane 0,75% - juillet 2008 672 000 672 000 672 000 750 000 Eurobond 4,125% - janvier 2012 750 000 750 000 750 000       Total hors intérêts courus 1 710 978 1 718 478 1 779 052   Intérêts courus 15 599 15 063 14 869       Total au bilan 1 726 577 1 733 541 1 793 921       — Emprunt obligataire échangeable Interpublic Group (IPG) – 2% janvier 2007 : Le 2 janvier 2007, date d’échéance prévue de remboursement de l’emprunt obligataire échangeable en titres IPG, les 750 obligations restantes de cet emprunt ont été remboursées.   — Océanes – 2.75% actuariel janvier 2018 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (Océanes) émis le 18 janvier 2002 pour un montant total à l’origine de 690 millions d’euros (hors prime) et une durée de 16 ans était composé de 17 624 521 obligations de 39,15 euros (représentant une prime de 35% par rapport au cours de référence de l’action Publicis au moment de l’émission), émises au pair, et portant intérêt au taux de 1% l’an. Les obligations sont remboursables en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant égal au pair majoré d’une prime de remboursement de 34,59%. Ces obligations ont été remboursées à hauteur de 62,36% en février 2005 et de 6,52% en février 2006, ramenant la dette globale à 215 millions d’euros. Les obligations restantes seront remboursées en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant correspondant à 134,59% du pair. Toutefois, elles peuvent être amorties de façon anticipée, soit par rachat en bourse, soit par offres publiques d’achat ou d’échange, et cela à tout moment depuis le 18 janvier 2007. Les porteurs d’obligations auront la faculté de demander le remboursement anticipé les 18 janvier 2010 et 2014. De plus, Publicis Groupe dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé depuis le 18 janvier 2007, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 125% du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 18 janvier 2002 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.   — Océanes – 0.75% juillet 2008 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (Oceanes), émis le 8 juillet 2003 pour un montant total de 672 millions d’euros et une durée de 5 ans, est composé de 23 172 413 obligations de 29 euros, émises au pair, et portant intérêt au taux de 0,75% l’an. Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date d’échéance, le 17 juillet 2008, au pair. Toutefois, elles peuvent être amorties de façon anticipée soit par rachat en bourse, soit par offre publique d’achat ou d’échange, et cela à tout moment depuis le 18 juillet 2003. De plus, Publicis Groupe dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 15 décembre 2005, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 130% du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 26 août 2003 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.   — Eurobond - 4,125% janvier 2012 : L’emprunt obligataire classique émis le 28 janvier 2005, d’un montant de 750 millions d’euros au taux de 4,125 %, à échéance 2012, est composé de 750 000 obligations de 1 000 euros de valeur nominale. Emis à 99,3% de la valeur nominale, il est assorti d’une prime d’émission d’un montant total de 5 millions d’euros, amortie sur la durée de l’emprunt. Les obligations seront remboursées au pair en totalité à leur date d’échéance, le 31 janvier 2012.     17. – Banques et dettes auprès des établissements de crédit.   Ce poste est exclusivement composé de soldes créditeurs de banques.     18. – Emprunts et dettes financières divers. (En milliers d'euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Emprunt à long terme auprès de Publicis Finance Services (1) 663 847     Emprunt à long terme auprès de Publicis Groupe Holdings (2) 300 000     Comptes courants - emprunts à court terme auprès des filiales et intérêts courus 419 335 506 167 1 416 481 Autres dettes 4 824 6 202 4 525     Total 1 388 006 512 369 1 421 006 (1) Le 28 novembre 2007, Publicis Groupe a contracté un emprunt de 977 250 milliers de dollars auprès de Publicis Finance Services, filiale du groupe qui gère le cash pool international, afin d’assurer une partie du financement du rachat auprès de Publicis Finance Services d’un prêt accordé à la filiale MMS USA Holdings pour l’acquisition de la société Digitas Inc. en début d’année 2007. (2) L’emprunt de 300 000 milliers d’euros est un emprunt subordonné participatif accordé par Publicis Groupe Holdings le 5 octobre 2007 et d’une durée de 55 années.       19. – Etat des échéances des créances et des dettes.   Les créances de l’actif circulant sont toutes exigibles à moins d’un an. L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous : (En milliers d'euros) Total Moins d’1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires 1 726 577 687 599   1 038 978 Banques et dettes auprès des établissements de crédit 144 144     Emprunts et dettes financières divers 1 388 006 423 045 1 114 963 847 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 971 6 971     Dettes fiscales et sociales 4 065 4 065     Autres dettes 1 183 1 183         Total des dettes 3 126 946 1 123 007 1 114 2 002 825       20. – Éléments concernant les entreprises liées et les participations.  (En milliers d'euros) Montant concernant les entreprises Liées avec lesquelles la société a un lien de participation Bilan :         Participations 5 667 727 2 989     Créances rattachées à des participations 1 077 420       Créances clients et comptes rattachés 3 059       Autres créances 12 393       Emprunts et dettes financières divers 1 387 914       Dettes fournisseurs et comptes rattachés 581   Compte de résultat :         Production vendue (biens et services) 22 238       Produits financiers de participation 93 759       Intérêts et autres produits financiers 68 911       Reprises de provisions financières 6 808       Quote-part de résultats 900       De société de personnes- produit         Intérêts et autres charges financières -30 896       Produits exceptionnels 769 107       Charges exceptionnelles -610 251         21. – Engagements hors bilan.   Engagements hors bilan donnés — Obligations liées aux emprunts obligataires et aux Oranes – Oceane 2018 – 2,75% actuariel janvier 2018 : Dans le cadre de l’Oceane 2018, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 39,15 euros à l’émission), à tout moment à compter du 18 janvier 2002 jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de maturité (janvier 2018). Compte tenu des remboursements anticipés intervenus en février 2005 et en janvier 2006, Publicis Groupe a un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 5 484 334 actions qui peuvent être au choix de Publicis Groupe, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. De plus, les porteurs ont la possibilité de demander le remboursement anticipé en numéraire de tout ou partie des obligations dont ils sont propriétaires le 18 janvier 2010 et 18 janvier 2014. Le prix de remboursement anticipé est calculé de telle sorte que le rendement brut actuariel annuel de l’obligation à la date de remboursement soit égal à 2,75%. – Oceane 2008 – 0,75% actuariel juillet 2008 : Dans le cadre de l’Oceane 2008, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 29 euros à l’émission), à tout moment à compter du 26 août 2003 jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de maturité (juillet 2008). Publicis Groupe a donc un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 23 172 413 actions qui peuvent être au choix de Publicis Groupe, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. – Oranes - Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes – septembre 2022 : Après le remboursement des trois premières tranches de l’emprunt en septembre 2005, 2006 et 2007, chaque Orane donne droit à recevoir 15 actions Publicis Groupe nouvelles ou existantes, à raison d’une par an jusqu’au 20ème anniversaire de l’emprunt. Publicis Groupe a donc un engagement de livrer 1 562 129 actions chaque année, de l’année 2008 à 2022, soit 23 431 935 actions au total, qui peuvent être au choix de Publicis Groupe, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. – Emprunt obligataire Eurobond 2012 : En janvier 2005, Publicis Groupe a consenti un prêt long terme de 977 millions de dollars au profit de MMS USA Holdings (ex Publicis USA Holdings), filiale détenue à 100 % par le Groupe. Afin de se couvrir contre les variations futures du taux de change USD/euro, Publicis Groupe a procédé en janvier 2005 au swap de son émission obligataire Eurobond de 750 millions d’euros en un montant de 977 millions de dollars US. Suite à la modification des termes du swap intervenue au cours de l’exercice 2006, l’émission à l’origine réalisée en taux fixe euro (nominal 4,125%) a été swapée en taux variable dollar (6,33% pour les deux derniers mois de l’exercice 2006). En septembre 2007, la partie change du swap a été débouclée dans le cadre global de la gestion de l’exposition d’actifs nets du groupe au risque de change. — Obligations liées aux Bons de souscription d’actions (BSA) : L’exercice des bons de souscription, qui peut intervenir à tout moment entre le 24 septembre 2013 et le 24 septembre 2022, entraînera une augmentation de capital de Publicis Groupe. Après annulation de bons de souscription rachetés au cours des exercices 2005 et 2006, Publicis Groupe est engagé à créer (dans l’hypothèse où la totalité des BSA seraient exercés) 5 602 699 actions de 0,40 euro de nominal et 30,1 euros de prime.     Plans d’options.   a. Plans d’options Publicis à l’origine : Caractéristiques des plans de stock option Publicis en cours au 31 décembre 2007 : Actions de 0,40 euro nominal Type d’option Date d'attribution Prix d’exercice des options (€) Nombre options à lever au 31/12/07 Dont exerçables au 31/12/07 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) 8ème tranche Souscription 11/03/1998 8,66 21 000 21 000 2 008 0,19 9ème tranche Souscription 04/11/1998 10,24 54 500 54 500 2 008 0,84 10ème tranche Acquisition 07/09/2000 43,55 100 000 100 000 2 010 2,68 11ème tranche Acquisition 23/04/2001 33,18 360 000 360 000 2 011 3,31 13ème tranche Acquisition 18/01/2002 29,79 88 200 88 200 2 012 4,05 14ème tranche Acquisition 10/06/2002 32,43 5 000 5 000 2 012 4,44 15ème tranche Acquisition 08/07/2002 29,79 220 000 220 000 2 012 4,52 16ème tranche Acquisition 28/08/2003 24,82 485 067 485 067 2 013 5,65 17ème tranche(1) Acquisition 28/08/2003 24,82 3 999 348 3 999 348 2 013 5,65 19ème tranche(1) Acquisition 28/09/2004 24,82 1 251 459 1 251 459 2 014 6,74 20ème tranche(1) Acquisition 24/05/2005 24,76 475 655 475 655 2 015 7,39 21ème tranche Acquisition 21/08/2006 29,27 100 000   2 016 8,64 22ème tranche(2) Acquisition 21/08/2006 29,27 9 208 050   2 016 8,64 23ème tranche(2) Acquisition 24/08/2007 31,31 1 564 400   2 017 9,64     Total des tranches       17 932 679 7 060 229     Prix moyen exercice       27,99 25,57     (1) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d’objectifs dans le cadre d’un plan à trois ans (LTIP 2003-2005) (2) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d’objectifs dans le cadre d’un plan à trois ans (LTIP 2006-2008)       Mouvements sur plans de stock-options Publicis au cours de l’exercice 2007 :  Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2006 Options attribuées en 2007 Options levées en 2007 Options annulées ou prescrites en 2007 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2007 7ème tranche 5,63 17 510   -9 470 -8 040 0 8ème tranche 8,66 27 000   -6 000   21 000 9ème tranche 10,24 266 000   -211 500   54 500 10ème tranche 43,55 100 000       100 000 11ème tranche 33,18 367 000     -7 000 360 000 13ème tranche 29,79 93 400     -5 200 88 200 14ème tranche 32,43 5 000       5 000 15ème tranche 29,79 220 000       220 000 16ème tranche 24,82 496 067     -11 000 485 067 17ème tranche 24,82 5 679 827   -1 547 680 -132 799 3 999 348 18ème tranche 24,82 11 000     -11 000   19ème tranche 24,82 1 517 004   -201 608 -63 937 1 251 459 20ème tranche 24,76 779 761   -264 769 -39 337 475 655 21ème tranche 29,27 100 000       100 000 22ème tranche 29,27 10 097 850     -889 800 9 208 050 23ème tranche 31,31   1 574 400   -10 000 1 564 400     Total tranches   19 777 419 1 574 400 -2 241 027 -1 178 113 17 932 679 Prix moyen d'exercice   27,21 31,31 23,31 28,17 27,99 Cours moyen de levée       31,44           Mouvements sur plans de stock-options Publicis au cours de l’exercice 2006 :  Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 Options attribuées en 2006 Options levées en 2006 Options annulées ou prescrites en 2006 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2006 6ème tranche 4,91 12 870     -12 870   7ème tranche 5,63 25 600   -8 090   17 510 8ème tranche 8,66 40 500   -13 500   27 000 9ème tranche 10,24 282 500   -16 500   266 000 10ème tranche 43,55 100 000       100 000 11ème tranche 33,18 380 000     -13 000 367 000 13ème tranche 29,79 104 600     -11 200 93 400 14ème tranche 32,43 5 000       5 000 15ème tranche 29,79 220 000       220 000 16ème tranche 24,82 517 067     -21 000 496 067 17ème tranche 24,82 7 010 200   -688 879 -641 494 5 679 827 18ème tranche 24,82 11 000       11 000 19ème tranche 24,82 1 832 186   -138 542 -176 640 1 517 004 20ème tranche 24,76 887 975   -54 538 -53 676 779 761 21ème tranche 29,27   100 000     100 000 22ème tranche 29,27   10 256 050   -158 200 10 097 850     Total tranches   11 429 498 10 356 050 -920 049 -1 088 080 19 777 419 Prix moyen d'exercice   24,92 29,27 24,15 25,38 27,21 Cours moyen de levée       30,72           Mouvements sur plans de stock-options Publicis au cours de l’exercice 2005 :  Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2004 Options attribuées en 2005 Options levées en 2005 Options annulées ou prescrites en 2005 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 5ème tranche 6,63 34 220   -9 880 -24 340   6ème tranche 4,91 27 420   -14 550   12 870 7ème tranche 5,63 44 990   -19 390   25 600 8ème tranche 8,66 58 500   -18 000   40 500 9ème tranche 10,24 296 500   -14 000   282 500 10ème tranche 43,55 100 000       100 000 11ème tranche 33,18 380 000       380 000 13ème tranche 29,79 104 600       104 600 14ème tranche 32,43 5 000       5 000 15ème tranche 29,79 220 000       220 000 16ème tranche 24,82 517 067       517 067 17ème tranche 24,82 8 014 000     -1 003 800 7 010 200 18ème tranche 24,82 11 000       11 000 19ème tranche 24,82 1 959 086     -126 900 1 832 186 20ème tranche 24,76   935 192   -47 217 887 975     Total tranches   11 772 383 935 192 -75 820 -1 202 257 11 429 498 Prix moyen d'exercice   24,77 24,76 7,19 24,45 24,92 Cours moyen de levée       25,52           b. Plans d’options Digitas. — Lors de l’acquisition de Digitas, ces plans ont été transformés en plans d’achat d’actions Publicis en appliquant le rapport existant entre le prix d’achat fixé dans l’offre publique pour l’action Digitas (converti en euros) et le cours de l’action Publicis à la date de réalisation de la fusion. Le prix de souscription a été ajusté en conséquence.   Caractéristiques des plans de stock-options Digitas en cours au 31 décembre 2007 : Actions Publicis de 0,40 euros nominal Date d'attribution Prix d'exercice des options (€) Nombre d'options à lever au 31/12/07 Dont exerçables au 31/12/07 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) min max min max min max Plans Digitas :                       1999 01/12/1999 10/03/2000 21,36 21,36 34 263 34 263 01/12/2009 10/03/2010 1,99     2000 03/04/2000 01/02/2001 13,73 58,58 72 895 72 895 03/04/2010 01/02/2011 2,70     2001 01/03/2001 24/01/2007 4,59 35,42 926 287 605 226 01/03/2011 24/01/2017 6,65     2005 UK 01/06/2005 01/12/2006 20,24 35,42 14 430 5 640 01/06/2015 01/12/2016 8,39 Plans modem media :                       1997 26/03/1997 29/09/2004 13,74 20,19 7 130 7 130 01/01/2008 29/09/2014 5,23     1999 12/04/2000 22/06/2004 2,62 54,05 7 409 7 409 12/04/2010 22/06/2014 5,06     2000 12/10/2000 25/05/2004 11,16 19,18 1 191 1 191 12/10/2010 25/05/2014 2,78 Plans B.S.H (1) :                       1998a 01/05/1999 01/06/1999 6,16 6,16 1 040 199 1 040 199 01/05/2009 01/06/2009 1,01     1998b 06/01/1999 06/01/1999 2,47 2,47 46 294 46 294 06/01/2009 06/01/2009 1,01         Total des tranches         2 150 098 1 820 247       Prix moyen d’exercice (€)         14,50 12,16       (1) Bronner Slosberg Humphrey.       Mouvements du 25 janvier au 31 décembre 2007 sur plans de stock-options Digitas :  Actions Publicis de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (€) Nombre d'options restant à lever à la date d'acquisition Options levées sur la période Options annulées ou prescrites sur la période Nombre d'options restant à lever au 31/12/2007 min max Plans Digitas :                 1999 21,36 21,36 40 059 -5 513 -283 34 263     2000 13,73 58,58 103 243 -6 349 -23 999 72 895     2001 4,59 35,42 1 462 941 -376 008 -160 646 926 287     2005 UK 20,24 35,42 24 655   -10 225 14 430 Plans modem media :                 1997 13,74 20,19 22 446 -13 632 -1 684 7 130     1999 2,62 54,05 25 815 -17 762 -644 7 409     2000 11,16 19,18 5 690 -4 411 -88 1 191 Plans B.S.H (1) :                 1998a 6,16 6,16 1 152 414 -112 215   1 040 199     1998b 2,47 2,47 362 493 -316 199   46 294         Total des tranches     3 199 756 -852 089 -197 569 2 150 098 Prix moyen d’exercice (€)     14,16 9,76 29,41 14,50 Cours moyen de levée (€)       31,44     (1) Bronner Slosberg Humphrey.       Par ailleurs un plan d’attribution de « Restricted Shares » Digitas, mis en oeuvre entre le 4 janvier 2005 et le 23 janvier 2007, est encore en cours de réalisation. Il a été converti en actions Publicis en utilisant les mêmes coefficients que pour les plans de stock options ordinaires (voir ci-dessus). Au jour de l’acquisition, le nombre de Restricted Shares Digitas en équivalent Publicis s’élevait à 396 654. Pour les 290 434 Restricted Shares encore existantes au 31 décembre 2007, la date de fin d’indisponibilité des actions s’étale jusqu’au 23 janvier 2010. Une fois cette période terminée et sous réserve du respect des conditions de présence, les 290 434 Restricted Shares existantes au 31 décembre 2007 seront assimilées à des actions Publicis ordinaires.   — Garanties contractuelles données : – Garantie jusqu’en 2019 pour le compte de Leo Burnett USA au profit du propriétaire des locaux du 35 West Wacker Drive à Chicago, à hauteur d’un montant maximum de 145 145 milliers de dollars pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 161 677 milliers de dollars pour le paiement des taxes immobilières et des charges locatives relatives à l’immeuble – Garantie jusqu’en 2016 pour le compte de Zenith Optimedia Ltd (UK) au profit du propriétaire des locaux du 24 Percy Street à Londres, à hauteur d’un montant maximum de 22 821 milliers de livres pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 3 073 milliers de livres pour le paiement des charges locatives relatives à l’immeuble – Garantie jusqu’en 2022 pour le compte de Fallon London Limited (UK) au profit du propriétaire des locaux du 20-30 Great Titchfield Street à Londres, à hauteur de 28 915 milliers de livres pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 2 963 milliers de livres pour le paiement des charges locatives relatives à l’immeuble – Garantie conjointe et solidaire des dettes des sociétés Publicis Groupe Holdings, Publicis Holdings, Publicis Groupe Investments.   Engagements donnés dans le cadre d’opérations de couverture de prêts en devises consentis à certaines filiales (autres que le swap de l’Eurobond décrit ci-dessus) : Montant en devises (en milliers d’unités) USD 17 448 USD 12 462 GBP 9 741 USD 9 243 Type de contrat Couverture vendeuse Couverture vendeuse Couverture vendeuse Couverture acheteuse Devises USD/EUR USD/EUR GBP/EUR USD/EUR Date d’échéance 31/03/2008 31/01/2008 02/01/2008 31/01/2008 Cours à terme 1,4527 1,4465 0,6830 1,4723 Contrepartie en milliers d’euro 12 011 8 616 14 262 6 278 Valeur de marché au 31 décembre 2007 (en milliers d’euros) 11 853 8 465 13 283 6 278       — Engagements hors bilan reçus : – Lignes de crédit non utilisées 1 500 millions d’euros dans le cadre du crédit syndiqué multidevises à échéance juillet 2012 avec une option d’extension, après accord des banques, jusqu’à juillet 2014. – Lignes de crédit bilatérales de 201 millions d’euros non utilisées au 31 décembre 2007.     22. – Evénements postérieurs à la clôture.   Aucun événement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture.     23. – Tableau des filiales et des participations au 31 décembre 2007. (Chiffres en milliers d’euros, sauf pour les capitaux propres déclarés dans la monnaie locale)   A. Filiales et participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de Publicis Groupe : Sociétés Capital Réserves et report à nouveau % De participation Valeur d’inventaire brute Valeur d’inventaire nette Prêts et avances Chiffre d’affaires Résultat net Dividendes encaissés 1. Filiales                   Publicis Groupe Investments B.V. Prof. W.h. Keesomlaan 12 1183 Dj Amstelveen Pays-Bas 69 742 5 985 160 100,00 5 375 438 5 375 438 0 0 1 579 597 29 320 MMS France Holdings, 133, Champs-Elysées, 75008 paris Siren 444 714 786 114 607 110 862 99,61 248 670 248 670 0 0 28 362 22 831 Médias et Régies Europe 9/11 rue Blaise Pascal, 92 200 Neuilly sur Seine Siren 353 938 905 24 150 12 012 99,99 25 508 25 508 0 15 074 1 868 30 026 Metrobus 9/11 rue Blaise Pascal 92 200 Neuilly sur Seine Siren 327 096 426 1 840 22 596 32,30 17 508 17 508 0 149 087 2 574 1 938 2- participations                   Europe 1 immobilier, 26bis, rue François 1er 75008 paris Siren 622 009 959 1 050 4 942 10,00 1 959 1 959 0 11 527 -34 0       B. Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations :    Filiales Participations   Françaises Etrangères Françaises Etrangères Valeur comptable des titres détenus             Brute 292 282 5 375 438 2 996 0     Nette 292 282 5 375 438 2 996 0 Montant des prêts accordés 900 0 0 0 Montant des dividendes encaissés 60 334 34 148 0 0       V. — Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2007 de Publicis Groupe S.A.   Le bénéfice de l'exercice 2007 étant de 163 693 180 euros, il est proposé de l’affecter à la réserve légale pour un montant de 211 134 euros et à la distribution aux actions pour un montant de 121 432 412 euros (représentant 0,60 euro x 202 387 354 actions, incluant les actions propres, arrêtées au 31 décembre 2007), le solde sera porté au compte report à nouveau pour un montant de 42 049 634 euros.     B. — Comptes consolidés provisoires de Publicis Groupe S.A. (Exercice 2007)     I. — Compte de résultat consolidé.  (En millions d'euros) Notes 2007 2006 2005 Revenu   4 671 4 386 4 127 Charges de personnel 3 -2 829 -2 630 -2 454 Autres charges opérationnelles 4 -954 -936 -908 Marge opérationnelle avant amortissements   888 820 765 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) 5 -109 -107 -116 Marge opérationnelle   779 713 649 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions 5 -30 -22 -23 Perte de valeur 5 -6 -31 -33 Autres produits et charges non courants 6 3 29 59 Résultat opérationnel   746 689 652 Coût de l'endettement financier net 7 -73 -36 -78 Autres charges et produits financiers 7 -5 -14 -14 Résultat avant impôt des entreprises consolidées   668 639 560 Impôt sur le résultat 8 -201 -192 -157 Résultat net des entreprises consolidées   467 447 403 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 13 9 22 11 Résultat net   476 469 414     Dont intérêts minoritaires   24 26 28     Dont part du Groupe   452 443 386 Données par action (en euros) 9       Nombre d’actions   207 599 301 209 611 690 210 415 990 Bénéfice net par action   2,18 2,11 1,83 Nombre d’actions dilué   239 365 113 240 064 428 233 816 994 Bénéfice net par action – dilué   2,02 1,97 1,76       II. — Bilan consolidé. (En millions d'euros.)  Actif Notes 31/12/2007 31/12/2006 (1) 31/12/2005 (1) Écarts d'acquisition nets 10 3 546 2 840 2 883 Immobilisations incorporelles nettes 11 826 693 763 Immobilisations corporelles nettes 12 501 511 580 Impôts différés actifs 8 148 186 230 Titres mis en équivalence 13 49 44 33 Autres actifs financiers 14 112 118 118     Actifs non courants   5 182 4 392 4 607 Stocks et en-cours de production 15 391 430 436 Clients et comptes rattachés 16 4 926 4 550 4 289 Autres créances et actifs courants 17 432 413 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 1 313 1 920 1 980     Actifs courants   7 062 7 313 7 151     Total de l'actif   12 244 11 705 11 758   Passif Notes 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 Capital   81 79 79 Réserves consolidées, part du Groupe   2 117 2 001 1 977     Capitaux propres, part du Groupe 19 2 198 2 080 2 056 Intérêts minoritaires   27 27 20         Total capitaux propres   2 225 2 107 2 076 Dettes financières à plus d’un an 22 1 293 1 911 1 913 Impôts différés passifs 8 240 216 220 Provisions à long terme 20 449 509 582     Passifs non courants   1 982 2 636 2 715 Fournisseurs et comptes rattachés   5 662 5 270 5 030 Dettes financières à moins d’un an 22 819 203 224 Dettes d'impôts sur les sociétés   99 149 263 Provisions à court terme 20 107 116 120 Autres dettes et passifs courants 23 1 350 1 224 1 330     Passifs courants   8 037 6 962 6 967         Total du passif   12 244 11 705 11 758 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.6.       III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En millions d’euros.)   2007 2006 (2) 2005 (2) I. Flux de trésorerie liés à l’activité :           Résultat net 476 469 414     Impôt sur le résultat 201 192 157     Coût de l'endettement financier net 73 36 78     Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) -3 -27 -58     Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 145 160 172     Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 22 16 20     Autres produits et charges calculés 9 11 11     Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -9 -22 -11     Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 11 19 9     Impôt payé -197 -229 -167     Intérêts financiers payés -87 -85 -93     Intérêts financiers encaissés 51 74 44     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) 106 -21 44     Flux net de trésorerie généré par l’activité 798 593 620 II. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :           Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -88 -81 -83     Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 11 32 8     Acquisitions nettes d'immobilisations financières -6 -3 7     Acquisitions de filiales (3) -1 006 -58 -71     Cessions de filiales 10 11 98     Flux net de trésorerie lié aux opérations investissement -1 079 -99 -41 III. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :           Augmentation de capital 2         Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -92 -66 -55     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés consolidées -26 -23 -19     Encaissements provenant de nouveaux emprunts 12 19 747     Remboursement des emprunts -24 -52 -460     (Achats)/Ventes nets d'actions propres et de BSA -162 -264 7     Encaissements provenant des opérations de couverture 52 36       Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -238 -350 220 IV. Incidence des variations de taux de change : -82 -139 72 Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) -601 5 871     Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 920 1 980 1 186     Soldes créditeurs de banques au 1er janvier -30 -95 -172     Trésorerie à l'ouverture 1 890 1 885 1 014     Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 1 313 1 920 1 980     Soldes créditeurs de banques au 31 décembre -24 -30 -95     Trésorerie à la clôture 1 289 1 890 1 885     Variation de la trésorerie consolidée -601 5 871 (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité       Variation des stocks et en-cours de production 32 -46 40 Variation des créances clients et autres créances -689 -526 -528 Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 763 551 532 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 106 -21 44 (2) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.6 et reclassement des frais de restructuration payés dans la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité. (3) Après déduction de 191 millions d’euros de trésorerie nette acquise chez Digitas et 9 millions d’euros pour les autres acquisitions.       IV. — Tableau de variation des capitaux propres. Nombre d'actions (En millions d'euros) Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 182 088 218 31 décembre 2004 78 2 537 -1 024 30 1 621 31 1 652   Gains et (pertes) enregistrés en capitaux propres       88 88 5 93   Résultat net de l'exercice     386   386 28 414   Total des produits et (charges) de la période     386 88 474 33 507 1 637 949 Augmentation de capital de Publicis Groupe 1 47 -48           Dividendes versés     -55   -55 -19 -74   Rémunérations fondées sur des actions     20   20   20   Rachat de bons de souscription d’actions     -2   -2   -2   Intérêts complémentaires sur Oranes     -2   -2   -2   Rachat partiel de la partie option de l’Océane 2018     -9   -9   -9   Effet de périmètre et des engagements de rachats de minoritaires           -25 -25 343 079 Achats/Ventes d’actions propres     9   9   9 184 069 246 31 décembre 2005 79 2 584 -725 118 2 056 20 2 076   Gains et (pertes) enregistrés en capitaux propres       -103 -103 -4 -107   Résultat net de l'exercice     443   443 26 469   Total des produits et (charges) de la période     443 -103 340 22 362 1 600 219 Augmentation de capital de Publicis Groupe   47 -47           Dividendes versés     -66   -66 -23 -89   Rémunérations fondées sur des actions     16   16   16   Rachat de bons de souscription d’actions     -201   -201   -201   Intérêts complémentaires sur Oranes     -1   -1   -1   Effet de périmètre et des engagements de rachats de minoritaires           8 8 -2 065 587 Achats/Ventes d’actions propres     -64   -64   -64 183 603 878 31 décembre 2006 79 2 631 -645 15 2 080 27 2 107   Gains et (pertes) enregistrés en capitaux propres       -229 -229 -3 -232   Résultat net de l'exercice     452   452 24 476   Total des produits et (charges) de la période     452 -229 223 21 244 3 678 125 Augmentation de capital de Publicis Groupe 2 111 -48   65   65   Dividendes versés     -92   -92 -26 -118   Rémunérations fondées sur des actions     22   22   22   Juste valeur des stock-options intégrées dans le coût d’acquisition de Digitas et Business Interactif     65   65   65   Intérêts complémentaires sur Oranes     -3   -3   -3   Effet de périmètre et des engagements de rachats de minoritaires           5 5 -3 681 592 Achats/Ventes d’actions propres     -162   -162   -162 183 600 411 31 décembre 2007 81 2 742 -411 -214 2 198 27 2 225       Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres.   a. Variations de la période : (En millions d’euros) 2007 2006 2005 Réévaluation des titres disponibles à la vente -16 11 -16 Couverture d’investissements nets -1 -8 9 Gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies 8 2 -21 Impôts différés sur stock options -8 2   Réserve de conversion -212 -110 116     Total des gains et (pertes) de la période enregistrés directement en capitaux propres -229 -103 88       b. Soldes à la clôture :  (En millions d’euros) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005 Réévaluations d’immobilisations corporelles 105 105 1

Description : 0801270 15 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme au capital de 80 954 941 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. Exercice social 1er janvier - 31 décembre. Registre du Commerce 542 080 601 00017   I. — Revenus acquis comparés de Publicis Groupe SA.   (En milliers d’euros) 2007 2006 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :         1er trimestre 7 366 6 422     2e trimestre 7 198 6 240     3e trimestre 5 616 4 484     4e trimestre 2 318 5 175         Total 22 498 22 321 Revenus du portefeuille :         1er trimestre 0 84 333     2e trimestre 50 932 22 255     3e trimestre 34 502 4 768     4e trimestre 8 320 0         Total 93 754 111 356 Autres produits financiers :         1er trimestre 25 242 19 785     2e trimestre 15 535 17 038     3e trimestre 4 517 56 603     4e trimestre -5 382 10 836         Total 39 912 104 262         Total général 156 164 237 939   II. — Revenu consolidé du Groupe Publicis.   (En millions d’euros) 31/12/2007 31/12/2006 % de variation 1er trimestre 1 059 994 6,5% 2e trimestre 1 189 1 128 5,4% 3e trimestre 1 122 1 013 10,8% 4e trimestre 1 301 1 251 4,0%         Total 4 671 4 386 6,5%   III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique.   (En millions d’euros) 31/12/2007 31/12/2006 % de variation Répartition géographique :           Europe 1 799 1 747 3,0%     Amérique du Nord 2 016 1 842 9,4%     Asie Pacifique 502 471 6,6%     Amérique Latine 237 214 10,7%     Reste du monde 117 112 4,5%         Total consolidé 4 671 4 386 6,5%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +3,1% sur l'année 2007.   0801270

Description : 0716642 7 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°134 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ PUBLICIS GROUPE   Société anonyme au capital de 80 945 345 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.  I. — Revenus acquis comparés.   (En milliers d’euros) 2007 2006 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :         1er trimestre 7 366 6 422     2e trimestre 7 198 6 240     3e trimestre 5 616 4 484             Total 20 180 17 146 Revenus du portefeuille :         1er trimestre 0 84 333     2e trimestre 50 932 22 255     3e trimestre 34 502 4 768             Total 85 434 111 356 Autres produits financiers :         1er trimestre 25 242 19 785     2e trimestre 15 535 17 038     3e trimestre 4 517 56 603             Total 45 294 93 426             Total général 150 908 221 928   II. — Revenu consolidé.   (En millions d’euros) 30 septembre 2007 30 septembre 2006 % de variation 1er trimestre 1 059 994 6,5% 2e trimestre 1 189 1 128 5,4% 3e trimestre 1 122 1 013 10,8%             Total 3 370 3 135 7,5%   III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique.   (En millions d’euros) 30 septembre 2007 30 septembre 2006 % de variation Répartition géographique :           Europe 1 264 1 217 3,9%     Amérique du Nord 1 495 1 351 10,7%     Asie Pacifique 360 337 6,8%     Amérique Latine 170 154 10,4%     Reste du Monde 81 76 6,6%             Total consolidé 3 370 3 135 7,5%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +2,6% pour les neuf premiers mois de l'année 2007.   Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.         0716642

Description : 0714636 21 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°114 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     PUBLICIS GROUPE  Société anonyme au capital de 79 483 692 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601R.C.S. Paris.   Comptes consolidés semestriels. (Semestre clos le 30 juin 2007.)  I. — Compte de résultat consolidé.   (En millions d’euros) Notes 30 juin 2007 30 juin 2006 (1) 2006 Revenu   2 248 2 122 4 386 Charges de personnel 3 -1 402 -1 304 -2 630 Autres charges opérationnelles   -454 -442 -936     Marge opérationnelle avant amortissements   392 376 820 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) 4 -55 -53 -107     Marge opérationnelle   337 323 713 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions 4 -15 -12 -22 Perte de valeur 4     -31 Autres produits et charges non courants 5 9 1 29     Résultat opérationnel   331 312 689 Coût de l'endettement financier net 6 -35 -23 -36 Autres charges et produits financiers 6 -3 -6 -14     Résultat avant impôt des entreprises consolidées   293 283 639 Impôt sur le résultat 7 -88 -88 -192     Résultat net des entreprises consolidées   205 195 447 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 10 6 17 22 Résultat net   211 212 469     Dont intérêts minoritaires   13 15 26     Dont part du Groupe   198 197 443 Données par action (1) (en euros) : 8           Nombre d’actions   208 854 265 210 447 414 209 611 690     Bénéfice net par action   0,95 0,94 2,11     Nombre d’actions dilué   241 572 582 241 491 601 240 064 428     Bénéfice net par action – dilué   0,89 0,88 1,97 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2.   II. — Bilan consolidé. (En millions d’euros.)  Actif Notes 30 juin 2007 31 décembre 2006 (1) Ecarts d'acquisition nets 9 3 515 2 840 Immobilisations incorporelles nettes   879 693 Immobilisations corporelles nettes   522 511 Impôts différés actifs   263 186 Titres mis en équivalence 10 51 44 Autres actifs financiers 11 117 118     Actifs non courants   5 347 4 392 Stocks et en-cours de production   548 430 Clients et comptes rattachés   4 579 4 550 Autres créances et actifs courants   475 413 Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 166 1 920     Actifs courants   6 768 7 313    Total de l'actif   12 115 11 705   Passif Notes 30 juin 2007 31 décembre 2006 (1) Capital   80 79 Réserves consolidées, part du Groupe   2 133 2 001     Capitaux propres, part du Groupe 12 2 213 2 080 Intérêts minoritaires   29 27     Total capitaux propres   2 242 2 107 Dettes financières à plus d’un an 14 1 914 1 911 Impôts différés passifs   283 216 Provisions à long terme 13 446 509     Passifs non courants   2 643 2 636 Fournisseurs et comptes rattachés   5 285 5 270 Dettes financières à moins d’un an 14 193 203 Dettes d'impôts sur les sociétés   193 149 Provisions à court terme 13 120 116 Autres dettes et passifs courants   1 439 1 224     Passifs courants   7 230 6 962     Total du passif   12 115 11 705   (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2.   III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.   (En millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 (1) 2006 (1) I. Flux de trésorerie liés à l’activité :           Résultat net 211 212 469     Impôt sur le résultat 88 88 192     Coût de l'endettement financier net 35 23 36     Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) -9 -1 -27     Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 70 65 160     Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 14 7 16     Autres produits et charges calculés 4 5 11     Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -6 -17 -22     Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 3 4 19     Impôt payé -84 -119 -229     Intérêts financiers payés -39 -41 -85     Intérêts financiers encaissés 28 30 74     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (2) -183 -252 -21         Flux net de trésorerie généré par l’activité 132 4 593 II. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :           Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -35 -36 -81     Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 9 1 32     Acquisitions nettes d'immobilisations financières 6 -4 -3     Acquisitions de filiales -842 -39 -58     Cessions de filiales 20 7 11         Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -842 -71 -99 III. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :           Augmentation de capital de Publicis Groupe SA 2         Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère     -66     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés consolidées -12 -12 -23     Encaissements provenant de nouveaux emprunts   5 19     Remboursement des emprunts -15 -50 -52     (Achats)/Ventes nets d'actions propres et Bons de souscription d’actions -29 -211 -264     Encaissement provenant des opérations de couverture     36         Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -54 -268 -350 IV. Incidence des variations de taux de change -1 -33 -139     Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) -765 -368 5     Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 920 1 980 1 980     Soldes créditeurs de banques au 1er janvier -30 -95 -95         Trésorerie à l'ouverture 1 890 1 885 1 885     Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 166 1 612 1 920     Soldes créditeurs de banques à la clôture -41 -95 -30         Trésorerie à la clôture 1 125 1 517 1 890         Variation de la trésorerie consolidée -765 -368 5 (2) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité :           Variation des stocks et en-cours de production -96 -24 -46     Variation des créances clients et autres créances -60 -387 -526     Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions -27 159 551         Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité -183 -252 -21 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2 et reclassement des frais de restructuration payés dans la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.   IV. — Tableau de variation des capitaux propres.   (En millions d’euros) Nombre d'actions en circulation Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 31 décembre 2005 184 069 246 79 2 584 -725 118 2 056 20 2 076 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres (1)         -70 -70 -1 -71 Résultat net du semestre (1)       197   197 15 212     Total des produits et charges du semestre       197 -70 127 14 141 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA 2 500               Dividendes       -66   -66 -12 -78 Rémunérations fondées sur des actions       7   7   7 Rachat de bons de souscription d’actions       -201   -201   -201 Intérêts complémentaires sur Oranes       -1   -1   -1 Effet des acquisitions et des engagements de rachat de minoritaires             -1 -1 Achats/ventes d’actions propres -358 550     -12   -12   -12     30 juin 2006 (1) 183 713 196 79 2 584 -801 48 1 910 21 1 931   (En millions d’euros) Nombre d'actions en circulation Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 31 décembre 2006 183 603 878 79 2 631 -645 15 2 080 27 2 107 Gains et pertes enregistrés en capitaux propres         -23 -23   -23 Résultat net du semestre       198   198 13 211     Total des produits et charges du semestre       198 -23 175 13 188 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA 212 970 1 1     2   2 Dividendes       -92   -92 -12 -104 Rémunérations fondées sur des actions       14   14   14 Juste valeur des stock-options intégrées dans le coût d’acquisition de Digitas       64   64   64 Intérêts complémentaires sur Oranes       -1   -1   -1 Effet des acquisitions et des engagements de rachat de minoritaires             1 1 Achats/ventes d’actions propres 299 677     -29   -29   -29     30 juin 2007 184 116 525 80 2 632 -491 -8 2 213 29 2 242   (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2.   Détail des gains et pertes de la période enregistrés directement en capitaux propres :   (En millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 (1) Réévaluation des titres disponibles à la vente -3 -6 Couverture d’investissements nets   -2 Gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies 12 20 Réserve de conversion -32 -82     Total des gains et (pertes) de la période enregistrés directement en capitaux propres -23 -70 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2.   V. — Notes annexes aux états financiers consolidés.   1. Règles et méthodes comptables.   1.1. Principes et méthodes comptables. — Les comptes consolidés du groupe Publicis sont établis selon les normes comptables internationales IAS/ IFRS applicables au 30 juin 2007 telles qu'approuvées par l'Union européenne. Il n’y a pas de divergences avec les normes publiées par l’IASB. Les comptes consolidés semestriels condensés sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».   Effet des normes et interprétations IFRS applicables à compter du 1er janvier 2007. — Les comptes intermédiaires suivent les mêmes règles et méthodes comptables que celles adoptées pour les comptes annuels établis au 31 décembre 2006, à l’exception des amendements des normes IFRS et interprétations suivantes, d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2007 : — IFRIC 7 sur les modalités pratiques de retraitement des états financiers selon IAS 29 lorsqu’une entité doit appliquer IAS 29 pour la première fois au cours d’une période (pas d’hyperinflation au cours de la période précédente) ; — IFRIC 8 qui confirme l’application d’IFRS 2 aux transactions par lesquelles des actionnaires d’une entité ont contracté l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs pour des montants fondés sur le prix ou la valeur de l’action ou d’autres instruments de capitaux propres de l’entité ; — IFRIC 9 sur l’identification des dérivés incorporés ; — IFRIC 10 qui précise que les pertes de valeur comptabilisées lors des arrêtés intermédiaires ne doivent pas être reprises lors d’arrêtés ultérieurs. Les informations complémentaires requises par les normes IFRS 7 (Instruments financiers : information à fournir) et IAS 1 révisée (présentation des états financiers) seront présentées pour la première fois dans les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2007. Les comptes consolidés semestriels condensés au 30 juin 2007 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le directoire en date du 20 juillet 2007 et examinés par le conseil de surveillance du 24 juillet 2007.   1.2. Retraitement des périodes antérieures. — a. Classement des coûts de revient des espaces publicitaires livrés mais non encore facturés Le classement des coûts de revient des espaces publicitaires livrés mais non encore facturés a été précisé et harmonisé dans le Groupe au cours du premier semestre 2007 : ces coûts sont présentés en « Clients et comptes rattachés » par contrepartie des « dettes fournisseurs et comptes rattachés ».   Les impacts de cette harmonisation pour un certain nombre de filiales sont les suivants sur le bilan consolidé au 31 décembre 2006 :   (En millions d’euros) Bilan au 31 décembre 2006 publié Reclassements Bilan au 31 décembre 2006 après reclassements Stocks et en-cours de production 688 -258 430 Clients et comptes rattachés 4 214 336 4 550     Fournisseurs et comptes rattachés 5 192 78 5 270   L’impact des retraitements sur la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2006 se décline comme suit :   (En millions d’euros) 31 décembre 2006 publié (1) Reclassements 31 décembre 2006 après reclassements Variation des stocks et en-cours de production -152 106 -46 Variation des créances clients et autres créances -338 -188 -526 Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 469 82 551     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité -21   -21   (En millions d’euros) 30 juin 2006 publié (1) Reclassements 30 juin 2006 après reclassements Variation des stocks et en-cours de production -21 -3 -24 Variation des créances clients et autres créances -390 3 -387 Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 159   159     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité -252   -252   (1) Après reclassement des frais de restructuration payés en « Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions ».   b. Traitement des gains et pertes actuariels sur engagements de retraite. — Au 31 décembre 2006, Publicis a choisi d’appliquer l’option offerte par IAS 19 selon laquelle les gains et pertes actuariels sur engagements de retraite générés durant la période sont enregistrés directement en capitaux propres. Afin de tenir compte des impacts de ce changement de méthode, les comptes publiés au 30 juin 2006 ont été modifiés, comme suit : — diminution des charges financières (« Autres charges et produits financiers ») de 3 M€ et augmentation de la charge d’impôt sur le résultat de 1 M€, soit une augmentation de 2 M€ du résultat net. Le résultat net-part du Groupe ainsi retraité s’élève à 197 M€ ; — diminution des pertes de la période enregistrées directement en capitaux propres pour 20 M€. Les capitaux propres consolidés – part du Groupe ainsi retraités s’élèvent à 1 910 M€.   2. Variations du périmètre de consolidation.   2.1. Acquisitions de la période. — Au cours du mois de décembre 2006, Publicis Groupe a lancé une offre publique d’achat amicale sur Digitas Inc. (USA), leader dans le domaine des services marketing et de communication digitale et interactive. En conséquence de cette offre, qui a expiré le 29 janvier 2007, le Groupe s’est porté acquéreur, au travers d’une de ses filiales américaines, de plus de 90% du capital de Digitas. Cette opération a été suivie d’une fusion à l’issue de laquelle MMS USA Holdings détient désormais 100% de Digitas. Le financement de cette acquisition s’est fait par utilisation de la trésorerie disponible des filiales américaines du Groupe. La date de première consolidation de Digitas a été fixée au 25 janvier 2007, date de la prise de contrôle.   L’allocation préliminaire du prix d’acquisition se présente comme suit (en millions d’euros) :   Prix d’acquisition des titres Digitas 947 Coûts liés à la transaction 8 Juste valeur des stock-options, nette d’impôt 39     Coût d’acquisition (A) 994 Actifs non courants (1) 42 Actifs courants 293     Total de l’actif (B) 335 Passifs non courants -36 Passifs courants -214     Total du passif (C) -250     Situation nette acquise avant ajustements de juste valeur (1) (D =B+C) 85 Actifs incorporels 218 Ajustement des en-cours à la juste valeur 10 Provisions sur engagements immobiliers -12 Provisions pour risques fiscaux -2 Ajustement des loyers différés 8 Autres ajustements -3 Impact fiscal des ajustements ci-dessus -83 Reconnaissance d’impôts différés sur pertes fiscales reportables non reconnus par Digitas 38 Reconnaissance d’impôts différés sur différences temporelles non reconnus par Digitas 17    Total des ajustements de juste valeur (E) 191 Situation nette acquise après ajustements de juste valeur (F =D+E) 276     Ecart d’acquisition (G=A-F) 718   (1) A l’exclusion des écarts d’acquisition et des actifs incorporels liés aux acquisitions réalisées par Digitas.   L’écart d’acquisition traduit les perspectives de développement du Groupe dans le domaine de la communication interactive offertes par le rapprochement avec un acteur majeur de ce secteur. Il inclut notamment les synergies liées au regroupement d’entreprises ainsi que le savoir-faire développé par le personnel de Digitas. Le revenu et le résultat net de Digitas pour la période entre le 25 janvier et le 30 juin 2007 s’élèvent à respectivement 147 millions et 7 M€. Si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2007, le revenu et le résultat net-part du Groupe combinés (Publicis et Digitas) du premier semestre représenteraient respectivement 2 269 et 198 M€. Les autres acquisitions de la période prises dans leur ensemble représentent 0,1% du revenu consolidé et une contribution positive de 0,5% du résultat net consolidé (part du Groupe).   2.2. Cessions de la période. — Aucune cession significative n’est intervenue au cours de la période. La contribution des sociétés cédées au revenu et au résultat net (part du Groupe) consolidés de la période s’élève à respectivement 0,2% et 0,3%.   3. Charges de personnel et effectifs. — Les charges de personnel incluent les salaires, appointements, commissions, primes, bonus, intéressements, congés payés ainsi que les charges liées aux plans d’options de souscription ou d’achat d’actions et les charges liées aux retraites (hors effet net de désactualisation présenté en « Autres charges et produits financiers »).   (En millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 Rémunérations 1 110 1 037 Charges sociales 182 174 Avantages postérieurs à l'emploi 36 38 Charges de stock-options 14 7 Intérimaires et « free-lance » 60 48        Total 1 402 1 304   Évolution et répartition des effectifs. — Par zone géographique :     30 juin 2007 30 juin 2006 Europe 15 589 15 320 Amérique du Nord 14 009 12 026 Reste du monde 13 033 12 477     Total 42 631 39 823   4. Dotations aux amortissements et perte de valeur :   (En millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 Amortissement des autres immobilisations incorporelles (hors incorporels liés aux acquisitions) -8 -8 Amortissement des immobilisations corporelles -47 -45 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -55 -53 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -15 -12 Perte de valeur sur incorporels liés aux acquisitions     Perte de valeur sur écarts d’acquisition     Perte de valeur sur immobilisations corporelles     Perte de valeur         Total des dotations aux amortissements et perte de valeur -70 -65   5. Autres produits et charges non courants. — Ce poste regroupe les produits et charges inhabituels. Sont notamment incluses sous cette rubrique les plus ou moins-values de cession d’actif.   (En millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 Plus-values (moins-values) sur cessions d’actifs 9 1 Autres produits et charges non courants         Autres produits et charges non courants 9 1   6. Charges et produits financiers :   (En millions d’euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 (1) Charges d’intérêts sur emprunts et découverts bancaires -59 -53 Charges d'intérêts sur contrats de location financement -5 -5 Produits financiers 29 35     Coût de l'endettement financier net -35 -23 Pertes et gains de change -2 9 Variation de la juste valeur des dérivés 1 -10 Coût financier lié à l’actualisation des provisions immobilières à long terme (au taux de 5%) -2 -3 Coût financier net, lié à l'actualisation des provisions pour retraites -2 -2 Dividendes reçus hors groupe 2       Autres charges et produits financiers -3 -6     Total (charges) et produits financiers nets -38 -29 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2.    7. Impôt sur le résultat. — La charge d'impôt sur le résultat au titre de période intermédiaire au 30 juin 2007 est calculée en appliquant au résultat avant impôt de la période intermédiaire le taux effectif moyen estimé pour l'exercice complet. Sur cette base, le taux effectif d’impôt s’établit à 30% au 1er semestre 2007 contre 31,1% au 1er semestre 2006.   8. Bénéfice par action :   Bénéfice par action (de base et dilué) 30 juin 2007 30 juin 2006 (1) Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA (en millions d’euros) :         Résultat net part du Groupe (a) 198 197     Impact des instruments dilutifs :             Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt 16 16         Résultat net part du Groupe – dilué (b) 214 213 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA :         Nombre d’actions moyen en circulation (après déduction des actions propres) 183 860 201 183 891 221     Actions à remettre en remboursement des Oranes 24 994 064 26 556 193         Nombre d’actions moyen d’actions retenu pour le calcul (c) 208 854 265 210 447 414     Impact des instruments dilutifs (2) :             Effet des levées de stock-options dilutives 3 478 916 2 043 274         Effet de l’exercice des BSA (Bons de Souscription d’Actions) 582 654 344 166         Actions résultant de la conversion des emprunts convertibles 28 656 747 28 656 747     Nombre d’actions dilué (d) 241 572 582 241 491 601 (En euros) :         Bénéfice net par action (a/c) 0,95 0,94     Bénéfice net par action – dilué (b/d) 0,89 0,88 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2. (2) Seuls les Bons de Souscription d’Actions, les stock-options et les emprunts convertibles ayant un effet dilutif sont pris en considération. Au 30 juin, tous ces instruments ont un effet dilutif, à l’exception des stock-options dont le prix d’exercice est supérieur au cours moyen de la période.     Bénéfice courant par action (de base et dilué) 30 juin 2007 30 juin 2006 (1) Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (2) (en millions d’euros) :         Résultat net part du Groupe 198 197     Eléments exclus :             Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 9 7         Perte de valeur, nette d’impôt         Résultat net courant part du Groupe € 207 204     Impact des instruments dilutifs :             Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt 16 16     Résultat net courant part du Groupe – dilué (f) 223 220 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA :         Nombre d’actions moyen en circulation (après déduction des actions propres) 183 860 201 183 891 221     Actions en remettre en remboursement des Oranes 24 994 064 26 556 193     Nombre d’actions moyen d’actions retenu pour le calcul (c) 208 854 265 210 447 414     Impact des instruments dilutifs :             Effet des levées de stock-options dilutives 3 478 916 2 043 274         Effet de l’exercice des BSA (Bons de Souscription d’Actions) 582 654 344 166         Actions résultant de la conversion des emprunts convertibles 28 656 747 28 656 747     Nombre d’actions dilué (d) 241 572 582 241 491 601 (En euros) :         BNPA courant (2) (e/c) 0,99 0,97     BNPA courant – dilué (2) (f/d) 0,92 0,91 (1) Après impact des retraitements détaillés dans la Note 1.2. (2) BNPA avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions et perte de valeur.   Aucune opération significative sur les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles n’est intervenue au cours du premier semestre.   9. Ecarts d’acquisition. — Variation des écarts d’acquisition :   (En millions d’euros) Valeur brute Perte de valeur Valeur nette 1er janvier 2006 3 006 -123 2 883 Acquisitions / Perte de valeur 110 -30 80 Variations liées à la comptabilisation des engagements de rachat de minoritaires (2) 39   39 Cessions et sorties d’actif -13 13   Change et divers -169 7 -162     31 décembre 2006 2 973 -133 2 840 Acquisitions (1) 744   744 Perte de valeur       Variations liées à la comptabilisation des engagements de rachat de minoritaires (2) 2   2 Cessions et sorties d’actif -31 18 -13 Change et divers -57 -1 -58     30 juin 2007 3 631 -116 3 515 (1) Dont 718 M€ liés à l’acquisition de Digitas (Voir Note 2). (2) Dans l’attente d’une interprétation de l’IFRIC ou d’une norme IFRS spécifique, les engagements de rachat de minoritaires sont comptabilisés en dettes financières avec pour contrepartie les intérêts minoritaires, le solde étant comptabilisé en écart d’acquisition. Tout mouvement ultérieur des intérêts minoritaires ainsi que toute réévaluation de l’engagement modifie l’écart d’acquisition.   Au 30 juin 2007, la valeur brute de l’écart d’acquisition résultant de l’acquisition de Digitas est de 691 M€, compte tenu des effets de change depuis l’acquisition. A cette date, la valeur brute de l’écart d’acquisition résultant de l’acquisition de Bcom3 s’établit à 1 727 M€. La perte de valeur constatée sur cet écart d’acquisition s’élève à 16 millions. Elle correspond au montant des pertes fiscales reportables de Bcom3 utilisées depuis 2004.   10. Participations dans des entreprises associées. — Les titres mis en équivalence s’élèvent à 51 M€ au 30 juin 2007 (contre 44 M€ au 31 décembre 2006). La variation du poste au cours du premier semestre 2007 a été la suivante :   (En millions d’euros) Valeur au bilan Montant au 1er janvier 2007 44 Entrées de périmètre 7 Sorties de périmètre   Quote-part de résultat 6 Dividendes versés -3 Effet de change et autres -3     Montant au 30 juin 2007 51   Les principales sociétés mises en équivalence sont Bartle Bogle Hegarty (BBH), Bromley Communications et International Sports and Entertainment (iSe). Les valeurs au bilan de BBH, Bromley Communications et iSe s’élèvent respectivement à 17 M€, 8 millions et 8 M€. iSe, société créée en 2003 conjointement entre Publicis (45%) et Dentsu (45%), a géré le programme « Hospitality and Prestige Ticketing » de la coupe du monde de football 2006. Cette société est actuellement en cours de liquidation.   11. Autres actifs financiers. — Les autres actifs financiers comprennent essentiellement les investissements classés dans la catégorie « disponibles à la vente ». La partie à moins d'un an des autres actifs financiers non courants a été classée en actifs courants.   (En millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 Actifs financiers disponibles à la vente :         Titres IPG (1,23% du capital) 45 49     Autres 7 8 Créances rattachées à des participations 2 5 Autres actifs financiers non courants 89 82     Valeur brute 143 144 Provisions -26 -26     Valeur nette 117 118   12. Capitaux propres, part du Groupe. — Le tableau de variation des capitaux propres est présenté au début de ce document avec les autres états financiers consolidés.   Capital social de la société-mère. — Le capital social de Publicis Groupe SA. a été augmenté de 85 188 € au cours du premier semestre de l’exercice 2007, correspondant à 212 970 actions de 0,40 € nominal émises au titre des levées d’options de souscription d’actions. Le capital social s’élève au 30 juin 2007 à 79 568 880 €, divisé en 198 922 199 actions de 0,40 € nominal.   Neutralisation des actions propres existantes au 30 juin 2007. — Les actions propres détenues en portefeuille à la clôture, y compris celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité sont portées en déduction des capitaux propres. Le portefeuille d’actions auto-détenues a évolué comme suit au cours du 1er semestre 2007 :   (En millions d’euros (sauf les actions)) Nombre d’actions Valeur brute Actions propres détenues au 31 décembre 2006 15 105 351 387 Acquisitions 1 796 490 60 Cessions (levées d’options de souscription d’actions) -2 552 167 -66 Mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité 456 000 15     Actions propres détenues au 30 juin 2007 (1) 14 805 674 396 (1) Dont 456 000 actions détenues au titre du contrat de liquidité pour un montant de 15 M€.   Dividendes. — Publicis Groupe SA a procédé au versement de 92 M€ de dividendes début juillet 2007. Ce versement n’est assorti d’aucun impact fiscal.   13. Provisions :   (En millions d’euros) Restructuration Engagements immobiliers Sous-total Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi Litiges Autres Total 1er janvier 2006 34 182 216 286 48 152 702 Dotations 11 10 21 27 4 47 99 Utilisations -9 -21 -30 -30 -6 -31 -97 Autres reprises   -5 -5       -5 Variations de périmètre       -5   1 -4 Pertes (gains) actuariels       -5     -5 Change et divers -12 -30 -42 -17 -10 4 -65     31 décembre 2006 24 136 160 256 36 173 625 Dotations 2   2 9 4 6 21 Utilisations -7 -9 -16 -18 -1 -7 -42 Autres reprises   -5 -5       -5 Variations de périmètre 3 20 23 4 1 3 31 Pertes (gains) actuariels       -17     -17 Change et divers -1 -10 -11 -3 -1 -32 -47     30 juin 2007 21 132 153 231 39 143 566     Dont à court terme 14 24 38 34 24 24 120     Dont à long terme 7 108 115 197 15 119 446   14. Emprunts et dettes financières :   (En millions d’euros) Nombre de titres au 30 juin 2007 30 juin 2007 31 décembre 2006 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) émis par Publicis Groupe SA :           Eurobond 4,125% - janvier 2012 (Taux d’intérêt effectif 4,30%) 750 000 727 742     OCEANE 2,75% - janvier 2018 (Taux d’intérêt effectif 7,37%) 5 484 334 236 234     OCEANE 0,75% - juillet 2008 (Taux d’intérêt effectif 6,61%) 23 172 413 633 615     ORANEs 0,82% révisable - septembre 2022 (Taux d’intérêt effectif 8,50%) 1 562 129 31 33     Emprunt obligataire 2% échangeable en titres IPG – janvier 2007     7 Autres emprunts et dettes :           Intérêts courus   21 16     Autres emprunts et lignes de crédit   30 38     Soldes créditeurs de banques   41 30     Dettes liées à l'immobilisation des contrats de location-financement   81 83     Dettes sur acquisitions de titres de participation   133 140     Dettes sur engagements de rachat de minoritaires   174 176             Total des emprunts et dettes financières   2 107 2 114                 Dont à court terme   193 203                 Dont à long terme   1 914 1 911   Les engagements de rachat de minoritaires ainsi que les clauses de complément de prix sont recensés de manière centralisée et estimés à la clôture d’après les clauses contractuelles et les dernières données disponibles ainsi que les projections des données concernées sur la période. L’évolution des dettes sur engagements de rachat de minoritaires est présentée ci-après :   (En millions d’euros) Dettes sur engagements de rachat de minoritaires Au 31 décembre 2006 176 Dettes contractées durant l’exercice 7 Rachats exercés -6 Réévaluation de la dette et change -3     Au 30 juin 2007 174   Analyse par échéance de remboursement :   (En millions d’euros)  30 juin 2007 31 décembre 2006 Total  Echéance Total  Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Emprunts obligataires et autres dettes bancaires 1 719 90 1 377 252 1 715 87 634 994 Dettes liées à l'immobilisation des contrats de location - financement 81 2   79 83     83 Dettes sur acquisitions de titres de participation 133 46 86 1 140 59 71 10 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 174 55 92 27 176 57 94 25     Total 2 107 193 1 555 359 2 114 203 799 1 112   Analyse par devise :   (En millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 Euros 1 030 1 024 Dollars américains 909 913 Autres devises 168 177     Total 2 107 2 114   Afin de couvrir ses actifs nets en dollars américains et ainsi réduire significativement la sensibilité des fonds propres du Groupe aux variations futures de taux de change entre l’euro et le dollar américain, le Groupe a procédé au swap de son émission obligataire Eurobond de 750 M€ effectuée en janvier 2005 en un montant de 977 millions de dollars américains. En conséquence, l’emprunt Eurobond a été considéré comme étant en dollars américains.   Analyse par catégorie de taux. — La dette financière est constituée d’emprunts à taux fixe (55% de la dette brute hors dettes sur acquisitions de titres de participation et sur engagements de rachat de minoritaires au 30 juin 2007) dont le taux moyen pour le semestre est de 6,1% (ce taux tient compte du complément d’intérêts lié à la séparation des emprunts obligataires à option de conversion OCEANEs et ORANEs entre une partie dettes et une partie capitaux propres). La partie de la dette à taux variable (45% de la dette au 30 juin 2007) fait ressortir un taux moyen pour le semestre de 6,1%.   Exposition au risque de liquidité. — Pour faire face au risque de liquidité, Publicis dispose d’une part de disponibilités conséquentes (trésorerie et équivalents de trésorerie pour un total au 30 juin 2007 de 1 166 M€) et d’autre part de lignes de crédit non utilisées (qui s’élèvent à 1 544 M€ au 30 juin 2007). La composante principale de ses lignes est un crédit syndiqué multi-devises de 1 035 M€, à échéance 2009, mis en place en décembre 2004 et non utilisé au 30 juin 2007. Il est prévu que cette ligne de crédit soit amendée le 24 juillet 2007 pour allonger la maturité à juillet 2012 avec une option d'extension jusqu'à juillet 2014 après accord des banques et parallèlement porter le montant à 1500 M€. Il n’y a pas, au 30 juin 2007 ni à la date d’arrêté des comptes semestriels, d’autres lignes de crédit en cours de négociation. Ces sommes disponibles ou mobilisables quasiment immédiatement permettent très largement de faire face à la partie à moins d’un an de la dette financière du Groupe (y compris les engagements de rachats de minoritaires, inclus dans la dette financière du Groupe). Les emprunts obligataires émis par le Groupe, qui composent l’essentiel de la dette si l’on exclut les découverts bancaires, ne comportent pas de « covenants ». Les clauses d’exigibilité anticipée (« crédit default events ») sont de type standard (liquidation, cessation des paiements, défaut de paiement de la dette elle-même ou de remboursement d’une autre dette d’un montant supérieur à un seuil défini) et sont applicables généralement au-delà d’un seuil de 25 M€. Les seules options de remboursement anticipé par les porteurs sont relatives à l’Océane 2018 et exerçables successivement en janvier 2010 et 2014. La société n’a pas mis en place de dérivés de crédit à ce jour.   15. Engagements hors bilan :   — Contrats de location simple :   (En millions d’euros)   30 juin 2007 31 décembre 2006 Total  Echéance Total   Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Engagements donnés :                     Contrats de location simple (1) 1 388 197 683 508 1 325 198 678 449 Engagements reçus :                     Contrats de sous-locations immobilières (1) 48 13 31 4 73 18 45 10 (1) Les charges de location (nettes des revenus des sous-locations) se sont élevées à 94 M€ au cours du premier semestre 2007 (contre 92 M€ au cours du premier semestre 2006).   Contrats de location - financement. — Le rapprochement entre les paiements futurs minimaux au titre des contrats de location financement et la valeur actualisée des paiements minimaux nets au titre des locations se présente de la façon suivante :   (En millions d’euros)   30 juin 2007 31 décembre 2006 Total  Echéance Total  Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Paiements minimaux 268 10 34 224 280 8 35 237 Effets de l’actualisation -187 -8 -34 -145 -197 -8 -35 -154     Valeur actualisée des paiements minimaux 81 2   79 83     83   Autres engagements :   (En millions d’euros)   30 juin 2007 31 décembre 2006 Total  Echéance Total  Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Engagements donnés                 Engagements de cessions de titres de participation détenus 8 8     8 8     Cautions et garanties (1) 192 77 40 75 180 53 44 83 Autres engagements (2) 59 18 41   46 24 22       Total 259 103 81 75 234 85 66 83 Engagements reçus                 Lignes de crédit non utilisées (3) 1 544 509 1 035   1 546 511 1 035   Ligne de crédit dédiée à l’acquisition de Digitas (4)         759 759     Autres engagements         2 1 1       Total 1 544 509 1 035   2 307 1 271 1 036     (1) Au 30 juin 2007, les cautions et garanties comprennent une garantie de paiement des taxes immobilières et des charges relatives à l’immeuble de Leo Burnett à Chicago, pour un montant total de 124 M€ étalés jusqu’en 2019. Elles comprennent également environ 46 M€ de garanties sur opérations d’achat d’espaces. (2) Il s’agit, à hauteur de 46 M€, de redevances minimum garanties dans le cadre de contrats d’exploitation d’espaces publicitaires. (3) Il est prévu que la ligne de crédit syndiqué multi-devises de 1 035 M€ à échéance 2009 soit amendée le 24 juillet 2007 pour allonger la maturité à juillet 2012 avec une option d’extension jusqu’à juillet 2014 après accord des banques et parallèlement porter le montant à 1 500 M€. (4) Cette ligne de crédit s’élevait à 1 milliard de dollars au 31 décembre 2006. Le Groupe a finalement renoncé officiellement à utiliser cette ligne de crédit fin janvier 2007, la trésorerie disponible et les lignes de crédit s’avérant suffisantes pour financer l’acquisition.   Obligations liées aux emprunts, aux ORANEs et aux bons de souscription d’actions. — Ce sont les mêmes que celles existant au 31 décembre 2006.   16. Instruments financiers.   Juste valeur. — Le tableau ci-dessous présente une comparaison par catégorie des valeurs comptables et de la juste valeur de tous les instruments financiers du Groupe au 30 juin 2007, hors créances et dettes liées à l’exploitation. Les actifs financiers classés dans les catégories « détenus à des fins de transaction » ou « disponibles à la vente » sont déjà évalués à la juste valeur dans les comptes. Les dettes financières sont évaluées dans les comptes au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.   (En millions d’euros)  30 juin 2007 31 décembre 2006 Valeur nette comptable Juste valeur Valeur nette comptable Juste valeur Actifs financiers :             Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 166 1 166 1 920 1 920     Actifs financiers disponibles à la vente (IPG et autres) 49 49 54 54     Autres actifs financiers 68 68 64 64     Dérivés actifs 2 2 9 9 Passifs financiers :             Emprunts obligataires avec option de conversion - (OCEANEs, partie dette) 869 845 849 852     ORANEs (partie dette) 31 42 33 43     Eurobond 727 744 742 776     Dettes liées à des contrats de location- financement 81 140 83 150     Engagements de rachat de minoritaires et compléments de prix sur acquisitions de titres de participations 307 307 316 316     Autres emprunts 92 92 91 91     Dérivés passifs 26 26 36 36   La juste valeur de l’Eurobond et des emprunts obligataires avec option de conversion et des ORANEs pour la partie dettes a été calculée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux d'intérêt du marché.   17. Information sectorielle.   Information par zone géographique. — Les informations sont déterminées sur la base de la localisation des agences.   — Juin 2007 :   (En millions d’euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Informations concernant le compte de résultat :             Revenu (1) 846 1 008 394 2 248     Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -21 -26 -8 -55     Marge opérationnelle 104 185 48 337     Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -4 -10 -1 -15     Perte de valeur             Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 3 3   6 Informations concernant le bilan :             Ecarts d’acquisitions et immobilisations incorporelles nets 1 225 2 617 552 4 394     Immobilisations corporelles nettes 286 189 47 522     Impôts différés actifs 32 214 17 263     Titres mis en équivalence 27 22 2 51     Autres actifs financiers 28 72 17 117     Actifs (passifs) courants (2) -161 -1 138 -136 -1 435     Impôts différés passifs -138 -143 -2 -283     Provisions à long terme -184 -237 -25 -446 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie :             Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -13 -16 -6 -35     Acquisitions nettes d’immobilisations financières 5   1 6     Acquisitions de filiales -17 -817 -8 -842     Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 5 8 1 14     Autres produits et charges calculés 1 3   4   — Exercice 2006 :   (En millions d’euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Informations concernant le compte de résultat :             Revenu (1) 1 747 1 842 797 4 386     Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -43 -46 -18 -107     Marge opérationnelle 277 332 104 713     Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -6 -15 -1 -22     Perte de valeur -16 -14 -1 -31     Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 20 2   22 Informations concernant le bilan :             Ecarts d’acquisitions et immobilisations incorporelles nets 1 176 1 805 552 3 533     Immobilisations corporelles nettes 292 169 50 511     Impôts différés actifs 42 125 19 186     Titres mis en équivalence 27 15 2 44     Autres actifs financiers 30 72 16 118     Actifs (passifs) courants (2) -95 -1 139 -132 -1 366     Impôts différés passifs -147 -68 -1 -216     Provisions à long terme -197 -284 -28 -509 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie :             Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -38 -27 -16 -81     Acquisitions nettes d’immobilisations financières 7 -7 -3 -3     Acquisitions de filiales -31 -2 -25 -58     Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 6 7 3 16     Autres produits et charges calculés 3 8   11   — Juin 2006 :   (En millions d’euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Informations concernant le compte de résultat :             Revenu (1) 820 922 380 2 122     Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -21 -24 -8 -53     Marge opérationnelle 107 170 46 323     Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -4 -7 -1 -12     Perte de valeur             Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 16 1   17 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie :             Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -20 -9 -7 -36     Acquisitions nettes d’immobilisations financières   -4   -4     Acquisitions de filiales -24 -1 -14 -39     Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 3 3 1 7     Autres produits et charges calculés 4 4   8   (1) Compte tenu du mode de détermination de cet indicateur (différence entre les ventes et les achats externes liés aux ventes) il n’y a pas d’éliminations entre les différentes zones. (2) Les actifs (passifs) courants sont composés des postes de bilan suivants : stocks et en-cours de production, clients et comptes rattachés, autres créances et actifs courants, fournisseurs et comptes rattachés, dettes d’impôts sur les sociétés, provisions à court terme et autres dettes et passifs courants.   Informations par secteur d’activité. — Après analyse détaillée des risques et des rentabilités par secteur d’activité selon la norme IAS 14 Information sectorielle, le Groupe considère opérer dans un seul segment d’activité. L’organisation opérationnelle du Groupe ne coïncide pas avec un regroupement cohérent des sociétés, par métier ou activité homogène. Cette organisation qui se développe depuis plusieurs années est conçue pour assurer aux clients du Groupe une prestation de communication globale et holistique imbriquant toutes les disciplines. Une présentation segmentée par métier ou activité homogène ne correspond pas à l’organisation actuelle du Groupe.   18. Plans d'options de souscription et d’acquisition d'actions de Publicis Groupe SA.   Description des plans existants. — Les plans d'options de souscription ou d'acquisition d'actions sont les mêmes que ceux existants au 31 décembre 2006, à l’exception des plans Digitas convertis en actions Publicis consécutivement à la fusion et dont les caractéristiques sont exposées ci-après.   1. Plans d’options Publicis à l’origine. — Caractéristiques des plans de stock-options Publicis en cours au 30 juin 2007 :   Actions de 0,40 euro nominal Type d’option Date d'attribution Prix d’exercice des options (€) Nombre options à lever au 30/06/07 Dont exerçables au 30/06/07 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) 8e tranche Souscription 11/03/1998 8,66 27 000 27 000 2008 0,69 9e tranche Souscription 04/11/1998 10,24 62 500 62 500 2008 1,34 10e tranche Acquisition 07/09/2000 43,55 100 000 100 000 2010 3,18 11e tranche Acquisition 23/04/2001 33,18 367 000 367 000 2011 3,81 13e tranche Acquisition 18/01/2002 29,79 93 400 93 400 2012 4,55 14e tranche Acquisition 10/06/2002 32,43 5 000 5 000 2012 4,94 15e tranche Acquisition 08/07/2002 29,79 220 000 220 000 2012 5,02 16e tranche Acquisition 28/08/2003 24,82 496 067   2013 6,15 17e tranche Acquisition 28/08/2003 24,82 4 450 404 4 450 404 2013 6,15 18e tranche Acquisition 28/09/2004 24,82 11 000   2014 7,24 19e tranche Acquisition 28/09/2004 24,82 1 381 166 1 381 166 2014 7,24 20e tranche Acquisition 24/05/2005 24,76 549 838 549 838 2015 7,89 21e tranche Acquisition 21/08/2006 29,27 100 000   2016 9,14 22e tranche (1) Acquisition 21/08/2006 29,27 9 993 050   2016 9,14             Total des tranches       17 856 425 7 256 308     Prix moyen d’exercice (€)       27,62 25,53     (1) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d'objectifs dans le cadre d'un plan à trois ans (LTIP 2006-2008).   Mouvements du premier semestre 2007 sur plans de stock-options Publicis :   Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (€) Nombre d'options restant à lever au 31/12/06 Options attribuées au 1er semestre 2007 Options levées au 1er semestre 2007 Options annulées ou prescrites au 1er semestre 2007 Nombre d'options restant à lever au 30/06/07 7e tranche 5,63 17 510   -9 470 -8 040 0 8e tranche 8,66 27 000       27 000 9e tranche 10,24 266 000   -203 500   62 500 10e tranche 43,55 100 000       100 000 11e tranche 33,18 367 000       367 000 13e tranche 29,79 93 400       93 400 14e tranche 32,43 5 000       5 000 15e tranche 29,79 220 000       220 000 16e tranche 24,82 496 067       496 067 17e tranche 24,82 5 679 827   -1 218 790 -10 633 4 450 404 18e tranche 24,82 11 000       11 000 19e tranche 24,82 1 517 004   -131 585 -4 253 1 381 166 20e tranche 24,76 779 761   -222 851 -7 072 549 838 21e tranche 29,27 100 000       100 000 22e tranche 29,27 10 097 850     -104 800 9 993 050             Total des tranches   19 777 419 0 -1 786 196 -134 798 17 856 425 Prix moyen d'exercice (€)   27,21   23,05 27,13 27,62 Cours moyen de levée (€)       34,04       2. Plans d’options Digitas à l’origine. — Lors de l’acquisition de Digitas, ces plans ont été transformés en plans d’achat d’actions Publicis en appliquant le rapport existant entre le prix d’achat fixé dans l’offre publique pour l’action Digitas (converti en euros ) et le cours de l’action Publicis à la date de réalisation de la fusion. Le prix de souscription a été ajusté en conséquence.   Caractéristiques des plans de stock-options Digitas en cours au 30 juin 2007 :   Actions Publicis de 0,40 euros nominal  Date d'attribution Prix d'exercice des options (€) Nombre d'options à lever au 30/06/07   Dont exerçables au 30/06/07  Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années)   min max min max min max Plans Digitas :                       1999 01/12/1999 10/03/2000 21,36 21,36 37 948 37 948 01/12/2009 10/03/2010 2,49     2000 03/04/2000 01/02/2001 13,73 58,58 83 136 83 136 03/04/2010 01/02/2011 3,21     2001 01/03/2001 24/01/2007 4,59 35,42 1 057 795 533 490 01/03/2011 24/01/2017 7,19     2005 UK 01/06/2005 01/12/2006 20,24 35,42 21 392 4 220 01/06/2015 01/12/2016 8,90 Plans modem media :                       1997 26/03/1997 29/09/2004 13,74 20,19 9 435 5 721 26/03/2007 29/09/2014 6,10     1999 12/04/2000 22/06/2004 2,62 54,05 17 618 17 618 12/04/2010 22/06/2014 6,05     2000 12/10/2000 25/05/2004 11,16 19,18 1 279 1 279 12/10/2010 25/05/2014 3,28 Plans B.S.H (1) :                       1998a 01/05/1999 01/06/1999 6,16 6,16 1 040 199 1 040 199 01/05/2009 01/06/2009 1,52     1998b 06/01/1999 06/01/1999 2,47 2,47 246 294 246 294 06/01/2009 06/01/2009 1,52             Total des tranches         2 515 096 1 969 905       Prix moyen d’exercice (€)         14,17 10,64       (1) Bronner Slosberg Humphrey.   Mouvements du premier semestre 2007 sur plans de stock-options Digitas :   Actions Publicis de 0,40 euros nominal   Prix d'exercice des options (€) Nombre d'options restant à lever à la date d'acquisition   Options levées sur la période   Options annulées ou prescrites sur la période   Nombre d'options restant à lever au 30/06/07   min max Plans Digitas :                 1999 21,36 21,36 40 059 -1 890 -221 37 948     2000 13,73 58,58 103 243 -5 184 -14 923 83 136     2001 4,59 35,42 1 462 941 -322 358 -82 788 1 057 795     2005 UK 20,24 35,42 24 655   -3 263 21 392 Plans modem media :                 1997 13,74 20,19 22 446 -12 477 -534 9 435     1999 2,62 54,05 25 815 -7 553 -644 17 618     2000 11,16 19,18 5 690 -4 411   1 279 Plans B.S.H (1) :                 1998a 6,16 6,16 1 152 414 -112 215   1 040 199     1998b 2,47 2,47 362 493 -116 199   246 294             Total des tranches     3 199 756 -582 287 -102 373 2 515 096 Prix moyen d’exercice (€)     14,16 11,41 29,76 14,17 Cours moyen de levée (€)       32,76     (1) Bronner Slosberg Humphrey.   Par ailleurs un plan d’attribution de « Restricted Shares » Digitas, mis en oeuvre entre le 4 janvier 2005 et le 23 janvier 2007, est encore en cours de réalisation. Il a été converti en actions Publicis en utilisant les mêmes coefficients que pour les plans de stock options ordinaires (voir ci-dessus). Au jour de l’acquisition, le nombre de Restricted Shares Digitas en équivalent Publicis s’élevait à 396 654. Pour les 316 739 Restricted Shares encore existantes au 30 juin 2007, la date de fin d’indisponibilité des actions s’étale entre le 1er août 2007 et le 23 janvier 2010. Une fois cette période terminée et sous réserve du respect des conditions de présence, les 316 739 Restricted Shares existantes au 30 juin 2007 seront assimilées à des actions Publicis ordinaires.   Impact des plans de souscription ou d'achat d'actions sur le résultat du semestre. — Au total l’impact sur le compte de résultat du premier semestre 2007 des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions Publicis et Digitas s'élève à 14 M€ hors impôt et charges sociales contre 7 M€ pour le premier semestre 2006 (cf. Note 3 - Charges de personnel). Pour le « Long Term Incentive Plan » 2006-2008 (tranche 22), où la levée d’options est conditionnelle et dépend de la réalisation d’objectifs, une probabilité de 80% a été appliquée pour calculer le nombre d'actions qui pourrait être levé au titre de ces plans au 30 juin 2007 (contre 75% pour le calcul de la charge 2006).   19. Information relative aux parties liées. — Les opérations avec les parties liées n’ont pas eu d’évolution significative depuis le 31 décembre 2006.   20. Evénements postérieurs à la clôture. — Le 14 juin 2007, Publicis Groupe a annoncé son intention d’acquérir Business interactif, premier groupe français indépendant de communication digitale et interactive et coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Un accord a été conclu avec les principaux managers contrôlant 49,32% du capital de ce groupe, au terme duquel l’acquisition de leur parts a été réalisée début juillet au prix de 10,10 € par action et rémunérée à hauteur de 50% en numéraire et à hauteur de 50% en actions nouvelles Publicis Groupe. Un projet d’offre publique mixte portant sur le solde du capital de Business Interactif a été déposé le 10 juillet 2007 aux mêmes conditions que celles du contrat de cession conclu avec les dirigeants fondateurs. Cette transaction représente un investissement total de 137 M€, soit 68 M€ en numéraire et 2 millions d’actions nouvelles Publicis Groupe. Cette opération devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2007 et aura un impact neutre sur le bénéfice par action de Publicis Groupe au titre de l’exercice 2007. Cette opération est décrite plus amplement dans la note d’information soumise à l’approbation du collège de l’Autorité des marchés financiers devant se réunir le 24 juillet 2007.   VI. — Rapport d’activité au 30 juin 2007.   Chiffres clés consolidés :   (En millions d’euros, à l’exception des% et des données par action en euros) 30 juin 2007 30 juin 2006 (3) 30 juin 2005 (4) Données IFRS extraites du compte de résultat :           Revenu 2 248 2 122 1 932     Marge opérationnelle avant amortissements 392 376 342     En % du revenu 17,4% 17,7% 17,7%     Marge opérationnelle 337 323 288     En % du revenu 15,0% 15,2% 14,9%     Résultat opérationnel 331 312 251     Bénéfice net (Part du Groupe) 198 197 130     Bénéfice net par action (1) 0,95 0,94 0,62     Bénéfice net par action (dilué) (2) 0,89 0,88 0,61 Données IFRS extraites du bilan :           Total de l’actif 12 115 11 438 10 741     Capitaux propres, part du Groupe 2 213 1 910 1 786   (1) Le nombre moyen d’actions utilisé pour le calcul du bénéfice net par action s’élève à 210 541 236 actions pour le premier semestre 2005, 210 447 414 actions pour le premier semestre 2006 et 208 854 265 actions pour le premier semestre 2007. (2) Le nombre moyen d’actions utilisé pour le calcul du bénéfice net par action (dilué) s’élève à 233 978 190 actions pour le premier semestre 2005, 241 491 601 actions pour le premier semestre 2006, et 241 572 582 actions pour le premier semestre 2007. (3) Au 30 juin 2006, il s’agit des montants retraités suite au changement de méthode de comptabilisation des engagements de retraites détaillé dans la note 1.2 des états financiers consolidés au 30 juin 2007. (4) Au 30 juin 2005, il s’agit des montants retraités suite à la finalisation de la transition aux IFRS, détaillée dans la note 1.a des états financiers consolidés au 30 juin 2006.   Les chiffres du premier semestre 2007 présentent un tableau fort contrasté : une croissance qui ne correspond en rien au potentiel de Publicis à côté d’excellentes performances de marges ou de cash-flow. Ainsi que le Groupe l’avait pressenti, le deuxième trimestre s’est déroulé dans un climat de défiance vis-à-vis de la poursuite de la croissance de l’économie aux Etats-Unis et de crainte d’une dévalorisation importante du dollar. La conséquence est une croissance modeste qui ne reflète pas les capacités du Groupe. Le taux de marge opérationnelle est de 15% comparé à 15,2% au premier semestre 2006. Le résultat net, part du groupe, s’inscrit à 198 M€, légèrement supérieur au résultat net du premier semestre 2006. Hors Digitas et malgré une croissance très modeste, la marge s’améliore à 15,3% comparée aux 15,2% de l’année précédente. Au 30 juin 2007 la dette nette s’élève à 965 M€ contre 532 millions au 30 juin 2006. Sur le premier semestre 2007, la dette nette est en hausse de 744 millions, l’acquisition de Digitas ayant entraîné une augmentation de la dette du Groupe de 779 M€. Hors Digitas, la dette nette à fin juin est pour la première fois inférieure à celle du 31 décembre. Le Free Cash Flow, hors variation du besoin en fonds de roulement est de 295 M€, soit une progression remarquable de 36% par rapport à la même période en 2006.   Compte de résultat.   Revenu. — Le revenu consolidé de Publicis Groupe au 30 juin 2007 s’est élevé à 2 248 M€ contre 2 122 millions sur la même période en 2006, soit une augmentation de 6%. Cette évolution positive est due à la bonne progression de Saatchi&Saatchi, de PGM, à la consolidation de Digitas et Modem Media depuis la fin janvier et malgré une évolution des cours de change défavorable sur le semestre (impact négatif de 83 M€). Le taux de change moyen du dollar US contre l’euro a baissé de 7,6% sur la période. La croissance organique pour les six premiers mois est de 1,6%, après une croissance de 3% au premier trimestre. Comme indiqué, cette faible croissance traduit à la fois une base de comparaison défavorable due à des budgets perdus ou arrêtés fin 2005 et en 2006, mais qui contribuaient encore aux revenus du premier semestre 2006, et le fait que les revenus issus des gains de contrats ces derniers mois n’aient pas encore créé de revenus sur 2007. Ces constats trouvent leur origine dans des contextes conjoncturels et rien n’est imputable à un quelconque problème structurel : Leo Burnett a récemment remporté un contrat majeur auprès de Général Motors Corporation apportant la preuve d’un début d’amélioration importante et les difficultés de Publicis Healthcare Communication Group sont circonscrites à un seul segment, celui des lancements de médicaments et des visiteurs médicaux alors que les autres activités du secteur de la santé donnent pleine satisfaction.   Marge opérationnelle et résultat opérationnel. — La marge opérationnelle avant amortissements, de 392 M€ au premier semestre, progresse de 4% par rapport à un montant de 376 millions réalisé au premier semestre 2006. On note que les charges de personnel, en augmentation de 8%, ont progressé plus rapidement que le revenu, s’élevant à 1 402 M€ sur les six premiers mois de l’année contre 1 304 millions pour la même période en 2006. Ceci s’explique principalement par l’accroissement des effectifs lié au traitement de nouveaux budgets remportés ainsi qu’à des embauches rendues nécessaires au développement d’activités liées au numérique. Les autres coûts opérationnels progressent de 3%, le poids relatif des frais de fonctionnement et des frais commerciaux diminuant sensiblement (20,2% pour 2007 à comparer à 20,8% pour la même période en 2006). La dotation aux amortissements pour le semestre est de 55 M€ contre 53 millions en 2006. La marge opérationnelle atteint 337 M€, soit une progression de 4% comparé à une marge opérationnelle de 323 millions pour les six premiers mois de 2006. Le taux de marge opérationnelle pour le premier semestre est de 15% contre 15,2% au premier semestre 2006. Ce léger retrait est dû à la dilution mécanique induite pour l’essentiel par la consolidation de Digitas. Hors Digitas ce taux est de 15,3% à comparer à 15,2% pour le premier semestre 2006. Après amortissements des incorporels liés aux acquisitions en augmentation (15 M€ au premier semestre 2007 contre 12 l’année précédente) en raison de la consolidation de Digitas, et des produits non courants nets de 9 M€ (provenant de cessions d’immobilisations et de participations) contre 1 million en 2006, le résultat opérationnel s’est élevé à 331 M€ au premier semestre 2007 contre 312 millions l’année précédente.   Autres postes du compte de résultat. — Le résultat financier, composé du coût de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, s’est élevé à (38) M€ au premier semestre 2007 contre (29) millions en 2006. Cette hausse est essentiellement due au coût de financement de l’opération Digitas (1,3 milliard de dollars payés fin janvier 2007). La charge d’impôt de la période est de 88 millions en 2007, compte tenu d’un taux effectif d’impôt prévisionnel de 30%, conforme à l’objectif que le Groupe s’était fixé pour 2007. La charge d’impôt est d’un niveau équivalent à celle de l’année précédente, mais pour un taux effectif de 31,1% en 2006. Le Groupe poursuit activement son programme de réorganisation et d’optimisation fiscale. La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ressort à 6 M€, en baisse par rapport à l’année précédente (17 M€), mais ce chiffre incluait la quote-part dans les résultats d’iSe (marketing interactif) à hauteur de 13 millions (contre 1 million au premier semestre 2007). Les intérêts minoritaires se sont élevés à 13 millions au premier semestre 2007 (contre 15 l’année précédente). Au total, le résultat net part du Groupe s’est élevé à 198 M€ contre 197 M€ au premier semestre 2006.   Répartition des revenus par zone géographique. — La croissance des revenus du Groupe au cours du premier semestre 2007 (6%) recouvre des réalités très contrastées par zone géographique. Les revenus et la croissance organique (1,6%) sur la période se répartissent de la manière suivante :   (En millions d’euros)  1er semestre Croissance 1er semestre 2007 2006 Globale Organique Europe 846 820 3,2% 0,2% Amérique du Nord 1 008 922 9,3% 1,2% Asie Pacifique 235 224 4,9% 5,1% Amérique Latine 104 104   5,4% Reste du monde 55 52 5,8% 10,4%     Total 2 248 2 122 6% 1,6%   Globalement les gains de budgets publicitaires 2006 ont surtout bénéficié à l’Afrique et au Moyen-Orient, à l’Asie Pacifique, à l’Amérique du Nord, un peu à l’Amérique Latine alors que l’Europe est encore très faible. Les activités santé croissent fortement en Asie Pacifique mais restent très faibles ailleurs. Les activités média affichent de fortes croissances sur toutes les zones à l’exception du Moyen-Orient.   Europe. — L’Europe est restée dans l’ensemble stagnante avec cependant des situations très fortement contrastées. Si l’Europe de l’Ouest n’a pas renoué avec la croissance au cours des six premiers mois de l’année, et ceci pour presque toutes les activités à l’exception des activités média, l’Europe Centrale et de l’Est affichent une croissance élevée. L’Europe du Sud, malgré un ralentissement au deuxième trimestre termine la période en croissance. La France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont terminé le semestre avec la même absence de croissance qu’au premier trimestre. La Suisse poursuit une croissance remarquée.   Amérique du Nord. — Pour l’Amérique du Nord, la croissance totale se poursuit dans la ligne du premier trimestre, affichant une faiblesse apparente. Les contre-performances de l’événementiel et du « selling solutions » des activités santé masquent l’excellente performance des réseaux, notamment de Saatchi&Saatchi, de la communication spécialisée et des média sur la période. Leo Burnett et Publicis Worldwide bénéficieront de gains de budgets au second semestre.   Asie Pacifique. — Après une croissance globale un peu décevante au premier trimestre, la plupart des pays de la région, à l’exception de la Corée et de l’Australie, retrouvent des taux de croissance correspondant au développement accéléré des économies émergentes. Le Japon bénéficie d’une forte performance des réseaux, plus particulièrement de Saatchi&Saatchi ainsi que des activités liées à la santé. La Chine renoue fortement avec la croissance, conformément à la stratégie et aux choix annoncés.   Reste du monde. — Le premier semestre s’achève avec une croissance faible en Amérique Latine essentiellement due à un problème ponctuel au Brésil et malgré une excellente performance de Leo Burnett. L’Afrique et le Moyen-Orient terminent le semestre en forte croissance.   Pour le seul deuxième trimestre, les revenus et les taux de croissance sont les suivants :   (En millions d’euros)  2 e trimestre Croissance 2 e trimestre 2007 2006 Globale Organique Europe 457 446 2,5% - 1,1% Amérique du Nord 516 477 8,2% - 0,6% Asie Pacifique 127 116 9,5% 8,9% Amérique Latine 57 57   1,9% Reste du monde 32 32   5,9%     Total 1 189 1 128 5,4% 0,5%   Bilan et trésorerie. — Les capitaux propres consolidés part du Groupe sont passés de 2 080 M€ au 31 décembre 2006 à 2 213 M€ au 30 juin 2007. L’augmentation des capitaux propres est due à deux éléments principaux : le résultat net de la période (198 M€) d’une part et l’inscription en capitaux propres du coût des stocks options Digitas (64 M€) pour la période antérieure à l’acquisition (en contrepartie du Goodwill) d’autre part. Les intérêts minoritaires s’élèvent à 29 M€, contre 27 millions au 31 décembre 2006. L’endettement financier net est passé de 221 M€ au 31 décembre 2006 à 965 M€ au 30 juin 2007 : cette forte augmentation de l’endettement net s’explique en grande partie par l’utilisation de la trésorerie disponible pour financer l’acquisition de Digitas (1,3 milliard de dollars) et dans une moindre mesure, par la baisse des ressources de trésorerie liée au besoin en fonds de roulement comme cela est toujours le cas au premier semestre. Toutefois, la variation des besoins en fonds de roulement au cours du premier semestre 2007 s’est améliorée par rapport à la période comparable de l’année précédente grâce notamment à des efforts de gestion pour raccourcir les délais de recouvrement.   L’endettement financier net au 30 juin 2007 et au 31 décembre 2006 se décompose comme suit :   (En millions d’euros) 30 juin 2007 31 décembre 2006 Dettes financières (long et court terme) 2 107 2 114 Juste valeur du dérivé sur couverture d’investissement net (1) 24 25 Juste valeur des dérivés sur prêts / emprunts intragroupe (1) 0 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie -1 166 -1 920 Endettement financier net 965 221 (1)Prése

Description : 0712150 3 août 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°93 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme au capital de 79 483 692 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601R.C.S. Paris    Exercice social du 1er janvier au 31 décembre. I. — Revenus acquis compares de Publicis Groupe SA. (En milliers d’euros)    2007 2006 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :         Premier trimestre 7 366 6 422     Deuxième trimestre 7 198 6 240         Total 14 564 12 662 Revenus du portefeuille :         Premier trimestre 0 84 333     Deuxième trimestre 50 932 22 255         Total 50 932 106 588 Autres produits financiers :         Premier trimestre 25 242 19 785     Deuxième trimestre 15 535 17 038         Total 40 777 36 823         Total général 106 273 156 073   II. — Revenu consolidé du groupe Publicis. (En millions d’euros.)  Revenus 30 juin 2007 30 juin 2006 % de variation Premier trimestre 1 059 994 6,5% Deuxième trimestre 1 189 1 128 5,4%         Total 2 248 2 122 6%   III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique. (En millions d’euros.) Revenus 30 juin 2007 30 juin 2006 % de variation Répartition géographique :           Europe 846 820 3,2%     Amérique du Nord 1 008 922 9,3%     Asie Pacifique 235 224 4,9%     Amérique latine 104 104 0,0%     Reste du monde 55 52 5,8%         Total consolidé 2 248 2 122 6%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +1,6% pour le premier semestre 2007. Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.       0712150

Description : 0709406 22 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°75 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   PUBLICIS GROUPE S.A.   Société anonyme au capital de 79 483 692 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.    I. — Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 50 du 25 avril 2007 ont été certifiés par les Commissaires aux comptes et approuvés par l’assemblée Générale du 4 Juin 2007. Les comptes consolidés ont été publiés dans le ledit bulletin.   II. — Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. (Exercice clos le 31 décembre 2006).   En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2006, sur : — le contrôle des comptes annuels de la société Publicis Groupe SA, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; — la justification de nos appréciations ; — les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode exposé en note 2 « Principes et méthodes comptables » résultant de la première application à compter du 1er janvier 2006 de la recommandation du CNC 2003 R-01 relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Votre société procède à la revue de la valeur d'usage des titres de participation tel qu'exposé dans la partie « Immobilisations financières » en note 2 « Principes règles et méthodes comptables » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur : — La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels ; — La sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi qu’aux engagements pris en leur faveur à l’occasion de la prise, de la cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   III. — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.   (Exercice clos le 31 décembre 2006).     En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon les termes de l’article 117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce. Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, approuvée au cours d’un exercice antérieur, s'est poursuivie au cours du dernier exercice. Pacte entre Publicis Groupe S.A. et Dentsu Inc. Actionnaire concerné. — Dentsu Inc. Nature, objet et modalités Le 30 novembre 2003, Publicis Groupe S.A. et Dentsu ont conclu un pacte consécutif aux engagements pris dans le cadre de l'accord de fusion du 7 mars 2002 entre Publicis Groupe S.A. et ses filiales Philadelphia Merger Corp. et Philadelphia Merger LLC d'une part et Bcom3 Group Inc. d'autre part, au terme duquel Philadelphia Merger Corp. a absorbé par voie de fusion Bcom3. Les principales dispositions de ces engagements ont été décrites dans la note d'opération sur l'opération de rapprochement avec Bcom3 qui a fait l'objet d'un visa numéro 02-564 de la COB en date du 16 mai 2002. Le pacte comprend des clauses relatives à la direction de Publicis Groupe S.A. (composition du Conseil de Surveillance, changement de la forme sociale et représentation de Dentsu au Comité d'audit), des clauses concernant le transfert des actions et des bons de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. détenues par Dentsu avec notamment une limitation de la participation de Dentsu à 15% des droits de vote de Publicis Groupe S.A. Il prévoit en outre une clause antidilution en faveur de Dentsu et une clause relative au maintien de mise en équivalence comptable de la participation du Groupe Publicis par Dentsu. Ce pacte prendra fin le 12 juillet 2012 sauf accord des parties pour le reconduire dix ans. Il a fait l'objet d'une Décisions et Informations de l'AMF en date du 9 janvier 2004 sous le numéro 204C0036. Cette convention n'a pas eu d'incidence sur les comptes de la société Publicis Groupe S.A. sur l'exercice clos au 31 décembre 2006. Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.   IV. — Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés. (Exercice clos le 31 décembre 2006).   En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Publicis Groupe S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport.   Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — La note 1.6 aux états financiers consolidés expose les changements de méthodes comptables intervenus au cours de l’exercice suite d'une part à l'application de l'option offerte par la norme IAS 19 révisée relative à la comptabilisation des gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies et d'autre part au changement de présentation des dettes et créances relatives aux opérations d'achat d'espace. Conformément à la norme IAS 8, l'information comparative relative aux exercices 2005 et 2004, présentée dans les comptes consolidés, a été retraitée pour prendre en considération de manière rétrospective l'application de cette option offerte par la norme IAS 19 révisée et du changement de présentation. En conséquence, l'information comparative diffère des comptes consolidés publiés de l'exercice 2005 ; — Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné le correct retraitement des comptes des exercices 2005 et 2004 et l'information donnée à ce titre dans la note 1.6 aux états financiers consolidés ; -— La note 1.2 « Principes et méthodes comptables » des notes annexes aux comptes consolidés expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la reconnaissance du revenu. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Groupe, nous avons notamment vérifié le caractère approprié des méthodes comptables relatives à la reconnaissance du revenu et nous nous sommes assurés de la correcte application de ces méthodes ; — Votre société a constitué des provisions tel que décrit en note 20 « Provisions pour risques et charges » et en note 21 « Engagements de retraite à prestations définies et couverture médicale post-emploi » des notes annexes aux états financiers consolidés. Ces notes exposent notamment les modalités de détermination et d'évaluation des provisions pour restructuration, provisions sur engagements immobiliers, provisions pour litiges et provisions pour obligations au titre des avantages au personnel. Notre appréciation de l'évaluation des provisions s'est fondée sur des tests liés à la procédure suivie par la direction pour procéder à l'évaluation de ces éléments et sur la revue d'évaluations indépendantes effectuées à dire d'experts ; — Votre société procède à des tests de dépréciation sur la valeur des immobilisations incorporelles et des écarts d'acquisition et des immobilisations corporelles selon les modalités décrites en note 1.2 « Principes et méthodes comptables » et en note 5 « Dotations aux amortissements et perte de valeur » des notes annexes aux états financiers consolidés. Nous avons examiné les modalités de mise en oeuvre de ces tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées par la société et les experts indépendants ; — Votre société a déterminé la juste valeur des options attribuées dans le cadre des plans d'options de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. tel qu'exposé en note 28 « Plans d'options de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. » des notes annexes aux états financiers consolidés. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées et à apprécier les hypothèses retenues par la société et l'expert indépendant.   Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérification spécifique. — Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.     Paris, le 5 mars 2007. Les commissaires aux comptes.   Mazars et Guérard Ernst & Young audit Philippe Castagnac Isabelle Massa Bruno Perrin Valérie Desclève     0709406

Description : 0705975 11 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE S.A   Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 79 483 692 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice social : 1er janvier - 31 décembre.  I. – Revenus acquis comparés de Publicis Groupe SA.   (En milliers d'euros) 2007 2006 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes       1er Trimestre 7 366 6 422 Revenus du portefeuille       1er Trimestre 0 84 333 Autres produits financiers       1er Trimestre 25 242 19 785     Total général 32 608 110 540   II. – Revenu consolidé du Groupe Publicis.   (Revenus en millions d'euros) 31 mars 2007 31 mars 2006 % de variation 1er trimestre 1 059 994 6.5%   III. – Ventilation du revenu consolidé par zone géographique.   (Revenus en millions d'euros) 31 mars 2007 31 mars 2006 % De variation Répartition géographique :         Europe 389 374 4%   Amérique du nord 492 445 11%   Asie pacifique 108 108 0%   Amérique latine 47 47 0%   Reste du monde 23 20 15%     Total consolidé 1 059 994 6.5%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +3,0% pour le premier trimestre 2007. Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.     0705975

Description : 0705480 4 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°54 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE S.A  Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 79 568 880 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 542 080 601 RCS Paris     Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 51 (affaire 0705103) du 27 avril 2007.   Dans l’ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire, à la onzième ligne, il faut lire : — Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes suppléant ;   au lieu de : — Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes supplémentaire ;   Le Directoire.   0705480

Description : 0705103 27 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE S.A Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 79 568 880 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.  Avis de réunion valant avis de convocation  MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le lundi 4 juin 2007 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.   Ordre du jour.   De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire     — Rapport de gestion du Directoire ; — Rapports du Conseil de surveillance et de sa Présidente ; — Rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2006 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006 ; — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ; — Quitus aux membres du Directoire de leur gestion ; — Quitus aux membres du Conseil de surveillance de leur mandat ; — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ; — Renouvellement d’un mandat de membre du Conseil de surveillance ; — Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’un Commissaire aux comptes supplémentaire ; — Autorisation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire    — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions Publicis détenues par la Société ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses avec maintient du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Autorisation à donner au Directoire de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses avec faculté de fixation du prix d’émission ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la Société ; — Délégation à donner au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeur mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ; — Autorisation à donner au Directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ; — Délégation de compétence à donner au Directoire, dans le cadre des dispositions de l’article L. 443-1 et suivants du Code du travail, à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés du Groupe ; — Autorisation à donner au Directoire de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe ; — Fixation du plafond global des augmentations de capital réalisées en vertu des autorisations et délégations données au Directoire ; — Délégation à donner au Directoire de procéder à des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe ; — Autorisation à donner au Directoire d’utiliser les autorisations et délégations données par l’assemblée en cas d’offre publique visant la Société ; — Modifications statutaires des articles 20 « Représentation et admission aux Assemblées », 10 « Nomination – Révocation – Durée des fonctions – Limite d’âge, Remplacement – Rémunération » et 12 «Pouvoirs – Rapports avec les tiers» ;   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire    — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; — Questions diverses.  Résolutions proposées  Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2006).— L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2006, approuve les opérations résumées dans ces rapports ainsi que les comptes annuels faisant apparaître une perte de 38 996 098 euros.   L’Assemblée Générale prend acte du rapport de la Présidente du Conseil de surveillance sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures de contrôle interne mises en place par la Société et du rapport des Commissaires aux comptes sur ce rapport.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2006).— L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2006 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 469 000 000 euros, part du Groupe de 443 000 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.   Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende).— L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire,   1) d'affecter la perte de l'exercice 2006 de 38 996 098  euros au report à nouveau. Ce dernier d’un montant de 550 037 088 euros (après imputation de l’incidence au 1er janvier 2006 du changement de méthode de calcul de la provision pour départ à la retraite pour 76 000 euros), passe ainsi à 511 040 990 euros ;   2) de distribuer aux actions un montant de 99 461 100 euros à titre du dividende, soit 0,50 euro x 198 922 199 actions arrêtées le 31 mars 2007, prélevé sur le report à nouveau. Ce dernier passe ainsi de 511 040 990 euros  à 411 579 890 euros.   Le dividende total net est de 0,50 euro par action de 0,40 euro de nominal. Il sera mis en paiement le 3 juillet 2007 et est éligible, le cas échéant, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3 2°du Code général des impôts, pour les personnes physiques.L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 alinéa 4 du Code de commerce, que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.   Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :   – 2003 : 0,26 euro par action de 0,40 euro de nominal, 0,13 euro d’avoir fiscal ; – 2004 : 0,30 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 50 % pour les personnes physiques. – 2005 : 0,36 euro par action de 0,40 euro de nominal éligible à l’abattement de 40 % pour les personnes physiques.   Quatrième résolution (Quitus au Directoire).— L'Assemblée Générale donne quitus au Directoire pour sa gestion de l'exercice 2006.   Cinquième résolution (Quitus aux membres du Conseil de surveillance).— L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice 2006.   Sixième résolution (Approbation des conventions réglementées).— L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes visé par l'article L. 225-86 du Code de commerce, dans les conditions de l'article L. 225-88 du dit Code, prend acte des conclusions dudit rapport et approuve les conventions qui y sont visées.   Septième résolution (Renouvellement du mandat de M. Rohatyn comme membre du Conseil de surveillance).— L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Félix Rohatyn pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.   Huitième résolution (Désignation de Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire).— L'Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la SA Ernst & Young Audit est arrivé à échéance et décide de nommer la SAS Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.   Neuvième résolution (Désignation de la SA Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant).— L'Assemblée Générale constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Denis Thibon est arrivé à échéance et décide de nommer la SA Auditex en qualité de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.   Dixième résolution (Rachat d’actions) .—  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :   — l’attribution ou la cession d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation applicable,   — la remise d’actions pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès au capital,   — la conservation et la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe dans la limite de 5 % du capital,   — l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable,   — l’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire,   — la mise en oeuvre de toute pratique de marché admise ou qui viendrait à être admise par les autorités de marché.   Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   La Société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par acquisition ou cession en bourse ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme qui pourrait être réalisée par ce moyen) par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire.   Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée, étant rappelé que la Société possède, au 31 mars 2007, 14 962 599  actions de 0,40 euro acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à cinq cent millions d’euros.   Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 49 euros et le prix unitaire minimum de vente à 21 euros, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d’actions utilisées pour satisfaire l’attribution gratuite d’actions aux salariés ou des levées d’options ; dans ce dernier cas, le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire est alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables.   L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.   L’Assemblée Générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans le respect de la réglementation applicable.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.   La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la douzième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 7 juin 2006.  Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire Onzième résolution   (Annulation d'actions propres) .—  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce :   — autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) et par périodes de 24 mois, de tout ou partie des actions Publicis Groupe SA acquises dans le cadre du programme d’achat d’actions autorisé par le vote de la dixième résolution qui précède, par le programme d’achat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 7 juin 2006 dans sa douzième résolution ou encore des programmes d’achat d’actions autorisés postérieurement à la date de la présente Assemblée ;   — délègue au Directoire, avec faculté de délégation, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans des proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts ;   — fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation.   Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, pour la partie non encore utilisée et la période non écoulée, la délégation antérieure donnée au Directoire par l’assemblée générale en date du 7 juin 2006, par le vote de sa treizième résolution, à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.   Douzième résolution (Emission de valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription) .—  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-127, L. 225-128, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-132, L. 225-133, L. 225-134 et L. 228-92 et suivants du Code de commerce :   1°) met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa treizième résolution ;   2°) délègue au Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L. 228-93 du Code de commerce.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue.   3°) décide que :   – le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire au titre de la présente résolution, ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt et unième résolution ; – le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cent millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant entendu que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire, conformément aux présentes.   4°) prend acte de ce que le Directoire pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 225-133 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande, et   décide que si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Directoire pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites.   5°) prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions, constater la réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance et notamment obligations ou titres assimilés ou associés, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :   – devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; – pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de souscription, décider librement du sort des rompus ; – pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ; – pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par le dispositions légales et réglementaires applicables ; – pourra fixer les conditions d’attribution gratuite de bons de souscription et déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange des valeurs mobilières et/ou bons de souscription ou d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ; – pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ; – pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ; – aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.   Treizième résolution (Emission de valeurs mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription) .—  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-127, L. 225-128, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et suivants du Code de commerce,   1°) met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa quatorzième résolution,   2°) délègue au Directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission avec appel public à l’épargne d’actions ou valeurs mobilières – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition – donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la Société en application de l’article L. 228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l'émission d’actions ordinaires de la Société en suite de l'émission par des filiales de la Société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en application de l’article L. 228-93 du Code de commerce.   3°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières diverses.   Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue.   4°) décide que :   – le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au titre de la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée étant précisé que ce montant est commun à la seizième résolution, qu’il est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés afin de protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt et unième résolution ;   – le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société ne pourra excéder neuf cent millions (900 000 000) d’euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire conformément aux présentes.   5°) conformément à la loi, délègue au Directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription (ne donnant pas lieu à la création de droits négociables) en faveur des actionnaires pour tout ou partie d’une émission effectuée, de fixer ce délai, ses modalités et ses conditions d’exercice, notamment décider de limiter le nombre de titres auquel cette priorité donnera droit pour chaque ordre de souscription émis, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du Code du commerce et de l’article 165 III du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.   6°) prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.   7°) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.   Le Directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.   Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créance notamment titres obligataires ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.   En cas d’émission de titres de créance, le Directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la Société.   L’Assemblée Générale précise que le Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société :   — devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; — devra prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ; — pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ; — pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ; — pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ; — aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.   Quatorzième résolution (Emission de valeurs mobilières dans la limite de 10% avec faculté de fixation du prix d’émission).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L. 225-136 1° du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social par an, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le Directoire à émettre, par appel public à l’épargne et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, valeurs mobilières diverses, donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société en en fixant le prix d’émission, en fonction des opportunités du marché selon l’une des modalités suivantes :   – prix d’émission égal à la moyenne des cours de l’action Publicis Groupe SA sur le marché Eurolist d’Euronext Paris constatée sur une période maximale de six mois précédant l’émission ; – prix d’émission égal au cours moyen pondéré de l’action Publicis Groupe SA sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le jour précédant l’émission avec une décote maximale de 25 %.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la Société résultant de l’émission autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global fixé à la vingt et unième résolution.   L’Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les valeurs mobilières émises en vertu de la présente autorisation.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa quinzième résolution.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts.   Quinzième résolution (Augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou   autres) .— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, statuant dans le cadre des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce, aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires,   1°) délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la combinaison de ces deux modalités ;   2°) décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres correspondants seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;   3°) décide que le montant d’augmentation de capital résultant de l’ensemble des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne pourra excéder le montant nominal de quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt et unième résolution et que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le capital social des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires ;   4°) confère au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, tous pouvoirs, conformément à la loi et aux statuts de la Société à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution et en assurer la bonne fin.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa seizième résolution.   Seizième résolution (Emissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société en cas d'offre publique initiée par la société) .— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, dans le cadre des articles L. 225-148, L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code du commerce,   1°) met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 dans sa dix-septième résolution ;   2°) délègue au Directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions, ou valeurs mobilières diverses – y compris de bons de souscription émis de manière autonome – donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la Société en rémunération des titres apportés à toute offre publique comportant une composante échange initiée par la Société sur les titres d’une autre Société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés par l’article L. 225-148 du Code de commerce ou à toute autre opération ayant le même effet qu'une offre publique d'échange initiée par la Société sur les titres d'une autre société dont les titres sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé relevant d'un droit étranger, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières ;   3°) prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;   4°) décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire par la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, que ce montant, est commun au plafond de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la treizième résolution, et que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la vingt et unième résolution  ;   5°) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.   L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les Statuts de la Société, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-dessus et de procéder aux émissions d’actions ou valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs mobilières apportés, étant entendu que le Directoire aura à fixer les parités d’échange et à constater le nombre de titres apportés à l’échange.   Dix-septième résolution (Emission d’actions ou valeurs mobilières en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société dans la limite de 10 % du capital social) .—  L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, dans le cadre de l’article L. 225-147 alinéa 6,   délègue, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée Générale, au Directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou valeurs mobilières diverses donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société dans la limite de 10 % du capital social, au moment de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital social de la Société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global des augmentations de capital fixé à la vingt et unième résolution.   L’Assemblée Générale décide que le Directoire aura tous pouvoirs notamment pour approuver l'évaluation des apports et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le Directoire, ou par l'Assemblée Générale Ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des Statuts.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa dix-huitième résolution.   Dix-huitième résolution (Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec   ou sans droit préférentiel dans la limite de 15 % de l’émission –sur allocation-).— L’Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente Assemblée à augmenter, sur ses seules décisions dans la limite du plafond global fixé par la vingt et unième résolution, le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans un délai de 30 jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, conformément aux dispositions de l’article 155-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ou toute autre disposition applicable.   Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa dix-neuvième résolution.   Dix-neuvième résolution (Augmentation de capital réservée aux salariés).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant dans le cadre des dispositions des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail et des articles L. 225-129, L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce,   1°) délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt six (26) mois à compter de la présente Assemblée, pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois à l’émission d’actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux salariés de la Société et/ou des sociétés liées à la société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, qui sont, le cas échéant, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, et/ou de tous fonds communs de placements par l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux, et/ou à l’attribution gratuite aux dits salariés d’actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans les limites prévues par l’article L. 443-5 du Code du travail ;   2°) décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire, par la présente résolution est de deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital et que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt et unième résolution ;   3°) décide que le prix de souscription des actions émises en vertu de la présente délégation de compétence sera déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail ;   4°) décide de supprimer, en faveur de ces salariés ou anciens salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne pour la retraite collectif de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés, au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 444-3 du Code du travail, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre dans le cadre de la présente résolution.   L’Assemblée Générale donne tous les pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les Statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, en une ou plusieurs fois, la présente délégation de compétence, dans le respect des conditions qui viennent d’être arrêtées et, notamment tous pouvoirs pour déterminer les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la présente délégation de compétence, et notamment :   – déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ; – déterminer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et notamment de jouissance, les modalités de libérations des actions ; – fixer le prix de souscription des actions dans les conditions légales ; – fixer les dates d’ouverture et de clôture de la période de souscription ; – fixer le délai de libération des actions qui ne saurait excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération et l’abondement de la Société ; – apporter aux Statuts les modifications nécessaires et généralement faire le nécessaire et s’il le juge opportun imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   Vingtième résolution (Stock options).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,   — met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 aux termes de sa vingt et unième résolution, — autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation, dans le cadre des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, pour une durée de trente huit (38) mois à compter de la présente Assemblée Générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salariés ainsi qu’aux mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur,       – des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital et/ou,     – des options donnant droit à l’achat d’actions acquises par la Société dans les conditions légales.   Le nombre total des options ainsi attribuées ouvertes et non levées ne pouvant donner droit à souscrire à un nombre d’actions supérieur à 10% du capital social. Elle comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.   Le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le Directoire à la date à laquelle les options seront consenties, sans possibilité de décote, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi.   Les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans un délai de dix (10) ans à compter du jour où elles auront été consenties.   Les actions issues de la levée des options porteront jouissance au premier jour de l’exercice de la levée.   L’Assemblée Générale décide de conférer au Directoire, dans les limites fixées ci-dessus ainsi que celles des dispositions statutaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les Statuts de la Société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en oeuvre la présente résolution, et notamment pour :   – fixer les dates auxquelles seront consenties les options ; – déterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options (ces conditions pouvant notamment comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres), arrêter la liste des bénéficiaires des options et décider du nombre d’actions auquel chacun pourra souscrire ou acquérir ; – fixer les conditions d’exercice des options et notamment la ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le Directoire pourra prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options dans les conditions légales et réglementaires ; – décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions à souscrire ou à acheter seront ajustés dans les cas prévus par la loi ; – déterminer, sans qu’il puisse excéder dix (10) ans, le délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes d’exercice des options ; – accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; – modifier les Statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.   Vingt et unième résolution (Plafond global des autorisations d'augmentations de capital).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, fixe, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, le plafond global d’augmentation de capital immédiat ou à terme qui pourrait résulter de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu des délégations données au Directoire, par les douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, et vingt-deuxième résolutions à un montant nominal global de quarante millions (40 000 000) d’euros étant précisé que dans la limite de ce plafond :   1°) les émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription, objets de la douzième résolution après prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions ou valeurs mobilières émises en application de la dix-huitième résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros,   2°) les émissions avec suppression de droit préférentiel de souscription, objets des treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions, après prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions ou valeurs mobilières émises en application de la dix-huitième résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros,   3°) les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, objet de la quinzième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros,   4°) les émissions en faveur des salariés objets de la dix-neuvième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros.   5°) les émissions d’actions gratuites réservées aux salariés objets de la vingt-deuxième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 0000) d’euros.   Le plafond global ainsi que l’ensemble des montants fixé dans la présente résolution sont établis compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital.   Vingt-deuxième résolution (Attribution gratuite d'actions aux salariés).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Directoire à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit de bénéficiaires qu’il déterminera parmi les membres ou certaines catégories d’entre eux, du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce et des mandataires sociaux visés à l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, dans les conditions définies ci-après.   Le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capital social à la date de la décision d’attribution par le Directoire. En tout état de cause, le montant nominal d'augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation ne pourra excéder le montant nominal de quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt et unième résolution.   L’Assemblée Générale autorise le Directoire à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition telle que définie ci-dessous, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital social, de manière à préserver les droits des bénéficiaires.   L’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale est fixée à deux ans. Toutefois, l’attribution des actions sera définitive avant le terme de ladite période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale.   En outre, les bénéficiaires ne pourront pas céder les actions qui leur ont été attribuées au titre de la présente autorisation pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive des actions. Toutefois, les actions seront librement cessibles en cas d’invalidité des bénéficiaires correspondant à leur classement dans les catégories précitées du Code de la sécurité sociale. Le Directoire pourra augmenter la durée de ces deux périodes.   Les actions gratuites attribuées pourront consister en actions existantes ou en actions nouvelles. L’Assemblée Générale prend acte que dans ce dernier cas, le capital social sera augmenté à due concurrence par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires à la partie des réserves, bénéfices ou primes ainsi incorporés.   L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs dans les limites fixées ci-dessus, au Directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, à l’effet de mettre en oeuvre la présente autorisation et notamment afin de :   1°) fixer, dans les limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions gratuites d’actions et prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;   2°) déterminer les conditions, le cas échéant les critères d’attribution, le nombre d’actions attribuées à chacun des bénéficiaires et les modalités d’attribution des actions et en particulier la période d’acquisition et la période de conservation des actions ainsi attribuées ;   3°) procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition, afin de préserver les droits des bénéficiaires, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations effectuées sur le capital de la Société qui auraient été décidées en assemblée générale extraordinaire ;   4°) et plus généralement, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, conclure tous accords, établir tous documents, effectuer toutes formalités et toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire.   Le Directoire pourra faire usage de cette autorisation, en une ou plusieurs fois, pendant une durée de trente-huit mois à compter de la présente Assemblée. Cette nouvelle autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2005 par le vote de sa vingt-troisième résolution.   Vingt-troisième résolution (Faculté d'utiliser les autorisations données par l'assemblée en cas d'offre publique visant la Société).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, autorise le Directoire à faire usage en cas d’offre publique visant les titres de la Société, dans les conditions prévues par l’article L. 233-33 du Code de commerce, des autorisations consenties aux termes des onzième à vingt deuxième résolutions.   L’autorisation ainsi conférée au directoire est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée.   Vingt-quatrième résolution   (Modification de l'article 20 des statuts).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 20 des statuts « Représentation et admission aux Assemblées », de la façon suivante :   — le premier alinéa de cet article demeure inchangé ;   — les alinéas suivants sont supprimés et remplacés par le texte suivant : « Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété de ses titres, sous la forme de l’enregistrement comptable de ses titres dans les conditions prescrites par la loi. »   Vingt-cinquième résolution (Modification de l'article 10 des statuts).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de modifier le I de l’article 10 des statuts «  Nomination – Révocation – Durée des fonctions – Limite d’âge, Remplacement – Rémunération » en remplaçant le texte actuel : «La Société est dirigée par un Directoire composé de deux membres au moins et de cinq membres au plus, personnes physiques, pris ou non parmi les actionnaires, nommés par le Conseil de Surveillance…. » par le suivant : « La Société est dirigée par un Directoire composé de deux membres au moins et de sept membres au plus, personnes physiques, pris ou non parmi les actionnaires, nommés par le Conseil de Surveillance…. ».   Vingt-sixième résolution (Modification de l'article 12 des statuts).— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de supprimer le texte du dernier paragraphe du I de l’article 12 des statuts «Pouvoirs – Rapports avec les tiers» et de le remplacer par le texte suivant : « Cependant, à titre de mesure d’ordre intérieur et sans que la présente clause puisse être opposée aux tiers, le Conseil de Surveillance, lors de sa réunion ayant à l’ordre du jour l’examen des comptes annuels de l’exercice écoulé, précise celles des opérations visées sous les alinéas n° 1 à 16 qui nécessiteront, jusqu’à décision contraire, son assentiment préalable, et en informe le Directoire. »   Elle décide que cette modification statutaire prendra effet pour la première fois et exceptionnellement lors de la réunion du Conseil de Surveillance qui suivra l’approbation de cette résolution sans attendre celle qui examinera les comptes de l’exercice en cours.  Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire Vingt-septième résolution (Pouvoirs).— L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.    —————————   Conditions et modalités de participation à cette assemblée   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions possédé par eux.   Conformément à l’article 136 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, modifié par le décret du 11 décembre 2006, le droit de participer à l’assemblée générale est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le mercredi 30 mai, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.   L’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire financier habilité est constaté par une attestation de participation (ou attestation d’inscription en compte) délivrée par ce dernier qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance, à la procuration, ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d’admission sera envoyé à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir le formulaire de vote par correspondance ou par procuration.   Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée devront en faire la demande en retournant leur demande figurant sur le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration, soit directement auprès de CACEIS CT pour les actionnaires au nominatif, soit auprès de leur intermédiaire financier habilité pour les actionnaires au porteur. Dans tous les cas les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront joindre une attestation de participation. Ils recevront une carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : – donner procuration à son conjoint ou à un autre actionnaire, – donner pouvoir au Président, – voter par correspondance.   Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois jours au moins avant la date de l’assemblée, soit le 1er juin 2007, au siège social de la Société ou à CACEIS Corporate Trust, service assemblées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.   L’actionnaire, lorsqu’il a déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestation de participation, ne peut plus choisir un autre mode de participation mais peut céder tout ou partie de ses actions comme prévu à l’article 136 IV du décret du 23 mars 1967.   Les demandes d’inscription de projet de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée, présentées par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées dans les conditions prévues à l’article 130 du décret du 23 mars 1967, modifié par le décret du 11 décembre 2006, au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à vingt-cinq jours calendaires avant la date fixée pour la tenue de l’assemblée générale, soit dans le délai de dix jours suivant diffusion de présent avis. Toute demande doit être accompagnée d’une attestation de participation. L’examen par l’assemblée générale du projet de résolutions déposé dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément aux dispositions de l’article 128 de décret précité.   Conformément à l’article 135-1 du décret du 23 mars 1967, modifié par l

Description : 0704421 25 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________    PUBLICIS GROUPE S.A.   Société anonyme au capital de 79 483 692 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Code NAF : 741J.  Documents comptables annuels.   A. — Comptes sociaux provisoires.    I. — Compte de résultat (société mère).    (En milliers d'euros.)    Note 2006 2005 2004 Production vendue (biens et services) 3 22 275 25 574 31 011 Reprises sur provisions et transferts de charges   2 038 101 7 632 Autres produits   46 181 12 Total des produits d’exploitation   24 359 25 856 38 655 Autres achats et charges externes   -12 909 -16 701 -11 084 Impôts, taxes et versements assimilés   -1 581 -1 362 -815 Charges de personnel   -4 322 -2 609 -3 249 Dotations aux amortissements et aux provisions   -4 394 -8 030 -12 194 Autres charges   -618 -834 -356 Total des charges d’exploitation   -23 824 -29 536 -27 698 Résultat d'exploitation   535 -3 680 10 957 Produits financiers de participations   177 557 667 357 37 563 Intérêts et autres produits financiers   50 642 11 837 24 467 Reprises de provisions financières et transferts de charges   908 93 475 27 393 Total des produits financiers   229 107 772 669 89 423 Dotations aux amortissements et aux provisions   -14 969 -10 282 -22 523 Intérêts et autres charges financières   -91 827 -68 682 -59 276 Total des charges financières   -106 796 -78 964 -81 799 Quote-part de résultats de sociétés de personnes   723 435 -7 296 Résultat financier 4 123 034 694 140 328 Résultat courant avant impôts   123 569 690 460 11 285 Produits exceptionnels sur opérations de gestion   9 5 23 Produits exceptionnels sur opérations en capital   33 026 1 095 339 409 423 Reprises sur provisions et transferts de charges   0 0 0 Total des produits exceptionnels   33 035 1 095 344 409 446 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   0 0 0 Charges exceptionnelles sur opérations en capital   -212 893 -1 565 313 -4 480 Dotations aux amortissements et aux provisions   0 0 0 Total des charges exceptionnelles   -212 893 -1 565 313 -4 480 Résultat exceptionnel 5 -179 858 -469 969 404 966 Impôts sur le résultat 6 17 293 33 554 1 857 Résultat net de l’exercice   -38 996 254 045 418 108         II. — Bilan au 31 décembre 2006.   (En milliers d'euros.) Actif Note 2006 2005 2004 Immobilisations incorporelles : 7.1       Concessions et fonds de commerce   2 989 14 274 3 322 Amortissements   -358 -318 -612 Immobilisations corporelles : 7.2       Terrains   3 627 3 627 3 627 Constructions   8 529 10 623 8 542 Installations techniques, matériel et outillage industriels   6 583 6 583 6 583 Autres   8 567 8 744 7 895 Amortissements sur immobilisations corporelles   -19 069 -20 647 -16 129 Immobilisations financières :         Participations 7.4 4 635 288 4 635 300 5 619 147 Créances rattachées à des participations 7.5 1 157 414 1 186 967 234 824 Autres titres immobilisés 7.6 387 478 322 285 335 043 Prêts et autres immobilisations financières   589 964 1 921 Provisions sur immobilisations financières   -6 840 -6 840 -99 256 Actif immobilisé   6 184 797 6 161 562 6 104 907 Avances et acomptes versés sur commandes   5 233 0 Clients et comptes rattachés   2 768 1 920 7 165 Autres créances   23 372 36 838 12 781 Valeurs mobilières de placement 8 18 698 1 180 823 24 932 Disponibilités   28 635 2 700 610 Actif circulant   73 478 1 222 514 45 488 Charges constatées d'avance   871 9 504 Charges à répartir sur plusieurs exercices 9 6 665 9 215 13 563 Primes de remboursement des obligations 10 58 416 75 679 202 034 Ecarts de conversion actif 11 7 981 807 0 Total de l'actif   6 332 208 7 469 786 6 366 496   Passif Note 2006 2005 2004 Capital social   79 484 78 843 78 188 Prime d'émission et de fusion   2 631 610 2 584 274 2 536 739 Réserve légale   7 884 7 819 6 552 Report à nouveau   550 037 362 119 0 Capitaux propres avant résultat   3 269 015 3 033 055 2 621 479 Résultat de l'exercice   -38 996 254 045 418 108 Capitaux propres 13 3 230 019 3 287 100 3 039 587 Produits des émissions de titres participatifs (ORANE)   762 319 809 964 857 813 Autres fonds propres 14 762 319 809 964 857 813 Provisions pour risques et charges 15 67 668 58 413 56 198 Emprunts obligataires 16 1 733 541 1 793 921 1 619 434 Banques et dettes auprès des établissements de crédit 17 836 51 291 Emprunts et dettes financières divers 18 512 369 1 421 006 776 754 Dettes fournisseurs et comptes rattachés   9 236 11 097 11 885 Dettes fiscales et sociales   3 592 3 321 4 351 Autres dettes   167 243 171 Produits constatés d’avance   0 0 0 Dettes   2 259 741 3 229 639 2 412 886 Ecart de conversion passif 19 12 461 84 670 12 Total du passif   6 332 208 7 469 786 6 366 496           III. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d'euros.)      2006 2005 2004 Flux de trésorerie lies à l'activité :       Résultat net de l'exercice -38 996 254 045 418 108 Plus ou moins values de cession d'actif 180 047 461 416 -404 942 Dotations aux amortissements et provisions à caractère de réserve 9 227 -87 212 -20 505 Transfert au compte de charges à répartir, net d'amortissements 2 549 7 349 2 208 Amortissement prime de remboursement OCEANE et Eurobond 4 975 6 511 12 749 Capacité d'autofinancement 157 802 642 109 7 618 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 14 786 64 024 22 315 Flux nets de trésorerie liés à l'activité (I) 172 588 706 133 29 933 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement :       Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -292 -378 -549 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 26 966 0 0 Acquisitions nettes d'immobilisations financières -48 952 -359 567 569 288 Acquisitions de filiales 0 -66 166 -41 213 Cessions de filiales 26 0 0 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (II) -22 252 -426 111 527 526 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :       Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -66 137 -54 722 -47 419 Augmentation de capital en numéraire 331 545 326 Nouveaux emprunts obligataires 194 750 605 0 Remboursements des emprunts obligataires -48 289 -464 081 -749 003 Augmentation des autres emprunts 0 644 252 364 961 Diminution des autres emprunts -907 839 0 -265 707 Rachat de bons de souscription d'actions -200 197 0 0 Rachat d'actions propres -88 078 0 -512 Cession d'actions propres 22 704 1 600 411 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (III) -1 287 311 878 199 -696 943 Variation de la tresorerie (I +II +III) -1 136 975 1 158 221 -139 484 Trésorerie à l'ouverture 1 183 472 25 251 164 735 Trésorerie à la clôture 46 497 1 183 472 25 251 Variation de la trésorerie -1 136 975 1 158 221 -139 484           IV. — Notes annexes aux comptes de Publicis Groupe S.A.     La société a pour activité principale la gestion de ses participations et a également pour objet de rendre des prestations de service à l’ensemble des sociétés du groupe. A titre accessoire, la société perçoit des loyers provenant de la location des biens immobiliers qu’elle possède.     1. — Faits caractéristiques de l’exercice.   Au cours de l’exercice 2006, trois événements significatifs sont intervenus : — Publicis a racheté, dans le cadre de son offre publique clôturée le 14 février 2006, 22 107 049 bons de souscription d’actions, soit près de 80% des bons en circulation, pour un montant total de 200 millions d’euros. Cette opération a permis de supprimer 22 millions d’actions potentielles qui auraient du être émises en cas d’exercice des bons. Après cette opération, 5 602 699 bons de souscription restent en circulation — L’immeuble de l’Ile de la Jatte, dont Publicis Groupe S.A. est propriétaire depuis la transmission du patrimoine de Saatchi & Saatchi France fin 2005, a été cédé pour un montant de 33 millions d’euros en décembre 2006. La plus value dégagée ressort à 20 millions d’euros — En vue d’être replacées auprès de Publicis Finance Services, société qui gère l’activité de cash pool international du Groupe, les avances en compte courant consenties par les sociétés américaines à Publicis Groupe SA ont été remboursées en totalité au cours de l’exercice (elles s’élevaient à plus de 870 millions d’euros au 31 décembre 2005), entraînant de fait une diminution équivalente de la trésorerie disponible     2. — Principes, règles et méthodes comptables.   Les comptes annuels de l’exercice 2006 sont établis conformément au Plan Comptable Général et dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur en France.   2.1. Changements de principes comptables. — Les engagements de retraite relatifs aux indemnités de fin de carrière ont été comptabilisés à partir de l’exercice 2006 sur la base d’une évaluation actuarielle réalisée par des experts indépendants, en application de la recommandation du CNC 2003 R-01. Ce changement de méthode a eu pour effet une diminution de 76 milliers d’euros de la provision pour retraites au premier janvier 2006, dont la contrepartie a été passée en augmentation du compte de report à nouveau. L’évaluation de la charge financière de l’exercice sur la dette actuarielle a donné lieu à la comptabilisation d’une charge financière de 105 milliers d’euros sur l’exercice 2006. L’évaluation selon les calculs actuariels du coût des services rendus a donné lieu à une dotation aux provisions pour retraites pour un montant de 380 milliers d’euros sur l’exercice 2006.   2.2. Comparabilité des comptes annuels. — A l’exception du changement ci-dessus, les méthodes d’évaluation retenues pour l’établissement des comptes de l’exercice 2006 sont restées inchangées par rapport à celles utilisées pour établir les comptes de l’exercice précédent.   2.3. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles amortissables sont constituées par la concession de places de parkings, qui font l’objet d’un amortissement sur 75 ans (durée de la concession) et par le fonds de commerce du cinéma Publicis, complètement amorti. Le mali de fusion provenant de la transmission universelle de patrimoine de la société Saatchi & Saatchi France en 2005 affecté partiellement à la valeur de l’immeuble, de façon extra comptable, a été constaté en charge exceptionnelle lors de la cession de l’immeuble en 2006.   2.4. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont évaluées à leur coût net d’acquisition et font l’objet d'un amortissement annuel calculé de manière linéaire selon les durées suivantes : — 50 ans : Bâtiment avenue des Champs-Élysées à Paris, — 30 ans : Bâtiment bd Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine, — 25 ans : Bâtiment rue du Dôme à Boulogne-Billancourt, — 20 et 10 ans : Agencements des constructions, installations générales, — 10 ans : Matériels et outillage, — 4 ans : Matériel de transport, — 3 ans : Matériel informatique.   2.5. Immobilisations financières. — La valeur brute des participations est constituée par le coût d'achat des titres hors frais accessoires. Les titres acquis en devises sont enregistrés au prix d'acquisition converti en euros au cours du jour de l'opération. Les titres de participation font, le cas échéant, l'objet de provisions pour dépréciation lorsque leur valeur d’usage est inférieure à leur valeur comptable. La valeur d’usage est déterminée selon des critères objectifs, tels que l’actif net réévalué, la capitalisation des résultats ou encore la capitalisation boursière, étayés le cas échéant par des critères plus subjectifs, comme les indicateurs ou ratios sectoriels déterminés, dans le cadre d'hypothèses économiques et de l'évolution prévisionnelle de l'activité de la société, à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, ainsi que du caractère stratégique de la participation pour le Groupe.   2.6. Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement font, le cas échéant, l’objet de provisions à la clôture si leur valeur actuelle est inférieure à leur valeur comptable. La valeur actuelle correspond, pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois de l’exercice et pour les titres non cotés à la valeur probable de négociation.   2.7. Emprunts obligataires. — Les emprunts obligataires sont enregistrés à leur valeur nominale. Dans le cas où il existe une prime de remboursement, la dette est augmentée du montant de la totalité de la prime. La contrepartie de cette prime est inscrite à l’actif et est amortie selon la méthode actuarielle sur la durée de l’emprunt. En cas de prime d’émission, la dette est inscrite à la valeur nominale et la prime est inscrite à l’actif ; celle-ci fait l’objet d’un amortissement sur la durée de l’emprunt. Les Oranes (Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) sont de par leur nature inscrites en autres fonds propres.   2.8. Provisions pour risques et charges. — Ces provisions sont constituées pour faire face à des passifs prévisibles mais imprécis quant à leur montant. Ces provisions incluent notamment : — une provision pour indemnités de fin de carrière. Les engagements de retraite ont été comptabilisés à partir de l’exercice 2006 sur la base d’une évaluation actuarielle réalisée par des experts indépendants, en application de la recommandation du CNC 2003 R-01 — une provision pour autres engagements conditionnels à long terme envers le personnel — une provision pour impôt sur la plus-value d’apport dégagée à l’occasion de la réorganisation des activités sur le territoire américain en 2000 — une provision pour risques pour couvrir la perte potentielle, appréciée tranche par tranche, correspondant à la différence entre le prix de revient moyen des titres auto-détenus en portefeuille à la clôture et le prix d’exercice des stock-options — une provision pour risques pour des travaux à réaliser impérativement dans l’immeuble du siège social à Paris.   2.9. Résultat financier. — Les revenus financiers sont appréhendés en application des règles usuelles en la matière, à savoir : — dividendes en provenance de sociétés françaises : lors de la décision de mise en distribution votée par l'Assemblée Générale — dividendes en provenance de sociétés étrangères : à la date de mise en paiement ou d’inscription en compte courant — produits financiers sur comptes courants, dépôts à terme et obligations : au fur et à mesure de l'acquisition des fruits — coupons et dividendes sur valeurs mobilières de placement : à la date d'encaissement. Les charges financières liées à l’emprunt Eurobond 2012 sont présentées nettes de produits d’intérêts provenant du cross currency swap. La quote-part de résultats des sociétés de personnes inscrite au compte de résultat représente la part revenant à notre société dans les résultats 2006 de Régie 1 (49%), conformément aux stipulations expresses de ses statuts.   2.10. Résultat exceptionnel. — Il comprend les plus et moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, les moins-values correspondant au prix de rachat des bons de souscription d’actions et les plus et moins-values résultant du remboursement anticipé des dettes financières. De plus, afin de ne pas affecter la lisibilité du résultat courant, la société comptabilise en résultat exceptionnel les dotations (reprises) de provisions sur titres de participations qui présenteraient, de par leur nature et leur montant, un caractère exceptionnel.     3. — Chiffre d’affaires. La production vendue se compose essentiellement : — des loyers perçus sur les immeubles situés 133 Avenue des Champs Elysées à Paris, 15 rue du Dôme à Boulogne et Ile de la Jatte à Neuilly sur Seine — de facturations de services à des sociétés du groupe.     4. — Résultat financier. (En milliers d'euros) 2006 2005 2004 Dividendes (1) : 111 356 616 000 30 313 Autres produits de participations 66 201 51 357 7 250 Intérêts et autres produits financiers (2) 50 642 11 837 24 467 Reprise de provision sur titres de participation 0 86 439 27 217 Reprise de provision pour dépréciation sur actions propres 0 6 017 0 Reprise sur amortissements et provisions financières 908 1 019 176 Total des produits financiers 229 107 772 669 89 423 Provisions pour dépréciation sur actions propres -7 088 0 -6 017 Dotations aux provisions sur autres immobilisations financières 0 -1 262 0 Dotation aux amortissements des primes et des frais d'émission liés aux emprunts obligataires -7 190 -8 685 -15 151 Charges sur emprunts obligataires -61 830 -51 509 -37 930 Autres charges financières -30 688 -17 508 -22 701 Total des charges financières -106 796 -78 964 -81 799 Quote-part de résultats de sociétés de personnes 723 435 -7 296 Résultat financier 123 034 694 140 328 (1) En 2005, 526 millions d’euros de dividendes exceptionnels ont été perçus (304 millions d’euros en provenance de Publicis USA Holdings et 222 millions d’euros de Publicis Groupe Investments BV). (2) En 2006, un montant de 30 millions d’euros a été enregistré en produit financier, correspondant à la soulte encaissée lors de la modification des termes du swap sur l’Eurobond intervenue courant 2006. Suite à cette opération, l’Eurobond émis en euro à taux fixe se trouve swapé en dollar à taux variable.       5. — Résultat exceptionnel.   Le résultat exceptionnel 2006 fait ressortir une perte nette de 179 858 milliers d’euros, composée principalement : — d’une plus-value nette de 20 318 milliers d’euros liée à la cession de l’immeuble de l’Ile de la Jatte à Neuilly (comprenant 11 285 milliers d’euros de charge exceptionnelle résultant du mali de fusion affecté à l’immeuble et dégagé lors de la transmission du patrimoine de Saatchi & Saatchi) — d’une charge exceptionnelle liée au rachat des bons de souscriptions d’actions pour un montant de 200 197 milliers d’euros En 2005, le résultat exceptionnel se soldait par une perte nette de 469 969 milliers d’euros, composée principalement : — d’une moins-value de 464 080 milliers d’euros dégagée lors du rachat par la société Publicis USA Holdings de ses propres titres et de l’apport par Publicis Groupe SA à MMS USA holdings (détenue à 100% par le Groupe) d’une partie des titres Publicis USA Holdings restants — d’une moins-value nette de 16 099 milliers d’euros liée au remboursement anticipé de 62,36% de l’OCEANE 2018 — d’une plus-value de 17 508 milliers d’euros sur l’apport du fonds de commerce de l’activité Metrobus. En 2004, le résultat exceptionnel était un profit de 404 966 milliers d’euros, constitué principalement par les plus-values nettes de rachat de la partie obligataire des OBSAs et de cession des Credit Linked Notes.     6. — Impôt sur le résultat.   L’exercice 2006 fait ressortir pour la société seule, mère du groupe fiscal France (qui comprend 29 filiales), un déficit fiscal de 166 547 milliers d’euros. Le gain d’intégration fiscale reconnu au titre de l’exercice 2006 par Publicis Groupe SA s’élève à 17 293 milliers d’euros. Ce boni d’intégration fiscale est, conformément aux conventions d’intégration fiscale signées avec les sociétés membres, enregistré en résultat dans les comptes de la société mère du groupe fiscal.   Le montant des déficits reportables, sans limitation dans le temps, au 31 décembre 2006 du groupe fiscal France s’élève à 268 038 milliers d’euros.     7. — Actif immobilisé.   7.1. Immobilisations incorporelles. — Le mali de fusion de 11 285 milliers d’euros dégagé à l’occasion de la transmission universelle de patrimoine de Saatchi & Saatchi France à Publicis et affecté de façon extra-comptable à l’immeuble de Neuilly en 2005 a été, du fait de la cession de l’immeuble en décembre 2006, constaté en charge exceptionnelle. 7.2. Immobilisations corporelles. — La principale variation des immobilisations corporelles provient de la cession de l’immeuble de l’Ile de la Jatte à Neuilly sur Seine (diminution de 2 565 milliers d’euros de valeur brute et de 2 168 milliers d’euros d’amortissements). 7.3. Crédit-bail immobilier. — Deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme à Boulogne ont été acquis en crédit-bail. Ce contrat, au 31 décembre 2006, présente les caractéristiques suivantes :   — Valeurs des biens en crédit-bail au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) :   Catégorie d’immobilisation   Valeur d’origine Redevances Dotations aux amortissements théoriques Prix d’achat résiduel en fin de contrat  de l’exercice cumulées de l’exercice cumulées Terrains et constructions  7 985 (1) 548 10 838 299 4 201 2 921 (1) dont 1 996 milliers d’euros pour la valeur du terrain.       — Echéances des redevances de crédit-bail restant à verser au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) : Catégorie d’immobilisation Moins d’1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Terrains et constructions  510 (1)     510 (1) non compris les versements complémentaires de 417 milliers d’euros correspondant au prix d’achat résiduel en fin de contrat.       7.4. Participations. — Le montant brut des titres de participation a diminué d’un montant de 12 milliers d’euros, suite à la liquidation de Publi Media Service, détenue à 25%. Le montant des provisions pour dépréciation des titres de participation au 31 décembre 2006 s’élève à 6 808 milliers d’euros, inchangé par rapport à l’année précédente, et concerne principalement les titres Publicis USA Holdings.   7.5. Créances rattachées à des participations. — Les créances rattachées à des participations s’élèvent au 31 décembre 2006 à 1 157 414 milliers d’euros et sont essentiellement constituées de deux prêts accordés à des sociétés du Groupe : — Publicis USA Holdings pour 814 627 milliers d’euros — MMS UK Holdings pour 341 531 milliers d’euros   7.6. Autres titres immobilisés. — Les autres titres immobilisés sont essentiellement composés d’actions propres (hors celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité). La valeur brute au bilan correspond à la valeur historique des titres. La valeur de marché, évaluée sur la base du cours moyen de décembre 2006 de 30,72 euros, ressort à 464 036 milliers d’euros, largement supérieure à la valeur nette comptable. Toutefois, ces actions étant destinées à être cédées dans le cadre de l’exercice des stock-options, une provision pour risque est constituée pour couvrir, dans le cas où ces options viendraient à être exercées, le différentiel, apprécié tranche par tranche, entre le prix d’exercice des options et le prix de revient moyen des actions en portefeuille. Au 31 décembre 2006, cette provision s’élève à 7 088 milliers d’euros.   Les mouvements de l’exercice et la situation à la clôture sont résumés dans le tableau suivant : (En milliers d’euros sauf les actions) Nombre d’actions Valeur brute au bilan Provision pour risque Valeur nette Actions propres détenues au 31 décembre 2005 12 999 764 322 285   322 285 Rachat d’actions 3 020 496 88 078   88 078 Levées d’options -914 909 -22 885   -22 885 Provisions pour risque sur actions propres     -7 088 -7 088 Actions propres détenues au 31 décembre 2006 15 105 351 387 478 -7 088 380 390       Les actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité sont inscrites en valeurs mobilières de placement. Au 31 décembre 2006, aucune action n’était détenue à ce titre.       8. — Valeurs mobilières de placement.   Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit au 31 décembre 2006 (valeur nette) : (En milliers d'euros) 31 décembre 2006 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Sicav monétaires   959 794 8 065 Dépôts à terme   203 207   Dans le cadre du contrat de liquidité :       Sicav monétaires 18 698 16 645 7 927 Actions propres   1 177 8 940 Total des valeurs mobilières de placement (valeur nette) 18 698 1 180 823 24 932         9. — Charges à répartir sur plusieurs exercices.   Ce poste inclut les frais liés à l’émission des emprunts obligataires et le coût de mise en place du crédit syndiqué, pour le montant restant à amortir sur la durée de vie résiduelle des dettes et ligne de crédit. Au 31 décembre 2006 les charges à répartir sont composées de : — 5 674 milliers d’euros au titre des frais liés à l’émission des emprunts obligataires — 991 milliers d’euros au titre des frais liés à la mise en place du crédit syndiqué.   10. — Primes d’émission et de remboursement des obligations.   Elles s’élèvent respectivement à (valeur nette au 31 décembre 2006) : — 54 625 milliers d’euros pour l’Océane 2018 — 3 791 milliers d’euros pour l’Eurobond.   11. — Ecart de conversion actif.   Il s’élève à 7 981 milliers d’euros et découle de la réévaluation du prêt de 977 250 milliers de dollars consenti à Publicis USA Holdings (filiale détenue à 100% par le groupe). Ce prêt a fait l’objet d’une couverture de change (cf. Note 22 – Engagements hors bilan).   12. — Effectif moyen.   L’effectif moyen de la société a été de 3 cadres.   13. — Capitaux propres.   Le capital social de Publicis Groupe SA a évolué comme suit au cours des cinq derniers exercices : Dates Opérations sur le capital Montant des variations de capital Actions de 0,4 euros de nominal Montants successifs du capital (En milliers d’euros) Nombre cumulé d’actions de la société  Nombre d’actions Nominal (En milliers d’euros) Prime d’émission et de fusion (En milliers d’euros) Situation au 1er janvier 2002         55 840 139 599 996 2002 : Levées d’options Saatchi & Saatchi 185 543 74 7 886 55 914 139 785 539   Levées d’options plan Publicis 45 590 18 276 55 932 139 831 129   Augmentation de capital réservée dans le cadre de l'acquisition de Bcom3 56 250 000 22 500 1 693 125 78 432 196 081 129 2003 : Réduction de capital lié à la fusion par absorption de Somarel, MLMS et MLMS2 -784 804 -314 -14 298 78 118 195 296 325   Levées d’options Saatchi & Saatchi 36 958 15 1 570 78 133 195 333 283   Levées d’options plan Publicis 44 970 18 298 78 151 195 378 253 2004 : Levées d’options Saatchi & Saatchi 37 928 15 1 612 78 166 195 416 181   Levées d’options plan Publicis 54 880 22 304 78 188 195 471 061 2005 : Levées d’options plan Publicis 75 820 30 515 78 218 195 546 881   Remboursement ORANEs 1 562 129 625 47 020 78 843 197 109 010 2006 : Levées d’options plan Publicis 38 090 16 316 78 859 197 147 100   Remboursement ORANEs 1 562 129 625 47 020 79 484 198 709 229 Situation au 31 décembre 2006         79 484 198 709 229       L’évolution des capitaux propres entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 s’analyse comme suit : (En milliers d'euros) 1er janvier 2006 Augmentation de capital Affectation du résultat 2005 Distribution de dividendes Changement de méthode comptable (1) Résultat 2006 31 décembre 2006 Capital social 78 843 641         79 484 Prime d'émission et de fusion 2 584 274 47 335         2 631 609 Réserve légale 7 819   66       7 885 Report à nouveau 362 119   187 842   76   550 037 Sous-total 3 033 055 47 976 187 908   76   3 269 015 Résultat de l'exercice 254 045   -187 908 -66 137   -38 996 -38 996 Total 3 287 100 47 976   -66 137 76 -38 996 3 230 019 (1) Ce changement concerne l’évaluation des plans de retraites (cf. note 2 – changements de principes comptables).       14. — Autres fonds propres.   Les autres fonds propres sont constitués de l’emprunt obligataire, d’une durée de 20 ans, remboursable en actions nouvelles ou existantes (Oranes) émis le 24 septembre 2002 dans le cadre de l'acquisition du Groupe Bcom3. D’un montant initial de 857 812 milliers d’euros, cet emprunt a été réduit à 762 319 milliers d’euros suite au remboursement des deux premières tranches en septembre 2005 et 2006. Au 31 décembre 2006, il reste 1 562 129 ORANEs de 488 euros nominal, donnant droit à recevoir 16 actions Publicis Groupe SA nouvelles ou existantes, à raison d’une par an du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2022, soit un total de 24 994 064 actions à émettre. Corrélativement, la valeur unitaire de chaque ORANE sera réduite de 30,5 euros par an à ces mêmes échéances. Les Oranes portent intérêt au taux minimum de 0,82% du nominal. Cet intérêt a été revu pour la première fois à l’occasion de l’échéance du 1er septembre 2005, sur la base de 110% de la moyenne des dividendes des trois derniers exercices ; le nouveau coupon, fixé pour la période septembre 2004-septembre 2007, représente un intérêt annuel de 0,96 %.       15. — Provisions pour risques et charges. Libellé (En milliers d’euros) Montant au  1er janvier 2006 Changement de méthode comptable (4) Dotation 2006 Reprise 2006 (provision utilisée) Reprise 2006 (provision non utilisée) Montant au  31 décembre 2006               Provision pour impôts (1) 39 867         39 867 Provision pour indemnités de fin de carrière 4 316 -76 485 -519   4 206 Provision pour engagements conditionnels à long terme envers le personnel 8 117   2 836     10 953 Provision pour risque sur actions propres (2) 0   7 088     7 088 Autres provisions pour risques (3) 6 113   519 -770 -308 5 554 Total 58 413 -76 10 928 -1 289 -308 67 668 (1) Il s’agit de la provision pour impôt sur les plus-values d’apport dégagées sur les opérations de transfert de titres à Publicis USA Holdings, réalisées en mars 2000 en sursis d’imposition en vertu des dispositions de l’article 210-A du Code Général des Impôts (2) cf. note 7.6. Autres titres immobilisés. (3) Ces provisions incluent une provision au 31 décembre 2006 à hauteur de 4 100 milliers d’euros pour des travaux de mise en conformité à réaliser dans l’immeuble du siège social à Paris. (4) Ce changement concerne l’évaluation des plans de retraites (cf. note 2. changements de principes comptables).         16. — Emprunts obligataires. (En milliers d’euros.) Nombre de titres Catégorie d’emprunt 31 décembre 2006 31 décembre 2005 31 décembre 2004 750 Echangeable IPG 2% - janvier 2007 7 500 7 500 7 500 5 484 334 OCEANE 2,75% actuariel janvier 2018 214 710 259 716 690 000   OCEANE 2,75% prime de remboursement 74 268 89 836 238 671 23 172 413 OCEANE 0,75% juillet 2008 672 000 672 000 672 000 750 000 Eurobond 4,125% janvier 2012 750 000 750 000     Total hors intérêts courus 1 718 478 1 779 052 1 608 171   Intérêts courus 15 063 14 869 11 263   Total au bilan 1 733 541 1 793 921 1 619 434       — Emprunt obligataire échangeable Interpublic Group (IPG) 2% janvier 2007 : L’emprunt obligataire émis le 18 décembre 2001 pour un montant total de 200 millions d’euros a été remboursé pour sa quasi totalité au cours de l’exercice 2004, les porteurs ayant exercé le 1er mars 2004 leur droit au remboursement anticipé de l’emprunt en numéraire pour un montant de 192 millions d’euros. Le reliquat de 7,5 millions d’euros est échangeable à tout moment en un nombre d’actions IPG représentant une prime de 29% par rapport au cours de référence (soit un prix d’échange de 36,74 USD) ou remboursable pour un montant équivalent en numéraire, ou encore remboursable au pair à l’échéance en janvier 2007. Le 2 janvier 2007, date d’échéance prévue de remboursement de l’emprunt obligataire échangeable en titres IPG, les 750 obligations restantes ont été remboursées.   — Oceanes 2.75% actuariel janvier 2018 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) émis le 18 janvier 2002 pour un montant total à l’origine de 690 millions d’euros (hors prime) et une durée de 16 ans était composé de 17 624 521 obligations de 39,15 euros (représentant une prime de 35% par rapport au cours de référence de l’action Publicis au moment de l’émission), émises au pair, et portant intérêt au taux de 1% l’an. Les obligations sont remboursables en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant égal au pair majoré d’une prime de remboursement de 34,59%. Ces obligations ont été remboursées à hauteur de 62,36% en février 2005 et de 6,52% en février 2006, ramenant la dette globale à 215 millions d’euros. Les obligations restantes seront remboursées en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant correspondant à 134,59% du pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée, soit par rachat en bourse, soit par offres publiques d’achat ou d’échange, et cela à tout moment à compter du 18 janvier 2007. Les porteurs d’obligations auront la faculté de demander le remboursement anticipé les 18 janvier 2010 et 2014. De plus, Publicis Groupe SA dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 18 janvier 2007, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 125% du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 18 janvier 2002 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.   — Oceanes 0.75% juillet 2008 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs), émis le 8 juillet 2003 pour un montant total de 672 millions d’euros et une durée de 5 ans, est composé de 23 172 413 obligations de 29 euros, émises au pair, et portant intérêt au taux de 0,75% l’an. Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date d’échéance le 17 juillet 2008 au pair. Toutefois, elles peuvent être amorties de façon anticipée soit par rachat en bourse, soit par offre publique d’achat ou d’échange, et cela à tout moment depuis le 18 juillet 2003. De plus, Publicis Groupe SA dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 15 décembre 2005, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 130% du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 26 août 2003 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.   — Eurobond - 4,125% janvier 2012 : L’emprunt obligataire classique émis le 28 janvier 2005, d’un montant de 750 millions d’euros au taux de 4,125 %, à échéance 2012, est composé de 750 000 obligations de 1 000 euros de valeur nominale. Emis à 99,3% de la valeur nominale, il est assorti d’une prime d’émission d’un montant total de 5 millions d’euros, amortie sur la durée de l’emprunt. Les obligations seront remboursées au pair en totalité à leur date d’échéance, le 31 janvier 2012.     17. — Banques et dettes auprès des établissements de crédit.   Ce poste est exclusivement composé de soldes créditeurs de banques.     18. — Emprunts et dettes financières divers.  (En milliers d'euros) 31 décembre 2006 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Comptes courants - emprunts à court terme auprès des filiales 506 167 1 416 481 596 782 Comptes courants - gestion centralisée de trésorerie France (1)     171 366 Créditeurs divers 6 202 4 525 8 606 Total 512 369 1 421 006 776 754 (1) Publicis Groupe SA a transféré la gestion de trésorerie centralisée vers une autre structure du groupe en avril 2005       19. — Ecart de conversion passif.   Il s’élève au 31 décembre 2006 à 12 461 milliers d’euros dont 8 437 milliers d’euros résultant de la réévaluation du prêt de 211 652 milliers de livres sterling consenti à MMS UK. Au 31 décembre 2005, il s’élevait à 84 670 milliers d’euros dont 78 388 découlant de la réévaluation du prêt de 977 250 milliers de dollars consenti à Publicis USA.     20. — Etat des échéances des créances et des dettes.   Les créances de l’actif circulant sont toutes exigibles à moins d’un an. L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous : (En milliers d'euros) Total Moins d’1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires 1 733 541 22 566 671 997 1 038 978 Banques et dettes auprès des établissements de crédit 836 836     Emprunts et dettes financières divers 512 369 511 219 1 150   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 236 9 236     Dettes fiscales et sociales 3 592 3 592     Autres dettes 167 167     Total des dettes 2 259 741 547 616 673 147 1 038 978         21. — Éléments concernant les entreprises liées et les participations.  (En milliers d'euros)   Montant concernant les entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation Bilan :     Participations 4 633 249 1 958 Créances rattachées à des participations 1 157 414   Créances clients et comptes rattachés 2 626   Autres créances 5 428   Emprunts et dettes financières divers 511 219   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 203   Compte de résultat :     Production vendue (biens et services) 21 555   Produits financiers de participation 111 356   Intérêts et autres produits financiers 71 210   Reprises de provisions financières 0   Quote-part de résultats     De société de personnes- produit 723   Intérêts et autres charges financières -21 648   Produits exceptionnels 0   Charges exceptionnelles 0         22. — Engagements hors bilan.   22.1. Engagements hors bilan donnés : 22.1.1. Crédit-bail : Deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme à Boulogne-Billancourt ont été acquis en crédit-bail. Ce contrat présente les caractéristiques suivantes :   — Valeurs des biens en crédit-bail au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) : Catégorie d’immobilisation   Valeur d’origine   Redevances Dotations aux amortissements théoriques Prix d’achat résiduel en fin de contrat   de l’exercice cumulées de l’exercice cumulées Terrains et constructions 7 985 (1) 548 10 838 299 4 201 2 921 (1) dont 1 996 milliers d’euros pour la valeur du terrain.       — Echéances des redevances de crédit-bail restant à verser au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) :   Catégorie d’immobilisation Moins d’1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Terrains et constructions  510 (1)     510 (1) non compris les versements complémentaires de 417 milliers d’euros correspondant au solde restant à verser sur le prix d’achat résiduel en fin de contrat.       22.1.2. Obligations liées aux emprunts obligataires et aux Oranes : — Emprunt obligataire échangeable en actions IPG – 2% janvier 2007 : Les conditions de cet emprunt prévoient la possibilité pour les porteurs depuis le 30 juin 2003 de demander l'échange de leurs obligations en un nombre de titres Interpublic Group représentant une prime de 30% par rapport au cours de référence (soit un prix d'échange de 36,74 USD), à raison de 244,3 actions IPG pour une obligation. Toutefois, suite à l’exercice du « put » au mois de février 2004, il ne reste plus que 750 obligations échangeables en circulation au 31 décembre 2006 ; ainsi Publicis Groupe SA a un engagement, au 31 décembre 2006, de livrer, en cas de demande d’échange, un nombre maximum de 183 223 actions Interpublic Group en remboursement de l’emprunt. — Oceane 2018 – 2,75% actuariel janvier 2018 : Dans le cadre de l’Oceane 2018, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 39,15 euros à l’émission), à tout moment à compter du 18 janvier 2002 jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de maturité (janvier 2018). Compte tenu des remboursements anticipés intervenus en février 2005 et en janvier 2006, Publicis Groupe SA a un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 5 484 334 actions qui peuvent être au choix de Publicis Groupe SA, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. De plus, les porteurs ont la possibilité de demander le remboursement anticipé en numéraire de tout ou partie des obligations dont ils sont propriétaires le 18 janvier 2010 et 18 janvier 2014. Le prix de remboursement anticipé est calculé de telle sorte que le rendement brut actuariel annuel de l’obligation à la date de remboursement soit égal à 2,75%. — Oceane 2008 – 0,75% actuariel juillet 2008 : Dans le cadre de l’Oceane 2008, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 29 euros à l’émission), à tout moment à compter du 26 août 2003 jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de maturité (juillet 2008). Publicis Groupe SA a donc un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 23 172 413 actions qui peuvent être au choix de Publicis Groupe SA, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. — Oranes - Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes – septembre 2022 : Après le remboursement des deux premières tranches de l’emprunt en septembre 2005 et 2006, chaque Orane donne droit à recevoir 16 actions Publicis Groupe SA nouvelles ou existantes, à raison d’une par an jusqu’au 20ème anniversaire de l’emprunt. Publicis Groupe SA a donc un engagement de livrer 1 562 129 actions chaque année, de l’année 2007 à 2022, soit 24 994 064 actions au total, qui peuvent être au choix de Publicis Groupe SA, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. — Emprunt obligataire Eurobond 2012 : En janvier 2005, Publicis Groupe SA a consenti un prêt long terme de 977 millions de dollars au profit de Publicis USA Holdings, filiale détenue à 100 % par le Groupe. Afin de se couvrir contre les variations futures du taux de change USD/euro, Publicis Groupe SA a procédé en janvier 2005 au swap de son émission obligataire Eurobond de 750 millions d’euros en un montant de 977 millions de dollars US. Suite à la modification des termes du swap intervenue au cours de l’exercice 2006, l’émission à l’origine réalisée en taux fixe euro (nominal 4,125%) a été swapée en taux variable dollar (6,33% pour les deux derniers mois de l’exercice 2006). La juste valeur du swap au 31 décembre 2006 s’élève à (25) millions d’euros.   22.1.3. Obligations liées aux Bons de souscription d’actions : L’exercice des bons de souscription, qui peut intervenir à tout moment entre le 24 septembre 2013 et le 24 septembre 2022, entraînera une augmentation de capital de Publicis Groupe SA. Après annulation de bons de souscription rachetés au cours des exercices 2005 et 2006, Publicis Groupe SA est engagé à créer (dans l’hypothèse où la totalité des BSA seraient exercés) 5 602 699 actions de 0,40 euro de nominal et 30,1 euros de prime.  22.1.4. Plans d’options : 22.1.4.1. Plans d’options Publicis à l’origine : Caractéristiques des plans de stock option Publicis en cours au 31 décembre 2006 : Actions de 0,40 euro nominal Type d’option Date d'attribution Prix d’exercice des options (€) Nombre options à lever au 31/12/06 Dont exerçables au 31/12/06 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle  (en années) 7ème tranche Souscription 10/03/1997 5,63 17 510 17 510 2007 0,21 8ème tranche Souscription 11/03/1998 8,66 27 000 27 000 2008 1,19 9ème tranche Souscription 04/11/1998 10,24 266 000 266 000 2008 1,84 10ème tranche Acquisition 07/09/2000 43,55 100 000 100 000 2010 3,68 11ème tranche Acquisition 23/04/2001 33,18 367 000 367 000 2011 4,31 13ème tranche Acquisition 18/01/2002 29,79 93 400 93 400 2012 5,05 14ème tranche Acquisition 10/06/2002 32,43 5 000 5 000 2012 5,44 15ème tranche Acquisition 08/07/2002 29,79 220 000 220 000 2012 5,52 16ème tranche Acquisition 28/08/2003 24,82 496 067   2013 6,65 17ème tranche (1) Acquisition 28/08/2003 24,82 5 679 827 2 575 408 2013 6,65 18ème tranche Acquisition 28/09/2004 24,82 11 000   2014 7,74 19ème tranche (1) Acquisition 28/09/2004 24,82 1 517 004 692 936 2014 7,74 20ème tranche (1) Acquisition 24/05/2005 24,76 779 761 376 874 2015 8,39 21ème tranche Acquisition 21/08/2006 29,27 100 000   2016 9,64 22ème tranche (2) Acquisition 21/08/2006 29,27 10 097 850   2016 9,64 Total des tranches       19 777 419 4 741 128     Prix moyen exercice       27,21 25,21     (1) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d’objectifs dans le cadre d’un plan à trois ans (LTIP 2003-2005). (2) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d’objectifs dans le cadre d’un plan à trois ans (LTIP 2006-2008).       Mouvements sur plans de stock-options Publicis au cours de l’exercice 2006 : Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 Options attribuées en 2006 Options levées en 2006 Options annulées ou prescrites en 2006 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2006 6ème tranche 4,91 12 870     -12 870   7ème tranche 5,63 25 600   -8 090   17 510 8ème tranche 8,66 40 500   -13 500   27 000 9ème tranche 10,24 282 500   -16 500   266 000 10ème tranche 43,55 100 000       100 000 11ème tranche 33,18 380 000     -13 000 367 000 13ème tranche 29,79 104 600     -11 200 93 400 14ème tranche 32,43 5 000       5 000 15ème tranche 29,79 220 000       220 000 16ème tranche 24,82 517 067     -21 000 496 067 17ème tranche 24,82 7 010 200   -688 879 -641 494 5 679 827 18ème tranche 24,82 11 000       11 000 19ème tranche 24,82 1 832 186   -138 542 -176 640 1 517 004 20ème tranche 24,76 887 975   -54 538 -53 676 779 761 21ème tranche 29,27   100 000     100 000 22ème tranche 29,27   10 256 050   -158 200 10 097 850 Total tranches   11 429 498 10 356 050 -920 049 -1 088 080 19 777 419 Prix moyen d'exercice   24,92 29,27 24,15 25,38 27,21 Cours moyen de levée       30,72           Mouvements sur plans de stock-options Publicis au cours de l’exercice 2005 : Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2004 Options attribuées en 2005 Options levées en 2005 Options annulées ou prescrites en 2005 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 5ème tranche 6,63 34 220   -9 880 -24 340   6ème tranche 4,91 27 420   -14 550   12 870 7ème tranche 5,63 44 990   -19 390   25 600 8ème tranche 8,66 58 500   -18 000   40 500 9ème tranche 10,24 296 500   -14 000   282 500 10ème tranche 43,55 100 000       100 000 11ème tranche 33,18 380 000       380 000 13ème tranche 29,79 104 600       104 600 14ème tranche 32,43 5 000       5 000 15ème tranche 29,79 220 000       220 000 16ème tranche 24,82 517 067       517 067 17ème tranche 24,82 8 014 000     -1 003 800 7 010 200 18ème tranche 24,82 11 000       11 000 19ème tranche 24,82 1 959 086     -126 900 1 832 186 20ème tranche 24,76   935 192   -47 217 887 975 21ème tranche 29,27           22ème tranche 29,27           Total tranches   11 772 383 935 192 -75 820 -1 202 257 11 429 498 Prix moyen d'exercice   24,77 24,76 7,19 24,45 24,92 Cours moyen de levée       25,52           Mouvements sur plans de stock-options Publicis au cours de l’exercice 2004 : Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2003 Options attribuées en 2004 Options levées en 2004 Options annulées ou prescrites en 2004 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2004 4ème tranche 6,37 28 760     -28 760   5ème tranche 6,63 45 290   -11 070   34 220 6ème tranche 4,91 51 670   -24 250   27 420 7ème tranche 5,63 59 550   -14 560   44 990 8ème tranche 8,66 58 500       58 500 9ème tranche 10,24 301 500   -5 000   296 500 10ème tranche 43,55 100 000       100 000 11ème tranche 33,18 380 000       380 000 12ème tranche 29,79 2 943 135     -2 943 135   13ème tranche 29,79 104 600       104 600 14ème tranche 32,43 5 000       5 000 15ème tranche 29,79 220 000       220 000 16ème tranche 24,82 517 067       517 067 17ème tranche 24,82 9 498 000     -1 484 000 8 014 000 18ème tranche 24,82   11 000     11 000 19ème tranche 24,82   1 959 086     1 959 086 20ème tranche 24,76           Total tranches   14 313 072 1 970 086 -54 880 -4 455 895 11 772 383 Prix moyen d'exercice   25,66 24,82 5,93 27,94 24,77 Cours moyen de levée       24,50            22.1.4.2. Plans d’options Nelson à l’origine : Lors de l’acquisition de Nelson, ces plans ont été transformés en plans d’achat d’actions Publicis. Type d’option Prix d'exercice des options Nombre d'options restant à lever au  31/12/2003 Options levées en 2004 Options annulées ou prescrites en 2004 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2004 Options levées en 2005 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 Options levées en 2006 Options annulées ou prescrites en 2006 Nombre d'options restant à lever au 31/12/2006 Acquisition $24,40 137 034 -16 546 -12 620 107 868 -60 245 47 623 -32 950 -14 673 0 Prix moyen d'exercice   $24,40 $24,40   $24,40 $24,40 $24,40 $24,40     Cours moyen de levée     € 24,50     € 25,52   € 30,72           22.1.5. Garanties contractuelles données : — Garantie jusqu’en 2019 pour le compte de Leo Burnett USA au profit du propriétaire des locaux du 35 West Wacker Drive à Chicago, à hauteur d’un montant maximum de 157 514 milliers de dollars pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 173 918 milliers de dollars pour le paiement des taxes immobilières et des charges locatives relatives à l’immeuble. — Garantie jusqu’en 2016 pour le compte de Zenith Optimedia Ltd (UK) au profit du propriétaire des locaux du 24 Percy Street à Londres, à hauteur d’un montant maximum de 24 518 milliers de livres pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 3 438 milliers de livres pour le paiement des charges locatives relatives à l’immeuble. — Garantie conjointe et solidaire des dettes des sociétés Publicis Groupe Holdings B.V., Publicis Holdings B.V., Publicis Groupe Investments B.V. Engagements donnés dans le cadre d’opérations de couverture de prêts en devises consentis à certaines filiales (autres que le swap de l’Eurobond décrit ci-dessus) :  Montant en devises (en milliers d’unités) USD 17 445 USD 3 336 Type de contrat Couverture vendeuse Couverture acheteuse Devises USD/EUR EUR/USD Date d’échéance 29/03/2007 31/01/2007 Cours à terme 1,324830 1,276375 Contrepartie en milliers d’euro 13 168 2 613 Valeur de marché au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) -20 -83   Montant en devises (en milliers d’unités) GBP 8 290 GBP 7 205 GBP 2 584 Type de contrat Couverture vendeuse Couverture vendeuse Couverture vendeuse Devises GBP/EUR GBP/EUR GBP/USD Date d’échéance 02/01/2007 31/01/2007 31/01/2007 Cours à terme 0,698460 0,675865 0,672675 Contrepartie en milliers d’euro 11 869 10 661 3 841 Valeur de marché au 31 décembre 2006 (en milliers d’euros) -435 -61 -2       22.2. Engagements hors bilan reçus : — Lignes de crédit non utilisées 1 035 millions d’euros dans le cadre du crédit syndiqué multidevises à échéance décembre 2009 — Lignes de crédit bilatérales de 201 millions d’euros non utilisées au 31 décembre 2006   23. — Evénements postérieurs à la clôture.   Au cours du mois de décembre 2006, Publicis Groupe a lancé une offre publique d’achat amicale sur Digitas Inc (USA), leader dans le domaine des services marketing et de communication digitale et interactive. En conséquence de cette offre, qui a expiré le 29 janvier 2007, le Groupe s’est porté acquéreur, au travers d’une de ses filiales américaines, de plus de 90% du capital de Digitas. Cette opération a été suivie d’une fusion à l’issue de laquelle MMS USA Holdings détient désormais 100% de Digitas pour un coût total de près de 1,3 milliard de dollars. Le financement de cette acquisition s’est fait, dans une première étape, par utilisation de la trésorerie disponible des filiales américaines du Groupe.   24. — Tableau des filiales et des participations au 31 décembre 2006.   (Chiffres en milliers d’euros, sauf pour les capitaux propres déclarés dans la monnaie locale.)   A. Filiales et participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de Publicis Groupe SA : Sociétés Capital Réserves et report à nouveau % De participation Valeur d’inventaire brute Valeur d’inventaire nette Prêts et avances Chiffre d’affaires Résultat net Dividendes encaissés 1. Filiales:                   Publicis USA Holdings 14185 north Dallas parkway – suite 400, Dallas Texas 75254 USA 65 USD 1 177 525 USD 7,79 87 300 80 566 814 627 0 87 365 4 768 MMS USA Holdings 35 W.Wacker Drive Chicago Illinois 60 601 USA 41 USD 1 381 317 USD 9,75 349 344 349 344 0 0 305 447 0 Publicis Groupe Investments B.V. Prof. W.H. Keesomlaan 12 1183 dj Amstelveen Pays-Bas 60 392 4 447 140 100,00 3 904 322 3 904 322 0 0 84 305 84 333 MMS France Holdings 33, Champs-Elysées 75008 Paris Siren 444 714 786 114 607 131 875 99,61 248 670 248 670 532 0 20 024 0 Médias et Régies Europe 9/11 rue Blaise Pascal 92 200 Neuilly sur Seine SIREN 353 938 905 24 150 36 865 99,99 25 508 25 508 0 21 751 5 174 20 930 Metrobus 9/11 rue Blaise Pascal 92 200 Neuilly sur Seine SIREN 327 096 426 1 840 27 053 32,30 17 508 17 508 0 153 955 1 570 1 325 2. Participations                   Europe 1 immobilier 26bis, rue François 1er 75008 Paris SIREN 622 009 959 1 050 4 725 10,00 1 959 1 959 0 10 167 251 0       B. Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations :     Filiales Participations françaises étrangères françaises étrangères Valeur comptable des titres détenus         Brute 292 282 4 340 967 1 965 74 Nette 292 282 4 334 233 1 965 0 Montant des prêts accordés 532 814 627 0 0 Montant des dividendes encaissés 22 256 89 100 0 0         V. — Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2006 de Publicis Groupe S.A.     La perte de l’exercice 2006, soit 38 996 098 euros, est affectée au report à nouveau, qui ressort en conséquence à 511 040 990 euros (après imputation de l’incidence au 1er janvier 2006 du changement de méthode de calcul des provisions pour retraites). Il est proposé de distribuer aux actionnaires un dividende unitaire, prélevé sur le report à nouveau, de 0,50 euros, soit un montant total de 99 354 614 euros (calculé sur la base des actions existantes au 31 décembre 2006). Sur cette base, le report à nouveau se trouvera ramené à 411 686 376 euros.         B — Comptes consolidés provisoires de Publicis Groupe S.A. – Exercice 2006.         I. — Compte de résultat consolidé.      (En millions d'euros.)    Notes 2006 2005 2004 Revenu   4 386 4 127 3 832 Charges de personnel 3 -2 630 -2 454 -2 271 Autres charges opérationnelles 4 -936 -908 -862 Marge opérationnelle avant amortissements   820 765 699 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) 5 -107 -116 -119 Marge opérationnelle   713 649 580 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions 5 -22 -23 -29 Perte de valeur 5 -31 -33 -215 Autres produits et charges non courants 6 29 59 -10 Résultat opérationnel   689 652 326 Coût de l'endettement financier net 7 -36 -78 -108 Autres charges et produits financiers 7 -14 -14 -6 Résultat avant impôt des entreprises consolidées   639 560 212 Impôt sur le résultat 8 -192 -157 -112 Reprise nette d’impôts différés sur opérations OBSA/CLN et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS       198 Résultat net des entreprises consolidées   447 403 298 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 13 22 11 6 Résultat net   469 414 304 Dont intérêts minoritaires   26 28 26   Dont part du Groupe     443 386 278    Données par action (en euros) :  9        Nombre d’actions    209 611 690  210 415 990 210 535 541  Bénéfice net par action    2,11  1,83  1,32  Nombre d’actions diluées    240 064 428  233 816 994  233 984 337  Bénéfice net par action – dilué    1,97  1,76  1,29       II. — Bilan consolidé.   (En millions d'euros.) Actif Notes 31 décembre 2006 31 décembre 2005 (1) 31 décembre 2004 (1) Écarts d'acquisition nets 10 2 840 2 883 2 623 Immobilisations incorporelles nettes 11 693 763 740 Immobilisations corporelles nettes 12 511 580 609 Impôts différés actifs 8 186 230 373 Titres mis en équivalence 13 44 33 17 Autres actifs financiers 14 118 118 143 Actifs non courants   4 392 4 607 4 505 Stocks et en-cours de production 15 688 580 437 Clients et comptes rattachés 16 4 214 4 145 3 368 Autres créances et actifs courants 17 413 446 364 Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 1 920 1 980 1 186 Actifs courants   7 235 7 151 5 355 Total de l'actif   11 627 11 758 9 860 (1) Après changements de méthodes comptables détaillés dans la Note 1.6.   Passif Notes 31 décembre 2006 31 décembre 2005 (1) 31 décembre 2004 (1) Capital   79 79 78 Réserves consolidées, part du Groupe   2 001 1 977 1 543 Capitaux propres, part du Groupe 19 2 080 2 056 1 621 Intérêts minoritaires   27 20 31 Total capitaux propres   2 107 2 076 1 652 Dettes financières à plus d’un an 22 1 911 1 913 1 492 Impôts différés passifs 8 216 220 365 Provisions à long terme 20 509 582 550 Passifs non courants   2 636 2 715 2 407 Fournisseurs et comptes rattachés   5 192 5 030 4 000 Dettes financières à moins d’un an 22 203 224 273 Dettes d'impôts sur les sociétés   149 263 206 Provisions à court terme 20 116 120 106 Autres dettes et passifs courants 23 1 224 1 330 1 216 Passifs courants   6 884 6 967 5 801 Total du passif   11 627 11 758 9 860 (1) Après changements de méthodes comptables détaillés dans la Note 1.6.       III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.  (En millions d’euros.)   2006 2005 2004 I. Flux de trésorerie liés à l’activité :       Résultat net 469 414 304 Impôt sur le résultat 192 157 -86 Coût de l'endettement financier net 36 78 108 Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) -27 -58 10 Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 160 172 363 Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 16 20 20 Autres produits et charges calculés 11 11 13 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -22 -11 -6 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 19 9 7 Frais de restructuration payés -18 -30 -79 Impôt payé -229 -167 -114 Intérêts financiers payés -85 -93 -73 Intérêts financiers encaissés 74 44 46 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1) -3 74 264 Flux net de trésorerie généré par l’activité 593 620 777 II. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :       Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -81 -83 -104 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 32 8 3 Acquisitions nettes d'immobilisations financières -3 7 468 Acquisitions de filiales -58 -71 -124 Cessions de filiales 11 98   Flux net de trésorerie lié aux opérations investissement -99 -41 243 III. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :       Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -66 -55 -47 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés consolidées -23 -19 -23 Encaissements provenant de nouveaux emprunts 19 747 455 Remboursement des emprunts -52 -460 -1 307 (Achats)/Ventes nets d'actions propres et de BSA -264 7 -9 Encaissements provenant des opérations de couverture 36     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -350 220 -931 IV. Incidence des variations de taux de change -139 72 -39 Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) 5 871 50 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 980 1 186 1 415 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier -95 -172 -451 Trésorerie à l'ouverture 1 885 1 014 964 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 1 920 1 980 1 186 Soldes créditeurs de banques au 31 décembre -30 -95 -172 Trésorerie à la clôture 1 890 1 885 1 014 Variation de la trésorerie consolidée 5 871 50 (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité :  Variation des stocks et en-cours de production -152 -97 -47 Variation des créances clients et autres créances -338 -391 76 Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 487 562 235 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité -3 74 264               IV. — Tableau de variation des capitaux propres.   Nombre d'actions (En millions d'euros) Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 182 365 864 1er janvier 2004 78 2 557 -1 291 154 1 498 28 1 526   Gains et (pertes) enregistrés en capitaux propres       -124 -124 -1 -125   Résultat net de l'exercice     278   278 26 304   Total des produits et (charges) de la période     278 -124 154 25 179 92 808 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA                 Dividendes versés   -20 -27   -47 -23 -70   Rémunérations fondées sur des actions     20   20   20   Effet de périmètre et des engagements de rachats de minoritaires           1 1   Reprise provisions Saatchi & Saatchi     2   2   2   Reprise provision sur Bons du Trésor italien     3   3   3 -370 454 Achats/Ventes d’actions propres     -9   -9   -9 182 088 218 31 décembre 2004 (1) 78 2 537 -1 024 30 1 621 31 1 652   Gains et (pertes) enregistrés en capitaux propres       88 88 5 93   Résultat net de l'exercice     386   386 28 414   Total des produits et (charges) de la période     386 88 474 33 507 1 637 949 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA 1 47 -48           Dividendes versés     -55   -55 -19 -74   Rémunérations fondées sur des actions     20   20   20   Rachat de bons de souscription d’actions     -2   -2   -2   Intérêts complémentaires sur ORANEs     -2   -2   -2   Rachat partiel de la partie option de l’OCEANE 2018     -9   -9   -9   Effet de périmètre et des engagements de rachats de minoritaires           -25 -25 343 079 Achats/Ventes d’actions propres     9   9   9 184 069 246 31 décembre 2005 (1) 79 2 584 -725 118 2 056 20 2 076   Gains et (pertes) enregistrés en capitaux propres       -103 -103 -4 -107   Résultat net de l'exercice     443   443 26 469   Total des produits et (charges) de la période     443 -103 340 22 362 1 600 219 Augmentation de capital de Publicis Groupe SA   47 -47           Dividendes versés     -66   -66 -23 -89   Rémunérations fondées sur des actions     16   16   16   Rachat de bons de souscription d’actions     -201   -201   -201   Intérêts complémentaires sur ORANEs     -1   -1   -1   Effet de périmètre et des engagements de rachats de minoritaires           8 8 -2 065 587 Achats/Ventes d’actions propres     -64   -64   -64 183 603 878 31 décembre 2006 79 2 631 -645 15 2 080 27 2 107 (1) Au 31 décembre 2005 et 2004, les réserves consolidées, part du Groupe ont été corrigées suite au changement de méthode de comptabilisation des gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies (Cf. Note 1.6).           Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres.     — Variations de la période : (En millions d’euros) 2006 2005 2004 Réévaluation des titres disponibles à la vente 11 -16 -9 Couverture d’investissements nets -8 9   Gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies 2 -21 -8 Impôts différés sur stock options 2     Réserve de conversion -110 116 -107 Total des gains et (pertes) de la période enregistrés directement en capitaux propres -103 88 -124       — Soldes à la clôture : (En millions d’euros) 31 décembre 2006 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Réévaluations d’immobilisations corporelles 105 105 105 Réévaluation des titres disponibles à la vente 35 24 40 Couverture d’investissements nets 1 9   Gains et pertes actuariels sur régimes à prestations définies -27 -29 -8 Impôts différés sur stock options 2     Réserve de conversion -101 9 -107 Solde de clôture des gains et pertes enregistrés directement en capitaux propres 15 118 30             V. — Notes annexes aux états financiers consolidés.     1. — Règles et méthodes comptables.   1.1. Principes et méthodes de consolidation. — En application du règlement européen N° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés au titre de l’exercice 2006 ont été établis selon les normes comptables internationales IAS /IFRS applicables au 31 décembre 2006 telles qu’approuvées par l’Union Européenne. Les comptes de l’exercice 2006 sont présentés avec deux exercices comparatifs au titre des exercices 2005 et 2004 également établis selon le même référentiel IAS/IFRS. Les options comptables liées à la première adoption des IFRS sont présentées au paragraphe 1.4 ci-dessous. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire en date du 19 février 2007 et examinés par le Conseil de Surveillance en date du 27 février 2007. Ils seront soumis à l’approbation des actionnaires, qui ont le pouvoir de modifier les comptes présentés, lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2007. — Monnaie de présentation des comptes consolidés : Publicis arrête et publie ses comptes consol

Description : 0701233 12 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°19 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme au capital de 79 483 692 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice social : 1er janvier 31 décembre.    I. — Revenus acquis comparés de PUBLICIS GROUPE SA. (En milliers d'euros) 2006 2005 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :       Premier trimestre 6 422 8 520   Deuxième trimestre 6 240 9 074   Troisième trimestre 4 484 6 107   Quatrième trimestre 5 175 1 873     Total 22 321 25 574 Revenus du portefeuille :       Premier trimestre 84 333 (1) 304 203   Deuxième trimestre 22 255 14 687   Troisième trimestre 4 768 121   Quatrième trimestre 0 (1) 297 420     Total 111 356 616 431 Autres produits financiers :       Premier trimestre 19 785 17 636   Deuxième trimestre 17 038 9 563   Troisième trimestre 56 603 13 866   Quatrième trimestre 10 836 21 508     Total 104 262 62 573       Total général 237 939 704 578 (1) Publicis USA Holdings a procédé en 2005 à une distribution exceptionnelle de dividendes de 304 millions pour la part revenant à Publicis Groupe SA   II. — Revenu consolidé du GROUPE PUBLICIS.   Revenus (En millions d'euros) 31 décembre 2006 31 décembre 2005 % de variation Premier trimestre 994 887 12% Deuxième trimestre 1 128 1 045 8% Troisième trimestre 1 013 1 001 1% Quatrième trimestre 1 251 1 194 5%   Total 4 386 4 127 6%     III. — Ventilation du revenu consolidé par zone geographique.   Revenus (En millions d'euros) 31 décembre 2006 31 décembre 2005 % de variation Repartition geographique :         Europe 1 747 1 647 6%   Amerique du Nord 1 842 1 763 4%   Asie Pacifique 471 435 8%   Amerique Latine 214 191 12%   Reste du Monde 112 91 23%     Total consolidé 4 386 4 127 6%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +5,6% pour l'année 2006.   0701233

Description : 0616327 6 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°133 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice social : 1er janvier - 31 décembre.    I - Revenus acquis comparés de Publicis Groupe Sa.     (En milliers d'euros) 2006 2005 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :     Premier trimestre 6 422 8 520 Deuxième trimestre 6 240 9 074 Troisième trimestre 4 484 6 107     Total 17 146 23 701 Revenus du portefeuille :     Premier trimestre 84 333 304 203 Deuxième trimestre 22 255 14 687 Troisième trimestre 4 768 121     Total 111 356 319 011 Autres produits financiers :     Premier trimestre 19 785 17 636 Deuxième trimestre 17 038 9 563 Troisième trimestre 56 603 13 866     Total 93 426 41 065     Total général 221 928 383 777 (1) Publicis USA Holdings a procédé en 2005 à une distribution exceptionnelle de dividendes de 304 millions pour la part revenant à Publicis Groupe SA       II - Revenu consolidé du Groupe Publicis          Revenus en millions d'euros 30 septembre 2006 30 septembre 2005 % de variation Premier trimestre 994 887 12% Deuxième trimestre 1 128 1 045 8% Troisième trimestre 1 013 1 001 1%     Total 3 135 2 933 7%       III - Ventilation du revenu consolidé par zone géographique         Revenus en millions d'euros 30 septembre 2006 30 septembre 2005 % de variation Répartition géographique :       Europe 1 217 1 159 5% Amérique du nord 1 351 1 271 6% Asie pacifique 337 310 9% Amérique latine - autres 230 193 19%     Total consolidé 3 135 2 933 7%       La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +5,4% pour les neuf premiers mois de 2006. Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.     0616327

Description : 0613555 18 août 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°99 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice social : 1er janvier - 31 décembre.   Additif à l’annonce parue au  Bulletin des Annonces légales obligatoires n°92 du 2 août 2006, affaire 0612285.   Revenu consolidé du groupe Publicis   Revenus (En millions d'euros) 30/06/2006 30/06/2005 % de variation 1er trimestre 994 887 12% 2ème trimestre 1 128 1 045 8%     Total 2 122 1 932 10%   Ventilation du revenu consolidé par zone géographique   Revenus (En millions d'euros) 30/06/2006 30/06/2005 % de variation Répartition géographique :       Europe 820 786 4% Amérique du Nord 922 829 11% Asie Pacifique 224 198 13% Amérique latine - autres 156 119 31%     Total consolidé 2 122 1 932 10%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +6,8% pour les six premiers mois de 2006. Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.     0613555

Description : 0612565 9 août 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°95 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     PUBLICIS GROUPE S.A.  Société anonyme au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.  A. — Comptes consolidés semestriels. (Semestre clos le 30 juin 2006.) I. — Compte de résultat consolidé. (En millions d'euros.)    Notes 30/06/2006 30/06/2005 2005 Revenu   2 122 1 932 4 127 Charges de personnel 3 -1 304 -1 178 -2 454 Autres charges opérationnelles   -442 -412 -908     Marge opérationnelle avant amortissements   376 342 765 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) 4 -53 -54 -116     Marge opérationnelle   323 288 649 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions 4 -12 -11 -23 Perte de valeur 4     -33 Autres produits et charges non courants 5 1 -26 59     Résultat opérationnel   312 251 652 Coût de l'endettement financier net 6 -23 -41 -78 Autres charges et produits financiers 6 -9 -4 -14     Résultat avant impôt des entreprises consolidées   280 206 560 Impôt sur le résultat 7 -87 -68 -157     Résultat net des entreprises consolidées   193 138 403 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 10 17 5 11     Résultat net   210 143 414 Dont intérêts minoritaires   15 13 28 Dont part du groupe   195 130 386 Données par action (en euros) 8       Nombre d’actions   210 447 414 210 541 236 210 415 990 Bénéfice net par action   0,93 0,62 1,83 Nombre d’actions dilué   241 491 601 233 978 190 233 816 994 Bénéfice net par action – dilué   0,87 0,61 1,76   II. — Bilan consolidé. (En millions d'euros.)   Actif Notes 30/06/2006 31/12/2005 (1) Ecarts d'acquisition nets 9 2 846 2 883 Immobilisations incorporelles nettes   718 763 Immobilisations corporelles nettes   550 580 Impôts différés actifs   208 216 Titres mis en équivalence 10 46 33 Autres actifs financiers 11 110 118 Actifs non courants   4 478 4 593 Stocks et en-cours de production   570 580 Clients et comptes rattachés   4 259 4 145 Autres créances et actifs courants   517 446 Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 612 1 980 Actifs courants   6 958 7 151     Total de l'actif   11 436 11 744       Passif Notes 30/06/2006 31/12/2005 (1) Capital   79 79 Réserves consolidées, part du groupe   1 838 2 006 Capitaux propres, part du groupe 12 1 917 2 085 Intérêts minoritaires   21 20     Total capitaux propres   1 938 2 105         Dettes financières à plus d’un an 14 1 949 1 913 Impôts différés passifs   194 220 Provisions à long terme 13 542 539 Passifs non courants   2 685 2 672 Fournisseurs et comptes rattachés   5 002 5 030 Dettes financières à moins d’un an 14 193 224 Dettes d'impôts sur les sociétés   234 263 Provisions à court terme 13 96 120 Autres dettes et passifs courants   1 288 1 330     Passifs courants   6 813 6 967     Total du passif   11 436 11 744   Endettement financier net 13 532 207   (1) Après reclassement de créances et dettes sur mandats d’achat d’espaces (cf. note 1).     III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En millions d'euros.)     30/06/2006 30/06/2005 (1) 2005 I. Flux de trésorerie liés à l’activité       Résultat net 210 143 414 Impôt sur le résultat 87 68 157 Coût de l'endettement financier net 23 41 78 Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt) -1 26 -58 Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 65 65 172 Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 7 10 20 Autres produits et charges calculés 8 6 11 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence -17 -5 -11 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 4 3 9 Frais de restructuration payés -9 -18 -30 Impôt payé -119 -92 -167 Intérêts financiers payés -41 -55 -93 Intérêts financiers encaissés 30 19 44 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (2) -243 -536 74     Flux net de trésorerie généré par l’activité 4 -325 620 II. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :       Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -36 -34 -83 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 3 8 Acquisitions nettes d'immobilisations financières -4 -2 7 Acquisitions de filiales -39 -35 -71 Cessions de filiales 7   98     Flux net de trésorerie lié aux opérations investissement -71 -68 -41 III. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :       Dividendes versés aux actionnaires de la société mère     -55 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés consolidées -12 -13 -19 Encaissements provenant de nouveaux emprunts 5 767 747 Remboursement des emprunts -50 -465 -460 (Achats)/Ventes nets d'actions propres et Bons de souscription d’actions -211 7 7     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -268 296 220 IV. Incidence des variations de taux de change -33 66 72     Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) -368 -31 871         Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 980 1 186 1 186 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier -95 -172 -172     Trésorerie à l'ouverture 1 885 1 014 1 014 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 612 1 094 1 980 Soldes créditeurs de banques à la clôture -95 -111 -95 Trésorerie à la clôture 1 517 983 1 885     Variation de la trésorerie consolidée -368 -31 871 (2) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité       Variation des stocks et en-cours de production -21 78 -97 Variation des créances clients et autres créances -390 -338 -391 Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions 168 -276 562 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité -243 -536 74 (1) Les dividendes votés par les actionnaires de la société mère en juin 2005 pour un montant de 55 millions d’euros ont été payés en juillet 2005. En conséquence, ils ont été reclassés de la ligne « Dividendes versés aux actionnaires de la société mère » sur la ligne « Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité » (cf. note 1).   IV. — Tableau de variation des capitaux propres. (En millions d’euros.)     Nombre d'actions Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 1er janvier 2005 avant neutralisation des actions propres 195 471 061 78 2 537 -692 38 1 961 31 1 992 Neutralisation des actions propres au 1 er janvier (a) -13 382 843     -332   -332   -332     1er janvier 2005 après neutralisation des actions propres 182 088 218 78 2 537 -1 024 38 1 629 31 1 660                   Variation de valeur des titres disponibles à la vente         -5 -5   -5 Couverture d’investissement net         10 10   10 Variation des écarts de conversion         69 69 4 73     Gains et pertes enregistrés en capitaux propres         74 74 4 78 Résultat net du semestre       130   130 13 143     Total des produits et charges du semestre       130 74 204 17 221 Augmentation de capital de Publicis Groupe S.A. 9 880               Dividendes       -55   -55 -13 -68 Rémunérations fondées sur des actions       10   10   10 Rachat de bons de souscription d’actions       -1   -1   -1 Rachat partiel de la partie option de l’Océane 2018       -9   -9   -9 Effet des acquisitions et des engagements de rachat de minoritaires             -8 -8     30 juin 2005 avant neutralisation des actions propres (1) 195 480 941 78 2 537 -617 112 2 110 27 2 137 Achats/Ventes d’actions propres (b) 292 834     8   8   8 Neutralisation des actions propres au 30 juin 2005 (c=a+b) -13 090 009     -324   -324   -324     30 juin 2005 après neutralisation des actions propres (1) 182 390 932 78 2 537 -941 112 1 786 27 1 813 (1) Après impact des modifications détaillées dans la note 1 – Règles et méthodes comptables.       Nombre d'actions Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 1er janvier 2006 avant neutralisation des actions propres 197 109 010 79 2 584 -402 147 2 408 20 2 428 Neutralisation des actions au 1er Janvier (a) -13 039 764     -323   -323   -323     1er janvier 2006 après neutralisation des actions propres 184 069 246 79 2 584 -725 147 2 085 20 2 105                   Variation de valeur des titres disponibles à la vente         -6 -6   -6 Couverture d’investissement net         -2 -2   -2 Variation des écarts de conversion         -82 -82 -1 -83     Gains et pertes enregistrés en capitaux propres         -90 -90 -1 -91 Résultat net du semestre       195   195 15 210     Total des produits et charges du semestre       195 -90 105 14 119 Augmentation de capital de Publicis Groupe S.A. 2 500               Dividendes       -66   -66 -12 -78 Rémunérations fondées sur des actions       7   7   7 Rachat de bons de souscription d’actions       -201   -201   -201 Intérêts complémentaires sur Oranes       -1   -1   -1 Effet des acquisitions et des engagements de rachat de minoritaires             -1 -1     30 juin 2006 avant neutralisation des actions propres 197 111 510 79 2 584 -468 57 2 252 21 2 273 Achats/Ventes d’actions propres (b) -358 550     -12   -12   -12 Neutralisation des actions propres au 30 juin 2006 (c=a+b) 13 398 314     -335   -335   -335     30 juin 2006 après neutralisation des actions propres 183 713 196 79 2 584 -803 57 1 917 21 1 938     (En millions d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 31/12/2005 Réévaluations d’immobilisations 105 105 105 Réévaluation des titres disponibles à la vente 18 35 24 Couverture d’investissements nets 7 10 9 Réserve de conversion -73 -38 9     Total des gains et pertes enregistrés directement en capitaux propres 57 112 147   V. — Notes annexes aux états financiers consolidés. 1. – Règles et méthodes comptables.   Les comptes consolidés du groupe Publicis sont établis selon les normes comptables internationales IAS/ IFRS applicables au 30 juin 2006 telles qu'approuvées par l'Union européenne. Les comptes consolidés semestriels condensés sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes consolidés au 30 juin 2006 sont identiques à ceux détaillés dans les comptes consolidés publiés au 31 décembre 2005, à l’exception du changement de présentation du bilan décrit ci-dessous. Les comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le directoire en date du 24 juillet 2006 et examinés par le conseil de surveillance du 26 juillet 2006.   Effet des normes et interprétations IFRS applicables à compter du 1er janvier 2006. — Publicis a adopté les amendements des normes IFRS et interprétations suivantes, d'application obligatoire, à compter du 1er janvier 2006 : — IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location » ; — Amendement de la norme IAS 19 « Avantages du personnel » ; — Amendements de la norme IAS 39 « Couverture des flux de trésorerie d'une transaction Intragroupe » et « Option juste valeur » ; — Amendement IAS 39 et IFRS 4 sur les garanties financières ; — Amendement de la norme IAS 21 sur l'investissement net à l'étranger. L'application de ces textes n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes du groupe. En particulier, Publicis n'a pas choisi l'option juste valeur prévue par l'amendement d'IAS 39 « Option juste valeur » et n'a pas choisi de comptabiliser les écarts actuariels en dehors du résultat selon la possibilité offerte par l'amendement de la norme IAS 19.   1.1. Modification des comptes au 30 juin 2005. — Lors de l’arrêté des comptes consolidés au 31 décembre 2005, le bilan d'ouverture IFRS au 1er janvier 2004 a été finalisé. De ce fait, les comptes consolidés au 30 juin 2005 ont été modifiés par rapport aux comptes publiés, comme suit : — réduction des capitaux propres de 134 millions d’euros suite à la reconnaissance d’impôts différés passifs relatifs aux marques reconnues lors de l’acquisition de Bcom3 ; — augmentation des capitaux propres de 26 millions d'euros concernant le traitement du contrat de location financement de l’immeuble de Chicago. L’ensemble de ces modifications se traduit par une diminution des capitaux propres au 30 juin 2005 de 108 millions d’euros. L’impact sur le résultat du premier semestre 2005 est non significatif.   1.2. Changement de présentation du bilan. — Toutes les créances et dettes sur opérations d’achat d’espace, y compris celles relatives aux opérations de mandat, sont désormais classées dans les comptes « Clients et comptes rattachés » et « Fournisseurs et comptes rattachés ». Les effets de ce changement de présentation sur le bilan au 31 décembre 2005 sont présentés ci-après :   (En millions d’euros) Bilan au 31 décembre 2005 publié Reclassements Bilan au 31 décembre 2005 après reclassements Clients et comptes rattachés 4 014 131 4 145 Autres créances et actifs courants 577 -131 446 Fournisseurs et comptes rattachés 4 605 425 5 030 Autres dettes et passifs courants 1 755 -425 1 330   1.3. Retraitement du tableau des flux de trésorerie au 30 juin 2005. — Le tableau des flux de trésorerie publié au titre du semestre clos le 30 juin 2005 présentait les dividendes votés par les actionnaires de Publicis Groupe S.A. sur la ligne « Dividendes versés aux actionnaires de la société mère », alors que ces dividendes ont été mis en paiement début juillet 2005. En conséquence, le montant de ces dividendes, soit 55 millions d’euros, a été reclassé de la ligne « Dividendes versés aux actionnaires de la société mère » sur la ligne « Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité ».   2. – Variations du périmètre de consolidation.   2.1. Acquisitions de la période. — Les principales acquisitions de la période sont les suivantes : — en mars 2006, le groupe a acquis 60% de Solutions Integrated Marketing Services, leader du service Marketing en Inde ; — en avril 2006, le groupe a acquis 100% de l’agence belge Duval Guillaume, la plus grande agence publicitaire et de marketing services indépendante du pays ; — en mai 2006, le groupe a acquis 51% des agences turques de communication et de publicité Yorum, Allmedia, Bold et Zone. Les acquisitions de la période prises dans leur ensemble représentent moins de 0,5% du revenu consolidé et une contribution positive de moins de 0,5% du résultat net consolidé (part du groupe).   2.2. Cessions de la période. — Le groupe n’a procédé à aucune cession significative sur la période.   3. – Charges de personnel et effectifs.   Les charges de personnel incluent les salaires, appointements, commissions, primes, bonus, intéressements, congés payés ainsi que les charges liées aux plans d’options de souscription ou d’achat d’actions et les charges liées aux retraites (hors effet net de désactualisation présentée en autres charges et produits financiers).   (En millions d'euros) 30/06/2006 30/06/2005 Rémunérations 1 037 941 Charges sociales 174 154 Avantages postérieurs à l'emploi 38 32 Charges de stock-options 7 10 Intérimaires et « free-lance » 48 41     Total 1 304 1 178   Évolution et répartition des effectifs : — Par zone géographique :     30/06/2006 30/06/2005 Europe 15 320 14 429 Amérique du Nord 12 026 11 484 Reste du monde 12 477 11 574      Total 39 823 37 487   4. – Dotations aux amortissements et perte de valeur. (En millions d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 Amortissement des autres immobilisations incorporelles (hors incorporels liés aux acquisitions) -8 -8 Amortissement des immobilisations corporelles -45 -46 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -53 -54 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -12 -11 Perte de valeur sur incorporels liés aux acquisitions     Perte de valeur sur écarts d’acquisition     Perte de valeur sur immobilisations corporelles     Perte de valeur         Total des dotations aux amortissements et perte de valeur -65 -65   5. – Autres produits et charges non courants.   Ce poste regroupe les produits et charges inhabituels. Sont notamment incluses sous cette rubrique les plus ou moins-values de cession d’actif.   (En millions d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 Plus-values (moins-values) sur cessions d’actifs 1 -4 Plus-values (moins-values) sur rachat d’instruments de financement (1)   -22 Autres produits et charges non courants     Autres produits et charges non courants 1 -26 (1) Au 30 juin 2005, il s’agit de la moins-value sur rachat de 62,36% de l’Océane 2018.   6. – Charges et produits financiers.   (En millions d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 Charges d’intérêts sur emprunts et découverts bancaires -53 -55 Charges d'intérêts sur contrats de location financement -5 -5 Produits financiers 35 19     Coût de l'endettement financier net -23 -41       Pertes et gains de change 9   Variation de la juste valeur des dérivés -10 1 Coût financier lié à l’actualisation des provisions immobilières à long terme (au taux de 5%) -3 -3 Coût financier net, lié à l'actualisation des provisions pour retraites -5 -3 Dividendes reçus hors groupe   1 Autres charges et produits financiers -9 -4     Total (charges) et produits financiers nets -32 -45   7. – Impôt sur le résultat.   La charge d'impôt sur le résultat au titre de période intermédiaire au 30 juin 2006 est calculée en appliquant au résultat avant impôt de la période intermédiaire le taux effectif moyen estimé pour l'exercice complet. Sur cette base, le taux effectif d’impôt s’établit à 31 % au 1er semestre 2006 contre 33% au 1er semestre 2005.   8. – Résultat par action et résultat dilué par action.     30/06/2006 30/06/2005 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA (en millions d'euros)     Résultat net part du groupe (a) 195 130 Impact des instruments dilutifs :     Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt 16 12     Résultat net part du groupe – dilué (b) 211 142       Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA     Nombre d’actions moyen en circulation (après déduction des actions propres) 183 891 221 182 416 236 Actions à remettre en remboursement des Oranes 26 556 193 28 125 000     Nombre d’actions moyen d’actions retenu pour le calcul (c) 210 447 414 210 541 236 Impact des instruments dilutifs :     Effet des levées de stock-options dilutives 2 043 274 264 541 Effet de l’exercice des BSA (Bons de souscription d’actions) 344 166   Actions résultant de la conversion des emprunts convertibles 28 656 747 23 172 413     Nombre d’actions dilué (d) 241 491 601 233 978 190 Bénéfice net par action (en euros) (a/c) 0,93 0,62 Bénéfice net par action – dilué (en euros) (b/d) 0,87 0,61 (1) Les seuls instruments anti-dilutifs au 30 juin 2006 sont les stock-options dont le prix d’exercice est supérieur au cours moyen de l’action sur la période. Au 30 juin 2005, les BSA et l’Océane 2018 étaient également anti-dilutifs et n’étaient donc pas pris en compte dans le calcul.       30/06/2006 30/06/2005 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1) (en millions d'euros)     Résultat net part du groupe 195 130 Eléments exclus :     Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt 7 7 Perte de valeur, nette d’impôt     Moins-value sur remboursement anticipé Océane 2018, nette d’impôt   16     Résultat net courant part du groupe (e) 202 153 Impact des instruments dilutifs :     Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt 16 12     Résultat net courant part du groupe – dilué (f) 218 165 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA     Nombre d’actions moyen en circulation (après déduction des actions propres) 183 891 221 182 416 236 Actions en remettre en remboursement des Oranes 26 556 193 28 125 000     Nombre d’actions moyen d’actions retenu pour le calcul (c) 210 447 414 210 541 236 Impact des instruments dilutifs :     Effet des levées de stock-options dilutives 2 043 274 264 541 Effet de l’exercice des BSA (Bons de souscription d’actions) 344 166   Actions résultant de la conversion des emprunts convertibles 28 656 747 23 172 413     Nombre d’actions dilué (d) 241 491 601 233 978 190 BNPA courant (en euros) (1) (e/c) 0,96 0,73 BNPA courant – dilué (en euros) (1) (f/d) 0,90 0,71 (1) BNPA avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions, perte de valeur, moins-value sur opérations de remboursement anticipé de l’Océane 2018, nette d’impôt.     Il convient de signaler que les opérations sur les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles suivantes sont intervenues au cours du semestre :   — exercice du put sur l’Océane 2018 en janvier 2006 : 1 149 587 Océanes ont été remboursées, faisant ainsi disparaitre un nombre équivalent d’actions potentielles ; — offre publique de rachat des BSA clôturée le 14 février 2006 : l’offre s’est soldée par le rachat de 22 107 049 bons de souscription d’actions, conduisant à la suppression d’un nombre équivalent d’actions potentielles.   9. – Ecarts d’acquisition. Variation des écarts d’acquisition :   (En millions d’euros) Valeur brute Perte de valeur Valeur nette Au 1er janvier 2005 2 732 -109 2 623 Acquisitions / Perte de valeur 72 -6 66 Variations liées à la comptabilisation des engagements de rachat de minoritaires (1) 50   50 Cessions et sorties d’actif -8   -8 Change et divers 160 -8 152     Au 31 décembre 2005 3 006 -123 2 883 Acquisitions / Perte de valeur 64   64 Variations liées à la comptabilisation des engagements de rachat de minoritaires (1) 16   16 Cessions et sorties d’actif -11 11   Change et divers -121 4 -117     Au 30 juin 2006 2 954 -108 2 846 (1) Dans l’attente d’une interprétation de l’IFRIC ou d’une norme IFRS spécifique, les engagements de rachat de minoritaires sont comptabilisés en dettes financières avec pour contrepartie les intérêts minoritaires, le solde étant comptabilisé en écart d’acquisition. Tout mouvement ultérieur des intérêts minoritaires ainsi que toute réévaluation de l’engagement modifie l’écart d’acquisition.   Au 30 juin 2006, la valeur brute de l’écart d’acquisition résultant de l’acquisition de Bcom3 s’établit à 1 826 millions d’euros. La perte de valeur constatée sur cet écart d’acquisition s’élève à 9 millions d’euros au 30 juin 2006. Elle correspond au montant des pertes fiscales reportables de Bcom3 utilisées depuis 2004.   10. – Participations dans des entreprises associées.   Les titres mis en équivalence s’élèvent à 46 millions d’euros au 30 juin 2006 (contre 33 millions d’euros au 31 décembre 2005).   La variation du poste au cours du premier semestre 2006 a été la suivante :   (En millions d’euros) Valeur au bilan Montant au 1er janvier 2006 33 Entrées de périmètre 5 Sorties de périmètre -2 Quote-part de résultat 17 Dividendes versés -4 Effet de change et autres -3     Montant au 30 juin 2006 46   Les principales sociétés mises en équivalence sont Bartle Bogle Hegarty (BBH), International Sports and Entertainment (iSe) et Burrell Communications. Les valeurs au bilan de BBH, iSe et Burrell Communications s’élèvent respectivement à 13 millions d’euros, 11 millions et 8 millions d’euros. iSe, société créée en 2003 conjointement entre Publicis (45%) et Dentsu (45%), a géré le programme « Hospitality and Prestige Ticketing » de la coupe du monde de football 2006.   11. – Autres actifs financiers.   Les autres actifs financiers comprennent essentiellement les investissements classés dans la catégorie « disponibles à la vente ». La partie à moins d'un an des autres actifs financiers non courants a été classée en actifs courants.   (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Actifs financiers disponibles à la vente     Titres IPG (1,23% du capital) 35 43 Autres 7 10 Créances rattachées à des participations 7 6 Autres actifs financiers non courants 87 86     Valeur brute 136 145 Provisions -26 -27     Valeur nette 110 118   12. – Capitaux propres, part du groupe.   Le tableau de variation des capitaux propres est présenté en page 5. Capital social de la société mère. — Le capital de Publicis Groupe S.A. n’a pas varié de façon significative au cours du premier semestre 2006. Le capital social s’élève au 30 juin 2006 à 78 844 604 euros, divisé en 197 111 510 actions de 0,40 euro nominal. Rachat des BSA. — Dans le cadre du programme de simplification de son bilan, Publicis Groupe S.A. a procédé en février 2006 au rachat de 22 107 049 bons de souscription d’actions, représentant près de 80% des bons en circulation, pour un montant total de 199 millions d’euros. L'impact total sur les capitaux propres, frais de rachat inclus, s'élève à 201 millions d'euros. Neutralisation des actions propres existantes au 30 juin 2006. — Les actions propres détenues en portefeuille à la clôture, y compris celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité sont portées en déduction des capitaux propres.   Le portefeuille d’actions auto-détenues a évolué comme suit au cours du 1er semestre 2006 :   (En millions d’euros) (sauf les actions) Nombre d’actions Valeur brute Actions propres détenues au 31 décembre 2005 (1) 13 039 764 323 Levées d’options -32 950 -1 Autres mouvements au 30 juin 2006 (1) 391 500 13     Actions propres détenues au 30 juin 2006 (1) 13 398 314 335 (1) Y compris actions détenues au titre du contrat de liquidité.   Dividendes. — Publicis Groupe S.A. a procédé au versement de 66 millions d’euros de dividendes au début juillet 2006. Ce versement n’est assorti d’aucun impact fiscal.   13. – Provisions et passifs éventuels.   Provisions :   (En millions d’euros) Restructuration Engagements immobiliers Sous- total Engagements de retraite et autres avantages postérieurs à l’emploi Litiges Autres Total Au 1er janvier 2005 56 176 232 242 46 123 643 Dotations 10 8 18 22 5 32 77 Utilisations -35 -21 -56 -22   -14 -92 Autres reprises           -1 -1 Variations de périmètre           -4 -4 Change et divers 3 19 22 1 -3 16 36     Au 31 décembre 2005 34 182 216 243 48 152 659 Dotations 4 1 5 19   28 52 Utilisations -8 -7 -15 -13 -4 -12 -44 Autres reprises               Variations de périmètre               Change et divers 3 -18 -15 -9 -15 10 -29     Au 30 juin 2006 33 158 191 240 29 178 638 Dont à long terme 16 140 156 211 21 154 542 Dont à court terme 17 18 35 29 8 24 96   Passifs éventuels. — Le groupe fait actuellement l’objet de plusieurs contrôles fiscaux à travers le monde, dont un contrôle qui concerne le groupe fiscal de Publicis Groupe S.A. Les provisions nécessaires ont été comptabilisées conformément à IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ».   14. – Emprunts et dettes financières.   (En millions d’euros) Nombre de titres 30/06/2006 31/12/2005 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) émis par Publicis Groupe S.A. :       Eurobond 4,125% - janvier 2012 (taux d’intérêt effectif 4,30%) 750 000 750 750 Océane 2,75% - janvier 2018 (taux d’intérêt effectif 7,37%) 5 484 334 234 278 Océane 0,75% - juillet 2008 (taux d’intérêt effectif 6,61%) 23 172 413 597 580 Oranes 0,82% révisable - septembre 2022 (taux d’intérêt effectif 8,50%) 1 562 129 34 36 Emprunt obligataire 2% échangeable en titres IPG – janvier 2007 750 7 7 Autres emprunts et dettes :       Intérêts courus   20 15 Autres emprunts et lignes de crédit   25 23 Soldes créditeurs de banques   95 95 Dettes liées à l'immobilisation des contrats de location-financement   104 112 Dettes sur acquisitions de titres de participation   109 87 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires   167 154 Total des emprunts et dettes financières   2 142 2 137 Dont à long terme   1 949 1 913 Dont à court terme   193 224   En janvier 2006, un certain nombre de porteurs d’Océanes 2018 ont exercé leur droit à remboursement, conduisant Publicis Groupe S.A. à rembourser 1 149 587 obligations pour un montant total de 51 millions d’euros (y compris intérêts courus). Ce rachat est sans impact sur les capitaux propres et le compte de résultat. Les engagements de rachat de minoritaires ainsi que les clauses de complément de prix sont recensés de manière centralisée et estimés à la clôture d’après les clauses contractuelles et les dernières données disponibles ainsi que les projections des données concernées sur la période.   L’évolution des dettes sur engagements de rachat de minoritaires est présentée ci-après :   (En millions d’euros) Dettes sur engagements de rachat de minoritaires Au 31 décembre 2005 154 Dettes contractées durant l’exercice 20 Rachats exercés -5 Réévaluation de la dette et change -2 Au 30 juin 2006 167     L’endettement net, après déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie ressort à :   (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Dettes financières (long et court terme) 2 142 2 137 Juste valeur du dérivé sur couverture d’investissement net 3 59 Juste valeur des dérivés sur prêts / emprunts intragroupe -1 -9 Trésorerie et équivalents de trésorerie -1 612 -1 980     Endettement financier net 532 207     Analyse par échéance de remboursement :   (En millions d’euros)  30/06/2006 31/12/2005 Total Echéance Total Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Emprunts obligataires et autres dettes bancaires 1 762 145 614 1 003 1 784 173 611 1 000 Dettes liées à l'immobilisation des contrats de location-financement 104     104 112     112 Dettes sur acquisitions de titres de participation 109 36 63 10 87 29 46 12 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 167 12 128 27 154 22 93 39     Total 2 142 193 805 1 144 2 137 224 750 1 163     Analyse par devise :   (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Euros 1 083 1 037 Dollars américains 905 956 Autres devises 154 144     Total 2 142 2 137   Afin de couvrir ses actifs nets en dollars américains et ainsi réduire significativement la sensibilité des fonds propres du groupe aux variations futures de taux de change entre l’euro et le dollar américain, le groupe a procédé au swap de son émission obligataire Eurobond de 750 millions d’euros effectuée en janvier 2005 en un montant de 977 millions de dollars américains. En conséquence, l’emprunt Eurobond a été considéré comme étant en dollars américains.   Analyse par catégorie de taux. — La dette financière est constituée d’emprunts à taux fixe (93% de la dette brute hors dettes sur acquisitions de titres de participation et sur engagements de rachat de minoritaires au 30 juin 2006) dont le taux moyen pour le semestre est de 5,74% (ce taux tient compte du complément d’intérêts lié à la séparation des emprunts obligataires à option de conversion Océanes et Oranes entre une partie dettes et une partie capitaux propres). La partie de la dette à taux variable (7% de la dette au 30 juin 2006) fait ressortir un taux moyen pour le semestre de 3,89%.   15. Engagements hors bilan.   Obligations contractuelles :   (En millions d’euros)  30/06/2006 31/12/2005 Total Echéance Total Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Engagements donnés                 Contrats de location simple (1) 1 325 242 711 372 1 309 290 676 343 Engagements de cessions de titres de participation détenus 8 8     8 8     Cautions et garanties 86 30 42 14 113 50 42 21     Total 1 419 280 753 386 1 430 348 718 364     (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Total Echéance Total Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Engagements reçus                 Contrats de sous-locations immobilières (1) 75 17 46 12 58 10 34 14     Total 75 17 46 12 58 10 34 14  (1) Les charges de location (nettes des revenus des sous-locations) se sont élevées à 92 millions d’euros au cours du premier semestre 2006 (contre 83 millions d’euros au cours du premier semestre 2005).   Cautions et garanties. — Elles comprennent une garantie de paiement des taxes immobilières et des charges relatives à l’immeuble de Leo Burnett à Chicago, pour un montant total de 63 millions d’euros étalés jusqu’en 2012. Les autres garanties concernent essentiellement des garanties données par des filiales du groupe à des chaines de télévision et à des administrations dans le cadre d’appels d’offres.   Autres engagements commerciaux :   (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Total Echéance Total Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Engagements reçus                 Lignes de crédit non utilisées 1 526 491 1 035   1 609 574 1 035   Engagements donnés                 Autres engagements commerciaux 55 24 31             Autres engagements commerciaux. — Il s’agit, à hauteur de 40 millions d’euros, de redevances minimum garanties dans le cadre de contrats d’affichage.   Engagements sur contrats de location financement. — Le rapprochement entre les paiements futurs minimaux au titre des contrats de location financement et la valeur actualisée des paiements minimaux nets au titre des locations se présente de la façon suivante :   (En millions d’euros) Total Echéance Total Echéance - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans - 1 an 1 à 5 ans + 5 ans Paiements minimaux 316 9 39 268 345 10 41 294 Effets de l’actualisation -212 -9 -39 -164 -233 -10 -41 -182     Valeur actualisée des paiements minimaux 104     104 112     112   Obligations liées aux emprunts, aux Oranes et aux Bons de souscription d’actions. — Ce sont les mêmes que celles existant au 31 décembre 2005 à l'exception : — des actions à émettre en cas de demande de conversion de l'Océane 2018, suite à l'exercice par certains porteurs de leur droit à remboursement en janvier 2006. Au 30 juin 2006, le nombre d'actions à émettre en cas de demande de conversion de la totalité des obligations s'élève à 5 484 334 (contre 6 633 921 actions au 31 décembre 2005) ; — des bons de souscription d'actions, suite à l'offre publique de rachat initiée par Publicis en janvier 2006 et clôturée le 14 février 2006. Au 30 juin 2006, il reste 5 602 699 bons de souscription donnant droit à la souscription d’un nombre équivalent d’actions Publicis (contre 27 709 748 actions au 31 décembre 2005).     16. – Instruments financiers.   Juste valeur. — Le tableau ci-dessous présente une comparaison par catégorie des valeurs comptables et de la juste valeur de tous les instruments financiers du groupe au 30 juin 2006, hors créances et dettes liées à l’exploitation. Les actifs financiers classés dans les catégories « détenus à des fins de transaction » ou « disponibles à la vente » sont déjà évalués à la juste valeur dans les comptes. Les dettes financières sont évaluées dans les comptes au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.   (En millions d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Valeur nette comptable Juste valeur Valeur nette comptable Juste valeur Actifs financiers :         Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 612 1 612 1 980 1 980 Actifs financiers disponibles à la vente (IPG et autres) 39 39 48 48 Autres actifs financiers 71 71 70 70 Dérivés actifs 57 57 39 39 Passifs financiers :         Emprunts obligataires avec option de conversion - (océanes, partie dette) 831 838 858 912 Oranes (partie dette) 34 48 36 48 Eurobond 750 764 750 804 Dettes liées à des contrats de location- financement 104 160 112 184 Engagements de rachat de minoritaires et compléments de prix sur acquisitions de titres de participations 276 276 241 241 Autres emprunts 147 147 140 140 Dérivés passifs 60 60 89 89   La juste valeur de l’Eurobond et des emprunts obligataires avec option de conversion et des Oranes pour la partie dettes a été calculée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux d'intérêt du marché.     17. – Information sectorielle.   Information par zone géographique. — Les informations sont déterminées sur la base de la localisation des agences.   (En millions d’euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Juin 2006         Informations concernant le compte de résultat :         Revenu (1) 820 922 380 2 122 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -21 -24 -8 -53 Marge opérationnelle 107 170 46 323 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -4 -7 -1 -12 Perte de valeur         Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 16 1   17 Informations concernant le bilan :         Ecarts d’acquisitions et immobilisations incorporelles nets 1 138 1 753 673 3 564 Immobilisations corporelles nettes 299 190 61 550 Impôts différés actifs 63 124 21 208 Titres mis en équivalence 32 12 2 46 Autres actifs financiers 37 59 14 110 Actifs (passifs) courants (2) -109 -1 019 -146 -1 274 Impôts différés passifs -105 -48 -41 -194 Provisions à long terme -195 -328 -19 -542 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie :         Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -20 -9 -7 -36 Acquisitions nettes d’immobilisations financières   -4   -4 Acquisitions de filiales -24 -1 -14 -39 Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 3 3 1 7 Autres produits et charges calculés 4 4   8     (En millions d’euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Exercice 2005         Informations concernant le compte de résultat :         Revenu (1) 1 647 1 763 717 4 127 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -49 -49 -18 -116 Marge opérationnelle 238 315 96 649 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -7 -13 -3 -23 Perte de valeur -20 -11 -2 -33 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 9 1 1 11 Informations concernant le bilan :         Ecarts d’acquisitions et immobilisations incorporelles nets 1 209 1 890 547 3 646 Immobilisations corporelles nettes 299 225 56 580 Impôts différés actifs 41 157 18 216 Titres mis en équivalence 21 10 2 33 Autres actifs financiers 36 70 12 118 Actifs (passifs) courants (2) -188 -1 111 -273 -1 572 Impôts différés passifs -104 -75 -41 -220 Provisions à long terme -189 -345 -5 -539 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie :         Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -38 -30 -15 -83 Acquisitions nettes d’immobilisations financières 4 2 1 7 Acquisitions de filiales -46 -12 -13 -71 Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 8 8 4 20 Autres produits et charges calculés 2 9   11     (En millions d’euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Juin 2005         Informations concernant le compte de résultat :         Revenu (1) 786 829 317 1 932 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) -23 -23 -8 -54 Marge opérationnelle 96 153 39 288 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions -3 -6 -2 -11 Perte de valeur         Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 2 3   5 Informations concernant le tableau des flux de trésorerie :         Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles -16 -11 -7 -34 Acquisitions nettes d’immobilisations financières -2     -2 Acquisitions de filiales -19 -10 -6 -35 Charges calculées liées aux stock-options et assimilés 4 4 2 10 Autres produits et charges calculés 1 5   6   (1) Compte tenu du mode de détermination de cet indicateur (différence entre les ventes et les achats     externes liés aux     ventes) il n’y a pas d’éliminations entre les différentes zones. (2) Les actifs (passifs) courants sont composés des postes de bilan suivants : stocks et en-cours de production, clients et comptes rattachés, autres créances et actifs courants, fournisseurs et comptes rattachés, dettes d’impôts sur les sociétés, provisions à court terme et autres dettes et passifs courants.   Informations par secteur d’activité. — Après analyse détaillée des risques et des rentabilités par secteur d’activité selon la norme IAS 14 Information sectorielle, le groupe considère opérer dans un seul segment d’activité. L’organisation opérationnelle du groupe ne coïncide pas avec un regroupement cohérent des sociétés, par métier ou activité homogène. Cette organisation qui se développe depuis plusieurs années est conçue pour assurer aux clients du groupe une prestation de communication globale et holistique imbriquant toutes les disciplines. Une présentation segmentée par métier ou activité homogène ne correspond pas à l’organisation actuelle du groupe.     18. – Plans d'options de souscription d'actions Publicis Groupe S.A.   Description des plans existants. — Les plans d'options de souscription ou d'acquisition d'actions sont les mêmes que ceux existants au 31 décembre 2005.   1. Plans d’options Publicis à l’origine : — Caractéristiques des plans de stock-options Publicis en cours au 30 juin 2006 :   Actions de 0,40 euro nominal Type d’option Date d'attribution Prix d’exercice des options (en euros) Nombre options à lever au 30/06/2006 Dont exerçables au 30/06/2006 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) 7e tranche (1) Souscription 10/03/1997 5,63 25 600 25 600 2007 0,71 8e tranche Souscription 11/03/1998 8,66 40 500 40 500 2008 1,69 9e tranche Souscription 04/11/1998 10,24 280 000 280 000 2008 2,34 10e tranche Acquisition 07/09/2000 43,55 100 000 100 000 2010 4,18 11e tranche Acquisition 23/04/2001 33,18 380 000 380 000 2011 4,81 13e tranche Acquisition 18/01/2002 29,79 104 600 104 600 2012 5,55 14e tranche Acquisition 10/06/2002 32,43 5 000 5 000 2012 5,94 15e tranche Acquisition 08/07/2002 29,79 220 000   2012 6,02 16e tranche Acquisition 28/08/2003 24,82 517 067   2013 7,15 17e tranche (2) Acquisition 28/08/2003 24,82 6 564 758 3 282 539 2013 7,15 18e tranche Acquisition 28/09/2004 24,82 11 000   2014 8,24 19e tranche (2) Acquisition 28/09/2004 24,82 1 783 160 891 612 2014 8,24 20e tranche (2) Acquisition 24/05/2005 24,76 843 301 421 661 2015 8,89     Total des tranches       10 874 986 5 531 512     Prix moyen d’exercice (en euros)       24,95 24,88     (1) Après correction technique du solde à lever de la 7ème tranche au 31/12/2000 (+ 20 190 options). (2) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d'objectifs dans le cadre d'un plan à trois ans.     — Mouvements du semestre sur plans de stock-options Publicis :   Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (en euros) Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 Options attribuées au 1er semestre Options levées au 1er semestre 2006 Options annulées ou prescrites au 1er semestre 2006 Nombre d'options restant à lever au 30/06/2006 6e tranche 4,91 12 870     -12 870 0 7e tranche (1) 5,63 25 600       25 600 8e tranche 8,66 40 500       40 500 9e tranche 10,24 282 500   -2 500   280 000 10e tranche 43,55 100 000       100 000 11e tranche 33,18 380 000       380 000 13e tranche 29,79 104 600       104 600 14e tranche 32,43 5 000       5 000 15e tranche 29,79 220 000       220 000 16e tranche 24,82 517 067       517 067 17e tranche 24,82 7 010 200     -445 442 6 564 758 18e tranche 24,82 11 000       11 000 19e tranche 24,82 1 832 186     -49 026 1 783 160 20e tranche 24,76 887 975     -44 674 843 301     Total tranches   11 429 498 0 -2 500 -552 012 10 874 986 Prix moyen d'exercice (en euros)   24,92   10,24 24,35 24,95 Cours moyen de levée (en euros)       31,49     (1) Après correction technique du solde à lever de la 7ème tranche au 31/12/2000 (+ 20 190 options).     2. Plans d’options Nelson à l’origine : Lors de l’acquisition de Nelson, ces plans ont été transformés en plans d’achat d’actions Publicis.   Type d’option Prix d'exercice des options Nombre d'options restant à lever au 31/12/2005 Options levées sur le semestre Options annulées ou prescrites sur le semestre Nombre d'options restant à lever au 30 juin 2006 Dont exerçables au 30 juin 2006 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) Acquisition $ 24,40 47 623 32 950   14,673 14,673 2008 2,1 Prix moyen d'exercice   $ 24,40 $ 24,40   $ 24,40 $ 24,40     Cours moyen de levée     € 31,49             Impact des plans de souscription ou d'achat d'action sur le résultat du semestre. — Au total l’impact sur le compte de résultat du premier semestre 2006 des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions Publicis s'élève à 7 millions d’euros hors impôt et charges sociales contre 20 millions d’euros pour l'exercice 2005 et 10 millions d’euros pour le premier semestre 2005 (cf. note 3 - Charges de personnel). Au cours du 2e trimestre 2006, les conditions d’atteinte des objectifs du plan LTIP 2003-2005 (« Long Term Incentive Plan ») ont été examinées. Le pourcentage d’attribution final en découlant ressort à 98,92 %. La charge antérieurement calculée sur la base d’une attribution de 100%, a donc été ajustée dans les comptes de 1er semestre 2006.     19. – Evénements postérieurs à la clôture.   Aucun événement significatif survenu après la clôture n’est à signaler.     B. — Rapport d’activité au 30 juin 2006.   Publicis Groupe a accompli au premier semestre un parcours très satisfaisant bénéficiant d’un contexte de marché favorable ainsi que l’effet positif des nouveaux budgets remportés en 2005. La croissance organique de 6,8% a été soutenue en particulier par les agences média et de communication santé mais aussi par les bonnes performances de Saatchi & Saatchi dans le domaine publicitaire. La performance du groupe en termes de New Business a été très bonne avec plus de 3 milliards de dollars de gains bruts, mais la performance nette n’a été que de 1,6 milliard de dollars compte tenu de certaines pertes de budgets (Cadillac et P&G / Old Spice en publicité, Sprint et Nokia (Asie) en média ou de réductions de collaboration (Hewlett Packard, division PSG en publicité sur l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Europe). Il convient de noter aussi que l’année 2006 marque un « retour à la normale » dans le domaine des compétitions de budgets et s’avère nettement moins porteuse qu’en 2004 et 2005, en particulier pour les très grosses compétitions à caractère très exceptionnel. Sur le plan créatif, un grand pas a été franchi cette année au 53e Festival International de la Publicité à Cannes, lorsque Publicis Groupe a remporté pour la première fois près de 100 Lions (94) contre 66 Lions de l'année dernière, dont 2 Grand Prix, 23 Lions d’Or, 21 Lions d’Argent, 43 Lions de Bronze, 3 Lions en promotion (nouvelle catégorie), un prix du Jeune Créatif et un prix spécial (Special Award). Saatchi & Saatchi a été classé premier réseau du groupe avec 37 récompenses – et classé deuxième réseau du festival à quelques points du premier –, suivi par Leo Burnett avec 29 Lions, puis Publicis, troisième avec 16 Lions (meilleure performance jamais réalisée, et la jeune agence Marcel, avec moins d’un an d’existence, a déjà été primée). Fallon a reçu 4 Lions dont le Grand Prix en Affichage, et BBH un Lion. Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia ont reçus des récompenses dans le domaine de la presse. Au total, Publicis Groupe se classe cette année troisième après Omnicom et WPP. Il est intéressant de noter que Publicis Groupe affiche le meilleur score du festival dans la catégorie film, et que tous les réseaux de la région Asie Pacifique ont obtenu des résultats impressionnants notamment l’Australie et Singapour. Enfin il convient de noter que Publicis Groupe a remporté le plus grand nombre de récompenses dans le domaine des campagnes pro bono, valorisant ainsi l’engagement civique de nos agences vis-à-vis de causes d’intérêt général. En termes d’acquisitions, le groupe a procédé à plusieurs opérations au cours du premier semestre 2006 : finalisation de l’acquisition de Solutions, la première agence de marketing services en Inde, acquisition de Betterway, l’une des premières agences de marketing services en Chine, acquisition de Duval Guillaume, première agence indépendante de publicité et de marketing services en Belgique et prise de contrôle majoritaire de Capital MS&L au Royaume-Uni, une agence de communication financière. Par ailleurs, Publicis Groupe a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire au sein des agences turques de communication et de publicité Yorum, Allmedia, Bold et Zone. Cette initiative apporte au réseau Publicis de nouvelles agences parmi les plus créatives et dynamiques de la Turquie. Dans le domaine des nouvelles technologies, le groupe a lancé Denuo, une initiative stratégique majeure destinée à anticiper et exploiter l'environnement en pleine mutation de la communication numérique, interactive et mobile. Le modèle de Denuo repose sur trois piliers : le conseil stratégique, l’invention de solutions nouvelles, et l’investissement dans des partenariats. Cette nouvelle entité sans équivalent dans le secteur est dirigée par Rishad Tobaccowala, Chief Innovation Officer de Publicis Groupe Media (PGM) et est implantée à Chicago et à New York. Placée au coeur du groupe, Denuo pourra agir en liaison ou en complément des réseaux pour enrichir les solutions proposées aux clients, ou de manière indépendante pour ses propres clients. Parallèlement, Publicis Groupe et Simon Property Group, leader dans le secteur de l’immobilier commercial en Amérique du Nord, ont annoncé le lancement d’OnSpot Digital Network , une nouvelle chaîne câblée numérique haute définition, proposant des programmes « art de vivre », des actualités, des contenus spécifiques pour galeries marchandes et de la publicité grand public destinée à la clientèle des centres commerciaux Simon Malls de New York, Los Angeles, Chicago, et d’autres villes américaines majeures. OnSpot Digital Network diffusera ainsi des contenus haute définition sur environ 2 000 écrans placés dans 50 des plus importants centres commerciaux Simon Malls, couvrant ainsi la plupart des 10 villes américaines majeures d’ici la fin de l’été. Il est également important de noter que Publicis Groupe et Dentsu Inc. ont annoncé, dans le cadre d’un renforcement de leur alliance stratégique et à l’occasion de l’« Alliance Day » du 15 février, un accord de coopération commerciale en France et en Allemagne par lequel deux agences (Paname en France et BMZ+more en Allemagne) joueront le rôle de pivot dans la relation avec les annonceurs japonais sur ces marchés. Sur le plan financier, le groupe a lancé en janvier 2006 une offre publique de rachat portant sur la totalité des bons de souscription d’actions émis en 2002 lors de l’acquisition de Bcom3 et encore en circulation (27 709 748). L’offre a rencontré un grand succès, puisque près de 80% des bons (79,78%), soit 22,1 millions de bons, ont été apportés et éliminés. Le prix unitaire proposé était de 9 euros par bon, ce qui a représenté un montant total de rachat de 199 millions d’euros. En outre, en janvier également, des porteurs de l’Océane 2018 ont exercé le « put » prévu au contrat, éliminant 6,5% d’obligations supplémentaires ou 1,1 million d’actions potentielles. Cela a mis un terme au processus formel de simplification du bilan engagé depuis septembre 2004, un processus qui a permis l’élimination de 35 millions d’actions potentielles.   Compte de résultat.   Revenu. — Le revenu consolidé de Publicis Groupe au 30 juin 2006 s’est élevé à 2 122 millions d’euros contre 1 932 millions d’euros sur la même période de 2005, soit une augmentation de près de 10%. Cette progression s’est faite principalement par croissance organique (6,8%), avec peu d’impact net de variations de périmètre (-4 millions d’euros), et avec des effets de conversion en euros qui ont été favorables sur le semestre (+59 millions d’euros). Le taux de change moyen du dollar US contre l’euro a en effet progressé de 4,6% entre le premier semestre 2005 et le premier semestre 2006. Le premier trimestre avait permis de réaliser une croissance organique de 6,3%, le deuxième trimestre a marqué une accélération avec une croissance organique de 7,3%.   Marge opérationnelle. — La marge opérationnelle avant amortissements a connu une progression de 10%, atteignant 376 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 342 millions d’euros en 2005 sur la période équivalente. L’analyse détaillée montre que les charges de personnel ont progressé plus rapidement que le revenu et atteint 1 304 millions d’euros au premier semestre 2006 soit 61,4% du revenu. Ce niveau est en augmentation de 45 points de base par rapport à fin 2005 (61% au premier semestre), essentiellement en raison de l’accroissement des effectifs nécessaires pour traiter les nouveaux budgets remportés en 2005 et à l’amélioration qualitative de certaines équipes. Les effectifs du groupe ont en effet progressé de 6,2% sur 12 mois. En revanche, les autres charges opérationnelles ont vu leur poids relatif dans le revenu reculer de 50 points de base (de 21,3% au premier semestre 2005 à 20,8% du revenu en 2006), passant de 412 millions d’euros en 2005 à 442 millions d’euros en 2006. Au total, l’ensemble des charges opérationnelles (charges de personnel et autres charges opérationnelles) rapportées au revenu sont restées pratiquement stables d’une année sur l’autre. Le niveau de dotation aux amortissements du trimestre (53 millions d’euros), est resté quasiment stable par rapport à l’année précédente en valeur absolue mais a reculé de 30 points de base en pourcentage du revenu. La marge opérationnelle a atteint 323 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 288 millions au premier semestre 2005, soit une progression de 12,2%. Le taux de marge opérationnelle (1) a augmenté de 30 points de base, passant de 14,9% à 15,2%. Cette évolution du taux de marge opérationnelle résulte essentiellement de la baisse du poids des amortissements et de la réduction du poids des autres charges opérationnelles. Après une dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions quasiment stable et un produit net non courant d’un million d’euros (plus-values de cession) contre (26) millions au premier semestre 2005, le résultat opérationnel s’est élevé à 312 millions d’euros au premier semestre 2006, contre 251 millions l’année précédente, soit une progression de 24,3%. Rappelons qu’en 2005, le résultat opérationnel incluait pour (22) millions d’euros de charges non courantes liées à la moins-value de cession sur l’Océane 2018. _____________ (1) Il s’agit de la marge opérationnelle / revenu.   Autres postes du compte de résultat. — Le résultat financier, composé du coût de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, s’est élevé à (32) millions d’euros au premier semestre 2006 contre (45) millions d’euros sur la même période de 2005. Cette baisse sensible de 13 millions résulte surtout d’une augmentation des produits financiers, complétée par une baisse du coût de l’Océane 2018 essentiellement liée aux remboursements importants de 2005 et début 2006. Le taux effectif d’impôt a été de 31%. Ce niveau est en recul important par rapport au premier semestre 2005 (33%) et reflète la poursuite des effets du programme de réorganisation juridique et fiscale entrepris par le groupe. La charge d’impôt de l’exercice s’est élevée à 87 millions d’euros en 2006 contre 68 millions d’euros au premier semestre 2005. La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence a atteint le niveau record de 17 millions d’euros contre 5 millions au premier semestre 2005, compte tenu de la contribution d’iSe qui a enregistré le résultat de la vente des programmes d’hospitalité de la Coupe du Monde de Football. Les intérêts minoritaires se sont élevés à 15 millions d’euros, contre 13 millions en 2005. Au total, le résultat net part du groupe s’est élevé à 195 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 130 millions en 2005, soit une progression de 50%. Le bénéfice net par action (BNPA) s’est élevé à 0,93 euro contre 0,62 euro en 2005, en ligne avec la croissance du résultat net. Le BNPA dilué a progressé de 43% passant de 0,61 euro au premier semestre 2005 à 0,87 euro au premier semestre 2006. Enfin le BNPA dilué courant a progressé de 27% à 0,90 euro.   Commentaires sous l’angle géographique. — Les revenus du groupe au premier semestre 2006 ont progressé sur l’ensemble des zones géographiques et la performance globale de + 6,8% s’est répartie de la façon suivante : — + 4,8% pour l’Europe ; — + 6,6% pour l’Amérique du Nord ; — + 7,6% pour l’Asie Pacifique ; — + 11,1% pour l’Amérique latine ; — + 39,5% pour l’Afrique et le Moyen-Orient ; Les gains de budgets publicitaires de 2005 ont bénéficié à plusieurs zones géographiques, tandis que la forte croissance des activités média et communication santé profitait en particulier à l’Amérique du Nord et dans une moindre mesure à l’Europe.   Europe. — La croissance organique du revenu a été de 4,8% sur l’ensemble de l’Europe au premier semestre et le revenu a atteint 820 millions d’euros. La plupart des réseaux ont contribué à cette croissance, à l’exception de Leo Burnett dont l’activité a été surtout marquée par les importantes réductions d’investissements de Fiat sur plusieurs marchés et des mouvements d’équipes dirigeantes affectant plusieurs marchés d’Europe continentale. Les réseaux qui ont connu la croissance la plus satisfaisante ont été Saatchi & Saatchi, Starcom MediaVest, ZenithOptimedia et PHCG, généralement stimulés par les gains de budgets ou des croissances de certains clients existants. En termes de marchés, la croissance la plus vigoureuse a été générée au Royaume-Uni, en Europe du nord et en Europe de l’Est (notamment en Russie). La France a connu une croissance modeste tandis que l’Italie connaissait un semestre assez favorable. En revanche, l’Espagne a été le marché le plus difficile au cours du premier semestre 2006, et s’est inscrit en léger repli par rapport à 2005.   Amérique du Nord. — La croissance organique a atteint 6,6% au premier semestre 2006, plaçant le revenu à 922 millions d’euros. Ce dynamisme est venu en particulier des activités de conseil et achat média (ZenithOptimedia et Starcom MediaVest), des activités de communication santé, de Saatchi & Saatchi et de Kaplan Thaler Group, bénéficiant d’importants nouveaux budgets remportés en 2005 ou du dynamisme commercial de certains clients existants. Leo Burnett, qui a vu l’installation de sa nouvelle équipe dirigeante début 2005 et confirmé son redressement a toutefois subi les premiers effets de la perte du budget US Army. Fallon de son côté a connu un recul de son activité notamment en raison de la perte des budgets BMW, Dyson et Lee Jeans et des mouvements importants au sein de son équipe dirigeante. Enfin, Publicis USA a enregistré un recul important compte tenu de la perte de certains clients et de l’absence de nouveaux budgets.   Reste du monde. — Au total, la croissance organique du reste du monde a été de 12%, se décomposant en 7,6% pour l’Asie Pacifique, 11,1% pour l’Amérique Latine et 39,5% pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Le revenu total de cette partie du monde a représenté 380 millions d’euros. Les trois principaux réseaux du groupe ont contribué à ces taux de croissance liés à la fois au « new business » local et au dynamisme de la demande, notamment de clients internationaux. Les réseaux publicitaires et les réseaux de conseil et achat média ont tous connu une bonne performance sur la période. Les taux de croissance les plus élevés ont été notamment enregistrés en Inde et en Argentine.   Bilan et trésorerie. — Les capitaux propres consolidés part du groupe sont passés de 2 085 millions d’euros au 31 décembre 2005 à 1 917 millions d’euros au 30 juin 2006 et les intérêts minoritaires sont restés pratiquement stables à 21 millions (contre 20 millions d’euros fin 2005). La baisse des capitaux propres provient principalement du rachat de 80% des bons de souscription d’actions (émis en 2002 dans le cadre du rachat de Bcom3) qui a été effectué en février 2006 à la suite d’une offre publique. L’endettement financier net est passé de 207 millions d’euros au 31 décembre 2005 à 532 millions d’euros au 30 juin 2006 : cette importante augmentation de l’endettement net s’explique par la saisonnalité des ressources de trésorerie comme cela est toujours le cas au premier semestre (la trésorerie disponible au 31 décembre 2005 qui s’élevait à 1 980 millions d’euros est passée à 1 612 millions d’euros au 30 juin).Toutefois, si l’on compare avec la situation au 30 juin 2005, on constate une réduction proche de la moitié de la dette nette, qui est passée de 967 millions d’euros à 532 millions d’euros. Le ratio Dette nette / fonds propres est ainsi passé de 0,10 au 31 décembre 2005 à 0,27 au 30 juin 2006 mais il était à 0,53 au 30 juin 2005. La dette brute du groupe, qui s’élevait à 2 187 millions d’euros au 31 décembre 2005, a été réduite de 43 millions d’euros durant la période, notamment à la suite du remboursement complémentaire de l’Océane 2018 en janvier 2006 lors de l’exercice partiel du put. Toutefois l’évolution la plus significative concerne la dette nette moyenne du groupe, qui a été réduite de 352 millions d’euros au premier semestre 2006 par rapport au premier semestre 2005, se situant à 676 millions d’euros. Cette baisse a pu être réalisée notamment grâce à l’amélioration du BFR moyen de la période. La liquidité disponible du groupe au 30 juin 2006 s’est élevée à 3 138 millions d’euros, dont 1 612 millions d’euros de trésorerie et 1 526 millions d’euros de lignes bancaires disponibles. Les autres postes du bilan consolidé n’ont pas connu de variation notable. Les flux nets de trésorerie générés par l’activité se sont élevés à 4 millions d’euros au premier semestre 2006 contre (325) millions au premier semestre 2005. Le BFR a connu une dégradation de 243 millions d’euros, qui fait suite à une amélioration de 74 millions d’euros en 2005. Rappelons que la dégradation, habituelle compte tenu des effets de saisonnalité du premier semestre de chaque année, avait été nettement plus importante au premier semestre 2005, à 536 millions d’euros. Cela est en partie dû à une amélioration du BFR moyen de la période de 134 millions d’euros. Par ailleurs, 9 millions d’euros ont été consacrés aux restructurations, contre 18 millions d’euros au premier semestre 2005. L’impôt payé a été de 119 millions d’euros au premier semestre, l’écart avec l’impôt comptabilisé au compte de résultat (32 millions) provenant en partie de l’utilisation de pertes fiscales antérieures. Les intérêts payés se sont élevés à 41 millions d’euros au premier semestre 2006 contre 55 millions au premier semestre 2005. Les flux nets liés aux opérations d’investissement comprennent les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles, les acquisitions nettes d’immobilisations financières et les acquisitions et cessions de filiales. Le montant net des flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement correspond à une utilisation de trésorerie de 71 millions d’euros au premier semestre 2006 contre une utilisation de 68 millions pour le premier semestre 2005. Les investissements en immobilisations (nets) ont été limités à 39 millions d’euros contre 33 millions d’euros sur la même période de 2005 et les acquisitions de filiales nettes de cessions ont représenté un investissement de 32 millions d’euros contre 35 millions au premier semestre 2005. Au cours de la période, Publicis Groupe a procédé à l’acquisition de Solutions en Inde, Duval Guillaume en Belgique, Pôle Nord en France et Geller Nessis en Israël, à des augmentations de participations et au paiement d’earn-outs et de buy-outs dans diverses agences ainsi qu’à la cession de Sopact. Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement comprennent les dividendes versés, la variation des emprunts et les opérations sur les actions propres et bons de souscription d’action émis par la société. Les opérations de financement se sont traduites par un besoin de 268 millions d’euros au premier semestre 2006 contre une ressource de 296 millions d’euros au premier semestre 2005. Ce besoin résulte du rachat des BSA pour 199 millions d’euros et des remboursements nets d’emprunts (essentiellement Océane 2018, suite à l’exercice partiel du put par certains porteurs en janvier) pour 45 millions d’euros.     Perspectives de l’exercice.   L’année 2006 s’annonce bonne pour les activités de communications dans la plupart des zones géographiques, y compris en Europe, où la croissance demeure inégale selon les pays. Publicis Groupe bénéficie de cet environnement favorable, de la croissance de ses clients et surtout de l’important new business engrangé en 2005, qui devrait soutenir l’activité du groupe t

Description : 0612285 2 août 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°92 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   PUBLICIS GROUPE SA  Société anonyme au capital de 78 843 604 euros. Siège social : 133 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.  542 080 601 00017 RCS Paris.   Exercice social : 1er janvier au 31 décembre. Revenus acquis compares de Publicis groupe SA.   (En milliers d'euros) 2006 2005 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :        1er trimestre 6 422 8 520    2ème trimestre 6 240 9 074        Total 12 662 17 594 Revenus du portefeuille :        1er trimestre 84 333 304 203    2ème trimestre 22 255 14 687        Total 106 588 318 890 Autres produits financiers :        1er trimestre 19 785 17 636    2ème trimestre 17 038 9 563       Total 36 823 27 199       Total général 156 073 363 683 (1) Publicis USA Holdings a procédé en 2005 à une distribution exceptionnelle de dividendes de 304 millions pour la part revenant à Publicis Groupe SA     0612285

Description : 0610284 30 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°78 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.   1. Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 46 du 17 avril 2006 ont été certifiés par les Commissaires aux comptes et approuvés par l’Assemblée Générale du 7 Juin 2006. Les comptes consolidés ont été publiés dans le ledit bulletin. 2. Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. (Exercice clos le 31 décembre 2005). En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2005, sur : — Le contrôle des comptes annuels de la société Publicis Groupe, tels qu’ils sont joints au présent rapport ; — La justification de nos appréciations ; — Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.   Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.   I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note qui expose les changements de méthode résultant de la première application, à compter du 1er janvier 2005 des règlements CRC 2002-10 et 2004-06 relatifs aux actifs.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : Votre société procède à la revue de la valeur d'usage des titres de participation tel qu'exposé en note 2 Principes, règles et méthodes comptables - Immobilisations financières de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. A l'exception de l’incidence des faits exposés ci-dessus, nous n'avons pas d'autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.   Paris, le 14 mars 2006. Les commissaires aux comptes : Mazars & Guérard : Ernst & Young Audit : Philippe Castagnac ; Isabelle Massa ; Bruno Perrin ; Valérie Desclève. 3. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. (Exercice clos le 31 décembre 2005). En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon les termes de l’article 117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de l'exercice et visée à l'article L.225-86 du Code de commerce. Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, approuvée au cours d’un exercice antérieur, s'est poursuivie au cours du dernier exercice. Pacte entre Publicis Groupe S.A. et Dentsu Inc. Actionnaire concerné : Dentsu Inc Nature, objet et modalités Le 30 novembre 2003, Publicis Groupe S.A. et Dentsu ont conclu un pacte consécutif aux engagements pris dans le cadre de l'accord de fusion du 7 mars 2002 entre Publicis Groupe S.A. et ses filiales Philadelphia Merger Corp et Philadelphia Merger LLC d'une part et Bcom3 Group Inc d'autre part, au terme duquel Philadelphia Merger Corp a absorbé par voie de fusion Bcom3. Les principales dispositions de ces engagements ont été décrites dans la note d'opération sur l'opération de rapprochement avec Bcom3 qui a fait l'objet d'un visa numéro 02-564 de la COB en date du 16 mai 2002. Le pacte comprend des clauses relatives à la direction de Publicis Groupe S.A. (composition du Conseil de Surveillance, changement de la forme sociale et représentation de Dentsu au Comité d'audit), des clauses concernant le transfert des actions et des bons de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. détenues par Dentsu avec notamment une limitation de la participation de Dentsu à 15 % des droits de vote de Publicis Groupe S.A. Il prévoit en outre une clause antidilution en faveur de Dentsu et une clause relative au maintien de mise en équivalence comptable de la participation du Groupe Publicis par Dentsu. Ce pacte prendra fin le 12 juillet 2012 sauf accord des parties pour le reconduire dix ans. Il a fait l'objet d'une Décisions et Informations de l'AMF en date du 9 janvier 2004 sous le numéro 204C0036. Cette convention n'a pas eu d'incidence sur les comptes de la société Publicis Groupe S.A. sur l'exercice clos au 31 décembre 2005. Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.   Paris, le 14 mars 2006. Les commissaires aux comptes : Mazars & Guérard : Ernst & Young Audit : Philippe Castagnac ; Isabelle Massa ; Bruno Perrin ; Valérie Desclève. 4. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés. (Exercice clos le 31 décembre 2005). En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Publicis Groupe S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. Ces comptes ont été préparés pour la première fois conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles.   I. Opinion sur les comptes consolidés. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : — La note 1.2 « Principes et méthodes comptables » des notes annexes aux comptes consolidés expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la reconnaissance du revenu. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Groupe, nous avons notamment vérifié le caractère approprié des méthodes comptables relatives à la reconnaissance du revenu et nous nous sommes assurés de la correcte application de ces méthodes. — Votre société a constitué des provisions tel que décrit en note 20 « Provisions pour risques et charges » et en note 21 Engagements de retraite à prestations définies et couverture médicale post-emploi des notes annexes aux états financiers consolidés. Ces notes exposent notamment les modalités de détermination et d'évaluation des provisions pour restructuration, provisions sur engagements immobiliers, provisions pour litiges et provisions pour obligations au titre des avantages au personnel. Notre appréciation de l'évaluation des provisions s'est fondée sur des tests liés à la procédure suivie par la direction pour procéder à l'évaluation de ces éléments et sur la revue d'évaluations indépendantes effectuées à dire d'experts. — Votre société procède à des tests de dépréciation sur la valeur des immobilisations incorporelles et des écarts d'acquisition et des immobilisations corporelles selon les modalités décrites en note 1.2 "Principes et méthodes comptables" et en note 5 "Dotations aux amortissements et perte de valeur" des notes annexes aux états financiers consolidés. Nous avons examiné les modalités de mise en oeuvre de ces tests de dépréciation ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées par la société et les experts indépendants. — Votre société a déterminé la juste valeur des options attribuées dans le cadre des plans d'options de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. tel qu'exposé en note 28 « Plans d'options de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. »et en note 32.3 "Impacts du passage aux normes IFRS" des notes annexes aux états financiers consolidés. Nos travaux ont consisté à examiner les données utilisées et à apprécier les hypothèses retenues par la société et l'expert indépendant.   Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.   III. Vérification spécifique. — Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.   Paris, le 14 mars 2006. Les commissaires aux comptes : Mazars & Guérard : Ernst & Young Audit : Philippe Castagnac ; Isabelle Massa ; Bruno Perrin ; Valérie Desclève.   0610284

Description : 0609628 21 juin 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°74 Avis divers____________________   PUBLICIS GROUPE SA     Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.     Droits de vote     Conformément aux dispositions de l’article L.233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’au 7 juin 2006, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le nombre total de droits de vote était de 232 888 273.                                      Le Directoire.           0609628

Description : 0605645 8 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     PUBLICIS GROUPE SA        Société anonyme au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris. Exercice : 1er janvier – 31 décembre. I. — Revenus acquis comparés de publicis groupe S.A. (En milliers d'euros)   2006 2005 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :         1er trimestre 6 422 8 520 Revenus du portefeuille :         1er trimestre 84 333 (1) 304 203 Autres produits financiers :         1er trimestre 19 785 17 636         Total général 110 540 330 359 (1) Publicis USA Holdings a procédé en 2005 à une distribution exceptionnelle de dividendes de 304 millions pour la part revenant à Publicis Groupe S.A.   II. — Revenu consolidé du groupe Publicis. (en millions d'euros) Revenus 31 mars 2006 31 mars 2005 % de variation 1er trimestre 994 888 12%   III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique. (en millions d'euros) Revenus 31 mars 2006 31 mars 2005 % de variation Répartition géographique :           Europe 374 360 3,9%     Amerique du nord 445 388 14,7%     Asie pacifique 108 89 21,3%     Amerique latine - autres 67 51 31,4%         Total consolidé 994 888 12%   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à +6,3% pour les trois premiers mois de 2006. Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.     0605645

Description : 0605131 3 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°53 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   PUBLICIS GROUPE S.A    Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 542 080 601 R.C.S. Paris.     Avis de réunion valant avis de convocation       MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire de PUBLICIS GROUPE S.A. devant se tenir le mercredi 7 juin 2006 à 10 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs Elysées, Paris 8e.   Ordre du jour.   De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire   — Rapport de gestion du Directoire ; — Rapports du Conseil de Surveillance et de sa Présidente ; — Rapports des Commissaires aux comptes ; — Approbation des opérations et des comptes annuels de l'exercice 2005 ; — Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2005 ; — Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ; — Quitus aux Membres du Directoire de leur gestion ; — Quitus aux Membres du Conseil de Surveillance de leur mandat ; — Fixation des jetons de présence à allouer aux Membres du  Conseil de Surveillance et aux Membres du Comité d’Audit et du Comité de Nomination et Rémunération pour l'exercice 2005 ; — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ; — Renouvellement de deux mandats de Membre du Conseil de Surveillance ; — Nomination d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance ; — Ratification de la cooptation d’un nouveau Membre du Conseil de Surveillance ; — Autorisation et délégation à donner au Directoire en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;   De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   — Autorisation à donner au Directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d'actions Publicis détenues par la Société ; — Délégation de compétence à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-6 al 2 du Code de Commerce ; — Modification des articles des statuts suivants : 7 Transmission des actions, 11 Délibérations, 21 Bureau- Feuille de présence-Voix et 22 Assemblée Générale Ordinaire ;   De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire   — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ; — Questions diverses.   Résolutions proposées Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire   Première résolution . — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et de sa Présidente ainsi que des rapports des Commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice 2005, approuve les opérations résumées dans ces rapports ainsi que les comptes annuels faisant apparaître un bénéfice de 254 044 499 euros.   Deuxième résolution . — L'Assemblée Générale approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes consolidés 2005 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 414 000 000 euros, part du Groupe de 386 000 000 euros.   Troisième résolution. — L'Assemblée Générale décide, sur proposition du Directoire,   - d'affecter le bénéfice de l'exercice 2005 de : 254 044 499 € - à la réserve légale pour un montant de : 65 517 € - à la distribution aux actions (0,36 euro x 197 111 510 actions arrêtées le 31 mars 2006) pour un montant de : 70 960 144 € - au report à nouveau pour un montant de : 183 018 838 € - soit un total affecté : 254 044 499 €   Le dividende net est de 0,36 € par action de 0,40 € de nominal. Il sera mis en paiement le 4 juillet 2006 et est éligible, le cas échéant, à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3 2°du Code général des impôts, pour les personnes physiques.L'Assemblée Générale décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-210 alinéa 4 du Code de commerce, que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.   Elle reconnaît que le rapport du Directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :   - 2002 : 0,24 € par action de 0,40 € de nominal, 0,12 € d'avoir fiscal ; - 2003 : 0,26 € par action de 0,40 € de nominal, 0,13 € d’avoir fiscal ; - 2004 : 0,30 € par action de 0,40 € de nominal éligible à l’abattement de 50 % pour les personnes physiques.   Quatrième résolution . —   L'Assemblée Générale donne quitus au Directoire pour sa gestion de l'exercice 2005.   Cinquième résolution. — L'Assemblée Générale donne quitus aux Membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l'exercice 2005.   Sixième résolution . — L'Assemblée Générale fixe, pour l’exercice 2005 et pour chacun des exercices suivants, le montant global maximum annuel des jetons de présence alloués à l’ensemble des Membres du Conseil de surveillance à 600 000 euros et constate que le Conseil de surveillance a décidé, sous réserve de l’approbation de cette résolution, que dans la limite du montant global maximum, il sera versé à chacun des Membres du Conseil de surveillance et à chacun des Membres du Comité d’audit et du Comité de nomination et rémunération une somme fixe de 5 000 euros pour chacune des réunions du Conseil ou des Comités à laquelle il aura assisté. L’Assemblée Générale décide que ce montant restera en vigueur jusqu'à nouvelle décision des actionnaires.   Septième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes visé par l'article L. 225-86 du Code de commerce, approuve dans les conditions de l'article L. 225-88 du dit Code, les termes de ce rapport.   Huitième résolution . — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Membre du Conseil de surveillance de Madame Elisabeth Badinter pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.   Neuvième résolution. — L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Membre du Conseil de surveillance de Monsieur Henri-Calixte Suaudeau pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.   Dixième résolution . — L'Assemblée Générale nomme Madame Léone Meyer comme nouveau Membre du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Robert Seelert qui n’a pas souhaité demander le renouvellement de son mandat de Membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.   Onzième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, par cooptation, décidée par le Conseil de Surveillance en date du 2 mars 2006, de Monsieur Michel Halpérin en qualité de nouveau Membre du dit Conseil, en remplacement de Monsieur Robert Badinter, pour la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.   Douzième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, autorise le Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, à procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants : — l’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son Groupe notamment dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion, pour le service d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne Groupe ou encore au titre des attributions d’actions gratuites prévues aux articles L. 225-197-1 à 225-197-3 du Code de commerce, — la remise d’actions en particulier (i) pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, ou (ii) à titre d’échange, de paiement ou autre, dans le cadre d’opérations de croissance externe, — l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la Société en toute indépendance et sans être influencé par la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable, — l’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire, Ce programme serait également destiné à permettre à la société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. La Société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer à tout moment et par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique d’achat, de vente ou d’échange, par utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, dans tous les cas soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant dans sa forme extraordinaire. Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à la date de la première mise en oeuvre de cette autorisation, étant rappelé que la Société possède, au 31 mars 2006, 13 216 814 actions de 0,40 € acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette autorisation est fixée à 292 millions d’euros. Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 45 € et le prix unitaire minimum de vente à 18 €, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d’actions utilisées pour satisfaire des levées d’options (ou l’attribution gratuite d’actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire étant alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables. L’Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action. L’Assemblée Générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, dont l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et que la part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions. L’Assemblée Générale décide que la Société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans le respect de la réglementation applicable.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la Société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la onzième résolution de l’Assemblée Générale de la Société du 1er juin 2005.   Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire   Treizième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce : autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi (étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale) et par périodes de 24 mois, de tout ou partie des actions Publicis acquises dans le cadre du programme d’achat d’actions autorisé par le vote de la douzième résolution qui précède, par le programme d’achat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 1er juin 2005 dans sa onzième résolution ou encore des programmes d’achat d’actions autorisés postérieurement à la date de la présente Assemblée ; délègue au Directoire, avec faculté de délégation, tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans ces proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les Statuts ; fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de cette autorisation. Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.   Quatorzième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et d’une part, constatant que la participation des salariés de la Société et des sociétés liées au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce représente moins de 3 % du capital, et d’autre part statuant dans le cadre des dispositions de l’article L. 443-5 et suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce,     1°) met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoir donnée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 janvier 2002 dans sa dixième résolution et     2°) délègue au Directoire sa compétence, pour une durée de vingt six (26) mois à compter de la présente Assemblée, pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois à l’émission d’actions nouvelles ou d’autres titres réservés aux salariés de la Société et des sociétés liées à la société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, qui sont, le cas échéant, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, et/ou de tous fonds communs de placements par l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux, et/ou à l’attribution gratuite aux dits salariés d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société dans les limites prévues par l’article L. 443-5 du Code du travail ;     3°) décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions, de titres de capital ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au Directoire, par la présente résolution est de deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital et que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé par l’Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2005 sous la vingt‑deuxième résolution ;     4°) décide que le prix de souscription des actions émises en vertu de la présente délégation de compétence sera déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail ;     5°) décide de supprimer, en faveur de ces salariés ou anciens salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne pour la retraite collectif de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés, au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 444-3 du Code du travail, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre dans le cadre de la présente résolution. L’Assemblée Générale donne tous les pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les Statuts de la Société, pour mettre en oeuvre, en une ou plusieurs fois, la présente délégation de compétence, dans le respect des conditions qui viennent d’être arrêtées et, notamment tous pouvoirs pour déterminer les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la présente délégation de compétence, et notamment : — déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ; — déterminer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et notamment de jouissance, les modalités de libérations des actions ; — fixer le prix de souscription des actions dans les conditions légales ; — d'attribuer gratuitement des actions aux souscripteurs d'actions nouvelles en substitution de la décote et/ou au titre de l'abondement — fixer les dates d’ouverture et de clôture de la période de souscription ; — fixer le délai de libération des actions qui ne saurait excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération et l’abondement de la Société ; — apporter aux Statuts les modifications nécessaires et généralement faire le nécessaire et s’il le juge opportun imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   Quinzième résolution .— L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 7, III des statuts comme il est dit ci-après. Le paragraphe III de l’article 7 est remplacé dans son intégralité par le texte ci-après : « III - Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui détient ou vient à détenir, de quelque manière que ce soit au sens des articles L. 233-7 et suivants du Code de Commerce, une fraction égale ou supérieure à 1 % du capital social ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, y compris au-delà des seuils de déclaration prévus par les dispositions légales et réglementaires, doit informer la Société du nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle possède ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital et aux droits de vote qui y sont potentiellement attachés au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social dans le délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils.       Cette obligation s’applique également chaque fois que la fraction du capital ou des droits de vote détenue devient inférieure à l’un des seuils prévus à l’alinéa ci-dessus.     En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation de l’obligation de déclaration de franchissement des seuils légaux s’appliquent également, à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 1 % au moins du capital ou des droits de vote de la Société. »   Seizième résolution . — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 11, III des statuts comme il est dit ci-après. Le paragraphe III de l’article 11 est remplacé dans son intégralité par le texte ci-après : « III - L’établissement d’un procès-verbal est obligatoire après chaque réunion du Directoire. »   Dix septième résolution . — L'Assemblée Générale connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 21 des statuts comme il est dit ci-après. Le dernier alinéa de l’article 21 est remplacé dans son intégralité par le texte suivant : « Le mode de scrutin est déterminé par le bureau de l’Assemblée. »   Dix-huitième résolution . — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l’article 22 des statuts comme il est dit ci-après. Au premier alinéa de l’article 22, le membre de phrase « les rapports présentés par le Directoire et les commissaires ainsi que les observations présentées par le Conseil de Surveillance » est remplacé par le membre de phrase suivant : « les rapports présentés par le Directoire, le Conseil de Surveillance et les commissaires aux comptes. » Le second alinéa de l’article 22 est modifié comme suit : Le membre de phrase « autoriser tous emprunts par voie d’émission d’obligations non convertibles en actions et statuer sur la constitution de sûretés particulières à leur conférer » est complété par le membre de phrase suivant « étant précisé que ce pouvoir n'est pas réservé à l'Assemblée et que le Directoire a qualité pour décider ou autoriser de tels emprunts et la constitution de sûretés particulières à leur conférer, sauf si l'Assemblée venait à décider d'exercer ce pouvoir. » A la dernière ligne dudit alinéa, le mot « Ordinaire » est remplacé par le mot « Extraordinaire. » Résolution relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire   Dix-neuvième résolution . — L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès‑verbal de la présente Assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra.    ————————   Tout actionnaire possédant une action peut participer à l’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire ou s’y faire représenter par un mandataire lui‑même actionnaire, par son représentant légal ou son conjoint. Toutefois, seront seuls admis à assister à l’Assemblée ou à s’y faire représenter les actionnaires qui auront justifié, au préalable, de cette qualité : en ce qui concerne les actions nominatives : par l’inscription desdites actions en compte nominatif pur ou nominatif administré, cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée ; en ce qui concerne les actions au porteur : par la production d’un certificat établi par l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’Assemblée, au siège ou dans les agences des établissements de crédit suivants : Crédit Lyonnais, B.N.P. Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole Investor, Banque Worms, Natéxis Banques Populaires à Caen et de la C.D.C. IXIS. Les avis d’immobilisation délivrés aux actionnaires par l’établissement de crédit devront être produits à l’entrée de la salle des délibérations. Chaque actionnaire devra, en outre, justifier de son identité. La société tiendra à la disposition des actionnaires intéressés des formules de pouvoirs. Le mandataire désigné par un ou plusieurs actionnaires en vue de le ou les représenter à l’Assemblée devra être muni d’un pouvoir régulier. Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social un formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue pour l’Assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis reçus à la société au plus tard trois jours avant la date de réunion de l’Assemblée, accompagnés d’une attestation de blocage des titres justifiant la qualité d’actionnaire. Il est rappelé que, conformément à l'article 136 du décret du 23 mars 1967, tout actionnaire ayant effectué l'une ou l'autre des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder sur le marché tout ou partie de ces actions pendant la période minimale d'inscription nominative ou d'indisponibilité des titres au porteur en notifiant au teneur de compte habilité par « l’Autorité des marchés financiers » la révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de l'assemblée générale, à la seule condition, s'il a demandé une carte d'admission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité par «l’ Autorité des marchés financiers » les éléments permettant d'annuler son vote ou de modifier le nombre d'actions et de voix correspondant à son vote. Les documents prévus aux articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, dans les 15 jours précédant la réunion, conformément à la loi. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.       Le directoire.       0605131

Description : 0603846 17 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°46 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 843 604 €.Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Code NAF : 741J.    Documents comptables annuels. A. — Comptes sociaux provisoires. I. — Bilans au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros). Actif Notes 2005 2004 2003 Immobilisations incorporelles : 7.1           Concessions et fonds de commerce       14 274 3 322 3 322     Amortissements       -318 -612 -571     Immobilisations corporelles : 7.2           Terrains       3 627 3 627 3 626     Constructions       10 623 8 542 8 542     Installations techniques, matériel et outillage industriels       6 583 6 583 6 540     Autres       8 744 7 895 7 390     Amortissements sur immobilisations corporelles       -20 647 -16 129 -15 434 Immobilisations financières :             Participations     7.4 4 635 300 5 619 147 5 577 934     Créances rattachées à des participations     7.5 1 186 967 234 824 277 948     Autres titres immobilisés     7.6 322 285 335 043 323 093     Prêts et autres immobilisations financières       964 1 921 394 128     Provisions sur immobilisations financières       -6 840 -99 256 -120 497         Actif immobilisé       6 161 562 6 104 907 6 466 021           Avances et acomptes versés sur commandes       233     Clients et comptes rattachés       1 920 7 165 15 328 Autres créances       36 838 12 781 17 845 Valeurs mobilières de placement       1 180 823 24 932 162 341 Disponibilités       2 700 610 2 888        Actif circulant     8 1 222 514 45 488 198 402 Charges constatées d'avance       9 504 534 Charges à répartir sur plusieurs exercices     9 9 215 13 563 15 771 Primes de remboursement des obligations     10 75 679 202 034 214 783 Ecarts de conversion actif       807 0 0         Total de l'actif       7 469 786 6 366 496 6 895 511   Passif Notes 2005 2004 2003 Capital social       78 843 78 188 78 151 Prime d'émission et de fusion       2 584 274 2 536 739 2 556 459 Réserve légale       7 819 6 552 5 268 Report à nouveau       362 119 0 1 389     Capitaux propres avant résultat       3 033 055 2 621 479 2 641 267 Résultat de l'exercice       254 045 418 108 25 677     Capitaux propres     12 3 287 100 3 039 587 2 666 944           Produits des émissions de titres participatifs (ORANE)       809 964 857 813 857 813 Autres fonds propres     13 809 964 857 813 857 813 Provisions pour risques et charges     14 58 413 56 198 48 612           Emprunts obligataires     15 1 793 921 1 619 434 2 673 698 Banques et dettes auprès des établissements de crédit     16 51 291 17 416 Emprunts et dettes financières divers     17 1 421 006 776 754 616 081 Dettes fournisseurs et comptes rattachés       11 097 11 885 9 808 Dettes fiscales et sociales       3 321 4 351 4 770 Autres dettes       243 171 172 Produits constatés d’avance       0 0 174     Dettes       3 229 639 2 412 886 3 322 119 Ecart de conversion passif     18 84 670 12 23 Total du passif       7 469 786 6 366 496 6 895 511 II. — Compte de résultat (société mère).  (En milliers d'euros).   Notes 2005 2004 2003 Production vendue (biens et services)     3 25 574 31 011 17 914 Reprises sur provisions et transferts de charges       101 7 632 9 798 Autres produits       181 12 24     Total des produits d’exploitation       25 856 38 655 27 736           Autres achats et charges externes       -16 701 -11 084 -19 818 Impôts, taxes et versements assimilés       -1 362 -815 -815 Charges de personnel       -2 609 -3 249 -4 744 Dotations aux amortissements et aux provisions       -8 030 -12 194 -7 074 Autres charges       -834 -356 -242     Total des charges d’exploitation       -29 536 -27 698 -32 693     Résultat d'exploitation       -3 680 10 957 -4 957           Produits financiers de participations       667 357 37 563 57 437 Intérêts et autres produits financiers       11 837 24 467 14 276 Reprises de provisions financières & transferts de charges       93 475 27 393 59 016     Total des produits financiers       772 669 89 423 130 729           Dotations aux amortissements et aux provisions       -10 282 -22 523 -16 041 Intérêts et autres charges financières       -68 682 -59 276 -66 628     Total des charges financières       -78 964 -81 799 -82 669 Quote-part de résultats de sociétés de personnes       435 -7 296 -2 820     Résultat financier     4     694 140 328 45 240     Résultat courant avant impôts       690 460 11 285 40 283           Produits exceptionnels sur opérations de gestion       5 23 38 Produits exceptionnels sur opérations en capital       1 095 339 409 423 3 425 915 Reprises sur provisions et transferts de charges       0 0 553 000     Total des produits exceptionnels       1 095 344 409 446 3 978 953           Charges exceptionnelles sur opérations de gestion       0 0 0 Charges exceptionnelles sur opérations en capital       -1 565 313 -4 480 -4 001 958 Dotations aux amortissements et aux provisions       0 0 0     Total des charges exceptionnelles       -1 565 313 -4 480 -4 001 958     Résultat exceptionnel     5 -469 969 404 966 -23 005 Impôts sur les bénéfices     6 33 554 1 857 8 399 Bénéfice net de l’exercice       254 045 418 108 25 677 III. — Tableau des flux de trésorerie (société mère). (En milliers d'euros).   2005  2004  2003  I. Flux de trésorerie liés à l'activité :           Résultat net de l'exercice     254 045 418 108 25 677     Plus ou moins values de cession d'actif     461 416 -404 942 576 044     Dotations aux amortissements et provisions à caractère de réserve     -79 863 -20 505 -605 825     Transfert au compte de charges à répartir, net d'amortissements      0 2 208 -4 944     Amortissement prime de remboursement OCEANE et Eurobond     6 511 12 749 12 408         Capacité d'autofinancement     642 109 7 618 3 360     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité     64 024 22 315 -11 349         Flux nets de trésorerie liés à l'activité     706 133 29 933 -7 989 II. Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement :           Acquisitions de filiales     -66 166 -41 213 0     Cessions de filiales               Acquisitions nettes d'autres actifs immobilisés     -359 945 568 739 -498 791         Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement     -426 111 527 526 -498 791 III. Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :           Dividendes versés aux actionnaires de la société mère     -54 722 -47 419 -43 811     Augmentation de capital en numéraire     545 326 316     Nouveaux emprunts obligataires     750 605 0 674 604     Remboursements des emprunts obligataires     -464 081 -749 003 0     Augmentation des autres emprunts      644 252 364 961 41 325     Diminution des autres emprunts     0 -265 707 -59 142     Rachat d'actions propres     0 -512 -7 277     Cession d'actions propres     1 600 411 2 571         Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement     878 199 -696 943 608 586         Variation de la trésorerie ( I +II +III )     1 158 221 -139 484 101 806         Trésorerie à l'ouverture     25 251 164 735 62 929 Trésorerie à la clôture     1 183 472 25 251 164 735     Variation de la trésorerie     1 158 221 -139 484 101 806 IV. — Notes annexes aux comptes de Publicis Groupe S.A. L’activité de la société est essentiellement de gérer les participations du groupe Publicis. A titre accessoire, la société perçoit des loyers et rend également des services à l’ensemble des sociétés du groupe.   1.— Faits caractéristiques de l’exercice. Au cours de l’exercice 2005 plusieurs événements significatifs sont intervenus : — Le 28 janvier 2005, Publicis Groupe SA a procédé à l’émission de son premier emprunt obligataire classique, d’une durée de 7 ans et d’un montant de 750 millions d’euros à taux fixe de 4,125%. Cet emprunt a permis de financer le remboursement anticipé de 62,36% des OCEANEs 2018, intervenu en février 2005, pour un montant de 464 millions d’euros. — Après transmission du patrimoine de Saatchi & Saatchi France (récemment rachetée par Publicis Groupe SA à une autre société du Groupe) à son profit, Publicis Groupe SA se trouve propriétaire de l’immeuble occupé par Saatchi & Saatchi sur l’île de la Jatte à Neuilly sur Seine (France). — Publicis Groupe SA a enregistré des dividendes exceptionnels en provenance de deux filiales, pour un montant de 526 millions d’euros au total (respectivement 304 millions d’euros en provenance de Publicis USA holdings et 222 millions d’euros de Publicis Groupe Investments BV). — Dans le cadre de la réorganisation effectuée aux Etats-Unis en début d’année 2005, deux opérations affectant la participation de Publicis Groupe SA dans ce pays ont été réalisées : le rachat par Publicis USA Holdings d’une partie de ses propres titres d’une part et l’apport à MMS USA Holdings (société détenue à 100% par le groupe) d’une partie des titres Publicis USA Holdings détenus par Publicis Groupe SA, apport rémunéré par des titres de cette dernière d’autre part. A l’issue de ces opérations, Publicis Groupe SA détient 7,79% de Publicis USA Holdings (contre 68% en 2004) et 9,75% de MMS USA Holdings. — En vue de regrouper sous une même entité toutes les filiales françaises, Publicis Groupe SA a apporté à la société MMS France Holdings (ex SFPP Holding) les titres de l’ensemble des sociétés françaises qu’elle détenait (hors les sociétés de prestations de services au groupe et hors celles de l’activité Medias et régies). Cet apport a été rémunéré par la remise de titres MMS France Holdings émis au profit de Publicis Groupe SA. — Le fonds de commerce de l’activité Metrobus, qui était donné en location gérance à la société Metrobus, a été apporté à cette société pour une valeur de 17,5 millions d’euros, apport en échange duquel Publicis Groupe SA a reçu 32% du capital de Metrobus.   2. — Principes, règles et méthodes comptables. Les comptes annuels de l’exercice 2005 sont établis conformément au Plan Comptable Général et dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur en France.   2.1. Comparabilité des comptes annuels. — A l’exception de la première application, à partir du 1er janvier 2005 des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06 relatifs aux actifs, qui n’a eu aucune incidence sur les comptes annuels, les méthodes d’évaluation retenues pour l’établissement des comptes de l’exercice 2005 sont restés inchangées par rapport à celles utilisées pour établir les comptes de l’exercice précédent.   2.2. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles amortissables sont constituées par la concession de places de parkings, qui font l’objet d’un amortissement sur 75 ans (durée de la concession) et par le fonds de commerce du cinéma Publicis, complètement amorti. Le mali de fusion provenant de la transmission universelle de patrimoine de la société Saatchi & Saatchi France a été affecté partiellement à la valeur de l’immeuble, de façon extra comptable. La valeur de cet actif sera traitée de la même façon que l’immeuble, et sera déprécié en priorité le cas échéant.   2.3. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont évaluées à leur coût net d’acquisition et font l’objet d'un amortissement annuel calculé de manière linéaire selon les durées suivantes : — 50 ans : Bâtiment avenue des Champs-Élysées ; — 25 ans : Bâtiment rue du Dôme à Boulogne ; — 30 ans : Bâtiment bd Vital Bouhot à Neuilly-sur-Seine ; — 20 et 10 ans : Agencements des constructions, installations générales ; — 10 ans : Matériels et outillage ; — 4 ans : Matériel de transport ; — 3 ans : Matériel informatique.   2.4. Immobilisations financières. — La valeur brute des participations est constituée par le coût d'achat des titres hors frais accessoires. Les titres acquis en devises sont enregistrés au prix d'acquisition converti en euros au cours du jour de l'opération. Les titres de participation font, le cas échéant, l'objet de provisions pour dépréciation lorsque leur valeur d’usage est inférieure à leur valeur comptable. La valeur d’usage est déterminée selon des critères objectifs, tels que l’actif net réévalué, la capitalisation du résultat ou encore la capitalisation boursière, étayés le cas échéant par des critères plus subjectifs, comme les indicateurs ou ratios sectoriels déterminés, dans le cadre d'hypothèses économiques et de l'évolution prévisionnelle de l'activité de la société, à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, ainsi que du caractère stratégique de la participation pour le Groupe.   2.5. Emprunts obligataires. — Les emprunts obligataires sont enregistrés à leur valeur nominale. Dans le cas où il existe une prime de remboursement la dette est augmentée du montant de la totalité de la prime. La contrepartie de cette prime est inscrite à l’actif et est amortie selon la méthode actuarielle sur la durée de l’emprunt. En cas de prime d’émission, la dette est inscrite à la valeur nominale et la prime est inscrite à l’actif ; celle-ci fait l’objet d’un amortissement sur la durée de l’emprunt. Les ORANEs (Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) sont de par leur nature inscrites en autres fonds propres.   2.6. Provisions pour risques et charges. — Ces provisions sont constituées pour faire face à des passifs prévisibles mais imprécis quant à leur montant. Ces provisions incluent notamment: — une provision pour indemnités de fin de carrière. Le montant figurant au bilan correspond aux droits acquis par les salariés de plus de 50 ans, majorés des charges sociales qui s’y rapportent ; — une provision pour autres obligations conditionnelles à long terme ; — une provision pour impôt sur la plus-value d’apport dégagée à l’occasion de la réorganisation des activités sur le territoire américain en 2000 ; — une provision destinée à couvrir la moins value qui serait réalisée en cas d’exercice des options d’achat d’action par les bénéficiaires des anciens plans Nelson convertis en plans d’options sur des titres Publicis ; — une provision pour risques pour des travaux à réaliser impérativement dans l’immeuble du siège social à Paris.   2.7. Résultat financier. — Les revenus financiers sont appréhendés en application des règles usuelles en la matière, à savoir : — Dividendes en provenance de sociétés françaises : lors de la décision de mise en distribution votée par l'Assemblée Générale ; — Dividendes en provenance de sociétés étrangères : à la date de mise en paiement ou d’inscription en compte courant ; — Produits financiers sur comptes courants, dépôts à terme et obligations : au fur et à mesure de l'acquisition des fruits ; — Coupons et dividendes sur valeurs mobilières de placement : à la date d'encaissement. Toutefois pour les opérations liées au cross currency swap, Publicis Groupe SA a choisi de présenter en net les intérêts versés et reçus en charges financières et en produits financiers ainsi que les effets de change liés au swap de son émission obligataire Eurobond. La quote-part de résultats des sociétés de personnes inscrite au compte de résultat représente la part revenant à notre société dans les résultats 2005 de Régie 1 (49%), conformément aux stipulations expresses de ses statuts.   2.8. Résultat exceptionnel. — Afin de ne pas affecter la lisibilité du résultat courant, la société peut, le cas échéant, choisir d’inscrire en résultat exceptionnel les dotations (reprises) de provisions sur titres de participations qui présenteraient, de par leur nature et leur montant, un caractère exceptionnel.  3.— Chiffre d’affaires. La production vendue se compose essentiellement : — des loyers perçus sur les immeubles situés 133 Champs Elysées et 15 rue du Dôme à Boulogne ; — de la redevance de location gérance du fonds de commerce de Metrobus pour le premier semestre 2005 ; — de services facturés à des sociétés du groupe.   4.—Résultat financier. (En milliers d'euros) 2005 2004 Dividendes     616 435 30 313 Autres produits de participations     51 357 7 250 Reprise de provision sur titres de participation     86 439 27 127 Reprise de provision pour dépréciation des actions propres     6 017 0 Autres produits financiers     12 421 24 733     Total des produits financiers     772 669 89 423       Charges sur emprunts obligataires     -60 529 -49 384 Provision pour dépréciation des actions propres     0 -6 017 Autres charges financières     -18 435 -26 398     Total des charges financières     -78 964 -81 799 Quote-part de résultats de sociétés de personnes     435 -7 296     Résultat financier     694 140 328   5. — Résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel 2005 fait ressortir une perte nette de 469 969 milliers d’euros, composée principalement : — d’une moins-value 464 080 milliers d’euros dégagée lors du rachat par la société Publicis USA Holdings de ses propres titres et de l’apport par Publicis Groupe SA à MMS USA holdings (détenue à 100% par le Groupe) d’une partie des titres Publicis USA Holdings restants ; — d’une moins-value nette de 16 099 milliers d’euros liée au remboursement anticipé de 62,36% de l’OCEANE 2018, — d’une plus-value de 17 508 milliers d’euros sur l’apport du fonds de commerce de l’activité Metrobus. En 2004, le résultat exceptionnel était un profit de 404 966 milliers d’euros, constitué principalement par les plus-values nettes de rachat de la partie obligataire des OBSAs et de la cession des Credit Linked Notes.   6.— Impôt sur le résultat. L’exercice 2005 fait ressortir pour la société seule, mère du groupe fiscal France (qui comprend 25 filiales), un déficit fiscal de 48 652 milliers d euros. Par ailleurs, une moins-value nette à long terme de 150 103 milliers d’euros a été dégagée au cours de l’exercice 2005. Le gain d’intégration fiscale reconnu au titre de l’exercice 2005 chez Publicis Groupe SA, mère du groupe fiscal, s’élève à 31 060 milliers d’euros. Compte tenu de la reprise de provision pour impôt existant au bilan de l’exercice précédent, le compte de résultat fait apparaître un crédit de 33 554 milliers d’euros. Le groupe fiscal fait ressortir un déficit fiscal de 26 004 milliers d’euros, qui vient s’ajouter aux pertes fiscales reportables existantes. Le montant des déficits et des moins-values reportables au 31 décembre 2005 de Publicis Groupe SA (société seule) s’analyse comme suit :   Nature Montant (En milliers d’euros) Année de prescription Déficits ordinaires reportables 315 854 Sans limitation dans le temps Moins-values long terme reportables 971 088 2012   7.— Actif immobilisé. 7.1. Immobilisations incorporelles : Suite à la transmission universelle de patrimoine de Saatchi & Saatchi France dans les comptes de Publicis Groupe SA, un mali de fusion de 11 285 milliers d’euros a été dégagé et affecté de façon extra-comptable à l’immeuble de Neuilly.   7.2. Immobilisations corporelles : La variation des immobilisations corporelles est composée : — d’une augmentation de 256 milliers d’euros d’investissements pour des travaux de mise en sécurité de l’immeuble ; — du transfert de l’immeuble de Saatchi & Saatchi France sur l’Ile de la Jatte à Neuilly sur Seine dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine de Saatchi & Saatchi France à Publicis Groupe SA , pour une valeur brute de 2 553 milliers d’euros, amortie à hauteur de 2 086 milliers d’euros. Une provision pour dépréciation des immobilisations de 1 616 milliers d’euros a été constituée en prévision de travaux à réaliser dans l’immeuble du siège social.   7.3 Crédit-bail immobilier : Deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme à Boulogne ont été acquis en crédit-bail. Ce contrat, au 31 décembre 2005, présente les caractéristiques suivantes :   — Valeurs des biens en crédit-bail au 31 décembre 2005 (en milliers d’euros) :   Catégorie d’immobilisation Valeur d’origine Redevances Dotations aux amortissements théoriques Prix d’achat résiduel en fin de contrat   De l’exercice   C umulées   De l’exercice Cumulées Terrains et constructions     (1) 7 985 548 10 290 299 3 902 2 921 (1) Dont 1 996 milliers d’euros pour la valeur du terrain.   — Echéances des redevances de crédit-bail restant à verser au 31 décembre 2005 (en milliers d’euros) :   Catégorie d’immobilisation Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Terrains et constructions     548 (1) 509   1 057 (1) Non compris les versements complémentaires de 835 milliers d’euros correspondant au prix d’achat résiduel en fin de contrat (avec des échéances de 1 à 5 ans)   7.4. Participations : Le montant brut des titres de participation a diminué d’un montant de 983 847 milliers d’euros. Cette diminution provient des mouvements suivants : — réduction de 1 393 886 milliers d’euros de la participation dans Publicis USA Holdings réalisée au début de l’exercice suite au rachat par Publicis USA Holdings d’une partie de ses propres titres d’une part, et à l’apport à MMS USA Holdings de 20% de la participation détenue dans Publicis USA Holdings d’autre part (après ces opérations, le nouveau taux de détention est de 7,79 %) ; — prise de participation à hauteur de 9,75% dans MMS USA Holdings en rémunération de l’apport des titres de Publicis USA Holdings, pour un montant de 349 344 milliers d’euros ; — rachat à SFPP SAS des titres de Saatchi & Saatchi France, suivi de la transmission universelle du patrimoine de Saatchi & Saatchi France à Publicis Groupe SA. Cette opération a fait ressortir un mali de fusion de 53 796 milliers d’euros affecté à concurrence de 42 511 milliers d’euros à la valeur des titres des filiales de Saatchi & Saatchi France ; — apport de la majorité des participations détenues par Publicis Groupe SA dans des sociétés françaises à MMS France Holdings, à savoir : Publicis Conseil, Publicis Consultants Paris, Publicis Technology, Drugstore Champs-Elysées, Re:Sources France, WAM , les filiales françaises de Saatchi & Saatchi. Cet apport, effectué à la valeur comptable et rémunéré par une émission d’actions au profit de Publicis Groupe SA, n’a pas eu d’impact sur le montant global du portefeuille titres ; — prise de participation à hauteur de 32% dans le capital de Metrobus pour un montant de 17 508 milliers d’euros, en contrepartie de l’apport du fonds de commerce. Le montant des provisions pour dépréciation des titres de participation au 31 décembre 2005 s’élève, après une reprise de 86 428 milliers d’euros opérée dans l’exercice, à 6 734 milliers d’euros et concerne exclusivement les titres Publicis USA Holdings.   7.5. Créances rattachées à des participations : Les créances rattachées à des participations s’élèvent au 31 décembre 2005 à 1 186 967 milliers d’euros et sont principalement constituées des prêts accordés à Publicis USA Holdings pour 903 755 milliers d’euros et d’un prêt de 227 150 milliers d’euros accordé à MMS UK Holdings.   7.6. Autres titres immobilisés : Les autres titres immobilisés sont essentiellement composés des actions propres (hors celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité). La valeur au bilan correspond à la valeur historique des titres. La valeur de marché, évaluée sur la base du cours moyen de décembre 2005 de 29,35 euros, ressort à 381 543 milliers d’euros. De ce fait, la provision de 5 977 milliers d’euros dotée au 31 décembre 2004 a été reprise au cours de l’exercice 2005 :   (En milliers d’euros sauf les actions) Nombre d’actions Valeur brute au bilan Provision pour dépréciation Valeur nette Actions propres détenues au 31 décembre 2004     13 015 843 323 043 -5 977 317 066 Actions issues de MLMS3 après fusion en 2003 de MLMS     48 469 842   842 Levées d’options     -64 548 -1600   -1 600 Reprise de provisions sur actions propres         5 977 5 977     Actions propres détenues au 31 décembre 2005     12 999 764 322 285   322 285   Les actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité sont inscrites en valeurs mobilières de placement. Au 31 décembre 2005, les 40 000 actions détenues à ce titre figurent à ce poste pour 1 177 milliers de valeur nette.   8.— Actif circulant. L’actif circulant est essentiellement composé de valeurs mobilières de placement, dont la valeur nette au bilan se décompose comme suit :   (En milliers d'euros) 31 décembre 2005 31 décembre 2004 SICAV monétaires     959 794 8 065 Dépôts à terme     203 207   Dans le cadre du contrat de liquidité :     SICAV monétaires     16 645 7 927 Actions propres     1 177 8 940     Total des valeurs mobilières de placement (valeur nette)     1 180 823 24 932   9.— Charges à répartir sur plusieurs exercices. Ce poste inclut les charges à répartir des frais liés à l’émission des emprunts obligataires et des charges à étaler sur les lignes du crédit syndiqué.   Au 31 décembre 2005 cette rubrique est constituée : — d’une valeur nette de 7 889 milliers d’euros au titre des frais liés à l’émission des emprunts obligataires ; — d’une valeur nette de 1 326 milliers d’euros au titre des frais liés à la mise en place du crédit syndiqué.   10.— Primes de remboursement des obligations. La prime de remboursement de l’OCEANE 2018 ressort à 71 142 milliers d’euros (valeur nette au 31 décembre 2005), après prise en compte de l’amortissement de l’exercice et du remboursement anticipé de 62,36 % de l’emprunt, intervenu en février 2005. La prime d’émission de l’emprunt obligataire Eurobond de 750 000 milliers d’euros s’élève à 4 537 milliers d’euros (montant net au 31 décembre 2005).   11.— Effectif moyen. L’effectif moyen de la société a été de 3 cadres. 12.— Capitaux propres. Le capital social de Publicis Groupe SA a évolué comme suit au cours des cinq derniers exercices :   Dates Opérations sur le capital Montant des variations de capital actions de 0,4 euros de nominal Montants successifs du capital (En milliers d'euros)   Nombre cumulé d'actions de la société   Nombre d'actions Nominal (En milliers d'euros) Prime d'émission et de fusion (En milliers d'euros) Situation au 1er janvier 2001                    52 679 138 219 819 2001 : Levées d’options Saatchi & Saatchi     1 305 727 522 55 493 53 201 139 525 546   Levées d’options plan Publicis     74 450 30 482 53 231 139 599 996   Conversion du capital (en euros)       2 609   55 840 139 599 996 2002 : Levées d’options Saatchi & Saatchi     185 543 74 7 886 55 914 139 785 539   Levées d’options plan Publicis     45 590 18 276 55 932 139 831 129   Augmentation de capital réservée dans le cadre de l'acquisition de Bcom3     56 250 000 22 500 1 693 125 78 432 196 081 129 2003 : Réduction de capital lié à la fusion par absorption de Somarel, MLMS et MLMS2     -784 804 -314 -14 298 78 118 195 296 325   Levées d’options Saatchi & Saatchi     36 958 15 1570 78 133 195 333 283   Levées d’options plan Publicis     44 970 18 298 78 151 195 378 253 2004 : Levées d’options Saatchi & Saatchi     37 928 15 1 612 78 166 195 416 181   Levées d’options plan Publicis     54 880 12 304 78 188 195 471 061 2005 : Levées d’options plan Publicis     75 820 30 515 78 218 195 546 881   Remboursement 1ère tranche des ORANEs     1 562 129 625 47 020 78 843 197 109 010     Situation au 31 décembre 2005             78 843 197 109 010   L’évolution des capitaux propres entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 s’analyse comme suit :   (En milliers d'euros) 1 er janvier 2005 Augmentation de capital Affectation du résultat 2004 Distribution de dividendes Résultat 2005 31 décembre 2005 Capital social     78 188 655       78 843 Prime d'émission et de fusion     2 536 739 47 535       2 584 274 Réserve légale     6 552   1 267     7 819 Report à nouveau         362 119     362 119     Sous-total     2 621 479 48 190 363 386     3 033 055 Résultat de l'exercice     418 108   -363 386 -54 722 254 045 254 045 Total     3 039 587 48 190   -54 722 254 045 3 287 100   13.— Autres fonds propres. Les autres fonds propres sont constitués de l’emprunt obligataire, d’une durée de 20 ans, remboursable en actions nouvelles ou existantes (ORANEs) émis le 24 septembre 2002 dans le cadre de l'acquisition du Groupe Bcom3. D’un montant initial de 857 812 milliers d’euros, cet emprunt a été réduit à 809 964 milliers d’euros suite au remboursement de la première tranche en septembre 2005. Au 31 décembre 2005, il reste 1 562 129 ORANEs de 518,5 euros nominal, donnant droit à recevoir 17 actions Publicis Groupe SA nouvelles ou existantes, à raison d’une par an du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2022, soit un total de 26 556 193 actions à émettre. Corrélativement, la valeur unitaire de chaque ORANE sera réduite de 30,5 euros par an à ces mêmes échéances. Les ORANEs portent intérêt au taux minimum de 0,82% du nominal. Cet intérêt a été revu pour la première fois à l’occasion de l’échéance du 1er septembre 2005, sur la base de 110% de la moyenne des dividendes des trois derniers exercices ; le nouveau coupon, fixé pour la période septembre 2004-septembre 2007, représente un intérêt de 0,96 %.   14.— Provisions pour risques et charges. Libellé (En milliers d’euros) Montant au 1 er janvier 2005 Dotation 2005 Reprise (provision utilisée) 2005 Reprise (provision non utilisée) 2005 Montant au 31 décembre 2005 Provision pour impôts (1)     39 867       39 867 Provision pour indemnités de fin de carrière     4 137 279 -100   4 316 Provision pour engagements conditionnels à long terme envers le personnel     8 117       8 117 Autres provisions pour risques (2)     4 077 5 204 -328 -2 840 6 113     Total     56 198 5 483 -428 -2 840 58 413 (1) Il s’agit de la provision pour impôt sur les plus-values d’apport dégagées sur les opérations de transfert de titres à Publicis USA Holdings, réalisées en mars 2000 en sursis d’imposition en vertu des dispositions de l’article 210-A du Code Général des Impôts. (2) Ces provisions incluent une provision de 4 750 milliers d’euros dotée en 2005 pour des travaux de mise en conformité à réaliser dans l’immeuble du siège social à Paris.   15.— Emprunts obligataires. (En milliers d’euros). Nombre de titres Catégorie d’emprunt 31 décembre 2005 31 décembre 2004 750 Echangeable IPG 2% janvier 2007 7 500 7 500 6 633 921 OCEANE 2,75% actuariel janvier 2018 259 716 690 000   OCEANE 2,75% prime de remboursement 89 836 238 671 23 172 413 OCEANE 0,75% juillet 2008 672 000 672 000 750 000 Eurobond 4,125% janvier 2012 750 000         Total hors intérêts courus 1 779 052 1 608 171   Intérêts courus 14 869 11 264       Total au bilan 1 793 921 1 619 435   — Emprunt obligataire échangeable Interpublic Group (IPG) 2% janvier 2007 : L’emprunt obligataire émis le 18 décembre 2001 pour un montant total de 200 millions d’euros a été remboursé pour sa quasi totalité au cours de l’exercice 2004, les porteurs ayant exercé le 1er mars 2004 leur droit au remboursement anticipé de l’emprunt en numéraire pour un montant de 192 millions d’euros. Le reliquat de 7,5 millions d’euros est échangeable à tout moment en un nombre d’actions IPG représentant une prime de 29% par rapport au cours de référence (soit un prix d’échange de 36,74 USD) ou remboursable pour un montant équivalent en numéraire, ou encore remboursable au pair à l’échéance en janvier 2007.   — OCEANEs 2.75% actuariel janvier 2018 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) émis le 18 janvier 2002 pour un montant total à l’origine de 690 millions d’euros (hors prime) et une durée de 16 ans était composé de 17 624 521 obligations de 39,15 euros (représentant une prime de 35% par rapport au cours de référence de l’action Publicis au moment de l’émission), émises au pair, et portant intérêt au taux de 1% l’an. Les obligations sont remboursables en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant égal au pair majoré d’une prime de remboursement de 34,59%. Ces obligations ont été remboursées à hauteur de 62,36% en février 2005 ramenant la dette globale à 260 millions d’euros. Les obligations restantes seront remboursées en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant correspondant à 134,59% du pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée, soit par rachat en bourse, soit par offres publiques d’achat ou d’échange, et cela à tout moment à compter du 18 janvier 2007. Les porteurs d’obligations auront la faculté de demander le remboursement anticipé les 18 janvier 2006, 2010 et 2014. De plus, Publicis Groupe SA dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 18 janvier 2007, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 125% du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 18 janvier 2002 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.   — OCEANEs 0.75% juillet 2008 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) émis le 8 juillet 2003 pour un montant total de 672 millions d’euros et une durée de 5 ans est composé de 23 172 413 obligations de 29 euros, émises au pair, et portant intérêt au taux de 0,75% l’an. Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date d’échéance le 17 juillet 2008 au pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée soit par rachat en bourse, soit par offre publique d’achat ou d’échange, et cela à tout moment à compter du 18 juillet 2003. De plus, Publicis Groupe SA dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 15 décembre 2005, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 130% du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 26 août 2003 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.   — Eurobond 4,125% janvier 2012 : L’emprunt obligataire classique émis le 28 janvier 2005, d’un montant de 750 millions d’euros au taux de 4,125 %, à échéance 2012, est composé de 750 000 obligations de 1 000 euros de valeur nominale. Emis à 99,3% de la valeur nominale, il est assorti d’une prime d’émission d’un montant total de 5 millions d’euros, amortie sur la durée de l’emprunt. Les obligations seront remboursées au pair en totalité à leur date d’échéance, le 31 janvier 2012.    16 — Banques et dettes auprès des établissements de crédit. Ce poste se décompose comme suit :  (En milliers d’euros) 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Lignes de crédit court terme         Soldes créditeurs de banques     51 291     Total 51 291 17.— Emprunts et dettes financières divers. (En milliers d'euros) 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Comptes courants - emprunts à court terme auprès des filiales     1 416 481 596 782 Comptes courants - gestion centralisée de trésorerie France (1)       171 366 Créditeurs divers     4 525 8 606     Total     1 421 006 776 754 (1) Publicis Groupe SA a transféré la gestion de trésorerie centralisée vers une autre structure du groupe en avril 2005     18. — Ecart de conversion passif. Il s’élève à 84 670 milliers dont 78 388 milliers découlant de la réévaluation du prêt de 977 250 milliers de dollars consenti à Publicis USA Holdings (filiale détenue à 100% par le groupe). Ce prêt a fait l’objet d’une couverture de change (cf. Note 21 – Engagements hors bilan).   19. — Etat des échéances des créances et des dettes. Les créances de l’actif circulant sont exigibles à moins d’un an, à l’exception de la créance de carry-back de 4 610 milliers d’euros à échéance 2007. L’échéancier des dettes est présenté ci-dessous :   (En milliers d'euros) Total Echéance <1 an Echéance >1an Emprunts obligataires     1 793 921 62 527 1 731 394 Banques et dettes auprès des établissements de crédit     51 51   Emprunts et dettes financières divers     1 421 006 1 419 861 1 145 Dettes fournisseurs et comptes rattachés     11 097 11 097   Dettes fiscales et sociales     3 321 3 321   Autres dettes     243 243       Total des dettes     3 229 639 1 497 100 1 732 539   20.— Éléments concernant les entreprises liées et les participations. (En milliers d'euros) Montant concernant les entreprises Liées Avec lesquelles la société a un lien de participation Bilan :         Participations     4 633 249 1 958     Créances rattachées à des participations     1 186 967       Créances clients et comptes rattachés     1 873       Autres créances     25 385       Emprunts et dettes financières divers     1 419 860       Dettes fournisseurs et comptes rattachés     937   Compte de résultat :         Production vendue (biens et services)     24 008       Produits financiers de participation     667 357       Intérêts et autres produits financiers     1 046       Reprises de provisions financières     86 428       Quote-part de résultats de société de personnes- gain     435       Intérêts et autres charges financières     -15 443       Produits exceptionnels     1 095 336       Charges exceptionnelles     -1 546 708   21. — Engagements hors bilan. 21.1. Engagements hors bilan donnés : 21.1.1.Crédit-bail : Deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme à Boulogne ont été acquis en crédit-bail. Ce contrat présente les caractéristiques suivantes :   — Valeurs des biens en crédit-bail au 31 décembre 2005 (en millions d’euros) :   Catégorie d’immobilisation Valeur d’origine Redevances Dotations aux amortissements théoriques Prix d’achat résiduel en fin de contrat  de l’exercice cumulées de l’exercice cumulées Terrains et constructions     (1) 8 0,5 10,5 0,3 3,9 3 (1) Dont 2 millions d’euros pour la valeur du terrain.   — Echéances des redevances de crédit-bail restant à verser au 31 décembre 2005 (en millions d’euros) :   Catégorie d’immobilisation Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Terrains et constructions     0,5 0,5 (1)   1 (1) Non compris les versements complémentaires de 1 million d’euros correspondant au solde restant à verser sur le prix d’achat résiduel en fin de contrat (avec des échéances de 1 à 5 ans).   21.1.2. Obligations liées aux emprunts obligataires et aux ORANEs : — Emprunt obligataire échangeable en actions IPG – 2% janvier 2007 : Les conditions de cet emprunt prévoient la possibilité pour les porteurs depuis le 30 juin 2003 de demander l'échange de leurs obligations en un nombre de titres Interpublic Group représentant une prime de 30% par rapport au cours de référence (soit un prix d'échange de 36,74 USD), à raison de 244,3 actions IPG pour une obligation. Toutefois, suite à l’exercice du « put » au mois de février 2004, il ne reste plus que 750 obligations échangeables en circulation au 31 décembre 2005 ; ainsi Publicis Groupe SA pourrait être amené, en cas de demande d’échange, à livrer un nombre maximum de 183 223 actions Interpublic Group en remboursement de l’emprunt.   — OCEANE 2018 – 2,75% actuariel janvier 2018 : Dans le cadre de l’OCEANE 2018, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 39,15 euros à l’émission), à tout moment à compter du 18 janvier 2002 jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de maturité (janvier 2018). Compte tenu du remboursement anticipé intervenu en février 2005, Publicis Groupe SA a un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 6 633 921 actions qui peuvent être au choix de Publicis Groupe SA, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. De plus, les porteurs ont la possibilité de demander le remboursement anticipé en numéraire de tout ou partie des obligations dont ils sont propriétaires le 18 janvier 2006, 18 janvier 2010 et 18 janvier 2014. Le prix de remboursement anticipé est calculé de telle sorte que le rendement brut actuariel annuel de l’obligation à la date de remboursement soit égal à 2,75%.   — OCEANE 2008 — 0,75% actuariel juillet 2008 : Dans le cadre de l’OCEANE 2008, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 29 euros à l’émission), à tout moment à compter du 26 août 2003 jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de maturité (juillet 2008). Publicis Groupe SA a donc un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 23 172 413 actions qui peuvent être au choix de Publicis Groupe SA, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille.   — ORANEs : Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes – septembre 2022 : Après le remboursement d’une première tranche de l’emprunt en septembre 2005, chaque ORANE donne droit à recevoir 17 actions Publicis Groupe SA nouvelles ou existantes, à raison d’une par an jusqu’au 20ème anniversaire de l’emprunt. Publicis Groupe SA a donc un engagement de livrer 1 562 129 actions chaque année, de l’année 2006 à 2022, soit 26 556 193 actions au total, qui peuvent être au choix de Publicis Groupe SA, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille.   — Emprunt obligataire Eurobond 2012 : En janvier 2005, Publicis Groupe SA a consenti un prêt long terme de 977 millions de dollars au profit de Publicis USA Holdings, filiale détenue à 100 % par le Groupe. Afin de se couvrir contre les variations futures du taux de change USD/euro, Publicis Groupe SA a procédé au swap de son émission obligataire Eurobond de 750 millions d’euros effectuée en janvier 2005 à taux fixe (taux nominal 4,125 %) en un montant de 977 millions de dollars US à taux fixe (taux moyen 5,108 %). La juste valeur du swap au 31 décembre 2005 s’élève à (59) millions d’euros.   21.1.3. Obligations liées aux bons de souscription d’actions : L’exercice des bons de souscription, qui peut intervenir à tout moment entre le 24 septembre 2013 et le 24 septembre 2022, entraînera une augmentation de capital de Publicis Groupe SA. Après annulation de bons de souscription rachetés au cours de l’exercice 2005, Publicis Groupe SA est engagé à créer (dans l’hypothèse où la totalité des BSA seraient exercés) 27 709 748 actions de nominal de 0,40 euros et 30,1 euros de prime.   21.1.4. Plans d’options : 21.1.4.1. Plans d’options Publicis à l’origine : Caractéristiques des plans de stock option Publicis en cours au 31 décembre 2005 :   Actions de 0,40 euros nominal Type d’option Date d'attribution Prix d’exercice des options (€) Nombre options à lever au 31 décembre2005 Dont exerçables au 31 décembre 2005 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) Sixième tranche     Souscription 26 avril 1996 4,91 12 870 12 870 2006 0,32 Septième tranche(1)     Souscription 10 mars 1997 5,63 25 600 25 600 2007 1,21 Huitième tranche     Souscription 11 mars 1998 8,66 40 500 40 500 2008 2,19 Neuvième tranche     Souscription 4 novembre 1998 10,24 282 500 282 500 2008 2,84 Dixième tranche     Acquisition 7 septembre 2000 43,55 100 000 100 000 2010 4,68 Onzième tranche     Acquisition 23 avril 2001 33,18 380 000 380 000 2011 5,31 Treizième tranche     Acquisition 18 janvier 2002 29,79 104 600   2012 6,05 Quatorzième tranche     Acquisition 10 juin 2002 32,43 5 000   2012 6,44 Quinzième tranche     Acquisition 8 juillet 2002 29,79 220 000   2012 6,52 Seizième tranche     Acquisition 28 août 2003 24,82 517 067   2013 7,65 Dix-septième tranche(2)     Acquisition 28 août 2003 24,82 7 010 200   2013 7,65 Dix-huitième tranche     Acquisition 28 septembre 2004 24,82 11 000   2014 8,74 Dix-neuvième tranche(2)     Acquisition 28 septembre 2004 24,82 1 832 186   2014 8,74 Vingtième tranche (2)     Acquisition 24 mai 2005 24,76 887 975   2015 9,39     Total des tranches           11 429 498 841 470     Prix moyen exercice           24,92 24,26     (1) Après correction technique du solde à lever de la 7ème tranche au 31 décembre 2000 (+ 20 190 options). (2) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d'objectifs dans le cadre d'un plan à trois ans   Mouvements 2004-2005 sur plans de stock option Publicis :   Actions de 0,40 euros nominal Prix d'exercice des options (en euros) Nombre d'options restant à lever au 31 décembre 2003 Options attribuées en 2004 Options levées en 2004 Options annulées ou prescrites en 2004 Nombre d'options restant à lever au 31 décembre 2004 Options attribuées en 2005 Options levées en 2005 Options annulées ou prescrites en 2005 Nombre d'options restant à lever au 31 décembre 2005 Quatrième tranche 6,37 28 760     -28 760 0       0 Cinquième tranche 6,63 45 290   -11 070   34 220   -9 880 -24 340 0 Sixième tranche 4,91 51 670   -24 250   27 420   -14 550   12 870 Septième tranche (1) 5,63 59 550   -14 560   44 990   -19 390   25 600 Huitième tranche 8,66 58 500       58 500   -18 000   40 500 Neuvième tranche 10,24 301 500   -5 000   296 500   -14 000   282 500 Dixième tranche 43,55 100 000       100 000       100 000 Onzième tranche 33,18 380 000       380 000       380 000 Douzième tranche 29,79 2 943 135     -2 943 135 0         Treizième tranche 29,79 104 600       104 600       104 600 Quatorzième tranche 32,43 5 000       5 000       5 000 Quinzième tranche 29,79 220 000       220 000       220 000 Seizième tranche 24,82 517 067       517 067       517 067 Dix-septième tranche 24,82 9 498 000     -1 484 000 8 014 000     -1 003 800 7 010 200 Dix-huitième tranche 24,82 0 11 000     11 000       11 000 Dix-neuvième tranche 24,82 0 1 959 086     1 959 086     -126 900 1 832 186 Vingtième tranche 24,76 0       0 935 192   -47 217 887 975     Total tranches   14 313 072 1 970 086 -54 880 -4 455 895 11 772 383 935 192 -75 820 -1 202 257 11 429 498 Prix moyen d'exercice   25,66 24,82 5,93 27,94 24,77 24,76 7,19 24,45 24,92 Cours moyen de levée       24,50       25,52     (1) Après correction technique du solde à lever de la 7ème tranche au 31 décembre 2000 (+ 20 190 options).    21.1.4.2. Plans d’options Nelson à l’origine : Lors de l’acquisition de Nelson, ces plans ont été transformés en plans d’achat d’actions Publicis.   Type d’option Prix d'exercice des options Nombre d'options restant à lever au 31 décembre 2003 Options levées en 2004 Options annulées ou prescrites en 2004 Nombre d'options restant à lever au 31 décembre 2004 Options levées en 2005 Nombre d'options restant à lever au 31 décembre 2005 Dont exerçables au 31 décembre 2005 Date limite de levée Durée de vie contractuelle résiduelle (en années) Acquisition $24,40 137 034 -16 546 -12 620 107 868 -60 245 47 623 47 623 2008 2,6 Prix moyen d'exercice   $24,40 $24,40 $24,40 $24,40 $24,40 $24,40 $24,40     Cours moyen de levée     €24,50     €25,52           21.1.5. Garanties contractuelles données : — Garantie donnée en faveur d’une banque pour un montant de 30 millions d’euros, en tant qu’actionnaire à hauteur de 45% de la société ISE (International Sports & Entertainment AG), qui finance, depuis janvier 2005, le paiement de l’acquisition de la licence du programme d’hospitalité de la Coupe du Monde de football 2006 auprès de la FIFA.   — Garantie donnée en faveur d’une banque pour un montant de 10 millions d’euros en support d’une ligne de financement de la banque à ISE. ISE, société créée en 2003 conjointement entre Publicis Groupe SA (45%) et Dentsu (45%) gère le programme « Hospitality and Prestige Ticketing » de la Coupe du Monde de football 2006.   —Garantie jusqu’en 2012 pour le compte de Leo Burnett USA au profit du propriétaire des locaux du 35 West Wacker Drive à Chicago, à hauteur d’un montant maximum de 83 millions de dollars pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 86 millions de dollars pour le paiement des taxes immobilières et des charges locatives relatives à l’immeuble.   —Garantie conjointe et solidaire des dettes des sociétés Publicis Groupe Holdings B.V., Publicis Holdings B.V., Publicis Groupe Investments B.V.   Engagements donnés dans le cadre d’opérations de couverture de prêts en devises consentis à certaines filiales (1) :   Montant en devises (en milliers d’unités) Usd 17 441 Usd 200 283 Usd 293 Type de contrat     Couverture vendeuse Couverture vendeuse Couverture acheteuse Devises     USD/EUR USD/EUR EUR/USD Date d’échéance     30 mars 2006 3 janvier 2006 31 janvier 2006 Cours à terme     1,196090 1,187757 1,22040 Contrepartie en milliers d’euro     14 582 168 624 240 Valeur de marché au 31 décembre 2005 (en milliers d’euros) -83 484 7 (1) Autres que le swap de l’Eurobond décrit ci-dessus.   21.1.6. Engagements hors bilan reçus — Lignes de crédit non utilisées 1 035 millions d’euros dans le cadre du crédit syndiqué multidevises à échéance décembre 2009 ; — Lignes de crédit bilatérales de 201 millions d’euros et autorisations de découvert pour 15 millions d’euros auprès des banques, non utilisées au 31 décembre 2005.     22.— Evénements postérieurs à la clôture. Dans le cadre de la poursuite de son programme de simplification de son bilan, Publicis Groupe SA a lancé le 13 janvier 2006 une offre publique de rachat de ses bons de souscriptions d’actions. Cette offre, dont la clôture est intervenue le 14 février 2006, s’est conclue par le rachat de 22 107 049 bons de souscription d’actions, soit près de 80% des bons en circulation, pour un montant total de 199 millions d’euros. Cette opération va ainsi permettre de supprimer 22 millions d’actions potentielles qui auraient dû être émises en cas d’exercice des bons. Par ailleurs, en janvier 2006, un certain nombre de porteurs d’OCEANEs 2018 ont exercé leur droit à remboursement, conduisant Publicis Groupe SA à rembourser 1 149 587 obligations pour un montant total de 51 millions d’euros (y compris intérêts courus). Un nombre équivalent d’actions potentielles (qui auraient dû être émises en cas de demande de conversion des OCEANEs) se trouve ainsi supprimé.   23.— Tableau des filiales et des participations au 31 décembre 2005. (Chiffres en milliers d’euros, sauf pour les capitaux propres déclarés dans la monnaie locale). A. Filiales et participations dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de Publicis Groupe SA :   Sociétés Capital Réserves et report à nouveau % de participation Valeur d’inventaire brute Valeur d’inventaire nette Prêts et avances Chiffre d’affaires Résultat net Dividendes encaissés 1. Filiales :                   Publicis USA Holdings, 14185 North Dallas Parkway, suite 400, Dallas Texas, 75254 USA 3 USD 1 369 449 USD 7,79 87 300 80 566 903 755 0 -93 296 304 203 MMS USA Holdings, 35 W.Wacker Drive Chicago Illinois, 60 601 USA 41 USD 1 858 232 USD 9.75 349 344 349 344 0 0 501 200 0 Publicis Groupe Investments B.V., Prof. W.H. Keesomlaan, 12 1183 DJ Amstelveen, Pays-Bas 60 392 4 309 052 100,00 3 904 322 3 904 322 0 0 222 431 222 423 MMS France Holdings, 133, Champs-Elysées, 75008 Paris, Siren 444 714 786 114 607 135 873 99,61 248 670 248 670 0 0 12 292 4 832 Médias et Régies Europe, 9/11 rue Blaise Pascal, 92 200 Neuilly-sur-Seine Siren, 353 938 905 24 150 -38 599 99,99 25 508 25 508 7 200 22 212 95 231 75 577 Metrobus, 9/11 rue Blaise Pascal, 92 200 Neuilly-sur-Seine Siren,327 096 426 1 840 25 363 32,30 17 508 17 508 0 141 338 5 460 0 2.Participations :                   Europe 1, Immobilier, 26bis, rue François 1er, 75008 Paris, Siren 622 009 959 1 050 3 044 10,00 1 959 1 959 0 8 173 2 731 0   B. Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations :       Filiales Participations Françaises Etrangères Françaises Etrangères Valeur comptable des titres détenus :           Brute 294 283 4 340 967 1 977 74   Nette 294 283 4 334 233 1 977 0 Montant des prêts accordés 55 626 1 130 906 0 0 Montant des dividendes encaissés 89 804 526 626 0 0   Il n’existe pas de cautions et avals donnés aux filiales indiquées dans le tableau ci dessus. V — Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2005 de Publicis Groupe S.A. Le bénéfice de l’exercice 2005, soit 254 044 499 euros, est affecté de la façon suivante :   A la réserve légale 65 517 € A la distribution aux actions (0,36 euro x 197 109 010 actions) (*) 70 959 243 € Au report à nouveau 183 019 739 €   Total affecté 254 044 499 € (*) Nombre maximum, incluant les actions propres, arrêté provisoirement au 1er janvier 2006    B. — Comptes consolidés provisoires. I. — Compte de résultat consolidé. (En millions d'euros).   Notes  2005  2004  Revenu       4 127 3 832 Charges de personnel     3 -2 454 -2 271 Autres charges opérationnelles     4 -908 -862     Marge opérationnelle avant amortissements       765 699 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions)     5 -116 -119     Marge opérationnelle       649 580 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions     5 -23 -29 Perte de valeur     5 -33 -215 Autres produits et charges non courants     6 59 -10     Résultat opérationnel       652 326 Coût de l'endettement financier net     7 -78 -108 Autres charges et produits financiers     7 -14 -6     Résultat avant impôt des entreprises consolidées       560 212 Impôt sur le résultat     8 -157 -112 Reprise nette d’impôts différés sur opérations OBSA/CLN et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS         198     Résultat net des entreprises consolidées       403 298 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence     13 11 6     Résultat net       414 304         Dont intérêts minoritaires       28 26         Dont part du Groupe       386 278         Données par action (en euros) : 9       Nombre d’actions   210 415 990 210 535 541   Bénéfice net par action   1,83 1,32   Nombre d’actions dilué   233 816 994 233 984 337   Bénéfice net par action dilué   1,76 1,29 II. — Bilan consolidé. (En millions d'euros). Actif Notes 2005 2004 Écarts d'acquisition nets 10 2 883 2 623 Immobilisations incorporelles nettes 11 763 740 Immobilisations corporelles nettes 12 580 609 Impôts différés actifs 8 216 368 Titres mis en équivalence 13 33 17 Autres actifs financiers 14 118 143     Actifs non courants   4 593 4 500         Stocks et en-cours de production     15 580 437 Clients et comptes rattachés     16 4 014 3 282 Autres créances et actifs courants     17 577 450 Trésorerie et équivalents de trésorerie     18 1 980 1 186     Actifs courants       7 151 5 355     Total de l'actif       11 744 9 855   Passif Notes 2005 2004 Capital       79 78 Réserves consolidées, part du Groupe       2 006 1 551     Capitaux propres, part du Groupe     19 2 085 1 629 Intérêts minoritaires       20 31     Total capitaux propres       2 105 1 660         Dettes financières à plus d’un an     22 1 913 1 492 Impôts différés passifs     8 220 365 Provisions à long terme     20 539 537     Passifs non courants       2 672 2 394         Fournisseurs et comptes rattachés       4 605 3 694 Dettes financières à moins d’un an     22 224 273 Dettes d'impôts sur les sociétés       263 206 Provisions à court terme     20 120 106 Autres dettes et passifs courants     23 1 755 1 522     Passifs courants       6 967 5 801     Total du passif       11 744 9 855         Endettement financier net 22 207 618 III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés. (En millions d’euros).   2005 2004 I. Flux de trésorerie liés à l’activité :         Résultat net     414 304     Impôt sur le résultat     157 -86     Coût de l'endettement financier net     78 108     Moins-values (plus-values) de cession d'actifs (avant impôt)     -58 10     Dotation aux amortissements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles     172 363     Charges calculées liées aux stock-options et assimilés     20 20     Autres produits et charges calculés     11 13     Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence     -11 -6     Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence     9 7     Frais de restructuration payés     -30 -79     Impôt payé     -167 -114     Intérêts financiers payés     -93 -73     Intérêts financiers encaissés     44 46     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1)     74 264         Flux net de trésorerie généré par l’activité     620 777 II- Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :         Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles     -83 -104     Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles     8 3     Acquisitions nettes d'immobilisations financières     7 468     Acquisitions de filiales     -71 -124     Cessions de filiales     98           Flux net de trésorerie lié aux opérations investissement     -41 243 III- Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :         Dividendes versés aux actionnaires de la société mère     -55 -47     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés consolidées     -19 -23     Encaissements provenant de nouveaux emprunts     747 455     Remboursement des emprunts     -460 -1 307     (Achats)/Ventes nets d'actions propres et de BSA     7 -9         Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement     220 -931 IV- Incidence des variations de taux de change     72 -39     Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV)     871 50       Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier     1 186 1 415 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier     -172 -451     Trésorerie à l'ouverture     1 014 964       Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre     1 980 1 186 Soldes créditeurs de banques au 31 décembre     -95 -172     Trésorerie à la clôture     1 885 1 014     Variation de la trésorerie consolidée     871 50  (1) :       Variation des stocks et en-cours de production     -97 -47   Variation des créances clients et autres créances     -391 76   Variations des dettes fournisseurs, autres dettes et provisions     562 235   Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité     74 264 (1) Détail de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité.   IV. — Tableau de variation des capitaux propres. (En millions d'euros).   Nombre d'actions Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du Groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 1er janvier 2004 avant neutralisation des actions propres 195 378 253 78 2 557 -968 154 1 821 28 1 849 Neutralisation des actions propres au 1er janvier (a) -13 012 389     -323   -323   -323     1er janvier 2004 après neutralisation des actions propres 182 365 864 78 2 557 -1 291 154 1 498 28 1 526                   Variation de valeur des titres disponibles à la vente (1)         -9 -9   -9 Variation des écarts de conversion         -107 -107 -1 -108     Gains et pertes enregistrés en capitaux propres         -116 -116 -1 -117                   Résultat net de l'exercice       278   278 26 304     Total des produits et charges de la période       278 -116 162 25 187                   Augmentation de capital de Publicis Groupe SA 92 808               Dividendes versés     -20 -27   -47 -23 -70 Rémunérations fondées sur des actions       20   20   20 Effet des acquisitions et des engagements de rachats de minoritaires             1 1 Reprise provisions Saatchi & Saatchi       2   2   2 Reprise provision sur Bons du Trésor italien       3   3   3     31 décembre 2004 avant neutralisation des actions propres 195 471 061 78 2 537 -692 38 1 961 31 1 992 Achats/Ventes d’actions propres (b) -367 000     -9   -9   -9 Neutralisation des actions propres au 31 décembre (c=a+b) -13 382 843     -332   -332   -332     31 décembre 2004 après neutralisation des actions propres 182 088 218 78 2 537 -1 024 38 1 629 31 1 660                   Variation de valeur des titres disponibles à la vente (1)         -16 -16   -16 Couverture d’investissement net         9 9   9 Variation des écarts de conversion         116 116 5 121     Gains et pertes enregistrés en capitaux propres         109 109 5 114 Résultat net de l'exercice       386   386 28 414     Total des produits et charges de la période       386 109 495 33 528                   Augmentation de capital de Publicis Groupe SA 1 637 949 1 47 -48         Dividendes versés       -55   -55 -19 -74 Rémunérations fondées sur des actions       20   20   20 Rachat de bons de souscription d’actions       -2   -2   -2 Intérêts complémentaires sur ORANEs       -2   -2   -2 Rachat partiel de la partie option de l’OCEANE 2018       -9   -9   -9 Effet des acquisitions et des engagements de rachats de minoritaires             -25 -25     31 décembre 2005 avant neutralisation des actions propres     197 109 010 79 2 584 -402 147 2 408 20 2 428 Achats/Ventes d’actions propres (d)     343 079     9   9   9 Neutralisation des actions propres au 31 décembre 2005 (e=c+d)     -13 039 764     -323   -323   -323     31 décembre 2005 après neutralisation des actions propres     184 069 246 79 2 584 -725 147 2 085 20 2 105 (1) Montants net d’impôts.   (En millions d’euros) 31 décembre 2005 31 décembre 2004 Réévaluations d’immobilisations 105 105 Réévaluation des titres disponibles à la vente 24 40 Couverture d’investissements nets 9   Réserve de conversion 9 -107     Total des gains et pertes enregistrés directement en capitaux propres 147 38 V. — Notes annexes aux états financiers consolidés. 1. — Règles et méthodes comptables. 1.1. Principes et méthodes de consolidation : En application du règlement européen N° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés au titre de l’exercice 2005 ont été établis selon les normes comptables internationales IAS /IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union Européenne. Les comptes de l’exercice 2005 sont présentés avec un exercice comparatif au titre de l’exercice 2004 également établi selon le même référentiel IAS/IFRS. Les options comptables liées à la première adoption des IFRS sont présentées en Note 32. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire en date du 21 février 2006 et examinés par le Conseil de Surveillance en date du 2 mars 2006. Ils seront soumis à l’approbation des actionnaires, qui ont le pouvoir de modifier les comptes présentés, lors de l’Assemblée Générale du 7 juin 2006 :   — Monnaie de présentation des comptes consolidés. : Publicis arrête et publie ses comptes consolidés en euros.  — Participations dans les filiales : Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de Publicis Groupe S.A. et de ses filiales préparés au 31 décembre de chaque année. Les filiales sont consolidées à compter de la prise de contrôle par le Groupe et jusqu'à la date à laquelle ce contrôle est transféré à l'extérieur du Groupe. Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d'une entreprise afin d'obtenir des bénéfices de ses activités. Ce contrôle est présumé exister lorsque le Groupe détient directement ou indirectement par l'intermédiaire de filiales plus de la moitié des droits de vote. Dans le cas où le Groupe détient directement ou indirectement moins de la moitié des droits de vote, le contrôle peut néanmoins provenir des statuts, d'un accord contractuel, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction ou du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote. — Participations dans les entreprises associées : La participation du Groupe dans les entreprises associées est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. Une entreprise associée est une entreprise dans laquelle le Groupe a une influence notable, présumée dès lors que le pourcentage de détention est au moins égal à 20%, et qui n'est ni une filiale ni une coentreprise (entreprise sous contrôle conjoint) du Groupe. Une participation dans une entreprise associée est comptabilisée au bilan au coût d’acquisition augmenté ou diminué des variations de la quote-part du Groupe dans l'actif net de l'entreprise détenue depuis l'acquisition. La participation du Groupe inclut l’écart d’acquisition, traité conformément à la méthode comptable présentée ci-dessous. Le compte de résultat reflète la quote-part du Groupe dans le résultat après impôt de l'entreprise associée.   — Opérations en devises étrangères : Les opérations en monnaies étrangères sont enregistrées au taux de change en vigueur à la date de l'opération. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture. Tous les écarts sont enregistrés dans le compte de résultat à l'exception des écarts sur les prêts ou emprunts qui en substance font partie de l'investissement net dans une entité étrangère. Ceux-ci sont directement inscrits dans les capitaux propres jusqu'à la sortie de l'investissement net, date à laquelle ils sont reconnus en résultat.   —Conversion des états financiers exprimés en devises étrangères : La monnaie de fonctionnement de chacune des entités du Groupe est la monnaie de l’environnement économique dans lequel l’entité opère. Les comptes des filiales situées à l'extérieur de la zone euro exprimés en devises locales sont convertis en euros, monnaie de présentation des comptes consolidés, de la façon suivante : – Les actifs et les passifs sont convertis au c

Description : 0600839 13 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°19 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   PUBLICIS GROUPE SA   Société anonyme au capital de 78 843 604 €. Siège social : 133, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. 542 080 601 00017 R.C.S. Paris. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   I. — Revenus acquis comparés de Publicis Groupe S.A. (En milliers d'euros.)     2005 2004 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :       Premier trimestre     8 520 7 693   Deuxième trimestre     9 074 7 377   Troisième trimestre     6 107 6 878   Quatrième trimestre     1 873 9 063     Total     25 574 31 011 Revenus du portefeuille :       Premier trimestre     (1) 304 203  0   Deuxième trimestre     14 687 30 314   Troisième trimestre     121  0   Quatrième trimestre     (1) 297 420 1     Total     616 431 30 315 Autres produits financiers :       Premier trimestre     17 636 10 091   Deuxième trimestre     9 563 10 024   Troisième trimestre     13 866 8 858   Quatrième trimestre     21 508 2 719     Total     62 573 31 692     Total général     704 578 93 018 (1) Publicis USA Holdings et Publicis Groupe Investments ont procédé en 2005 à des distributions de dividendes exceptionnels à hauteur de respectivement 304 millions et 222 millions d'euros pour la part revenant à Publicis Groupe SA.   II. — Revenu consolidé du groupe Publicis. (En millions d’euros.)     31 décembre 2005 31 décembre 2004 (1) % de variation Premier trimestre     887 866 2,4% Deuxième trimestre     1 045 981 6,5% Troisième trimestre     1 001 932 7,4% Quatrième trimestre     1 194 1 053 13,4%   Total     4 127 3 832 7,7%   (1) Le revenu 2005 publié en normes françaises était de 3 825 millions d'euros.   III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique. (En millions d’euros.)     31 décembre 2005 31 décembre 2004 (1) % de variation Répartition géographique :         Europe     1 647 1 582 4,1%   Amérique du nord     1 763 1 629 8,2%   Asie pacifique     435 383 13,6%   Amérique latine – autres     282 238 18,5%     Total consolidé     4 127 3 832 7,7% (1) Le revenu 2005 publié en normes françaises était de 3 825 millions d'euros.   La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à + 6,8% pour l'année 2005.         0600839

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 78 827 304 €. Siège social  : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.   Rectificatif à l'avis paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 28 décembre 2005, page 31607.   AVIS AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS EXISTANTES PUBLICIS GROUPE 1 % JANVIER 2002 - JANVIER 2018   Publicis Groupe S.A. informe les porteurs d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes émises par Publicis Groupe S.A., le 18 janvier 2002, qu'ils pourront demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs obligations, le 18 janvier 2006, au prix de remboursement anticipé unitaire de 42,0056 € (majoré des intérêts de 0,3915 € par obligation) et non pas de 40,01 € comme indiqué dans l'avis publié le 28 décembre 2005.07852

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 78 827 304 €. Siège social  : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.   AVIS AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION EN ACTIONS NOUVELLES ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS EXISTANTES PUBLICIS GROUPE 1er JANVIER 2002 - JANVIER 2018   Conformément à l'article 2.3.5.5 Amortissement anticipé par remboursement au gré des porteurs de la note d'opération définitive de l'émission, par Publicis Groupe S.A., en date du 18 janvier 2002, d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes, Publicis Groupe S.A. informe les porteurs de ces obligations qu'ils pourront demander le remboursement anticipé de tout ou partie de leurs obligations le 18 janvier 2006, au prix de remboursement anticipé de 40,01 € par obligation.   Chaque obligataire souhaitant obtenir le remboursement anticipé de tout ou partie de ses obligations devra en faire la demande auprès de l'intermédiaire chez lequel ses titres sont inscrits qui la transmettra à l'établissement chargé du service financier de l'emprunt au plus tard le 10e jour ouvré précédent la date de remboursement anticipé.07614

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 188 424 €. Siège social  : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 00017 R.C.S. Paris. Exercice social  : 1er janvier - 31 décembre.   I. -- Revenus acquis comparés de Publicis groupe S.A. (En milliers d'euros.)     2005 2004 Chiffre d'affaires et produits des activités annexes  :         Premier trimestre 8 520 7 693     Deuxième trimestre 9 074 7 377     Troisième trimestre     6 107     6 878       Total 23 701 21 948 Revenus du portefeuille  :         Premier trimestre (1) 304 203 0     Deuxième trimestre 14 687 30 314     Troisième trimestre     121     0       Total 319 011 30 314 Autres produits financiers  :         Premier trimestre 17 636 10 091     Deuxième trimestre 9 563 10 024     Troisième trimestre     13 866     8 858       Total     41 065     28 973       Total général 383 777 81 235   (1) Publicis USA Holdings a procédé au cours du premier trimestre 2005 à une distribution de dividendes exceptionnels à hauteur de 304 millions d'euros pour la part revenant à Publicis Groupe S.A.     II. -- Revenu consolidé du groupe Publicis. (En millions d'euros.)     30/09/05 30/09/04   % de variation Premier trimestre 887 866 2,4 Deuxième trimestre 1 045 981 6,5 Troisième trimestre     1 001     932 7,4       Total 2 933 2 779 5,5     III. -- Ventilation du revenu consolidé par zone géographique. (En millions d'euros.)     30/09/05 30/09/04   % de variation Répartition géographique  :           Europe 1 159 1 117 3,8     Amérique du Nord 1 271 1 219 4,3     Asie pacifique 310 277 11,9     Amérique Latine, autres     193     166 16,3       Total consolidé 2 933 2 779 5,5     La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à + 6,1  % pour les neuf premiers mois 2005.   Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation  : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.99855

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 167 656 €. Siège social  : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris. -- APE  : 741 J. Exercice social  : du 1er janvier au 31 décembre.   A. -- Comptes consolidés semestriels.   I. -- Compte de résultat consolidé. (En millions d'euros.)     Notes 30/06/05 30/06/04 Année 2004 Revenu   1 932 1 847 3 832 Charges de personnel 4 - 1 178 - 1 113 - 2 271 Autres charges opérationnelles       - 412     - 417     - 862 Résultat opérationnel courant avant amortis-sements   342 317 699 Dotation aux amortis-sements (hors incorporels liés aux acquisitions) 5     - 54     - 59     - 119 Résultat opérationnel courant avant amortis-sements des incorporels et perte de valeur   288 258 580 Dotation aux amortis-sements des incorporels liés aux acquisitions 5 - 11 - 15 - 29 Perte de valeur     - 3 - 215 Autres produits et charges non courants 6     - 26     3     - 10 Résultat opérationnel   251 243 326 Coût de l'endettement financier net 7 - 41 - 73 - 108 Autres produits et charges financières 7     - 4     - 9     - 6 Résultat avant impôt des entreprises intégrées   206 161 212 Impôt sur le résultat 8 - 68 - 60 - 112 Reprise nette d'impôts différés sur opérations OBSA/CLN et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS                         198 Résultat net des entreprises intégrées   138 101 298 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 9     5     1     6 Résultat net de l'ensemble consolidé   143 102 304 Intérêts minoritaires       - 13     - 15     - 26 Résultat net, part du groupe   130 87 278 Données par action (en euros)  : 10           Nombre d'actions   210 541 236 210 502 742 210 535 541     Bénéfice net par action   0,62 0,41 1,32     Bénéfice par action avant perte de valeur nette d'impôt, plus et moins-values nettes d'impôt sur opérations CLN/OBSA et Oceane 2018 et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS   0,69 0,43 1,19     Nombre d'actions dilué   233 978 190 210 861 170 233 984 337     Bénéfice net par action, dilué   0,61 0,41 1,29     Bénéfice par action avant perte de valeur nette d'impôt, plus et moins-values nettes d'impôt sur opérations CLN/OBSA et Oceane 2018 et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS, dilué   0,68 0,43 1,17     II. -- Bilan consolidé au 30 juin 2005. (En millions d'euros.)   Actif Notes 30/06/05 31/12/04 Ecarts d'acquisition nets 11 2 787 2 623 Immobilisations incorporelles nettes 11 777 740 Immobilisations corporelles nettes 12 607 610 Impôts différés actifs   483 443 Titres mis en équivalence 9 27 17 Autres actifs financiers 13     146     143 Actifs non courants   4 827 4 576         Stocks et en-cours de production   391 437 Clients et comptes rattachés   3 822 3 282 Autres créances et actifs courants   594 450 Trésorerie et équivalents de trésorerie 14     1 094     1 186 Actifs courants   5 901 5 355 Actifs détenus en vue de la vente 3     35                Total de l'actif   10 763 9 931     Passif Notes 30/06/05 31/12/04 Capital   78 78 Réserves consolidées, part du groupe       1 816     1 654 Capitaux propres, part du groupe 15 1 894 1 732 Intérêts minoritaires       27     31       Total capitaux propres   1 921 1 763 Dettes financières à long terme 17 1 893 1 534 Impôts différés passifs   290 296 Provisions à long terme 16     596     537 Passifs non courants   2 779 2 367 Fournisseurs et comptes rattachés   3 871 3 694 Dettes financières à court terme 17 189 273 Dettes d'impôts sur les sociétés   255 206 Provisions à court terme 16 90 106 Autres dettes et passifs courants       1 642     1 522 Passifs courants   6 047 5 801 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 3     16                Total du passif   10 763 9 931               Endettement financier net 17 1 014 660     III. -- Tableau des flux de trésorerie consolidés.   (En millions d'euros) 30/06/05 30/06/04 2004 I. Flux de trésorerie liés à l'activité  :           Résultat net de l'ensemble consolidé 143 102 304     Impôt sur le résultat 68 60 - 86     Coût de l'endettement financier net 41 73 108     Plus-values de cession d'actifs (avant impôt) 26 - 3 10     Dotation aux amortis-sements et pertes de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles 65 77 363     Charges et produits calculés liés aux stocks options et assimilés 10 10 20     Autres produits et charges calculés 6 7 13     Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - 5 - 1 - 6     Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 3   7     Frais de restructuration payés - 18 - 50 - 79     Impôt payé - 92 - 74 - 114     Intérêts financiers payés - 55 - 37 - 73     Intérêts financiers encaissés 19 31 46     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité     - 481     - 159     264     Flux net de trésorerie généré par l'activité - 270 36 777 II. Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement  :           Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles - 34 - 62 - 104     Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 3 3     Acquisitions nettes d'immobilisations financières - 2 - 19 468     Acquisitions de filiales     - 35     - 81     - 124     Flux net de trésorerie lié aux opérations investissement - 68 - 159 243 III. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement  :           Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère - 55 - 47 - 47     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - 13 - 10 - 23     Encaissements provenant de nouveaux emprunts 767 20 455     Remboursement des emprunts - 465 - 248 - 1 307     Ventes nettes d'actions propres 8   - 9     Rachat de bons de souscription d'actions     - 1                       Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 241 - 285 - 931 IV. Incidence des variations de taux de change     66     19     - 39 Variation de la trésorerie consolidée (I + II + III + IV) - 31 - 389 50 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 1 186 1 415 1 415 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier     - 172     - 451     - 451 Trésorerie à l'ouverture 1 014 964 964         Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 1 094 1 108 1 186 Soldes créditeurs de banques à la clôture     - 111     - 533     - 172 Trésorerie à la clôture     983     575     1 014 Variation de la trésorerie consolidée - 31 - 389 50     IV. -- Tableau de variation des capitaux propres.   Nombre d'actions (en millions d'euros) Capital social Réserves liées au capital Réserves et résultats consolidés Gains et pertes enregistrés en capitaux propres Total part du groupe Intérêts minoritaires Total capitaux propres 195 378 253 1er janvier 2004 avant neutralisation des actions propres 78 2 557 - 862 154 1 927 28 1 955 - 13 012 389 Neutralisation des actions propres au 1er janvier (a)                       - 323              - 323              - 323 182 365 864 1er janvier 2004 après neutralisation des actions propres 78 2 557 - 1 185 154 1 604 28 1 632   Variation de valeur des titres disponibles à la vente (1)       - 9 - 9   - 9   Variation des écarts de conversion           - 110     - 110     - 1     - 111   Gains et pertes enregistrés en capitaux propres       - 119 - 119 - 1 - 120   Résultat net de l'exercice     278   278 26 304 92 808 Augmentation de capital de publicis groupe SA                 Dividendes versés   - 20 - 27   - 47 - 23 - 70   Reprise provisions Saatchi & Saatchi     2   2   2   Reprise provision sur bons du Trésor italien     3   3   3   Rémunérations fondées sur des actions     20   20   20      Effet des acquisitions et des engagements de rachats de minoritaires                                                  1     1 195 471 061 31 décembre 2004 avant neutralisation des actions propres 78 2 537 - 586 35 2 064 31 2 095 - 367 000 Achats/Ventes d'actions propres (b)     - 9   - 9   - 9 - 13 382 843 Neutralisation des actions propres au 31 décembre 2004 (c = a + b)                       - 332              - 332              - 332 182 088 218 31 décembre 2004 après neutralisation des actions propres 78 2 537 - 918 35 1 732 31 1 763   Variation de valeur des titres disponibles à la vente (1)       - 5 - 5   - 5   Couverture d'investissement net       10 10   10   Variation des écarts de conversion           74     74     4     78   Gains et pertes enregistrés en capitaux propres       79 79 4 83   Résultat net de l'exercice     130   130 13 143 9 880 Augmentation de capital de Publicis groupe S.A.                 Dividendes versés     - 55   - 55 - 13 - 68   Rémunérations fondées sur des actions     10   10   10   Rachat partiel de la partie option de l'Oceane 2018     - 9   - 9   - 9   Rachat de bons de souscription d'actions     - 1   - 1   - 1      Effet des acquisitions et des engagements de rachats des minoritaires                                                  - 8     - 8 195 480 941 30 juin 2005 avant neutralisation des actions propres 78 2 537 - 511 114 2 218 27 2 245 292 834 Achats/Ventes d'actions propres (d)     8   8   8 - 13 090 009 Neutralisation des actions propres au 30 juin 2005 (e=c+d)                       - 324              - 324              - 324 182 390 932 30 juin 2005 après neutralisation des actions propres 78 2 537 - 835 114 1 894 27 1 921   (1) Montants nets d'impôts.     (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 01/01/04 Réévaluations d'immobilisations 105 105 105 Variations de valeur des titres disponibles à la vente 35 40 49 Couverture d'investissement net 10     Réserve de conversion     - 36     - 110                Total des gains et pertes enregistrés directement en capitaux propres 114 35 154     V. -- Notes annexes aux états financiers consolidés.   1. - Règles et méthodes comptables.   En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés au titre de l'exercice 2005 seront établis selon les normes comptables internationales IAS/IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles qu'approuvées par l'Union européenne.   Conformément à l'option prévue dans la recommandation de l'AMF concernant l'information à fournir pendant la période de transition, Publicis établit des comptes au 30 juin 2005 en application de la recommandation R99-01 du CNC sur les comptes intermédiaires mais en appliquant les règles de reconnaissance et d'évaluation des normes IAS/IFRS applicables au 31 décembre 2005.   Publicis a publié dans son document «  Passage aux normes IFRS- exercice 2004  », les principes comptables IFRS applicables ainsi que les effets de la première application des IFRS au premier janvier 2004 et au 31 décembre 2004.   L'information financière IFRS au 30 juin 2005 est établie sur la base  :   -- des normes et interprétations IFRS applicables au 31 décembre 2005 telles qu'elles sont connues à ce jour (aucune norme IASB et/ou interprétation IFRIC non encore adoptée par l'Union européenne au 30 juin 2005 n'a d'impact sur les comptes au 30 juin 2005)  ;   -- de la résolution que Publicis anticipe à ce jour des questions techniques et projets en cours discutés par l'IASB et l'IFRIC et qui pourraient devoir être applicables lors de la publication des comptes consolidés de l'exercice 2005 (ceci concerne exclusivement le traitement des engagements de rachat des minoritaires)  ;   -- des options retenues et des exemptions utilisées qui sont celles que Publicis retiendra, selon toute vraisemblance, pour l'établissement de ses premiers comptes consolidés IFRS en 2005.   De ce fait, l'information comparative qui sera présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et dans les comptes consolidés au 30 juin 2006 pourrait être différente des comptes présentés ci-après.   Les principes comptables retenus au 30 juin 2005 sont identiques à ceux utilisés et détaillés dans le document «  Passage aux normes IFRS- exercice 2004  ».   2. - Effets de l'application des IFRS sur le compte de résultat du premier semestre 2004.   2.1. Effets chiffrés de l'application des IFRS sur le compte de résultat du premier semestre 2004  :   -- Impacts de l'application des normes IFRS sur le compte de résultat du premier semestre 2004  :   (en millions d'euros) Normes françaises Reclassements IFRS Ajustements IFRS 30/06/04 IFRS Revenu 1 847     1 847 Charges de personnel - 1 078 - 25 - 10 - 1 113 Autres charges opérationnelles     - 445     28              - 417 Résultat opérationnel courant avant amortis-sements 324 3 - 10 317 Dotation aux amortis-sements (hors incorporels liés aux acquisitions)     - 58              - 1     - 59 Résultat opérationnel courant avant amortis-sements des incorporels et perte de valeur 266 3 - 11 258 Dotation aux amortis-sements des incorporels liés aux acquisitions - 15     - 15 Perte de valeur   - 3   - 3 Autres produits et charges non courants              3              3 Résultat opérationnel 251 3 - 11 243 Résultat financier - 34 34     Coût de l'endettement financier net   - 28 - 45 - 73 Autres charges et produits financiers              - 9              - 9 Résultat avant impôt des entreprises intégrées 217   - 56 161 Résultat exceptionnel 3 - 3     Impôt sur le résultat     - 76              16     - 60 Résultat net des entreprises intégrées 144 - 3 - 40 101 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence 1     1 Dotation aux amortis-sements des écarts d'acquisition     - 50     3     47          Résultat net de l'ensemble consolidé 95   7 102 Intérêts minoritaires     - 15                - 15 Résultat net, part du groupe 80   7 87 Données par action (en euros)  :             Nombre d'actions 182 377 742     210 502 742     Bénéfice net par action 0,44     0,41     Nombre d'actions dilué 251 646 620     210 861 170     Bénéfice net par action, dilué 0,39     0,41     -- Détail des ajustements IFRS sur le compte de résultat du premier semestre 2004  :   (En millions d'euros) Instruments de financement Stock-options Amortis-sement des écarts d'acquisition Autres Total ajustements 30/06/04 Revenu           Charges de personnel   - 10     - 10 Autres charges opérationnelles                         Résultat opérationnel courant avant amortis-sements   - 10     - 10 Dotation aux amortis-sements (hors incorporels liés aux acquisitions)                  - 1     - 1 Résultat opérationnel courant avant amortis-sements des incorporels et perte de valeur   - 10   - 1 - 11 Dotation aux amortis-sements des incorporels liés aux acquisitions           Perte de valeur           Autres produits et charges non courants                                Résultat opérationnel   - 10   - 1 - 11 Coût de l'endettement financier net - 45       - 45 Autres charges et produits financiers                                       Résultat avant impôt des entreprises intégrées - 45 - 10   - 1 - 56 Impôt sur le résultat     16                         16 Résultat net des entreprises intégrées - 29 - 10   - 1 - 40 Quote-part dans les résultats des mises en équivalence           Dotation aux amortis-sements des écarts d'acquisition                       47              47 Résultat net de l'ensemble consolidé - 29 - 10 47 - 1 7 Intérêts minoritaires                                              Résultat net, part du groupe - 29 - 10 47 - 1 7 Voir Note 2 3 a b c d       2.2. Nature des reclassements. -- Les reclassements sont principalement motivés par la nouvelle présentation des états financiers.   -- Présentation du compte de résultat  : Lors de la transition aux IFRS, le groupe Publicis a modifié la présentation du compte de résultat consolidé. En particulier, les éléments présentés en résultat exceptionnel ont été reclassés en résultat opérationnel et l'effet net de la désactualisation des engagements de retraite est présenté en autres charges et produits financiers pour un montant de 3 millions d'euros. Par ailleurs, afin de mieux refléter la substance des opérations, les charges relatives au personnel intérimaire et «  Free lance  » dont les contrats n'excèdent pas 90 jours ont été reclassées du poste «  Autres charges opérationnelles  » au poste «  Charges de personnel  » pour un montant de 28 millions d'euros.   -- Présentation du tableau des flux de trésorerie consolidés  : Conformément à IAS 7, le montant des intérêts financiers payés et de l'impôt payé ont été présentés distinctement.   2.3. Nature des ajustements  :   a) Instruments de financement  :   Traitements des emprunts obligataires avec option de conversion ou remboursables en actions  : Pour les emprunts obligataires convertibles en actions (OCEANEs), les emprunts remboursables en actions (ORANEs) ou les emprunts avec bons de souscription d'actions (OBSA), l'instrument financier composé est séparé entre une composante dette et une composante capitaux propres dès leur comptabilisation initiale.   La charge financière de ces instruments composés est calculée sur la base du taux d'intérêt effectif, qui prend en compte le taux d'intérêt d'un emprunt obligataire classique (sans option de conversion) qui aurait été souscrit par la société à la même date, ainsi que tous les coûts d'émission et toute décote ou prime de remboursement.   L'impact avant impôt des frais financiers supplémentaires sur le premier semestre 2004 s'analyse comme suit  :   (En millions d'euros) Taux d'actualisation retenu pour le calcul de la dette (taux de marché à l'émission) Frais financiers supplémentaires 30/06/04 OBSA 8,5 % (1) 5 OCEANE 2018 7,37 % 15 OCEANE 2008 6,61 % 15 ORANEs 8,5 %     - 2       Total   33   (1) Retraitement de la reprise au résultat des bons de souscriptions d'actions enregistrée en normes françaises.     L'impact net d'impôt s'élève à 21 millions d'euros.    Traitement des Credit Linked Notes  : La consolidation de l'entité émettrice des CLN, effective en normes françaises au 1er janvier 2004, n'incluait pas la prise compte des dérivés (asset swap et le crédit default swap). En normes IFRS, l'asset swap et le crédit default swap sont comptabilisés au bilan en juste valeur, les variations de juste valeur étant constatées en résultat.   La variation négative de juste valeur au 30 juin 2004 s'est traduite par une charge de 12 millions d'euros avant impôt et de 8 millions nette d'impôt.   b) Plans d'options d'acquisition ou de souscription d'actions Publicis  : L'enregistrement en charges de la juste valeur des options accordées, étalée sur la période d'acquisition des droits, a pour effet un accroissement des charges de personnel avec une contrepartie directe en capitaux propres.   L'effet sur le compte de résultat au 30 juin 2004 est une charge de 10 millions d'euros.   c) Amortissement des écarts d'acquisition  : Les écarts d'acquisition ne sont plus amortis en normes IFRS mais font l'objet de tests de dépréciation sur une base annuelle. Le retraitement de l'amortissement des écarts d'acquisition enregistré en normes françaises se traduit par une augmentation de résultat net de 47 millions d'euros.   d) Autres  : Il s'agit essentiellement des amortissements complémentaires consécutifs à la réévaluation de l'immeuble situé au 133, avenue des Champs-Elysées à Paris et à l'allongement de la durée d'amortissement d'autres immobilisations corporelles.   3. - Variations du périmètre de consolidation.   Aucune acquisition significative n'est à constater au cours du premier semestre 2005. L'impact total des acquisitions réalisées depuis le 30 juin 2004 (CLT, Thomson Murray, United Compaigns Russia) représente 0,7 % du revenu consolidé et 0,8 % du résultat total.   L'ensemble des cessions et arrêts d'activité représente environ 0,3 % du revenu consolidé.   Par ailleurs, le groupe Publicis a annoncé en mai 2005 avoir signé un accord avec JCDecaux S.A. sur la réorganisation de son portefeuille de participations.   Cet accord porte sur les opérations suivantes  :   -- en France  :     -- cession à JCDecaux de la participation de 50 % détenue par Médias & Régies Europe dans la Sopact,     -- cession à JCDecaux de 33 % des actions Metrobus détenues par Médias & Régies Europe.   -- aux Pays-Bas  :     -- cession à JCDecaux de la participation de 50 % détenue par Médias & Régies Europe tant dans JCDecaux Nederland BV que VKM.    A l'issue de ces opérations, JCDecaux détiendra 100 % de la Sopact et de JCDecaux Nederland BV et de VKM.    Le montant de la transaction s'élève à 110 millions d'euros. La signature des accords définitifs devrait intervenir avant le 31 décembre 2005.   Du fait de ce projet, l'ensemble des comptes de JCDecaux Nederland BV et VKM a été reporté sur une ligne spécifique de l'actif et du passif, selon le détail ci-joint  :   (En millions d'euros) 30/06/05 Immobilisations corporelles nettes 21 Stocks et en-cours de production 4 Clients et comptes rattachés 5 Autres créances et actifs courants 2 Trésorerie et équivalents de trésorerie     3 Actifs détenus en vue de la vente 35 Impôts différés passifs 4 Provisions pour risques et charges 5 Fournisseurs et comptes rattachés 3 Autres dettes et passifs courants     4 Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 16     4. - Charges de personnel et effectif.   Les rémunérations du personnel incluent les salaires, appointements, commissions, primes, bonus, intéressements et congés payés ainsi que les charges liées aux plans de stocks options.   (En millions d'euros) 30/06/05 30/06/04 Charges salariales 941 884 Charges sociales 154 147 Avantages postérieurs à l'emploi 32 31 Charge de stock-option 10 10 Intérimaires et «  Free-lance  »     41     41       Total 1 178 1 113     -- Evolution et répartition des effectifs  :     30/06/05 31/12/04 30/06/04 Par zone géographique  :           Europe 14 429 14 151 13 898     Amérique du Nord 11 484 11 308 11 117     Reste du monde     11 574     10 925     10 681       Total 37 487 36 384 35 696     5. - Dotation aux amortissements et perte de valeur.   (En millions d'euros) 30/06/05 30/06/04 Amortis-sement des autres immobilisations incorporelles (hors incorporels liés aux acquisitions) - 8 - 3 Amortis-sement des immobilisations corporelles     - 46     - 56 Dotation aux amortis-sements (hors incorporels liés aux acquisitions) - 54 - 59 Amortis-sement des incorporels liés aux acquisitions - 11 - 15       Perte de valeur sur incorporels liés aux acquisitions     Perte de valeur sur écarts d'acquisition              - 3 Perte de valeur              - 3       Total des dotation aux amortis-sements et pertes de valeur - 65 - 77     6. - Autres produits et charges non courants.   (En millions d'euros) 30/06/05 30/06/04 Moins-value sur rachat de 62,36 % de l'Océane 2018 - 22   Plus-values (moins-values) sur cessions d'actifs     - 4     3 Autres produits et charges non courants - 26 3     7. - Charges et produits financiers.   (En millions d'euros) 30/06/05 30/06/04 Charges d'intérêts sur emprunts et découverts bancaires - 55 - 81 Charges d'intérêts sur contrats de location financement - 5 - 5 Ajustement de juste valeur du CDS / Asset Swap (CLN)   - 12 Produits financiers sur trésorerie et équivalents de trésorerie     19     25 Coût de l'endettement financier net - 41 - 73       Pertes et gains de change 0 - 21 Variation de juste valeur des dérivés 1 18 Coût financier lié à l'actualisation des provisions immobilières à long terme (au taux de 5 %) - 3 - 4 Coût financier, net du rendement des actifs, lié à la désactualisation des provisions pour retraites - 3 - 3 Dividendes reçus     1     1 Autres produits et charges financiers     - 4     - 9       Total (charges) et produits financiers nets - 45 - 82     8. - Impôt sur les résultats.   Le taux effectif d'impôt s'élève à 33 % au premier semestre 2005, en ligne avec le taux qui ressort des dernières prévisions pour l'année 2005 et établies pour l'ensemble du groupe, contre 36,6 % au premier semestre 2004 et 36 % pour l'année 2004.   9. - Titres de participation mis en équivalence.   Les titres mis en équivalence s'élèvent au 30 juin 2005 à 27 millions d'euros (contre 17 millions au 31 décembre 2004).   La variation du poste au cours du premier semestre 2005 a été la suivante  :   (En millions d'euros) Valeur au bilan Montant au 31 décembre 2004 17 Entrées de périmètre 8 Sorties de périmètre   Quote-part de résultat des mises en équivalence 5 Dividendes versés - 3 Effet de change et autres          Montant au 30 juin 2005 27     10. - Résultat par action et résultat dilué par action.   Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice y compris effet du remboursement des ORANEs en actions, les ORANEs étant contractuellement remboursables en actions ordinaires dès leur émission.   Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires après neutralisation des intérêts sur les emprunts remboursables ou convertibles en actions, s'ils sont dilutifs, par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice ajusté des effets des options dilutives, des bons de souscription d'actions dilutifs et de la conversion des obligations convertibles en actions dilutives (OCEANEs).   -- Bénéfice par action et bénéfice par action dilué  :       30/06/05 30/06/04 Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA (M€)  :           Bénéfice net a 130 87     Impact des instruments dilutifs  :             Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette (1)       12     0     Bénéfice net, dilué b 142 87 Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA  :           Nombre d'actions moyen en circulation   182 416 236 182 377 742     Actions à remettre en remboursement des Oranes       28 125 000     28 125 000     Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul c 210 541 236 210 502 742     Impact des instruments dilutifs (2)  :             Effet des levées de stock option dilutives   264 541 358 428       Actions résultant de la conversion des Oceanes 2008       23 172 413     0     Nombre d'actions, dilué d 233 978 190 210 861 170     Bénéfice net par action a/c 0,62 0,41     Bénéfice net par action, dilué b/d 0,61 0,41   (1) L'Oceane 2018 ayant un effet relutif sur le BNPA, seule l'Oceane 2008 est prise en compte.   (2) Les Bons de souscription d'actions et les stock-options dont le prix d'exercice est supérieur au cours moyen de l'action du semestre écoulé ainsi que l'Oceane 2018 ne sont, du fait de leur caractère relutif, pas pris en compte dans le calcul.     -- Bénéfice par action avant perte de valeur nette d'impôt et moins-value nette d'impôt sur opérations CLN/OBSA (1) et Oceane 2018 et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS (1)  :       30/06/05 30/06/04 Bénéfice net retenu pour le calcul (M€)  :           Bénéfice net   130 87     Eléments exclus  :             Moins-value nette d'impôt de rachat de l'Oceane 2018   16 0       Perte de valeur nette d'impôt       0     3     Bénéfice net corrigé e 146 90     Impact des instruments dilutifs  :             Economies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette       12     0     Bénéfice net, dilué f 158 90 Nombre d'actions retenu pour le calcul  :           Nombre d'actions moyen en circulation   182 416 236 182 377 742     Actions à remettre en remboursement des Oranes       28 125 000 28 125 000     Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul c 210 541 236 210 502 742     Impact des instruments dilutifs  :             Effet des levées de stock option dilutives   264 541 358 428       Actions résultant de la conversion des Oceanes 2008       23 172 413     0     Nombre d'actions, dilué d 233 978 190 210 861 170     BNPA avant perte de valeur nette d'impôt, moins-value nette d'impôt sur opérations CLN/OBSA (1) et Oceane 2018 et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS (1) e/c 0,69 0,43 BNPA avant perte de valeur nette d'impôt, moins-value nette d'impôt sur opérations CLN/OBSA (1) et Oceane 2018 et impôts différés actifs liés au passage aux IFRS (1), dilué f/d 0,68 0,43   (1) L'opération CLN/OBSA ainsi que les impôts différés actifs sont des éléments du compte de résultat du deuxième semestre 2004 et ne sont donc pas pris en considération dans le calcul du BNPA du premier semestre.     11. - Ecarts d'acquisition et immobilisations incorporelles nettes.   Au 1er janvier 2004, la valeur comptable brute des écarts d'acquisition et des marques est réputée égale à la valeur nette comptable des écarts d'acquisition et des marques en normes françaises.    Variation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations incorporelles brutes  :   (En millions d'euros) Valeur brute Ecarts d'acquisition Marques et relations contra-ctuelles avecles clients Logiciels et divers Total 1er janvier 2004 2 711 946 100 3 757 Acquisitions 99 3 28 130 Variations liées à la comptabilisation des engagements de rachats de minoritaires (1) - 38     - 38 Cessions et sorties d'actif - 22 - 5 - 10 - 37 Change et divers     - 18     - 42     - 19     - 79 31 décembre 2004 2 732 902 99 3 733 Acquisitions 31   7 38 Variations liées à la comptabilisation des engagements de rachats de minoritaires (1) - 17     - 17 Cessions et sorties d'actifs - 17   - 5 - 22 Change et divers     175     71     10     256 30 juin 2005 2 904 973 111 3 988   (1) En attente d'une interprétation de l'IFRIC ou d'une norme IFRS spécifique, les engagements de rachats de minoritaires sont comptabilisés en dettes financières avec pour contrepartie les intérêts minoritaires et, pour le solde, l'écart d'acquisition. Tout mouvement ultérieur des intérêts minoritaires ainsi que toute réévaluation de l'engagement impacte l'écart d'acquisition.     Au 30 juin 2005, la valeur comptable des immobilisations incorporelles qui ne sont pas amorties car considérées à durée d'utilité indéterminée s'élève à 394 millions d'euros (368 millions d'euros au 31 décembre 2004).   -- Variation des amortissements et perte de valeur des écarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles  :   (En millions d'euros) Amortis-sements Ecarts d'acquisition Marques et relations contra-ctuelles avecles clients Logiciels et divers Total 1er janvier 2004 18 62 68 148 Augmentations  :             Amortis-sements   29 10 39     Perte de valeur 92 123   215     Diminutions   - 1 - 8 - 9     Change et divers     - 1     - 15     - 7     - 23 31 décembre 2004 109 198 63 370 Augmentations  :             Amortis-sements   11 8 19     Perte de valeur             Diminutions     - 4 - 4     Change et divers     8     25     6     39 30 juin 2005 117 234 73 424     Au 30 juin 2005, la perte de valeur sur les immobilisations incorporelles qui ne sont pas amorties car considérées à durée d'utilité indéterminée s'élève à 29 millions d'euros (26 millions d'euros au 31 décembre 2004).   12. - Immobilisations corporelles, nettes.   -- Variation des immobilisations corporelles brutes  :   (En millions d'euros) Valeur brute Terrains et constructions Autres Total 1er janvier 2004 317 1 038 1 355 Entrées de périmètre   4 4 Augmentations   94 94 Diminutions - 4 - 130 - 134 Change et divers     - 12     - 103     - 115 31 décembre 2004 301 903 1 204 Entrées de périmètre       Augmentations   31 31 Diminutions   - 36 - 36 Change et divers     28              28 30 juin 2005 329 898 1 227     -- Variation des amortissements des immobilisations corporelles  :   (En millions d'euros) Amortis-sements Terrains et constructions Autres Total 1er janvier 2004 12 707 719 Entrées de périmètre   2 2 Augmentations 4 105 109 Diminutions - 1 - 129 - 130 Change et divers     - 8     - 98     - 106 31 décembre 2004 7 587 594 Entrées de périmètre       Augmentations 3 43 46 Diminutions   - 33 - 33 Change et divers     20     - 7     13 30 juin 2005 30 590 620     13. - Autres actifs financiers.   Les autres actifs financiers comprennent essentiellement les investissements considérés comme des actifs disponibles à la vente.   La partie à moins d'un an des autres actifs financiers est classée en actifs courants.   (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 Actifs financiers disponibles à la vente  :         Titres IPG 53 52     Autres 18 13 Créances rattachées à des participations 23 27 Autres     71     70 Valeur brute 165 162 Provisions     - 19     - 19 Valeur nette 146 143     14. - Trésorerie et équivalents de trésorerie.   -- Le détail du poste est le suivant  :   (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 Banques et caisses 658 1 128 Valeurs mobilières de placement     436     58       Total trésorerie et équivalents 1 094 1 186     15. - Capitaux propres, part du groupe.   Le tableau de variation des capitaux propres est présenté en page 5.   Capital social de la société-mère. -- Compte tenu des levées d'options intervenues au cours du premier semestre 2005, le capital social de Publicis Groupe S.A. se trouve porté de 78 188 424 € à 78 192 376 €, divisé en 195 480 941 actions de 0,40 € nominal.   La répartition du capital et des droits de vote de Publicis Groupe S.A. au 30 juin 2005 est la suivante  :     Actions détenues En % Droits de vote En % A. Actionnaires détenant plus de 5 % du capital (1)  :         Elisabeth Badinter (nominatif) 20 072 339 10,27 40 144 678 17,22 Dentsu Inc 17 580 152 8,99 34 971 027 15,00 SEP Dentsu-Badinter 11 110 724 5,68 11 110 725 4,77 B. Actions auto-détenues 13 090 009 6,70     C. Public (nominatif et porteur)     133 627 717     68,36     146 903 630     63,01       Total 195 480 941 100,00 233 130 060 100,00   (1) A la connaissance de la société, il n'existe pas d'autres actionnaires détenant directement ou indirectement ou de concert 5 % ou plus du capital ou des droits de vote.     Remboursement anticipé des Oceanes 2018. -- En février 2005, Publicis a procédé au remboursement anticipé de 62,36 % des Oceanes 2018. Les 464 millions d'euros du prix de remboursement ayant été ventilés entre une partie dette et une partie capitaux propres, selon le même principe que la dette à l'origine, il en est résulté une diminution des capitaux propres de 9 millions d'euros.   Neutralisation des actions propres existantes au 30 juin 2005. -- Les actions propres détenues en portefeuille à la clôture, y compris celles détenues dans le cadre du contrat de liquidité sont portées en déduction des capitaux propres.   Le portefeuille d'actions auto-détenues a évolué comme suit au cours du premier semestre 2005  :   (En millions d'euros sauf les actions) Nombre d'actions Valeur brute Actions propres détenues au 31 décembre 2004 (1) 13 382 843 332 Levées d'options - 4 303   Autres mouvements 2005     - 288 531     - 8 Actions propres détenues au 30 juin 2005 13 090 009 324   (1) Y compris actions détenues au titre du contrat de liquidité.     Rachat des bons de souscription d'actions (BSA). -- Au cours du premier semestre 2005, Publicis a procédé au rachat de 173 411 bons de souscription d'actions, pour un montant de 1 million d'euros. Ce montant vient en diminution des capitaux propres consolidés.   16. - Provisions à long et court terme.   (En millions d'euros) Restructuration Engagements immobiliers Sous-total Indemnités de départ en retraite Litiges Autres Total 1er janvier 2004 102 232 334 272 54 149 809 Entrées de périmètre               Dotations 12 9 21 38 4 22 85 Utilisations - 55 - 47 - 102 - 58 - 4 - 35 - 199 Autres reprises               Change et divers     - 3     - 18     - 21     - 10     - 8     - 13     - 52 31 décembre 2004 56 176 232 242 46 123 643 Entrées de périmètre               Dotations 1 1 2 20   6 28 Utilisations - 14 - 11 - 25 - 19 - 1 - 8 - 53 Autres reprises               Change et divers     23     21     44     9     2     13     68 30 juin 2005 66 187 253 252 47 134 686     Dont à long terme 38 167 205 225 47 119 596     Dont à court terme 28 20 48 27   15 90     17. - Dettes financières.   (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 Emprunts obligataires (hors intérêts courus) émis par Publicis Groupe S.A.  :         Eurobond 4,125 % - janvier 2012 (1) (Taux d'intérêt effectif 4,30 %) 750       OCEANEs 2,75 % - janvier 2018 (Taux d'intérêt effectif 7,37 %) 270 692     OCEANEs 0,75 % - juillet 2008 (Taux d'intérêt effectif 6,61 %) 563 547     ORANEs 0,82 % révisable - septembre 2022 (Taux d'intérêt effectif 8,50 %) 38 40     Emprunt obligataire 2 % échangeable en titres IPG - janvier 2007 7 7 Autres emprunts et dettes  :         Intérêts courus 20 12     Autres emprunts et lignes de crédit 19 29     Soldes créditeurs de banques 111 172     Dettes liées à l'immobilisation des contrats de location-financement 151 139     Dettes sur acquisitions de titres de participation 83 90     Dettes sur engagements de rachat de minoritaires     70     79       Total 2 082 1 807 Dettes financières à long terme 1 893 1 534 Dettes financières à court terme 189 273   (1) Cet emprunt a fait l'objet d'un swap (voir ci-après). Le montant de la réévaluation de cet emprunt inclus dans ce poste au 30 juin 2005 est de 8 millions d'euros.     Remboursement partiel des Océanes 2018 - Emission d'un emprunt obligataire classique de 750 millions d'euros à échéance 2012. -- En février 2005, Publicis a procédé au remboursement anticipé de 62,36 % des Océanes 2018 pour un montant de 464 millions d'euros. L'opération a été financée par le lancement, le 28 janvier 2005, d'un emprunt obligataire classique à taux fixe de 4,125 % d'un montant de 750 millions d'euros et d'une durée de 7 ans, remboursable in fine le 31 janvier 2012.   Le remboursement anticipé des Océanes 2018 a entraîné la constatation d'une moins-value de 22 millions d'euros au compte de résultat, relative à la partie dette. Le prix de rachat affecté à l'option de conversion a été imputé en capitaux propres (voir note 15).   Mise en place d'un swap euro/dollar US. -- Afin de constituer un endettement en dollar pour couvrir ses actifs nets en dollar et ainsi réduire significativement la sensibilité des fonds propres du groupe aux variations futures de taux de change entre l'euro et le dollar, le groupe a procédé au swap de son émission obligataire eurobond de 750 millions d'euros effectuée en janvier 2005 à taux fixe (taux nominal 4,125 %) en un montant de 977 millions de dollars US  :   -- à concurrence de 477 millions de dollars  : à taux variable dollar (Libor$ 3 mois + 0,95 % de marge)  ;   -- à concurrence de 500 millions de dollars  : à taux fixe dollar (5,032 %).   Au regard de la norme IAS 39, le swap taux fixe euro/taux fixe dollar a été qualifié de couverture d'investissement net entraînant l'inscription en capitaux propres des variations de juste valeur du dérivé (partie taux et partie change).   Le swap taux fixe euro/taux variable dollar a été décomposé entre, d'une part, une couverture de juste valeur de la dette Eurobond pour le taux et, d'autre part, une couverture de change sur les actifs en dollars. Dans ce contexte, la partie de la dette Eurobond swapée en taux variable dollar a été réévaluée à la clôture.   La juste valeur du swap est présentée sur une ligne distincte de la dette financière (autres créances et actifs courants ou autres dettes et passifs courants), mais est rattachée à la dette pour le calcul de l'endettement net.   Analyse par échéance de remboursement  :   (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 Partie remboursable à moins d'un an 189 273 Partie remboursable entre un et cinq ans 676 647 Partie remboursable à plus de cinq ans     1 217     887       Total 2 082 1 807     Analyse par devise  :   (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 Euros 977 1 418 Dollars américains 995 216 Autres devises     110     173       Total 2 082 1 807     Compte tenu du swap, l'emprunt obligataire émis en janvier 2005 a été présenté en emprunt en dollars.   Analyse par catégorie de taux. -- La dette financière est constituée d'emprunts à taux fixe (73 % de la dette brute, hors dettes sur acquisitions de titres de participation et sur engagements de rachats de minoritaires, au 30 juin 2005) dont le taux moyen pour le premier semestre 2005 ressort à 6,70 %. La partie de la dette à taux variable (27 % de la dette au 30 juin 2005) fait ressortir un taux moyen pour le premier semestre 2005 de 3,8 %.   Endettement financier net. -- L'endettement net, qui intègre la juste valeur des dérivés liés à l'endettement net, ressort après déduction de la trésorerie et équivalents de trésorerie, à  :   (En millions d'euros) 30/06/05 31/12/04 Dettes financières (long et court terme) 2 082 1 807 Juste valeur du dérivé sur Eurobond 2012 (taux et change) (1) 40   Juste valeur des dérivés sur prêts/emprunts intragroupe (1) - 14 39 Trésorerie et équivalents de trésorerie     - 1 094     - 1 186 Endettement financier net 1 014 660   (1) La juste valeur des dérivés est classée, selon que le dérivé est actif ou passif, en «  Autres créances et actifs courants  » ou en «  Autres dettes et passifs courants  ».     18. - Engagements hors bilan.   Les montants d'engagements indiqués dans cette note sont des montants bruts, non actualisés.   Obligations contractuelles  :   (En millions d'euros) Total Echéance A moins d'un an De un à cinq ans A plus de cinq ans Engagements donnés  :             Contrats de location simple 1 370 233 787 350     Engagements de cession de titres de participations détenus 8 8         Cautions et garanties     178     112     40     26       Total 1 556 353 827 376     Cautions et garanties. -- Elles comprennent  :   -- une garantie donnée en faveur de plusieurs banques pour un montant de 60 millions d'euros, en tant qu'actionnaire à hauteur de 45 % de la société iSe (International Sports & Entertainment AG). Le financement des banques, qui s'élève au total à 120 millions d'euros au 30 juin 2005, a permis de financer l'acquisition de la licence auprès de la FIFA. Par ailleurs, une garantie de 10 millions d'euros est également donnée en faveur de plusieurs banques pour le financement du besoin en fonds de roulement de l'activité  ;   -- une garantie donnée en faveur de diverses banques pour un montant de 32 millions d'euros, relative à des opérations d'achat d'espaces futures pour le compte de clients du groupe  ;   -- une garantie de paiement des taxes immobilières et des charges relatives à l'immeuble de Léo Burnett à Chicago, pour un montant total de 76 millions d'euros étalés jusqu'en 2012.   Lignes de crédit. -- Le montant des lignes de crédit non utilisées au 30 juin 2005 s'élève à 1 673 millions d'euros. Il comprend 1 035 millions d'euros disponibles jusqu'en décembre 2009 et 638 millions d'euros dont l'échéance est inférieure à 1 an.   Obligations liées aux emprunts. -- Les obligations liées aux emprunts et aux ORANEs émis par Publicis Groupe S.A. sont les mêmes que celles existant au 31 décembre 2004, à l'exception  :   -- des actions à émettre en cas de demande de conversion de l'Océane 2018, suite au remboursement anticipé partiel de cet emprunt effectué début 2005. Au 30 juin 2005, le nombre d'actions à émettre en cas de demande de conversion de la totalité des obligations, s'élève à 6 633 921 (contre 17 624 521 actions au 31 décembre 2004)  ;   -- des bons de souscription d'actions (BSA), suite au rachat partiel effectué au cours du premier semestre 2005. Au 30 juin 2005, il existe 27 951 589 bons de souscription donnant droit à la souscription de 27 951 589 actions Publicis (contre 28 125 000 actions au 31 décembre 2004).   Engagements de rachat d'intérêts minoritaires. -- Les engagements de rachat d'intérêts minoritaires, valorisés au 30 juin 2005 d'après les clauses contractuelles et les dernières données disponibles, sont inscrits au bilan en dettes financières pour un montant de 70 millions d'euros (79 millions d'euros au 31 décembre 2004).   19. - Instruments financiers.   Le tableau ci-dessous présente une comparaison par catégorie d'actif et de passif des valeurs comptables et des justes valeurs de tous les instruments financiers du groupe au 30 juin 2005.   Les actifs financiers appartenant aux catégories «  détenus à des fins de transaction  » ou «  disponibles à la vente  » sont déjà évalués à la juste valeur dans les comptes.   Les dettes financières sont évaluées dans les comptes au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.   (En millions d'euros) Valeur comptable Juste valeur Actifs financiers  :         Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 094 1 094     Actifs financiers disponibles à la vente (IPG et autres) 66 66     Autres actifs financiers 80 80     Dérivés actif 26 26 Passifs financiers  :         Emprunts obligataires avec option de conversion (OCEANEs), partie dette 833 903     ORANEs, partie dette 38 53     Eurobond 750 (1) 781     Dettes liées à des contrats de location, financement 151 174     Autres emprunts 310 310     Dérivés passif 52 52   (1) La juste valeur indiquée correspond à celle de l'Eurobond, hors swap, c'est-à-dire de l'emprunt en euros à taux fixe.     La juste valeur des emprunts (partie dette pour les emprunts obligataires avec option de conversion et les ORANEs) a été calculée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus aux taux d'intérêt du marché.   20. - Informations sectorielles.   Le groupe a procédé à une analyse des entités présentées dans le reporting interne afin de déterminer si ces entités constituaient des secteurs d'activité à présenter séparément. Il apparaît qu'après regroupement des services selon certains critères (nature des produits ou services, procédés de fabrication, type ou catégories de clients, méthodes de distribution ou de fourniture des services, nature de l'environnement réglementaire), les différentes activités identifiées ne présentent pas de divergences significatives en termes de rentabilité ni de risque.   Compte tenu de ces éléments et après prise en compte des pratiques du secteur, le groupe considère qu'il opère dans un unique secteur, celui de la «  Communication  ».   Les informations sectorielles ne sont par conséquent présentées que sous l'angle de l'analyse géographique.   Informations par zone géographique  :   (En millions d'euros) Europe Amérique du Nord Reste du monde Total Juin 2005  :             Revenu 786 829 317 1 932     Résultat opérationnel courant avant amortis-sement des incorporels et perte de valeur 96 153 39 288     Autres informations  :             Ecarts d'acquisitions et immobilisations incorporelles nets 1 030 2 012 522 3 564     Immobilisations corporelles nettes 326 224 57 607     Autres actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 199 340 90 629     Actifs (passifs) courants (1) - 116 - 807 - 128 - 1 051     Impôts différés passifs 164 109 17 290     Provisions à long terme 225 309 62 596 Juin 2004  :             Revenu 751 807 289 1 847     Résultat opérationnel courant avant amortis-sement des incorporels et perte de valeur 83 145 30 258 Décembre 2004  :             Revenu 1 584 1 633 615 3 832     Résultat opérationnel courant avant amortis-sement des incorporels et perte de valeur 220 288 72 580     Autres informations  :             Ecarts d'acquisitions et immobilisations incorporelles nets 1 068 1 803 492 3 363     Immobilisations corporelles nettes 353 206 51 610     Autres actifs non courants (hors titres mis en équivalence) 229 291 66 586     Actifs (passifs) courants (1) - 137 - 1 042 - 180 - 1 359     Impôts différés passifs 164 116 16 296     Provisions à long terme 215 265 57 537   (1) Les actifs (passifs) courants sont composés des postes de bilan suivants  :   - stock et en cours de production  ;   - clients et comptes rattachés  ;   - autres créances et actifs courants  ;   - fournisseurs et comptes rattachés  ;   - dettes d'impôt sur les sociétés  ;   - provisions à court terme  ;   - autres dettes et passifs courants.     21. - Plans d'options de souscription d'actions Publicis Groupe S.A.   L'état des options restant à lever au 30 juin 2005 est le suivant  :     Plans Publicisà l'origine Plans Nelsonà l'origine Total Options restant à lever au 31 décembre 2004 11 752 193 107 868 11 860 061 Options attribuées au premier semestre 2005 (1) 935 192   935 192 Options levées au premier semestre 2005 - 9 880 - 4 303 - 14 183 Options prescrites au premier semestre 2005     - 676 800              676 800 Options restant à lever au 30 juin 2005 12 000 705 103 565 12 104 270   (1) Une nouvelle tranche (20e tranche) d'option a été attribuée en date du 24 mai 2005, qui comporte 935 192 options avec un prix d'exercice de 24,76 €.     L'impact sur le compte de résultat du premier semestre 2005 des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions Publicis s'élève à 10 millions d'euros.   22. - Evénements postérieurs à la clôture.   Aucun événement significatif survenu après la clôture n'est à signaler.   B. -- Rapport d'activité au 30 juin 2005.   Le premier semestre 2005 a été marqué une accélération de la croissance par rapport à l'année 2004  : solidité de la croissance en Amérique du Nord, dans la zone Asie Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, tranchant avec une Europe très contrastée et en croissance modérée  : plusieurs marchés sont en croissance (Royaume-Uni, Espagne,...) tandis que la plupart des pays d'Europe continentale, et en particulier la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Scandinavie, demeurent à la traîne. L'activité «  New Business  » s'est également maintenue à un rythme très élevé, en particulier dans le domaine du conseil et achat média qui a encore une fois connu au cours du premier trimestre quelques compétitions d'importance aux Etats-Unis et sur le plan mondial, avec notamment la plus importante compétition jamais entreprise dans le domaine de l'achat d'espace, celle de General Motors aux Etats-Unis.   Publicis Groupe a connu un excellent premier semestre, marqué en particulier par un doublement de la croissance organique entre le premier et le deuxième trimestre, passant ainsi de 4 % à 8 %, pour aboutir à une croissance organique de 6,1 % sur les six premiers mois de l'année. Ce niveau de croissance impressionnant provient des importants gains de budgets enregistrés fin 2004 et début 2005, notamment dans le domaine des agences média et de la communication santé. La performance du groupe en termes de New Business a continué à être exceptionnelle, permettant à Publicis Groupe de battre un nouveau record en valeur absolue à 6,1 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) au 30 juin. Cette performance a été la plus élevée du marché, les classements de Lehman Brothers (New Business Scorecard) et Bear Stearns, faisant également apparaître Publicis Groupe au premier rang mondial du New Business net pour les six premiers mois de 2005. Parmi les nouveaux budgets acquis au premier semestre, citons en particulier, General Motors (achat d'espace) aux Etats-Unis, Rogers Communications au Canada et Telefónica/MoviStar en Espagne et en Amérique Latine.   Le premier semestre est aussi traditionnellement celui du Festival publicitaire de Cannes  : Publicis Groupe a une nouvelle fois été classé deuxième avec 66 Lions, maintenant de façon constante sa position et affirmant sa réputation créative. Tous les principaux réseaux du groupe ont été récompensés, mais la «  Palme  » est revenue à Saatchi & Saatchi (22 Lions).   Sur le plan stratégique, le premier semestre a vu la création de PRCC (Publicis Public Relations and Corporate Communications Group) en avril, un organe de direction commun à nos entités de relations publiques, notamment Manning Selvage & Lee et Publicis Consultants. Cet organe commun a notamment pour but d'offrir aux clients les meilleures ressources possibles dans ce domaine, en mettant en marche des synergies entre diverses entités jusque là séparées. PRCC devrait être rejoint durant l'été à la clôture de l'opération, par Freud Communications, une importante agence britannique de relations publique, avec qui le groupe a conclu un accord en vue d'acquérir 50,1 % du capital. Le groupe a également lancé un nouveau concept d'agence, Marcel, au sein du réseau Publicis afin d'élargir son offre et répondre aux attentes de certains clients. Par ailleurs, le groupe a conclu un accord avec JC Decaux, visant à céder dans les mois à venir l'intégralité de la participation détenue dans JC Decaux Nederland (soit 50 %), dans Sopact (50 %) et 33 % de Métrobus, entité dans laquelle Publicis Groupe conservera la majorité.   Enfin, le semestre a été aussi largement consacré à la poursuite du processus de simplification de notre bilan et de refinancement  : d'une part nous avons été en mesure de proposer aux porteurs un remboursement anticipé de l'OCEANE 2018 (62 % du montant nominal a pu être remboursé éliminant ainsi onze millions d'actions potentielles de la dilution future), et d'autre part nous avons lancé le premier emprunt obligataire classique de l'histoire du groupe pour 750 millions d'euros à 7 ans. Ce lancement a été un véritable succès, les souscriptions se révélant trois fois supérieures au montant à allouer aux investisseurs obligataires. Les fonds ainsi levés ont servi à financer le remboursement anticipé de la plus grande partie de l'OCEANE 2018. Le groupe s'est par ailleurs engagé dans un processus de notation officielle qui devrait aboutir d'ici fin 2005.   Principaux chiffres clés du premier semestre (données IFRS)  :     Premier semestre 2005 Premier semestre 2004  % variation Revenu 1 932 1 847 +4,6 Résultat opérationnel courant avant amortis-sements 342 317 +7,9     En % du revenu 17,7 % 17,2 %   Résultat opérationnel courant (avant amortis-sement des incorporels et perte de valeur) 288 258 +11,6     En % du revenu 14,9 % 14 %   Résultat financier - 45 - 82   Bénéfice net, part du groupe 130 87 +49     Commentaire sur les comptes consolidés.   Compte de résultat  :   -- Revenu  : Le revenu consolidé de Publicis Groupe au 30 juin 2005 s'est élevé à 1 932 millions d'euros contre 1 847 millions d'euros pour la même période de 2004, ce qui représente une croissance de 4,6 %. Cette progression s'est faite principalement par de la croissance organique, peu d'effets de périmètre et des changes qui sont demeurés légèrement défavorables, notamment avec un dollar US qui a continué à s'effriter de 4,5 % face à l'euro en moyenne sur la période. Cependant, l'ampleur des effets de changes (36 millions d'euros) est restée très modérée, notamment par comparaison avec l'exercice 2004.   -- La croissance organique du groupe a connu au premier semestre une progression de 6,1 %, se décomposant en +4 % au premier trimestre et +8 % au deuxième trimestre. Sur un plan géographique, cette performance de +6,1 % s'est répartie de la façon suivante  : +3,8 % pour l'Europe, +6,1 % pour l'Amérique du Nord, +10,5 % pour l'Asie Pacifique, +9,1 % pour l'Amérique Latine et +16,8 % pour le reste du Monde (Afrique et Moyen-Orient).   -- Marge opérationnelle  : Le résultat opérationnel du groupe (avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions et perte de valeur) au premier semestre a atteint 288 millions d'euros contre 258 millions sur la même période en 2004, soit une croissance de 11,6 %. La marge opérationnelle (résultat opérationnel avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions / revenu) a donc progressé de 90 points de base, passant de 14 % à 14,9 %. Globalement, cette nouvelle amélioration de la marge opérationnelle traduit un bon niveau de conversion des revenus supplémentaires de la période, l'amélioration de la rentabilité de certaines activités, telles que la communication santé et le travail effectué sur l'optimisation de notre fonctionnement et de notre organisation. Toutes les zones géographiques ont d'ailleurs contribué à cette amélioration de la marge opérationnelle  : l'Europe  : +30 points de base, l'Amérique du Nord +40 points de base et le reste du monde +190 points de base.   -- L'analyse plus détaillée permet de noter que les charges de personnel ont atteint 1 178 millions d'euros au premier semestre 2005 soit 61 % du revenu. Ce niveau traditionnellement plus élevé au premier semestre est toutefois en légère augmentation par rapport aux chiffres publiés en 2004 sur la même période (60,3 %), essentiellement en raison de l'accroissement des effectifs nécessaire pour faire face à la croissance de l'activité et au new business remporté. En revanche, les autres charges opérationnelles qui sont passées de 417 millions d'euros au premier semestre 2004 à 412 millions d'euros au premier semestre 2005, ont vu leur poids relatif dans le revenu reculer de 130 points de base, de 22,6 % à 21,3 %, en grande partie sous l'effet des mesures de rationalisation de nos organisations entreprises au cours des périodes antérieures. Au total, l'ensemble des charges opérationnelles rapportées au revenu a été en recul de 50 points de base d'une année sur l'autre et le résultat opérationnel avant amortissements a connu une progression de 8 %, atteignant 342 millions d'euros. La dotation aux amortissements de la période s'est élevée à 54 millions d'euros en légère réduction par rapport à l'année précédente.   -- Après amortissement des incorporels liés aux acquisitions, le compte de résultat a enregistré 26 millions de charges non courantes dont l'essentiel (22 millions) provient de la moins value constatée lors du remboursement anticipé de 62 % de l'OCEANE 2018. Le résultat opérationnel s'est élevé à 251 millions d'euros au premier semestre 2005, contre 243 millions l'année précédente, soit une progression de 3,3 %.   -- Autres postes du compte de résultat  : Le résultat financier, composé du coût de l'endettement financier net et d'autres charges financières, s'est élevé à (45) millions d'euros contre (82) au premier semestre 2004. Cette baisse sensible résulte principalement du remboursement de l'OBSA à l'automne 2004 et du remboursement partiel de l'Océane 2018 en février 2005.   Le taux d'imposition a été de 33 %, un niveau en fort recul (300 points de base) par rapport à l'année 2004. Il s'agit de la poursuite des effets du programme d'optimisation fiscale et de simplification juridique entrepris par le groupe au lendemain de l'acquisition BCom3.   Après la prise en compte d'un résultat des sociétés mises en équivalence en forte amélioration, et d'intérêts minoritaires qui sont restés presque stables à (13) millions d'euros, le résultat net part du groupe s'est élevé à 130 millions d'euros contre 87 millions au premier semestre 2004, en croissance de 49 %.   Le bénéfice net par action (BNPA) «  basique  » s'est élevé à 0,62 € (0,69 si l'on raisonne avant perte de valeur et moins-value sur remboursement anticipé de l'OCEANE et le BNPA dilué à 0,61 (contre 0,68 avant perte de valeur et moins-value sur remboursement anticipé de l'Océane).   Bilan et Financement  :   -- Bilan  : Les capitaux propres consolidés part du groupe sont passés de 1 732 millions d'euros au 31 décembre 2004 à 1 894 millions d'euros au 30 juin 2005 et les intérêts minoritaires sont restés quasiment stables à 27 millions (contre 31 millions au 31 décembre).   -- L'endettement financier net est passé de 660 millions d'euros au 31 décembre 2004 à 1 014 millions d'euros au 30 juin  : cette augmentation est principalement due au besoin en fonds de roulement traditionnellement élevé sur la période. Le ratio dette nette / fonds propres est ainsi passé de 37 % au 31 décembre 2004 à 53 % au 30 juin 2005. Ce niveau de dette nette reste néanmoins très inférieur à celui du 30 juin 2004, à savoir 1 227 millions d'euros, et la dette nette moyenne du semestre s'est élevée à 1 070 millions d'euros, soit une réduction de 329 millions d'euros par rapport au niveau du premier semestre 2004 (1 399 millions d'euros).   -- Il convient aussi de rappeler qu'au cours du semestre l'OCEANE 2018 a fait l'objet d'un remboursement anticipé partiel (environ 62 % du nominal a été remboursé) et qu'une nouvelle émission obligataire classique de 750 millions d'euros est venue financer en partie ce remboursement. Par ailleurs, le montant de la nouvelle émission a été intégralement «  Swappé  » en dollars US permettant de couvrir nos actifs nets en dollars.   -- Les autres postes de bilan n'ont pas connu, au cours du semestre, d'évolution significative, excepté le fonds de roulement qui a connu une dégradation, habituelle au premier semestre.   -- Trésorerie  : Les flux nets de trésorerie générés par l'activité se sont élevés à 211 millions d'euros au premier semestre 2005 contre 195 millions en 2004, avant variation du besoin en fonds de roulement. Le BFR a connu une dégradation de 481 millions d'euros, habituelle à cette période de l'année mais qui ce semestre, se compare à un point fin décembre 2004 qui est le point le plus bas jamais atteint par le groupe. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le BFR moyen s'est amélioré de 187 millions d'euros par rapport au premier semestre 2004. Par ailleurs, 18 millions d'euros ont été consacrés aux restructurations, contre 50 au premier semestre 2004. Enfin, les investissements en immobilisations (nets) ont été limités à 33 millions d'euros contre 78 au premier semestre 2004 et les acquisitions à 35 millions d'euros. Ces dernières se sont limitées à des paiements d'earn-outs et à des rachats d'intérêts minoritaires.   Perspectives de l'exercice. -- L'année 2005 devrait être satisfaisante pour le marché publicitaire dans son ensemble même si l'Europe risque, cette année encore de rester à la traîne des autres parties du monde.   Le groupe a réalisé un excellent premier semestre et réussi à acquérir un grand nombre de nouveaux budgets qui devraient contribuer à la croissance du deuxième semestre 2005 et de 2006. La visibilité s'est améliorée et nous pensons faire mieux que le marché et poursuivre ainsi une pente très positive. Notre niveau de croissance organique devrait se situer dans une fourchette de 5 à 6 % en 2005 et la marge opérationnelle devrait connaître une nouvelle amélioration par rapport aux 15,1 % enregistrés en 2004 (normes IFRS). Enfin, le groupe devrait être en mesure de poursuivre sa politique de réduction de la dette nette moyenne et de génération de liquidités. Le processus de «  Rating  » est engagé et devrait aboutir d'ici fin 2005. La croissance externe restera très sélective et devrait aboutir à quelques conclusions positives au deuxième semestre 2005.   C. -- Rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2005.   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à  :   -- l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société de la société Publicis Groupe S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant d'une part, les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS qui devraient être applicables dans l'Union européenne et appliquées par la société pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, tels que décrits dans la note 1 de l'annexe qui indique que les principes comptables retenus sont identiques à ceux décrits dans le document de passage aux normes IFRS et, d'autre part, les règles de présentation et d'information applicables aux comptes intermédiaires, telles que définis dans le règlement général de l'AMF. Ils comprennent à titre comparatif des données relatives à l'exercice 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles.   Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.   Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés au regard, d'une part, des principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS qui devraient être applicables dans l'Union européenne et appliquées par la société pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, tels que décrits dans la note 1 de l'annexe et, d'autre part, les règles de présentation et d'information applicables aux comptes intermédiaires, telles que définis dans le règlement général de l'AMF.   Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1 de l'annexe  :   -- qui expose les options retenues pour la présentation des comptes semestriels consolidés, qui n'incluent pas toutes les informations de l'annexe exigées par le référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne e

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.I. — Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004, publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 41 du 6 avril 2005, ont été certifiés par les commissaires aux comptes et approuvés par l'assemblée générale mixte du 1er juin 2005.Les comptes consolidés ont été publiés dans ledit bulletin.II. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2004, sur :— le contrôle des comptes annuels de la société Publicis Groupe S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;— la justification de nos appréciations ;— les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :— Règles et principes comptables : Votre groupe, dans le cadre de ses opérations de financement réalise divers emprunts et placements. A ce titre, les notes de l'annexe 2.4 « Emprunts obligataires », 3.1.6 « Autres immobilisations financières », 3.3 « Prime de remboursement des obligations », 3.7 « Autres fonds propres », 3.9 « Emprunts obligataires », 4.1 « Engagements hors-bilan donnés » et 3.15 « Résultat exceptionnel » exposent les traitements comptables de ces emprunts et placements et fournissent les informations qui s'y rapportent. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des traitements comptables retenus pour ces placements et emprunts ainsi que des informations fournies.— Estimations comptables : Votre société procède à la revue de la valeur d'usage des titres de participation tel qu'exposé en note 2.3 « Immobilisations financières » de l'annexe aux comptes sociaux. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues.Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.Vérifications et informations spécifiques. — Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.Le 10 mars 2005.Les commissaires aux comptes :Mazars & Guérard :Ernst & Young Audit :frédéric allilaire ;isabelle massa ;bruno perrin.III. — Rapport spécial sur les conventions réglementées.En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient selon les termes de l'article 117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue visée à l'article L. 225-86 du Code de commerce.Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution de la convention suivante, approuvée au cours d'un exercice antérieur, s'est poursuivie au cours du dernier exercice :Pacte entre Publicis Groupe S.A. et Dentsu Inc.Actionnaire concerné : Dentsu IncNature, objet et modalités :Le 30 novembre 2003, Publicis Groupe S.A. et Dentsu ont conclu un pacte consécutif aux engagements pris dans le cadre de l'accord de fusion du 7 mars 2002 entre Publicis Groupe S.A. et ses filiales Philadelphia Merger Corp et Philadelphia Merger LLC d'une part et Bcom3 Group Inc d'autre part, au terme duquel Philadelphia Merger Corp a absorbé par voie de fusion Bcom3. Les principales dispositions de ces engagements ont été décrites dans la note d'opération sur l'opération de rapprochement avec Bcom3 qui a fait l'objet d'un visa n° 02-564 de la COB en date du 16 mai 2002.Le pacte comprend des clauses relatives à la direction de Publicis Groupe S.A. (composition du conseil de surveillance, changement de la forme sociale et représentation de Dentsu au Comité d'audit), des clauses concernant le transfert des actions et des bons de souscription d'actions Publicis Groupe S.A. détenues par Dentsu avec notamment une limitation de la participation de Dentsu à 15 % des droits de vote de Publicis Groupe S.A. Il prévoit en outre une clause antidilution en faveur de Dentsu et une clause relative au maintien de mise en équivalence comptable de la participation du groupe Publicis par Dentsu. Ce pacte prendra fin le 12 juillet 2012 sauf accord des parties pour le reconduire dix ans. Il a fait l'objet d'une décisions et informations de l'AMF en date du 9 janvier 2004 sous le n° 204C0036.Cette convention n'a pas eu d'incidence sur les comptes de la société Publicis Groupe S.A. sur l'exercice clos au 31 décembre 2004.Le 10 mars 2005.Les commissaires aux comptes :Mazars & Guérard :Ernst & Young Audit :frédéric allilaire ;isabelle massa ;bruno perrin.IV. — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Publicis Groupe S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils sont joints au présent rapport.Les comptes consolidés ont été arrêtés par le directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.I. Opinion sur les comptes annuels. — Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :— la note 1 Règles et méthodes comptables de l'annexe qui expose les changements de méthodes résultant de la première application, à compter du 1er janvier 2004 du règlement CRC 04-03 et de la recommandation n° R-03-01 du CNC sur les engagements de retraites et avantages similaires ;— la note 2.1 Présentation des états financiers qui expose la suppression de la ligne « Chiffre d'affaires consolidé reconstitué ».II. Justification des appréciations. — En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :— Règles et principes comptables :La note 1.2 « Principes et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes consolidés expose notamment les règles et méthodes comptables relatives à la reconnaissance du revenu. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre groupe, nous avons notamment vérifié le caractère approprié des méthodes comptables relatives à la reconnaissance du revenu et des informations s'y rapportant fournies dans cette note et nous nous sommes assurés de la correcte application de ces méthodes ;Votre groupe, dans le cadre de ses opérations de financement réalise divers emprunts et placements. A ce titre, les notes de l'annexe 1.2 « Principes et méthodes comptables », 2.2 « Acquisition de Bcom3 », 7 « Résultat exceptionnel », 8 « Impôts sur les bénéfices », 13 « Immobilisations financières, nettes », 17 « Prime de remboursement Océane », 21 « Oranes », 23 « Emprunts et dettes financières » et 26 « Engagements hors bilan » exposent les traitements comptables de ces emprunts et placements et fournissent les informations qui s'y rapportent. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre groupe, nous avons vérifié le caractère approprié des traitements comptables retenus pour ces placements et emprunts ainsi que des informations fournies.— Estimations comptables :Votre société a constitué des provisions tel que décrit en note 22 « Provisions pour risques et charges » de l'annexe aux comptes consolidés. Cette note expose notamment les modalités de détermination et d'évaluation des provisions pour restructuration, provisions sur engagements immobiliers, provisions pour litiges et provisions pour obligations au titre des avantages au personnel. Notre appréciation de l'évaluation des provisions pour risques et charges s'est fondée sur des tests liés à la procédure suivie par la direction pour procéder à l'évaluation de ces éléments et sur la revue d'évaluations indépendantes effectuées à dire d'experts ;Votre société procède à des tests de dépréciation sur la valeur des immobilisations incorporelles et des écarts d'acquisition tel qu'exposé en note 1.2 « Principes et méthodes comptables » et note 5 « Dotations aux amortissements » de l'annexe aux comptes consolidés. Ces notes précisent la méthode utilisée ainsi que les modalités d'estimation et les hypothèses retenues pour la réalisation de ces tests de dépréciation. Nos travaux ont consisté à apprécier les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société et les experts indépendants et à procéder à une comparaison des hypothèses retenues par la société avec les données de marché.Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.III. Vérification spécifique. — Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.Le 10 mars 2005.Les commissaires aux comptes :Mazars & Guérard :Ernst & Young Audit :frédéric allilaire ;isabelle massa ;bruno perrin.96466

Description : PUBLICIS GROUPE SA PUBLICIS GROUPE SA Société anonyme au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.542 080 601 00017 R.C.S. Paris.Exercice social : 1er janvier – 31 décembre.I. — Revenus acquis comparés de Publicis Groupe S.A..(En milliers d'euros.)20052004Chiffre d'affaires et produits des activités annexes :Premier trimestre8 5207 693Deuxième trimestre9 0747 377Total17 59415 070Revenus du portefeuille :Premier trimestre304 203(1) 0Deuxième trimestre14 68730 314Total318 89030 314Autres produits financiers :Premier trimestre17 63610 091Deuxième trimestre9 56310 024Total27 19920 115Total général363 68365 499(1) Publicis USA Holdings a procédé au cours du premier trimestre 2005 à une distribution de dividendes exceptionnels à hauteur de 304 millions d'euros pour la part revenant à Publicis Groupe S.A..II. — Revenu consolidé du groupe Publicis.(En millions d'euros.)30/06/0530/06/04% de variationPremier trimestre8878662,4Deuxième trimestre1 0459816,5Total1 9321 8474,6III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique.(En millions d'euros.)30/06/0530/06/04% de variationRépartition géographique :Europe7867514,7Amérique du Nord8298082,6Asie pacifique1981818,8Amérique Latine, autres11910712,1Total consolidé1 9321 8474,6La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à + 6,1 % pour le premier semestre 2005.Par ailleurs, rappelons que l'activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.94636

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Droits de voteConformément aux dispositions de l’article L. 233.8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires qu’au 1er juin 2005, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le nombre total de droits de vote était de 233 127 247.Le directoire.  90729

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Registre du commerce 542 080 601 R.C.S. Paris.Exercice social du 1er janvier au 31 décembre.I. — Revenus acquis comparés de Publicis Groupe S.A.(En milliers d’euros.)20052004Chiffre d’affaires et produits des activités annexes :Premier trimestre8 5207 693Revenus du portefeuille :Premier trimestre304 203(1) 0Autres produits financiers :Premier trimestre17 63610 091Total général330 35917 784(1) Publicis USA Holdings a procédé à une distribution de dividendes exceptionnels à hauteur de 304 millions d’euros pour la part revenant à Publicis Groupe S.A.II. — Revenu consolidé du Groupe publicis.(En millions d’euros.)Revenus31/03/0531/03/04% de variationPremier trimestre8878662,4III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique.(En millions d’euros.)Revenus31/03/0531/03/04% de variationRépartition géographique :Europe3593502,6Amérique du Nord3883811,8Asie Pacifique89854,7Amérique Latine, autres51502,0Total consolidé8878662,4La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à + 4 % pour le premier trimestre 2005.Par ailleurs, rappelons que l’activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.87678

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Rectificatif à l’avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 52 du 29 avril 2005.La onzième résolution est à rétablir comme suit :Onzième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et de la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, autorise le directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, à procéder à l’achat ou à la vente par la société de ses propres actions.L’assemblée générale décide que le directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pourra procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :— L’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe notamment dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion, pour le service d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne groupe ou encore au titre des attributions d’actions gratuites prévues aux articles L. 225-197-1 à 225-197-3 du Code de commerce ;— La remise d’actions ou l’échange en particulier pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, ou dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance et sans être influencé par la société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;— L’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire.La société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire.Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à la date de la première mise en œuvre de cette autorisation, étant rappelé que la société possède, au 31 mars 2005, 13 300 019 actions de 0,40 € acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale de cette opération est fixée à 219 millions d’euros.Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 € et le prix unitaire minimum de vente à 18 €, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d’actions utilisées pour satisfaire des levées d’options (ou l’attribution gratuite d’actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire étant alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables.L’assemblée générale délègue au directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action, par application d’un coefficient multiplicateur égal au rapport existant entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres le composant après l’opération.L’assemblée générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, dont l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et que la part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions.L’assemblée générale décide que la société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la société ou initiées par la société, dans le respect de la réglementation applicable.L’assemblée générale donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalité et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la neuvième résolution de l’assemblée générale de la société du 8 juin 2004.Le Directoire.87486

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Avis de réunion valant avis de convocationMM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire de Publicis Groupe S.A. devant se tenir le mercredi 1er juin 2005 à 11 heures, au Publiciscinémas, 133, avenue des Champs-Elysées, Paris (8e).Ordre du jour.De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :— Rapport de gestion du directoire ;— Rapports du conseil de surveillance et de sa présidente ;— Rapports des commissaires aux comptes ;— Approbation des opérations et des comptes annuels de l’exercice 2004 ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2004 ;— Affectation du résultat et fixation du dividende aux actions ;— Quitus aux membres du directoire de leur gestion ;— Quitus aux membres du conseil de surveillance de leur mandat ;— Fixation des jetons de présence à allouer au conseil de surveillance et aux membres du Comité d’audit et du Comité de nomination et rémunération pour l’exercice 2004 ;— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ;— Renouvellement d’un mandat d’un membre du conseil de surveillance ;— Ratification de la cooptation d’un nouveau membre du conseil de surveillance ;— Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ;— Autorisation et délégation à donner au directoire en vue de l’achat par la société de ses propres actions ;— Constater la compétence du directoire pour émettre des obligations ordinaires ou tous titres assimilés.De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :— Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet de décider l’émission d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet de décider l’émission d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières diverses, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Autorisation à donner au directoire de procéder à l’émission d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières diverses en en fixant le prix d’émission et ce dans la limite de 10 % du capital social ;— Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;— Délégation de compétence à donner au directoire à l’effet de décider l’émission d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières diverses en cas d’offre publique initiée par la société ;— Délégation à donner au directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions, de titres de capital ou valeur mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société ;— Autorisation à donner au directoire d’augmenter le nombre d’actions ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite de 15 % de l’émission initiale ;— Délégation de compétence à donner au directoire, dans le cadre des dispositions de l’article L. 443-1 et suivants du Code du travail, à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés du groupe ;— Autorisation à donner au directoire de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des membres du personnel et/ou des mandataires sociaux des sociétés du groupe ;— Fixation du plafond global des augmentations de capital réalisées en vertu des délégations données au directoire ;— Délégation à donner au directoire de procéder à des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et des sociétés du groupe ;— Constatation du sort des délégations en cas d’offre publique portant sur les titres de la société ;— Autorisation à donner au directoire à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Publicis détenues par la société ;De la compétence de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire :— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;— Questions diverses.Résolutions proposéesRésolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire.Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du directoire, du conseil de surveillance et de sa présidente ainsi que des rapports des commissaires aux comptes, comme du bilan, du compte de résultat et de l’annexe de l’exercice 2004, approuve les opérations résumées dans ces rapports ainsi que les comptes annuels faisant apparaître un bénéfice de 418 107 784 €.Deuxième résolution. — L’assemblée générale approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés 2004 établis conformément aux disposition des articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice de 236 000 K€, part du groupe de 210 000K€.Troisième résolution. — L’assemblée générale décide, sur proposition du directoire,D’affecter le bénéfice de l’exercice 2004 de418 107 784 €A la réserve légale pour un montant1 267 112 €A la distribution aux actions(0,30 € x 195 471 061 actions arrêtées au 1er mars 2005) soit58 641 318 €Au report à nouveau358 199 354 €Le dividende net est de 0,30 € par action de 0,40 € de nominal. Il sera mis en paiement le 5 juillet 2005 et est assorti, le cas échéant, de l’abattement de 50 % mentionné à l’article 158-3-2°du Code général des impôts, pour les personnes physiques.L’assemblée générale décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210, alinéa 4 du Code de commerce, que le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues à la date de la mise en paiement sera affecté au compte report à nouveau.Elle reconnaît que le rapport du directoire a fait état des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices, à savoir :— 2001 : 0,22 € par action de 0,40 € de nominal, 0,11 € d’avoir fiscal ;— 2002 : 0,24 € par action de 0,40 € de nominal, 0,12 € d’avoir fiscal ;— 2003 : 0,26 € par action de 0,40 € de nominal, 0,13 € d’avoir fiscal.Quatrième résolution. — L’assemblée générale donne quitus au directoire pour sa gestion de l’exercice 2004.Cinquième résolution. — L’assemblée générale donne quitus aux membres du conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l’exercice 2004.Sixième résolution. — L’assemblée générale fixe le montant des jetons de présence, pour l’exercice 2004, à allouer à chacun des membres du conseil de surveillance à 5 000 € pour chacune des réunions à laquelle il aura assisté et le montant à allouer à chacun des membres du Comité d’audit et du Comité de nomination et rémunération à 5 000 € pour chacune des réunions à laquelle il aura assisté.L’assemblée générale décide que ces montants resteront en vigueur jusqu’à nouvelle décision des actionnaires.Septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes visé par l’article L. 225-86 du Code de commerce, approuve dans les conditions de l’article L. 225-88 du dit code, les termes de ce rapport.Huitième résolution. — L’assemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de M. Simon Badinter pour une durée de six ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Neuvième résolution. — L’assemblée générale ratifie la nomination, par cooptation décidée par le conseil de surveillance en date du 9 septembre 2004, de M. Tateo Mataki en qualité de nouveau membre du dit conseil en remplacement de M. Fumio Oshima pour la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.Dixième résolution. — L’assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société anonyme Mazars et Guérard pour une durée de six exercices qui expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Onzième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et de la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, autorise le directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, à procéder à l’achat ou à la vente par la société de ses propres actions.L’assemblée générale décide que le directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pourra procéder ou faire procéder à des achats en vue des objectifs suivants :— L’attribution d’actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la société et/ou de son groupe notamment dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l’expansion, pour le service d’options d’achat ou au titre de plans d’épargne groupe ou encore au titre des attributions d’actions gratuites prévues aux articles L. 225-197-1 à 225-197-3 du Code de commerce ;— La remise d’actions ou l’échange en particulier pour honorer des obligations liées à des titres ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, ou dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— L’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action Publicis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance et sans être influencé par la société, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ou toute autre disposition applicable ;— L’annulation des actions ainsi acquises, cette solution impliquant une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire.La société pourra conserver les actions rachetées, les céder ou les transférer par tous moyens dans le respect de la réglementation en vigueur, et notamment par cession en bourse ou de gré à gré, par offre publique de vente ou d’échange, par l’utilisation de mécanismes optionnels ou instruments dérivés, et/ou les annuler sous réserve d’une autorisation donnée par l’assemblée générale statuant dans sa forme extraordinaire.Le nombre maximal d’actions pouvant être achetées ne pourra excéder 10 % du nombre des actions composant le capital social à la date de la première mise en œuvre de cette autorisation, étant rappelé que la Société possède, au 31 mars 2005, 13 300 019 actions de 0,40 € acquises au titre des précédentes autorisations et que l’enveloppe globale maximale à cette opération est fixée à 219 millions d’euros.Le prix unitaire maximum d’achat est fixé à 35 € et le prix unitaire minimum de vente à 8 €, étant précisé que ces prix ne seront pas applicables au rachat d’actions utilisées pour satisfaire des levées d’options (ou l’attribution gratuite d’actions aux salariés), le prix de vente ou la contre-valeur pécuniaire étant alors déterminée conformément aux dispositions spécifiques applicables.L’assemblée générale délègue au directoire, en cas de modification du nominal des actions, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution gratuite d’actions, de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action, par application d’un coefficient multiplicateur égal au rapport existant entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres le composant après l’opération.L’assemblée générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, y compris par utilisation de mécanismes optionnels ou d’instruments dérivés ou de bons, dont l’achat d’options d’achat, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et que la part maximale du capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions.L’assemblée générale décide que la société pourra utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la société ou initiées par la société, dans le respect de la réglementation applicable.L’assemblée générale donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour passer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes formalités et d’une manière générale faire le nécessaire pour l’application de la présente résolution.La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit (18) mois. Elle met fin, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, et remplace celle précédemment accordée par la neuvième résolution de l’assemblée générale de la société du 8 juin 2004.Douzième résolution. — L’assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport du directoire, décide de mettre un terme, avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée au directoire par l’assemblée générale en date du 9 janvier 2002, dans sa sixième résolution, à l’effet d’émettre des obligations ordinaires ou tous titres assimilés,et prend acte de ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 228-40 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n° 2004-604, et aux statuts de la société, le directoire a dorénavant qualité pour décider l’émission d’obligations, sauf si l’assemblée décide d’exercer ce pouvoir.Résolutions relevant de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.Treizième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-127, L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 228-92 et suivants du Code de commerce :1°) Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 8 juin 2004 par le vote de sa dix-huitième résolution ;2°) Délègue au directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée, sa compétence, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières - y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou de bons d’acquisition - donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la société en application de l’article L. 228-93 du Code de commerce.Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue.3°) Décide que :— Le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au directoire au titre de la présente résolution, ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que (i) ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements destinés à la protection des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, et que (ii) ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-deuxième résolution ;— Le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société pouvant être émises dans le cadre des émissions autorisées par la présente résolution ne pourra excéder neuf cent millions (900 000 000) euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant entendu que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au Directoire, conformément aux présentes.4°) Prend acte de ce que le directoire pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 225-133 du Code de commerce, instituer au profit des actionnaires un droit de souscription à titre réductible aux actions ou valeurs mobilières qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leur demande, etdécide que si les souscriptions à titre irréductible, et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le directoire pourra offrir au public sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international tout ou partie des valeurs mobilières émises non souscrites.5°) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit.Le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour mettre en œuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, en fixer les conditions, constater la réalisation des augmentations qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment pour arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des actions ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances et notamment obligations ou titres assimilés ou associés, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.En cas d’émission de titres de créance, le directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, notamment, pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la société.L’assemblée générale précise que le directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société :— devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ;— pourra, en cas d’attribution gratuite notamment de bons de souscription, décider librement du sort des rompus ;— pourra prévoir toute disposition particulière dans le contrat d’émission ;— pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par le dispositions légales et réglementaires applicables ;— pourra fixer les conditions d’attribution gratuite de bons de souscription et déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange des valeurs mobilières et/ou bons de souscription ou d’attribution comme de remboursement de ces titres ou valeurs mobilières ;— pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;— pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;— aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.Quatorzième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, dans le cadre des articles L. 225-127, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et suivants du Code de commerce,1°) Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation donnée par l’assemblée générale mixte du 8 juin 2004 par le vote de sa dix-neuvième résolution ;2°) Délègue au directoire, sa compétence pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée, à l’effet de décider, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en monnaie étrangère ou unité de compte fixée par référence à plusieurs monnaies, l’émission avec appel public à l’épargne d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières - y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou de bons d’acquisition - donnant accès ou pouvant donner accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.La présente délégation pourra permettre une ou plusieurs émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital de filiales de la société en application de l’article L. 228-93 du Code du commerce. En outre, la présente délégation pourra permettre l’émission de titres de capital de la société en suite de l’émission par des filiales de la société de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société.3°) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions, titres de capital ou titres ou valeurs mobilières diverses.Il est précisé que l’émission d’actions de préférence ainsi que l’émission de tous titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue.4°) Décide que :— le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions réalisées en vertu de la délégation donnée au titre de la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée étant précisé que (i) ce montant est commun à la dix-septième résolution, (ii) qu’il est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés afin de protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de rémission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital et que (iii) ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-deuxième résolution ;— le montant nominal maximal des valeurs mobilières représentatives de créances sur la société ne pourra excéder neuf cent millions (900 000 000) euros ou leur contre-valeur à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est déléguée au directoire conformément aux présentes.5°) Conformément à la loi, délègue au directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un délai de priorité de souscription (ne donnant pas lieu à la création de droits négociables) en faveur des actionnaires pour tout ou partie d’une émission effectuée de fixer ce délai, ses modalités et ses conditions d’exercice, notamment décider de limiter le nombre de titres auquel cette priorité donnera droit pour chaque ordre de souscription émis, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du Code du commerce et de l’article 165 (III) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.6°) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces titres ou valeurs mobilières pourront donner droit.7°) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.Le directoire aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour mettre en œuvre, la présente délégation à l’effet de procéder aux émissions, fixer leurs conditions, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts, et notamment arrêter les dates, les conditions et les modalités de toute émission ainsi que la forme et les caractéristiques des titres ou valeurs mobilières à créer, conclure tous accords et prendre plus généralement toutes dispositions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et à la cotation au service financier des instruments émis. Notamment, il fixera les montants à émettre, les prix d’émission et de souscription des titres ou valeurs mobilières, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, le mode de libération, ainsi que, le cas échéant, la durée et le prix d’exercice des bons ou les modalités d’échange, de conversion, de remboursement, ou d’attribution de toute autre manière de titres de capital ou donnant accès au capital.Les valeurs mobilières ainsi émises pourront consister en des titres de créances notamment titres obligataires ou être associés à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires.En cas d’émission de titres de créances, le directoire aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, notamment pour décider de leur caractère subordonné ou non, fixer leur taux d’intérêt, leur durée, le prix de remboursement fixe ou variable, avec ou sans prime, des modalités d’amortissement et les conditions dans lesquelles ces titres donneront droit à des actions de la société.L’assemblée générale précise que le directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société :— Devra déterminer, dans les conditions légales, les modalités des ajustements destinés à protéger les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ;— Prévoir toute disposition particulière des contrats d’émission ;— Pourra prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés à ces titres pendant un délai ne pouvant excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables ;— Pourra déterminer les modalités d’achat en bourse ou d’échange, à tout moment ou à des périodes déterminées, des titres émis ou à émettre ;— Pourra procéder à toutes imputations sur les primes et notamment celles des frais entraînés par la réalisation des émissions ;— Aura tous pouvoirs afin d’assurer la préservation des intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.Quinzième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, dans le cadre de l’article L. 225-136-1° du Code de commerce et dans la limite de 10 % du capital social par an, autorise, pour une durée de vingt-six (26) mois, le directoire à émettre, par appel public à l’épargne et suppression du droit préférentiel de souscription, toutes actions ordinaires, titres de capital ou valeurs mobilières diverses, donnant ou pouvant donner accès au capital de la Société en en fixant le prix d’émission, en fonction des opportunités du marché selon l’une des modalités suivantes :— Prix d’émission égal à la moyenne des cours de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché Eurolist d’Euronext Paris constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;— Prix d’émission égal au cours moyen pondéré de l’action Publicis Groupe S.A. sur le marché Eurolist d’Euronext Paris le jour précédant l’émission avec une décote maximale de 25 %.L’assemblée générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital de la société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global fixé à la vingt-deuxième résolution.L’assemblée générale prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles donnent droit les valeurs mobilières émises en vertu de la présente autorisation.L’assemblée générale donne tous pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation, dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour procéder à ces émissions suivant les modalités qu’il arrêtera, notamment fixer la nature et le nombre des valeurs mobilières à créer, leurs caractéristiques et les modalités de leur émission, et procéder aux modifications corrélatives des statuts.Seizième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, statuant dans le cadre des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce, aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,1°) Délègue au directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée, à l’effet de décider d’augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, aux époques qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, suivie de la création et de l’attribution gratuite de titres de capital ou de l’élévation du nominal des titres de capital existants, ou de la combinaison de ces deux modalités ;2°) Décide que les droits formant rompus ne seront ni négociables, ni cessibles et que les titres seront vendus, les sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans un délai qui ne pourra être supérieur au délai fixé par l’article 165 (II) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;3°) Décide que le montant d’augmentation de capital résultant de l’ensemble des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne pourra excéder le montant nominal de quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-deuxième résolution ;4°) Confère au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, tous pouvoirs, conformément à la loi et aux statuts de la société à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution et en assurer la bonne fin.Dix-septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, dans le cadre des articles L. 225-148, L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code du commerce,1°) Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’assemblée générale mixte du 8 juin 2004 dans sa vingtième résolution ;2°) Délègue au directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée, sa compétence à l’effet de décider, sur ses seules décisions, l’émission d’actions, de titres de capital ou valeurs mobilières diverses - y compris de bons de souscription émis de manière autonome - donnant accès ou pouvant donner accès au capital de la société en rémunération des titres apportés à (i) toute offre publique comportant une composante échange initiée par la société sur les titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés réglementés visés par l’article L. 225-148 du Code de commerce ou (ii) à toute autre opération ayant le même effet qu’une offre publique d’échange initiée par la société sur les titres d’une autre société dont les titres sont admis aux négociations sur un autre marché réglementé relevant d’un droit étranger, et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs de ces titres le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou valeurs mobilières ;3°) Prend acte que l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte de plein droit renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels ces valeurs mobilières pourront donner droit ;4°) Décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au directoire par la présente résolution ne pourra être supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ou sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que (i) ce montant est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de rémission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, que (ii) ce montant, est commun au plafond de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la quatorzième résolution, et que (iii) ce montant s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros prévu à la vingt-deuxième résolution ;5°) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions émises ou à émettre dans le cadre de la délégation susvisée, après prise en compte, en cas d’émission de bons de souscription ou d’attribution d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au prix minimum prévu par les dispositions légales et/ou réglementaires applicables au jour de l’émission et ce, que les valeurs à émettre de manière immédiate ou différée soient ou non assimilables aux titres de capital déjà émis.L’assemblée générale décide de conférer au directoire avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des offres publiques visées ci-dessus et de procéder aux émissions d’actions ou valeurs mobilières rémunérant les actions, titres ou valeurs mobilières apportés, étant entendu que le directoire aura à fixer les parités d’échange et à constater le nombre de titres apportés à l’échange.Dix-huitième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, dans le cadre de l’article L. 255-147, alinéa 6,délègue, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, au directoire, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’émission d’actions, titres de capital ou valeurs mobilières diverses donnant ou pouvant donner accès au capital de la société dans la limite de 10 % du capital social, au moment de l’émission, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.L’assemblée générale décide que le montant nominal de l’augmentation du capital social de la société résultant de l’émission de titres autorisée par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global des augmentations de capital fixé à la vingt-deuxième résolution.L’assemblée générale décide que le directoire aura tous pouvoirs notamment pour approuver l’évaluation des apports et concernant lesdits apports, en constater la réalisation, imputer tous frais, charges et droits sur les primes, le solde pouvant recevoir toute affectation décidée par le directoire, ou par l’assemblée générale ordinaire, augmenter le capital social et procéder aux modifications corrélatives des statuts.Dix-neuvième résolution. — L’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce après avoir pris connaissance du rapport du directoire, autorise le directoire, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée à augmenter, sur ses seules décisions dans la limite du plafond global fixé par la vingt-deuxième résolution, le nombre d’actions, ou valeurs mobilières à émettre en cas d’augmentation du capital social de la société avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans un délai de 30 jours de la clôture de la souscription de l’émission initiale dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, conformément aux dispositions de l’article 155-4 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ou toute autre disposition applicable.L’assemblée générale prend acte de ce que la limite prévue au 1° du I de l’article L. 225-134 du Code de commerce, sera alors augmentée dans les mêmes proportions.Vingtième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant dans le cadre des dispositions de l’article L. 443-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-129-6 du Code de commerce,1°) Met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoir donnée par l’assemblée générale mixte du 9 janvier 2002 dans sa dixième résolution et ;2°) Délègue au directoire sa compétence, pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée, pour décider de procéder, en une ou plusieurs fois (i) à rémission d’actions nouvelles ou d’autres titres réservées aux salariés de la société et/ou des sociétés liées à la société au sens des dispositions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, qui sont, le cas échéant, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne pour la retraite collectif, et/ou de tous fonds communs de placements par l’intermédiaire desquels les actions nouvelles ainsi émises seraient souscrites par eux, et/ou (ii) à l’attribution gratuite aux dits salariés d’actions ou d’autres titres donnant accès au capital de la société dans les limites prévues par l’article L. 443-5 du Code du travail ;3°) Décide que le montant nominal d’augmentation de capital immédiat ou à terme résultant de l’ensemble des émissions d’actions, de titres de capital ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au directoire, par la présente résolution est de deux millions huit cent mille (2 800 000) euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée étant précisé que (i) ce plafond est fixé compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital et que (ii) le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-deuxième résolution ;4°) Décide que le prix de souscription des actions émises en vertu de la présente délégation de compétence sera déterminé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail ;5°) Décide de supprimer, en faveur de ces salariés ou anciens salariés adhérents à un plan d’épargne entreprise ou plan d’épargne pour la retraite collectif de la société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés, au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce et de l’article L. 444-3 du Code du travail, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre dans le cadre de la présente résolution.L’assemblée générale donne tous les pouvoirs au directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, pour mettre en œuvre, en une ou plusieurs fois, la présente délégation de compétence, dans le respect des conditions qui viennent d’être arrêtées et, notamment tous pouvoirs pour déterminer les conditions de la ou des émissions réalisées en vertu de la présente délégation de compétence, et notamment :— déterminer que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’organismes collectifs ;— déterminer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et notamment de jouissance, les modalités de libérations des actions ;— fixer le prix de souscription des actions dans les conditions légales ;— fixer les dates d’ouverture et de clôture de la période de souscription ;— fixer le délai de libération des actions qui ne saurait excéder le délai maximum prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que, le cas échéant, l’ancienneté des salariés exigée pour participer à l’opération et l’abondement de la société ;— apporter aux statuts les modifications nécessaires et généralement faire le nécessaire et s’il le juge opportun imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.Vingt et unième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes,met fin avec effet immédiat, pour la partie non utilisée et la période non écoulée, à la délégation de pouvoirs donnée par l’assemblée générale mixte du 8 juin 2004 aux termes de sa vingt-deuxième résolution,autorise le directoire, avec faculté de subdélégation, dans le cadre des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce, pour une durée de trente huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale, à consentir, en une ou plusieurs fois, aux membres du personnel salariés ainsi qu’aux mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du Code de commerce, et dans la limite des textes en vigueur,— des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital et/ou ;— des options donnant droit à l’achat d’actions acquises par la société dans les conditions légales,le nombre total des options ainsi attribuées ouvertes et non levées ne pouvant donner droit à souscrire à un nombre d’actions supérieur à 10 % du capital social.Elle comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.Le prix de souscription ou d’achat des actions sera fixé par le directoire à la date à laquelle les options seront consenties, dans les limites et selon les modalités prévues par la loi.Les options pourront être exercées par les bénéficiaires dans un délai de dix (10) ans à compter du jour où elles auront été consenties.Les actions issues de la levée des options porteront jouissance au premier jour de l’exercice de la levée.L’assemblée générale décide de conférer au directoire, dans les limites fixées ci-dessus ainsi que celles des dispositions statutaires, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les statuts de la société, les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la présente résolution, et notamment pour :— fixer les dates auxquelles seront consenties les options ;— déterminer les dates de chaque attribution, fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options (ces conditions pouvant notamment comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des titres), arrêter la liste des bénéficiaires des options et décider du nombre d’actions auquel chacun pourra souscrire ou acquérir ;— fixer les conditions d’exercice des options et notamment la ou les périodes d’exercice des options, étant précisé que le directoire pourra prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options dans les conditions légales et réglementaires ;— décider les conditions dans lesquelles le prix et le nombre d’actions à souscrire ou à acheter seront ajustés dans les cas prévus par la loi ;— déterminer, sans qu’il puisse excéder dix (10) ans, le délai pendant lequel les bénéficiaires pourront exercer leurs options ainsi que les périodes d’exercice des options ;— accomplir toues actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ;— modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire.Vingt-deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, fixe, conformément à l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, le plafond global d’augmentation de capital immédiat ou à terme qui pourrait résulter de l’ensemble des émissions d’actions, titres de capital ou titres ou valeurs mobilières diverses réalisées en vertu de la délégation donnée au directoire, au titre des délégations de compétence prévues par les treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-troisième résolutions à un montant nominal global de quarante millions (40 000 000) d’euros, compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital étant précisé que dans la limite de ce plafond :a) Les émissions avec maintien du droit préférentiel de souscription, objets de la treizième résolution après prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions, titres ou valeurs mobilières émises en application de la dix-neuvième résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;b) Les émissions avec suppression de droit préférentiel de souscription, objets des quatorzième, quinzième, dix-septième et dix-huitième résolutions, après prise en compte de l’augmentation du nombre d’actions, titres ou valeurs mobilières émises en application de la dix-neuvième résolution, ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;c) Les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, objet de la seizième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;d) Les émissions en faveur des salariés objets de la vingtième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 000) d’euros ;e) Les émissions d’actions gratuites réservées aux salariés objets de la vingt-troisième résolution ne pourront avoir pour conséquence d’augmenter le capital d’un montant supérieur à quarante millions (40 000 0000) d’euros.L’ensemble de ces montants est établi compte non tenu des conséquences sur le montant du capital des ajustements susceptibles d’être opérés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en suite de l’émission des titres ou valeurs mobilières donnant accès à terme au capital.Vingt-troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le directoire à procéder, au profit des mandataires sociaux et de certains membres du personnel salarié, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce.Le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra pas excéder 10 % du capital social. En tout état de cause, le montant nominal d’augmentation de capital réalisée en application de la présente délégation ne pourra excéder le montant nominal de quarante millions (40 000 000) d’euros ou de sa contre-valeur dans toute autre monnaie autorisée, étant précisé que ce montant nominal s’imputera sur le montant du plafond global de quarante millions (40 000 000) d’euros fixé à la vingt-deuxième résolution.L’assemblée générale autorise le directoire à procéder, le cas échéant, pendant la période d’acquisition telle que définie ci-dessous, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital social, de manière à préserver les droits des bénéficiaires.Conformément à la loi, il ne pourra être attribué d’actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. En outre, une attribution gratuite d’actions ne peut pas avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.En vertu de la présente autorisation, le directoire aura la faculté d’attribuer gratuitement lesdites actions :— soit aux mandataires sociaux ;— soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société.L’attribution des actions à leurs bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale est fixée à deux ans. En outre, les bénéficiaires ne pourront pas céder les actions qui leur ont été attribuées au titre de la présente autorisation pendant une durée minimale de deux ans à compter de l’attribution définitive des actions. Le directoire pourra augmenter la durée de ces deux périodes.Les actions gratuites attribuées pourront consister en actions existantes ou en actions nouvelles. L’assemblée générale prend acte que dans ce dernier cas, le capital social sera augmenté à due concurrence par voie d’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires à la partie des réserves, bénéfices ou primes ainsi incorporés. La décision d’attribution gratuite des actions incombant au directoire, ce dernier déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions, fixera les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.Le directoire pourra faire usage de cette autorisation, en une ou plusieurs fois, pendant une durée de trente-huit mois à compter de la présente assemblée.Vingt-quatrième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire, prend acte en tant que de besoin que, aux termes de l’article L. 225-129-3 du Code de commerce, toute délégation d’émettre des titres ou valeurs mobilières diverses consentie au directoire, est suspendue en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société, sauf si elle s’inscrit dans le cours normal de l’activité de la société et que sa mise en œuvre n’est pas susceptible de faire échouer l’offre publique.Vingt-cinquième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce :— autorise l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital autorisée par la loi et par périodes de 24 mois, de tout ou partie des actions Publicis acquises dans le cadre du programme d’achat d’actions autorisé par le vote de la onzième résolution qui précède, par le programme d’achat d’actions autorisé par l’assemblée générale du 8 juin 2004 dans sa quinzième résolution ou encore des programmes d’achat d’actions autorisés postérieurement à la date de la présente assemblée ;— délègue au directoire avec faculté de délégation tous pouvoirs pour réaliser, sur ses seules décisions, l’annulation, en une ou plusieurs fois, dans ces proportions et aux époques qu’il appréciera, des actions ainsi acquises, procéder à la réduction de capital en résultant, ainsi que pour modifier en conséquence les statuts ;— fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée générale la durée de cette autorisation.Cette autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions auto-détenues.Résolution relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire.Vingt-sixième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour procéder à tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu’il appartiendra.Tout actionnaire possédant une action peut participer à l’assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire ou s’y faire représenter par un mandataire lui-même actionnaire, par son représentant légal ou son conjoint. Toutefois, seront seuls admis à assister à l’assemblée ou à s’y faire représenter les actionnaires qui auront justifié, au préalable, de cette qualité :1°) En ce qui concerne les actions nominatives : par l’inscription desdites actions en compte nominatif pur ou nominatif administré, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ;2°) En ce qui concerne les actions au porteur : par la production d’un certificat établi par l’intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée, au siège ou dans les agences des établissements de crédit suivants : Crédit lyonnais, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole Investor, Banque Worms, Natéxis Banques populaires à Caen et de la CDC Ixis.Les avis d’immobilisation délivrés aux actionnaires par l’établissement de crédit devront être produits à l’entrée de la salle des délibérations. Chaque actionnaire devra, en outre, justifier de son identité. La société tiendra à la disposition des actionnaires intéressés des formules de pouvoirs. Le mandataire désigné par un ou plusieurs actionnaires en vue de le ou les représenter à l’assemblée devra être muni d’un pouvoir régulier.Les actionnaires qui désirent voter par correspondance peuvent se procurer au siège social un formulaire de vote par correspondance et ses annexes. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et parvenir à la société six jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée.Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis reçus à la société au plus tard trois jours avant la date de réunion de l’assemblée, accompagnés d’une attestation de blocage des titres justifiant la qualité d’actionnaire.Il est rappelé que, conformément à l’article 136 du décret du 23 mars 1967, tout actionnaire ayant effectué l’une ou l’autre des formalités ci-dessus, peut néanmoins céder sur le marché tout ou partie de ces actions pendant la période minimale d’inscription nominative ou d’indisponibilité des titres au porteur en notifiant au teneur de compte habilité par le Conseil des marchés financiers la révocation de cette inscription ou de cette indisponibilité jusqu’à 15 heures, heure de Paris, la veille de l’assemblée générale, à la seule condition, s’il a demandé une carte d’admission ou déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, de fournir au teneur de compte habilité par le Conseil des marché financiers les éléments permettant d’annuler son vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant à son vote.Les documents prévus aux articles 135 et 139 du décret du 23 mars 1967 sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social, dans les 15 jours précédant la réunion, conformément à la loi. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.Le directoire.  86925

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A. Société anonyme au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Code NAF : 741 J.Documents comptables annuels.A. — Comptes sociaux.I. — Bilans au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Actif200420032002Immobilisations incorporelles :Concessions et fonds de commerce3 3223 3223 322Amortissements– 612– 571– 532Immobilisations corporelles :Terrains3 6273 6263 626Constructions8 5428 5428 805Installations techniques, matériel et outillage industriels6 5836 5406 540Autres7 8957 3904 745Amortissements sur immobilisations corporelles– 16 129– 15 434– 15 127Immobilisations financières :Participations5 619 1475 577 9345 762 988Créances rattachées à des participations234 824277 948146 275Autres titres immobilisés335 043323 093318 387Prêts et autres immobilisations financières1 921394 128966Provisions sur immobilisations financières– 99 256– 120 497– 726 932Actif immobilisé6 104 9076 466 0215 513 063Avances et acomptes versés sur commandesClients et comptes rattachés7 16515 3286 609Autres créances12 78117 8457 350Valeurs mobilières de placement24 932162 34161 185Disponibilités6102 8881 793Actif circulant45 488198 40276 937Charges constatées d’avance504534347Charges à répartir sur plusieurs exercices13 56315 77117 587Primes de remboursement des obligations202 034214 783227 191Ecarts de conversion actif005 582Total de l’actif6 366 4966 895 5115 840 707Passif200420032002Capital social78 18878 15178 432Prime d’émission et de fusion2 536 7392 556 4593 538 873Réserve légale6 5525 2685 268Report à nouveau01 3891 389Capitaux propres avant résultat2 621 4792 641 2673 623 962Résultat de l’exercice418 10825 677– 926 174Capitaux propres3 039 5872 666 9442 697 788Produits des émissions de titres participatifs (ORANE)857 813857 813857 813Autres fonds propres857 813857 813857 813Provisions pour risques et charges56 19848 61252 053Emprunts obligataires1 619 4342 673 6981 999 094Banques et dettes auprès des établissements de crédit29117 41621 027Emprunts et dettes financières divers776 754616 081203 896Dettes fournisseurs et comptes rattachés11 8859 8086 798Dettes fiscales et sociales4 3514 7701 559Autres dettes17117219101740Dettes2 412 8863 322 1192 232 565Ecart de conversion passif1223488Total du passif6 366 4966 895 5115 840 707II. — Comptes de résultat.(En milliers d’euros.)200420032002Production vendue (biens et services)31 01117 91410 997Reprises sur provisions et transferts de charges7 6329 79818 993Autres produits12242 970Total des produits d’exploitation38 65527 73632 960Autres achats et charges externes– 11 084– 19 818– 24 666Impôts, taxes et versements assimilés– 815– 815– 812Charges de personnel– 3 249– 4 744– 1 113Dotations aux amortissements et aux provisions– 12 194– 7 074– 3 487Autres charges– 356– 242– 182Total des charges d’exploitation– 27 698– 32 693– 30 260Résultat d’exploitation10 957– 4 9572 700Produits financiers de participations37 56357 43756 700Intérêts et autres produits financiers24 46714 27625 330Reprises de provisions financières et transferts de charges27 39359 01611 338Total des produits financiers89 423130 72993 368Dotations aux amortissements et aux provisions– 22 523– 16 041– 59 436Intérêts et autres charges financières– 59 276– 66 628– 26 647Total des charges financières– 81 799– 82 669– 86 083Quote-part de résultats de sociétés de personnes– 7 296– 2 820– 1 621Résultat financier32845 2405 664Résultat courant avant impôts11 28540 2838 364Produits exceptionnels sur opérations de gestion23385Produits exceptionnels sur opérations en capital409 4233 425 9151 385 475Reprises sur provisions et transferts de charges0553 000496 000Total des produits exceptionnels409 4463 978 9531 881 480Charges exceptionnelles sur opérations de gestion000Charges exceptionnelles sur opérations en capital– 4 480– 4 001 958– 2 142 732Dotations aux amortissements et aux provisions00673 380Total des charges exceptionnelles– 4 480– 4 001 958– 2 816 112Résultat exceptionnel net d’impôt404 966– 23 005– 934 632Impôts sur les bénéfices1 8578 39994Bénéfice net de l’exercice418 10825 677– 926 174III. — Tableaux des flux de trésorerie.(En milliers d’euros.)200420032002I. Flux de trésorerie liés à l’activité :Résultat net de l’exercice418 10825 677– 926 174Plus ou moins-values de cession d’actif– 404 942576 044757 257Dotations aux amortissements et provisions à caractère de réserve– 20 505– 605 825205 509Transfert au compte de charges à répartir, net d’amortissements2 208– 4 944– 15 094Amortissement prime de remboursement OCEANE12 74912 40811 480Capacité d’autofinancement7 6183 36032 978Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité22 315– 11 349– 6 587Flux nets de trésorerie liés à l’activité29 933– 7 98926 391II. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :Acquisitions de filiales– 41 2130– 272 244Cessions de filiales0Acquisitions nettes d’autres actifs immobilisés568 739– 498 79130 499Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement527 526– 498 791– 241 745III. Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère– 47 419– 43 811– 29 423Augmentation de capital en numéraire326316294Nouveaux emprunts obligataires0674 604702 611Remboursements des emprunts obligataires– 749 00300Augmentation des autres emprunts364 96141 32571 129Diminution des autres emprunts– 265 707– 59 142– 286 164Rachat d’actions propres– 512– 7 277– 182 101Cession d’actions propres4112 5711 785Reclassement actions propres00– 136 021Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement– 696 943608 586142 110Variation de la trésorerie (I + II + III)– 139 484101 806– 73 244VMP et disponibilités165 22962 978140 544Soldes bancaires créditeurs– 494– 49– 4 371Trésorerie à l’ouverture164 73562 929136 173VMP et disponibilités25 542165 22962 978Soldes bancaires créditeurs– 291– 494– 49Trésorerie à la clôture25 251164 73562 929Variation de la trésorerie– 139 484101 806– 73 244IV. — Notes annexes aux comptes sociaux.L’activité de la société est essentiellement de gérer les participations du Groupe Publicis.A titre accessoire, la société perçoit également des loyers et assure la gestion centralisée de la trésorerie des filiales françaises du Groupe. Elle rend également des services à l’ensemble des sociétés du Groupe.1. – Faits caractéristiques de l’exercice.Au cours de l’exercice 2004 plusieurs événements significatifs sont intervenus :— dans le cadre de la simplification de la structure de son bilan, deux opérations majeures ont été réalisées en septembre 2004 :la partie obligataire des OBSAs émises lors de l’acquisition de BCom3 en septembre 2002 a été rachetée et les Credit Linked Notes (CLN) acquises en juillet 2003 dans le cadre des opérations de monétisation de l’OBSA ont parallèlement été cédées. Les opérations se sont traduites par un paiement net de 70 millions d’euros et une plus-value exceptionnelle de 404 millions d’euros, non imposable du fait de l’imputation de pertes antérieures.— Publicis a lancé en décembre 2004 un nouveau crédit syndiqué, multidevises, de 1 milliard d’euros et d’une durée de cinq ans. Sur une base plus large permettant de faire face aux besoins futurs de financement du Groupe, ce crédit syndiqué se substitue au crédit mis en place en novembre 2003 à hauteur de 700 millions d’euros. Les conditions de marché ont permis de réduire le coût de ce financement. Ce crédit n’a pas été utilisé au cours de l’année 2004.— La majorité des porteurs de l’emprunt obligataire échangeable IPG de 200 millions d’euros à échéance 2007 ont exercé leur droit au remboursement anticipé de l’emprunt en numéraire le 1er mars 2004 pour un montant de 192 millions d’euros sur un total de 200 millions d’euros.— Publicis a signé le 1er novembre 2004 auprès d’un intermédiaire habilité un contrat de « liquidité » en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations du titre Publicis sur le marché. Le montant affecté à la mise en œuvre de ce contrat est de 17 millions d’euros.2. – Principes, règles et méthodes comptables.Les comptes annuels de l’exercice 2004 sont établis conformément aux dispositions du plan comptable général et dans le respect des textes légaux et réglementaires en vigueur en France.2.1. Immobilisations incorporelles. — Les immobilisations incorporelles amortissables sont constituées par la concession de places de parkings, qui font l’objet d’un amortissement sur 75 ans (durée de la concession) et par le fonds de commerce du cinéma Publicis, complètement amorti.2.2. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont évaluées à leur coût net d’acquisition et font l’objet d’un amortissement annuel calculé de manière linéaire selon les durées suivantes :— 50 ans : Bâtiment avenue des Champs-Elysées ;— 25 ans : Bâtiment rue du Dôme à Boulogne ;— 20 et 10 ans : Agencements des constructions, installations générales ;— 10 ans : Matériels et outillage ;— 4 ans : Matériel de transport ;— 3 ans : Matériel informatique.2.3. Immobilisations financières. — La valeur brute des participations est constituée par le coût d’achat des titres hors frais accessoires. Les titres acquis en devises sont enregistrés au prix d’acquisition converti en euros au cours du jour de l’opération. Les titres de participation font, le cas échéant, l’objet de provisions pour dépréciation lorsque leur valeur d’usage est inférieure à leur valeur comptable. La valeur d’usage est déterminée selon des critères objectifs, tels que l’actif net réévalué, la capitalisation du résultat ou encore la capitalisation boursière, étayés le cas échéant par des critères plus subjectifs, comme les indicateurs ou ratios sectoriels déterminés, dans le cadre d’hypothèses économiques et de l’évolution prévisionnelle de l’activité de la société, à partir des flux de trésorerie futurs actualisés, ainsi que du caractère stratégique de la participation pour le Groupe.2.4. Emprunts obligataires. — Les emprunts obligataires sont enregistrés à leur valeur nominale. Dans le cas où il existe une prime de remboursement la dette est augmentée du montant de la totalité de la prime. La contrepartie de cette prime est inscrite à l’actif et est amortie selon la méthode actuarielle sur la durée de l’emprunt.Les ORANEs (Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) sont de par leur nature inscrites en autres fonds propres.2.5. Provisions pour risques et charges. — Ces provisions sont constituées pour faire face à des passifs prévisibles mais imprécis quant à leur montant.Ces provisions incluent notamment :— une provision pour indemnités de fin de carrière. Le montant figurant au bilan correspond aux droits acquis par les salariés de plus de 50 ans, majorés des charges sociales qui s’y rapportent ;— une provision pour autres obligations conditionnelles à long terme ;— une provision pour impôt sur la plus-value d’apport dégagée à l’occasion de la réorganisation des activités sur le territoire américain en 2000 ;— une provision destinée à couvrir la moins-value qui serait réalisée en cas d’exercice des options d’achat d’action par les bénéficiaires des anciens plans Nelson convertis en plans d’options sur des titres Publicis.2.6. Produits financiers. — Les revenus financiers sont appréhendés en application des règles usuelles en la matière, à savoir :— Dividendes en provenance de sociétés françaises : Lors de la décision de mise en distribution votée par l’assemblée générale ;— Dividendes en provenance de sociétés étrangères : A la date de mise en paiement ou d’inscription en compte courant ;— Produits financiers sur comptes courants, dépôts à terme et obligations : Au fur et à mesure de l’acquisition des fruits ;— Coupons et dividendes sur valeurs mobilières de placement : A la date d’encaissement.La quote-part de résultats des sociétés de personnes inscrite au compte de résultat représente la part revenant à notre société dans les résultats 2004 du Drugstore Champs-Elysées (99,99 %) et de Régie 1 (49 %), conformément aux stipulations expresses de leurs statuts respectifs.2.7. Résultat exceptionnel. — Afin de ne pas affecter la lisibilité du résultat courant, la société peut, le cas échéant, choisir d’inscrire en résultat exceptionnel les dotations (reprises) de provisions sur titres de participations qui présenteraient, de par leur nature et leur montant, un caractère exceptionnel.3. – Notes sur le bilan et le compte de résultat.3.1. Actif immobilisé :3.1.1. Immobilisations incorporelles : Aucune modification n’est intervenue sur ce poste durant l’année 2004.3.1.2. Immobilisations corporelles : La variation des immobilisations corporelles composée de 549 milliers d’euros d’investissements s’explique principalement par des travaux de mise en conformité aux normes de sécurité et des travaux de rénovation de notre siège social avenue des Champs-Elysées à Paris.3.1.3. Crédit-bail immobilier : Deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme à Boulogne ont été acquis en crédit-bail. Ce contrat, au 31 décembre 2004, présente les caractéristiques suivantes :— Valeurs des biens en crédit-bail au 31 décembre 2004 (en milliers d’euros) :Catégorie d’immobilisationValeur d’origineRedevancesDotations aux amortissements théoriquesPrix d’achat résiduel en fin de contratde l’exercicecumuléesde l’exercicecumuléesTerrains et constructions(1) 7 9855489 7422993 6032 921(1) Dont 1 996 milliers d’euros pour la valeur du terrain.— Echéances des redevances de crédit-bail restant à verser au 31 décembre 2004 :Catégorie d’immobilisationMoins de 1 anDe 1 à 5 ansPlus de 5 ansTotalTerrains et constructions548(1) 1 0571 605(1) Non compris les versements complémentaires de 1 043 milliers d’euros correspondant au prix d’achat résiduel en fin de contrat (avec des échéances de 1 à 5 ans).3.1.4. Titres de participation : Les titres de participation ont augmenté globalement pour une valeur brute de 41 214 milliers d’euros. Cette augmentation provient principalement de l’augmentation du capital de Publicis USA Holdings de 41 157 milliers d’euros réalisée au cours de l’exercice, intégralement souscrite par Publicis Groupe S.A., dont la participation dans cette société a été portée de 67,05 % à 68,28 %.Le montant des provisions pour dépréciation des titres de participation au 31 décembre 2004 s’élève, après une reprise de 27 218 milliers d’euros opérée dans l’exercice, à 93 162 milliers d’euros et concerne exclusivement les titres Publicis USA Holdings.3.1.5. Créances rattachées à des participations : Les créances rattachées à des participations s’élèvent au 31 décembre 2004 à 234 824 milliers d’euros, soit une diminution nette de 43 124 milliers d’euros, qui trouve son origine principalement dans le remboursement du prêt accordé à Saatchi & Saatchi Ltd pour le rachat des titres de Zenithoptimedia Groupe pour 83 579 milliers d’euros, le remboursement du prêt accordé à Publicis Groupe Holding BV dans le cadre de la réorganisation des dettes du Groupe pour 33 006 milliers d’euros et dans l’accroissement des avances liées à la gestion centralisée de trésorerie.Ce poste inclut à hauteur de 162 179 milliers d’euros les soldes inter-groupe débiteurs en application des conventions signées dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie France, mise en place en 2001, et à hauteur de 70 579 milliers d’euros les avances en compte courant consenties aux filiales du Groupe à l’étranger. Il inclut également la quote-part de résultat de régie 1 pour 600 milliers d’euros.3.1.6. Autres immobilisations financières : Les autres immobilisations financières sont essentiellement composées de créances rattachées à des participations, d’actions propres et, en 2003, des Credit Linked Notes.— Actions propres : La valeur au bilan correspond à la valeur historique des titres. La valeur de marché, évaluée sur la base du cours moyen de décembre 2004 de 24,36 €, ressort à 317 066 milliers d’euros. De ce fait, une provision de 5 977 milliers d’euros a été dotée au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros sauf les actions)Nombre d’actionsValeur brute au bilanProvision pour dépréciationValeur netteActions propres détenues au 31 décembre 200313 012 389322 942322 942Rachats 2004 au cours moyen de 25,58 €20 000512512Levées d’options– 16 546– 411– 411Provisions 2004– 5 977– 5 977Actions propres détenues au 31 décembre 200413 015 843323 043– 5 977317 066Les actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité figurent en valeurs mobilières de placement pour les 367 000 actions acquises au 31 décembre 2004, soit 8 940 milliers de valeur nette.— Credit Linked Notes : En juillet 2003, Publicis a souscrit pour un montant de 380 millions d’euros des Credit Linked Notes (CLN) adossées au risque de crédit Publicis.Les CLN présentaient les caractéristiques suivantes :Date de maturité : juin 2022 ;Taux d’intérêt fixe, payable en numéraire (taux actuariel 8,6 %) ;Amortissements constants par dixième à compter de juin 2013.En septembre 2004 Publicis Groupe a conclu une transaction permettant simultanément de céder les Credit Linked Notes et de racheter la partie obligataire des OBSAs. L’opération s’est concrétisée par le versement par Publicis Groupe d’un différentiel de 70 millions d’euros, représentant l’écart entre les valeurs transactionnelles des deux instruments.3.2. Valeurs mobilières de placement. — Au 31 décembre 2004, le poste de 24 932 milliers d’euros de valeur nette est principalement constitué de :— Sicav monétaires pour 8 065 milliers d’euros ;— Sicav monétaires dans le cadre du contrat de liquidité pour 7 927 milliers d’euros ;— Actions propres acquises dans le cadre du contrat de liquidité pour 8 940 milliers d’euros.3.3. Prime de remboursement des obligations. — La prime de remboursement de l’emprunt obligataire OCEANE 2018, qui a été constatée à l’actif en 2002 pour une valeur brute de 238 671 milliers d’euros, est amortie pour un total de 36 637 milliers d’euros portant ainsi sa valeur nette à 202 034 milliers d’euros.3.4. Comptes de régularisation. — Ce poste inclut les charges à répartir des frais liés à l’émission des emprunts obligataires et des charges à étaler sur les lignes du crédit syndiqué.Au 31 décembre 2004 cette rubrique est constituée :— d’une valeur nette de 11 902 milliers d’euros au titre des frais liés à l’émission des emprunts obligataires ;— d’une valeur nette de 1 661 milliers d’euros au titre des frais liés à la mise en place du crédit syndiqué.Le transfert de charges constaté en 2004 au titre de ces frais s’élève à 1 675 milliers d’euros.3.5. Effectif moyen. — L’effectif moyen de la société a été de 9 personnes cadres.3.6. Capitaux propres. — Le capital social de publicis Groupe S.A. a évolué comme suit au cours des cinq derniers exercices :DatesOpérations sur le capitalMontant des variations de capital, actions de 0,4 € de nominalMontants successifs du capital (En milliers d’euros)Nombre cumulé d’actions de la sociétéNombre d’actionsNominal (En milliers d’euros)Prime d’émission et de fusion (En milliers d’euros)Situation au 1er janvier 200035 92594 259 9602000 :Opération Saatchi & Saatchi43 889 14916 7271 854 06652 652138 149 109Levées d’options de souscription d’actions70 7102742252 679138 219 8192001 :Levées d’options Saatchi & Saatchi1 305 72752255 49353 201139 525 546Levées d’options plan Publicis74 4503048253 231139 599 996Conversion du capital (en euros)2 60955 840139 599 9962002 :Levées d’options Saatchi & Saatchi185 543747 88655 914139 785 539Levées d’options plan Publicis45 5901827655 932139 831 129Augmentation de capital réservée dans le cadre de l’acquisition de Bcom356 250 00022 5001 693 12578 432196 081 1292003 :Réduction de capital lié à la fusion par absorption de Somarel, Mlms et Mlms2– 784 804– 314– 14 29878 118195 296 325Levées d’options Saatchi & Saatchi36 958151 57078 133195 333 283Levées d’options plan Publics44 9701829878 151195 378 2532004 :Levées d’options Saatchi & Saatchi37 928151 61278 166195 416 181Levées d’options plan Publicis54 8801230478 188195 471 061Situation au 31 décembre 200478 188195 471 061L’évolution des capitaux propres entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 s’analyse comme suit :(En milliers d’euros)31/12/03Augmentation de capitalAffectation du résultat 2003Distribution de dividendesRésultat 200431/12/04Capital social78 1513778 188Prime d’émission et de fusion2 556 4591 91725 782– 47 4192 536 739Réserve légale5 2681 2846 552Report à nouveau1 389– 1 389Sous-total2 641 2671 95425 677– 47 4192 621 479Résultat de l’exercice25 677– 25 677418 108418 108Total2 666 9441 954– 47 419418 1083 039 5873.7. Autres fonds propres. — Ce poste correspond à l’emprunt obligataire remboursable en actions nouvelles ou existantes (ORANEs) émis le 24 septembre 2002 au terme d’une émission réservée.Cet emprunt obligataire d’une durée de 20 ans, remis en paiement d’une partie des actions Bcom3, est représenté par 1 562 500 ORANEs de 549 € de nominal, soit un montant total de 857 812 500 €.Chaque ORANE donne droit à recevoir 18 actions Publicis nouvelles ou existantes, à raison d’une par an du 1er septembre 2005 et jusqu’au vingtième anniversaire de l’emprunt (2022). Corrélativement, la valeur de l’ORANE est réduite de 30,5 € par an à ces mêmes échéances.Les ORANEs portent intérêt de 0,82 % du nominal. Cet intérêt sera revu pour la première fois à l’occasion du paiement du coupon de la période 1er septembre 2004 - 1er septembre 2005, sur la base de 110 % de la moyenne des dividendes des trois derniers exercices, le nouveau coupon ne pouvant être inférieur à 0,82 % de la valeur nominale de l’ORANE.3.8. Provisions pour risques et charges :(En milliers d’euros)Montantdébut d’exerciceDotation 2004Reprise (provision utilisée) 2004Reprise (provision non utilisée) 2004Montantfin d’exerciceProvision pour impôts (1)39 86739 867Provision pour indemnités de fin de carrière1 2193 214– 2964 137Provision pour engagements conditionnels à long terme envers le personnel5 6528 117– 5 6528 117Autres provisions pour risques1 8742 355– 1524 077Total48 61213 686– 448– 5 65256 198(1) Cette provision correspond à la provision pour impôt de 39 867 milliers d’euros sur les plus-values d’apport dégagées sur les opérations de transfert des titres à Publicis USA Holdings, en sursis d’imposition en vertu des dispositions de l’article 210-A du Code général des impôts.3.9. Emprunts obligataires (en milliers d’euros) :Nombre de titresCatégorie d’empruntValeur émissionPrime de remboursementTotal750Echangeable IPG 2 % janvier 20077 5007 50017 624 521OCEANE 2,75 % actuariel janvier 2018690 000238 671928 67123 072 413OCEANE 0,75 % actuariel juillet 2008672 000672 000Total emprunts obligataires1 369 500238 6711 608 171Intérêts courus11 264Total au bilan1 619 435— Emprunt obligataire échangeable Interpublic Group (IPG) - 2 % janvier 2007 : L’emprunt obligataire émis le 18 décembre 2001 pour un montant total de 200 millions d’euros a été remboursé pour sa quasi-totalité au cours de l’exercice 2004, les porteurs ayant exercé le 1er mars 2004 leur droit au remboursement anticipé de l’emprunt en numéraire pour un montant de 192 millions d’euros. Le reliquat de 7,5 millions d’euros est échangeable à tout moment en un nombre d’actions IPG représentant une prime de 29 % par rapport au cours de référence (soit un prix d’échange de 36,74 USD) ou remboursable pour un montant équivalent en numéraire, ou encore remboursable au pair à l’échéance en janvier 2007.— OCEANES - 2,75 % actuariel janvier 2018 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (OCEANES) émis le 18 janvier 2002 pour un montant total de 690 millions d’euros (hors prime) et une durée de 16 ans est composé de 17 624 521 obligations de 39,15 € (représentant une prime de 35 % par rapport au cours de référence de l’action Publicis au moment de l’émission), émises au pair, et portant intérêt au taux de 1 % l’an. Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date d’échéance, le 18 janvier 2018, pour un montant correspondant à 134,59 % du pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée, soit par rachat en bourse, soit par offres publiques d’achat ou d’échange, et cela à tout moment à compter du 18 janvier 2007. Les porteurs d’obligations auront la faculté de demander le remboursement anticipé les 18 janvier 2006, 2010 et 2014. De plus, Publicis dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 18 janvier 2007, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 125 % du prix du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 18 janvier 2002 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.— OBSAs - 2,75 % septembre 2022 : L’emprunt obligataire à bons de souscription d’actions émis le 24 septembre 2002, d’une durée de 20 ans, a été remis en paiement d’une partie des actions Bcom3. Il était représenté par 2 812 500 obligations de 305 € de nominal, soit un montant total de 857 812 500 €.A chaque obligation sont attachés 10 bons donnant droit à souscrire à tout moment dans la période allant du 24 septembre 2013 au 24 septembre 2022 une action Publicis au prix de 30,5 € par paiement intégral en numéraire à la souscription.La partie obligataire des OBSAs a été rachetée en septembre 2004 parallèlement à la cession des Credit Linked Notes.— OCEANES - 0,75 % juillet 2008 : L’emprunt obligataire convertible en actions nouvelles ou existantes (OCEANES) émis le 8 juillet 2003 pour un montant total de 672 millions d’euros et une durée de 5 ans est composé de 23 172 413 obligations de 29 €, émises au pair, et portant intérêt au taux de 0,75 % l’an.Ces obligations seront remboursées en totalité à leur date d’échéance le 17 juillet 2008 au pair. Toutefois, elles pourront être amorties de façon anticipée soit par rachat en bourse, soit par offre publique d’achat ou d’échange, et cela à tout moment à compter du 18 juillet 2003.De plus, Publicis dispose d’un droit de procéder à un amortissement anticipé à compter du 15 décembre 2005, dans l’hypothèse où le cours de l’action dépasserait 130 % du prix de remboursement anticipé. Les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion ou l’échange des obligations à tout moment depuis le 26 août 2003 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité, à raison d’une action par obligation. Les actions émises pourront être, au choix de la société, des actions nouvelles ou existantes.3.10. Banques et dettes auprès des établissements de crédit. — Ce poste se décompose comme suit :(En milliers d’euros)31/12/0431/12/03Lignes de crédit court terme16 922Soldes créditeurs de banques291494Total29117 4163.11. Emprunts et dettes financières divers :(En milliers d’euros)31/12/0431/12/03Comptes courants - Emprunts à court terme auprès des filiales596 782443 557Comptes courants - Gestion centralisée de trésorerie France171 366168 145Divers Groupe8 6064 379Total776 754616 081Publicis Groupe S.A. a conclu des conventions de gestion de trésorerie centralisée avec ses principales filiales françaises depuis juillet 2001.3.12. Etat des échéances, des créances et des dettes. — Les créances de l’actif circulant et des dettes sont exigibles à moins d’un an, à l’exception des emprunts obligataires et de la créance de carry-back de 4 610 milliers d’euros.DettesEn milliers eurosEchéance <  1 anEchéance > 1 anEmprunts obligataires1 619 43458 9201 560 514Emprunts bancaires291291Emprunts et dettes financières divers776 754775 6861 068Autres16 40716 407Total2 412 886851 3041 561 5823.13. Chiffre d’affaires. — La production vendue se compose essentiellement :— des loyers perçus sur les immeubles situés 133, Champs Elysées et 15, rue du Dôme à Boulogne ;— de la redevance de location gérance du fonds de commerce de Métrobus ;— de services facturés à des sociétés du Groupe.3.14. Résultat financier :(En milliers d’euros)20042003Dividendes30 31354 030Autres produits de participations7 2503 407Reprise de provision sur titres de participation27 12713 139Reprise de provision pour dépréciation des actions propres040 296Autres produits financiers24 73319 857Total des produits financiers89 423130 729Charges sur emprunts obligataires– 49 384– 56 252Provision pour dépréciation des actions propres– 6 0170Autres charges financières– 26 398– 26 417Total des charges financières– 81 799– 82 669Quote-part de résultats de sociétés de personnes– 7 296– 2 820Résultat financier32845 2403.15. Résultat exceptionnel. — Le résultat exceptionnel 2004 fait ressortir un produit d’un montant positif de 404 966 milliers d’euros, constitué principalement par les plus-values nettes de rachat de la partie obligataire des OBSAs et de cession des Credit Linked Notes.En 2003, le résultat exceptionnel d’un montant négatif de 23 005 milliers d’euros résultait des opérations de réorganisation juridique du Groupe et était essentiellement constitué de :— la moins-value nette de 45 211 milliers d’euros dégagée lors de l’opération d’apport des titres Philadelphia Merger Corp (ex Bcom3) à Publicis Groupe Investments BV ;— la plus-value nette de 22 417 milliers d’euros dégagée lors des opérations d’apport des titres à Publicis Groupe Investments BV autres que les titres de Philadelphia Merger Corp (ex Bcom3).3.16. Impôt sur les sociétés. — Publicis Groupe S.A. est la mère d’un Groupe fiscal comprenant 17 filiales.Le résultat fiscal 2004 de Publicis Groupe S.A., avant intégration fiscale, est nul, après imputation des reports déficitaires.Chaque filiale intégrée fait ressortir sa charge normale d’impôt. Le produit net de cette intégration, de 1 857 milliers d’euros, ressort dans les comptes de la mère du Groupe.Le montant des déficits et des moins-values reportables au 31 décembre 2004 de Publicis Groupe S.A., société-mère, s’analyse comme suit :NatureMontant (En milliers d’euros)Année de prescriptionDéficits ordinaires reportables267 453Sans limitation dans le tempsMoins-values long terme reportables820 7332 0123.17. Eléments concernant les entreprises liées et les participations :(En milliers d’euros)Montant concernant les entreprisesLiéesAvec lesquelles la société a un lien de participationBilan :Participations5 617 0631 958Créances rattachées à des participations234 824Créances clients et comptes rattachés7 074Autres créances3 199Emprunts et dettes financières divers776 694Dettes fournisseurs et comptes rattachés1 196Compte de résultat :Production vendue (biens et services)30 953Produits financiers de participation37 49469Intérêts et autres produits financiers4 098Reprises de provisions financières27 218Intérêts et autres charges financières– 18 685Quote-part de résultats de sociétés de personnes, perte nette– 7 2964. – Engagements hors bilan.4.1. Engagements hors bilan donnés :4.1.1. Crédit-bail : Deux étages de l’immeuble de la rue du Dôme à Boulogne ont été acquis en crédit-bail. Ce contrat présente les caractéristiques suivantes :— Valeurs des biens en crédit-bail au 31 décembre 2004 (en millions d’euros) :Catégorie d’immobilisationValeur d’origineRedevancesDotations aux amortissements théoriquesPrix d’achat résiduel en fin de contratDe l’exerciceCumuléesDe l’exerciceCumuléesTerrains et constructions(1) 80,5100,33,63(1) Dont 2 millions d’euros pour la valeur du terrain.— Echéances des redevances de crédit-bail restant à verser au 31 décembre 2004 :Catégorie d’immobilisationMoins de 1 anDe 1 à 5 ansPlus de 5 ansTotalTerrains et constructions0,5(1) 12(1) Non compris les versements complémentaires de 1 million d’euros correspondant au solde restant à verser sur le prix d’achat résiduel en fin de contrat (avec des échéances de 1 à 5 ans).4.1.2. Obligations liées aux emprunts obligataires et aux ORANEs :— Emprunt obligataire échangeable en actions Interpublic Groupe (IPG) - 2 % janvier 2007 : Les conditions de cet emprunt prévoient la possibilité pour les porteurs depuis le 30 juin 2003 de demander l’échange de leurs obligations en un nombre de titres Interpublic Group représentant une prime de 30 % par rapport au cours de référence (soit un prix d’échange de 36,74 USD), à raison de 244,3 actions IPG pour une obligation.Toutefois suite à l’exercice du « put » au mois de février 2004, il ne reste plus que 750 obligations échangeables en circulation au 31 décembre 2004 ; ainsi Publicis pourrait être amené, en cas de demande d’échange, à livrer un nombre maximum de 183 223 actions Interpublic Group en remboursement de l’emprunt.— OCEANES 2018 - 2,75 % actuariel janvier 2018 : Dans le cadre de l’OCEANE, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation (d’une valeur de 39,15 € à l’émission), à tout moment à compter du 18 janvier 2002 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité (janvier 2018). La société a donc un engagement de livrer, en cas de demande de conversion, 17 624 521 actions qui peuvent être au choix de Publicis, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille. De plus, les porteurs ont la possibilité de demander le remboursement anticipé en numéraire de tout ou partie des obligations dont ils sont propriétaires le 18 janvier 2006, 18 janvier 2010 et 18 janvier 2014. Le prix de remboursement anticipé est calculé de telle sorte que le rendement brut actuariel annuel de l’obligation à la date de remboursement soit égal à 2,75 %.— ORANEs (Obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) – septembre 2022 : Chaque ORANE donne droit à recevoir 18 actions Publicis nouvelles ou existantes, à raison d’une par an du 1er septembre 2005 et jusqu’au vingtième anniversaire de l’emprunt (2022). La société a donc un engagement de livrer 1 562 500 actions chaque année, de l’année 2005 à 2022, soit 28 125 000 actions au total, qui peuvent être au choix de Publicis, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille.— OCEANES 2008 - 0,75 % juillet 2008 : Dans le cadre de l’OCEANE, les porteurs d’obligations peuvent demander la conversion des obligations, à raison d’une action par obligation, à tout moment à compter du 26 août 2003 jusqu’au septième jour ouvré précédant la date de maturité (juillet 2008). La société a donc un engagement de livrer 23 172 413 actions qui peuvent être au choix de Publicis, soit des actions nouvelles à émettre, soit des actions existantes qu’elle détiendrait en portefeuille.4.1.3. Bons de souscription d’actions (BSA) : L’exercice des bons de souscription - pouvant intervenir à tout moment entre le 24 septembre 2013 et le 24 septembre 2022 - entraînera une augmentation du capital de Publicis. Au maximum, Publicis s’engage à créer (dans l’hypothèse où la totalité des BSA seraient exercés) 28 125 000 actions de nominal de 0,40 € et 30,1 € de prime.4.1.4. Plans d’options Publicis à l’origine : Au 31 décembre 2004, l’état des options, tant de souscription que d’achat d’actions existantes, restant à lever est le suivant :Actions de 0,40 € nominalType d’optionDate d’attributionNombre d’options restant à lever au 31/12/03Options attribuées en 2004Levées d’options en 2004Options prescrites en 2004Restant à lever au 31/12/04Prix d’option (En euros)Date limite de levéeQuatrième trancheSouscription22/03/9428 76028 76006,372004Cinquième trancheSouscription30/03/9545 29011 07034 2206,632005Sixième trancheSouscription26/04/9651 67024 25027 4204,912006Septième trancheSouscription20/03/9739 36014 56024 8005,632007Huitième trancheSouscription11/03/9858 50058 5008,662008Neuvième trancheSouscription04/11/98301 5005 000296 50010,242008Dixième trancheAcquisition07/09/00100 000100 00043,552010Onzième trancheAcquisition23/04/01380 000380 00033,182011Douzième trancheAcquisition26/11/012 943 1352 943 13529,79Treizième trancheAcquisition18/01/02104 600104 60029,792012Quatorzième trancheAcquisition10/06/025 0005 00032,432012Quinzième trancheAcquisition08/07/02220 000220 00029,792012Seizième trancheAcquisition28/08/03517 067517 06724,822013Dix-septième trancheAcquisition28/08/039 498 0001 484 0008 014 00024,82(1) 2013Dix-huitième trancheAcquisition28/09/0411 00011 00024,822014Dix-neuvième trancheAcquisition28/09/041 959 0861 959 08624,82(1) 2014Total des tranches14 292 8821 970 08654 8804 455 89511 752 193(1) Options conditionnelles dont la levée est liée à la réalisation d’objectifs dans le cadre d’un plan à 3 ans.4.1.5. Plans d’options Saatchi & Saatchi à l’origine : Les plans d’options Saatchi & Saatchi existants donnent lieu, lors de leur exercice, à conversion en actions Publicis selon le ratio retenu pour l’échange d’actions au moment de l’acquisition de Saatchi & Saatchi par Publicis (18,252 actions Publicis Groupe S.A. pour 100 actions Saatchi & Saatchi).Le nombre d’options restant à lever se décompose de la manière suivante :Restant à lever au 31/12/03Levées au cours de l’année 2004Tombées en non-valeur en 2004Restant à lever au 31/12/0443 54537 9285 61704.1.6. Plans d’options Nelson à l’origine : Lors de l’acquisition de Nelson, ces plans ont été transformés en plans d’achat d’actions Publicis.Le nombre d’options restant à lever s’analyse de la manière suivante :Restant à lever au 31/12/03Levées au cours de l’année 2004Tombées en non-valeur en 2004Restant à lever au 31/12/04 137 03416 54612 620(1) 107 868(1) La date limite de levée de ces options se situe en 2008 et 2009.4.1.7. Garanties contractuelles données :— Garantie donnée au profit de diverses banques pour un total de 180 millions de GBP pour les achats d’espace effectués par certaines de nos filiales pour le compte de leurs clients auprès de EYE TV ;— Garantie donnée en faveur d’une banque pour un montant de 135 millions de francs suisses, en tant qu’actionnaire à hauteur de 45 % de la société iSe (International Sports et Entertainment AG), qui s’est engagée à payer, en janvier 2005, 270 millions de francs suisses lors de l’acquisition de la licence auprès de la Fifa en 2003.Garantie donnée en faveur d’une banque pour un montant de 10 millions d’euros en support d’une ligne de financement de la banque à iSe.iSe, société créée en 2003 conjointement entre Publicis (45 %), Dentsu (45 %) et Sports Mondial (10 %), a gagné le programme « Hospitality and Prestige Ticketing » auprès de la FIFA pour la coupe du monde de football 2006.— Garantie jusqu’en 2012 pour le compte de Leo Burnett USA au profit du propriétaire des locaux du 35, Westwacker Drive à Chicago, à hauteur d’un montant maximum de 95 millions de dollars pour le paiement des loyers et à hauteur d’un montant maximum de 97 millions de dollars pour le paiement des taxes immobilières et des charges locatives relatives à l’immeuble ;— Garantie conjointe et solidaire des dettes des sociétés Publicis Groupe Holdings B.V., Publicis Holdings B.V., Publicis Groupe Investments, MMS Netherlands Holdings.4.1.8. Engagements donnés dans le cadre d’opérations de couverture de prêts en devises consentis à certaines filiales :Montant en devises18 369 milliers de USD1 875 milliers de CHFType de contratCouverture vendeuseCouverture vendeuseDevisesUSD/EURCHF/EURDate d’échéance18/01/0510/01/05Cours à terme1,2312251,504400Contrepartie (en euros)14 919 milliers d’euros1 247 milliers d’eurosValeur de marché au 31 décembre 20041 397 milliers d’euros31 milliers d’euros4.2. Engagements hors bilan reçus :— Lignes de crédit non utilisées 1 000 millions d’euros dans le cadre du crédit syndiqué multidevises signé le 17 décembre 2004.— Lignes de crédit bilatérales de 201 millions d’euros et autorisations de découvert pour 33,1 millions auprès des banques.5. – Evénements postérieurs à la clôture.Dans le cadre de son programme de simplification du bilan, Publicis a annoncé le 5 janvier 2005 son intention de proposer le remboursement anticipé de ses OCEANES 2018. L’offre de Publicis, qui portait sur la totalité des obligations, s’est concrétisée par le remboursement effectif, pour un prix de 462 millions d’euros, de 62 % des obligations existantes.L’opération a été financée par le lancement, début janvier 2005, d’un emprunt obligataire classique à taux fixe de 4,125 %. Cet emprunt, d’un montant total de 750 millions d’euros a été intégralement souscrit le 28 janvier 2005 ; d’une durée de 7 ans, il sera remboursé in fine le 31 janvier 2012.Enfin, le Groupe a procédé au swap de cette émission obligataire euros à taux fixe en dollars US à taux variable afin de constituer un endettement en dollars pour couvrir ses actifs nets en dollars et ainsi réduire significativement la sensibilité des fonds propres du Groupe aux variations futures de taux de change entre l’euro et le dollar US.6. – Tableau des filiales et des participations au 31 décembre 2004. (Chiffres en milliers d’euros, sauf pour les capitaux propres déclarés dans la monnaie locale).A. Filiales et participations dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital de Publicis Groupe S.A. :SociétésCapitalRéserves et report à nouveau% de participationValeur d’inventaire bruteValeur d’inventaire nettePrêts et avancesChiffre d’affairesRésultat netDividendes encaissés1. Filiales :Publicis USA Holdings, 14185 North Dallas, Parkway, Suite 400, Dallas Texas USA3USD 2 199 33768,281 481 1861 388 02470 5790309 4120Publicis Groupe Investments B.V., Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen, Pays-Bas60 3924 457 558100,003 904 3223 904 3220073 9180SFPP Holding, 133, Champs-Elysées, 75008 Paris109 463– 1 73198,62107 957107 95730 1740– 6 9340Publicis Conseil, 133, Champs-Elysées, 75008 Paris28 0748 35399,6190 83390 8331 191168 6077 40021 104Médias et Régies Europe, 133, Champs-Elysées, 75008 Paris24 15026 26899,9925 50825 508027 72011 7107 567Publicis Consultants, 133, Champs-Elysées, 75008 Paris1421998,934 2244 22410 46547 0541 7441 385Drugstore Champs-Elysées, 133, Champs-Elysées, 75008 Paris1 133399,991 1371 13721 94311 727– 7 8900Publicis Technology, 4-6, passage Louis-Philippe, 75011 Paris17386899,899999992 77710 59510402. Participations :Europe 1, Immobilier, 26 bis, rue François 1er, 75008 Paris1 0503 32710,001 9591 95907 050– 28369B. Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations :FilialesParticipationsFrançaisesEtrangèresFrançaisesEtrangèresValeur comptable des titres détenus :Brute231 5755 385 5081 97987Nette231 5755 292 3461 9791Montant des prêts accordés66 55070 57900Montant des dividendes encaissés30 2440690Il n’existe pas de cautions et avals donnés aux filiales indiquées dans le tableau ci dessus.V. — Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2004.Le bénéfice de l’exercice 2004, soit 418 107 784 €, est affecté de la façon suivante :A la réserve légale1 267 112 €A la distribution aux actions (0,30 × 195 471 061 actions)58 641 318 €Au report à nouveau358 199 354 €Total affecté418 107 784 €B. — Comptes consolidés.I. — Compte de résultat consolidé.(En millions d’euros.)Notes200420032002Revenu3 8253 8632 926Charges de personnel3– 2 197– 2 254– 1 659Autres charges opérationnelles4– 921– 932– 734Total des charges– 3 118– 3 186– 2 393Résultat d’exploitation avant amortissements707677533Dotations aux amortissements (hors écarts d’acquisition et incorporels liés aux acquisitions)5– 117– 124– 104Résultat d’exploitation avant amortissement des incorporels liés aux acquisitions590553429Dotations aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions5– 29– 31– 24Perte de valeur sur incorporels liés aux acquisitions5– 123Résultat d’exploitation438522405Résultat financier6– 39– 60– 28Résultat courant des entreprises intégrées399462377Résultat exceptionnel723– 7– 3Impôt sur le résultat8– 134– 172– 132Reprise nette d’impôts différés sur opérations OBSA/CLN8130Résultat net des entreprises intégrées418283242Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence9643Résultat net avant amortissement des écarts d’acquisition424287245Résultat net part du Groupe avant amortissements des écarts d’acquisition398263216Dotations aux amortissements des écarts d’acquisition5– 188– 113– 69Résultat net de l’ensemble consolidé236174176Intérêts minoritaires– 26– 24– 29Résultat net, part du Groupe210150147Données par action (en euros) :10Nombre d’actions basiques (en milliers)182 411182 795146 262Bénéfice net par action1,150,820,99Bénéfice par action après impôt et avant amortissement des écarts d’acquisition, perte de valeur sur incorporels liés aux acquisitions, plus-value sur opérations OBSA/Credit Linked Notes et impôt correspondant1,74(1) 1,44(1) 1,46Nombre d’actions dilué (en milliers)251 608239 541171 026Bénéfice net par action, dilué0,970,750,97Bénéfice par action après impôt et avant amortissement des écarts d’acquisition, perte de valeur sur incorporels liés aux acquisitions, plus-value sur opérations OBSA/Credit Linked Notes et impôt correspondant, dilué1,40(1) 1,23(1) 1,37(1) Voir note 1.2. Résultat par action et résultat dilué par action.II. — Bilan consolidé au 31 décembre 2004.(En millions d’euros.)ActifNote200420032002Ecarts d’acquisition nets112 4702 5963 028Immobilisations incorporelles nettes11740916879Immobilisations corporelles nettes12439463599Immobilisations financières nettes1310648198Titres mis en équivalence9173033Actif immobilisé3 7724 4864 637Stocks et encours de production14437416295Clients et comptes rattachés153 2823 2633 663Autres créances et comptes de régularisation168331 086951Prime de remboursement OCEANE17202215227Valeurs mobilières de placement1867196342Disponibilités1 1281 219863Actif circulant5 9496 3956 341Total de l’actif9 72110 88110 978PassifNote200420032002Capital787878Réserves consolidées, part du Groupe803648928Autres capitaux propres (ORANEs) (1)495Capitaux propres, part du Groupe198817261 501Intérêts minoritaires204655100Autres fonds propres (ORANEs) (1)21495495Provisions pour risques et charges228271 0201 169Emprunts et dettes financières231 9603 1882 762Fournisseurs et comptes rattachés243 6943 5903 832Autres dettes et comptes de régularisation251 8181 8071 614Dettes7 4728 5858 208Total du passif9 72110 88110 978Endettement financier net235631 1661 330(1) Reclassement effectué suite aux précisions apportées par l’Autorité des marchés financiers aux textes en 2003.III. — Tableau des flux de trésorerie consolidés.(En millions d’euros.)200420032002I. Flux de trésorerie liés à l’activité :Résultat net de l’exercice236174176Plus ou moins-values de cession (avant impôt)– 2324Dotation aux amortissements sur prime de remboursement des obligations et intérêt complémentaire sur actualisation de dettes202716Dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles457268197Variation d’impôts différés (1)– 141Capacité d’autofinancement549471393Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence– 6– 4– 3Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence711Frais de restructuration– 79– 141Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité299232183Flux net de trésorerie généré par l’activité770559574II. Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles– 104– 118– 74Cessions d’immobilisations corporelles32215Acquisitions nettes d’immobilisations financières (2)480– 381– 5Acquisitions de filiales (3)– 124– 200– 75Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement255– 677– 139III. Flux de trésorerie lié au opération de financement :Paiement des certificats de valeur garantie attachés aux actions remises en paiement de Saatchi & Saatchi– 196Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère– 47– 44– 32Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées– 23– 20– 26Augmentation de capital en numéraireVariation des emprunts (4)– 857519445Achat net d’actions propres– 5– 180Changement d’affectation des actions propres– 138Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement– 927450– 127IV. Incidence des variations de taux de change– 39– 83– 76Variation de la trésorerie consolidée (I .+ II .+ III. + IV.)59249232Disponibilités et valeurs mobilières de placement au 1er janvier1 4151 205799Soldes créditeurs de banques au 1er janvier– 451– 490– 316Trésorerie à l’ouverture964715483Disponibilités et valeurs mobilières de placement au 31 décembre1 1951 4151 205Soldes créditeurs de banques au 31 décembre– 172– 451– 490Trésorerie à la clôture (3)1 023964715Variation de la trésorerie consolidée59249232(1) Dont 130 millions d’euros de reprise nette d’impôts différés sur le rachat de l’OBSA et la cession des intervenus en 2004.(2) Dont 380 millions d’euros relatifs aux Credit Linked Notes acquises au second semestre 2003 et cédées au troisième trimestre 2004 pour 487 millions d’euros.(3) Après déduction de la trésorerie des sociétés acquises à la date d’acquisition.(4) Dont 558 millions d’euros correspondant au rachat de la partie dette de l’OBSA au troisième trimestre 2004 et 193 millions d’euros correspondant au remboursement anticipé en mars 2004 de la quasi-totalité de l’obligation échangeable IPG.IV. — Notes annexes aux comptes consolidés.1. – Règles et méthodes comptables.Les comptes consolidés de Publicis Groupe et de ses filiales (« Publicis ») sont établis depuis le 1er janvier 2000 en conformité avec les « nouvelles règles et méthodes relatives aux comptes consolidés » approuvées par arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de réglementation comptable.Les comptes consolidés de l’exercice 2004 reflètent les effets des changements de réglementation comptable applicables à compter du 1er janvier 2004 tels que présentés ci-après :Règlement CRC 04-03 du 4 mai 2004  :La loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 comprend une disposition comptable supprimant la nécessité de détention de titres d’une entité pour la consolider lorsqu’elle est contrôlée. Cette disposition a conduit Publicis à consolider au 1er janvier 2004 l’entité émettrice des Credit Linked Notes. L’impact sur la situation nette du Groupe à l’ouverture est de (6) millions d’euros après impôt.Recommandation n° R-03-01 du 1er avril 2003 du CNC relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et avantages similaires :Publicis a appliqué au 1er janvier 2004 les règles de comptabilisation et d’évaluation de ses engagements de retraite et avantages similaires conformément à cette recommandation. De plus, conformément au communiqué du CNC du 22 juillet 2004, Publicis a opté pour la comptabilisation des écarts actuariels en capitaux propres lors de la première application. L’impact sur la situation nette du Groupe à l’ouverture est de (16) millions d’euros après impôt.1.1. Principes et méthodes de consolidation :— Monnaie de présentation des comptes consolidés : Publicis arrête et publie ses comptes consolidés en euros.— Périmètre de consolidation : Publicis consolide par intégration globale d’une part les sociétés dans lesquelles elle exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif, et d’autre part celles dont elle assume la gestion et dans lesquelles elle exerce une influence dominante.Les sociétés dans lesquelles Publicis exerce une influence notable, présumée dès lors que le pourcentage de détention est au moins égal à 20 %, sont consolidées par mise en équivalence.Certaines sociétés répondant aux critères exposés ci-dessus ne sont pas consolidées, en raison de leur caractère non significatif (revenu hors Groupe inférieur à 2 millions d’euros). La consolidation de l’ensemble de ces sociétés n’aurait pas d’incidence significative sur les états financiers consolidés.— Conversion des états financiers des filiales étrangères : Les comptes des filiales situées à l’extérieur de la zone euro exprimés en devises locales sont convertis en euros de la façon suivante :Les actifs et les passifs sont convertis au cours de clôture ;Le compte de résultat est converti au cours moyen de l’année ;Les écarts de conversion résultant de l’application de ces différents taux sont inscrits, pour la part revenant au Groupe, dans le poste « Réserves consolidées, part du Groupe » et pour la part des tiers, dans le poste « Intérêts minoritaires ».Les implantations de Publicis, très limitées dans les pays à très forte inflation (qui représentent moins de 1,3 % du revenu consolidé), justifient que les comptes des filiales de ces pays ne soient pas convertis différemment des principes exposés ci-dessus.— Date d’arrêté : La date d’arrêté des comptes consolidés, comme ceux de la société-mère et de la quasi-totalité des sociétés consolidées, est le 31 décembre.— Eliminations des opérations internes au Groupe : Les opérations réalisées entre des entités intégrées sont éliminées en totalité, ainsi que les créances et dettes qui en résultent. De même, les résultats internes au Groupe (résultats de cessions et dividendes internes, provisions sur filiales) sont éliminés du résultat consolidé.La correcte élimination des transactions au compte de résultat ainsi que des soldes inter-groupe au bilan repose sur un double processus de réconciliation :les opérations inter-groupe font l’objet d’un rapprochement systématique à l’occasion des arrêtés mensuels dans le cadre d’un processus standardisé et documenté appliqué par chaque entité du Groupe avec chacun de ses partenaires ;un contrôle est réalisé en central sur la réciprocité des opérations déclarées dans les comptes reportés mensuellement. L’ensemble des déclarations inter-groupe fait l’objet d’un rapprochement par couple d’entités partenaires. Les écarts résultant de simples erreurs de déclaration ne devant pas avoir d’incidence sur le résultat du Groupe donnent lieu à un ajustement à due concurrence des postes du bilan concernés. Lorsque cela est nécessaire, les écarts résiduels sont corrigés par un ajustement du résultat consolidé.1.2. Principes et méthodes comptables :— Etudes et recherches : Publicis comptabilise les dépenses d’études et de recherche en charges de l’exercice au cours duquel elles sont engagées. En 2004, ces coûts se sont élevés à 25 millions d’euros contre 27 millions en 2003.Ces dépenses se rapportent principalement aux éléments suivants : études et tests relatifs aux campagnes publicitaires, coûts liés au développement de sites et d’outils sur Internet, programmes de recherche sur le comportement des consommateurs et les besoins des annonceurs dans différents domaines, études et modélisations visant à optimiser l’achat d’espace des clients du Groupe.— Ecarts d’acquisition : Les écarts d’acquisition représentent la différence constatée entre le coût d’acquisition des titres (y compris les éventuels compléments de prix qui sont enregistrés en autres dettes lorsqu’ils sont probables et que leur montant peut être mesuré de façon fiable) et la quote-part acquise de la juste valeur des actifs et passifs identifiés à la date d’acquisition. Les écarts d’acquisition sont suivis en monnaies locales et les écarts de change constatés en fin d’exercice.Les écarts d’acquisition inscrits au bilan sont amortis linéairement selon les principes suivants :Amortissement immédiat des montants inférieurs à 150 000 € ;Sociétés locales d’achat d’espaces, médias et régies : Amortissement sur une période de cinq ans ;Réseau international d’achat d’espaces : Amortissement sur une période de vingt ans ;Activités publicitaires et services marketing, réseaux de communication à services complets : Amortissement sur une durée comprise entre dix et quarante ans selon le pays, la taille et les caractéristiques propres de chaque agence.Lorsqu’un indice montre que l’un de ces actifs pourrait avoir perdu de sa valeur, un test de dépréciation est effectué par référence à la valeur d’utilité. Celle-ci est déterminée à partir des flux de trésorerie futurs actualisés. Les calculs s’appuient sur des prévisions de trésorerie à 5 ans, un taux de croissance des flux à l’infini et une actualisation de l’ensemble des flux. Le taux d’actualisation retenu en 2004 se situe entre 9 et 9,5 % et le taux de croissance à l’infini se situe entre 3,5 % et 4 % selon les spécificités des activités concernées.— Ecarts d’évaluation : Lors de la première consolidation d’une entreprise contrôlée exclusivement, ses actifs et passifs identifiables sont évalués selon leur juste valeur. La différence entre la valeur d’entrée dans le bilan consolidé et la valeur comptable du même élément dans le bilan de l’entreprise contrôlée constitue un écart d’évaluation. Les écarts d’évaluation s’amortissent sur la durée de vie des éléments auxquels ils se rattachent.— Autres immobilisations incorporelles : Les autres immobilisations incorporelles sont constituées essentiellement de marques, de relations contractuelles avec les clients et de logiciels.Les marques dont la durée de vie est déterminable, les relations contractuelles avec les clients sont amorties sur leur durée d’utilisation.En pratique, les marques ne sont pas amorties car considérées comme étant à durée de vie indéterminable. Les relations contractuelles avec les clients sont amorties sur une durée qui situe entre 13 et 40 ans.La méthode utilisée pour la dépréciation des actifs incorporels est basée sur les flux de trésorerie futurs actualisés. Plus précisément pour les marques, le Groupe recourt à la méthode des « royalty savings » qui prend en compte les flux de trésorerie futurs que générerait la marque en terme de royalties en supposant qu’un tiers serait prêt à payer pour l’utilisation de cette marque. En ce qui concerne les relations clientèle, la méthode prend en compte les flux de trésorerie futurs actualisés générés par les clients. Les évaluations sont effectuées par des experts indépendants. Les paramètres utilisés sont cohérents avec ceux utilisés pour l’évaluation des écarts d’acquisition.Les logiciels immobilisés comprennent des logiciels à usage interne ainsi que des logiciels à usage commercial, évalués soit à leur coût d’acquisition (achat externe) soit à leur coût de production (développement interne).Ils sont amortis le plus souvent sur une durée d’une ou deux années, sans jamais excéder trois ans.— Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix de revient. Celui-ci résulte soit de leur valeur d’origine soit de leur valeur d’apport. Quelques biens ont fait l’objet d’une réévaluation légale en application de textes législatifs  ; leur montant est peu significatif.Leur amortissement est calculé selon leur durée de vie économique. Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles les plus couramment pratiquées sont les suivantes (amortissements linéaires) :Constructions : entre 20 et 50 ans ;Agencements des constructions, installations générales : 10 ans ;Panneaux d’affichage : 4-7 ans ;Matériel de bureau, mobilier de bureau : 5-10 ans ;Matériel de transport : 4 ans ;Matériel informatique : 2-4 ans.Les biens acquis par voie de location-financement sont enregistrés en immobilisations corporelles, avec inscription en contrepartie d’une dette financière. Ces biens sont amortis selon les durées ci-dessus. En compte de résultat, les redevances de location-financement sont remplacées par les intérêts d’emprunt et l’amortissement du bien.— Titres de participation non consolidés : Les titres de participation non consolidés figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Ils sont dépréciés, lorsque leur valeur d’utilité, appréciée notamment sur la base de valeurs de référence (actif net réévalué, capitalisation du résultat, cours de bourse, perspectives du secteur, intérêt stratégique de la participation pour Publicis), est inférieure à leur valeur comptable.— Autres titres immobilisés : Les autres titres immobilisés sont enregistrés à leur prix d’acquisition et dépréciés le cas échéant en fonction de leur valeur d’inventaire, appréciés pour les titres cotés par rapport au cours moyen du dernier mois de l’exercice et pour les titres non cotés par rapport à leur valeur probable de négociation.— Créances rattachées à des participations : Ce poste comprend les créances à caractère financier détenues par le Groupe sur des sociétés consolidées par mise en équivalence ou non consolidées.Une provision pour dépréciation est constituée, le cas échéant, lorsqu’il existe, en raison de la situation financière des entités concernées, un risque de non-recouvrement. Cette provision figure alors dans le poste « Provision sur immobilisations financières ».— Stocks et encours de production : Dans ce poste figurent principalement les travaux en cours liés à l’activité publicitaire. Ceux-ci correspondent aux travaux techniques de création et de production (graphique, TV, radio, édition...) facturables au client mais non encore facturés. Ils sont dépréciés lorsque leur valeur de réalisation devient inférieure à leur coût de revient. Les travaux non facturables ou les coûts engagés pour le gain de nouveaux clients ne sont pas activés, sauf si la refacturation de ces coûts de réponse aux appels d’offre est prévue contractuellement.— Créances clients : Les créances et dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Celles qui présentent un risque de non-recouvrement font l’objet d’une provision pour dépréciation.Les créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours de clôture de l’exercice. Les pertes et gains latents résultant de cette conversion sont inscrits en compte de résultat.— Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées, pour leur valeur brute, au prix d’acquisition ou de souscription. Elles sont éventuellement dépréciées par référence au cours de bourse moyen du dernier mois.— Actions propres : En application des recommandations du conseil national de la comptabilité, les actions propres détenues en portefeuille au titre des programmes de rachat d’actions à la date d’arrêté des comptes sont, compte-tenu de leur destination (programmes à objectifs multiples), portées en diminution des capitaux propres.Ceci ne concerne pas les actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité mis en place en novembre 2004 qui, elles, sont incluses dans les valeurs mobilières de placement.— Dérivés de couverture : Le Groupe n’utilise pas de produits financiers dérivés autres que des opérations ponctuelles de couverture de change. Les gains et pertes sont constatés en résultat pendant la durée de vie résiduelle de l’élément couvert, de manière symétrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet élément.— Provisions pour pensions et indemnités de départ en retraite : Le Groupe applique la méthode préférentielle du règlement 99-02 en comptabilisant l’intégralité des engagements de retraite. Le Groupe applique au 1er janvier 2004 la recommandation du CNC 2003-R01, « Comptabilisation et évaluation des engagements de retraite et avantages similaires ».Les provisions sont évaluées au regard des réglementations propres à chaque pays. Ainsi :les dispositions réglementaires allemandes et italiennes sont appliquées en matière d’indemnités de départ à la retraite ;

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme au capital de 78 188 424 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.I. — Revenus acquis comparés de Publicis Groupe S.A.(En milliers d’euros.)20042003Chiffre d’affaires et produits des activités annexes :Premier trimestre7 6932 390Deuxième trimestre7 3776 707Troisième trimestre6 8783 495Quatrième trimestre9 0635 321Total31 01117 913Revenus du portefeuille :Premier trimestre00Deuxième trimestre30 31454 030Troisième trimestre00Quatrième trimestre10Total30 31554 030Autres produits financiers :Premier trimestre10 0911 621Deuxième trimestre10 0242 126Troisième trimestre8 8588 808Quatrième trimestre2 71910 710Total31 69223 265Total général93 01895 208II. — Revenu consolidé du groupe Publicis.(En millions d’euros.)31/12/0431/12/03% de variationPremier trimestre866905– 4,3 %Deuxième trimestre9819651,7 %Troisième trimestre9329181,5 %Quatrième trimestre1 0461 075– 2,7 %Total3 8253 863– 1,0 %III. — Ventilation du revenu consolidé par zone géographique.(En millions d’euros.)31/12/0431/12/03% de variationRépartition géographique :Europe1 5791 5432,3 %Amérique du Nord1 6331 737– 6,0 %Asie pacifique3793615,0 %Amérique latine - Autres2342225,4 %Total consolidé3 8253 863– 1,0 %La décroissance du revenu du Groupe est essentiellement due aux effets de change.La croissance organique, qui est la mesure de la croissance du revenu à taux de change et structure comparable, ressort à + 4 % pour l’année 2004 et à + 2,4 % pour le quatrième trimestre 2004.Par ailleurs, rappelons que l’activité publicitaire présente trimestriellement des rythmes variables de réalisation : de ce fait, seules les données annuelles constituent une base de comparaison utile.Note. — Dans ses déclarations trimestrielles d’activité Publicis utilisait jusqu’au deuxième trimestre 2004 comme indicateur la notion de chiffre d’affaires « reconstitué » ; cette notion était traditionnellement utilisée par les agences et groupes de communication et consistait à estimer le volume total des budgets de publicité traités, même dans le cas où l’agence ou le Groupe n’était pas en charge, pour un client donné, de la partie « Achat d’espace », ou encore dans le cas où des dispositions légales n’autorisaient pas la reconnaissance des ventes d’espace comme une composante du chiffre d’affaires comptable (Loi Sapin en France). L’utilisation du chiffre d’affaires reconstitué répondait donc à un objectif de comparabilité de nos performances avec nos concurrents et aux inconvénients d’une traduction partielle de l’activité réelle du Groupe à travers le seul chiffre d’affaires comptable.La reconstitution consistait à recalculer le chiffre d’affaires en substituant au chiffre d’affaires comptable le montant effectif du budget publicitaire du client ou encore en appliquant au revenu, qui correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et les achats externes de production et de média, un coefficient de 6,67 correspondant à une rémunération historique moyenne des agences de 15 %.Aujourd’hui, force est de constater (et ce constat est partagé par les principaux acteurs du marché) que cette reconstitution traditionnelle a perdu de sa signification, d’une part parce qu’il n’est plus possible d’avoir l’assurance que les rémunérations effectives moyennes des agences représentent encore 15 % des dépenses de publicité des clients celles-ci étant variables selon les clients et les services rendus, et d’autre part parce que les groupes de communication, américains en particulier, auxquels nous sommes comparés n’ont pas recours à la notion de chiffre d’affaires, mais mesurent leur activité en termes de revenu, pratique courante du monde des services.En conséquence, depuis le troisième trimestre 2004, afin d’assurer au mieux la comparabilité de nos indicateurs avec ceux de nos principaux concurrents, Publicis communique ses chiffres d’activité trimestriels sur la base du revenu et non plus du chiffre d’affaires reconstitué. Pour assurer la comparabilité, les chiffres d’affaires publiés les trimestres précédents ont été remplacés par le revenu consolidé aux mêmes dates.82689

Description : PUBLICIS GROUPE S.A. PUBLICIS GROUPE S.A.Société anonyme au capital de 78 151 301,20 €.Siège social : 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.542 080 601 R.C.S. Paris.Siret : 542 080 601 00017.Avis de convocationAssemblée générale des porteurs d’OCEANE 2018.MM. les porteurs d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes 1 % échéance 18 janvier 2018 (les « OCEANE 2018 »), d’une valeur nominale de 39,15 € chacune, émises en 2002 par la société Publicis Groupe S.A. (la « Société »), sont convoqués en assemblée générale le 20 janvier 2005, à 10 heures, au siège social de la Société, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :— approbation du projet de modification des modalités d’amortissement anticipé des OCEANE 2018 visant à consentir aux porteurs des OCEANE 2018 une option supplémentaire de remboursement anticipé de leurs titres le 10 février 2005, exerçable entre le 21 janvier et le 2 février 2005, venant s’ajouter aux options existantes de remboursement anticipé des obligations au gré des porteurs (étant précisé que cette option supplémentaire ne pourra être exercée qu’hors des Etats-Unis d’Amérique) ; et,— pouvoirs à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité nécessaires à la mise en œuvre du projet de modification susvisé.Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée les porteurs d’OCEANE 2018 dont les titres sont inscrits au porteur devront faire parvenir à l’établissement chargé du service des titres de l’emprunt (voir coordonnées ci-dessous), cinq jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée, soit au plus tard le 14 janvier 2005 à 18 heures, un certificat de l’intermédiaire habilité teneur de compte attestant de l’indisponibilité des OCEANE 2018 inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée.A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, le porteur d’OCEANE 2018 peut choisir entre l’une des deux formules suivantes :— soit donner pouvoir au président de l’assemblée générale : dans ce cas, le porteur d’OCEANE 2018 remplit un formulaire de pouvoir sans indication de mandataire ;— soit donner pouvoir à un mandataire de son choix ; dans ce cas, le porteur d’OCEANE 2018 remplit un formulaire de pouvoir en indiquant le nom d’un mandataire.Le choix du mandataire est en principe libre. Mais cette liberté de choix est limitée par les incapacités d’accepter ce mandat, visées aux articles L. 228-62 et L. 228-63 du Code de commerce. Ainsi notamment, les membres du directoire, membres du conseil de surveillance, directeurs généraux, employés ou commissaires aux comptes de la Société ne peuvent pas représenter les porteurs aux assemblées générales.Dans les deux cas, la procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur d’OCEANE 2018 mandant et doit indiquer ses nom, prénoms et domicile.Des cartes d’admission à l’assemblée générale et un formulaire de pouvoir sont à la disposition des porteurs d’OCEANE 2018, à leur demande, auprès de BNP Paribas Securities Services. Le formulaire de pouvoir dûment rempli doit parvenir à ce même établissement, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée générale, soit au plus tard le 14 janvier 2005 à 18 heures.Le mandat ainsi donné vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.Le texte des résolutions qui seront proposées et le rapport du directoire qui sera présenté à l’assemblée sont à la disposition des porteurs d’OCEANE 2018 au siège social de la Société, 133, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, auprès de M. Jean-Michel Etienne (tél. 01 44 43 72 30), ainsi qu’auprès de l’établissement chargé du service financier des OCEANE 2018 : BNP Paribas Securities Services, Immeuble Tolbiac, 25, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris, auprès du service assemblées (tél. 01 40 14 37 05).Le directoire.  80445