WORLDLINE IGSA (INGENICO SA)

Description : UPTEVIA Société Ano nyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 439 430   976 AVIS DIVERS La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés énumérées dans le bulletin des annonces légales obligatoires n°36 publié en date du 24/03/2023, est désormais domiciliée à l’adresse suivante : LA DEFENSE - COEUR DEFENSE TOUR A - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie.

Description : Uptevia Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 30 096 355,30 euros Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge RCS Nanterre 439 430 976 La présente insertion, faite en application de l'article R. 211-3 du Code monétaire et financier, a pour objet d’informer les actionnaires que Uptevia, 89-91 rue Gabriel Péri – 92120 Montrouge, est désormais désigné comme mandataire pour assurer la tenue du service titres et du service financier des sociétés mentionnées ci-dessous. Libellé émetteur Capital social RCS Forme de la société Siège social @HEALTH 252 978,00 810 594 648 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 1330 RUE JEAN-RENE GUILLIBERT DE LA LAUZIERE - BATIMENT B 10 - EUROPARC DE PICHAURY 13290 AIX-EN-PROVENCE 2CRSI 1 609 753,68 483 784 344  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme à Conseil d'Administration 32 RUE JACOBI NETTER 67200 STRASBOURG A TOUTE VITESSE (ATV) 313 221,00 381 061 027 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 26-28 AVENENUE DE LA REPUBLIQUE / 90 AVENUE GALIENI - 93170 BAGNOLET ABC ARBITRAGE 953 742,06 400 343 182 R.C.S. PARIS Société anonyme 18 RUE DU 4 SEPTEMBRE - 75002 PARIS ABC GESTION 960 070,00 353 716 160 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70042 92547 MONTROUGE CEDEX ABEILLE ASSURANCES 1 678 702 329,00 331 309 120 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 80 AVENUE DE L'EUROPE - 92270 BOIS-COLOMBES ABIVAX 223 131,85 799 363 718 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE DE LA BAUME - 75008 PARIS ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS 4 324 048,00 410 204 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS ACCOR ACQUISITION COMPANY 373 881,53 898 852 512  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 82 RUE HENRI FARMAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ACHETER-LOUER.FR 43 234 734 992,68 394 052 211 R.C.S. EVRY Société anonyme 2 RUE DE TOCQUEVILLE - 75017 PARIS ACL DRAGON FINANCE 1 3 282 900,00 501 587 471 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL DRAGON FINANCE 2 3 306 710,00 501 587 513 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 1 2 872 720,00 433 909 884 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 2 3 053 260,00 433 910 155 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 3 3 358 810,00 433 908 837 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACL PHOENIX FINANCE 4 3 475 110,00 487 532 103 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ACTEOS 1 676 923,00 339 703 829 R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 2 A 4 RUE DUFLOT 59100 ROUBAIX ACTIA GROUP 15 074 955,75 542 080 791 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 5 RUE JORGE SEMPRUN 31400 TOULOUSE ACTICOR BIOTECH 527 288,80 798 483 285 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 46 RUE HENRI HUCHARD - BATIMENT INSERM U698 HP BICHAT 75877 PARIS CEDEX ADA S.A. 4 442 402,16 338 657 141 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 28 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY ADOCIA 834 051,00 487 647 737  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 115 AVENUE LACASSAGNE 69003 LYON ADOMOS 3 102 503,96 424 250 058 R.C.S. PARIS Société anonyme 75 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS ADUX 1 569 481,25 418 093 761 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 101-109 RUE JEAN JAURES 92300 LEVALLOIS-PERRET ADVANCED ACCELARATOR APPLICATIONS 9 641 449,20 441 417 110 R.C.S. BOURG EN BRESSE Société anonyme 20 RUE DIESEL 01630 SAINT GENIS POUILLY ADVICENNE 1 991 430,20 497 587 089  R.C.S. PARIS Société anonyme 262 RUE DU FAUBOURG ST HONORÉ 75008 PARIS ADVITAM PARTICIPATIONS 39 862 256,00 347 501 413 R.C.S. ARRAS Société anonyme 1 Rue Marcel LEBLANC 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY AELIS FARMA 50 004,65 797 707 627 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 146 RUE LÉO SAIGNAT INSTITUT FRANÇOIS MAGENDIE 33000 BORDEAUX AEROPORTS DE PARIS 296 881 806,00 552 016 628  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 1 RUE DE France 93290 TREMBLAY-EN-France AFFLUENT MEDICAL 20 750 202,00 837 722 560 R.C.S. AIX EN PROVENCE Société anonyme 320 AVENUE ARCHIMEDE - LES PLEIADES - BATIMENT B 13100 AIX EN PROVENCE AFYREN 517 371,36 750 830 457  R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme à Conseil d'Administration 9-11 RUE GUTENBERG 63000 CLERMONT-FERRAND AGRIPOWER FRANCE 350 432,00 749 838 884 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 7 BOULEVARD AMPERE 44470 CARQUEFOU AGROGENERATION 11 079 319,35 494 765 951 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 BOULEVARD MALESHERBES 75008 PARIS AIR CARAIBES 101 168 400,00 414 800 482 R.C.S. POINTE A PITRE Société anonyme 9 BOULEVARD DANIEL MARSIN - PARC D'ACTIVITES DE PROVIDENCE 97139 LES ABYMES AIR MARINE 289 119,75 381 365 063 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme AÉRODROME DE BORDEAUX-LÉOGNAN-SAUCATS - 305 AVENUE DE MONT-DE-MARSAN 33850 LEOGNAN ALAN ALLMAN ASSOCIATES 13 149 996,30 542 099 890 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 15 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ALBIOMA 1 248 178,70 775 667 538  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR OPUS 12 - 77 ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 92081 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ALCION GROUP 1 161 578,88 330 549 478 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 21 AVENUE DESCARTES - IMMEUBLE ASTRALE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON ALGREEN 8 845 173,16 537 705 592 R.C.S. LYON Société anonyme 5 PLACE EDGAR QUINET 69006 LYON ALSABE 1 531 088,00 811 665 967 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALSTOM 2 633 520 624,00 389 058 447  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 48 RUE ALBERT DHALENNE 93400 ST OUEN SUR SEINE ALTAREA 311 349 463,42 335 480 877 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTAREIT 2 625 730,50 552 091 050 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 87 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS ALTEDIA 4 418 120,50 411 787 567 R.C.S. PARIS Société anonyme TOUR CRISTAL - 7-11 QUAI ANDRE CITROEN - 75015 PARIS ALTUR INVESTISSEMENT 10 551 707,50 491 742 219 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS ALVEEN 894 132,00 353 508 336  R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme LES JARDINS DE LA DURANNE BT D 510 RUE RENÉ DESCARTES 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 AMOEBA 594 352,74 523 877 215  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 38 AVENUE DES FRÈRES MONTGOLFIER 69680 CHASSIEU AMPLITUDE SURGICAL 480 208,41 533 149 688 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée 11 COURS JACQUES OFFENBACH 26000 VALENCE AMUNDI 509 650 327,50 314 222 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ESR 24 000 000,00 433 221 074 R.C.S. PARIS SNC - Société en Nom Collectif 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI ASSET MANAGEMENT 1 143 615 555,00 437 574 452 R.C.S.PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE 40 320 157,00 421 304 601 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI FINANCE EMISSIONS 2 225 008,00 529 236 085 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI IMMOBILIER 16 684 660,00 315 429 837 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INDIA HOLDING 50 595 015,00 352 020 515 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI INTERMEDIATION 15 712 620,00 352 020 200 R.C.S. PARIS Société anonyme 91- 93 BOULEVARD PASTEUR - IMMEUBLE COTENTIN 75015 PARIS AMUNDI PME ISF 2017 55 645 100,00 828 526 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 90 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS 12 394 096,00 422 333 575 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI TRANSITION ENERGETIQUE 40 000,00 804 751 147 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS AMUNDI VENTURES 43 790 000,00 529 235 129 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ANGLE NEUF 1 000 000,00 510 539 018 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 19 BOULEVARD DES ITALIENS - IMMEUBLE 19 LCL 75002 PARIS ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 1 745 624,44 900 682 667  R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS ANTIN PARTICIPATION 5 193 851 051,00 433 891 678 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS AQUILA 375 375,00 390 265 734 R.C.S. AVIGNON Société anonyme 980 RUE SAINTE GENEVIEVE - ZI DE COURTINE 84000 AVIGNON ARCHOS 41 543,68 343 902 821  R.C.S. EVRY Société anonyme 12 RUE AMPÈRE ZONE INDUSTRIELLE 91430 IGNY ARDIAN 184 086,00 403 081 714  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN France 269 447,00 403 201 882  R.C.S. PARIS Société anonyme 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARDIAN HOLDING 83 214 987,00 752 778 159 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 20 PLACE VENDOME 75001 PARIS ARGAN 45 902 580,00 393 430 608  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 21 RUE BEFFROY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ARIANESPACE 372 069,01 318 516 457 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY COURCOURONNES ARIANESPACE PARTICIPATION 3 937 982,99 350 012 522 R.C.S. EVRY Société anonyme BOULEVARD DE L'EUROPE - BP 177 91006 EVRY CEDEX ARKEMA 742 860 410,00 445 074 685  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 420 RUE ESTIENNE D'ORVES 92700 COLOMBES ARTEA 29 813 712,00 384 098 364 R.C.S. PARIS Société anonyme 55, AVENUE MARCEAU 75116 PARIS ARTEGY 1 600 000,00 424 261 642 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE ARVAL SERVICE LEASE 66 412 800,00 352 256 424 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ARVAL TRADING 250 000,00 422 852 244 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée à associé unique PARC D'ACTIVITÉS DE LA RAVOIRE 74370 EPAGNY METZ-TESSY AS en liquidation judiciaire 621 939,60 523 145 431 R.C.S. SAINT-BRIEUC Société anonyme 2 RUE DU POT D'ARGENT 22200 GUINGAMP ASHLER ET MANSON 317 650,00 532 700 648 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 2 ALLEE D'ORLEANS 33000 BORDEAUX ASSURANCES DU GROUPE BPCE 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS AST GROUPE 4 645 083,96 392 549 820 R.C.S. LYON Société anonyme 78 RUE ELISEE RECLUS 69150 DECINES-CHARPIEU ATARI 3 825 342,86 341 699 106 R.C.S. PARIS Société anonyme 25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS ATELIER SERVICES 1 137 309,58 433 912 862 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ATLANTIS-HAUSSMANN SCI 9 660 299,70 499 859 445 R.C.S. PARIS Sociétés Civiles Immobilières 35 AVENUE VICTOR HUGO - BP 266 75770 PARIS AUDACIA 594 256,75 492 471 792 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 58 RUE D'HAUTEVILLE 75010 PARIS AUGROS COSMETICS PACKAGING 199 844,12 592 045 504 R.C.S. PONTOISE Société anonyme ZA du Londeau - rue de l'expansion 61000 ALENCON AUGUSTE THOUARD EXPERTISE 40 000,00 487 532 004 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT AUREA 12 130 311,60 562 122 226 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE BERTIE ALBRECHT 75008 PARIS AURES TECHNOLOGIES 1 000 000,00 352 310 767 R.C.S. EVRY Société anonyme 24 BIS RUE LEONARD DE VINCI - ZAC DES FOLIES 91090 LISSES AUTOP OCEAN INDIEN 224 000,00 379 293 400 R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration 22 RUE PIERRE AUBERT SAINTE-CLOTILDE 97490 SAINT-DENIS AVENIR TELECOM 8 364 405,60 351 980 925 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 208 BLD DES PLOMBIÈRES 13581 MARSEILLE CEDEX AXA 5 350 121 618,50 572 093 920  R.C.S. PARIS Société anonyme 25 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS AXA INVESTMENT MANAGERS 52 842 561,50 393 051 826 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 1 421 906,00 353 534 506 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM France 240 000,00 397 991 670 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX AXA REIM SGP 1 132 700,00 500 838 214 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX BALMAIN 1 757 659,75 305 870 701 R.C.S. PARIS Société anonyme 44 RUE FRANÇOIS 1ER 75008 PARIS BALYO 2 700 446,96 483 563 029 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 3 RUE PAUL MAZY 94200 IVRY SUR SEINE BANQUE NEUFLIZE OBC 383 507 453,00 552 003 261 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS BANQUE POPULAIRE CREATION SAS 8 400 500,00 487 706 418 R.C.S.PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT 456 042 928,00 378 537 690 R.C.S. PARIS Société anonyme 5/7 RUE DE MONTESSUY 75007 PARIS BARBARA BUI 1 079 440,00 325 445 963 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 75004 PARIS BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 3 307 917,60 305 635 039 R.C.S. NIMES Société anonyme Centre Activité Euro 2000 - 12 avenue de la Dame 30132 CAISSARGUES BD MULTIMEDIA 5 149 336,00 334 517 562 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 CITE JOLY 75011 PARIS BELIEVE 480 663,51 481 625 853  R.C.S. PARIS Société anonyme 24 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS BENETEAU 8 278 984,00 487 080 194 R.C.S. LA ROCHE SUR YON Société anonyme LES EMBRUNS - 16, BOULEVARD DE LA MER 85803 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE CEDEX BERNARD LOISEAU 2 274 818,75 016 050 023 R.C.S. DIJON Société anonyme 2 RUE D'ARGENTINE 21210 SAULIEU BFT INVESTMENT MANAGERS 1 600 000,00 334 316 965 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS BIGBEN INTERACTIVE 37 399 466,00 320 992 977 R.C.S. LILLE Société anonyme à Conseil d'Administration 396 RUE DE LA VOYETTE 59273 FRETIN BIMPLI 1 002 700,00 833 672 413 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 110 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS BIOCORP PRODUCTION 220 614,30 453 541 054 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Z-I DE LAVAUR LA BECHADE 63500 ISSOIRE BIOMERIEUX 12 160 332,00 673 620 399  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 69280 MARCY-L'ÉTOILE BIOPHYTIS 40 135 141,60 492 002 225 R.C.S. PARIS Société anonyme 14 AVENUE DE L'OPERA 75001 PARIS BIOSYNEX 1 025 258,00 481 075 703 R.C.S. STRABOURG Société anonyme 22 BOULEVARD SEBASTIEN BRANT 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN BIO-UV GROUP 10 346 993,00 527 626 055 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 850 AVENUE LOUIS MEDARD 34400 LUNEL BLEECKER SA 20 787 356,70 572 920 650 R.C.S. PARIS Société anonyme 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS BLUE SHARK POWER SYSTEM 1 100 000,00 792 479 974 R.C.S. BORDEAUX Société par actions simplifiée 5 ALLEE DE TOURNY 33000 BORDEAUX BNP PARIBAS 2 468 663 292,00 662 042 449 R.C.S. Paris Société anonyme 16 BOULEVARD DES ITALIENS 75009 PARIS BNP PARIBAS AGILITY CAPITAL 8 300 000,00 844 801 613 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ANTILLES-GUYANE 13 829 320,00 393 095 757 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme ANGLE RUE ACHILLE RENÉ BOISNEUF ET NOZIÈRE 97110 POINTE-À-PITRE BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 170 573 424,00 319 378 832 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT HOLDING 23 041 936,00 682 001 904 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT PARTICIPATIONS 4 170 000,00 390 265 536 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS CARDIF 149 959 051,20 382 983 922 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEALING SERVICES 9 112 000,00 454 084 237 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT 128 190 000,00 348 540 592 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS HOME LOAN 285 000 000,00 454 084 211 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION 8 354 720,00 441 052 735 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES 1 000 000,00 378 888 796 R.C.S. ROMANS Société par actions simplifiée à associé unique IMMEUBLE VALVERT AVENUE DE LA GARE 26300 ALIXAN BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS 45 960 784,00 433 891 983 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS LEASE GROUP 285 079 248,00 632 017 513 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 RUE DU PORT 92000 NANTERRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 546 601 552,00 542 097 902 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PICTURE 550 000,00 824 480 404 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS PROCUREMENT TECH 40 000,00 433 891 652 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 3 RUE D'ANTIN 75002 PARIS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 24 040 000,00 433 932 811 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS REAL ESTATE 383 071 696,00 692 012 180 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER 7 000 000,00 400 071 981 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTEMENT MANAGEMENT France 4 309 200,00 300 794 278 R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT SAS 1 500 000,00 337 953 459 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 50 COURS DE L'ILE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REAL ESTATE VALUATION France 58 978,80 327 657 169 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 50 COURS DE L ÎLE SEGUIN 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT BNP PARIBAS REUNION 24 934 510,00 428 633 408 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BNP PARIBAS SERVICES MONETIQUES 40 000,00 906 050 299 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS BOA CONCEPT 972 775,00 752 025 908 R.C.S. SAINT ETIENNE Société par actions simplifiée 22 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE BODY ONE 2 076 800,00 420 050 916 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 47-49 RUE CARTIER-BRESSON 93500 PANTIN BOIRON 17 545 408,00 967 504 697  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS 69510 MESSIMY BOLLORE SE 472 062 299,84 055 804 124 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE GABERIC BOOSTHEAT 661 520,55 531 404 275 R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 41 BD MARCEL SEMBAT 69200 VENISSIEUX BOURRELIER GROUP 31 106 715,00 957 504 608 R.C.S CRETEIL Société anonyme 5 RUE JEAN MONNET 94130 NOGENT-SUR-MARNE BOURSE DIRECT 13 499 844,75 408 790 608 R.C.S. PARIS Société anonyme 374 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS BPCE ASSURANCES 1 267 807 038,30 880 039 243 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 88 AVENUE DE FRANCE 75641 PARIS BPCE BAIL 154 868 220,00 309 112 605 R.C.S PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE CAR LEASE 5 184 440,00 977 150 309 R.C.S. TOULOUSE Société par actions simplifiée 8 RUE DE VIDAILHAN 31130 BALMA BPCE ENERGECO 8 320 000,00 322 828 484 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FACTOR 19 915 600,00 379 160 070 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE FINANCEMENT 73 801 950,00 439 869 587 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE IARD 50 000 000,00 401 380 472 R.C.S. NIORT Société anonyme CHABAN DE CHAURAY - 79000 NIORT BPCE IMMO EXPLOITATION 26 860 638,00 352 784 227 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE 354 096 074,00 379 155 369 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE IMMO 62 029 232,00 333 384 311 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE LEASE NOUMEA 262 534 400,00 000 020 107 R.C.S. NOUMEA Société anonyme 10 AVENUE DU MARECHAL FOCH - 98800 NOUMEA BPCE LEASE REUNION 7 999 915,00 310 836 614 R.C.S. SAINT DENIS DE LA REUNION Société anonyme 32 BOULEVARD DU CHAUDRON - 97490 SAINT-DENIS DE LA REUNION BPCE LEASE TAHITI 341 957 000,00 R.C.S. PAPEETE TPI 74 39 B Société anonyme RUE CARDELLA - BP 90 - 98713 PAPEETE TAHITI BPCE PAYMENT SERVICES 53 559 264,00 345 155 337 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PAYMENTS 126 014 164,47 880 031 653 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE PERSONAL CAR LEASE 8 000 000,00 440 330 876 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPCE PREVOYANCE 13 042 257,50 352 259 717 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BPCE VIE 161 469 776,00 349 004 341 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE - 75013 PARIS BPH 111 571 366,90 823 867 403 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS BRED BANQUE INTERNATIONALE DU COMMERCE 169 000 000,00 552 065 609 R.C.S. PARIS Société anonyme 16 QUAI DE LA RAPÉE 75012 PARIS BUREAU VERITAS 54 293 334,48 775 690 621 R.C.S NANTERRE Société anonyme IMMEUBLE NEWTIME, 40/52 BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE C.F.D.I. 4 573 471,00 328 559 679 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE 75013 PARIS C2i 2011 3 210 458,00 531 792 067 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS C2i 2012 1 171 900,00 752 707 034 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS CA CIB AIRFINANCE 20 000 000,00 342 176 443 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CA CONSUMER FINANCE 554 482 422,00 542 097 522 R.C.S. EVRY Société anonyme 1 RUE VICTOR BASCH - CS 70001 91068 MASSY CEDEX CABASSE 605 810,50 Brest B 352 826 960 Société anonyme 210 RUE RENE DESCARTES 29280 PLOUZANE CACEIS BANK 1 280 677 691,03 692 024 722 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI - COORDINATION FCPR FCPI - FLA 02 92120 MONTROUGE CACEIS FUND ADMINISTRATION 5 800 000,00 420 929 481 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACEIS SA 941 008 309,02 437 580 160 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 89 91 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE CACIF 687 621 568,00 353 849 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92127 MONTROUGE CEDEX PARIS CAFINEO 8 295 000,00 501 103 337 R.C.S. POINTE-A-PITRE Société anonyme RUE RENÉ RABAT ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT CAFOM 47 912 776,20 422 323 303 R.C.S. PARIS Société anonyme 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS CAI RISK SOLUTIONS ASSURANCE 50 000 000,00 422 549 956 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92120 MONTROUGE CEDEX CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE 10 995 478,75 381 976 448 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société Coopérative (Caisses Régionales) 25 CHEMIN DES TROIS CYPRES - 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX CAPGEMINI 1 388 656 904,00 330 703 844 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 11, RUE DE TILSITT - PLACE DE L'ETOILE 75017 PARIS CARBIOS 7 869 866,20 531 530 228 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Société anonyme Pépiniére d'Entreprises de la CCIT du Puy-de-Dôme - Parc d'activités du Biopôle Clermont-Limagne 63360 SAINT-BEAUZIRE CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS 21 602 240,00 308 896 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF ASSURANCE VIE 719 167 488,00 732 028 154 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF RETRAITE 200 000,00 903 364 321 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARDIF SERVICES 597 000,00 504 342 171 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS CARITAS HABITAT 15 013 500,00 813 316 320 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 106 RUE DU BAC 75007 PARIS CARMAT 905 651,16 504 937 905 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 36 AVENUE DE L EUROPE - IMMEUBLE L ETENDARD ENERGY 3 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CARMILA 862 226 370,00 381 844 471 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 58 AVENUE EMILIE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CASINO GUICHARD-PERRACHON 165 892 131,90 554 501 171  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE CAST 7 333 916,80 493 807 473 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 3, RUE MARCEL ALLEGOT 92190 MEUDON CATANA GROUP 15 353 089,00 390 406 320 R.C.S. PERPIGNAN Société anonyme ZONE TECHNIQUE LE PORT - 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CBI EXPRESS 1 537 600,00 504 681 933 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBI ORIENT 2 096 000,00 504 676 693 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS CBO TERRITORIA 48 242 560,08 452 038 805  R.C.S. SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société anonyme à Conseil d'Administration COUR DE L'USINE BP 105 LA MARE 97438 SAINTE-MARIE CDEA-LA CHAMPENOISE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT 1 517 264,00 095 650 206 R.C.S. REIMS Société en Commandite par Actions - SCA - 2 AVENUE DU VERCORS 51200 EPERNAY CE DEVELOPPEMENT 99 000 000,00 809 502 032 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CE DEVELOPPEMENT II 62 121 340,00 884 472 044 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 5-7 RUE DE MONTTESSUY 75007 PARIS CEBH-COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU HAVRE 4 288 725,00 357 501 816 R.C.S. LE HAVRE Société en Commandite par Actions - SCA - 63 RUE DU PONT VI 76600 LE HAVRE CERINNOV GROUP 899 283,80 419 772 181 R.C.S. LIMOGES Société anonyme 2 RUE COLUMBIA 87000 LIMOGES CESAR 8 631 540,00 381 178 797 R.C.S. ANGERS Société anonyme 154, Boulevard Jean MOULIN - Zone Industrielle Clos Bonnet 49400 SAUMUR CFDP SAS 2 529 176,00 410 265 235 R.C.S. LYON Société anonyme 62 RUE DE BONNEL 69003 LYON CFI 247 724,96 542 033 295  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 28-32 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS CFSP-COMPAGNIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS 5 749 380,00 575 750 161 R.C.S. NANTES Société en Commandite par Actions - SCA - 9 RUE DES FRESNES - ZAC DE LA POINTE - 72190 SARGE-LES-LE-MANS CGG 7 123 563,41 969 202 241  R.C.S. EVRY Société anonyme 27 AVENUE CARNOT 91300 MASSY CHARGEURS 3 984 539,04 390 474 898  R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE KEPLER 75116 PARIS CHARWOOD ENERGY 51 984,07 751 660 341 R.C.S. VANNES Société anonyme PA DE KERBOULARD 1 RUE BENJAMIN FRANKLIN - 56250 SAINT-NOLFF CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE 230 000,00 415 050 681 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 37 RUE THOMAS EDISON 33610 CANEJAN CHRISTIAN DIOR 361 015 032,00 582 110 987 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 30 AVENUE MONTAIGNE - 75008 PARIS CIBOX INTER@CTIVE 2 598 650,52 400 244 968 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 17 ALLEE JEAN-BAPTISTE PREUX 94140 ALFORTVILLE CICOBAIL 103 886 940,00 722 004 355 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CIE DES EAUX DE ROYAN 1 792 000,00 715 550 091  R.C.S. SAINTES Société anonyme 13 RUE PAUL EMILE VICTOR 17640 VAUX-SUR-MER CIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 160 995 996,00 382 506 079 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 16 RUE HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX CINECAP 3 000 000,00 828 497 180 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 2 4 000 000,00 838 291 052 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 3 4 000 000,00 848 664 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 4 4 034 000,00 882 568 223 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 5 3 270 000,00 895 159 978 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINECAP 6 4 119 000,00 911 905 263 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS CINEMAGE 11 9 600 000,00 818 195 224 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 12 9 600 000,00 827 453 697 R.C.S PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 13 9 100 000,00 835 039 330 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 14 8 600 000,00 848 561 619 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 15 9 038 000,00 881 420 467 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 16 10 200 000,00 893 850 412 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 17 12 543 000,00 910 517 887 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CINEMAGE 18 12 350 000,00 948 644 919 R.C.S. PARIS SOFICA 9 RUE REAUMUR 75003 PARIS CIS CATERING INTERNATIONAL SERVICES 1 608 208,00 384 621 215 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 40C RUE DE HAMBOURG 13008 Marseille CLIFAP 50 000 000,00 341 575 595 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINFIM 1 524 491,00 702 049 552 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CLINIQUE ROND POINT CHAMP ELYSEE 1 626 240,00 313 150 393 R.C.S. PARIS Société anonyme 61 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS CLVC 210 305,00 434 465 514 R.C.S. PARIS Société anonyme 37-41 RUE DU ROCHER 75008 PARIS CMESE-COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU 6 097 300,00 780 153 292 R.C.S. MARSEILLE Société en Commandite par Actions - SCA - 1 RUE ALBERT COHEN - IMMEUBLE PLEIN OUEST - 13016 MARSEILLE CMG CLEANTECH 6 159 757,00 813 598 232 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS CNIM GROUPE 6 056 220,00 662 043 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 64 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET CNP ASSURANCES 686 618 477,00 341 737 062 R.C.S. PARIS Société anonyme 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS CO-ASSUR CONSEIL ASSURANCES COURTAGE 40 000,00 351 825 146 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COFACE SA 300 359 584,00 432 413 599 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE COSTES ET BELLONTE 92270 BOIS COLOMBES COFICA BAIL 14 485 544,00 399 181 924 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS COFILOISIRS 17 272 404,00 722 037 983 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 RUE JEAN MERMOZ 75008 PARIS COFIMAGE 28 4 000 000,00 818 864 944 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 29 4 000 000,00 827 900 523 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 30 4 500 000,00 837 662 113 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 31 4 400 000,00 849 346 002 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 32 4 070 000,00 882 206 535 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 33 5 470 000,00 897 711 651 R.C.S. PARIS SOFICA 6 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS COFIMAGE 34 6 000 000,00 911 742 013 R.C.S. PARIS SOFICA 5-7 RUE MONTESSUY 75007 PARIS COGELEC 4 004 121,60 433 034 782 R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme 370 RUE DE MAUNIT - 85290 MORTAGNE-SUR SEVRE COGRA 48 2 570 080,50 324 894 666 R.C.S. MENDE Société anonyme Gardes - 48000 MENDE COHERIS 2 274 230,00 399 467 927 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES COLISEE GERANCE 2 007 213,00 437 666 142 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE HORIZON 5 121 000,00 414 942 813 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE LAFFITTE 6 012 500,00 399 305 663 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COLISEE SAINT SEBASTIEN 4 505,28 403 287 253 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX COMPAGNIE DE CHEMINS FERS DEPARTEMENTAUX 1 000 000,00 542 100 086 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 29 BOULEVARD DE COURCELLES 75008 PARIS COMPAGNIE DE L'ODET 105 375 840,00 056 801 046 R.C.S. QUIMPER SE - Societas Europaea (Société Européenne) ODET - 29500 ERGUE-GABERIC COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 2 080 248 152,00 542 039 532  R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR SAINT-GOBAIN 12 PLACE DE L'IRIS 92400 COURBEVOIE COMPAGNIE DES ALPES 25 221 806,00 349 577 908 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 / 52 BOULEVARD HAUSSMANN - 75009 PARIS COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR 137 052 417,06 552 069 791 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 Place Costes et Bellonte - 92270 BOIS COLOMBE COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 8 731 329,18 955 512 611 R.C.S. Lyon Société européenne 19 BOULEVARD JULES CARTERET 69007 LYON CONSORT NT 1 760 980,00 389 488 016 R.C.S. PARIS Société anonyme 58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr - Immeuble Cap Etoile 75017 PARIS CONSTELLIUM SE 2 886 031,84 831 763 743 R.C.S.PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 40/44 RUE WASHINGTON 75008 PARIS CONTANGO TRADING SA 13 325 480,00 434 211 843 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS COPARTIS 17 000 000,00 420 625 238 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22-24 RUE DES DEUX GARES 92500 RUEIL-MALMAISON CORAIL VERT 9 984 950,00 791 576 143  R.C.S. PARIS Société anonyme 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS COREP LIGHTING 822 820,00 343 915 856 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme RUE RADIO-LONDRES - 33130 BEGLES CPR ASSET MANAGEMENT 53 445 705,00 399 392 141 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR - 75015 PARIS CRCAM ATLANTIQUE VENDEE 19 008 179,50 440 242 469 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) ROUTE DE PARIS - LA GARDE 44949 NANTES CEDEX CRCAM BRIE PICARDIE 83 264 560,00 487 625 436 RCS AMIENS Société Coopérative (Caisses Régionales) 500 RUE SAINT FUSCIEN - 80000 AMIENS CRCAM DE LA LOIRE ET HAUTE LOIRE 3 832 224,00 380 386 854 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société Coopérative (Caisses Régionales) 94 RUE BERGSON - 42007 SAINT ETIENNE CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU 16 236 797,00 399 780 097 R.C.S. POITIERS Société Coopérative (Caisses Régionales) 11 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE 32 903 180,00 775 665 615 R.C.S. PARIS Société Coopérative (Caisses Régionales) 26 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS CRCAM DU LANGUEDOC 18 933 980,00 492 826 417 R.C.S. MONTPELLIER Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DU MONTPELLIERET MAURIN 34977 LATTES CEDEX CRCAM DU MIDI TOULOUSAIN 22 804 000,00 776 916 207 R.C.S. TOULOUSE Société Coopérative (Caisses Régionales) 6 PLACE JEANNE D'ARC - BP 325 - 31005 TOULOUSE CRCAM ILLE ET VILAINE 34 589 348,50 775 590 847 R.C.S. RENNES Société Coopérative (Caisses Régionales) 4 Rue LOUIS BRAILLE - CS 64017 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE CRCAM MORBIHAN 24 340 982,50 777 903 816 R.C.S. NANTES Société Coopérative (Caisses Régionales) AVENUE DE KERANGUEN - 56006 VANNES CEDEX CRCAM NORD DE FRANCE 52 184 944,90 440 676 559 R.C.S. LILLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 10 AVENUE FOCH - BP 369 59020 LILLE CEDEX CRCAM NORMANDIE SEINE 16 067 674,50 433 786 738 R.C.S. ROUEN Société Coopérative (Caisses Régionales) BP 800 - 76238 BOIS GUILLAUME CEDEX CRCAM SUD RHONE ALPES 10 108 142,25 402 121 958 R.C.S. GRENOBLE Société Coopérative (Caisses Régionales) 12 PLACE DE LA RESISTANCE - 38041 GRENOBLE CEDEX CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 7 851 636 342,00 304 187 701 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING 195 257 220,00 692 029 457 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT AGRICOLE S.A. 9 127 682 148,00 784 608 416 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS 92548 MONTROUGE Cedex CREDIT LYONNAIS 2 037 713 591,00 954 509 741 R.C.S. LYON Société anonyme 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 69002 LYON CREDIT LYONNAIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 18 293 883,00 353 255 656 R.C.S. CRETEIL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 19 BOULEVARD DES ITALIENS 75002 PARIS CRISTAL NEGOCIATIONS 37 000,00 451 229 959 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS CRITEO 1 624 036,40 484 786 249  R.C.S. PARIS Société anonyme 32 RUE BLANCHE 75009 PARIS CRM COMPANY GROUP en liquidation judiciaire 2 439 875,16 440 274 280 R.C.S. PARIS Société anonyme 15, PLACE DU GENERAL CATROUX 75017 PARIS CYBERGUN 4 616 418,00 337 643 795 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 40 BOULEVARD HENRI-SELLIER 92150 SURESNES D2L GROUP 225 000,00 519 113 054 R.C.S. BOURG-EN-BRES Société anonyme ROUTE DE NEUVILLE - LE FAVROT 01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY DANONE 168 959 483,00 552 032 534  R.C.S. PARIS Société anonyme 17 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DBT 2 242 464,36 379 365 208 R.C.S. PARIS Société anonyme PARC HORIZON - 62117 BREBIERES DEDALUS FRANCE 32 211 105,35 319 557 237 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 22 AVENUE GALILEE 92350 LE-PLESSIS-ROBINSON DEINOVE 660 158,18 492 272 521 R.C.S. MONTPELLIER Société anonyme 1682 RUE DE LA VASIERE - CAP SIGMA - ZAC Euromédecine II 34790 GRABELS DELTA DRONE 443 209,79 530 740 562  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 27 CHEMIN DES PEUPLIERS MULTIPARC DU JUBIN 69570 DARDILLY DELTA PLUS GROUP 3 679 354,00 334 631 868 R.C.S. AVIGNON Société anonyme Lieu dit La Peyrolière - BP 140 84405 APT CEDEX DEM 9 39 508,00 428 689 848 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DEMPAR 1 38 113,00 421 088 030 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS DNCA FINANCE 1 634 319,43 432 518 041 R.C.S. PARIS Société anonyme 19 PLACE VENDOME 75001 PARIS DOCKS DES PETROLES D'AMBES 748 170,00 585 420 078  R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 33530 BASSENS DOMIA GROUP 14 329 359,16 349 367 557 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 RUE DE LA BAUME 75008 PARIS DOMOFINANCE 53 000 010,00 450 275 490 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DON'T NOD ENTERTAINMENT 168 853,52 504 161 902  R.C.S. PARIS Société anonyme PARC DU PONT DE FLANDRE "LE BEAUVAISIS" 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS DRALUX SA 38 000,00 562 109 983  R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 21 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS DRONE VOLT 14 453 559,84 531 970 051 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 14 RUE DE LA PERDRIX 93420 VILLEPINTE EBIZCUSS.COM en liquidation judiciaire 1 504 381,30 388 081 390 R.C.S. PARIS Société anonyme 115 RUE CARDINET 75017 PARIS ECOMIAM 676 337,60 512 944 745  R.C.S. QUIMPER Société anonyme à Conseil d'Administration 161 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER ECRINVEST 12 37 000,00 501 158 935 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 13 37 000,00 501 053 045 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 19 37 000,00 501 081 848 R.C.S.PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 22 37 000,00 823 892 781 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 23 37 000,00 823 892 120 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 24 37 000,00 833 685 241 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 27 37 000,00 904 670 734 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS ECRINVEST 28 37 000,00 904 767 647 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS EDAP TMS 4 818 480,03 316 488 204 R.C.S. LYON Société anonyme 4 RUE DU DAUPHINÉ - PARC D'ACTIVITE LA POUDRETTE LAMARTINE 69120 VAULX EN VELIN EDF 1 942 983 572,50 552 081 317  R.C.S. PARIS Société anonyme 22-30 AVENUE DE WAGRAM 75008 PARIS EDITIONS DU SIGNE 1 425 000,00 343 433 678 R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 1 RUE ALFRED KASTLER 67201 ECKBOLSHEIM EGIS PARTENAIRES 121 805 400,00 905 239 687 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 15 AVENUE DU CENTRE 78280 GUYANCOURT EIFFAGE 392 000 000,00 709 802 094  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 3/7 PLACE DE L'EUROPE 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY ELECTRICITE DE STRASBOURG 71 693 860,00 558 501 912  R.C.S. STRASBOURG Société anonyme 26 BOULEVARD DU PRÉSIDENT WILSON 67000 STRASBOURG ELIOR GROUP 1 727 135,07 408 168 003  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 9-11 ALLÉE DE L'ARCHE 92032 PARIS LA DÉFENSE CEDEX ELIS 230 147 257,00 499 668 440  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5 BOULEVARD LOUIS LOUCHEUR 92210 SAINT-CLOUD ELITHIS GROUPE 3 711 240,00 885 215 210 R.C.S. DIJON Société par actions simplifiée TOUR ELITHIS 1 C BOULEVARD DE CHAMPAGNE - 21000 DIJON EMERIA EUROPE 54 188 867,20 424 641 066 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 13 AVENUE LEBRUN 92160 ANTONY EMPYREE 321 392,00 410 293 492 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS ENENSYS TECHNOLOGIES 1 942 843,75 452 854 326 R.C.S. RENNES Société anonyme 4A RUE DES BUTTES 35510 CESSON-SEVIGNE ENERGISME 846 732,60 452 659 782 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 88 AVENUE DE GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ENTEROME 7 709 392,12 508 580 289  R.C.S. PARIS Société anonyme 94-96 AVENUE LEDRU-ROLLIN 75011 PARIS ENTREPARTICULIERS.COM 354 045,00 433 503 851 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE CAMBON 75001 PARIS ENTREPRENDRE 257 801,46 403 216 617 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 53 RUE DU CHEMIN VERT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT EO2 2 551 209,00 493 169 932 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 36 RUE PIERRE BROSSOLETTE 92240 MALAKOFF EOL 4 287 000,00 843 243 361 R.C.S. VANNES Société anonyme KERLUREC - 56450 THEIX-NOYALO EPISKIN 13 608 807,00 412 127 565  R.C.S. LYON Société anonyme à Conseil d'Administration 4 RUE ALEXANDER FLEMING 69366 LYON EQUASENS 3 034 825,00 403 561 137  R.C.S. NANCY Société anonyme TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS-5, ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY ERAMET 87 702 893,35 632 045 381  R.C.S. PARIS Société anonyme 10 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 PARIS ERIM PARTICIPATIONS 112 500,00 387 740 210 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX EROLD 614 403,80 412 001 547 R.C.S. PARIS Société anonyme 93 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS ESKER 11 971 480,00 331 518 498  R.C.S. LYON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 113 BOULEVARD DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 69100 VILLEURBANNE ESSILOR LUXOTTICA 80 576 519,40 712 049 618  R.C.S. CRETEIL Société anonyme 147 RUE DE PARIS 94220 CHARENTON-LE-PONT ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM 154 971 408,90 457 202 331 R.C.S. PARIS Société anonyme 51 RUE D'ANJOU 75008 PARIS ETABLISSEMENTS PEUGEOT FRERES 10 839 200,00 875 750 317 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 66 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE ETOILE GESTION 29 000 010,00 784 393 688 R.C.S. PARIS Société anonyme 91-93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS ETS PERRET 17 163 319,62 340 596 147 R.C.S. NIMES Société anonyme CHEMIN DES LIMITES L'ETANG NORD - 30330 TRESQUES EULER HERMES GROUP 13 645 323,20 552 040 594  R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 1 PLACE DES SAISONS 92048 PARIS LA DÉFENSE CEDEX EURAZEO 241 634 825,21 692 030 992  R.C.S. PARIS Société européenne 1 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS EURO SECURED NOTES ISSUER 300,00 801 199 027 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à capital variable 3 AVENUE DE L'OPÉRA 75001 PARIS EUROAPI 94 549 488,00 890 974 413  R.C.S. PARIS Société anonyme 15 RUE TRAVERSIÈRE 75012 PARIS EUROFINS-CEREP 75 660,00 353 189 848  R.C.S. POITIERS Société anonyme LE BOIS L'EVÊQUE 86600 CELLE-LÉVESCAULT EUROGERM 431 502,10 349 927 012 R.C.S. DIJON Société anonyme PARC D'ACTIVITÉ DU BOIS GUILLAUME - 2 RUE CHAMP DORÉ 21850 SAINT APOLLINAIRE EUROLAND CORPORATE 634 613,70 422 760 371 R.C.S. PARIS Société anonyme 17 AVENUE GEORGES V 75008 PARIS EUROMEDIS GROUPE 6 017 476,00 407 535 517 R.C.S. BEAUVAIS Société anonyme Z.A de la Tuilerie - ZONE INDUSTRIELLE 60290 NEUILLY sous CLERMONT EUROPACORP 41 862 290,22 384 824 041 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 20 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS EUROPCAR MOBILITY GROUP 50 156 400,81 489 099 903 R.C.S. PARIS Société anonyme à Conseil d'Administration 13 TER BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS EUROPLASMA 4 087 578,06 384 256 095 R.C.S. MONT DE MARSAN Société anonyme 471 ROUTE DE CANTEGRIT EST - ZONE ARTISANALE DE CANTEGRIT EST 40110 MORCENX LA NOUVELLE EVERITE S.A. 7 333 886,00 542 100 169 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DE L'IRIS TOUR SAINT-GOBAIN 92400 COURBEVOIE EXCLUSIVE NETWORKS 1 001 234,00 401 196 464 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique 20 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT EXTENDAM PME INVEST 4 999,00 828 879 493 R.C.S PARIS Société par actions simplifiée 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS F. MARC DE LACHARRIERE (FIMALAC) 109 651 080,00 542 044 136 R.C.S. PARIS SE - Societas Europaea (Société Européenne) 97 RUE DE LILLE 75007 PARIS F.I.E.B.M 2 913 300,39 069 805 539 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 5 AVENUE DRAÏO DE LA MAR 13620 CARRY LE ROUET FAURECIA 1 379 625 380,00 542 005 376 R.C.S. NANTERRE SE - Societas Europaea (Société Européenne) 23-27 AVENUE DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE FAYENCERIES DE SARREGUEMINES 4 582 625,00 562 047 605 R.C.S. PARIS Société anonyme 5 RUE HELDER 75009 PARIS FD 251 900,00 444 690 465 R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme 76 AVENUE ALBERT RAIMOND 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ FIGEAC AERO 4 967 165,28 349 357 343 R.C.S. CAHORS Société anonyme ZI DE L'AIGUILLE 46100 FIGEAC FINAMUR 227 221 164,00 340 446 707 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACES DES ETATS UNIS - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex FINANCIERE DE STRASBOURG 106 755 998,00 842 195 349 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 109-111 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET FINANCIERE DES ITALIENS 412 040 000,00 422 994 954 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 41 AVENUE DE L'OPÉRA 75002 PARIS FINATIS 84 646 545,00 712 039 163 R.C.S. PARIS Société anonyme GROUPE EURIS - 83, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORÉ 75008 PARIS FINAXO ENVIRONNEMENT 362 224,60 398 296 483 R.C.S. REIMS Société anonyme 12 ALLEES DES MISSIONS 51170 FISMES FININVEST 4 650 510,00 672 010 527 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS-UNIS - CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FLANDRES CONTENTIEUX S.A. 119 136,00 885 580 118 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FNAC DARTY 26 871 853,00 055 800 296 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 9 RUE DES BATEAUX LAVOIRS - ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE FOCUS ENTERTAINMENT 7 785 811,20 399 856 277 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 11 rue Cambrai - Parc de Flandre Le Beauvaisis 75019 PARIS FONCIERE 7 INVESTISSEMENT 1 120 000,00 486 820 152 R.C.S. PARIS Société anonyme 55 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS FONCIERE ELYSEES 14 043 260,00 712 039 023 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 38 AVENUE KLEBER 75116 PARIS FONCIERE EURIS 148 699 245,00 702 023 508 R.C.S. PARIS Société anonyme 83 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ - 75008 PARIS FONCIERE INEA 156 003 141,20 420 580 508 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 7 RUE DE FOSSE BLANC 92230 GENNEVILLIERS FONCIERE KUPKA 10 000 000,00 351 465 935 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS FONCIERE PARIS OPERA 9 999 904,98 382 268 613 R.C.S. PARIS Société anonyme 42 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FONCIERE WAGRAM 4 306 155,00 562 012 724 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX FORCES MOTRICES DU FORON 80 000,00 605 721 083 R.C.S. ANNECY Société anonyme 20 RUE DU MARTINET - BP 82 74950 SCIONZIER FOUNTAINE PAJOT 1 916 958,00 307 309 898  R.C.S. LA ROCHELLE Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS FRANCLIM 150 000,00 395 354 418 R.C.S. CRETIEL Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 20 AVENUE DE PARIS 94800 VILLEJUIF FREELANCE.COM 4 494 356,32 384 174 348 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PARVIS DE LA DEFENSE 92800 PUTEAUX FRENCH BEE 10 960 390,00 520 168 030 R.C.S. LA ROCHE Société par actions simplifiée ACTIPOLE 85 BELLEVILLE-SUR-VIE - 85170 BELLEVIGNY FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 12 032 287,50 403 144 355 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 RUE LAVOISIER 92000 NANTERRE FUNDQUEST ADIVSOR 3 000 000,00 398 663 401 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS GALIMMO 25 927 356,00 784 364 150  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 37 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS GAUMONT 24 959 384,00 562 018 002  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ 370 783,57 662 001 403  R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 1 ROUTE DE VERSAILLES 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE GECI INTERNATIONAL 1 729 772,97 326 300 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 37 - 39 RUE BOISSIERE 75016 PARIS GENERIX GROUP 11 351 931,50 377 619 150 R.C.S LILLE METROPOLE Société anonyme 2 RUE DES PEUPLIERS - L'ARTEPARC DE LILLE-LESQUIN 59810 LESQUIN GENFIT 12 453 872,25 424 341 907  R.C.S. LILLE METROPOLE Société anonyme 885 AVENUE EUGÈNE AVINÉE PARC EURASANTÉ 59120 LOOS GENOWAY 5 451 954,00 422 123 125 R.C.S. LYON Société anonyme 31 RUE SAINT JEAN DE DIEU 69007 LYON GENSIGHT BIOLOGICS 1 158 389,78 751 164 757  R.C.S. PARIS Société anonyme 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 75012 PARIS GÉRARD PERRIER INDUSTRIE 1 986 574,00 349 315 143 R.C.S. LYON Société anonyme 160 RUE DE NORVEGE - AIRPARC - LYON SAINT EXUPERY AEROPORT 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU GIAC 2 940 944,00 622 003 267 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS GIFI 32 332 470,00 347 410 011 R.C.S. AGEN Société anonyme ZONE INDUSTRIELLE LA BOULBENE - BP 40 47300 VILLENEUVE SUR LOT GIRIC 152 500,00 309 360 477 R.C.S. NANTERRE Société par actions simplifiée 9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE GOLD BY GOLD 269 446,20 384 229 756 R.C.S. PARIS Société anonyme 111 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS GRANDE ARMEE INVESTISSEMENT (G.A.I) 553 200,00 388 261 794 R.C.S. PARIS Société anonyme 35 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS GRENOBLOISE D ELECTRONIQUE ET D AUTOMATISMES 2 393 694,23 071 501 803 R.C.S. GRENOBLE Société anonyme CHEMIN MALACHER 38240 MEYLAN GROUPE BERKEM 39 791 306,25 820 941 490 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN DUVERT 33290 BLANQUEFORT GROUPE CARNIVOR 8 964 246,13 394 275 028 R.C.S. TOULON Société anonyme MAISON DE LA BOUCHERIE - QTIER LAGOUBRAN 83200 TOULON GROUPE CIOA 1 500 000,00 423 079 540 R.C.S. TOULON Société anonyme AVENUE DE L'UNIVERSITE - IMMEUBLE LE NOBEL 83160 LA VALETTE-DU-VAR GROUPE CONFLUENT 6 707 585,00 814 633 236 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 4 RUE ERIC TABARLY 44277 NANTES CEDEX GROUPE CRIT 4 050 000,00 622 045 383 R.C.S. PARIS Société anonyme 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS GROUPE FLO 38 257 860,00 349 763 375 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 5-6 PLACE DE L'IRIS - TOUR MANHATTAN 92400 COURBEVOIE GROUPE GORGE 17 424 747,00 348 541 186 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 30 RUE GRAMONT 75002 PARIS GROUPE GUILLIN 11 487 825,00 349 846 303 R.C.S. BESANCON Société anonyme GROUPE GUILLIN - AV MAL LATTRE TASSIGNY ZI 25290 ORNANS GROUPE OKWIND 8 232 426,00 824 331 045 R.C.S. RENNES Société par actions simplifiée ZONE DU HAUT MONTIGNÉ 35370 TORCÉ GROUPE PAROT 10 267 806,40 349 214 825 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme ZAC DE FIEUSAL RUE DE FIEUSAL 33520 BRUGES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 21 416 000,00 429 574 395 R.C.S. DRAGUIGNAN Société anonyme 109 RUE JEAN AICARD 83300 DRAGUIGNAN GROUPE SFPI 89 386 111,80 393 588 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 20 RUE DE L'ARC DE TRIOMPHE 75017 PARIS GROUPE TERA 827 848,50 789 680 485 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 628 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES GUERBET 12 641 115,00 308 491 521  R.C.S. BOBIGNY Société anonyme 15 RUE DES VANESSES 93420 VILLEPINTE BP 57400 95943 ROISSY CDG CEDEX GUILLEMOT CORPORATION 11 771 359,60 B 414 196 758 R.C.S RENNES Société anonyme GUILLEMOT CORPORATION SA - Place du Granier 35135 CHANTEPIE HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 201 478 800,00 582 101 424 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 3 / 9 AVENUE ANDRE MALRAUX - IMMEUBLE SEXTANT - 92300 LEVALLOIS PERRET HAUVOIE 2 200 104,00 829 614 742 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 12 COURS CHARLEMAGNE 69002 LYON HERMES INTERNATIONAL 53 840 400,12 572 076 396  R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 24 RUE DU FG SAINT-HONORE 75008 PARIS HI CAB 243 813,15 530 869 171 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 1 PLACE PAUL VERLAINE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT HIGH CO 10 227 701,50 353 113 566 R.C.S. AIX-EN-PROVENCE Société anonyme 365 AVENUE ARCHIMEDE 13799 AIX-EN-PROVENCE HIPAY GROUP 19 843 896,00 810 246 421 R.C.S. PARIS Société anonyme 94 RUE DE VILLIERS - 92300 LEVALLOIS-PERRET HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES 14 636 693,00 809 705 304  R.C.S. LA ROCHE-SUR-YON Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 6 LA BRETAUDIÈRE CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX 85310 RIVES DE L'YON HOLDING CAPITAL FRANCE 2017 21 220 592,00 825 395 742 R.C.S. PARIS Société anonyme 79 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS HOLDING NOVAXIA ISF 2015 9 687 502,00 811 381 581 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 1 / 3 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS HOLY DIS 501 342,00 348 366 535 R.C.S. NANTERRE Société anonyme HOLY DIS - 14 RUE DE MANTES 92700 COLOMBES HOME CONCEPT FRANCE 9 286 000,00 791 827 181 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 38 BOULEVARD DE VINCENNES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS HOPENING 360 478,50 349 611 921 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 4 RUE BERNARD PALISSY 92800 PUTEAUX HOTEL DES ECRINS 3 525 923,00 802 608 604 R.C.S. GRENOBLE Société par actions simplifiée 116 COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE HOTEL ERMITAGE 3 644 278,00 802 073 726 R.C.S. VERSAILLES Société par actions simplifiée 11 AVENUE DES LOGES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE HOTEL JOFFRE 2 499 310,00 792 869 976 R.C.S. MULHOUSE Société par actions simplifiée 4 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 68100 MULHOUSE HSBC ASSURANCES VIE FRANCE 115 200 000,00 338 075 062 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC CONTINENTAL EUROPE 1 062 332 775,00 775 670 284 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC EPARGNE ENTREPRISE 31 000 000,00 672 049 525 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC FACTORING (FRANCE) 9 240 000,00 414 141 846 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 8 050 320,00 421 345 489 R.C.S. NANTERRE Société anonyme COEUR DEFENSE - 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - LA DEFENSE 4 92400 COURBEVOIE HSBC LEASING (FRANCE) 168 527 700,00 414 885 202 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REAL ESTATE LEASING (FRANCE) 38 255 112,72 420 933 665 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC REIM (FRANCE) 230 000,00 722 028 206 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HSBC SERVICES (FRANCE) 2 045 984,50 572 216 067 R.C.S. PARIS Société anonyme 38 AVENUE KLÉBER 75116 PARIS HSBC SFH (FRANCE) 113 250 000,00 480 034 917 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE COEUR DEFENSE 92400 COURBEVOIE HUMENSIS 642 978,30 791 917 230  R.C.S. PARIS Société anonyme 170 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE 75680 PARIS CEDEX 14 HYBRIGENICS SA 2 737 435,04 415 121 854 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE DU CANAL PHILIPPE LAMOUR 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX HYDRO EXPLOITATIONS 1 968 000,00 775 554 595 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD - CHEZ OPPORTUNITES 75116 PARIS HYDROGENE DE FRANCE 2 744 290,80 789 585 956 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 20 RUE JEAN JAURES 33310 MORMONT HYPNOS 6 791 578,00 810 548 123 R.C.S. EVRY Société par actions simplifiée 3 RUE DU RIO SALADO - ZONE D'ACTIVITE DE COURTABOEUF 91940 LES ULIS I.CERAM 590 914,00 487 597 569 R.C.S LIMOGES Société anonyme 1 RUE COLUMBIA - PARC d'ESTER - 87280 LIMOGES I2S 1 334 989,54 315 387 688 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 28-30 RUE JEAN PERRIN - 33608 PESSAC CEDEX ID LOGISTICS GROUP 2 843 079,50 439 418 922 R.C.S. TARASCON Société anonyme 55 CHEMIN DES ENGRANAUDS 13660 ORGON IDES INVESTISSEMENTS SA 47 162 560,00 327 645 057 R.C.S. PARIS Société anonyme 22 RUE JOUBERT 75009 PARIS IDI 51 423 020,90 328 479 753 R.C.S. PARIS Société en Commandite par Actions - SCA - 18 AVENUE MATIGNON 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2015 10 411 000,00 810 668 129 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2016 17 706 000,00 818 911 414 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDINVEST EXPANSION 2017 20 922 400,00 828 343 566 R.C.S. PARIS Société anonyme 117 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS IDRI/SORIDEC 60 944 000,00 321 969 297 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 18 PLACE DOMINIQUE MARTIN DUPUY - HOTEL MAZARES - 31000 TOULOUSE IDSUD 5 508 858,00 057 804 783 R.C.S. MARSEILLE Société anonyme 3 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 13001 MARSEILLE IGE+ XAO 5 021 866,85 338 514 987 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 16 BOULEVARD DEODAT DE SEVERAC 31770 COLOMIERS IKONISYS 18 963 454,00 899 843 239 R.C.S. PARIS Société anonyme 62 RUE CAUMARTIN 75009 PARIS IMERYS SA 169 881 910,00 562 008 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 43 QUAI DE GRENELLE 75015 PARIS IMMERSION 634 145,00 394 879 308 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme 3 RUE RAYMOND LAVIGNE 33100 BORDEAUX IMMO BLOCKCHAIN 7 866 712,00 824 187 579 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 8, rue Barthélémy d’Anjou – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT IMMOBILIERE DASSAULT SA 41 075 295,50 783 989 551  R.C.S. PARIS Société anonyme 9 ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES - MARCEL DASSAULT 75008 PARIS IMMOBILIERE NATIXIS 987 498,00 351 448 758 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS IMMOFI CACIB 9 150 000,00 378 650 212 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 12 PLACE DES ETATS UNIS - 92120 MONTROUGE IMPALA SAS 5 116 925,00 562 004 614 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 4 RUE EULER - 75008 PARIS IMPLANET 311 808,38 493 845 341 R.C.S. BORDEAUX Société anonyme TECHNOPOLE BORDEAU MONTESQUIEU - ALLEE F. MAGENDIE 33650 MARTILLAC INETUM 134 695 416,00 385 365 713 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme GFI INFORMATIQUE - 145 BOULEVARD VICTOR HUGO 93400 SAINT OUEN SUR SEINE INNELEC MULTIMEDIA 4 605 456,06 327 948 626 R.C.S. BOBIGNY Société anonyme Centre d'activité de l'Ourcq - 45 rue Delizy 93692 PANTIN Cedex INTEXA 1 619 200,00 340 453 463  R.C.S. SAINT-ETIENNE Société anonyme à Conseil d'Administration 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ÉTIENNE INVEST ALPHA 240 000,00 352 784 151 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVEST DELTA 248 000,00 352 784 060 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 3 38 500,00 434 271 060 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 6 690 922,00 440 143 451 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 68 50 000,00 501 394 969 R.C.S. PARIS Société anonyme 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 75 50 000,00 823 893 201 R.C.S. PARIS Société à Responsabilité Limitée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 76 50 000,00 823 892 237 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 77 37 000,00 823 892 419 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 78 37 000,00 904 578 184 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIMA 79 37 000,00 904 578 242 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) 30 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS INVESTIPHARM 11 200 000,00 351 419 254 R.C.S. NANCY Société anonyme 5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LES-NANCY IPC PETROLEUM France 25 827 825,00 572 199 164  R.C.S. REIMS Société anonyme MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL ISEROISE 444 100,00 810 506 337 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS IT LINK 882 173,00 412 460 354 R.C.S. CRETEIL Société anonyme 67 AVENUE DE FONTAINEBLE 94270 LE KREMLIN-BICETRE ITESOFT 368 029,68 330 265 323 R.C.S. NIMES Société anonyme Parc d'Andron, le Sequoia - 30470 AIMARGUES IVALIS 262 076,60 381 503 531 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme 60 AVENUE DU CENTRE 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX JACQUES BOGART SA 1 194 750,10 304 396 047 R.C.S. PARIS Société anonyme 76-78 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES 75008 PARIS JC DECAUX SA 3 245 684,82 307 570 747 R.C.S. VERSAILLES Société anonyme SAINTE APPOLINE 78370 PLAISIR KALRAY 61 381 870,00 507 620 557  R.C.S. GRENOBLE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 180 AVENUE DE L'EUROPE IMMEUBLE LE SUN 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN KAUFMAN & BROAD S.A. 5 619 385,72 702 022 724 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 127 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92000 NEUILLY SUR SEINE KEDI ENGINE FINANCE 4 350 000,00 789 915 501  R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée à associé unique 16 RUE DE HANOVRE 75002 PARIS KERLINK 2 008 631,79 477 840 441 R.C.S RENNES Société par actions simplifiée 1 Rue Jacqueline Auriol - 35235 THORIGNE-FOUILLARD KEYRUS 4 319 467,50 400 149 647 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 155 rue Anatole France - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX KKO INTERNATIONAL 12 197 691,30 841 862 287 R.C.S. PARIS Société anonyme 9 AVENUE BUGEAUD 75116 PARIS KONE 10 410 015,00 592 052 302 R.C.S. NICE Société anonyme ZAC DE L'ARENAS - BAT. AEROPOLE - 455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE KORIAN 532 526 030,00 447 800 475 R.C.S. PARIS Société anonyme 21-25 RUE DE BLAZAC 75008 PARIS KUMULUS VAPE 144 843,30 752 371 237 R.C.S. LYON Société anonyme 21 RUE MARCEL MERIEUX - 69960 CORBAS LA BANQUE POSTALE IMAGE 10 6 000 000,00 818 270 282 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 11 6 000 000,00 827 647 173 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 12 6 000 000,00 835 190 885 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 13 5 370 000,00 848 181 376 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 14 5 400 000,00 881 597 611 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 15 4 500 000,00 895 024 420 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA BANQUE POSTALE IMAGE 16 4 000 000,00 910 389 162 R.C.S. PARIS Société anonyme 45 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS LA CHAUSSERIA 1 830 020,87 660 800 798  R.C.S. PARIS Société anonyme 68 RUE DE PASSY 75016 PARIS LA CONSTRUCTION FRANCAISE 1 950 150,00 622 042 380 R.C.S. NANTERRE Société anonyme TOUR MAJUNGA-LA DÉFENSE 9 - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX LA FONCIERE VERTE 9 450 811,50 552 051 302 R.C.S. PARIS Société anonyme 7 rue du Docteur LANCEREAUX 75008 PARIS LA FRANCAISE DES JEUX 76 400 000,00 315 065 292 R.C.S. NANTERRE Société anonyme d'économie mixte 3-7 QUAI DU POINT DU JOUR 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT LA POSTE 5 364 851 364,00 356 000 000 R.C.S. PARIS Etablissement Public (EPIC) 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS LA SAVONNERIE DE NYONS 225 500,00 750 286 379 R.C.S. ROMANS Société anonyme ZAC LES LAURONS II - 26110 NYONS LAFARGE 1 160 623 852,00 542 105 572  R.C.S. NANTERRE Société anonyme 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 92130 ISSY LES MOULINEAUX LAFUMA 56 885 352,00 380 192 807 R.C.S. ANNECY Société anonyme 3 Impasse des Prairies - 74940 ANNECY LE VIEUX LAGUNE 369 219,57 318 045 069 R.C.S. PARIS Société par actions simplifiée 9 RUE DE L'AMIRAL-HAMELIN 75116 PARIS LAIROISE DE PARTICIPATIONS 10 040 000,00 420 711 715 R.C.S. PARIS Société anonyme 1 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS LARGO 71 005,96 821 173 572 R.C.S. NANTES Société anonyme 4 RUE JEAN MERMOZ 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE LATECOERE 23 686 238,00 572 050 169 R.C.S. TOULOUSE Société anonyme 135 RUE DE PERIOLE - BP 25 211 31079 TOULOUSE CEDEX LAURENT PERRIER 44 200 815,83 351 306 022  R.C.S. REIMS Société par actions simplifiée 32 AVENUE DE CHAMPAGNE 51150 TOURS-SUR-MARNE LCA 1 829 388,00 349 093 427  R.C.S. NANTERRE Société anonyme à Conseil d'Administration 11 RUE S.DE ROTHSCHILD 92150 SURESNES LCL EMISSIONS 2 225 008,00 529 234 940 R.C.S. PARIS Société anonyme 91 -93 BOULEVARD PASTEUR 75015 PARIS LE PRINTEMPS IMMOBILIER 56 220 832,80 491 379 764 R.C.S. PARIS Société anonyme 102 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS LEASE EXPANSION 1 580 000,00 352 613 103 R.C.S. PARIS Société anonyme 50 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS LEPALAIS 3 000 117,00 829 614 890 R.C.S. ANNECY Société par actions simplifiée 13 RUE PERRIERE 74000 ANNECY LHYFE 479 004,48 850 415 290 R.C.S. NANTES Société par actions simplifiée 30 RUE JEAN JAURÈS 44000 NANTES LINEDATA SERVICES 6 060 807,00 414 945 089 R.C.S. NANTERRE Société anonyme 27 RUE D'ORLÉANS 92200 NEUILLY SUR SEINE LISI 21 645

Description : INGENICO GROUP Socié té Anonyme au capital de 63 713 047 euros Siège social : 75015 PARIS 28/32 boulevard de Grenelle 317 218   758 R . C . S . PARIS Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la Société Ingenico Group, accompagnés des rapports des Commi s saires aux comptes, inclus dans le Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 24 avril 2020 sous le numéro n° D.20-0347 et publié le 24 avril 2020 sur le site internet de la Société ( www.ingenico.com ) ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 11 juin 2020. L’affectation du résultat de l’exercice 2019 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Oblig a toires  n°54 du 4 mai 2020 a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée Générale. Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 9 juillet 2020 et le 8 juillet 2020 sous les numéros 40567 et 40107.

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63  713 047 Euros Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris 317 218 758 R.C.S. Paris Avis de convocation Avis important concernant la participation à l'Assemblée Générale du 11 juin 2020 Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 et en application du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, cette assemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires , de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister . En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes d’admission et à voter par correspondance, à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou mandat à un tiers (pour voter par correspondance), selon les modalités précisées dans le présent avis, et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques. La société INGENICO GROUP tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site https://www.ingenico.com/fr (rubrique Finance). Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des actionnaires , de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le 11 juin 2020 à 14 heures au siège de la société , afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Troisième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 38 et suivants du Code de commerce. Quatrième résolution – Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur. Cinquième résolution – Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur. Sixième résolution – Renouvellement de Madame Nazan SOMER OZELGIN en qualité d’Administrateur. Septième résolution – Approbation des informations visées au I de l’article L. 225-37-3 du Code du commerce. Huitième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bernard BOURIGEAUD, Président du Conseil d’administration. Neuvième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas HUSS, Directeur Général. Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration. Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration. Douzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général. Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225 209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Quatorzième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quinzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation plafond, suspension en période d’offre au public. Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exception de celle visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-neuvième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique. Vingtième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique. Vingt et unième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique. Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique. Vingt-quatrième résolution – Modification de l’article 12 des statuts concernant les dispositions relatives aux administrateurs représentant les salariés. Vingt-cinquième résolution – Modification statutaire autorisant le Conseil d’administration à prendre certaines décisions par consultation écrite. Vingt-sixième résolution – Mise en harmonie des articles 11, 14, 15 et 19 des statuts. Vingt-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités. **** A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut prendre part aux Assemblées ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée Générale est subordonné à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 9 juin 2020 à zéro heure , heure de Paris) : -soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux, pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives. -soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 9 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris pourront, dans les conditions rappelées ci-dessous, participer à l’Assemblée Générale. B. Modes de participation à l’Assemblée Générale Pour cette assemblée, conformément aux dispositions de l’article R. 225-61 du Code de Commerce et aux statuts de la société, il est prévu un mode de vote par des moyens électroniques de communication. Exceptionnellement, l’Assemblée Générale se tenant à huis-clos, les actionnaires ne pourront pas demander leur carte d’admission pour assister à l’Assemblée Générale physiquement. Les actionnaires peuvent participer à distance en donnant procuration ou en votant par correspondance. Les actionnaires pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à tout autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire qui aura indiqué ses nom, prénom et domicile et pourra désigner nommément un mandataire, dont il aura précisé les nom, prénom et domicile, ou dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale ou raison sociale et le siège social, qui n’aura pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote défavorable de tous les autres projets de résolution. Vote par procuration ou par correspondance par voie postale Les actionnaires souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée (ou le cas échéant à toute personne de leur choix), pourront : pour les actionnaires nominatifs (pur et administré) : renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux ; pour les actionnaires au porteur  : demander le formulaire unique de vote à distance ou par procuration à l’intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits ou par lettre adressée auprès de Caceis Corporate Trust – Direction des Opérations - Assemblées Générales – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux. Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à Caceis Corporate Trust au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale, soit le 5 juin 2020 . Pour être pris en compte, le formulaire dûment complété devra être retournée à l’établissement financier teneur du compte-titres de l’actionnaire qui le retournera accompagné d’une attestation à CACEIS Corporate Trust. Les votes à distance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir (3) trois jours au moins avant la date de l’Assemblée générale, soit le 8 juin 2020 , chez Caceis Corporate Trust à l’adresse postale indiquée ci-dessus (voir ci-dessous pour le traitement des mandats à personne nommément désignée). Compte tenu de possibles perturbations dans l’acheminement du courrier postal, il est recommandé d’envoyer son formulaire de vote par correspondance le plus tôt possible et il est préconisé de choisir le vote par procuration ou par correspondance par Internet dans les conditions décrites ci-après. Vote par procuration ou par correspondance par Internet – Utilisation de la plateforme VOTACCESS Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, dans les conditions décrites ci-après : - Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com en utilisant l’identifiant inscrit sur le formulaire de vote et en suivant les instructions portées à l’écran. Si vous n’avez pas votre identifiant et/ou votre mot de passe personnel, vous pouvez en faire la demande par courrier à CACEIS Corporate Trust, Trust – Direction des Opérations – Relations Investisseurs – 14 rue Rouget de Lisle – 92130 Issy-Les- Moulineaux ou par email à [email protected] . Les informations de connexion seront adressées par voie postale. Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. - Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur détenant au minimum 1 action de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS, pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 225-79 du Code de commerce, en envoyant un email à l’adresse électronique suivante : [email protected] . Cet email doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à J-2, soit le 9 juin 2020 , par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à l’adresse suivante: [email protected] . Le site Internet VOTACCESS pour l’Assemblée Générale du 11 juin 2020 sera ouvert à compter du 22 mai 2020 . La possibilité de voter, de donner mandat ou de révoquer un mandataire avant l’Assemblée Générale prendra fin le 10 juin 2020 à 15 heures , heure de Paris. Afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour saisir leurs instructions. Avertissement : traitement des mandats à personne nommément désignée En application des dispositions de l’article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, tout actionnaire donnant mandat à l’une des personnes mentionnées au I de l’article L.225-106 du Code de commerce devra transmettre à Caceis Corporate Trust son mandat avec indication du mandataire par voie électronique ou par voie postale dans les délais légaux, ceux-ci prévoyant que le mandat devra être réceptionné au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale, soit le 7 juin 2020 . Le mandataire ne pourra représenter l’actionnaire physiquement à l’Assemblée. Il devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose, à Caceis Corporate Trust par message électronique à l’adresse électronique suivante [email protected] , sous la forme du formulaire mentionné à l’article R.225-76 du Code de commerce, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale, soit le 7 juin 2020 . Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020. Par dérogation à la seconde phrase de l'article R. 225-80 de ce code, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées. C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires 1. Tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites à la société. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser des questions écrites à compter de la présente insertion. Ces questions sont adressées au Président du Conseil d’administration, au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : [email protected] , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale. Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est toutefois porté à l’attention des actionnaires que les conditions d’acheminement postal sont rendues plus difficiles dans le contexte sanitaire actuel et sont susceptibles de rendre impossible la réception par la Société des questions à temps. Compte tenu de cette situation exceptionnelle, nous vous recommandons donc de favoriser l’envoi des questions écrites par voie électronique. Par ailleurs, il sera exceptionnellement tenu compte des questions écrites qui seront réceptionnées jusqu’au lundi 8 juin 2020 (inclus). Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu'elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet INGENICO GROUP. 2. Les documents mentionnés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société https://www.ingenico.com/fr (rubrique Finance). Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, au siège social de la société. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à l’établissement centralisateur dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Pour ce faire, ils devront adresser à CACEIS Corporate Trust un formulaire de demande d’envoi de documents et renseignements. Le Conseil d’administration

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63 713 047 Euros Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. Paris. Avis Préalable à l’Assemblée générale Avis important concernant la participation à l'Assemblée Générale du 11 juin 2020 Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), en conformité avec les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 et en application du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, cette assemblée générale se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de cartes d’admission et à voter par correspondance, à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou mandat à un tiers (pour voter par correspondance), selon les modalités précisées dans le présent avis, et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques. La société INGENICO GROUP tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site https://www.ingenico.com/fr (rubrique Finance). Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra à huis-clos, hors la présence physique des actio n naires , de leurs mandataires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, le 11 juin 2020 à 14 heures au siège de la société, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : ORDRE DU JOUR À caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Troisième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 38 et suivants du Code de commerce. Quatrième résolution – Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur. Cinquième résolution – Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur. Sixième résolution – Renouvellement de Madame Nazan SOMER OZELGIN en qualité d’Administrateur. Septième résolution – Approbation des informations visées au I de l’article L. 225-37-3 du Code du commerce. Huitième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bernard BOURIGEAUD , Président du Conseil d’administration. Neuvième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas HUSS , Directeur Général. Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration. Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration. Douzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général. Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225 209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Quatorzième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quinzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation plafond, suspension en période d’offre au public. Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exception de celle visée à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-neuvième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre publique. Vingtième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique. Vingt et unième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique. Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique. Vingt-quatrième résolution – Modification de l’article 12 des statuts concernant les dispositions relatives aux administrateurs représentant les salariés. Vingt-cinquième résolution – Modification statutaire autorisant le Conseil d’administration à prendre certaines décisions par consultation écrite. Vingt-sixième résolution – Mise en harmonie des articles 11, 14, 15 et 19 des statuts. Vingt-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions proposées à l’Assemblée générale À caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 133 199 098,14 euros. L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 76 671 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2019, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 207 998 milliers d’euros. Troisième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 38 et suivants du Code de commerce et approb a tion de ces conventions Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, l’Assemblée générale prend acte (i) des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours d’exercices antérieurs et (ii) de l’absence de nouvelle convention au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Quatrième résolution – Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Bernard BOURIGEAUD , en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Cinquième résolution – Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Caroline PAROT , en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Sixième résolution – Renouvellement de Madame Nazan SOMER OZELGIN en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Nazan SOMER OZELGIN en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution – Approbation des informations visées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 II du Code de commerce, approuve les informations visées au I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le document d’enregistrement universel 2019 au paragraphe 3.3.1. Huitième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Bernard BOURIGEAUD , Président du Conseil d’administration L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 alinéa III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Bernard BOURIGEAUD , Président du Conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.2 du document d’enregistrement universel 2019. Neuvième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Nicolas HUSS , Directeur général L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 alinéa III du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Nicolas HUSS , Directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.1 du document d’enregistrement universel 2019. Dixième résolution – Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration présentée dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, présentée à la section 3.3.1.2 du document d’enregistrement universel 2019. Onzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225 37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’administration, tels que détaillés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.2 du document d’enregistrement universel 2019. Douzième résolution – Approbation de la politique de rémunération du Directeur général L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225 37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur général, tels que détaillés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.2 du document d’enregistrement universel 2019. Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225 209 du Code de commerce L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225 209 et suivants du Code de commerce, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société : - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; - de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L. 225 177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L. 225 197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou Groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; - d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation ; - d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre d’une autorisation donnée ou à donner par l’Assemblée générale extraordinaire ; - et plus généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi. L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. À titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2019 (composé de 63 713 047 actions), et compte tenu des 1 315 400 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 5 055 904 actions. Les actions pourront être achetées par tous moyens, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre. Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 180 euros. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 180 euros s’élèverait à 910 062 720 euros, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2019, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 11 juin 2019. À caractère extraordinaire Quatorzième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, décide (i) par dérogation à l’article 22 des statuts, de ne pas prélever sur le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de somme correspondant à un premier dividende et (ii) de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 suivante : Origine Bénéfice de l’exercice 133 199 098,14 euros Report à nouveau 776 511 941,54 euros Affectation Réserve légale 60 000 euros Dividendes 0 euro Report à nouveau 909 651 039,68 euros L’Assemblée générale constate, déduction faite de la somme affectée à la réserve légale, l’affectation intégrale du bénéfice distribuable au compte « report à nouveau ». Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2016 92 239 861,50 €  (1) soit 1,50 € par action - - 2017 99 780 982,40 €  (1) soit 1,60 € par action - - 2018 69 458 979,70 € (1) soit 1,10 € par action - - (1) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau et le montant du dividende payé en actions. Quinzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : 1) donne au Conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 2) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 3) fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation ; 4) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : 1) délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titre de créance, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 30 000 000 euros. Sur ce plafond, s’imputera le montant nominal des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 17e, 18e, 19e et 20e résolutions. À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros ; 4) en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 5) décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 6) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exception de celle visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 225-148 et L. 228-92 : 1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 371 304 euros. À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 21e résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros. Ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la 21e résolution ; 4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi ; 5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ; 6) décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission ; 7) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 8) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; 9) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 10) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée par l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 228-92 : 1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée par l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 371 304 euros. À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 21e résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros. Ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la 21e résolution ; 4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution ; 5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ; 6) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 7) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ; 8) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 9) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des 16e, 17e et 18e résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R. 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire. L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Vingtième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 1) autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond s’impute sur le plafond des augmentations de capital prévu à la 21e résolution ; 4) délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière ; 5) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 6) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt et unième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent : - décide de fixer à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, imm é diates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 17e, 18e, 19e et 20e résolutions, étant précisé en outre que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de ces résolutions s’imputeront sur le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises prévu à la 16e résolution. À ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués en application de la loi ou de stipulations contractuelles, pour protéger les tit u laires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ; - décide de fixer à 1 500 000 000 euros, le montant nominal global maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en application des 17e, 18e et 19e résolutions. Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225 129 6, L. 225 138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225 180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; 2) supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ; 3) fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ; 4) limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conform é ment à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5) décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 30 %, ou de 40 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne ; 6) décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d’émission nouvelles au titre de la décote et/ou de l’abondement d’incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes d’émission nécessaires à la libération desdites actions ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités néce s saires. Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225 129-2 et L. 225 138 du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances   ; 2) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital, et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital ; 3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés et aux mandataires sociaux de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou à des tiers ; 4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration le jour où il fixera la date d’ouverture des souscriptions, selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration : - prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 30 %, ou - prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminué d’une décote maximale de 30 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ; 5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ; 6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : - déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre, - arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, - déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux, - arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution, - arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales, - fixer la date de jouissance des actions à émettre, - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, - le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché, - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts, - assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, et - plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L. 225 129-2 et L. 225 138 du Code de commerce ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution – Modification de l’article 12 des statuts concernant les dispositions relatives aux administrateurs représentant les salariés L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, sur proposition du Conseil d’administration, décide : - de modifier l’article 12 des statuts concernant le seuil déclenchant l’obligation de désigner un second administrateur représentant des salariés au Conseil d’administration, qui a été ramené de douze membres du Conseil d’administration à huit membres, par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et aux fins de tenir compte de la nouvelle appellation du comité d’entreprise devenu comité social et économique ; - de modifier en conséquence et comme suit les huitième, dixième et treizième alinéas du paragraphe « Nomination des administrateurs » de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Au cas où le nombre des Administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse huit, un deuxième Administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions ci-dessous, dans un délai de six mois après la cooptation par le Conseil ou la nomination par l’Assemblée générale du nouvel Administrateur. » (…) « La durée du mandat de l’Administrateur représentant les salariés est de trois ans. La réduction à huit ou moins de huit du nombre des Admini s trateurs nommés par l’Assemblée générale annuelle est sans effet sur la durée du mandat de l’ensemble des représentants des salariés au Conseil, qui prend fin à l’arrivée de son terme normal. » (…) « Les Administrateurs représentant les salariés sont désignés par le Comité social et économique de la Société. » Vingt-cinquième résolution – Modification de l’article 12 des statuts en vue de prévoir la consultation écrite des administrateurs L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide conformément à la faculté prévue par l’article L. 225-37 du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de prévoir la possibilité pour les membres du Conseil d’administration de prendre les décisions relevant de ses attributions propres limitativement énumérées par la réglementation par voie de consultation écrite, et modifie en conséquence l’article 12 des statuts comme suit : Il est inséré après l’alinéa 8 du paragraphe « Délibérations du conseil » l’alinéa suivant, le reste de l’article demeurant inchangé : « Par exception, le Conseil d’administration pourra également prendre des décisions par consultation écrite des administrateurs dans les conditions prévues par la loi. ». Vingt-sixième résolution – Mise en harmonie des articles 11, 14, 15 et 19 des statuts L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide : - de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions issues de l’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019, de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 et de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; - de modifier comme suit l’alinéa 3 de l’article 11 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « La Société peut demander à tout moment, dans les conditions prévues par la réglementation, les informations concernant les propriétaires d’actions ou de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires. » ; - de modifier comme suit l’alinéa 2 de l’article 14 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Administrateurs – L’Assemblée générale annuelle peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle. Cette somme sera portée aux charges d’exploitation de la Société. Sa répartition est déterminée par le Conseil dans les conditions prévues par la réglementation. » ; - de modifier comme suit l’alinéa 4 de l’article 15 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. Le Président du Conseil d’administration donne avis au Commissaire aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues, visées ci-dessus, et soumet celles-ci à l’approbation de la plus proche Assemblée ordinaire. Les Commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’Assemblée, qui statue sur ce rapport. La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; - de modifier comme suit l’article 19 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : - Modification de l’alinéa 4, de l’alinéa 7 et de la première phrase de l’alinéa 8 du paragraphe « Dispositions particulières aux assemblées générales ordinaires » : « Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les administrateurs ou les commissaires aux comptes, approuver ou refuser les nominations d’administrateurs cooptés par le Conseil d’administration à titre provisoire, donner ou refuser son quitus aux administrateurs en fonction, statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions intervenues entre la Société et ses dirigeants ou ses actionnaires, fixer la somme fixe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité ». (…). « Pour délibérer valablement, l’Assemblée générale doit être composée, en première convocation, d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Si cette condition n’est pas remplie, l’Assemblée générale réunie sur seconde convocation peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais exclusivement sur les objets figurant à l’ordre du jour de la précédente réunion. Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » - Modification de la première phrase de l’alinéa 3 et l’alinéa 5 du paragraphe « Dispositions particulières aux assemblées générales extraord i naires » : « Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » (…) « L’Assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement dès qu’elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être convoquée dans les formes légales en indiquant l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette assemblée réunie sur deuxième convoc a tion délibérera valablement si elle est composée d’actionnaires représentant le cinquième des actions ayant le droit de vote. À défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée dans les mêmes conditions de convocation et de réunion, à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. » - Modification du terme comité d’entreprise par comité social et économique à l’alinéa 5 du paragraphe « Règles communes » : « L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’Assemblée générale seront effectués par l’auteur de la convoc a tion. Le Conseil d’administration doit ajouter à cet ordre du jour les points et les projets de résolution dont il aura été saisi soit par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins la quotité requise du capital prévue par la loi, soit par une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-120 du Code de commerce, soit, pour les seuls projets de résolutions, par le comité social et économique. Les auteurs de la demande transmettent, à l’appui de leur demande, tout document requis par les textes légaux et réglementaires applicables. » Vingt-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63.144.527 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris 317 218 758 R.C.S. Paris Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 de la Société Ingenico Group, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 23 avril 2019 sous le numéro D.19-0369 et publié le 24 avril sur le site internet de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 11 juin 2019. L’affectation du résultat de l’exercice 2018 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°51 du 29 avril 2019 a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée Générale. Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 19/07/2019 sous le s numéro s 67925 et 67926 .

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63 144 527   €uros Siège social : 28/3 2  boulevard de Grenelle, 7501 5  Paris. 31 7  21 8  75 8  R.C.S. Paris. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 1 1  juin 201 9  à 1 0  heures 3 0  à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, avenue d’Iéna – 75 1 1 6 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : À caractère ordinaire Première résolution  – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 3 1  décembre 201 8  et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution  – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 3 1  décembre 2018. Troisième résolution  – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution  – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution  – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 - 3 8  et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions. Sixième résolution  – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-42- 1  du Code de commerce – Approbation des engagements pris au bénéfice de Monsieur Nicolas HUSS, Directeur général. Septième résolution  – Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur. Huitième résolution  – Renouvellement de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur. Neuvième résolution  – Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI en qualité d’Administrateur. Dixième résolution  – Renouvellement de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur. Onzième résolution  – Nomination de Ma dame Agnès AUDIER en qualité d’A dministrateur. Douzième résolution  – Nomination de Madame Nazan SOMER ÖZELGIN en qualité d’Administrateur. Treizième résolution – Nomination de Monsieur Michael STOLLARZ en qualité d’Administrateur. Quatorzième résolution  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Philippe LAZARE, Président-Directeur général jusqu’au 5  novembre 2018. Quinzième résolution  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Nicolas HUSS, Directeur général depuis le 5  novembre 2018. Seizième résolution  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Bernard BOURIGEAUD, Président du Conseil d’administration depuis le 5  novembre 2018. Dix-septième résolution  – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général. Dix-huitième résolution  – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration. Dix-neuvième résolution  – Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil. Vingtième résolution  – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225- 20 9 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Vingt-et-unième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique. Vingt-deuxième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-1 8  et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-2 1  du Code du travail, suspension en période d’offre publique. Vingt-troisième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique. Vingt-quatrième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité. Vingt-cinquième résolution  – Modification de l’article 1 3  des statuts pour élever la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration. Vingt-sixième résolution  – Modification des articles 1 2  et 1 3  des statuts portant sur la désignation d’un Vice-Président. Vingt-septième résolution  – Modification de l’article 1 2  des statuts pour supprimer l’obligation statutaire pour les Administrateurs de détenir des actions de la société. Vingt-huitième résolution  – Pouvoirs pour les formalités. A. — Modalités de participation à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à l’Assemblée en demandant une carte d’admission ; b) voter par correspondance ; ou c ) donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix. En effet, tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. 1) Justification du droit de participer à l’Assemblée Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance à cette Assemblée, les actionnaires propriétaires d'actions devront justifier de l'inscription en compte de leurs titres à leur nom (ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte s'ils résident à l'étranger) au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 7  juin 201 9  à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Caceis Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant les conditions requises à cette date. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 7  juin 201 9  à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. S'agissant des titres au porteur, l'intermédiaire habilité devra délivrer une attestation de participation. Celle-ci sera transmise à CACEIS Corporate Trust en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour son compte s'il est non-résident afin que puisse être constatée l’inscription en compte. Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 7  juin 201 9  zéro heure, heure de Paris. L'actionnaire pourra néanmoins céder ensuite tout ou partie de ses actions. Dans ce cas : — si l’inscription en compte constatant la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 7  juin 201 9  zéro heure, heure de Paris, la société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation, et l'intermédiaire habilité teneur de compte devra à cette fin, s'il s'agit de titres au porteur, notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; — si l’inscription en compte constatant la cession intervient après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 7  juin 201 9  zéro heure, heure de Paris, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 2) Pour assister à l’Assemblée Les actionnaires qui désireraient assister à cette Assemblée voudront bien en faire la demande par écrit à leur établissement teneur de compte. Une carte d'admission leur sera adressée directement à la suite de cette demande. Ils peuvent également faire la demande de carte d’admission en utilisant la plateforme VOTACCESS (voir ci-après). 3) Vote par procuration ou par correspondance Vote par procuration ou par correspondance en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sous format papier Actionnaires nominatifs : un formulaire unique de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tous les actionnaires inscrits au nominatif qui n’auraient pas adhéré au consentement de l’e-convocation (voir ci-dessous). Actionnaires au porteur : les titulaires d'actions au porteur désirant voter à distance ou donner procuration peuvent se procurer ledit formulaire et ses annexes auprès de l’intermédiaire financier qui gère leurs titres. Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte qu'à condition de faire parvenir le formulaire unique signé, accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée à Caceis Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget de Lisle, 9286 2  Issy-les-Moulineaux Cedex 09, soit le 8  juin 2019. Participation à l’Assemblée Générale en utilisant Internet - Utilisation de la plateforme VOTACCESS Les actionnaires de INGENICO GROUP pourront utiliser dans le cadre de l’Assemblée Générale du 1 1  juin 201 9  la plateforme de vote par Internet VOTACCESS. Cette plateforme permet aux actionnaires, préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, de transmettre électroniquement leurs instructions de vote, de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, dans les conditions ci-après : Actionnaires au nominatif pur : les actionnaires au nominatif pur qui souhaitent donner leurs instructions sur leur mode de participation à l’Assemblée Générale ou voter par Internet avant l’Assemblée, accèderont à VOTACCESS par le site OLIS Actionnaire ; ils devront, pour se connecter, utiliser l'identifiant et le mot de passe leur permettant déjà de consulter leur compte-titres nominatif sur OLIS Actionnaire (https://www. nomi. olisnet. com ) ; ils pourront alors voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire sur le site VOTACCESS. L’identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Actionnaires au nominatif administré : les actionnaires au nominatif administré qui souhaitent donner leurs instructions de vote par Internet avant l’Assemblée, accèderont également à VOTACCESS par le site OLIS Actionnaire ; ils recevront de CACEIS Corporate Trust, en même temps que leur convocation à l’Assemblée Générale du 1 1  juin 2019, l’identifiant de connexion Internet leur permettant ainsi de se connecter sur OLIS Actionnaire ( https://www.nomi.olisnet.com ) ; sur la page d’accueil, ils devront alors suivre les indications données à l’écran pour obtenir leur mot de passe ; après réception, ils pourront voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire sur le site VOTACCESS. L’identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Actionnaires au porteur : seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin de prendre connaissance des conditions d’utilisation. Le site VOTACCESS sera ouvert du 2 2  mai 201 9   au 1 0  juin 2019, veille de l’Assemblée à 1 5  heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires disposant de leur identifiant et code d’accès de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l’Assemblée, afin d’éviter d’éventuels engorgements. 4) Notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire par voie électronique en vertu de la faculté prévue par l’article R.225-7 9  du Code de commerce La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail, à l’adresse électronique suivante  : [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Caceis Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte-titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; Actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail, à l’adresse électronique suivante  : [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à Caceis Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 9286 2  Issy-les-Moulineaux Cedex 9  (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours calendaires avant la date de tenue de l'Assemblée Générale soit le 8 j uin 2019   pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. L'actionnaire qui a choisi son mode de participation à l'Assemblée (participation physique, à distance ou par procuration à toute personne physique ou morale de son choix) et l'a fait connaître à la Société ne peut pas revenir sur ce choix étant cependant précisé que l'assistance physique de l'actionnaire à l'Assemblée annule tout vote à distance ou par procuration. B. — Questions écrites Les questions écrites que les actionnaires peuvent poser doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adre ssée au Président du Conseil d'a dministration ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale , soit le 5 juin 2019 . Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet d’INGENICO GROUP : https://www.ingenico.com/fr (rubrique Finance). C. — Informations destinées aux actionnaires L'adresse du site Internet dédié aux obligations d'informations destinées aux actionnaires est : https://www.ingenico.com/fr . Le rapport du Conseil d’Administration sur le projet de résolutions figure en ligne sur ce site. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 9286 2  Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73- 1  du Code de commerce s ont disponibles sur le site Internet de la Socié té, https://www.ingenico.com/fr. Le Conseil d’A d ministration

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63 144 527 Euros Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. Paris. Avis préalable à l’Assemblée Générale Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 11 juin 2019 à 10 heures 30 à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : À caractère ordinaire  : Première résolution  – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution  – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Troisième résolution  – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution  – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution  – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 ‑ 38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions. Sixième résolution  – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce – Approbation des engagements pris au bénéfice de Monsieur Nicolas HUSS, Directeur général. Septième résolution  – Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur. Huitième résolution  – Renouvellement de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur. Neuvième résolution  – Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI en qualité d’Administrateur. Dixième résolution  – Renouvellement de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur. Onzième résolution  – Nomination de Madame Agnès AUDIER en qualité d’ A dministrateur. Douzième résolution  – Nomination de Madame Nazan SOMER ÖZELGIN en qualité d’Administrateur. Treizième résolution – Nomination de Monsieur Michael STOLLARZ en qualité d’Administrateur. Quatorzième résolution  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Philippe LAZARE, Président-Directeur général jusqu’au 5 novembre 2018. Quinzième résolution  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Nicolas HUSS, Directeur général depuis le 5 novembre 2018. Seizième résolution  – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Bernard BOURIGEAUD, Président du Conseil d’administration depuis le 5 novembre 2018. Dix-septième résolution  – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général. Dix-huitième résolution  – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration. Dix-neuvième résolution  – Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil. Vingtième résolution  – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225 ‑ 209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire  : Vingt-et-unième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique. Vingt-deuxième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique. Vingt-troisième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique. Vingt-quatrième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité. Vingt-cinquième résolution  – Modification de l’article 13 des statuts pour élever la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration. Vingt-sixième résolution  – Modification des articles 12 et 13 des statuts portant sur la désignation d’un Vice-Président. Vingt-septième résolution  – Modification de l’article 12 des statuts pour supprimer l’obligation statutaire pour les Administrateurs de détenir des actions de la société. Vingt-huitième résolution  – Pouvoirs pour les formalités. Projet de résolutions proposées à l’Assemblée générale À caractère ordinaire  : Première résolution  – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 158 756 762,07 euros. L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 60 197 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Deuxième résolution  – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 188 233 milliers d’euros. Troisième résolution  – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 suivante : Origine • Bénéfice de l’exercice 158 756 762,07 euros • Report à nouveau 685 792 769,77 euros Affectation • Réserve légale 75 000 euros • Dividende s (1) 69 458 979,70 euros (1) Le montant global du dividende de 69 458 979,70 euros est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 63 144 527, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société à la date du détachement du dividende sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit jusqu’à cette date aux dividendes résultant des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles ou de conversion d’OCEANE. Se décomposant comme suit : • Premier dividende 3 157 226,35 euros • Superdividende 66 301 753,35 euros • Report à nouveau 775 015 552,14 euros L’Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 1,10 euro. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (article 200 A, 13 et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le détachement du coupon interviendra le 17 juin 2019. Le paiement des dividendes sera effectué le 9 juillet 2019. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 63 144 527 actions composant le capital social au 31 décembre 2018, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes : Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2015 79 287 780,00 €  (2) soit 1,30 € par action - - 2016 92 239 861,50 €  (2) soit 1,50 € par action - - 2017 99 780 982,40 €  (2) soit 1,60 € par action - - (2) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau et le montant du dividende payé en actions. Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant la date de la présente Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L. 232-19 du Code de commerce. Si le montant du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra : • soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option ; • soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire. Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 19 juin 2019 et le 3 juillet 2019 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 9 juillet 2019. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 9 juillet 2019. Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1 er  janvier 2019. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité. Cinquième résolution  – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 ‑ 38 et suivants du Code de commerce et approbation de ces conventions Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, l’Assemblée générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées. Sixième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce – Approbation des engagements pris au bénéfice de Monsieur Nicolas HUSS, Directeur général L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, la convention conclue avec Monsieur Nicolas HUSS correspondant à des indemnités susceptibles d’être dues à raison de la cessation de ses fonctions et prend acte que la présente décision vaudra approbation au titre de l’article L. 225-42-1 alinéa 4 du Code de commerce. Septième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 5 novembre 2018, de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Philippe LAZARE pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution – Renouvellement de Monsieur Nicolas HUSS en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Nicolas HUSS, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution – Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Diaa ELYAACOUBI, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution  – Renouvellement de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution – Nomination de Madame Agnès AUDIER en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Madame Agnès AUDIER pour une durée deux années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé afin de permettre le renouvellement échelonné des mandats d’Administrateur prévu à l’article 12 des statuts. Douzième résolution – Nomination de Madame Nazan SOMER ÖZELGIN en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de nommer Madame Nazan SOMER ÖZELGIN pour une durée d’une année, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé afin de permettre le renouvellement échelonné des mandats d’Administrateur prévu à l’article 12 des statuts. Treizième résolution – Nomination de Monsieur Michael STOLLARZ en qualité d’Administrateur L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Michael STOLLARZ pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Quatorzième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Philippe LAZARE, Président-Directeur général jusqu’au 5 novembre 2018 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur général jusqu’au 5 novembre 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.1 du Document de référence 2018. Quinzième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Nicolas HUSS, Directeur général depuis le 5 novembre 2018 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Nicolas HUSS, Directeur général depuis le 5 novembre 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.2 du Document de référence 2018. Seizième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Bernard BOURIGEAUD, Président-du Conseil d’administration depuis le 5 novembre 2018 L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Bernard BOURIGEAUD, Président du Conseil d’administration depuis le 5 novembre 2018, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.3 du Document de référence 2018. Dix-septième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225 ‑ 37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur général, tels que détaillés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.2 du Document de référence 2018. Dix-huitième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’administration L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225 ‑ 37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du Conseil d’administration, tels que détaillés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.2 du Document de référence 2018. Dix-neuvième résolution – Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration de 550 000 euros à 750 000 euros. Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Vingtième résolution  – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225 ‑ 209 du Code de commerce L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225 ‑ 209 et suivants du Code de commerce, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société : • de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; • de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; • de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L. 225 ‑ 177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L. 225 ‑ 197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou Groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; • d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation ; • d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre d’une autorisation donnée ou à donner par l’Assemblée générale extraordinaire ; et • plus généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi. L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. À titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2018 (composé de 63 144 527 actions), et compte tenu des 1 360 354 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 4 954 098 actions. Les actions pourront être achetées par tous moyens, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre. Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 180 euros. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 180 euros s’élèverait à 891 737 640 euros, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2018, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale 16 mai 2018. À caractère extraordinaire  : Vingt-et-unième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités ; 2) décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; 3) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 4) décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 10 000 000 euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; 5) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 6) confère au Conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; 7) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225 ‑ 129 ‑ 6, L. 225 ‑ 138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225 ‑ 180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; 2) supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ; 3) fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ; 4) limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5) décide que le prix des actions à émettre, en application du 1) de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans (ou de tout autre pourcentage maximum prévu par les dispositions légales applicables au moment de la fixation du prix), à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne ; 6) décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-troisième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225 ‑ 129-2 et L. 225 ‑ 138 du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital, et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital ; 3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés et aux mandataires sociaux de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou à des tiers ; 4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration le jour où il fixera la date d’ouverture des souscriptions, selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration : • prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, ou • prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminué d’une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ; 5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ; 6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : • déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre, • arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, • déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux, • arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution, • arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales, • fixer la date de jouissance des actions à émettre, • limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, • procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions, • le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché, • conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts, • assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, et • plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L. 225 ‑ 129-2 et L. 225 ‑ 138 du Code de commerce ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit : • des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ; • et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de commerce. Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser 3 % du capital social au jour de la présente Assemblée. Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux mandataires sociaux éligibles de la Société ne pourra dépasser 0,5 % du capital au sein de cette enveloppe. En outre, l’attribution définitive des actions attribuées gratuitement aux bénéficiaires salariés et/‌ou mandataires sociaux exécutifs sera, sur décision du Conseil d’administration, soumise à un minimum de 3 conditions de performance (2 critères internes et 1 critère externe) appréciées sur une période d’acquisition minimum de trois ans. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à trois ans et ne sera pas suivie d’une période de conservation minimale que l’Assemblée Générale décide de supprimer. Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration à l’effet de : • fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution et conditions de performance des actions ; • déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ; • le cas échéant : • constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, • décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, • procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter aux plans d’attribution, • déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ; et • généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution – Modification de l’article 13 des statuts – Limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration décide : • d’élever la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de Président du Conseil d’administration pour la porter de 75 ans à 80 ans ; • de modifier en conséquence et comme suit le 3 e  alinéa de l’article 13 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « Article 13 – Présidence – Direction générale […] Les fonctions de Président du Conseil d’administration prennent fin, de plein droit, à l’issue de la première Assemblée générale ordinaire tenue dans l’année où il a atteint quatre-vingts ans. » Vingt-sixième résolution – Modification des articles 12 et 13 des statuts – Désignation d’un Vice-Président L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide : • de modifier le quatrième alinéa de l’article 13 des statuts, comme suit afin de prévoir la désignation d’un Vice-Président en lieu et place de l’Administrateur délégué, le reste de l’article demeurant inchangé : « Vice-Président : Le Conseil d’administration peut élire parmi ses membres un Vice-Président qui doit être obligatoirement une personne physique à peine de nullité de sa nomination. Le Vice-Président du Conseil d’administration supplée le Président du Conseil d’administration en cas d’empêchement temporaire ou de décès. En cas d’empêchement temporaire, la suppléance vaut pour la durée de l’empêchement ; en cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président. » • de remplacer le troisième alinéa de la partie « Délibérations du Conseil » de l’article 12 comme suit afin de prévoir la faculté pour le Vice-Président de convoquer une réunion du Conseil d’administration en cas d’empêchement du Président : « Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président, de son Vice-Président en cas d’empêchement du Président ou de la moitié de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, en un lieu fixé par la convocation. Le mode de convocation est déterminé par le Conseil. » Vingt-septième résolution – Modification de l’article 12 des statuts pour supprimer l’obligation statutaire pour les Administrateurs de détenir des actions de la société L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et des dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration prévoyant une obligation de détention d’au moins 1 000 actions pour chaque Administrateur, décide : • de supprimer l’obligation statutaire pour les Administrateurs de détenir dix actions de la Société conformément aux dispositions de l’article L. 225-25 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; • de modifier en conséquence le paragraphe « Actions d’Administrateur » de l’article 12 des statuts comme suit : « Article 12 – Actions d’administrateur : Chaque administrateur doit être propriétaire d’actions, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du règlement intérieur du Conseil. Ces actions seront nominatives et elles devront être entièrement libérées. Cette disposition ne s’applique pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l’article L.225-23 du code de commerce. Dans l’hypothèse où il viendrait à ne plus détenir le nombre requis d’actions, l’administrateur concerné disposerait, conformément aux dispositions de ce règlement intérieur, d’un délai pour rétablir sa situation, faute de quoi il serait réputé démissionnaire d’office. » • de supprimer le 13 e alinéa du paragraphe « Nomination des administrateurs » de l’article 12 des statuts, qui est le suivant : « Par exception à la règle prévue au présent article pour les Administrateurs nommés par l’Assemblée générale, l’Administrateur représentant les salariés n’est pas tenu de posséder un nombre minimum d’actions. », le reste de l’article demeurant inchangé. Vingt-huitième résolution – Pouvoirs pour les formalités L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. I. — Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale : – soit en y assistant personnellement, – soit en votant par correspondance, – soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, – soit en se faisant représenter par le Président de l’Assemblée Générale. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte en application de l’article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 7 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant, par voie électronique) qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou de demande de carte d’admission (ci-après le formulaire unique) établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire non résident représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au 7 juin 2019. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions : – si la cession intervenait avant le 7 juin 2019 à zéro heure, le vote exprimé par correspondance, la procuration, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas. – si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 7 juin 2019 à zéro heure, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l’intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. II. — Mode de participation à l’Assemblée Générale A - Actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale : Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale devront demander une carte d’admission de la façon suivante : 1.1. - Demande de carte d’admission par voie postale – pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : compléter le formulaire unique, joint à l’avis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’avis de convocation ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, (ci-après CACEIS Corporate Trust). – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres (ci-après intermédiaire financier), qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission le 7 juin 2019 devront se présenter le jour de l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni d’une pièce d’identité pour l’actionnaire au nominatif et pour l’actionnaire au porteur, muni également d’une attestation de participation délivrée préalablement par son intermédiaire financier. Les actionnaires au porteur se trouvant dans cette situation sont invités à prendre contact avec le centre d'appel des cartes d'admission de CACEIS Corporate Trust au +33 (0)1 57 78 32 32. 1. 2. - Demande de carte d’admission par Internet Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée Générale peuvent également demander une carte d’admission par Internet selon les modalités suivantes : – Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com . – Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS-Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. – Les actionnaires au nominatif administré auront reçu un courrier de CACEIS Corporate Trust leur indiquant notamment leur code d’accès au site OLIS Actionnaire (identifiant et mot de passe). Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et faire sa demande de carte d’admission en ligne. – Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur détenant au minimum 1 action de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et faire sa demande de carte d’admission en ligne. B - Actionnaires ne pouvant pas assister personnellement à l’Assemblée Générale : Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée Générale peuvent participer à distance en donnant procuration ou en votant par correspondance. Les actionnaires pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée Générale, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à tout autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire qui aura indiqué ses nom, prénom et domicile et pourra désigner nommément un mandataire, dont il aura précisé les nom, prénom et domicile, ou dans le cas d’une personne morale, la dénomination sociale ou raison sociale et le siège social, qui n’aura pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote défavorable de tous les autres projets de résolution. 1. - Vote par procuration ou par correspondance par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration sous forme papier devront : – pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : compléter le formulaire unique, joint à l’avis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’avis de convocation ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. – pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire auprès de l’intermédiaire financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée générale, le compléter en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé, accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier, par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Les actionnaires souhaitant être représentés devront adresser leur formulaire unique à CACEIS Corporate Trust selon les modalités indiquées ci-avant, étant précisé que les formulaires devront être parvenus à CACEIS Corporate Trust dûment complétés et signés au plus tard à J-3, soit le 8 juin 2019 , à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en compte. 2. - Vote par procuration ou par correspondance par Internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée générale, dans les conditions décrites ci-après : – Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com . – Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. – Les actionnaires au nominatif administré auront reçu un courrier de CACEIS Corporate Trust leur indiquant notamment leur code d’accès au site OLIS Actionnaire (identifiant et mot de passe). Après s’être connecté au site OLIS-Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. – Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur détenant au minimum 1 action de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, détenant au minimum 1 action, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : ct-mandataires-assembless@ caceis.com Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilitée. Les actionnaires devront impérativement demander à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite à J-2, soit le 7 juin 2019 , par voie postale à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@ caceis.com ou encore par fax au numéro 01 49 08 05 82 ou 01 49 08 05 83. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées, réceptionnées et confirmées au plus tard J-1 15 heures (heure de Paris) avant la date de tenue de l'Assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Le site Internet VOTACCESS pour l’Assemblée Générale du 11 juin 2019 sera ouvert à compter du 2 2 mai 2019 . La possibilité de voter, de donner mandat ou de révoquer un mandataire, ou de demander une carte d'admission par Internet avant l’Assemblée générale prendra fin le mercredi 10 juin 2019 à 15 heures, heure de Paris. Afin d'éviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l'Assemblée Générale pour saisir leurs instructions. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée Générale. III. — Demande d’inscription de projets de résolutions ou de points à l’ordre du jour Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues aux articles L.225-105, R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce doivent, conformément aux dispositions légales, être réceptionnées au siège social de la Société INGENICO GROUP– 28/32, Boulevard de Grenelle – 75015 Paris , par lettre recommandée avec accusé de réception, vingt-cinq (25) jours au moins avant la réunion de l’Assemblée et par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues par l’article R.2323-14 du Code du Travail, dans les dix jours de la publication du présent avis. Toute demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce susvisé. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être motivée. En outre, l’examen par l’Assemblée des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit au 7 juin 2019 , zéro heure, heure de Paris). Le comité d’entreprise de la Société peut requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution dans les conditions de l’article R.2323-14 du Code du travail. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées par le comité d’entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de dix (10) jours à compter de la publication de l’avis préalable, soit au plus tard le 9 mai 2019. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolutions, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Le texte des projets de résolutions présentés par les actionnaires ou par le comité d’entreprise de la Société ainsi que la list

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 63 144 527  euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle , 75015 Paris 317 218   758 R . C . S . Paris Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 de la Société Ingenico Group, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence 2017 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 18 avril 2018  sous le numéro D.18-0346 et publié le même jour  sur le site internet de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 16 mai 2018. L’affectation du résultat de l’exercice 2017 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°43 du 9 avril 2018 a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée Générale. Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2018 sous le numéro 44952.

Description : INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 62 363 114 € Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. Paris. AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 16 mai 2018 à 10 heures 30  à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, avenue d’Iéna – 75116 PARIS , les actionnaires seront accueillis à partir de 9h45 et l’émargement sera clos à 10h30, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : Projet d’ordre du jour À caractère ordinaire Première résolution  – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution  – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Troisième résolution  – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution  – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution  – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225 - 38 et suivants du Code de commerce. Sixième résolution  – Ratification de la nomination provisoire de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur. Septième résolution  – Nomination de Monsieur Thierry SOMMELET en qualité d’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA. Huitième résolution  – Expiration du mandat d’administrateur de Madame Colette LEWINER. Neuvième résolution  – Renouvellement de Monsieur Xavier MORENO en qualité d’Administrateur. Dixième résolution  – Renouvellement de Monsieur Elie VANNIER en qualité d’Administrateur. Onzième résolution  – Approbation de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Philippe LAZARE, Président-Directeur Général. Douzième résolution  – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur général. Treizième résolution  – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225 ‑ 209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Quatorzième résolution  – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique. Quinzième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Seizième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-septième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique. Dix-huitième résolution  – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, suspension en période d’offre publique. Dix-neuvième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique. Vingtième résolution  – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Vingt et unième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique. Vingt-deuxième résolution  – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique. Vingt-troisième résolution  – Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation de l’administrateur représentant les salariés. Vingt-quatrième résolution  – Mise en harmonie de l’article 14 des statuts. Vingt-cinquième résolution  – Pouvoirs pour les formalités. A. — Modalités de participation à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de participation : a) assister personnellement à l’Assemblée en demandant une carte d’admission ; b) voter par correspondance ; ou c) donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée Générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix. En effet, tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix. 1) Justification du droit de participer à l’Assemblée Pour assister, se faire représenter ou voter par correspondance à cette Assemblée, les actionnaires propriétaires d'actions devront justifier de l'inscription en compte de leurs titres à leur nom (ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte s'ils résident à l'étranger) au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par Caceis Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leur intermédiaire habilité. Seuls pourront participer à cette Assemblée les actionnaires remplissant les conditions requises à cette date. Pour les actionnaires au nominatif, cette inscription en compte le 14 mai 2018 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée Générale. S'agissant des titres au porteur, l'intermédiaire habilité devra délivrer une attestation de participation. Celle-ci sera transmise à CACEIS Corporate Trust en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour son compte s'il est non-résident afin que puisse être constatée l’inscription en compte. Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 mai 2018 zéro heure, heure de Paris. L'actionnaire pourra néanmoins céder ensuite tout ou partie de ses actions. Dans ce cas : — si l’inscription en compte constatant la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 mai 2018 zéro heure, heure de Paris, la société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation, et l'intermédiaire habilité teneur de compte devra à cette fin, s'il s'agit de titres au porteur, notifier la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmettre les informations nécessaires ; — si l’inscription en compte constatant la cession intervient après le deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 mai 2018 zéro heure, heure de Paris, elle n'a pas à être notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. 2) Pour assister à l’Assemblée Les actionnaires qui désireraient assister à cette Assemblée voudront bien en faire la demande par écrit à leur établissement teneur de compte. Une carte d'admission leur sera adressée directement à la suite de cette demande. Ils peuvent également faire la demande de carte d’admission en utilisant la plateforme VOTACCESS (voir ci-après). 3) Vote par procuration ou par correspondance a) Vote par procuration ou par correspondance en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sous format papier Actionnaires nominatifs : un formulaire unique de vote à distance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tous les actionnaires inscrits au nominatif qui n’auraient pas adhéré au consentement de l’e-convocation (voir ci-dessous). Actionnaires au porteur : les titulaires d'actions au porteur désirant voter à distance ou donner procuration peuvent se procurer ledit formulaire et ses annexes auprès de l’intermédiaire financier qui gère leurs titres. Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte qu'à condition de faire parvenir le formulaire unique signé, accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier, trois jours au moins avant la date de l'Assemblée à Caceis Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09, soit le 13 mai 2018. b ) Participation à l’Assemblée Générale en utilisant Internet - Utilisation de la plateforme VOTACCESS Les actionnaires de INGENICO GROUP pourront utiliser dans le cadre de l’Assemblée Générale du 16 mai 2018 la plateforme de vote par Internet VOTACCESS. Cette plateforme permet aux actionnaires, préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale, de transmettre électroniquement leurs instructions de vote, de demander une carte d’admission, de désigner ou révoquer un mandataire, dans les conditions ci-après : Actionnaires au nominatif pur : les actionnaires au nominatif pur qui souhaitent donner leurs instructions sur leur mode de participation à l’Assemblée Générale ou voter par Internet avant l’Assemblée, accèderont à VOTACCESS par le site OLIS Actionnaire ; ils devront, pour se connecter, utiliser l'identifiant et le mot de passe leur permettant déjà de consulter leur compte-titres nominatif sur OLIS Actionnaire (https://www. nomi. olisnet. com ) ; ils pourront alors voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire sur le site VOTACCESS. L’identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique . Actionnaires au nominatif administré : les actionnaires au nominatif administré qui souhaitent donner leurs instructions de vote par Internet avant l’Assemblée, accèderont également à VOTACCESS par le site OLIS Actionnaire ; ils recevront de CACEIS Corporate Trust, en même temps que leur convocation à l’Assemblée Générale du 16 mai 2018, l’identifiant de connexion Internet leur permettant ainsi de se connecter sur OLIS Actionnaire ( https://www.nomi.olisnet.com ) ; sur la page d’accueil, ils devront alors suivre les indications données à l’écran pour obtenir leur mot de passe ; après réception, ils pourront voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire sur le site VOTACCESS. L’identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Actionnaires au porteur : seuls les titulaires d’actions au porteur dont l’établissement teneur de compte a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée pourront y avoir accès. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et voter, demander une carte d’admission, désigner ou révoquer un mandataire. En conséquence, les actionnaires au porteur intéressés par ce service sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte afin de prendre connaissance des conditions d’utilisation. Le site VOTACCESS sera ouvert du 30 avril au 15 mai 2018, veille de l’Assemblée à 15 heures, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires disposant de leur identifiant et code d’accès de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation à l’Assemblée, afin d’éviter d’éventuels engorgements. 4) Notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire par voie électronique en vertu de la faculté prévue par l’article R.225-79 du Code de commerce La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : Actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail, à l’adresse électronique suivante  : [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant Caceis Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte-titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; Actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail, à l’adresse électronique suivante  : [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à Caceis Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale soit le 13 mai 2018 pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. L'actionnaire qui a choisi son mode de participation à l'Assemblée (participation physique, à distance ou par procuration à toute personne physique ou morale de son choix) et l'a fait connaître à la Société ne peut pas revenir sur ce choix étant cependant précisé que l'assistance physique de l'actionnaire à l'Assemblée annule tout vote à distance ou par procuration. B. — Questions écrites Les questions écrites que les actionnaires peuvent poser doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : [email protected], au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet d’INGENICO GROUP : https://www.ingenico.com/fr (rubrique Finance). C. — Informations destinées aux actionnaires L'adresse du site Internet dédié aux obligations d'informations destinées aux actionnaires est : https://www.ingenico.com/fr . Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l'Assemblée Générale seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Par ailleurs, les documents destinés à être présentés à l’Assemblée Générale ainsi que les autres informations et documents prévus par l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront disponibles sur le site Internet de la Société, https://www.ingenico.com/fr au plus tard 21 jours avant l’Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration .

Description : 18009689 avril 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°43Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ INGENICO GROUPSociété Anonyme au capital de 62 363 114 €Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris. Avis préalable à l’assemblée générale Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 16 mai 2018 à 10 heures 30 à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : Projet d’ordre du jour À caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017.Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option.Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce.Sixième résolution – Ratification de la nomination provisoire de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur.Septième résolution – Nomination de Monsieur Thierry SOMMELET en qualité d’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA.Huitième résolution – Expiration du mandat d’administrateur de Madame Colette LEWINER.Neuvième résolution – Renouvellement de Monsieur Xavier MORENO en qualité d’Administrateur.Dixième résolution – Renouvellement de Monsieur Elie VANNIER en qualité d’Administrateur.Onzième résolution – Approbation de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Philippe LAZARE, Président-Directeur Général.Douzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur général.Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225‑209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Quatorzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique.Quinzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.Dix-huitième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, suspension en période d’offre publique.Dix-neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique.Vingtième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme.Vingt et unième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique.Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique.Vingt-troisième résolution – Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation de l’administrateur représentant les salariés.Vingt-quatrième résolution – Mise en harmonie de l’article 14 des statuts.Vingt-cinquième résolution – Pouvoirs pour les formalités. Projet de résolutions proposées à l’Assemblée généraleÀ caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 172 603 607,97 euros.L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 51 089 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Seconde résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2017, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 256 168 070,24 euros. Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende — L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 suivante :  Origine   - Bénéfice de l’exercice 172 603 607,97  € - Report à nouveau 610 827 318,80 € Affectation   - Réserve légale 90 000 € - Dividendes(1) 99 780 982,40 € Se décomposant comme suit :   - Premier dividende 3 118 155,70 € - Superdividende 96 662 826,70 € - Report à nouveau 683 559 944,37 € (1) Le montant global du dividende de 99 780 982,40 euros est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 62 363 114, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société à la date du détachement du dividende sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit jusqu’à cette date aux dividendes résultant des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles ou de conversion d’OCEANE.  L’Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 1,60 euro. Lorsqu’il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit, à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40  % (article 200 A, 13 et 158 du Code général des impôts). Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Le détachement du coupon interviendra le 23 mai 2018. Le paiement des dividendes sera effectué le 21 juin 2018. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 62 363 114 actions composant le capital social au 31 décembre 2017, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :  Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2014 57 436 781,00 € (1) soit 1 € par action - - 2015 79 287 780,00 € (1) soit 1,30 € par action - - 2016 92 239 861,50 € (1) soit 1,50 € par action - - (1) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau et le montant du dividende payé en actions.  Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant la date de la présente Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L. 232-19 du Code de commerce. Si le montant du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra :- soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option ;- soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire. Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 23 mai 2018 et le 11 juin 2018 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 21 juin 2018. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 21 juin 2018. Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1er janvier 2018. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité. Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l’article L. 225-40 du Code de commerce, prend acte (i) des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours d’exercices antérieurs et (ii) de l’absence de nouvelle convention au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Sixième résolution – Ratification de la nomination provisoire de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 27 mars 2018, de Madame Sophie STABILE en qualité d’Administrateur, en remplacement de Madame Florence PARLY, en raison de sa démission. Septième résolution – Nomination de Monsieur Thierry SOMMELET en qualité d’Administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA à la date de la présente assemblée et nomme en remplacement Thierry SOMMELET pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution – Expiration du mandat d’administrateur de Madame Colette LEWINER — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Colette LEWINER à la date de la présente assemblée. Neuvième résolution – Renouvellement de Monsieur Xavier MORENO, en qualité d’Administrateur — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Xavier MORENO, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution – Renouvellement de Monsieur Elie VANNIER, en qualité d’Administrateur — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Elie VANNIER, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2021 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution – Approbation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Philippe LAZARE, Président-Directeur Général — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, en application de l’article L. 225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.2 du Document de référence 2017. Douzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur général — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225‑37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président-Directeur général, tels que détaillés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l’article L.225-37 du Code de commerce, présentés à la section 3.3.1.1.1 du Document de référence 2017. Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :- de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;- de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L. 225‑177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L. 225‑197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou Groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;- d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par la réglementation ;- d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre d’une autorisation donnée ou à donner par l’Assemblée générale extraordinaire ;et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi. L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. À titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2017 (composé de 62 363 114 actions), et compte tenu des 114 734 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 6 121 577 actions. Les actions pourront être achetées par tous moyens, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre. Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera. Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 180 euros. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 180 euros s’élèverait à 1 101 883 860 euros, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2017, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 10 mai 2017. À caractère extraordinaire Quatorzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : 1) donne au Conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 2) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 3) fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation ; 4) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Quinzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants : 1) délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :- d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titre de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 30 000 000 d’euros.Sur ce plafond, s’imputera le montant nominal des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 16e, 17e, 18e et 19e résolutions. À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros. 4) en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ; 5) décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 6) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; 7) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 225-148 et L. 228-92 : 1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :- d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 236 311 euros.À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 20e résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros.Ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la 20e résolution ; 4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi ; 5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ; 6) décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission ; 7) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 8) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 9) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ; 10) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L. 225-129-2, L. 225-136 et L. 228-92 : 1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :- d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre. Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 236 311  euros. À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 20e résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros. Ce montant s’impute sur le plafond  nominal global des titres de créance prévu à la 20e résolution ; 4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution ; 5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ; 6) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ; 9) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des 15e, 16e et 17e résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-135-1 et R 225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire. L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. Dix-neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce : 1) autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ; 3) décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond s’impute sur le plafond des augmentations de capital prévu à la 20e résolution ; 4) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 5) délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière ; 6) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent :- décide de fixer à 10 % du capital au jour de la présente assemblée, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 16e, 17e, 18e et 19e résolutions, étant précisé en autre que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de ces résolutions s’imputeront sur le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises prévu à la 15e résolution. À ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués en application de la loi ou de stipulations contractuelles, pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ;- décide de fixer à 1 500 000 000 euros, le montant nominal global maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en application des 16e, 17e et 18e résolutions. Vingt et unième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225‑129‑6, L. 225‑138-1 et L. 228-92 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail : 1) délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L. 225‑180 du Code de commerce et de l’article L. 3344-1 du Code du travail ; 2) supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ; 3) fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ; 4) limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5) décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne ; 6) décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) prend acte que la présente délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225‑129-2 et L. 225‑138 du Code de commerce : 1) délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital, et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital ; 3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés et aux mandataires sociaux de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou à des tiers ; 4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration le jour où il fixera la date d’ouverture des souscriptions, selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration :- prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, ou- prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminué d’une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ; 5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ; 6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :- déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre,- arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales,- déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux,- arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution,- arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales,- fixer la date de jouissance des actions à émettre,- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions,- le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché,- conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts,- assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, et- plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L. 225‑129-2 et L. 225‑138 du Code de commerce ; 7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ; 8) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution - Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation de l’administrateur représentant les salariés — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide d'insérer après le sixième alinéa de l’article 12 des statuts, les alinéas suivants, le reste de l’article demeurant inchangé : "Le Conseil d'administration comprend en outre, en vertu de l'article L. 225‐27‐1 du Code de commerce, un administrateur représentant les salariés qui n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d’administrateurs prévus ci-dessus. Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse douze, un deuxième administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions ci‐dessous, dans un délai de six mois après la cooptation par le conseil ou la nomination par l’Assemblée Générale du nouvel administrateur. Le nombre de membres du conseil à prendre en compte pour déterminer le nombre d’administrateurs représentant les salariés est apprécié à la date de désignation des représentants des salariés au conseil. Ni les administrateurs élus par les salariés en vertu de l’article L. 225‐27 du Code de commerce, ni les administrateurs salariés actionnaires nommés en vertu de l’article L. 225‐23 du Code de commerce ne sont pris en compte à ce titre. La durée du mandat de l’administrateur représentant les salariés est de trois ans. La réduction à 12 ou moins de 12 du nombre des administrateurs nommés par l'Assemblée Générale annuelle est sans effet sur la durée du mandat de l'ensemble des représentants des salariés au conseil, qui prend fin à l'arrivée de son terme normal. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’administrateur représentant les salariés, le siège vacant est pourvu dans les conditions fixées par l'article L. 225‐34 du Code de commerce. Par exception à la règle prévue au présent article pour les administrateurs nommés par l’Assemblée Générale, l’administrateur représentant les salariés n’est pas tenu de posséder un nombre minimum d'actions.Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par le comité d'entreprise de la société. Dans l’hypothèse où la société ne serait plus soumise à l’obligation de désignation d’un administrateur représentant les salariés, le mandat du représentant des salariés au conseil prend fin à l’issue de la réunion au cours de laquelle le conseil constate la sortie du champ de l’obligation." Vingt-quatrième résolution –Mise en harmonie de l’article 14 des statuts — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide :- de mettre en harmonie les statuts de la société avec les dispositions des articles L. 225-47 et L. 225-53 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ;- de modifier en conséquence et comme suit le premier alinéa de l’article 14 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé : « ARTICLE 14 - REMUNERATIONSPrésident, Directeur Général et Directeurs Généraux Délégués : La rémunération du Président du Conseil d’Administration, celle du directeur général, et du ou des directeurs généraux délégués sont fixées par le Conseil d’Administration, dans les conditions prévues par la réglementation applicable. » Vingt-cinquième résolution – Pouvoirs pour les formalités — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.  ———————  I. — Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée Générale :– soit en y assistant personnellement,– soit en votant par correspondance,– soit en se faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix,– soit en se faisant représenter par le Président de l’Assemblée Générale. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de leur qualité par l’inscription en compte des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte en application de l’article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième (2ème) jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 14 Mai 2018 à zéro heure, heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant, par voie électronique) qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou de demande de carte d’admission (ci-après le formulaire unique) établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire non résident représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au 14 Mai 2018. L’actionnaire pourra à tout moment céder tout ou partie de ses actions :– si la cession intervenait avant le 14 Mai 2018 à zéro heure, le vote exprimé par correspondance, la procuration, la carte d'admission, éventuellement accompagnés d’une attestation de participation, seraient invalidés ou modifiés en conséquence, selon le cas.– si la cession ou toute autre opération était réalisée après le 14 Mai 2018  à zéro heure, quel que soit le moyen utilisé, elle ne serait ni notifiée par l’intermédiaire habilité ni prise en considération par la Société. II. — Mode de participation à l’Assemblée Générale A. - Actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale : Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée Générale devront demander une carte d’admission de la façon suivante : 1.1. - Demande de carte d’admission par voie postale  – pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) :compléter le formulaire unique, joint à l’avis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée Générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à l’avis de convocation ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, (ci-après CACEIS Corporate Trust). – pour les actionnaires au porteur :demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres (ci-après intermédiaire financier), qu'une carte d'admission lui soit adressée.Les actionnaires n’ayant pas reçu leur carte d’admission le 14 Mai 2018 devront se présenter le jour de l’Assemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni d’une pièce d’identité pour l’actionnaire au nominatif et pour l’actionnaire au porteur, muni également d’une attestation de participation délivrée préalablement par son intermédiaire financier. Les actionnaires au porteur se trouvant dans cette situation sont invités à prendre contact avec le centre d'appel des cartes d'admission de CACEIS Corporate Trust au +33 (0)1 57 78 32 32. 1. 2. - Demande de carte d’admission par Internet Les actionnaires souhaitant participer en personne à l’Assemblée Générale peuvent également demander une carte d’admission par Internet selon les modalités suivantes : – Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS, dédié à l’Assemblée Générale, via le site OLIS Actionnaire à l’adresse https://www.nomi.olisnet.com. – Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS-Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. – Les actionnaires au nominatif administré auront reçu un courrier de CACEIS Corporate Trust leur indiquant notamment leur code d’accès au site OLIS Actionnaire (identifiant et mot de passe).Après s’être connecté au site OLIS Actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site VOTACCESS et faire sa demande de carte d’admission en ligne. – Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur détenant au minimum 1 action de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site VOTACCESS. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site VOTACCESS, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à

Description : 170369810 juillet 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°82Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 61 493 241 €Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris.  Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 de la Société Ingenico Group, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 mars 2017 sous le numéro D.17-0248 et publié le 29 mars 2017 sur le site internet de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 10 mai 2017.  L’affectation du résultat de l’exercice 2016 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°40 du 3 avril 2017 a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée Générale.  Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 13/06/2017 sous le numéro 37341 et 37349. 1703698

Description : 170120621 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°48Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ INGENICO GROUP Société anonyme au capital de 61 493 241 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle - 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris.  Avis de convocation  Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 10 mai 2017 à 10 heures 30 à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après. À caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce. Sixième résolution – Ratification de la nomination provisoire de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur. Septième résolution – Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur. Huitième résolution – Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur. Neuvième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général. Dixième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général. Onzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Douzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique. Treizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique. Quatorzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique. Quinzième résolution – Modification de l’article 12 des statuts. Seizième résolution – Mise en harmonie des articles 4, 15 et 18 des statuts. Dix-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités. —————————— Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 8 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 8 mai 2017, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société INGENICO GROUP et sur le site internet de la société http://www.ingenico.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.  Le conseil d'administration. 1701206

Description : 17008143 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ INGENICO GROUP Société anonyme au capital de 61 493 241 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle - 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris.  AVIS PRÉALABLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 10 mai 2017 à 10 heures 30 à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après. À caractère ordinaire. Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016.Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option.Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce.Sixième résolution – Ratification de la nomination provisoire de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur.Septième résolution – Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur.Huitième résolution – Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur.Neuvième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général.Dixième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-Directeur Général.Onzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire. Douzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique.Treizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique.Quatorzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique.Quinzième résolution – Modification de l’article 12 des statuts.Seizième résolution – Mise en harmonie des articles 4, 15 et 18 des statuts.Dix-septième résolution – Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions. À caractère ordinaire. Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 202 929 232,61 euros.L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 73 964 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt. Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2016, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 244 276 263 euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 suivante : - Origine  • Bénéfice de l’exercice 202 929 232,61 € • Report à nouveau 500 014 046,69 €  - Affectation  • Réserve légale 50 000,00 € • Dividendes (1) 92 239 861,50 € Se décomposant comme suit :   • Premier dividende 3 074 662,05 € • Superdividende 89 165 199,45 € • Report à nouveau 610 653 417,80 € (1) Le montant global du dividende de 92 239 861,50 euros est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 61 493 241, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société à la date du détachement du dividende sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit jusqu’à cette date aux dividendes résultant des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles ou de conversion d'OCEANE.  L’Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 1,50 euro, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.Le détachement du coupon interviendra le 17 mai 2017.Le paiement des dividendes sera effectué le 12 juin 2017.En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 61 493 241 actions composant le capital social au 31 décembre 2016, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :  Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2013 42 469 047,20 €(1) soit 0,80 € par action - - 2014 57 436 781,00 €(1) soit 1 € par action - - 2015 79 287 780,00 €(1) soit 1,30 € par action - - (1) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau et le montant du dividende payé en actions.  Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles.Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant la date de la présente Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L.232-19 du Code de commerce.Si le montant du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra :• soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option ;• soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire.Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 17 mai 2017 et le 2 juin 2017 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire.Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 12 juin 2017. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 12 juin 2017.Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1er janvier 2017.L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité. Cinquième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l’article L.225-40 du Code de commerce, prend acte (i) des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours d’exercices antérieurs et (ii) de la convention conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et approuvée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016. Sixième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 21 mars 2017, aux fonctions d’Administrateur de Madame Caroline PAROT, en remplacement de Monsieur Thibault POUTREL, en raison de sa démission.En conséquence, Madame Caroline PAROT exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée. Septième résolution (Renouvellement de Madame Caroline PAROT en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Caroline PAROT, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution (Renouvellement de Monsieur Bernard BOURIGEAUD, en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Bernard BOURIGEAUD, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur général). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, consultée en application de la recommandation du § 26.2 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur Philippe LAZARE, tels que présentés dans ledit rapport. Dixième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président-Directeur Général, tels que détaillés dans le rapport joint au rapport mentionné aux articles L.225-100 et L.225-102 du Code de commerce, présenté à la section 3.3.1.1.1 du Document de référence 2016. Onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :• de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;• de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;• de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;• d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par la réglementation ;• d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre d’une autorisation donnée ou à donner par l’assemblée générale extraordinaire ;et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi.L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2016 (composé 61 493 241 actions), et compte tenu des 116 534 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 6 032 790 actions.Les actions pourront être achetées par tous moyens, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera.Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 180 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 180 € s’élèverait à 1 085 902 200 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2016, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 29 avril 2016. À caractère extraordinaire. Douzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 10 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.5) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.6) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :1) délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail ;2) supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ;3) fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ;4) limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;5) décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne ;6) décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;8) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Quatorzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce :1) délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;2) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital, et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation decapital ;3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés et aux mandataires sociaux de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou à des tiers ;4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration le jour où il fixera la date d’ouverture des souscriptions, selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration :• prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, ou• prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminué d’une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ;5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ;6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :• déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre,• arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales,• déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux,• arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution,• arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales,• fixer la date de jouissance des actions à émettre,• limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,• procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions,• le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé,• conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts,• assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, et• plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce ;7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;8) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution (Modification de l’article 12 des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide de corriger le premier alinéa de l’article 12 des statuts, afin de supprimer l’obligation pour les administrateurs d’être nommés parmi les actionnaires.En conséquence, l’Assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1 de l’article 12 des statuts comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé :« Nomination des administrateurs : La Société est administrée par un conseil composé de 3 à 13 membres. » Seizième résolution (Mise en harmonie des articles 4, 15 et 18 des statuts). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions légales applicables comme suit : Concernant le transfert du siège social :- de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L.225-36 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016,- de modifier en conséquence et comme suit le dernier alinéa de l’article 4 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :« Il pourra être transféré en tout autre endroit du territoire français par décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. » Concernant les conventions réglementées :- de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L.225-39 du Code de commerce telles que modifiées par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et de l’article L.225-40 du Code de commerce telles que modifiées par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.- de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 4 de l’article 15 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :« L’intéressé est tenu d’informer le Conseil dès qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée. Le Président du Conseil d’Administration donne avis au Commissaire aux Comptes de toutes les conventions autorisées et conclues, visées ci-dessus, et soumet celles-ci à l’approbation de la plus proche assemblée ordinaire. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sur ce rapport. L’intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Concernant les commissaires aux comptes :- de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L.823-3-1 du Code de commerce telles que modifiées par l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016.- de modifier en conséquence et comme suit la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 18 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :« Les commissaires aux Comptes sont rééligibles dans les conditions prévues par la réglementation applicable.» Dix-septième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 8 mai 2017 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82) . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 08 mai 2017, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société INGENICO GROUP et sur le site internet de la société http://www.ingenico.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site internet de la Société, www.ingenico.com, conformément à l’article R.225-73-1 du Code de commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé des motifs. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.   LE CONSEIL D'ADMINISTRATION. 1700814

Description : 160325813 juin 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°71Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 61 493 241 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris.  Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015 de la Société Ingenico Group, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 23 mars 2016 sous le numéro D.16-0191 et publié le 23 mars 2016 sur le site internet de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 29 avril 2016. L’affectation du résultat de l’exercice 2015 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°36 du 23 mars 2016 a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée Générale. Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 09/06/2016 sous les numéros 29113 et 29114.  1603258

Description : 160120211 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°44Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ INGENICO GROUPSociété anonyme au capital de 60 990 600 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris. Avis de convocation. Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 29 avril 2016 à 10 heures à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis Avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :À caractère ordinaire. Première résolution. — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.  Deuxième résolution. — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015.  Troisième résolution. — Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.  Quatrième résolution. — Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option.  Cinquième résolution. — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce.  Sixième résolution. — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-42-1 du Code de commerce. — Approbation des engagements pris en faveur de M. Philippe Lazare.  Septième résolution. — Renouvellement du cabinet MAZARS aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire.  Huitième résolution. — Renouvellement de Monsieur Jean-Louis SIMON aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant.  Neuvième résolution. — Nomination du cabinet KPMG SA aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG Audit IS.  Dixième résolution. — Nomination de SALUSTRO REYDEL SA aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de KPMG Audit ID.  Onzième résolution. — Ratification de la nomination provisoire de Madame Colette LEWINER en qualité d’Administrateur.  Douzième résolution. — Nomination de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur.  Treizième résolution. — Non remplacement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’Administrateur.  Quatorzième résolution. — Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI en qualité d’Administrateur.  Quinzième résolution. — Renouvellement de Madame Florence PARLY en qualité d’Administrateur.  Seizième résolution. — Renouvellement de Monsieur Thibault POUTREL en qualité d’Administrateur.  Dix-septième résolution. — Renouvellement de Monsieur Philippe LAZARE en qualité d’Administrateur.  Dix-huitième résolution. — Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général.  Dix-neuvième résolution. — Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil.  Vingtième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire. Vingt et unième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique.  Vingt-deuxième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.  Vingt-troisième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.  Vingt-quatrième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.  Vingt-cinquième résolution. — Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, suspension en période d’offre publique.  Vingt-sixième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique.  Vingt-septième résolution. — Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme.  Vingt-huitième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique.  Vingt-neuvième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique.  Trentième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité.  Trente et unième résolution. — Modification de l’article 12 des statuts en vue de réduire de quatre à trois ans la durée du mandat d’Administrateur et de permettre un échelonnement des mandats.  Trente-deuxième résolution. — Modification de l’article 17 des statuts en vue de réduire de quatre à trois ans la durée du mandat de censeur.  Trente-troisième résolution. — Approbation d’un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico France de son activité de distribution en France et à l’export à partir de la France, en ce compris la détention et la gestion de la plateforme Axis.  Trente-quatrième résolution. — Approbation d’un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Terminals de son activité de recherche et développement, développement de produits, planification et approvisionnement ainsi que la vente des terminaux aux filiales de distribution.  Trente-cinquième résolution. — Approbation d’un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Business Support d’activités de support orientées vers les problématiques opérationnelles du groupe.  Trente-sixième résolution. — Pouvoirs pour les formalités.  ————————  Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 27 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEISCorporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 27 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société INGENICO GROUP et sur le site internet de la société http://www.ingenico.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEISCorporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEISCorporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Les actionnaires au porteur devront joindre leur attestation de participation. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le conseil d'administration.1601202

Description : 160094023 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°36Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ INGENICO GROUP Société anonyme au capital de 60 990 600 €urosSiège social : 28/32, boulevard de Grenelle - 75015 Paris317 218 758 R.C.S. PARIS AVIS PRÉALABLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires de la société INGENICO GROUP sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 29 avril 2016 à 10 heures à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, Avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après : À caractère ordinaire Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement.Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015.Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option.Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce.Sixième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-42-1 du Code de commerce – Approbation des engagements pris en faveur de M. Philippe Lazare.Septième résolution – Renouvellement du cabinet MAZARS aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire.Huitième résolution – Renouvellement de Monsieur Jean-Louis SIMON aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant.Neuvième résolution – Nomination du cabinet KPMG SA aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG Audit IS.Dixième résolution – Nomination de SALUSTRO REYDEL SA aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de KPMG Audit ID.Onzième résolution – Ratification de la nomination provisoire de Madame Colette LEWINER en qualité d’Administrateur.Douzième résolution – Nomination de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur.Treizième résolution – Non remplacement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’Administrateur.Quatorzième résolution – Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI en qualité d’Administrateur.Quinzième résolution – Renouvellement de Madame Florence PARLY en qualité d’Administrateur.Seizième résolution – Renouvellement de Monsieur Thibault POUTREL en qualité d’Administrateur.Dix-septième résolution – Renouvellement de Monsieur Philippe LAZARE en qualité d’Administrateur.Dix-huitième résolution – Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général.Dix-neuvième résolution – Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil.Vingtième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique. À caractère extraordinaire Vingt et unième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, suspension en période d’offre publique.Vingt-deuxième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.Vingt-troisième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.Vingt-quatrième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique.Vingt-cinquième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, suspension en période d’offre publique.Vingt-sixième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation, suspension en période d’offre publique.Vingt-septième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme.Vingt-huitième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, suspension en période d’offre publique.Vingt-neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, suspension en période d’offre publique.Trentième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité.Trente et unième résolution – Modification de l’article 12 des statuts en vue de réduire de quatre à trois ans la durée du mandat d’Administrateur et de permettre un échelonnement des mandats.Trente-deuxième résolution – Modification de l’article 17 des statuts en vue de réduire de quatre à trois ans la durée du mandat de censeur.Trente-troisième résolution – Approbation d’un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico France de son activité de distribution en France et à l’export à partir de la France, en ce compris la détention et la gestion de la plateforme Axis.Trente-quatrième résolution – Approbation d’un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Terminals de son activité de recherche et développement, développement de produits, planification et approvisionnement ainsi que la vente des terminaux aux filiales de distribution.Trente-cinquième résolution – Approbation d’un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Business Support d’activités de support orientées vers les problématiques opérationnelles du groupe.Trente-sixième résolution – Pouvoirs pour les formalités. Texte des résolutions À caractère ordinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2015, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 369 939 066,92 euros). — L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 106 585 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Seconde résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du Conseil et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2015, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 230 315 476 euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015 suivante : Origine  - Bénéfice de l’exercice 369 939 066,92 € - Report à nouveau 209 353 577,57 € Affectation 350 000,00 € - Réserve légale 79 287 780,00 € - Dividendes (1)   Se décomposant comme suit :   - Premier dividende 3 049 530,00 € - Super dividende 76 238 250,00 € - Report à nouveau 499 654 864,49 € (1) Le montant global du dividende de 79 287 780,00 euros est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 60 990 600, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société à la date du détachement du dividende sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de détachement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à cette date.  L’Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 1,30 euros, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code général des impôts.Le détachement du coupon interviendra le 6 mai 2016.Le paiement des dividendes sera effectué le 3 juin 2016.En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 60 990 600 actions composant le capital social au 31 décembre 2015, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :     Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2012 36 741 360,60 €(1) soit 0,70 € par action - - 2013 42 469 047,20 €(1) soit 0,80 € par action - - 2014 57 436 781,00 €(1) soit 1 € par action - - (1) Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau.  Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles.Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant la date de la présente Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L.232-19 du Code de commerce.Si le montant du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra :- soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option ;- soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire.Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 6 mai 2016 et le 26 mai 2016 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire.Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 3 juin 2016. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 3 juin 2016.Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1er janvier 2016.L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité. Cinquième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l’article L.225-40 du Code de commerce, (i) prend acte des informations relatives aux conventions conclues et aux engagements pris au cours d’exercices antérieurs et (ii) prend acte qu’aucune nouvelle convention visée audit article n’a été conclue au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Sixième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-42-1 du Code de commerce – Approbation des engagements pris en faveur de M. Philippe Lazare). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, la convention conclue avec Monsieur Philippe Lazare et modifiée le 29 février 2016 énoncée dans ledit rapport et prend acte que la présente décision vaudra approbation au titre de l’article L.225-42-1 alinéa 4 du Code de commerce, sous condition que le mandat de Monsieur Philippe Lazare de Président-Directeur général d’Ingenico Group soit renouvelé par le Conseil d’administration tenu le jour de l’Assemblée. Septième résolution (Renouvellement du cabinet MAZARS aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire). — Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, renouvelle le cabinet MAZARS, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Huitième résolution (Renouvellement de Monsieur Jean-Louis SIMON aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant).  —  Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, renouvelle Monsieur Jean-Louis SIMON, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Neuvième résolution (Nomination du cabinet KPMG SA aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG AUDIT IS). — Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, nomme le cabinet KPMG SA, en remplacement du cabinet KPMG Audit IS dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Dixième résolution (Nomination du cabinet SALUSTRO REYDEL SA en remplacement du cabinet KPMG Audit ID, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant). — Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, nomme le cabinet SALUSTRO REYDEL SA, en remplacement du cabinet KPMG Audit ID dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes suppléant pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2022 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Onzième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Colette LEWINER en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 22 octobre 2015, aux fonctions d’Administrateur de Madame Colette LEWINER, en remplacement de Madame Céleste THOMASSON, en raison de sa démission.En conséquence, Madame Colette LEWINER exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Douzième résolution (Nomination de Monsieur Bernard BOURIGEAUD en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Bernard BOURIGEAUD, en qualité d’Administrateur, pour une durée d’une année, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’adoption de la 31e résolution de la présente Assemblée générale, ou à défaut pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Treizième résolution (Non remplacement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, prend acte de la fin du mandat d’Administrateur de Monsieur Jean-Pierre COJAN ayant démissionné. Quatorzième résolution (Renouvellement de Madame Diaa ELYAACOUBI, en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Diaa ELYAACOUBI, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’adoption de la 31e résolution de la présente Assemblée générale, ou à défaut pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Quinzième résolution (Renouvellement de Madame Florence PARLY en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler Madame Florence PARLY, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’adoption de la 31e résolution de la présente Assemblée générale, ou à défaut pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Seizième résolution (Renouvellement de Monsieur Thibault POUTREL en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Thibault POUTREL, en qualité d’Administrateur, pour une durée d’une année, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’adoption de la 31e résolution de la présente Assemblée générale, ou à défaut pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dix-septième résolution (Renouvellement de Monsieur Philippe LAZARE, en qualité d’Administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de renouveler Monsieur Philippe LAZARE, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’adoption de la 31e résolution de la présente Assemblée générale, ou à défaut pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2020 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dix-huitième résolution (Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur général). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, consultée en application de la recommandation du § 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef de novembre 2015, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Philippe LAZARE, tels que présentés à la section 3.3.1 du Document de référence 2015. Dix-neuvième résolution (Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration de 500 000 euros à 550 000 euros.Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision Vingtième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises la réglementation, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :- de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ;- de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;- de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ;- d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par la réglementation ;- d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre d’une autorisation donnée ou à donner par l’Assemblée générale extraordinaire ;- et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. À titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2015 (composé de 60 990 600 actions), et compte tenu des 276 294 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 5 822 766 actions.Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.Toutefois, ces opérations ne pourront pas être effectuées en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d’acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d’administration appréciera.Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 180 euros. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 180 euros s’élèverait à 1 048 097 880 euros, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2015, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 6 mai 2015. À caractère extraordinaire Vingt et unième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes :1) donne au Conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;2) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;3) fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation ;4) donne tous pouvoirs au Conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises. Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L.225-129-2, L.228-92 et L.225-132 et suivants :1) délègue au Conseil d’administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :- d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titre de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ;3) décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence :Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 30 000 000 d’euros.Sur ce plafond, s’imputera le montant nominal des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 23e, 24e, 25e et 26e résolutions.À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros.4) en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits ;5) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;6) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ;7) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136, L.225-148 et L.228-92 :1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :- d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre .Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce.Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ;3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 099 060 euros.À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 27e résolution.Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros.Ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la 27e résolution ;4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi ;5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ;6) décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission ;7) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;8) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;9) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière ;10) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance (de la Société ou d’une société du Groupe), et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires (par la Société ou une société du Groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136 et L.228-92 :1) délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :- d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, à compter du jour de la présente Assemblée ;3) le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 099 060 euros.À ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 27e résolution.Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 1 500 000 000 euros.Ce montant s’impute sur le plafond des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées prévu à la 27e résolution ;4) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution ;5) décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’administration mettra en œuvre la délégation ;6) décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’administration pourra utiliser les facultés suivantes :- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;8) décide que le Conseil d’administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ;9) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des 22e, 23e et 24e résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L.225-135-1 et R.225-118 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire.L’Assemblée générale décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.Vingt-sixième résolution – Délégation à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capitalL’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes et conformément aux articles L.225-147 et L.228-92 du Code de commerce :1) autorise le Conseil d’administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ;2) fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée ;3) décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu de la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce plafond s’impute sur le plafond des augmentations de capital prévu à la 27e résolution ;4) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;5) délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière ;6) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-septième résolution (Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme).  — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent :- décide de fixer à 10 % du capital au jour de la présente assemblée, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 23e, 24e, 25e et 26e résolutions, étant précisé en autre que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu des ces résolutions s’imputeront sur le montant nominal global des actions susceptibles d’être émises prévu à la 22e résolution. À ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués en application de la loi ou de stipulations contractuelles, pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions ;- décide de fixer à 1 500 000 000 euros, le montant nominal global maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en application des 23e, 24e et 25e résolutions. Vingt-huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :1) délègue sa compétence au Conseil d’administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de Groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail ;2) supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation ;3) fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation ;4) limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;5) décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne ;6) décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de Groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;8) prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.Le Conseil d’administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Vingt-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du Groupe, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce :1) délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;2) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital, et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital ;3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés et aux mandataires sociaux de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du Groupe ou à des tiers ;4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d’administration le jour où il fixera la date d’ouverture des souscriptions, selon l’une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration :- prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20 %, ou- prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action INGENICO GROUP sur le marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d’administration, éventuellement diminué d’une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ;5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ;6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :- déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre,- arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales,- déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux,- arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution,- arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales,- fixer la date de jouissance des actions à émettre,- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions,- le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé,- conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts,- assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables, et- plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce ;7) décide que le Conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée générale, faire usage de la présente délégation en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre ;8) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Trentième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit :- des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce ; et/ou- des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du Code de commerce.Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 5 % du capital social au jour de la présente Assemblée. Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société ne pourra dépasser 2 % du capital au sein de cette enveloppe. En outre, l’attribution définitive des actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société sera, sur décision du Conseil d’administration, soumise à un minimum de deux conditions de performance appréciées sur une période d’acquisition minimum de trois ans.L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à trois ans. Le Conseil d’administration pourra en outre décider de fixer une période de conservation à l’issue de la période d’acquisition.Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et

Description : 16007117 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°29Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ INGENICO GROUPSociété Anonyme au capital de 60 990 600 €Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris INGENICO BUSINESS SUPPORT Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle 75015 Paris814 734 091 R.C.S. Paris Avis de projet d'apport partiel d'actif Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 février 2016, les sociétés Ingenico Group (Société Apporteuse) et Ingenico Business Support (Société Bénéficiaire) ont établi un projet d’apport partiel d’actif qu’elles ont décidé de soumettre au régime juridique des scissions en application des dispositions de l’article L.236-22 du Code de commerce. Aux termes de ce contrat d’apport, la société Ingenico Group fait apport à la Société Ingenico Business Support d’une branche complète et autonome d’activités de support orientées vers les problématiques opérationnelles du groupe qui comprend notamment la fourniture des services : IT opérant les grands systèmes, de sécurité opérationnelle des produits et services, de gestion des ressources humaines, et de comptabilité France et de contrôle de gestion opérationnel. L’actif apporté estimé s’élève à 33 442 428 €.Le passif pris en charge estimé par la Société Ingenico Business Support, s’élève à 16 560 742 €.L’actif net apporté estimé sera d’un montant de 16 881 686 €.En rémunération de l’actif net apporté, il sera attribué à la Société Ingenico Business Support, une augmentation de capital d’un montant de 16 881 686 € par émission de 1 688 169 actions nouvelles d’une valeur nominale de 10 € chacune.Il ne sera pas créé de prime d'apport. Les créanciers des Sociétés Ingenico Group et Ingenico Business Support dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L.236-14 du Code de commerce, 261 et 262 du décret n°67-236 du 23 mars 1967. Le projet de scission a été établi sous la condition suspensive de son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des sociétés Ingenico Group et Ingenico Business Support au plus tard le 1er mai 2016.Le projet de contrat d’apport a été établi en date du 29 février 2016 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris au nom de la société Ingenico Group et Ingenico Business Support en date du 1er mars 2016. 1600711

Description : 16007127 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°29Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ INGENICO GROUPSociété Anonyme au capital de 60 990 600 €Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris (Société Apporteuse)  INGENICO FRANCESociété par Actions Simplifiée au capital de 18 500 €Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle 75015 Paris538 600 404 R.C.S. Paris(Société Bénéficiaire)  Avis de projet d'apport partiel d'actif Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 février 2016, les sociétés Ingenico Group (Société Apporteuse) et Ingenico France (Société Bénéficiaire) ont établi un projet d’apport partiel d’actif qu’elles ont décidé de soumettre au régime juridique des scissions en application des dispositions de l’article L.236-22 du Code de commerce. Aux termes de ce contrat d’apport, la société Ingenico Group fait apport à la Société Ingenico France d’une branche complète et autonome d’activités de distribution d’Ingenico en France et à l’export à partir de la France (notamment la recherche et le développement des logiciels/applications de paiement pour les terminaux à destination des marchés français et export Afrique, certaines fonctions venant en support de la région Europe & Afrique), en ce compris la détention et la gestion de la plateforme Axis. L’actif apporté estimé s’élève à 143 728 765 €. Le passif pris en charge estimé par la Société Ingenico France, s’élève à 60 268 390 €. L’actif net apporté estimé sera d’un montant de 83 460 375 €. En rémunération de l’actif net apporté, il sera attribué à la Société Ingenico France, une augmentation de capital d’un montant de 83 460 375 € par émission de 166 920 750 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,5 € chacune. Il ne sera pas créé de prime d'apport. Les créanciers des Sociétés Ingenico Group et Ingenico France dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L.236-14 du Code de commerce, 261 et 262 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Le projet de scission a été établi sous la condition suspensive de son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des sociétés Ingenico Group et Ingenico France au plus tard le 1er mai 2016.Le projet de contrat d’apport a été établi en date du 29 février 2016 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris au nom de la société Ingenico Group et Ingenico France en date du 1er mars 2016.  1600712

Description : 16007137 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°29Autres opérations____________________Fusions et scissions____________________ INGENICO GROUPSociété Anonyme au capital de 60 990 600 €Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris INGENICO TERMINALSSociété par Actions Simplifiée au capital de 18 500 €Siège social : 28-32, boulevard de Grenelle 75015 Paris538 600 412 R.C.S. PARIS Avis de projet d'apport partiel d'actif Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 février 2016, les sociétés Ingenico Group (Société Apporteuse) et Ingenico Terminals (Société Bénéficiaire) ont établi un projet d’apport partiel d’actif qu’elles ont décidé de soumettre au régime juridique des scissions en application des dispositions de l’article L.236-22 du Code de commerce. Aux termes de ce contrat d’apport, la société Ingenico Group fait apport à la Société Ingenico Terminals d’une branche complète et autonome d’activités de recherche et développement, développement de produits, planification et approvisionnement ainsi que la vente des terminaux aux filiales de distributions et services associés ainsi que le développement des solutions de paiement mobile autour d’équipements connectés. L’actif apporté estimé s’élève à 293 081 894 €.Le passif pris en charge estimé par la Société Ingenico Terminals, s’élève à 99 873 282 €.L’actif net apporté estimé sera d’un montant de 193 208 612 €.En rémunération de l’actif net apporté, il sera attribué à la Société Ingenico Terminals, une augmentation de capital d’un montant de 193 208 612 € par émission de 386 417 224 actions nouvelles d’une valeur nominale de 0,5 € chacune.Il ne sera pas créé de prime d'apport. Les créanciers des Sociétés Ingenico Group et Ingenico Terminals dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition dans les conditions et les délais prévus par les articles L.236-14 du Code de commerce, 261 et 262 du décret n°67-236 du 23 mars 1967. Le projet de scission a été établi sous la condition suspensive de son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacune des sociétés Ingenico Group et Ingenico Terminals au plus tard le 1er mai 2016.Le projet de contrat d’apport a été établi en date du 29 février 2016 et a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris au nom de la société Ingenico Group et Ingenico Terminals en date du 1er mars 2016. 1600713

Description : 16006652 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°27Convocations____________________Assemblées d'obligataires ou de porteurs de titres d'emprunt____________________ INGENICO GROUP Société anonyme à conseil d’administration au capital de 60 990 600 eurosSiège social : 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris Avis de convocation des porteurs d’obligations émises par INGENICO GROUP Les porteurs d’obligations émises par INGENICO GROUP (la « Société ») dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant de 499 999 862,45 euros représenté par des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes ne portant pas intérêt émis le 26 juin 2015 et venant à échéance le 26 juin 2022 – Code ISIN FR0012817542 (les « Obligations »), conformément à la clause 10 des modalités des Obligations (les «  Termes et Conditions »), sont convoqués en assemblée générale par le conseil d’administration de la Société au siège social situé 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, le 18 mars 2016 à 10h30 (heure de Paris) en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour : — approbation du projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico France SAS de la branche d’activité correspondant aux activités de distribution en France et à l’export à partir de la France (notamment la recherche et le développement des logiciels/applications de paiement pour les terminaux à destination des marchés français et export Afrique, certaines fonctions venant en support de la région Europe & Afrique), en ce compris la détention et la gestion de la plateforme Axis, rémunéré par l’attribution d’actions d’Ingenico France SAS, conformément à l’article L.236-18 du Code de commerce ; — approbation du projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Terminals SAS de la branche d’activité correspondant aux activités de recherche et développement, développement de produits, planification et approvisionnement ainsi que la vente des terminaux aux filiales de distributions et services associés ainsi que le développement des solutions de paiement mobile autour d’équipements connectés, rémunéré par l’attribution d’actions d’Ingenico Terminals SAS, conformément à l’article L.236-18 du Code de commerce ; — approbation du projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Business Support SAS de la branche d’activité correspondant aux activités de support orientées vers les problématiques opérationnelles du groupe qui comprend notamment la fourniture des services : IT opérant les grands systèmes, de sécurité opérationnelle des produits et services, de gestion des ressources humaines, et de comptabilité France et de contrôle de gestion opérationnel, rémunéré par l’attribution d’actions d’Ingenico Business Support SAS, conformément à l’article L.236-18 du Code de commerce ; — renonciation à invoquer l'application de l’article 8.4 du contrat d’émission des Obligations (Events of Default) au titre des opérations envisagées respectivement aux termes des première, deuxième et troisième résolutions ainsi qu'au titre desdites opérations envisagées dans leur ensemble ; — pouvoirs donnés au représentant de la masse à l’effet d’accomplir toutes formalités nécessaires à la mise en œuvre des projets susvisés.  Projet de résolutions Première résolution (projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions consenti par INGENICO GROUP (la « Société ») à sa filiale Ingenico France SAS de la branche d’activité correspondant aux activités de distribution en France et à l’export à partir de la France (notamment la recherche et le développement des logiciels/applications de paiement pour les terminaux à destination des marchés français et export Afrique, certaines fonctions venant en support de la région Europe & Afrique), en ce compris la détention et la gestion de la plateforme Axis). — L’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations, délibérant en application de l’article L.228-65, I 3° du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir pris connaissance : — du rapport du conseil d’administration, — du projet de traité d’apport partiel d’actif du 29 février 2016 entre la Société et sa filiale Ingenico France SAS, société par actions simplifiée, au capital de 18 500 euros, dont le siège social est situé 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 538 600 404 R.C.S. Paris (« Ingenico France »), 1. Prend acte de ce que la convention d’apport envisagée n’emporte pas la prise en charge par Ingenico France de la dette obligataire de la Société et n’apporte, en conséquence, aucune modification au contrat d’émission des Obligations ; 2. Approuve, conformément à l’article L.236-18 du Code de commerce, le traité d’apport partiel d’actif et l’apport partiel d’actif par lequel la Société apporte à Ingenico France, sous le régime juridique des scissions, et sous réserve de son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société et d’Ingenico France, de son évaluation, de sa rémunération et de l’augmentation du capital corrélative d’Ingenico France, l’intégralité des biens, droits et obligations ainsi que le passif, relatifs à la branche complète et autonome d’activité de distribution en France et à l’export à partir de la France (notamment la recherche et le développement des logiciels/applications de paiement pour les terminaux à destination des marchés français et export Afrique, certaines fonctions venant en support de la région Europe & Afrique), en ce compris la détention et la gestion de la plateforme Axis ; 3. Décide, en conséquence, de ne pas former opposition à l’apport partiel d’actif ; 4. Donne, au vu de ce qui précède, tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes, à l’effet, en tant que de besoin, de procéder à toutes constatations, conclusions, communications et formalités, notamment à la publication de la présente décision conformément aux Termes et Conditions, qui s’avéreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de l’apport consenti par la Société à Ingenico France.  Deuxième résolution (projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Terminals SAS de la branche d’activité correspondant aux activités de recherche et développement, développement de produits, planification et approvisionnement ainsi que la vente des terminaux aux filiales de distributions et services associés ainsi que le développement des solutions de paiement mobile autour d’équipements connectés). — L’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations, délibérant en application de l’article L.228-65, I 3° du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir pris connaissance : — du rapport du conseil d’administration, — du projet de traité d’apport partiel d’actif du 29 février 2016 entre la Société et sa filiale Ingenico Terminals SAS, société par actions simplifiée, au capital de 18 500 euros, dont le siège social est situé 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 538 600 412 R.C.S. Paris (« Ingenico Terminals »), 1. Prend acte de ce que la convention d’apport envisagée n’emporte pas la prise en charge par Ingenico Terminals de la dette obligataire de la Société et n’apporte, en conséquence, aucune modification au contrat d’émission des Obligations ; 2. Approuve, conformément à l’article L.236-18 du Code de commerce, le traité d’apport partiel d’actif et l’apport partiel d’actif par lequel la Société apporte à Ingenico Terminals, sous le régime juridique des scissions, et sous réserve de son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société et d’Ingenico Terminals, de son évaluation, de sa rémunération et de l’augmentation du capital corrélative d’Ingenico Terminals, l’intégralité des biens, droits et obligations ainsi que le passif, relatifs à la branche complète et autonome d’activité correspondant aux activités de recherche et développement, développement de produits, planification et approvisionnement ainsi que la vente des terminaux aux filiales de distributions et services associés ainsi que le développement des solutions de paiement mobile autour d’équipements connectés ; 3. Décide, en conséquence, de ne pas former opposition à l’apport partiel d’actif ; 4. Donne, au vu de ce qui précède, tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes, à l’effet, en tant que de besoin, de procéder à toutes constatations, conclusions, communications et formalités, notamment à la publication de la présente décision conformément aux Termes et Conditions, qui s’avéreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de l’apport consenti par la Société à Ingenico Terminals.  Troisième résolution (projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions consenti par la Société à sa filiale Ingenico Business Support SAS de la branche d’activité correspondant aux activités de support orientées vers les problématiques opérationnelles du groupe qui comprend notamment la fourniture des services : IT opérant les grands systèmes, de sécurité opérationnelle des produits et services, de gestion des ressources humaines, et de comptabilité France et de contrôle de gestion opérationnel). — L’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations, délibérant en application de l’article L.228-65, I 3° du Code de commerce et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir pris connaissance : — du rapport du conseil d’administration, — du projet de traité d’apport partiel d’actif du 29 février 2016 entre la Société et sa filiale Ingenico Business Support SAS, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro 814 734 091 R.C.S. Paris (« Ingenico Business Support »), 1. Prend acte de ce que la convention d’apport envisagée n’emporte pas la prise en charge par Ingenico Business Support de la dette obligataire de la Société et n’apporte, en conséquence, aucune modification au contrat d’émission des Obligations ; 2. Approuve, conformément à l’article L.236-18 du Code de commerce, le traité d’apport partiel d’actif et l’apport partiel d’actif par lequel la Société apporte à Ingenico Business Support, sous le régime juridique des scissions, et sous réserve de son approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société et d’Ingenico Business Support, de son évaluation, de sa rémunération et de l’augmentation du capital corrélative d’Ingenico Business Support, l’intégralité des biens, droits et obligations ainsi que le passif, relatifs à la branche complète et autonome d’activité correspondant aux activités de support orientées vers les problématiques opérationnelles du groupe qui comprend notamment la fourniture des services : IT opérant les grands systèmes, de sécurité opérationnelle des produits et services, de gestion des ressources humaines, et de comptabilité France et de contrôle de gestion opérationnel ; 3. Décide, en conséquence, de ne pas former opposition à l’apport partiel d’actif ; 4. Donne, au vu de ce qui précède, tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes, à l’effet, en tant que de besoin, de procéder à toutes constatations, conclusions, communications et formalités, notamment à la publication de la présente décision conformément aux Termes et Conditions, qui s’avéreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de l’apport consenti par la Société à Ingenico Business Support.  Quatrième résolution (renonciation à invoquer l'application de l’article 8.4 du contrat d’émission des Obligations (Events of Default) au titre des opérations envisagées respectivement aux termes des première, deuxième et troisième résolutions ainsi qu'au titre desdites opérations envisagées dans leur ensemble). — L’assemblée générale de la masse des obligataires, au titre des opérations envisagées respectivement aux termes des première, deuxième et troisième résolutions ainsi qu'au titre desdites opérations envisagées dans leur ensemble, renonce à invoquer l'application de l’article 8.4 du contrat d’émission des Obligations (Events of Default).  Cinquième résolution (lieu de dépôt de la feuille de présence, des pouvoirs des obligataires représentés et du procès-verbal). — L’assemblée générale de la masse des obligataires décide, en application de l’article R.228-74 alinéa 1er du Code de commerce, que la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et le procès-verbal de la présente assemblée seront déposés au siège de la Société pour permettre à tout obligataire d’exercer le droit de communication qui lui est accordé par la loi.Le présent avis a été établi par la Société le 2 mars 2016 conformément aux Termes et Conditions.  ———————— Documents mis à disposition Chaque porteur des Obligations ou le représentant de la masse des porteurs d’Obligations a le droit, durant la période de 15 jours précédant l’assemblée générale, de consulter ou d’obtenir au siège de la Société sis 28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris et aux bureaux désignés de l’Agent Payeur et de l’Agent Centralisateur (dont les coordonnées sont indiquées ci-après), une copie du projet des résolutions qui seront soumises à approbation, le rapport du conseil d’administration présenté à l’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations, une copie des projets de traités d’apport partiel d’actifs, ainsi qu’un consent solicitation memorandum en langue anglaise. Le rapport du conseil d’administration et les projets de traités d’apport partiel d’actifs seront également disponibles sur le site internet de la Société. Quorum et seconde convocation L’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations ne pourra valablement délibérer sur première convocation que si les porteurs d’Obligations présents ou représentés possèdent au moins le quart des Obligations en circulation. L’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations ne pourra valablement délibérer sur seconde convocation que si les porteurs d’Obligations présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des Obligations en circulation. L’assemblée générale de la masse des porteurs d’Obligations statue aux deux-tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. Conditions et modalités de participation Tout porteur d’Obligations ou son Mandataire (tel que défini ci-après) dispose d’une voix par Obligation, détenue ou représentée par lui, étant précisé que les porteurs d’Obligations disposant de plus d’une voix ne sont pas tenus de voter dans le même sens pour chacune de ces voix. Tout porteur d’Obligations, quel que soit le nombre d’Obligations qu’il possède, a le droit de participer aux assemblées mentionnées ci-dessus en personne, par procuration ou par correspondance, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Conformément à l’article R.228-71 du Code de commerce, il sera justifié par un porteur d’Obligations de son droit de participer à l’assemblée par l’inscription de ses Obligations sur un compte ouvert à son nom auprès d’un intermédiaire habilité le jour de l’assemblée, soit le vendredi 18 mars 2016. Pour justifier de leur droit, les porteurs d’Obligations seront tenus de présenter une attestation d’inscription en compte. Cette attestation d’inscription en compte doit être transmise à l’Agent Centralisateur, en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée générale par le porteur d’Obligations qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout porteur d’Obligations peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : — soit donner procuration au président de l’assemblée : dans ce cas, le porteur d’Obligations remplit un formulaire de pouvoir sans indication de mandataire  ; — soit donner procuration à un mandataire de son choix (un « Mandataire »), à l’exception des personnes mentionnées aux articles L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce : dans ce cas, le porteur d’Obligations remplit un formulaire de pouvoir en indiquant les nom, prénom(s) et adresse du mandataire ; — soit voter par correspondance, dans ce cas le porteur d’Obligations remplit un formulaire de vote par correspondance. La procuration doit être donnée par écrit, elle doit être revêtue de la signature du porteur d’Obligations mandant et doit indiquer ses nom, prénom(s) et domicile. Les votes par procuration ou par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, dûment remplis, signés et accompagnés de l’attestation d’inscription en compte. Les formulaires de demande d’information, de pouvoir et de vote par correspondance sont à la disposition des porteurs d’Obligations, à leur demande, auprès de l’Agent Centralisateur. Le formulaire de pouvoir ou de vote par correspondance dûment rempli doit parvenir à l’Agent Centralisateur, deux (2) jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée, c’est-à-dire au plus tard le mercredi 16 mars 2016. Le pouvoir ou vote par correspondance ainsi donné vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Conformément à l’article R.228-71 du Code de commerce, le porteur d’Obligations qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir pourra néanmoins céder tout ou partie de ses Obligations. Il est toutefois précisé que si la cession intervient avant le jour de l’assemblée, la Société invalidera ou modifiera en conséquence le vote exprimé à distance ou le pouvoir de ce porteur. Prime de Résolution Si toutes les résolutions (les « Résolutions ») sont approuvées selon les termes ci-dessus, la Société paiera à chacun des porteurs d’Obligations une somme libellée en euros (la « Prime de Résolution ») égale à (i) 0,15 % pour cent du nominal total des Obligations détenues par chacun de ces porteurs d’Obligations si les Résolutions sont adoptées par l’assemblée des obligataires sur première convocation et (ii) 0,10 % pour cent du nominal total des Obligations détenues par chacun de ces porteurs d’Obligations si les Résolutions sont adoptées par l’assemblée des obligataires sur deuxième convocation. Pour dissiper toute incertitude, si les Résolutions sont adoptées sur première ou seconde convocation, chacun des porteurs d’Obligations aura droit au paiement de la Prime de Résolution, qu’il ait ou non participé à l’assemblée des Obligataires concernée ou ait ou non voté en faveur des Résolutions à l’assemblée des Obligataires concernée (ou voté en faveur des Résolutions sur première convocation si la Résolution est adoptée sur seconde convocation). De plus, si les Résolutions ne sont pas adoptées, la Prime de Résolution ne sera due à aucun des porteurs d’Obligation, qu’ils aient ou non voté en faveur des Résolutions. Dans les conditions indiquées ci-dessous, tout porteur d’Obligations justifiera du droit d’obtenir paiement de la Prime de Résolution par l’inscription de ses Obligations en son nom dans les comptes du teneur de compte concerné au jour de l’assemblée. Si toutes les Résolutions sont adoptées sur première convocation, le paiement de la Prime de Résolution sera fait le 29 mars 2016 au plus tard par l’Agent Payeur. Les porteurs d’Obligations sont priés d’adresser leurs demandes d’informations relatives à la Prime de Résolution à l’Agent Payeur (dont les coordonnées sont indiquées ci-après). Frais La Société supportera les frais raisonnables de convocation et de tenue de l’assemblée des obligataires, étant précisé qu’aucune dépense ne pourra être retenue sur les intérêts dus aux porteurs d’Obligations. Le Conseil d’Administration  Pour toutes informations complémentaires sur cet avis de convocation, veuillez contacter : INGENICO GROUP 28-32, boulevard de Grenelle – 75015 PARISTel : + 33 (0)1 58 01 85 09Attn : Caroline ALAMY – Investors RelationsEmail : [email protected]  AGENT PAYEUR Société Générale Securities Services32, rue du Champ de Tir44312 Nantes, FranceTel : + 33 (0)2 51 85 59 32Attn : Annie CUSSONEmail : [email protected]  AGENT CENTRALISATEUR BNP Paribas Securities ServicesCTS – service Assemblées GénéralesLes Grands Moulins de Pantin9, rue du Débarcadère93761 Pantin Cedex, FranceFax: +33 (0)1 40 14 58 90Tel: +33 (0)1 42 98 00 58Attn : Olivier BEAUBERNARD  Pour toutes informations complémentaires sur cet avis de convocation, en plus de la Société, de l’Agent Centralisateur / de l’Agent Payeur, vous pouvez contacter : COORDINATEUR DE LA CONSULTATION Société Générale17, cours Valmy92987 Paris La Défense cedexTel : +33 (0)1 42 13 32 40Email: [email protected] 1600665

Description : 150335719 juin 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°73Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ INGENICO GROUP Société anonyme au capital de 60 966 927 €Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris  Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 de la Société Ingenico Group, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 20 mars 2015 sous le numéro D-15-0183 et publié le 23 mars 2015 sur le site internet de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 6 mai 2015. L’affectation du résultat de l’exercice 2014 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 38 du 30 mars 2015, a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette Assemblée Générale. Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2015 sous les numéros 31393 et 31398.  1503357

Description : 150111817 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°46Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 60 653 347 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris. Avis de convocation. Les actionnaires de la société INGENICO sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 6 mai 2015 à 10 heures 30 à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis, avenue d’Iéna – 75016 PARIS afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après. À caractère ordinaire : Première résolution. — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution. — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Troisième résolution. — Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution. — Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution. — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle. Sixième résolution. — Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général. Septième résolution. — Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil. Huitième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond- Suspension de cette autorisation en période d’offre publique. À caractère extraordinaire : Neuvième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus. Dixième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits. Onzième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Douzième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des titres de créance donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Treizième résolution. — Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Quatorzième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation. Quinzième résolution. — Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Seizième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail. Dix-septième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission. Dix-huitième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation. Dix-neuvième résolution. — Suspension des délégations et autorisations en période d’offre publique. Vingtième résolution. — Changement de la dénomination sociale en INGENICO GROUP et modification corrélative des statuts. Vingt-et-unième résolution. — Mise en harmonie des articles 15 et 19 des statuts. Vingt-deuxième résolution. — Pouvoir pour formalités.  ————————  Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 04 mai 2015 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution ; 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : Soit en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; soit en se connectant sur le site dédié au vote en assemblée en utilisant un code identifiant et un mot de passe ; - pour les actionnaires au porteur : Soit en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82) ; soit en se connectant sur le site dédié au vote en assemblée en utilisant un code identifiant et un mot de passe. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées préalablement à l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 04 mai 2015, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de INGENICO et sur le site internet de la société http://www.ingenico.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée, étant précisé que ce formulaire sera également disponible sur le site internet de la Société http://www.ingenico.com dans les délais légaux. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Les actionnaires au porteur devront joindre à ce formulaire leur attestation de participation. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Le conseil d’administration.1501118

Description : 150078930 mars 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°38Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 60 653 347 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris. AVIS PRÉALABLE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 6 mai 2015 à 10 heures 30 à la Maison des Arts et Métiers au 9 bis avenue d’Iena – 75016 PARIS. Les actionnaires seront accueillis à partir de 9 heures 45 et l’émargement sera clos à 10 heures 30.Les actionnaires seront appelés à délibérer sur le projet d’ordre du jour ci-après : À caractère ordinaire : Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014. Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle. Sixième résolution – Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général. Septième résolution –Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil. Huitième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond- Suspension de cette autorisation en période d’offre publique. À caractère extraordinaire : Neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus. Dixième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits. Onzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Douzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des titres de créance donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Treizième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires, Quatorzième résolution – Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation. Quinzième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission. Dix-huitième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation, Dix-neuvième résolution – Suspension des délégations et autorisations en période d’offre publique. Vingtième résolution – Changement de la dénomination sociale en INGENICO GROUP et modification corrélative des statuts. Vingt-et-unième résolution – Mise en harmonie des articles 15 et 19 des statuts. Vingt-deuxième résolution – Pouvoir pour formalités. PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE À caractère ordinaire : Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du conseil et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 174 214 187,57 euros. L’Assemblée générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 95 871 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Seconde résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration, du Président du conseil et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2014, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du Groupe) de 171 652 240 euros. Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende — L’Assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2014 suivante :   Origine   - Bénéfice de l’exercice 174 214 187,57 € - Report à nouveau 95 573 703 € Affectation   - Réserve légale 440 000 € - Autres réserves 0 € - Dividende* 57 436 781 € se décomposant comme suit :   - Premier dividende : 2 871 839,05 € - Superdividende : 54 564 941,95 € - Report à nouveau 211 911 109,50 € * Le montant global du dividende de 57 436 781 euros est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 57 436 781, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscription d’actions et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.   L’Assemblée générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 1 euro, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code général des impôts. Le détachement du coupon interviendra le 13 mai 2015. Le paiement des dividendes sera effectué le 10 juin 2015. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 57 436 781 actions composant le capital social au 31 décembre 2014, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :   Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction Dividendes Autres revenus distribués 2011 25 592 876,50 € * Soit 0,50 € par action - - 2012 36 741 360,60 € * Soit 0,70 € par action - - 2013 42 469 047,20 € * Soit 0,80 € par action - - * Incluant le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau et le montant du dividende payé en actions.   Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions — L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant la date de la présente Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L.232-19 du Code de commerce. Si le montant du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra : - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option ;- soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire. Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 13 mai 2015 et le 2 juin 2015 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 10 juin 2015. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 10 juin 2015. Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1er janvier 2015. L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité. Cinquième résolution – Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et constat de l’absence de convention nouvelle — L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Sixième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Philippe LAZARE, PrésidentDirecteur général — L’Assemblée générale, consultée en application de la recommandation de l’article 24.3 du Code de gouvernement d’entreprise AFEP-Medef de juin 2013 lequel constitue le Code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général, tels que présentés en pages 233 et 234 du Document de référence 2014. Septième résolution – Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil — L’Assemblée Générale décide de porter le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil d’administration de 400 000 euros à 500 000 euros.Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision. Huitième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce- Suspension de cette autorisation en période d’offre publique — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société : - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ; - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; - de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; - d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; - d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre de la treizième résolution à caractère extraordinaire de l’Assemblée générale du 7 mai 2014 ; - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2014 (composé de 57 436 781 actions), et compte tenu des 280 794 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 5 462 884 actions. Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre. Toutefois, ces opérations ne pourront pas être effectuées à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre. La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 160 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 160 € s’élèverait à   874 061 456 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2014, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 7 mai 2014. À caractère extraordinaire Neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primesL’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 10 000 000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. 5) Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 6) Confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dixième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles L.225-129-2, L.228-92 et L. 225-132 et suivants : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, - d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 25 000 000 euros étant précisé qu’il n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500.000.000 euros. Ces plafonds sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.  4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, 5) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Onzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136, L.225-148 et L.228-92: 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires,- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires à émettre par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 065 334 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la quinzième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 000 000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la quinzième résolution. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Douzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des titres de créance donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-129-2, L.225-136 et L. 228-92 : 1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, de titres de créance donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la société. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 6 065 334 €, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de titres de créance donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la quinzième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500 000 000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la quinzième résolution. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres de créance donnant accès au capital faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en œuvre la délégation. 6) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation,- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 8) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Treizième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires —L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des dixième à douzième résolutions ci-dessus, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l’article L 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée en cas de demande excédentaire. Quatorzième résolution – Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital —L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément aux articles L.225-147 et L.228-92 du Code de commerce : 1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, ce montant s’imputant sur le plafond nominal global prévu à la quinzième résolution, étant précisé que ce montant n’inclut pas la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société. 4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, décide : - de fixer à 6 065 334 euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués en application de la loi ou de stipulations contractuelles, pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions.- de fixer à 500.000.000 euros le montant nominal global maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en application des 11ème, 12èmeet 13ème résolutions. Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6, L.225-138-1 et L.228-92 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration à l’effet, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, d’ augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente délégation à 2% du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2) Décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation (s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. 3) Prend acte que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du groupe ou à des tiers ; 4) Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'Administration le jour où il fixera la date d'ouverture des souscriptions, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’Administration : - prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Conseil d'Administration, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 %, ou- prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le Marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d'Administration, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ; 5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ; 6) Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : - déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre ; - arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux ; - arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution ; - arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales ; - fixer la date de jouissance des actions à émettre ; - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la réglementation, - procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions ; - le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé ; - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts ; - assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ; - et plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce ; 7) Décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, au profit : - des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,- et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du Code de commerce. Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 5% du capital social au jour de la présente Assemblée. Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société ne pourra dépasser 2 % du capital au sein de cette enveloppe. L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration et ne pourra être inférieure à deux ans. Les bénéficiaires devront, le cas échéant, conserver ces actions pendant une durée, fixée par le Conseil d’Administration, ne pouvant être inférieure à la durée minimale le cas échéant prévue par la loi. La durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation ne pourra être inférieure à la durée minimale le cas échéant prévue par la loi. Les actions attribuées aux mandataires sociaux éligibles de la Société, tel que définis ci-dessus seront assortis de critères de performance fixés par le Conseil d’Administration en fonction desquels sera déterminé le nombre d’actions définitivement acquises par ces derniers. Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de : - fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ;- déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;- fixer les critères de performance pour les actions attribués gratuitement aux mandataires sociaux éligibles de la Société (au sens de l’article L.225-197-1 du Code de commerce) ;- le cas échéant :- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, étant précisé que le montant de cette ou ces augmentations de capital ne s’impute par sur le plafond de la délégation d’augmentation de capital par incorporation de réserves prévu à la neuvième résolution à caractère extraordinaire de la présente assemblée,- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution,- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;- prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation le cas échéant exigée des bénéficiaires,- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire. La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices. Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée. Elle prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution – Suspension des délégations en période d’offre publique — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage des délégations de compétence conférées par les 9ème, 10ème , 11ème, 12ème, 13ème , 14ème, 15ème, 16ème et 17ème résolutions à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.  Vingtième résolution – Changement de la dénomination sociale en INGENICO GROUP et modification corrélative des statuts — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : - De modifier la dénomination sociale de la Société de COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE en INGENICO GROUP,- De modifier en conséquence et comme suit l’article 3 des statuts : « La dénomination de la Société est INGENICO GROUP.Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents de toute nature émanant de la Société et destinés à des tiers, la dénomination sociale devra toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou des initiales S.A. et de l’énonciation de son capital social par son montant. » Vingt-et-unième résolution – Mise en harmonie des articles 15 et 19 des statuts — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide : - de mettre en harmonie la dernière phrase de l’alinéa 3 de l’article 15 des statuts avec les dispositions de l’article L.225-39 du Code de commerce, tel que modifié par l’ordonnance n°2014-863 du 31 juillet 2014 et de la modifier comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Ces dispositions ne sont pas applicables dans les cas prévues par la loi. » - de mettre en harmonie le huitième alinéa de l’article 19 des statuts avec les nouvelles dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce tel que modifiées par le décret n° 2014-1466 du 8 décembre 2014 et ainsi de le modifier comme suit, le reste de l’article demeurant inchangé : « Il est justifié du droit de participer aux assemblées par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. » Vingt-deuxième résolution – Pouvoirs pour les formalités — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.   —————————  Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 04 mai 2015 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : Soit en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; soit en se connectant sur le site dédié au vote en assemblée en utilisant un code identifiant et un mot de passe. - pour les actionnaires au porteur : Soit en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82) ; soit en se connectant sur le site dédié au vote en assemblée en utilisant un code identifiant et un mot de passe. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées préalablement à l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R.225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 04 mai 2015, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de INGENICO et sur le site internet de la société http://www.ingenico.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée, étant précisé que ce formulaire sera également disponible sur le site internet de la société http://www.ingenico.com dans les délais légaux.Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Les actionnaires au porteur devront joindre leur attestation de participation. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l’attention du Président du Conseil d’Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de Commerce. La liste des points ajoutés à l’ordre du jour et le texte des projets de résolution seront publiées sur le site internet de la Société, www.ingenico.com, conformément à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assorties d’un bref exposé

Description : 140542015 décembre 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°150Autres opérations____________________Offre de remboursement d'obligations____________________ Ingenico GROUPCOMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE« INGENICO » Société anonyme au capital de 57 436 781 €Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle - 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris Paris, le 15 décembre 2014 Avis de remboursement anticipé des OCEANEs à échéance 1er janvier 2017(Code ISIN FR0011018902) La Société Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), après avoir constaté que la moyenne arithmétique du cours de l’action Ingenico sur la période allant du 4 novembre 2014 inclus au 1er décembre 2014 inclus s’est établie à 83,45 euros, informe les porteurs d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes venant à échéance le 1er janvier 2017 (les « OCEANEs ») de sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation au 7 janvier 2015 et pour lesquelles le Droit à l’Attribution d’Actions n’aurait pas été exercé, conformément aux articles 4.1.8.1.3 et 4.1.8.2 de la Note d’Opération faisant partie du Prospectus ayant reçu le visa n° 11-062 de l’AMF en date du 3 mars 2011. Il est rappelé que les porteurs d’OCEANEs conservent la faculté d’exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions à tout moment jusqu’à l’issue du septième jour ouvré précédant la date de remboursement effectif, soit jusqu’au 6 janvier 2015 inclus, à raison de 1,015 action INGENICO pour 1 OCEANE et qu’en cas d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions, Ingenico SA pourra, à son gré, remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes. Conformément aux stipulations du contrat d’émission, pour toute demande d’exercice du droit à l’attribution d’actions en cas de remboursement anticipé des OCEANEs transmises à la Société Générale (agent centralisateur) avant le 31 décembre 2014 à 16h (heure de Paris), les actions issues du droit à l’attribution d’actions seront livrées en janvier 2015 et donneront droit au dividende qui pourrait être versé au titre de l’exercice 2014. Les actions nouvelles issues de demande de conversion reçue après cette date ne donneront pas droit au dividende qui pourrait être versé au titre de l’exercice 2014 et seront cotées sur une seconde ligne. Tout porteur qui n’aura pas exercé son Droit à l’attribution d’Actions d’ici le 6 janvier 2015 inclus recevra le 15 janvier 2015 un montant égal au pair, soit 37,44 euros par obligation, majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, soit un montant total à verser au titre du remboursement anticipé de 37,479492 euros par OCEANE.   1405420

Description : 140323218 juin 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°73Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE« INGENICO » Société anonyme au capital de 53 086 309 €Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris317 218 758 R.C.S. Paris Les comptes annuels ainsi que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 de la société Ingenico, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 mars 2014 sous le numéro D-14-0236 et publié le 31 mars 2014 sur le site Internet de la société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 7 mai 2014. L’affectation du résultat de l’exercice 2013 telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 40 du 2 avril 2014, a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette assemblée générale. Les comptes sociaux et les comptes consolidés de la Société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris les 4 et 11 juin 2014 respectivement sous les numéros 27401 et 29067.  1403232

Description : 140107318 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°47Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »SA au Capital de 53 086 309 EurosSiège social : 28 - 32 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS317 218 758 R.C.S. PARIS Avis de convocation Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 7 Mai 2014 à 10 heures 30 à la Maisons des Arts et Métiers, 9 bis Avenue d’Iéna, 75016 PARIS. Les actionnaires seront accueillis à partir de 9 heures 45 et l'émargement sera clos à 10 heures 30. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur le projet d'ordre du jour ci-après : À caractère ordinaire : - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende, - Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option, - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l’absence de convention nouvelle, - Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’administrateur, - Renouvellement de Monsieur Xavier MORENO en qualité d’administrateur, - Renouvellement de Madame Celeste THOMASSON en qualité d’administrateur, - Renouvellement de Monsieur Elie VANNIER en qualité d’administrateur, - Nomination de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA en remplacement de Monsieur Jean-Paul JAINSKY en qualité d’administrateur, - Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général, - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond.  À caractère extraordinaire : - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail, - Pouvoirs pour les formalités. Le projet de résolutions reste inchangé par rapport au texte qui a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 02 Avril 2014 dans le bulletin n°40.Seule la douzième résolution est rectifiée comme suit (le reste demeurant inchangé) :La phrase commençant par "A titre indicatif" est remplacée par la phrase suivante :  «A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2013 (composé de 53 086 309 actions), et compte tenu des 280 794 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 5 027 836 actions».La phrase commençant par "Le montant maximal" est remplacée par la phrase suivante :  «Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 100 € s’élèverait à 502 783 600 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2013, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date».  ————————  Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 02/05/2014 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué;- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale ou dans le délai prévu par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 02/05/2014, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Tous les documents et informations prévues à l’article L.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.ingenico.com à compter du vingt-et-unième jour précédent l’Assemblée. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être reçu par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée. Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l'attention du Président du Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Pour être prises en compte, elles doivent être accompagnées, d’une attestation d’inscription en compte. Le Conseil d'Administration.1401073

Description : 14008682 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 53 086 309 €.Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris. Avis préalableLes actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 7 Mai 2014 à 10 heures 30 à la Maisons des Arts et Métiers, 9 bis Avenue d’Iéna, 75016 PARIS. Les actionnaires seront accueillis à partir de 9 heures 45 et l'émargement sera clos à 10 heures 30. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur le projet d'ordre du jour ci-après : Ordre du jour À caractère ordinaire :- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,- Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013,- Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende,- Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option,- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l’absence de convention nouvelle,- Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’administrateur,- Renouvellement de Monsieur Xavier MORENO en qualité d’administrateur,- Renouvellement de Madame Celeste THOMASSON en qualité d’administrateur,- Renouvellement de Monsieur Elie VANNIER en qualité d’administrateur,- Nomination de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA en remplacement de Monsieur Jean-Paul JAINSKY en qualité d’administrateur,- Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général,- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond, À caractère extraordinaire :- Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission, - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail, - Pouvoirs pour les formalités. Projet de résolutionsPremière résolution - Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 81 309 025,72 euros.  L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 77 085,89  euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant. Seconde résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2013, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 114 074 000 euros. Troisième résolution - Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013 suivante :  Origine     - Bénéfice de l'exercice   81 309 025,72 € - Report à nouveau   56 549 886,08 € Affectation     - Réserve légale   60 000,00 € - Dividende1   42 469 047,20 € Se décomposant comme suit :       Premier dividende : 2 654  315,45 €     Super dividendes : 39 814 731,75 €   - Report à nouveau   95 329 864,60 € 1. Le montant global du dividende de 42 469 047, 20 euros est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 53 086 309, incluant les actions détenues par la société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscription d’actions, de conversion d’OCEANE en actions nouvelles et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.   L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,80 euros, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts. Le détachement du coupon interviendra le 14 mai 2014. Le paiement des dividendes sera effectué le 11 juin 2014. En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 53 086 309 actions composant le capital social au 31 décembre 2013, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement. Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :  AU TITRE DE L’EXERCICE REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION DIVIDENDES AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS 2010 18 036 068,05 €* Soit 0,35 € par action - - 2011 25 592 876,50 € * Soit 0,50 € par action - - 2012 36 741 360,60 €* Soit 0,70 € par action - - * Incluant le montant du dividende payé en actions.  Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option pour le paiement de ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L.232-19 du Code de commerce. Si le montant du dividende net pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra : - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option,- soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire. Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 14 mai 2014 et le 3 juin 2014 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire. Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 11 juin 2014. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 11 juin 2014. Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1er janvier 2014. L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de délégation à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité. Cinquième résolution - Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l’absence de convention nouvelle — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement. Sixième résolution – Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jean-Pierre COJAN en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Septième résolution – Renouvellement de Monsieur Xavier MORENO en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Xavier MORENO en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Huitième résolution – Renouvellement de Madame Celeste THOMASSON en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Celeste THOMASSON en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Neuvième résolution – Renouvellement de Monsieur Elie VANNIER en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Elie VANNIER en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Dixième résolution – Nomination de Monsieur Jean-Louis CONSTANZA, en remplacement de Monsieur Jean-Paul JAINSKY en qualité d’administrateur — L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Louis CONSTANZA, demeurant au 36 ter avenue du Château, à Meudon (92190), France, en remplacement de Monsieur Jean-Paul JAINSKY en qualité d’administrateur, pour une durée de quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Onzième résolution – Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général — L’Assemblée Générale, consultée en application de la recommandation de l’article 24.3 du code de gouvernement d’entreprise AFEP MEDEF de juin 2013 lequel constitue le Code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, émet un avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Philippe LAZARE, Président-Directeur Général, tels que présentés en page 4 et suivantes du rapport de présentation des résolutions. Douzième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société. Cette autorisation est destinée à permettre à la Société : - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ; - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; - de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’administration agira ; - d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; - d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre et sous réserve de l’adoption de la treizième résolution de la présente Assemblée générale ; - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. L’Assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2013 (composé de 53 086 309 actions), et compte tenu des 280 794 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 5 280 551 actions. Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre. La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 100 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 100 € s’élèverait à 528 055 150 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2013, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée générale du 29 avril 2013. A caractère extraordinaire :  Treizième résolution - Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes : 1°) - Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 2°) - Fixe à vingt-quatre mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu’au 6 mai 2016, la durée de validité de la présente autorisation, 3°) - Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises.  Quatorzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2) Décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation (s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. 3) Prend acte que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du groupe ou à des tiers ; 4) Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'Administration le jour où il fixera la date d'ouverture des souscriptions, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’Administration :- prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Conseil d'Administration, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 %, ou- prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le Marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d'Administration, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ; 5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ; 6) Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : - déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre ;- arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux ;- arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution ;- arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales ;- fixer la date de jouissance des actions à émettre ;- procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions ;- le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé ;- conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts ;- assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ;- et plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce ; 7) Décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. Quinzième résolution - Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail : 1/ Autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établis par la Société et/ou les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail. 2/ Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3/ Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation. 4/ Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ; 5/ Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne. 6/ Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; 7/ Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet. Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Seizième résolution– Pouvoirs pour les formalités — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi. ———————— Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 02/05/2014 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance.Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale ou dans le délai prévu par l’article R.225-80 du Code de commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 02/05/2014, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Tous les documents et informations prévues à l’article L.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.ingenico.com à compter du vingt-et-unième jour précédent l’Assemblée. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l'attention du Président du Conseil d'Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Pour être prises en compte, elles doivent être accompagnées, d’une attestation d’inscription en compte. Les demandes motivées d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales en vigueur, doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être réceptionnées au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’Assemblée Générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce. La demande d’inscription de projets de résolutions est accompagnée du texte des projets de résolutions assorties, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au Conseil d'Administration. Il est en outre rappelé que l’examen par l’Assemblée Générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Le Conseil d’Administration.  1400868

Description : 13020528 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°55Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE - «INGENICO» Société anonyme au capital de 52 487 658 €.Siège Social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris. Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012 ainsi que les comptes consolidés, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 21 mars 2013 sous le numéro D 13-0200 et publié le même jour sur le site de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 29 avril 2013. L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au "Bulletin des Annonces Légales Obligatoires" n° 36 du 25 mars 2013, a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.   1302052

Description : 130120010 avril 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°43Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 52 487 658 €urosSiège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris.317 218 758 R.C.S. Paris. Avis de convocationLes actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le lundi 29 Avril 2013 à 10h30 à la Maison des Arts et Métiers 9 bis Avenue d’Iéna - 75116 Paris. Les actionnaires seront accueillis à partir de 9h 45 et l'émargement sera clos à 10h 30. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour ci-après Ordre du jour À caractère ordinaire : Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Troisième résolution – Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution – Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Sixième résolution – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la convention avec Monsieur Philippe LAZARE. Septième résolution – Nomination de Mazars en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet CGEC, démissionnaire. Huitième résolution –Nomination de M. Jean-Louis Simon en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Daniel Boulay, démissionnaire. Neuvième résolution –Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration. Dixième résolution – Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond. À caractère extraordinaire : Onzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond. Douzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus. Treizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits. Quatorzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Quinzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la société ou d’une société du groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Seizième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Dix-huitième résolution – Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Dix-neuvième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L. 3332-21 du code du travail. Vingtième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission. Vingt et unième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option. Vingt-deuxième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation. Vingt-troisième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité, durée de l’autorisation. Vingt-quatrième résolution – Pouvoirs pour les formalités. L'avis préalable comportant le texte des projets de résolutions soumis à cette Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces légales et obligatoires du 25 mars 2013. ———————— Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 24/04/2013 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L.225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution. 3) voter par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante [email protected] en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale ou dans le délai prévu par l’article R.225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 24/04/2013, à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Tous les documents et informations prévues à l’article L.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la société : www.ingenico.com à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée. Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société à l'attention du Président du conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. Pour être prises en compte, elles doivent être accompagnées, d’une attestation d’inscription en compte. Le Conseil d’administration. 1301200

Description : 1300868 25 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°36 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 52 487 658 €. Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. Paris.   Avis préalable. Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 29 Avril 2013 à 10h30 à la Maisons des Arts et Métiers, 9 bis Avenue d’Iena, 75016 PARIS. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur le projet d'ordre du jour ci-aprés :   À caractère ordinaire :   Première résolution. — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement. Deuxième résolution. — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Troisième résolution. — Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution. — Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions, prix d’émission des actions à émettre, rompus, délais de l’option. Cinquième résolution. — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Sixième résolution. — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la convention avec Monsieur Philippe LAZARE. Septième résolution. — Nomination de Mazars en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement du cabinet CGEC, démissionnaire. Huitième résolution. — Nomination de M. Jean-Louis Simon en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Daniel Boulay, démissionnaire. Neuvième résolution. — Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration. Dixième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond.   À caractère extraordinaire :   Onzième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, plafond. Douzième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus. Treizième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du Groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les titres non souscrits. Quatorzième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du Groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Quinzième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une société du Groupe) et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. Seizième résolution. — Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Dix-septième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Dix-huitième résolution. — Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Dix-neuvième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du Code du travail. Vingtième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise, durée de la délégation, montant maximum de l’augmentation de capital, prix d’émission. Vingt et unième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option. Vingt-deuxième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation. Vingt-troisième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité, durée de l’autorisation. Vingt-quatrième résolution. — Pouvoirs pour les formalités.   Projet de texte des résolutions. À caractère ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 92 740 776,38 euros.    L’Assemblée Générale approuve le montant global, s’élevant à 58 766 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.   L’Assemblée donne, en conséquence, quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2012, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés.   Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 suivante :   Origine : - Résultat de l'exercice 92 740 776,38 € - Report à nouveau 397 275,00 € - Total 93 138 051,38   Affectation : - Réserve légale 50 000,00 € Bénéfice distribuable 93 088 051,38 €   - Dividende (*) 36 741 360,60 € se décomposant comme suit : — Premier dividende : 1 837 068,03 € — Super dividende : 34 904 292,57 €   - Au compte « report à nouveau » 56 346 690,78 €   Le compte « report à nouveau » se trouve ainsi porté à 56 346 690,78 €.   (*) Le montant global du dividende de 36 741 360,60 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 52 487 658, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau, seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscription d’actions, de conversion d’OCEANE en actions nouvelles et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.   L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,70 euro, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.   Le détachement du coupon interviendra le 7 mai 2013.   Le paiement des dividendes sera effectué le 3 juin 2013.   En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 52.487.658 actions composant le capital social au 31 décembre 2012, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes effectivement mis en paiement.   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :         Au titre de l’exercice Revenus éligibles à la réfaction Revenus non éligibles à la réfaction   Dividendes Autres revenus distribués   2009 14 531 237,70 € (*) soit 0,30 € par action - - 2010 18 036 068,05 € (*) Soit 0,35 € par action - - 2011 25 592 876,50 € (*) Soit 0,50 € par action - - (*) Incluant le montant du dividende payé en actions.   Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément à l’article 23 des statuts, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d’offrir à chaque actionnaire sur la totalité du dividende net de tout prélèvement obligatoire et afférent aux actions dont il est propriétaire, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles.   Le prix de l’action remise en paiement du dividende sera égal à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, conformément aux dispositions de l’article L.232-19 du Code de commerce.   Cette option porte sur la totalité du dividende mis en distribution, soit 0,70 euro par action.   Si le montant net du dividende pour lequel l’actionnaire a exercé l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra :   — soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces à la date d’exercice de l’option, — soit obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire.   Les actionnaires qui souhaiteraient opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d’un délai compris entre le 7 mai 2013 et le 24 mai 2013 inclus pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. En conséquence, tout actionnaire qui n’aurait pas opté en faveur du paiement du dividende en actions au terme de ce délai percevra le paiement du dividende en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement le 3 juin 2013. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 3 juin 2013.   Le paiement du dividende en numéraire sera effectué le 3 juin 2013.   Les actions émises en paiement du dividende porteront jouissance du 1er janvier 2013.   L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution, de constater la réalisation de l’augmentation de capital résultant de l’exercice de l’option du paiement du dividende en actions, de modifier les statuts en conséquence et de procéder aux formalités de publicité.   Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de conventions de la nature de celles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.   Sixième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la convention avec Monsieur Philippe LAZARE). — Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a été présenté, l’Assemblée Générale approuve, en tant que de besoin et en raison du renouvellement en qualité de Directeur Général, la convention entre Monsieur Philippe LAZARE, Président Directeur Général et la Société correspondant à des avantages susceptibles d’être dus à raison de la cessation de ses fonctions.   Septième résolution (Nomination de Mazars en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de CGEC démissionnaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte de la démission de la société Conseil Gestion Expertise Comptable de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société, décide de nommer en remplacement la société Mazars - Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault - 92075 Paris-La Défense Cedex pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Huitième résolution (Nomination de M. Jean-Louis Simon en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Daniel Boulay démissionnaire). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte de la démission de M. Daniel Boulay de ses fonctions de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société, décide de nommer en remplacement M. Jean-Louis Simon - 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.   Neuvième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration). — L’Assemblée Générale fixe le montant global annuel des jetons de présence à allouer au Conseil d’Administration à 400 000 euros.   Cette décision applicable à l’exercice en cours sera maintenue jusqu’à nouvelle décision.   Dixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en Bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :   — de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ;   — de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   — de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   — d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   — d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre et sous réserve de l’adoption de la onzième résolution de la présente Assemblée Générale ;   — et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2012 (composé de 52 487 658 actions), et compte tenu des 252 637 actions autodétenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 4 996 128 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 65 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 65 € s’élèverait à 324 748 320 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2012, compte tenu des actions autodétenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en Bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2012.   A caractère extraordinaire :   Onzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes :   1°) - Donne au Conseil d’Administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,   2°) - Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, la durée de validité de la présente autorisation.   3°) - Donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.   Douzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce :   1) Délègue au Conseil d’Administration, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.   2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   4) Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 10.000.000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.   Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.   5) Confère au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Treizième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de son article L.225-129-2 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, - d’actions ordinaires, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 25.000.000 euros étant précisé qu’il n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500.000.000 euros. Ces plafonds sont indépendants de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.   4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission visée au a/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les 3/4 de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.   5) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.   6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Quatorzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment son article L.225-136 :   1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :   - d’actions ordinaires, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce.   Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2. Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10.000.000 euros.   A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.   Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la dix-huitième résolution.   Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500.000.000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la dix-huitième résolution.   4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi.   5. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en oeuvre la délégation.   6. Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission.   7. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :   - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les 3/4 de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.   8. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.   9. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.   Quinzième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment son article L.225-136 :   1. Délègue au Conseil d’Administration sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :   - d’actions ordinaires, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2. Fixe à vingt six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3. Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10.000.000 €.   A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.   Ce montant s’impute sur le montant du plafond de l’augmentation de capital fixé à la dix-huitième résolution.   Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 500.000.000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond nominal global des titres de créance prévu à la dix-huitième résolution.   4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution.   5. Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en oeuvre la délégation.   6. Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :   - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, étant précisé qu’en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières dont le titre primaire est une action, le montant des souscriptions devra atteindre au moins les 3/4 de l’émission décidée pour que cette limitation soit possible, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.   7. Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.   8. Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.   Seizième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des treizième à quinzième résolutions ci-dessus, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l’article L 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée en cas de demande excédentaire.   Dix-septième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément à l’article L.225-147 du Code de commerce :   1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital social au jour de la présente Assemblée, ce montant s’imputant sur le plafond nominal global prévu à la dix-huitième résolution, étant précisé que ce montant n’inclut pas la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, tous pouvoirs aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-huitième résolution (Limitation globale des délégations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et comme conséquence de l’adoption des résolutions qui précèdent, décide : - de fixer à 10.000.000 d’euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital social, immédiates ou à terme, susceptibles d’être réalisées en vertu des délégations et autorisations conférées par les 14ème, 15ème, 16ème, 17ème résolutions, étant précisé qu’à ce montant nominal s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions de la Société à émettre au titre des ajustements effectués en application de la loi ou de stipulations contractuelles, pour protéger les titulaires de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès à des actions. - de fixer à 500.000.000 euros le montant nominal global maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en application des 14ème, 15ème, 16ème, résolutions.   Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :   1/ Autorise le Conseil d’Administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants) de la Société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce) adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.   2/ Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation.   3/ Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation.   4/ Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 2 % du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital.   5/ Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.   6/ Prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.   Le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pourra ou non mettre en oeuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires.   Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration en vue d’émettre des actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe INGENICO, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2) Décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation (s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital.   3) Prend acte que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du groupe ou à des tiers ;   4) Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'Administration le jour où il fixera la date d'ouverture des souscriptions, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’Administration :   - prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action INGENICO sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Conseil d'Administration, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 %, ou - prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le Marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d'Administration, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ;   5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ;   6) Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :   - déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre ; - arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux ; - arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution ; - arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales ; - fixer la date de jouissance des actions à émettre ; - procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions ; - le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé ; - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts ; - assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ; - et plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce ; 7) Décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt et unième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux notamment dans le cadre de plans de rétention d'équipes dirigeantes de sociétés récemment acquises). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   – Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi. – Fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente autorisation. – Décide que les bénéficiaires de ces options ne pourront être que :   * d’une part, les salariés ou certains d’entre eux, ou certaines catégories du personnel, de la société INGENICO et, le cas échéant, des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce ; * d’autre part, les mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-185 du Code de commerce.   – Décide que les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées seront exerçables au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans, les bénéficiaires devant conserver ces actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, étant précisé que le délai d’incessibilité ne pourra être inférieur à deux ans.   Toutefois, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à n’imposer aucun délai de conservation pour les actions en cause.   – Décide que les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées aux mandataires sociaux de la Société éligibles au sens de l’article L.225-185 du Code de commerce seront assorties de critères de performance fixés par le Conseil d’Administration lesquels détermineront le nombre d’options exerçables.   – Le nombre total des options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration au titre de la présente délégation ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 2 % du capital social existant au jour de la première attribution, étant précisé que le nombre total d’actions auquel pourront donner droit les options pouvant être octroyées en vertu de la présente autorisation s’imputeront sur le plafond nominal global prévu à la vingt-deuxième résolution.   – Décide que le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration. S’agissant des options de souscription, ce prix ne pourra être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action Ingenico sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties. Concernant les options d’achat, le prix d’achat par les bénéficiaires ne pourra être inférieur au cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce.   – Prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.   – Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et notamment pour :   - fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d’ancienneté que devront remplir ces bénéficiaires ; décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions devront être ajustés notamment dans les hypothèses prévues aux articles R.225-137 à R.225-142 du Code de commerce ; - décider pour les options attribuées aux mandataires sociaux de la Société tels que visés à l’article précité, soit qu’elles ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité des actions issues de levées d’options que ces derniers seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ; - fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée des options ne pourra excéder une période de 10 ans, à compter de leur date d’attribution ; - prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options pendant un délai maximum de trois mois en cas de réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit attaché aux actions ; - accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ; - sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.   – Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingt-deuxième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux notamment dans le cadre de plans de rétention d'équipes dirigeantes de sociétés récemment acquises). — L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément aux articles L.225-197-1 et L.225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la Société, existantes ou à émettre, au profit :   - des membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce,   - et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-197-1 du Code de commerce.   Le nombre total d’actions ainsi attribuées gratuitement ne pourra dépasser 5 % du capital social au jour de la première attribution par le Conseil d’Administration, étant précisé que sur ce plafond, s'imputera le nombre total d’actions auxquelles pourront donner droit les options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration en application de la vingt et unième résolution ci-dessus.   L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à deux ans, les bénéficiaires devant conserver ces actions pendant une durée fixée par le Conseil d’Administration, étant précisé que le délai de conservation ne pourra être inférieur à deux ans à compter de l’attribution définitive desdites actions.   Toutefois, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Administration, dans la mesure où la période d’acquisition pour tout ou partie d’une ou plusieurs attributions serait au minimum de quatre ans, à n’imposer aucun délai de conservation pour les actions en cause.   Les actions attribuées aux mandataires sociaux éligibles de la Société tel que définis ci-dessus seront assorties de critères de performance fixés par le Conseil d’Administration en fonction desquels sera déterminé le nombre d’actions définitivement acquises par ces derniers.   Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale.   Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet notamment de :   – Fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ;   – Déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;   – Fixer les critères de performance pour les actions attribuées gratuitement aux mandataires sociaux éligibles de la Société (au sens de l’article L.225-197-1 du Code de commerce) ; – Déterminer le cas échéant les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant les périodes d’acquisition et de conservation et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;   – Le cas échéant : - constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer, - décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement, - procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les affecter au plan d’attribution, - prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de l’obligation de conservation exigée des bénéficiaires, - et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en oeuvre de la présente autorisation rendra nécessaire.   La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices.   Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.   Elle prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingt-troisième résolution (Utilisation des délégations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité). — L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, dans le cadre de l’article L.233-33 du Code de commerce : - Autorise le Conseil d'Administration, si les titres de la Société viennent à être visés par une offre publique, à mettre en oeuvre les délégations et/ou autorisations qui lui ont été consenties par la présente Assemblée et le cas échéant par l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2012. - Décide de fixer à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale la durée de la présente autorisation. - Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi pour mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi, la présente autorisation.   Vingt-quatrième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir t

Description : 1203241 25 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Convocations____________________ Assemblées d'obligataires ou de porteurs de titres d'emprunt____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société Anonyme au capital de 51 982 415 € Siège Social : 28/32, boulevard de Grenelle – 75015 Paris 317 218 758 R.C.S. PARIS.   Avis relatif à l’ajustement des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes émises le 11 mars 2011 (les « OCEANE »)   Les titulaires d’OCEANE de la société Ingenico sont informés que l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 3 mai 2012 a approuvé une distribution ordinaire d’un montant de 0,50 euro par action dont un montant de 0,13 euro a été prélevé sur le poste « Prime d’émission ».   Afin de préserver les droits des titulaires des OCEANE, et conformément aux règles d’ajustement mentionnées à l’article 4.2.6 de la note d’opération relative à l’émission des OCEANE visée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro de visa 11-062 du 3 mars 2011, le ratio d’attribution d’actions est porté, à compter du 11 mai 2012, de 1 action à 1,004 action Ingenico pour 1 OCEANE.   Le Directeur Général   1203241

Description : 1203242 25 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°63 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE - « INGENICO »   Société Anonyme au capital de 51 982 415 €. Siège Social : 28/32, boulevard de Grenelle – 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. PARIS.   Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ainsi que les comptes consolidés, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le Document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 mars 2012 sous le numéro D.12-0240 et publié le même jour sur le site de la Société (www.ingenico.com) ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 3 mai 2012.   L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 37 du 26 mars 2012, a été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.       1203242

Description : 1201519 16 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°46 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE "INGENICO" Société anonyme au capital de 51 980 303 €. Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. Paris.   Avis de convocation.   Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 3 Mai 2012 à 10h30 au Centre d'Affaires Etoile Saint Honoré 21-25, rue Balzac, 75008 Paris. Les actionnaires sont appelés à délibérer l'ordre du jour ci-après :     Ordre du jour de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire.   À caractère ordinaire :   Première résolution . — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Deuxième résolution . — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011.   Troisième résolution. — Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende.   Quatrième résolution. — Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions.   Cinquième résolution. — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés.   Sixième résolution. — Révocation de l’ensemble des administrateurs.   Septième résolution. — Nomination de Monsieur Philippe Lazare en qualité d’administrateur.   Huitième résolution. — Approbation des engagements pris au bénéfice de Philippe Lazare conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce.   Neuvième résolution. — Nomination de Madame Diaa Elyaacoubi en qualité d’administrateur.   Dixième résolution. — Nomination de Monsieur Xavier Moreno en qualité d’administrateur.   Onzième résolution. — Nomination de Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur.   Douzième résolution. — Nomination de Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur.   Treizième résolution . — Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d’administrateur.   Quatorzième résolution. — Nomination de Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur.   Quinzième résolution. — Nomination de Monsieur Thibault Poutrel en qualité d’administrateur.   Seizième résolution. — Ratification du transfert de siège social de la Société.   Dix-septième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     À caractère extraordinaire :   Dix-huitième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce.   Dix-neuvième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes.   Vingtième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription.   Vingt et unième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public.   Vingt-deuxième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé.   Vingt-troisième résolution. — Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou de placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an.   Vingt-quatrième résolution. — Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires.   Vingt-cinquième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.   Vingt-sixième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.   Vingt-septième résolution. — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservées aux salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe Ingenico, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise.   Vingt-huitième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales.   Vingt-neuvième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales.   Trentième résolution. — Limitation globale des délégations et autorisations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme.   Trente et unième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité.   Trente-deuxième résolution. — Délégation à donner aux fins d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité.   Trente-troisième résolution. — Mise en harmonie de l’article 15 des statuts.   Trente-quatrième résolution. — Modification de l’article 12 des statuts relatif à la durée du mandat d’administrateur.   Trente-cinquième résolution. — Modification de l’article 17 des statuts relatif à la durée du mandat de censeur.   Trente-sixième résolution. — Pouvoirs pour les formalités.     Présentation et texte des projets de résolutions proposées à l’assemblée générale.   À caractère ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2011, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 7 508 692,06 euros.   L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 30 640 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2011, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 57,9 millions d’euros.     Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide sur proposition du Conseil d’Administration de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 suivante :   - Résultat de l'exercice 7 508 692,06 € - Report à nouveau 11 784 672,04 €     Affectation   - Réserve légale  48 802,90 € Bénéfice distribuable 19 244 561,20 € Prélèvement sur le poste « Primes d’émission » 6 745 590,30 €     - Dividende (*) 25 990 151,50 € se décomposant comme suit :   - Premier dividende : 2 599 015,15 € - Super dividende : 23 391 136,35 € (*) Le montant global du dividende de 25 990 151,50 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 51 980 303, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau, seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscription d’actions, de conversion d’OCEANE en actions nouvelles et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.     L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,50 euro, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à l’abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.   Le détachement du dividende interviendra le 11 mai 2012 et son paiement sera effectué le 31 mai 2012.   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :   Au titre de l’Exercice Revenus éligibles à l’abattement Revenus non éligibles à l’abattement Dividendes Autres revenus distribués 2008 11 947 918,50 € (1) soit 0,25 € par action _ _ 2009 14 531 237,70 € (1) soit 0,30 € par action _ _ 2010 18 036 068,05 € (1) soit 0,35 € par action _ _ (1) Incluant le montant du dividende payé en actions     Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 23 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions.   Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2012.   Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 90% de la moyenne des derniers cours cotés de l’action sur Euronext Paris aux 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L. 232-19 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir jusqu’au prix immédiatement supérieur le prix ainsi déterminé.   Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 11 mai au 25 mai 2012 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers concernés, pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur ainsi que pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.   Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :   - soit recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société et correspondant à la différence entre le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée et le prix de souscription du nombre d’actions immédiatement inférieur ;   - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, en versant à la date où il exerce son option, la différence en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 31 mai 2012. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 31 mai 2012.   La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.     Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.     Sixième résolution (Révocation de l’ensemble des administrateurs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de révoquer le mandat de l’ensemble des administrateurs composant le Conseil d’administration sous la condition suspensive de l’approbation de l’ensemble des 7ème à 15ème résolutions ainsi que des 34ème et 35ème résolutions proposées ci-dessous.     Septième résolution (Nomination de Monsieur Philippe Lazare). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Philippe Lazare en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Huitième résolution (Approbation des engagements pris au bénéfice de Philippe LAZARE conformément aux dispositions de l'article L.225-42-1 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, prend acte et déclare approuver, en tant que de besoin, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, la convention énoncée dans ledit rapport avec Monsieur Philippe Lazare, Président Directeur Général.     Neuvième résolution (Nomination de Madame Diaa Elyaacoubi). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Madame Diaa Elyaacoubi en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Dixième résolution (Nomination de Monsieur Xavier Moreno). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Xavier Moreno en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Onzième résolution (Nomination de Monsieur Elie Vannier). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Douzième résolution Nomination de Monsieur Jean-Pierre Cojan). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Treizième résolution (Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Quatorzième résolution (Nomination de Madame Celeste Thomasson). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Quinzième résolution (Nomination de Monsieur Thibault Poutrel). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Thibault Poutrel en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Seizième résolution (Ratification du transfert de siège social). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de ratifier le transfert du siège social de la Société au 28/32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris décidé par le Conseil d’administration lors de sa séance du 13 décembre 2011.     Dix-septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :   - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ;   - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   - de mettre en œuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   - d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   - d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre et sous réserve de l’adoption de la dix-huitième résolution de la présente Assemblée Générale ;   - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2011 (composé de 51 980 303 actions), et compte tenu des 868 484 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 4 329 546 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 50 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 50 € s’élèverait à 216 477 300 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2011, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans le rapport visé à l’article L. 225-100 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation du présent programme   Cette autorisation est conférée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2011.     À caractère extraordinaire :   Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la société dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.   Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi pour :   - procéder à la réduction de capital par annulation des actions ;   - arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;   - en fixer les modalités et en constater la réalisation définitive ;   - imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles ;   - et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités requises.   La présente autorisation est consentie pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée générale et prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.   2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   3) Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   4) Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 10.000.000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions.   Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée.   5) Confère au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par loi tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de son article L. 225-129-2 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies,   - d’actions ordinaires,   - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,   - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :   Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond nominal global prévu à la trentième résolution et qu’il n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital.   Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 250.000.000 euros étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en application des vingtième à vingt-deuxième résolutions soumises à la présente Assemblée.   4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus :   a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,   b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission visée au a/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :   - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée,   - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,   - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.   5) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.   6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt et unième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment son article L 225-136 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :   - d’actions ordinaires,   - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,   - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   - Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-148 du Code de commerce.   - Conformément à l’article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15.000.000 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.   - Ce montant s’impute sur le montant du plafond nominal global fixé à la trentième résolution.   - Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 250.000.000 euros étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond global pour l’émission des titres de créance prévu à la résolution ci-dessus ;   4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi.   5) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.   6) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en oeuvre la délégation.   7) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission.   8) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :   - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée,   - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.   9) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.   10) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment son article L 225-136 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :   - d’actions ordinaires,   - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,   - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   - Conformément à l’article L 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15.000.000 €, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20% du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.   - Ce montant s’impute sur le montant du plafond nominal global fixé à la trentième résolution.   - Le montant nominal des titres de créance sur la société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 250.000.000 euros étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond global pour l’émission des titres de créance prévu à la vingtième résolution ci-dessus.   4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution.   5) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence.   6) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en oeuvre la délégation.   7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :   - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée,   - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.   8) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.   9) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-troisième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou de placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1 alinéa 2 du Code de commerce :   1) Autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à déroger pour les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réalisées en vertu des vingt et unième et vingt-deuxième résolutions, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes :   Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée sera au moins égal, au choix du Conseil d’administration :   - soit au prix moyen pondéré par le volume de l’action de la société la séance de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10%,   - soit à la moyenne des cours constatés pendant la période de souscription.   Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à l’un des montants visés ci-dessus.   2) Décide que la présente autorisation est valable à compter de la présente Assemblée Générale pour une durée de vingt-six mois et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Vingt-quatrième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des vingtième à vingt-deuxième résolutions ci-dessus, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l’article L 225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’assemblée, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire.   La présente autorisation est valable à compter de la présente Assemblée Générale pour une durée de vingt-six mois et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Vingt-cinquième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce :   1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital social au jour de la présente Assemblée, ce montant s’imputant sur le plafond nominal global prévu à la trentième résolution, étant précisé que ce montant n’inclut pas la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.   4) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, tous pouvoirs aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière.   5) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :   1) Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants) de la Société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce) adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise.   2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation.   3) Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 2 % du montant du capital social apprécié au jour de l’utilisation de la présente autorisation par le Conseil d’administration, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital, étant précisé que ce montant n’inclut pas la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.   5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L. 3332-25 et L. 3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.   L’Assemblée Générale délègue en conséquence, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre de la (ou des) augmentation(s) de capital décidée(s) en vertu de la présente résolution, notamment déterminer les sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’offre de souscription, décider que les souscriptions pourront être réalisées par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou directement, consentir un délai aux salariés pour la libération de leurs titres, fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le prix d’émission des titres, déterminer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières nouvelles à émettre, constater la réalisation des augmentations de capital, sur sa seule décision imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à celles-ci, accomplir directement ou par mandataire toutes opérations et formalités, modifier en conséquence les statuts de la Société et plus généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.     Vingt-septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservées aux salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe Ingenico, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2) Décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation (s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital.   3) Prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du groupe ou à des tiers ;   4) Décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'administration le jour où il fixera la date d'ouverture des souscriptions, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration :   - prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 %, ou   - prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le Marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d'administration, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires;   5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ;   6) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :   - déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre ;   - arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux ;   - arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution ;   - arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales ;   - fixer la date de jouissance des actions à émettre ;   - procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions ;   - le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé ;   - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts ;   - assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ;   - et plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce ;   7) Décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi.   Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente autorisation.   Décide que les bénéficiaires de ces options ne pourront être que :   - d’une part, les salariés ou certains d’entre eux, ou certaines catégories du personnel, de la société INGENICO et, le cas échéant, des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce,   - d’autre part, les mandataires sociaux ou certains d’entre eux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-185 du Code de commerce.   Le nombre total des options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration au titre de la présente délégation ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 2 % du capital social existant au jour de la première attribution, étant précisé que ce plafond s’imputera sur le plafond nominal global prévu à la trentième résolution.   Décide que le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration de la façon suivante :   - s’agissant d’options de souscription et d’achat d’actions, ne pourra être inférieur à 80% de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie,   - s’agissant d’options d’achat d’actions, ne pourra être inférieur à 80% du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce.   Décide qu’aucune option ne pourra être consentie :   - ni dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés sont rendus publics,   - ni dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique,   - moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.   Prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.   Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et notamment pour :   - fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d’ancienneté que devront remplir ces bénéficiaires ; décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions devront être ajustés notamment dans les hypothèses prévues aux articles R. 225-137 à R. 225-142 du Code de commerce ;   - fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée des options ne pourra excéder une période de 10 ans, à compter de leur date d’attribution ;   - prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options pendant un délai maximum de trois mois en cas de réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit attaché aux actions ;   - accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;   - sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes néces

Description : 1201077 26 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°37 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE  « INGENICO » Société anonyme au capital de 51 980 303 €. Siège social : 28/32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. 317 218 758 R.C.S. Paris.   Avis préalable Les actionnaires de la Société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 3 Mai 2012 à 10h30 au Centre d'Affaires Etoile Saint Honoré 21-25, rue Balzac, 75008 Paris.  Les actionnaires sont appelés à délibérer sur le projet d'ordre du jour ci-aprés :   Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2012   Projet d’ordre du jour   À caractère ordinaire :   Première résolution  — Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Deuxième résolution — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011. Troisième résolution — Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende. Quatrième résolution — Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions. Cinquième résolution — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Sixième résolution — Révocation de l’ensemble des administrateurs. Septième résolution — Nomination de Monsieur Philippe Lazare en qualité d’administrateur. Huitième résolution — Approbation des engagements pris au bénéfice de Philippe Lazare conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce. Neuvième résolution — Nomination de Madame Diaa Elyaacoubi en qualité d’administrateur. Dixième résolution — Nomination de Monsieur Xavier Moreno en qualité d’administrateur. Onzième résolution — Nomination de Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur. Douzième résolution — Nomination d’un administrateur. Treizième résolution — Nomination de Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur. Quatorzième résolution — Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d’administrateur. Quinzième résolution — Nomination de Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur. Seizième résolution – Nomination de Monsieur Thibault Poutrel en qualité d’administrateur. Dix-septième résolution — Ratification du transfert de siège social de la Société. Dix-huitième résolution — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.     À caractère extraordinaire :   Dix-neuvième résolution — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L.225-209 du Code de commerce. Vingtième résolution — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes. Vingt et unième résolution — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription. Vingt-deuxième résolution — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public. Vingt-troisième résolution — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement privé. Vingt-quatrième résolution — Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou de placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an. Vingt-cinquième résolution — Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires. Vingt-sixième résolution — Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Vingt-septième résolution — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail. Vingt-huitième résolution — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservées aux salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe Ingenico, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise. Vingt-neuvième résolution — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales. Trentième résolution — Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales. Trente et unième résolution — Limitation globale des délégations et autorisations d’augmentation de capital immédiate et/ou à terme. Trente-deuxième résolution — Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’utiliser des délégations et/ou autorisations en période d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité. Trente-troisième résolution — Délégation à donner aux fins d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique dans le cadre de l’exception de réciprocité. Trente-quatrième résolution — Mise en harmonie de l’article 15 des statuts. Trente-cinquième résolution — Modification de l’article 12 des statuts relatif à la durée du mandat d’administrateur. Trente-sixième résolution — Modification de l’article 17 des statuts relatif à la durée du mandat de censeur. Trente-septième résolution — Pouvoirs pour les formalités.   Projet de texte des résolutions   À caractère ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2011, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 7 508 692,06 euros.    L’Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s’élevant à 30 640 euros, des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du Conseil et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2011, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 57,9 millions d’euros.   Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende) — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide sur proposition du Conseil d’Administration de procéder à l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2011 suivante:   - Résultat de l'exercice 7 508 692,06 € - Report à nouveau 11 784 672,04 €   Affectation    - Réserve légale   48 802,90 €  Bénéfice distribuable  19 244 561,20 €  Prélèvement sur le poste « Primes d’émission »  6 745 590,30 €  - Dividende (*)  25 990 151,50 € se décomposant comme suit :    - Premier dividende   2 599 015,15 €  - Super dividende  23 391 136,35 € (*) Le montant global du dividende de 25 990 151,50 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 51 980 303, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte «  report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau, seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscription d’actions, de conversion d’OCEANE en actions nouvelles et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.   L'Assemblée Générale constate que le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,50 euro, l’intégralité du montant ainsi distribué est éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.   Le détachement du dividende interviendra le 11 mai 2012 et son paiement sera effectué le 31 mai 2012.   Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été rappelé qu’au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :                     Au titre de l’Exercice Revenus éligibles à l'abattement Revenus non éligiblesà l'abattement Dividendes Autres revenus distribués 2008   11 947 918,50€ (1) soit 0,25 € par action _ _ 2009   14 531 237,70 € (1) soit 0,30 € par action _ _ 2010   18 036 068,05 € (1) soit 0,35 € par action _ _ (1) Incluant le montant du dividende payé en actions.   Quatrième résolution (Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, décide conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 23 des statuts de la Société, d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions.   Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2012.   Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 90% de la moyenne des derniers cours cotés de l’action sur Euronext Paris aux 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L.232-19 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir jusqu’au prix immédiatement supérieur le prix ainsi déterminé.   Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 11 mai au 25 mai 2012 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers concernés, pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur ainsi que pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.   Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra : - soit recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société et correspondant à la différence entre le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée et le prix de souscription du nombre d’actions immédiatement inférieur ; - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, en versant à la date où il exerce son option, la différence en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 31 mai 2012. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 31 mai 2012.   La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.   Cinquième résolution (Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes mentionnant l’absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.   Sixième résolution (Révocation de l’ensemble des administrateurs) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de révoquer le mandat de l’ensemble des administrateurs composant le Conseil d’administration sous la condition suspensive de l’approbation de l’ensemble des 7ème à 16ème résolutions ainsi que des 35ème et 36ème résolutions proposées ci-dessous.   Septième résolution (Nomination de Monsieur Philippe Lazare) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Philippe Lazare en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Huitième résolution (Approbation des engagements pris au bénéfice de Philippe LAZARE conformément aux dispositions de l'article L.225-42-1 du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, prend acte et déclare approuver, en tant que de besoin, conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, la convention énoncée dans ledit rapport avec Monsieur Philippe Lazare, Président Directeur Général.   Neuvième résolution (Nomination de Madame Diaa Elyaacoubi) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Madame Diaa Elyaacoubi en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Dixième résolution (Nomination de Monsieur Xavier Moreno) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Xavier Moreno en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.   Onzième résolution (Nomination de Monsieur Elie Vannier) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.   Douzième résolution (Nomination d’un administrateur) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer XXXXX en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Treizième résolution (Nomination de Monsieur Jean-Pierre Cojan) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.   Quatorzième résolution (Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.   Quinzième résolution (Nomination de Madame Celeste Thomasson) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.   Seizième résolution (Nomination de Monsieur Thibault Poutrel) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de nommer Monsieur Thibault Poutrel en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Dix-septième résolution (Ratification du transfert de siège social) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide de ratifier le transfert du siège social de la Société au 28/32 boulevard de Grenelle – 75015 Paris décidé par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 13 décembre 2011.   Dix-huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d’opérer sur les actions de la Société) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :   - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ;   - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   - de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   - d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   - d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre et sous réserve de l’adoption de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée Générale ;   - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2011 (composé de 51 980 303 actions), et compte tenu des 868 484 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 4 329 546 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 50 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 50 € s’élèverait à 216 477 300 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2011, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans le rapport visé à l’article L.225-100 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation du présent programme   Cette autorisation est conférée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2011.     À caractère extraordinaire :   Dix-neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’administration avec faculté de subdélégation, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.   Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi pour :   - procéder à la réduction de capital par annulation des actions ; - arrêter le montant définitif de la réduction de capital ; - en fixer les modalités et en constater la réalisation définitive ; - imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles ; - et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente autorisation, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités requises.   La présente autorisation est consentie pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingtième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités. 2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 3) Fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 4) Décide que le montant d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant nominal de 10.000.000 euros, compte non tenu du montant nécessaire pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des actions. Ce plafond est indépendant de l’ensemble des plafonds prévus par les autres résolutions de la présente Assemblée. 5) Confère au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par loi tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-et-unième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de son article L.225-129-2 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies, - d’actions ordinaires, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.   2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée.   3) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence : Le montant nominal global des actions susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 30.000.000 euros étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond nominal global prévu à la trente et unième résolution et qu’il n’inclut pas la valeur nominale globale des actions supplémentaires à émettre éventuellement pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital.   Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 250.000.000 euros étant précisé que ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en application des vingtième et unième à vingt-troisième résolutions soumises à la présente Assemblée.   4) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions visées au 1) ci-dessus : a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible, b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission visée au a/, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits.   5) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.   6) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt deuxième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public) — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment son article L.225-136 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Ces titres pourront être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées par l’article L.225-148 du Code de commerce. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15.000.000 euros. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. Ce montant s’impute sur le montant du plafond nominal global fixé à la trente et unième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptibles d'être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 250.000.000 euros étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond global pour l’émission des titres de créance prévu à la résolution ci-dessus ; 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires un droit de priorité, conformément à la loi. 5) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 6) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en oeuvre la délégation. 7) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission. 8) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 9) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière. 10) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment son article L.225-136 :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies : - d’actions ordinaires, - et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires de la Société, que ce soit, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, - et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. Conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des actions ordinaires de toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 15.000.000 €, étant précisé qu’il sera en outre limité à 20 % du capital par an. A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. Ce montant s’impute sur le montant du plafond nominal global fixé à la trente et unième résolution. Le montant nominal des titres de créance sur la Société susceptible d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 250.000.000 euros étant précisé que ce montant s’impute sur le plafond global pour l’émission des titres de créance prévu à la vingt et unième résolution ci-dessus. 4) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution. 5) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence. 6) Décide que la somme revenant, ou devant revenir, à la Société pour chacune des actions ordinaires émises dans le cadre de la présente délégation de compétence, après prise en compte, en cas d’émission de bons autonomes de souscription d’actions, du prix d’émission desdits bons, sera au moins égale au minimum requis par les dispositions légales et réglementaires applicables au moment où le Conseil d’Administration mettra en oeuvre la délégation. 7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes : - limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les 3/4 de l’émission décidée, - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits. 8) Décide que le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, disposera, dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière. 9) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-quatrième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou de placement privé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10 % du capital par an). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1 alinéa 2 du Code de commerce :   1) autorise le Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à déroger pour les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réalisées en vertu des vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions, dans la limite de 10 % du capital social par an, aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités suivantes : Le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre de manière immédiate ou différée sera au moins égal, au choix du Conseil d’administration : - soit au prix moyen pondéré par le volume de l’action de la Société la séance de Bourse précédant la fixation du prix de l’émission éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 %, - soit à la moyenne des cours constatés pendant la période de souscription. Pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à l’un des montants visés ci-dessus.   2) Décide que la présente autorisation est valable à compter de la présente Assemblée Générale pour une durée de vingt-six mois et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingt-cinquième résolution (Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, décide que pour chacune des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des vingt et unième à vingt-troisième résolutions ci-dessus, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par l’article L.225-135-1 du Code de commerce et dans la limite des plafonds fixés par l’Assemblée, lorsque le Conseil d’Administration constate une demande excédentaire.   La présente autorisation est valable à compter de la présente Assemblée Générale pour une durée de vingt-six mois et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingt-sixième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes et conformément à l’article L.225-147 du Code de commerce :   1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente Assemblée. 3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital social au jour de la présente Assemblée, ce montant s’imputant sur le plafond nominal global prévu à la trente et unième résolution, étant précisé que ce montant n’inclut pas la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 4) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, tous pouvoirs aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière. 5) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-septième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, statuant en application des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail :   1) Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à augmenter le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants) de la Société (et de sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce) adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. 2) Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente délégation. 3) Fixe à dix-huit mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet. 4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 2 % du montant du capital social apprécié au jour de l’utilisation de la présente autorisation par le Conseil d’administration, ce montant étant indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital, étant précisé que ce montant n’inclut pas la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L.3332-26 du Code du travail est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’Administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieur à cette moyenne.   L’Assemblée Générale délègue en conséquence, tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre de la (ou des) augmentation(s) de capital décidée(s) en vertu de la présente résolution, notamment déterminer les sociétés dont les salariés pourront bénéficier de l’offre de souscription, décider que les souscriptions pourront être réalisées par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou directement, consentir un délai aux salariés pour la libération de leurs titres, fixer les dates d’ouverture et de clôture de la souscription et le prix d’émission des titres, déterminer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières nouvelles à émettre, constater la réalisation des augmentations de capital, sur sa seule décision imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à celles-ci, accomplir directement ou par mandataire toutes opérations et formalités, modifier en conséquence les statuts de la Société et plus généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.   Vingt-huitième résolution (Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservées aux salariés et mandataires des sociétés étrangères du groupe Ingenico, en dehors d’un plan d’épargne d’entreprise). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce :   1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2) Décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation (s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation est indépendant de tout autre plafond prévu en matière de délégation d’augmentation de capital.   3) prend acte que le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du groupe ou à des tiers ;   4) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'administration le jour où il fixera la date d'ouverture des souscriptions, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration : - prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 %, ou - prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le Marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d'administration, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ;   5) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ;   6) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation et notamment à l’effet de : - déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre ; - arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux ; - arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution ; - arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales ; - fixer la date de jouissance des actions à émettre ; - procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions ; - le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé ; - conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts ; - assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ; et plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce ;   7) décide que la présente délégation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet à hauteur de la partie non utilisée toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou de ses filiales). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 du Code de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi.   Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente autorisation.   Décide que les bénéficiaires de ces options ne pourront être que :   - d’une part, les salariés ou certains d’entre eux, ou certaines catégories du personnel, de la société INGENICO et, le cas échéant, des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce,   - d’autre part, les mandataires sociaux ou certains d’entre eux qui répondent aux conditions fixées par l’article L.225-185 du Code de commerce.   Le nombre total des options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration au titre de la présente délégation ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 2 % du capital social existant au jour de la première attribution, étant précisé que ce plafond s’imputera sur le plafond nominal global prévu à la trente et unième résolution.   Décide que le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront consenties par le Conseil d’Administration de la façon suivante :   - s’agissant d’options de souscription et d’achat d’actions, ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances de bourse précédant le jour où l’option est consentie, - s’agissant d’options d’achat d’actions, ne pourra être inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce.   Décide qu’aucune option ne pourra être consentie : - ni dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés sont rendus publics, - ni dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la Société ont connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la Société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique, - moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d’un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.   Prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.   Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et notamment pour : fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d’ancienneté que devront remplir ces bénéficiaires ; décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions devront être ajustés notamment dans les hypothèses prévues aux articles R.225-137 à R.225-142 du Code de commerce ;   - fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée des options ne pourra excéder une période de 10 ans, à compter de leur date d’attribution ;   - prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options pendant un délai maximum de trois mois en cas de réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit attaché aux actions ;   - accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les augmentations de capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;   - sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant des primes afférentes à ces augmenta

Description : 1105428 29 août 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°103 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 51 951 176 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   I. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, publiés dans le rapport financier annuel diffusé sur le site de l’émetteur www.ingenico.com le 28 avril 2011 et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 mai 2011 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2011. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 21 mars 2011.   II. Extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels : — « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   III. Extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés : — « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Rapports faits à Paris la Défense et à Paris, le 28 février 2011.   Les Commissaires aux Comptes : KPMG Audit IS : CGEC SA : Jean-Pierre Valensi, Sophie Brulebois, Associé. Associée.     1105428

Description : 1101093 11 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°43 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 51 511 971 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   AVIS DE CONVOCATION   Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 28 avril 2011 à 10.30 au Centre d'Affaires Etoile Saint Honoré 21-25 Rue Balzac 75008 Paris. L’émargement sera clos à 10h30. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour ci-après.   Ordre du jour   A titre ordinaire :   Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; Deuxième résolution - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010, fixation du dividende, option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions ; Troisième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ; Quatrième résolution - Jetons de présence ; Cinquième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ; Sixième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur ; Septième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alex Fain en qualité d’administrateur ; Huitième résolution - Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur ; Neuvième résolution - Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Jacques Poutrel en tant qu’administrateur ; Dixième résolution - Renouvellement du mandat de la Société Consellior S.A.S. en tant qu’administrateur ; Onzième résolution - Prise d’acte de la fin du mandat de Monsieur Jacques Stern et décision de non remplacement ; Douzième résolution - Constat de l’absence de convention nouvelle soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.   A titre extraordinaire :   Treizième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; Quatorzième résolution - Autorisation à consentir au Conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société dans le cadre de l’exception de réciprocité ; Quinzième résolution - Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société dans le cadre de l’exception de réciprocité ; Seizième résolution - Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne ; Dix-septième résolution - Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France ; Dix-huitième résolution - Mise en harmonie des statuts ; Dix-neuvième résolution - Modification de l’article 8 des statuts ; Vingtième résolution - Modification de l’article 9 des statuts ; Vingt-et-unième résolution - Modification de l’article 10 des statuts ; Vingt-deuxième résolution - Modification de l’article 19 des statuts ; Vingt-troisième résolution - Pouvoirs.   Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.   Il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale de la société par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 avril 2011 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande formulée auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :   1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106-1 du Code de Commerce. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par fax au 33 (0)1 46 25 56 84. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes ; 3) voter par correspondance.   Au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.ingenico.com/finance).   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par écrit par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 et reçu au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.   Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.ingenico.com/finance) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.ingenico.com/finance) dès le 6 avril 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.     Le Conseil d’administration.     1101093

Description : 1100763 21 mars 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°34 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 51 511 971 €. Siège Social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Avis préalable à l’assemblée. Les actionnaires de la société sont informés qu’ils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 28 avril 2011 à 10h30 au Centre d'Affaires Etoile Saint Honoré 21-25, rue Balzac 75008 Paris. L’émargement sera clos à 10h30. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour ci-après.     Ordre du jour.     A titre ordinaire :   Première résolution . — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010   Deuxième résolution . — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010, fixation du dividende, option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions.   Troisième résolution . — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010.   Quatrième résolution . — Jetons de présence.   Cinquième résolution . — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.   Sixième résolution . — Ratification de la nomination provisoire de Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur.   Septième résolution . — Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alex Fain en qualité d’administrateur.   Huitième résolution . — Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur.   Neuvième résolution . — Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Jacques Poutrel en tant qu’administrateur.   Dixième résolution . — Renouvellement du mandat de la Société Consellior S.A.S. en tant qu’administrateur.   Onzième résolution . — Prise d’acte de la fin du mandat de Monsieur Jacques Stern et décision de non remplacement.   Douzième résolution . — Constat de l’absence de convention nouvelle soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.     A titre extraordinaire :   Treizième résolution . — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.   Quatorzième résolution . — Autorisation à consentir au Conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société dans le cadre de l’exception de réciprocité.   Quinzième résolution . — Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société dans le cadre de l’exception de réciprocité.   Seizième résolution . — Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne.   Dix-septième résolution . — Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France.   Dix-huitième résolution . — Mise en harmonie des statuts.   Dix-neuvième résolution . — Modification de l’article 8 des statuts.   Vingtième résolution . — Modification de l’article 9 des statut.   Vingt-et-unième résolution . — Modification de l’article 10 des statuts.   Vingt-deuxième résolution . — Modification de l’article 19 des statuts.   Vingt-troisième résolution . — Pouvoirs.       Texte des projets de résolutions.     A titre ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels que ces comptes lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître une perte de 4 849 330,47 €.   En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte et approuve le montant des dépenses et charges visées par l’article 39-4 du Code Général des Impôts qui s’élève à 53 341 €, ce montant correspondant à l’amortissement complémentaire des véhicules de tourisme, étant précisé que ces dépenses et charges ont généré, au cours de l’exercice 2010, une charge d’impôt de 18 365 €.   L’Assemblée donne, en conséquence, quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010.     Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010, fixation du dividende, option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions). — Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 font apparaître perte de 4 849 330,47 €, décide d’affecter le résultat comme suit :   Report à nouveau avant affectation du résultat 2010 34 685 622,01 € Résultat de l'exercice 2010 (perte) (4 849 330,47) € Total à affecter 29 836 291, 54 €   Affecté comme suit :   — A la réserve légale 287 483,60 € — Au dividende     Au premier dividende   (5 % des actions libérées ayant droit à dividende) 2 575 598, 55 € Au superdividende 15 453 591,30 €   —————— Total dividende (*) 18 029 189,85 €     — Compte « report à nouveau » (*) 11 519 618,09 €     Total affecté 29 836 291, 54 €     Le compte « report à nouveau » se trouve ainsi porté à 11 519 618,09 €.   En conséquence, il sera versé à chacune des actions composant le capital social et ouvrant droit à dividende, un dividende de 0,35€.   La date de détachement du dividende interviendra le 6 mai 2011.   Conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 23 des statuts de la Société et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2011.   Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 90% de la moyenne des derniers cours cotés de l’action sur Euronext Paris aux 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L. 232-19 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir jusqu’au prix immédiatement supérieur le prix ainsi déterminé.   Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 6 mai au 20 mai 2011 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers concernés, pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur ainsi que pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.   Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :   — soit recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société et correspondant à la différence entre le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée et le prix de souscription du nombre d’actions immédiatement inférieur ;   — soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, en versant à la date où il exerce son option, la différence en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 31 mai 2011. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 31 mai 2011.   Ce dividende est intégralement éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.   Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :       Exercice clos le 31 décembre 2007 31 décembre 2008 31 décembre 2009 Dividende total (€)** 10 905 995,25 11 947 918,50 *** 14 531 237,70 *** Dividende par action (€) 0,25 0,25 0,30 Dividendes éligibles à la réfaction (€) 10 905 995,25 11 947 918,50 14 531 237,70 (**) Compte tenu des sommes correspondant aux dividendes non distribués à raison des actions autodétenues (***) Incluant le montant du dividende payé en actions     La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.   (*) Le montant global du dividende de 18 029 189,85 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 51 511 971, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent, le montant du report à nouveau, seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscription d’actions et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.     Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels que ces comptes ont été présentés se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 39,6 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports.     Quatrième résolution (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, fixe à 500.000 €, et jusqu’à décision nouvelle, le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2011.   Le Conseil d’Administration fixera la répartition et la date de mise en paiement desdits jetons de présence.     Cinquième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :   — de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ;   — de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   — de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   — d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   — d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre et sous réserve de l’adoption de la treizième résolution de la présente Assemblée Générale ;   — et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme dans le cadre de l’objectif de liquidité, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2010 (composé de 51 511 971 actions), et compte tenu des 875 443 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 4 275 754 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 50 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 50 € s’élèverait à 213 787 700 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2010, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le descriptif du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes finalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans le rapport visé à l’article L. 225-100 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation du présent programme.   Cette autorisation est conférée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 11 mai 2010.     Sixième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Madame Celeste Thomasson en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 25 février 2011, aux fonctions d’administrateur de Madame Celeste Thomasson en remplacement de Monsieur Alain Marcheteau, démissionnaire.   En conséquence, Madame Celeste Thomasson exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2014 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.     Septième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alex Fain en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 25 février 2011, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Alex Fain en remplacement de Monsieur Thierry Seizilles de Mazancourt, démissionnaire.   En conséquence, Monsieur Alex Fain exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2014 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.     Huitième résolution (Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Jean-Pierre Cojan en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 25 février 2011, aux fonctions d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre Cojan en remplacement de Monsieur Emmanuel Mounier, démissionnaire.   En conséquence, Monsieur Jean-Pierre Cojan exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2014 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.     Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Jacques Poutrel en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Jacques Poutrel, administrateur sortant, pour une nouvelle période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue dans l’année 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.   Monsieur Jean-Jacques Poutrel a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.     Dixième résolution (Renouvellement du mandat de la société CONSELLIOR S.A.S. en qualité d’administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat de la société Consellior SAS, administrateur sortant, pour une nouvelle période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2017 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.   La société Consellior S.A.S. a fait savoir par avance qu’elle acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était frappée d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.     Onzième résolution (Prise d’acte de la fin du mandat de Monsieur Jacques Stern et décision de non remplacement). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Jacques Stern à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire et, sur la proposition du conseil d’administration, décide de ne pas pourvoir à son remplacement, étant précisé que le nombre d’administrateurs restant en fonction est de douze, soit supérieur aux seuils minimum légal et statutaire.     Douzième résolution (Constat de l’absence de convention nouvelle soumise aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes mentionnant l’absence de convention nouvelle de la nature de celles visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.     A titre extraordinaire :   Treizième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, autorise celui-ci, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée dans les conditions législatives et réglementaires :   — à annuler à tout moment, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce conformément à la cinquième résolution soumise à la présente Assemblée ou dans le cadre des autorisations de programme de rachat antérieures, dans la limite de 10 % du capital, par période de vingt-quatre mois, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ;   — à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles ;   — à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour :   — procéder à la réduction de capital par annulation des actions ;   — arrêter le montant définitif de la réduction de capital ;   — en fixer les modalités et en constater la réalisation ;   — imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes disponibles ;   — et, généralement, faire le nécessaire pour la mise en oeuvre la présente autorisation,   — modifier, en conséquence, les statuts et accomplir toutes formalités requises.   La présente autorisation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale et prive d'effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Quatorzième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l'effet d'augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société dans le cadre de l’exception de réciprocité). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, statuant conformément aux dispositions de l’article L.233-33 alinéa 2 du Code de commerce, autorise expressément le Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée générale, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, dans le cas où l’article L.233-33 alinéa 1 du Code de commerce serait applicable, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’une telle utilisation, les délégations de compétence, les délégations de pouvoirs et les autorisations consenties au Conseil d’administration aux termes des douzième à vingt-deuxième résolutions de l’Assemblée générale du 11 mai 2010 et aux termes des treizième, quinzième, seizième et dix-septième résolutions de la présente Assemblée générale, pour augmenter le capital social dans les conditions et limites prévues par ces résolutions.   La présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Quinzième résolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société dans le cadre de l’exception de réciprocité). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, statuant conformément aux dispositions des articles L.233-32 et suivants du Code de commerce :   1°) Décide de déléguer au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence à l’effet de procéder, tant en France qu’à l’étranger, en une ou plusieurs fois, à l’émission de bons de souscription d’actions, soumis aux dispositions des articles L.233-32 et L.233-33 du Code de commerce, permettant de souscrire à des conditions préférentielles à une ou plusieurs actions de la Société et à leur attribution gratuite aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre ;   2°) Décide que la présente délégation de compétence ne pourra être mise en oeuvre qu’au cours d’une offre publique portant sur les titres de la Société ;   3°) Décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra pas excéder 15.000.000 euros ou sa contre-valeur en devises ou en unités monétaires composites, étant précisé que :   — à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à des titres de capital de la Société ;   — le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution ne s’imputera pas sur le plafond global fixé par la douzième résolution de l’Assemblée générale du 11 mai 2010 ;   — le nombre maximal de bons qui pourra être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder le nombre d’actions composant le capital de la Société au jour de la décision d’émission ;   4°) Prend acte, en tant que de besoin, que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de bons de souscription d’actions susceptibles d’être émis au titre de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;   5°) Précise que les bons de souscription deviendraient caducs de plein droit si l’offre et toute offre concurrente éventuelle échouaient, devenaient caduques ou étaient retirées. Dans cette hypothèse, les bons qui seraient devenus caducs par effet de la loi ne seraient pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal de bons pouvant être émis conformément à la présente délégation ;   6°) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment :   — de déterminer le nombre, les conditions d’exercice des bons susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation qui devront être relatives aux termes de l’offre ou de toute offre concurrente éventuelle, leurs caractéristiques, les dates et modalités d’émission ;   — de fixer les modalités d’exercice des droits attachés aux actions souscrites par l’exercice des droits attachés aux bons, et notamment la date de jouissance, même rétroactive, des actions ;   — de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux bons à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;   — de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant à terme accès à des actions de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et contractuelles ;   — de procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;   — plus généralement, de prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts ;   7°) Décide que la présente délégation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée générale.   8°) Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.     Seizième résolution (Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail :   1°) Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, aux époques et selon les modalités qu’il déterminera, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, au profit des adhérents à un ou plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe établi en commun par la Société et les entreprises françaises ou étrangères qui lui sont liées dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et de l’article L.3344-1 du Code du travail ;   2°) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres à émettre en application de la présente autorisation en faveur des bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus ;   3°) Décide que le ou les prix d’émission des actions nouvelles ou des valeurs mobilières donnant accès au capital social sera déterminé dans les conditions prévues aux articles L.3332-19 et suivants du Code du travail et décide de fixer la décote maximale à 20 % de la moyenne des premiers cours cotés ou à 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application des articles L.3332-25 et L. 3332-26 est supérieure ou égale à dix ans, lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil d’Administration fixant l’ouverture de la période de souscription. Toutefois, l’Assemblée générale autorise expressément le Conseil d’Administration à réduire la décote ou ne pas en consentir, notamment pour tenir compte de la réglementation applicable dans les pays où l’offre sera mise en oeuvre ;   4°) Décide que le montant nominal maximum de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 2% du capital de la Société, apprécié au jour de la décision d’utilisation de la présente autorisation par le Conseil d’administration, étant précisé que :   — le montant nominal maximal de(s) augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global fixé à la douzième résolution de l’Assemblée générale du 11 mai 2010 ;   — ces montants ne tiennent pas compte du montant nominal des actions supplémentaires à émettre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et, le cas échéant, aux éventuelles stipulations contractuelles prévoyant d’autres ajustements, visant à préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   5°) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ;   6°) Décide, également, que, dans le cas où les bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus n’auraient pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l’augmentation de capital, celle-ci ne serait réalisée qu’à concurrence du montant des actions souscrites, les actions non souscrites pouvant être proposées à nouveau auxdits bénéficiaires dans le cadre d’une augmentation ultérieure ;   7°) Donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation ou de subdélégation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation et, notamment, à l’effet de :   — fixer les critères auxquels devront répondre les sociétés dont les salariés pourront bénéficier des augmentations de capital réalisées en application de la présente autorisation, déterminer la liste de ces sociétés ;   — arrêter les modalités et conditions des opérations, les caractéristiques des actions, et, le cas échéant, des autres valeurs mobilières, déterminer le prix de souscription calculé selon la méthode définie à la présente résolution, arrêter les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions et les dates de jouissance et fixer les dates et les modalités de libération des actions souscrites ;   — faire toute démarche nécessaire en vue de l’admission en bourse des actions créées partout où il le décidera ;   — imputer sur le poste « primes d’émission » le montant des frais relatifs à ces augmentations de capital et y prélever, s’il le juge opportun, les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission, modifier corrélativement les statuts et, généralement, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités liées aux augmentations du capital social réalisées en application de la présente autorisation ;   8°) Décide que l’autorisation conférée au Conseil d’administration en vertu de la présente résolution est valable pour une durée de 26 mois à compter de la présente Assemblée générale ;   9°) Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.     Dix-septième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 et L.225-138 du Code de commerce :   1°) délègue au Conseil d’administration la compétence de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’actions ordinaires de la Société dont la souscription sera réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des filiales de la Société au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce, dont le siège social est situé hors de France (ci-après « les Filiales ») et dont la libération pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;   2°) décide (i) que le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en vertu de la présente délégation est fixé à 2 % du montant du capital social au jour de la décision du Conseil d’administration fixant l’ouverture de la période de souscription, étant précisé que ce plafond est fixé compte non tenu du nominal des actions ordinaires de la Société à émettre, éventuellement, au titre des ajustements à opérer conformément à la loi et aux stipulations contractuelles applicables pour protéger les droits des porteurs de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au capital ; et que (ii) le montant nominal de ou des (l’)augmentation(s) de capital de la Société, immédiat ou à terme, résultant des émissions réalisées en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le plafond global fixé dans la douzième résolution de l’assemblée générale du 11 mai 2010.   3°) prend acte que le Conseil d’administration pourra procéder à l’émission d’actions réservées aux salariés de Filiales concomitamment ou indépendamment d’une ou plusieurs émissions ouvertes aux actionnaires, aux salariés adhérents au plan d’épargne du groupe ou à des tiers ;   4°) décide que le prix de souscription des actions nouvelles sera fixé par le Conseil d'administration le jour où il fixera la date d'ouverture des souscriptions, selon l'une des deux modalités suivantes, au choix du Conseil d’administration :   — prix de souscription égal à la moyenne des cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 %, ou   — prix de souscription égal au cours d’ouverture de l’action Ingenico sur le Marché Euronext Paris le jour de la décision du Conseil d'administration, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, étant précisé que la modalité retenue, ou le montant de décote retenu, pourra différer selon les augmentations de capital ou les bénéficiaires ;   5°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des salariés et mandataires sociaux des Filiales ;   6°) décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation et notamment à l’effet de :   — déterminer les dates, les conditions et les modalités de la ou des émissions avec ou sans prime, déterminer le nombre global de titres à émettre ;   — arrêter la liste des bénéficiaires parmi les salariés et mandataires sociaux des Filiales, déterminer le nombre d’actions pouvant être souscrites par chacun d’entre eux ;   — arrêter le prix de souscription des actions, conformément aux modalités fixées au paragraphe 4° de la présente résolution ;   — arrêter les modalités de libération des actions dans les limites légales ;   — fixer la date de jouissance des actions à émettre ;   — procéder, le cas échéant, à toutes imputations sur la prime ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions ;   — le cas échéant, demander l’admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché Euronext ou tout autre marché réglementé ;   — conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées et procéder à la modification corrélative des statuts ;   — assurer la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales et règlementaires applicables ;   — et plus généralement déterminer les conditions et modalités des opérations effectuées dans le cadre de la présente résolution, constater la réalisation de l’augmentation de capital, et effectuer toutes les formalités légales, le tout en conformité des dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-138 du Code de commerce ;   7°) décide que la présente délégation est valable pour une durée de 18 mois à compter de la présente Assemblée et prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.     Dix-huitième résolution (Mise en harmonie des statuts). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide :   1. Concernant la transmission des actions :   — de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’ordonnance du 12 avril 2007 en supprimant la référence à l’obligation d’intermédiation ;   — de supprimer en conséquence le dixième alinéa de l’article 11 des statuts.     2. Concernant les actions d’administrateur :   — de remplacer la référence à l’article L. 225-22 du Code de commerce par celle à l’article L. 225-23 du Code de commerce afin de mettre en conformité les statuts avec les dispositions de l’article L. 225-25 du Code de commerce ;   — de modifier en conséquence comme suit le neuvième alinéa de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :   « Actions d’Administrateur : Chaque administrateur doit être propriétaire de dix (10) actions. Ces actions seront nominatives et elles devront être entièrement libérées. Cette disposition ne s’applique pas aux actionnaires salariés nommés administrateurs en application de l’article L.225-23 du code de commerce. »   3. Concernant les assembles générales :   — de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions des articles R. 225-67 et R. 225-73 du Code de commerce prévoyant les modalités de convocation à l’Assemblée et de modifier en conséquence comme suit les cinquième et sixième alinéas de l’article 19 des statuts :   « La convocation des assemblées générales sera faite conformément à la réglementation en vigueur. »   — de porter le délai de seconde convocation de l’Assemblée de 6 à 10 jours conformément aux dispositions de l’article R. 225-69 tel que modifié par le décret du 23 juin 2010 et de modifier en conséquence et comme suit le septième alinéa (devenu le sixième alinéa) de l’article 19 des statuts :   « Si l’assemblée générale n’a pu délibérer, faute d’atteindre le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dix jours francs au moins à l’avance, dans les mêmes formes que la première, l’avis ou les lettres de convocation de cette seconde assemblée reproduisant la date et l’ordre du jour de la première. »   — de mettre en conformité les statuts avec les dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance du 9 décembre 2010 concernant la faculté pour les actionnaires d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’Assemblée et de modifier en conséquence et comme suit le huitième alinéa (devenu le septième alinéa) de l’article 19 des statuts :   « L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’assemblée générale seront effectués par l’auteur de la convocation. Le Conseil d’Administration doit ajouter à cet ordre du jour les points et projets de résolution dont il aura été saisi soit par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins la quotité requise du capital prévue par la loi, soit par une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120 du Code de commerce, soit pour les seuls projets de résolutions par le comité d’entreprise. Les auteurs de la demande transmettent, à l’appui de leur demande, tout document requis par les textes légaux et réglementaires applicables. »   — de mettre en harmonie les statuts avec les dispositions de l’article L. 225-106 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance du 9 décembre 2010 concernant la représentation des actionnaires en Assemblée et de modifier en conséquence et comme suit le dixième alinéa (devenu le neuvième alinéa) de l’article 19 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :   « Les actionnaires peuvent se faire représenter par toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le mandant doit établir une procuration signée, indiquant le nom, le prénom et l’adresse du mandataire. Le mandataire ne peut se substituer une autre personne. La procuration n’est valable que pour une seule assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. »   4. Concernant le traitement comptable des pertes :   — de mettre à jour les statuts concernant l’inscription des pertes au bilan ;   — de supprimer en conséquence le dernier alinéa de l’article 22 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé.     Dix-neuvième résolution (Modification de l’article 8 des statuts). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide :   — de ramener le délai de déclaration de franchissement de seuil statutaire de 5 à 4 jours de Bourse (avant clôture) afin de l’aligner sur le délai de déclaration des franchissements de seuils légaux tel qu’il résulte de l’article R. 233-1 du Code de commerce ;   — de modifier en conséquence et comme suit l’article 8 des statuts :   « Outre les franchissements de seuils légaux qui doivent être déclarés à la Société et à l’Autorité des Marchés Financiers dans les conditions prévues à l’article L.233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 2 % du capital ou des droits de vote de la Société ou tout multiple de ce pourcentage informe la Société du nombre total d’actions et des droits de vote qu’elle possède dans un délai de 4 jours de bourse (avant clôture) à compter du franchissement de chacun de ces seuils par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir été déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les assemblées d’actionnaires dans les conditions prévues par la loi si, à l’occasion d’une Assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires, détenant ensemble 5% au moins du capital, en font la demande lors de cette Assemblée. Toute personne est également tenue d’informer la Société dans les formes et délais prévus ci-dessus lorsque sa participation directe ou indirecte devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus. »     Vingtième résolution ( Modification de l’article 9 des statuts ). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide :   — de supprimer le cinquième alinéa de l’article 9 des statuts prévoyant une durée minimum statutaire de 30 jours concernant la période de souscription en cas d’augmentation de capital étant précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 225-141 du Code de commerce la période minimum de souscription est de 5 jours de Bourse en cas d’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;   — de supprimer le neuvième alinéa (devenu le huitième alinéa) de l’article 9 des statuts aux termes duquel : « l’achat par la société de ses propres actions est interdite sauf dispositions légales », compte tenu du caractère trompeur de cette allégation au regard des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce.     Vingtième et unième résolution (Modification de l’article 10 des statuts). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide :   — de modifier les modalités des appels de fonds en cas de libération des actions visées dans les statuts afin de remplacer l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque actionnaire par un avis publié au BALO ;   — de réduire le délai de notification de ces appels de fond de 30 à 15 jours ;   — de modifier en conséquence et comme suit le quatrième alinéa de l’article 10 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :   « Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs au moyen d’un avis publié au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires quinze jours à l’avance. A défaut pour l’actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Conseil d’Administration, les sommes exigibles portent intérêt de plein droit en faveur de la Société à compter de l’expiration du mois qui suit la date d’exigibilité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ou de demande en justice. La Société dispose en outre du droit d’exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par la loi. »     Vingtième-deuxième résolution (Modification de l’article 19 des statuts). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide :   — de supprimer la compétence de l’assemblée générale ordinaire pour la fixation de la rémunération des commissaires aux comptes ;   — de modifier en conséquence et comme suit le vingt-troisième alinéa (devenu le vingt-deuxième alinéa) de l’article 19 des statuts, le reste de l’article demeurant inchangé :   « Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les administrateurs ou les commissaires aux comptes, approuver ou refuser les nominations d’administrateurs cooptés par le Conseil d’Administration à titre provisoire, donner ou refuser son quitus aux administrateurs en fonction, statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants ou ses actionnaires, fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs. »     Vingt-troisième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.     ——————————     Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.   Il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale de la société par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 avril 2011 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.   L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande formulée auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale - 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :   1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;   2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 225-106-1 du Code de commerce. Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] ou par fax au 33 (0)1 46 25 56 84. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.   3) voter par correspondance.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 22 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par écrit par CACEIS Corporate Trust – Service Assemblée Générale – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 et reçu au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.   Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.   Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.ingenico.com/finance) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.   Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.ingenico.com/finance) dès le 7 avril 2011.   A compter de cette date et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du présent avis.   Les demandes d’inscription d’un point à l’ordre du jour doivent être motivées.   Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d'un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l'article R.225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration.   Une attestation d'inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.   Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la société (www.ingenico.com/finance).   Le présent avis sera suivi d’un avis de convocation reprenant les éventuelles modifications apportées à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou de projets de résolutions présentés par le comité d'entreprise.     Le conseil d’administration.       1100763

Description : 1004597 28 juillet 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°90 Emissions et cotations____________________ Valeurs françaises____________________ Actions et parts     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 48 901 405 €. Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle- 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.           OBJET SOCIAL (présentation sommaire) - La Société a pour objet, en France et en tous pays :       - La recherche, l’étude, la mise au point et la réalisation de tous matériels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques nouvelles.     - La conception et/ou la commercialisation de tous matériels et logiciels relatifs au paiement et au transfert électronique de fonds, de systèmes de gestion du stationnement en milieu urbain et de téléphonie publique ou privée.     - Le développement et/ou la commercialisation, y compris en location, de dispositifs d’émission et de réception de signaux radioélectriques de toute fréquence et de toute nature.     - L’exploitation, par tous les moyens et sous toutes les formes, de réseaux de télécommunications terrestres, maritimes ou spatiaux, à partir de stations fixes ou mobiles, pour son propre compte ou celui des tiers.     - La conception de logiciels pour ses propres besoins ou pour les besoins des tiers.     - Le conseil et l’organisation.     - Le support technique et l’entretien de tous les dispositifs et de toutes les installations réalisés ou commercialisés dans le cadre de son objet social.     - La représentation de toutes sociétés, françaises ou étrangères, dont les fabrications se rattachent directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis, y compris les opérations d’importation ou d’exportation.         DUREE - La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus par les statuts. En conséquence, sous réserve des hypothèses de dissolution ou de prorogation précitées, la société expirera le 10 juin 2079.         EXERCICE SOCIAL - L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.         CAPITAL SOCIAL AU 21 JUILLET 2010- Le capital social est fixé à la somme de quarante huit millions neuf cent un mille quatre cent cinq euros (48 901 405 €), divisé en 48 901 405 actions de 1 €, entièrement libérées et toutes de même catégorie.         ACTIONS - Forme des actions : Les actions sont sous la forme nominative ou au porteur. Les actions nominatives donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.       La Société est, en outre, habilitée à délivrer des titres au porteur qui devront obligatoirement être déposés dans une banque ou dans un établissement teneur de comptes.       La Société peut demander à tout moment au dépositaire central d’instruments financiers l’identification des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées d’actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux dans les conditions fixées à l’article L. 228-2 du code de commerce.       Droits et obligations des actions : Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices comme, en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou remboursement de sorte qu’il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions, indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société.       Les actionnaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence du montant de leurs actions.       La possession d’une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l’Assemblée Générale des actionnaires.     Les droits et obligations suivent le titre dans quelques mains qu’il passe. Les titulaires, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant des actions. Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la date de réquisition de transfert, d’être responsable des versements non appelés.      Transmission des actions : La cession des actions s’opère obligatoirement par virement de compte à compte.       Seules les actions sur lesquelles les versements appelés ont été effectués sont admises au transfert.       La cession des titres au porteur ne pourra être opérée que par l’intervention d’un intermédiaire agréé.       Indivisibilité des actions : Toute action est indivisible à l’égard de la Société. Les propriétaires indivis devront être représentés par un seul d’entre eux ou par un mandataire unique désigné à l’amiable ou par décision de justice à la demande du co-propriétaire le plus diligent.       Sauf convention contraire signifiée à la Société, les usufruitiers d’actions représentent valablement les nu-propriétaires à l’exclusion du droit de vote qui appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.       Ces dispositions et celles, réglementaires, appelées à les compléter ou à les modifier sont applicables dans le silence de la convention des parties.         ASSEMBLEES GENERALES - Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales dont les délibérations obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables. Selon la nature des résolutions proposées, l’assemblée générale des actionnaires se tiendra sous la forme extraordinaire, ordinaire ou spéciale.       Règles communes : Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration. Elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout intéressé en cas d’urgence ou à la demande d’un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions de la Société, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120 du code de commerce. Elles peuvent enfin être convoquées par le liquidateur en cas de dissolution.       Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué sur la convocation qui peut être le siège social de la société ou tout autre lieu, le cas échéant, situé dans un rayon de cinquante kilomètres du siège social.       La convocation des assemblées générales sera faite par voie d’avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, quinze jours francs au moins avant la date de l’assemblée.       Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, cette convocation devra être effectuée, individuellement, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire à sa dernière adresse connue.       Si l’assemblée générale n’a pu délibérer, faute d’atteindre le quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée six jours francs au moins à l’avance, dans les mêmes formes que la première, l’avis ou les lettres de convocation de cette seconde assemblée reproduisant la date et l’ordre du jour de la première.       L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’assemblée générale seront effectués par l’auteur de la convocation. Le Conseil d’Administration doit ajouter à cet ordre du jour les projets de résolution dont il aura été saisi, soit par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins cinq pour cent des actions de la Société, soit par une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120 du code de commerce, soit par le comité d’entreprise. Les auteurs de la demande transmettent, à l’appui de leur demande, tout document requis par les textes légaux et réglementaires applicables.       Il est justifié du droit de participer aux assemblées par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au 3ème jour ouvré précédant l’assemblée soit dans les comptes nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.       Les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire ou par leur conjoint. Dans ce cas, le mandant doit établir une procuration signée, indiquant le nom, le prénom et l’adresse du mandataire. Le mandataire ne peut se substituer une autre personne. La procuration n’est valable que pour une seule assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.       Tout actionnaire pourra également, si le conseil le décide au moment de la convocation ou de l’avis de réunion de l’assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.       Le bureau de l’assemblée générale est constitué comme suit : le Président du Conseil d’Administration préside l’assemblée, à défaut l’assemblée sera présidée par un administrateur délégué par le Conseil. Si l’assemblée a été convoquée par les Commissaires aux comptes, c’est l’un d’eux qui en assure la présidence. De même le liquidateur ou l’un d’entre eux s’ils sont plusieurs, présidera l’assemblée qu’il aura convoquée. En cas de défaillance de la personne habilitée ou désignée pour présider l’assemblée, celle-ci élit elle-même son président.     Les fonctions de scrutateur seront remplies par deux membres de l’assemblée, présents et acceptants, qui possèdent ou représentent le plus grand nombre d’actions à titre personnel ou comme mandataires. Le secrétaire du bureau peut être choisi en dehors des actionnaires.       A chaque assemblée générale, il devra être tenu une feuille de présence indiquant :     - les noms, prénoms, domicile de chaque actionnaire et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;     - les noms, prénoms, domicile de chaque mandataire et le nombre d’actions dont il est titulaire ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;     - les noms, prénoms, domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions.       La feuille de présence doit être émargée par les actionnaires présents et par les mandataires. Elle sera certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Les pouvoirs seront annexés à la feuille de présence qui sera conservée au siège social et communiquée à tout requérant.       L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires, le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite de celles qui sont privées du droit de vote en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.       Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres du bureau. Ces procès-verbaux sont inscrits ou enliassés dans un registre spécial, coté et paraphé, conformément aux prescriptions réglementaires.       Dispositions particulières aux assemblées générales ordinaires : L’assemblée générale ordinaire peut prendre toutes les décisions à l’exception de celles qui ont pour effet de modifier les statuts.       Elle se réunit au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social pour statuer sur les comptes de cet exercice et le cas échéant les comptes consolidés.       Elle peut conférer au Conseil d’Administration les autorisations nécessaires pour les actes de gestion excédant les pouvoirs de celui-ci.       Elle a notamment les pouvoirs suivants : nommer ou révoquer les administrateurs ou les commissaires aux comptes, approuver ou refuser les nominations d’administrateurs cooptés par le Conseil d’Administration à titre provisoire, donner ou refuser son quitus aux administrateurs en fonction, statuer sur le rapport spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants ou ses actionnaires, fixer le montant des rémunérations du Commissaire aux Comptes et celui des jetons de présence alloués aux administrateurs.       Elle statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l’exercice écoulé, affecte les résultats.       Quorum et majorité : Tous les actionnaires peuvent participer aux délibérations et prendre part aux votes sur les résolutions pourvu que les actions détenues soient entièrement libérées des versements exigibles.       Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit être composée, en première convocation, d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale réunie sur seconde convocation peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais exclusivement sur les objets figurant à l’ordre du jour de la précédente réunion.       Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires sont prises à la majorité plus une, des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation sauf dans les Assemblées Générales constitutives ou à caractère constitutif dans lesquelles chaque actionnaire dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites.       Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.       En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ce droit de vote double est conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.       Dispositions particulières aux assemblées générales extraordinaires : L’assemblée générale extraordinaire peut prendre toutes décisions et apporter toutes modifications aux présents statuts dans leurs dispositions.       L’assemblée générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires de la Société, quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires pourvu qu’elles soient libérées des versements exigibles.       Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Chaque membre de l’Assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d’actions sans limitation sauf dans les assemblées générales constitutives ou à caractère constitutif dans lesquelles chaque actionnaire dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et dans la même limite. Toutefois, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité de capital social qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire.       En outre, en cas d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission, ce droit de vote double est conféré dès leur émission aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.       L’assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement dès qu’elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être convoquée dans les formes légales en indiquant l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette assemblée réunie sur deuxième convocation délibérera valablement si elle est composée d’actionnaires représentant le cinquième du capital social au moins. A défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée dans les mêmes conditions de convocation et de réunion, à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.       Nonobstant ce qui précède et par dérogation légale, l’assemblée générale extraordinaire qui doit décider d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, pourra statuer aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire.       Dispositions particulières aux assemblées générales spéciales : Dans l’hypothèse où la Société émet plusieurs catégories d’actions, certaines assemblées générales peuvent réunir les titulaires d’une catégorie déterminée d’actions.       La décision d’une assemblée générale extraordinaire d’actionnaires de modifier les droits particuliers relatifs à une catégorie d’actions ne deviendra définitive qu’après avoir été approuvée par une assemblée spéciale des actionnaires propriétaires d’actions de cette catégorie.       Les assemblées générales spéciales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.         AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord prélevé 5% pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fond atteint une somme égale au dixième du capital social et il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la réserve légale descend au-dessous de cette fraction et en particulier en cas d’augmentation du capital de la Société. Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.       Sur ce bénéfice, il est prélevé :     - les sommes que l’assemblée décide d’appliquer à l’amortissement de l’actif social ou d’affecter aux réserves ou au report à nouveau ;     - la somme correspondant à un premier dividende à payer aux actions et représentant un intérêt de 5% du capital dont lesdites actions sont libérées, sans report d’un exercice sur l’autre en cas d’insuffisance de bénéfices pour assurer ce paiement ;     - le solde éventuel, à répartir entre les actionnaires à titre de superdividende.       L’assemblée peut également décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle. L’assemblée devra alors indiquer le poste de réserve sur lequel ces prélèvements sont effectués.     Les pertes, s’il en existe, sont inscrites, après approbation des comptes par l’assemblée générale, à un compte spécial figurant à l’actif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs ou apurées par prélèvement sur les réserves.         LIQUIDATION  - La liquidation s’effectue conformément aux dispositions prévues par la Loi. Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionnaires du montant nominal non amorti de leurs actions, est réparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions et compte tenu, le cas échéant, du droit de chaque catégorie d’actions.     AVIS AUX ACTIONNAIRES         Le conseil d’administration du 11 mai 2010, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2010 dans sa vingt-deuxième résolution, a décidé d’augmenter le capital de la société par incorporation de sommes prélevées sur le poste prime d’émission sous forme d’attribution gratuite d’actions à raison d’une (1) action ordinaire nouvelle pour vingt (20) actions anciennes.       Cette opération s’effectuera de manière automatique par multiplication des soldes des actionnaires.       Par décision du 21 juillet 2010, le Président Directeur Général, agissant sur subdélégation du Conseil d’Administration précité, a décidé :       - que les actions anciennes existantes au 29 juillet 2010 donneront droit à l’attribution gratuite d’actions précitée ;     - qu’en conséquence, compte tenu du nombre d’actions composant le capital social au 21 juillet 2010 s’élevant à 48 901 405 actions et de l’absence de variation de ce montant jusqu’à la date du 29 juillet 2010 (du fait de la suspension de l’exercice des options de souscription d’actions jusqu’à cette date), il sera procédé à la date du 30 juillet 2010 à une augmentation de capital d’un montant nominal de 2 445 070 euros prélevée à due concurrence sur le poste prime d’émission par création de 2 445 070 actions nouvelles entièrement libérées d’une valeur nominale d’un euro chacune.       Par suite de cette décision, le capital se trouvera porté à la date du 30 juillet 2010 à 51 346 475 euros divisé en 51 346 475 actions d’une valeur nominale d’un euro.       Les droits formant rompus ne seront pas négociables. Les actions correspondantes seront vendues, et les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits, au prorata de ces derniers, au plus tard trente jours après l’inscription à leur nom du nombre entier d’actions nouvelles attribuées.       L’exercice des droits d’attribution sera réalisé par virement de droits en Euroclear France, dépositaire central.       Les opérations d’attribution débuteront le 30 juillet 2010. Les demandes seront reçues par CACEIS, Corporate Trust 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9        Les actions nouvelles pourront revêtir, au choix des actionnaires, la forme nominative ou au porteur.         BILAN - L’avis mentionnant la référence de la publication des comptes annuels sociaux et consolidés au 31 décembre 2009 et contenant un extrait des rapports des commissaires aux comptes sur ces comptes, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires N° 61 du 21 mai 2010.         OBJET DE L’INSERTION - La présente insertion est effectuée en vue de la création et de l’admission aux négociations sur Euronext des 2 445 070 actions nouvelles attribuées gratuitement dans le cadre de l’augmentation de capital par incorporation d’une somme prélevée sur le poste prime d’émission susmentionnée.       Le Président-Directeur Général Monsieur Philippe LAZARE       1004597

Description : 1003835 9 juillet 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°82 Avis divers____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE  « INGENICO »   Société anonyme au capital de 48 677 407 €. Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle- 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Avis aux titulaires d’options de souscription d’actions (Suspension temporaire de la faculté d’exercice)   Les titulaires d’options de souscription d’actions de la société INGENICO sont informés que :   – Le conseil d’administration du 11 mai 2010, faisant usage de la délégation qui lui a été consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 11 mai 2010 dans sa vingt-deuxième résolution, a décidé de procéder à une augmentation de capital par incorporation de sommes prélevées sur le poste prime d’émission, sous forme d’attribution gratuite d’actions ;   – La faculté d’exercice de l’ensemble des options de souscription d’actions de la Société sera suspendue à compter du 16 juillet 2010, et jusqu’au 29 juillet 2010 inclus ;   Cette suspension s’applique à l’ensemble des options de souscription attribuées par la société.   Les droits des bénéficiaires d’options de souscription d’actions de la société INGENICO n’ayant pas exercé leurs options avant le 15 juillet 2010 à 23 h 59, heure de Paris seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations de ces plans.   1003835

Description : 1002418 21 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 48 387 135 € Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine 317 218 758 R.C.S. Nanterre. (Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.)     I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 8 avril 2010 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.ingenico.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 11 mai 2010. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 2 avril 2010.   II. — Extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels.   «Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   III. — Extrait du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.   «Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.»   Rapports faits à Paris la Défense et à Paris, le 29 mars 2010. Les Commissaires aux comptes :   KPMG Audit C.G.E.C. S.A. : Département de KPMG S.A. :   Jean-Pierre Valensi ; Hervé Vanderbecq ; Associé, Associé.       1002418

Description : 1000903 2 avril 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°40 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 48 387 135 € Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine 317 218 758 R.C.S. Nanterre   Avis de réunion valant avis de convocation   Les actionnaires de la société INGENICO sont avisés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 11 mai 2010  à 10h30 au Centre d'Affaires Etoile Saint Honoré 21-25 Rue Balzac 75008 Paris. Nous vous informons que l’émargement sera clos à 10h30. Les actionnaires sont appelés à délibérer sur l'ordre du jour ci-après.   Ordre du jour A titre ordinaire :   Première résolution .— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009    Deuxième résolution .— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009   Troisième résolution .— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009   Quatrième résolution .— Jetons de présence   Cinquième résolution .— Renouvellement du mandat de Philippe LAZARE en tant qu’administrateur   Sixième résolution .— Renouvellement du mandat d’Allan GREEN en tant qu’administrateur   Septième résolution .— Nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppléant   Huitième résolution .— Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes titulaire et suppléant   Neuvième résolution .— Approbation des engagements pris au bénéfice de Philippe LAZARE conformément aux dispositions de l’article L.225-42 du Code de Commerce   Dixième résolution .— Approbation de conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce   Onzième résolution .— Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société     A titre extraordinaire :   Douzième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance   Treizième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ou à des titres de créance   Quatorzième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier   Quinzième résolution .— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an   Seizième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions   Dix-septième résolution .— Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société   Dix-huitième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société en rémunération d’apports de titres effectués dans le cadre d’une offre publique d’échange   Dix-neuvième résolution .— Autorisation à consentir au Conseil d’administration pour augmenter le capital social par émission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d’épargne   Vingtième résolution .— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et aux mandataires sociaux de la Société et de ses filiales   Vingt-et-unième résolution .— Autorisation à donner au Conseil d’administration de consentir des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles ou à l’achat d’actions de la Société   Vingt-deuxième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider d’une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise   Vingt-troisième résolution .— Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues   Vingt-quatrième résolution .— Autorisation à consentir au Conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société   Vingt-cinquième résolution .— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société   Vingt-sixième résolution .— Modification de l’article 11 des statuts de la Société   Vingt-septième résolution .— Pouvoirs   Projet des résolutions   A titre ordinaire :   Première résolution.— Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2009  L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels que ces comptes lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 32 454 637, 61 €.   En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte et approuve le montant des dépenses et charges visées par l’article 39-4 du Code Général des Impôts qui s’élève à 53 672  €, ce montant correspondant à l’amortissement complémentaire des véhicules de tourisme, étant précisé que ces dépenses et charges ont généré, au cours de l’exercice 2009, une charge d’impôt de 18 479, 27 €.   L’Assemblée donne, en conséquence, quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.   Deuxième résolution.— Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 font apparaître un bénéfice de 32 454 637, 61 €, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :   Report à nouveau avant affectation du résultat 2009  16 610 252,70 €  Résultat de l'exercice 2009 (bénéfice)  32 454 637,61 €     Total à affecter 49 064 890,31 €       Affecté comme suit :   Réserve légale   84 546,10 €  Au dividende   Au premier dividende   (5 % des actions libérées ayant droit à dividende)   2 419 356,75 €  Au superdividende   12 096 783,75 €      Total dividende (*)   14 516 140,50 €  Compte « report à nouveau » (*)   34 464 203,71 €      Total affecté   49 064 890,31 €      Le compte « report à nouveau » se trouve ainsi porté à 34 464 203,71 €.   En conséquence, il sera versé à chacune des actions composant le capital social et ouvrant droit à dividende, un dividende de 0,30 €.   Conformément aux articles L.232-18 et suivants du Code de commerce et à l’article 23 des statuts de la Société et après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré, l’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution et afférent aux titres dont il est propriétaire, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2010.   Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 90% de la moyenne des derniers cours cotés de l’action sur Euronext Paris aux 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L. 232-19 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir jusqu’au prix immédiatement supérieur le prix ainsi déterminé.   Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 21 mai au 4 juin 2010 inclus, par demande auprès des intermédiaires financiers concernés, pour les actions inscrites en compte nominatif administré ou au porteur ainsi que pour les actions inscrites en compte nominatif pur. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.   Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :   - soit recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce versée par la Société et correspondant à la différence entre le montant des dividendes pour lesquels l’option est exercée et le prix de souscription du nombre d’actions immédiatement inférieur ;   - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, en versant à la date où il exerce son option, la différence en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 15 juin 2010. La livraison des actions nouvelles pour les actionnaires qui auront opté pour le paiement du dividende en actions interviendra le jour de la mise en paiement du dividende en numéraire, soit le 15 juin 2010.   Ce dividende est intégralement éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.   Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :   Exercice clos le 31 décembre 2006 31 décembre 2007 31 décembre 2008 Dividende total (€) 1 290 460,90 10 905 995,25 4 455 834 Dividende par action (€) 0,10 0,25 0,25 Dividendes éligibles à la réfaction (€) (1) - 10 905 995,25 4 455 834 Dividendes non éligibles à la réfaction (€) (2) 1 290 460,90 - -       (1) Réfaction applicable aux dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Son montant est de 50 % pour les dividendes versés au cours de l’année 2005 et de 40 % pour les dividendes versés à compter du 1er janvier 2006. (2) Le dividende versé en 2007 au titre de l’exercice 2006 a été prélevé sur une prime d’émission et n’était donc pas éligible à la réfaction.   La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.   (*) Le montant global du dividende de 14 516 140, 50  € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 48 387 135, incluant les actions détenues par la Société. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent le montant du report à nouveau, seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscriptions d’actions et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.   Troisième résolution.— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports.   Quatrième résolution.— Jetons de présence L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, fixe à 300.000 €, et jusqu’à décision nouvelle, le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2010.   Le Conseil d’Administration fixera la répartition et la date de mise en paiement desdits jetons de présence.   Cinquième résolution.— Renouvellement du mandat de Philippe LAZARE en tant qu’administrateur L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat de Philippe LAZARE, administrateur sortant, pour une nouvelle période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015, à tenir en 2016.   Philippe LAZARE a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.   Sixième résolution.— Renouvellement du mandat d’Allan GREEN en tant qu’administrateur L’assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat de Allan GREEN, administrateur sortant, pour une nouvelle période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015, à tenir en 2016.   Allan GREEN a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.   Septième résolution.— Nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppléant L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de nommer pour six exercices :   - la société KPMG Audit IS S.A.S, Commissaire aux Comptes titulaire, - et la société KPMG Audit ID S.A.S, Commissaire aux Comptes suppléant,   En conséquence, les sociétés KPMG Audit IS S.A.S., Commissaire aux Comptes titulaire et KPMG Audit ID S.A.S., exerceront leur mandat jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à tenir en 2016.   Huitième résolution.— Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes titulaire et suppléant L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler pour six exercices, le mandat de :   - la société C.G.E.C. - CONSEIL, GESTION, EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux Comptes titulaire, - et de Daniel BOULAY, Commissaire aux Comptes suppléant,   En conséquence, la société C.G.E.C. - CONSEIL, GESTION, EXPERTISE COMPTABLE et Daniel BOULAY exerceront leur mandat jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, à tenir en 2016.   Neuvième résolution.— Approbation des engagements pris au bénéfice de Philippe LAZARE conformément aux dispositions de l'article L.225-42-1 du Code de commerce L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article L.225-42-1 du Code de commerce, prenant acte du renouvellement du mandat de Philippe LAZARE en tant qu'administrateur de la Société et ayant été informée du projet de renouvellement du mandat de Philippe LAZARE en tant que Directeur Général de la Société par le Conseil d'administration lors de sa prochaine réunion:   1. approuve, pour le nouveau mandat de Philippe LAZARE en tant que Directeur Général de la Société, les engagements, dus ou susceptibles de lui être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions ou postérieurement à celles-ci, pris par décisions des Conseils d'administration du 17 juillet 2007, 12 décembre 2007, 23 janvier et 14 mars 2008 et renouvelés par le Conseil d’administration du 17 mars 2010, à l’exception cependant du dispositif applicable durant les 12 mois suivant sa nomination initiale en 2007, devenu sans objet ;   2. prend acte et approuve la convention énoncée dans le rapport spécial des commissaires aux comptes relative à M. Philippe LAZARE, sous les conditions suspensives (i) du renouvellement du mandat de Philippe LAZARE en tant que Directeur Général de la Société par le Conseil d'administration de la Société lors de sa prochaine réunion et (ii) de l'absence de modification de ladite convention et/ou de son contenu; et   3. confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, afin de constater la réalisation des conditions suspensives mentionnées au précédent paragraphe.   Dixième résolution.— Approbation de conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice, mentionnées dans ledit rapport, et les termes de ce rapport.   Onzième résolution.— Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société, par ordre décroissant :   - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables et conformément aux pratiques de marché reconnues) ;   - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, immédiatement ou à terme, à l’attribution d’actions de la Société ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société liées à ces valeurs mobilières, dans le respect de la réglementation boursière et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   - de mettre en oeuvre tout plan d’options d’achat d’actions de la Société conformément aux articles L.225-177 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, toute attribution gratuite d’actions notamment aux salariés et aux mandataires sociaux dirigeants dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ou groupe, et réaliser toute opération de couverture afférente à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques où le Conseil d’Administration ou la personne agissant sur délégation du Conseil d’Administration agira ;   - d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   - d’annuler tout ou partie des actions rachetées dans le cadre d’une réduction de capital, dans le cadre et sous réserve de l’adoption de la vingt-troisième résolution de la présente Assemblée Générale ;   - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date d’achat, étant précisé que les acquisitions réalisées par la Société ne peuvent en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2009 (composé de 48 637 135 actions), et compte tenu des 1 361 958 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 3 501 756 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 30 €. Le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 30 € s’élèverait à 105 052 680 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2009, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes formalités, et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans le rapport visé à l’article L. 225-100 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation du présent programme   Cette autorisation est conférée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale et prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 15 mai 2009.     A titre extraordinaire :   Douzième résolution.— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ ou à des titres de créance L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-132, L.225-133 et L.225-134 du Code de commerce, ainsi que des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :   1°) Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, d’actions et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre gratuit ou onéreux, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles, ou pour partie en numéraire et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;   2°) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;   3°) Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;   4°) Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en application de la présente délégation est fixé à 30.000.000 euros, étant précisé que :   - le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation, ainsi qu’en vertu des treizième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième résolutions, ne pourra excéder ce montant de 30.000.000 euros ;   - à ce plafond global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   5°) Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en application de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 250.000.000 euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que :   - ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ; et   - ce montant est un plafond global qui s’applique à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est susceptible d’être réalisée en application des treizième, quatorzième, quinzième, et seizième résolutions soumises à la présente Assemblée générale ; et   - ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce ;   6°) Décide que, conformément aux dispositions légales et dans les conditions fixées par le Conseil d’administration, les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises en vertu de la présente délégation de compétence. Le Conseil d’administration pourra instituer au profit des actionnaires un droit préférentiel de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits de souscription et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes. Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, décidée en application de la présente délégation, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, une ou plusieurs des facultés offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, à savoir :   - limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;   - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou   - offrir au public tout ou partie des actions non souscrites ;   7°) Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ;   8°) Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessus, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus ;   9°) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée, conformément aux dispositions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation et, notamment, à l’effet de :   - décider l’émission de titres ;   - déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’Administration déterminera la forme et les caractéristiques des titres à émettre et arrêtera les prix et conditions d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement différents des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’Administration déterminera également, le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’Administration fixera notamment leur durée, déterminée ou non, leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;   - modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;   - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales applicables ;   - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et   - prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;   10°) Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, pour une durée de 26 mois ;   11°) Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.   Treizième résolution.— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d’offre au public, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ ou à des titres de créance L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, ainsi que des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :   1°) Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission, par voie d’offre au public, y compris par voie d’offre comprenant une offre au public, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, d’actions et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles ;   2°) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;   3°) Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;   4°) Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en application de la présente délégation est fixé à 15.000.000 euros, étant précisé que :   - le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global de 30.000.000 euros fixé à la douzième résolution ci-dessus ;   - à ce plafond global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   5°) Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en application de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 250.000.000 euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que :   - ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;   - ce montant s’impute sur le plafond global de 250.000.000 euros pour l’émission des titres de créance visé à la douzième résolution ci-dessus ; et   - ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce ;   6°) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation, en laissant toutefois au Conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible ne donnant pas droit à la création de droits négociables, en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce ;   7°) Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ;   8°) Décide que, sans préjudice des termes de la quinzième résolution ci-après :   - le prix d’émission des actions nouvelles émises sera fixé conformément aux dispositions légales applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5%, conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° premier alinéa et R.225-119 du Code de commerce) ;   - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent.   9°) Décide que si les souscriptions des actionnaires et du public n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital telles que définies ci-dessus, le Conseil d’administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il estimera opportun, une ou plusieurs des facultés suivantes :   - limiter, le cas échéant, l’émission au montant des souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;   - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits entre les personnes de son choix ; ou   - offrir au public tout ou partie des actions non souscrites ;   10°) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :   - décider l’émission de titres ;   - déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’Administration déterminera la forme et les caractéristiques des titres à émettre et arrêtera les prix et conditions d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement différents des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’Administration déterminera également, le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’Administration fixera notamment leur durée, déterminée ou non, leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;   - modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;   - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales applicables ;   - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et   - prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;   11°) Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, pour une durée de 26 mois ;   12°) Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.   Quatorzième résolution.— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société et/ ou à des titres de créance par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, après avoir constaté la libération intégrale du capital social, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 du Code de commerce, ainsi que des articles L.228-91 et suivants du Code de commerce :   1°) Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence pour décider l’émission, par voie d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier (c’est-à-dire une offre (i) aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou (ii) à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre), en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, en euros, monnaies étrangères ou unités de compte fixées par référence à plusieurs monnaies, d’actions et de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, à des actions de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.228-91 et suivants du Code de commerce, dont la souscription pourra être opérée en numéraire, notamment par compensation avec des créances liquides et exigibles ;   2°) Décide que sont expressément exclues de la présente délégation de compétence les émissions d’actions de préférence et de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions de préférence ;   3°) Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non (et dans ce cas, le Conseil d’administration fixera leur rang de subordination), à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;   4°) Décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en application de la présente délégation est fixé à 15.000.000 euros, étant précisé que :   - les émissions de titres de capital réalisées en vertu de la présente délégation par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier ne pourront pas excéder les limites prévues par la réglementation applicable au jour de l’émission (à titre indicatif, au jour de la présente Assemblée générale, l’émission de titres de capital réalisée par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier est limitée à 20% du capital de la Société par an) étant précisé que cette limite sera appréciée au jour de la décision du Conseil d’administration d’utilisation de la présente délégation ;   - le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond nominal global de 30.000.000 euros fixé à la douzième résolution ci-dessus ;   - à ce plafond global s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal supplémentaire des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   5°) Décide que le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être émis en application de la présente délégation de compétence ne pourra excéder 250.000.000 euros ou la contre-valeur en euros de ce montant à la date de la décision d’émission, étant précisé que :   - ce plafond sera majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement au-dessus du pair ;   - ce montant s’impute sur le plafond global de 250.000.000 euros pour l’émission des titres de créance visé à la douzième résolution ci-dessus ; et   - ce plafond ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce ;   6°) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres susceptibles d’être émis en application de la présente délégation ;   7°) Prend acte que la présente délégation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation donnent droit ;   8°) Décide que, sans préjudice des termes de la quinzième résolution ci-après :   - le prix d’émission des actions nouvelles émises sera fixé conformément aux dispositions légales applicables au jour de l’émission, (à ce jour, la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société lors des trois dernières séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation de ce prix, éventuellement diminuée de la décote maximale de 5%, conformément aux dispositions des articles L.225-136-1° premier alinéa et R.225-119 du Code de commerce) ;   - le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au prix d’émission défini à l’alinéa précédent ;   9°) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence et, notamment, à l’effet de :   - décider l’émission de titres;   - déterminer l’ensemble des caractéristiques, montants et modalités de toute émission et des titres à émettre. Notamment, le Conseil d’Administration déterminera la forme et les caractéristiques des titres à émettre et arrêtera les prix et conditions d’émission, les modalités de leur libération, leur date de jouissance (avec une date de jouissance éventuellement rétroactive), les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente délégation donneront accès à des actions ordinaires de la Société ainsi que, le cas échéant, les stipulations contractuelles prévoyant des cas d’ajustement différents des cas légaux et réglementaires. Le Conseil d’Administration déterminera également, le cas échéant, des droits à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société, attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre. Lorsque les valeurs mobilières à émettre consisteront ou seront associées à des titres de créance, le Conseil d’Administration fixera notamment leur durée, déterminée ou non, leur rémunération et, le cas échéant, les cas obligatoires ou facultatifs de suspension ou de non-paiement des intérêts, leur durée (déterminée ou indéterminée), la possibilité de réduire ou d’augmenter le nominal des titres et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société). Le cas échéant, les titres à émettre pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance, ou prévoir la faculté pour la Société d’émettre des titres de créance (assimilables ou non) en paiement d’intérêts dont le versement aurait été suspendu par la Société, ou encore prendre la forme d’obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ;   - modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, leurs modalités, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;   - fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières émises ou à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales applicables ;   - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale ; et   - prendre toutes mesures utiles et conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin des émissions envisagées, et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;   10°) Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, pour une durée de 26 mois ;   11°) Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation ;   12°) Constate que la présente délégation, n’étant pas une délégation globale de compétence relative à l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais une délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital social par émission avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée par une offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, n’a pas le même objet que la treizième résolution de la présente Assemblée générale et, en conséquence, ne prive pas d’effet la treizième résolution de la présente Assemblée générale.   Quinzième résolution.— Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de fixer le prix des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisées par voie d’offre au public ou d’offre visée à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 10% du capital par an L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce :   1°) Autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour les émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au capital de la Société réalisées en vertu des treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée générale, à déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 1° deuxième aliéna, et à le fixer conformément aux conditions suivantes :   - Le prix d’émission des actions sera au moins égal :   . au prix moyen pondéré par le volume de l’action de la séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission diminué éventuellement d’une décote maximale de 10 % ; ou . à la moyenne des cours constatés pendant la période de souscription ;   - pour les valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d’émission devra être tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de la somme susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action de la Société émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale à l’un des montants visés ci-dessus ;   2°) Décide que le montant nominal maximum d’augmentation de capital résultant de la mise en oeuvre de la présente autorisation ne pourra excéder 10% du capital social, par période de 12 mois (ledit capital étant apprécié au jour de la décision du Conseil d’administration fixant le prix de l’émission), étant précisé que ce plafond s’imputera sur (i) le plafond global prévu à la treizième ou à la quatorzième résolution, selon le cas, et (ii) sur le plafond global fixé à la douzième résolution ;   3°) Décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée conformément aux dispositions législatives et réglementaires, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, notamment à l’effet de conclure tous accords à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de toute émission ;   4°) Décide que la présente autorisation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, pour une durée de 26 mois ;   5°) Décide que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette autorisation.   Seizième résolution.— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-135-1 du Code de commerce :   1°) Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières à émettre dans le cadre de toute émission réalisée en application des douzième, treizième et quatorzième résolutions ci-avant, lorsque le Conseil d’administration constate une demande excédentaire, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale) ;   2°) Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées en application de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond applicable à l’émission initiale et sur le montant du plafond global visé dans la douzième résolution ;   3°) Décide que la présente délégation est valable, à compter de la présente Assemblée générale, pour une durée de 26 mois ;   4°) Décide que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet, à hauteur de la partie non utilisée de cette délégation.   Dix-septième résolution.— Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à l’effet de décider de l’émission d’actions ordinaires et de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans la limite de 10% du capital social, en rémunération d’apports en nature consentis à la Société L’Assemblée Générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants et L.225-147 alinéa 6 du Code de commerce :   1°) Délègue au Conseil d’administration, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables, avec faculté de subdélégation à toute personne conformément aux dispositions législatives et rég

Description : 0903658 25 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 47 791 674 € Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine RCS Nanterre 317 218 758 Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.     I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 22 avril 2009 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.ingenico.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 15 mai 2009. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 avril 2009.      II. — Extrait du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. «Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »     III. — Extrait du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. «Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.»   Rapports faits à Paris la Défense et à Paris, le 12 mars 2009. Les Commissaires aux comptes,   KPMG Audit Département de KPMG S.A. S.A. CGEC Frédéric QUELIN     Associé Jacques MOREAU Associé     0903658

Description : 0901736 8 avril 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 47 791 674 €. Siège Social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Avis de réunion valant avis de convocation.   Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 15 mai 2009 à 10 h 30, au Centre d'Affaires Etoile Saint-Honoré - 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, L'émargement sera clos à 10 heures 30. Les actionnaires sont convoqués à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Ordre du jour    A titre ordinaire    Première résolution - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Deuxième résolution - Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Troisième résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Quatrième résolution - Jetons de présence.   Cinquième résolution - Approbation d’une convention soumise aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce.   Sixième résolution - Approbation d’une convention soumise aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce.   Septième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.   Huitième résolution - Ratification de la cooptation de Monsieur Emmanuel MOUNIER en qualité d’administrateur.   A titre extraordinaire :   Neuvième résolution - Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’utiliser les délégations visées aux dixième, onzième et treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 à l’effet de procéder, dans les conditions prévues à l’article L.225-136 du Code de commerce, à une ou plusieurs émissions de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.   Dixième résolution - Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société.   Onzième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société.   Douzième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.   Treizième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.   Quatorzième résolution - Modification de l’article 12 des statuts de la Société.   Quinzième résolution – Pouvoirs.   Texte des résolutions. A titre Ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 23 416 334,77 €.   En application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte et approuve le montant des dépenses et charges visées par l’article 39-4 du Code Général des Impôts qui s’élève à 37 511 €, ce montant correspondant à l’amortissement complémentaire des véhicules de tourisme, étant précisé que ces dépenses et charges ont généré, au cours de l’exercice 2008, une charge d’impôt de 12 915 €.   L’Assemblée donne, en conséquence, quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2008.   Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Ordinaires, et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 font apparaître un bénéfice de 23 416 334,77 €, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :   Report à nouveau avant affectation du résultat 2008 6 240 876,33 € Résultat de l'exercice 2008 (bénéfice) 23 416 334,77 € Total à affecter 29 657 211,10 € Affecté comme suit :   — Réserve légale 1 486  160,40 € — Au dividende   Au premier dividende   (5 % des actions libérées ayant droit à dividende) 2 389 583,70 € Au superdividende 9 558 334,80 € Total dividende (*) 11 947 918,50 € — Compte « report à nouveau »  (*) 16 223 132,20 € Total affecté 29 657 211,10 €   Le compte « report à nouveau » se trouve ainsi porté à 16 223 132,20 €.   En conséquence, il sera versé à chacune des actions composant le capital social et ouvrant droit à dividende, un dividende de 0,25 €.   Conformément à l’article 23 des statuts de la Société, l’Assemblée Générale décide d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2009.   Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 90% de la moyenne des cours cotés de l’action sur Euronext Paris aux 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L.232-19 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir jusqu’au prix immédiatement supérieur le prix ainsi déterminé.   Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 27 mai au 10 juin 2009, par demande auprès des établissements payeurs. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.   Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :   - soit recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce ; - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, en versant à la date où il exerce son option, la différence en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 18 juin 2009.   Ce dividende est intégralement éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.   Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :   Exercice clos le 31 décembre 2005 31 décembre 2006 31 décembre 2007 Dividende total (€) 0 1 290 460,90 10 905 995,25 Dividende par action (€) 0 0,10 0,25 Dividendes éligibles à la réfaction (€) (1) - - 10 905 995,25 Dividendes non éligibles à la réfaction (€) - (2) 1 290 460,90 - (1) Réfaction applicable aux dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Son montant est de 50 % pour les dividendes versés au cours de l’année 2005 et de 40 % pour les dividendes versés à compter du 1er janvier 2006. (2) Le dividende versé en 2007 au titre de l’exercice 2006 a été prélevé sur une prime d’émission et n’était donc pas éligible à la réfaction.   La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.   (*) Le montant global du dividende de 11 947 918,50 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 47 791 674, incluant les actions détenues par la Société au 31 décembre 2008. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Le montant global du dividende et, par conséquent le montant du report à nouveau, seront ajustés en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et, le cas échéant, des nouvelles actions ayant droit aux dividendes résultant des levées d’options de souscriptions d’actions et des attributions définitives d’actions gratuites nouvelles jusqu’à l’Assemblée.   Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports.   Quatrième résolution (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, fixe à 300 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2009.   Cinquième résolution (Approbation d’une convention soumise aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve l’accord signé entre INGENICO et Sagem Sécurité le 1er décembre 2008 sur le montant final (ajustement) dû au titre du traité d’apport du 30 novembre 2007, étant précisé que Sagem Sécurité, Messieurs Alain MARCHETEAU, Jean-Paul JAINSKY, Thierry SEIZILLES DE MAZANCOURT et Jacques STERN n’ont pas pris part au vote.   Sixième résolution (Approbation d’une convention soumise aux dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve la rémunération exceptionnelle au profit de Monsieur Jacques STERN due au titre de missions spécifiques liées à ses compétences techniques, confiées au cours de l’année 2008, étant précisé que Monsieur Jacques STERN  n’a pas pris part au vote.   Plus généralement, l’Assemblée Générale approuve les termes du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé.   Septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement n° 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :   - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables) ;   - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, à l’attribution d’actions de la Société, dans le respect de la réglementation boursière ;   - d’attribuer des actions notamment aux salariés et mandataires sociaux dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, par attribution d’options d’achat d’actions conformément aux articles L.225-179 et suivants du Code de commerce ou par attribution d’actions gratuites conformément aux articles L.225-197-1 du Code de commerce, dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas de levée d’options d’achat, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ;   - d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’AMF ;   - d’annuler des actions ;   - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale et déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la présente autorisation, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2008 (composé de 47 791 674 actions), et compte tenu des 1 624 290 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 3 154 877 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 22 €. A titre indicatif, le montant maximal que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximal de 22 € s’élèverait à 69 407 294 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2008, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans le rapport visé à l’article L.225-100 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation du présent programme   Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 15 mai 2008.   Huitième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Emmanuel MOUNIER en qualité d’administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,   décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-24 du Code de commerce, de ratifier la nomination en qualité de nouvel administrateur de Monsieur Emmanuel MOUNIER, coopté par le Conseil d'administration du 11 mars 2009, en remplacement de Monsieur Dominique HEDON, administrateur démissionnaire.   La durée du mandat d’administrateur de Monsieur Emmanuel MOUNIER sera égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013.   A titre Extraordinaire : Neuvième résolution (Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’utiliser les délégations visées aux dixième, onzième et treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 à l’effet de procéder, dans les conditions prévues à l’article L.225-136 du Code de commerce, à une ou plusieurs émissions de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2, L.225-135 et L.225-136 dudit Code :   1°) autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à utiliser les délégations qui lui ont été consenties au titre des dixième, onzième et treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008, aux fins d’émettre, en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues à l’article L.225-136 du Code de commerce, des titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une ou plusieurs offres visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier ;   2°)  décide que la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution prendra effet à compter de ce jour et restera valable pendant la période de validité de la délégation consentie au titre des dixième, onzième et treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 ;   3°) décide que le montant nominal maximal des augmentations de capital résultant de la mise en oeuvre de la présente délégation ne pourra pas excéder 20% du capital social par an ;   4°) décide que, pour toutes les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, le prix d’émission pourra être fixé selon les modalités prévues à la onzième résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008, dans la limite de 10 % du capital social par an, étant précisé que le montant nominal global de ces augmentations s’imputera sur les montants fixés au paragraphe 2 de la onzième résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 ;   5°) décide que, pour toutes les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pourra, selon les modalités prévues à la treizième résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008, décider d’augmenter le montant des titres à émettre au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15% de l’émission initiale), lorsque le Conseil d’Administration constatera une demande excédentaire ;   6°) décide que (i) le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation, de la délégation visée à la treizième résolution de la présente assemblée et de celles confiées aux onzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 est fixé à 15 000 000 € et (ii) ce montant s’imputera sur le montant global fixé au paragraphe 3 de la neuvième résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 ;   7°) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence dans les conditions prévues par les dixième, onzième et treizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008.   Dixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions légales et règlementaires, autorise expressément le Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, notamment dans le cas où l’article L.233-33 alinéa 1 du Code de commerce serait applicable, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au Conseil d’Administration aux termes des neuvième à seizième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 ainsi qu’aux termes des neuvième, onzième et treizième résolutions de la présente Assemblée, ainsi qu’en vertu de la délégation prévue à la quatorzième résolution votée par l’Assemblée Générale du 14 mars 2008, pour augmenter le capital social dans les conditions et limites prévues par ces résolutions.   Onzième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider de procéder, tant en France qu’à l’étranger, en une ou plusieurs fois, à l’émission de bons de souscription d’actions, soumis aux articles L. 233-32 et L.233-33 du Code de commerce, permettant de souscrire à des conditions préférentielles à une ou plusieurs actions de la Société et à leur attribution gratuite aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique.   L’Assemblée Générale décide que la présente délégation ne pourra être mise en oeuvre qu’au cours d’une offre publique portant sur les titres de la Société.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 30 000 000 € ou sa contre valeur en devises ou en unités monétaires composites, compte non tenu du montant nominal des augmentations de capital au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour réserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.   Il est précisé que le plafond de 30 000 000  € visé ci-avant est indépendant des plafonds prévus au titre des neuvième et dixième résolutions de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008.   L’Assemblée Générale décide que le nombre maximal de bons qui pourra être émis ne pourra excéder un nombre de bons égal au nombre d’actions composant le capital de la Société au jour de la décision d’émission.   L’Assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de bons de souscription d’actions susceptibles d’être émis au titre de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.   L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment :   - de déterminer le nombre, les conditions d’exercice de ces bons qui devront être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, leurs caractéristiques, les dates et modalités des émissions ; - de fixer les modalités d’exercice des droits attachés aux actions souscrites par l’exercice des droits attachés aux bons, et notamment la date de jouissance, même rétroactive, des actions ; - de suspendre, le cas échéant, l’exercice des droits attachés aux bons à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ; - de fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant à terme accès à des actions de la Société et ce, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et contractuelles ; - de procéder le cas échéant à toutes imputations sur la ou les primes d’émission et notamment celle des frais entraînés par la réalisation des émissions et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; - plus généralement, de prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater la ou les augmentations de capital résultant de toute émission réalisée par l’usage de la présente délégation et modifier corrélativement les statuts.   Ces bons de souscription d’actions deviendraient caducs de plein droit si l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouaient, devenaient caduques ou étaient retirées. Il est précisé que les bons qui seraient devenus caducs par effet de la loi ne seraient pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal des bons pouvant être émis indiqué ci-dessus.   La délégation ainsi conférée au Conseil d’Administration est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée.   Douzième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, autorise celui-ci, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales :   - à annuler à tout moment sans autre formalité, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de l'article L.225-209 du Code de commerce conformément à la septième résolution soumise à la présente Assemblée ou dans le cadre des autorisations de programme de rachat antérieures, dans la limite de 10 % du capital, par période de vingt-quatre mois, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale ; - à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles ; - à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 15 mai 2011, et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 15 mai 2008.   Treizième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément, d’une part, aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail :   1°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel l’article L.3332-18 et suivants du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L.3344.1 du Code du travail, étant précisé que le montant nominal maximal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur les plafonds prévus au paragraphe 4 de la dixième résolution de l’Assemblée Générale du 15 mai 2008 ;   2°) fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation ;   3°) décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L.3332-18 et suivants du Code du travail;   4°) autorise le Conseil d’Administration, à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscription des actions, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires en application des articles L.3332-18 et suivants et L.3332-11 et suivants du Code du travail ;   5°) décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant, par ailleurs, à tout droit aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital qui seraient émises par application de la présente résolution ;   6°) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment :   - arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les salariés, préretraités et retraités pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières gratuites donnant accès au capital ;   - décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;   - déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;   - le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital.   7°) La présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital social réservée aux salariés.   Quatorzième résolution (Modification de l’article 12 des statuts de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration décide de modifier l’alinéa 10 de l’article 12 des statuts de la Société (Conseil d’Administration) relatif aux actions d’administrateur aux fins de l’adapter aux nouvelles dispositions de l’article L.225-25 du Code de commerce.   L’alinéa 10 de l’article 12 des statuts de la Société (Conseil d’Administration) sera désormais rédigé comme suit :   « (…)   Les administrateurs nommés en cours de vie de la société et qui ne seraient pas actionnaires lors de leur nomination, doivent acquérir le nombre minimum d’actions dans un délai de six mois à compter de leur nomination. Si cette condition ne pouvait être remplie, ces administrateurs seront considérés comme démissionnaires d’office.   (…) ».   Quinzième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’original d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.   ————————   Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société, dans les délais légaux. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est, en outre, rappelé que l’examen, par l’assemblée générale, des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.   Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.   Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R.225-61 du Code de commerce, annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris   A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :   1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, 2) voter par correspondance, 3) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint.   L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.   Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.   Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.   Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande par lettre recommandée avec avis de réception auprès de CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy Les Moulineaux Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.   Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf disposition contraire des statuts.   Les formulaires de procuration / de vote par correspondance devront être renvoyés à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 de telle façon que les services de CACEIS Corporate Trust puissent le recevoir au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.   Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux, au siège social de la société ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le comité d'entreprise.   Le Conseil d'Administration.     0901736

Description : 0814728 3 décembre 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°146 Autres opérations____________________ Désignation de teneurs de comptes de titres nominatifs____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société Anonyme, au capital de 47.656.332,00 Euros Siège social : 192, rue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE 317 218 758 RCS  NANTERRE    En application de l’article R211-3 du Code Monétaire et Financier, MM. Les actionnaires de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » sont informés que la société CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9, a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs.   Pour avis.     0814728

Description : 0811647 11 août 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°97 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D’INGENIERIE - INGENICO    Société anonyme au capital de 47 656 332 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes). (En milliers d’euros.)    2008 2007 Variations 1. Société-mère :           Premier trimestre 81 576 53 367 52,9%     Deuxième trimestre 79 500 74 974 6,0%         Total du semestre 161 076 128 341 25,5% 2. Groupe consolidé :           Premier trimestre 128 040 118 916 7,7%     Deuxième trimestre 185 766 141 187 31,6%         Total du semestre 313 806 260 103 20,6%   Commentaires concernant le Groupe : la croissance du chiffre d’affaires au cours du 1er semestre 2008 a été significative. Sur base pro forma (incluant l’activité Sagem Terminaux sur 6 mois) et à taux constant, celle-ci s’établit à 10%   0811647

Description : 0807331 28 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°65 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 47 656 332 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Exercice social du 1 er janvier au 31 décembre 2007.     I. — Approbation des comptes annuels.   Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007, le projet d’affectation du résultat et les comptes consolidés au 31 décembre 2007 publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 avril 2008 ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 15 mai 2008.   II. — Attestation des Commissaires aux comptes.   1. Extrait du rapport général des Commissaires aux comptes. — « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ». 2. Extrait du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. — « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Rapports faits à Paris la Défense et à Paris, le 17 avril 2008.   Les Commissaires aux comptes.   KPMG Audit : SA CGEC : Département de KPMG S.A.   Frédéric QUELIN  Jacques MOREAU  Associé  Associé.       0807331

Description : 0805981 14 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 47 656 332 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.CS. Nanterre. (Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre).   Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes.). (En milliers d'euros).   2008 2007 Variations 1°) Société-mère :       Premier trimestre 81 576 53 367  52,9 % Total du trimestre 81 576 53 367 52,9 %         2°) Groupe consolidé :       Premier trimestre 128 040 118 916  7,7 % Total du trimestre 128 040 118 916 7,7 %     0805981

Description : 0804547 25 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D’INGENIERIE « INGENICO »   Société Anonyme au capital de 47 656 332 €. Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2007.  Documents comptables annuels.  A. — Comptes sociaux.  I. — Bilan au 31 décembre 2007. (En milliers d’euros.) Actif Notes annexes  2007 2006 Brut Amortissements ou dépréciations Net Net Immobilisations incorporelles 4             Frais de recherche et développement   16 628 12 597 4 031 7 341     Concessions, brevets, droits similaires   5 777 4 906 872 792     Fonds commercial   26 212 1 571 24 641 24 641     Autres immobilisations incorporelles   6 452 686 5 766 2 594     Immobilisations corporelles 4             Constructions sur sol d'autrui   697 341 356 415     Installations techniques, matériel et outillage industriels   12 401 8 312 4 089 2 065     Autres immobilisations corporelles   3 056 1 515 1 541 1 323     Avances et acomptes         87     Immobilisations financières 4             Participations 5, 9, 19 208 432 5 488 202 944 193 347     Créances rattachées à des participations 5, 6, 9,19 30 232 2 917 27 315 11 454     Autres immobilisations financières 6 9 547 12 9 535 11 798         Total I   319 435 38 345 281 090 255 858     Actif circulant               Stocks 9             Matières premières et autres approvisionnements   5 619 2 514 3 105 2 826     Produits intermédiaires et finis   8 090 1 424 6 666 3 835     Marchandises   294 11 283 48         Total stocks   14 003 3 949 10 054 6 709 Créances d'exploitation 5, 6, 9, 13,19             Avances et acomptes versés sur commandes   2 413   2 413 1 296     Créances clients et comptes rattachés   89 647 8 519 81 128 93 803     Autres créances   17 170 3 542 13 628 12 897     Valeurs mobilières de placement 7, 9 67 406 489 66 917 62 795     Disponibilités 13 3 352   3 352 8 272     Charges constatées d'avance 6 3 775   3 775 1 178         Total II   197 766 16 500 181 266 186 950     Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 1 630   1 630 1 910     Ecarts de conversion (actif)   2 609   2 609 837         Total de l'actif   521 439 54 845 466 595 445 555   Passif Notes annexes 2007 2006 Capitaux propres 8         Capital social   32 930 32 109     Primes d'émission   190 804 184 237     Réserves 8         Réserve légale   2 519 2 519     Autres réserves           Report a nouveau 8 -16 907 -34 608     Résultat de l'exercice 8 34 691 17 701     Provisions réglementées 8, 9 531 192         Total I (capitaux propres)   244 568 202 150     Provisions pour risques et charges           Provisions pour risques et charges 9 18 339 10 165         Total II (provisions)   18 339 10 165 Dettes 12         Autres emprunts obligataires 10,13 70 380 82 200     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11,13 29 244 65 976     Emprunts et dettes financières divers 5,19 2 166 4 390     Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   115 108     Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13,19 83 967 65 882     Dettes fiscales et sociales 13 10 362 9 126     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 000     Autres dettes 13,19 6 402 1 152     Produits constatés d'avance   660 2 912         Total III (dettes)   203 295 232 746     Ecarts de conversion (passif)   393 494         Total du passif   466 595 445 555     II. — Compte de résultat au 31 décembre 2007. (En milliers d’euros.)    Notes annexes 2007 2006 Ventes de marchandises   13 609 14 509 Production vendue (biens)   243 834 190 836 Production vendue (services)   27 360 22 277 Chiffre d'affaires 14,19 284 803 227 622 Autres produits d'exploitation 19 6 276 859 Reprises d'exploitation 9,19 8 382 8 318     Total des produits d'exploitation   299 462 236 799 Achats stockés consommés 19 160 618 132 439 Autres achats et charges externes 19 50 006 44 814 Impôts, taxes et versements assimilés 19 3 139 2 403 Salaires et traitements 15,20 19 638 18 079 Charges sociales   8 998 7 372 Dotations aux amortissements sur immobilisations 4 7 163 7 010 Dotations aux provisions et dépréciations sur actif 9,19 10 098 8 185 Autres charges   291 445     Total des charges d'exploitation   259 951 220 747     Résultat d'exploitation   39 510 16 052 Produits financiers 5 29 132 15 895 Charges financières   -15 868 -12 287 Dotations et reprises financières 9 2 694 10 487 Résultat financier 16,19 15 958 14 095     Résultat courant avant impôts   55 469 30 147 Produits exceptionnels   629 8 437 Charges exceptionnelles   -12 729 -20 286 Dotations et reprises exceptionnelles 4,9 -9 229 -1 169     Résultat exceptionnel 17,19 -21 329 -13 018 Participation des salariés       Impôts sur les bénéfices (produits)/charges 18 -551 -573     Résultat net de l'exercice   34 691 17 701     III. — Tableau des flux de trésorerie. (En milliers d’euros.)    2007 Flux de trésorerie lies à l'activité   Résultat net 34 691 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité   Amortissements et provisions 8 327 Plus-values de cession, nettes d'impôts 10 299     Marge brute d'autofinancement 53 316 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   Stocks -3 345 Créances d'exploitation 5 947 Dettes d'exploitation 20 000     Flux net de trésorerie généré par l'activité 75 919 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement   Acquisitions d'immobilisations -38 191 Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 1 810 Variation nette des acquisitions, cession d'actions propres 2 155 Incidence des variations de périmètre       Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -34 226 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement   Dividendes versés aux actionnaires -3 161 Augmentations de capital en numéraire 9 712 Émissions d'emprunts 1 898 Remboursements d'emprunts -45 222 Variation nette des placements pour actions propres -991     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -37 764 Variation de trésorerie 3 928 Trésorerie d'ouverture 60 732     Trésorerie de clôture 64 660     IV. — Projet d’affectation du résultat.   Le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 15 mai 2008 d’affecter comme suit le résultat de l’exercice 2007 :  Report à nouveau avant affectation du résultat 2007 -16 906 866,76 € Résultat de l'exercice 2007 (bénéfice) 34 690 870,70 €     Total à affecter 17 784 003,94 € Affecté comme suit :   Réserve légale 774 068,86 € Au dividende   Au premier dividende (5% des actions libérées ayant droit à dividende) 2 179 655,80 € Au superdividende 8 718 623,20 €     Total (*) dividende 10 898 279,00 € Compte « report à nouveau » (*) 6 111 656,08 €     Total affecté 17 784 003,94 €     Le compte « report à nouveau » se trouvera ainsi porté à 6 111 656,08 €. En conséquence, il sera versé à chacune des actions composant le capital social et ouvrant droit à dividende, un dividende de 0,25 €.   (*) Le montant global du dividende de 10 898 279,00 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 43 593 116, incluant les actions détenues par la Société au 31 décembre 2007. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Conformément à l’article 2.7.1.1 du contrat d’émission des OCEANEs Code ISIN FR0010193292, les actions nouvelles émises à la suite de la conversion des OCEANEs dans le cadre du remboursement anticipé annoncé le 21 janvier 2008, porteront jouissance du 1er jour de l'exercice social au cours duquel se situe la demande d'exercice. Les actions émises à la suite de l’exercice d’OCEANEs intervenu après le 31 décembre 2007 n’ouvriront donc pas droit au bénéfice du dividende versé au titre de l’exercice 2007. Le montant global du dividende sera ajusté en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et des levées d’options de souscriptions d’actions par les bénéficiaires jusqu’à l’Assemblée. Le dividende sera mis en paiement le 27 mai 2008. Ce dividende sera intégralement éligible à la réfaction de 40% mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.   Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :  Exercice clos le 31/12/04 31/12/05 31/12/06 Dividende total (€) 2 527 550,04 0 1 212 523,90 Dividende par action (€) 0,12 0 0,10 Dividendes éligibles à la réfaction (€) (1) 2 527 550,04     Dividendes non éligibles à la réfaction (€)     (2) 1 212 523,90 (1) Réfaction applicable aux dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Son montant est de 50% pour les dividendes versés au cours de l’année 2005 et de 40% pour les dividendes versés à compter du 1er janvier 2006. (2) Le dividende versé en 2007 au titre de l’exercice 2006 a été prélevé sur une prime d’émission et n’était donc pas éligible à la réfaction.     V. — Annexe aux comptes sociaux.   Note 1. – Faits majeurs de l'exercice. Nominations. — Le conseil d'administration en date du 27 juin 2007 a nommé Mr Jacques Stern aux fonctions de Président du Conseil d'administration. Le conseil d'administration en date du 17 juillet 2007 a nommé Mr Philippe Lazare aux fonctions de directeur Général.   Acquisition du distributeur Turc Planet : Ingenico a acquis le 13 juillet 2007 le distributeur Turc, Planet, composé des deux sociétés Planet Odeme et sa filiale Planet Elektronic. La transaction a été réalisée pour un montant de 26 M€ dont 20 M€ en trésorerie et 6 M€ en titres, représentant une augmentation de 271 064 d'actions Ingenico. Avec cette acquisition Ingenico entend développer son activité sur un marché particulièrement dynamique. Le pôle de développement logiciel et de services de Planet permettra au groupe d'accéder au marché des applicatifs de paiement et d'étendre son offre qui pourra inclure la location des terminaux, leur réparation et le pré traitement des transactions.   Emprunt obligataire OCEANE. — Ingenico a procédé par le biais de son courtier à partir du 4 décembre 2007 jusqu'au 14 janvier 2008 à un programme de rachat d'obligations portant sur un nombre de 1 millions de titres. Au 31 décembre 2007, le nombre de titres rachété était de 620 000 obligations. Durant cette période un investisseur a exercé son droit de conversion et 127 013 obligations ont été converties en actions et lui ont été servies par le biais des actions auto-détenues.   Projet de rapprochement d'Ingenico avec Sagem- Monetel. — Ingenico et Sagem Sécurité ont conclu un accord pour donner naissance à un leader mondial en solutions de paiement électroniques. Ingenico a signé avec Sagem Sécurité un traité d'apport visant à rapprocher leurs activités de solutions de paiement électroniques dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 1. Forte complémentarité des deux sociétés, en termes d'implantation géographique, de réseau commercial, et d'offre produit. 2. Offre combinant une expertise technologique pointue et un large savoir-faire en matière de services. 3. Chiffre d'affaires pro forma combiné 2006 de 646 millions. Aux termes de l'accord conclu, Sagem sécurité apporte à Ingenico ses activités de paiement logées dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark. En rémunération de cet apport, Sagem Sécurité recevra 10 663 046 actions nouvelles ordinaires de la société Ingenico, entièrement libérées, d'une valeur de nominale d'un euro chacune, qui seront émises par cette dernière à titre d'augmentation de capital et d'une somme en numéraire d'un montant de 4 856 590 €, payée à la date de la réalisation de l'apport.   Opérations de fusion. — Les sociétés DSI, LEXEM, SCI DU 5 PARC FLORAL ont fait l'objet d'une dissolution anticipée, sans liquidation par transmission universelle du patrimoine.   Note 2. – Eléments posterieurs a la clôture.  Sagem. — Le 14 mars 2008, l'assemblée générale extraordinaire d'Ingenico s'est réunie pour approuver les apports en nature par la société Sagem Sécurité d'actions des sociétés Sagem Monétel, Sagem Denmark et Sagem Defesa de Segurança do Brasil. Cette opération permet au nouvel ensemble de bénéficier de la forte complémentarité des deux sociétés en termes d'implantation géographique, de réseau commercial et d'offre produit, combinant une expertise technologique pointue et un savoir-faire en matière de services. Les apports ont été effectués selon le régime juridique de droit commun des apports en nature pure et simple, tel que fixé par les dispositions de l'article L 225-147 du Code du Commerce et des textes pris pour son application. En rémunération de ses apports valorisés à 238 765 732 €, Sagem Sécurité a reçu 10 663 046 actions nouvelles d'Ingenico, entièrement libérées, d'une valeur nominale de un euro chacune et d'une somme forfaitaire de 4 856 590 € payée à la date de réalisation de l'apport. Afin de s'assurer que l'opération est équitable, il est convenu de prendre en compte la variation de l'endettement financier net et les besoins en fonds de roulement des sociétés apportées et d'Ingenico. Cette prise en compte n'affecte pas le nombre d'actions nouvelles ordinaires qui seront remises à Sagem Sécurité en rémunération de l'apport. Les informations détaillées relatives à cette opération figurent dans le document E enregistré auprès de l’AMF le 28 février 2008, sous le numéro E.08-0005.   Emprunt obligataire. — Le 21 janvier 2008, Ingenico a annoncé sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des océanes restantes à savoir 4 067 793 obligations. 99,8% des obligations ont été apportées à la conversion, soit 4 059 819. Une émission d'actions nouvelles de 4 063 216 actions a été effectuée le 21 février 2008, par application d'un ratio d'attribution d'action de 1,005 actions Ingenico pour une océane.   Note 3. – Règles et méthodes comptables.  Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : — continuité de l’exploitation ; — permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; — indépendance des exercices ; et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes sont les suivantes :   Immobilisations incorporelles. Recherche et développement. — Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement, c'est-à-dire découlant de l'application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont comptabilisées en tant qu'immobilisation si la société peut démontrer, notamment, la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. Les dépenses ainsi portées à l'actif comprennent les coûts des matières, de la main d'oeuvre directe et une quote-part appropriée des frais généraux. Les autres dépenses de développement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement portées à l'actif sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Autres immobilisations incorporelles. — Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par la société sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les durées d'utilité estimées sont les suivantes :  Frais de développement 3 à 5 ans Licences 3 ans Autres immobilisations incorporelles 5 ans     Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations). Le coût d'un actif produit par la société pour elle-même comprend le coût des matières premières et de la main d'oeuvre directe, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles distinctes. La société comptabilise en immobilisations le coût de remplacement d'un composant au moment où ce coût est encouru s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à la société et que son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d'entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.   Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes d’amortissement et les durées de vie suivants :  Agencements et aménagements des constructions 10 ans, linéaire Matériel technique (informatique bureau d’études) 4 ans, dégressif Autres outillages 4 ans, linéaire Autres immobilisations corporelles 3 à 10 ans, linéaire ou dégressif     Immobilisations financières. — La valeur brute des titres de participation et des créances rattachées figurant au bilan est constituée par leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des participations et créances rattachées est inférieure à leur valeur d’acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.   La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité. Ingenico apprécie la valeur d'utilité des titres de participation et créances rattachées par la méthode des flux financiers actualisés nets de l'endettement des filiales. Les taux d'actualisation retenus s'appuient sur le coût moyen du capital et sont déterminés en fonction du risque lié à l'activité.   Stocks. — Les stocks sont valorisés au coût moyen pondéré d’acquisition. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production correspondant au coût de fabrication du sous-traitant. Si la valeur de réalisation des stocks à la date du bilan est inférieure au coût, une dépréciation est constituée du montant de la différence.   Créances. — Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépenses engagées sur des contrats de fournitures d'applicatifs réalisés sur plusieurs exercices sont enregistrées en factures à établir (marge constatée sur l'exercice). Une provision pour pertes à terminaison est éventuellement constituée en fonction des résultats estimés sur ces opérations.   Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances au cours de clôture est portée au bilan en « écarts de conversion ». Les créances en devises faisant l'objet de couvertures sont inscrites à la valeur de leur instrument de couverture. Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision pour risques.   Instrument de couverture de change. — La société INGENICO gère le risque de change de façon globale au niveau du groupe. L'objectif de la gestion du risque de change chez INGENICO est de couvrir le risque de dépréciation de la monnaie étrangère contre euro pour toutes les facturations émises en devise. Le risque de change couvert est donc un risque de change transactionnel pour couvrir les postes clients, fournisseurs et comptes courants ainsi que les flux futurs provenant des budgets sur une période d'un an glissant. Afin de se couvrir contre le risque de change associé à son activité à l’étranger, la société INGENICO met en place principalement des changes comptant, changes terme, des options et des produits désactivants. Les instruments souscrits répondent à la qualification de couverture et sont présentés en engagements hors bilan.   Indemnités de départ à la retraite. — A leur départ en retraite, les salariés de la société reçoivent une indemnité selon les dispositions de la convention collective dont ils dépendent. La société comptabilise la provision pour indemnité de départ à la retraite dans ses comptes. L'indemnité de départ à la retraite est évaluée pour l'année 2007 à 1 148 263 €. La dotation de l'exercice a été comptabilisée en exploitation.   Cette indemnité est calculée avec un taux de charges de 48%. L'hypothèse retenue est celle d'un départ volontaire à l'âge de 65 ans. Le taux de revalorisation annuel des salaires a été retenu à 1,80%. Le taux d'actualisation est de 1,90%. La méthode prospective a été retenue. Cette méthode est préconisée par l'Odre des Experts-Comptables et répond à la norme IAS 19 révisée.   Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur d’acquisition. Lorsque leur valeur d’inventaire, correspondant à leur valeur de marché, est inférieure à leur coût d’acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Aucune compensation n’est réalisée avec des plus-values latentes.   Charges à répartir sur plusieurs exercices. — Elles concernent les dépenses engagées lors de l'émission de l'Océane (amortissement sur 6 ans) et de la mise en place du nouvel emprunt (amortissement sur 4 ans).   Note 4. Mouvements des postes de l'actif immobilisé et des amortissements.  Immobilisations (en milliers d’euros) :   Rubriques et postes Valeur brute au 01/01/07 Augmentation Virement de poste à poste Diminution Valeur brute au 31/12/07 Immobilisations incorporelles 51 264 3 824   18 55 070 Immobilisations corporelles 11 462 4 717 87 112 16 154 Avances et acomptes s/immobilisations corporelles 87   -87     Immobilisations financières :           . Titres de participation 198 762 15 134   5 464 208 432 . Créances rattachées aux participations 19 166 19 449   8 383 30 232 . Autres immobilisations financières 11 810 75   2 338 9 547         Totaux 292 551 43 199   16 315 319 435     Amortissements :  Rubriques et postes Cumulés au 01/01/07 Dotation Virement de poste à poste Reprise Cumulés au 31/12/07 Immobilisations incorporelles 15 895 3 878   13 19 760 Immobilisations corporelles 7 638 2 481   34 10 084         Totaux 23 533 6 359   47 29 845     Ventilation des dotations aux amortissements : Linéaires Dégressifs Exceptionnels 4 668 1 691       Mouvements affectant les charges reparties sur plusieurs exercices :    Montant net au début de l'exercice augmentations Dotations de l'exercice Montant net à la fin de l'exercice Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 910 525 805 1 630     Note 5. Participations :  (En milliers d’euros) Adresse Capital Réserves, report à nouveau et résultat du dernier exercice (avant affectation) Quote-part du capital détenu En % Valeur comptable des titres détenus Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés au 31/12/07 Prêts et avances reçus par la société au 31/12/07 Chiffre d'affaires H.T. du dernier exercice écoulé Résultat du dernier exercice écoulé bénéfice net ou (perte) Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice 2007 Observation           Brute Nette             Filiales (1)                         IDS SOFRACIN SA 192 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine cedex 1 572 -1 697 100,00% 1 419     12   2     MONEYLINE VENTURES 183 avenue Geoges Clémenceau 92000 Nanterre 250 -279 99,96% 250   25     -8     MONEYLINE BANKING SYSTEMS 183 avenue Geoges Clémenceau 92000 Nanterre 1 283 485 99,99% 5 775 4 101 101 1 950 7 179 373 749   CASH SOLUTIONS 77 Boulevard Gambetta 59055 Roubaix 152 -750 67,00% 102   436         avance dépréciée à 100% INGENICO GMBH Pfalzburger Strasse 43-44 10717 Berlin - Allemagne 1 023 -6 063 100,00% 1 027 1 027 7 934   15 874 -335     INGENICO UK LTD (2) 17 Ridge Way Donibristle Industrial Estate Dalgety Bay Dunfermline FIFE JY11 5 JU - Ecosse - Grande Bretagne 1 418 7 716 100,00% 1 544 1 544 4 308   87 854 3 195 1 000   INGENICO ITALIA SPA (2) Via Stephenson 43/A 20157 Milano - Italie 250 4 208 100,00% 838 838 350   44 069 1 494 353   INGENICO IBERIA SL (2) C/Ribeira des Loira, 4 y 6 4 plana Campo de las Naciones 28042 Madrid - Espagne 8 115 32 974 100,00% 87 191 87 191     53 486 5 881 3 121   INGENICO HUNGARY Big U. 3-5 1022 Budapest - Hongrie 12 -1 073 100,00% 12 12 1 025   588 -460     INGENICO EASTERN EUROPE SARL (2) 10 Boulevard Royal 2449 Luxembourg - Luxembourg 13 195 80,00% 10 10 375   3 140 369     INGENICO Investment "Luxembourg", 10 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg - Luxembourg 500 -634 100,00% 508 508 652     -516     INGENICO SWITZERLAND Impasse des Ecureuils 2 case postale 56 CH-1763 Granges-Paccot - Suisse 85 -4 409 100,00% 1 810 810 5 042   692 -1 638     INGENICO CORP (2) 6195 South Date Land boulevard, Suite D Alpharetta, Georgia 30005 - Etats-Unis 106 970 -80 435 100,00% 86 229 86 229     109 053 3 735 6 252   INGENICO IVI INC (2) 9155 South Dade Land Boulevard Suite 1408 Miami Florida 33156 - Etats-Unis 1 8 582 100,00% 418 418     41 146 7 654 3 690   DESCARTES CORP. Colonial Lake Drive, Lauwrenceville Etats-Unis 1 -1 159 99,00%     1 503         avance dépréciée à 100% INGENICO DO BRASIL LTDA (2) Rua Tomé de Souza, 15 - 8 Floor São Bernado do Campo - Sao Paulo - Brésil 511 3 966 100,00% 273 273 764   66 940 -781     INGENICO KOREA Daeha Building 508, 14-11 Yeoeido Dong, Yeoungdunpo, gu,Séoul postal code 150-715- Corée 36 -787 100,00% 158   263   115 -181   avance dépréciée à 100% INGENICO ELECTRONIC EQUIPMENT CO LTD C/D 8, Block B Wangjing Tower n°9 Wangjing Zhong Huan Nan Rd 100102 BEIJING - Chine 1 896 -2 793 100,00% 5 353 5 353 557   4 436 -706     INGENICO INTERNATIONAL (PACIFIC) PTY LTD (2) 6 Prosperity Parade Warriewood NSW 2102 - Australie 257 -4 604 100,00% 692   2 696   38 676 4 715   avance dépréciée à 100% INGENICO INTERNATIONAL (SINGAPORE) Pte Ltd. 390 Havelock Road, 03-3 King's centre Singapore 169662 - Singapour 95 -6 484 100,00% 101       6 426 -1 880     INGENICO JAPAN KK 4F Sumitomo fudosan Higashi Shinbashi Bldg n°6-1-2-4 Hamamatsucho Minatoku Tokyo 105-0013 - Japon 61 -4 877 100,00% 92   1 899   1 184 -2 608   avance dépréciée à 100% INGENICO ODEME SYSTEM (2) ITU Ayazaga Kampusu Ari 2 Binasi B Blok No : 6/1 Koruyolu 34469 Maslak Istanbul 6 899 -540 100,00% 14 630 14 630 14 540   13 065               Total         208 432 202 944 42 470 1 961     15 165   (1) pour les filiales étrangères, le compte de résultat est converti au cours moyen de l'année et les postes du bilan au taux de clôture (2) sous-groupe     Note 6. Etat des créances :  État des créances (en milliers d’euros) Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an Créances de l'actif immobilisé       Créances rattachées à des participations 30 232   30 232 Autres immobilisations financières (1) 9 547   9 547 Créances de l'actif circulant       Clients douteux ou litigieux 546   546 Autres créances clients 89 100 89 100   Impôts sur les bénéfices 3 042 3 042   Taxe sur la valeur ajoutée 1 153 1 153   Groupe 11 881 11 881   Débiteurs divers 1 096 1 096   Charges constatées d'avance 3 775 3 728 47     Total (2) 150 372 110 001 40 372 Rappel de l'exercice précèdent 142 939 109 076 33 863 (1) Dont actions propres 8 955 K€. (2) Dont effets de commerce reçus : 82 K€.     Note 7. Inventaire du portefeuille de valeurs :  Nature des titres (en milliers d’euros) Valeur comptable Valeur d'inventaire Dont dépréciation Actions propres 1 868 1 947   SICAV et FCP 65 538 65 469 489 Bons de caisse à court terme           Total des valeurs mobilières de placement 67 406 67 416 489     Note 8. Evolution des capitaux propres :  (En milliers d’euros) Au 1er janvier 2007 Affectation du résultat 2007 Mouvements 2007 Au 31 décembre 2007 Capital 32 109   821 (1) 32 930 Primes d'émission 184 237   6 567 (2) 190 804 Réserve légale 2 519     2 519 Report à nouveau -34 608 17 701   -16 907 Résultat de l'exercice 17 701 -17 701 34 691 34 691 Provisions réglementées 192   338 531     Totaux 202 150   42 417 244 568 (1) Dont levée stocks options 335 K€. (1) Dont dividendes convertis 113 K€ (2) Dont prime d'émission sur stocks options 1 826 K€. (2) Dont dividendes versés -3 161 K€. (2) Dont prime de fusion 823 K€. (2) Dont prime d'émission sur rachat société Planet 5 310 K€.      Note 9. Provisions et dépréciations : (En milliers d’euros) Montant au 01/01/07 Dotation Reprise Montant au 31/12/07 I. Provisions réglementées             Amortissements dérogatoires 192 465 126 531         Total I 192 465 126 531 II. Provisions pour risques et charges             Provisions pour litiges (1) 1 615 1 500 883 2 232     Provisions pour garanties données aux clients 406 445 403 447     Provisions pour perte de change 837 2 609 837 2 609     Provisions pour indemnités départ en retraite 897 251   1 148     Autres provisions pour risques et charges (2) 6 409 7 494 2 000 11 903         Total II 10 165 12 298 4 124 18 339 III. Dépréciations             Sur immobilisations corporelles 21 77 14 84     Sur immobilisations financières 13 138 2 393 7 115 8 416     Sur stocks 8 018 1 962 6 032 3 949     Sur comptes clients 954 8 145 579 8 519     Sur autres créances 3 130 846 435 3 542     Sur valeurs mobilières de placement   489   489         Total III 25 262 13 913 14 175 25 000         Total I+II+III 35 619 26 676 18 425 43 870 Dont dotations et reprises :             D'exploitation   10 098 8 382       Financières   5 400 8 093       Exceptionnelles   11 179 1 950   (1) : Provision sur litiges prud'homaux et commerciaux. (2) : Dont provision relative aux actions gratuites (4 334 K€ en 2006 et 7 843 K€ en 2007).     Note 10. Emprunt obligataire OCEANE.  Le 27 avril 2005, INGENICO a procédé à une émission d’Obligations à option de conversion et/ou échange en actions INGENICO nouvelles ou existantes (OCEANE) ayant pour date de jouissance le 4 mai 2005 et pour échéance le 1er janvier 2012. Le montant nominal de l’emprunt s’élève à 80 M€ et il est représenté par 5 194 806 Obligations d’une valeur nominale unitaire de 15,40 €. Les Obligations portent intérêts au taux nominal annuel de 2,75%. Cette opération a donné lieu à une note d’information qui a obtenu le visa no 05-042 de la Commission des opérations de bourse en date du 15 avril 2005. Conversion et/ou échange des Obligations en actions. — A tout moment, à compter de la date de règlement, soit le 4 mai 2005, et jusqu’au 7e jour ouvré précédant la date de remboursement normal ou anticipé, les titulaires d’Obligations pourront demander l’attribution d’actions ordinaires de l’émetteur à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve des ajustements prévus. L’émetteur pourra à son gré remettre des actions nouvelles et/ou des actions existantes. Amortissement normal. — Les Obligations seront amorties en totalité le 1er janvier 2012 par remboursement au prix de 15,40 € par Obligation, soit environ 100% de la valeur nominale des Obligations. Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques. — La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à l’amortissement anticipé de tout ou partie des obligations, soit par rachats en bourse ou hors bourse, soit par des offres publiques de rachat ou d’échange. La Société peut procéder à l’amortissement des Obligations par anticipation : — pour tout ou partie des Obligations, à tout moment et sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en bourse ou par offres publiques ; — pour la totalité des Obligations restant en circulation, à tout moment à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à l’échéance des Obligations, sous réserve d’un préavis d’au moins 30 jours calendaires ; — par remboursement au pair, majoré des intérêts courus, depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif ; — si le produit (i) du ratio d’attribution d’actions en vigueur et (ii) de la moyenne arithmétique des premiers cours côtés de l’action ordinaire de la Société sur le Premier marché d’Euronext Paris S.A. durant une période de 20 jours de bourse consécutifs choisie par la Société parmi les 40 jours de bourse précédant immédiatement la date de parution de l’avis annonçant l’amortissement anticipé, excède 130% de ce prix de remboursement anticipé. Cet amortissement anticipé peut être réalisé soit par conversion, soit en numéraire au gré des porteurs d’Obligations. Amortissement anticipé au gré des porteurs. — Tout titulaire d’Obligations pourra à son gré demander le remboursement de tout ou partie de ses Obligations le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2010 au pair majoré de l’intérêt à payer au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effective. Exigibilité anticipée. — Par ailleurs, la documentation de l’OCEANE contient des dispositions habituelles concernant l’exigibilité anticipée à l’initiative de la majorité des porteurs d’Obligations, notamment en cas de non-paiement de sommes dues, de manquement à d’autres Obligations contenues dans la documentation (sous réserve, le cas échéant, de période de « grâce »), de défauts croisés (au-delà d’un seuil minimum de manquement), de liquidation dissolution ou de cession totale des actifs de la Société, ainsi qu’en cas de cessation de la cotation des actions ordinaires de la Société sur le Premier marché d’Euronext S.A. A noter qu’un changement à la hausse ou à la baisse de la notation de crédit de INGENICO ne constituerait pas une condition d’exigibilité anticipée des Obligations et serait sans incidence sur le taux d’intérêt qui leur est applicable. Maintien de l’emprunt à son rang. — INGENICO s’est enfin engagée à maintenir les Obligations à un rang identique à toutes les autres Obligations négociables qui pourraient être émises par la Société (« pari passu »). Ingenico a procédé par le biais de son courtier à partir du 4 décembre 2007 jusqu'au 14 janvier 2008 à un programme de rachat d'obligations portant sur un nombre de 1 millions de titres. Au 31 décembre 2007, le nombre de titres racheté était de 620 000 obligations. Durant cette période un investisseur a exercé son droit de conversion et 127 013 obligations ont été servies par le biais des actions auto-détenues. Ingenico a procédé au remboursement anticipé de cet emprunt obligataire le 21 février 2008 (voir note 1 dans les faits majeurs et note 2 événements postérieurs à la clôture).   Note 11. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :  (En milliers d’euros) Montant Durée Date de fin de contrat Intérêts courus sur emprunt 14     Billets de trésorerie (1) 25,000 3 ans 16/05/2010 Crédit court terme       Découvert bancaire 4,209     Intérêts courus sur comptes bancaires 20         Total 29,244     (1) Ce poste correspond à la mise en place de la ligne sécurisée (billets de trésorerie de trois mois renouvelables sur une durée de trois ans). Cette ligne de crédit comporte l'engagement du groupe à respecter certains critères financiers mesurés à travers des ratios : — Dettes financières nettes/EBITDA qui doit être inférieur à 2,5 ; — Dettes financières nettes/capitaux propres qui doit être inférieur à 0,8 ; — Ebitda/frais financiers nets qui doit être supérieur à 5. Au 31 décembre 2007, ces ratios sont respectés.     Note 12 Etat des dettes :  2007 (en milliers d’euros) Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et moins de 5 ans A plus de 5 ans Autres emprunts obligataires 70 380 8 117   (1) 62 263 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 29 244 4 244 25 000   Emprunts et dettes financières divers 2 166 1 962 204   Fournisseurs et comptes rattachés 83 967 83 967     Personnel et comptes rattachés 5 641 5 641     Sécurité sociale et autres organismes 4 137 4 137     État et autres collectivités publiques 98 98     Autres impôts,taxes assimilés 486 486     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         Autres dettes 6 402 6 402     Produits constatés d'avance 660 175 485       Totaux 203 181 115 229 25 689 62 263 Rappel de l'exercice précèdent 232 637 103 751 48 886 80 000 (1) Remboursement anticipé prévu dans les conditions décrites notes 2 et 10, la partie à plus de 5 ans correspond aux obligations converties en actions en 2008.     Note 13. Produits a recevoir - charges a payer :  État des produits à recevoir compris dans les rubriques ci-dessous (en milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06 Créances clients et comptes rattachés 9 708 3 889 Autres créances 479 436 Disponibilités 5 50     Total des produits à recevoir 10 192 4 375   État des charges à payer comprises dans les rubriques ci-dessous (en milliers d’euros) 31/12/07 31/12/06 Autres emprunts obligataires 1 884 2 200 Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 34 242 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 735 8 503 Dettes fiscales et sociales 8 788 6 867 Autres dettes 2 542 535     Total des charges à payer 26 983 18 347     Note 14. Ventilation du chiffre d'affaires :  (En milliers d’euros) 2007 2006 Répartition par zone géographique :         France métropolitaine et DOM 38 947 32 570     Australie, chine et sud-est asiatique 29 367 18 940     Europe et Europe centrale 125 180 107 613     Amériques 50 122 36 702     Moyen Orient 33 567 28 635     Afrique 7 620 3 162         Total 284 803 227 622     Note 15. Effectif moyen :  Personnel salarié 2007 2006 Cadres et ingénieurs 242 226 Employés, agents de maîtrise et techniciens 60 53     Total 302 279     Note 16. Résultat financier :  Nature (en milliers d’euros) 2007 2006 Produits financiers         Revenus des comptes à terme         Produits de participations 15 165 7 196     Gains de change 5 357 4 422     Revenus des autres créances 2 923 2 737     Gains sur cessions de valeurs mobilières de placement 3 755 861     Reprises sur provisions et transfert de charges (1) 8 093 11 714     Autres produits 1 932 680         Total des produits financiers 37 225 27 609 Charges financières         Pertes de change 6 017 5 677     Dotations aux amortissements et aux provisions 5 400 1 227     Charges d'intérêts 7 357 6 343     Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 174 30     Autres charges 3 237     Malis sur fusion/TUP (2) 2 316           Total des charges financières 21 267 13 515 Résultat financier 15 958 14 095 (1) Dont reprises sur titres Ingenico BV, 18 K€. Dont reprises sur créance Ingenico BV, 3 289 K€. Dont reprises sur créance Ingenico Pacific, 1 480 K€. Dont reprises sur titres Lexem, 2 303 K€. (2) Concerne les sociétés Lexem et DSI.     Note 17. Résultat exceptionnel :  (En milliers d’euros) 2007 2006 Produits exceptionnels :         Produits sur cessions d'immobilisations 32 7 737     Reprises sur amortissements dérogatoires 127 383     Reprises sur amortissements sur agencements Puteaux   356     Reprises provisions pour risques 1 823 3 903     Produits sur exercices antérieurs   130     Autres 597 569         Total des produits exceptionnels 2 579 13 078 Charges exceptionnelles :         Charges sur cessions d'immobilisations 105 8 912     Dotations aux amortissements dérogatoires 465 330     Dotations aux provisions sur actions gratuites 4 156 3 491     Dotations aux provisions pour litiges 1 362 1 144     Dotations aux provisions pour fermeture de site 300       Frais de restructuration dont indemnités de départ 2 331 2 066     Mali sur rachat d'actions et d'obligations 5 070       Pénalités sur marchés 225       Abandon créance INGENICO PACIFIC   5 520     Abandon créance INGENICO AB   2 363     Abandon créance INGENICO JAPAN 4 896       Abandon créance INGENICO BV 3 577       Problème qualité d'un produit haut de gamme 773 1 184     Autres 648 1 087         Total des charges exceptionnelles 23 908 26 097         Résultat exceptionnel -21 329 -13 018     Note 18. Impôt sur les sociétés :  Ventilation de l'impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel (en milliers d’euros) 2007 2006 Résultat de l'exercice 34 691 17 701 Impôt sur les bénéfices sur résultat courant (1) -450   Impôt sur les bénéfices sur résultat exceptionnel     Impôt sur les bénéfices liés à l'intégration fiscale (2) -102 -573     Total impôts -551 -573 Résultat avant impôts 34 140 17 128 (1) Crédit d'impôt recherche. (2) Suite à l'option pour le régime légal d'intégration fiscale exercée par le groupe, l'impôt comptabilisé. Chez la société-mère représente le montant figurant en charges pour l'ensemble des filiales intégrées.     Accroissements et allégements de la dette future d'impôts :  Nature des différences temporaires 2007 2006 Effet fiscal au taux de 34,43% 34,43% Accroissements         Provisions réglementées     Amortissements dérogatoires 183 66   183 66 Allégements         Provisions non déductibles l'année de comptabilisation         Dépréciation client non déductible 360 192     Provision pertes à terminaison   10     Contribution de solidarité 125 88     Effort construction 25 6     Provision pour actions gratuites 2 700       Dotation pour départ à la retraite 86       Autres dotations pour risques 51   Autres         Ecart de conversion passif 135 170         Total des allégements 3 482 466 Crédit à imputer     Déficits reportables 21 349 50 811 Moins-values à long terme 1 396 1 396     Note 19. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat :  Postes (en milliers d’euros) Montant concernant les entreprises 2007 2006 liées Avec lesquelles la société a un lien de participation liées Avec lesquelles la société a un lien de participation Postes du bilan             Participations 208 432   198 762       Créances rattachées à des participations 30 232   19 166       Créances clients et comptes rattachés 68 341   69 580       Autres créances 11 880   11 088       Emprunts et dettes financières divers 1 962   4 185       Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 635   25 357       Autres dettes 1 859   58   Résultat d'exploitation             Ventes de marchandises 4 075   9 937       Production vendue (biens) 171 073   125 982       Production vendue (services) 10 660   11 827       Achats stockés consommés -3 171   -641       Autres achats et charges externes -16 637   -11 966       Impôts et taxes -5           Dotations et reprises dépréciations d'exploitation -2 619       Résultat financier             Produits financiers 18 419   9 885       Charges financières -4 590   -1 205       Dotations et reprises dépréciations financières 4 815   9 233   Résultat exceptionnel         Produits exceptionnels     113   Charges exceptionnelles -8 491   -17 440       Note 20. Rémunération des dirigeants. Les rémunérations allouées à l'ensemble des dirigeants se sont élevées pour l'exercice 2007 à 3 621 K€.   Note 21. Engagements hors bilan :  Engagements donnés (en milliers d’euros)     2007 2006 Cautions diverses     50 27 Clause de non concurrence         Contrat de prestation de service avec un actionnaire de l'ancien Groupe Moneyline     665 1 020 Droits individuels à la formation     846 143 Nantissement des titres de la filiale américaine « Ingenico Corp » en garantie du nouvel emprunt de refinancement     56 250 56 250 Nantissement des titres mbs en garantie de l'emprunt BNP       72 Garantie de passif suite à la cession AB       2 415 Garantie de passif suite à la cession ITS       2 800 Dans le cadre de la politique de couverture de change sur soldes existants         Achat de devises (GBP) à terme 21 900 KGBP   29 863   Achat de devises (AUD) à terme 22 500 KAUD   13 427   Achat de devises (CAD) à terme 6 500 KCAD   4 499   Vente de devises (USD) à terme 83 500 KUSD (2 500 KUSD en 2006) 56 722 1 898 Achat de devises (USD) à terme sur flux futurs 35 000 KUSD (94 800 KUSD en 2006) 23 776 71 982 Swap de taux (CAD) 4000 KCAD   2 768   Achat de devises (USD) à terme   (23 500 KUSD en 2006)   17 844 Option sur ventes de devises (USD) à termes sur flux futurs   (13 000 KUSD en 2006)   9 871   Engagements reçus 2007 2006 Garantie de passif reçue dans le cadre de l'opération de fusion avec Moneyline jusqu'au 30 avril 2008 (ramenée à 1 500 K€ du 1er  novembre 2007 au 30 avril 2008) 1 500 2 000 Garantie de passif reçue dans le cadre de l'opération de rachat du distributeur Planet jusqu'au 12 juillet 2010 (dépôt du montant sur un compte séquestre pour un an libérable pour moitié au bout de 6 mois) 2 000   Indemnité d'assurance de départ en retraite 16 47 Abandon créance Ingenico Pacific avec clause de retour à meilleure fortune 5 520 5 520     B. — Comptes consolidés.  I. — Comptes de résultats consolidés :  (En milliers d’euros) Notes 2007 2006 2005 Chiffre d'affaires 7 567 857 506 222 436 939 Coût des ventes   -359 795 -343 724 -298 791     Marge brute   208 061 162 499 138 149 Charges commerciales et marketing   -40 205 -35 425 -34 832 Frais de recherche et développement   -42 962 -39 822 -40 909 Frais administratifs   -62 386 -54 171 -54 159     Résultat opérationnel courant 7 62 508 33 081 8 249 Autres produits opérationnels 9 3 150 6 795 4 840 Autres charges opérationnelles 9 -8 636 -8 683 -47 457     Résultat opérationnel   57 023 31 193 -34 368 Coût de l'endettement financier 10 -7 202 -9 152 -5 482 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 10 1 195 1 524 1 270 Autres produits et charges financiers 10 -2 822 -221 944     Résultat avant impôt   48 194 23 344 -37 635 Impôt 11 -8 702 -7 371 -2 502 Résultat de la période   39 492 15 973 -40 137 Attribuable à :             Actionnaires d' INGENICO SA   39 447 15 984 -40 131     Intérêts minoritaires   45 -12 -6 Résultat par action (en euros)         Résultat             De base   1,24 0,54 -1,35     Dilué 21 1,21 0,53 -1,35     II. — État des profits et pertes consolidés comptabilisés :  (En milliers d’euros) Notes 2007 2006 2005 Ecarts de conversion 2 132 -3 059 6 061 Couvertures de flux de trésorerie, de devises et réévaluation des placements disponibles à la vente (1) 22/23 -1 619 274 166 Variation nette d'impôts des écarts actuariels concernant les engagements envers le personnel (2) 24 1 088 1 197 -364 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres   -399 -1 588 5 863 Résultat de la période   39 447 15 984 -40 131     Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période   39 047 14 397 -34 268 Attribuable aux :             Actionnaires d'INGENICO SA   39 000 14 406 -34 277     Intérêts minoritaires   47 -9 9 (1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur emprunt bancaire et des contrats de couverture de change sur flux futurs pour leur part efficace (montant brut : 1 979 K€ – impôts différés : 680 K€) et des variations de valeur des placements disponibles à la vente (montant brut : 489 K€ – impôts différés : 169 K€). (2) En application de la norme IAS 19 révisée, les écarts actuariels relatifs aux engagements envers le personnel sont reconnus en contrepartie des capitaux propres consolidés.     III. — Bilans consolidés. (En milliers d’euros.)  Actif Notes 2007 2006 2005 Actifs non courants             Goodwills 12 106 324 89 987 65 413     Autres immobilisations incorporelles 12 23 576 21 361 19 913     Immobilisations corporelles 13 17 829 16 801 17 087     Actifs financiers 14 1 295 899 1 221     Impôts différés actifs 11 19 391 14 393 18 083     Autres actifs non courants 15 2 338 6 544 8 274         Total des actifs non courants   170 752 149 984 129 990 Actifs courants             Stocks 16 52 472 49 960 40 128     Clients et créances d'exploitation 17 138 938 125 982 138 505     Autres actifs courants 18 6 917 5 802 2 347     Créances d'impôts courants 18 4 111 506 2 681     Instruments financiers dérivés 23 274 965 301     Placements 22 21 338 58 736 56 457     Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 87 479 67 625 52 754     Actifs destinés à être cédés 19 0 0 9 238         Total des actifs courants   311 529 309 575 302 410         Total actif   482 281 459 559 432 401   Passif Notes 2007 2006 2005 Capitaux propres 20           Capital   32 931 32 109 29 924     Primes d'émission et d'apport   123 581 117 014 85 924     Autres réserves   36 487 -5 018 -20 331     Ecarts de conversion   2 878 2 746 5 805     Capitaux propres attribuables aux actionnaires Ingenico SA   195 877 146 852 101 321     Intérêts minoritaires   47 45 9         Total capitaux propres   195 924 146 897 101 330 Passifs non courants             Dettes financières à long terme 22 84 132 121 300 134 045     Provisions pour retraite et engagements assimilés 24 6 115 7 555 8 091     Autres provisions 25 9 387 5 361 5 415     Impôts différés passifs 11 835 734 804     Autres dettes non courantes   1 697 1 931 837         Total des passifs non courants   102 166 136 881 149 191 Passifs courants             Dettes financières à court terme 22 27 142 38 103 40 963     Autres provisions 25 7 589 3 662 7 287     Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 26 110 260 94 484 100 223     Dettes d'impôt courant 27 2 280 2 116 1 322     Instruments financiers dérivés 23 1 713 141       Dettes diverses 28 35 209 37 276 29 631     Passifs destinés à être cédés 29 0   2 454         Total des passifs courants   184 191 175 781 181 879         Total des passifs   286 357 312 662 331 070         Total des capitaux propres et des passifs   482 281 459 559 432 401     IV. — Tableau des flux de trésorerie consolidés :  (En milliers d’euros) 2007 2006 2005 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles           Résultat de la période 39 492 15 973 -40 137     Ajustements pour :           Elimination de la charge (produit) d'impôt 8 702 7 371 2 502     Elimination des amortissements et provisions 28 966 6 420 23 150     Elimination des profits/pertes de réevaluation (juste valeur) 2 331 -2 099       Elimination des résultats de cession d'actifs -2 854 -571 -5 205     Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 2 268 6 610 5 047     Coût des paiements fondés sur des actions 6 439 5 875 2 825     Intérêts versés -6 545 -5 554 -7 376     Impôts payés -13 606 -5 937 -5 112         Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 65 194 28 089 -24 306     Variation du besoin en fonds de roulement               Stocks -1 108 -7 012 17 318         Créances et autres débiteurs -19 427 15 790 -18 634         Dettes fournisseurs et autres créditeurs 20 731 929 2 722             Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 65 390 37 795 -22 900 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement           Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -15 778 -10 468 -14 574     Produit de cessions d'immobilisation corporelles et incorporelles 3 376 178 9 055     Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise -18 176 1 347 -2 559     Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée 0 8 075 0     Placements 35 172 3 -56 457     Prêts et avances consentis -615 -97 -934     Remboursements reçus sur prêts 172 108 516     Intérêts encaissés 5 703 2 934 1 579     Dividendes reçus -2 0 0     Variation nette des placements à court terme -992 31 -323         Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 8 860 2 111 -63 697 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement           Augmentation de capital 3 648 1 702 248     Rachat d'actions propres 0 -8 142 -1 901     Émissions d'emprunts 26 842 320 122 115     Remboursements d'emprunts -69 408 -21 670 -36 224     Variation des autres dettes financières 463 -106 28 000     Dividendes versés aux actionnaires -3 161 -3 -2 590         Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -41 615 -27 899 109 648 Incidence de la variation de cours des devises 296 -2 164 2 498 Autres mouvements (*) -6 082 2 312 -2 056 (*) En 2007 : part capitaux propres du rachat des OCEANES       Variation de trésorerie 26 848 12 155 23 493 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 43 246 31 091 7 598         Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 70 096 43 246 31 091 (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilités) : 44 668 9 513 26 016     Disponibilités 42 811 58 018 26 996     Comptes créditeurs de banque -17 382 -24 284 -21 920         Total trésorerie et équivalents de trésorerie 70 097 43 246 31 091 OPCVM (ayant un caractère de placement) évalué à la juste valeur par le compte de résultat 13 651 58 736 56 457 Actifs disponibles à la vente 7 687             Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 91 435 101 982 87 548     V. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés :  (En milliers d’euros) Capital social Primes d'émission et d’apport Ecarts de conversion Part efficace des instruments de couverture Actions propres Réserves et résultats consolidés Total capitaux propres consolidés Intérêts minoritaires Solde au 1er janvier 2005 29 803 84 841 -256 0 -1 804 17 632 130 215 34 Dividendes versés aux actionnaires (1) (2) 32 931       -3 553 -2 590   Actions propres (3)         -2 072   -2 072   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions (4) 89 152       2 825 3 066   Composantes capitaux propres de l'OCEANE, valeur nette d'impôt           6 964 6 964       Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     6 061 166   -40 494 -34 268 -9 Autres           6 6 -16 Solde au 31 décembre 2005 29 924 85 924 5 805 166 -3 877 -16 620 101 321 9 Actions propres (3)         -8 109   -8 109   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions (4) 302 1 774       5 875 7 951   Mouvements de capitaux propres liés à la fusion avec Moneyline 1 883 29 316       -12 31 187       Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     -3 059 274   17 181 14 397 -9 Autres           105 105 46     Solde au 31 décembre 2006 32 109 117 014 2 746 440 -11 986 6 529 146 852 45 Dividendes versés aux actionnaires (1)   -3 161         -3 161   Réinvestissement des dividendes en actions (2) 113 1 868         1 981   Actions propres (3)         -991   -991   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions (4) 438 1 727     648 5 791 8 604   Rachat océanes- composante capitaux propres (5)           -6 082 -6 082   Conversion océanes- composante capitaux propres (5)         1 507 246 1 753   Impôts différés comptabilisés dans les capitaux propres sur rachat, conversion d'océanes et charge IFRS 2           2 300 2 300   Mouvements de capitaux propres liés aux TUP Lexem, DSI, SCI   823       -823 0   Mouvements de capitaux propres liés à l'acquisition de Planet Oedeme (Turquie) 271 5 310         5 581           Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     132 -1 298   40 214 39 047 47 Autres         -1 -7 -8 -45     Solde au 31 décembre 2007 32 931 123 581 2 878 -858 -10 823 48 168 195 877 47 2007 : (1) Paiement du dividende le 12 juin 2007. (2) Création de 113 418 actions dans le cadre du paiement du dividende en actions. (3) Achat d’actions propres : diminution relative à l’élimination des actions propres détenues par la société. Au 1er janvier 2007, la société détient 782 829 actions propres. Au 31 décembre 2007, la société détient 634 332 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données lors des assemblées générales. (4) Paiements fondés sur des actions : — L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice en charges administratives et autres produits et charges opérationnels. — L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée d’options de souscription d’actions. (5) Mouvements de capitaux propres des opérations de rachat et de conversion des Océanes (décembre 2007). (6) Acquisition de Planet : augmentation de capital de 271 064 titres. La prime d’émission ressort à 5 310 K€ après imputation des frais d’émission de titres pour 420 K€.   2006 : (3) Achat d’actions propres : diminution relative à l’élimination des actions propres détenues par la société. Au 31 décembre 2006, la société détient 782 829 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données à chaque assemblée générale. (4) Paiements fondés sur des actions : L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice.      VI. — Notes annexes aux états financiers consolidés.  1. La société.  Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société INGENICO et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées ou sous contrôle conjoint. INGENICO est une société française faisant appel public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly. Les états financiers ont été arrêtés par le conseil d’administration le 19 mars 2008. Ils sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale mixte du 15 mai 2008.   2. Règles et méthodes comptables.  Conformément au règlement européen n°1606-2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés au titre de l’exercice 2007 sont établis conformément aux normes IFRS, telles qu’adoptées dans l’Union européenne au 31 décembre 2007. Les nouveaux textes obligatoirement applicables à compter du 1er janvier 2007 et concernant le Groupe sont les suivants : — IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir » ; — l’amendement de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » portant sur les informations à fournir sur le capital. L’application de ces nouvelles normes introduit de nouvelles notes annexes relatives à l’exposition aux risques qui résultent de l’utilisation d’instruments financiers.   Certaines normes et interprétations adoptées par l’IASB ou l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) ainsi que par l’Union européenne au 31 décembre 2007 n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement IFRS 8 « Secteurs opérationnels ». L’application anticipée en 2007 de cette norme n’aurait pas modifié de manière substantielle la présentation de l’information sectorielle.   Certaines normes et interprétations adoptées par l’IASB ou l’IFRIC mais non encore adoptées par l’Union européenne au 31 décembre 2007 n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement IAS 1 révisée « Présentation des états financiers ». L’application anticipée en 2007 de cette norme n’aurait pas eu d’effet significatif sur la présentation des comptes consolidés 2007, notamment en raison de l’application en 2006 de l’amendement de la norme IAS 19 ayant conduit à la mise en place d’un état des produits et des charges comptabilisés.   Les principes comptables appliqués par le Groupe sont principalement les suivants : Bases de préparation. — Les états financiers sont présentés en euros arrondis au millier d’€ le plus proche. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers classés en placements. Les actifs non courants et les groupes d’actif destinés à être cédés sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui peuvent avoir un impact sur l’application des méthodes comptables, sur les montants de certains actifs et passifs, ainsi que sur certains éléments du résultat de la période. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportent un minimum d’aléas. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et les provisions. Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par l’ensemble des entités du Groupe. Principes de consolidation. Filiales. — Une filiale est une entité contrôlée par la Société. Le contrôle existe lorsque la Société a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. Entreprises associées. — Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la Société a une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par les entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence, à partir de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle elle prend fin. Si la quote-part du Groupe dans les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est ramenée à zéro et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise associée.   Coentreprises. — Les coentreprises sont les entités sur les activités desquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans les actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à ligne, avec les éléments similaires de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la date à laquelle il prend fin.   Transactions éliminées dans les états financiers consolidés. — Les soldes bilanciels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les gains latents découlant des transactions avec les entreprises associées sont éliminés à concurrence des parts d’intérêt du Groupe dans l’entité. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur. Transactions libellées en devises étrangères. — Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées en appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis en euros en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. Conversion des états financiers. — Les comptes consolidés du Groupe sont présentés en euros . Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger y compris, pour les acquisitions intervenues après le 1er janvier 2004, le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant de la consolidation sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture, à l’exception de la situation nette qui est conservée à sa valeur historique. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger, sont convertis en euros en utilisant les taux moyens de la période, sauf en cas de fluctuation importante. Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur les exercices 2005, 2006 et 2007 sont les suivants :  Taux de clôture 2005 2006 2007 Dollar US 1,1797 1,3170 1,4721 Dollar canadien 1,3725 1,5281 1,4449 Dollar australien 1,6109 1,6691 1,6757 Livre anglaise 0,6853 0,6715 0,7334 Real brésilien 2,7613 2,8157 2,6075   Taux moyens 2005 2006 2007 Dollar US 1,2448 1,2557 1,3706 Dollar canadien 1,5097 1,4242 1,4689 Dollar australien 1,6326 1,6667 1,6356 Livre anglaise 0,6839 0,6818 0,6846 Real brésilien 3,0431 2,7309 2,6638     Couverture. Couverture de flux de trésorerie. — Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement p

Description : 0803494 9 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°43 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 47 656 332 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION.   Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués le jeudi 15 mai 2008 à 10 heures 30 à l’Assemblée Générale Mixte de la société Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie, INGENICO, qui se tiendra à l’hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, 5, rue de la Paix, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour   A titre ordinaire    Première résolution . — Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007.   Deuxième résolution . — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007.   Troisième résolution . — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007.   Quatrième résolution . — Jetons de présence.   Cinquième résolution . — Approbation de conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.   Sixième résolution . — Approbation de l’indemnité de départ de M. Jacques STERN.   Septième résolution . — Approbation de l’indemnité de départ de M. Philippe LAZARE.   Huitième résolution . — Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société.   A titre extraordinaire    Neuvième résolution . — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre - avec maintien du droit préférentiel de souscription - des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Dixième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre - sans droit préférentiel de souscription - des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Onzième résolution. — Autorisation consentie au Conseil d’Administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la dixième résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’Assemblée Générale.   Douzième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices.   Treizième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.   Quatorzième résolution. — Autorisation consentie au Conseil d’Administration de procéder à une augmentation de capital visant à rémunérer des apports en nature (dans la limite de 10 % du capital social) ou des apports de titres en cas d’offre publique d’échange.   Quinzième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.   Seizième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions.   Dix-septième résolution. — Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société.   Dix-huitième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société.   Dix-neuvième résolution. — Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.   Vingtième résolution. — Pouvoirs.   TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS   A TITRE ORDINAIRE    Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 34 690 870,70 €.   L’Assemblée Générale approuve également le montant des dépenses et charges visées par l’article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 33 636,99 € correspondant à l’amortissement complémentaire des véhicules de tourisme.   L’Assemblée donne, en conséquence, quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2007.   Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 font apparaître un bénéfice de 34 690 870,70 €, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :    Report à nouveau avant affectation du résultat 2007       (16 906 866,76) €  Résultat de l'exercice 2007 (bénéfice)     34 690 870,70 €  Total à affecter       17 784 003,94 €  Affecté comme suit :    Réserve légale       774 068,86 €  Au dividende    - Au premier dividende    (5 % des actions libérées ayant droit à dividende)       2 179 655,80 €  - Au superdividende       8 718 623,20 €    —————————  Total dividende (*)        10 898 279,00 €   Compte « report à nouveau » (*)        6 111 656,08 €  Total affecté      17 784 003,94 €      Le compte « report à nouveau » se trouve ainsi porté à 6 111 656,08 €.   En conséquence, il sera versé à chacune des actions composant le capital social et ouvrant droit à dividende, un dividende de 0,25 €.   (*) Le montant global du dividende de 10 898 279,00 € est fondé sur un nombre d’actions ouvrant droit à dividende égal à 43 593 116, incluant les actions détenues par la Société au 31 décembre 2007. Le dividende correspondant aux actions détenues par la Société sera affecté au compte « report à nouveau » lors de la mise en paiement. Conformément à l’article 2.7.1.1 du contrat d’émission des OCEANEs Code ISIN FR0010193292, les actions nouvelles émises à la suite de la conversion des OCEANEs dans le cadre du remboursement anticipé annoncé le 21 janvier 2008, porteront jouissance du 1er jour de l'exercice social au cours duquel se situe la demande d'exercice. Les actions émises à la suite de l’exercice d’OCEANEs intervenu après le 31 décembre 2007 n’ouvriront donc pas droit au bénéfice du dividende versé au titre de l’exercice 2007. Le montant global du dividende sera ajusté en fonction du nombre d’actions détenues par la Société à la date de paiement du dividende et des levées d’options de souscriptions d’actions par les bénéficiaires jusqu’à l’Assemblée.   Le dividende sera mis en paiement le 27 mai 2008.   Ce dividende est intégralement éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.   Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :   Exercice clos le 31 décembre 2004 31 décembre 2005 31 décembre 2006 Dividende total (€) 2 527 550, 04 0 1 212 523,90 Dividende par action (€) 0,12 0 0,10 Dividendes éligibles à la réfaction (€) (1) 2 527 550, 04 - - Dividendes non éligibles à la réfaction (€) - - (2) 1 212 523,90     (1)Réfaction applicable aux dividendes versés aux personnes physiques résidentes fiscales en France. Son montant est de 50 % pour les dividendes versés au cours de l’année 2005 et de 40 % pour les dividendes versés à compter du 1er janvier 2006. (2) Le dividende versé en 2007 au titre de l’exercice 2006 a été prélevé sur une prime d’émission et n’était donc pas éligible à la réfaction.   Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports.   Quatrième résolution (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, fixe à 300 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2008.   Cinquième résolution (Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice, mentionnées dans ledit rapport, et les termes de ce rapport.   Sixième résolution (Approbation de l’indemnité de départ de M. Jacques STERN). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 225-42-1 dudit code, la convention, autorisée par le Conseil d’administration le 17 juillet 2007, par laquelle M. Jacques STERN, en qualité de Président du Conseil d'Administration, percevrait des indemnités et avantages s’il venait à être révoqué de ses fonctions pour tout autre motif qu’une faute lourde.   L'Assemblée Générale prend acte que les critères de performance liés à l’attribution de cette indemnité de départ seraient les suivants :   - appréciation de la régularité et de l’efficacité de sa mission de Président de la Société tant au sein de la Société elle-même (tenue et du déroulement des Conseils et Comités ; suivi des procédures de contrôle interne…) qu’à l’extérieur de la Société (représentation de la Société auprès des administrations, des grands clients, des grands actionnaires…) ; et - maintien ou augmentation des parts de marché de la Société pendant l’exercice du mandat.   Septième résolution (Approbation de l’indemnité de départ de M. Philippe LAZARE). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve, en application de l'article L.225-42-1 dudit code, la convention, autorisée par le Conseil d’administration le 17 juillet 2007, par laquelle M. Philippe LAZARE, en qualité de Directeur Général, percevrait des indemnités et avantages s’il venait à être révoqué de ses fonctions pour tout autre motif qu’une faute lourde.   L'Assemblée Générale prend acte que les critères de performance liés à l’attribution de cette indemnité de départ, seraient les suivants :   - progression de l’EBIT en ligne avec la progression du chiffre d’affaires pendant la période d’exercice du mandat ; et - maintien ou augmentation des parts de marché de la Société pendant l’exercice du mandat.   Huitième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers, à opérer, par tous moyens, en bourse ou autrement, en une ou plusieurs fois, sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :   - de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables) ;   - de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres de créance donnant droit par conversion, exercice, remboursement, échange, présentation d’un bon ou toute autre manière, à l’attribution d’actions de la Société, dans le respect de la réglementation boursière ;   - d’attribuer des actions notamment aux salariés et mandataires sociaux dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, par attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce ou par attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 du Code de commerce, dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas de levée d’options d’achat, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ;   - d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI reconnue par l’AMF ;   - d’annuler des actions, cet objectif étant conditionné par l’adoption de la dix-neuvième résolution de la présente Assemblée Générale ;   - et plus, généralement, d’opérer dans tout but qui viendrait à être autorisé par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par les autorités de marché, étant précisé que, dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente Assemblée Générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 15 mars 2008 (composé de 47 656 332 actions), et compte tenu des 1 004 850 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 3 760 783 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, notamment en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir notamment par achat de blocs de titres, ou par l’intermédiaire d’un système multilatéral de négociation ou d’un internalisateur systématique. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres ou en période d’offre publique initiée par la Société, dans le respect de la règlementation boursière.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 30 €. A titre indicatif, le montant maximum que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximum de 30 € s’élèverait à 112 823 490 €, sur le fondement du capital social au 15 mars 2008, compte tenu des actions auto-détenues par la Société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital, et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans un rapport spécial à l'Assemblée Générale annuelle, les informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées par la présente résolution, notamment, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d’autres finalités dont elles ont fait l’objet.   Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée Générale et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 10 mai 2007.   A TITRE EXTRAORDINAIRE    Neuvième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre - avec maintien du droit préférentiel de souscription - des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 du Code de commerce, et de l’article L. 228-92 du Code de commerce :   1°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, pour décider l'émission d’actions (à l’exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (à l’exclusion des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions de préférence) ainsi que pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;   2°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   3°) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence :   - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 30 000 000 €, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées aux dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée ainsi qu’en vertu de la délégation prévue à la quatorzième résolution votée par l’Assemblée Générale du 14 mars 2008, est fixé à 30 000 000 € ;   - sur ces plafonds s’imputera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   - le montant nominal maximum des titres de créance de la Société susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, directement à titre primaire et indirectement à titre secondaire dans le cadre d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, ne pourra être supérieur à 15 000 000 € ou l’équivalent de toute autre monnaie ou toute unité monétaire se référant à plusieurs devises, étant précisé que le montant nominal maximum global des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation et de celles conférées aux dixième, treizième et quatorzième résolutions de la présente Assemblée, directement à titre primaire et indirectement à titre secondaire dans le cadre d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, est fixé à 15 000 000 € ;   4°) fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   5°) en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :   - décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible et, si le Conseil d’Administration le décide, à titre réductible, proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ;   - décide, conformément à l’article L. 225-134 du Code de commerce que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public, en faisant publiquement appel à l’épargne, tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières non souscrites, sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international ;   - décide qu’en cas d’attribution gratuite de valeurs mobilières aux propriétaires des actions anciennes, le Conseil d’Administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ;   - prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;   6°) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, notamment à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment ;   - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ;   - décider, conformément à la huitième résolution relative à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, et dans le cadre des autorisations de programme de rachat antérieures, d’utiliser les actions acquises pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente autorisation ;   - à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;   - fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.   7°) décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Dixième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre - sans droit préférentiel de souscription - des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L. 225-129-2 et L. 225-135 dudit Code :   1°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou les marchés étrangers et/ou le marché international, en faisant publiquement appel à l’épargne soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, pour décider l’émission d’actions (à l’exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société (à l’exclusion des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions de préférence) ainsi que pour décider l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 225-149 et suivants et L. 228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ;   2°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à émettre à la suite de l’émission, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ;   3°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;   4°) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation :   - le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 15 000 000 €, étant précisé que (i) le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées aux onzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième résolutions de la présente Assemblée est fixé à 15 000 000 € et que (ii) ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution de la présente assemblée ; sur ces plafonds s’imputera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   - le montant nominal maximum des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation, directement à titre primaire et indirectement à titre secondaire dans le cadre d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, ne pourra être supérieur à 15 000 000 € ou l’équivalent de toute autre monnaie ou toute unité monétaire se référant à plusieurs devises, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution de la présente assemblée ;   5°) fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   6°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au Conseil d’Administration, en application de l’article L. 225-135, 2e alinéa du Code commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, si l’émission est réalisée en France en tout ou partie, ou pour la tranche de l’émission destinée au marché français, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire ; ce délai de priorité de souscription pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits feront l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international ; si les souscriptions à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra, dans l’ordre qu’il déterminera, soit limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions dans la limite des trois quarts de l'augmentation décidée, soit librement répartir, tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières non souscrites ;   7°) prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ;   8°) décide :   - conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, et sous réserve de la onzième résolution ci-après, que le prix d’émission des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation qui seront assimilables à des titres de capital de la Société admis aux négociations sur un marché règlementé sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % conformément aux dispositions de l’article R. 225-119 du Code de commerce ;   - que le prix d’émission des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation qui ne seront pas assimilables à des titres de capital de la Société admis aux négociations sur un marché règlementé, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit au moins égale, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces autres valeurs mobilières, à la moyenne de cours corrigée définie au paragraphe ci-dessus ; la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en actions de chaque obligation convertible, remboursable ou autrement transformable se fera, compte tenu de la valeur nominale de l’obligation, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale à la moyenne des cours corrigée définie au paragraphe ci-dessus ;   - que le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès à des titres de créances sera déterminé par le Conseil d’Administration dans les conditions légales et règlementaires en tenant compte des conditions de marché ;   9°) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment :   - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ;   - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;   - décider, conformément à la huitième résolution relative à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, et dans le cadre des autorisations de programme de rachat antérieures, d’utiliser les actions acquises pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente autorisation ;   - fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   10°) décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Onzième résolution (Autorisation consentie au Conseil d’Administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la dixième résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’Assemblée Générale). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 du Code de commerce :   1°) autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions de titres de capital ou de valeurs mobilières décidées en application de la dixième résolution, et par dérogation à cette résolution, à fixer le prix d’émission conformément aux conditions suivantes :   S’agissant des valeurs mobilières qui seront assimilables à des titres de capital de la Société admis aux négociations sur un marché règlementé, le prix d’émission ne pourra être inférieur, au choix du Conseil d’Administration :   a) au prix moyen pondéré par le volume de l’action de la séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission diminué éventuellement d’une décote maximale de 5 % ; ou   b) à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;   2°) décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital résultant de la mise en oeuvre de la présente résolution ne pourra excéder (i) 10 % du capital social par période de 12 mois, (ii) le plafond fixé à la dixième résolution de la présente assemblée, sur lequel il s’imputera, ainsi que (iii) le plafond global fixé au paragraphe 3° de la neuvième résolution, sur lequel il s’imputera ;   3°) fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ;   4°) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence dans les conditions prévues par la dixième résolution.   Douzième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce :   1°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu’il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre, sous réserve, s’il y a lieu, des conséquences sur le capital des ajustements applicables conformément à la loi, ne pourra dépasser le montant des comptes de réserves, primes ou bénéfices visés ci-dessus qui existent lors de l’augmentation de capital, ni la somme de 10 000 000 €, étant précisé que ce montant s’ajoutera au montant du plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution de la présente assemblée ;   2°) en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment de :   - fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ;   - décider, en cas de distributions d’actions gratuites, (i) que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation, (ii) que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d’actions anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission.   3°) La présente délégation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.   Treizième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :   1°) délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence pour décider, pour chaque émission décidée en application des neuvième et dixième résolutions susvisées, d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale), lorsque le Conseil d’Administration constatera une demande excédentaire ;   2°) décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution de la présente assemblée et, dans le cas d’augmentations de capital sans droit préférentiel de souscription, sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 4° de la dixième résolution de la présente assemblée.   La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée.   Quatorzième résolution (Autorisation consentie au Conseil d’Administration de procéder à une augmentation de capital visant à rémunérer des apports en nature (dans la limite de 10 % du capital social) ou des apports de titres en cas d’offre publique d’échange). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-147 et L. 225-148 du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à procéder à l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital :   - destinées à rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société dans le cadre d’une offre publique d’échange (OPE) réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;   - sur le rapport du commissaire aux apports, et conformément à l’article L. 225-147 du Code de commerce et dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   Le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond prévu à la dixième résolution de la présente assemblée ainsi que sur le plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution.   L’Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment :   - fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la Société ;   - en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une OPE, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ;   - en cas d’émission de valeurs mobilières, conformément à l’article L. 225-147, 6e alinéa, à l’effet de rémunérer des apports consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 ne sont pas applicables, procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, décider l’augmentation de capital ou l’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et rémunérant d’apport, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;   - à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;   - décider, conformément à la huitième résolution relative à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, et dans le cadre des autorisations de programme de rachat antérieures, d’utiliser les actions acquises pour les attribuer en conséquence de l’émission des valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente autorisation ;   - fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.   La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration ayant le même objet.   Quinzième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail :   1°) délègue au Conseil d’Administration sa compétence pour décider l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel l’article L. 443-5 du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du groupe constitué par la Société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en application de l’article L. 444-3 du Code du travail, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la dixième résolution de la présente assemblée ainsi que sur le plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution de la présente assemblée ;   2°) fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation ;   3°) décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code du travail ;   4°) autorise le Conseil d’Administration, à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscription des actions, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires en application des articles L. 443-5 et L. 443-7 du Code du travail ;   5°) décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital qui seraient émises par application de la présente résolution ;   6°) décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment :   - arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les salariés, préretraités et retraités pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital gratuites ;   - décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ;   - déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ;   - le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital.   7°) La présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social réservée aux salariés.   Seizième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes :   1°) autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 et L. 225-129-2 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il déterminera parmi les salariés et éventuellement les dirigeants de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-180 dudit Code, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la Société provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi ;   2°) décide que les options de souscription et les options d’achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 2 % du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration, et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la dixième résolution de la présente assemblée ainsi que sur le plafond global prévu au paragraphe 3° de la neuvième résolution de la présente assemblée ;   3°) décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions sera fixé conformément à la loi par le Conseil d’Administration le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra pas être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la Société sur Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties. Si la Société réalise l’une des opérations prévues par l’article L. 225-181 du Code de commerce, le Conseil d’Administration prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l’exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de cette opération ;   4°) constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L’augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d’option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la Société ;   5°) en conséquence, l’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de :   - arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d’eux ;   - fixer les modalités et conditions des options, et notamment (i) la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de cinq ans, (ii) la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration le cas échéant pourra anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, ou maintenir le caractère exerçable des options, (iii) les clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d’option ;   - le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ;   - décider, conformément à la huitième résolution relative à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, et dans le cadre des autorisations de programme de rachat antérieures, d’utiliser les actions acquises pour les attribuer aux porteurs d’options d’achat d’actions ;   - arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription.   6°) décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;   7°) décide que cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions.   Dix-septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 233-33 alinéa 2 du Code de commerce, autorise expressément le Conseil d’Administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, dans le cas où l’article L. 233-33 alinéa 1 du Code de commerce serait applicable, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au Conseil d’Administration par la présente Assemblée aux termes des neuvième à seizième et dix-huitième résolutions, ainsi qu’en vertu de la délégation prévue à la quatorzième résolution votée par l’Assemblée Générale du 14 mars 2008, pour augmenter, le capital social dans les conditions et limites prévues par ces résolutions.   Dix-huitième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires de la Société en période d’offre publique portant sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider de procéder, tant en France qu’à l’étranger, en une ou plusieurs fois, à l’émission de bons de souscription d’actions, soumis aux articles L. 233-32 et L.233-33 du Code de commerce, permettant de souscrire à des conditions préférentielles à une ou plusieurs actions de la Société et à leur attribution gratuite aux actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique.   L’Assemblée Générale décide que la présente délégation ne pourra être mise en oeuvre qu’au cours d’une offre publique portant sur les titres de la Société.   L’Assemblée Générale décide que le montant nominal maximal de l’augmentation de capital susceptible d’être réalisée à terme, en vertu de la présente délégation ne pourra pas excéder 30 000 000 € ou sa contre valeur en devises ou en unités monétaires composites, compte non tenu du montant nominal des augmentations de capital au titre des ajustements susceptibles d’être opérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour réserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit accès au capital de la Société.   Il est précisé que le plafond de 30 000 000 € visé ci-avant est indépendant des plafonds prévus au titre des neuvième et dixième résolutions soumises à la présente Assemblée.   L’Assemblée Générale décide que le nombre maximal de bons qui pourra être émis ne pourra pas excéder un nombre de bons égal au nombre d’actions composant le capital de la Société au jour de la décision d’émission.   L’Assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, que cette délégation emporte de plein droit au profit des porteurs de bons de souscription d’actions susceptibles d’être émis au titre de la présente résolution, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit.   L’Assemblée Générale décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet notamment :   - de déterminer le nombre, les conditions d’exercice de ces bons qui devront être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, leurs caractéristiques, les dates et modalités des émissions ;   - fixer les modalités d’exercice des droits attachés aux actions souscrites par l’exercice des droits attachés aux bons, et notamment la date de jouissance, même rétroactive, des actions ;   - suspendre le cas échéant l’exercice des droits attachés aux bons à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois ;   - fixer les modalités suivant lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant à ter

Description : 0801859 25 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°24 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 36 993 286 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 8 février 2008.   - Texte des résolutions, la onzième résolution (modification corrélative des statuts), doit être lue comme suit :   « L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance :   — du rapport du Conseil d’administration ainsi que de son annexe enregistrée par l’Autorité des marchés financiers, — des rapports des Commissaires aux apports, — du Traité d’apport,   et sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 10 soumises à la présente Assemblée,   décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :   L’article 6 des statuts « Apports » est complété d’un dernier alinéa rédigé comme suit :    « Aux termes d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2008, le capital social a été augmenté de 10 663 046 euros et porté à 47 656 332 euros par la création de 10 663 046 actions nouvelles de la Société émises en rémunération de l’apport en nature par Sagem Sécurité de 20 121 452 actions de Sagem Monétel, 20 000 actions de Sagem Denmark A/S et 1 936 375 actions de Sagem Defesa e Segurança do Brasil, évalué à 238 765 432 euros. En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Sagem Sécurité 10 663 046 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.»    L’article 7 des statuts « Capital social » est désormais rédigé comme suit :   « Le capital social est fixé à la somme de quarante sept millions six cent cinquante six mille trois cent trente deux euros (47 656 332 €), divisé en 47 656 332 actions de 1 € chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie ».   0801859

Description : 0801399 15 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 32 930 070 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes) . (En milliers d’euros.)     2007 2006 Variations 1) Société-mère :           Premier trimestre 53 367 63 028 -15,3%     Deuxième trimestre 74 974 56 464 32,8%     Troisième trimestre 75 922 56 453 34,5%     Quatrième trimestre 80 540 57 494 40,1%         Total des 4 trimestres 284 803 233 439 22,0% 2) Groupe consolidé :           Premier trimestre 118 916 120 748 -1,5%     Deuxième trimestre 141 187 134 460 5,0%     Troisième trimestre 142 689 120 000 18,9%     Quatrième trimestre 165 089 131 014 26,0%         Total des 4 trimestres 567 881 506 222 12,2%         0801399

Description : 0800932 8 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°17 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE  "INGENICO"    Société anonyme au capital de 32 930 070 €. Siège social : 192, Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 14 mars 2008 à 10 h 30 à l’hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour. A titre ordinaire :   - Ratification de la cooptation de Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur ; - Nomination de Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur ; - Nomination de Monsieur Xavier Moréno en qualité d’administrateur ; - Nomination de Monsieur Alain Marcheteau en qualité d’administrateur ; - Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d’administrateur ; - Nomination de Monsieur Thierry Seizilles de Mazancourt en qualité d’administrateur ; - Nomination de Monsieur Dominique Hédon en qualité d’administrateur.   A titre extraordinaire :   - Modification de l’article 12 des statuts de la Société ; - Approbation de l’apport en nature par la société Sagem Sécurité au profit de la Société des actions qu’elle détient dans les sociétés Sagem Monétel, Sagem Denmark et Sagem do Brasil et de l’évaluation qui en a été faite ; - Approbation du Traité d'apport, de la rémunération de l’apport et de l'augmentation corrélative du capital social ; - Modification corrélative des statuts ; - Constat de la réalisation définitive de l’apport ; - Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; - Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux ; - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   TEXTE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS   A titre ordinaire.   Première résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-24 du Code de commerce, de ratifier la nomination en qualité de nouvel administrateur de Monsieur Elie Vannier, coopté par le Conseil d'Administration en date du 8 novembre 2007, en remplacement de Monsieur Amedeo d’Angelo, administrateur démissionnaire.   La durée du mandat d’administrateur de Monsieur Elie Vannier sera égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.   Deuxième résolution (Nomination de Monsieur Elie Vannier en qualité d’administrateur). —L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   prend acte de la démission de Monsieur Elie Vannier de son mandat administrateur, avec effet à ce jour,   décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 3 à 11 soumises à la présente Assemblée, de renommer Monsieur Elie Vannier en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   Monsieur Elie Vannier a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.   Troisième résolution (Nomination de Monsieur Xavier Moréno en qualité d’administrateur). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 2 et 4 à 11 soumises à la présente Assemblée, de nommer Monsieur Xavier Moréno en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   Monsieur Xavier Moréno a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.   Quatrième résolution (Nomination de Monsieur Alain Marcheteau en qualité d’administrateur). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 3 et 5 à 11 soumises à la présente Assemblée, de nommer Monsieur Alain Marcheteau en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   Monsieur Alain Marcheteau a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.   Cinquième résolution (Nomination de Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d’administrateur). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 4 et 6 à 11 soumises à la présente Assemblée, de nommer Monsieur Jean-Paul Jainsky en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   Monsieur Jean-Paul Jainsky a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.   Sixième résolution (Nomination de Monsieur Thierry Seizilles de Mazancourt en qualité d’administrateur). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 5 et 7 à 11 soumises à la présente Assemblée, de nommer Monsieur Thierry Seizilles de Mazancourt en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   Monsieur Thierry Seizilles de Mazancourt a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.   Septième résolution (Nomination de Monsieur Dominique Hédon en qualité d’administrateur). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration,   décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 6 et 8 à 11 soumises à la présente Assemblée, de nommer Monsieur Dominique Hédon en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de six années venant à expiration à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013.   Monsieur Dominique Hédon a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité.   A titre extraordinaire.   Huitième résolution (Modification de l’article 12 des statuts de la Société). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide, sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 7 et 9 à 11 soumises à la présente Assemblée, de modifier l’article 12 des statuts de la Société intitulé « Conseil d’Administration », pour porter de 12 à 13 le nombre maximum de membres du Conseil d’Administration.   Ainsi, le premier paragraphe de l’article 12 des statuts, actuellement rédigé de la manière suivante :   « Nomination des administrateurs : La Société est administrée par un conseil composé de 3 à 12 membres qui seront nommés parmi les actionnaires. »   sera désormais rédigé comme suit :    « Nomination des administrateurs : La Société est administrée par un conseil composé de 3 à 13 membres qui seront nommés parmi les actionnaires. »   Neuvième résolution (Approbation de l’apport en nature et de l’évaluation qui en a été faite). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance :   — du rapport du Conseil d’Administration ainsi que de son annexe enregistrée par l’Autorité des marchés financiers,   — des rapports de Messieurs Alain Abergel (cabinet Abergel) et Jean-Yves Lepinay (cabinet Corevise-Fidinter), commissaires aux apports désignés par ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 10 août 2007 ;   — du traité d’apport et de ses annexes, établi par une convention signée sous seing privé le 30 novembre 2007, (le « Traité d’apport »), prévoyant l’apport à la Société, par la société Sagem Sécurité, société anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 159 876 075 euros, dont le siège social est sis Le Ponant de Paris, 27 rue Leblanc, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 440 305 282, de :   * 20 121 452 actions qu’elle détient dans le capital de Sagem Monétel société par actions simplifiée, au capital de 20 121 452 euros, dont le siège social est sis Le Ponant, 27 rue Leblanc, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 508 271, représentant 100 % de son capital et 100 % de ses droits de vote ;   * 20 000 actions qu’elle détient dans le capital de Sagem Denmark A/S, société de droit danois, au capital de 1 000 000 de couronnes danoises, dont le siège social est sis Fabriksparken 20, 2600 Glostrup, Danemark, représentant 100 % de son capital et 100 % de ses droits de vote ; et   * 1 936 375 actions qu’elle détient dans le capital de Sagem Defesa e Segurança do Brasil, société de droit brésilien, au capital de 10 620 155 de réaux brésiliens, dont le siège social est situé Rua Ramos Batista, 198, suite 142, São Paulo, État de São Paulo, Brésil, représentant 18,23 % de son capital et 18,23% de ses droits de vote ;   la valeur globale de cet apport étant évaluée à 238 765 432 euros,   pris acte du fait que le rapport des commissaires aux apports a été déposé auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Nanterre 8 jours au moins avant la date de la présente Assemblée, conformément aux dispositions légales,   et sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 8, 10 et 11 soumises à la présente Assemblée,   approuve cet apport et en particulier l’évaluation qui en a été faite, sous les charges, clauses et conditions stipulées dans ledit Traité d’apport.   Dixième résolution (Approbation du Traité d'apport, de la rémunération de l’apport et de l'augmentation corrélative du capital social). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance :   — du rapport du Conseil d’Administration ainsi que de son annexe enregistrée par l’Autorité des marchés financiers,   — des rapports des commissaires aux apports,   — du Traité d’apport,   et sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 9 et 11 soumises à la présente Assemblée,   approuve l’ensemble des dispositions du Traité d’apport et en particulier la rémunération de l’apport, qui se décompose en :   - 10 663 046 actions nouvelles ordinaires de la Société, entièrement libérées, d'une valeur nominale d’un euro chacune, qui seront émises par cette dernière à titre d'augmentation de capital ; et - une somme en numéraire d’un montant de 4 856 590 euros ;   décide en conséquence d’augmenter le capital de la Société, en rémunération de l’apport, d’un montant nominal de 10 663 046 euros par la création de 10 663 046 actions nouvelles de la Société d’une valeur nominale d’un euro chacune, entièrement libérées, et attribuées en totalité à Sagem Sécurité. Les 10 663 046 actions nouvelles ainsi émises seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital, entièrement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges, et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées des actionnaires de la Société. Elles donneront droit à percevoir toute distribution qui serait décidée à compter de leur émission, et en particulier tout dividende qui serait versé par la Société au titre de l’exercice 2007. Elles seront négociables dès ce jour, étant précisé que Sagem Sécurité a pris un engagement de conservation de ces actions dans le Traité d’apport ;   approuve la prime d’apport d’un montant total de 223 245 796 euros constituée par la différence entre le prix d’émission des actions nouvelles ordinaires de la Société émises en rémunération de l’apport (soit 233 908 842 euros) et le montant nominal de l’augmentation de capital réalisée en rémunération dudit apport (soit 10 663 046 euros) ;   autorise le Conseil d’Administration à imputer sur cette prime d’apport, le cas échéant, l’ensemble des frais, droits et impôts occasionnés par la réalisation de l’apport ;   décide que cette prime d’apport ou son solde, le cas échéant, sera inscrite à un compte spécial « prime d’apport » au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l’Assemblée générale ;   prend acte du fait que, conformément au Traité d’apport, une somme en numéraire pourra être versée selon les cas par la Société à Sagem Sécurité ou par Sagem Sécurité à la Société, en fonction de l’endettement financier net et des besoins en fonds de roulement respectifs de la Société et des sociétés du périmètre apporté au 31 décembre 2007 et donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour calculer ou faire calculer le montant de ladite somme selon les modalités prévues par le Traité d'apport et d’une manière générale, pour faire le nécessaire.   Onzième résolution ( Modification corrélative des statuts). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance :   — du rapport du Conseil d’Administration ainsi que de son annexe enregistrée par l’Autorité des marchés financiers,   — des rapports des Commissaires aux apports,   — du Traité d’apport,   et sous réserve de l’approbation des résolutions 2 à 10 soumises à la présente Assemblée,   décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :   L’article 6 des statuts « Apports » est complété d’un dernier alinéa rédigé comme suit :   « Aux termes d’une délibération de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2008, le capital social a été augmenté de 10 663 046 euros et porté à 43.593.116 euros par la création de 10 663 046 actions nouvelles de la Société émises en rémunération de l’apport en nature par Sagem Sécurité de 20 121 452 actions de Sagem Monétel, 20 000 actions de Sagem Denmark A/S et 1 936 375 actions de Sagem Defesa e Segurança do Brasil, évalué à 238 765 432 euros. En contrepartie de cet apport, il a été attribué à Sagem Sécurité 10 663 046 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.»    L’article 7 des statuts « Capital social » est désormais rédigé comme suit :   « Le capital social est fixé à la somme de quarante trois millions cinq cent quatre vingt treize mille cent seize euros (43 593 116 €), divisé en 43 593 116 actions de 1 € chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie ».   Douzième résolution (Constat de la réalisation définitive de l’apport). — L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées extraordinaires,   constate, par suite de l'adoption des résolutions 2 à 11 qui précèdent, et compte tenu de la réalisation de l’ensemble des conditions stipulées dans le Traité d’apport, que l'apport en nature et l'augmentation corrélative du capital social décidés se trouvent définitivement et immédiatement réalisés.   Treizième résolution (Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions d’actions gratuites existantes de la Société provenant d’achats effectués par elle au profit :   — des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ;   — des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux des sociétés et des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la Société ;   décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions gratuites, le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ;   décide que le nombre total d’actions existantes attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation ne pourra représenter plus de 5 % du capital social de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration, étant précisé que les actions existantes déjà attribuées par le Conseil d’Administration à ce jour ne seront pas prises en compte pour le calcul de ce seuil de 5% ;   décide que le nombre total d’actions, nouvelles ou existantes, attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation et de la délégation visée à la quatorzième résolution ne pourra représenter plus de 5 % du capital social de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration, étant précisé que les actions, nouvelles ou existantes, déjà attribuées par le Conseil d’Administration à ce jour ne seront pas prises en compte pour le calcul de ce seuil de 5% ;   prend acte que, conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, l’ensemble des actions, nouvelles ou existantes, déjà attribuées à ce jour et des actions qui seront attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation et de la délégation visée à la quatorzième résolution ne pourra pas excéder plus de 10% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ;   décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans et que la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à deux ans minimum à compter de la fin de la période d’acquisition, et que le Conseil d’Administration aura la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation ;   décide que la période d’acquisition et l’obligation de conservation seront réduites en cas d’invalidité des bénéficiaires dans les conditions prévues par la loi ;   délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, notamment pour procéder le cas échéant, à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société, et d’une manière générale pour faire tout ce qui sera nécessaire ;   prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de Commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ;   décide que cette autorisation est donnée pour une période de 28 mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes au profit des mandataires sociaux et des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d’entre eux.   Quatorzième résolution (Délégation au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions nouvelles à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’Administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions d’actions gratuites nouvelles à émettre (à l’exclusion d’actions de préférence) au profit :   — des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ;   — des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux des sociétés et des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la Société ;   décide que le Conseil d’Administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions gratuites, le nombre d’actions susceptibles d’être attribuées à chaque bénéficiaire, ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions ;   décide que le nombre total des actions nouvelles à émettre qui seront attribuées gratuitement par le Conseil d’Administration en application de la présente délégation ne pourra pas excéder 700.000, étant précisé que les actions nouvelles déjà attribuées par le Conseil d’Administration à ce jour ne seront pas prises en compte pour le calcul de ce seuil de 700.000 ;   décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global de 20.000.000 € prévu à la onzième résolution votée par l’Assemblée Générale du 5 mai 2006 ;   décide que le nombre total d’actions, nouvelles ou existantes, attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation et de la délégation visée à la treizième résolution ne pourra représenter plus de 5 % du capital social de la Société au jour de la décision du Conseil d’Administration, étant précisé que les actions, nouvelles ou existantes, déjà attribuées par le Conseil d’Administration à ce jour ne seront pas prises en compte pour le calcul de ce seuil de 5% ;   prend acte que, conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, l’ensemble des actions, nouvelles ou existantes, déjà attribuées à ce jour et des actions qui seront attribuées gratuitement en vertu de la présente délégation et de la délégation visée à la treizième résolution ne pourra pas excéder plus de 10% du capital social au jour de la décision du Conseil d’Administration ;   décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive, sous réserve de remplir les conditions ou critères éventuellement fixés par le Conseil d’Administration, qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans et que la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à deux ans minimum à compter de la fin de la période d’acquisition, et que le Conseil d’Administration aura la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation ;   décide que la période d’acquisition et l’obligation de conservation seront réduites en cas d’invalidité des bénéficiaires dans les conditions prévues par la loi ;   prend acte de ce que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emportera, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée ;   délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, notamment pour procéder le cas échéant, à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société, pour fixer le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital, pour constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, pour modifier les statuts en conséquence, et d’une manière générale pour faire tout ce qui sera nécessaire ;   prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’Assemblée Générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L. 225-197-4 dudit code ;   décide que cette autorisation est donnée pour une période de 28 mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’Administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions à émettre au profit des mandataires sociaux et des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d’entre eux.   Quinzième résolution (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités). — L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir tous dépôts, formalités et publications qui seront nécessaires.      ____________________   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 11 mars 2008 à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de commerce).   Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), le 11 mars 2008 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R 225-61 du Code de commerce, en annexe :   — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 11 mars 2008 à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à:   BNP PARIBAS Securities Services GCT Emetteurs Assemblées Immeuble Tolbiac 75450 Paris Cedex 09   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.    Le Conseil d’Administration.     0800932

Description : 0800327 21 janvier 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°9 Autres opérations____________________ Offre de remboursement d'obligations____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE "INGENICO"   Société Anonyme au capital de 32 930 070 €. Siège social : 192 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.     Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes. (Les « OCEANEs »)   Remboursement anticipé des OCEANEs échéance 1er janvier  2012 restant en circulation (INGENICO OCEAN0112. — Code ISIN FR0010193292)   Neuilly-sur-Seine, le 21 janvier 2008 – Conformément au contrat d’émission, INGENICO SA informe les porteurs d’OCEANEs venant à échéance le 1er janvier 2012 de sa décision de procéder au remboursement anticipé de la totalité des OCEANEs restant en circulation ayant fait l’objet d’une notice légale au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 2 mai 2005 et d’une Note d’Opération sous visa de la Commission des Opérations de Bourse (devenue l’Autorité des Marchés Financiers) n° 05-313 du 27 avril 2005, et pour lesquelles le Droit à l’Attribution d’Actions n’aura pas été exercé.   Le remboursement des OCEANEs restant en circulation aura lieu le 21 février 2008, au pair, majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, soit un prix de remboursement anticipé de 15,46 euros par OCEANE.   Il est rappelé que les porteurs d’OCEANEs conservent la faculté d’exercer leur Droit à l’Attribution d’Actions, à tout moment jusqu’à l’issue du septième jour ouvré précédant la date de remboursement effectif, soit jusqu’au 12 février 2008 inclus, à raison de 1,005 action INGENICO pour une OCEANE. Si le nombre d’actions ainsi calculé n’est pas un nombre entier, le porteur d’OCEANEs pourra demander qu’il lui soit livré soit le nombre entier d'actions immédiatement inférieur auquel cas il lui sera versé en espèces une somme égale à la valeur de la fraction d'action formant rompu, soit le nombre entier d'actions immédiatement supérieur à la condition de verser à INGENICO SA une somme égale à la valeur de la fraction d'action supplémentaire ainsi demandée.   Tout porteur d’OCEANEs qui n’aura pas exercé son Droit à l’Attribution d’Actions d’ici le 12 février 2008 au plus tard recevra, le 21 février 2008, un montant égal au prix de remboursement susvisé de 15,46 euros par OCEANE.   Il est rappelé qu’en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, INGENICO SA pourra, à son gré, remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes. Aucun intérêt ne sera payé aux porteurs d’OCEANEs au titre de la période courue entre la dernière Date de Paiement d’Intérêts précédant la date d’exercice et la date à laquelle interviendra la livraison des actions.   CACEIS Corporate Trust assurera la centralisation des opérations d’exercice du Droit à l’Attribution d’Actions :   CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux.   Nombre de titres émis : 5 194 806 OCEANEs Nombre de titres convertis en actions au 21 janvier 2008 : 127 013 Nombre de titres acquis par INGENICO SA au 21 janvier 2008 : 1 000 000 Nombre de titres restant en circulation au 21 janvier 2008 : 4 067 793   0800327

Description : 0716457 5 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°133 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D'INGÉNIERIE « INGENICO »  Société anonyme au capital de 32 760 008 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes). (En milliers d’euros.)    2007 2006 Variations 1. Société-mère :           Premier trimestre 53 367 63 028 -15,3%     Deuxième trimestre 74 974 56 464 32,8%     Troisième trimestre 75 922 56 453 34,5%         Total des 3 trimestres 204 263 175 945 16,1% 2. Groupe consolidé :           Premier trimestre 118 916 120 748 -1,5%     Deuxième trimestre 141 187 134 460 5,0%     Troisième trimestre 142 689 120 000 18,9%         Total des 3 trimestres 402 792 375 208 7,4%     0716457

Description : 0715415 15 octobre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°124 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________       Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie « Ingenico »   Société anonyme au capital de 32 760 008 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2007.   I. — Rapport de gestion et perspectives. A. — Rapport de gestion.   1. – Les chiffres clés. (En millions d’euros) S1 2006 S1 2007 Variations Chiffre d’affaires 255,2 260,1 +1,9% Résultat opérationnel courant 14,7 23,1 +57,1% % du chiffre d’affaires 5,8% 8,9% +53,4% Autres produits et charges opérationnels 1,8 -2,4   Résultat financier -6,3 -2,9 +51,7% Résultat net 8,3 12,4 +49% Résultat par action non dilué 0,28 0,40 +43%     31/12/2006 S1 2007 Variations Situation nette 146,9 164,5 17,6 Dette nette -33,0 -14,4 18,6 Endettement net / fonds propres 0,22 0,09 -0,13     2. – Chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant. 2.1. Activité du semestre. — Au premier semestre 2007, le chiffre d’affaires de la Société s’est élevé à 260,1 M€. A taux constant, la croissance s’élève à 4,2% et à (0,9%) à périmètre et taux de change constant. Cette performance apparemment modeste était attendue du fait notamment de l’exceptionnel premier semestre l’an dernier. Rappelons que les ventes avaient été très dynamiques du fait principalement de reports de livraisons 2005 sur 2006, de l’introduction de la nouvelle norme ROHS, et d’élections au Brésil et Mexique. Ceci avait conduit l’an dernier à une saisonnalité inversée par rapport à celle que connait traditionnellement le Groupe avec un chiffre d’affaire au second semestre inférieur (251 M€) à celui du premier semestre (255 M€). Cette année la croissance devrait s’accélérer fortement sur le second semestre. En termes de répartition des ventes, on observe les évolutions géographiques suivantes par rapport à l’an dernier.   31/12/2006 S1 2007 Central Europe 3% 3% France 4% 8% Italy 7% 8% Asia 7% 8% Eemea 9% 10% Iberia 9% 10% Northern 18% 15% LAR 21% 20% NAR 22% 18%      La France voit son poids renforcé principalement du fait de l’apport de MoneyLine. Les pays d’Europe du Sud, l’Asie, et la zone EEMEA connaissent également une croissance tandis que, les Amériques et l’Europe du Nord ont connu un premier semestre plus faible. Ces deux dernières régions devraient connaître une accélération de leurs ventes au second semestre.  2.2. Résultat opérationnel courant : — Marge brute : Sur le 1er semestre, l’évolution de la marge brute se présente comme suit : Marge brute S1 2006 S1 2007 (Données issues des comptes de gestion)     Vente de terminaux 204,5 207,5 Marge brute 88,3 98,2 % des ventes 43,20% 47,30% Vente de terminaux et services 50,7 52,6 Marge brute terminaux et services 11 13,8 % des ventes 21,70% 26,20% Coûts indirects -20,1 -22,2 % des ventes -7,90% -8,50%         Total marge brute 79,2 89,8   31,00% 34,50%      La marge brute augmente de 3,5 points principalement du fait des progrès enregistrés sur la marge des terminaux. En effet, les actions de « Redesign to Cost », la politique de renégociation des prix avec nos principaux fournisseurs, l’amélioration de la qualité dans le processus de fabrication et en sortie d’usine ont permis de mieux maîtriser les prix de revient. Dans le même temps, la société a été en mesure de réduire les coûts de fret de plus d’un euro par unité expédiée.  — Autres coûts d’exploitation : Les dépenses d’exploitation se présentent comme suit :   S1 2006 S1 2007 Variations Charges commerciales et marketing -16,1 -18,1 -2,0 Frais de recherche et développement -21,5 -19,3 2,2 Frais administratifs -26,9 -29,3 -2,4         Total coûts d’exploitation -64,5 -66,7 -2,2      Les principales variations peuvent être présentées comme suit : Coûts d’exploitation S1 2006 -64,5 Impact acquisition moneyLine (1) -5,7 Impact taux de change 0,6 Impact paiement fondé sur des actions -0,7 Autres actions d’économie 3,5 Coût d’exploitation S1 2007 -66,7 (1) Données issues de la gestion.      Sur la période, la société a conduit des actions visant à la fois à accroitre son développement et sa croissance future et d’autres visant à réduire ses coûts de fonctionnement. On peut citer entre autres : — Embauches dans les zones en forte croissance (EEMEA, Asie notamment) ; — Embauches pour réduire les coûts des contractants externes (Royaume-Uni, Australie, Russie) ; — Programme de productivité conduisant à des réductions d’effectifs au plan mondial de 71 personnes ; — Embauche de plus de 50 personnes pour accroître notre potentiel de R&D dans des zones à bas coûts.  L’effectif permanent au 30 juin 2007 s’établit à 1 391 personnes. A noter que la baisse des frais de R&D sur le semestre est essentiellement liée au fait que certains programmes clés sont désormais totalement amortis. Au total, les coûts d’exploitation sont presque stables en pourcentage du chiffre d’affaires et s’établissent à 25,6% du CA contre 25,3% l’an dernier. Compte tenu de ce qui précède, le résultat opérationnel courant progresse de 57% pour s’établir à 23,1 M€, soit 8,9% du chiffre d’affaires contre 5,8% l’an dernier.  2.3. Résultat opérationnel. — Le résultat opérationnel s’élève à 20,7 M€ après comptabilisation des éléments non récurrents suivants pour un total de (2,4 M€):   S1 2006 S1 2007 Provision non consommée sur un litige 2,1 M€   Charges de restructuration -2,3 M€ -3,9 Cessions d’actifs non stratégiques 2,3 M€ 2,0 Autres -0,3 M€ -0,5         Total 6,3 M€ -2,9     Les charges de restructuration comprennent principalement le coût de réduction de la taille des opérations au Japon, et des coûts d’ajustements d’effectifs sur la base d’un programme mondial visant à améliorer notre efficacité. Le produit de cession d’actif est représenté par la vente d’une activité pour flotte de taxis en Australie qui n’est pas dans notre coeur de métier. Le solde est principalement représenté par un litige pour lequel la Société dispose théoriquement des couvertures et/ou garantie de passif permettant de couvrir les coûts mais que, par prudence, elle enregistrera en produit lorsque celui-ci aura un caractère certain.  2.4. Résultat financier : (En millions d’euros) S1 2006 S1 2007 Océane (intérêts) -1,9 -2,0 Intérêts (autres) -2,7 -2,2 Effets de change -3,2 -1,1 Revenus des placements et autres 1,5 2,4         Total -6,3 -2,9      Le résultat financier s’améliore du fait de la réduction de la dette nette et de l’augmentation des placements financiers d’une part et du fait d’une politique de couverture de change plus appropriée.  2.5. Résultat net. — Le résultat avant impôt s’élève à 17,7 M€ contre un profit de 10,2 M€ en 2006, soit une augmentation de plus de 73%. La charge d’impôt s’élève à 30% du résultat et bénéficie en partie de l’utilisation de reports déficitaires. Le résultat net en conséquence s’élève à 12,4 M€ soit 0,40 cents par actions contre 8,3 M€ l’an dernier, soit 0,28 cents par action.  2.6. Variation de la trésorerie, de l’endettement net et des fonds propres : (En millions d’euros) S1 2006 S1 2007 Variations Flux de trésorerie d’exploitation avant BFR 9,8 26,2 16,4 BFR -7,0 -10,2 -3,2     Flux de trésorerie après BFR 2,8 16 13,2 Capex -4,6 -6,2 -1,6     Flux de trésorerie après investissements -1,8 9,8 11,6 Variations de périmètre (sociétés/activités) 10,5 3,3   Augmentation de capital   3,5   Change et autres -2,3 5,0*   Dividendes   -3,2   Achat d’actions propres -7,5         Variation de la dette nette -1,1 -18,4 19,5     Dette nette -64,5 -14,4   (*) Comprenant 2,5 M€ d’intérêts sur S1 2007.     Les covenants sur emprunts sont respectés au 30 juin 2007.   B. — Evénements postérieurs au 30 juin 2007. Projet de rapprochement d’Ingenico avec Sagem-Monetel. — Ingenico, acteur majeur dans les solutions de transactions et de paiement sécurisées, et Sagem Sécurité, filiale du groupe international Safran spécialisée dans les hautes technologies, annoncent qu’ils sont entrés en négociation exclusive, en vue de réunir leurs activités de solutions de paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial du domaine. L’opération envisagée concerne toutes les activités terminaux de paiement de Sagem Sécurité, principalement Sagem Monetel et Sagem Danemark A/S et leurs filiales respectives. Elle serait rémunérée par une augmentation de capital au profit de Sagem Sécurité au terme de laquelle cette dernière deviendrait un actionnaire important de la société, avec en l’état 25% des actions en circulation post-transaction. Les parties ont signé un protocole d’intention non engageant et entrent maintenant dans une phase de Due Diligence et de négociations exclusives. Dans le cadre de ces négociations, le projet sera soumis pour avis aux instances représentatives du personnel des sociétés concernées par l’opération. La réalisation de la transaction, qui pourrait intervenir avant la fin de l’exercice, sera soumise à l’approbation des actionnaires d’Ingenico et des autorités de la concurrence concernées.  Acquisition, le 13 juillet 2007, du distributeur Turc, PLANET. — La transaction a été réalisée pour un montant de 26 M€ dont 20 M€ en cash et 6 M€ en titres, représentant une augmentation de 271 064 titres Ingenico, portant le nombre total de titres à 32 760 008. Avec cette acquisition Ingenico entend développer son activité sur un marché particulièrement dynamique. Le pôle de développement logiciel et de services de PLANET permettra au Groupe d’accéder au marché des applicatifs de paiement et d’étendre son offre qui pourra inclure la location des terminaux, leur réparation et le prétraitement des transactions. Les 2 sociétés acquises (Planet Odeme et Planet Elektronik) dans le cadre de cette acquisition intégreront le périmètre de consolidation au 2e semestre 2007.  Nominations : — Nomination le 27 juin 2007, de Jacques Stern en tant que Président du conseil d’administration ; — Nomination, le 17 juillet 2007, de Philippe Lazare en tant que directeur Général. Il succède à Amedeo d’Angelo. La transaction de M. d’Angelo n’est pas signée à ce jour et sera prise en charge au cours du second semestre. Conformément aux informations données dans le Document de Référence 2006, M. d’Angelo a droit à : – 1 an de rémunération calculée sur le total de la rémunération brute annuelle qui lui est payable tant en sa qualité de directeur Général de la Société qu’au titre de tous autres mandats ou fonctions exercés au sein de toute société contrôlée par la Société (hors jetons de présence) et ; – La contre-valeur à la date de révocation de toutes actions gratuites de la Société qui lui ont été précédemment attribuées pour lesquelles la période d’acquisition de 2 ans ne serait pas devenue définitive. Il pourra, par ailleurs, conserver, entrer en jouissance anticipée et exercer les 150 000 options de souscription dont il est titulaire à tout moment, jusqu’à l’expiration de leur délai de validité et ce nonobstant son départ.   C. — Perspectives. La société devrait revenir à une saisonnalité traditionnelle en 2007, et donc connaître une croissance significative sur le second semestre 2007, tant par rapport au 1er semestre 2007 que par rapport au second semestre 2006. Cette croissance, conjuguée à la poursuite des actions entreprises pour améliorer la marge brute et le fonctionnement de l’entreprise devraient permettre d’améliorer à nouveau la profitabilité sur le second semestre.     II. — Comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2007. 1. — Compte de résultat consolidé intermédiaire résumé.   (En milliers d’euros.)   Notes 30/06/2007 30/06/2006 Chiffre d'affaires 5 260 103 255 208 Coût des ventes   -170 281 -175 997     Marge brute   89 822 79 211 Charges commerciales et Marketing   -18 157 -16 126 Frais de recherche et développement   -19 307 -21 511 Frais administratifs   -29 302 -26 868     Résultat opérationnel courant 5 23 055 14 704 Autres produits opérationnels 6 3 208 6 889 Autres charges opérationnelles 6 -5 584 -5 105     Résultat opérationnel   20 679 16 488 Coût de l'endettement financier 7 -4 207 -4 615 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 7 845 861 Autres produits et charges financiers 7 431 -2 505     Résultat avant impôt   17 748 10 229 Impôt 8 -5 345 -1 975     Résultat de la période   12 403 8 254 Attribuable à :           Actionnaires d'Ingenico SA   12 437 8 268 Intérêts minoritaires   -34 -14 Résultat par action (en euros)       Résultat       De base   0,40 0,28 Dilué   0,38 0,28      2. — Etat des profits et pertes comptabilises au titre de la période intermédiaire.   (En milliers d’euros.)   Notes 30/06/2007 30/06/2006 Ecarts de conversion 11 1 783 -1 568 Couvertures de flux de trésorerie,de devises et réévaluation des placements disponible à la vente (1) 13 -274 109 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres   1 509 -1 459 Résultat de la période   12 437 8 268         Total des produits / charges comptabilisés au titre de la période   13 946 6 809 Attribuable aux :       Actionnaires d'Ingenico SA   13 980 6 820 Intérêts minoritaires   -34 -11 (1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur emprunt bancaire et des variations de valeur des instruments de couverture de devises sur flux futurs.     3. — Bilan consolidé intermédiaire résumé.   (En milliers d’euros.) Actif Notes 30/06/2007 31/12/2006 Actifs non courants :       Ecarts d'acquisition 9 88 778 89 987 Autres immobilisations incorporelles   20 424 21 361 Immobilisations corporelles   17 446 16 801 Actifs financiers   707 899 Impôts différés actifs   16 438 14 393 Autres actifs non courants   5 522 6 544         Total des actifs non courants   149 315 149 984 Actifs courants :       Stocks 10 48 042 49 960 Clients et créances d'exploitation   139 665 125 982 Autres actifs courants   4 374 5 802 Créances d'impôts courants   813 506 Instruments financiers dérivés 13 383 965 Placements 12 52 225 58 736 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 70 457 67 625         Total des actifs courants   315 958 309 575         Total actif   465 274 459 559   Passif Notes 30/06/2007 31/12/2006 Capitaux propres : 11     Capital   32 500 32 109 Primes d'émission et d'apport   117 821 117 014 Autres réserves   9 651 -5 018 Ecarts de conversion   4 529 2 746 Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Ingenico SA   164 502 146 852 Intérêts minoritaires   4 45         Total capitaux propres   164 506 146 897 Dettes :       Dettes financières à long terme 12 118 083 121 300 Provisions pour retraite et engagements assimilés 15 7 867 7 555 Autres provisions 15 9 952 5 361 Impôts différés passifs   0 734 Autres dettes non courantes   1 807 1 931         Total des passifs non courants   137 709 136 881 Passifs courants :       Dettes financières à court terme 12 18 963 38 103 Autres provisions 15 5 651 3 662 Dettes fournisseurs et autres dettes courantes   97 195 94 484 Dettes d'impôt courant   7 417 2 116 Instruments financiers dérivés 13 640 141 Dettes diverses   33 193 37 276         Total des passifs courants   163 060 175 781         Total des dettes   300 768 312 662         Total passif   465 274 459 559       4. — Tableau des flux de trésorerie consolides au titre de la période intermédiaire.   (En milliers d’euros.)   30/06/2007 30/06/2006 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :     Résultat de la période 12 403 8 254 Ajustements pour :     Elimination de la charge (produit) d'impôt 5 345 1 975 Elimination des amortissements et provisions 14 232 324 Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) -79 1 296 Elimination des résultats de cession d'actifs -3 056 -3 664 Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 2 260 3 680 Coût des paiements fondés sur des actions 3 158 2 486 Intérêts versés -5 010 -3 456 Impôts payés -3 066 -1 050     Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 26 188 9 845 Variation du besoin en fonds de roulement     Stocks 2 288 -14 140 Créances et autres débiteurs -14 645 1 358 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 2 173 5 732     Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 16 005 2 795 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement :     Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -6 155 -4 079 Produit de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 260 170 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise   -775 Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée   10 504 Placements 7 182 -300 Prêts et avances consentis -4 -973 Remboursements reçus sur prêts 194 80 Intérêts encaissés 2 526 1 835 Variation nette des placements à court terme 103 -614     Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 7 106 5 849 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :     Augmentation de capital 3 533 1 270 Rachat d'actions propres 1 -7 483 Émissions d'emprunts 45 391 265 Remboursements d'emprunts -58 239 -13 820 Variation des autres dettes financières -29 -407 Dividendes versés aux actionnaires -3 161 0     Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -12 504 -20 176 Incidence de la variation de cours des devises 575 -1 102 Incidence des changements de méthodes comptables 0 167 Variation de trésorerie 11 181 -12 466 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 43 246 31 091 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 54 427 19 024 (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie     OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité) 33 444 4 022 Disponibilités 37 012 36 592 Comptes créditeurs de banque -16 030 -21 590         Total trésorerie et équivalents de trésorerie 54 427 19 024 OPCVM (ayant le caractère de placement) 52 225 57 509         Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 106 652 76 533       5. — Notes annexes aux états financiers intermédiaires résumés. 1. – La société. Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société INGENICO et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées ou sous contrôle conjoint. INGENICO est une société française faisant appel public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly s/Seine. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été arrêtés par le conseil d’administration le 19 septembre 2007.   2. – Règles et méthodes comptables. Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme internationale d’information financière IAS34 : Information financière intermédiaire. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2006. Les méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états consolidés intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2006.  Conversion des états financiers. — Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur les exercices 2006 et 2007 sont les suivants : Taux de clôture 30/06/2007 31/12/2006 Dollar US 1,3505 1,3170 Dollar canadien 1,4245 1,5281 Dollar australien 1,5885 1,6691 Livre anglaise 0,6740 0,6715 Real brésilien 2,6013 2,8157   Taux moyens 30/06/2007 30/06/2006 Dollar us 1,3293 1,2292 Dollar canadien 1,5082 1,3997 Dollar australien 1,6443 1,6546 Livre anglaise 0,6747 0,6872 Real brésilien 2,7179 2,6907      Estimations. — La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction l’exercice d’un jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires, les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006.  Couverture : — Couverture de flux de trésorerie : Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres. La part inefficace du profit ou de la perte est comptabilisée immédiatement en résultat. Si une couverture de transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non-financier ou un passif non-financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif non financier ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliqué une comptabilité de juste valeur, le profit ou la perte cumulé associé est sorti des capitaux propres et inclus dans le coût initial ou dans tout autre valeur comptable de l’actif ou du passif non financier. Si une couverture d’une transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif ou un passif financier, les profits et pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres sont reclassés en résultat de la, ou des, période(s) au cours desquelles l’actif ou le passif affecte le résultat. Lorsque l’instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, résilié ou exercé, ou lorsque le Groupe révoque la désignation de la relation de couverture, mais s’attend toujours à ce que la transaction couverte prévue soit réalisée, le profit ou la perte cumulé à cette date est maintenu en capitaux propres et est comptabilisé conformément à la méthode précédemment décrite lorsque la transaction se produit. Lorsque le Groupe ne s’attend plus à ce que la transaction couverte soit réalisée, le profit ou la perte cumulé latent qui avait été comptabilisé en capitaux propres est comptabilisé immédiatement en résultat.  — Couverture d’un élément monétaire : Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au risque de change sur un actif ou passif monétaire comptabilisé, la comptabilité de couverture n’est pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le compte de résultat.  Instruments financiers dérivés. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement. Les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs. Ils sont donc évalués à la juste valeur et le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat. La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est le montant estimé que le Groupe recevrait ou réglerait pour résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d’intérêt et du risque de crédit des contreparties du swap. La juste valeur des contrats de change à terme est leur prix coté sur le marché à la date de clôture, i.e. la valeur actuelle du prix forward coté.  Placements. — Les instruments financiers classés en placements sont soit comptabilisés selon l’option de juste valeur, tout profit ou perte en résultant est alors comptabilisé dans le compte de résultat. Soit les placements sont considérés comme des actifs disponibles à la vente, et tout profit ou perte en résultant est comptabilisé dans les capitaux propres. Les OPCVM ne répondant pas à la définition d’IAS 7 sont classés en placements.  Trésorerie et équivalents de trésorerie. — La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à vue. Ils comprennent également les OPCVM répondant à la définition d’IAS 7. Les découverts bancaires remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie du Groupe constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les besoins du tableau des flux de trésorerie.   3. – Périmètre de consolidation. Dénomination Adresse Pays % Intérêt Ingenico SA Mode d'intégration Société mère :         Ingenico SA 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France     Filiales consolidées :         IDS Sofracin S.A. 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France 99,95% IG Moneyline Banking Systems 183, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex France 100,00% IG Moneyline Ventures 183, avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex France 100,00% IG Cash Solutions 77, boulevard Gambetta 59055 Roubaix France 67% IG INGENICO GmbH Ingenico GmbH Pfalzburger Straße 43-44 10717 Berlin Ainsi que sa filiale EPSOS EFT / POS Service GmbH détenue à 100% Allemagne 100% IG Ingenico International (Pacific) PTY Ltd 6, Prosperity Parade, Warriewood NSW 2102Ainsi que ses filiales Europa Ltd, INGENICO Singapore, INGENICO Japan et INGENICO New Zealand détenues à 100% Australie 100% IG Ingenico International (s) PTE Ltd 390 Havelock Road #03-03 King's Centre Singapore 169662 Singapour 100% IG Ingenico Japan K K 4F, Sumitomo Fudosan Higashi – Shinbashi Bldg. No. 6 1-2-4 HamamatsuchuoMinato-ku Tokyo Japon 100% IG Ingenico UK Ltd Ridge Way - Donibristle Industrial EstateDalgety Bay - DunfermlineFIFE JY11 5JU - EcosseAinsi que INGENICO Ireland détenue à 100% Grande Bretagne 100% IG Ingenico Iberia Sl c/ Ribera del Loira, 4 y 6 - 4ª planta Campo de las Naciones 28042 MadridAinsi que sa filiale INGENICO Barcelona S.A. détenue à 99,99% Espagne 100% IG Ingenico Corp 6195 Shiloh Road, Suite D Alpharetta, Georgia 30005 Ainsi que ses filiales américaines et canadiennes toutes détenues à 100% Etats-Unis 100% IG Ingenico Latin America 9155 South Date Land BlvdSuite 1408 Miami Florida 33156Ainsi que sa filiale au Mexique détenue à 100% Etats-Unis 100% IG Descartes Inc 6, colonail Lake drive Lawrenceville - New jersey Usa Etats-Unis 99% IG Ingenico do Brasil Ltda Rua Tomé de Souza, 15-8 floorSao Bernardo do Campo - Sao PauloAinsi que ses filiales et succursales en Colombie, Venezuela, Argentine et Chili détenues à 100% Brésil 100% IG INGENICO ITALIA Spa Via Stephenson 43/a - 20157 MilanoAinsi que EPOS Italia SpA détenue à 100% Italie 100% IG Ingenico BV Bogert 31 - 5612 LX Eindoven Pays-Bas 100% IG Ingenico Electronic Equipment CO Ltd C/D 8F, Block B Wangjing Tower No. 9 Wangjing Zhong Huan Nan Rd., Beijing, China 100102 Chine 100% IG Ingenico Korea Daeha Building #508, 14-11Yeoeido Dong,Yeoungdungpo, gu, Seoul Korea Postal Code 150-715 Corée 100% IG Ingenico Switzerland SA Impasse des Ecureuils 2 Case postale 56 CH-1763 Granges-Paccot Suisse 100% IG Ingenico Hungary 1022 Budapest,Bég u. 3-5. Hongrie 100% IG Ingenico Eastern Europe I Sarl 10 boulevard Royal, 2449 LuxembourgAinsi que sa filiale INGENICO Polska détenue à 100% Luxembourg 80% IG Ingenico Investment Luxembourg SA 10, boulevard Royal L2449 Luxembourg Luxembourg 90% IG      Les sociétés Lexem, Dsi et la SCI 5 rue du Parc Floral ont fait l’objet d’une dissolution sans liquidation en juin 2007. Ces dissolutions ont entrainé la transmission universelle de patrimoine de ces sociétés à la société INGENICO SA, associé unique.   4. – Acquisitions et cessions. Acquisitions. — Aucune acquisition n’a été réalisée dans le courant du 1er semestre 2007.  Cessions. — Le Groupe a cédé en juin 2007, l’activité intégrée de terminaux embarqués pour les taxis de la société Europa. Cette cession, effectuée pour un prix de 3 120 K€, a dégagé un profit net de cession de 1 992 K€.    5. – Information sectorielle. Le critère primaire – par zone d’implantation géographique – est représentatif de la structure de la gestion du Groupe. — l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni …) ; — l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie…) ; — le Pacifique / Asie ; — l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada…) ; — l’Amérique Latine ; — l’Europe Centrale, l’Afrique, le Moyen Orient.   Analyse des résultats sectoriels :  Au 30 juin 2007 : (En milliers d’euros) Europe du Nord Europe du Sud Pacifique /Asie Amérique du Nord Amérique latine Europe centrale/Moyen Orient/Afrique Non alloués Eliminations Consolidé Chiffre d'affaires hors-groupe 45 487 95 422 19 695 45 381 52 310 1 808     260 103 Chiffre d'affaires groupe 1 132 142 505 2 323 493 15 658 0   -162 111 0     Chiffre d'affaires total 46 619 237 927 22 018 45 875 67 968 1 808 0 -162 111 260 103 Résultat opérationnel courant 2 383 18 477 -1 721 3 178 5 792 -967 -4 086   23 055 Résultat opérationnel 1 629 18 250 -310 3 083 5 793 -973 -6 792   20 679 Résultat financier                 -2 931 Impôt                 -5 345 Résultat net consolidé                 12 403 Part du Groupe                 12 437     Au 30 juin 2006 : (En milliers d’euros) Europe du Nord Europe du Sud Pacifique /Asie Amérique du Nord Amérique latine Europe centrale/Moyen Orient/Afrique Non alloués (*) Eliminations Consolidé Chiffre d'affaires hors-groupe 53 417 73 371 15 818 55 802 56 007 792     255 008 Chiffre d'affaires groupe 593 75 731 708  111 2 367 0   -79 510 0     Chiffre d'affaires total 54 010 149 102 16 527 55 913 58 374 792 0 -79 510 255 208 Résultat opérationnel courant 3 471 4 897 -851 2 778 8 608 -1 524 -2 674    14 704 Résultat opérationnel 3 189 7 651 -1 699 4 326 8 683 -1 528 -4 135   16 488 Résultat financier                 -6 259 Impôt                 -1 975 Résultat net consolidé                 8 254   Part du Groupe                 8 268       6. – Autres produits et charges opérationnels. Les autres produits et charges opérationnels comprennent : (En milliers d’euros) 30/06/2007 30/06/2006 Frais de restructuration -3 864 -2 265 Coûts des litiges et coûts liés aux problèmes de qualité -468 2 076 Gains ou pertes sur cessions d'éléments d'actif 1 992 2 300 Cessions, mises au rebut d'immobilisations incorporelles et corporelles -2 -361 Autres -33 34         Total -2 376 1 784      Les autres produits et charges opérationnels au 30 juin 2007 comprennent principalement : — les charges de restructuration supportées à l'occasion de cessions ou arrêts d'activités (fermeture de la filiale japonaise : 1 322 K€) ainsi que les frais relatifs aux dispositions prises en faveur du personnel visé par des mesures d'ajustement d'effectifs (France et Grande Bretagne essentiellement : 2 274 K€). — Les charges et produits relatifs aux litiges juridiques et commerciaux. — Les gains nets : 1 992 K€; relatifs à la cession de l’activité terminaux embarqués pour flotte de taxis de la société Europa.     7. – Coût financier net. (En milliers d’euros) 30/06/2007 30/06/2006 Charges d'intérêts des emprunts obligataires convertibles -1 971 -1 918 Autres charges d'intérêts -2 236 -2 674     Coût de l'endettement financier -4 207 -4 592 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 845 861     Coût de l'endettement financier net -3 362 -3 730 Gains de change 1 950 2 838 Pertes de change -3 046 -6 029     Gains et pertes de change -1 096 -3 191 Gains sur opérations sur swap de taux 254 85 Gains sur opérations de placements (Réévaluation, Cession) 1 189 379 Autres produits financiers 298 263 Autres charges financières -214 -65     Autres produits et charges financiers 1 527 662     Coût financier net -2 931 -6 259      L’analyse du coût financier (net) pour le premier semestre 2007 est la suivante : Le coût de l’endettement financier net est composé : — des charges d’intérêts des emprunts obligataires convertibles Océane ; — des charges d’intérêts : essentiellement des emprunts MT et concours bancaires souscrits par la maison mère mi-2005 qui ont été remboursés en mai 2007, du nouveau financement (150 M€) mis en place en mai 2007 sous forme de 2 lignes de crédit dont 45 M€ sont utilisés au 30 juin 2007 et des concours bancaires. Les produits de trésorerie correspondent aux revenus des équivalents de trésorerie et des placements. Les pertes de change nettes s’élèvent à 1 096 K€ dont une perte de change de 550 K€ consécutive au versement de dividendes intra-groupe de fin de semestre. Les autres produits et charges financiers s’élèvent à 1 527 K€ dont 1 189 K€ correspondent à des cessions et réévaluations de produits de placements.    8. – Impôts. Charge d’impôt de la période : (En milliers d’euros) 30/06/2007 30/06/2006 Charge d'impôt de l'exercice -7 896 -2 276 Impôts différés 2 550 301         Total -5 345 -1 975      Au niveau consolidé, pour les six mois écoulés au 30 juin 2007, le taux d'impôt effectif s'élève à 30,12% (31,58% au 31 décembre 2006, 19,31% au 30 juin 2006). Les impôts différés constatés au 30 juin 2007 tiennent compte notamment des prévisions de résultat actualisées des différentes entités du Groupe.     9. – Immobilisations incorporelles. Ecarts d’acquisition : (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 Au 1er janvier 89 987 65 413 Investissements 0 25 382 Cessions 0 0 Pertes de valeur -1 071 -376 Différences de conversion 12 -20 Autres -150 -412     Au 30 juin 88 778 89 987      Détail des écarts d’acquisition : (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 Valeur brute Cumul des pertes de valeur Valeur nette Valeur brute Cumul des pertes de valeur Valeur nette Amérique du Nord 57 477 0 57 477 57 477 0 57 477 Asie 4 192 -376 3 816 4 192 -376 3 816 Ingenico Italie 814 -96 718 814 -96 718 Ingenico Ireland Ltd 1 022 -137 884 1 026 -139 888 Europa Pty Ltd 4 659 -4 659 0 4 434 -3 379 1 055 Ingenico Suisse 1 797 0 1 797 1 797 0 1 797 Moneyline Banking System 2 972 0 2 972 2 972 0 2 972 Moneyline Activité Retail 21 114 0 21 114 21 264 0 21 264         Total 94 047 -5 268 88 778 93 976 -3 990 89 987     La diminution de la valeur nette des écarts d’acquisition est due à la constatation de la perte de valeur de l’écart d’acquisition de la société EUROPA Pty Ltd dont les actifs ont été cédés dans le courant du mois de juin 2007 (cession de l’activité terminaux embarqués pour flotte de taxis).   10. – Stocks. (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 Matières premières et consommables 12 743 14 592 Produits finis 46 453 48 024 Dépréciations Mat. Prem. Et consommables -4 971 -5 932 Dépréciations Produits finis -6 184 -6 725     Montants nets 48 042 49 960        11. – Capitaux propres consolidés. (En milliers d’euros) Capital social Primes d'émission et d’apport Ecarts de conversion Part efficace des instruments de couverture Actions propres Réserves et résultats consolidés Total capitaux propres consolidés Intérêts minoritaires Solde au 1er janvier 2006 29 924 85 924 5 805 166 -3 877 -16 620 101 321 9 Actions propres         -8 109   -8 109   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions 302 1 774       5 875 7 951   Mouvements de capitaux propres liés à la fusion avec MoneyLine 1 883 29 316       -12 31 187           Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     -3 059 274   17 181 14 396 -9 Autres           105 105 45     Solde au 31 décembre 2006 32 109 117 014 2 746 440 -11 986 6 529 146 852 45 Dividendes versés aux actionnaires (1)   -3 161         -3 161   Réinvestissement des dividendes en actions (2) 113 1 868         1 981   Actions propres (3)         103   103   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions (4) 278 1 335       3 158 4 771   Mouvements de capitaux propres liés aux TUP Lexem, DSI, SCI   765       -759 6 -7         Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     1 783 -274   12 437 13 946 -34 Autres           3 3       Solde au 30 juin 2007 32 500 117 821 4 529 166 -11 883 21 368 164 502 4 (1) Paiement du dividende le 12 juin 2007. (2) Création de 113 418 actions dans le cadre du paiement du dividende en actions. (3) Vente d’actions propres : augmentation relative à l’élimination des actions propres détenues par la société. Au 1er janvier 2007, la société détient 782 829 actions propres; au 30 juin 2007, la société détient 710 580 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données lors des assemblées générales. (4) Paiements fondés sur des actions : — L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice en charges administratives et autres produits et charges opérationnelles. — L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée d’options de souscription d’actions.      Nombre d’actions en circulation :   30/06/2007 30/06/2006 Emises au 1er janvier 32 108 576 29 924 312 Emises dans le cadre des options exercées et des distributions de dividendes 391 320 213 000 Emises au 30 juin 32 499 896 30 137 312 Actions propres au 30 juin 710 580 783 270     En circulation au 30 juin 31 789 316 29 354 042      Les actions d’INGENICO ont une valeur nominale de 1 €.  Actions propres. — Durant le 1er semestre 2007, la Société n’est pas intervenue sur le marché boursier afin d’acheter ses propres titres. Le portefeuille des actions achetées en nom propre était au 31 décembre 2006 de 732 770. Ce portefeuille est de 672 480 actions au 30 juin 2007, compte tenu de la remise de 60 290 actions au président et au directeur général. Le portefeuille des actions afférant au contrat de liquidité était de 50 059 actions au 31 décembre 2006. Ce portefeuille est de 38 100 actions au 30 juin 2007.  Plan d’options de souscription d’actions et actions gratuites : Actions gratuites. — Aucun plan d’attribution d’actions gratuites n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 2007. Suite à l’ajustement réalisé pour tenir compte du versement du dividende prélevé sur la prime d’émission, 3 522 actions gratuites supplémentaires ont été accordées aux attributaires. Le 28 juin 2007, 60.290 actions gratuites, prélevées sur les actions détenues en propre par la Société, ont été remises à Mrs Amédéo d’Angelo et David Znaty. Compte tenu de cette attribution supplémentaire et des départs et arrivées d’attributaires intervenus dans la période, le nombre d’actions gratuites existantes au 30 juin 2007 est de 673 232.  Options de souscription d’actions. — Aucun nouveau plan de souscription d’actions n’a été mis en place dans le courant du 1er semestre 2007. Suite à un ajustement, réalisé pour tenir compte du versement du dividende prélevé sur la prime d’émission, 2 952 options supplémentaires ont été accordées aux bénéficiaires n’ayant pas encore exercé leur droit au 27 juin 2007 (date du conseil d’administration ayant validé le calcul de l’ajustement). Compte tenu de cet ajustement et des levées d’options intervenues (Plan A essentiellement), le nombre d’options existantes au 30 juin 2007 est de 760 502.  Juste valeur des options attribuées. — INGENICO a évalué la juste valeur des biens ou services reçus pendant la période en se fondant sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.  Incidence sur les états financiers. — En fonction des paramètres de calcul utilisés dans la détermination de la juste valeur, la charge reconnue au titre des attributions d’options et attributions gratuites d’actions s’élève, pour le 1er semestre 2007, à 3,16 M€ enregistrée en résultat opérationnel courant.    12. – Dettes financières nettes. Pour le groupe INGENICO, les dettes financières nettes sont représentées par les dettes financières à court et à long terme diminuées des placements réalisables à court terme, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 457 67 625 Placements 52 225 58 736 Dettes financières -137 046 -159 403     Dettes financières nettes -14 364 -33 042      Les placements pour un montant de 52 225 K€ correspondent à des actifs financiers courants de gestion de trésorerie pour 44 179 K€ comptabilisés selon l’option de juste valeur. Le solde soit 8 046 K€ est classifié comme actif disponible à la vente (cf règles et méthodes comptables).  Détail de la trésorerie et des placements à court terme : (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 Trésorerie et équivalents de trésorerie 37 012 58 018 OPCVM classés en trésorerie 33 444 9 607     Trésorerie et équivalents de trésorerie 70 457 67 625 OPCVM classés en placement 52 225 58 736     Trésorerie et placements 122 682 126 361      Les OPCVM sont classés en trésorerie dès lors qu’ils répondent à la définition d’IAS 7. A défaut, ils sont classés en placements.  Détail des dettes financières. — Les dettes financières s’analysent entre long terme et court terme, ces dernières comprenant à la fois la part à moins d’un an des endettements à long terme ainsi que des dettes financières dont la durée est inférieure à un an. (En milliers d’euros) 30/06/2007 31/12/2006 Emprunt obligataire convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 70 934 70 054 Dettes bancaires 0 8 214 Billets de Trésorerie 44 789 40 000 Dettes liées aux contrats de location-financement 2 156 2 828 Autres dettes financières 204 204     Dettes financières à long terme 118 083 121 300 Dettes bancaires ou assimilées 1 883 12 677 Dettes liées aux contrats de location-financement 1 144 1 142 Concours bancaires 15 936 24 284     Dettes financières à court terme 18 963 38 103         Total des dettes financières 137 046 159 403      Durant le premier semestre 2007, Ingenico a remboursé par anticipation son ancien prêt syndiqué de 72,5 M€ contracté en 2005. Ingenico a donc remboursé le 23 mai 2007, un billet de trésorerie de 40 M€ et le solde de la partie amortissable s’élevant à 12 187 K€. Par ailleurs, le Groupe a mis en place simultanément un nouveau financement composé de deux tranches : — Une tranche A de 60 M€ utilisable par billet de trésorerie (période de 1 mois à 1 an maximum). Cette tranche étant dédiée au financement du besoin en fond de roulement. — Une tranche B de 90 M€ mobilisable de la même manière. Cette autre tranche étant dédiée uniquement à l’acquisition de sociétés ou actifs. Au 30 juin 2007, seule la tranche A est utilisée pour un montant de 45 M€.  La durée de la tranche A est de 4 ans date de signature du contrat dont l’échéance est le 16 mai 2011. Le financement se fait par tirage de billet et le remboursement directement par crédit en compte. La durée de la tranche B est de 6 ans date de signature du contrat dont l’échéance est le 16 mai 2013. Cette ligne est remboursable par amortissement à partir de la 2ème année selon l’échéancier ci-dessous. Cette tranche comporte une option dite « extended Amount » qui permet à la société de décaler le commencement du remboursement d’une année si Ingenico obtient l’accord à l’unanimité des banques. Date de remboursement de la TB Taux de Remboursement Taux si activation option 16/05/2009 20%   16/05/2010 20% 25% 16/05/2011 20% 25% 16/05/2012 20% 25% 16/05/2013 20% 25%      Le nouveau prêt est soumis aux 3 covenants suivants : La dette nette/Ebitda doit être <= 2,5. La dette nette/Fonds propres <= 0,8. Ebitda/ Intérêts financiers > 5. Les covenants sont respectés au 30 juin 2007. Les marges applicables sur l’Euribor sont fonction de la dette nette/Ebitda dont voici le détail : Marge (sur Ebitda) Tranche A Tranche B Ebitda<=1 0,6% 0,7% 1,0<r<=1,5 0,7% 0,8% 1,5<r<=2 0,8% 0,9% 2,0<r<=2,5 0,95% 1,1%      13. – Instruments financiers dérivés. (i) Couverture des risques de taux d’intérêt : (En milliers d’euros)   Couverture des risques de taux d'intérêts Au 30/06/2007 Au 31/12/2006 Actif courant 36 179 Passif courant 0 0         Total 36 179      Contrat de Swap et contrat d’option de taux. — Lors du premier semestre 2007, la société Ingenico a procédé à la mise en place d’un refinancement pour un montant de 150 M€. (cf. Note 12) En conséquence, la direction financière a procédé à la levée du swap restant sur un amortissable d’un montant de 12 187 K€ et a encaissé une soulte en sa faveur de 218 K€ le 23 mai 2007. Lors de la mise en place du nouveau financement, la société a mis en place une couverture optionnelle de taux dont voici les modalités :   Montant du nominal : 35 M€ ; Type : Cap ; Taux : 5% ; Condition : Si Euribor 3 mois < 5%, Ingenico paye l’Euribor 3 mois ; Si Euribor 3 mois > 5%, Ingenico paye 5%. Durée : 2 ans à partir de la mise en place échéance 25 juin 2009.     La valorisation de ce cap était de 36 K€ au 30 juin 2007. Cet instrument financier étant qualifié en couverture efficace et s’enregistrant dans les capitaux propres.  (ii) Couverture des risques de change : (En milliers d’euros)   Couverture des risques de change Au 30/06/2007 Au 31/12/2006 Actif courant 347 786 Passif courant -640 -141         Total -293 645     La valeur de marché des instruments financiers était au 30/06/2007 de -293 K€ dont -476 K€ ont pour contrepartie les capitaux propres et +183 K€ ont pour contrepartie le compte de résultat. Au 30 juin 2007, les instruments financiers portant sur des opérations de change ont des échéances inférieures à la fin de l’année 2007. Les contrats de change à terme représentent au 30 juin 2007 61,3 M$ et les options de change 14,6 M$.    14. – Rémunérations des dirigeants. Les rémunérations et avantages relatifs au président du conseil d’administration et au comité exécutif en place durant la période du 1er janvier au 30 juin 2007 se décomposent comme suit : (En milliers d’euros) 30/06/2007 Rémunérations fixes 721 Rémunérations variables 822 Stock options et actions gratuites 862         Total 2 405     15. – Provisions. (En milliers d’euros) Solde au 01/01/2007 Différence de conversion Dotations Reprise pour utilisation Reprise sans objet Variations de périmètre et autres Solde au 30/06/2007 Provisions pour pensions et retraite 7 555 -22 371 -52   15 7 867 Provisions pour garantie 2 886 61 2 321 -93   -1 5 174 Provisions pour litiges et réclamations 3 486 0 1 368 -583   -797 3 474 Provisions pour restructuration 2 140 -7 1 478 -838   50 2 823 Autres provisions 511 -3 4 314 -1 423   732 4 132         Total autres provisions 9 023 51 9 481 -2 937 0 -16 15 603      (i) Garanties. — La provision pour garanties correspond à une estimation des coûts attendus correspondant à la garantie d’un an donnée lors de la vente du produit.   (ii) Litiges et réclamations. — INGENICO est engagé dans un certain nombre de réclamations et de procédures d’arbitrage qui sont apparues dans le cadre normal des activités. INGENICO estime avoir constitué des provisions suffisantes pour couvrir les risques de contentieux. INGENICO comptabilise des provisions pour litiges et réclamations lorsque le Groupe a une obligation en cours liée à des actions en justice, enquêtes gouvernementales, procédures contentieuses et autres réclamations résultant d’événements antérieurs qui sont en instance, il est probable qu’une sortie de fonds représentant des avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et une estimation fiable de ce montant peut être faite.    16. – Engagements hors bilan. Par rapport au 31 décembre 2006, les engagements hors bilan sont de même nature exceptés le nantissement des titres de la filiale américaine dans le cadre du remboursement de l’ancien prêt, et les garanties de passif dans le cadre des cessions de 2006 qui n’ont plus d’objet (hors contentieux fiscaux).    17. – Evènements post clôture. Projet de rapprochement d’Ingenico avec Sagem-Monetel. — Ingenico, acteur majeur dans les solutions de transactions et de paiement sécurisées, et Sagem Sécurité, filiale du groupe international Safran spécialisée dans les hautes technologies, annoncent qu’ils sont entrés en négociation exclusive, en vue de réunir leurs activités de solutions de paiement électronique et de constituer ainsi un leader mondial du domaine. L’opération envisagée concerne toutes les activités terminaux de paiement de Sagem Sécurité, principalement Sagem Monetel et Sagem Danemark A/S et leurs filiales respectives. Elle serait rémunérée par une augmentation de capital au profit de Sagem Sécurité au terme de laquelle cette dernière deviendrait un actionnaire important de la société, avec en l’état 25% des actions en circulation post-transaction. Les parties ont signé un protocole d’intention non engageant et entrent maintenant dans une phase de Due Diligence et de négociations exclusives. Dans le cadre de ces négociations, le projet sera soumis pour avis aux instances représentatives du personnel des sociétés concernées par l’opération. La réalisation de la transaction, qui pourrait intervenir avant la fin de l’exercice, sera soumise à l’approbation des actionnaires d’Ingenico et des autorités de la concurrence concernées.  Acquisition, le 13 juillet 2007, du distributeur Turc, PLANET. — La transaction a été réalisée pour un montant de 26 M€ dont 20 M€ en cash et 6 M€ en titres, représentant une augmentation de 271 064 titres Ingenico, portant le nombre total de titres à 32 760 008. Avec cette acquisition Ingenico entend développer son activité sur un marché particulièrement dynamique. Le pôle de développement logiciel et de services de PLANET permettra au Groupe d’accéder au marché des applicatifs de paiement et d’étendre son offre qui pourra inclure la location des terminaux, leur réparation et le prétraitement des transactions. Les 2 sociétés acquises (Planet Odeme et Planet Elektronik) dans le cadre de cette acquisition intégreront le périmètre de consolidation au 2e semestre 2007.  Nominations : — Nomination, le 27 juin 2007, de Jacques Stern en tant que Président du conseil d’administration. — Nomination, le 17 juillet 2007, de Philippe Lazare en tant que directeur Général. Il succède à Amedeo d’Angelo. La transaction de M. D’Angelo n’est pas signée à ce jour et sera prise en charge au cours du second semestre. Conformément aux informations données dans le Document de Référence 2006, M. D’Angelo a droit à : – 1 an de rémunération calculée sur le total de la rémunération brute annuelle qui lui est payable tant en sa qualité de directeur Général de la Société qu’au titre de tous autres mandats ou fonctions exercés au sein de toute société contrôlée par la Société (hors jetons de présence) et, – La contre-valeur à la date de révocation de toutes actions gratuites de la Société qui lui ont été précédemment attribuées pour lesquelles la période d’acquisition de 2 ans ne serait pas devenue définitive. Il pourra, par ailleurs, conserver, entrer en jouissance anticipée et exercer les 150 000 options de souscription dont il est titulaire à tout moment, jusqu’à l’expiration de leur délai de validité et ce nonobstant son départ.   III. — Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle 2007. Période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007. Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Ingenico S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.  Paris La Défense, le 20 septembre 2007. Paris, le 20 septembre 2007. Les commissaires aux comptes : KPMG Audit département de KPMG S.A. : S.A. CGEC : Frederic Quelin, Associé ; Jacques Moreau, Associé.        0715415

Description : 0711954 1 août 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°92 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 32 760 008 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes). (En milliers d'euros)    2007 2006 Variations 1°) Société-mère :           Premier trimestre 53 367 63 028 -15,3%     Deuxième trimestre 74 974 56 464 32,8% Total du semestre 128 341 119 492 7,4% 2°) Groupe consolidé :           Premier trimestre 118 916 120 748 -1,5%     Deuxième trimestre 141 187 134 460 5,0%         Total du semestre 260 103 255 208 1,9%         0711954

Description : 0709707 29 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°78 Avis divers____________________   Compagnie industrielle et financière d'ingénierie "Ingenico" Société anonyme au capital de 32 488 944 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et / ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (océane).   Ajustement du Ratio d'Attribution des Océane. (INGENICO OCEAN0112 – Code ISIN : FR0010193292.)   Les porteurs d'Océane (Code ISIN : FR0010193292) sont informés qu'à l'issue de la distribution de dividendes par voie de prélèvement sur le compte « prime d’émission » au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006 décidée par l’Assemblée Générale des actionnaires du 10 mai 2007, et pour maintenir les droits des porteurs d’Océane conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et au contrat d'émission des Océane qui a reçu le visa de l'AMF n°05-313 en date du 27 avril 2005, le nouveau Ratio d'Attribution des Océane est le suivant : — 1,005 action Ingenico pour 1 Océane. 0709707

Description : 0709096 15 juin 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°72 Emissions et cotations____________________ Valeurs françaises____________________ Actions et parts Compagnie industrielle et financière d'ingénierie "Ingenico"  Société anonyme au capital de 32 108 576 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Complément à la notice parue au Bulletin des Annonces légales obligatoires le 8 novembre 2006, bulletin n° 134.   Capital social. — il a été créé 113.418 actions nouvelles jouissance 1er janvier 2007, souscrites par les actionnaires ayant choisi, en vertu de l’option qui leur était proposée par l’assemblée du 10 mai 2007, de recevoir le paiement en actions, du dividende de l’exercice 2006.   But de l’insertion. — La présente insertion est faite en vue de l’admission et de la cotation sur le marché d’Eurolist d’Euronext Paris S.A. des 113.418 actions de 1 euro de nominal, dont il est fait mention ci-dessus.   Ingenico : Directeur Général, M. Amédéo d’Angelo, faisant élection de domicile au siège social, 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 0709096

Description : 0707225 23 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°62 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »   Société Anonyme au capital de 32 108 576 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social du 1 er janvier au 31 décembre 2006.    I. — Approbation des comptes annuels.   Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006, le projet d’affectation du résultat et les comptes consolidés au 31 décembre 2006 publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 avril 2007 ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 10 mai 2007.   II. — Attestation des Commissaires aux comptes.   1. Extrait du rapport général des Commissaires aux comptes. — « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».   2. Extrait du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. — « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   Rapports faits à Paris la Défense et à Paris, le 20 mars 2007. Les Commissaires aux comptes,   KPMG Audit Département de KPMG S.A. : S.A. CGEC : Frédéric QUELIN ; Jacques MOREAU.     0707225

Description : 0705944 11 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE d’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 32 108 576 €. Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.  Chiffres d'affaire comparés non audités (hors taxes) (en milliers d'euros)      2007 2006 Variations 1°) Société-mère :          Premier trimestre 53 367  63 028 -15,3% Total du trimestre 53 367 63 028 -15,3% 2°) Groupe consolidé :          Premier trimestre 118 916 120 748 -1,5% Total du trimestre 118 916 120 748 -1,5%   0705944

Description : 0703965 20 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°48 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D’INGÉNIERIE « INGENICO » Société anonyme au capital de 32 108 576 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2006.   Documents comptables annuels. A. — Comptes sociaux.  I. — Bilan au 31 décembre 2006 . (En milliers d’euros.)   Actif     Notes annexes   2006 2005Net  Brut Amortissements ou dépréciations Net Immobilisations incorporelles : 4         Frais de recherche et développement   16 628 9 287 7 341 11 791 Concessions, brevets, droits similaires   5 143 4 351 792 599 Fonds commercial   26 212 1 571 24 641 25 Autres immobilisations incorporelles   3 280 686 2 594   Immobilisations corporelles : 4         Constructions sur sol d'autrui   628 213 415 277 Installations techniques, matériel et outillage industriels   8 454 6 389 2 065 1 483 Autres immobilisations corporelles   2 379 1 056 1 323 575 Avances et acomptes   87   87 477 Immobilisations financières : 4         Participations 5, 9, 19 198 762 5 415 193 347 189 304 Créances rattachées à des participations 5, 6, 9, 19 19 166 7 711 11 454 28 766 Autres immobilisations financières 6 11 810 12 11 798 3 478     Total I   292 551 36 692 255 858 236 776 Actif circulant :           Stocks : 9         Matières premières et autres approvisionnements   7 919 5 093 2 826 1 730 Produits intermédiaires et finis   6 749 2 914 3 835 6 329 Marchandises   60 12 48 48     Total stocks   14 728 8 018 6 709 8 107 Créances d'exploitation : 5, 6, 9, 13, 19         Avances et acomptes versés sur commandes   1 296   1 296 987 Créances clients et comptes rattachés   94 757 954 93 803 64 751 Autres créances   16 028 3 130 12 897 9 675 Valeurs mobilières de placement 7-9 62 795   62 795 80 904 Disponibilités 13 8 272   8 272 5 295 Charges constatées d'avance 6 1 178   1 178 373     Total II   199 053 12 103 186 950 170 093 Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 1 910   1 910 2 476 Ecarts de conversion (actif)   837   837 89     Total de l'actif   494 350 48 795 445 555 409 434   Passif Notes annexes 2006 2005 Capitaux propres : 8     Capital social   32 109 29 924 Primes d'émission   184 237 153 321 Réserves : 8     Réserve légale   2 519 2 519 Autres réserves       Report a nouveau 8 -34 608 8 362 Résultat de l'exercice 8 17 701 -42 198 Provisions réglementées 8,9 192 245     Total I (capitaux propres)   202 150 152 173 Provisions pour risques et charges :       Provisions pour risques et charges 9 10 165 6 681     Total II (provisions)   10 165 6 681 Dettes : 12     Autres emprunts obligataires 10 82 200 80 000 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11, 12 65 976 75 994 Emprunts et dettes financières divers 5, 19 4 390 22 296 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19 108 104 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13, 19 65 882 57 785 Dettes fiscales et sociales 13 9 126 8 777 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19 1 000 1 506 Autres dettes 13, 19 1 152 1 426 Produits constatés d'avance   2 912 2 350     Total III (dettes)   232 746 250 238 Ecarts de conversion (passif)   494 342     Total du passif   445 555 409 434    II. — Compte de résultat au 31 décembre 2006. (En milliers d’euros.)     Notes annexes 2006 2005 Ventes de marchandises   14 509 14 426 Production vendue (biens)   190 836 164 701 Production vendue (services)   22 277 18 865     Chiffre d’affaires 14-19 227 622 197 992 Autres produits d'exploitation 19 859 7 462 Reprises d'exploitation 9 8 318 1 825     Total des produits d'exploitation   236 799 207 278 Achats stockés consommés 19 132 439 126 684 Autres achats et charges externes 19 44 814 46 548 Impôts, taxes et versements assimilés 19 2 403 1 972 Salaires et traitements 15, 19 18 079 16 794 Charges sociales   7 372 7 473 Dotations aux amortissements sur immobilisations 4 7 010 6 732 Dotations aux dépréciations sur actif circulant 9 8 185 2 651 Autres charges 19 445 372     Total des charges d'exploitation   220 747 209 227         Résultat d'exploitation   16 052 -1 949 Produits financiers 5 15 895 12 651 Charges financières   -12 287 -8 647 Dotations et reprises financières   10 487 -17 036 Résultat financier 9-16-19 14 095 -13 032 Résultat courant avant impôts   30 147 -14 981 Produits exceptionnels   8 437 915 Charges exceptionnelles   -20 286 -15 708 Dotations et reprises exceptionnelles 4, 9 -1 169 -12 433     Résultat exceptionnel 17-19 -13 018 -27 226 Participation des salariés       Impôts sur les bénéfices (produits)/charges 18 -573 -9     Résultat net de l'exercice   17 701 -42 198    III. — Projet d’affectation du résultat. (En euros.)   Il est proposé d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :   Report à nouveau après affectation du résultat 2005 -33 835 929, 51 € Impact sur report à nouveau changement de méthode -772 128, 80 € Report à nouveau avant affectation du résultat 2006 -34 608 058, 31 € Résultat de l'exercice 2006 (bénéfice) 17 701 191,55 € Total à affecter -16 906 866,76 € Affecté comme suit :   Report à nouveau débiteur -16 906 866,76 € Total affecté -16 906 866,76 €     IV. — Annexe aux comptes sociaux.   Note 1. — Faits majeurs de l'exercice.  — Fusion absorption de Moneyline : Suite au projet arrêté par les conseils d'administration en date du 20 septembre 2006, les assemblées générales extraordinaires d'Ingenico SA et de Moneyline SA ont approuvé le rapprochement des deux sociétés qui s'est effectué par voie de fusion absorption de Moneyline par Ingenico SA en date du 31 octobre 2006. Aux termes du projet de traité de fusion, les parties ont procédé à une estimation de la valeur relative de la société Ingenico et de la société Moneyline, ainsi que de leurs actions, pour déterminer le rapport d'échange servant au calcul de la rémunération. De ces évaluations il résulte que le rapport d'échange s'établit à 52 actions de la société Ingenico pour 25 actions de la société Moneyline correspondant à une parité de 2,08 actions de la société Ingenico pour 1 action Moneyline. Les apports ont été rémunérés par voie d'augmentation de capital de la société Ingenico. Conformément aux dispositions de l'article L. 236-3 du Code de commerce, il n'a pas été procédé à l'échange d'actions de la société Ingenico contre les actions auto-détenues par la société Moneyline. Compte tenu du rapport d'échange de 2,08 actions de la société Ingenico contre 1 action de la société Moneyline et des 5 827 actions auto-détenues, 1 882 764 actions de la société Ingenico ont été créées en échange des 905.175 actions de la société Moneyline. La société Ingenico a donc procédé à une augmentation de capital de 1 882 764 € pour le porter de 30 124 312 € à 32 007 076 €, divisé en 32 007 076 actions de 1 euro de nominal chacune, lesdites actions étant à répartir entre les actionnaires de la société Moneyline à raison de 52 actions de la société Ingenico pour 25 actions de la société Moneyline. L'actif net apporté par Moneyline est déterminé de façon à ce que la société Moneyline apporte l'ensemble des éléments d'actifs (actif immobilisé et actif circulant), duquel est déduite l'intégralité des passifs pris en charge (provisions pour risques et charges et passif circulant) sans que cette description ait un caractère limitatif : ces actifs et passifs étant repris tels qu'ils figurent au bilan de la société Moneyline au 31 décembre 2005 mais pour leur valeur réelle. Les éléments d'actifs apportés par Moneyline s'élèvent à 35 591 806 € et le passif pris en charge par Ingenico s'élève à 4 610 450 €. L'actif net apporté par Moneyline s'élève donc à 30 981 356 €. La différence entre le montant de l'actif net apporté par la société Moneyline, soit 30 981 356 €, et le montant de l'augmentation de capital de la société Ingenico, soit 1 882 764 €, s'élève à 29 098 592 € et constitue une prime de fusion inscrite au passif du bilan d'Ingenico. La société Ingenico a procédé à l'imputation des frais d'honoraires pour un montant de 503 K€ ainsi qu'à l'annulation des actions propres pour un montant de 198 K€ sur la prime de fusion.   — Incidence de la fusion Moneyline sur la présentation des annexes : La fusion par absorption de la société Moneyline réalisée le 31 octobre 2006 a pris effet rétroactivement au 1er janvier 2006. Par ailleurs, la société Moneyline Payment Systems, détenue à 100% par Moneyline a fait l'objet d'une dissolution anticipée, sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine, le 28 mai 2006. Afin de faciliter la lecture des annexes la reprise des à nouveaux Moneyline et les postes du bilan Moneyline Payment Systems, à la date de la transmission universelle de patrimoine, sont présentés séparément.   — Cession de sociétés : Dans le cadre de sa politique de recentrage sur son coeur de métier la société Ingenico a, au cours de l'exercice, cédé les filiales ITS et Ingenico AB.   Note 2. — Eléments postérieurs à la clôture. Néant.   Note 3. — Règles et méthodes comptables.   Les comptes sociaux ont été établis conformément aux  normes  définies par le réglement  CRC 99-03   Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : — continuité de l’exploitation ; — permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ; — indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes sont les suivantes :   — Immobilisations incorporelles : – Recherche et développement : Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement, c'est-à-dire découlant de l'application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont comptabilisées en tant qu'immobilisation si la société peut démontrer, notamment, la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. Les dépenses ainsi portées à l'actif comprennent les coûts des matières, de la main d'oeuvre directe et une quote-part appropriée des frais généraux. Les autres dépenses de développement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement portées à l'actif sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. – Autres immobilisations incorporelles : Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par la société sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les durées d'utilité estimées sont les suivantes : – Frais de développement 3 à 5 ans ; – Licences 3 ans ; – Autres immobilisations incorporelles 5 ans.   — Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations). Le coût d'un actif produit par la société pour elle-même comprend le coût des matières premières et de la main d'oeuvre directe, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles distinctes. La société comptabilise en immobilisations le coût de remplacement d'un composant au moment où ce coût est encouru s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à la société et que son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d'entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes d’amortissement et les durées de vie suivants : – Agencements et aménagements des constructions : 10 ans, linéaire ; – Matériel technique (informatique bureau d’études) : 4 ans, dégressif ; – Autres outillages : 4 ans, linéaire ; – Autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans, linéaire ou dégressif.   — Immobilisations financières : La valeur brute des titres de participation et des créances rattachées figurant au bilan est constituée par leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des participations et créances rattachées est inférieure à leur valeur d’acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité. Ingenico apprécie la valeur d'utilité des titres de participation et créances rattachées par la méthode des flux financiers actualisés nets de l'endettement des filiales. Les taux d'actualisation retenus s'appuient sur le coût moyen du capital et sont déterminés en fonction du risque lié à l’activité.   — Stocks : Les stocks sont valorisés au coût moyen pondéré d’acquisition. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production correspondant au coût de fabrication du sous-traitant. Si la valeur de réalisation des stocks à la date du bilan est inférieure au coût, une dépréciation est constituée du montant de la différence.   — Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépenses engagées sur des contrats de fournitures d'applicatifs réalisés sur plusieurs exercices sont enregistrées en factures à établir (marge constatée sur l'exercice). Une provision pour pertes à terminaison est éventuellement constituée en fonction des résultats estimés sur ces opérations.   — Opérations en devises : Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances au cours de clôture est portée au bilan en « Ecarts de conversion ». Les créances en devises faisant l'objet de couvertures sont inscrites à la valeur de leur instrument de couverture. Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision pour risques.   — Instrument de couverture de change : La société Ingenico gère le risque de change de façon globale au niveau du groupe. L'objectif de la gestion du risque de change chez Ingenico est de couvrir le risque de dépréciation de la monnaie étrangère contre euro pour toutes les facturations émises en devise. Le risque de change couvert est donc un risque de change transactionnel pour couvrir les postes clients, fournisseurs et comptes courants ainsi que les flux futurs provenant des budgets sur une période d'un an glissant. Afin de se couvrir contre le risque de change associé à son activité à l’étranger, la société Ingenico met en place principalement des changes comptant, changes terme, des options et des produits désactivants. Les instruments souscrits répondent à la qualification de couverture et sont présentés en engagements hors bilan.   — Indemnités de départ à la retraite : A leur départ en retraite, les salariés de la société reçoivent une indemnité selon les dispositions de la convention collective dont ils dépendent. La société comptabilise désormais la provision pour indemnité de départ à la retraite dans ses comptes. L'incidence de ce changement a été imputée sur les capitaux propres. Ce changement de méthode a eu pour effet au 1er janvier 2006 une diminution des capitaux propres de 772 K€ (montant hors impact impôt) et une augmentation de la provision pour départ en retraite de 772 K€. Au 31 décembre la provision pour indemnités de départ en retraite représente 898 K€.   — Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur d’acquisition. Lorsque leur valeur d’inventaire, correspondant à leur valeur de marché, est inférieure à leur coût d’acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Aucune compensation n’est réalisée avec des plus-values latentes.   — Charges à répartir sur plusieurs exercices : Elles concernent les dépenses engagées lors de l'émission de l'OCEANE (amortissement sur 6 ans) et de la mise en place du nouvel emprunt (amortissement sur 4 ans).   — Changement de méthode : Dans un souci d'harmonisation des règles applicables à la société et celles applicables au groupe, il a été décidé d'effectuer le changement de méthode suivant répondant aux critères IFRS : – Indemnité de départ à la retraite : L'indemnité de départ à la retraire figurait parmi les engagements hors bilan. Désormais une provision est comptabilisée et ajustée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective.   Note 4. — Mouvements des postes de l'actif immobilisé et des amortissements.   Immobilisations (en milliers d’euros) :   Rubriques et postes Valeur brute au 01/01/2006 Fusion Moneyline au 01/01/2006 TUP Moneyline Payment au 29/05/2006 Augmentation Virement de poste à poste Diminution Valeur brute au 31/12/2006 Immobilisations incorporelles 23 039 (1) 24 616 543 2 717 469 120 51 264 Immobilisations corporelles 10 042 98 1 554 2 957 8 3 198 11 462 Avances et acomptes s/immobilisations corporelles 477     87 -477   87 Immobilisations financières :               Titres de participation 198 299 10 327   2 733   12 597 198 762 Créances rattachées aux participations 43 082     7 736   31 652 19 166 Autres immobilisations financières 3 478 155 122 8 196   141 11 810 Totaux 278 417 35 196 2 219 24 427 0  47 708 292 551 (1) Mali technique (brevets, marques, clientèle).    Amortissements :   Rubriques et postes Cumulés au 01/01/2006 Fusion MoneyLine au 01/01/2006 TUP MoneyLine Payment au 29/05/2006   Dotation Virement de poste à poste Reprise Cumulés au 31/12/2006 Immobilisations incorporelles 10 624   396 4 880   5 15 895 Immobilisations corporelles 7 707 19 976 1 564   2 628 7 638 Totaux 18 331 19 1 372 6 444   2 633 23 533    Ventilation des dotations aux amortissements :   Linéaires 5 445 Dégressifs 999 Exceptionnels      Mouvements affectant les charges reparties sur plusieurs exercices :     Montant net au début de l'exercice Augmentations Dotations de l'exercice Montant net à la fin de l'exercice Charges à répartir sur plusieurs exercices 2 476   567 1 910     Note 5. — Participations.   En milliers d'euros Filiales   (1) Capital  Réserves, Report à nouveau et résultat du dernier exercice (avant affectation)     Quote-part du  capital   détenu   (En %)     Valeur comptable des titres détenus Prêts et Avances consentis par la société et non encore remboursés au 31/12/2006  Prêts et Avances reçus par la société au 31/12/2006  Chiffres d’affaires H.T. du dernier exercice écoulé  Résultat du dernier exercice écoulé bénéfice net   ou   (perte)       Dividendes   Encaissés   par   la   société   au cours   de   l'exercice   2006     Observations Brute Nette IDS Sofracin SA, 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine Cedex 1 572 -1 699 99,95% 1 418     15   -14     DSI International SA, 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine Cedex 43 492 98,71% 568 568   532   14     SCI du 5 parc Floral, 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex 1 311 765 99,99% 1 311 1 311   2 050   95     Lexem SA, 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine Cedex 38 224 100,00% 2 565 263   263   15     Moneyline Ventures, 183, avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre 250 -271 99,96% 250   18     1     Moneyline Banking Systems, 183, avenue Georges Clémenceau, 92000 Nanterre 1 283 860 99,99% 5 775 5 301 516 1 300 1 882 -80 442   Cash Solutions, 77, boulevard Gambetta, 59055 Roubaix 152 -750 67,00% 102   436         Avance dépréciée à 100 % Ingenico GmbH, Pfalzburger strasse 43-44, 10717 Berlin, Allemagne (2) 1 023 -5 728 100,00% 1 027 1 027 5 934   16 020 -1 251     Ingenico UK Ltd, 17, Ridge Way, Donibristle Industrial Estate, Dalgety Bay Dunfermline, Fife JY11 5 JU, Ecosse, Grande Bretagne (2) 1 544 4 995 100,00% 1 544 1 544 4 308   87 496 2 219     Ingenico BV, Bogert 31, 5612 LX Eindoven, Pays-Bas 18 -3 335 100,00% 18   3 289     -13    Avance dépréciée à 100 % Ingenico Italia SpA, Via Stephenson 43/a, 20157 Milano, Italie (2) 250 3 067 100,00% 838 838     37 177 938 216   Ingenico Iberia Sl, C/Ribeira des Loira, 4 y 6, 4 plana Campo de las Naciones, 28042 Madrid, Espagne (2) 8 115 30 066 100,00% 87 191 87 191     47 956 4 397 2 103   Ingenico Hungary, Big U. 3-5, 1022 Budapest, Hongrie 12 -621 100,00% 12 12 1 025   497 -417     Ingenico Eastern Europe SARL, 10 bld Royal, L-2449 Luxembourg (2) 12 -161 79,00% 10 10 355   1 125 -12     Ingenico Investment « Luxembourg », 10 bd Royal, L-2449 Luxembourg 500 -119 90,00% 450 450       -119     Ingenico Switzerland, Impasse des Ecureuils 2 case postale 56, Ch-1763 Granges-Paccot 90 -2 869 100,00% 1 810 1 810 4 696   433 -2 133     Ingenico Corp, 6195 South Date Land Blvd, Suite D Alpharetta, Georgia 30005, Etats-Unis (2) 113 222 -84 539 100,00% 86 229 86 229     111 020 4 056     Ingenico Ivi Inc, 9155 South Dade Land Blvd, suite 1408 Miami Florida 33156, Etats-Unis (2) 1 7 278 100,00% 418 418     30 653 5 789 2 302   Descartes Corp, Colonial Lake Drive, Lauwrenceville Etats-Unis 1 -1 295 99,00%     1 280          Avance dépréciée à 100 % Ingenico Do Brasil Ltda, rua Tomé de Souza, 15 - 8 Floor, São Bernado do Campo, Sao Paulo, Brésil (2) 511 4 686 97,97% 273 273     69 353 1 754 2 133   Ingenico Korea, Daeha building 508, 14-11 Yeoeido Dong, Yeoungdunpo, Gu, Séoul, postal code 150-175 Corée 41 -697 100,00% 158   295   794 -218    Avance dépréciée à 100 % Ingenico Electronic Equipment CO Ltd, C/D 8, Block B Wangjing Tower n°9, Wangjing Zhong Huan Nan Rd, 100102 Beijing, Chine 1 553 -2 227 100,00% 5 910 5 910 623   338 -1 779     Ingenico International (Pacific) Pty Ltd, 6, Prosperity Parade, Warriewood NSW 2102, Australie (2) 257 -9 243 100,00% 692   4 176   34 373 -1 579    Avance dépréciée à 100 % Ingenico International (Singapore) Pte Ltd, 390, Havelock Road, 03-3 King's centre, Singapore 169662, Singapour 101 -4 873 100,00% 101 101     3 599 -1 241     Ingenico Japan KK, 4F Sumitomo fudosan Higashi Shinbashi Bldg, n°6-1-2-4 Hamamatsucho Minatoku, Tokyo 105-0013, Japon 1 -2 383 100,00% 92 92 1 280   1 083 1 394     Total 131 901 52 433   198 762 193 347 28 231 4 160     7 196   (1) Pour les filiales étrangères, le compte de résultat est converti au cours moyen de l'année et les postes du bilan au taux de clôture.  (2) Sous-groupe   Note 6. — État des créances. (En milliers d’euros.)   État des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d' 1 an Créances de l'actif immobilise       Créances rattachées à des participations 19 166   19 166 Autres immobilisations financières (1) 11 810   11 810 Créances de l'actif circulant       Clients douteux ou litigieux 519   519 Autres créances clients 94 238 94 238   Impôts sur les bénéfices 3 225 928 2 297 Taxe sur la valeur ajoutée 860 860   Groupe 11 088 11 088   Débiteurs divers 855 855   Charges constatées d'avance 1 178 1 107 71     Total (2) 142 939 109 076 33 863 Rappel de l'exercice précédent 122 110 75 225 46 885 (1) Dont actions propres 11 110 milliers d'euros. (2) Dont effets de commerce reçus : 408 K€.    Note 7. — Inventaire du portefeuille de valeurs. (En milliers d’euros.)   Nature des titres Valeur Comptable Valeur d'inventaire Dépréciation Actions propres 877 974   Sicav et FCP 61 918 63 817   Bons de caisse à court terme           Total des valeurs mobilières de placement 62 795 64 791     Note 8. — Evolution des capitaux propres. (En milliers d’euros.)     Au 01/01/2006 Affectation du résultat 2005 Mouvements 2006 Changements méthodes Au 31/12/2006 Capital 29 924   (1) 2 184   32 109 Primes d'émission 153 321   (2) 30 916   184 237 Réserve légale 2 519       2 519 Report à nouveau 8 362 -42 198   (3) -772 -34 608 Résultat de l'exercice -42 198 42 198 17 701   17 701 Provisions réglementées 245   -53   192     Totaux 152 173   50 748 -772 202 150 (1) Dont levée stocks options 302 milliers d'euros. (1) Dont fusion Moneyline 1 882 milliers d'euros. (2) Dont prime d'émission sur stocks options 1 774 milliers d'euros. (2) Dont prime de fusion Moneyline 29 099 milliers d'euros. (2) Dont annulation actions propres Moneyline 198 milliers d'euros. (2) Dont frais imputés sur prime de fusion Moneyline 503 milliers d'euros (montant brut). (3) Indemnités de départ en retraite (montant brut).   Note 9. — Provisions et dépréciations. (En milliers d’euros.)     Montant au 01/01/2006 Fusion Moneyline 01/01/2006 TUP Moneyline Payment 29/05/2006 Changement de méthode Dotation Reprise Montant au 31/12/2006 I. Provisions réglementées :               Amortissements dérogatoires 245       330 383 192     Total I 245       330 383 192 II. Provisions pour risques et charges :               Provisions pour litiges 3 800         3 800   Provisions pour garanties données aux clients 1 304   85   343 1 326 406 Provisions pour perte de change 89 75     773 100 837 Provisions pour indemnités départ en retraite     71 772 127 73 897 Autres provisions pour risques et charges* 1 488 40 253   6 453 209 8 024     Total II 6 681 115 408 772 7 696 5 507 10 165 III. Dépréciations :               Sur immobilisations corporelles         26 5 21 Sur immobilisations financières 23 311 826 12   405 11 416 13 138 Sur stocks 8 671   844   4 697 6 194 8 018 Sur comptes clients 490   140   938 615 954 Sur autres créances 259 1 883 6   1 131 149 3 130 Sur valeurs mobilières de placement 50         50       Total III 32 781 2 710 1 002   7 197 18 427 25 262         Total I +II+III 39 707 2 824 1 410 772 15 223 24 317 35 619 Dont dotations et reprises :               D'exploitation         8 185 8 318   Financières         1 227 11 714   Exceptionnelles         5 811 4 286    * Le montant en solde au 31/12/2006 coorrespond essentiellement à la provision relative aux actions gratuites pour 4, 334 milliers d'euroset à des provisions pour litige commerciaux et prud'hommaux    Note 10. — Emprunt obligataire OCÉANE.   Le 27 avril 2005, Ingenico a procédé à une émission d’Obligations à option de conversion et/ou échange en actions Ingenico nouvelles ou existantes (OCEANE) ayant pour date de jouissance le 4 mai 2005 et pour échéance le 1er janvier 2012. Le montant nominal de l’emprunt s’élève à 80 M€ et il est représenté par 5 194 806 Obligations d’une valeur nominale unitaire de 15,40 €. Les Obligations portent intérêts au taux nominal annuel de 2,75%. Cette opération a donné lieu à une note d’information qui a obtenu le visa no 05-042 de la Commission des opérations de bourse en date du 15 avril 2005. — Conversion et/ou échange des Obligations en actions : A tout moment, à compter de la date de règlement, soit le 4 mai 2005, et jusqu’au 7e jour ouvré précédant la date de remboursement normal ou anticipé, les titulaires d’Obligations pourront demander l’attribution d’actions ordinaires de l’émetteur à raison d’une action pour une Obligation, sous réserve des ajustements prévus. L’émetteur pourra à son gré remettre des actions nouvelles et/ou des actions existantes. — Amortissement normal : Les Obligations seront amorties en totalité le 1er janvier 2012 par remboursement au prix de 15,40 € par Obligation, soit environ 100% de la valeur nominale des Obligations. — Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques : La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à l’amortissement anticipé de tout ou partie des obligations, soit par rachats en bourse ou hors bourse, soit par des offres publiques de rachat ou d’échange. La Société peut procéder à l’amortissement des Obligations par anticipation : – pour tout ou partie des Obligations, à tout moment et sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en bourse ou par offres publiques; - pour la totalité des Obligations restant en circulation, à tout moment à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à l’échéance des Obligations, sous réserve d’un préavis d’au moins 30 jours calendaires ; - Par remboursement au pair, majoré des intérêts courus, depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif ; - si le produit (I) du ratio d’attribution d’actions en vigueur et (II) de la moyenne arithmétique des premiers cours côtés de l’action ordinaire de la Société sur le premier marché d’Euronext Paris SA durant une période de 20 jours de bourse consécutifs choisie par la Société parmi les 40 jours de bourse précédant immédiatement la date de parution de l’avis annonçant l’amortissement anticipé, excède 130% de ce prix de remboursement anticipé. Cet amortissement anticipé peut être réalisé soit par conversion, soit en numéraire au gré des porteurs d’Obligations. — Amortissement anticipé au gré des porteurs : Tout titulaire d’Obligations pourra à son gré demander le remboursement de tout ou partie de ses Obligations le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2010 au pair majoré de l’intérêt à payer au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effective. — Exigibilité anticipée : Par ailleurs, la documentation de l’OCEANE contient des dispositions habituelles concernant l’exigibilité anticipée à l’initiative de la majorité des porteurs d’Obligations, notamment en cas de non-paiement de sommes dues, de manquement à d’autres Obligations contenues dans la documentation (sous réserve, le cas échéant, de période de « grâce »), de défauts croisés (au-delà d’un seuil minimum de manquement), de liquidation dissolution ou de cession totale des actifs de la Société, ainsi qu’en cas de cessation de la cotation des actions ordinaires de la Société sur le premier marché d’Euronext SA. A noter qu’un changement à la hausse ou à la baisse de la notation de crédit de Ingenico ne constituerait pas une condition d’exigibilité anticipée des Obligations et serait sans incidence sur le taux d’intérêt qui leur est applicable. — Maintien de l’emprunt à son rang : Ingenico s’est enfin engagée à maintenir les Obligations à un rang identique à toutes les autres Obligations négociables qui pourraient être émises par la Société (« pari passu »). Au 31 décembre 2006, aucun obligataire n’a demandé la conversion de ses titres en actions.   Note 11. — Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. (En milliers d’euros.)     Montant Durée Date de fin de contrat Crédit moyen terme (1)       Emprunt (1) 16 250 4 ans 15/04/2009 Emprunt (fusion Moneyline) 73 6 ans 27/06/2007 Intérêts courus sur emprunt 195     Billets de trésorerie (2) 40 000 3 ans 30/06/2008 Crédit court terme       Découvert bancaire 9 411     Intérêts courus sur comptes bancaires 47         Total 65 976     (1) Ce poste correspond à un emprunt initial de 32,5 millions d'euros (16,2 millions d'euros au 31/12/2006). Le taux d'intérêt de base appliqué à cet emprunt est variable. Cet emprunt a fait l'objet d'un swap de taux fixe à 2,423%. L'emprunt initial de 32,5 millions d'euros comporte l'engagement du groupe à respecter certains critères financiers mesurés à travers des ratios : — Un ratio d'endettement net consolidé rapporté à la situation nette consolidée (ratio de structure) qui doit être inférieur à 0,70 ; — Un ratio d'endettement net consolidé rapporté à l'EBITDA (ratio de levier) qui doit être inférieur à 2,5. Au 31 décembre 2006, ces ratios sont respectés. (2) Ce poste correspond à la mise en place de la ligne sécurisée (billet de trésorerie de trois mois renouvelables sur une durée de trois ans).    Note 12. — Etat des dettes. (En milliers d'euros.)   État des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d' 1 an et moins de 5 ans A plus de 5 ans Autres emprunts obligataires 82 200 2 200   (1) 80 000 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 65 976 17 851 (2) 48 125   Emprunts et dettes financières divers 4 390 4 186 204   Fournisseurs et comptes rattachés 65 882 65 882     Personnel et comptes rattachés 4 244 4 244     Sécurité sociale et autres organismes 4 016 4 016     État et autres collectivités publiques 557 557     Autres impôts, taxes assimilés 308 308     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 000 500 500   Autres dettes 1 152 1 152     Produits constatés d'avance 2 912 2 855 57       Totaux 232 637 103 751 48 886 80 000 Rappel de l'exercice précédent 250 134 109 719 60 415 80 000 (1) Remboursable au 1er janvier 2012 ou avant dans certaines conditions décrites note 10. (2) Ce montant comprend 40 millions d'euros de lignes de trésorerie sécurisées à trois ans et pour 8,125 millions d'euros la part à plus d'un an de l'emprunt moyen terme initial de 32,5 millions d'euros.   Note 13. — Produits à recevoir - charges à payer. (En milliers d'euros.)   État des produits à recevoir compris dans les rubriques ci-dessous 31/12/2006 31/12/2005 Créances clients et comptes rattachés 3 889 2 875 Autres créances 436 852 Disponibilités 50 5     Total des produits à recevoir 4 375 3 732   État des charges à payer comprises dans les rubriques ci-dessous 31/12/2006 31/12/2005 Autres emprunts obligataires 2 200   Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 242 271 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 503 11 496 Dettes fiscales et sociales 6 867 6 354 Autres dettes 535 913     Total des charges à payer 18 347 19 034   Note 14. — Ventilation du chiffre d'affaires. (En milliers d'euros.)     2006 2005 Répartition par zone géographique :     France métropolitaine et DOM 32 570 31 517 Australie, Chine et Sud-Est asiatique 18 940 10 078 Europe et Europe centrale 107 613 100 765 Amériques 36 702 26 185 Moyen Orient 28 635 21 846 Afrique 3 162 7 601     Total 227 622 197 992    Note 15. — Effectif moyen.       Personnel salarié 2006 2005 Cadres et ingénieurs 226 218 Agents de maîtrise et techniciens 40 39 Employés 13 9     Total (1) 279 266 (1) Dont impact Moneyline et Moneyline Payment Systems 52 salariés.   Note 16. — Résultat financier. (En milliers d'euros.)   Nature 2006 2005 Produits financiers     Revenus des comptes à terme   586 Produits de participations 7 196 6 071 Gains de change 4 422 2 052 Revenus des autres créances 2 737 2 012 Gains sur cessions de valeurs mobilières de placement 861 467 Reprises sur provisions et transfert de charges (*) 11 714 2 322 Autres produits 680 64     Total des produits financiers 27 609  13 573 Charges financières     Pertes de change 5 677 2 727 Dotations aux amortissements et aux provisions 1 227 17 958 Charges d'intérêts 6 343 5 844 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 30 77 Autres charges 237       Total des charges financières 13 515 26 606         Résultat financier 14 095 -13 032 (*) Dont reprises sur titres ITS (cédée), 3 500 milliers d'euros. Dont reprises sur créance Ingenico Pacific, 6 133 milliers d'euros. Dont reprises sur titres et créance COM ONE (liquidée), 1 777 milliers d'euros.    Note 17. — Résultat exceptionnel. (En milliers d'euros.)     2006 2005 Produits exceptionnels :     Produits sur cessions d'immobilisations 7 737 513 Reprises sur amortissements dérogatoires 383 252 Reprises sur amortissements sur agencements Puteaux 356   Reprises provisions pour risques 3 903 611 Produits sur exercices antérieurs 130 132 Retour abandon créance IDS   270 Autres 569       Total des produits exceptionnels 13 078 1 778 Charges exceptionnelles :     Charges sur cessions d'immobilisations 8 912 277 Dotations aux amortissements dérogatoires 330 138 Dotations aux amortissements sur agencements Puteaux   356 Dotations aux provisions sur actions gratuites 3 491   Frais de restructuration dont indemnités de départ 2 066 4 593 Abandon créance Ingenico Pacific 5 520   Abandon créance Ingenico AB 2 363   Litiges 1 144 4 315 Stock changement de méthodologie   6 956 Problème qualité d'un produit haut de gamme 1 184 8 879 Autres problèmes de non qualité   1 403 Autres 1 087 2 087     Total des charges exceptionnelles 26 097 29 004         Résultat exceptionnel -13 018 -27 226   Note 18. — Impôt sur les sociétés. (En milliers d'euros.)   Ventilation de l'impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel :     2006 2005 Résultat de l'exercice 17 701 -42 198 Impôt sur les bénéfices sur résultat courant     Impôt sur les bénéfices sur résultat exceptionnel     Impôt sur les bénéfices liés à l'intégration fiscale -573 -9     Total impôts -573 -9         Résultat avant impôts 17 128 -42 207   Suite à l'option pour le régime légal d'intégration fiscale exercée par le groupe, l'impôt comptabilisé chez la société-mère représente le boni d'intégration fiscal du groupe.   Accroissements et allégements de la dette future d'impôts :   Nature des différences temporaires Effet fiscal au taux de 2006 34,43% 2005 34,43% Accroissements :     Provisions réglementées     Amortissements dérogatoires 66 84     Total des accroissements 66 84 Allégements :     Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :     Dépréciation client non déductible 192 63 Provision pertes à terminaison 10 18 Contribution de solidarité 88 75 Effort construction 6   Autres :     Ecart de conversion passif 170 118     Total des allégements 466 274   Crédit à imputer 2006 2005 Déficits reportables 50 811 59 810 Moins-values à long terme 1 396 5 411    Note 19. — Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat. (En milliers d'euros.)   Postes  Montant concernant   les entreprises    2006  2005  Liées  Avec lesquelles   la société a un lien de participation  Liées  Avec lesquelles   la société   a un lien   de participation   Postes du bilan :         Participations 198 762   197 250 1 049 Créances rattachées à des participations 19 166   42 549 533 Créances clients et comptes rattachés 69 580   42 431   Autres créances 11 088   3 685 188 Emprunts et dettes financières divers 4 185   22 291   Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 357   9 910   Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 506   Autres dettes 58 85   Résultat d'exploitation :         Ventes de marchandises 9 937   13 471   Production vendue (biens) 125 982   96 401   Production vendue (services) 11 827   11 574   Autres produits d'exploitation     -258   Achats stockés consommés -641   -1 306   Autres achats et charges externes -11 966   -14 116   Impôts et taxes     -97   Autres charges     -10   Résultat financier :         Produits financiers 9 885   2 012   Charges financières -1 205   -602   Dotations et reprises de provisions financières 9 233 1 777 -17 813   Résultat exceptionnel :         Produits exceptionnels 113   270   Charges exceptionnelles -17 440   -3 901     Note 20. — Rémunération des dirigeants.   Les rémunérations allouées à l'ensemble des dirigeants se sont élevées pour l'exercice 2006 à 821 milliers d'euros.    Note 21. — Engagements hors bilan. (En milliers d'euros.)   Engagements donnés 2006 2005 Cautions diverses 27 258 Clause de non concurrence   117 Contrat de prestation de service avec un actionnaire de l'ancien groupe Moneyline 1 020   Droits individuels à la formation 143   Nantissement des titres de la filiale américaine « Ingenico Corp » en garantie de  l'emprunt de refinancement 56 250 68 438 Nantissement des titres MBS en garantie de l'emprunt BNP 72   Garantie de passif suite à la cession AB 2 415   Garantie de passif suite à la cession ITS 2 800         Dans le cadre de la politique de couverture de change sur soldes existants :   Achat de devises ($) à terme 23 500 K$ 17 844 Ventes de devises ($) à terme 2 500 K$ 1 898 Option sur ventes de devises à terme sur flux futurs 13 000 K$ 9 871 Achat de devises ($) à terme sur flux futurs 94 800 K$ 71 982   Engagements reçus 2006 2005 Garantie de passif reçue dans le cadre de l'opération de fusion avec Moneyline jusqu'au 30 avril 2008 (ramenée à 1 500 K€ du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008) 2 000   Indemnité d'assurance de départ en retraite 47   Abandon créance Ingenico Pacific avec clause de retour à meilleure fortune 5 520      B. — Comptes consolidés.   I. — Comptes de résultat consolidés au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006. (En milliers d’euros.)     Notes 2006 2005 Chiffre d'affaires 5 506 222 436 939 Coût des ventes   -343 724 -298 791     Marge brute   162 499 138 149 Charges commerciales et Marketing   -35 425 -34 832 Frais de recherche et développement   -39 822 -40 909 Frais administratifs   -54 171 -54 159     Résultat opérationnel courant 5 33 081 8 249 Autres produits opérationnels 7 6 795 4 840 Autres charges opérationnelles 7 -8 683 -47 457     Résultat opérationnel   31 193 -34 368 Coût de l'endettement financier 8 -9 152 -5 482 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 8 1 524 1 270 Autres produits et charges financiers 8 -221 944    Résultat avant impôt   23 344 -37 635 Impôt 9 -7 371 -2 502    Résultat de la période   15 973 -40 137 Attribuable à :       Actionnaires Ingenico SA   15 984 -40 131 Intérêts minoritaires   -12 -6 Résultat par action (en euros) :       Résultat :       De base   0,54 -1,35 Dilué 19 0,53 -1,35    II. — État des profits et pertes consolidés comptabilisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 et 2006. (En milliers d’euros.)       Notes 2006   2005  Ecarts de conversion  2  -3 059  6 061  Couvertures de flux de trésorerie et de devises (1)  21  274  166  Variation nette d'impôts des écarts actuariels concernant les engagements envers le personnel (2)  22  1 197  -364  Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres     -1 588  5 863  Résultat de la période    15 984  -40 131  Total des produits / charges comptabilisés au titre de la période    14 397  -34 268  Attribuable aux :      Actionnaires d'Ingenico SA    14 406 -34 277  Intérêts minoritaires   -9  9 (1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de  valeur du swap de taux sur emprunt bancaire et des contrats de  couverture de change sur flux futurs pour leur part efficace. (2) En application de la norme IAS 19 révisée, les écarts actuariels relatif aux engagements envers le personnel sont reconnus en contrepartie des capitaux propres consolidés.    III. — Bilans consolidés au 31 décembre 2005 et 2006. (En milliers d’euros.)   Actif Notes 2006 2005 Actifs non courants :       Ecarts d'acquisition 10 89 987 65 413 Autres immobilisations incorporelles 10 21 361 19 913 Immobilisations corporelles 11 16 801 17 087 Actifs financiers 12 899 1 221 Impôts différés actifs 9 14 393 18 083 Autres actifs non courants 13 6 544 8 274     Total des actifs non courants   149 984 129 990 Actifs courants :       Stocks 14 49 960 40 128 Clients et créances d'exploitation 15 125 982 138 505 Autres actifs courants 16 5 802 2 347 Créances d'impôts courants 16 506 2 681 Instruments financiers dérivés 21 965 301 Placements 20 58 736 56 457 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 67 625 52 754 Actifs destinés à être cédés 17 0 9 238     Total des actifs courants   309 575 302 410         Total actif   459 559 432 401   Passif Notes 2006 2005 Capitaux propres : 18     Capital   32 109 29 924 Primes d'émission et d'apport   117 014 85 924 Autres réserves   -5 018 -20 331 Ecarts de conversion   2 746 5 805 Capitaux propres attribuables aux actionnaires Ingenico SA   146 852 101 321 Intérêts minoritaires   45 9     Total capitaux propres   146 897 101 330 Dettes :       Dettes financières à long terme 20 121 300 134 045 Provisions pour retraite et engagements assimilés 22 7 555 8 091 Autres provisions 23 5 361 5 415 Impôts différés passifs 9 734 804 Autres dettes non courantes   1 931 837     Total des passifs non courants   136 881 149 191 Passifs courants :       Dettes financières à court terme 20 38 103 40 963 Autres provisions 23 3 662 7 287 Dettes fournisseurs et autres dettes courantes 24 94 484 100 223 Dettes d'impôt courant 25 2 116 1 322 Instruments financiers dérivés 21 141   Dettes diverses 26 37 276 29 631 Passifs destinés à être cédés 27   2 454     Total des passifs courants   175 781 181 879         Total des dettes   312 662 331 070             Total passif   459 559 432 401    IV. —Tableau des flux de trésorerie consolidés au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006. (En milliers d’euros.)     2006 2005  Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :      Résultat de la période 15 973 -40 137 Ajustements pour :     Elimination de la charge (produit) d'impôt 7 371 2 502 Elimination des amortissements et provisions 6 420 23 150 Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) -2 099   Elimination des résultats de cession d'actifs -571 -5 205 Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 6 610 5 047 Coût des paiements fondés sur des actions 5 875 2 825 Intérêts versés -5 554 -7 376 Impôts payés -5 937 -5 112 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 28 089 -24 306 Variation du besoin en fonds de roulement :     Stocks -7 012 17 318 Créances et autres débiteurs 15 790 -18 634 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 929 2 722     Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 37 795 -22 900 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement :     Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -10 468 -14 574 Produit de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 178 9 055 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise 1 347 -2 559 Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée 8 075   Placements 3 -56 457 Prêts et avances consentis -97 -934 Remboursements reçus sur prêts 108 516 Intérêts encaissés 2 934 1 579 Variation nette des placements à court terme 31 -323     Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 2 111 -63 697 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :     Augmentation de capital 1 702 248 Rachat d'actions propres -8 142 -1 901 Émissions d'emprunts 320 122 115 Remboursements d'emprunts -21 670 -36 224 Variation des autres dettes financières -106 28 000 Dividendes versés aux actionnaires -3 -2 590     Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -27 899 109 648 Incidence de la variation de cours des devises -2 164 2 498 Reclassement des comptes de trésorerie du poste « Actifs destinés à la vente » 2 312 -2 056     Variation de trésorerie 12 155 23 493 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 31 091 7 598     Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 43 246 31 091 (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie :     OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité) 9 607 26 016 Disponibilités 58 018 26 996 Comptes créditeurs de banque -24 378 -21 920     Total trésorerie et équivalents de trésorerie 43 246 31 091 OPCVM (ayant le caractère de placement) 58 736 56 457     Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 101 982 87 548     V. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés au titre des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006. (En milliers d’euros.)     Capital social Primes d'émission et d’apport Ecarts de conversion Part efficace des instruments de couverture Actions propres Réserves et résultats consolidés Total capitaux propres consolidés Intérêts minoritaires Solde au 1er janvier 2005 29 803 84 841 -256 0 -1 804 17 632 130 215 34 Dividendes versés aux actionnaires 32 931       -3 553 -2 590   Achats d'actions propres (1)         -2 072   -2 072   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions (2) 89 152       2 825 3 066   Composantes capitaux propres de l'OCEANE, valeur nette d'impôt (3)           6 964 6 964   Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     6 061 166   -40 494 -34 268 -9 Autres           6 6 -16 Solde au 31 décembre 2005 29 924 85 924 5 805 166 -3 877 -16 620 101 321 9 Achats d'actions propres (1)         -8 109   -8 109   Paiements fondés sur des actions et levées de souscription d'actions (2) 302 1 774       5 875 7 951   Mouvements de capitaux propres liés à la fusion avec Moneyline (4) 1 883 29 316       -12 31 187   Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     -3 059 274   17 181 14 397 -9 Autres           105 105 46 Solde au 31 décembre 2006 32 109 117 014 2 746 440 -11 986 6 529 146 852 45  (1) Achat d’actions propres : diminution relative à l’élimination des actions propres détenues par la société. Au 31 décembre 2006, la société détient 782 829 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données à chaque assemblée générale.   (2) Paiements fondés sur des actions :   — L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice.   — L’augmentation du capital social et des primes d’émission correspond à la levée d’options de souscription d’actions.   (3) Correspond à la valeur nette d’impôts de la composante capitaux propres des obligations convertibles « OCEANE ».   (4) L’augmentation du capital social et des primes correspond aux actions émises dans le cadre de l’échange d’actions consécutif à la fusion approuvée par les assemblées des deux sociétés le 31 octobre 2006.      VI. — Notes annexes aux états financiers consolidés.   1. — La Société.   Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société Ingenico et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées ou sous contrôle conjoint. Ingenico est une société française faisant appel public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly. Les états financiers ont été arrêtés par le conseil d’administration le 20 mars 2007.     2. — Règles et méthodes comptables.   Conformément au règlement européen n°1606-2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés au titre de l’exercice 2006 sont établis conformément aux normes IFRS ainsi que leurs interprétations, telles qu’adoptées dans l’Union européenne au 31 décembre 2006. Le Groupe a choisi d’appliquer dès le 1er janvier 2004 les normes IAS 32 « Instruments financiers : information à fournir et présentation » et IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ». La société applique la norme IAS 19 révisée permettant de comptabiliser les écarts actuariels en capitaux propres. Certaines normes et interprétations adoptées par l’IASB ou IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) ainsi que par l’Union européenne au 31 décembre 2006 n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement : — IFRS 7 « Instruments financiers : information à fournir ; — Amendement de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » portant sur les informations à fournir. Les normes et interprétations adoptées par l’IASB ou l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) mais non encore adoptées par l’Union européenne au 31 décembre 2006 n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement IFRIC 10 « Information financière intermédiaire et perte de valeur ». L’application anticipée en 2006 d’IFRIC 10 n’aurait pas eu d’impact sur les comptes consolidés 2006. Les principes comptables appliqués par le Groupe sont principalement les suivants :   Bases de préparation. — Les états financiers sont présentés en € arrondis au millier d’€ le plus proche. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers classés en placements. Les actifs non courants et les groupes d’actif destinés à être cédés sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui peuvent avoir un impact sur l’application des méthodes comptables, sur les montants de certains actifs et passifs, ainsi que sur certains éléments du résultat de la période. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportent un minimum d’aléas. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et les provisions. Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par l’ensemble des entités du Groupe.   Principes de consolidation : — Filiales : Une filiale est une entité contrôlée par la Société. Le contrôle existe lorsque la Société a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. — Entreprises associées : Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la Société a une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par les entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence, à partir de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle elle prend fin. Si la quote-part du Groupe dans les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est ramenée à zéro et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise associée. — Coentreprises : Les coentreprises sont les entités sur les activités desquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans les actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à ligne, avec les éléments similaires de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la date à laquelle il prend fin. — Transactions éliminées dans les états financiers consolidés : Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les gains latents découlant des transactions avec les entreprises associées sont éliminés à concurrence des parts d’intérêt du Groupe dans l’entité. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur. — Transactions libellées en devises étrangères : Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées en appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis en € en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. — Conversion des états financiers : Les comptes consolidés du Groupe sont présentés en €. Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger y compris, pour les acquisitions intervenues après le 1er janvier 2004, l’écart d’acquisition et les ajustements de juste valeur découlant de la consolidation sont convertis en € en utilisant le cours de change à la date de clôture, à l’exception de la situation nette qui est conservée à sa valeur historique. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger, sont convertis en € en utilisant les taux moyens de la période, sauf en cas de fluctuation importante. Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur les exercices 2005 et 2006 sont les suivants :   Taux de clôture 2005 2006 Dollar US 1,1797 1,3170 Dollar canadien 1,3725 1,5281 Dollar australien 1,6109 1,6691 Livre anglaise 0,6853 0,6715 Real brésilien 2,7613 2,8157   Taux moyens 2005 2006 Dollar US 1,2448 1,2557 Dollar canadien 1,5097 1,4242 Dollar australien 1,6326 1,6667 Livre anglaise 0,6839 0,6818 Real brésilien 3,0431 2,7309    Couverture : — Couverture de flux de trésorerie : Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres. La part inefficace du profit ou de la perte est comptabilisée immédiatement en résultat. Si une couverture de transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non-financier ou un passif non-financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif non financier ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliqué une comptabilité de juste valeur, le profit ou la perte cumulé associé est sorti des capitaux propres et inclus dans le coût initial ou dans tout autre valeur comptable de l’actif ou du passif non financier. Si une couverture d’une transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif ou un passif financier, les profits et pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres sont reclassés en résultat de la, ou des, période(s) au cours desquelles l’actif ou le passif affecte le résultat. Lorsque l’instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, résilié ou exercé, ou lorsque le Groupe révoque la désignation de la relation de couverture, mais s’attend toujours à ce que la transaction couverte prévue soit réalisée, le profit ou la perte cumulé à cette date est maintenu en capitaux propres et est comptabilisé conformément à la méthode précédemment décrite lorsque la transaction se produit. Lorsque le Groupe ne s’attend plus à ce que la transaction couverte soit réalisée, le profit ou la perte cumulé latent qui avait été comptabilisé en capitaux propres est comptabilisé immédiatement en résultat. — Couverture d’un élément monétaire : Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au risque de change sur un actif ou passif monétaire comptabilisé, la comptabilité de couverture n’est pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le compte de résultat.   Instruments financiers dérivés. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement. Les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs. Ils sont donc évalués à la juste valeur et le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat. La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est le montant estimé que le Groupe recevrait ou réglerait pour résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d’intérêt et du risque de crédit des contreparties du swap. La juste valeur des contrats de change à terme est leur prix coté sur le marché à la date de clôture, i.e. la valeur actuelle du prix forward coté.   Immobilisations corporelles : — Actifs dont le Groupe est propriétaire : Les immobilisations corporelles, y compris les immeubles de placements, sont évaluées au coût diminué des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût d’un actif produit par le Groupe pour lui-même comprend le coût des matières premières et de la main d’oeuvre directe, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes. Le Groupe comptabilise en immobilisations le coût de remplacement d’un composant au moment où ce coût est encouru s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe et son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. — Locations financement : Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location financement. Dans ce cas, il est procédé à un retraitement afin de reconnaître à l’actif la valeur du bien loué et au passif la dette financière correspondante. L’immobilisation est amortie sur la durée la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d’utilité. — Amortissement : L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes :   Constructions 30 ans Aménagements 5 - 10 ans Equipements 3 - 4 ans Véhicules 5 ans Moules 4 ans Mobilier, agencements, matériels de bureau et informatique 3 - 10 ans   Immobilisations incorporelles : — Ecarts d’acquisition : Tous les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition. Les écarts d’acquisitions résultent de l’acquisition des filiales, entreprises associées et coentreprises et représentent la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur des actifs nets et passifs éventuels identifiables acquis. L’écart d’acquisition est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. L’écart d’acquisition est affecté à des unités génératrices de trésorerie et n’est pas amorti mais fait l’objet d’un test de dépréciation annuel. S’agissant des entreprises associées, la valeur comptable de l’écart d’acquisition est incluse dans la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée. Les écarts d’acquisition négatifs sont comptabilisés immédiatement en résultat. — Recherche et développement : Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Les dépenses de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont comptabilisées en tant qu’immobilisation si le Groupe peut démontrer, notamment, la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. Les dépenses ainsi portées à l’actif comprennent les coûts des matières, de la main d’oeuvre directe et une quote-part appropriée des frais généraux. Les autres dépenses de développement sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Les dépenses de développement portées à l’actif sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des

Description : 0703568 2 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°40 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   compagnie industrielle et financière d'ingénierie INGENICO Société anonyme au capital de 32 108 576 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION   Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués le jeudi 10 mai 2007 à 10 heures 30 à l’Assemblée Générale Mixte de la société Compagnie Industrielle et Financière d’Ingénierie, INGENICO, qui se tiendra à l’Hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   ORDRE DU JOUR   A TITRE ORDINAIRE    - Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   - Deuxième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   - Troisième résolution : Versement d’un dividende sous la forme d’un remboursement partiel de la prime d’émission.   - Quatrième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   - Cinquième résolution : Jetons de présence.   - Sixième résolution : Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.   - Septième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur (Michel MALHOUITRE).   - Huitième résolution : Ratification de la cooptation de la société CONSELLIOR SAS en qualité de nouvel administrateur.   - Neuvième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société.   A TITRE EXTRAORDINAIRE    - Dixième résolution : Autorisation à donner au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société.   - Onzième résolution : Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues.   - Douzième résolution : Modification de l’article 8 des statuts.   - Treizième résolution : Modification de l’article 19 des statuts.   - Quatorzième résolution : Pouvoirs. TEXTE DES RESOLUTIONS A TITRE ORDINAIRE    Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître un bénéfice de 17 701 191, 55 €.   L’Assemblée Générale approuve également le montant des dépenses et charges visées par l’article 39-4 du Code Général des Impôts pour un montant de 18 657, 71 € correspondant à l’amortissement complémentaire des véhicules de tourisme.   L’Assemblée donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006). — Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 font apparaître un bénéfice de 17 701 191, 55 €, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :    Report à nouveau après affectation du résultat 2005 :    - 33 835 929, 51 €  Impact sur report à nouveau changement de méthode :  - 772 128, 80 €  Report à nouveau avant affectation du résultat 2006 :  - 34 608 058, 31 €  Résultat de l'exercice 2006 (bénéfice)  17 701 191,55 €  Total à affecter  - 16 906 866,76 €  Affecté comme suit :    Report à nouveau débiteur  - 16 906 866,76 €  Total affecté   - 16 906 866,76 €     Il est rappelé que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :   Date Assemblée / Exercice clos le Dividende total (€) Dividende par action (€) Avoir fiscal au taux de 50% (1) Dividendes éligibles à la réfaction (art 243 bis CGI) (2) Dividendes non éligibles à la réfaction (art 243 bis CGI) (2) 31 décembre 2003 2 371 067, 52 0,08 0,04 - - 31 décembre 2004 2 528 450, 04 0,12 - - - 31 décembre 2005 0 0 - - - (1) Distributions effectuées avant le 1er janvier 2005 (2) Distributions effectuées à compter du 1er janvier 2005   Le dividende versé en 2005 sur le résultat 2004 a fait l’objet d’un abattement de 50 %.   Troisième résolution (Versement d’un dividende sous la forme d’un remboursement partiel de la prime d’émission). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, approuve la proposition du Conseil d’Administration et, après avoir constaté que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006 font apparaître une prime d’émission résiduelle de 174 301 889, 42 € (après déduction notamment des frais de recherche et développement s’élevant à 9 934 848, 79 €) décide de distribuer aux actionnaires un montant net de 0,10 € par action ayant droit à distribution, prélevé sur ladite prime.   Conformément aux dispositions de l’article 112-1° du Code Général des Impôts, les sommes ainsi mises en distribution présenteront, pour les actionnaires, le caractère de remboursement de primes d’émission et, en conséquence, ne seront pas éligibles à la réfaction de 40% mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code Général des Impôts.   Conformément à l’article 23 des statuts de la Société, l’Assemblée Générale décide d’accorder à chaque actionnaire, sur la totalité du dividende mis en distribution, la possibilité de percevoir ce dividende, à son choix, soit en numéraire, soit en actions. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Leur date de jouissance est fixée au 1er janvier 2007.   Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende sera fixé à 90% de la moyenne des cours cotés, à la cote officielle de la bourse de Paris, aux 20 séances de bourse précédant la date de la présente Assemblée, diminuée du montant net du dividende, conformément à l’article L. 232-19 du Code de commerce. Le Conseil d’Administration aura la faculté d’arrondir jusqu’au prix immédiatement supérieur le prix ainsi déterminé.   Chaque actionnaire pourra opter pour l’un ou l’autre mode de paiement du dividende, mais cette option s’appliquera au montant total du dividende pour lequel l’option lui est offerte. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 16 mai au 1er juin 2007, par demande auprès des établissements payeurs. A l’expiration de ce délai, le dividende ne pourra plus être payé qu’en numéraire.   Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra :   - soit recevoir le nombre entier d’actions immédiatement inférieur, complété d’une soulte en espèce ;   - soit obtenir le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, en versant à la date où il exerce son option, la différence en numéraire.   Pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les sommes leur revenant seront mises en paiement à l’issue de la période d’option, soit le 12 juin 2007.   Compte tenu de cette distribution et afin de préserver les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’options de souscription d’actions, le Conseil d’Administration procédera à un ajustement du prix de souscription des actions correspondant aux options et valeurs mobilières donnant accès au capital consentis, dans les conditions légales et réglementaires.   La présente Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente résolution, et notamment, de fixer le prix d’émission des actions émises dans les conditions prévues précédemment, de constater le nombre des actions émises et l’augmentation de capital qui en résultera, de modifier en conséquence les statuts de la Société, de prendre toutes dispositions pour assurer la bonne fin de l’opération et, plus généralement, de faire tout ce qui serait utile et nécessaire.   Quatrième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2006 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports.   Cinquième résolution (Jetons de présence). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration fixe à 150 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et aux membres des Comités à compter de ce jour et jusqu’à la clôture de l’exercice 2007.   Sixième résolution (Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 du Code de commerce, approuve les conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice, mentionnées dans ledit rapport.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur (Michel MALHOUITRE). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide de renouveler le mandat de M. Michel MALHOUITRE, administrateur sortant, pour une nouvelle période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012.   M. Michel MALHOUITRE a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.   Huitième résolution (Ratification de la cooptation de la société CONSELLIOR SAS en qualité de nouvel administrateur). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, ratifie, conformément aux dispositions de l’article L.225-24 du Code de commerce, la nomination en qualité de nouvel administrateur de la société CONSELLIOR SAS, coopté par le Conseil d'Administration en date du 31 octobre 2006, en remplacement de M. Guy WYSER PRATTE, administrateur démissionnaire.   La durée du mandat d’administrateur de la société CONSELLIOR SAS sera égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2010.   Neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à opérer en bourse ou autrement sur les actions de la Société.   Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :     — de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables) ;     — de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres de créance donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ;     — d’attribuer des actions notamment aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, par attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de commerce ou par attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 du Code de commerce, dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas de levée d’options d’achat, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ;     — d’animer le marché des titres de la Société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ;     — d’annuler des actions, cet objectif étant conditionné par l’adoption de la 11ème résolution de la présente assemblée générale.   L’Assemblée Générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra avoir pour effet de porter les actions que la Société détient en propre à un montant supérieur à 10% du nombre total d’actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement plus de 10 % de son capital social. A titre indicatif, il est précisé que, sur la base du capital social au 31 décembre 2006 (soit 32 108 576 actions), et compte tenu des 782 829 actions auto-détenues par la Société à cette date, le nombre maximal des actions qui pourraient être achetées par la Société s’élèverait à 2 428 028 actions.   Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.   La Société se réserve la possibilité d’intervenir par achat de blocs de titres. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres de capital.   Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 30 euros. A titre indicatif, le montant maximum que la Société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximum de 30 euros s’élèverait à 72 840 840 euros, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2006, compte tenu des actions auto-détenues par la société à cette date.   En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital, et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.   En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.   Le Conseil d’Administration donnera aux actionnaires, dans un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle, les informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées par la présente résolution, notamment, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d’autres finalités dont elles ont fait l’objet.   Cette autorisation est conférée pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée Générale et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 5 mai 2006. A TITRE EXTRAORDINAIRE  Dixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’Administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations en vigueur à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la Société). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration  et conformément aux dispositions de l'article L.233-33 alinéa 2 du Code de commerce, autorise expressément le Conseil d’Administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, pour une durée expirant à la prochaine assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et au plus tard le 5 juillet 2008, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, dans le cas où l'article L.233-33 alinéa 1 du Code de Commerce serait applicable, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au conseil par l’assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2006 et rappelées ci-après, pour augmenter, par tous moyens légaux, le capital social dans les conditions et limites prévues par ces résolutions :   — Onzième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. — Douzième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance. — Treizième résolution - Autorisation consentie au Conseil d’Administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la 12ème résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale. — Quatorzième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres. — Quinzième résolution - Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription. — Seizième résolution - Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers.   Onzième résolution (Délégation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes, et sous la condition de l'adoption de la 9ème résolution soumise à la présente Assemblée Générale autorisant le Conseil d'Administration à acquérir des actions de la Société dans les conditions légales, autorise celui-ci, avec faculté de subdélégation :     — à annuler à tout moment sans autre formalité, en une ou plusieurs fois, les actions de la Société acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de l'article L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du capital, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale,     — à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles,     — à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.   La présente autorisation est consentie pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente Assemblée Générale, soit jusqu'au 10 mai 2009 et se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale du 5 mai 2006.   Douzième résolution (Modification de l’article 8 des statuts). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 8 des statuts de la société intitulé « Franchissement de seuil », afin d’en améliorer la rédaction.   En conséquence, cet article dont la rédaction actuelle est la suivante :   « Toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 2 % du capital ou tout multiple de ce pourcentage informe la Société et l’Autorité des Marchés Financiers du nombre total d’actions qu’elle possède dans les conditions fixées à l’article L. 233-7 du code de commerce dans un délai de 5 jours de bourse à compter du franchissement de chacun de ces seuils par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir été déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les assemblées d’actionnaires dans les conditions prévues par la loi si, à l’occasion d’une Assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires, détenant ensemble 5% au moins du capital, en font la demande lors de cette Assemblée. Toute personne est également tenue d’informer la Société et l’Autorité des Marchés Financiers dans les formes et délais prévus ci-dessus lorsque sa participation directe ou indirecte devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus. »   sera désormais rédigé comme suit :   « Outre les franchissements de seuils légaux qui doivent être déclarés à la Société et à l’Autorité des Marchés Financiers dans les conditions prévues à l’article L.233-7 du Code de commerce, toute personne physique ou morale qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus de 2 % du capital ou des droits de vote de la Société ou tout multiple de ce pourcentage informe la Société du nombre total d’actions et des droits de vote qu’elle possède dans un délai de 5 jours de bourse à compter du franchissement de chacun de ces seuils par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut d’avoir été déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées de droit de vote dans les assemblées d’actionnaires dans les conditions prévues par la loi si, à l’occasion d’une Assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires, détenant ensemble 5% au moins du capital, en font la demande lors de cette Assemblée. Toute personne est également tenue d’informer la Société dans les formes et délais prévus ci-dessus lorsque sa participation directe ou indirecte devient inférieure à chacun des seuils mentionnés ci-dessus. »   Treizième résolution (Modification de l’article 19 des statuts). — L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide de modifier l’article 19 des statuts de la société intitulé « Assemblées Générales », afin de le mettre en conformité avec les dispositions du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.   Ainsi, les paragraphes 8 et 9 actuellement rédigés de la manière suivante :   « L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’assemblée générale seront effectués par l’auteur de la convocation. Le Conseil d’Administration doit ajouter à cet ordre du jour les projets de résolution dont il aura été saisi, par lettre recommandée portant la signature d’un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins cinq pour cent des actions de la Société, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120 du code de commerce, soit du comité d’entreprise.   Les titulaires d’actions nominatives depuis cinq jours au moins avant l’assemblée, peuvent assister ou se faire représenter à cette assemblée et prendre part aux délibérations. Les titulaires d’actions au porteur doivent déposer au siège social, cinq jours au moins avant l’assemblée, le récépissé délivré par l’organisme légalement agréé, constatant le dépôt des titres dans ses caisses. »   seront désormais rédigés comme suit :   « L’établissement de l’ordre du jour et la rédaction des résolutions à soumettre à l’Assemblée Générale seront effectués par l’auteur de la convocation. Le Conseil d’Administration doit ajouter à cet ordre du jour les projets de résolution dont il aura été saisi soit par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins cinq pour cent des actions de la Société, soit par une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L.225-120 du code de commerce, soit par le comité d’entreprise. Les auteurs de la demande transmettent, à l’appui de leur demande, tout document requis par les textes légaux et réglementaires applicables.   Il est justifié du droit de participer aux assemblées par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au 3ème jour ouvré précédant l’assemblée soit dans les comptes nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. »   Quatorzième résolution (Pouvoirs). — L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’original d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.   ————————   Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du Décret du 23 mars 1967(modifié par le Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006) doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.   L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes le 7 mai 2007 à zéro heure, heure de Paris.   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de Commerce).   Conformément à l’article 136 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (modifié par le Décret du 11 décembre 2006 précité), il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de Commerce), le 7 mai 2007 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité   L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article 119 du Décret du 23 mars 1967), en annexe : — du formulaire de vote à distance ; — de la procuration de vote ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.   Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 7  mai 2007 à zéro heure, heure de Paris.   Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.   L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à:   BNP PARIBAS Securities Services GCT Emetteurs Assemblées Immeuble TOLBIAC 75450 PARIS CEDEX 09   Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.   Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.   Le Conseil d’Administration. 0703568

Description : 0701296 14 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO »  Société anonyme au capital de 32 108 576 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes).   (En milliers d’euros) 2006 2005 Variations 1. Société-mère :           Premier trimestre 59 016 50 705 16,4%     Deuxième trimestre 51 431 47 560 8,1%     Troisième trimestre 53 043 44 122 20,2%     Quatrième trimestre 55 502 55 605 -0,2%         Total des 4 trimestres 218 992 197 992 10,6% 2. Groupe consolidé :           Premier trimestre 120 748 97 988 23,2%     Deuxième trimestre 134 460 109 365 22,9%     Troisième trimestre 120 000 104 000 15,4%     Quatrième trimestre 131 292 125 576 4,6%         Total des 4 trimestres 506 500 436 929 15,9%   Commentaires : Avec 131,3 M€ au 4e trimestre 2006, le Groupe Ingenico a enregistré son plus fort chiffre d’affaires trimestriel depuis sa création. La croissance à taux de change et périmètre constants (hors société MoneyLine) par rapport au 4e trimestre 2005 est de 5,1%. La Société a continué à croître séquentiellement. Cette croissance provient de l’Asie et de l’Europe du Sud pour l’essentiel, tandis que l’Amérique du Sud, attendue en recul, est restée quasi stable. L’Europe du Nord, quant à elle, est en retrait du fait de l’achèvement d’un important contrat export. La société MoneyLine a été intégrée sur les mois de novembre et décembre 2006 pour 6,1 M€, un chiffre conforme aux attentes du Groupe et qui démontre la réussite de l’intégration de cette activité. Le chiffre d’affaires de l’exercice atteint 506,5 M€ soit une croissance de 17, 6%, à périmètre constant (hors MoneyLine).       0701296

Description : 0616525 8 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°134 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE " INGENICO "   Société anonyme au capital de 32 007 076 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes).      2006 2005 Variations 1°) Société-mère :           Premier trimestre 59 016 50 705 16,4%     Deuxième trimestre 51 431 47 560 8,1%     Troisième trimestre 53 043 44 122 20,2%         Total des 3 trimestres 163 490 142 387 14,8% 2°) Groupe consolidé :           Premier trimestre 120 748 97 988 23,2%     Deuxième trimestre 134 460 109 365 22,9%     Troisième trimestre 120 000 104 000 15,4%         Total des 3 trimestres 375 208 311 353 20,5%   Le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé (non audité) de 120 millions d’euros au cours du 3ème trimestre 2006. Cette activité représente une croissance de 15,4% par rapport au 3ème trimestre 2005 (104 millions d’euros) et une croissance de 19% à périmètre constant. Ce niveau d’activité a été possible notamment grâce à une activité soutenue en Amérique du Nord et dans les régions Europe du Sud, Moyen Orient et Australie et ceci, en dépit du léger ralentissement attendu du fait de la saisonnalité des ventes. En données cumulées depuis le début de l’année, le Groupe continue d’afficher une excellente performance avec un chiffre d’affaires de 375,2 M€ contre 311,4 M€ en 2005 soit une croissance à taux courant de 20,5% et de 22,5% à périmètre et taux de change constants.           0616525

Description : 0616495 8 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°134 Emissions et cotations____________________ Valeurs françaises____________________ Actions et parts     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 32 007 076 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Législation applicable. — Ingenico est une société anonyme à conseil d’administration soumise à la législation française sur les sociétés anonymes.   Objet social. — La Société a pour objet, en France et en tous pays : — la recherche, l’étude, la mise au point et la réalisation de tous matériels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques nouvelles ; — la conception et/ou la commercialisation de tous matériels et logiciels relatifs au paiement et au transfert électronique de fonds, de systèmes de gestion du stationnement en milieu urbain et de téléphonie publique ou privée ; — le développement et/ou la commercialisation, y compris en location de dispositifs d’émission et de réception de signaux radioélectriques de toute fréquence et de toute nature ; — l’exploitation, par tous les moyens et sous toutes les formes, de réseaux de télécommunications terrestres, maritimes ou spatiales, à partir de stations fixes ou mobiles, pour son propre compte ou celui des tiers ; — la conception de logiciels pour ses propres besoins ou pour les besoins des tiers ; — le conseil et l’organisation ; — le support technique et l’entretien de tous les dispositifs et de toutes les installations réalisés ou commercialisés dans le cadre de son objet social ; — la représentation de toutes sociétés, française ou étrangères, dont les fabrications se rattachent directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis, y compris les opérations d’importation ou d’exportation.   Pour réaliser cet objet, la Société pourra créer, acquérir, échanger, vendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, usines, chantiers, objets mobiliers ou immobiliers, obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés ou marques, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences de fabrication ou d’exploitation, et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l’objet social ou lui être utiles. Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou celui des tiers, seule ou en association, participation ou société avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser en France ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet. Elle pourra prendre des intérêts ou participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.   Durée de la Société. — La Société a été constituée le 10 juin 1980. Sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par la loi ou les statuts, son existence prendra fin le 31 décembre 2079.   Avantages stipulés au profit des fondateurs et des administrateurs. — Néant.   Bilan. — Le bilan au 31 décembre 2005 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 50 le 26 avril 2006. Les comptes semestriels au 30 juin 2006 ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 119 du 04 octobre 2006.   Obligations. — Ingenico a émis un emprunt obligataire le 04 mai 2005 d’un montant de 80.000.012,40 euros représenté par 5.194.806 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d’une valeur nominale unitaire de 15,40 euros, maturité 7 ans à 2,75% (modalités et conditions publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 52 du 02 mai 2005).   Assemblées générales. — Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées personnellement ou par mandataire, sur justification de son identité et de la propriété des actions, sous la forme et au lieu indiqués dans l’avis de convocation, au plus tard cinq jours avant la date de réunion de l’assemblée générale, Toutefois, le conseil d’administration a toujours la faculté de réduire ce délai mais uniquement au profit de tous les actionnaires. Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire dans toutes les assemblées. Il peut également voter par correspondance dans les conditions légales. Tout actionnaire pourra également, si le conseil d’administration le décide au moment de la convocation de l’assemblée, participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication permettant son identification dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales en vigueur. Les assemblées sont convoquées par le conseil d’administration dans les conditions et délais fixés par la loi. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans tout autre lieu précisé dans l’avis de convocation. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par un administrateur désigné par le conseil. Les fonctions des scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants qui disposent, tant en leur nom personnel que comme mandataires, du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres de l’assemblée. Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par la loi exercent les pouvoirs qui leur sont attribués conformément à celle-ci.   Capital social. — Le capital social est fixé à trente deux millions sept mille et soixante seize euros (32 007 076 €) divisé en trente deux millions sept mille et soixante seize (32 007 076) actions de un euro (1 €) de nominal chacune, entièrement libérées.   Le capital social a été porté de 30 124 312 € à 32 007 076 € par la création de 1 882 764 actions nouvelles en conséquence de la réalisation définitive de la fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico telle qu’approuvée par les assemblées générales des actionnaires de MoneyLine et de Ingenico du 31 octobre 2006.   Fusion – absorption. — Rappel des principales modalités de la fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico.   L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’Ingenico réunie le 31 octobre 2006 a notamment : — approuvé le principe et les modalités de la fusion-absorption par Ingenico, tels qu’énoncés dans le traité de fusion conclu le 20 septembre 2006, de la société MoneyLine, société anonyme au capital de 2.083.219,87 € ayant son siège social au 183, avenue Georges Clémenceau, 92024 Nanterre Cedex, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 388 877 409 ; — décidé la fusion absorption de la société MoneyLine par la société Ingenico, entraînant la transmission de l’intégralité des éléments actifs et passifs du patrimoine de MoneyLine, soit un actif net évalué à 30.981.356 euros, avec effet rétroactif d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2006 ; — approuvé le rapport d’échange entre les actions Ingenico et les actions MoneyLine, à raison de 52 actions Ingenico pour 25 actions MoneyLine ; — décidé en conséquence d’augmenter le capital social d’Ingenico d’un montant de 1 882 764 euros pour le porter de 30 124 312 euros à 32 007 076 euros par création de 1 882 764 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et assimilées aux actions anciennes, à l’effet de rémunérer les actionnaires de MoneyLine ; — constaté la réalisation définitive de la fusion au 31 octobre 2006 ; — modifié corrélativement les articles 6 et 7 des statuts.   Objet de l’insertion. — La présente insertion est faite en vue de : — l’émission et l’admission aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. de 1 882 764 actions nouvelles mentionnées dans le paragraphe « capital social » ci-dessus.   Le Directeur général, M. Amedeo d’Angelo, faisant élection de domicile au siège social de la société.     0616495

Description : 0614816 4 octobre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°119 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________         Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie "INGENICO" Société anonyme au capital de 30 124 312 €. Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.  Comptes consolidés semestriels.   I. — Rapport de gestion et perspectives.   A. — Rapport de gestion.   1. – Les chiffres clés  (en millions d’euros.)   Normes comptables IFRS S1 2005 S1 2006 Chiffre d'affaires 207,4 255,2 Résultat opérationnel courant 1,1 14,7 Autres produits et charges opérationnels -24 1,8 Résultat financier -0,7 -6,2 Résultat net -24,9 8,3   2. – Chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant.   2.1. Activité du semestre. — Au premier semestre 2006, le chiffre d’affaires de la Société a augmenté de 23%. A périmètre constant, la croissance s’élève à 28,5% et à 25% à périmètre et taux de change constant. Cette performance s’explique notamment par la très forte croissance observée en Amérique Latine, en Amérique du Nord, en Australie et en Italie.   2.2. Résultat opérationnel courant. — Les dysfonctionnements au niveau des approvisionnements qui avaient en 2005 fortement pénalisé les opérations ont été résolus au cours du second semestre 2005 et les effets ont continué à se faire sentir sur le premier en 2006. En outre, la rationalisation des coûts de transport ainsi que la diminution des dépenses liées à la non qualité ont permis à la société de mieux maîtriser ses coûts indirects de production et ainsi d’améliorer sa marge brute de 2,7%.   Les dépenses d’exploitation n’ont sur la même période progressé que de 10% : — Les dépenses de frais commerciaux ont été maintenues à un niveau similaire à celui de 2005 et représentent 6,3% des ventes contre 7,5% au premier semestre 2005. — L’augmentation des frais de recherche et développement résulte essentiellement de charges d’amortissements de dépenses précédemment capitalisées conformément aux normes comptables en vigueur. Ces frais s’élèvent à 8,4% du CA contre 8,6% en 2005. — Les frais administratifs ont connu une augmentation de 6%, et représentent 10,5% du CA contre 12,2% au premier semestre 2005. Au total, les dépenses d’exploitation représentent 25,3% du chiffre d’affaires contre 28,3% l’an dernier soit un gain de 3 points. La combinaison de ces éléments permet à la société de recouvrer une rentabilité opérationnelle de 5,8% supérieure aux 5% indiqués au marché. Par rapport à la même période l’an dernier, pratiquement toutes les régions ont progressé en chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant. Ainsi l’Asie Pacifique a vu son chiffre d’affaires passer de 9 M€ à 15,8 M€ et son résultat opérationnel de -4,2 M€ à -0,9 M€. L’Amérique du Nord a généré 16,6 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire pour atteindre 55,8 M€ et un résultat opérationnel courant positif de 2,8 M€ contre une perte de 1,9 M€ en 2005. L’Amérique Latine a progressé de 29,6 M€ pour atteindre 56 M€ de chiffre d’affaires et un résultat opérationnel de 8,6M€ contre 2,7 M€ l’an dernier. L’Europe du Nord est resté à un niveau stable par rapport à l’an dernier dans l’attente d’une croissance plus forte en France, en Suisse et en Allemagne. L’Europe Centrale, le Moyen Orient et l’Afrique connaissent une légère croissance avec un chiffre d’affaires de 0,8 M€ qui devrait croître de façon plus significative lors des prochains mois. L’effectif permanent de la Société au 30 juin est de 1110 personnes contre 1 128 au 31 décembre 2005 et 1269 au 30 juin 2005. Ceci traduit la volonté de la Société, dans un contexte de croissance de son activité d’assurer la meilleure maîtrise possible de ses coûts. Compte tenu de ce qui précède, le résultat opérationnel courant du 1er semestre 2006 s’élève à 14,7 M€.   2.3. Résultat opérationnel. — Le résultat opérationnel s’élève à 16,5 M€ après comptabilisation des éléments non récurrents suivants pour un total de 1,8 M€ :   Provision non consommée sur un litige 2,0 M€ Charges de restructuration -2,2 M€ Cessions d’actifs non stratégiques (*) 2,8 M€ Diverses dépréciations d’actifs -0,8 M€ (*) Il s’agit des cessions des filiales ITS, Debitek et Ingenico AB finalisées dans le courant du 1er semestre 2006 conformément aux engagements pris en 2005.   2.4. Résultat financier. — Le résultat financier est principalement constitué des éléments suivants :   Coût de l’endettement net -3,8 M€ Autres produits et charges financiers -2,5 M€   Les autres produits et charges financiers sont principalement constitués des pertes de change (-3,2 M€) consécutives à la forte dépréciation du dollar américain au cours le 1er semestre 2006, dont une charge latente de -2 M€ relative à la réévaluation des instruments de couverture de change en cours au 30 juin. Ces instruments sont utilisés pour couvrir les achats de dollars américains jusqu’à la fin de l’année 2006 et sont considérés comme des instruments spéculatifs selon la norme IAS 39.   2.5. Résultat net. — Le résultat avant impôt s’élève à 10,2 M€ contre une perte de -23,9 M€ en 2005. La charge d’impôt s’élève à 20% du résultat du fait de l’utilisation de reports déficitaires. Le résultat net en conséquence s’élève à 8,3 M€ soit 0,3 cents par actions.   2.6. Variation de la trésorerie, l’endettement net et des fonds propres : — L‘activité opérationnelle du groupe a généré +2,8 M€ de trésorerie sur la période, en dépit d’une variation du besoin en fonds de roulement négative (due principalement à l’augmentation des stocks liée à la croissance de l’activité). — La Société a investi au cours de la période : 4,8M€. Par ailleurs la Société, conformément à ses engagements, a procédé aux opérations de désinvestissements annoncées. Les cessions des filiales (ITS, Debitek, Ingenico Sweden) ont dégagé une recette de trésorerie de +10,5M€. — La variation de l’endettement net de la Société s’élève à -1,1 M€ du fait principalement de l’acquisition sur le semestre par la Société de ses propres actions pour un montant de 7,5 M€. Ces acquisitions ont été réalisées conformément aux autorisations obtenues lors des deux dernières assemblées générales des actionnaires. — La dette nette au 30 juin 2006 s’élève -64,6 M€ pour un rapport dette nette sur fonds propres (gearing) à 62% contre 63% en décembre 2005, — Les fonds propres ont augmenté de 2,5 M€ sur le premier semestre et s’élèvent à 103,8 M€. Cette variation provient pour l’essentiel du résultat de la période (8,3 M€), de l’imputation sur les fonds propres des titres d’autocontrôle (- 8,1 M€). Le solde provient essentiellement de la contrepartie dans les capitaux propres des écritures de charges liées aux paiements fondés sur des actions  (3,8 M€) et de l’écart de change sur conversion des comptes des filiales étrangères (- 1,5 M€). — Les covenants sur emprunts sont respectés au 30 juin 2006.     B. — Evénements significatifs du semestre.   Cessions de sociétés : — Debitek (Etats-Unis) ; — Ingenico AB (Suède) ; — Ingenico Transaction System (Royaume-Uni). Comme indiqué précédemment, ces sociétés qui n’étaient pas stratégiques pour le futur de la Société ont permis d’enregistrer une recette de trésorerie de 10,5 M€ et une plus-value dans les comptes consolidés de 2,8 M€.   Acquisitions de sociétés : — XA. Au cours du semestre, la Société a racheté les intérêts minoritaires de sa filiale Suisse soit 49% pour un montant de 0,8 M€.     C. — Evénements postérieurs au 30 juin 2006.   Projet de fusion entre Ingenico SA et Moneyline SA : Les conseils d’administration respectifs d’Ingenico SA et de MoneyLine SA réunis le 29 juin 2006 ont approuvé un projet de rapprochement entre les deux sociétés. Le rapprochement des deux sociétés permet de créer un leader des solutions monétiques pour la grande distribution et le commerce organisé. La société MoneyLine a réalisé un chiffre d’affaires de 26,8 M€ et un résultat opérationnel de 3,5 M€ sur l’exercice 2005. La parité proposée fait ressortir une prime de 22,85% pour les actionnaires de MoneyLine SA sur la base de la moyenne des cours de bourse sur les 20 derniers jours précédant l’annonce de l’opération. Ingenico SA, MoneyLine SA et Monsieur MarcBonnemoy (qui détient 50,23% des titres de MoneyLine SA) ont conclu le 29 juin 2006 un protocole d’accord aux termes duquel les deux sociétés se sont engagées à mettre en oeuvre un projet de fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico, une telle opération de fusion permettant d’accélérer le rapprochement et faciliter l’intégration des deux sociétés. Cette fusion sera soumise, après confirmation de la parité par les commissaires à la fusion, à l’approbation des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés qui doivent se tenir avant le 31 octobre 2006. En outre, aux termes du protocole d’accord, si la fusion n’était pas réalisée au plus tard le 31 octobre 2006, Monsieur Marc Bonnemoy apportera à Ingenico sa participation majoritaire dans le capital de MoneyLine SA selon la même parité d’échange. Dans ce cas, conformément à la règlementation boursière, cet apport en nature serait suivi par le dépôt par Ingenico SA d’une offre publique d’échange visant la totalité du capital de MoneyLine. Cette opération de rapprochement devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2006.     D. — Perspectives.   La Société va poursuivre ses efforts avec pour principaux objectifs le développement de sa présence mondiale et l’accroissement de sa profitabilité. Le lancement de nouveaux produits (gamme mono-applicative), la promotion de solutions dédiées au commerce suite au rapprochement avec Moneyline, la pénétration de nouveaux territoires tels que la Russie ou l’Inde représentent des nouvelles opportunités sur lesquelles la Société va capitaliser. Dans le même temps, elle poursuivra ses efforts de maîtrise des coûts afin de sécuriser son objectif de croissance profitable.     II. — Comptes intermédiaires consolidés au 30 juin 2006.     1. — Compte de résultat consolidé intermédiaire résumé. (En milliers d’euros.)   Période du 1er janvier au 30 juin Notes 2006 2005 Chiffre d'affaires 5 255 208 207 353 Coût des ventes   -175 997 -147 525     Marge brute   79 211 59 829 Autres produits opérationnels courants   0 21 Charges commerciales et marketing   -16 126 -15 622 Frais de recherche et développement   -21 511 -17 758 Frais administratifs   -26 868 -25 360 Autres charges opérationnelles courantes   -1 -25     Résultat opérationnel courant 5 14 704 1 085 Autres produits opérationnels 6 6 889 29 Autres charges opérationnelles 6 -5 105 -24 030     Résultat opérationnel   16 488 -22 916 Coût de l'endettement financier net 7 -3 754 -942 Autres produits et charges financiers 7 -2 505 -75 Quote-part dans le résultat des sociétés associées     52    Résultat avant impôt   10 229 -23 880 Impôt 8 -1 975 -758     Résultat net   8 254 -24 638 Attribuable à :       Actionnaires d'Ingenico SA   8 268 -24 737 Intérêts minoritaires   -14 99 Résultat par action (en euros)       Résultat net       De base   0,28 -0,84 Dilué   0,28 -0,84     2. — État des profits et pertes comptabilisés au titre de la période intermédiaire. (En milliers d’euros.)   Période du 1 er janvier au 30 juin Notes 2006 2005 Ecarts de conversion 2 -1 568 2 988 Couvertures de flux de trésorerie (1) 13 109 -85 Résultat net comptabilisé directement en capitaux propres   -1 459 2 903 Résultat de la période   8 268 -24 737     Total des produits / charges comptabilisés au titre de la période   6 809 -21 833 Attribuable aux :       Actionnaires d'Ingenico SA   6 820 -22 041 Intérêts minoritaires   -11 207 (1) Comptabilisation dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur emprunt bancaire.     2. — Bilan consolidé intermédiaire résumé. (En milliers d’euros.)   Actif Notes 30/06/2006 31/12/2005 Actifs non courants :       Ecarts d'acquisition 9 65 711 65 413 Autres immobilisations incorporelles   16 111 19 913 Immobilisations corporelles   15 662 17 087 Actifs financiers   1 628 1 221 Impôts différés actifs   18 155 18 083 Autres actifs non courants   9 105 8 274     Total des actifs non courants   126 371 129 990 Actifs courants :       Stocks 10 52 940 40 128 Clients et créances d'exploitation   131 201 138 505 Créances d'impôts et autres actifs courants   6 558 5 028 Instruments financiers dérivés 13 407 301 Placements 12 57 509 56 457 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 40 693 52 754 Actifs destinés à être cédés   0 9 238     Total des actifs courants   289 308 302 410     Total actif   415 679 432 401   Passif Notes 30/06/2006 31/12/2005 Capitaux propres : 11     Capital   30 137 29 924 Primes d'émission et d'apport   86 992 85 924 Autres réserves   -16 295 -20 331 Ecarts de conversion   2 977 5 805 Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'Ingenico SA   103 811 101 321 Intérêts minoritaires   55 9     Total capitaux propres   103 865 101 330 Dettes :       Dettes financières à long terme 12 125 633 134 045 Provisions pour retraite et engagements assimilés   8 404 8 091 Autres provisions 15 1 640 5 415 Impôts différés passifs   784 804 Autres dettes non courantes   2 854 837     Total des passifs non courants   139 315 149 191 Passifs courants :       Dettes financières à court terme 12 37 119 40 963 Autres provisions 15 3 406 7 287 Dettes fournisseurs et autres dettes courantes   102 929 100 223 Dettes d'impôt courant   1 884 1 322 Dettes diverses   25 113 29 631 Instruments financiers dérivés 13 2 048   Passifs destinés à être cédés   0 2 454     Total des passifs courants   172 498 181 879 Total des dettes   311 814 331 070     Total passif   415 679 432 401     4. — Tableau des flux de trésorerie consolidés au titre de la période intermédiaire. (En milliers d’euros.)   Période du 1 er janvier au 30 juin 2006 2005 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles :     Résultat net de la période 8 254 -24 638 Ajustements pour :     Résultat des mises en équivalence 0 -52 Elimination de la charge (produit) d'impôt 1 975 758 Elimination des amortissements et provisions (a) 324 15 518 Elimination des résultats de cession d'actifs 1 296 0 Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) -3 664 -350 Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes 3 680 1 188 Coût des paiements fondés sur des actions 2 486 1 020 Intérêts versés -3 456 -923 Impôts payés -1 050 -1 568     Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 9 845 -9 047 Variation du besoin en fonds de roulement     Stocks -14 140 11 431 Créances et autres débiteurs 1 358 -9 095 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 5 732 -11 945     Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 2 795 -18 656 Flux de trésorerie lies aux opérations d'investissement :     Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -4 079 -7 653 Produit de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 170 526 Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise -775 -1 279 Cession de filiales sous déduction de la trésorerie cédée 10 504 0 Placements -300 -15 022 Prêts et avances consentis -973 -373 Remboursements reçus sur prêts 80 174 Intérêts encaissés 1 835 507 Variation nette des placement à court terme -614 -643     Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement 5 849 -23 762 Flux de trésorerie lies aux opérations de financement :     Augmentation de capital 1 270 44 Rachat d'actions propres -7 483 0 Émissions d'emprunts 265 111 632 Remboursements d'emprunts -13 820 -30 703 Variation des autres dettes financières 0 28 000 Variation de valeur des instruments de couverture -407 129 Dividendes versés aux actionnaires 0 60     Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -20 176 109 161 Incidence de la variation de cours des devises -1 102 1 565 Reclassement des comptes de trésorerie au poste « actifs destinés à la vente » (en 2005) 167 -55     Variation de trésorerie -12 466 68 253 Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 31 091 7 598 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1) 19 024 75 852 (a) Sur le 1er semestre 2006, les dotations aux amortissements sont compensées par les reprises de provisions effectuées sur la période (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie :     OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité) 4 022 67 918 Disponibilités 36 592 19 279 Comptes créditeurs de banque -21 590 -11 345 Instruments financiers         Total trésorerie et équivalents de trésorerie 19 024 75 852 OPCVM (ayant le caractère de placement) 57 509 15 000     Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements 76 533 90 852     5. — Notes annexes aux états financiers intermédiaires résumés.   1. – La société.   Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société Ingenico et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées ou sous contrôle conjoint. Ingenico est une société française faisant appel public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly sur la Seine. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été arrêtés par le conseil d’administration le 20 septembre 2006.   2. – Règles et méthodes comptables.   Les états financiers intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme internationale d’information financière IAS34 : Information financière intermédiaire. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2005. Les méthodes comptables appliquées par le groupe dans les états consolidés intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les états financiers au 31 décembre 2005. Aucun écart actuariel n’a été comptabilisé au 30 juin 2006 sur les 6 mois écoulés; le groupe n’ayant pas mis à jour l’évaluation actuarielle de la dette car aucune modification du régime et aucune évolution significative des conditions de marché n’ont eu lieu au cours de cette période.   Conversion des états financiers. — Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le Groupe sur les exercices 2005 et 2006 sont les suivants :   Taux de clôture 30/06/2006 31/12/2005 Dollar US : 1,2713 1,1797 Dollar canadien 1,4132 1,3725 Dollar australien 1,7117 1,6109 Livre anglaise 0,6921 0,6853   Taux moyens 30/06/2006 31/12/2005 Dollar US 1,2292 1,2448 Dollar canadien 1,3997 1,5097 Dollar australien 1,6546 1,6326 Livre anglaise 0,6872 0,6839   Estimations. — La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction l’exercice d’un jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires, les jugements significatifs exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les sources principales d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005.   Instruments financiers dérivés. — Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement. Au cours des 6 mois écoulés au 30 juin 2006, le groupe a poursuivi sa politique de couverture des achats libellés en dollar américains et couvre ainsi en 2006 la majeure partie de son exposition au risque de change estimé sur les achats dans cette devise. Les instruments dérivés ne répondant pas aux critères de la comptabilité de couverture ont été comptabilisés comme des instruments spéculatifs. Ils sont donc évalués à la juste valeur et le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat. Les autres aspects des objectifs et politiques de la gestion des risques financiers du groupe sont inchangés par rapport aux informations fournies dans les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005.   3. – Périmètre de consolidation.   Dénomination Adresse Pays % intérêt Ingenico SA Mode d'intégration Société mère :         Ingenico SA 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France     Filiales Consolidées         IDS Sofracin S.A. 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France 99,94% IG DSI International S.A. 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France 98,69% IG SCI du 5 Parc Floral 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France 100% IG Lexem S.A. 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine Cedex France 100% IG Ingenico GmbH Barkhausenweg 11 - 22339 HamburgAinsi que sa filiale Epsos EFT / POS Service GmbH détenue à 100% Allemagne 100% IG Ingenico International (Pacific) Pty Ltd 6 Prosperity Parade - Warriewood NSW 2102Ainsi que ses filiales Europa Ltd et Ingenico New Zealand détenues à 100% Australie 99,75% IG Ingenico UK Ridge Way - Donibristle Industrial EstateDalgety Bay - DunfermlineFIFE JY11 5JU - EcosseAinsi que Ingenico Ireland détenue à 100% Grande Bretagne 100% IG Ingenico Iberia SL C/ Doctor Zamenhof, 38 - 28027 MadridAinsi que sa filiale Ingenico Barcelona S.A. détenue à 99,99% Espagne 100% IG Ingenico Corp 1003 Mansell Road, Roswell, Georgia 30076Ainsi que ses filiales américaine et canadienne toutes détenues à 100% Etats-Unis 100% IG Ingenico IVI Inc 9155 South Date Land BlvdSuite 1408 Miami Florida 33156Ainsi que sa filiale au Mexique détenue à 100% Etats-Unis 100% IG Ingenico do Brasil Ltda Rua Tomé de Souza, 15-8 floorSao Bernardo do Campo - Sao PauloAinsi que ses succursales en Argentine, au Chili, au Venezuela et en Colombie détenues à 100% Brésil 100% IG Ingenico Italia Spa Via Stephenson 43/a - 20157 MilanoAinsi que Epos Italia SpA détenue à 100% Italie 100% IG Ingenico BV Bogert 31 - 5612 LX Eindoven Pays-Bas 100% IG Ingenico Electronic Equipment Co Ltd 7 A Huajiadi, Chaoyang district - 100015 Beijing Chine 100% IG Ingenico Korea Dasha Building 508 - Yeseido-Dong 14-11 - 150-715 Yeoungdungpo-gu - Seoul Corée 100% IP XA Route du Crochet 7, CH-1762 Givisiez Suisse 100% IG Ingenico Hungary Big U. 3-5, 1022 Budapest Hongrie 100% IG Ingenico Eastern Europe I Sarl 10 Bld Royal - 2449 LuxembourgAinsi que sa filiale Ingenico Polska détenue à 100% Luxembourg 80% IG Ingenico investment Luxembourg 10 Bld Royal - 2449 Luxembourg Luxembourg 90% IG Ingenico Japan KK 7F Antex 24 Building - 1-1-14 Taito-Ku - Tokyo 110-0016 Japon 100% IG Ingenico international (s) Pte Ltd 2 International Business Park - #01-27/28/29 Tower 2 - The Strategy Singapour 100% IG     4. – Acquisitions et cessions,   Acquisitions. — Ingenico a racheté en mai 2006, les 49% du capital de sa filiale suisse XA qu'elle ne détenait pas encore et en prend désormais le contrôle total. La totalité du complément de prix payé, en mai 2006, a été porté en écart d’acquisition (770 K€).   Cessions. — Les programmes de cession engagés en 2005, ont trouvé un aboutissement au cours du 1er trimestre 2006 avec la cession des filiales : Ingenico Transaction System (Grande Bretagne), Debitek (Etats-Unis) et Ingenico Ab (Suède). Les actifs et passifs de ces sociétés étaient classés au bilan 2005 en actifs et passifs détenues en vue de la vente. Le programme de cession a dégagé un profit net de cession de 2 839 K€ compte tenu de la sortie de ces sociétés du périmètre. Le gain net de trésorerie, après déduction de la trésorerie cédée, s’est élevé à 10 504 K€.   Projet de fusion entre Ingenico SA et MoneyLine SA. — Les conseils d’administration respectifs d’Ingenico SA et de MoneyLine SA réunis le 29 juin 2006 ont approuvé un projet de rapprochement entre les deux sociétés. Cette opération de rapprochement devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2006 et sera alors enregistrée dans les comptes consolidés. Le rapprochement des deux sociétés permettra de créer le leader des solutions monétiques pour la grande distribution et le commerce organisé grâce à la solution Axis C3 de MoneyLine combinée avec la gamme de terminaux de paiement Ingenico. Sur l’exercice 2005, MoneyLine a réalisé un chiffre d’affaires de 26,8 M€ et un résultat opérationnel de 3,5 M€. Sur l’exercice 2005, Ingenico a réalisé un chiffre d’affaires de 436,9 M€ et un résultat opérationnel de 8,2 M€. La parité proposée pour l’opération de rapprochement sera de 2,08 actions Ingenico SA pour 1 action MoneyLine SA. Cette parité fait ressortir une prime de 22,85% pour les actionnaires de MoneyLine SA sur la base de la moyenne des cours de bourse sur les 20 derniers jours précédant l’annonce de l’opération. Ingenico SA, MoneyLine SA et Monsieur Marc Bonnemoy, fondateur de MoneyLine SA qui détient 50,23% du capital et 66,76% des droits de vote, ont conclu le 29 juin 2006 un protocole d’accord aux termes duquel les deux sociétés se sont engagées à mettre en oeuvre un projet de fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico, une telle opération de fusion permettant d’accélérer le rapprochement et faciliter l’intégration rapide des deux sociétés. Cette fusion sera soumise, après confirmation de la parité par les commissaires à la fusion, à l’approbation des assemblées Générales Extraordinaires des deux sociétés devant se tenir d’ici le 31 octobre 2006. Elle fera l'objet d'une information et consultation des instances représentatives du personnel des deux sociétés. Monsieur Marc Bonnemoy, qui dispose de 66,76% des droits de vote de MoneyLine s’est engagé à voter en faveur du projet de fusion à l’assemblée générale des actionnaires de MoneyLine. En outre, aux termes du protocole d’accord, si la fusion n’était pas réalisée au plus tard le 31 octobre 2006, Monsieur Marc Bonnemoy apportera à Ingenico SA sa participation majoritaire dans le capital de MoneyLine SA selon la même parité d’échange. Dans ce cas, et conformément à la réglementation boursière, cet apport en nature serait suivi par le dépôt par Ingenico SA d’une offre publique d’échange visant la totalité du capital de MoneyLine. Le conseil d’administration d’Ingenico SA dispose d’une délégation lui permettant d’émettre les actions Ingenico SA en rémunération de l’apport et de l’OPE.   5. – Information sectorielle.   Le critère primaire par zone d’implantation géographique est représentatif de la structure de la gestion du Groupe. — l’Europe du Nord (Allemagne, Royaume-Uni …) ; — l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie…) ; — le Pacifique / Asie ; — l’Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada…) ; — l’Amérique Latine ; — l’Europe Centrale, l’Afrique, le Moyen Orient.   (i) Analyse des résultats sectoriels :   Au 30/06/2006 (En milliers d’euros) Europe du Nord Europe du Sud Pacifique /Asie Amérique du Nord Amérique Latine Europe centrale /Moyen Orient/Afrique Non alloués Eliminations Consolidé Chiffre d’affaire hors-groupe 53 417 73 371 15 818 55 802 56 007 792     255 208 Chiffre d’affaire groupe 593 75 731 708 111 2 367 0   -79 510 0     Chiffre d’affaire total 54 010 149 102 16 527 55 913 58 374 792 0 -79 510 255 208 Résultat opérationnel courant 3 471 4 897 -851 2 778 8 608 -1 524 -2 674   14 704 Résultat opérationnel 3 189 7 651 -1 699 4 326 8 683 -1 528 -4 135   16 488 Résultat financier                 -6 259 Impôt                 -1 975 Résultat net consolidé                 8 254 Part du Groupe                 8 268   Au 30/06/2005 (En milliers d’euros) Europe du Nord Europe du Sud Pacifique /Asie Amérique du Nord Amérique Latine Europe centrale /Moyen Orient/Afrique Non alloués Eliminations Consolidé Chiffre d’affaire hors-groupe 57 613 74 635 9 042 39 294 26 766 3     207 353 Chiffre d’affaire groupe 543 60 421 367 1 383 903 0   -63 617 0     Chiffre d’affaire total 58 156 135 056 9 409 40 677 27 669 3 0 -63 617 207 353 Résultat opérationnel courant 4 550 481 -4 167 -1 871 2 746 190 -843   1 085 Résultat opérationnel -13 -17 168 -5 555 -2 961 2 646 190 -52   -22 913 Résultat financier                 -1 016 Quote part du résultat des sociétés mises en équivalences                 52 Impôt                 -758 Résultat net consolidé                 -24 634 Part du Groupe                 -24 737   Au 30 juin 2006, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 255.208 K€ en hausse de 23% par rapport au premier semestre 2005. Cette hausse s’explique notamment par la très forte croissance observée en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Australie et en Italie.   6. – Autres produits et charges opérationnels.   Les autres produits et charges opérationnels comprennent :   (En milliers d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 Frais de restructuration -2 265 -2 577 Coûts des litiges et coûts liés aux problèmes de qualité 2 076 -11 374 Impact de l'application de la nouvelle méthodologie de dépréciation des stocks 0 -8 837 Gains et pertes sur cessions d'éléments d'actif (cessions de filiales) 2 839 0 Gains et pertes sur cessions d'éléments d'actif -539 0 Dépréciation des écarts d'acquisition 0 -63 Dépréciation des autres immobilisations corporelles et incorporelles -361 0 Autres 35 -1 150     Total 1 784 -24 001   Les autres produits et charges opérationnels comprennent principalement : — les charges de restructuration supportées à l'occasion de cessions ou arrêts d'activités ainsi les frais relatifs aux dispositions prises en faveur du personnel visé par des mesures d'ajustement d'effectifs : -2 265 K€. — Les coûts relatifs aux problèmes de qualité compensés entièrement par la reprise des provisions effectuée ainsi que les charges et produits relatives aux litiges juridiques. La reprise nette sur ce poste (+ 2076) est imputable essentiellement à la reprise d’une provision sur un litige excédant l’indemnité négociée et payée à un tiers dans la période. — Les gains nets : + 2 839 K€ ; relatifs à la cession des filiales : ITS, Ingenico Suède et Debitek, objets du plan de cession engagé en 2005. — Les gains et pertes sur cessions d’autres éléments d’actif non courants et les charges de dépréciation enregistrées sur ce type d’actifs.   7. – Coût financier net.   (En milliers d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 Charges d'intérêts des emprunts obligataires convertibles -1 918 -607 Autres charges d'intérêts -3 466 -1 088     Coût de l'endettement financier brut -5 384 -1 695 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 630 753     Coût de l'endettement financier net -3 753 -942 Autres produits financiers 3 602 3 308 Autres charges financières -6 107 -3 383     Coût financier net -6 259 -1 016   L’analyse du coût financier (net) est la suivante : Pour le premier semestre 2006, le coût de l’endettement financier est composé : — des charges d’intérêts des emprunts obligataires convertibles Océane ; — des charges d’intérêts essentiellement des emprunts MT et concours bancaires souscrits par la maison mère mi-2005.   Les produits de trésorerie correspondent aux revenus des équivalents de trésorerie et des placements. Les autres produits et charges financiers correspondent principalement aux gains et pertes de change enregistrés dans la période, notamment une charge latente de 2 048 K€ relative à la réévaluation des instruments de couverture de change en vie au 30 juin 2006. Ces instruments sont utilisés pour couvrir les achats de dollar américains jusqu’à la fin de l’année 2006 et sont considérés comme instruments spéculatifs selon la norme IAS 39.   8. – Impôts.   Charge d’impôt de la période :   (En milliers d’euros) 30/06/2006 30/06/2005 Charge d'impôt de l'exercice -2 276 -1 571 Impôts différés 301 814     Total -1 975 -757   Au niveau consolidé, pour les six mois écoulés au 30 juin 2006, le taux d'impôt effectif s'élève à 19,31% (-6.65% au 31 décembre 2005, -3,17% au 30 juin 2005). L’évolution de ce taux est due en grande partie à l’utilisation de déficits fiscaux non activés antérieurement.   9. – Immobilisations incorporelles.   — Ecarts d’acquisition :   (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Au 1er janvier 65 413 69 989 Investissements 770 2 387 Cessions 0 0 Pertes de valeur 0 -3 221 Différences de conversion -73 307 Autres -399 -4 049     Au 31 décembre 65 711 65 413   — Détail des écarts d’acquisition   (En milliers d’euros)  30/06/2006 31/12/ 2005 Valeur brute Cumul des pertes de valeur Valeur nette Valeur nette Amérique du Nord 57 078 0 57 078 57 477 Asie 4 228 0 4 228 4 228 Ingenico Italie 814 -96 718 718 Ingenico Ireland Ltd 989 -127 861 870 Europa Pty Ltd 4 324 -3 295 1 029 1 093 XA 1 797 0 1 797 1 027     Total 69 229 -3 518 65 711 65 413   — L’augmentation des écarts d’acquisition (770 K€) est due à la prise de participation complémentaire de Ingenico SA dans sa filiale suisse : XA. — L’ajustement de l’écart d’acquisition « Amérique du Nord » (-399 K€) est consécutif à l’utilisation par la filiale américaine de déficits fiscaux générés préalablement à l’acquisition.   Les tests de perte de valeur sont réalisés une fois par an au cours du 2e semestre.   10. – Stocks.   (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Matières premières et consommables 12 852 14 254 Produits en cours 225 112 Produits finis 51 178 37 279 Dépréciations -11 316 -11 517     Montants nets 52 940 40 128   11. – Capitaux propres consolidés.     Capital social Primes d'émission et d’apport Ecarts de conversion Part efficace des instruments de couverture Actions propres Réserves et résultats consolidés Total capitaux propres consolidés Solde au 1er janvier 2005 29 803 84 841 -256 0 -1 804 17 632 130 215 Dividendes versés aux actionnaires (1)           -3 574 -3 574 Achats d'actions propres (2)         -725   -725 Paiements fondés sur des actions (3) 8 35       1 020 1 063 Composantes capitaux propres de l'OCEANE, valeur nette d'impôt (4)           6 965 6 965 Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     2 988 -85   -24 737 -21 833 Autres           96 96     Solde au 30 juin 2005 29 811 84 876 2 733 -85 -2 529 -2 598 112 207 Solde au 1er janvier 2006 29 924 85 924 5 805 166 -3 877 -16 620 101 321 Achats d'actions propres (2)         -8 097   -8 097 Paiements fondés sur des actions (3) 213 1 068       2 486 3 767 Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période     -1 568 109   8 268 6 809 Autres           11 11     Solde au 30 juin 2006 30 137 86 992 4 237 275 -11 974 -5 855 103 811 (1) Paiement du dividende : aucun dividende n’est versé en 2006. (2) Achat d’actions propres : diminution relative à l’élimination des actions propres détenues par la société. Au 1er janvier 2006, la société détient 319 310 actions propres; au 30 juin 2006, la société détient 783 270 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données lors des assemblées générales. (3) Paiements fondés sur des actions : — L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice en charges administratives et autres produits et charges opérationnelles. — L’augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée d’options de souscription d’actions. (4) Correspond à la valeur nette d’impôts de la composante capitaux propres des obligations convertibles « OCEANE ».   — Nombre d’actions en circulation :     30/06/2006 31/12/2005 Emises au 1er janvier 29 924 312 29 803 117 Emises dans le cadre des options exercées et de la distribution de dividendes (2005) 213 000 121 195     Emises au 30 juin 2006 30 137 312 29 924 312 Actions propres au 30 juin 2006 783 270 319 310     En circulation au 30 juin 2006 29 354 042 29 605 002   Les actions d’Ingenico ont une valeur nominale de 1 €.   — Actions propres : En 2006, la Société est intervenue sur le marché boursier afin d’acheter ses propres titres en direct, conformément aux résolutions de l'assemblée générale autorisant les programmes de Rachat d’Actions. Dans le cadre des objectifs poursuivis par ces programmes, le portefeuille des actions achetées en nom propre était au 31 décembre 2005 de 249 310 actions. Ce portefeuille est de 693 770 actions au 30 juin 2006. Le portefeuille des actions afférant au contrat de liquidité était de 70 000 actions au 31 décembre 2005. Ce portefeuille est de 89 500 actions au 30 juin 2006.   — Plan d’options de souscription d’actions et actions gratuites : Caractéristiques des plans en vigueur au 30 juin 2006 :   Au 30 juin 2006 :   a. Plans d’option de souscription d’actions : L’assemblée des actionnaires a autorisé le 4 mai 2000 et le 18 octobre 2004 le conseil d’administration à consentir à un certain nombre de collaborateurs pendant un délai respectif de 5 ans et 24 mois des options donnant droit à la souscription d’actions. L’assemblée des actionnaires a autorisé le 5 mai 2006 le conseil d’administration, pendant un délai de 26 mois, à consentir à un certain nombre de collaborateurs des options à la souscription d’actions Aucun plan de souscription d’actions n’a été mis en place en sus des plans existants au 31 décembre 2005.   b. Actions gratuites : L’assemblée générale des actionnaires du 19 avril 2005 avait autorisé le conseil à attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, à des salariés ou mandataires du groupe, dans la limite de 2% du capital social de la société au jour de l’assemblée soit 596 062 actions. L’assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2006 a autorisé le conseil à attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre à des salariés ou mandataires du groupe, dans la limite de 3% du capital social au jour de la décision du conseil d’administration soit 898 569 actions. Au 31 décembre 2005, 65.000 actions avaient été attribuées.   Au 1er semestre 2006 : 100 000 actions gratuites ont été attribuées au directeur général réparties en attributions trimestrielles sur 2006 du quart de ce montant à la fin de chaque trimestre. Le 15 mars, le conseil d’administration a décidé la mise en place d’un plan d’attribution d’actions gratuites aux managers clés de la Société : 635 000 actions ont été ainsi attribuées en plusieurs sous groupes à 41 bénéficiaires. Sur cet ensemble 150 000 actions ont été attribuées à des membres du comité exécutif. L’attribution des actions ne sera définitive qu’à l’expiration d’une période de deux ans et à condition qu’à cette date, le bénéficiaire soit toujours employé du groupe Ingenico. Les actions doivent être conservées par les bénéficiaires pendant une nouvelle période de 2 ans après leur acquisition.   — Juste valeur des options attribuées : Ingenico a évalué la juste valeur des biens ou services reçus pendant la période en se fondant sur la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. – Option de souscription d’actions : La valeur de départ de l’action est prise à la date d’attribution. La volatilité considérée est la volatilité historique calculée sur une période de 1 an précédant la date d’attribution, à l’exception des plans A et B pour lesquels la volatilité considérée a été établie sur la base d’une analyse multicritères portant sur la volatilité implicite d’instruments financiers à la date de calcul. La courbe de taux d’intérêt est calculée à partir des taux monétaires et des taux swaps de Bloomberg. Ingenico décide de ne pas se fonder uniquement sur l’expérience passée sans analyser dans quelle mesure celle-ci peut représenter un indicateur raisonnable des attentes futures. – Attributions gratuites d’actions : La juste valeur du service correspond à la valeur de l’action au jour de l’attribution des actions. — Incidence sur les états financiers : En fonction des paramètres de calcul utilisés dans la détermination de la juste valeur (cf. ci-dessus), la charge reconnue au titre des attributions d’options et attributions gratuites d’actions s’élève, pour le 1er semestre 2006, à 2,49 M€ (2,37 M€ enregistré en résultat opérationnel courant et 0,12 M€ en autres produits et charges opérationnelles).   12. – Dettes financières nettes.   Pour le groupe Ingenico, les dettes financières nettes sont représentées par les dettes financières à court et à long terme diminuées des placements réalisables à court terme, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.   (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 693 55 087 Placements 57 509 56 457 Dettes financières -162 752 -175 007     Dettes financières nettes -64 550 -63 463   Les placements pour un montant de 57 509 K€ correspondent à des actifs financiers courants de gestion de trésorerie.   Détail de la trésorerie et des placements à court terme :   (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Banques 36 592 29 329 OPCVM classés en trésorerie 4 101 25 758     Trésorerie et équivalents de trésorerie 40 693 55 087 OPCVM classés en placement 57 509 56 457     Trésorerie et placement 98 202 111 544   Les OPCVM sont classés en trésorerie dès lors qu’ils répondent à la définition d’IAS 7. A défaut, ils sont classés en placements.   Détail des dettes financières. — Les dettes financières s’analysent entre long terme et court terme, ces dernières comprenant à la fois la part à moins d’un an des endettements à long terme ainsi que des dettes financières dont la durée est inférieure à un an.   (En milliers d’euros) 30/06/2006 31/12/2005 Emprunt obligataire convertible ou échangeable en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) 69 207 68 374 Dettes bancaires 12 849 20 451 Billets de Trésorerie 40 000 40 000 Dettes liées aux contrats de location-financement 3 489 4 348 Autres dettes financières 88 872     Dettes financières à long terme 125 633 134 045 Dettes bancaires ou assimilées 14 324 16 931 Dettes liées aux contrats de location-financement 1 204 2 111 Concours bancaires 21 590 21 920     Dettes financières à court terme 37 119 40 962     Total des dettes financières 162 752 175 007   Les dettes relatives aux contrats de location – financement concernent principalement des contrats de location financement sur le Brésil avec la banque Safra d’une durée comprise entre 3 et 5 ans, ainsi que des contrats sur Ingenico Iberia avec la banque Sabadell également d’une durée entre 3 et 5 ans.   Engagements d’Ingenico au regard du refinancement de 72,5 M€ mis en place en 2005. — Ingenico s’est engagé à respecter les niveaux suivants des ratios financiers R2 et R4, lesquels sont calculés, d’une part, annuellement sur la base des comptes consolidés au 31 décembre de chaque année et, d’autre part au 30 juin de chaque année sur 12 mois glissants. Ce refinancement est soumis au respect de deux ratios définis de la façon suivante : — R2 = Dettes financières nettes / Ebit ; — R4 = Dettes financières nettes / Fonds Propres. Les critères à respecter au 31 décembre 2005 étaient les suivants : — R2 inférieur à 2,3 ; — R4 inférieur à 0,5. Ces ratios n’étaient pas respectés au 31 décembre 2005 : — R2 = Dettes financières nettes / EBIT = 7,69 ; — R4 = Dettes financières nettes / Capitaux propres = 0,62.   Suite à négociation avec les banques prêteuses, le pool bancaire a confirmé, le 13 avril 2006, à l’unanimité des membres son accord pour : — ne pas donner suite au cas de défaut constaté suite au non respect des ratios au titre de l’exercice 2005 ; — adapter la définition des ratios financiers aux nouvelles normes comptables (IFRS) ; — réviser la grille des ratios financiers tel que ci-après : – au 30/06/2006 : R2< 4,8 et R4<0,7 ; – au 31/12/2006 : R2< 2,5 et R4<0,7 ; – au 30/06/2007 : R2< 2,0 et R4<0,7 ; – au 31/12/2007 : R2< 2,0 et R4<0,7. en contrepartie de la modification de l’échéancier de remboursement du prêt de la façon suivante : — raccourcissement de la durée du prêt d’une échéance (dernière échéance le 15/10/2008 au lieu du 15/04/2009) ; — et augmentation de l’échéance de remboursement du 15/10/2006 de 4 062 500 euros ce qui la porte à 8 125 000 euros.      Le niveau de chacun des ratios est donc respecté au 30 juin 2006.   13. – Instruments financiers dérivés.   (i) Couverture des risques de taux d’intérêt :   (En milliers d’euros)  Couverture des risques de taux d'intérêts Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Actif courant 253 407 Passif courant         Total 253 407   Suite à la renégociation des conditions du prêt, le contrat de swap a été renégocié dans le courant du 1er semestre 2006. Considéré comme couverture efficace du risque de taux, les variations de valeur de ce contrat affectent les capitaux propres.   (ii) Couverture des risques de change :   (En milliers d’euros)  Couverture des risques de change Au 31/12/2005 Au 30/06/2006 Actif courant 48   Passif courant   2 048   48 2 048   Au 30 juin 2006, les couvertures de taux de change s’élèvent à 37,4 millions de dollars américains couvrant les échéances d’achat de cette devise jusqu’à fin décembre 2006. L’évaluation des contrats de change en vie au 30 juin 2006 fait apparaître une perte latente de 2 048 K€. Les instruments de couverture utilisés représentent une couverture inefficace à l’aune de la norme IAS39 ; en conséquence les variations de valeur des ces contrats affectent entièrement le compte de résultat.   14. – Rémunérations des dirigeants.   Les rémunérations et avantages relatifs au président du conseil d’administration et au comité exécutif en place au 30 juin 2006 se décomposent comme suit :   (En milliers d’euros) 30/06/2006 Rémunérations fixes 666 Rémunérations variables 712 Stock options et attributions gratuite d'actions (coût du service comptabilisé) 738     Total 2 116   15. – Autres provisions.   (En milliers d’euros) Solde au 01/01/2006 Différence de conversion Dotations Reprise pour utilisation Reprise sans objet Autres Solde au 30/06/2006 Provisions pour garantie 7 287 -65 398 -4 394   43 3 269 Provisions pour litiges et réclamations 4 943 0 334 -1 395 -2 760 0 1 122 Provisions pour restructuration 65 -1 166 0   0 230 Autres provisions 408 -19 109 -72   0 426     Total autres provisions 12 703 -85 1 007 -5 861 -2 760 43 5 047   (i) Garanties : La provision pour garanties correspond à une estimation des coûts attendus correspondant à la garantie d’un an donnée lors de la vente du produit. Une provision spécifique de 3 778 K€ avait également été prise en compte fin 2005 pour couvrir les coûts identifiés de réparation du problème technique rencontré lors du déploiement massif d’un nouveau produit. Cette provision est presque entièrement consommée au 30 juin 2006.   (ii) Litiges et réclamations : Ingenico est engagé dans un certain nombre de réclamations et de procédures d’arbitrage qui sont apparues dans le cadre normal des activités. Ingenico estime avoir constitué des provisions suffisantes pour couvrir les risques de contentieux. Ingenico comptabilise des provisions pour litiges et réclamations lorsque le Groupe a une obligation en cours liée à des actions en justice, enquêtes gouvernementales, procédures contentieuses et autres réclamations résultant d’événements antérieurs qui sont en instance, il est probable qu’une sortie de fonds représentant des avantages économiques sera nécessaire pour éteindre cette obligation et une estimation fiable de ce montant peut être faite. La reprise de provision sans objet (- 2760 K€) correspond à la différence entre le montant provisionné en 2005 et la charge réellement décaissée enregistrée lors du règlement d’un important litige juridique durant le 1er semestre.   16. – Engagements hors bilan.   Par rapport au 31 décembre 2005, les évolutions des engagements hors bilan sont les suivantes : Engagements donnés et reçus : — Émission par une des banques de la maison mère d’une lettre de crédit stand-by au profit d’un fournisseur de matériel d’un montant de 10 000 milliers de dollars américains (7 866 K€). — Suite à une négociation avec les actionnaires minoritaires de la filiale XA, le groupe a acquis la part complémentaire auprès des actionnaires minoritaires et détient au 30 juin 100% des titres de la filiale. Le solde du paiement du prix sera effectué dans le courant du 2e semestre 2006 et est conditionné par la réalisation de certains objectifs de résultat. — De plus suite aux cessions intervenues sur le 1er semestre, le groupe a consenti les garanties usuelles d’actif et de passif suivantes :   Garanties de passif Montant maximum Date d'échéance (*) Cession de Debitek 5,2 MUSD 01/04/2007 Cession de Ingenico Sweden 2,4 M€ 01/04/2007 Cession de ITS 2,8 M€ 31/05/2007 (*) Sauf pour les garanties de passifs fiscaux, fonction des dates de prescription locales.     III. — Rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2006.   Période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006.   Mesdames, Messieurs les Actionnaires,   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à : — l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Ingenico S.A., relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; — la vérification des informations données dans le rapport semestriel. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en oeuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité, dans tous leurs aspects significatifs, des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 –norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.   Paris La Défense, le 20 septembre 2006, Paris, le 20 septembre 2006, Les commissaires aux comptes : KPMG Audit, département de KPMG S.A. : C.G.E.C.: Frédéric Quélin, Associé ; Jacques Moreau, Associé ;   0614816

Description : 0614587 27 septembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°116 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »   Société anonyme au capital de 30 124 312 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.   Avis de réunion valant avis de convocation   Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 31 octobre 2006 à 15 heures, à l’hôtel Park Hyatt Paris Vendôme, 5 rue de la Paix, 75002 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Première résolution : Examen et approbation de la fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico - Approbation de sa rémunération et de l’augmentation de capital corrélative, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives relatives à la fusion ; — Deuxième résolution : Affectation de la prime de fusion sous réserve de la réalisation des conditions suspensives relatives à la fusion ; — Troisième résolution : Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de l’augmentation de capital corrélative ; — Quatrième résolution : Modification des articles 6 et 7 des statuts ; — Cinquième résolution : Pouvoirs.   Projet de résolutions.   Première résolution (Examen et approbation de la fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico - Approbation de sa rémunération et de l’augmentation de capital corrélative sous réserve de la réalisation des conditions suspensives relatives à la fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : - du rapport du conseil d’administration ; - du rapport sur les modalités de la fusion et du rapport sur la valeur des apports en nature établis par M. Jean-Paul Séguret, Constantin & Associés et M. Alain Abergel, Abergel & Associés, commissaires à la fusion désignés par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nanterre du 12 juillet 2006 ; - du projet de traité de fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico, établi par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2006 ; - des situations comptables intermédiaires de Ingenico et de MoneyLine au 30 juin 2006 ; - de l’approbation de ce projet de fusion par l’assemblée générale des actionnaires de MoneyLine,   1°) approuve dans toutes ses dispositions le projet de fusion par voie d’absorption de MoneyLine, par lequel MoneyLine apporte à titre de fusion à Ingenico, sous certaines conditions suspensives énumérées à l’article 13 dudit traité, l’intégralité des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, et approuve notamment : — l’évaluation des éléments d’actifs apportés s’élevant à 35.591.806 €, et des éléments de passif pris en charge s’élevant à 4.610.450 €, soit un actif net apporté s’élevant à 30.981.356 €, sur la base des comptes de MoneyLine arrêtés au 31 décembre 2005, ces éléments prenant en compte les opérations sur les capitaux propres de MoneyLine effectuées pendant la période intercalaire ; — la rémunération des apports effectués au titre de cette fusion selon un rapport d’échange de 52 actions Ingenico contre 25 actions MoneyLine ; — la rétroactivité de la fusion d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2006, de sorte que les résultats de toutes les opérations actives et passives effectuées par MoneyLine entre le 1er janvier 2006 et la date de réalisation définitive de la fusion seront réputées au profit ou à la charge d’Ingenico et considérées comme accomplies par Ingenico depuis le 1er janvier 2006 et ;   2°) décide en conséquence, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 13 du traité de fusion, d’augmenter le capital en rémunération de l’apport à titre de fusion visé ci-dessus d’un montant de 1.882.764 € par création de 1.882.764 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune, à attribuer aux actionnaires de MoneyLine à raison de 52 actions Ingenico en échange de 25 actions MoneyLine, portant ainsi le capital social de 30.124.312 € à 32.007.076 €. Ces actions nouvelles créées par Ingenico, entièrement libérées, seront entièrement assimilées aux autres actions composant le capital social et donneront notamment droit à toute distribution de dividendes, d’acompte sur dividende ou de réserve décidée postérieurement à leur émission. L’admission à la cotation des nouvelles actions émises par Ingenico sera demandée auprès d’Euronext Paris SA. Les actionnaires de MoneyLine ne possédant pas un nombre d’actions suffisant pour exercer la totalité de leurs droits devront faire leur affaire personnelle de la vente ou de l’achat du nombre de titres nécessaires à cet effet ;   3°) constate, sous les mêmes conditions, que la différence entre : Le montant de l’actif net apporté par MoneyLine s’élevant à : 30.981.356 € Et le montant de l’augmentation de capital de Ingenico s’élevant à : 1.882.764 € Représente le montant prévu de la prime de fusion, qui s’élève à : 29.098.592 € et qui sera inscrit au crédit d’un compte « Prime de fusion » sur lequel porteront les droits des actionnaires anciens et nouveaux de Ingenico.   Deuxième résolution (Affectation de la prime de fusion sous réserve de la réalisation des conditions suspensives relatives à la fusion). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : — du rapport du conseil d’administration ; — du projet de traité de fusion-absorption de MoneyLine par Ingenico, établi par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2006 ; décide, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues à l’article 13 du traité de fusion, d’autoriser le conseil d’administration à procéder à tout prélèvement sur la prime de fusion en vue (i) de reconstituer, au passif de la société, les réserves et provisions réglementées existant au bilan de MoneyLine, cette reconstitution pouvant, s’il y a lieu, être complétée par utilisation de tous autres postes de primes et de réserves, (ii) d’imputer tout ou partie des charges, frais et droits résultant de la fusion, et (iii) de reconstituer la réserve légale à hauteur de 10 % du capital post-fusion, le solde étant porté au compte « Prime de fusion ».   Troisième résolution (Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de l’augmentation de capital corrélative). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et en conséquence de l’approbation des deux résolutions qui précèdent, constate que :   1°) les conditions suspensives prévues à l’article 13 du traité de fusion et notamment l’approbation du projet de fusion par l’assemblée générale extraordinaire de MoneyLine sont réalisées ; 2°) la fusion est définitivement réalisée d’un point de vue juridique ce jour ; 3°) les 1.882.764 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune, entièrement libérées, créées en rémunération de la fusion par Ingenico, sont attribuées ce jour aux actionnaires de MoneyLine, selon le rapport d’échange de 52 actions Ingenico pour 25 actions MoneyLine, conformément à l’article L. 236-3 du Code de commerce, et sont toutes négociables à compter de ce jour, conformément à l’article L. 228-10 du Code de commerce ; 4°) qu’en conséquence, la société MoneyLine est définitivement dissoute de plein droit sans liquidation à compter de ce jour.   Quatrième résolution (Modification des articles 6 et 7 des statuts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, décide, en conséquence du vote des résolutions qui précèdent : — d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 6 des statuts : « Le 31 octobre 2006, le capital a été porté à 32.007.076 euros suite à la constatation par l’assemblée générale extraordinaire de la création de 1.882.764 actions nouvelles émises dans le cadre de la fusion avec la société MoneyLine, pour un montant total de 1.882.764 euros. » — de modifier comme suit l’article 7 des statuts : « Article 7 – Capital social. Le capital social est fixé à la somme de : Trente deux millions sept mille soixante-seize euros (32.007.076 €), divisé en 32.007.076 actions de 1 €, entièrement libérées et toutes de même catégorie. »   Cinquième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.    __________________   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.  Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.  Les propriétaires d’actions au porteur doivent cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée.  Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.  L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires à BNP Paribas Securities Services, GCT Emetteurs, Assemblées, 75450 Paris Cedex 09.  Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la banque sus-désignée ou à la Société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.  Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.  Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour suite à des demandes d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.   Le conseil d’administration.   0614587

Description : 0614588 27 septembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°116 Autres opérations____________________ Fusions et scissions____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D’INGÉNIERIE « INGENICO » (société absorbante)   Société anonyme au capital de 30 124 312 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.     MONEYLINE (société absorbée)   Société anonyme au capital de 2 083 219,87 €. Siège social : 183, avenue Georges Clémenceau, 92024 Nanterre Cedex. 388 877 409 R.C.S. Nanterre.  Avis de projet de fusion.   Il a été établi par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2006, un projet de traité de fusion par voie d’absorption de MoneyLine par Ingenico. Les éléments d’actif et de passif sont apportés par MoneyLine à Ingenico pour leur valeur réelle telle que précisée ci-après : — Montant des actifs de MoneyLine transférés pour la somme de 35 591 806 € ; — Montant du passif de MoneyLine pris en charge pour la somme de 4 610 450 € ; — L’actif net apporté s’élève donc à 30 981 356 €.   La fusion, ainsi que la dissolution de plein droit sans liquidation de MoneyLine, se trouveraient définitivement réalisées le 31 octobre 2006 sous réserve de (I) l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MoneyLine du traité de fusion, de l’apport-fusion qui y est convenu et de la dissolution sans liquidation de MoneyLine, (II) de l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ingenico du traité de fusion et de l’apport-fusion qui est convenu, de l’augmentation de capital de Ingenico permettant sa rémunération, cette assemblée se tenant la dernière et constatant la réalisation définitive de la fusion et la dissolution sans liquidation de MoneyLine. En outre, la fusion aurait un effet rétroactif d’un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2006. Toutes les opérations effectuées par MoneyLine depuis le 1er janvier 2006 jusqu’au jour de la réalisation définitive de la fusion, soit le 31 octobre 2006 (sous réserve de la réalisation des conditions suspensives décrites ci-dessus), seraient exclusivement au profit ou à la charge de Ingenico, ces opérations étant considérées comme accomplies par Ingenico. Conformément à l’article L. 236-3 du Code de commerce, il ne serait pas procédé à l’échange des actions MoneyLine auto-détenues par celle-ci. Sous réserve que le nombre d’actions MoneyLine détenues respectivement par MoneyLine et Ingenico ne soit pas modifié jusqu’à la date de réalisation définitive de la fusion, Ingenico procéderait donc, en rémunération de l’apport-fusion de MoneyLine, à une augmentation de capital de 1 882 764 € par création de 1 882 764 actions nouvelles de 1 € de nominal chacune, entièrement libérées, lesdites actions étant à répartir entre les actionnaires de MoneyLine, à raison de 52 actions Ingenico pour 25 actions MoneyLine. Le capital social serait ainsi porté de 30 124 312 € à 32 007 076 €. La prime de fusion sur laquelle porteraient les droits des actionnaires anciens et nouveaux de la société s’élèverait à 29 098 592 €, ce qui correspondrait à la différence entre (I) le montant de l’actif net apporté par MoneyLine au titre de la fusion, soit 30 981 356 € et (II) le montant nominal de l’augmentation de capital de 1 882 764 €. Le projet de traité de fusion a été déposé le 21 septembre 2006 en quatre exemplaires originaux au greffe du Tribunal de commerce de Nanterre par Ingenico et MoneyLine. Les créanciers des sociétés parties à l’opération, dont la créance est antérieure au présent avis, pourront former opposition dans les conditions et délais prévus aux articles L. 236-14 du Code de commerce et 261 du décret du 23 mars 1967.   Pour avis, Le conseil d’administration d’Ingenico ; Le conseil d’administration de MoneyLine. 0614588

Description : 0613111 14 août 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°97 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________      COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE " INGENICO " Société anonyme au capital de 30 124 312 €.     Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.     317 218 758 R.C.S. Nanterre.     Exercice social du 1er janvier au 31 décembre.     Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes). (En milliers d’euros.)      2006 2005 Variations 1°) Société-mère :             Premier trimestre  59 016 50 705  16,4%   Deuxième trimestre  51 431  47 560  8,1%     Total du premier semestre  110 447  98 265  12,4%  2°) Groupe consolidé :             Premier trimestre  120 748  97 988 23,2%   Deuxième trimestre  132 463 109 365 21,1%     Total du premier semestre  253 211 207 353  22,1%    Commentaires :   Le chiffre d’affaires consolidé représente une croissance de 22% par rapport au premier semestre 2005. Cette évolution s’explique notamment par la très forte croissance observée en Amérique Latine, en Amérique du Nord, en Australie et en Italie.           0613111

Description : 0607105 22 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO ».  Société anonyme au capital de 29 952 312 €. Siège social : 192 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2005.     I. Approbation des comptes annuels. — Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005, le projet d’affectation du résultat et les comptes consolidés au 31 décembre 2005 publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 avril 2006 ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte du 5 mai 2006.   II. Attestation des Commissaires aux comptes. 1) Extrait du rapport général des Commissaires aux comptes : « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ». 2) Extrait du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés : « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »     Faits à Paris la Défense et à Paris, le 30 mars 2006.  Les Commissaires aux comptes : KPMG Audit,  Département de KPMG S.A : SA CGEC : Frédéric Quelin ; Jacques Moreau.                                         0607105

Description : 0606458 17 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°59 Avis divers____________________   COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE " INGENICO"        Société anonyme au capital de 29 952 312 €. Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux cedex. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.     DROITS DE VOTE     Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société ci-dessus désignée, réunie le 05 mai 2006, le nombre total de droits de vote existant était de 33 284 649.     0606458

Description : 0606456 15 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°58 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE " INGENICO "  Société anonyme au capital de 29 952 312 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre. Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes) (En milliers d’euros.)   2006 2005 Variations 1) Société mère :           Premier trimestre 59 016 50 705 16,4% 2) Groupe consolidé :           Premier trimestre 120 748 97 988 23,2%   Commentaires : - Maison-mère : Le chiffre d'affaires de Ingenico SA augmente de 16 % par rapport à la même période de 2005. Cette augmentation résulte des performances commerciales réalisées par les régions clientes d'Ingenico SA, notamment l'Europe du sud et le Mexique. - Groupe : Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Ingenico est de 120 748 K€ pour le premier trimestre 2006. Les ventes exceptionnelles réalisées au Brésil et au Mexique expliquent la progression des ventes de 23% par rapport à 2005.     0606456

Description : 0604426 26 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « Ingenico  » Société anonyme au capital de 29 952 312 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre 2005.   Documents comptables annuels. A. – Comptes sociaux. I. – Bilan au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.) Actif 2005 2004 Notes annexes Brut Amortissements ou provisions Net Net Immobilisations incorporelles : 4             Frais de recherche et développement   16 628 4 837 11 791 4 766     Concessions, brevets, droits similaires   4 167 3 568 599 881     Fonds commercial       1 558 1 533 25 1 558     Autres immobilisations incorporelles     686 686      Immobilisations corporelles : 4             Constructions sur sol d'autrui       1 384 1 107 277 687     Installations techniques, matériel et outillage industriels   6 357 4 873 1 483 1 353     Autres immobilisations corporelles       2 302 1 727 575 645     Immobilisations en cours       477   477 477 Immobilisations financières : 4             Participations     5,9,19 198 299 8 995 189 304 190 813     Créances rattachées à des participations 5,6,9,19 43 082 14 316 28 766 6 263     Autres immobilisations financières     6 3 478   3 478 1 362             Total I       278 417 41 641 236 776 208 806 Actif circulant :               Stocks  9                 Matières premières et autres approvisionnements   7 709 5 978 1 730 8 478         En cours de production de services         1 144         Produits intermédiaires & finis       8 931 2 602 6 329 9 307         Marchandises       139 91 48 90             Total stocks       16 779 8 671 8 107 19 018 Créances d'exploitation : 5,6,9,13,19             Avances et acomptes versés sur commandes   987   987 129     Créances clients et comptes rattachés   65 241 490 64 751 88 337     Autres créances       9 935 259 9 675 23 498     Valeurs mobilières de placement     7-9 80 954 50 80 904 1 456     Disponibilités     13 5 295   5 295 3 074     Charges constatées d'avance     6 373   373 716             Total II       179 564 9 471 170 093 136 228 Charges à répartir sur plusieurs exercices 4 2 476    2 476   Ecarts de conversion (actif)       89   89 915             Total de l'actif       460 546 51 112 409 434 345 948   Passif Notes annexes 2005 2004 Capitaux propres : 8         Capital social       29 924 29 803     Primes d'émission       153 321 152 238     Réserves     8         Réserve légale       2 519 2 155     Autres réserves               Report à nouveau     8 8 362 2     Résultat de l’exercice     8 - 42 198 7 269     Provisions réglementées     8,9 245 358         Total I (Capitaux propres)       152 173 191 825 Provisions pour risques et charges :           Provisions pour risques     9 6 681 3 135         Total II (Provisions)       6 681 3 135 Dettes : 12         Autres emprunts obligataires     10 80 000       Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit      11,12 75 994 65 563     Emprunts et dettes financières divers     5,19 22 296 5 478     Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     19 104 4 459     Dettes fournisseurs et comptes rattachés     13,19 57 785 63 295     Dettes fiscales et sociales     13 8 777 6 348     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     19 1 506 2 139     Autres dettes     13,19 1 426 1 555     Produits constatés d'avance       2 350 1 701         Total III (Dettes)       250 238 150 538 Ecarts de conversion (Passif)       342 451         Total du passif       409 434 345 948 II – Compte de résultat au 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)   Notes annexes 2005 2004 Ventes de marchandises       14 426 11 867 Production vendue (biens)       164 701 147 793 Production vendue (services)       18 865 19 380     Chiffre d’affaires     14-19 197 992 179 040 Autres produits d'exploitation     19 7 462 10 352 Reprises d'exploitation     9 1 825 4 902     Total des produits d'exploitation       207 278 194 293         Achats stockés consommés     19 126 684 116 360 Autres achats et charges externes     19 46 548 43 350 Impôts, taxes et versements assimilés     19 1 972 1 912 Salaires et traitements     15,19 16 794 15 750 Charges sociales       7 473 7 444 Dotations aux amortissements sur immobilisations     4 6 732 3 020 Dotations aux provisions d'exploitation     9 2 651 6 151 Autres charges     19 372 793     Total des charges d'exploitation       209 227 194 780     Résultat d'exploitation       - 1 949 - 487         Produits financiers     5 12 651 13 122 Charges financières       - 8 647 - 4 924 Dotations et reprises financières       - 17 036 - 216     Résultat financier     9-16-19 - 13 032 7 982     Résultat courant avant impôts       - 14 981 7 495         Produits exceptionnels       915 469 Charges exceptionnelles       - 15 708 - 11 406 Dotations et reprises exceptionnelles     4,9 - 12 433 10 719     Résultat exceptionnel     17-19 - 27 226 - 218 Participation des salariés       Impôts sur les bénéfices     18 - 9 8     Résultat net de l'exercice       - 42 198 7 269 III – Tableau des flux de trésorerie (établi à partir du résultat net). (En milliers d’euros.) Du 1er janvier au 31 décembre 2005 en milliers d’euros (établi à partir du résultat net.)   2005 2004 Flux de trésorerie lié à l’activité :             Résultat net     - 42 198   7 269       Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :                 Amortissements et provisions     28 383   - 6 937           Plus values de cession, nettes d’impôts     - 232   - 6               Marge brute d’autofinancement - 14 048   326   Variation du besoin en fonds de roulement liés à l’activité :             Stocks     9 767   - 2 945       Créances d’exploitation     3 197   - 46 689       Dettes d’exploitation     9 826   29 152               Flux net de trésorerie généré par l’activité     8 743 - 20 156 Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement :             Acquisitions d’immobilisations     - 13 732   - 6 855       Cessions d’immobilisations, nettes d’impôts     575   10 495       Variation nette des placements     - 1 901   - 737           Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement     - 15 058 2 903 Flux de trésorerie lié aux opérations de financement :             Dividendes versés aux actionnaires     - 3 554   2 372       Augmentations de capital en numéraire     1 204   1 180       Emissions d’emprunts     112 732   4       Remboursements d’emprunts     - 31 738   - 14 012       Cession/acquisition actions propres     - 171   - 984       Variation nette des concours bancaires     28 000   12 000           Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 106 473 - 4 184         Variation de trésorerie     100 158 - 21 437 Trésorerie d’ouverture     - 22 095   - 658           Trésorerie de clôture     78 063   - 22 095   IV – Projet d’affectation du résultat. (En euros.) Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter comme suit le résultat de l’exercice : Report à nouveau après affectation résultat 2004 3 353 122,91 € Impact sur report à nouveau changement de méthode 5 009 353,00 € Report à nouveau avant affectation du résultat 8 362 475, 91 € Résultat de l’exercice 2005 - 42 198 405, 42 €     Total à affecter - 33 835 929, 51 € Affecté comme suit :       Report à nouveau - 33 835 929, 51 €         Total affecté - 33 835 929, 51 € V. — Annexe aux comptes sociaux. Note 1 – Faits majeurs de l’exercice. Le conseil d’administration en date du 19 avril 2005 a nommé M. David Znaty aux fonctions de président du conseil d’administration d'Ingenico en remplacement de M. Yves Sabouret démissionnaire. Le conseil d’administration en date du 6 juin 2005 a nommé M. Amedeo D'Angelo aux fonctions de directeur général de la société. Emission le 4 mai 2005 d'un emprunt obligataire au taux de 2,75% d'un montant de 80 millions d'euros représenté par 5 194 806 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océane) d'une valeur nominale unitaire de 15,40€. Afin de prendre en compte les nouvelles conditions du marché et de répondre à ses engagements en matière de qualité, Ingenico a enregistré deux charges significatives à caractère non récurrent sur l'exercice :  - Charges exceptionnelles sur les stocks ayant une incidence à l'ouverture de 7 M€. Ce coût est essentiellement du à : — un changement de méthodologie de dépréciation décidé par la nouvelle direction du groupe pour prendre en compte les risques d'obsolescence accélérée de certains produits compte tenu de l'évolution du marché (normes EMV, produits utilisant des technologies innovantes…) ; — une charge exceptionnelle de 9 M€ relative aux problèmes techniques rencontrés lors du déploiement d'un produit haut de gamme. Par ailleurs, la restructuration initiée en 2005 a engendré des coûts à hauteur de 4,5 M€. La société est engagée dans un certain nombre de réclamations et de procédures d'arbitrages qui sont apparues dans le cadre normal des activités. La société estime avoir constitué des provisions suffisantes pour couvrir les risques de contentieux généraux et spécifiques, existants ou éventuels. A ce titre une charge exceptionnelle de 4,3 M€ a été constatée sur l'exercice.   Note 2 – Eléments postérieurs a la clôture. Le groupe a finalisé au cours du premier trimestre 2006, les opérations de cession des sociétés ITS et Ingenico AB.   Note 3 – Règles et méthodes comptables. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : — continuité de l’exploitation, — permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, — indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes sont les suivantes : — Immobilisations incorporelles : Recherche et développement : - Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. - Les dépenses de développement, c'est-à-dire découlant de l'application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont comptabilisées en tant qu'immobilisation si la société peut démontrer, notamment, la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. Les dépenses ainsi portées à l'actif comprennent les coûts des matières, de la main d'oeuvre directe et une quote-part appropriée des frais généraux. Les autres dépenses de développement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses de développement portées à l'actif sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.   — Autres immobilisations incorporelles : Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par la société sont comptabilisées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur. Les durées d'utilité estimées sont les suivantes : - frais de développement activés 3 à 5 ans , - licences 3 ans , - autres immobilisations incorporelles 5 ans.   — Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations). Le coût d'un actif produit par la société pour elle-même comprend le coût des matières premières et de la main d'oeuvre directe, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu'immobilisations corporelles distinctes. La société comptabilise en immobilisations le coût de remplacement d'un composant au moment où ce coût est encouru s'il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à la société et son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d'entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes d’amortissement et les durées de vie suivants : - agencements et aménagements des constructions : 10 ans, linéaire ; - matériel technique (informatique bureau d’études) : 4 ans, dégressif ; - autres outillages : 4 ans, linéaire ; - autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans, linéaire ou dégressif.   — Immobilisations financières : La valeur brute des titres de participation et des créances rattachées figurant au bilan est constituée par leur coût d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des participations et créances rattachées est inférieure à leur valeur d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité. Ingenico apprécie la valeur d'utilité des titres de participation et créances rattachées par la méthode des flux financiers actualisés nets de l'endettement des filiales. Les taux d'actualisation retenus s'appuient sur le coût moyen du capital et sont déterminés en fonction du risque lié à l'activité. Stocks : Les stocks sont valorisés au coût moyen pondéré d’acquisition. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production correspondant au coût de fabrication du sous-traitant. Si la valeur de réalisation des stocks à la date du bilan est inférieure au coût, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. Les dépenses engagées sur des contrats de fournitures d'applicatifs réalisés sur plusieurs exercices sont désormais enregistrées en facture à établir (marge constatée sur l'exercice). Une provision pour pertes à terminaison est éventuellement constituée en fonction des résultats estimés sur ces opérations. Opérations en devises : Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances au cours de clôture est portée au bilan en “écarts de conversion”. Les créances en devises faisant l'objet de couvertures sont inscrites à la valeur de leur instrument de couverture. Les pertes de change latentes font l'objet d'une provision pour risques. Indemnités de départ à la retraite : A leur départ en retraite, les salariés de la société reçoivent une indemnité selon les dispositions de la convention collective dont ils dépendent. La politique de la société est de ne pas constituer de provision au titre des droits théoriquement acquis mais de prendre en charge le coût correspondant dans l’exercice de départ en retraite effectif des salariés .Les engagements futurs sont présentés en engagements hors bilan ( cf note 20). Valeurs mobilières de placement : Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur d’acquisition. Lorsque leur valeur d’inventaire, correspondant à leur valeur de marché, est inférieure à leur coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Aucune compensation n’est réalisée avec des plus-values latentes. Charges à répartir sur plusieurs exercices : Elles concernent les dépenses engagées lors de l'émission de l'Océane (amortissement sur 6 ans) et de la mise en place du nouvel emprunt (amortissement sur 4 ans). Changement de méthode : Dans un souci d'harmonisation des règles applicables à la société et celles applicables au groupe, il a été décidé d'effectuer les changements de méthode suivants répondant aux critères IFRS : - Frais de développement : La conception de logiciel produit par l'entreprise était immobilisée de manière restrictive lorsque leur probabilité de récupération était quasi-certaine. Désormais, toutes les dépenses de développement sont comptabilisées en tant qu'immobilisation si la société peut démontrer, notamment, la faisabilité technique et commerciale du produit ou du procédé et la disponibilité de ressources suffisantes pour achever le développement. L'incidence nette de ce changement a été imputée sur les capitaux propres. Ce changement de méthode a eu pour effet au 1er janvier 2005 une augmentation des capitaux propres de 4 523 k€ et une augmentation de l'actif immobilisé de 4 523 k€ (dépenses de développement). - Contrats long terme : La société a décidé de valoriser ses contrats long terme selon la méthode à l'avancement. L'incidence nette de ce changement a été imputée sur les capitaux propres. Ce changement de méthode a eu pour effet au 1er janvier 2005 une augmentation des capitaux propres de 487 k€, une diminution du poste en-cours de production de services de 1 144 k€ et une augmentation du poste créances clients et comptes rattachés de 1 631 k€.   Note 4 –Mouvements des postes de l'actif immobilisé et des amortissements. Immobilisations : (en milliers d’euros.) Rubriques et postes Valeur brute au 01/01/2005 Changement méthode Augmentation Virement de poste à poste Diminution Valeur brute au 31/12/05 Immobilisations incorporelles     11 871 5 149 6 019     23 039 Immobilisations corporelles     9 041   1 382   381 10 042 Avances et acomptes sur immobilisations corporelles     477         477 Immobilisations financières :                 Titres de participation      195 592   2 709   3 198 299     Créances rattachées aux participations 6 981   36 167   66 43 082     Autres immobilisations financières 1 362   2 184   67 3 478         Totaux     225 325 5 149 48 461   517 278 417   Amortissements : Rubriques et postes Cumulés au 1/1/05 Amortissement 2004/Changement de méthode Dotation Virement de poste à poste Reprise Cumulés au 31/12/05 Immobilisations incorporelles 4 665 626 5 333     10 624 Immobilisations corporelles 6 357   1 456   106 7 707     Totaux 11 022 626 6 789   106 18 331   Ventilation des dotations aux amortissements : Linéaires Dégressifs Exceptionnels 5 560 873 356   Mouvements affectant les charges réparties sur plusieurs exercices :   Montant net au début de l’exercice Augmentations Dotations de l’exercice Montant net à la fin de l’exercice Charges à répartir sur plusieurs exercices   2 775 299 2 476   Note 5 — Participations. Filiales et Participations Capital Réserves,Reportà nouveauet résultatdu dernierexercice(avantaffectation) Quote-part du capitaldétenu en % Valeur comptable des titres détenus Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés au 31/12/05 Prêts et avances reçus par la société au 31/12/05 Chiffres d’affaires H.T. du dernier exercice écoulé Résultat du dernier exercice écoulé bénéfice net ou (perte) Dividendes encaissés par la société au cours de l’exercice 2005 Observation Brute Nette I - Filiales (1)                           IDS SOFRACIN SA 9, quai de Dion Bouton,  92816 PUTEAUX cedex 1 572 - 1 685 99,95% 1 418     16 27 5         DSI INTERNATIONAL SA 9, quai de Dion Bouton,  92816 PUTEAUX cedex 43 478 98,71% 568 568   518   9         SCI DU 5 PARC FLORAL 9, quai de Dion Bouton, 92816 PUTEAUX cedex 1 311 670 99,99% 1 311 1 311   1 957 92 417         LEXEM SA 9, quai de Dion Bouton, 92816 PUTEAUX cedex 38 209 100,00% 2 565 247   249   - 6         INGENICO GMBH Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg - Allemagne 1 023 - 4 118 100,00% 1 027 1 027 6 922   26 758 297         INGENICO UK LTD 17 Ridge Way, Donibristle Undustrial Estate, Dalgety Bay Dunfermline, FIFE JY11 5 JU - Ecosse - Grande retagne 1 544 1 484 100,00% 1 544 1 544 4 300   80 119 - 929 4 255       INGENICO TRANSACTION SYSTEMS LTD, Systems House, Station Approach, Emsworth Hampshire PO10 7PW - Grande Bretagne 2 1 866 100,00% 6 833 3 333     3 262 401         INGENICO AB, Fagelviksvagen 9, 145 84 Stockholm - Suède 12 - 1 373 100,00% 12 12 2 375   2 726 280         INGENICO BV, Bogert 31, 5612 LX Eindoven - Pays-Bas 18 - 3 322 100,00% 18   3 479     - 124         INGENICO ITALIA SPA, Via Stephenson 43/A, 20157 Milano - Italie 250 2 440 100,00% 838 838 1 062   29 532 593         INGENICO IBERIA SL, C/ Doctor Zamenhof, 38 28027 Madrid - Espagne 8 115 27 772 100,00% 87 191 87 191   19 435 47 066 7 811         INGENICO CORP, 1003 Mansell Road, Roswell Georgia 30076 - Etats-Unis 113 222 - 85 631 100,00% 86 229 86 229 10   93 249 - 6 620         INGENICO IVI INC, 9155 South Dade Land Blvd, Suite 1408 Miami Florida 33156 - Etats-Unis 1 2 857 76,00% 1 1   69 14 256 2 194         INGENICO DO BRASIL LTDA, Rua Tomé de Souza, 15 - 8 Floor, São Bernado do Campo - Sao Paulo - Brésil 511 5 216 97,97% 276 276 1 355   49 092 2 220 1 816       INGENICO INTERNATIONAL - PACIFIC PTY LTD, 6 Prosperity Parade, Warriewood NSW 2102 - Australie 257 - 15 917 99,75% 691   22 532   25 573 - 13 740         INGENICO ELECTRONIC EQUIPMENT CO LTD, 7 A Huajiadi, Chaoyang district, 100015 BEIJING - Chine 808 - 465 100,00% 5 665 5 665 1 195   606 - 326         INGENICO KOREA, Dasha Building 508-Yeseido-Dong 14-11- 150-715, Yeoungdungpo-gu- Seoul - Corée 41 - 498 50,01%     132   179 - 464         XA, Route du Crochet 7, CH-1762 Gividiez - Suisse 90 - 15 51,00% 1 041 1 041 1 813   18 - 15         INGENICO HUNGARY, Big U. 3-5, 1022 Budapest -Hongrie 12 - 183 100,00% 12 12 760   1 496 - 186         INGENICO EASTERN EUROPE I SARL, 10 Bld Royal, 2449 Luxembourg - Luxembourg 12 - 172 79,00% 10 10 246   142 - 166     II - Participations                           COM 1, 11, Parc de Marticot, 33610 CESTAS 1 634 NC 19,18% 1 049   533 - nc nc   Liquidation         Total 130 516 42 992   198 299 189 304 46 714 22 244      6 071   1) Pour les filiales étrangéres, le compte de résultat est converti au cours moyen de l'année et les postes du bilan au taux de clôture   Note 6 — Etat des créances. (en milliers d’euros.) Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d' 1 an Créances de l'actif immobilisé :           Créances rattachées à des participations     43 082   43 082     Autres immobilisations financières     3 478 1 3 477 Créances de l'actif circulant :           Clients douteux ou litigieux     326   326     Autres créances clients     64 915 64 915       Impôts sur les bénéfices     2 811 2 811       Taxe sur la valeur ajoutée     2 164 2 164       Groupe     3 665 3 665       Débiteurs divers     1 295 1 295       Charges constatées d'avance     373 373           Total (1)     122 110 75 225 46 885 Rappel de l'exercice précédent     121 422 112 711 8 711 (1) dont effets de commerce reçus : 517 milliers d’euros.   Note 7 – Inventaire du portefeuille de valeurs. (en milliers d’euros.) Nature des titres Valeur Valeur Provision Actions propres     908 923   SICAV & FCP     80 046 80 393 50 Bons de caisse à court terme               Total des valeurs mobilières de placement     80 954 81 316 50   Note 8 – Evolution des capitaux propres. (en milliers d’euros.)   Au 01/01/05 Affectation du résultat 2004 Mouvements 2005 Changements méthodes Montant au 31/12/05 Capital     29 803   121   29 924 Primes d'émission     152 238   1 083   153 321 Réserve légale     2 155 364     2 519 Report à nouveau     2 3 331 19 5 010 8 362 Résultat de l'exercice     7 269 -7 269 -42 198   -42 198 Provisions réglementées     358   -113   245     Totaux     191 825 -3 576 -41 088 5 010 152 173 (1) Dividendes 2004 mis en paiement le 04/07/05   Note 9 – Provisions. (en milliers d’euros.)   Montant au 01/01/05 Dotation Reprise Reclassement Montant au 31/12/05 I – Provisions réglementées :                 Amortissements dérogatoires     358 138 251   245         Total I     358 138 251   245 II - Provisions pour risques et charges :               Provisions pour litiges     57 3 800 57   3 800     Provisions pour garanties données aux clients     767 537     1 304     Provisions pour perte de change     915 95 921   89     Autres provisions pour risques et charges     1 396 5 653 1 101 4 460 1 488         Total II     3 135 10 085 2 079 4 460 6 681 III - Provisions pour dépréciation :               sur immobilisations financières     5 497 17 814     23 311     sur stocks     5 847 5 048 1 084 1 140 8 671     sur comptes clients     528 157 195   490     sur autres créances       259     259     sur valeurs mobilières de placement       50     50         Total III     11 872 23 328 1 279 1 140 32 781         Total I +II+III     15 365 33 551 3 609 5 600 39 707             Dont dotations et reprises :                           d'exploitation       2 652 1 826                     financières       17 959 921                     exceptionnelles       12 940 862       Note 10 — Emprunt obligataire Océane. Le 27 avril 2005, Ingenico a procédé à une émission d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions Ingenico nouvelles ou existantes (Océane) ayant pour date de jouissance le 4 mai 2005 et pour échéance le 1er janvier 2012. Le montant nominal de l’emprunt s’élève à 80 millions d’euros et il est représenté par 5.194.806 obligations d’une valeur nominale unitaire de 15,40 euros. Les obligations portent intérêts au taux nominal annuel de 2,75 %. Cette opération a donné lieu à une note d’information qui a obtenu le visa n° 05-042 de la Commission des opérations de bourse en date du 15 avril 2005.   Conversion et/ou échange des obligations en actions : A tout moment, à compter de la date de règlement, soit le 4 mai 2005, et jusqu’au 7ème jour ouvré précédant la date de remboursement normal ou anticipé, les titulaires d’obligations pourront demander l’attribution d’actions ordinaires de l’Emetteur à raison d’une action pour une obligation, sous réserve des ajustements prévus. L’Emetteur pourra à son gré remettre des actions nouvelles et/ou des actions existantes.   Amortissement normal : Les obligations seront amorties en totalité le 1er janvier 2012 par remboursement au prix de 15,40 euros par obligation, soit environ 100 % de la valeur nominale des obligations.   Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques : La société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à l’amortissement anticipé de tout ou partie des obligations, soit par rachats en bourse ou hors bourse, soit par des offres publiques de rachat ou d’échange. La société peut procéder à l’amortissement des obligations par anticipation : — pour tout ou partie des obligations, à tout moment et sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en bourse ou par offres publiques, — pour la totalité des obligations restant en circulation, à tout moment à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à l’échéance des obligations, sous réserve d’un préavis d’au moins 30 jours calendaires, — par remboursement au pair, majoré des intérêts courus, depuis la dernière date de Paiement d’Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif ; — si le produit (i) du ratio d’attribution d’actions en vigueur et (ii) de la moyenne arithmétique des premiers cours côtés de l’action ordinaire de la société sur le Premier Marché d’Euronext Paris S.A. durant une période de 20 jours de bourse consécutifs choisie par la société parmi les 40 jours de bourse précédant immédiatement la date de parution de l’avis annonçant l’amortissement anticipé, excède 130% de ce prix de remboursement anticipé. Cet amortissement anticipé peut être réalisé soit par conversion, soit en numéraire au gré des porteurs d’obligations. Amortissement anticipé au gré des porteurs : Tout titulaire d’obligations pourra à son gré demander le remboursement de tout ou partie de ses obligations le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2010 au pair majoré de l’intérêt à payer au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effective.   Exigibilité anticipée : Par ailleurs, la documentation de l’Océane contient des dispositions habituelles concernant l’exigibilité anticipée à l’initiative de la majorité des porteurs d’obligations, notamment en cas de non-paiement de sommes dues, de manquement à d’autres obligations contenues dans la documentation (sous réserve, le cas échéant, de période de « grâce »), de défauts croisés (au-delà d’un seuil minimum de manquement), de liquidation dissolution ou de cession totale des actifs de la société , ainsi qu’en cas de cessation de la cotation des actions ordinaires de la société sur le Premier Marché d’Euronext S.A. A noter qu’un changement à la hausse ou à la baisse de la notation de crédit de Ingenico ne constituerait pas une condition d’exigibilité anticipée des obligations et serait sans incidence sur le taux d’intérêt qui leur est applicable.   Maintien de l’emprunt à son rang : Ingenico s’est enfin engagée à maintenir les obligations à un rang identique à toutes les autres obligations négociables qui pourraient être émises par la société (« pari passu »).   Au 31 décembre 2005, aucun obligataire n’a demandé la conversion de ses titres en actions.   Note 11 – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. (en milliers d’euros.)   Montant Durée Date de fin de contrat Crédit moyen terme (1)       Emprunt 28 438 4 ans 15/04/2009 Intérêts courus sur emprunt 232     Billets de trésorerie (2) 40 000 3 ans 30/06/2008 Crédit court terme       Découvert bancaire 7 285     Intérêts courus sur comptes bancaires 39         Total 75 994     (1) L'augmentation de ce poste correspond à la restructuration de la dette avec remboursement de l'emprunt de 55 millions et mise place d'un nouvel emprunt de 32,5 millions d'euros. Le taux d'intérêt de base appliqué à cet emprunt est variable. Cet emprunt a fait l'objet d'un swap de taux fixe à 2,423 %. L'emprunt de 32,5 millions d'euros comporte l'engagement du groupe à respecter certains critères financiers mesurés à travers des ratios : - Un ratio d'endettement net consolidé rapporté à la situation nette consolidée (ratio de structure) qui doit être inférieur à 0,50 - Un ratio d'endettement net consolidé rapporté à l'Ebitda (ratio de levier) qui doit être inférieur à 2,3. Au 31 décembre 2005, le groupe ne respecte pas les ratios de structure et de levier, qui s'établissent à 0,62 pour le ratio de structure et 7,69 pour le ratio de levier. La société a engagé des discussions avec les banques participantes portant sur les modalités d'un réaménagement des conditions. (2) L'augmentation de ce poste correspond à la mise en place de ligne sécurisée (billets de trésorerie de trois mois renouvelables sur une durée de trois ans).   Note 12 — Etat des dettes. (en milliers d’euros.) Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus A plus d’1 an et moins de 5 ans A plus de 5 ans Autres emprunts obligataires     80 000     80 000 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     75 994 15 681 60 313   Emprunts et dettes financières divers     22 296 22 296     Fournisseurs et comptes rattachés     57 785 57 785     Personnel et comptes rattachés     4 022 4 022     Sécurité sociale et autres organismes     3 783 3 783     Etat et autres collectivités publiques     899 899     Autres impôts, taxes assimilés     73 73     Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     1 506 1 506     Autres dettes     1 426 1 426     Produits constatés d'avance     2 350 2 248 102       Totaux (1)     250 134 109 719 60 415 80 000     Rappel de l’exercice précédent     146 079 132 161 13 918     Note 13 — Produits à recevoir – Charges à payer. (en milliers d’euros.) Etat des produits à recevoir compris dans les rubriques ci-dessous 31.12.2005 31.12.2004 Créances clients et comptes rattachés     2 875 1 609 Autres créances     852 1 242 Disponibilités     5 4     Total des produits à recevoir     3 732 2 855   Etat des charges à payer comprises dans les rubriques ci-dessous 31.12.2005 31.12.2004 Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit     271 313 Dettes fournisseurs et comptes rattachés     11 496 9 532 Dettes fiscales et sociales     6 354 4 597 Autres dettes     913 1 205     Total des charges à payer     19 034 15 647   Note 14 — Ventilation du chiffre d’affaires. (en milliers d’euros.)   2005 2004 Répartition par zone géographique :         France métropolitaine et DOM     31 517 33 046     Australie, Chine et Sud-est asiatique     10 078 4 980     Europe et Europe centrale     100 765 98 104     Amériques     26 185 23 413     Moyen Orient     21 846 17 273     Afrique     7 601 2 222         Total     197 992 179 040   Note 15 — Effectif moyen. Personnel salarié 2005 2004 Cadres et ingénieurs     218 197 Agents de maîtrise et techniciens     39 32 Employés     9 10     Total     266 239   Note 16 — Résultat financier. (en milliers d’euros.) Résultat exceptionnel 2005 2004 Produits financiers :         Revenus des comptes à terme     586 12     Produits de participations     6 071 9 491     Gains de change     2 052 1 884     Revenus des autres créances     2 012 1 714     Gains sur cessions de valeurs mobilières de placement     467 6     Reprises sur provisions et transfert de charges     2 322 1 011     Autres produits     64 15         Total des produits financiers     13 573 14 133 Charges financières :         Pertes de change     2 727 2 030     Dotations aux amortissements et aux provisions     17 958 1 227     Charges d'intérêts     5 844 2 764     Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     77 131         Total des charges financières     26 606 6 151         Résultat financier     - 13 032 7 982   Note 17 — Résultat exceptionnel. (en milliers d’euros.) Résultat exceptionnel 2005 2004 Produits exceptionnels :         Produits sur cessions d'immobilisations     513 351     Reprises sur amortissements dérogatoires     252 211     Reprises provisions pour risques     611 1 465     Reprises provisions sur autres créances       9 645     Produits sur exercices antérieurs     132 25     Retour abandon C/C IDS     270       Autres       93         Total des produits exceptionnels     1 778 11 790 Charges exceptionnelles :         Charges sur cessions d'immobilisations     277 321     Dotations aux amortissements dérogatoires     138 177     Dotation amortissements sur agencements Puteaux     356       Frais de restructuration dont indemnités de départ     4 593 856     Abandon C/C IDS       10 156     Litiges     4 315       Stock changement de méthodologie     6 956       Problème qualité d'un produit haut de gamme     8 879       Autres problèmes de non qualité     1 403       Autres     2 087 499         Total des charges exceptionnelles     29 004 12 009         Résultat exceptionnel     - 27 226 - 218   Note 18 — Impôt sur les sociétés. (en milliers d’euros.) Ventilation de l'impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel 2005 2004 Résultat de l'exercice     - 42 198 7 269       Impôt sur les bénéfices sur résultat courant       24 Impôt sur les bénéfices sur résultat exceptionnel         Impôt sur les bénéfices liés à l'intégration fiscale     - 9 - 16     Total impôts     - 9 8     Résultat avant impôts     - 42 207 7 277   Suite à l'option pour le régime légal d'intégration fiscale exercée par le groupe, l'impôt comptabilisé, chez la société mère représente le montant figurant en charges pour l'ensemble des sociétés intégrées. Accroissements et allégements de la dette future d’impôts : Nature des différences temporaires Effet fiscal au taux de 2005 34,43 % 2004 34,93 % Accroissements :         Provisions réglementées             Amortissements dérogatoires     84 127         Total des accroissements     84 127 Allègements :         Provisions non déductibles l’année de comptabilisation             Provision client non déductible     63 68     Provision pertes à terminaison     18 5     Contribution de solidarité     75 108     Autres             Ecart de conversion passif     118 160         Total des allègements     274 341   Crédit à imputer 2005 2004 Déficits reportables     69 268 31 853 Moins-values à long terme     7 252 3 036   Note 19. — Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat. Postes Montant concernant les entreprises 2005 2004 liées Avec lesquelles la société a un lien de participation liées Avec lesquelles la société a un lien de participation Postes du bilan :             Participations 197 250 1 049 190 519 5 073     Créances rattachées à des participations 42 549 533 6 263 718     Créances clients et comptes rattachés 42 431   66 661 961     Autres créances 3 685 188 10 110 188     Emprunts et dettes financières divers 22 291   5 473       Avances et acomptes reçus     2 832       Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 910   14 086       Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 506   397 1 742     Autres dettes 85   243   Résultat d’exploitation :             Ventes de marchandises 13 471   3 116 820     Production vendue (biens) 96 401   100 499 277     Production vendue (services) 11 574   10 602 76     Autres produits d’exploitation -258   8 020       Achats stockés consommés -1 306   -2 159       Autres achats et charges externes -14 116   -13 786 -27     Impôts et taxes -97   -126       Autres charges -10   -2   Résultat financier :             Produits financiers 2 012   11 202       Charges financières -602   -439       Dotations et reprises de provisions financières -17 813       Résultat exceptionnel :             Produits exceptionnels 270   321       Charges exceptionnelles -3 901   -10 156       Dotations et reprises de provisions exceptionnelles     9 219     Note 20. — Rémunération des dirigeants. Les rémunérations allouées à l’ensemble des dirigeants se sont élevées pour l’exercice 2005 à 1 846 milliers d’euros.   Note 21. — Engagements hors bilan. (En milliers d’euros.) Engagements donnés 2005 2004 Caution Sagem       3 000 Cautions diverses     258 870 Clause de non concurrence     117 317 Droits acquis par les salariés au titre des indemnités de départ à la retraite à 65 ans déterminés en fonction de leur ancienneté     772 1 429 Nantissement des titres de la filiale américaine « Ingenico Corp » en garantie du nouvel emprunt de refinancement     68 438   Promesse d’achat aux actionnaires minoritaires de la société Xa relative à la cession de leurs actions (entre le 01/01/09 et le 31/12/10)     Prix fonction des résultats et du CA de la période précédant l’appel   Achat de 19 % complémentaires au 1er trimestre 2008 des actions de la société Xa     Prix fonction des résultats de la période précédant l’appel   Promesse d’achat à l’actionnaire minoritaire d’Ingenico Korea (exerçable à partir de mars 2010)     Prix fonction des résultats et du CA de la période précédant l’appel     Engagements reçus 2005 2004 Promesse de vente aux actionnaires minoritaires de la société Xa (entre le 01/01/11 et le 31/12/14)     Prix fonction des résultats et du CA de la période précédant l’appel   B – Comptes consolidés. I. — Comptes de résultat consolides au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005. (En milliers d’euros)   Notes 2005 2004 (*) Chiffre d'affaires     5 436 939 427 395 Coût des ventes       - 298 791 - 296 340     Marge brute       138 149 131 056 Autres produits opérationnels courants       0 262 Charges commerciales et Marketing       - 34 832 - 30 078 Frais de recherche et développement       - 40 909 - 32 415 Frais administratifs       - 54 157 - 51 915 Autres charges opérationnelles courantes       -2 - 1 240     Résultat opérationnel courant     5 8 249 15 669 Autres produits opérationnels      7 4 840 1 801 Autres charges opérationnelles     7 - 47 457 - 5 697     Résultat opérationnel       - 34 368 11 773 Coût de l'endettement financier net     8 - 4 211 - 2 862 Autres produits et charges financiers 8 944 - 2 420 Quote-part dans le résultat des sociétés associées       0 -23     Résultat avant impôt       - 37 635 6 469 Impôt     9 -2 502 -3 862     Résultat net       - 40 137 2 607         Attribuable à :                   Actionnaires d’Ingenico SA       -40 131 2 604             Intérêts minoritaires       -6 3 Résultat par action (en euros) :            Résultat net :               De base       -1,35 0,09         Dilié     19 -1,06 0,08 (*)Chiffres publiés retraités des impacts IFRS (note 31). II. — Etat des profits et pertes comptabilisés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005. (En milliers d’euros.)   Notes 2005 2004 Ecarts de conversion     2 6 061 - 256 Couvertures de flux de trésorerie (1) 21 166 0 Variation des écarts actuariels concernant les engagements envers le personnel (2)     22 - 364 - 1 244     Résultat net comptabilisé directement en capitaux propres       5 863 - 1 500 Résultat de la période       - 40 131 2 604     Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période   - 34 268 1 104         Attribuable aux :                   Actionnaires d’Ingenico SA       - 27 262 1 070             Intérêts minoritaires       9 34 (1) Comptabilisation en 2005 dans les capitaux propres des variations de valeur du swap de taux sur emprunt bancaire. (2) En application de la norme IAS 19 révisée, les écarts actuariels relatifs aux engagements envers le personnel sont reconnus en contrepartie des capitaux propres consolidés. III. — Bilans consolidés au 31 décembre 2004 et 2005. (En milliers d’euros.) Actif Notes 2005 2004 (*) Actifs non courants :           Ecarts d'acquisition     10 65 413 69 989     Autres immobilisations incorporelles     10 19 913 18 641     Immobilisations corporelles     11 17 087 19 907     Actifs financiers     12 1 221 716     Impôts différés actifs     9 18 083 18 252     Autres actifs non courants     13 8 274 2 298         Total des actifs non courants       129 990 129 804 Actifs courants :           Stocks     14 40 128 55 314     Clients et créances d'exploitation     15 138 505 118 997     Créances d'impôts et autres actifs courants     16 5 028 4 501     Instruments financiers dérivés     21 301 0     Placements     20 56 457 0     Trésorerie et équivalents de trésorerie     20 52 754 36 192     Actifs destinés à être cédés     17 9 238 0         Total des actifs courants       302 410 215 004         Total actif       432 401 344 808 (*) Chiffres publiés retraités des impacts IFRS (note 31).   Passif Notes 2005 2004 (*) Capitaux propres : 18         Capital       29 924 29 803     Primes d'émission et d'apport       85 924 84 841     Autres réserves       -20 331 15 826     Ecarts de conversion       5 805 -255         Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’Ingenico SA       101 321 130 215 Intérêts minoritaires       9 34         Total capitaux propres       101 330 130 249 Dettes :           Dettes financières à long terme     20 134 045 18 448     Provisions pour retraite et engagements assimilés     22 8 091 7 844     Autres provisions     23 5 415 2 754     Impôts différés passifs     9 804 462     Autres dettes non courantes       837 0         Total des passifs non courants       149 191 29 509 Passifs courants :           Dettes financières à court terme     20 40 963 59 226     Autres provisions     23 7 287 3 103     Dettes fournisseurs et autres dettes courantes     24 100 223 99 299     Dettes d’impôt courant     25 1 322 2 605     Dettes diverses     26 29 631 20 817     Passifs destinés à être cédés     27 2 454 0         Total des passifs non courants       181 879 185 050         Total des dettes       331 070 214 559         Total passif       432 401 344 808 (*) Chiffres publiés retraités des impacts IFRS (note 31). IV. — Tableau des flux de trésorerie consolidés au titre des exercices clos le 31 décembre 2004 et 2005. (En milliers d’euros.)   2005 2004 Flux de trésorerie consolidés au titre des exercices clos les 31/12/2004 et 2005 :         Résultat net de la période     -40 137 2 605     Ajustements pour :             Résultat des mise en equivalence     0 23         Elimination de la charge (produit) d'impôt     2 502 4 584         Elimination des amortissements et provisions     23 150 12 337         Elimination des résultats de cession d'actifs     - 5 205 475         Elimination des charges (produits) d'intérêts nettes     5 047 2 742         Coût des paiements fondés sur des actions     2 825 2 199         Intérêts versés     - 7 376 -3 050         Impôts payés     - 5 112 -4 661             Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement     - 24 306 17 254     Variation du besoin en fonds de roulement :             Stocks     17 318 -17 738         Créances et autres débiteurs     -18 634 -18 764         Dettes fournisseurs et autres créditeurs     2 722 24 134            Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles     - 22 900 4 886 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :         Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles     -14 574 -18 149     Produit de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles     9 055 397     Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise     -2 559 -5 961     Placements     -56 457 0     Prêts et avances consentis     -934 -342     Remboursements reçus sur prêts     516 139     Intérêts encaissés     1 579 474     Variation nette des placement à court terme     -323 -737 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :         Augmentation de capital     248 1 202     Rachat d'actions propres     -1 901 -984     Emissions d'emprunts     122 115 3 774     Remboursements d'emprunts     -36 224 -18 579     Variation des autres dettes financières     28 000 12 000     Dividendes versés aux actionnaires     -2 590 -3 422         Flux de trésorerie liés aux opérations de financement     109 648 - 6 009       Incidence de la variation de cours des devises     2 498 625 Reclassement des comptes de trésorerie au poste « Actifs destinés à la vente » (En 2005)     - 2 056 297         Variation de trésorerie     23 493 - 24 380 Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture     7 598 31 978         Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture (1)     31 091 7 598 (1) Trésorerie et équivalents de trésorerie :     OPCVM (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité)     26 016 2 907 Disponibilités     26 996 33 350 Comptes créditeurs de banque     - 21 920 - 28 659     Total trésorerie et équivalents de trésorerie     31 091 7 598 OPCVM (ayant le caractère de placement) 56 457 0     Total trésorerie et équivalents de trésorerie et placements     87 548 7 598 V. — Tableau de variation des capitaux propres consolidés au titre des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005.   Capital social Primes d'émission et d’apport Ecarts de conversion Part efficace des instruments de couverture Actions propres Réserves et résultats consolidés Total capitaux propres consolidés Solde au 01/01/04 29 654 93 883 0 00000 0 7 484 131 021 Dividendes versés aux actionnaires (1)     0         -2 372 -2 372 Achats d'actions propres (2)             -1 804   -1 804 Paiements fondés sur des actions (3)     149 1 031       2 193 3 373 Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période         -256 0   1 360 1 104 Autres (4)       -10 073       8 967 -1 106     Solde au 31/12/04     29 803 84 841 - 256 0 - 1 804 17 632 130 215 Dividendes versés aux actionnaires (1)     32 931       -3 553 -2 590 Achats d'actions propres (2)             -2 072   -2 072 Paiements fondés sur des actions (3)     89 152       2 825 3 066 Composantes capitaux propres de l'océane, valeur nette d'impôt (5)               6 964 6 964 Total des produits/charges comptabilisés au titre de la période         6 061 166   -40 494 -34 268 Autres               6 6     Solde au 31/12/05     29 924 85 924 5 805 166 - 3 877 - 16 620 101 321 (1) Paiement du dividende : 2 372 milliers d’euros en 2004 (assemblée générale du 20/04/2004) – Mise en paiement le 02/07/2004 3 553 milliers d’euros en 2005 (assemblée générale du 19/04/2005) – Mise en paiement le 04/07/2005 L’augmentation du capital social ( 32 milliers d’euros) et des primes d’émission (931 milliers d’euros) correspond à la création de 88 695 actions nouvelles souscrites par les actionnaires ayant décidé de recevoir le paiement du dividende en actions en vertu de l’option qui leur était proposée par l’assemblée générale mixte du 19 avril 2005. (2) Achat d’actions propres : diminution relative à l’élimination des actions propres détenues par la société. Au 31/12/2005, la société détient 319 310 actions propres acquises dans le cadre des autorisations données à chaque assemblée générale. (3) Paiements fondés sur des actions : L’augmentation des réserves consolidées correspond à la juste valeur des options et actions gratuites attribuées et comptabilisée à chaque exercice en charges administratives et autres produits et charges opérationnelles.   L'augmentation du capital social et des primes d’émission et d’apport correspond à la levée d’options de souscription d’actions. (4) En 2004 : Inclut la reprise en capitaux propres de l’écart de conversion sur dividendes (-1.050 milliers d’euros) versés en 2004 du fait du reclassement à l’ouverture du 1er exercice IFRS des écarts de conversion de consolidation vers les réserves consolidées. (5) Correspond à la valeur nette d’impôts de la composante capitaux propres des obligations convertibles « Océane » VI- — Notes annexes aux états financiers consolidés. 1. — La Société. Les états financiers consolidés ci-joints présentent les opérations de la société Ingenico et de ses filiales (l’ensemble désigné comme « le Groupe ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises associées ou sous contrôle conjoint. Ingenico est une société française faisant appel public à l’épargne dont le siège social est situé à Neuilly. Les états financiers ont été arrêtés par le conseil d’administration le 15 mars 2006.   2. — Règles et méthodes comptables. Conformément au règlement européen n°1606-2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés au titre de l’exercice 2005 sont établis conformément aux normes IFRS, telles qu’adoptées dans l’Union Européenne au 31 décembre 2005. La société applique la norme IAS 19 révisée qui permet de comptabiliser les écarts actuariels en capitaux propres. Certaines normes et interprétations adoptées par l’IASB ou IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Commitee) ainsi que par l’Union Européenne au 31 décembre 2005 n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement l’IFRIC 4 « Droits d’utilisation d’actifs : conditions permettant de déterminer si un accord contient une location » qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006. L’impact sur les comptes de l’application d’IFRIC 4 est en cours d’analyse et d’estimation. Les normes et interprétations adoptées par l’IASB ou l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Commitee) mais non encore adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2005 n’ont pas donné lieu à une application anticipée. Cela concerne essentiellement la norme IFRS7 « Instruments financiers » et l’amendement de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » portant sur les informations à fournir. Les états financiers de l’exercice 2005, sont les premiers états financiers complets publiés par le Groupe conformément au référentiel IFRS. Ils comprennent à titre de comparatif, le compte de résultat de l’exercice 2004 et le bilan au 31 décembre 2004, dont le bilan d’ouverture a été établi en application des dispositions édictées par la norme IFRS 1 « Première application des normes IFRS ». La note 31 « Effets sur les comptes 2004 de la transition aux normes IFRS » détaille les principes retenus pour l’établissement du bilan d’ouverture au 1er janvier 2004 et chiffre de manière détaillée les impacts sur les postes du bilan au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004, ainsi que sur le compte de résultat de l’exercice 2004. Les principes comptables appliqués par le Groupe sont principalement les suivants : Bases de préparation : Les états financiers sont présentés en euros arrondis au millier d’euros le plus proche. Ils sont préparés sur la base du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers classés en placements. Les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés sont évalués au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La préparation des états financiers nécessite l’utilisation d’estimations et d’hypothèses qui peuvent avoir un impact sur l’application des méthodes comptables, sur les montants de certains actifs et passifs, ainsi que sur certains éléments du résultat de la période. Ces estimations tiennent compte de données économiques susceptibles de variations dans le temps et comportent un minimum d’aléas. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et les provisions. Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, ainsi que pour la préparation du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2004 pour les besoins de la transition aux IFRS. Les méthodes comptables ont été appliquées d’une manière uniforme par l’ensemble des entités du Groupe.   Principes de consolidation. — Filiales : Une filiale est une entité contrôlée par la société . Le contrôle existe lorsque la société a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de ses activités. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse.   Entreprises associées. — Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la société a une influence notable sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par les entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence, à partir de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle elle prend fin. Si la quote-part du Groupe dans les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est ramenée à zéro et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au nom de l’entreprise associée.   Coentreprises. — Les coentreprises sont les entités sur les activités desquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans les actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à ligne, avec les éléments similaires de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la date à laquelle il prend fin.   Transactions éliminées dans les états financiers consolidés. — Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des transactions intragroupe sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les gains latents découlant des transactions avec les entreprises associées sont éliminés à concurrence des parts d’intérêt du Groupe dans l’entité. Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.   Transactions libellées en devises étrangères. — Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées en appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction. Les actifs et passifs monétaires libellées en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis en euros en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à la quelle la juste valeur a été déterminée.   Conversion des états financiers. — Les comptes consolidés du groupe sont présentés en euros. Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger y compris, pour les acquisitions intervenues après le 1er janvier 2004, l’écart d’acquisition et les ajustements de juste valeur découlant de la consolidation sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture, à l’exception de la situation nette qui est conservée à sa valeur historique. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger, sont convertis en euros en utilisant les taux moyens de la période. Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux propres. Les écarts d’acquisition découlant de la consolidation de sociétés étrangères acquises avant le 1er janvier 2004, date de transition aux IFRS, ont été convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de la transaction et ont été maintenus à cette valeur (cf note 31). Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le groupe sur les exercices 2004 et 2005 sont les suivants : Taux de clôture 2004 2005 Dollar Us     1,3621 1,1797 Dollar canadien     1,6416 1,3725 Dollar australien     1,7459 1,6109 Livre anglaise     0,7051 0,6853   Taux moyens 2004 2005 Dollar Us     1,2433 1,2448 Dollar canadien     1,6170 1,5097 Dollar australien     1,6893 1,6326 Livre anglaise     0,6736 0,6839   Les écarts de conversion constatés sur les activités à l’étranger avant le 1er janvier 2004, date de transition aux IFRS, ont été reclassés en réserves (cf note 31).   Couverture : Couverture de flux de trésorerie. — Lorsqu’un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d’un actif ou passif comptabilisé, ou d’une transaction prévue hautement probable, la part efficace du profit ou de la perte sur l’instrument financier dérivé est comptabilisée directement en capitaux propres. La part inefficace du profit ou de la perte est comptabilisée immédiatement en résultat. Si une couverture de transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non-financier ou un passif non-financier, ou si une transaction prévue portant sur un actif non financier ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliqué une comptabilité de juste valeur, le profit ou la perte cumulé associé est sorti des capitaux propres et inclus dans le coût initial ou dans tout autre valeur comptable de l’actif ou du passif non financier. Si une couverture d’une transaction prévue conduit ultérieurement à comptabiliser un actif ou un passif financier, les profits et pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres sont reclassés en résultat de la, ou des, période(s) au cours desquelles l’actif ou le passif affecte le résultat. Lorsque l’instrument de couverture arrive à maturité, est vendu, résilié ou exercé, ou lorsque le groupe révoque la désignation de la relation de couverture, mais s’attend toujours à ce que la transaction couverte prévue soit réalisée, le profit ou la perte cumulé à cette date est maintenu en capitaux propres et est comptabilisé conformément à la méthode précédemment décrite lorsque la transaction se produit. Lorsque le groupe ne s’attend plus à ce que la transaction couverte soit réalisée, le profit ou la perte cumulé latent qui avait été comptabilisé en capitaux propres est comptabilisé immédiatement en résultat.   Couverture d’un élément monétaire. — Lorsqu’un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement une exposition au risque de change sur un actif ou passif monétaire comptabilisé, la comptabilité de couverture n’est pas appliquée et les profits ou pertes sur l’instrument de couverture sont comptabilisés dans le compte de résultat.   Instruments financiers dérivés : Le groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de change et de taux d’intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d’investissement. Les instruments dérivés qui ne répondent pas aux critères de la comptabilité de couverture sont comptabilisés comme des instruments spéculatifs. Ils sont donc évalués à la juste valeur et le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat. La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est le montant estimé que le groupe recevrait ou réglerait pour résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d’intérêt et du risque de crédit des contreparties du swap. La juste valeur des contrats de change à terme est leur prix coté sur le marché à la date de clôture, i.e. la valeur actuelle du prix forward coté.   Immobilisations corporelles : Actifs dont le groupe est propriétaire. — Les immobilisations corporelles, y compris les immeubles de placements, sont évaluées au coût diminué des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Le coût d’un actif produit par le groupe pour lui-même comprend le coût des matières premières et de la main d’oeuvre directe, et une quote-part appropriée des frais généraux de production. Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes. Le groupe comptabilise en immobilisations le coût de remplacement d’un composant au moment où ce coût est encouru s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront au groupe et son coût peut être évalué de façon fiable. Tous les coûts d’entretien courant et de maintenance sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus.   Locations financement. — Les contrats de location ayant pour effet de transférer au groupe la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location financement. Dans ce cas, il est procédé à un retraitement afin de reconnaître à l’actif la valeur du bien loué et au passif la dette financière correspondante. L’immobilisation est amortie sur sa durée de vie économique.   Amortissement. — L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée d’utilité estimée des différentes catégories d’immobilisations. Les terrains ne sont pas amortis. Les durées d’utilité estimées sont les suivantes : — Constructions : 30 ans ; — Aménagements : 5 - 10 ans ; — Equipements : 3 - 4 ans ; — Véhicules : 5 ans ; — Moules : 4 ans ; — Mobilier, agencements, matériels de bureau et informatique : 3 - 10 ans.   Immobilisations incorporelles : Ecarts d’acquisition. — Tous les regroupements d’entreprises sont comptabilisés en appliquant la méthode de l’acquisition. Les écarts d’acquisitions résultent de l’acquisition des filiales, entreprises associées et coentreprises et représentent la différence entre le coût d’acquisition et la juste valeur des actifs nets identifiables acquis. Le classement et le traitement comptable des regroupements d’entreprise qui ont eu lieu avant le 1er janvier 2004 n’ont pas été modifiés pour la préparation du bilan d’ouverture du groupe en IFRS au 1er janvier 2004 (voir note 31). L’écart d’acquisition est évalué à son coût, diminué du cumul des pertes de valeur. L’écart d’acquisition est affecté à des unités génératrices de trésorerie et n’est pas amorti mais fait l’objet d’un test de dépréciation annuel. S’agissant des entreprises associées, la valeur comptable de l’écart d’acquisition est incluse dans la valeur comptable de la participation dans l’entreprise associée. Les écarts d’acquisition négatifs sont comptabilisés immédiatement en résultat.   Recherche et développement. — Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues. Les dépenses de développement, c’est-à-dire découlant de l’application des résultats de la recherche à un plan ou un modèle en vue de la production de produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés, sont comptabilisées en tant qu’immobilisation si le groupe peut démontrer, notamment, la faisabilit

Description : 0602818 24 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°36 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie "INGENICO" Société anonyme au capital de 29 952 312 €. Siège social : 192, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine. 317 218 758 R.C.S. Nanterre. Avis de réunion valant avis de convocation.  Mmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués le vendredi 5 mai 2006 à 10H30 à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à l’hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, 5, rue de la Paix, 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :   Ordre du jour.   A titre ordinaire :   — Première résolution : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ;  — Deuxième résolution : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Troisième résolution : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ; — Quatrième résolution : Jetons de présence ; — Cinquième résolution : Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; — Sixième résolution : Renouvellement du mandat d’un administrateur ; — Septième résolution : Confirmation de la cooptation de M. Georges Cohen en qualité de nouvel administrateur ; — Huitième résolution : Confirmation de la cooptation de M. Philippe Lazare en qualité de nouvel administrateur ; — Neuvième résolution : Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société ; — Dixième résolution : Ratification du transfert du siège social.   A titre extraordinaire :   — Onzième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Douzième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Treizième résolution : Autorisation consentie au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la 12ème résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale ; — Quatorzième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Quinzième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; — Seizième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; — Dix-septième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Dix-huitième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d’entre eux ; — Dix-neuvième résolution : Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; — Vingtième résolution : Modification de l’article 12 des statuts ; — Vingt et unième résolution : Modification de l’article 19 des statuts ; — Vingt deuxième résolution : Suppression du 25ème paragraphe de l’article 19 des statuts ; — Vingt troisième résolution : Pouvoirs.   Texte des résolutions. A titre ordinaire. Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2005).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes de la société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports et qui font apparaître une perte de -42 198 405, 42 €.   L’assemblée donne en conséquence quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005.   Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2005).— Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice :   — Report à nouveau après affectation résultat 2004 : 3 353 122,91 € ; — Impact sur report à nouveau changement de méthode : 5 009 353,00 € ; — Report à nouveau avant affectation du résultat :    8 362 475, 91 € ; — Résultat de l’exercice 2005 : -42 198 405, 42 € ; — Total à affecter : -33 835 929, 51 €. Affecté comme suit : — Report à nouveau : -33 835 929, 51 € — Total affecté : -33 835 929, 51 € Il est rappelé que le dividende net a été : — pour l’exercice clos le 31 décembre 2002, de 0,15 € par action de 1 € nominal, portant sur 29 654 117 actions ; — pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, de 0,08 € par action de 1 € nominal, portant sur 29 654 117 actions, et — pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, de 0,12 € par action de 1 € nominal, portant sur 29 803 117 actions.   Troisième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de la société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 tels que ces comptes ont été présentés, ainsi que les opérations traduites ou résumées dans ces comptes et rapports.   Quatrième résolution (Jetons de présence).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration fixe à 100.000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration et aux membres des comités à compter de ce jour et jusqu’à la clôture de l’exercice 2006.   Cinquième résolution (Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions conclues ou exécutées au cours de l’exercice.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de M. Thibault Poutrel, administrateur sortant, pour une nouvelle période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011. M. Thibault Poutrel a fait savoir par avance qu’il acceptait le renouvellement de son mandat d’administrateur et n’était frappé d’aucune incompatibilité susceptible de lui en interdire l’exercice.   Septième résolution (Confirmation de la cooptation de M. Georges Cohen en qualité de nouvel administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, confirme, conformément aux dispositions de l’article L.225-24 du Code de commerce, la nomination en qualité de nouvel administrateur de M. Georges Cohen, en remplacement de M. Philippe Germond, administrateur démissionnaire. La durée du mandat d’administrateur de M. Georges Cohen sera égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de la présente assemblée générale.   Huitième résolution (Confirmation de la cooptation de M. Philippe Lazare en qualité de nouvel administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, confirme, conformément aux dispositions de l’article L.225-24 du Code de commerce, la nomination en qualité de nouvel administrateur de M. Philippe Lazare, en remplacement de Société de Tayninh, administrateur démissionnaire. La durée du mandat d’administrateur de M. Philippe Lazare sera égale à la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009.   Neuvième résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement n°2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003, à opérer en bourse ou autrement sur les actions de la société. Cette autorisation est destinée à permettre à la société : — de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe (dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables) ; — de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres de créance donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la société, dans le cadre de la réglementation boursière ; — d’attribuer des actions notamment aux salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées, par attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L.225-179 et suivants du Code de commerce ou par attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas de levée d’options d’achat, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ; — d’animer le marché des titres de la société, par le biais d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF ; — d’annuler des actions, cet objectif étant conditionné par l’adoption de la 19ème résolution de la présente assemblée générale. L’assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra avoir pour effet de porter les actions que la société détient en propre à un montant supérieur à 10% du nombre total d’actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social de la société qui sera, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement plus de 10 % de son capital social. Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’AMF, en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre. La société se réserve la possibilité d’intervenir par achat de blocs de titres. La société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres de capital. Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder 30 euros. En conséquence, à titre indicatif, le montant maximum que la société serait susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximum de 30 euros s’élèverait à 88 815 006 €, sur le fondement du capital social au 31 décembre 2005, compte tenu des actions auto-détenues par la société à cette date. En cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou d’autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, pour établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat, passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire. Le conseil d’administration donnera aux actionnaires, dans un rapport spécial à l'assemblée générale annuelle, les informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées par la présente résolution, notamment, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d’autres finalités dont elles ont fait l’objet. Cette autorisation est conférée pour une période de dix huit mois à compter de la présente assemblée générale et se substitue à celle donnée par l’assemblée générale du 19 avril 2005.   Dixième résolution (Ratification du transfert du siège social).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de ratifier la décision de transfert du siège social de la société prise par le conseil d’administration en date du 14 décembre 2005, et de modifier l’article 4 des statuts de la société comme suit : — Le siège social de la société est fixé à : 192, avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine. Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision par la plus proche assemblée générale ordinaire et partout ailleurs par décision de l’assemblée générale extraordinaire. » A titre extraordinaire. Onzième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment de l’article L. 225-129-2 du code de commerce, et de l’article L.228-92 du Code de commerce : 1°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, en France ou à l’étranger, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l'émission d’actions (à l’exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 3°) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence : — le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 20.000.000 €, étant précisé que le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des 12ème, 13ème, 15ème, 16ème, 17ème et 18ème résolutions de la présente assemblée est fixé à 20.000.000 € ; — sur ces plafonds s’imputera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 4°) fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 5°) en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation : — décide que la ou les émissions seront réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible proportionnellement au nombre d’actions alors possédées par eux ; — décide, conformément à l’article L.225-134 du Code de commerce que, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le conseil d’administration pourra utiliser les différentes facultés prévues par la loi, dans l’ordre qu’il déterminera, y compris offrir au public, en faisant publiquement appel à l’épargne, tout ou partie des actions ou, dans le cas de valeurs mobilières donnant accès au capital, desdites valeurs mobilières non souscrites, sur le marché français et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international ; — décide qu’en cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription aux propriétaires des actions anciennes, le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondants seront vendus ; 6°) décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment : — fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la société ; — à sa seule initiative, imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; — fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital. 7°) décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Douzième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission - sans droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, notamment des articles L.225-129-2 et L.225-135, ainsi que des articles L.225-147, 6e alinéa et L.225-148 dudit code : 1°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, sous réserve des dispositions de l’article L.225-129-3 du Code de commerce, sur le marché français et/ou les marchés étrangers et/ou le marché international, en faisant publiquement appel à l’épargne ou, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-147, 6e alinéa du Code de commerce, par voie d’apport en nature, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (à l’exclusion des actions de préférence) ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, émises à titre onéreux ou gratuit, régies par les articles L.225-149 et suivants et L.228-91 et suivants du Code de commerce, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. Ces valeurs mobilières pourront notamment être émises à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société à émettre à la suite de l’émission, par les sociétés dont la société détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social, de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ; 3°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital des sociétés dont la société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; 4°) décide de fixer comme suit les limites des montants des augmentations de capital autorisées en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation : — le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 20.000.000 €, étant précisé que ce montant s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la 11ème résolution de la présente assemblée ; — sur ces plafonds s’imputera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 5°) fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 6°) décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au conseil d’administration, en application de l’article L.225-135, 2e alinéa du Code commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international ; 7°) prend acte du fait que la présente délégation emporte de plein droit au profit des porteurs des valeurs mobilières émises donnant accès au capital de la société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières donneront droit ; 8°) décide, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, que le prix d’émission des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu de cette délégation sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5% conformément aux dispositions de l’article 155-5 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 ; 9°) décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence, à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment : — fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créance à émettre, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, notamment à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la société tels que des valeurs mobilières déjà émises par la société ; — en cas d’émission de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange (OPE), arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ; — en cas d’émission de valeurs mobilières, conformément à l’article L.225-147, 6e alinéa, à l’effet de rémunérer des apports consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 ne sont pas applicables, arrêter la liste des valeurs mobilières apportées à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser et déterminer les modalités de l’émission ; — à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; — fixer et procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 10°) décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social, par émission - avec suppression du droit préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   Treizième résolution (Autorisation consentie au conseil d’administration, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions de la 12 ème résolution, de fixer, dans la limite de 10 % du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce : 1°) autorise le conseil d’administration pour chacune des émissions de titres de capital ou de valeurs mobilières décidées en application de la 12ème résolution, à fixer, à la majorité des deux tiers de ses membres, le prix d’émission conformément aux conditions suivantes : — Le prix d’émission ne pourra être inférieur, au choix du conseil d’administration ;   – au prix moyen pondéré par le volume de l’action de la séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission diminué éventuellement d’une décote maximale de 5 % ;   – ou à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ; 2°)  décide que le montant nominal maximum des augmentations de capital résultant de la mise en oeuvre de la présente résolution ne pourra excéder 10 % du capital social par période de 12 mois ainsi que le plafond fixé par la 12ème résolution sur lequel il s’imputera ; 3°) fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présente résolution ; 4°) décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation de compétence dans les conditions prévues par la 12ème résolution.   Quatorzième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce : 1°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu’il appréciera par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre ne pourra dépasser 5.000.000 €, étant précisé que ce montant s’ajoutera au montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la 11ème résolution de la présente assemblée ; 2°) en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en oeuvre la présente délégation, à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment de : — fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et/ou le montant dont le nominal des actions existantes composant le capital social sera augmenté, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal portera effet ; — décider, en cas de distributions d’actions gratuites : (i) que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation ;  (ii) que celles de ces actions qui seront attribuées à raison d’actions anciennes bénéficiant du droit de vote double bénéficieront de ce droit dès leur émission ;  (iii) de procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la société, notamment de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ; 3°) La présente délégation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.   Quinzième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 1°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15 % de l’émission initiale) ; 2°) décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présente résolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la 11ème résolution de la présente assemblée. La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée.   Seizième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément d’une part aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce, et d’autre part, à celles des articles L.443-1 et suivants du Code du travail : 1°) délègue au conseil d’administration sa compétence pour décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un nombre total d’actions représentant 2% du capital social au jour de la décision du conseil d’administration, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, réservées aux adhérents d’un ou plusieurs plans d’épargne d’entreprise (ou autre plan aux adhérents duquel l’article L.443-5 du Code du travail permettrait de réserver une augmentation de capital dans des conditions équivalentes) qui seraient mis en place au sein du groupe constitué par la société et les entreprises, françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la société en application de l’article L.444-3 du Code du travail, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la 11ème résolution de la présente assemblée ; 2°) fixe à vingt-six mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation ; 3°) décide que le prix d’émission des actions ou des valeurs mobilières nouvelles donnant accès au capital sera déterminé dans les conditions prévues à l’article L.443-5 du Code du travail ; 4°) autorise le conseil d’administration, à attribuer, à titre gratuit, aux bénéficiaires ci-dessus indiqués, en complément des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ou déjà émises, à titre de substitution de tout ou partie de la décote par rapport au prix de souscription des actions, étant entendu que l’avantage résultant de cette attribution ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires en application des articles L.443-5 et L.443-7 du Code du travail ; 5°) décide de supprimer au profit des bénéficiaires ci-dessus indiqués le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente autorisation, lesdits actionnaires renonçant par ailleurs à tout droit aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital gratuites qui seraient émises par application de la présente résolution ; 6°) décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus à l’effet de fixer les conditions d’émission et de souscription, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts et notamment : — arrêter dans les conditions légales la liste des sociétés dont les salariés, préretraités et retraités pourront souscrire aux actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi émises et bénéficier le cas échéant des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital gratuites ; — décider que les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise ou autres structures ou entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables ; — déterminer les conditions, notamment d’ancienneté, que devront remplir les bénéficiaires des augmentations de capital ; — le cas échéant, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital résultant de ces augmentations de capital. 7°) La présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social réservée aux salariés.   Dix-septième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1°) autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L.225-177 à L.225-185 et L.225-129-2 du Code de commerce, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi les salariés et éventuellement les mandataires sociaux de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L.225-180 dudit code, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de son capital, ainsi que des options donnant droit à l’achat d’actions de la société provenant de rachats effectués par la société dans les conditions prévues par la loi ; 2°) décide que les options de souscription et les options d’achat consenties en vertu de cette autorisation ne pourront donner droit à un nombre total d’actions supérieur à 2 % du capital social au jour de la décision du conseil d’administration, et que le montant nominal des augmentations de capital résultant de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente délégation de compétence s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la 11ème résolution de la présente assemblée ; 3°) décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions sera fixé conformément à la loi par le conseil d’administration le jour où les options seront consenties ; ce prix ne pourra pas être inférieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action de la société sur l’Eurolist d’Euronext lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties. Si la société réalise l’une des opérations prévues par l’article L. 225-181 du code de commerce, le conseil d’administration prendra, dans les conditions prévues par la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du nombre des actions pouvant être obtenues par l’exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de cette opération ; 4°) constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription. L’augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d’option accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la société ; 5°) en conséquence, l’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en oeuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de : — arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d’eux ; — fixer les modalités et conditions des options, et notamment :   (i) la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 5 ans ;   (ii) la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le conseil d’administration le cas échéant pourra :     (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options ;      (b) maintenir le caractère exerçable des options, ou     (c) modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être cédées ou mises au porteur ;   (iii) les clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée d’option ; — le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options, pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie des bénéficiaires ; — arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription. 6°) décide que le conseil d’administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en conséquence, et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ; 7°) décide que cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions.   Dix-huitième résolution (Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d’entre eux).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, autorise le conseil d’administration à procéder, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, en une ou plusieurs fois, à des attributions, à son choix, soit d’actions gratuites existantes de la société provenant d’achats effectués par elle, soit d’actions gratuites à émettre, (à l’exclusion d’actions de préférence), au profit :   — des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ;   — des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux des sociétés et des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société. Le conseil d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions gratuites ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions. L’assemblée générale décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement, qu’il s’agisse d’actions existantes ou d’actions à émettre, ne pourra représenter plus de 3 % du capital social de la société au jour de la décision du conseil d’administration, étant précisé que le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragraphe 3 de la 11ème résolution de la présente assemblée. Elle décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans et que la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à deux ans minimum à compter de la fin de la période d’acquisition, et que le conseil d’administration aura la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation. L’assemblée générale prend acte de ce que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emportera, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée. Elle délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, procéder le cas échéant, à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la société, fixer en cas d’attribution d’actions à émettre le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital, constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence, et d’une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire. L’assemblée générale prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L.225-197-1 à L.225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l’article L.225-197-4 dudit code. Elle décide que cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour et prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux et des membres du personnel salarié du groupe ou de certains d’entre eux.   Dix-neuvième résolution (Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, et sous la condition de l'adoption de la 9ème résolution soumise à la présente assemblée générale autorisant le conseil d'administration à acquérir des actions de la société dans les conditions légales, autorise celui-ci, avec faculté de subdélégation : — à annuler à tout moment sans autre formalité, en une ou plusieurs fois, les actions de la société acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de l'article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du capital, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale ; — à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles ; — à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires. La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale, soit jusqu'au 5 mai 2008 et se substitue à celle donnée par l’assemblée générale du 19 avril 2005.   Vingtième résolution (Modification de l’article 12 des statuts).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier le 17ème paragraphe de l’article 12 des statuts de la société intitulé « conseil d’administration », afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. En conséquence, le 17ème paragraphe de l’article 12 des statuts de la société intitulé « conseil d’administration » sera rédigé comme suit : — Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L.232-1 et L.233-16, le règlement intérieur du conseil d’administration pourra prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.   Vingt et unième résolution (Modification de l’article 19 des statuts).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier le 27ème paragraphe de l’article 19 des statuts de la société intitulé « assemblées générales », afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. En conséquence, le 27ème paragraphe de l’article 19 des statuts de la société intitulé « assemblées générales » sera rédigé comme suit : — Pour délibérer valablement, l’assemblée générale doit être composée, en première convocation, d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale réunie sur seconde convocation peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées, mais exclusivement sur les objets figurant à l’ordre du jour de la précédente réunion. L’assemblée générale décide par ailleurs de modifier le 35ème paragraphe de l’article 19 des statuts de la société intitulé « assemblées générales », afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. En conséquence, le 35ème paragraphe de l’article 19 des statuts de la société intitulé « assemblées générales » sera rédigé comme suit : — L’assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement dès qu’elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social. Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être convoquée dans les formes légales en indiquant l’ordre du jour, la date et le résultat de la précédente assemblée. Cette assemblée réunie sur deuxième convocation délibérera valablement si elle est composée d’actionnaires représentant le cinquième du capital social au moins. A défaut de quorum, cette seconde assemblée peut être prorogée dans les mêmes conditions de convocation et de réunion, à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.   Vingt deuxième résolution (Suppression du 25 ème paragraphe de l’article 19 des statuts).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de supprimer le 25ème paragraphe de l’article 19 des statuts de la société intitulé « assemblées générales » qui dispose « Elle autorise les émissions d’obligations et la constitution des sûretés particulières à leur conférer. », afin de mettre cet article en conformité avec les dispositions de l’Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004.   Vingt troisième résolution (Pouvoirs).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur de l’original d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.   ————————   L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté. Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d’actions au porteur doivent cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée. Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires à BNP Paribas securities services, GCT émetteurs, assemblées, 75450 Paris Cedex 09. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la banque sus-désignée ou à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis. Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour suite à des demandes d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.   Le conseil d’administration.       0602818

Description : 0601377 17 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°21 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE " INGENICO "  Société anonyme au capital de 29 803 117 €. Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex. 317 218 758 R.C.S. Nanterre.  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre  Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes). (En milliers d’euros.)  Société-mère 2005 2004 Variations Premier trimestre     50 705 30 047 68,8% Deuxième trimestre     47 560 42 934 10,8% Troisième trimestre     44 122 38 147 15,7% Quatrième trimestre     55 604 67 912 -18,1%   Total 197 991 179 040 10,5%         0601377

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  ». COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  ». Société anonyme au capital de 29 803 117 €. Siège social  : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social  : du 1er janvier au 31 décembre.   Chiffres d'affaires comparés non audités (hors taxes). (En milliers d'euros.)     2005 2004 Variations 1°) Société-mère  :           Premier trimestre 50 705 30 047 68,8 %     Deuxième trimestre 47 560 42 934 10,8 %     Troisième trimestre     44 122     38 147 15,7 %       Total des 3 trimestres 142 387 111 128 28,1 % 2°) Groupe consolidé  :           Premier trimestre 97 988 92 109 6,4 %     Deuxième trimestre 109 365 113 437 - 3,6 %     Troisième trimestre     104 000     96 070 8,3 %       Total des 3 trimestres 311 353 301 616 3,2 %     Commentaires  :   -- Maison-mère  : Le chiffre d'affaires trimestriel de la maison-mère progresse de 15 % par rapport au même trimestre de l'année 2004  ;   -- Groupe  : Le chiffre d'affaires consolidé du groupe progresse de 8 % et est conforme aux attentes du groupe pour cette période. Cette progression illustre le caractère non récurrent du fléchissement observé au cours du second trimestre.05275

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  » Société anonyme au capital de 29 803 117 €. Siège social  : 9, quai de Dion-Bouton, Puteaux (92800).317 218 758 R.C.S. Nanterre.   I. - Les comptes consolidés et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que le projet d'affectation des résultats de l'exercice 2004, tels que publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 4 avril 2005, page 4950 à 4963, ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 19 avril 2005.   II. -- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux. (Exercice clos le 31 décembre 2004.)   En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2004, sur  :   -- le contrôle des comptes annuels de la société Ingenico S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- la justification de nos appréciations  ;   -- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.   -- Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. II nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   Opinion sur les comptes annuels. -- Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.   Justification des appréciations. -- En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants  :   Les titres de participation figurent pour une valeur nette de 190,8 millions d'euros au bilan. La note 3 de l'annexe expose les règles et principes comptables relatifs à la valeur d'utilité de ces titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous avons vérifié le bien fondé de l'approche retenue et nous nous sommes assurés de sa correcte application.   Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.   Vérifications et informations spécifiques. -- Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.   Nous n'avons pas d'observation a formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.   En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital et droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. Paris et Paris-La Défense, le 25 mars 2005.   Les commissaires aux comptes  : Société anonyme CGEC  :   JACQUES MOREAU, associé  ;  KPMG Audit,   Département de KPMG S.A.  :   FREDERIC QUELIN, associé.   III. -- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidé. (Exercice clos le 31 décembre 2004.)     En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Ingenico S.A. relatifs a l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.   Opinion sur les comptes consolidés. -- Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France  ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos, contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.   Nous certifions que les comptes. consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation  :   Justification des appréciations. -- En application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants  :   -- La note 5 expose les principes et méthodes comptables relatifs à la constatation des actifs d'impôt différés dont le montant s'élève à 17,4 millions d'euros au bilan consolidé. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié la correcte application de ces méthodes comptables  ;   -- Les écarts d'acquisition sont amortis sur une durée maximale de 10 ans et figurent au bilan consolidé pour un montant de 62,5 millions d'euros. La note 5 de l'annexe expose les principes et méthodes comptables relatifs à l'approche retenue par Ingenico pour le suivi de la valeur de ces écarts d'acquisition. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien fondé de l'approche retenue et nous nous sommes assurés de sa correcte application.   -- Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve exprimée dans la première partie de ce rapport.   Vérification spécifique. -- Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. Paris et Paris-La Défense, le 25 mars 2005.   Les commissaires aux comptes  : Société anonyme CGEC  :   JACQUES MOREAU, associé  ;  KPMG Audit,   Département de KPMG S.A.  :   FREDERIC QUELIN, associé. 99658

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  » Société anonyme au capital de 29 803 117 €. Siège social  : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre.   DROITS DE VOTE   Les actionnaires de la société Ingenico sont informés qu'à la date du 30 septembre 2005, le nombre de droits de vote de la société était de 33 810 310.99661

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE «  INGENICO  » Société anonyme au capital de 29 803 117 €. Siège social  : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   Comptes consolidés semestriels.   A. -- Rapport de gestion et perspectives.   A. - Résultats semestriels.   1) Les chiffres clefs (en millions d'euros)  :   Normes comptables IFRS S1 2004 S1 2005 Chiffre d'affaires 205,5 207,4 Résultat opérationnel courant 8,4 1,1 Autres produits et charges opérationnels - 1,3 - 24 Résultat net 2,9 - 24,6     2) Un chiffre d'affaires stable grevé par des événements non récurrents au second trimestre. -- Ingenico a enregistré un chiffre d'affaires de 207,4 millions d'euros au cours du premier semestre 2005 soit une croissance de 1  % par rapport au premier semestre 2004.   Après avoir enregistré une croissance de 6,1  % durant le premier trimestre 2005, par rapport au premier trimestre 2004, (98 M€ contre 92,4 M€), Ingenico a enregistré un léger repli de 3,3  % au second trimestre (109,4 M€ contre 113,2 M€).   Cette faible croissance semestrielle est notamment imputable à deux événements non récurrents (sur lesquels la société a déjà communiqué) qui ont impacté le second trimestre et ont grevé le chiffre d'affaires du groupe pour un montant estimé, a minima, à 10 millions d'euros  :   -- Des retards de livraison liés à la décision de l'un de nos sous-traitants principaux de fermer son usine de Barcelone. Cette décision aura, à moyen terme, un impact positif sur nos coûts d'opérations industrielles.   -- Des problèmes de qualité rencontrés sur un nouveau produit haut de gamme qui nous ont amené, entre autres, à reporter des livraisons initialement prévues au second trimestre.   3) Un résultat opérationnel courant légèrement positif. -- Le résultat opérationnel courant du groupe est de 1,1 million d'euros pour le premier semestre 2005 contre 8,4 millions d'euros pour le premier semestre 2004.   Cette rentabilité opérationnelle médiocre est due à trois éléments principaux  :   -- Les retards de livraison, donc de chiffre d'affaires, ont grevé notre activité «  Vente de terminaux  »  ;   -- La marge brute «  Logiciels et services  » décroît (20,3  % en S1 2005 contre 23,2  % en S1 2004) du fait notamment de ressources non optimisées sur les développements logiciels  ;   -- Des coûts indirects d'opération en hausse significative (18,6 M€ en S12005 contre 16,7 M€ en S1 2004) à cause de déficiences récurrentes dans l'organisation de la «  supply chain  ».   Les frais commerciaux et administratifs sont stables.   4) Un résultat net grevé par des provisions non récurrentes. -- Afin de prendre en compte les nouvelles conditions de marché et de répondre à ses engagements en matière de qualité, Ingenico a enregistré deux charges significatives à caractère non récurrent sur le semestre  :   -- Une provision pour dépréciation de stocks exceptionnelle de 8,9 millions d'euros  :   -- Cette provision est essentiellement due à un changement de méthodologie de dépréciation décidé par la nouvelle direction du groupe pour prendre en compte les risques d'obsolescence accélérée de certains produits compte tenu de l'évolution du marché (normes EMV, produits utilisant des technologies innovantes[hellip]).   -- Une charge exceptionnelle de 10 millions d'euros relative aux problèmes techniques rencontrés lors du déploiement du produit haut de gamme mentionnés précédemment.   Cette charge est constituée de provisions à hauteur de 60  %.   Il résulte de ces provisions à caractère non récurrent un résultat net négatif de 24,6 millions d'euros pour le premier semestre 2005.   5) Variation de trésorerie et endettement net.. -- La variation de trésorerie nette du semestre est fortement positive (+81,6 M€) du fait notamment des OCEANES émises par Ingenico en mai 2005.   Le résultat du semestre porte le «  Gearing  », du groupe à 52,2  % contre 31,6  % au 31/12/2004 (32,4  % publié en normes françaises).   6) Impact IFRS. -- En application des recommandations de l'AMF, Ingenico présente ses comptes semestriels 2005 en normes IFRS conformément aux possibilités offertes par le régulateur pour leur présentation. Les comptes annuels seront présentés avec une annexe conforme aux IFRS.   Les comptes 2004 ont été retraités afin de permettre des comparaisons adéquates.   L'ensemble des retraitements opérés a un impact positif de 6,6 millions d'euros sur la situation nette au 31 décembre 2004.   Il s'agit notamment de la capitalisation de certains coûts de R & D à l'actif (IAS 38), de la prise en compte de certains engagements vis-à-vis des employés du groupe au passif (IAS 19, provision de départ en retraite), et de la suppression de l'amortissement systématique des écarts d'acquisition (IFRS 3).   Sur le premier semestre 2005, l'application de ces nouvelles normes a un impact net peu significatif (+0,9M€), avant prise en compte de la suppression de l'amortissement des goodwill.   B. -  Nouvelle stratégie.   La nouvelle direction d'Ingenico confirme les fondamentaux très solides du groupe ainsi que le très fort dynamisme et les opportunités plus nombreuses que prévues du marché des transactions électroniques de paiement.   Au cours de ses trois premiers mois, elle a identifié les nombreux dysfonctionnements internes à la société qui expliquent en grande partie le niveau insuffisant de sa profitabilité.   Forte de ce diagnostic et d'une vision claire, Ingenico s'est engagée dans une transformation drastique de son modèle économique  :   -- Recentrage sur le métier de base, avec notamment la cession de certains actifs/filiales non stratégiques générant un chiffre d'affaires global de l'ordre de 25 millions d'euros.   -- Cette action devrait permettre également au groupe de réduire son endettement net de plus de 10 millions d'euros.   -- Restauration de la profitabilité à court terme, incluant notamment  :     -- la réduction de la masse salariale,     -- la fermeture de sites et optimisation de la R & D  ;     -- le re-engineering des produits à gros volume  ;     -- la réduction de la gamme  : de 49 produits aujourd'hui à 35 mi 2006.   Ces actions doivent permettre au groupe de réduire son point mort de l'ordre de 20 millions d'euros en année pleine.   -- Création d'une direction générale intégrée, multinationale, composée de quatre personnes sous la direction d'Amedeo d'Angelo et réduction des échelons de décision.   -- Enfin, Ingenico s'est entourée de nouveaux talents pour aider à mettre en oeuvre l'ensemble des actions présentées. Parmi eux, un directeur industriel confirmé et un «  Chief Scientist  » en la personne de David Naccache, anciennement responsable de l'ensemble de la Recherche avancée et de la sécurité des produits chez Gemplus, pour affirmer la volonté de la «  Nouvelle Ingenico  »  : offrir des produits innovants, fiables et hautement sécurisés.   -- Priorités géographiques  : Dans le cadre de son recentrage sur son coeur de métier, la nouvelle direction d'Ingenico a défini quatre zones de développement géographique prioritaire à court terme  : France, Etats-Unis, Japon et Chine.   A ce titre, Ingenico a finalisé en août 2005 l'acquisition de 100  % de Ingenico China auparavant détenue à hauteur de 25  %.   C. - Perspectives financières.   1) Second semestre 2005. -- Pour le second semestre 2005, Ingenico table sur un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros et un résultat opérationnel courant estimé à 3  % du chiffre d'affaires.   Le second semestre sera impacté par des coûts de restructuration de l'ordre de 7 millions d'euros en grande partie compensés par des plus values sur cessions d'immobilisations corporelles non opérationnelles déjà engagées en août 2005.   2) Plan à trois ans. -- La nouvelle équipe de direction d'Ingenico s'engage sur un plan à trois ans qui prévoit les chiffres clefs suivants  :   -- une croissance organique d'au moins 10  % par an,   -- un résultat opérationnel courant de 5  % en 2006, de 9  % en 2007 et de 12  % en 2008.   B. -- Comptes semestriels détaillés.   I. -- Bilan consolidé au 30 juin 2005 (En milliers d'euros.)     30/06/05 31/12/04 (*) Actifs non courants  :         Ecarts d'acquisition 71 375 69 989     Immobilisations incorporelles nettes 22 028 19 784     Immobilisations corporelles nettes 20 752 19 907     Participations dans les entreprises associées 56 0     Actifs financiers 796 716     Impôts différés actifs 16 286 20 452     Autres actifs non courants     2 298     2 298 Actifs non courants 133 590 133 146 Actifs courants  :         Stocks 46 695 55 314     Créances d'exploitation 131 851 118 997     Actifs d'impôts exigibles 3 142 2 644     Autres créances courantes 2 730 1 857     Trésorerie et équivalents de trésorerie     102 126     36 192 Actifs courants     286 543     215 004       Total de l'actif 420 133 348 150 Capital 29 811 29 803 Prime d'émission 84 876 84 841 Autres réserves - 4 069 16 970 Ecarts de conversion     2 733     - 256 Capitaux propres groupe 113 351 131 359 Intérêts minoritaires 241 34 Capitaux propres 113 592 131 393 Passifs non courants  :         Emprunts à long terme 99 966 18 448     Provisions pour retraite 8 157 7 844     Autres provisions 6 303 2 754     Impôts différés passifs     302     2 660     Passifs non courants 114 729 31 707 Passifs courants  :         Emprunts à court terme 61 471 59 226     Provisions (part à court terme) 9 327 3 103     Dettes d'exploitation 90 695 99 299     Instruments financiers dérivés 129 0     Impôts exigibles 2 340 2 605     Autres dettes courantes     27 851     20 817     Passifs courants     191 813     185 050       Total des dettes     306 542     216 757       Total des capitaux propres et des dettes 420 133 348 150   (*) Chiffres publiés modifiés des impacts IFRS (cf. note 6).     II. -- Compte de résultat consolidé. (En milliers d'euros.)     Premier semestre 2005 Exercice 2004 (*) Premier semestre 2004 (*)         Chiffre d'affaires 207 353 427 395 205 546 Coût des ventes     - 147 525     - 296 340     - 141 584 Marge brute 59 829 131 056 63 962 Autres produits de l'activité 21 262 1 474 Charges commerciales et marketing - 15 622 - 30 078 - 13 928 Frais de recherche et développement - 17 758 - 32 415 - 15 413 Frais administratifs - 25 360 - 52 109 - 26 225 Autres charges d'exploitation     - 25     - 1 240     - 1 458 Résultat opérationnel courant 1 085 15 475 8 411 Autres produits et charges opérationnels     - 24 001     - 3 075     - 1 273 Résultat opérationnel - 22 916 12 400 7 138 Résultat financier - 1 016 - 5 282 - 1 228 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence     52     - 23     - 60 Résultat avant impôt - 23 880 7 096 5 850 Impôt sur les bénéfices     - 758     - 3 862     - 2 918 Résultat net de l'ensemble consolidé - 24 638 3 234 2 932 Intérêts minoritaires     - 99     - 3     - 14 Résultat net part du groupe - 24 737 3 231 2 917 - Résultat par action - 0,8359 0,1090 0,0980 - Résultat dilué par action - 0,8359 0,1052 0,0949   (*) Chiffres publiés modifiés des impacts IFRS (cf. note 6).     III. -- Tableau des flux de trésorerie consolidé (établi à partir du résultat net). (En milliers d'euros.)     Premier semestre 2005 Premier semestre 2004 (*) Exercice 2004 (*) Flux nets de trésorerie opérationnels  :           Résultat des sociétés intégrées (1) - 24 690 2 992 3 257     Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité  :             Amortis-sements et provisions 16 539 2 622 13 190       Variation des impôts différés - 810 1 685 - 72       Plus-values de cession, nettes d'impôts     176     298     1 263     Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées - 8 785 7 597 17 638     Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  :             Stocks 11 431 - 7 965 - 17 762       Créances d'exploitation - 9 095 - 3 486 - 18 764       Dettes d'exploitation     - 11 945     5 204     24 134     Flux nets de trésorerie opérationnels - 18 394 1 349 5 246 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement  :           Acquisitions d'immobilisations - 8 048 - 12 254 - 18 490     Cessions d'immobilisations, nettes d'impôt 174 356 485     Incidence des variations de périmètre (3) - 1 279 - 2 148 - 5 961     Variation de placement court terme     - 643     0     - 737     Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement - 9 796 - 14 046 - 24 704 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement  :           Dividendes versés aux actionnaires 0 2 - 3 422     Augmentation de capital en numéraire 44 1 021 1 202     Emissions d'emprunts 112 463 11 653 4 080     Remboursements d'emprunts - 30 703 - 10 319 - 18 720     Cession (achat) d'actions propres 0 - 53 - 984     Variation des concours bancaires     28 000     11 496     12 000     Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement     109 803     13 799     - 5 844     Variation de trésorerie 81 614 1 103 - 25 302     Trésorerie d'ouverture (2) 7 598 31 978 31 978     Trésorerie de clôture (2) 90 852 32 963 7 598                 Incidence des variations de cours des devises 1 639 - 117 922     (1) Hors quote part des résultats des sociétés mises en équivalence   (2) Trésorerie  :     Au 30/06/05 30/06/04 31/12/04       VMP (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité) 82 918 2 688 2 907       Disponibilités 19 279 40 751 33 350       Comptes créditeurs de banque     - 11 345     - 10 477     - 28 659       Total 90 852 32 963 7 598     (3) Incidence des variations de périmètre  :     Au 30/06/05 30/06/04 31/12/04       Entrée de périmètre  : Prix d'acquisition, trésorerie apportée (Xa) - 888   (Europa ltd) - 3 764       Sortie de périmètre  : Prix de cession, trésorerie cédée             Versements sur dettes     (Its) - 391 Beijing) - 2 148     Beijing) - 2 197       Total - 1 279 - 2 148 - 5 961     (*) Chiffres publiés modifiés des impacts IFRS (cf. note 6)   IV. -- Tableau de variation des capitaux propres. (En milliers d'euros.)     Capital Primes Réserves consolidées Résultat période Ecarts de conversion capitaux propres groupe capitaux propres minoritaires Au 1er janvier 2005 29 803 84 841 13 739 3 231 - 256 131 359 34 Affectation du résultat   0 3 231 - 3 231 0 0 0 Distribution de dividendes (1)     - 3 574     - 3 574 0 Résultat premier semestre 2005       - 24 737   - 24 737 99 Variations des écarts de conversion         2 988 2 988   Opérations sur titres auto détenus     - 725     - 725   Paiements fondés sur les actions (2) 8 35 1 020     1 063   Instruments financiers  : OCEANES (3) - valeur nette d'impôts     6 965     6 965   Instruments financiers  : Swap de taux - valeur nette d'impôts     - 85     - 85   Autres variations                       96                       96     108                 Au 30 juin 2005 29 811 84 876 20 667 - 24 737 2 733 113 350 241   (1) Distribution au titre du dividende supplémentaire de 3 574 milliers d'euros (AG du 19/04/2005).   (2) Augmentation des capitaux propres relative à la comptabilisation des avantages sur capitaux propres consentis aux salariés (stock options).   (3) Composante capitaux propres de l'emprunt obligataire convertible en actions (OCEANE) émis le 4 mai 2005. Valeur nette d'impôt.     V. Annexe aux comptes consolidés.   Note 1. - Principes comptables.   A) Généralités. -- En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les sociétés cotées sur un marché réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne doivent présenter, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, leurs comptes consolidés en utilisant le référentiel comptable IFRS (International Financial Reporting Standards) émis par l'IASB (International Accounting Standards Board).   Ingenico, qui a publié au titre des exercices antérieurs ses états financiers en conformité avec les règlements 99-02 et 99-03, a effectué sa transition aux normes IFRS selon les étapes suivantes  :   -- Identification des impacts de la transition aux normes IFRS. La description qualitative des principaux impacts de cette transition au 1er janvier 2004 a été donnée dans le rapport de gestion au titre de l'exercice 2004  ;   -- Préparation d'un bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 et de comptes comparatifs 2004 selon les normes IFRS. La note 6 de cette annexe présente la réconciliation des comptes établis selon les principes français avec ceux préparés conformément aux normes IFRS.   La prochaine étape consistera en la préparation de comptes consolidés complets au 31 décembre 2005 avec notamment une annexe conforme aux IFRS.   Bien qu'il n'y ait pas d'obligation juridique à appliquer les normes IFRS dès les comptes intermédiaires 2005, Ingenico a choisi d'établir (conformément aux possibilités offertes par l'Autorité des marchés financiers) ses états financiers au 30 juin 2005 selon les règles de transition suivantes  :   -- les principes de comptabilisation et d'évaluation retenus sont ceux qui devraient être applicables dans l'Union européenne et appliqués par la société pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, tels que décrits ci-après  ;   -- la présentation des états financiers est conforme au référentiel IFRS tel qu'adopté au 30 juin 2005 par l'Union européenne  ;   -- l'information fournie en annexe suit, quant à elle, les règles françaises (recommandation n° 99-01 du Conseil national de la comptabilité relative aux comptes intermédiaires).   Les principes de comptabilisation et d'évaluation retenus par Ingenico sont ceux édictés par l'IASB et adoptés par l'Union européenne au 30 juin 2005, ainsi que la norme révisée IAS 19 édictée par l'IASB mais non encore adoptée par l'Union européenne, appliquée par anticipation par Ingenico.   Compte tenu du fait que les comptes consolidés annuels 2005, ainsi que l'information comparative 2004 qui leur sera jointe, devront être arrêtés sur la base des principes applicables au 31 décembre 2005, il ne peut être exclu qu'Ingenico doive, le cas échéant, modifier les informations du présent document relatives au 31 décembre 2004 et au 30 juin 2005 pour tenir compte des évolutions éventuelles des normes et interprétations IFRS et de leur adoption par l'Union européenne.   B) Utilisation d'estimations. -- La préparation des états financiers a nécessité la prise en compte par la direction d'hypothèses et d'estimations affectant les montants d'actifs et de passifs figurant au bilan, ainsi que les charges et les produits du compte de résultat. Les montants effectifs peuvent se révéler ultérieurement différents des estimations et hypothèses retenues. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et l'estimation des provisions pour risques et charges liées aux litiges.   Les comptes semestriels, qui ne permettent pas de préjuger de l'année complète, prennent en compte toutes les écritures comptables de fin de période considérées comme nécessaires par la direction du groupe pour donner une image fidèle des informations présentées.   C) Périmètre et méthodes de consolidation. -- Les états financiers consolidés du groupe comprennent les comptes de Ingenico S.A. et de toutes les filiales détenues majoritairement ou contrôlées directement ou indirectement et les sociétés sous influence notable.   -- Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce le contrôle exclusif directement ou indirectement sont intégrées globalement.   -- Les sociétés contrôlées conjointement sont consolidées par intégration proportionnelle.   -- Les sociétés dans lesquelles le groupe exerce une influence notable, directe ou indirecte, sont mises en équivalence.   -- Les participations dans lesquelles le groupe n'exerce pas d'influence notable sont comptabilisées à leur juste valeur en «  Titres disponibles à la vente  ».   Les filiales acquises sont consolidées dans les états financiers du groupe à compter de leur date d'acquisition.   D) Transactions internes. -- Les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes à l'ensemble consolidé sont éliminés.   E) Opérations en devises. -- Les charges et les produits des opérations en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les actifs et les dettes en devises sont convertis au taux de clôture, et les écarts de change résultant de cette conversion sont enregistrés dans le compte de résultat.   F) Conversion des états financiers des sociétés étrangères  :   -- Les comptes consolidés présentés dans ce rapport ont été établis dans la monnaie euro. Les actifs et passifs des filiales dont la monnaie de fonctionnement n'est pas l'euro sont convertis au taux de change en vigueur à la clôture de la période et les postes du compte de résultat sont convertis au taux moyen de change de la période.   La part du groupe dans les pertes ou les profits de conversion est comprise dans le poste «  Ecarts de conversion  » inclus dans les capitaux propres, jusqu'à ce que les actifs ou passifs et toutes les opérations en devises étrangères auxquels ils se rapportent soient vendus ou liquidés.   Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le groupe sur l'exercice 2004 et le premier semestre 2005 sont les suivants  :   Taux de clôture 2004 Premier semestre 2005 Dollar Us 1,3621 1,2092 Dollar Australien 1,7469 1,5885 Livre anglaise 0,7061 0,6742     Taux moyens 2 004 Premier semestre 2005 Dollar Us 1,2433 1,2855 Dollar Australien 1,6893 1,6634 Livre anglaise 0,6736 0,6861     G) Ecarts d'acquisition. -- Lors d'une acquisition, les actifs, les passifs et les passifs éventuels de la filiale sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l'acquisition. Tout surplus du coût d'acquisition par rapport aux justes valeurs des actifs et passifs identifiables acquis est comptabilisé en écart d'acquisition. En cas d'acquisition d'une participation complémentaire dans une filiale consolidée, l'excédent entre le coût d'acquisition et la valeur comptable des intérêts minoritaires est comptabilisé en écarts d'acquisition.   Conformément aux normes IFRS 3 et IAS 36, les écarts d'acquisition ne sont pas amortis mais font l'objet de tests de dépréciation annuels, ainsi que ponctuels en cas d'évolution défavorable de certains indicateurs.   H) Autres immobilisations incorporelles. -- Les autres immobilisations incorporelles comprennent les brevets, les licences, les logiciels, les droits d'exclusivité et les frais de développement.   Les frais de recherche sont comptabilisés en charges dans l'exercice au cours duquel ils sont encourus.   Les frais de développement qui remplissent les critères d'inscription à l'actif de la norme IAS 38 (capacité technique et financière de mener le développement à son terme, probabilité que des avantages économiques futurs en résulteront pour l'entreprise, possibilité d'évaluer le coût de l'actif incorporel de façon fiable) sont inclus dans les immobilisations incorporelles. Ils sont amortis à compter de la mise en fabrication des produits sur une durée de 3 à 5 ans. Les frais de développement ne remplissant pas les critères d'inscription à l'actif de la norme IAS 38 sont enregistrés en charges lorsque les dépenses sont encourues.   I) Immobilisations corporelles. -- Les terrains, bâtiments et équipements sont évalués au coût historique amorti.   L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé suivant le mode linéaire, en fonction de leurs durées d'utilité effectives.   Immeubles  : 30 ans  ;   Aménagements  : 5 à 10 ans  ;   Equipements  : 3 à 4 ans  ;   Véhicules  : 5 ans  ;   Moules  : 3 à 5 ans  ;   Mobilier, agencements, matériels de bureau et informatique  : 3 à 5 ans.   J) Dépréciation des actifs. -- Le groupe réalise régulièrement des tests de valeur de ses actifs  : écarts d'acquisition et autres immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles. Ces tests consistent à rapprocher la valeur nette comptable des actifs de leur valeur recouvrable qui correspond au montant le plus élevé entre leur valeur vénale et leur valeur d'utilité, estimée par la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs générés par leur utilisation.   Pour les écarts d'acquisition, un test de valeur est systématiquement effectué chaque année calendaire lors de l'établissement des comptes annuels. La méthode des cash flows actualisés (DCF) est utilisée pour le suivi de la valeur des écarts d'acquisition. Les caractéristiques de la méthode retenue sont  :   -- des prévisions à 3 ans projetées à l'infini  ;   -- coût moyen pondéré du capital (WACC) de 10  %  ;   -- taux de croissance perpétuelle de 3  %.   En cas de perte de valeur, la dépréciation est inscrite au poste «  Autres produits et charges opérationnels  » du résultat opérationnel.   Lorsque la juste valeur d'une immobilisation incorporelle (hors écarts d'acquisition) ou corporelle s'apprécie au cours d'un exercice et que la valeur recouvrable excède la valeur comptable de l'actif, les éventuelles pertes de valeur constatées lors d'exercices précédents sont reprises en résultat.   Les pertes de valeur constatées sur les écarts d'acquisition ne sont jamais reprises en résultat.   K) Stocks. -- Les stocks sont évalués au plus bas de leur prix de revient réel ou de leur valeur nette de réalisation. Le coût de revient inclut les coûts d'acquisition, les coûts de transformation et les autres coûts encourus pour amener le stock dans l'endroit et l'état où il se trouve. Le prix de revient est généralement calculé selon la méthode du coût moyen pondéré.   L) Créances clients. -- Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Les provisions pour dépréciation sont constituées pour couvrir les risques de non recouvrement total ou partiel de la créance.   M) Instruments financiers. -- Le groupe a choisi d'appliquer au 1er janvier 2004 les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers.   Instruments dérivés de change et taux (swaps, options, contrats à terme)  : Le groupe utilise des instruments financiers dérivés de taux, de change dans le but de couvrir les risques liés aux variations des taux d'intérêt et des devises qui peuvent survenir dans le cadre de ses opérations courantes.   Selon les normes IAS 32 et 39, tous ces instruments sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur, qu'ils entrent dans une relation de couverture ainsi qualifiable et reconnue en IAS 39 ou non.   Les variations de juste valeur des instruments dérivés sont reconnues en compte de résultat à la date d'établissement des comptes, à l'exception des cas de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie future, tels que définis par la norme IAS 39.   N) Disponibilités, équivalents de trésorerie et valeurs mobilières de placement. -- Les disponibilités et équivalents de trésorerie sont principalement constitués de comptes de caisse, de comptes bancaires et de valeurs mobilières de placement qui sont cessibles à très court terme et dont les sous-jacents ne présentent pas de risques de fluctuations significatifs. Les valeurs mobilières de placement sont réévaluées à leur juste valeur par le compte de résultat.   O) Avantages au personnel. -- Après leur départ en retraite, les anciens salariés du groupe perçoivent des pensions selon des systèmes conformes aux réglementations locales. A ces prestations peuvent s'ajouter des retraites directement à la charge de certaines sociétés françaises et étrangères du groupe. En France, à leur départ en retraite, les salariés du groupe reçoivent une indemnité dont le montant varie en fonction de l'ancienneté et des autres modalités de la convention collective dont ils relèvent. Les engagements du groupe en matière de retraite et d'indemnités de départ en retraite sont déterminés en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière et en tenant compte des conditions économiques propres à chaque pays. Ces engagements sont couverts par des fonds de retraite et par des provisions inscrites au bilan.   Les écarts résultant des changements d'hypothèses actuarielles retenues d'une année sur l'autre dans la valorisation des engagements et des fonds ainsi que des conditions de marché effectivement constatées par rapport à ces hypothèses sont comptabilisés en capitaux propres, par application anticipée de la norme IAS 19 révisée adoptée par l'IASB mais non encore votée par l'Union européenne.   P) Paiements en actions. -- Les paiements en options sur actions sont comptabilisés à la juste valeur des instruments émis (pricing des options d'achat). L'évaluation est faite à la date d'octroi des droits. La charge est étalée sur la période d'acquisition des droits (vesting period) et inscrite en résultat d'exploitation.   Il y a prise en compte des abandons anticipés lors de la période d'acquisition des droits (taux d'abandon). La société doit inscrire le coût compte tenu du nombre de bénéficiaires anticipés  ; en cas de révision des estimations du nombre de bénéficiaires final, le coût final est recalculé.   L'effet de dilution des plans de stock-options dont l'acquisition des droits par les salariés est en cours est reflété dans le calcul du résultat dilué par action.   Q) Provisions pour risques et charges. -- Une provision est constituée dès lors que la société a une obligation légale, réglementaire, contractuelle résultant d'évènements passés qui peut être estimée de façon fiable et qu'il est probable qu'elle se traduira par une sortie de ressources. Si le montant ou l'échéance ne peuvent être estimés avec suffisamment de fiabilité, alors il s'agit d'un passif éventuel qui constitue un engagement hors bilan.   R) Passifs financiers. -- Les emprunts et autre passifs financiers à long et court terme sont constitués des emprunts obligataires et bancaires ainsi que les emprunts divers (billets de trésorerie, dettes au titre des opérations de location financement..) et les intérêts courus afférents. Les passifs financiers sont classés au bilan en dettes courantes ou dettes non courantes en fonction de leur exigibilité. On retrouve ainsi en dette courante la partie à moins d'un an des emprunts à long et moyen terme.   Emprunts composés  : Certains instruments financiers contiennent à la fois une composante de passif financier et une composante de capitaux propres. C'est notamment le cas des obligations remboursables en actions nouvelles ou à émettre (OCEANE) émises en mai 2005. Les différentes composantes de ces instruments sont comptabilisées dans les capitaux propres et dans les emprunts et autres passifs financiers pour leurs parts respectives, telles que définies dans la norme IAS 32  : Instruments financiers. La composante classée en emprunts et autres passifs financiers est évaluée en date d'émission. Elle correspond à la valeur des flux de trésorerie futurs contractuels actualisée au taux de marché (tenant compte du risque de crédit à l'émission) d'un instrument similaire présentant les mêmes conditions (maturité, flux de trésorerie) mais sans option de conversion ou de remboursement en actions.   S) Comptabilisation du chiffre d'affaires. -- Le chiffre d'affaires provenant de la vente de marchandises ou de services est comptabilisé net des remises et des avantages commerciaux consentis et des taxes sur vente, dès lors que le transfert aux clients des risques et avantages inhérents à la propriété a eu lieu ou que le service a été rendu.   T) Contrats de construction. -- Les sociétés du groupe comptabilisent leurs contrats de construction à plus d'un an selon la méthode de l'avancement  :   -- quand le résultat d'un contrat de construction peut être estimé de façon fiable, le produit et les coûts sont comptabilisés en fonction du degré d'avancement de l'activité du contrat à la date de clôture du bilan  ;   -- lorsque le résultat d'un contrat de construction ne peut être estimé de façon fiable, le revenu est comptabilisé à hauteur des coûts encourus s'il est probable que ces coûts seront recouvrés  ;   -- lorsqu'il est probable que le total des coûts sera supérieur au total des produits, la perte attendue est comptabilisée immédiatement.   U) Autres produits et charges opérationnels. -- Les autres produits et charges opérationnels comprennent principalement les dotations et reprises aux provisions pour litiges, certaines dépréciations d'actifs non courants corporels ou incorporels les résultats de réalisations et dépréciations permanentes d'actifs (y compris les écarts d'acquisitions), et les charges de restructuration supportées à l'occasion de cessions ou arrêts d'activités ainsi que les frais relatifs aux dispositions prises en faveur du personnel visé par des mesures d'ajustement d'effectifs.   V) Résultat financier. -- Le résultat financier comprend le coût de l'endettement financier brut, les produits de trésorerie et les autres charges et produits financiers. Toutes les charges d'intérêts sont constatées dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues.   W) Impôts sur les résultats et impôts différés. -- Les impôts différés actifs et passifs sont calculés selon la méthode du report variable à partir des différences temporaires existant entre les valeurs comptables et fiscales des actifs et passifs figurant au bilan. Les taux d'impôt applicables pour les périodes futures sont retenus pour déterminer les montants d'impôts différés à la clôture.   Les impôts différés actifs ne sont reconnus que dans la mesure où il est probable que les résultats fiscaux futurs permettront leur imputation.   Les impôts différés sont comptabilisés en charges ou en profits dans le compte de résultat sauf lorsqu'ils sont engendrés par des éléments imputés directement en capitaux propres. Dans ce cas, les impôts différés sont également imputés sur les capitaux propres.   X) Résultat par action. -- Le résultat par action est calculé en divisant le résultat net par le nombre moyen d'actions en circulation au cours de l'exercice après déduction des actions conservées par le groupe.   Le résultat dilué par action est calculé en prenant en compte dans le nombre moyen d'actions en circulation la conversion de l'ensemble des instruments dilutifs existants (plan d'options sur actions et obligations convertibles en actions) et la valeur des biens ou services à recevoir au titre de chaque option d'achat ou de souscription d'actions.   Y) Tableau des flux de trésorerie. -- La marge brute d'autofinancement figurant au tableau des flux de trésorerie consolidée correspond à la trésorerie nette dégagée par les opérations d'exploitation à l'exclusion de celle provenant des variations du besoin en fonds de roulement, des variations d'impôts courants et des flux de provisions pour risques et charges et impôts différés.   Note 2. - Evolution du périmètre de consolidation.   -- Acquisition le 17 février 2005 d'une participation majoritaire (51  % des actions) dans la société XA S.A (Suisse).   Note 3. - Faits majeurs du premier semestre.   -- Le conseil d'administration a, en date du 19 avril 2005, nommé M.  David Znaty aux fonctions de président du conseil d'administration d'Ingenico en remplacement de M.  Yves Sabouret démissionnaire.   -- Le conseil d'administration du 6 juin 2005 a procédé à la nomination de M.  Amedeo D'Angelo aux fonctions de directeur général.   -- Emission le 4 mai 2005 d'un emprunt obligataire «  Ingenico 2,75  % 4 mai 2005 / 1er janvier 2012  » d'un montant nominal de 80 millions d' euros représenté par 5 194 806 obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) d'une valeur nominale unitaire de 15,40 €.   Les obligations portent intérêt au taux annuel de 2,75  % du nominal, soit 0,4235 € par obligation, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant) et pour la première fois le 1er janvier 2006.   Les obligations seront remboursées en totalité le 1er janvier 2012 (ou le jour ouvré suivant) au pair, soit 15,40 euros par Obligation. Durée de l'emprunt  : 6 ans et 242 jours à compter de la date de règlement des obligations.   L'amortissement anticipé au gré de la société est possible à tout moment par rachat en bourse ou hors bourse ou par offre publique ou suivant conditions. Le remboursement anticipé au gré des titulaires d'obligations peut être effectué au gré de l'obligataire pour tout ou partie de ses obligations le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2010 au pair majoré de l'intérêt à payer. (CF notice légale publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 2 mai 2005).   La première cotation a eu lieu en mai 2005 sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. sous le code ISIN FR0010193292.   -- Afin de prendre en compte les nouvelles conditions de marché et de répondre à ses engagements en matière de qualité, Ingenico a enregistré deux charges significatives à caractère non récurrent sur le semestre.     -- Une provision pour dépréciation de stocks de 8,9 millions d'euros  :   Cette provision est essentiellement due à un changement de méthodologie de dépréciation décidé par la nouvelle Direction du groupe pour prendre en compte les risques d'obsolescence accélérée de certains produits compte tenu de l'évolution du marché (normes EMV, produits utilisant des technologies innovantes[hellip]).     -- Une charge non récurrente de 10 millions d'euros relative aux problèmes techniques rencontrés lors du déploiement d'un produit haut de gamme.   Note 4. - Evènements post-clôture.   -- Prise de participation de 75  % complémentaire par Ingenico S.A. dans la société Ingenico Beijing (Chine) au cours du 3e trimestre 2005. Ingenico contrôle à cette date 100  % de cette société, qui était consolidée jusqu'au 30 juin 2005 suivant la méthode de mise en équivalence.   -- En août 2005, le groupe a opéré des ventes d'immeubles situés à Barcelone et Orléans. La plus value sur ces ventes fera partie des résultats du 2e semestre 2005.   -- Il a été décidé au cours du troisième trimestre 2005, une restructuration dont le coût au deuxième semestre 2005 devrait être de l'ordre de 7 millions d'euros.   Note 5. - Commentaires sur les comptes au 30 juin 2005 par rapport au 30 juin et au 31 décembre 2004.   a) Postes de bilan  :   -- Stocks  : La baisse des valeurs de stocks nets s'explique essentiellement par les provisions pratiquées dans le courant du premier semestre.   -- Trésorerie et dettes financières  :     -- La société a émis un emprunt obligataire sous forme d'OCEANE en date du 4 mai 2005 pour un montant brut de 80 000 milliers d'euros. Le montant de l'OCEANE, enregistré frais d'émission déduits dans les comptes consolidés, a été scindé entre une composante obligataire enregistrée en dette pour 67 301 milliers d'euros, et une composante capitaux propres 10 620 milliers d'euros. La composante dette correspond à la valeur des flux futurs de trésorerie actualisés, à la date d'émission, à un taux de financement comparable d'une obligation non convertible.   Les intérêts de cet emprunt sont calculés et comptabilisés au taux de 5,68  %.     -- Par ailleurs, le 16 juin 2005, Ingenico a restructuré sa dette avec un pool de 4 banques  :       . Souscription d'un emprunt MT de 32 500 milliers d'euros (échéance avril 2009 - à taux variable) en remplacement du prêt existant de 20 625 milliers d'euros.       . Transformation des lignes court terme en moyen terme 3 ans confirmées.   L'emprunt MT a fait l'objet d'un swap de taux fixant le taux à 2,423  % plus la marge jusqu'à l'échéance du prêt.   A l'occasion de cette renégociation, le groupe s'est engagé à respecter de nouveaux ratios (covenants) dont la première application est prévue à l'occasion de l'arrêté des comptes 2005. Les taux appliqués à l'emprunt sont en partie fonction du niveau atteint par ces ratios.   b) Compte de résultat  :   -- Autres produits et charges opérationnels  :   Nature   Restructurations - 2 577 Complément de provision sur stock, lié au changement de méthodologie de dépréciation  - 8 837 Provisions pour non qualité et litiges - 11 374 Autres     - 1 213       Total - 24 001     Résultat financier  :   Nature Premier semestre 2005 Exercice 2004 Premier semestre 2004 Coût de l'endettement financier net - 1 188 - 2 742 - 1 222 Gains et pertes de change nettes 808 - 2 115 139 Autres produits et charges financiers      - 637     - 424     - 146       Total - 1 016 - 5 282 - 1 228     Note 6. - Note d'information relative à la première adoption des IFRS (International Financial Reporting Standards).   1. Contexte. -- En application du règlement européen n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, les sociétés cotées sur un marché réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne doivent présenter, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, leurs comptes consolidés en utilisant le référentiel comptable IFRS (International Financial Reporting Standards) émis par l'IASB (International Accounting Standards Board).   Ingenico, qui a publié au titre des exercices antérieurs ses états financiers en conformité avec les règlements 99-02 et 99-03, a effectué sa transition aux normes IFRS selon les étapes suivantes  :   Identification des impacts de la transition aux normes IFRS. La description qualitative des principaux impacts de cette transition au 1er janvier 2004 a été donnée dans le rapport de gestion au titre de l'exercice 2004.   Préparation d'un bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 et de comptes comparatifs 2004 selon les normes IFRS.   Cette partie de l'annexe présente la réconciliation des comptes établis selon les principes français avec ceux préparés conformément aux normes IFRS.   La prochaine étape consistera en la préparation de comptes consolidés complets au 31 décembre 2005 avec notamment une annexe conforme aux IFRS.   Bien qu'il n'y ait pas d'obligation juridique à appliquer les normes IFRS dès les comptes intermédiaires 2005, Ingenico a choisi d'établir (conformément aux possibilités offertes par l'Autorité des marchés financiers) ses états financiers au 30 juin 2005 selon les règles de transition suivantes  :   -- les principes de comptabilisation et d'évaluation retenus sont ceux qui devraient être applicables dans l'Union européenne et appliqués par la société pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, tels que décrits ci-après  :   la présentation des états financiers est conforme au référentiel IFRS tel qu'adopté au 30 juin 2005 par l'Union européenne  ;   -- l'information fournie en annexe suit, quant à elle, les règles françaises (recommandation n° 99-01 du Conseil national de la comptabilité relative aux comptes intermédiaires).   Les principes de comptabilisation et d'évaluation retenus par Ingenico sont ceux édictés par l'IASB et adoptés par l'Union européenne au 30 juin 2005, ainsi que la norme révisée IAS 19 édictée par l'IASB mais non encore adoptée par l'Union européenne, appliquée par anticipation par Ingenico.   Compte tenu du fait que les comptes consolidés annuels 2005, ainsi que l'information comparative 2004 qui leur sera jointe, devront être arrêtés sur la base des principes applicables au 31 décembre 2005, il ne peut être exclu qu'Ingenico doive, le cas échéant, modifier les informations du présent document relatives au 31 décembre 2004 et au 30 juin 2005 pour tenir compte des évolutions éventuelles des normes et interprétations IFRS et de leur adoption par l'Union européenne.   2. Principes comptables et options retenues par le groupe  :   2.1. Présentation des normes appliquées. -- Le groupe a choisi d'appliquer dès le 1er janvier 2004 les normes IAS 32. «  Instruments financiers  : information à fournir et présentation  » et IAS 39 «  Instruments financiers, comptabilisation et évaluation  ».   Le groupe applique par anticipation la norme IAS 19 révisée publiée par l'IASB, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006, sous réserve d'approbation par le mécanisme européen.   2.2. Description des options comptables liées à la première adoption aux IFRS. -- Selon les dispositions prévues par la norme IFRS1 «  Première application des normes d'information financière internationale  », le groupe Ingenico a retenu les options suivantes  :   -- Le groupe a choisi de ne pas appliquer rétrospectivement la norme IFRS 3 aux regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.   -- Reclassement des écarts de conversion cumulés relatifs à la conversion des comptes des filiales étrangères au 1er janvier 2004 dans les réserves consolidées pour un montant de 8 856 milliers d'euros. Ce retraitement est sans impact sur le total des capitaux propres au 1er janvier 2004. La valeur des écarts de conversion est donc ramenée à zéro au 1er janvier 2004. En cas de cession ultérieure de ces filiales, le résultat de cession n'incorporera donc que les écarts de conversion constatés postérieurement au 1er janvier 2004.   -- Application de la norme IFRS2 / Paiement fondé sur des actions. Pour les plans de stock-options attribuées après le 7 novembre 2002 et dont les droits ne sont pas encore acquis au 1er janvier 2004. Cet ajustement n'a pas d'impact sur les capitaux propres d'ouverture. La charge comptabilisée au titre de l'exercice 2004 s'élève à 1 776 milliers d'euros.   -- Comptabilisation en contrepartie des capitaux propres des écarts actuariels sur engagement de retraite non encore constatés au 1er janvier 2004.   Hors options de première application, le retraitement des valeurs d'entrée des actifs et passifs au 1er janvier 2004 a été effectué de façon rétrospective comme si ces normes avaient toujours été appliquées.   3. - Etats de passage entre les comptes établis selon les principes comptables français et les normes IFRS.   3.1. Réconciliation entre les variations des capitaux propres de l'ensemble consolidé établis selon les référentiels comptables français et IFRS pour l'exercice 2004  :   (En milliers d'euros) 01/01/04 Capitaux et Réserves Dividendes Résultat Ecarts de conversion 31/12/04 Capitaux propres normes françaises 131 643 85 - 2 372 - 4 405 - 111 124 840 Frais de développement (4-1-a) 6 164 0 0 2 063 - 218 8 009 Ecarts d'acquisition (4-1-b) 0 - 11 0 8 166 0 8 155 Retraite et engagements assimilés (4-2) - 5 505 - 1 776 0 - 289 8 - 7 561 Paiements en actions (4-3) 0 1 776 0 - 1 776 0 0 Services postérieurs à la vente (4-4-a) - 1 356 0 0 47 3 - 1 307 Immobilisations corporelles et incorporelles (4-1-c) - 884 - 5 0 - 131 47 - 974 Actions propres (4-5) 0 - 737 0 0 0 - 737 Ecart de conversion sur dividendes (4-6-a) 0 - 1 050 0 1 050 0 0 Correction du goodwill Ingenico Corp  : déficit utilisé (4-6-b) 0 - 11 0 - 720 11 - 720 Contrats de construction, contrats de location et stocks (4-4) 548 0 0 94 10 651 Impôts différés (4-7)     1 374     533     0     - 866     - 6     1 036 Capitaux propres normes IFRS 131 983 - 1 196 - 2 372 3 234 - 256 131 393     Dont  :                 Part du groupe 131 953 - 1 197 - 2 372 3 231 - 256 131 359     Part des intérêts minoritaires 30 1 0 3 0 34       Total des impacts IFRS 340 - 1 281 0 7 639 - 145 6 553     3.2. Comparatifs bilan et compte de résultat  : exercice 2004  :   3.2.a. Compte de résultat au 31 décembre 2004  : Rapprochement normes françaises / IFRS  :   Compte de résultat(En milliers d'euros) Ref Impact Exercice 2004 Normes françaises Impact IFRS Exercice 2004 Normes IFRS Chiffre d'affaires 4-4 427 091 305 427 395 Coût des ventes 4-4-a     - 296 071     - 269     - 296 340 Marge brute   131 020 35 131 056 Autres produits de l'activité   80 182 262 Charges commerciales et marketing   - 29 266 - 812 - 30 078 Frais de recherche et développement 4-1-a - 34 242 1 827 - 32 415 Frais Administratifs 4-2 et 4-3 - 50 299 - 1 810 - 52 109 Autres charges d'exploitation       - 37     - 1 203     - 1 240 Résultat opérationnel courant   17 255 - 1 780 15 475 Autres produits et charges opérationnels 4-1-b - 12 988 9 913 - 3 075 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence       0              0 Résultat opérationnel   4 268 8 132 12 400 Résultat financier 4-6 - 6 326 1 044 - 5 282 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence       - 23     0     - 23 Résultat avant impôt   - 2 081 9 177 7 096 Impôt sur les bénéfices 4-7     - 2 324     - 1 537     - 3 862 Résultat net de l'ensemble consolidé   - 4 405 7 639 3 234 Intérêts minoritaires       - 7     4     - 3 Résultat net part du groupe   - 4 412 7 643 3 231     3.2.b. Compte de résultat au 30 juin 2004  : Rapprochement normes françaises / IFRS  :   (En milliers d'euros) Ref Impact Premier semestre 2004 Normes françaises Impact IFRS Premier semestre 2004 Normes IFRS Chiffre d'affaires 4-4 205 253 292 205 546 Coût des ventes 4-4-a     - 141 168     - 416     - 141 584 Marge brute   64 085 - 124 63 962 Autres produits de l'activité   1 474 0 1 474 Charges commerciales et Marketing   - 13 804 - 124 - 13 928 Frais de recherche et développement 4-1-a - 16 580 1 167 - 15 413 Frais Administratifs 4-2 et 4-3 - 25 287 - 938 - 26 225 Autres charges d'exploitation       - 1 458     0     - 1 458 Résultat opérationnel courant   8 430 - 19 8 411 Autres produits et charges opérationnels 4-1-b - 5 924 4 652 - 1 273 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence       0              0 Résultat opérationnel   2 506 4 632 7 138 Résultat financier   - 1 228 0 - 1 228 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence       - 60     0     - 60 Résultat avant impôt   1 218 4 632 5 850 Impôt sur les bénéfices 4-7     - 2 023     - 895     - 2 918           Résultat net de l'ensemble consolidé   - 806 3 737 2 932 Intérêts minoritaires       - 17     3     - 14 Résultat net part du groupe   - 822 3 740 2 917     3.2.c. Bilan consolidé au 31 décembre 2004  : Rapprochement normes françaises / IFRS  :   (En milliers d'euros) Ref Impact Exercice 2004 Normes françaises Impact IFRS Exercice 2004 Normes IFRS Actifs non courants  :             Ecarts d'acquisition 4-1-b 62 524 7 465 69 989     Immobilisations incorporelles nettes 4-1-a 12 583 7 202 19 784     Immobilisations corporelles nettes 4-1-c 19 755 152 19 907     Participations dans les entreprises associées   0 0 0     Actifs Financiers   716 0 716     Impôts différés actifs 4-7/4-8 17 409 3 042 20 452     Autres actifs non courants 4-8     0     2 298     2 298     Actifs non courants   112 988 20 159 133 146 Actifs courants  :             Stocks 4-4 57 697 - 2 383 55 314     Créances d'exploitation 4-4 121 270 - 2 273 118 997     Actifs d'impôts exigibles 4-8 2 333 311 2 644     Autres créances courantes   1 857 0 1 857     Trésorerie et Equivalents de trésorerie 4-5     36 929     - 737     36 192       Total des actifs courants       220 086     - 5 083     215 004       Total de l'actif   333 074 15 076 348 150 Capital   29 803 0 29 803 Prime d'émission   84 841 0 84 841 Autres réserves 4-3 19 122 - 2 151 16 970 Ecarts de conversion       - 8 966     8 711     - 256 Capitaux propres Groupe   124 799 6 560 131 359 Intérêts minoritaires       41     - 7     34 Capitaux propres   124 840 6 553 131 393 Passifs non courants  :             Emprunts à long terme 4-8 36 304 - 17 856 18 448     Provisions pour retraite 4-2 0 7 844 7 844     Autres provisions   2 105 649 2 754     Impôts différés passifs 4-7/4-8     659     2 001     2 660     Passifs non courants   39 068 - 7 361 31 707 Passifs courants  :             Emprunts à court terme 4-8 41 135 18 091 59 226     Provisions (part à court terme) 4-4-a 4 216 - 1 114 3 103     Dettes d'exploitation   101 148 - 1 849 99 299     Impôts exigibles 4-8 2 725 - 120 2 605     Autres dettes courantes       19 941     876     20 817     Passifs courants       169 166     15 884     185 050       Total des dettes       208 234     8 523     216 757       Total des capitaux propres et des dettes   333 074 15 076 348 150     3.3. Variation des capitaux propres exercice 2004  : référentiel IFRS.   Référentiel IFRS Capital Primes Réserves consolidées Résultat période Ecarts de conversion Capitaux propres groupe Capitaux propres minoritaires                 Au 1er janvier 2004 29 654 93 883 30 268 - 21 852   131 954 30 Affectation du résultat   - 10 073 - 11 779 21 852       Distribution de dividendes     - 2 372     - 2 372   Résultat IFRS année 2004       3 231   3 231 3 Variations des écarts de conversion     - 1 050   - 256 - 1 306   Opérations sur titres auto détenus     - 1 804     - 1 804   Paiements fondés sur les actions  : stocks options 149 1 031 1 776     2 956   Ecarts actuariels sur plan de pension (valeur nette d'impôts)     - 1 243     - 1 243   Autres variations                       - 57                       - 57     1 Au 31 décembre 2004 29 803 84 841 13 739 3 231 - 256 131 359 34     4. - Description des retraitements IFRS.   4.1. Actifs Incorporels et corporels  :   4.1.a. Frais de développement  : Dans le cadre des principes comptables français appliqués jusqu'en 2004 par Ingenico, seuls les frais de développement relatifs à la conception de logiciels produits par l'entreprise dont la probabilité de récupération était quasi certaine étaient activés.   Suivant la norme IAS 38, les frais de recherche sont comptabilisés en charges et les frais de développement obligatoirement immobilisés dès lors que l'entreprise peut démontrer  :   -- son intention et sa capacité technique et financière de mener le développement à son terme  ;   -- la probabilité que des avantages économiques futurs en résulteront pour l'entreprise  ;   -- que le coût de cet actif incorporel peut être évalué de façon fiable.   Sur la base des critères IFRS, Ingenico immobilise désormais l'ensemble des coûts de développement entre la phase de prototype et les frais de pré-production. A compter de cette dernière date, les frais de développement sont ensuite amortis sur une durée de 3 à 5 ans, en fonction de leur durée d'utilité.   Au 1er janvier 2004 l'activation des frais de développement a été effectuée pour tous les projets ayant une valeur résiduelle non nulle au 1er janvier 2004 conformément à la norme IFRS 1 de première adoption. Ce traitement rétrospectif a été effectué sur la base des informations historiques disponibles.   L'impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 de l'activation des frais de développement est de 6 164 milliers d'euros (montant brut) et de 4 068 milliers d'euros (montant net d'impôt différé).   L'impact sur le résultat 2004 de l'activation des frais de développement est de 2 063 milliers d'euros (montant brut) et de 1 343 milliers d'euros (montant net d'impôt différé).   L'impact sur les capitaux propres au 31 decembre 2004 de l'activation des frais de développement est de 8 009 milliers d'euros (montant brut) et de 5 285 milliers d'euros (montant net d'impôt différé).   4.1.b. Ecarts d'acquisition  : Le groupe a choisi de ne pas appliquer rétrospectivement la norme IFRS 3 aux regroupements d'entreprises antérieurs au 1er janvier 2004.   Conformément aux principes comptables français, Ingenico procédait à un amortissement linéaire des écarts d'acquisitions sur des périodes déterminées au cas par cas mais n'excédant pas 10 ans. En cas de constatation d'indice de perte de valeur, des amortissements exceptionnels étaient constatés.   La suppression de l'amortissement des écarts d'acquisition (imposé par la norme IFRS 3) a donné lieu à un impact favorable de 8 166 milliers d'euros pour l'exercice 2004.   La norme IAS 36 révisée instaure l'obligation d'effectuer des tests de dépréciation systématiques. Ingenico utilise la méthode des cash-flows actualisés systématiquement pour le suivi de la valeur des écarts d'acquisition. Ces tests ont donné lieu à une dépréciation de 1 442 milliers d'euros en 2004.   Au total, l'impact de l'application des normes IFRS 3 et IAS 36 est le suivant  :   -- pas d'incidence sur le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004  ;   -- impact favorable sur le résultat 2004 et les capitaux propres au 31 décembre 2004 de 8 155 milliers d'euros.   4.1.c. Autres  : Les immobilisations corporelles ont été évaluées dans le bilan d'ouverture au coût amorti, y compris les immeubles de placement de Barcelone et d'Orléans.   4.2. Retraite et engagements assimilés. -- A l'occasion de la transition aux normes comptables IFRS, le groupe Ingenico a procédé à un recensement des engagements de retraites et avantages similaires couverts par la norme IAS 19 révisée.   Ces engagements futurs recouvrent essentiellement les indemnités de départ à la retraite et les compléments de retraite dans le cadre de régimes à prestations définies par lesquels l'employeur garantit un niveau futur de prestation.   Le Groupe Ingenico a décidé d'appliquer par anticipation la norme IAS 19 révisée, qui prévoit l'option d'enregistrer en capitaux propres les écarts actuariels (la norme IAS 19 révisée de l'IASB non encore adoptée dans l'Union européenne a été utilisée par anticipation dès 2004 dans une optique de cohérence avec le référentiel comptable qu'il est prévu d'utiliser pour l'exercice 2005).   Les engagements de retraite présentés dans le référentiel français en engagements hors bilan, ont été comptabilisés au passif du bilan d'ouverture au 1er janvier 2004, en contrepartie des capitaux propres, pour un montant de 5 505 milliers d'euros (montant brut) et 3 784 milliers d'euros (montant net des impôts différés).   Pour l'année 2004, l'impact de l'application de la norme IAS 19 révisée est le suivant  :   -- Charge d'exploitation de 289 milliers d'euros (montant brut) et 201 milliers d'euros (montant net des impôts différés)  ;   -- Comptabilisation des écarts actuariels de l'année 2004 (montant brut de 1 776 milliers d'euros et un montant net des impôts différés de 1 243 milliers d'euros) en contrepartie d'une diminution des capitaux propres, compte tenu de l'option prise par le groupe.   4.3. Paiement en actions et assimilées. -- Les options de souscription ou d'achat d'actions attribuées au personnel du groupe Ingenico ne donnaient pas lieu en principes comptables français à la constatation d'une charge. La norme IFRS 2 impose de comptabiliser une charge de personnel correspondant à la juste valeur des services rendus en contrepartie des instruments de capitaux propres reçus.   La juste valeur des options est déterminée selon la méthode Black & Scholes à la date d'attribution. La charge ainsi calculée est répartie linéairement entre la date d'attribution et la date à laquelle les options peuvent être exercées.   Ces avantages accordés aux salariés sont comptabilisés en charge en contrepartie des capitaux propres consolidés.   L'impact sur le résultat d'exploitation de l'année 2004 est de 1 776 milliers d'euros. Aucun impôt différé n'est lié à cette charge.   4.4. Revenus des opérations ordinaires et autres  :   4.4.a. Services postérieurs à la vente  : Dans le cadre de la mise en oeuvre des IFRS, le groupe a procédé à l'analyse des contrats de vente dans l'ensemble de ses sociétés. Cette analyse a conduit à modifier dans certains cas les modalités de comptabilisation de services attachés à la vente et devant être encourus postérieurement. La valeur de ces services a été comptabilisée au 1er janvier 2004 en autres provisions au passif du bilan, en contrepartie des capitaux propres, avec un effet négatif sur ces derniers de 1 356 milliers d'euros (montant brut) et de 922 milliers d'euros net des impôts différés.   4.4.b. Contrats de construction  : Les contrats de construction sont en normes IFRS (IAS 11) comptabilisés suivant la méthode de l'avancement. Ces contrats étaient comptabilisés par le groupe suivant la méthode de l'achèvement. Leur mode de comptabilisation a donc été revu dans les comptes IFRS présentés ci-dessus. Ce retraitement a un effet positif sur les capitaux propres d'ouverture de 582 milliers d'euros (montant brut) et 413 milliers d'euros (montant net d'impôt différés).   4.5. Instruments financiers  :   4.5.a. Actions propres  : Les actions propres détenues par Ingenico dans un objectif de régularisation des cours de bourse et enregistrées en principes comptables français en valeurs mobilières de placement ont fait l'objet d'un retraitement en capitaux propres. En effet, selon l'IAS 32, les actions propres sont comptabilisées dès l'acquisition, en diminution des fonds propres.   Il n'y a pas d'impact sur les capitaux propres d'ouverture au 1er janvier 2004, le groupe ne détenant pas d'actions propres à cette date. La diminution des capitaux propres à ce titre au 31 décembre 2004 est de 737 milliers d'euros.   4.6. Autres ajustements  :   4.6.a. Reprise en capitaux propres de l'écart de conversion sur dividendes, versés en 2004, suite au reclassement des écarts de conversion de consolidation dans les réserves consolidées à l'ouverture.   4.6.b. Conformément à IFRS 3, les déficits de la filiale US existants lors de l'acquisition et non activés sont repris en moins de l'écart d'acquisition lors de leur utilisation.   4.7. Impôts différés. -- Cette rubrique correspond à l'incidence fiscale des différents retraitements IFRS (montants bruts) mentionnés ci-dessus, lorsque applicable. Ils sont enregistrés suivant leur nature en résultat ou en réserves en contrepartie des postes d'impôts différés actifs et impôts différés passifs.   4.8. Présentation des états financiers. -- Les comptes consolidés aux normes IFRS ont été présentés en suivant la recommandation du conseil national de la comptabilité 2004-R.02 du 27 octobre 2004.   -- Bilan consolidé     -- Distinction courant, non courant  :   La distinction selon l'IAS 1 entre les éléments courants et non courants du bilan en norme IFRS ne correspond pas à la présentation en normes françaises fondée sur la nature ou la liquidité des actifs et passifs. Le mode de présentation du bilan a été adapté en conséquence. Les actifs et passifs liés au cycle d'exploitation et ceux ayant une maturité de moins de 12 mois à la date de clôture sont classés en courant, les autres actifs et passifs étant classés en non courants.   Dans le référentiel IFRS, les impôts différés actifs et passifs (tant long terme que court terme) sont classés dans une rubrique spécifique de l'actif et du passif non courant. L'impôt exigible est présenté sur une ligne spécifique des actifs et passifs courants. Les créances de carry back dont l'échéance est supérieure à 1 an sont présentées en actifs non courants dans la rubrique «  Autres actifs non courants  ».   Les provisions pour garantie restent classées en courant même si leur échéance dépasse l'année.   Les dettes financières sont ventilées au passif entre la part courante (échéance inférieure à un an des emprunts moyen terme, découverts de trésorerie, facilités de caisse) et la part non courante.     -- Autres  :   Les intérêts minoritaires sont désormais inclus dans les capitaux propres tout en restant présentés sur une rubrique séparée du bilan.   -- Compte de résultat consolidé  : Le résultat opérationnel inclut des éléments exceptionnels et non récurrents tels que des coûts de restructuration, des plus et moins values de cession d'actifs, certaines dépréciations exceptionnelles d'actifs corporels ou incorporels. Ces éléments sont inclus dans la ligne «  Autres produits et charges  » du résultat opérationnel.   -- La performance opérationnelle du groupe est mesurée par l'agrégat «  Résultat Opérationnel Courant  ».   -- Tableau des flux de trésorerie  : Le tableau de flux de trésorerie défini par la norme IAS 7 est relativement proche de celui utilisé par le groupe sous le référentiel comptable français.   -- Il n'y a pas de modification majeure de la présentation du tableau des flux de trésorerie consolidés hormis l'impact ligne à ligne induite par certains retraitements IFRS présentés ci avant. Exemple  : certains développements incorporels comptabilisés comme investissements dans le référentiel IFRS alors qu'ils étaient généralement enregistrés en charges dans le référentiel français.   -- D'autres retraitements sont sans impact sur les flux de trésorerie du groupe notamment quand les écritures enregistrent des variations de juste valeur sans contrepartie de trésorerie (cf.  : paiements en actions et assimilées).   C. -- Rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2005.   Période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005.   En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 232-7 du Code de commerce, nous avons procédé à  :   -- l'examen limité du tableau d'activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la société Ingenico S.A., relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2005, tels qu'ils sont joints au présent rapport  ;   -- la vérification des informations données dans le rapport semestriel.   Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.   Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, les comptes semestriels consolidés ont été préparés pour la première fois en appliquant, d'une part, les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes IFRS qui devraient être applicables dans l'Union européenne et appliquées par la société pour l'établissement des comptes consolidés de l'exercice 2005, tels que décrits dans la note 1 de l'annexe et, d'autre part, les règles de présentation et d'information applic

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 29 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion-Bouton, 92816 Puteaux Cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.Chiffres d’affaires comparés non audités (hors taxes).(En milliers d’euros.)20052004Variations1. Société-mère :Premier trimestre50 70530 04768,8 %Deuxième trimestre47 48542 93410,6 %Total semestre98 19072 98134,5 %2. Groupe consolidé :Premier trimestre97 98892 1096,4 %Deuxième trimestre107 012113 146– 5,4 %Total semestre205 000205 255– 0,1 %Commentaires :— Maison-mère : Le chiffre d’affaires semestriel de la maison-mère s’établit à 98 millions d’euros, soit une progression de 34 % par rapport au premier semestre 2004 ;— Groupe : Le chiffre d’affaires semestriel consolidé du groupe est stable par rapport au premier semestre de l’année précédente, compte tenu du léger fléchissement des ventes du deuxième trimestre 2005 lié à des retards pris dans les livraisons.95741

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 229 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Rectificatif à la notice parue au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 88 du 25 juillet 2005.Signature sociale :— au lieu de :Le président du conseil d’administration, m. amedeo d’angelo, Faisant élection de domicile au siège social, 9, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux— lire :Le président du conseil d’administration, m. david znaty, Faisant élection de domicile au siège social, 9, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux95154

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 229 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Complément à la notice parue au Bulletin des Annonces légales obligatoires le 2 mai 2005, pages 10904 à 10910.Capital social. — Le capital social était au 31 mars 2005 de 29 803 117 € divisé en 29 803 117 actions d’un euro de nominal chacune, entièrement libérées.Il vient d’être créées 88 695 actions nouvelles jouissance 1er janvier 2005, souscrites par les actionnaires ayant choisi, en vertu de l’option qui leur était proposée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 19 avril 2005, de recevoir le paiement en action, du dividende afférent à l’exercice 2004.But de l’insertion. — La présente insertion est faite en vue de l’admission et de la cotation sur le marché d’Eurolist d’Euronext Paris S.A. des 88 695 actions de 1 € de nominal, dont il est fait mention ci-dessus.Ingenico :Le président du conseil d’administration, M. amédéo d’angelo, Faisant élection de domicile au siège social, 9, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.94010

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 29 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Chiffres d’affaires comparés non audités (hors taxes).(En milliers d’euros.)20052004Variations1°) Société-mère :   Premier trimestre50 70530 04768,8 %2°) Groupe consolidé :   Premier trimestre97 98892 1096,4 %Commentaires :— Maison-mère : La forte augmentation du CA de la maison mère est essentiellement imputable à la bonne tenue de l’activité en France et à la croissance soutenue de nos marchés exports.— Groupe : La croissance observée est notamment le fruit d’une activité soutenue dans l’ensemble des pays européens grâce aux déploiements EMV.88231

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 29 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Législation applicable. — Ingenico (la « Société ») est une société anonyme soumise à la législation française sur les sociétés anonymes.Capital social. — Le capital social est fixé à vingt-neuf millions huit cent trois mille cent dix-sept euros (29 803 117 €). Le capital social est divisé en vingt-neuf millions huit cent trois mille cent dix-sept (29 803 117) actions de un euro (1 €) de nominal chacune, entièrement libérées.Objet social. — La Société a pour objet, en France et en tous pays :— la recherche, l’étude, la mise au point et la réalisation de tous matériels, systèmes ou dispositifs faisant appel à des techniques nouvelles ;— la conception et/ou la commercialisation de tous matériels et logiciels relatifs au paiement et au transfert électronique de fonds, de systèmes de gestion du stationnement en milieu urbain et de téléphonie publique ou privée ;— le développement et/ou la commercialisation, y compris en location de dispositifs d’émission et de réception de signaux radioélectriques de toute fréquence et de toute nature ;— l’exploitation, par tous les moyens et sous toutes les formes, de réseaux de télécommunications terrestres, maritimes ou spatiales, à partir de stations fixes ou mobiles, pour son propre compte ou celui des tiers ;— la conception de logiciels pour ses propres besoins ou pour les besoins des tiers ;— le conseil et l’organisation ;— le support technique et l’entretien de tous les dispositifs et de toutes les installations réalisés ou commercialisés dans le cadre de son objet social ;— la représentation de toutes sociétés, française ou étrangères, dont les fabrications se rattachent directement ou indirectement aux objets ci-dessus définis, y compris les opérations d’importation ou d’exportation.Pour réaliser cet objet, la Société pourra créer, acquérir, échanger, vendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels ou commerciaux, usines, chantiers, objets mobiliers ou immobiliers, obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés ou marques, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences de fabrication ou d’exploitation, et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l’objet social ou lui être utiles. Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou celui des tiers, seule ou en association, participation ou société avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser en France ou à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet.Elle pourra prendre des intérêts ou participations dans toutes entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.Durée de la Société. — La Société a été constituée le 10 juin 1980. Sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par la loi ou les statuts, son existence prendra fin le 31 décembre 2079.Obligations en circulation et emprunts obligataires garantis par la Société. — Néant.Caractéristiques des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes.Assemblée générale ayant autorisé l’émission. — L’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société réunie le 18 octobre 2004, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, a adopté la quatrième résolution dont les termes sont les suivants :« Quatrième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et L. 225-129-2 du Code de commerce, ainsi que des articles L. 225-135, L. 225-148 et L. 228-91 et suivants dudit code a :1°) Délégué au conseil d’administration, statuant à la majorité renforcée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à l’augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou les marchés étrangers et/ou le marché international, en faisant publiquement appel à l’épargne, soit en euros, soit en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, par l’émission d’actions (autres que des actions de préférences) ou d’autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions (nouvelles ou déjà émises) de la Société, par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, étant précisé que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit, en tout ou en partie, par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes. Ces titres pourront notamment être émis à l’effet de rémunérer des titres qui seraient apportés à la Société, dans le cadre d’une offre publique d’échange réalisée en France ou à l’étranger selon les règles locales sur des titres répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de commerce ;2°) décidé de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le conseil d’administration, statuant à la majorité renforcée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, de la présente délégation :— Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation est fixé à 10 000 000 €, étant précisé que (i) sur ce montant s’imputera également le montant nominal de toute augmentation de capital susceptible d’être réalisée, directement ou non, en vertu des deuxième et troisième résolutions de la présente assemblée, (ii) le montant nominal maximum global des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des deuxième et troisième résolutions de la présente assemblée est par conséquent fixé à 10 000 000 € ;— A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions à émettre éventuellement, en cas d’opérations financières nouvelles, pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant droit à terme à des actions ;— Le montant nominal maximum global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital ne pourra excéder 150 000 000 € ou la contre-valeur à ce jour de ce montant en toute autre monnaie ou toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs monnaies, étant précisé que sur ce montant s’imputera le montant nominal des titres de créances susceptibles d’être émis en vertu de la troisième résolution de la présente assemblée ;— Décidé que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce, le conseil d’administration, statuant à la majorité renforcée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, pourra décider le cas échéant d’augmenter le nombre d’actions ou de valeurs mobilières composées émises dans la limite d’une fraction de l’émission initiale ;3°) Fixé à vingt-six mois, à compter du jour de l’assemblée du 18 octobre 2004, la durée de validité de la délégation d’émission faisant l’objet de la présente résolution ;4°) Décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres faisant l’objet de la présente résolution, en laissant toutefois au conseil d’administration, statuant à la majorité renforcée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, conformément aux dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce, la faculté de conférer aux actionnaires, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera et pour tout ou partie d’une émission effectuée, une priorité de souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complétée par une souscription à titre réductible, étant précisé que les titres non souscrits ainsi feront l’objet d’un placement public en France et/ou à l’étranger et/ou sur le marché international ;5°) Décidé, que le prix d’émission des actions émises directement et le prix d’émission des valeurs mobilières (y compris des bons de souscription autonomes) autres que des actions seront déterminés conformément aux dispositions de l’article L. 225-136 du Code de commerce.Toutefois, pendant la période précédant l’entrée en vigueur du décret d’application de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne des premiers cours cotés de l’action ancienne constatés sur le Premier marché d’Euronext Paris S.A. pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l’émission, après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance ; le prix d’émission des valeurs mobilières (y compris des bons de souscription autonomes) autres que des actions, sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces autres valeurs mobilières, au moins égale à la moyenne de cours corrigée définie à l’alinéa précédent ; la conversion, le remboursement ou généralement la transformation en actions de chaque obligation convertible, remboursable ou autrement transformable se fera, compte tenu de la valeur nominale de l’obligation, en un nombre d’actions tel que la somme perçue par la Société, pour chaque action, soit au moins égale à la moyenne des cours corrigée définie au premier alinéa du présent paragraphe ;6°) Décidé que le conseil d’administration, statuant à la majorité renforcée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment de :— déterminer la catégorie de titres à émettre ;— décider le montant à émettre, le prix d’émission ainsi que le montant de la prime qui pourra, le cas échéant, être demandée à l’émission ;— déterminer les dates et modalités d’émission, la nature, les caractéristiques des titres à créer ; décider, en outre, dans le cas d’obligations ou d’autres titres de créances, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant de leur rang de subordination, conformément aux dispositions de l’article L. 228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d’intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) et les autres modalités d’émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des sûretés) et d’amortissement (y compris de remboursement par remise d’actifs de la Société) ; le cas échéant, ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l’attribution, à l’acquisition ou à la souscription d’obligations ou d’autres valeurs mobilières représentatives de créance ou prendre la forme de titres de créance complexes au sens entendu par les autorités boursières (par exemple, du fait de leurs modalités de remboursement ou de rémunération ou d’autres droits tels qu’indexation, faculté d’options) ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ; — déterminer le mode de libération des actions ou des autres valeurs mobilières à émettre immédiatement ou à terme ;— fixer, s’il y a lieu, les modalités d’exercice des droits attachés aux actions ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date à compter de laquelle les actions nouvelles porteront jouissance, déterminer les modalités d’exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d’actifs de la Société tels que des actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l’émission ; — fixer les modalités selon lesquelles la Société aura, le cas échéant, la faculté d’acheter ou d’échanger en bourse, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, les valeurs mobilières à émettre immédiatement ou à terme en vue de les annuler ou non, compte tenu des dispositions légales ;— prévoir la faculté de suspendre éventuellement l’exercice des droits attachés aux titres émis pendant un délai maximum de trois mois ;— plus particulièrement, en cas d’émission de titres à l’effet de rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique d’échange (OPE), arrêter la liste des titres apportés à l’échange, fixer les conditions de l’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la partie en numéraire à verser et déterminer les modalités de l’émission dans le cadre, soit d’une OPE, d’une offre alternative d’achat ou d’échange, soit d’une offre unique proposant l’achat ou l’échange des titres visés contre un règlement en titres et en numéraire, soit d’une offre publique d’achat (OPA) ou d’échange à titre principal, assortie d’une OPE ou d’une OPA à titre subsidiaire, ou de toute autre forme d’offre publique conforme à la loi et la réglementation applicables à ladite offre publique ainsi que de déterminer le montant définitif de l’augmentation de capital au vu de l’avis de résultat de l’offre en question publié par l’Autorité des marchés financiers (et, le cas échéant, de l’avis de résultat de l’offre réouverte) ;— à sa seule initiative, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; — procéder à tous ajustements requis en conformité avec les dispositions légales et réglementaires afin de prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ; — fixer les modalités selon lesquelles sera assurée la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital dans les autres cas ; — constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ;— d’une manière générale, passer toute convention notamment pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachés ;7°) Prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure relative à l’émission, sans droit préférentiel de souscription, de titres donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société ;8°) Prend acte du fait que, dans l’hypothèse où le conseil d’administration viendrait à utiliser la délégation qui lui est conférée dans la présente résolution, le conseil d’administration rendra compte à l’assemblée générale ordinaire suivante, conformément à l’article L. 225-129-5, du Code de commerce, de l’utilisation faite des autorisations conférées dans la présente résolution. »Décisions du conseil d’administration. — En vertu de la délégation conférée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 18 octobre 2004 dans sa quatrième résolution, le conseil d’administration a décidé, dans ses séances du 26 avril 2005 et du 27 avril 2005, de procéder à l’émission d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes, pour un montant nominal global de 80 000 012,40 euros (la clause d’extension n’ayant pas été exercée), susceptible d’être porté au maximum à 91 999 985 euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et a fixé les caractéristiques de cette émission telles qu’elles figurent dans la présente note d’opération.Nombre et valeur nominale des obligations. — L’emprunt Ingenico 2,75 % 4 mai 2005 / 1er janvier 2012 sera d’un montant nominal de 8 000 012,40 euros (fixé à l’issue d’une procédure de construction de livre d’ordres) représenté par 5 194 806 obligations d’une valeur nominale unitaire de 15,40 euros.En outre, la Société a consenti aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, aux seules fins de couvrir d’éventuelles surallocations, une option de surallocation qui, si elle était exercée en totalité, conduirait la Société à augmenter le montant nominal de l’emprunt au maximum d’environ 15 % pour le porter à un montant nominal maximum de 91 999 985 euros représenté par 5 974 025 obligations. Cette option de surallocation sera exerçable, en tout ou partie, en une seule fois et au plus tard le 2 mai 2005.Augmentation de capital. — Sur la base d’un ratio d’attribution d’une action pour une obligation, l’émission des obligations pourra donner lieu à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 5 974 025 euros.Produit de l’émission. — Le produit brut de l’émission sera de 80 000 012,40 euros et sera susceptible d’être porté à un montant maximum de 91 999 985 euros, en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation mentionnée au paragraphe précédent.Le produit net de l’émission versé à la Société, après prélèvement sur le produit brut des rémunérations dues aux intermédiaires financiers, des frais juridiques et des frais légaux et administratifs, s’élèvera à environ 78,05 millions d’euros et sera susceptible d’être porté à environ 89,88 millions d’euros en cas d’exercice en totalité de l’option de surallocation.Placement. — Les obligations qui font l’objet d’un placement global seront offertes :— en France, auprès d’investisseurs personnes morales ou physiques ;— hors de France, dans le cadre d’un placement privé, conformément aux règles propres à chaque pays où s’effectue le placement, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada et du Japon où aucun placement ne pourra s’effectuer.L’émission ne comporte pas de tranche spécifique destinée à un marché particulier.Restrictions de placement. — La diffusion du prospectus, l’offre ou la vente des obligations peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent prospectus doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.Les établissements chargés du placement se conformeront aux lois et règlements en vigueur dans les pays où les obligations seront offertes et notamment aux restrictions de placement applicables au Royaume-Uni, aux Etats-Unis d’Amérique, en Italie, au Canada et au Japon.Intention des principaux actionnaires. — A la connaissance d’Ingenico, aucun actionnaire de la Société n’a fait part de son intention de souscrire à la présente émission.Absence de droit préférentiel de souscription et délai de priorité. — Les actionnaires ont supprimé expressément leur droit préférentiel de souscription aux obligations dans la quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 18 octobre 2004. Cette décision emporte renonciation expresse des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles à émettre en cas de conversion des obligations. Il n’est pas prévu de délai de priorité.Souscription du public et période de placement. — Le placement des obligations auprès des investisseurs institutionnels (y compris auprès des investisseurs qualifiés en France) a été effectué le 27 avril 2005. La souscription du public sera ouverte du 28 avril 2005 jusqu’au 2 mai 2005 inclus.Organismes financiers chargés du placement et centralisation. — Les ordres de souscription des obligations par le public devront être présentés à Calyon ou à HSBC-CCF, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, qui assurent le placement.Les ordres de souscription des obligations par le public seront centralisés par Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust.L’ensemble de ces ordres devra être communiqué par les intermédiaires habilités à Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust au plus tard le 2 mai.Nature, forme et délivrance des obligations. — Les obligations qui seront émises par la Société constituent des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres représentant une quotité du capital de la Société au sens des articles L. 228-91 et suivants du Code de commerce tels que modifiés par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales.Les obligations pourront revêtir la forme nominative ou au porteur, au choix des détenteurs. Elles seront obligatoirement inscrites en compte tenu selon les cas par :— Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust mandaté par la Société pour les titres nominatifs purs ;— un intermédiaire financier habilité de leur choix et Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust mandaté par la Société pour les titres nominatifs administrés ;— un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les titres au porteur.Les opérations de règlement - livraison de l’émission se traiteront dans le système Relit-Slab de règlement - livraison d’Euroclear France (Code Isin FR 0010193292).L’ensemble des obligations composant l’émission seront admises aux opérations d’Euroclear France, qui assurera la compensation des titres entre teneurs de comptes. Les obligations seront également admises aux opérations d’Euroclear Bank S.A./N.V. et de Clearstream Banking S.A. (Code commun 021876518).Les obligations seront inscrites en compte et négociables à compter du 4 mai 2005, date de règlement des obligations.Nominal - Prix d’émission. — La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 15,40 euros, faisant apparaître une prime d’émission de 30 % par rapport au cours de référence de 11,855 euros de l’action Ingenico pris comme la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action Ingenico constatés sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. depuis l’ouverture de la séance de bourse du 27 avril 2005 jusqu’au moment de la fixation des conditions définitives de l’émission.Les obligations seront émises au pair, soit 15,40 euros par obligation, payable en une seule fois à la date de règlement des obligations.Date de jouissance des obligations. — Le 4 mai 2005.Date de règlement des obligations. — Le 4 mai 2005.Taux nominal annuel. — 2,75 %.Intérêt annuel. — Les obligations porteront intérêt au taux annuel de 2,75 % du nominal, soit 0,4235 euros par obligation, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant), et pour la première fois le 1er janvier 2006 (ou le jour ouvré suivant) (chacune de ces dates étant désignée « Date de paiement d’intérêts »). Par exception, pour la période courant du 4 mai 2005, date de règlement des obligations, au 31 décembre 2005, il sera mis en paiement le 1er janvier 2006 (ou le jour ouvré suivant) un montant d’intérêt d’environ 0,2807863 euros par obligation, calculé dans les conditions définies ci-après.Tout montant d’intérêt afférent à une période d’intérêt inférieure à une année entière sera calculé sur la base du taux d’intérêt annuel ci-dessus, rapporté au nombre de jours de la période considérée en prenant en compte une année de 365 jours (ou de 366 jours pour une année bissextile).Sous réserve des stipulations du paragraphe (« Droit des titulaires d’obligations aux intérêts des obligations et aux dividendes des actions livrées »), les intérêts cesseront de courir à compter de la date de remboursement des obligations.Les intérêts seront prescrits dans un délai de cinq ans à compter de leur date d’exigibilité.Amortissement normal. — A moins qu’elles n’aient été amorties de façon anticipée, échangées ou converties, dans les conditions définies ci-dessous, les obligations seront amorties en totalité par remboursement le 1er janvier 2012 (ou le jour ouvré suivant) au pair, soit 15,40 euros par obligation.Le principal sera prescrit dans un délai de trente (30) ans à compter de la date de remboursement.Amortissement anticipé par rachats ou offres publiques. — La Société se réserve le droit de procéder à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, à l’amortissement anticipé des obligations, soit par des rachats en bourse ou hors bourse, soit par des offres publiques de rachat ou d’échange. Ces opérations sont sans incidence sur le calendrier normal de l’amortissement des titres restant en circulation. Les obligations ainsi acquises seront annulées.Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société. — 1. La Société pourra, à son seul gré, à tout moment à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à l’échéance des obligations (sous réserve du préavis mentionné au paragraphe « Information du public à l’occasion du remboursement normal ou de l’amortissement anticipé des obligations »), procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations restant en circulation dans les conditions suivantes :(i) Par remboursement au pair, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif ; et,(ii) ce remboursement anticipé ne sera possible que si le produit :— du ratio d’attribution d’actions en vigueur (tel que défini au paragraphe « Délai d’exercice et ratio d’attribution d’actions ») ; et,— de la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de l’action Ingenico sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. calculée sur 10 jours de bourse consécutifs au cours desquels l’action Ingenico est cotée, choisis par la Société parmi les 20 jours de bourse consécutifs précédant la date de parution de l’avis annonçant l’amortissement anticipé (tel que prévu au paragraphe « Information du public à l’occasion du remboursement normal ou de l’amortissement anticipé des obligations ») ;— excède 130 % de la valeur nominale des obligations.Un « jour de bourse » est un jour ouvré où Euronext Paris S.A. assure la cotation des actions autre qu’un jour où les cotations cessent avant l’heure de clôture habituelle. Un « jour ouvré » est un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques sont ouvertes à Paris et où Euroclear France fonctionne.2. La Société pourra, à son seul gré, rembourser à tout moment à un prix égal au pair, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif, la totalité des obligations restant en circulation, si leur nombre est inférieur à 10 % du nombre des obligations émises.3. Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2) qui précédent, les titulaires d’obligations conserveront la faculté d’exercer leur droit à l’attribution d’actions conformément aux modalités fixées au paragraphe « Délai d’exercice et ratio d’attribution d’actions ».4. Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les intérêts cesseront de courir à compter de la date effective de mise en remboursement des obligations par Ingenico.Remboursement anticipé au gré des titulaires d’obligations. — Tout titulaire d’obligations pourra, à son seul gré, demander le remboursement en numéraire par anticipation le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2010 de tout ou partie des obligations dont il sera propriétaire.Cette décision n’est pas révocable.Les obligations seront alors remboursées au pair majoré de l’intérêt à payer au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé et la date de remboursement effective.La Société devra rappeler aux titulaires d’obligations la faculté dont ils disposent au moyen d’un avis publié au Journal officiel, dans un journal financier de diffusion nationale ainsi que d’un avis d’Euronext Paris S.A. à une date comprise entre 45 et 30 jours avant la date à laquelle les titulaires d’obligations disposent de la faculté de demander le remboursement anticipé.Les titulaires d’obligations qui décideront de faire usage de la faculté qui leur est offerte devront notifier leur décision à l’établissement auprès duquel les obligations sont inscrites en compte et qui en fera à son tour la démarche à l’établissement chargé du service financier et ce à compter du vingtième jour précédant la date de remboursement anticipé et au plus tard sept jours avant ledit remboursement.Information du public à l’occasion du remboursement normal ou de l’amortissement anticipé. — L’information relative au nombre d’obligations rachetées, converties ou échangées et au nombre d’obligations en circulation sera transmise annuellement à Euronext Paris S.A. pour l’information du public et pourra être obtenue auprès de la Société ou de l’établissement chargé du service des titres, mentionné au paragraphe « Service financier ». La décision de la Société de procéder au remboursement total, normal ou anticipé, fera l’objet, au plus tard 30 jours calendaires avant la date de remboursement effectif ou éventuel, d’un avis publié au Journal officiel (pour autant que la réglementation en vigueur l’impose) et dans un journal financier de diffusion nationale ainsi que d’un avis d’Euronext Paris S.A.Annulation des obligations. — Les obligations remboursées à leur échéance normale ou par anticipation, les obligations rachetées en bourse ou hors bourse ou par voie d’offres publiques, ainsi que les obligations converties ou échangées, cesseront d’être considérées comme étant en circulation et seront annulées conformément à la loi.Exigibilité anticipée des obligations. — Les représentants de la masse des titulaires d’obligations pourront, sur décision de l’assemblée des titulaires d’obligations statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi sur simple notification écrite conjointe adressée à la Société, avec une copie à l’établissement centralisateur, rendre exigible la totalité des obligations à un prix égal au pair, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu’à la date de remboursement effectif dans les hypothèses suivantes :(a) En cas de défaut de paiement par Ingenico à sa date d’exigibilité, des intérêts dus au titre de toute obligation s’il n’est pas remédié à ce défaut par Ingenico dans un délai de 15 jours calendaires à compter de cette date d’exigibilité ;(b) En cas d’inexécution par Ingenico de toute autre stipulation relative aux obligations s’il n’est pas remédié à cette inexécution dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception par Ingenico de la notification écrite dudit manquement donnée par les représentants de la masse des titulaires d’obligations ;(c) En cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs autres dettes financières ou de garantie de dettes financières d’Ingenico ou de l’une de ses filiales importantes (telles que définies ci-dessous), pour un montant total au moins égal à 5 millions d’euros, à leur échéance ou, le cas échéant, à l’expiration de tout délai de grâce applicable ;(d) En cas d’exigibilité anticipée prononcée à la suite d’un défaut d’Ingenico ou de l’une de ses filiales importantes (telles que définies ci-dessous) relatif à une autre dette financière d’un montant supérieur à 5 millions d’euros, sauf contestation de bonne foi devant un tribunal compétent, auquel cas l’exigibilité anticipée des obligations ne pourra être prononcée que si le tribunal saisi a statué au fond, a constaté le défaut entraînant l’exigibilité anticipée de ladite dette et que Ingenico n’a pas exécuté ladite décision judiciaire conformément à ses termes ;(e) Au cas où Ingenico ferait l’objet d’un jugement de liquidation ou de cession totale de l’entreprise, ou si Ingenico tombait sous le coup de toute autre procédure similaire pour insolvabilité ou banqueroute ;(f) Au cas où les actions de la Société ne seraient plus admises aux négociations sur Euronext Paris S.A. ou sur un marché réglementé au sein de l’Union européenne.Aux fins des stipulations qui précédent, une « Filiale importante » signifie une société dont Ingenico détient, directement ou indirectement, plus de 50 % du capital ou des droits de vote et qui représente plus de 15 % (i) du chiffre d’affaires consolidé de Ingenico, ou (ii) des actifs consolidés de Ingenico, calculés sur la base des derniers comptes consolidés et audités de Ingenico.Taux de rendement actuariel annuel brut. — 2,75 % à la date de règlement des obligations (en l’absence de conversion et/ou d’échange en actions et en l’absence d’amortissement anticipé).Sur le marché obligataire français, le taux de rendement actuariel d’un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à intérêts composés, les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir (définition du Comité de normalisation obligataire).Durée et vie moyenne. — 6 ans et 242 jours de la date de règlement des obligations à la date de remboursement normal (la vie moyenne est identique à la durée de l’emprunt en l’absence de conversion et/ou d’échange et en l’absence d’amortissement anticipé).Assimilations ultérieures. — Au cas où la Société émettrait ultérieurement de nouvelles obligations conférant à tous égards des droits identiques à ceux des obligations, elle pourra, sans requérir le consentement des titulaires d’obligations et à condition que les contrats d’émission le prévoient, procéder à l’assimilation de l’ensemble des obligations des émissions successives unifiant ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur service financier et à leur négociation.Rang de créance. — Les obligations et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires (sous réserve de celles bénéficiant d’une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société.Maintien de l’emprunt à son rang. — La Société s’engage jusqu’au remboursement effectif de la totalité des obligations, à ne pas conférer d’hypothèque ni permettre que soit conférée d’hypothèque sur les biens et droits immobiliers qu’elle, ou l’une de ses filiales importantes (telles que définies au paragraphe « Exigibilité anticipée des obligations »), peut ou pourra posséder, ni à constituer de nantissement sur son fonds de commerce ou toute autre sûreté réelle ou permettre que soit constitué un nantissement ou toute autre sûreté réelle sur ses actifs et droit présents ou futurs au bénéfice de titulaires d’autres valeurs mobilières représentant de la dette admises ou susceptibles d’être admises aux négociations sur un marché réglementé, sans consentir préalablement ou concomitamment les mêmes garanties aux titulaires d’obligations et le même rang aux obligations. Cet engagement se rapporte exclusivement aux sûretés consenties au bénéfice de titulaires d’autres valeurs mobilières représentatives de dette émises par la Société, ou l’une de ses filiales importantes, et admises ou susceptibles d’être admises aux négociations sur un marché réglementé et n’affecte en rien la liberté de la Société, ou de l’une de ses filiales importantes, de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toute sûreté sur lesdits biens en toutes autres circonstances.Garantie. — Le service de l’emprunt en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires ne fait l’objet d’aucune garantie particulière.Garantie de placement. — Un syndicat de placement dirigé par Calyon et HSBC-CCF garantira la souscription des obligations dans les conditions fixées par un contrat global de garantie qui doit être conclu avec la Société le 27 avril 2005.Aux termes de ce contrat de garantie, Calyon (ou tout établissement agissant pour son compte) pourra éventuellement, pour le compte des garants, intervenir aux fins de stabilisation du marché des obligations et/ou éventuellement des actions Ingenico sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. ou de toute autre manière, à compter de la divulgation des modalités financière définitives jusqu’à la date limite d’exercice de l’option de Surallocation soit le 2 mai 2005, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, notamment des dispositions du règlement (CE) 2273/03 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiées et les manipulations de marché (abus de marché). Ces activités sont susceptibles de stabiliser, soutenir ou affecter le cours des actions Ingenico et des obligations. De telles activités, si elles sont mises en œuvre, peuvent être interrompues à tout moment.Les obligations des établissements parties au contrat global de garantie sont soumises à des conditions préalables et le contrat global de garantie peut être résilié dans certaines circonstances.Notation. — L’emprunt n’a pas fait l’objet d’une demande de notation.Représentation des titulaires d’obligations. — Conformément aux articles L. 228-46 et L. 228-103 du Code de commerce, les titulaires d’obligations sont regroupés en une masse jouissant de la personnalité civile. L’assemblée générale des titulaires d’obligations délibère sur toute mesure ayant pour objet d’assurer la défense des titulaires d’obligations ou l’exécution du contrat d’émission. Elle est appelée à autoriser les modifications du contrat d’émission des obligations et à statuer sur toute décision que la loi soumet obligatoirement à son autorisation.(a) Représentants titulaires de la masse des titulaires d’obligations : en application de l’article L. 228-47 du Code de commerce, les représentants titulaires de la masse seront :— Mme Evelyne Lefort, demeurant 1, rue Pierre Dobeuf, 94350 Villiers-sur-Marne ; et,— Mme Françoise Poujetoux, demeurant 14, rue du Docteur Bousquet, 95170 Deuil la Barre.Les représentants titulaires auront sans restriction ni réserve, ensemble ou séparément, le pouvoir d’accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des titulaires d’obligations.Ils exerceront leurs fonctions jusqu’à leur décès, leur démission, leur révocation par l’assemblée générale des titulaires d’obligations ou la survenance d’une incapacité ou d’une incompatibilité. Leur mandat cessera de plein droit le jour du dernier amortissement ou du remboursement général, anticipé au non, des obligations. Ce terme est, le cas échéant, prorogé de plein droit, jusqu’à la solution définitive des procès en cours dans lesquels les représentants seraient engagés et à l’exécution des décisions ou transactions intervenues. La rémunération de chacun des représentants titulaires de la masse, prise en charge par la Société, sera de 400 € par an ; elle sera payable le 31 décembre (ou le jour ouvré suivant) de chacune des années 2005 à 2011 incluses et, pour la première fois, le 31 décembre 2005 (ou le jour ouvré suivant), tant qu’il existera des obligations en circulation à cette date.(b) Représentants suppléants de la masse des titulaires d’obligations :— M. Olivier Mougeotte, demeurant 3, rue Du Guesclin, 75015 Paris ; et,— M. Jean Michel Dian, demeurant 15, avenue Paul Painlevé, 94100 Saint Maur des Fossés.Ces représentants suppléants seront susceptibles d’être appelés à remplacer successivement l’un ou l’autre des représentants titulaires empêchés. La date d’entrée en fonction du représentant suppléant sera celle de la réception de la lettre recommandée par laquelle le représentant titulaire restant en fonction, la Société ou toute autre personne intéressée, lui aura notifié tout empêchement définitif ou provisoire du représentant titulaire défaillant ; cette notification sera, le cas échéant également faite, dans les mêmes formes, à la Société. En cas de remplacement provisoire ou définitif, les représentants suppléants auront les mêmes pouvoirs que ceux des représentants titulaires. Ils n’auront droit à la rémunération annuelle de 400 € que s’ils exercent à titre définitif les fonctions de représentant titulaire. Cette rémunération commencera à courir à compter du jour de leur entrée en fonction en ladite qualité de titulaire.(c) Généralités : la Société prendra à sa charge la rémunération des représentants de la masse et les frais de convocation, de tenue des assemblées générales des titulaires d’obligations, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais liés à la désignation éventuelle des représentants de la masse au titre de l’article L. 228-50 du Code de commerce, ainsi que, plus généralement, tous les frais dûment encourus et prouvés d’administration et de fonctionnement de la masse des titulaires d’obligations.Les réunions de l’assemblée des titulaires d’obligations se tiendront au siège social de la Société ou en tout autre lieu fixé dans les avis de convocation. Chaque titulaire d’obligations aura le droit, pendant le délai de 15 jours qui précède la réunion de l’assemblée générale de la masse, de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la Société, au lieu de la direction administrative ou, le cas échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation, connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l’assemblée.Dans le cas où des émissions ultérieures d’obligations offriraient aux souscripteurs des droits identiques à ceux des obligations et si les contrats d’émission le prévoient, les titulaires de l’ensemble de ces obligations seront regroupés en une masse unique.Offres publiques. — Il est précisé qu’en l’état actuel de la réglementation française, dans le cas où les actions Ingenico feraient l’objet d’une offre publique d’achat ou d’échange par un tiers, l’offre devrait également porter sur tous les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’Ingenico et donc sur les obligations faisant l’objet de la présente note d’opération. Le projet d’offre devrait faire l’objet d’un examen préalable par l’Autorité des marchés financiers, laquelle se prononcerait sur sa recevabilité au vu des éléments présentés et notamment de la valorisation de l’offre. Une note d’information contenant les modalités de l’offre devrait également être soumise à l’Autorité des marchés financiers pour visa.Admission à la cote et négociation des obligations.Cotation. — Les obligations font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. Leur cotation est prévue le 4 mai 2005, sous le code Isin FR 0010193292 . Aucune demande d’admission sur un autre marché n’est envisagée.Restrictions à la libre négociabilité des titres. — Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de l’émission à la libre négociabilité des obligations.Cotation de titres de même catégorie. — A ce jour, Ingenico n’a émis aucune obligation de même catégorie que les obligations.Renseignements généraux concernant les obligations - Service financier. — La centralisation du service financier de l’emprunt (paiement des intérêts échus, remboursement des titres amortis, etc.) sera assurée par Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust. Le service des titres sera assuré par Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust.Tribunaux compétents en cas de contestation. — Les tribunaux compétents en cas de litige sont ceux du ressort de la Cour d’appel de Paris lorsque la Société est défenderesse et dans les autres cas sont désignés en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du nouveau Code de procédure civile.But de l’émission. — Les fonds levés sont affectés aux besoins généraux de financement de la Société, et plus particulièrement au financement de sa politique de croissance externe par acquisitions ciblées. Cette opération permettra également à Ingenico de renforcer le cas échéant ses fonds propres en cas de conversion des obligations en actions nouvelles.Conversion et/ou échange des obligations en actions.Nature du droit de conversion et/ou d’échange. — Les titulaires d’obligations auront, à tout moment à compter du 4 mai 2005, date de règlement des obligations et jusqu’au septième jour ouvré qui précède la date de remboursement la faculté d’obtenir l’attribution, au gré de la Société, d’actions nouvelles et/ou d’actions existantes de la Société (ci-après désigné le « Droit à l’attribution d’actions ») qui seront libérées et/ou réglées par voie de compensation de leur créance obligataire, selon les modalités décrites ci-après et sous réserve des stipulations prévues au paragraphe « Règlement des rompus ».La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes.Par décision de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 19 avril 2005, la Société a été autorisée, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à racheter ses propres titres pour une période de 18 mois à compter du 19 avril 2005, dans la limite de 10 % de son capital. Ce programme de rachat d’actions a fait l’objet d’une note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 05-167 en date du 22 mars 2005 et mise à la disposition des actionnaires.Au 12 avril 2005, le nombre total d’actions autodétenues par la Société s’élevait à 124 967 actions représentant 0,42 % du capital social de la Société à cette date. En conséquence, le nombre maximal d’actions susceptibles d’être acquises par la Société à cette date, en vertu de l’autorisation de l’assemblée générale susvisée du 19 avril 2005, est égal à 2 855 344 actions.Suspension du droit à l’attribution d’actions. — En cas d’augmentation de capital ou d’émission de nouveaux titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, de fusion ou de scission ou d’autres opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription ou réservant une période de souscription prioritaire au profit des actionnaires de la Société, la Société se réserve le droit de suspendre l’exercice du droit à l’attribution d’actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois ou tout autre délai fixé par la réglementation applicable, cette faculté ne pouvant en aucun cas faire perdre aux titulaires d’obligations appelées au remboursement leur droit à l’attribution d’actions et le délai prévu au paragraphe « Délai d’exercice et ratio d’attribution d’actions ».La décision de la Société de suspendre l’exercice de leur droit à l’attribution d’actions fera l’objet d’un avis publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires. Cet avis sera publié sept jours au moins avant la date d’entrée en vigueur de la suspension ; il mentionnera la date d’entrée en vigueur de la suspension et la date à laquelle elle prendra fin. Cette information fera également l’objet d’un avis dans un journal financier de diffusion nationale et d’un avis d’Euronext Paris S.A.Délai d’exercice et ratio d’attribution d’actions. — Les titulaires d’obligations pourront demander la conversion et/ou l’échange des obligations en actions de la Société, à tout moment à compter du 4 mai 2005, date de règlement des obligations, jusqu’au septième jour ouvré qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, à raison d’une action par obligation, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe « Maintien des droits des titulaires d’obligations ».Ce ratio est ci-après dénommé le « Ratio d’attribution d’actions ».Pour les obligations mises en remboursement à l’échéance ou de façon anticipée, le droit à l’attribution d’actions prendra fin à l’issue du septième jour ouvré qui précède la date de remboursement.Tout titulaire d’obligations qui n’aura pas exercé son droit à l’attribution d’actions avant cette date recevra un montant égal au prix de remboursement déterminé dans les conditions fixées selon le cas au paragraphe « Amortissement normal » ou au paragraphe « Amortissement anticipé par remboursement au gré de la Société ».Modalités d’exercice du droit à l’attribution d’actions. — Pour exercer le droit à l’attribution d’actions, les titulaires d’obligations devront en faire la demande auprès de l’intermédiaire chez lequel leurs titres sont inscrits en compte Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust assurera la centralisation de ces opérations.Toute demande d’exercice du droit à l’attribution d’actions parvenue à Crédit Agricole Investor Services Corporate Trust en sa qualité de centralisateur au cours d’un mois civil (une « Période d’exercice ») prendra effet à la plus proche des deux dates (une « Date d’exercice ») suivantes :(i) Le dernier jour ouvré dudit mois civil ;(ii) Le septième jour ouvré qui précède la date fixée pour le remboursement.Pour les obligations ayant la même date d’exercice, la Société pourra, à son seul gré, choisir entre :— la conversion des obligations en actions nouvelles ;— l’échange des obligations contre des actions existantes ;— la livraison d’une combinaison d’actions nouvelles et d’actions existantes.Tous les titulaires d’obligations ayant la même date d’exercice seront traités équitablement et verront leurs obligations, le cas échéant, converties et/ou échangées dans la même proportion, sous réserve des arrondis.Les titulaires d’obligations recevront livraison des actions le septième jour ouvré suivant la date d’exercice.Droits des titulaires d’obligations aux intérêts des obligations et aux dividendes des actions livrées. — En cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions, aucun intérêt ne sera payé aux titulaires d’obligations au titre de la période courue entre la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date d’exercice et la date à laquelle intervient la livraison des actions.Les droits attachés aux actions nouvelles émises à la suite d’une conversion sont définis au paragraphe « Droits attachés aux actions nouvelles émises à la suite de la conversion ».Les droits attachés aux actions existantes remises à la suite d’un échange sont définis au paragraphe « Droits attachés aux actions existantes remises à la suite de l’échange ».Maintien des droits des titulaires d’obligations - Engagements de la Société. — La Société ne pourra modifier sa forme ou son objet social sans consultation de l’assemblée générale des titulaires d’obligations. En cas de vote négatif des titulaires d’obligations réunis en assemblée générale, la Société pourra décider de passer outre en offrant de rembourser les obligations conformément aux dispositions de l’article L. 228-72 du Code de commerce à un prix égal à la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d’intérêts précédant la date de remboursement effectif des obligations. Conformément à l’article L. 228-98 du Code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, la Société s’engage, tant qu’il existera des obligations, à ne procéder ni à l’amortissement de son capital social, ni à une modification de la répartition des bénéfices, ni à la création d’actions de préférence sans maintenir les droits des titulaires d’obligations conformément au paragraphe « Ajustements du ratio d’attribution d’actions et autres modalités de maintien des droits des titulaires d’obligations en cas d’opérations financières ».En cas de réduction du capital motivée par des pertes. — En cas de réduction du capital motivée par des pertes, les droits des titulaires d’obligations optant pour l’attribution d’actions seront réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires d’obligations avaient été actionnaires dès la date d’émission des obligations, que la réduction de capital soit effectuée par diminution soit du montant nominal des actions, ou du nombre de celles-ci.Ajustements du ratio d’attribution d’actions et autres modalités de maintien des droits des titulaires d’obligations en cas d’opérations financières. — A l’issue des opérations suivantes :— Emission de titres comportant un droit préférentiel de souscription coté ;— Augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission et attribution gratuite d’actions ; division ou regroupement des actions ;— Incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission par majoration de la valeur nominale des actions ;— Distribution de réserves en espèces ou en nature ou de primes ;— Attribution gratuite aux actionnaires de tout instrument financier autre que des actions de la Société ;— Absorption, fusion, scission ;— Rachat de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse ;— Modification de la répartition de ses bénéfices, y compris par création d’actions de préférence ;— Création d’actions de préférence ;— Amortissement du capital ;— Distribution d’un dividende exceptionnel,que la Société pourrait réaliser à compter de la présente émission, le maintien des droits des titulaires d’obligations sera assuré en procédant jusqu’à la date de remboursement normal ou anticipé conformément aux modalités ci-dessous.En cas d’ajustements réalisés conformément aux paragraphes 1 à 11 ci-dessous, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche (0,0005 étant arrondi au millième supérieur, soit à 0,001). Les éventuels ajustements ultérieurs seront effectués à partir du ratio d’attribution d’actions qui précède ainsi calculé et arrondi. Toutefois, les obligations ne pourront donner lieu qu’à la livraison d’un nombre entier d’actions, le règlement des rompus étant précisé ci-dessous (Cf. paragraphe « Règlement des rompus »).Dans l’hypothèse où plusieurs opérations parmi celles citées ci-après viendraient à être réalisées successivement, le ratio d’attribution d’actions serait ajusté successivement pour chaque opération.1. En cas d’opérations financières comportant un droit préférentiel de souscription coté, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera égal au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport :Valeur de l’action ex-droit de souscription + valeur du droit de souscriptionValeur de l’action ex-droit de souscriptionPour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit et du droit de souscription seront déterminées d’après la moyenne des premiers cours cotés sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. (ou, en l’absence de cotation par Euronext Paris S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l’action et le droit de souscription sont tous les deux cotés) durant tous les jours de bourse inclus dans la période de souscription.2. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des actions, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera égal au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport :Nombre d’actions après opérationNombre d’actions avant opération3. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, réalisée par élévation de la valeur nominale des actions, le ratio d’attribution d’actions ne sera pas ajusté mais la valeur nominale des actions que pourront obtenir les titulaires d’obligations qui exerceront leur droit à l’attribution d’actions sera élevée à due concurrence.4. En cas de distribution de réserves en espèces ou en nature, ou de primes, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera égal au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport :Valeur de l’action avant la distributionValeur de l’action avant la distribution diminuée de la somme distribuée par action ou de la valeur des titres remis par actionPour le calcul de ce rapport :— la valeur de l’action avant la distribution sera déterminée d’après la moyenne pondérée des cours cotés sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. (ou en l’absence de cotation par Euronext Paris S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l’action est cotée) pendant les 3 jours de bourse précédant la date de la distribution ;— la valeur des titres distribués sera calculée comme ci-dessus s’il s’agit de titres déjà cotés sur un marché réglementé ou assimilé. Si les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé ou assimilé avant la date de distribution, la valeur des titres sera déterminée d’après la moyenne pondérée des cours cotés sur le marché réglementé ou assimilé pendant les 3 jours de bourse suivant la date de la distribution si les titres venaient à être cotés dans les 20 jours de bourse qui suivent la distribution, et dans les autres cas par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société.5. En cas d’attribution gratuite d’instrument(s) financier(s) autre(s) que des actions de la Société, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera égal :(a) Si le droit d’attribution d’instrument(s) financier(s) faisait l’objet d’une cotation par Euronext Paris S.A., au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport :Valeur de l’action ex-droit + valeur du droit d’attributionValeur de l’action ex-droitPour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit et du droit d’attribution seront déterminées d’après la moyenne pondérée des cours cotés par Euronext Paris S.A. (ou en l’absence de cotation par Euronext Paris S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l’action ou le droit d’attribution sont tous les deux cotés), de l’action et du droit d’attribution durant les 3 premiers jours de bourse au cours desquels l’action et le droit d’attribution sont cotés simultanément.(b) Si le droit d’attribution d’instrument(s) financier(s) n’était pas coté par Euronext Paris S.A., au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport :Valeur de l’action ex-droit + valeur du ou des instruments financiers attribués par actionValeur de l’action ex-droitPour le calcul de ce rapport, les valeurs de l’action ex-droit et du ou des instruments financiers attribués par action, si ces derniers sont cotés, sur un marché réglementé ou assimilé, seront déterminées par référence à la moyenne pondérée des cours cotés pendant 3 jours de bourse consécutifs suivant la date d’attribution au cours desquels l’action et le ou les instruments financiers attribués sont cotés simultanément. Si le ou les instruments financiers attribués ne sont pas cotés, sur un marché réglementé ou assimilé, ils seront évalués par un expert indépendant de réputation internationale choisi par la Société.6. En cas d’absorption de la Société par une autre société ou de fusion avec une ou plusieurs autres sociétés par création d’une société nouvelle ou de scission, les obligations donneront lieu à l’attribution d’actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission.Le nouveau ratio d’attribution d’actions sera déterminé en multipliant le ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport d’échange des actions de la Société contre les actions de la société absorbante ou nouvelle ou des sociétés bénéficiaires de la scission. Ces sociétés seront substituées à la société pour l’application des stipulations ci-dessus, destinées à préserver, le cas échéant, les droits des titulaires d’obligations en cas d’opérations financières ou sur titres, et, d’une façon générale, pour assurer le respect des droits des titulaires d’obligations dans les conditions légales, réglementaires et contractuelles.7. En cas de rachat par la Société de ses propres actions à un prix supérieur au cours de bourse, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera égal au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur par le rapport suivant calculé au centième d’action près :Valeur de l’action + Pc % x (Prix de rachat – Valeur de l’action)Valeur de l’actionPour le calcul de ce rapport :— Valeur de l’action signifie la moyenne pondérée des cours cotés de l’action de la Société pendant les 3 jours de bourse qui précédent le rachat (ou la faculté de rachat).— Pc % signifie le pourcentage du capital racheté ;— Prix de rachat signifie le prix de rachat effectif (par définition supérieur à la valeur de l’action telle que définie ci-dessus).8. En cas de modification par la Société de la répartition de ses bénéfices, y compris par création d’actions de préférence, le nouveau ratio d’attribution d’actions sera égal au produit du ratio d’attribution d’actions en vigueur avant le début de l’opération considérée par le rapport :Valeur de l’action avant la modificationValeur de l’action avant la modification – Réduction par action du droit aux bénéficesPour le calcul de ce rapport, la valeur de l’action avant la modification de la répartition des bénéfices de la Société sera déterminée d’après la moyenne pondérée des cours cotés sur l’Eurolist d’Euronext Paris S.A. (ou en l’absence de cotation par Euronext Paris S.A., sur un autre marché réglementé ou assimilé sur lequel l’action est cotée), pendant les 3 jours de bourse qui précèdent le jour de la modification.La Réduction par action du droit aux bénéfices sera déterminée par un expert de réputation internationale choisi par la Société.9. En cas d’amortissement

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 29 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.Documents comptables annuels.A. — Comptes sociaux.I. — Bilan au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)ActifNotes annexes20042003BrutAmortissements ou provisionsNetNetImmobilisations incorporelles :4Concessions, brevets, droits similaires7 5633 9793 583678Fonds commercial1 55815581 533Autres immobilisations incorporelles2 7506862 0643 341Immobilisations corporelles :4Constructions sur sol d’autrui1 333646687642Installations techniques, matériel et outillage industriels5 4854 1321 3531 187Autres immobilisations corporelles2 2241 579645372Immobilisations en cours477477565Immobilisations financières :4Participations5, 9, 18195 5924 779190 813181 796Créances rattachées à des participations6, 186 9817186 26314 228Autres immobilisations financières61 3621 362357Total I225 32516 519208 806204 699Actif circulant :Stocks :9Matières premières et autres approvisionnements10 9572 4808 4784 811En cours de production de services2 2841 1401 1442 302Produits intermédiaires et finis11 4852 1799 3078 925Marchandises139499036Total stocks24 8665 84719 01816 074Créances d’exploitation :9, 6, 12, 18Avances et acomptes versés sur commandes1291291 559Créances clients et comptes rattachés88 86552988 33747 038Autres créances23 49823 49818 788Valeurs mobilières de placement71 4561 456348Disponibilités123 0743 0741 204Charges constatées d’avance6716716165Total II142 6046 376136 22885 175Charges à répartir sur plusieurs exercices4778Ecarts de conversion (actif)915915910Total de l’actif368 84422 895345 948291 562PassifNotes annexes20042003Capitaux propres :8Capital social29 80329 654Primes d’émission152 238161 280Réserves :8Réserve légale2 1552 155Autres réserves8 658Report à nouveau822Résultat de l’exercice87 269– 16 361Provisions réglementées9358393Total I (capitaux propres)191 825185 782Provisions pour risques et charges :Provisions pour risques93 1354 149Total II (provisions)3 1354 149Dettes :11Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit10, 1265 56343 829Emprunts et dettes financières divers185 4788 181Avances et acomptes reçus sur commandes en cours184 4592 107Dettes fournisseurs et comptes rattachés12, 1863 29536 782Dettes fiscales et sociales126 3484 993Dettes sur immobilisations et comptes rattachés182 1393 928Autres dettes12, 181 555829Produits constatés d’avance1 701950Total III (dettes)150 538101 598Ecarts de conversion (passif)45132Total du passif345 948291 562III. — Compte de résultat au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)Notes annexes20042003Ventes de marchandises11 8674 892Production vendue (biens)147 79388 185Production vendue (services)19 38013 603Chiffre d’affaires13, 18179 040106 680Autres produits d’exploitation1810 3521 540Reprises d’exploitation94 9025 138Total des produits d’exploitation194 293113 358Achats stockés consommés18116 36063 664Autres achats et charges externes1843 35030 604Impôts, taxes et versements assimilés181 9121 652Salaires et traitements14, 1915 75013 153Charges sociales7 4445 902Dotations aux amortissements sur immobilisations43 0202 709Dotations aux provisions d’exploitation96 1516 855Autres charges18793638Total des charges d’exploitation194 780125 176Résultat d’exploitation– 487– 11 818Produits financiers513 1224 203Charges financières– 4 924– 5 072Dotations et reprises financières– 21610 786Résultat financier9, 15, 187 9829 917Résultat courant avant impôts7 495– 1 901Produits exceptionnels164691 085Charges exceptionnelles16– 11 406– 14 297Dotations et reprises exceptionnelles910 719– 3 546Résultat exceptionnel18– 218– 16 758Participation des salariésImpôts sur les bénéfices178– 2 298Résultat net de l’exercice7 269– 16 361III. — Tableau des flux de trésorerie (établi à partir du résultat net). (En milliers d’euros.)20042003Flux de trésorerie liés à l’activité :Résultat net7 269– 16 361Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :Amortissements et provisions– 6 937– 4 745Plus-values de cession, nettes d’impôts– 611 353Marge brute d’autofinancement326– 9 753Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité :Stocks– 2 9451 930Créances d’exploitation– 46 689– 6 003Dettes d’exploitation29 15221 282Flux net de trésorerie généré par l’activit閠20 1567 457Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :Acquissions d’immobilisations– 6 855– 13 709Cessions d’immobilisations, nettes d’impôt10 4951 666Variation nette des placements– 737Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement2 903– 12 043Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :Dividendes versés aux actionnaires– 2 372– 4 446Augmentations de capital en numéraire1 180Emissions d’emprunts4Remboursements d’emprunts– 14 012– 13 850Cession/acquisition actions propres– 984Variation nette des concours bancaires12 000Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement– 4 184– 18 295Variation de trésorerie– 21 437– 22 881Trésorerie d’ouverture– 65822 223Trésorerie de clôture– 22 095– 658IV. — Projet d’affectation du résultat.(En euros.)Il est proposé à l’assemblée générale d’affecter comme suit le résultat bénéficiaire de l’exercice :Report à nouveau précédent1 581,84 €Résultat de l’exercice 20047 269 078,96 €Total à affecter7 270 660,80 €Affectation à la réserve légale363 533,05 €Au dividende statutaire de 5 %1 490 155,85 €Au dividende supplémentaire2 086 218,19 €Total distribué3 576 374,04 €Affectation au report à nouveau3 330 753,71 €Total affecté7 270 660,80 €V. — Annexe aux comptes sociaux.Note 1. – Faits majeurs de l’exercice.Le conseil d’administration en date du 30 avril 2004 a nommé M. Yves Sabouret aux fonctions de président du conseil d’administration d’Ingenico et M. Gérard Compain aux fonctions de directeur général en remplacement de M. Jean-Marie Descarpentries qui exerçait les fonctions de président-directeur général de la société depuis le 17 juillet 2003.Note 2. – Eléments postérieurs à la clôture.Néant.Note 3. – Règles et méthodes comptables.Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :— continuité de l’exploitation ;— permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre ;— indépendance des exercices,et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.Les principales méthodes sont les suivantes :Immobilisations incorporelles. — Les dépenses de recherche et de développement sont prises en charge dans l’exercice à l’exception des dépenses relatives à la conception de logiciels produits par l’entreprise qui sont immobilisées lorsque leur probabilité de récupération est quasi-certaine.Les logiciels immobilisés sont amortis comptablement en linéaire sur leur durée probable d’utilisation qui varie entre deux et quatre ans.Immobilisations corporelles. — Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations).Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes d’amortissement et les durées de vie suivants :— Agencements et aménagements des constructions : 10 ans, linéaire ;— Matériel technique (informatique bureau d’études) : 4 ans, dégressif ;— Outillage industriel (moules) : 3 et 4 ans dégressif ;— Autres outillages : 4 ans, linéaire ;— Autres immobilisations corporelles : 3 à 10 ans, linéaire ou dégressif.Immobilisations financières. — Les filiales et participations figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des participations est inférieure à leur valeur d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d’inventaire d’une participation correspond à sa valeur d’utilité, laquelle est déterminée par rapport aux capitaux propres, à l’actif net comptable corrigé et aux perspectives d’évolution générale.Stocks. — Les stocks sont valorisés au coût moyen pondéré d’acquisition. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant le coût de fabrication du sous-traitant. Les encours de production de biens intègrent les charges engagées sur des commandes partiellement facturées à la clôture.Si la valeur de réalisation des stocks à la date du bilan est inférieure au coût, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les dépenses engagées sur des contrats de fourniture d’applicatifs réalisés sur plusieurs exercices, ont été enregistrés en stocks d’en-cours de services. Uns provision pour pertes à terminaison est éventuellement constituée en fonction des résultats estimés sur ces opérations.Créances. — Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date d’opération. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances au cours de clôture est portée au bilan en « écarts de conversion ». Les créances en devises faisant l’objet de couvertures sont inscrites à la valeur de leur instrument de couverture. Les pertes de change latentes font l’objet d’une provision pour risques.Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur d’acquisition. Lorsque leur valeur d’inventaire, correspondant à leur valeur de marché, est inférieure à leur coût d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Aucune compensation n’est réalisée avec des plus-values latentes.Charges à répartir sur plusieurs exercices. — Elles concernaient les dépenses engagées dans le cadre des opérations d’acquisition d’Ingenico Corp. Elles ont été amorties sur une durée de trois ans (jusqu’au 31 juillet 2004).Indemnités de départ à la retraite. — A leur départ en retraite, les salariés de la société reçoivent une indemnité selon les dispositions de la convention collective dont ils dépendent. La politique de la société est de ne pas constituer de provision au titre des droits théoriquement acquis mais de prendre en charge le coût correspondant dans l’exercice de départ en retraite effectif des salariés. Les engagements futurs sont présentés en engagements hors bilan (cf. note 20).Note 4. – Mouvements des postes de l’actif immobilisé et des amortissements. (En milliers d’euros.)Immobilisations :Rubriques et postesValeur brute au 01/01/04AugmentationVirement de poste à posteDiminutionValeur brute au 31/12/04Immobilisations incorporelles5 5271 7462 863– 3299 807Immobilisations incorporelles en cours3 3411 473– 2 7502 064Immobilisations corporelles7 6881 378– 259 041Avances et acomptes sur immobilisations corporelles56525– 113477Immobilisations financières :Titres de participation186 2634088 921195 592Créances rattachées aux participations24 1652 946– 8 921– 11 2086 981Autres immobilisations financières3571 006– 11 362Totaux227 9078 982– 11 564225 325Amortissements :Rubriques et postesCumulés au 01/01/04DotationVirement de poste à posteRepriseCumules au 31/12/04Immobilisations incorporelles3 3161 35124 665Immobilisations corporelles5 487892236 357Totaux8 8032 2432411 022Ventilation des dotations aux amortissements :LinéairesDégressifsExceptionnels1 524719Mouvements affectant les charges reparties sur plusieurs exercices :Montant net au début de l’exerciceAugmentationsDotations de l’exerciceMontant net à la fin de l’exerciceCharges à répartir sur plusieurs exercices778778Note 5. – Participations. (En milliers d’euros.)Filiales et participationsCapitalRéserves, report à nouveau et résultat du dernier exercice (avant affectation)Quote-part du capital détenu en %Valeur comptable des titres détenusPrêts et avances consentis par la société et non encore remboursés au 31/12/04Prêts et avances reçus par la société au 31/12/04Chiffres d’affaires H.T. au dernier exercice écouléRésultat du dernier exercice écoulé bénéfice net ou (perte)Dividendes encaissés par la société au cours de l’exercice 2004ObservationBruteNetteFiliales (1) : IDS Sofracin S.A., 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex1 572– 1 69199,94 %1 418291 3149 470DSI International S.A., 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex4346898,69 %56855852324S.C.I. du 5, Parc floral, 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex1 311253100,00 %1 3111 3119809670Lexem S.A., 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex38215100,00 %2 565253641080Ingenico GmbH, Barkhausenweg 11, 22339 Hambourg, Allemagne1 027– 4 419100,00 %1 0271 0274 92021 761– 3 322Ingenico UK Ltd, 17 Ridge Way, Donibristle Industrial Estate, Dalgety Bay, Dunfermline, Fife JY 11 5JU, Ecosse, Grande-Bretagne1 5447 352100,00 %1 5441 544884 4234 183Ingenico Transaction Systems Ltd, Systems House, Station Approach, Emsworth Hampshire, P010 7 PW, Grande-Bretagne21 523100,00 %6 8336 8333 441322Ingenico AB, Fagelviksvagen 9, 14584 Stockholm, Suède12– 1 697100,00 %12121 6852 343– 65Ingenico B.V., Bogert 31, 5612 LX Eindhoven, Pays-Bas18– 3 198100,00 %18183 289263– 694Ingenico Italia Spa, Via Stephenson 43, 20157 Milano, Italie2502 221100,00 %83883821 59397Ingenico Iberia S.L., C/Doctor Zamenhof, 38, 28027 Madrid, Espagne8 1154 067100,00 %87 19187 1913 50049 6593 990Ingenico Corp, 1003, Mansell Road, Roswell, Georgia, 30076, Etats-Unis113 222– 70 932100,00 %86 22986 229440106 3142 3218 419Ingenico IVI Inc., 9155, South Date Land Boulevard, Suite 1408, Miami, Florida 33156, Etats-Unis1262100,00 %117349 0222 324Ingenico do Brasil LTDA, rua Tomé de Souza, 15-8 Floor, Sâo Bernardo do Campo, Sao Paulo, Brésil5113 632100,00 %27327348 4072 2681 072Ingenico International (Pacific) PTY Ltd, 6, Prosperity Parade, Warriewood NSW 2102, Australie257– 1 92799,75 %6916914 92334 067– 5 795Participations :COM 1, 11, Parc de Marticot, 33610 Cestas1 634N.C.19,18 %1 049718N.C.N.C.Liquidation judiciaireIngenico Electronic Equipments Co. Ltd, 7A Huajiadi,  Chaoyang district, 100015 Beijing, Chine127– 325,00 %4 0244 0241 043– 82Total195 592190 81316 2835 4729 491(1) Pour les filiales étrangères, le compte de résultat est converti au cours moyen de l’année et les postes du bilan au taux de clôture.Note 6. – Etat des créances. (En milliers d’euros.)Etat des créancesMontant brutA 1 an au plusA plus d’1 anCréances de l’actif immobilisé :Créances rattachées à des participations6 9816 981Autres immobilisations financières1 36211 361Créances de l’actif circulant :Clients douteux ou litigieux369369Autres créances clients88 49688 496Impôts sur les bénéfices2 3322 332Taxe sur la valeur ajoutée9 0829 082Groupe9 3109 310Débiteurs divers2 7742 774Charges constatées d’avance716716Total (1)121 422112 7118 711Rappel de l’exercice précédent91 49866 01325 485(1) Dont effets de commerce reçus : 563 milliers d’euros.Note 7. – Inventaire du portefeuille de valeurs.(En milliers d’euros.)Nature des titresValeur comptableValeur d’inventaireProvisionActions propres737769Sicav & FCP719721Bons de caisse à court termeTotal des valeurs mobilières de placement1 4561 490Note 8. – Evolution des capitaux propres. (En milliers d’euros.)Au 01/01/04Affectation du résultat 2003Mouvements en 2004Au 31/12/04Capital29 65414929 803Primes d’émission161 280– 10 0731 031152 238Réserve légale2 1552 155Réserves des plus-values à long termeAutres réserves8 658– 8 658Report à nouveau2– 12Résultat de l’exercice– 16 36116 3617 2697 269Totaux185 388(1) – 2 3718 449191 466(1) Dividendes 2003 mis en paiement le 2 juillet 2004.Note 9. – Provisions. (En milliers d’euros.)Montant au 01/01/04DotationRepriseMontant au 31/12/04I. Provisions reglementees :Amortissements dérogatoires393177211358Total I393177211358II. Provisions pour risques et charges :Provisions pour litiges1145757Provision pour garanties données aux clients332435767Provisions pour perte de change910915910915Autres provisions pour risques et charges2 7945761 9741 396Total II4 1491 9272 9423 135III. Provisions pour dépréciation :Sur immobilisations financières14 4057389 6455 497Sur stocks4 5874 9563 6965 847Sur comptes clients985182639528Sur autres créancesSur valeurs mobilières de placement101101Total III20 0785 87714 08111 873Total I + II + III24 6207 98017 23415 366Dont dotations et reprises :D’exploitation6 1514 902Financières1 2271 011Exceptionnelles60211 321Note 10. – Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. (En milliers d’euros.)MontantDuréeDate de fin de contratCrédit moyen terme (1) :Emprunt27 5005 ans31/07/06Intérêts courus sur emprunt175Crédit court terme (2) :Billets de trésorerie12 0001 mois31/01/05Découvert bancaire25 750Intérêts courus sur comptes bancaires138Total65 563(1) La diminution de ce poste correspond essentiellement au remboursement de l’emprunt de financement de l’acquisition de Ingenico Corp (13,750 milliers d’euros sur l’année). Le taux d’intérêt de base appliqué à cet emprunt est variable : basé sur l’Euribor 3 mois plus la marge fonction de la structure financière du groupe. Cet emprunt a fait l’objet d’un swap de taux arrivé à échéance en octobre 2004. L’emprunt de 55 millions d’euros destiné à financer l’acquisition de Ingenico Corp comporte l’engagement du groupe à respecter certains critères financiers mesurés à travers des ratios :— Un ratio d’endettement brut consolidé rapporté à la situation nette consolidée (ratio de structure) qui doit être inférieur à 0,4 ;— Un ratio d’endettement brut consolidé rapporté à l’EBITDA (ratio de levier) qui doit être inférieur à 1,5 .Au 31 décembre 2004, le groupe ne respecte pas les ratios de structure et de levier, qui s’établissent à 0,62 pour le ratio de structure et 2,19 pour le ratio de levier. La société a engagé des discussions avec les banques participantes portant sur les modalités d’un réaménagement des conditions.(2) L’augmentation de ce poste correspond essentiellement au recours à l’endettement court terme sur la maison-mère.Note 11. – Etat des dettes. (En milliers d’euros.)Etat des dettesMontant brutA 1 an au plusA plus d’1 anEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit65 56351 81313 750Emprunts et dettes financières divers5 4785 478Fournisseurs et comptes rattachés63 29563 295Personnel et comptes rattachés2 6802 680Sécurité sociale et autres organismes3 5323 532Etat et autres collectivités publiques100100Autres impôts, taxes assimilés3636Dettes sur immobilisations et comptes rattachés2 1392 139Autres dettes1 5551 555Produits constatés d’avance1 7011 533168Totaux (1)146 079132 16113 918Rappel de l’exercice précédent99 49171 75627 735(1) Dont effets de commerce émis : 781 milliers d’euros.Note 12. – Produits à recevoir - Charges à payer.(En milliers d’euros.)Etat des produits à recevoir compris dans les rubriques ci-dessous31/12/0431/12/03Créances clients et comptes rattachés1 609529Autres créances1 242638Disponibilités44Total des produits à recevoir2 8551 171Etat des charges à payer comprises dans les rubriques ci-dessous31/12/0431/12/03Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit313420Dettes fournisseurs et comptes rattachés9 5327 660Dettes fiscales et sociales4 5973 858Autres dettes1 205583Total des charges à payer15 64712 522Note 13. – Ventilation du chiffre d’affaires.(En milliers d’euros.)20042003Répartition par zone géographique :France métropolitaine et DOM33 04632 901Australie, Chine et sud-est asiatique4 9804 717Europe et Europe centrale98 10436 564Amériques23 41318 250Moyen-Orient17 27311 894Afrique2 2222 354Total179 040106 680Note 14. – Effectif moyen.Personnel salarié20042003Cadres et ingénieurs197168Agents de maîtrise et techniciens3238Employés1015Total239221Note 15. – Résultat financier.(En milliers d’euros.)Nature20042003Produits financiers :Revenus des comptes à terme12311Produits de participations9 4911 041Gains de change1 8841 441Revenus des autres créances1 7141 289Gains sur cessions de valeurs mobilières de placement628Reprises sur provisions1 01111 702Autres produits1593Total des produits financiers14 13315 905Charges financières :Pertes de change2 0302 257Dotations aux amortissements et aux provisions1 227916Charges d’intérêts2 7642 815Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement131Total des charges financières6 1515 988Résultat financier7 9829 917Note 16. – Résultat exceptionnel.(En milliers d’euros)20042003Produits exceptionnels :Produits sur cessions d’immobilisations351916Reprises sur amortissements dérogatoires211225Reprises provisions pour risques1 465438Reprises provisions sur autres créances9 6457 531Produits sur exercices antérieurs2519Autres93150Total des produits exceptionnels11 7909 279Charges exceptionnelles :Charges sur cession d’immobilisations32112 269Dotations aux amortissements dérogatoires177338Dotations aux provisions pour risques4261 465Dotations aux provisions sur créances9 937Charges sur exercices antérieurs294Indemnités de départ8561 600Abandon C/C IDS10 156Autres73134Total des charges exceptionnelles12 00926 037Résultat exceptionnel– 218– 16 758Note 17. – Impôt sur les sociétés.(En milliers d’euros.)Ventilation de l’impôt sur les sociétés entre résultat courant et résultat exceptionnel :20042003Résultat de l’exercice7 269– 16 361Impôt sur les bénéfices sur résultat courant24– 2 296Impôt sur les bénéfices sur résultat exceptionnelImpôt sur les bénéfices liés à l’intégration fiscale– 16– 2Total impôts8– 2 298Résultat avant impôts7 277– 18 659Suite à l’option pour le régime légal d’intégration fiscale exercée par le groupe, l’impôt comptabilisé chez la société-mère représente le montant figurant en charges pour l’ensemble des sociétés intégrées.Accroissements et allégements de la dette future d’impôts :Nature des différences temporaires20042003Effet fiscal au taux de34,93 %35,43 %Accroissements :Provisions réglementées :Amortissements dérogatoires127135Total des accroissements127135Allégements :Provisions non déductibles l’année de comptabilisation :Provision client non déductible6850Provision pertes à terminaison541Contribution de solidarité10850Autres :Ecart de conversion passif16011Total des allégements341152Note 18. – Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat.(En milliers d’euros.)Postes20042003Montant concernant les entreprisesLiéesAvec lesquelles la société a un lien de participationLiéesAvec lesquelles la société a un lien de participationPoste du bilan :Participations190 5195 073181 1905 073Créances rattachées à des participations6 26371823 447718Créances clients et comptes rattachés66 66196134 557366Autres créances10 1101888 619Emprunts et dettes financières divers5 4738 178Avances et acomptes reçus2 832Dettes fournisseurs et comptes rattachés14 0865 320295Dettes sur immobilisation et comptes rattachés3971 74261 939Autres dettes24326Résultat d’exploitation :Ventes de marchandises3 1168201 884563Production vendue (biens)100 49927742 734769Production vendue (services)10 602768 52636Autres produits d’exploitation8 0202Achats stockés consommés– 2 159– 16 000– 4Autres achats et charges externes– 13 786– 27– 4 337– 18Impôts et taxes– 126– 1Autres charges– 2– 4Résultat financier :Produits financiers11 2022 2796Charges financières– 439– 149Dotations et reprises de provisions financières10 739Résultat exceptionnel :Produits exceptionnels321266Charges exceptionnelles– 10 156Dotations et reprises de provisions exceptionnelles9 219– 1 688– 718Note 19. – Rémunération des dirigeants.Les rémunérations allouées à l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux se sont élevées pour l’exercice 2004 à 1 490 milliers d’euros.Note 20. – Engagements hors bilan.(En milliers d’euros.)Engagements donnés20042003Cautions sur paiement des dettes sur acquisitions (ITS)1 418Caution de garantie de paiement acquisition EAC Corporation1 982Caution Sagem3 0003 000Cautions diverses87012Droits acquis par les salariés au titre des indemnités de départ à la retraite à 65 ans déterminés en fonction de leur ancienneté sans actualisation, et hors charges sociales381308B. — Comptes consolidés.I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2004.(En milliers d’euros.)ActifNotes annexes31/12/0431/12/03BrutAmortissements ou provisionsNetNetActif immobilisé :Ecarts d’acquisition696 83134 30762 52467 460Immobilisations incorporelles723 76711 18412 5837 002Immobilisations corporelles755 68435 92919 75520 591Immobilisations financières8, 132 7741 7671 007898Titres mis en équivalence0017Total179 05783 18895 87095 968Actif circulant :Stocks et en-cours9, 1367 76510 06857 69740 866Clients et comptes rattachés10, 13106 1665 261100 90587 684Autres créances et comptes de régularisation10, 1341 673041 67332 146Valeurs mobilières de placement11, 133 644653 5793 234Disponibilités33 35033 35034 663Total de l’actif431 65698 582333 074294 581PassifNotes annexes31/12/0431/12/03Capitaux propres :12Capital29 80329 654Prime d’émission84 84193 883Réserves23 53338 542Ecarts de conversion– 8 966– 8 856Résultat de l’exercice, part du groupe– 4 412– 21 613Total124 799131 610Intérêts minoritaires124133Provisions pour risques et charges136 32110 675Dettes :Emprunts et dettes financières1477 44058 188Fournisseurs et comptes rattachés1680 82356 280Autres dettes1643 64937 795Total du passif333 074294 581II. — Compte de résultat consolidé.(En milliers d’euros.)Notes annexesExercice 2004Exercice 2003Chiffre d’affaires17427 091356 043Coût des ventes– 296 071– 250 835Marge brute131 020105 208Charges commerciales– 29 266– 29 086Charges de R & D– 34 242– 34 296Charges administratives– 50 299– 49 843Autres revenus et charges18– 216Résultat d’exploitation1717 230– 8 232Charges et produits financiers19– 6 326– 6 459Résultat courant des entreprises intégrées10 904– 14 691Charges et produits exceptionnels20– 3 354– 7 914Impôts sur les résultats21– 2 32410 199Résultat des entreprises intégrées5 226– 12 406Quote-part des résultats sociétés mises en équivalence– 23– 28Amortissements des survaleurs6– 9 608– 9 211Résultat net de l’ensemble consolid閠4 405– 21 646Part revenant aux minoritaires12– 733Résultat revenant au groupe Ingenico12– 4 412– 21 613Résultat net par action en euros (1)– 0,15– 0,73Résultat net dilué par action en euros (2)– 0,14– 0,73(1) En 2004, le nombre d’actions pris en considération pour le calcul des résultats nets par action est déterminé à partir du nombre pondéré d’actions en circulation en 2004 : 29 719 450. (2) En 2004 le résultat net dilué par action tient compte de 1 287 500 stock-options émises et non levées au 31 décembre 2004. En 2003 : les deux résultats étaient calculés sur la base du nombre d’actions en circulation au 31 décembre 2003 : 29 654 117.III. — Tableau des flux de trésorerie consolidé (établi à partir du résultat net).(En milliers d’euros.)Exercice 2004Exercice 2003Flux de trésorerie liés à l’activité :Résultat des sociétés intégrées (1)5 226– 12 407Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l’activité :Amortissements et provisions6 64311 733Variation des impôts différés– 1 658– 9 697Plus-values ou moins-values de cession, nettes d’impôts527– 1 386Marge brute d’autofinancement des sociétés intégrées10 738– 11 757Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité :Stocks– 17 4294 049Créances d’exploitation– 21 0987 700Dettes d’exploitation27 52818 242Flux net de trésorerie généré par l’activit閠26118 234Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement :Acquisitions d’immobilisations– 13 167– 13 569Cessions d’immobilisations, nettes d’impôt499848Incidence des variations de périmètre (3)– 5 944– 5 604Variation de placement CT– 737Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement– 19 349– 18 325Flux de trésorerie liés aux opérations de financement :Dividendes versés aux actionnaires– 2 372– 4 547Augmentation de capital en numéraire1 2020Emissions d’emprunts3 1764 137Remboursements d’emprunts– 18 697– 19 292Cession (Achat) d’actions propres– 984– 83Variation des concours bancaires (4)12 000Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement– 5 675– 19 785Variation de trésorerie– 25 285– 19 876Trésorerie d’ouverture (2)32 34953 227Trésorerie de clôture (2)7 67232 349Incidence des variations de cours des devises608– 1 002Commentaires :(1) Hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence et amortissement des survaleurs.(2) Trésorerie :31/12/0431/12/03VMP (uniquement pour la partie qui a un caractère de disponibilité)2 9073 409Disponibilités (*)33 35034 663Comptes créditeurs de banque – 28 585– 5 723Total7 67232 349(*) Dont 395 milliers d’euros non disponibles au 31 décembre 2004.(3) Incidence des variations de périmètre :31/12/0431/12/03Entrée de périmètre : Prix d’acquisition - Trésorerie apportée– 3 764 Europa– 1 831 Ingenico Ireland, Epos et Ingenico ItaliaSortie de périmètre : Prix de cession - Trésorerie cédée1 337 EACVersements sur dettes– 2 180 EAC, Ingenico Electronic Equipment– 5 110 EAC, ITS, autresTotal– 5 944– 5 604(4) Cette variation correspond à l'utilisation de 2 lignes court terme (1 an) de billets de trésorerie.En 2003, les provisions sur VMP (175 milliers d’euros) ont été reclassées de la variation de trésorerie à la ligne « Amortissements et provisions ». Par ailleurs, les acquisitions d’actions propres (83 milliers d’euros) ont été reclassées de acquisitions d’immobilisations à la ligne « Cession (achat) d’actions propres » dans les opérations de financement.IV. — Annexe aux comptes consolidés.Note 1. – Faits majeurs de l’exercice.Le conseil d’administration en date du 30 avril 2004 a nommé M. Yves Sabouret aux fonctions de président du conseil d’administration d’Ingenico et M. Gérard Compain aux fonctions de directeur général en remplacement de M. Jean-Marie Descarpentries qui exerçait les fonctions de président directeur général de la société depuis le 17 juillet 2003.Note 2. – Eléments postérieurs à la clôture.Néant.Note 3. Périmètre de consolidation.Les comptes consolidés ont été élaborés sur la base des comptes sociaux des sociétés du groupe arrêtés au 31 décembre 2004, date de clôture de l’ensemble des filiales.A. Changement du périmètre de consolidation. — Acquisition au 1er juillet 2004 par la filiale Ingenico Pacific Ltd de 100 % des parts de la société Europa située en Australie.Création de Ingenico Chili durant le dernier trimestre de l’année.B. Périmètre de consolidation :1°) Société-mère : Ingenico S.A., 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex, France.2°) Filiales consolidées :Les méthodes utilisées pour la consolidation des filiales sont les suivantes :— Sociétés dont Ingenico S.A. a le contrôle : intégration globale (I.G.) ;— Sociétés contrôlées conjointement : intégration proportionnelle (I.P.) ;— Sociétés sur lesquelles Ingenico S.A. a une influence notable : mise en équivalence (MEE).DénominationAdressePays% d’intérêtMode d’intégrationSociété-mère :Ingenico S.A.9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux CedexFranceFiliales consolidées :IDS - Sofracin S.A.9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux CedexFrance99,94 %I.G.DSI International S.A.9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux CedexFrance98,69 %I.G.S.C.I. du 5 Parc Floral9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux CedexFrance100 %I.G.Lexem S.A.9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux CedexFrance100 %I.G.Ingenico GmbHBarkhausenweg 11, 22339 Hamburg, ainsi que sa filiale Epos EFT/POS Service GmbH, détenue à 100 %Allemagne100 %I.G.Ingenico UKRidge Way - Donibristle Industrial Estate Dalgety Bay, Dunfermline Fife JY11 5JU, Ecosse, ainsi que Ingenico Ireland détenue à 100 %Grande-Bretagne100 %I.G.Ingenico Transaction Systems LtdSystems House, Station Approach, Emsworth, Hampshire PO10 7PW, ainsi que ses 3 filiales sans activité sur la périodeGrande-Bretagne100 %I.G.Ingenico ABFagelviksvagen 9, 14584 StockholmSuède100 %I.G.Ingenico B.V.Bogert 31, 5612 LX EindhovenPays-Bas100 %I.G.Ingenico Italia SpaVia Stephenson 43/a, 20157 Milano, ainsi que EPOS Italia Spa détenue à 67 %Italie100 %I.G.Ingenico Iberia SLC/Doctor Zamenhof, 38, 28027 Madrid, ainsi que sa filiale Ingenico Barcelona S.A. détenue à 99,99 %Espagne100 %I.G.Ingenico Corp.1003 Mansell Road, Roswell, Georgia 30076, ainsi que ses filiales américaines et canadiennes toutes détenues à 100 %Etats-Unis100 %I.G.Ingenico IVI Inc9155 South Date Land Blvd, suite 1408 Miami Florida 33156, ainsi que sa filiale au Mexique détenue à 100 %Etats-Unis100 %I.G.Ingenico do Brasil LtdaRua Tomé de Souza, 15, 8 Flo Sâo Bernardo do Campo, Sao Paulo, ainsi que ses succursales en Argentine et au Chili détenues à 100 %Brésil100 %I.G.Ingenico International (Pacific) Pty Ltd6, Prosperity Parade, Warriewood NSW 2102, ainsi que ses filiales Europa Ltd, Ingenico Singapore et Ingenico Japan détenues à 100 %Australie99,75 %I.G.Ingenico Electronic Equipment Co Ltd7, A Huajiadi, Chaoyang district, 100015 Beijing, ChineChine25 %M.E.(*) La société Com1 détenue à hauteur de 19,18 % du capital n’est pas consolidée au 31 décembre 2004 compte tenu du niveau de détention de Ingenico S.A. Les titres et le compte courant de cette société sont provisionnés à 100 %.Note 4. – Opérations de consolidation.Les comptes consolidés du groupe Ingenico suivent les règles et méthodes comptables conformément au règlement CRC 99-01 et 99-02.— Les provisions constituées sur les titres de participation et les comptes courants des sociétés consolidées sont éliminées.Conversion des états financiers exprimés en devises. — Les postes du bilan sont convertis sur la base du cours de change en vigueur à la clôture de l’exercice à l’exception des comptes de la situation nette convertis au taux historique, générant un écart de conversion classé en situation nette. Le compte de résultat est converti sur la base d’un taux moyen annuel.Les taux de conversion des principales devises utilisées dans le groupe sur les exercices 2004 et 2003 sont les suivants :20042003Taux de clôture :Dollar US1,36211,2630Dollar australien1,74591,6802Livre anglaise0,70510,7048Taux moyens :Dollar US1,24331,1418Dollar australien1,68931,7398Livre anglaise0,67360,6934Opérations internes :— Tous les comptes réciproques entre sociétés intégrées sont éliminés ;— Le bénéfice consolidé est corrigé de la marge incluse dans les stocks et les plus-values internes sur cessions d’immobilisations sont éliminées.Note 5. – Méthodes comptables.Les principales méthodes comptables adoptées par les sociétés du groupe sont les suivantes :Ecarts d’acquisition. — Lorsqu’un écart de première consolidation n’est pas intégralement affecté à des éléments d’actif identifiés, le montant résiduel donne lieu à la comptabilisation d’un écart d’acquisition. Les coûts d’acquisition nets d’impôt des sociétés entrées en périmètre depuis l’exercice 2000 ont été pris en compte dans les prix d’acquisition. Les écarts d’acquisitions sont amortis sur une période maximum de dix ans. Le cas échéant, un amortissement exceptionnel est constaté afin de refléter la valeur économique de ces actifs.La méthode des cash-flows actualisés (DCF) est utilisée pour le suivi de la valeur des écarts d’acquisition. Les principales caractéristiques de la méthode retenue sont :— Prévisions sur trois ans projetées à l’infini ;— Coût moyen pondéré du capital (WACC) de 10 % ;— Taux de croissance perpétuelle de 3 %.Immobilisations incorporelles :— Les logiciels acquis sont amortis comptablement sur trois ou quatre ans ;— Les dépenses de recherche et de développement sont prises en charge dans l’exercice à l’exception des dépenses relatives à la conception de logiciels produits par l’entreprise qui sont immobilisées lorsque leur probabilité de récupération est quasi-certaine.Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont présentées au coût d’acquisition ou réévaluées. Les amortissements sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction des durées d’utilisation (trois à dix ans, trente ans pour les constructions).Immobilisations financières. — Les participations non consolidées figurent au bilan pour leur valeur d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire des participations est inférieure à leur valeur d’acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. La valeur d’inventaire d’une participation correspond à sa valeur d’utilité, laquelle est déterminée par rapport aux capitaux propres, à l’actif net comptable corrigé et aux perspectives d’évolution générale.Stocks. — Les stocks sont valorisés principalement au coût moyen pondéré d’acquisition. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant le prix des composants achetés par chaque société et le coût de la fabrication des sous-traitants. Les encours de production de biens intègrent les charges engagées sur des commandes partiellement facturées à la clôture. Si la valeur de réalisation des stocks à la date du bilan est inférieure au coût, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.Les dépenses engagées sur des contrats de fourniture d’applicatifs, réalisés sur plusieurs exercices, ont été enregistrés en stocks d’en-cours de services.Créances. — Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.Valeurs mobilières de placement. — Les valeurs mobilières de placement figurent pour leur valeur d’acquisition. Uns provision pour dépréciation est constituée sur chaque titre dès lors que la valeur d’inventaire à savoir la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable. Aucune compensation n’est réalisée avec des plus-values latentes.Opérations en devises. — Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. Les dettes et créances en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de la clôture. Les profits et pertes de change latents sont comptabilisés au compte de résultat conformément aux méthodes préférentielles du règlement 99-02.Impôts différés. — Des impôts différés sont constatés au compte de résultat et au bilan, selon la méthode du report variable, pour tenir compte du décalage temporaire entre les valeurs comptables et les valeurs fiscales de certains actifs et passifs.Les déficits fiscaux reportables font l’objet de la reconnaissance d’un impôt différé à l’actif du bilan, dans la mesure où une estimation fiable permet d’envisager leur imputation dans un horizon de trois ans.Les impôts différés ont été évalués en utilisant le taux d’impôt en vigueur pour l’exercice suivant. Concernant la France, le taux retenu est de 34,93 %.Pensions, retraites et obligations similaires. — Selon les lois et usages de chaque pays, les sociétés du groupe participent à des régimes de prévoyance, retraite. Ces régimes fournissent des prestations dépendant de différents facteurs : ancienneté, salaires, versements des régimes légaux. Les pensions de retraites dues au titre des divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent employeurs et salariés sont pris en charge par des organismes extérieurs spécialisés. Les cotisations dues au titre de l’exercice sont comptabilisées dans le résultat de la période.Dans certaines sociétés du groupe des accords spécifiques ou collectifs prévoient le versement d’une indemnité complémentaire dont une partie est pré-financée par des placements auprès d’assurances. La part non couverte de ces régimes complémentaires auprès d’assurances n’est pas provisionnée mais fait l’objet d’un calcul actuariel dont le résultat est présenté dans la note 23 « Engagements hors bilan ». Les droits acquis pour les salariés dans les sociétés françaises au titre de l’indemnité de départ en retraite sont également présentés dans la note 23.Note 6. – Ecarts d’acquisition.(En milliers d’euros.)Rubriques et postesValeur brute au 01/01/04AugmentationDifférence de conversionValeur brute au 31/12/04Ingenico Corp.76 74776 747Ingenico Transactions System Ltd5 9814086 389Ingenico Electronic Equipement4 0344 034Lexem S.A.2 4072 407Ingenico GmbH1 2961 296Ingenico Italia Spa478478EPOS Italia Spa3434Ingenico Ireland Ltd1 2071 207Europa Pty Ltd4 405– 1664 239Total92 1844 813– 16696 831Rubriques et postesAmortissements au 01/01/04DotationsDifférence de conversionAmortissements au 31/12/04Ingenico Corp.18 5507 67526 225Ingenico Transactions System Ltd1 6786622 340Ingenico Electronic Equipement8064031 209Lexem S.A.2 4072 407Ingenico GmbH9841301 114Ingenico Italia Spa244872EPOS Italia Spa3434Ingenico Ireland Ltd241252– 11482Europa Pty Ltd438– 14424Total24 7249 608– 2634 307Rubriques et postesValeur nette au 01/01/04Valeur nette au 31/12/04Ingenico Corp.58 19750 522Ingenico Transactions System Ltd4 3034 049Ingenico Electronic Equipement3 2282 825Lexem S.A.Ingenico GmbH312182Ingenico Italia Spa454406EPOS Italia SpaIngenico Ireland Ltd966725Europa Pty Ltd3 815Total67 46062 524Les compléments de prix variables sont inclus dans les écarts d'acquisitions quand ils peuvent être calculés et qu'il y a une forte probabilité de les payer.Note 7. – Immobilisations incorporelles et corporelles.(En milliers d’euros.)Immobilisations incorporelles :Rubriques et postesValeur brute au 01/01/04Variation de périmètreAugmentation(1)DiminutionVirement de poste à posteDifférence de conversionValeur brute au 31/12/04Concessions, brevets et droit similaires6 65606 771– 1 1206 136– 67417 769Fonds commercial1 143000001 143Autres immobilisations incorporelles2 0280610– 15571 941Avances et acomptes3 51602 273– 150– 2 718– 82 914Total13 34409 105– 1 2703 263– 67423 767(1) Correspond principalement à l'acquisition de la licence NCR pour 4 763 milliers d'euros et à l'activation de frais de développement pour 2 927 milliers d'euros.Rubriques et postesAmortissements au 01/01/04Variations périmètreDotationRepriseVirement de poste à posteDifférence de conversionAmortissements au 31/12/04Concessions, brevets et droit similaires5 01703 788– 7871 863– 3209 561Autres immobilisations incorporelles1 32502960031 624Total6 34204 084– 7871 863– 31711 184Immobilisations corporelles :Rubriques et postesValeur brute au 01/01/04Variation de périmètreAugmentationDiminutionVirement de poste à posteDifférence de conversionValeur brute au 31/12/04Terrains1 306000001 306Constructions6 7390435– 900– 876 997Installations techniques et outillages36 2433093 727– 896– 3 359– 1 03234 992Autres immobilisations corporelles10 99901 874– 923– 142– 32711 481Immobilisations en cours576033603– 6909Total55 8623096 373– 1 910– 3 498– 1 45255 684Rubriques et postesAmortissements au 01/01/04Variation de périmètreDotationRepriseVirement de poste à posteDifférence de conversionAmortissements au 31/12/04Constructions3 2940439– 50– 693 659Installations techniques et outillages24 6491933 650– 646– 3 076– 85123 919Autres immobilisations corporelles7 32901 221– 855982– 3258 351Total35 2721935 310– 1 506– 2 095– 1 24535 929Note 8. – Immobilisations financières.(En milliers d’euros.)Rubriques et postesValeur brute au 01/01/04Variation périmètre autresAugmentationDiminutionDifférence de conversionValeur brute au 31/12/04Autres titres de participation et créances rattachées2 037– 1720– 1191 864Dépôts et cautionnements versés627172259– 128– 19910Total2 6650259– 139– 102 774Rubriques et postesProvision au 01/01/04Variation de périmètre autresDotationRepriseDifférence de conversionProvision au 31/12/04Autres titres de participation et créances rattachées1 76700001767Total1 76700001 767Note 9. – Stocks.(En milliers d’euros.)31/12/0431/12/03BrutProvisionNetBrutProvisionNetMatières premières16 4875 79510 69214 9254 36910 556En-cours de production de services3 4521 0932 3593 4721 0272 445Produits finis et marchandises47 8273 18044 64733 2685 38327 885Total67 76510 06857 69751 66510 77940 886Note 10. – Etat des créances d’exploitation.(En milliers d’euros.)Etat des créancesMontant brutA 1 an au plusA plus d’1 anCréances de l’actif circulant :Créances clients et comptes rattachés106 166105 772394Autres créances :Créances sociales et fiscales32 63618 73313 903Avances et acomptes versés4 1674 167Autres créances d’exploitation3 3043 304Charges constatées d’avances1 5661 566Total autres créances41 67327 77013 903Total des créances147 839133 54214 297Note 11. – Valeurs mobilières de placement.(En milliers d’euros.)31/12/0431/12/03Valeur comptableValeur d’inventaireProvisionValeur comptableValeur d’inventaireProvisionActions propres (1)737769Actions et parts1528765415240175Sicav et Fonds communs de placement7197192 9942 994Bons de caisse à court terme2 0362 036Total3 6443 611653 4093 234175(1) Au 31/12/2004, la société détient 65 756 actions propres acquises dans le cadre du contrat d'animation de cours signé avec CA Chevreux en 2004.Note 12. – Capitaux propres.(En milliers d’euros.)CapitalPrimesRéserves consolidéesRésultat périodeEcarts de conversionCapitaux propres groupeCapitaux propres minoritairesAu 1er janvier 200429 65493 88338 542– 21 613– 8 856131 61033Affectation du résultat– 10 073– 11 54021 613000Distribution de dividendes (1)– 2 372– 2 372Résultat année 2004– 4 412– 4 4127Variations des écarts de conversion– 138– 138Autres variations (2)1491 031– 1 096271111Au 31 décembre 200429 80384 84123 534– 4 412– 8 967124 79941(1) Distribution de dividendes pour 2 372 milliers d’euros (Assemblée générale du 20 avril 2004).(2) Augmentation des capitaux propres consécutive à la souscription de stock-options - Diminution relative à l’élimination des actions propres détenues.Au 31/12/2004, la société détient 96 410 actions propres pour lesquelles aucune utilisation n'a été pour l'heure décidée.Par ailleurs, la société a accordé, via 6 tranches successives, à ses salariés des options de souscription d'actions dont 1 287 500 restent non levées au 31/12/2004.Note 13. – Provisions.(En milliers d’euros.)ProvisionsMontant au 01/01/04DotationsReprisesReclassementDifférences de conversionMontant au 31/12/04Provisions pour risques et charges :Provisions pour garanties4 6509351 227– 1424 216Autres provisions pour risques et charges (1)5 3266212 706– 1 609321 664Provisions pour litiges6992204846441Total provisions risques et charges10 6751 7764 416– 1 609– 1046 321Provisions sur immobilisations financières :Provisions sur titres non consolidés1 7670001 767Autres immobilisations financières00000Total provisions sur immobilisations financières1 76700001 767Provisions sur l’actif circulant :Provisions sur stocks et en-cours10 7796 5507 148– 11310 068Provisions sur comptes clients5 423960978– 1445 261Provisions sur autres créances d’exploitation795079500Total provisions sur actif circulant16 9977 5118 9220– 25715 329Autres provisions pour dépréciation1750110065Total29 6149 28613 448– 1 609– 36123 482Dont dotations et reprises :D’exploitation9 28611 334Financières0110Exceptionnelles02 004(1) Les reprises relatives aux autres provisions pour risques et charges sont consécutives aux règlements de contentieux. Le montant 1 609 milliers d'euros a été reclassé en 2004 vers le poste « Autres dettes ».Note 14. – Emprunts et dettes financières.(En milliers d’euros.)Répartition par typeCapital restant dû (En milliers d’euros)EchéancesMoins d’1 anDe 1 à 5 ansCrédit à moyen terme (1)33 68616 96416 722Crédit à court terme (2)41 83341 8330Autres dettes financières1 9215441 377Total dettes financières77 44059 34118 099Répartition par zone et deviseCapital restant dû (En milliers d’euros)EchéancesMoins de 1 anDe 1 à 5 ansEurope zone euroEUR 72 27454 45017 824Europe hors zone euroGBP 4 4834 208275Amérique du SudBRL 1101100AustralieAUD 5735730Total dettes financières77 44059 34118 099(1) La diminution de ce poste correspond essentiellement au remboursement annuel de l’emprunt souscrit dans le cadre du financement de l’acquisition de Ingenico Corp. : 13 750 milliers d’euros sur l’année. Le taux d’intérêt de base appliqué à cet emprunt est variable : basé sur l’Euribor 3 mois plus la marge fonction de la structure financière du groupe. Cet emprunt a fait l’objet d’un swap de taux arrivé à échéance en octobre 2004.(2) L’augmentation de ce poste correspond essentiellement au recours à l’endettement court terme sur la maison-mère.L’emprunt de 55 millions d’euros destiné à financer l’acquisition de Ingenico Corp. comporte l’engagement de la société à respecter certains critères financiers mesurés à travers des ratios :— Un ratio d’endettement brut consolidé rapporté à la situation nette consolidée (ratio de structure) qui doit être inférieur à 0,4 au 31 décembre 2004 ;— Un ratio d’endettement brut consolidé rapporté à l’EBITDA (ratio de levier) qui doit être inférieur à 1,5 au 31 décembre 2004.Au 31 décembre 2004, le groupe ne respecte pas les ratios de structure et de levier, qui s’établissent à 0,62 pour le ratio de structure et 2,19 pour le ratio de levier. La société a engagé courant 2004 des discussions avec les banques participantes portant sur les modalités d’un réaménagement des conditions d’utilisation de cet emprunt.Note 15. – Instruments financiers.(En milliers d’euros.)Risque de taux d’intérêt. — Etant principalement endettée à taux variable depuis octobre 2004, (swap de taux arrivé à échéance fin 2004) l’entreprise est exposée à un risque en cas de hausse des taux. Ce risque est apprécié et suivi par la direction financière.Risque de change. — Le groupe a mis en place une politique de gestion des positions de change créées par des transactions commerciales et financières libellées dans une devise autre que l’euro. Sur l’exercice 2004, ces couvertures ont principalement couvert l’exposition au risque de change EUR/USD. Cette gestion consiste à couvrir les opérations en devise dès les appels d’offre à chaque fois que cela est possible et le cas échéant lors de la facturation.Les instruments hors bilan utilisés sont des contrats de change à terme et des options de change.Ces opérations portent sur une position nette incluant nos positions de comptes courants, clients, fournisseurs (position commerciale et financière).Les instruments de couverture utilisés n’ont pour but que de réduire l’exposition globale du groupe Ingenico aux risques de change, ces couvertures étant réalisées avec des contreparties de premier plan ce qui limite ainsi le risque de liquidité.Au 31 décembre 2004, la société n’était engagée dans aucune opération de couverture.Note 16. – Etat des dettes d’exploitation.(En milliers d’euros.)Etat des dettesMontant brutA 1 an au plusA plus d’1 anDettes :Fournisseurs et comptes rattachés80 82380 823Autres dettes :Dettes sociales et fiscales15 31315 313Dettes sur acquisitions d’immobilisations2 4212 421Dettes sur acquisition de titres2 1393911 748Avances et acomptes reçus4 0884 088Autres7 6417 641Produits constatés d’avance12 04712 047Total autres dettes43 64941 9011 748Total dettes124 472122 7241 748Note 17. – Activité par zone géographique.(En milliers d’euros.)Chiffre d’affairesExercice 2004Exercice 2003Répartition par zone de destination :France métropolitaine et DOM33 5847,86 %39 32411,04 %Europe (hors France)176 02641,22 %120 39333,81 %Australie, Chine et Sud-est Asiatique35 2278,25 %26 0937,33 %Amérique du Nord106 20624,87 %123 19634,60 %Amérique du Sud56 27613,18 %32 3639,09 %Moyen-Orient17 2734,04 %11 8943,34 %Afrique et divers2 5000,59 %2 7780,78 %Total (1)427 092100,00 %356 041100,00 %Résultat d’exploitationExercice 2004Exercice 2003Répartition par zone d’origine :France– 4 491– 12 587Europe (hors France)9 345– 3 271Australie, Asie– 1 554– 7 226Amérique du Nord7 23613 818Amérique latine6 6941 034Total (1)17 230– 8 232(1) A taux de change constants (taux moyen de l’année 2003) le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation auraient été respectivement de 434 742 milliers d’euros et 17 943 milliers d’euros.Note 18. – Effectif moyen.Personnel salarié par catégorie20042003Cadres et ingénieurs317360Agents de maîtrise et techniciens359519Employés/Ouvriers762758Intérimaires132128Total1 5701 765Note 19. – Résultat financier.(En milliers d’euros.)NatureExercice 2004Exercice 2003Produits financiers :Reprises sur provisions1101Intérêts et autres produits assimilés474620Gains de change1 0961 584Gains sur cessions de valeurs mobilières de placement028Produits divers45257Total des produits financiers1 7252 490Charges financières :Dotations aux amortissements et aux provisions06Charges d’intérêts sur emprunts et autres dettes3 2163 635Pertes de change4 2565 310Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement131Charges diverses448Total des charges financières8 0518 950Résultat financier– 6 326– 6 461— Les charges d’intérêts sur la période sont constituées du coût de financement de l’acquisition de Ingenico Corp. et du recours à l’endettement court terme.— Les pertes de change sur la période sont liées principalement à la dépréciation du dollar américain. Les pertes de change nettes de l’exercice s’élèvent à 3 160 milliers d’euros dont 1 609 milliers d’euros de pertes de change de consolidation consécutives aux versements de dividendes intra-groupe de fin d’année.Note 20. – Résultat exceptionnel.(En milliers d’euros.)2004ChargesProduitsNetLitiges– 2 0421 956– 86Restructurations– 3 162524– 2 638Autres– 874246– 628Résultat exceptionnel– 6 0782 726– 3 352Note 21. – Impôts sur les bénéfices et impôts différés.(En milliers d’euros.)Postes du bilan20042003Autres créances :Impôts différés actif17 40914 659Dettes fiscales et sociales :Solde de l’impôt sur les sociétés2 7252 296Impôts différés passif65948Compte de résultat20042003La charge d’impôt de l’exercice s’analyse de la manière suivante :Impôts à payer au titre de l’exercice– 3 983502Effets net de la variation des impôts différés sur le compte de résultat– 1 6589 697Charge fiscale totale– 2 32510 199Preuve d’impôt : rapprochement entre la charge d’impôt et le résultat avant impôt :2004Résultat des entreprises intégrées avant amortissement des survaleurs5 226Impôt sur les sociétés– 2 325Résultat avant impôt7 551Taux d’imposition - français34,93 %Charge d’impôt théorique– 2 638Différence entre le taux d’imposition français et le taux d’imposition des filiales étrangères219– 2,9 %Pertes fiscales de l’exercice non activées– 2 60834,5 %Utilisation de déficits reportables2 881– 38,2 %Effet des différences permanentes– 7339,7 %Autres554– 7,3 %Charge d’impôt– 2 32530,8 %Ventilation des impôts différés actifs et passifs pour l’année 2004 :Impôts différés actifImpôts différés passifActivation de déficits reportables (1)10 370Différences temporaires et autres (2)7 03965917 409659(1) Des déficits d’impôt relatifs aux déficits reportables ont été constatés à l’actif du bilan en fonction des perspectives de récupération.Les déficits reportables restant non activés sont situés principalement dans les pays suivants :— USA : 35 MUSD soit 26 M€ ;— France : 14 M€ ;— Australie : 6 MAUD soit 4 M€ ;— Allemagne : 5 M€ ;— Suède : 15 MSEK soit 2 M€.(2) Ceci correspond aux retraitements de consolidation, notamment à l’annulation des marges sur stocks intra-groupe.Note 22. – Rémunération des dirigeants.(En milliers d’euros.)Les rémunérations allouées à l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux de la maison-mère se sont élevées pour l’exercice 2004 à 1 490 milliers d’euros.Note 23. – Engagements hors bilan.(En milliers d’euros.)Engagements donnés31/12/04Caution donnée pour paiement à terme sur acquisition (ITS)709Caution donnée à un fournisseur de Ingenico S.A.3 000Caution donnée à une banque de Ingenico Barcelona (Espagne)300Garantie de bonne fin donnée à un client134Sociétés françaises :Droits acquis par les salariés au titre des indemnités de départ à la retraite à 65 ans déterminés en fonction de leur ancienneté sans actualisation, hors charges sociales410Filiales Hors France :Estimation du montant à verser au plan de pension Ingenico Fortronic Ltd (Grande-Bretagne)6 131Pour mémoire : Covenants sur emprunts souscrits en France et aux Etats-Unis.85082

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 29 803 117 €.Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Avis de réunion valant avis de convocationMmes et MM. les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués le 19 avril 2005 à 10 h 30 à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, à l’hôtel Park Hyatt Paris-Vendôme, 5, rue de la Paix, 75002 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :Ordre du jour.A titre ordinaire :— Lecture du rapport de gestion, des rapports du président et des commissaires aux comptes sur le contrôle interne et des rapports des commissaires aux comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2004, et affectation du résultat ;— Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004 ;— Quitus aux administrateurs ;— Fixation du montant des jetons de présence ;— Renouvellement d’un mandat d’administrateur ;— Renouvellement d’un mandat d’administrateur ;— Ratification de la cooptation d’un administrateur ;— Renouvellement d’un mandat d’administrateur ;— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et approbation, s’il y a lieu, de telles conventions ;— Programme de rachat en bourse par la Société de ses propres actions ;— Pouvoirs.A titre extraordinaire :— Délégation au conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions ordinaires de la Société ;— Autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler les actions acquises dans le cadre du programme de rachat et de réduire le capital en conséquence ;— Pouvoirs.RésolutionsA titre ordinaire.Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, du rapport du président et des commissaires aux comptes sur le contrôle interne, la présentation des comptes sociaux, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2004, approuve les comptes annuels de cet exercice tels qu’ils sont présentés, qui se sont soldés par un bénéfice net de 7 269 078,96 €.Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’affecter comme suit le résultat de l’exercice (en euros) :Report à nouveau précédent 1 581,96Résultat de l’exercice 20047 269 078,96 Total à affecter 7 270 660,92Réserve légale363 533,05Distribution : Au dividende statutaire de 5 % 1 490 155,85Au dividende supplémentaire2 086 218,19 Total affecté distribué 3 576 374,04 Affectation au report à nouveau3 330 753,83Total affecté7 270 660,92Le dividende, soit 0,12 € par action portant sur 29 803 117 actions, assorti d’un avoir fiscal de 0,06 € (hors personnes morales) sera mis en paiement à compter du 4 juillet 2005 aux guichets de la Banque BNP Paribas.Le bénéfice correspondant aux dividendes non versés en raison de ses propres actions détenues, sera affecté au poste « Report à nouveau ».Il est rappelé que le dividende net a été :— pour l’exercice clos le 31 décembre 2001, de 0,15 € par action de 1 € nominal, portant sur 26 888 420 actions ;— pour l’exercice clos le 31 décembre 2002, de 0,15 € par action de 1 € nominal, portant sur 29 654 117 actions ;— pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, de 0,08 € par action de 1 € nominal, portant sur 29 654 117 actions.Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion concernant les comptes annuels et les comptes consolidés, la présentation des comptes annuels et des comptes consolidés, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2004, approuve lesdits comptes annuels et comptes consolidés tels qu’ils sont présentés.Troisième résolution. — L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mission pendant l’exercice écoulé.Quatrième résolution. — L’assemblée générale fixe à 100 000 € le montant global annuel des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration et aux membres des comités à compter de ce jour et jusqu’à la clôture de l’exercice 2005.Cinquième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de M. Yves Sabouret, administrateur sortant, pour une période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Sixième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de M. Jean-Denis Massonaud, administrateur sortant, pour une période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Septième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de ratifier la nomination en qualité d’administrateur de la Société, de M. David Znaty à la suite de sa cooptation par le conseil d’administration en date du 10 février 2005, en remplacement de M. Jean-Marie Descarpentries, jusqu’à l’issue du mandat de ce dernier, lors de la présente assemblée générale.Huitième résolution. — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat de M. David Znaty, administrateur sortant, pour une période de six ans venant à expiration à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.Neuvième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions, telles que mentionnées dans ledit rapport et donne acte de sa présentation.Dixième résolution. — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et des éléments figurant dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, à opérer en bourse ou autrement sur les actions de la Société.Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :— de conserver et de remettre des actions à titre d’échange ou de paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des titres de créance donnant droit par conversion, exercice, remboursement ou échange à l’attribution d’actions de la Société, dans le cadre de la réglementation boursière ;— d’annuler des actions ; cet objectif étant conditionné par l’adoption de la treizième résolution de l’assemblée générale mixte du 19 avril 2005 permettant l’annulation des actions ;— d’attribuer des actions notamment aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées, par attribution d’options d’achat d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce ou par attribution d’actions gratuites dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 du Code de commerce, dans le cadre de leur rémunération ou au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou en cas de levée d’options d’achat, ou encore dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne d’entreprise ;— d’animer le marché des titres de la Société, par un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité de marchés financiers.L’assemblée générale décide que le nombre de titres à acquérir ne pourra avoir pour effet de porter les actions que la Société détient en propre à un montant supérieur à 10 % du nombre total d’actions composant le capital social, étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital social de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté, pour prendre en compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant en aucun cas l’amener à détenir, directement ou indirectement, plus de 10 % de son capital social.Les actions pourront être achetées par tous moyens et dans le respect de la réglementation boursière applicable et des pratiques de marché admises publiées par l’Autorité de marchés financiers, en utilisant, le cas échéant, tous instruments financiers dérivés ou optionnels négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de manière significative la volatilité du titre.La Société se réserve la possibilité d’intervenir par achat de blocs de titres. La Société se réserve la faculté de poursuivre l’exécution du présent programme de rachat d’actions en période d’offre publique d’acquisition ou d’échange portant sur ses titres de capital.Le prix unitaire d’achat ne pourra excéder trente (30) € et le prix unitaire de vente ne pourra être inférieur à huit (8) €. En conséquence, le montant maximum que la société Ingenico est susceptible de payer dans l’hypothèse d’achat au prix maximum de trente (30) € s’élèverait à 89 409 330 €, sur le fondement du capital social au 10 février 2005. Les actions achetées pourront être conservées ou cédées, selon la finalité de l’achat intervenu.En cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division ou de regroupement des titres, d’amortissement ou de réduction de capital, de distribution de réserves ou d’autres actifs et de toutes autres opérations portant sur les capitaux propres, les prix indiqués ci-dessus seront ajustés par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce nombre après l’opération.En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, avec faculté de délégation, pour passer tous ordres en bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités et, d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.Cette autorisation est conférée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente assemblée générale et se substitue à celle donnée par l’assemblée générale du 20 avril 2004.Onzième résolution. — L’assemblée générale conféra tous pouvoirs au porteur de l’original d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.A titre extraordinaire.Douzième résolution. — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, article 83, et aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions, à son choix, soit d’actions gratuites existantes de la Société provenant d’achats effectués par elle, soit d’actions gratuites à émettre, au profit :— des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ;— des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux des sociétés et des groupements d’intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la Société.Le conseil d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions gratuites ainsi que les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions.L’assemblée générale décide que le nombre total d’actions attribuées gratuitement, qu’il s’agisse d’actions existantes ou d’actions à émettre, ne pourra représenter plus de 2 % du capital social de la Société à l’issue de la présente assemblée.Elle décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période d’acquisition d’une durée minimale de deux ans et que la durée de l’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires est fixée à deux ans minimum à compter de la fin de la période d’acquisition, et que le conseil d’administration aura la faculté d’augmenter les durées de la période d’acquisition et de l’obligation de conservation.L’assemblée générale prend acte de ce que, s’agissant des actions gratuites à émettre, la présente décision emportera, à l’issue de la période d’acquisition, augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission au profit des bénéficiaires desdites actions et renonciation corrélative des actionnaires au profit des bénéficiaires des attributions à la partie des réserves, bénéfices et primes ainsi incorporée.Elle délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les limites légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, procéder le cas échéant, à l’effet de préserver les droits des bénéficiaires, aux ajustements du nombre d’actions attribuées gratuitement en fonction des éventuelles opérations sur le capital de la Société, fixer en cas d’attribution d’actions à émettre le montant et la nature des réserves, bénéfices et primes à incorporer au capital, constater l’augmentation ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente autorisation, modifier les statuts en conséquence, et d’une manière générale faire tout ce qui sera nécessaire.L’assemblée générale fixe à trente-huit mois, à compter de ce jour, la durée de validité de la présente autorisation, soit jusqu’au 19 juin 2008.Treizième résolution. — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et des éléments figurant dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, et du rapport des commissaires aux comptes et sous la condition de l’adoption de la dixième résolution par l’assemblée générale ordinaire autorisant le conseil d’administration à acquérir des actions de la société dans les conditions légales, autorise celui-ci, avec faculté de subdélégation :— à annuler à tout moment sans autre formalité, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital, les actions de la société acquises par suite de rachats réalisés dans le cadre de l’article L. 225-209 du Code de commerce ;— à réduire le capital à due concurrence, en imputant la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles ;— à modifier en conséquence les statuts et à accomplir toutes formalités nécessaires.La présente autorisation est consentie pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale, soit jusqu’au 19 avril 2007 et se substitue à celle donnée par l’assemblée générale du 6 mai 2003.Quatorzième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté.Pour avoir le droit d’assister, de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la société cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.Les propriétaires d’actions au porteur doivent cinq jours au plus tard avant la date fixée pour la réunion, demander à l’intermédiaire financier habilité chez lequel leurs titres sont inscrits en compte, une attestation constatant l’indisponibilité de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée.Ils pourront solliciter également de cet intermédiaire un formulaire leur permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires à BNP Paribas Securities Services, Service aux Emetteurs, assemblées, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09.Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la banque sus-désignée ou à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.Les demandes d’inscription, de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.Le présent avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour suite à des demandes d’inscription de projets de résolution présentés par des actionnaires.Le conseil d’administration.  83937

Description : COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO » COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’INGENIERIE « INGENICO »Société anonyme au capital de 29 654 117 €.Siège social : 9, quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux Cedex.317 218 758 R.C.S. Nanterre.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.Chiffres d’affaires comparés non audités (hors taxes).(En milliers d’euros.)1°) Société-mère :20042003VariationPremier trimestre30 04723 21729,4 %Deuxième trimestre42 93420 396110,5 %Troisième trimestre38 14726 48944,0 %Quatrième trimestre67 91236 57885,7 %Total des quatre trimestres179 039106 68067,8 %2°) Groupe consolidé :20042003VariationPremier trimestre92 10981 70812,7 %Deuxième trimestre113 14679 55042,2 %Troisième trimestre96 07093 1733,1 %Quatrième trimestre121 725101 61019,8 %Total des quatre trimestres423 050356 04118,8 %Commentaires :— Maison-mère : Le chiffre d’affaires de la maison-mère est en nette progression du fait de la bonne tenue du marché français et surtout du marché export par rapport à 2003.— Groupe : La croissance d’activité du groupe proche de 19 % est assez uniformément répartie au sein des 6 régions géographiques qui constituent Ingenico.Comme prévu, seuls les US sont en légère décroissance du fait de la fin d’un gros déploiement dans le grand commerce.Les autres régions ont une activité soutenue d’une part par le déploiement massif, rapide et réussi de la nouvelle gamme i et d’autre part par les forts déploiements EMV observés notamment en UK et au Brésil.82709