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Mise à jour RCS : le 31/05/2026 Mise à jour RNE : le 31/05/2026 Mise à jour INSEE : le 30/05/2026
Adresse : 32 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
Activité : Activités des sièges sociaux
Effectif : Entre 200 et 249 salariés (donnée 2023)
Création : 01/01/1900
Dirigeants : Bouygues Martin , Roussat Olivier , Bouygues Edward

Informations juridiques de BOUYGUES

SIREN : 572 015 246
SIRET (siège) : 572 015 246 00216
Numéro LEI : 969500MOCLNQFNZN0D63 
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro de TVA : FR29572015246
Inscription au RCS : INSCRIT (au greffe de PARIS , le 12/07/1999 )
Inscription au RNE : INSCRIT (le 12/07/1999)
Numéro RCS : 572 015 246 R.C.S. Paris
Capital social : 385 323 631,00 €
Numéro ISIN : FR0000120503
Symbole boursier : EN
Voir les informations réglementées

Activité de BOUYGUES

Activité principale déclarée : EN FRANCE ET DANS TOUS PAYS L'ACQUISITION LA GESTION LA CESSION DE TOUTES PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES ET L'EXPLOITATION DE TOUTES ENTREPRISES DANS TOUT DOMAINE D'ACTIVITE NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION (BTP ROUTE IMMOBILIER) ET DANS LE DOMAINE DES SERVICES (GESTION DE SERVICES PUBLICS COMMUNICATIONS TELECOMMUNICATIONS)-
Code NAF ou APE : 70.10Z (Activités des sièges sociaux)
Domaine d’activité : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Forme d'exercice : Commerciale
Convention collective : Cadres du bâtiment - IDCC 2420
Date de clôture d'exercice comptable : 31/12/2026

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Image Les Tricolores

Etablissements de l'entreprise BOUYGUES

  • Siège et établissement principal

    En activité

    572 015 246 00216
    Adresse : 32 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
    Date de création : 01/07/2006
    Enseigne : BOUYGUES
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00166
    Adresse : 90 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS
    Date de création : 10/06/1999
    Date de clôture : 01/07/2006 et transféré vers un autre établissement
    Activité distincte : Construction de bâtiments divers (45.2B)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00190
    Adresse : 16 AVENUE JEAN MOULIN 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
    Date de création : 19/06/1998
    Date de clôture : 01/01/2025
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00182
    Adresse : 43 RUE DE SALONIQUE 95100 ARGENTEUIL
    Date de création : 01/03/1997
    Date de clôture : 01/01/2025
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00208
    Adresse : ZONE INDUST DE COURTINE 84000 AVIGNON
    Date de création : 02/01/1996
    Date de clôture : 01/01/2025
    Activité distincte : Construction d'ouvrages d'art (42.13A)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00174
    Adresse : 36 RUE DES OSIERS 78310 COIGNIERES
    Date de création : 01/02/1994
    Date de clôture : 01/01/2025
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00158
    Adresse : 08600 CHOOZ
    Date de création : 01/01/1991
    Date de clôture : 15/06/1999
    Activité distincte : Construction d'ouvrages d'art (45.2C)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00141
    Adresse : 1 AVENUE EUGENE FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
    Date de création : 01/01/1988
    Date de clôture : 01/07/2006 et transféré vers d'autres établissements
    Activité distincte : Construction de bâtiments divers (45.2B)
  • Établissement secondaire

    Fermé

    572 015 246 00026
    Adresse : AV LAVOISIER 91380 CHILLY MAZARIN
    Date de clôture : 15/06/1999 et transféré vers une autre entreprise
    Activité distincte : Construction d'ouvrages d'art (45.2C)

Etablissements de l'entreprise BOUYGUES

Finances de BOUYGUES

Performance 2024 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 110M 101M 74M
Marge brute (€) 113M 106M 80M 86M
EBITDA - EBE (€) -43M -44M 17M -36M
Résultat d'exploitation (€) -50M -74M -34M -38M
Résultat net (€) 908M 550M 698M 1,17Mds
Croissance 2024 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13,4 36,5 -12,9
Taux de marge brute (%) 103 105 108
Taux de marge d'EBITDA (%) -39,1 -43,6 23
Taux de marge opérationnelle (%) -45,5 -73,3 -45,9
Gestion BFR 2024 2021 2020 2019
BFR (€) -14M 130M 220M 378M
BFR exploitation (€) 45M 52M 28M 34M
BFR hors exploitation (€) -59M 78M 192M 344M
BFR (j de CA) -46,5 470 1,09K
BFR exploitation (j de CA) 149 188 138
BFR hors exploitation (j de CA) -196 282 947
Délai de paiement clients (j) 149 188 138
Délai de paiement fournisseurs (j) 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2024 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 915M 580M 749M 1,17Mds
Capacité d'autofinancement / CA (%) 832 574 1,01K
Fonds de roulement net global (€) 2,82Mds 5,1Mds 1,2Mds -2,96Mds
Couverture du BFR -201 39,3 5,5 -7,8
Trésorerie (€) 2,83Mds 4,97Mds 2,47Mds 1,76Mds
Dettes financières (€) 12,7Mds 7,81Mds 4,18Mds
Capacité de remboursement 10,8 4,9 2,3 -1,5
Ratio d'endettement (Gearing) 1,6 0,4 0,3 -0,3
Autonomie financière (%) 32,5 45,5 53,8 56,6
Taux de levier (DFN/EBITDA) -230 -64,5 101 49
Solvabilité 2024 2021 2020 2019
État des dettes à 1 an au plus (€) 3,3Mds 4,03Mds 1,83Mds
Liquidité générale 0,9 1,3 1,5
Couverture des dettes 1,6 3,3 5,7 -5,5
Fonds propres (€) 6,3Mds 6,68Mds 6,73Mds 6,65Mds
Rentabilité 2024 2021 2020 2019
Marge nette (%) 826 545 943
Rentabilité sur fonds propres (%) 14,4 8,2 10,4 17,5
Rentabilité économique (%) 4,7 3,7 5,6 9,9
Valeur ajoutée (€) 110M 24M 74M
Valeur ajoutée / CA (%) 100 23,8 100
Structure d'activité 2024 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 105M 70M 60M 60M
Salaires / CA (%) 95,5 69,3 81,1
Impôts et taxes (€) 3M 3M 3M 3M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 56,8Mds 56Mds 44,3Mds 37,6Mds
Marge brute (€) 33,6Mds 32,8Mds 27,6Mds 23,4Mds
EBITDA - EBE (€) 5,71Mds -120M 4,72Mds 4,56Mds
Résultat d'exploitation (€) 2,24Mds -3,03Mds 1,87Mds 1,73Mds
Résultat net (€) 1,22Mds 1,2Mds 1,13Mds 1,31Mds
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) 1,3 26,4 17,9 8,3
Taux de marge brute (%) 59,2 58,5 62,3 62,2
Taux de marge d'EBITDA (%) 10,1 -0,2 10,6 12,1
Taux de marge opérationnelle (%) 4 -5,4 4,2 4,6
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) -8,11Mds 2,03Mds -21,4Mds -3,97Mds
BFR exploitation (€) 13Mds 2,03Mds 9,99Mds 9,8Mds
BFR hors exploitation (€) -21,1Mds -31,4Mds -13,8Mds
BFR (j de CA) -52,1 13,2 -176 -38,6
BFR exploitation (j de CA) 83,5 13,2 82,3 95,1
BFR hors exploitation (j de CA) -136 0 -258 -134
Délai de paiement clients (j) 62,1 63,2 78,8 64,5
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 109 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 18,8 19,1 0 27,3
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 4,69Mds 4,11Mds 3,98Mds 4,13Mds
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8,3 7,3 9 11
Fonds de roulement net global (€) -2,45Mds -16,5Mds -1,77Mds 2,57Mds
Couverture du BFR 0,3 -8,1 0,1 -0,6
Trésorerie (€) 5,6Mds 5,55Mds 6,5Mds
Dettes financières (€) 16,4Mds 1,21Mds 12,9Mds 7,49Mds
Capacité de remboursement 2,3 -1,1 3,3 0,2
Ratio d'endettement (Gearing) 0,7 -0,3 1,1 0,1
Autonomie financière (%) 23 23,2 20,2 25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1,9 36,2 2,7 0,2
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Couverture des dettes 3,4 -8 2,4 24,8
Fonds propres (€) 14,5Mds 14,1Mds 12,2Mds 11,1Mds
Rentabilité 2024 2023 2022 2021
Marge nette (%) 2,2 2,1 2,6 3,5
Rentabilité sur fonds propres (%) 8,4 8,5 9,3 11,7
Rentabilité économique (%) 4,1 4,1 5,7
Valeur ajoutée (€) 20,3Mds 19,3Mds 14,4Mds 12,3Mds
Valeur ajoutée / CA (%) 35,8 34,4 32,4 32,8
Structure d'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 15Mds 14,4Mds 10,4Mds 8,5Mds
Salaires / CA (%) 26,4 25,8 23,4 22,6
Impôts et taxes (€) 658M 6,29Mds 639M 597M
Chiffre d'affaires à l'export (€) 0 0 0 0

Dirigeants et représentants de BOUYGUES

Entreprises dirigées par BOUYGUES

Actionnaires et bénéficiaires effectifs de BOUYGUES

Aucun bénéficiaire n'est disponible pour cette entreprise.

Documents juridiques de BOUYGUES

    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    18/05/2026
    • Acte anonymisé
    18/05/2026
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    18/05/2026
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    18/05/2026
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    29/01/2026
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    20/01/2026
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    20/01/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    20/01/2026
    • Copie des statuts mis à jour
    07/11/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    07/11/2025
    • Acte anonymisé
    04/11/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    07/08/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    07/08/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    07/08/2025
    • Copie des statuts mis à jour
    07/08/2025
    • Acte anonymisé
    07/08/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    01/07/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    01/07/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    01/07/2025
    • Copie des statuts mis à jour
    04/06/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    04/06/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    04/06/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    04/06/2025
    • PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
    04/06/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    05/02/2025
    • Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
    05/02/2025
    • Copie des statuts mis à jour
    05/02/2025
    • Extrait de procès-verbal
      • Augmentation du capital social
      • Réduction du capital social
    14/11/2024
    • Extrait de procès-verbal
      • Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
      • Modification(s) relative(s) aux associés
    • Rapport
    03/06/2024
    • Extrait de procès-verbal
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Réduction du capital social
    • Statuts mis à jour
    16/04/2024
    • Extrait de procès-verbal
      • Réduction du capital social
    06/03/2024
    • Acte
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Statuts mis à jour
    30/01/2024
    • Acte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
    • Statuts mis à jour
    30/01/2024
    • Acte
      • Décision d'augmentation
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Extrait de procès-verbal
    • Statuts mis à jour
    26/07/2023
    • Acte
      • Décision d'augmentation
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Extrait de procès-verbal
    • Statuts mis à jour
    26/07/2023
    • Rapport
    19/06/2023
    • Extrait de procès-verbal
    13/06/2023
    • Acte
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    13/03/2023
    • Acte
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
    • Procès-verbal du conseil d'administration
    • Statuts mis à jour
    13/03/2023
    • Extrait de procès-verbal
      • Augmentation du capital social
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Réduction du capital social
    • Statuts mis à jour
    12/12/2022
    • Lettre
      • Changement de représentant permanent
    24/06/2022
    • Extrait de procès-verbal
      • Nomination(s) d'administrateur(s)
      • Changement(s) d'administrateur(s)
      • Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
    15/06/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
    • Rapport
    13/06/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
    • Rapport
    13/06/2022
    • Procès-verbal d'assemblée générale mixte
    • Rapport
    13/06/2022
    • Acte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
    • Statuts mis à jour
    08/02/2022
    • Acte
      • Modification(s) statutaire(s)
      • Augmentation du capital social
    • Procès-verbal du conseil d'administration
      • Délégation de pouvoir
    • Statuts mis à jour
    08/02/2022
    • Extrait de procès-verbal
      • Délégation de pouvoir
      • Décision de réduction
    28/06/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Décision de réduction
      • Délégation de pouvoir
    28/06/2021
    • Extrait de procès-verbal
      • Décision de réduction
      • Délégation de pouvoir
    28/06/2021
  • Chargement...

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Comptes annuels de BOUYGUES

  • Comptes sociaux 2024 03/06/2025
  • Comptes consolidés 2024 03/06/2025
  • Comptes consolidés 2023 24/05/2024
  • Comptes consolidés 2022 26/05/2023
  • Comptes sociaux 2021 23/06/2022
  • Comptes consolidés 2021 23/06/2022
  • Comptes sociaux 2020 07/06/2021
  • Comptes consolidés 2020 13/07/2021
  • Comptes sociaux 2019 02/07/2020
  • Comptes consolidés 2019 09/07/2020
  • Comptes consolidés 2018 24/06/2019
  • Comptes sociaux 2017 30/05/2018
  • Comptes consolidés 2017 30/05/2018
  • Comptes sociaux 2016 01/06/2017
  • Comptes consolidés 2016 01/06/2017

Procédures collectives de BOUYGUES

Aucune procédure collective n'est disponible pour cette entreprise.

Contentieux de BOUYGUES

  • Tribunal judiciaire de Paris, 19/11/2025, 24/10044
    Début du contentieux : 08/04/2025
    Position : Demandeur
    Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
    Lire sur Pappers Justice
  • Cour administrative d'appel de Paris, 17/09/2025, 24PA04971
    Début du contentieux : 03/10/2024
    Position : Demandeur
    Autres parties : Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
    Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal administratif de Montreuil, 03/10/2024, 2116264
    Début du contentieux : 29/09/2021
    Position : Demandeur
    Autres parties : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
    Dispositif : Rejet
    Lire sur Pappers Justice
  • Tribunal judiciaire de Paris, 03/05/2024, 16/15209
    Début du contentieux : 21/04/2017
    Position : Défendeur
    Autres parties : ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, ELEF ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, BOISTECH, BALAS, S.A.R.L. RESTAURATION CONSEILS, VIDEOLINE, CREA DIFFUSION, Société SAMMOB BATIMENT INDUSTRIE, GAN EUROCOURTAGE I.A.R.D, Société AUXILIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, MMA IARD, Société ALLIANZ, AXA FRANCE, ALLIANZ I.A.R.D., GLASS CONSTRUCTION, S.A. SMA
    Dispositif : Renvoi à la mise en état
    Lire sur Pappers Justice
  • Conseil d'État, 29/09/2023, 471641
    Début du contentieux : 05/09/2018
    Position : Défendeur
    Autres parties : Etat
    Dispositif : Rejet PAPC
    Lire sur Pappers Justice
  • Conseil d'État, 17/05/2023, 451760
    Début du contentieux : 29/07/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : Région d'Ile-de-France, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société de participations et de gestions immobilières (SPGI), Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, Société Vinci Construction, VCF OF REHABILITES IDF, Société Fougerolle, Société Brézillon, EIFFAGE CONSTRUCTION, Société Dumez Construction, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5, Personne anonymisée 6, Personne anonymisée 7, Personne anonymisée 8, Personne anonymisée 9, Personne anonymisée 10, Personne anonymisée 11
    Dispositif : Rejet
    Lire sur Pappers Justice
  • Conseil d'État, 09/05/2023, 451817
    Début du contentieux : 29/07/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : Région d'Ile-de-France, Société Fougerolle, Société de participations et de gestions immobilières (SPGI), BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, SPIE OPERATIONS, GESPACE FRANCE, Société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, Société Vinci Construction, VCF OF REHABILITES IDF, EIFFAGE CONSTRUCTION, Société Brézillon, Société Dumez Construction, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5, Personne anonymisée 6, Personne anonymisée 7, Personne anonymisée 8, Personne anonymisée 9, Personne anonymisée 10, Personne anonymisée 11
    Dispositif : Rejet
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  • Conseil d'État, 09/05/2023, 451710
    Début du contentieux : 29/07/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : Région d'Ile-de-France, GESPACE FRANCE, SPIE BATIGNOLLES, SPIE OPERATIONS, NORD FRANCE BOUTONNAT, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction, Société Fougerolle, Société Vinci Construction, VCF OF REHABILITES IDF, Société de participations et de gestions immobilières (SPGI), Société Brézillon, EIFFAGE CONSTRUCTION, DUMEZ CONSTRUCTION PACA, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 23/12/2022, 21PA00542
    Début du contentieux : 05/09/2018
    Position : Demandeur
    Autres parties : Ministère de l'économie, des finances et de la relance
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal administratif d'Orléans, 29/08/2022, 2202937
    Début du contentieux : 24/06/2022
    Position : Défendeur
    Autres parties : COMMUNE DE NIBELLE, PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES, Société SFR, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5
    Dispositif : Rejet
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  • Cour administrative d'appel de Versailles, 12/07/2022, 20VE02406
    Début du contentieux : 17/07/2020
    Position : Demandeur
    Autres parties : Ministère de l'économie, des finances et de la relance
    Dispositif : Satisfaction partielle
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  • Conseil d'État, 07/04/2022, 458272
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société Iliad, FREE, AUTORITE DE LA CONCURRENCE
    Dispositif : Rejet
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  • Conseil d'État, 01/03/2022, 458272
    Position : Défendeur
    Autres parties : FREE, Société Iliad, AUTORITE DE LA CONCURRENCE, Société Free, Société Bouygues
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  • Conseil d'État, 18/02/2022, 454483
    Début du contentieux : 09/05/2019
    Position : Demandeur
    Autres parties : Ministère de l'économie, des finances et de la relance
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 26/02/2021, 18PA02346
    Début du contentieux : 31/05/2016
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES CONSTRUCTION, SNCF Mobilités, SPIE OPERATIONS, SBTP SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS, EIFFAGE, CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, Vinci Construction, Vinci SA, EIFFAGE INFRASTRUCTURES, Fougerolle, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, SPIE Batignolles TPCI, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE GENIE CIVIL, SOLETANCHE BACHY FRANCE
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 19/02/2021, 19PA03200
    Début du contentieux : 29/07/2019
    Position : Défendeur
    Autres parties : REGION ILE DE FRANCE, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, SPIE OPERATIONS, GESPACE FRANCE, Société Vinci Construction, Société Compagnie Générale de Bâtiment et de Construction (CBC), Société Fougerolle, NORD FRANCE BOUTONNAT, VCF OF REHABILITES IDF, Société de participations et de gestions immobilières (SPGI), Société Brézillon, EIFFAGE CONSTRUCTION, DUMEZ CONSTRUCTION PACA, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5, Personne anonymisée 6, Personne anonymisée 7, Personne anonymisée 8, Personne anonymisée 9, Personne anonymisée 10, Personne anonymisée 11
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  • Conseil d'État, 22/11/2019, 418645
    Début du contentieux : 31/05/2016
    Position : Défendeur
    Autres parties : SNCF Mobilités, BOUYGUES CONSTRUCTION, Vinci Construction, CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, Vinci, SPIE OPERATIONS, EIFFAGE, EIFFAGE INFRASTRUCTURES, Fougerolle, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, SPIE Batignolles TPCI, EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE GENIE CIVIL
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  • Cour administrative d'appel de Douai, 18/04/2018, 16DA00691
    Début du contentieux : 21/03/2016
    Position : Défendeur
    Autres parties : NEF, SA DEMATHIEU ET BARD, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE, BMA UNIBETON ATLANTIQUE, EQIOM BETONS, Egis Ville et transports
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  • Conseil d'État, 07/02/2018, 399024
    Début du contentieux : 06/10/2017
    Position : Demandeur
    Autres parties : Association française des entreprises privées, Axa, CGEM COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, DANONE, ENGIE, EUTELSAT COMMUNICATIONS, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, ORANGE, Sanofi, TECHNIPFMC PLC, EURAZEO INVESTMENT MANAGER - EIM, FRAN, URW SE UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, GOLF CLUB ZODIAC AEROSPACE, ARKEMA, CAPGEMINI, COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, ELIOR GROUP, FFP, FINANCIERE PINAULT, Groupe Eurotunnel SE, ILIAD, JCDECAUX AIRPORT FRANCE, KERING, SA LA PINEDE, L'Air liquide, NEXITY, PERNOD RICARD, REMY COINTREAU, REXEL, SEQUANA, SIEMENS FRANCE HOLDING, THALES, Vinci, Wendel, Etat, Suez Environnement Company, Total, VIVENDI, SCOR SE, CIE PLASTIC OMNIUM AUTO.EQUIP.EXTERIEURS, Motier, SEB
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 29/12/2017, 16PA02417
    Début du contentieux : 31/05/2016
    Position : Défendeur
    Autres parties : SNCF Mobilités, EIFFAGE INFRASTRUCTURES, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, BOUYGUES CONSTRUCTION, Vinci SA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, Vinci Construction, SOGEA TRAVAUX PUBLICS ILE DE FRANCE, SOLETANCHE BACHY FRANCE, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP SOCIETE BRETONNE DE TRAVAUX PUBLICS, EIFFAGE, EIFFAGE CONSTRUCTION, EIFFAGE GENIE CIVIL, Fougerolle, MONTCOCOL, RAZEL-BEC, SOGEA EST B T P, Schneider Electric SA, MERIZAN, Personne anonymisée 1
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  • Conseil d'État, 07/07/2017, 399024
    Début du contentieux : 27/06/2016
    Position : Demandeur
    Autres parties : Association française des entreprises privées, Axa, CGEM COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, DANONE, ENGIE, EUTELSAT COMMUNICATIONS, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON, ORANGE, Sanofi, TECHNIPFMC PLC, EURAZEO INVESTMENT MANAGER - EIM, FRAN, URW SE UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, GOLF CLUB ZODIAC AEROSPACE, ARKEMA, CAPGEMINI, COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, ELIOR GROUP, FFP, FINANCIERE PINAULT, Groupe Eurotunnel SE, ILIAD, JCDECAUX AIRPORT FRANCE, KERING, SA LA PINEDE, Air Liquide, NEXITY, PERNOD RICARD, REMY COINTREAU, REXEL, SEB, SEQUANA, SIEMENS FRANCE HOLDING, THALES, Vinci, Wendel, Suez Environnement Company, Total, VIVENDI, SCOR SE, CIE PLASTIC OMNIUM AUTO.EQUIP.EXTERIEURS, Motier
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  • Conseil d'État, 16/11/2016, 387227
    Début du contentieux : 18/07/2013
    Position : Demandeur
    Autres parties : Etat
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  • Tribunal des conflits, 16/11/2015, 15-04.035
    Début du contentieux : 17/12/2013
    Position : Défendeur
    Autres parties : REGION ILE DE FRANCE, NORD FRANCE BOUTONNAT, Société Compagnie générale de bâtiment et construction (CBC), Société Vinci Construction, Société industrielle de construction rapide (SICRA), SPIE OPERATIONS, SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, Société Fougerolle, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société Entreprise de travaux publics André et Max Brezillon, Société de participations et de gestions immobilières (SPGI), DUMEZ CONSTRUCTION PACA, EIFFAGE CONSTRUCTION, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5, Personne anonymisée 6, Personne anonymisée 7, Personne anonymisée 8, Personne anonymisée 9, Personne anonymisée 10, Personne anonymisée 11
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  • Tribunal des conflits, 16/11/2015, C4035
    Début du contentieux : 27/02/2007
    Position : Défendeur
    Autres parties : REGION ILE DE FRANCE, Société Compagnie générale de bâtiment et construction (CBC), NORD FRANCE BOUTONNAT, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société Entreprise de travaux publics André et Max Brezillon, GESPACE FRANCE, Société industrielle de construction rapide (SICRA), Société Fougerolle, SPIE OPERATIONS, SCGPM SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, Société Vinci Construction, Société de participations et de gestions immobilières (SPGI), DUMEZ CONSTRUCTION PACA, EIFFAGE CONSTRUCTION, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5, Personne anonymisée 6, Personne anonymisée 7, Personne anonymisée 8, Personne anonymisée 9, Personne anonymisée 10, Personne anonymisée 11
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  • Conseil d'État, 12/05/2015, 370570
    Début du contentieux : 29/03/2011
    Position : Défendeur
    Autres parties : Ministère délégué, chargé du budget
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  • CJUE, 27/06/2014, T-450/04
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES TELECOM, Commission
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  • Conseil d'État, 17/06/2014, 370570
    Début du contentieux : 29/03/2011
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
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  • CJUE, 19/03/2013, C‑399/10 P, C‑401/10 P
    Début du contentieux : 21/05/2010
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES TELECOM, Commission européenne, République française, AMBASSADE REPUBLIQUE D'ALLEMAGNE, AFRIPA TELECOM FRANCE, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)
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  • CJUE, 28/06/2012, C‑399/10 P, C‑401/10 P
    Début du contentieux : 09/07/2002
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES TELECOM, Commission européenne, République française
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  • CJUE, 02/04/2009, C-431/07 P
    Début du contentieux : 20/07/2004
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES TELECOM, CCE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, République française, Orange France SA, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R
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  • Cour de cassation, 25/03/2009, 08-84.330
    Début du contentieux : 23/05/2008
    Position : Défendeur
    Autres parties : TF1, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Irrecevabilite
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  • CJUE, 08/10/2008, C-431/07
    Début du contentieux : 04/07/2007
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES TELECOM, CCE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, Orange France SA, SFR
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  • Cour administrative d'appel de Versailles, 11/07/2008, 06VE01442
    Début du contentieux : 25/04/2006
    Position : Demandeur
    Autres parties : Etat
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  • CNIL, 06/03/2008, 2008-056
    Position : Défendeur
    Autres parties : CNIL COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES, 32 HOCHE
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  • Cour de cassation, 05/03/2008, 06-60.309
    Début du contentieux : 12/10/2006
    Position : Demandeur
    Autres parties : Confédération Générale du Travail (CGT)
    Dispositif : Cassation
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  • CJUE, 04/07/2007, T-475/04
    Position : Demandeur
    Autres parties : BOUYGUES TELECOM, CCE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, République française, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, ORANGE FRANCE
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  • Cour de cassation, 15/02/2006, 05-60.055
    Début du contentieux : 26/01/2005
    Position : Défendeur
    Autres parties : Confédération générale du travail (CGT)
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 31/01/2006, 02-10.232
    Début du contentieux : 02/02/1998
    Position : Défendeur
    Autres parties : Ville de Paris, GRANDS MAGASINS DE L ILE DE FRANCE, Centrale d'Achat, CAFETERIAS ET HYPERMARCHES DE FRANCE, SOCIETE DIMAX TEMPLE, SMB, GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, Galeries Lafayette
    Dispositif : Irrecevabilité
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  • Cour de cassation, 31/01/2006, 03-16.777
    Début du contentieux : 02/02/1998
    Position : Défendeur
    Autres parties : Ville de Paris, FRANCE PRINTEMPS, Prisunic, CER COMPAGNIE DES EXPLOITATIONS REUNIES, Compagnie urbaine de négoce et d'investissement, LR Monoprix distribution, SMB, GRANDS MAGASINS DE LA SAMARITAINE, Galeries Lafayette
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 03/01/2006, 05-81.876
    Début du contentieux : 07/03/2005
    Position : Défendeur
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 28/09/2005, 03-43.109
    Début du contentieux : 12/02/2003
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Conseil d'État, 20/04/2005, 266974
    Début du contentieux : 24/07/2001
    Position : Demandeur
    Autres parties : ETUD TELE REGIONALE METROPOLE TELEVISION, Conseil supérieur de l'audiovisuel
    Dispositif : Rejet
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  • Conseil d'État, 07/03/2005, 204454
    Début du contentieux : 06/02/1995
    Position : Défendeur
    Autres parties : SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, CAA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS, Tribunal administratif de Versailles, Bureau d'études Techniques, COPIBAT, Société Socotec, Etablissement public d'aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines, Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 10/12/2003, 00-18.653
    Début du contentieux : 09/05/2000
    Position : Demandeur
    Autres parties : La Poste, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ RISK SOLUTIONS ASSURANCE
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 25/02/2003, 99-21.852
    Début du contentieux : 16/05/1986
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société Ducler, BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour d'appel de Lyon, 13/02/2003, 2001/05347
    Début du contentieux : 18/12/1998
    Position : Défendeur
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  • Cour d'appel de Lyon, 13/02/2003, 01/05347
    Début du contentieux : 18/12/1998
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 07/01/2003, 00-18.459
    Début du contentieux : 17/12/1987
    Position : Défendeur
    Autres parties : Rederiaktiebolaget transatlantic, United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association, COMITE ETABLISSEMENT PNEUMATIQUES KLEBER, Caoutchouc Manufacture et Plastique Kléber Industrie, BAIL INVESTISSEMENT, Assurances Générales de France (AGF), CIM COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME, Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), Compagnie Nationale de Navigation, Sun Alliance, SOLMARINE, Salinvest AB, OFFSHORE SOC AUXI MAT BOUYGUES, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 15/10/2002, 99-17.162
    Début du contentieux : 05/07/1991
    Position : Demandeur
    Autres parties : Société Financière immobanque, Société COFITEM, Société Immofixe, Société Bail Saint-Honoré, SOPHIA BAIL
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 31/05/2000, 98-21.683
    Début du contentieux : 10/09/1998
    Position : Demandeur
    Autres parties : Société civile immobilière (SCI) Daumesnil-Diderot, HOTELLERIE DIDEROT, Centre d'études et de prévention (CEP), Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 24/05/2000, 98-43.746
    Début du contentieux : 19/02/1998
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Déchéance
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  • Cour de cassation, 25/01/2000, 97-45.141
    Début du contentieux : 24/09/1997
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Conseil d'État, 17/12/1999, 179098
    Début du contentieux : 13/06/1995
    Position : Demandeur
    Autres parties : ANSALDO INDUSTRIA SPA, ESRF EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 21/07/1999, 97-21.371
    Début du contentieux : 17/09/1997
    Position : Défendeur
    Autres parties : SPRINKS, Institut Curie, Solétanche
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 21/07/1999, 97-21.370
    Début du contentieux : 17/09/1997
    Position : Défendeur
    Autres parties : SPRINKS, Institut Curie, Solétanche
    Dispositif : Cassation
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  • Conseil d'État, 02/07/1999, 206749
    Début du contentieux : 20/02/1998
    Position : Demandeur
    Autres parties : ACEL AMEC CIVIL ENGINEERING LIMITED, DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, Société IMPRELIGO SPA, Société anonyme SPIE, Etat, COFIROUTE
    Dispositif : Tribunal administratif de Paris 1999-04-08 confirmation
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  • Cour de cassation, 03/02/1999, 97-40.034
    Début du contentieux : 30/10/1996
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 19/01/1999, 96-18.246, 96-18.903
    Début du contentieux : 23/05/1996
    Position : Défendeur
    Autres parties : France air, Hutchinson France, Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (SETAO), ELEF ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU, Eagle Star - L'Indépendance, Axa assurances, PFA VIE PRESERVATRICE FONCIERE VIE CIE ASSURANCE, Bureau d'études techniques Teta ingénierie, TGC TUNZINI GENIE CLIMATIQUE, Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents
    Dispositif : Désistement
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  • Tribunal administratif de Paris, 15/12/1998, 9800111-6
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Société Dumez TP, BEC FRERES SA, GTM, Société Muller TP, ENTREPRISE RAZEL FRERES, Société Spie Batignolles
    Dispositif : Condamnation solidaire des sociétés expertise
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 01/12/1998, 95PA02225
    Début du contentieux : 06/02/1995
    Position : Demandeur
    Autres parties : Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, Bureau d'études techniques Copibat, Bureau de contrôle Socotec, Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 06/10/1998, 95-21.796
    Début du contentieux : 08/11/1995
    Position : Défendeur
    Autres parties : Commune d'Epernay, SCREG, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Désistement
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  • Cour de cassation, 17/06/1998, 96-20.125
    Début du contentieux : 04/07/1996
    Position : Demandeur
    Autres parties : FRANKOBAIL, Mutuelle des architectes français (MAF), SGTE INGENIERIE, Compagnie d'assurances AGF, COGEDIM & CIE PARIS MIDI GESTI, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 07/04/1998, 95-44.349
    Début du contentieux : 12/07/1995
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 18/02/1998, 96-60.416
    Début du contentieux : 29/10/1996
    Position : Défendeur
    Autres parties : Union régionale syndicale de la construction CGT, Syndicat FO Bouygues, Syndicat CFTC Bouygues
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 29/01/1998, 96-40.225
    Début du contentieux : 13/11/1995
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 19/11/1997, 95-13.656
    Début du contentieux : 27/01/1995
    Position : Défendeur
    Autres parties : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE, Société Reso, MASSE FOURMAINTRAUX DESVRES, SOCOTEC-INDUSTRIE, ELIOR RESTAURATION FRANCE, Caisse de prévoyance des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes dite Capimmec, LCL CREDIT LYONNAIS, Société Elyfim, Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), Compagnie Le Continent, COFICO COMPAGNIE FINANCIERE DE LA CONSTRUCTION, IMMOCREDIT, Compagnie La Baloise, Société La FIP, Mutuelle des architectes français, Compagnie d'assurance Abeille, Société Barclays Bank, SOFAL & CIE - OMNIUM DE PROMOTION IMMOBILIERE LAMENNAIS, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Cassation
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 20/03/1997, 94PA01681
    Début du contentieux : 09/11/1993
    Position : Défendeur
    Autres parties : VILLE DE PARIS, Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, BUREAU VERITAS, Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 17/12/1996, 95-14.404
    Début du contentieux : 21/02/1995
    Position : Défendeur
    Autres parties : DF METAL, Société ITD
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 17/07/1996, 94-19.891
    Début du contentieux : 08/07/1994
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société civile immobilière (SCI) Rives du lac, Syndicat des copropriétaires Résidence Le Bord du lac, la société Mutuelle des architectes français (MAF), Compagnie Abeille paix, Bureau d'études techniques de constructions immobilières, Compagnie Lloyd's de Londres, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 16/07/1996, 94-20.741
    Début du contentieux : 08/07/1994
    Position : Défendeur
    Autres parties : syndicat des copropriétaires résidence Le Bord du lac, société civile immobilière (SCI) Rives du lac, Mutuelle des architectes français (MAF), compagnie Abeille Paix, Bureau d'études techniques de construction immobilières, compagnie Lloyd's de Londres, société Contrôle et Prévention (CEP), Personne anonymisée 1
    Dispositif : Désistement
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  • Cour administrative d'appel de Lyon, 04/07/1996, 96LY00867
    Début du contentieux : 13/02/1996
    Position : Défendeur
    Autres parties : ESRF EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY, ANSALDO INDUSTRIA SPA
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  • Cour de cassation, 03/07/1996, 93-41.098
    Début du contentieux : 08/01/1993
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 06/05/1996, 94-14.484
    Début du contentieux : 20/01/1994
    Position : Demandeur
    Autres parties : Société Centre d'études et de recherches pour les réalisations urbaines (CERRU)
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 27/02/1996, 94-11.241
    Début du contentieux : 19/01/1994
    Position : Défendeur
    Autres parties : Compagnie française commerciale et financière, Lazard, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4, Personne anonymisée 5
    Dispositif : Rejet
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  • Cour administrative d'appel de Lyon, 25/01/1996, 95LY01365
    Début du contentieux : 13/06/1995
    Position : Défendeur
    Autres parties : ESRF EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY, ANSALDO INDUSTRIA SPA
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  • Cour de cassation, 14/11/1995, 92-14.682
    Début du contentieux : 24/01/1992
    Position : Défendeur
    Autres parties : Mutuelle du Mans, Société des Tuileries du Centre, PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES, MGFA, SCI du Hameau de Sainte-Gemme, Société SMABTP
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 12/07/1995, 93-15.858
    Début du contentieux : 20/04/1993
    Position : Défendeur
    Autres parties : Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes, QUADRANT, Compagnie d'assurance Préservatrice foncière, Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), Société d'économie mixte du département des Pyrénées-Orientales (SEMETA), S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société anonyme Méridionale des travaux, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Cassation
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 23/02/1995, 93PA01148
    Début du contentieux : 09/03/1993
    Position : Défendeur
    Autres parties : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE, Société la Campinoise d'habitation, Bureau d'études et de recherche pour l'industrie moderne, SCREG ILE DE FRANCE EST, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3
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  • Cour de cassation, 07/02/1995, 93-43.573
    Début du contentieux : 14/05/1993
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 13/12/1994, 92-12.671
    Début du contentieux : 06/11/1991
    Position : Défendeur
    Autres parties : SECAFI ALPHA-PIROLLI
    Dispositif : Rejet
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  • Tribunal administratif de Paris, 02/11/1994,
    Début du contentieux : 27/07/1994
    Position : Défendeur
    Autres parties : Groupement d'entreprises constitué par la société Eiffage, la société SPIE Batignolles, la société Quillery et la société SPIE Citra, Premier ministre, Société SGE
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 19/10/1994, 93-60.049
    Début du contentieux : 22/01/1993
    Position : Défendeur
    Autres parties : Syndicat CGT
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 11/10/1994, 91-19.598
    Début du contentieux : 05/07/1991
    Position : Défendeur
    Autres parties : Compagnie pour le financement des technologies modernes "COFITEM", Bail Saint-Honoré, Financière Immobanque, Consortium de financement immobilier à long terme "IMMOFICE", SOPHIA BAIL
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 05/04/1994, 93-60.317
    Début du contentieux : 22/01/1993
    Position : Défendeur
    Autres parties : Fédération nationale des travailleurs de la construction CGT, Syndicat FO Bouygues, Confédération française des travailleurs chrétiens
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 01/02/1994, 91-20.594
    Début du contentieux : 26/06/1991
    Position : Défendeur
    Autres parties : Ville de Paris, Direction de la voirie
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 25/01/1994, 92-11.859
    Début du contentieux : 15/11/1991
    Position : Défendeur
    Autres parties : Société civile immobilière du
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 16/06/1993, 91-17.289
    Début du contentieux : 08/04/1991
    Position : Défendeur
    Autres parties : Bureau d'études techniques études et ouvrages d'art, LA CONCORDE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 12/05/1993, 89-44.806
    Début du contentieux : 14/06/1989
    Position : Demandeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Cassation
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  • Cour de cassation, 31/03/1993, 90-19.255
    Début du contentieux : 14/06/1990
    Position : Défendeur
    Autres parties : SACER, MAF, SAERP, SIT, La Celtique, MGF, Préservatrice foncière, SALEFN, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2, Personne anonymisée 3, Personne anonymisée 4
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 23/03/1993, 92-83.381
    Début du contentieux : 03/04/1992
    Position : Défendeur
    Autres parties : Cour d'appel de Paris, SARL SECC, Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour administrative d'appel de Nantes, 04/02/1993, 90NT00164
    Début du contentieux : 21/12/1989
    Position : Demandeur
    Autres parties : Office public départemental d'H.L.M d'Eure-et-Loir, Bureau d'études O.T.H, Personne anonymisée 1
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  • Cour administrative d'appel de Nancy, 15/10/1992, 91NC00098
    Début du contentieux : 13/12/1990
    Position : Demandeur
    Autres parties : Etat, QUILLE
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 08/04/1992, 90-44.021
    Début du contentieux : 28/05/1990
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 26/02/1992, 90-14.734
    Début du contentieux : 26/05/1989
    Position : Défendeur
    Autres parties : Bureau d'Etudes Techniques et d'Informations (BETI), Société le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFE), TASIVER SA, Société anonyme Lorillard, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Rejet
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  • Cour de cassation, 19/02/1992, 89-44.145
    Début du contentieux : 06/01/1986
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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  • Conseil d'État, 08/01/1992, 85439
    Début du contentieux : 28/11/1986
    Position : Défendeur
    Autres parties : Le Préfet, Commissaire de la République du Département des Yvelines, Ville de Trappes
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 19/12/1991, 89PA01074
    Début du contentieux : 04/11/1988
    Position : Défendeur
    Autres parties : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE BAGNOLET, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
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  • Cour de cassation, 11/12/1991, 89-21.938
    Début du contentieux : 29/09/1989
    Position : Demandeur
    Autres parties : Bureau d'études techniques infrastructures, TASIVER SA, EDF ELECTRICITE DE FRANCE, Personne anonymisée 1, Personne anonymisée 2
    Dispositif : Rejet
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  • Cour administrative d'appel de Paris, 19/11/1991, 89PA01496
    Début du contentieux : 07/06/1985
    Position : Demandeur
    Autres parties : OCIB, Commune de Grigny, Personne anonymisée 1
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  • Cour de cassation, 08/10/1991, 90-41.782
    Début du contentieux : 29/11/1989
    Position : Défendeur
    Autres parties : Personne anonymisée 1
    Dispositif : Rejet
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Annonces BODACC de BOUYGUES

  • MODIFICATION 30/04/2026
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 385 323 631,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20260083, annonce n°1908
  • MODIFICATION 20/03/2026
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 383 620 188,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Grangé, Pascal
    Bodacc B n°20260055, annonce n°1468
  • MODIFICATION 17/12/2025
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 383 620 188,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20250242, annonce n°882
  • MODIFICATION 10/07/2025
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 378 957 797,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par , Bouygues Cyril Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris ; Administrateur partant : Taglioli, nom d'usage : Van Lerberghe, Rose, Marie ; Administrateur partant : SCDM PARTICIPATIONS ; nomination de l'Administrateur : Bouygues, Charlotte ; nomination de l'Administrateur : Bellon, nom d'usage : Szabo, Nathalie ; nomination de l'Administrateur : De Araujo, nom d'usage : Bruneau, Sylvie
    Bodacc B n°20250131, annonce n°1922
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/06/2025
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20250116, annonce n°11920
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/06/2025
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2024
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20250116, annonce n°11919
  • MODIFICATION 14/02/2025
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 378 957 797,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20250032, annonce n°1700
  • MODIFICATION 13/10/2024
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 378 957 297,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par Bouygues Edward Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc B n°20240199, annonce n°2400
  • MODIFICATION 26/09/2024
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 378 957 297,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par , Bouygues Edward nom d'usage : Guyot Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris ; modification de l'Administrateur SCDM PARTICIPATIONS représenté par , Bouygues Cyril Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc B n°20240187, annonce n°2960
  • MODIFICATION 04/09/2024
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 378 957 297,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur représentant les salariés partant : Allain, Bernard ; Administrateur représentant les salariés partant : Besombes, Beatrice ; nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Jegu, Caroline ; nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Gras, Jean-Michel ; modification du Commissaire aux comptes titulaire FORVIS MAZARS SA
    Bodacc B n°20240171, annonce n°1049
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/06/2024
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20240111, annonce n°660
  • DÉPÔT DES COMPTES 11/06/2024
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2023
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20240111, annonce n°659
  • MODIFICATION 25/04/2024
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 378 957 297,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20240082, annonce n°1527
  • MODIFICATION 08/02/2024
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 382 273 297,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20240027, annonce n°3409
  • MODIFICATION 04/08/2023
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 381 336 141,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20230149, annonce n°1028
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/06/2023
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20230112, annonce n°7304
  • DÉPÔT DES COMPTES 13/06/2023
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2022
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20230112, annonce n°7303
  • MODIFICATION 22/03/2023
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 374 486 777,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20230057, annonce n°1733
  • MODIFICATION 21/12/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 374 485 275,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20220247, annonce n°296
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2022
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20220134, annonce n°7168
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2022
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2021
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20220134, annonce n°7167
  • MODIFICATION 05/07/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 382 504 795,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par , Bouygues Charlotte nom d'usage : Guyot Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris ; modification de l'Administrateur SCDM PARTICIPATIONS représenté par , Bouygues William Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc B n°20220129, annonce n°2725
  • MODIFICATION 24/06/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 382 504 795,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Castagnac, Philippe
    Bodacc B n°20220122, annonce n°982
  • MODIFICATION 17/02/2022
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 382 504 795,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20220034, annonce n°4384
  • DÉPÔT DES COMPTES 29/07/2021
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20210146, annonce n°11735
  • DÉPÔT DES COMPTES 15/07/2021
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20210136, annonce n°3525
  • DÉPÔT DES COMPTES 23/06/2021
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2020
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20210121, annonce n°4131
  • MODIFICATION 16/06/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 380 759 842,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Colin, nom d'usage : Idrac, Anne-Marie ; nomination de l'Administrateur : Peugeot, nom d'usage : Aubepin De Lamothe Dreuzy, Pascaline ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
    Bodacc B n°20210116, annonce n°1457
  • MODIFICATION 17/03/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 380 759 842,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification du Président du conseil d'administration et Administrateur Bouygues, Martin ; modification du Directeur général Roussat, Olivier ; nomination du Directeur général délégué : Bouygues, Edward ; nomination du Directeur général délégué : Grangé, Pascal
    Bodacc B n°20210053, annonce n°1688
  • MODIFICATION 24/02/2021
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 380 759 842,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20210038, annonce n°1686
  • MODIFICATION 17/11/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 380 422 833,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Bouygues, Olivier
    Bodacc B n°20200223, annonce n°3357
  • DÉPÔT DES COMPTES 26/07/2020
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20200143, annonce n°1474
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/07/2020
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2019
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20200138, annonce n°8879
  • MODIFICATION 16/07/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 379 828 120,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par , Bouygues Edward Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris ; modification de l'Administrateur SCDM PARTICIPATIONS représenté par , Bouygues Cyril Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris ; Administrateur représentant les salariés partant : Castagne, Francis ; nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Allain, Bernard ; nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Besombes, Beatrice
    Bodacc B n°20200136, annonce n°1771
  • MODIFICATION 25/06/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 379 828 120,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Le Pas De Secheval, Helman ; nomination de l'Administrateur : Maes, Benoit
    Bodacc B n°20200122, annonce n°869
  • MODIFICATION 05/05/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 379 828 120,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délégué partant : Marien, Philippe
    Bodacc B n°20200087, annonce n°1737
  • MODIFICATION 15/03/2020
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 379 828 120,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20200053, annonce n°1761
  • MODIFICATION 05/11/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 372 571 977,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20190213, annonce n°1903
  • DÉPÔT DES COMPTES 10/07/2019
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20190131, annonce n°4251
  • MODIFICATION 28/06/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 371 511 107,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Kron, Patrick ; Administrateur partant : Nombret, Sandra ; nomination de l'Administrateur : Deflesselle, Raphaëlle
    Bodacc B n°20190123, annonce n°917
  • DÉPÔT DES COMPTES 25/06/2019
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2018
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20190120, annonce n°8381
  • MODIFICATION 28/04/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 371 511 107,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20190083, annonce n°1744
  • MODIFICATION 31/03/2019
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 372 377 939,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20190064, annonce n°1661
  • MODIFICATION 20/11/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 366 559 868,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20180221, annonce n°1125
  • MODIFICATION 17/10/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 365 104 531,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par , Bouygues Charlotte Adresse : 6 rue de l'Alboni 75016 Paris ; modification de l'Administrateur SCDM PARTICIPATIONS représenté par , Bouygues William Adresse : 8 avenue de Lowendal 75007 Paris
    Bodacc B n°20180198, annonce n°438
  • MODIFICATION 03/07/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 365 104 531,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur représentant les salariés partant : Deflesselle, Raphaëlle
    Bodacc B n°20180125, annonce n°1676
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/06/2018
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20180114, annonce n°5981
  • DÉPÔT DES COMPTES 24/06/2018
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2017
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20180114, annonce n°5980
  • MODIFICATION 05/04/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 365 104 531,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20180066, annonce n°1516
  • MODIFICATION 27/02/2018
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 366 125 285,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20180040, annonce n°1041
  • MODIFICATION 22/11/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 358 783 386,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20170224, annonce n°1709
  • DÉPÔT DES COMPTES 05/07/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20170057, annonce n°8195
  • DÉPÔT DES COMPTES 05/07/2017
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2016
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20170057, annonce n°8194
  • MODIFICATION 23/06/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 354 908 547,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Bertiere, Francois, Administrateur partant : Le Bouc, Hervé, nomination de l'Administrateur : De Rothschild, Alexandre
    Bodacc B n°20170119, annonce n°2791
  • MODIFICATION 14/02/2017
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 354 908 547,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20170031, annonce n°1176
  • MODIFICATION 15/11/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 347 118 790,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20160222, annonce n°1185
  • MODIFICATION 20/10/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 345 135 316,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination du Directeur général délégué : Marien, Philippe, nomination du Directeur général délégué : Roussat, Olivier
    Bodacc B n°20160206, annonce n°1015
  • MODIFICATION 07/07/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 345 135 316,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
    Administration : modification de l'Administrateur SCDM représenté par , Bouygues Edward Adresse : 312 rue Delabordère 92200 Neuilly-sur-Seine, nomination de l'Administrateur : Bouygues, Olivier, nomination de l'Administrateur : Lejeune, nom d'usage : Gaymard, Clara, nomination de l'Administrateur : SCDM PARTICIPATIONS représenté par Bouygues Cyril Adresse : 196 rue Raynouard 75016 Paris, nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Castagne, Francis
    Bodacc B n°20160133, annonce n°2469
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/05/2016
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20160051, annonce n°5601
  • DÉPÔT DES COMPTES 30/05/2016
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2015
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20160051, annonce n°5600
  • MODIFICATION 27/04/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 345 135 316,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Paolini, Nonce
    Bodacc B n°20160083, annonce n°1122
  • MODIFICATION 13/03/2016
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 345 135 316,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20160051, annonce n°1278
  • MODIFICATION 12/11/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 338 086 778,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20150218, annonce n°1006
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/06/2015
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20150050, annonce n°13959
  • DÉPÔT DES COMPTES 17/06/2015
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2014
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20150050, annonce n°13958
  • MODIFICATION 14/06/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 336 086 458,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Teze, nom d'usage : Bouygues, Monique, Administrateur partant : Chodron De Courcel, Georges, Administrateur partant : Gabriel, Yves
    Bodacc B n°20150112, annonce n°553
  • MODIFICATION 06/03/2015
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 336 086 458,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20150046, annonce n°1243
  • MODIFICATION 12/08/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 335 613 887,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20140153, annonce n°2439
  • MODIFICATION 12/08/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 319 264 996,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Deflesselle, Raphaëlle, nomination de l'Administrateur représentant les salariés : Bardou, Michel
    Bodacc B n°20140153, annonce n°2430
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2014
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20140035, annonce n°8821
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2014
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2013
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20140035, annonce n°8820
  • MODIFICATION 19/03/2014
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 319 264 996,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20140055, annonce n°2461
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/07/2013
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20130037, annonce n°7579
  • DÉPÔT DES COMPTES 08/07/2013
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2012
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20130037, annonce n°7578
  • MODIFICATION 26/06/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 319 157 468,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Douroux, Lucien, Administrateur partant : Dussart, nom d'usage : Barbizet, Patricia
    Bodacc B n°20130121, annonce n°3718
  • MODIFICATION 10/04/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 319 157 468,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20130070, annonce n°1650
  • MODIFICATION 22/02/2013
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 324 232 374,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20130038, annonce n°1549
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/07/2012
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20120035, annonce n°14300
  • DÉPÔT DES COMPTES 06/07/2012
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2011
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20120035, annonce n°14299
  • MODIFICATION 20/06/2012
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 314 869 079,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Barberis, Pierre, nomination de l'Administrateur : Colin, nom d'usage : Idrac, Anne-Marie
    Bodacc B n°20120117, annonce n°2009
  • MODIFICATION 18/12/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 314 869 079,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20110244, annonce n°766
  • MODIFICATION 02/10/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 356 307 709,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20110191, annonce n°1162
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2011
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20110034, annonce n°11240
  • DÉPÔT DES COMPTES 27/06/2011
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2010
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20110034, annonce n°11239
  • MODIFICATION 02/03/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 365 862 523,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20110043, annonce n°2717
  • MODIFICATION 27/01/2011
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 355 704 246,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20110019, annonce n°1196
  • MODIFICATION 15/08/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 354 267 911,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Wiener De Croisset, Charles, Administrateur partant : Jourdaine, Thierry, Administrateur partant : Gras, Jean-Michel, modification de l'Administrateur Le Bouc, Hervé, nomination de l'Administrateur : De Botton, nom d'usage : Lewiner, Colette, nomination de l'Administrateur : Tarraquois, nom d'usage : Vilain, Michèle, nomination de l'Administrateur : Nombret, Sandra, Commissaire aux comptes suppléant partant : Colin, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Castagnac, Philippe
    Bodacc B n°20100157, annonce n°1092
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2010
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 32 AV HOCHE 75008 PARIS
    Bodacc C n°20100040, annonce n°9886
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2010
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels, consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2009
    Adresse : 32 AV HOCHE 75008 PARIS
    Bodacc C n°20100040, annonce n°9885
  • MODIFICATION 24/02/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 354 267 911,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20100038, annonce n°2549
  • MODIFICATION 03/02/2010
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 353 915 679,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20100023, annonce n°1689
  • MODIFICATION 21/10/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 343 601 750,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20090203, annonce n°1123
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/07/2009
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20090044, annonce n°6717
  • DÉPÔT DES COMPTES 19/07/2009
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes consolidés et rapports
    Date de clôture : 31/12/2008
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20090044, annonce n°6716
  • MODIFICATION 24/06/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 342 818 079,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Mouillon, Christian, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
    Bodacc B n°20090119, annonce n°1393
  • MODIFICATION 20/02/2009
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 342 818 079,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (augmentation)
    Bodacc B n°20090036, annonce n°3193
  • MODIFICATION 27/08/2008
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 341 622 482,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur le capital (diminution)
    Bodacc B n°20080152, annonce n°2337
  • MODIFICATION 27/08/2008
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 347 502 578,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Directeur général délègué partant : Poupart-Lafarge, Olivier, Administrateur partant : Poupart-Lafarge, Olivier
    Bodacc B n°20080152, annonce n°2336
  • MODIFICATION 06/08/2008
    RCS de Paris
    Dénomination : BOUYGUES
    Capital : 347 502 578,00 €
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Description : modification survenue sur l'administration
    Administration : Administrateur partant : Le Lay, Patrick, Administrateur partant : Rouger, Michel, Administrateur partant : Dupont, Alain, Administrateur partant : Derbesse, Michel, nomination de l'Administrateur : Le Bouc, Herve, nomination de l'Administrateur : Le Pas De Secheval, Helman, nomination de l'Administrateur : Paolini, Nonce
    Bodacc B n°20080138, annonce n°1508
  • DÉPÔT DES COMPTES 12/07/2008
    RCS de Paris
    Type de dépôt : Comptes annuels et rapports
    Date de clôture : 31/12/2007
    Adresse : 32 avenue Hoche 75008 Paris
    Bodacc C n°20080045, annonce n°7330
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Annonces BALO de BOUYGUES

  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2026
    Numéro d’affaire : 2601515
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 3 85   323 631 € Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS 572 015 246 R.C.S. PARIS Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 5 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 19 mars 20 2 6 sous le numéro D.26-0111 et publié sur le site de la Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 3 avril 20 2 6 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 2 5 , telle que proposée dans le projet de la troisième résolution de l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces L égales O bligatoires n° 29 du 9 mars 202 6 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette assemblée.
    Bulletin BALO n°57 du 13/05/2026, affaire n°2601515
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 03/04/2026
    Numéro d’affaire : 2600738
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 3 8 5 323 631 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeud i 2 3 avril 202 6 à 15h, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale dédiée à l’assemblée générale 202 6 sur le site internet de la Société www.bouygues.com , laquelle mentionne notamment les modalités de tenue et de participation à cette assemblée. Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. O RDRE DU JOUR Partie ordinaire de l’assemblée générale Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 202 5 , affectation du résultat et fixation du dividende Approbation des comptes annuels de l’exercice 202 5 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 5 Affectation du résultat de l’exercice 202 5 et fixation du dividende Approbation des conventions réglementées Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et d es directeur s généra ux délégué s Approbation des rémunérations des mandataires sociaux en 202 5 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 5 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 5 à M. Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 5 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 5 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué Renouvellement du mandat de deux administrateurs Renouvellement du mandat d’administrat eur de M. Beno î t Maes Renouvellement du mandat d’administrat eur de M. Alexandre de Rothschild Autorisation de rachat par la Société de ses propres titres Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société   Partie extraordinaire de l’assemblée générale Autorisations financières et délégations de compétences au conseil d’administration Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société Pouvoirs pour formalités Pouvoirs pour formalités Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’ a ssemblée g énérale ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 9 mars 202 6 (bulletin n° 29 ) et demeurent inchangés. PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 16 avril 2026 , à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le jeudi 16 avril   2026 , à zéro heure (heure de Paris) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le jeudi 16 avril 2026 , à zéro heure (heure de Paris). Modalités de participation Présence à l’assemblée Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Demande de carte d’admission par voie postale   Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007) . L ’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée . T out actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. Demande de carte d’admission par internet   Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran . T out actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance Vote par correspondance par voie postale Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est également disponible depuis le jeudi 2 avril 2026 sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le dimanche 19 avril 2026 , à minuit (heure de Paris). Vote par correspondance par internet Bouygues offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du vendredi 3 avril 2026 à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 2 2 avril 202 6 à 15h (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L.225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. Vote par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant être représentés devront : Pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com , rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la Société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit mercre di 2 2 avril 202 6 , à 15h (heure de Paris). Vote par procuration par internet Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : P our les actionnaires au nominatif : se connecter sur le internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « V otez par internet » sur la page d’accueil. P our les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercre di 2 2 avril 202 6 , à 15h (heure de Paris). CESSION D’ACTIONS PAR LES ACTIONNAIRES AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’assemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le cinquième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’assemblée générale, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à l’établissement financier désigné ci-après et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le cinquième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’assemblée générale, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. QUESTIONS ÉCRITES Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendre di 17 avril 202 6 à minuit (heure de Paris), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société   ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale à compter du 21 ème j our précédant l’assemblée générale. Le c onseil d’ a dministration
    Bulletin BALO n°40 du 03/04/2026, affaire n°2600738
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/03/2026
    Numéro d’affaire : 2600458
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 385 323 631 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 PARIS 572 015 246 R.C.S. PARIS Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 23 avril 2026 à 15h, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale dédiée à l’assemblée générale 2026 sur le site internet de la Société www.bouygues.com , laquelle mentionne notamment les modalités de tenue et de participation à cette assemblée. Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. ORDRE DU JOUR Partie ordinaire de l’assemblée générale Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2025, affectation du résultat et fixation du dividende Approbation des comptes annuels de l’exercice 2025 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025 Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende Approbation des conventions réglementées Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués Approbation des rémunérations des mandataires sociaux en 2025 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Edward Bouygues, directeur général délégué Renouvellement du mandat de deux administrateurs Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Benoît Maes Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Alexandre de Rothschild Autorisation de rachat par la Société de ses propres titres Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Partie extraordinaire de l’assemblée générale Autorisations financières et délégations de compétences au conseil d’administration Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société Pouvoirs pour formalités Pouvoirs pour formalités PROJET DE RÉSOLUTIONS Partie ordinaire de l’assemblée générale Première résolution . (Approbation des comptes annuels de l’exercice 2025) . –– L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 970 795 741,09 euros. Deuxième résolution . (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2025) . –– L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1 138 millions d’euros. Troisième résolution . (Affectation du résultat de l’exercice 2025 et fixation du dividende) . –– L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ressortant à un bénéfice net de 970 795 741,09 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 281 883,60 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 078 028 310,21 euros, constitue un bénéfice distribuable de 3 048 542 167,70 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : En euros Résultat de l’exercice 970 795 741,09 Affectation à la réserve légale ( 281 883,60 ) Report à nouveau (créditeur) 2 078 028 310,21 Affectation Dividende ordinaire ᵃ 809 179 625,10 Report à nouveau 2 239 362 542,60 ( a) 2, 1 0 euros x 385 323 631 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2025 ) . L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2025 à un montant total de 2,10 euros par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 28 avril 2026 et payable en numéraire le 30 avril 2026 sur les positions arrêtées le 29 avril 2026 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2022 2023 2024 Nombre d’actions au 31 décembre 374 486 777 c 382 273 297 d 378 957 797 e Dividende unitaire ordinaire (en euros) 1,80 1,90 2,00 Dividende Total (en euros) ᵃ ᵇ 669 882 153,60 717 431 881,30 753 611 528,00 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. (c) Le capital au 31 décembre 2022 était composé de 374 486 777 actions. Compte tenu des 2 330 025 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 372 156 752 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2023 était composé de 382 273 297 actions. Compte tenu de l’annulation de 3 325 000 actions par le conseil d’administration du 26 février 2024 et des 1 352 570 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 377 595 727 actions. (e) Le capital au 31 décembre 202 4 était composé de 378 957 797 actions. Compte tenu des 2 152 033 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 376 805 764 actions. Quatrième résolution . (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution . (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la rubrique 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2025. Sixième résolution . (Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration. Cette politique est décrite à la rubrique 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2025. Septième résolution . (Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Cette politique est décrite à la rubrique 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2025. Huitième résolution . (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées. Neuvième résolution . (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Martin Bouygues, président du conseil d’administration) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à M . Martin Bouygues, à raison de son mandat de président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2025 » du document d’enregistrement universel 2025. Dixième résolution . (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Olivier Roussat, directeur général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à M . Olivier Roussat, à raison de son mandat de directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2025 » du document d’enregistrement universel 2025. Onzième résolution . (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Pascal Grangé, directeur général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à M . Pascal Grangé, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2025 » du document d’enregistrement universel 2025. Douzième résolution . (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2025 à M . Edward Bouygues, directeur général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 à M . Edward Bouygues, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2025 » du document d’enregistrement universel 2025. Treizième résolution . (Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Benoît Maes) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M . Beno î t Maes pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2028. Quatorzième résolution . (Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Alexandre de Rothschild) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrat eur de M . Alexandre de Rothschild pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2028. Quinzième résolution . (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés et, à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 85 (quatre-vingt-cinq) euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 1 650 000 000 (un milliard six cent cinquante millions) d’euros le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à 18 mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie extraordinaire de l’assemblée générale Seizième résolution . (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions) . –– L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à 18 mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution . (Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 (alinéa 1), L. 225-138-1 et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce, et d’autre part, des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, par l’émission (i) d’actions ordinaires et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société dans les conditions fixées par la loi, réservée(s) aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérents de tout plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe ou à tout plan d’épargne interentreprises ; décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 5 % du capital de la Société, apprécié au jour de la décision d’utilisation de la présente autorisation par le conseil d’administration ; décide que le prix de souscription des nouvelles actions sera fixé, lors de chaque émission, par le conseil d’administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail ; prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ; décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour : arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d’émission d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, en application de la délégation visée au point 1 ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités, apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution ; fixe à 26 mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution . (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés qui lui sont liées) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-197-1 et suivants, et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce : autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, pourront être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la Société que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ; décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 1 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision), étant précisé que ce plafond est fixé sans tenir compte des ajustements légaux, règlementaires et, le cas échéant, contractuels nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires ; décide en particulier que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la présente autorisation ne pourra porter sur plus de 0,15 % du capital de la Société au jour de la décision du conseil d’administration ; décide que les actions ne pourront être, en tout ou en partie, définitivement acquises que sous réserve de la réalisation de conditions de performance qui seront fixées par le conseil d’administration et qui seront déterminées, s’agissant des dirigeants mandataires sociaux de la Société, conformément à leur politique de rémunération ; décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à deux ans ; décide que le conseil d’administration pourra par ailleurs imposer une durée minimale de conservation par les bénéficiaires à compter de l’attribution définitive des actions ; décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ; prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions et le nombre d’actions à leur attribuer, de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution, de déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires, de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions, d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales ; fixe à 26 mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ; prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution . (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 26 mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la société ou de sociétés qui lui sont liées) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-197-1 et suivants, et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce : autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société, dédiées à la retraite ; décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, pourront être les salariés (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux), tant de la Société que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ; décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 0,15 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision), étant précisé que ce plafond est fixé sans tenir compte des ajustements légaux, règlementaires et, le cas échéant, contractuels nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires ; décide en particulier que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la présente autorisation ne pourra porter sur plus de 0,03 % du capital de la Société au jour de la décision du conseil d’administration ; décide que pour les bénéficiaires autres que les mandataires sociaux de la Société : l’attribution des actions ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à un an ; le conseil d’administration imposera une durée minimale de conservation des actions par les bénéficiaires, à compter de l’acquisition des actions, jusqu’à leur date de départ (ou de mise) à la retraite ; décide que pour les mandataires sociaux de la Société, l’attribution des actions est subordonnée à une ou plusieurs conditions de performance conformément à la politique de rémunération qui lui/leur est applicable, étant précisé que l’acquisition n’interviendra qu’au moment de la date de départ (ou de mise) à la retraite, le conseil d’administration fixera également une période de conservation conformément à la politique de rémunération qui lui/leur est applicable ; précise que, conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ne pourra être inférieure à deux ans ; décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ; prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste des bénéficiaires des actions dédiées à la retraite (qui ne bénéficieront plus du régime de retraite à prestations définies) et le nombre d’actions à leur attribuer ; de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; de déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence, modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ; de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; en ce compris, s’agissant des mandataires sociaux, des conditions de performance subordonnant l’acquisition des actions attribuées, et s’il le juge opportun, d’en fixer également pour les autres bénéficiaires ; d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales ; fixe à 26 mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ; prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution . ( Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la société) — L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application des dispositions de l’article L. 233-32 II du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en période d’offre publique visant la Société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la Société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique et toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; décide que l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder le quart du nombre d’actions composant le capital lors de l’émission des bons, ni un montant nominal de 96 000 000 (quatre-vingt-seize millions) d’euros, et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons et 96 000 000 (quatre-vingt-seize millions) d’euros ; décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; fixe à 18 mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution . (Pouvoirs pour formalités) . –– L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales et effectuer tous dépôts, publications et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 16 avril 2026, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : S’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le jeudi 16 avril 2026, à zéro heure (heure de Paris) ; S’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le jeudi 16 avril 2026, à zéro heure (heure de Paris). Modalités de participation Présence à l’assemblée Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Demande de carte d’admission par voie postale : Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007). L’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée. Tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. Demande de carte d’admission par internet Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Tout actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance Vote par correspondance par voie postale Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : S’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; S’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 2 avril 2026 sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le dimanche 19 avril 2026, à minuit (heure de Paris). Vote par correspondance par internet Bouygues offre à ses actionnaires la possibilité de v oter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : Tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; Tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du vendredi 3 avril à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 22 avril 2026 à 15h (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. Vote par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant être représentés devront : Pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com , rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la Société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit mercredi 22 avril 2026, à 15h (heure de Paris). Vote par procuration par internet Les actionnaires souhaitant V oter par procuration par internet devront : Pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « votez par internet » sur la page d’accueil ; Pour les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 22 avril 2026, à 15h (heure de Paris). Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 22-10-44 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 16 avril 2026, à zéro heure (heure de Paris). Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 17 avril 2026 à minuit (heure de Paris), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée générale. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le jeudi 16 avril 2026, à zéro heure (heure de Paris). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 23 avril 2026 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le conseil d’administration
    Bulletin BALO n°29 du 09/03/2026, affaire n°2600458
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/05/2025
    Numéro d’affaire : 2502130
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 378 957 797 € Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS 572 015 246 R.C.S. PARIS Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 mars 2025 sous le numéro D.25-0147 et publié sur le site de la Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 29 avril 2025. L’affectation du résultat de l’exercice 2024, telle que proposée dans le projet de la troisième résolution de l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 32 du 14 mars 2025, a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette assemblée.
    Bulletin BALO n°59 du 16/05/2025, affaire n°2502130
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/04/2025
    Numéro d’affaire : 2500964
    Description : Bouygues Société Anonyme au capital de 378 957 797 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi 29 avril 2025 à 15h, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale dédiée à l’assemblée générale 2025 sur le site internet de la Société www.bouygues.com , laquelle mentionne notamment les modalités de tenue et de participation à cette assemblée. Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. O rdre du jour Partie ordinaire de l’assemblée générale — Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2024, affectation du résultat et fixation du dividende Approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024 Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende — Approbation des conventions réglementées Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce — Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués — Approbation des rémunérations des mandataires sociaux en 2024 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute natures versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué — Renouvellement du mandat de quatre administrateurs et nomination de deux administrateurs Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Félicie Burelle Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM représentée par M. Cyril Bouygues Nomination de Mme Charlotte Bouygues en tant qu’administratrice en remplacement de SCDM Participations Nomination de Mme Nathalie Bellon-Szabo en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Rose-Marie Van Lerberghe — Renouvellement du mandat d’une administratrice représentant les salariés actionnaires et nomination d’une nouvelle administratrice représentant les salariés actionnaires Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle Nomination de Mme Sylvie Bruneau en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Michèle Vilain — Autorisation de rachat par la Société de ses propres titres Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société   Partie extraordinaire de l’assemblée générale — Autorisations financières et délégations de compétences au conseil d’administration Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de pouvoirs au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société — Modifications des statuts de la Société Modification de l’article 8.2 des statuts de la Société afférente aux modalités de notification des franchissements de seuils statutaires Modification de l’article 13.2 des statuts de la Société afférente à la durée des mandats des administrateurs Autres modifications des statuts de la Société aux fins de mise en harmonie avec la loi — Pouvoirs pour formalités Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 14 mars 2025 (bulletin n°32) et demeurent inchangés. Participation à l’assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 25 avril 2025, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le vendredi 25 avril 2025, à zéro heure (heure de Paris) ; S ’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le vendredi 25 avril 2025, à zéro heure (heure de Paris). Modalités de participation Présence à l’assemblée Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Demande de carte d’admission par voie postale Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007). L’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée. Tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. Demande de carte d’admission par internet Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Tout actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Vote par correspondance Vote par correspondance Vote par correspondance par voie postale Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du mardi 8 avril 2025 sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le vendredi 25 avril 2025, à minuit (heure de Paris). Vote par correspondance par internet Bouygues offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du 11 avril à 9h (heure de Paris) jusqu’au lundi 28 avril 2025 à 15h (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. Vote par procuration par voie postale Les actionnaires souhaitant être représentés devront : Pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com , rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . Les pro curations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la Société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit lundi 28 avril 2025, à 15h (heure de Paris). Vote par procuration par internet Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : Pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « votez par internet » sur la page d’accueil. Pour les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le lundi 28 avril 2025, à 15h (heure de Paris). Cession d’actions par les actionnaires avant l’assemblée générale Tout actionnaire ayant déjà retourné son formulaire unique de pouvoir et de vote par correspondance ou ayant demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation peut céder tout ou partie de ses actions jusqu’au jour de l’assemblée générale. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’assemblée générale, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte notifie la cession à l’établissement financier désigné ci-après et fournit les éléments afin d’annuler le vote ou de modifier le nombre d’actions et de voix correspondant au vote. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’assemblée générale, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié ou pris en compte, nonobstant toute convention contraire. Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 23 avril 2025 à minuit (heure de Paris), soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale à compter du 21ème jour précédant l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration .
    Bulletin BALO n°44 du 11/04/2025, affaire n°2500964
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 14/03/2025
    Numéro d’affaire : 2500618
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 378 957 7 97 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le mardi 29 avril 2025 à 15h, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale dédiée à l’assemblée générale 2025 sur le site internet de la Société www.bouygues.com , laquelle mentionne notamment les modalités de tenue et de participation à cette assemblée. Une retransmission audiovisuelle en direct de l’assemblée générale est prévue dans son intégralité. Le lien de cette retransmission sera disponible le jour de l’assemblée, sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale . L’enregistrement pourra être consulté sur le site internet de Bouygues SA : Investisseurs & actionnaires > Investir dans Bouygues > Assemblée générale au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne. O RDRE DU JOUR Partie ordinaire de l’assemblée générale  : — Approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2024, affectation du résultat et fixation du dividende Approbation des comptes annuels de l’exercice 2024 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024 Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende — Approbation des conventions réglementées Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce — Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués — Approbation des rémunérations des mandataires sociaux en 2024 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué — Renouvellement du mandat de quatre administrateurs et nomination de deux administrateurs Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Félicie Burelle Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM représentée par M. Cyril Bouygues Nomination de Mme Charlotte Bouygues en tant qu’administratrice en remplacement de SCDM Participations Nomination de Mme Nathalie Bellon-Szabo en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Rose-Marie Van Lerberghe — Renouvellement du mandat d’une administratrice représentant les salariés actionnaires et nomination d’une nouvelle administratrice représentant les salariés actionnaires Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle Nomination de Mme Sylvie Bruneau en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Michèle Vilain — Autorisation de rachat par la Société de ses propres titres Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société   Partie extraordinaire de l’assemblée générale  : — Autorisations financières et délégations de compétences au conseil d’administration Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de pouvoirs au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société — Modifications des statuts de la Société Modification de l’article 8.2 des statuts de la Société afférente aux modalités de notification des franchissements de seuils statutaires Modification de l’article 13.2 des statuts de la Société afférente à la durée des mandats des administrateurs Autres modifications des statuts de la Société aux fins de mise en harmonie avec la loi — Pouvoirs pour formalités Pouvoirs pour formalités P ROJET DE RESOLUTIONS Partie ordinaire de l’assemblée générale  : Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice 2024). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 908 002 448,27 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1 058 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2024 et fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ressortant à un bénéfice net de 908 002 448,27 euros, augmenté du report à nouveau d’un montant de 1 923 637 389,94 euros, constitue un bénéfice distribuable de 2 831 639 838,21 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : ( e n e uros) Résultat de l’exercice 908 002 448,27 Affectation à la réserve légale   Report à nouveau (créditeur) 1 923 637 389,94 Affectation   Dividende ordinaire ᵃ 757 915 594,00 Report à nouveau 2 073 724 244,21 (a) 2, 00 euros x 378 957 797 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2024 ) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2024 à un montant total de 2, 00 euros par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 5 mai 2025 et payable en numéraire le 7 mai 2025 sur les positions arrêtées le 6 mai 2025 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2021 2022 2023 Nombre d’actions au 31 décembre 382 504   795 (c) 374 486 777 (d) 382 273 297 (e) Dividende unitaire ordinaire (en euros) 1,80  1,80  1,90  Dividende Total (en euros) ᵃ ᵇ 680 451 042,60  669 882 153,60  717 431 881,30 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. (c) Le capital au 31 décembre 2021 était composé de 382 504 795 actions. Compte tenu des 4 476 438 actions auto détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 378 028 357 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2022 était composé de 374 486 777 actions. Compte tenu des 2 330 025 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 372 156 752 actions. (e) Le capital au 31 décembre 2023 était composé de 382 273 297 actions. Compte tenu de l’annulation de 3 325 000 actions par le conseil d’administration du 26 février 2024 et des 1 352 570 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 377 595 727 actions. Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la rubrique 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2024. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration. Cette politique est décrite à la rubrique 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2024. Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Cette politique est décrite à la rubrique 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2024. Huitième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées. Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Martin Bouygues, à raison de son mandat de président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2024 » du document d’enregistrement universel 2024. Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Olivier Roussat, directeur général). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Olivier Roussat, à raison de son mandat de directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2024 » du document d’enregistrement universel 2024. Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Pascal Grangé, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2024 » du document d’enregistrement universel 2024. Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024 à M. Edward Bouygues, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, et figurant à la rubrique 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2024 » du document d’enregistrement universel 2024. Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Félicie Burelle). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Félicie Burelle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Seizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM représentée par M. Cyril Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de SCDM, représentée par M. Cyril Bouygues, et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Dix-septième résolution (Nomination de Mme Charlotte Bouygues en tant qu’administratrice en remplacement de SCDM Participations). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, nomme Mme Charlotte Bouygues en tant qu’administratrice, en remplacement de SDCM Participations dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale, ce dont l’assemblée générale prend acte, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Dix-huitième résolution (Nomination de Mme Nathalie Bellon-Szabo en tant qu’administratrice en remplacement de Rose-Marie Van Lerberghe). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, nomme Mme Nathalie Bellon-Szabo en tant qu’administratrice, en remplacement de Mme Rose-Marie Van Lerberghe dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale, ce dont l’assemblée générale prend acte, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Dix-neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027. Vingtième résolution (Nomination de Mme Sylvie Bruneau en tant qu’administratrice en remplacement de Mme Michèle Vilain). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, nomme Mme Sylvie Bruneau en tant qu’administratrice pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2027, et ce, en remplacement de Mme Michèle Vilain dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale, ce dont l’assemblée générale prend acte. Vingt-et-unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, a l’effet d’opérer sur les actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ;   décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce :   réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire,   satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière,   attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions,   favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF,   conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable,   mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ;   décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés et, à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;   décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 65 (soixante-cinq) euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ;   fixe à 1 250 000 000 (un milliard deux cent cinquante millions) d’euros le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ;   prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ;  donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ;    décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ;   fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire de l’assemblée générale : Vingt-deuxième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions , en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-132 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce :   délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale ») ou donnant droit par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à l’attribution de titres de créance, ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une Filiale, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit pour partie en espèces et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ;   décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 (cent cinquante millions) d’ euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des 25 e , 26 e , 28 e , 29 e et 30 e résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global ;   décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ;   décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 7 000 000 000 (sept milliards) d’ euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des 25 e , 26 e , 28 e , 29 e et 30 e résolutions s’imputera sur ce plafond global  ; l es emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L. 228-92 dernier alinéa, L. 228-93 dernier alinéa et L. 228-94 dernier alinéa du Code de commerce ;    décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessous, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus ;   en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que :   les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution,   le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes,   si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :   • limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée,   • répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,   • offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger ;  le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;   le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ;   prend acte que la présente délégation emporte au bénéfice des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ;   fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce  : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 6 000 000 000 (six milliards) d’ euros en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la vingt-troisième résolution ; en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une Filiale, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 85 000 000 (quatre-vingt-cinq millions) d’ euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la vingt-troisième résolution ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4 000 000 000 (quatre milliards) d’ euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-troisième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L. 228-92 dernier alinéa, L. 228-93 dernier alinéa et L. 228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera librement fixé par le conseil d’administration de manière à ce que la somme perçue immédiatement par la Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égal au dernier cours coté de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10% ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution (Délégation de comp é tence au conseil d’administration, pour une dur é e de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public vis é es à l’article L . 411-2 1° du code monétaire et financier avec suppression du droit pr é f é rentiel de souscription des actionnaires, par é mission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès imm é diatement et/ou à terme à des actions de la soci é t é ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, L. 225-129 et suivants, L. 225-135 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une Filiale, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 20 % du capital social sur une période de douze mois, ni 75 000 000 (soixante-quinze millions) d’ euros en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-troisième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 3 500 000 000 (trois milliards cinq cent millions) d’ euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-troisième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L. 228-92 dernier alinéa, L. 228-93 dernier alinéa et L. 228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera librement fixé par le conseil d’administration, de manière à ce que la somme perçue immédiatement par la Société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au dernier cours coté de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10% ; avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-septième résolution ( Délégation de comp é tence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135-1, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à l’effet de décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, dans les délais et limites prévus par la règlementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de trente jours à compter de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale), au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-huitième résolution ( Délégation de pouvoirs au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants, L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ; décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de décision du conseil d’administration. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la vingt-troisième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 750 000 000 (un milliard sept cent cinquante millions) d’ euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la vingt-troisième résolution ; décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits, honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-neuvième résolution ( Délégation de comp é tence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, aprè
    Bulletin BALO n°32 du 14/03/2025, affaire n°2500618
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2024
    Numéro d’affaire : 2401580
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 37 8   957 29 7 € Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS 572 015 246 R.C.S. PARIS Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 3 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 2 mars 20 2 4 sous le numéro D. 2 4 - 01 5 3 et publié sur le site de la Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 5 avril 20 2 4 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 2 3 , telle que proposée dans le projet de la troisième résolution de l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces L égales O bligatoires n° 3 0 du 8 mars 202 4 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette assemblée.
    Bulletin BALO n°58 du 13/05/2024, affaire n°2401580
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/04/2024
    Numéro d’affaire : 2400704
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 37 8 957 297 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 2 5 avril 202 4 à 15h30, à Challenger, 1   avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après . Les modalités de tenue et de participation à cette assemblée sont mentionnées à la rubrique dédiée à l’assemblée générale 202 4 sur le site internet de la Société www.bouygues.com . *** Ordre du jour Partie ordinaire  : Approbation des comptes annuels de l’exercice 202 3 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 3 Affectation du résultat de l’exercice 202 3 et fixation du dividende Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Fixation de la rémunération globale annuelle des administrateurs Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de Mme Pascaline de Dreuzy Nomination de Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix ‑ huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Partie extraordinaire  : Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix -huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société Pouvoirs pour formalités *** Projets de résolution s Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 mars 202 4 , Bulletin n°30. Il est précisé que le projet de vingt-deuxième résolution a fait l’objet d’une correction à la marge . Plus précisément , le dernier mot d u   2. de ce projet , à savoir le mot « euros » a été supprimé et cette partie de l a résolution est désormais rédigée comme suit : « 2. […] le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons et 94 000 000 (quatre-vingt-quatorze millions) ». Sous réserve de cette modification, l es projets de résolutions tels que publiés dans l’avis de réunion précité sont inchangés. *** Participation à l’assemblée . Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 2 3 avril 202 4 , à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : − s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 2 3 avril 202 4 , à zéro heure (heure de Paris) ; − s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 2 3 avril 202 4 , à zéro heure (heure de Paris) . Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120   007 ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. − tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; − tout actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale. Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : − s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; − s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 4 avril 2024 sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/ investir dans Bouygues /assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être réceptionné par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris au plus tard le lundi 2 2 avril 202 4 , à minuit (heure de Paris). 2.2 Vote par correspondance par internet. Bouygues offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : − tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; − tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du lundi 8 avril 202 4 à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 2 4 avril 202 4 à 15h (heure de Paris) , dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration . Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.1 Vote par procuration par voie postale. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Sociét é www.bouygues.com, rubrique investisseurs/ i nvestir dans Bouygues /assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyées par courrier à Bouygues - Service Titres - 32 avenue Hoche, 75008 Paris et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 2 4 avril 202 4 , à 15h (heure de Paris) . 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : − pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « votez par internet » sur la page d’accueil. − pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce , les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 2 4 avril 202 4 , à 15h (heure de Paris) . Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 22-10-44 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues   –   Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 23 avril 2024, à zéro heure (heure de Paris) . Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur . Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 19 avril 2024 à minuit (heure de Paris) , soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents mis à la disposition des actionnaires. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale à compter du 21ème jour précédant l’assemblée générale. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 2 3 avril 202 4 , à zéro heure (heure de Paris) . Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 2 5 avril 202 4 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°43 du 08/04/2024, affaire n°2400704
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/03/2024
    Numéro d’affaire : 2400430
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 378 957 297 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 25 avril 2024 à 15h30, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après : Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2024 sur le site internet de la Société www.bouygues.com . Les modalités de tenue et de participation à cette assemblée sont mentionnées à la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2024 sur le site internet de la Société www.bouygues.com . Ordre du jour Partie ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2023 3. Affectation du résultat de l’exercice 2023 et fixation du dividende 4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 5. Fixation de la rémunération globale annuelle des administrateurs 6. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 7. Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration 8. Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués 9. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce 10. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration 11. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. Olivier Roussat, directeur général 12. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué 13. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué 14. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues 15. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de Mme Pascaline de Dreuzy 16. Nomination de Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 17. Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité 18. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix ‑ huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Partie extraordinaire 19. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions 20. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 21. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées 22. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société 23. Pouvoirs pour formalités Projets de résolution Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice 2023 ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 4 54 412 508 , 47 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 3) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1040 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 20 23 et fixation du dividende) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ressortant à un bénéfice net de 454 412 508,47 euros, augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 186 656 762,77 euros, constitue un bénéfice distribuable de 2 641 069 271,24 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : en euros Résultat de l’exercice 454 412 508,47 Affectation à la réserve légale Report à nouveau (créditeur) 2 186 656 762,77 Affectation Dividende ordinaire ( ᵃ ) 726 319 264,30 Report à nouveau 1 914 750 006,94 (a) 1,90 euro x 382 273 297 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2023) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2023 à un montant total de 1,90 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 30 avril 2024 et payable en numéraire le 3 mai 2024 sur les positions arrêtées le 2 mai 2024 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2020 2021 2022 Nombre d’actions au 31 décembre 380 759 842 (c) 382 504 795 (d) 374 486 777 (e) Dividende unitaire ordinaire (en euros) 1,70 1,80 1,80 Dividende Total (en euros) (ᵃ) (ᵇ) 647 177 831,40 680 451 042,60 669 882 153,60 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. (c) Le capital au 31 décembre 2020 était composé de 380 759 842 actions. Compte tenu des 67 000 actions auto détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 380 692 842 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2021 était composé de 382 504 795 actions. Compte tenu des 4 476 438 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 378 028 357 actions. (e) Le capital au 31 décembre 2022 était composé de 374 486 777 actions. Compte tenu des 2 330 025 actions auto-détenues, le nombre d’actions ayant donné au versement du dividende était de 372 156 752 actions. Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Fixation de la rémunération annuelle globale des administrateurs) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de fixer, à compter de l’exercice 2024, le montant maximal de la somme fixe annuelle prévue par l’article L.225-45 du Code de commerce à allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à 1 100 000 euros. L’assemblée générale décide qu’il appartiendra au conseil d’administration de fixer la répartition et la date de mise en paiement desdites rémunérations. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2023. Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2023. Huitième résolution (Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du I de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2023. Neuvième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées. Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Martin Bouygues , président du conseil d’administration) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Martin Bouygues, à raison de son mandat de président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2023 » du document d’enregistrement universel 2023. Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Olivier Roussat, directeur général ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Olivier Roussat, à raison de son mandat de directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2023 » du document d’enregistrement universel 2023. Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Pascal Grangé, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2023 » du document d’enregistrement universel 2023. Treizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 3 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 à M. Edward Bouygues, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2023 » du document d’enregistrement universel 2023. Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2026. Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme. Pascaline de Dreuzy ) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme. Pascaline de Dreuzy pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2026. Seizième résolution (Nomination de Mazars en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration et en conformité avec l’article L . 233-28-4 du Code de commerce, décide de nommer Mazars ayant son siège social au 61 rue Henri Regnault 92075 Paris la Défense, en qualité de commissaire aux comptes, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour la durée restante de son mandat en qualité de commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes, à savoir pour une durée de quatre exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2027. La société Mazars a fait savoir qu’elle acceptait ces fonctions et qu’elle n’était atteinte d’aucune incompatibilité ni d’aucune interdiction susceptible d’empêcher sa nomination. Dix-septième résolution ( Nomination de Ernst & Young Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil d’administration et en conformité avec l’article L . 233-28-4 du Code de commerce, décide de nommer Ernst & Young Audit ayant son siège social à Tour First, 1/2 place des Saisons, 92400 Courbevoie, en qualité de commissaire aux comptes, en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité, pour la durée restante de son mandat en qualité de commissaire aux comptes chargé de la certification des comptes, à savoir pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. La société Ernst & Young Audit a fait savoir qu'elle acceptait ces fonctions et qu'elle n'était atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptible d'empêcher sa nomination. Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés et, à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 65 (soixante-cinq) euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 1 250 000 000 (un milliard deux cent cinquante millions) d’euros le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 (alinéa 1), L. 225-138-1 et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce, et d’autre part, des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, par l’émission (i) d’actions ordinaires et/ou (ii) de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès, immédiatement ou à terme, à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit, immédiatement ou à terme, à l’attribution de titres de créance et/ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société dans les conditions fixées par la loi, réservée(s) aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérents de tout plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe ou à tout plan d’épargne interentreprises ; décide que le montant nominal maximal de la ou des augmentation(s) de capital susceptible(s) d’être réalisée(s) en application de la présente autorisation ne pourra excéder 5 % du capital de la Société, apprécié au jour de la décision d’utilisation de la présente autorisation par le conseil d’administration ; décide que le prix de souscription des nouvelles actions sera fixé, lors de chaque émission, par le conseil d’administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail ; prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ; décide, en application des dispositions de l’article L. 3332-21 du Code du travail, que le conseil d’administration pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou (ii), le cas échéant, de la décote ; délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour : arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d’émission d’autres valeurs mobilières donnant accès au capital, en application de la délégation visée au point 1 ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités, apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution (Autorisation donnée au c onseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés qui lui sont liées) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité d es assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-197-1 et suivants, et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce : autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, pourront être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la Société que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ; décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 1 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision), étant précisé que : ce plafond est fixé sans tenir compte des ajustements légaux, règlementaires et, le cas échéant, contractuels nécessaires à la sauvegarde des droits des bénéficiaires ; et le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de décision de leur attribution par le Conseil, étant précisé que, conformément à l’article L. 225-197-1 du Code de commerce, ne sont pas prises en compte dans ce pourcentage les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation arrêtée par le Conseil le cas échéant ; décide en particulier que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la présente autorisation ne pourra porter sur plus de 0,15 % du capital de la Société au jour de la décision du conseil d’administration ; décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à un an ; décide que le conseil d’administration pourra par ailleurs imposer une durée minimale de conservation par les bénéficiaires à compter de l’attribution définitive des actions ; précise que, conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ne pourra être inférieure à deux ans ; décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ; prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; décide que le c onseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ; de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ; de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales ; fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ; prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence donnée au c onseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la société) - L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application des dispositions de l’article L.233-32 II du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du c onseil d’administration et du rapport des c ommissaires aux comptes : délègue au c onseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en période d’offre publique visant la Société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la Société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique et toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; décide que l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder le quart du nombre d’actions composant le capital lors de l’émission des bons, ni un montant nominal de 94 000 000 (quatre-vingt-quatorze millions) euros, et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons et 94 000 000 (quatre-vingt-quatorze millions) euros ; décide que le c onseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Pouvoirs pour formalités) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales et effectuer tous dépôts, publications et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. --------------------------- Participation à l’assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 23 avril 2024, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 23 avril 2024, à zéro heure (heure de Paris) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 23 avril 2024, à zéro heure (heure de Paris) . Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale. Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 4 avril 2024 sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris , au plus tard le lundi 22 avril 2024, à minuit (heure de Paris) . 2.2 Vote par correspondance par internet. Bouygues offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du lundi 8 avril 2024 à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 24 avril 2024 à 15h (heure de Paris) , dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. Vote par procuration par voie postale. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : Pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; Pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com , rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises par courrier adressé à la Société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 24 avril 2024, à 15h (heure de Paris). 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « votez par internet » sur la page d’accueil. pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 24 avril 2024, à 15h (heure de Paris) . Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 22-10-44 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris , soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 23 avril 2024, à zéro heure (heure de Paris) . Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 19 avril 2024 à minuit (heure de Paris) , soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents mis à la disposition des actionnaires. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale à compter du 21 ème jour précédant l’assemblée générale. F. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 23 avril 2024, à zéro heure (heure de Paris) . Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 25 avril 2024 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d’Administration
    Bulletin BALO n°30 du 08/03/2024, affaire n°2400430
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 26/05/2023
    Numéro d’affaire : 2302099
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 374 486 777 € Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 2 2 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 2 mars 20 2 3 sous le numéro D. 2 3 - 013 3 et publié sur le site de la Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 7 avril 20 2 3 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 2 2 , telle que proposée dans le projet de la troisième résolution de l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces L égales O bligatoires n° 3 0 du 10 mars 202 3 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de cette assemblée.
    Bulletin BALO n°63 du 26/05/2023, affaire n°2302099
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/04/2023
    Numéro d’affaire : 2300798
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 374 486 777 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de convocation . Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 2 7 avril 202 3 à 15h30, à Challenger, 1   avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après . Les modalités de tenue et de participation à cette assemblée sont mentionnées à la rubrique dédiée à l’assemblée générale 202 3 sur le site internet de la Société www.bouygues.com . Ordre du jour Partie ordinaire  : Approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Benoît Maes Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix ‑ huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Partie extraordinaire  : Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt ‑ six mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société Pouvoirs pour formalités Projets de résolution . Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 10 mars 2023, Bulletin n°30. Participation à l’assemblée . Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant physiquement , soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 25 avril 2023 , à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 25 avril 2023 , à zéro heure (heure de Paris) ; s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 25 avril 2023 , à zéro heure (heure de Paris) . Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister physiquement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale. tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120   007 ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; tout actionnaire au porteur , dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale. Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/ investir dans Bouygues /assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être réceptionné par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris au plus tard le lundi 24 avril 2023, à minuit (heure de Paris). 2.2 . Vote par correspondance par internet. Bouygues offre à ses actionnaires la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du vendredi 7 avril 2023 à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 26 avril 2023 à 15h (heure de Paris) , dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration . Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.1 . Vote par procuration par voie postale. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Sociét é www.bouygues.com, rubrique investisseurs/ i nvestir dans Bouygues /assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyées par courrier à Bouygues - Service Titres - 32 avenue Hoche, 75008 Paris et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 26 avril 2023, à 15h (heure de Paris) . 3.2 . Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « votez par internet » sur la page d’accueil. pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-24 du Code de commerce , les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 26 avril 2023, à 15h (heure de Paris) . Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 21 avril 2023 à minuit (heure de Paris) , soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Documents mis à la disposition des actionnaires. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce p euven t être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/ i nvestir dans Bouygues /assemblée générale. E . Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 25 avril 2023 , à zéro heure (heure de Paris) . Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 27 avril 2023 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d' a dministration.
    Bulletin BALO n°42 du 07/04/2023, affaire n°2300798
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 10/03/2023
    Numéro d’affaire : 2300445
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 374 486 777€ Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 27 avril 2023 à 15h30, à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après : Les modalités de tenue et de participation à cette assemblée sont mentionnées à la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2023 sur le site internet de la Société www.bouygues.com . Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2022 Affectation du résultat de l’exercice 2022 et fixation du dividende Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Approbation de la politique de rémunération des administrateurs Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Olivier Roussat, directeur général Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2022 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Benoît Maes Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix ‑ huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Partie extraordinaire Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt ‑ six mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société Pouvoirs pour formalités Projets de résolution Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice  2022 ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 , tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 489 844 854,85 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 202 2) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 973 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 20 22 et fixation du dividende) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ressortant à un bénéfice net de 489 844 854,85 euros, augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 366 694 061,52 euros, constitue un bénéfice distribuable de 2 856 538 916,37 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : en euros Résultat de l’exercice 489 844 854,85 Affectation à la réserve légale Report à nouveau (créditeur) 2 366 694 061,52 Affectation Dividende ordinaire ᵃ 674 076 198,60 Report à nouveau 2 182 462 717,77 (a) 1,80 euro x 374 486 777 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2022) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2022 à un montant total de 1,80 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 3 mai 2023 et payable en numéraire le 5 mai 2023 sur les positions arrêtées le 4 mai 2023 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2019 2020 2021 Nombre d’actions au 31 décembre 379 828   120 (c) 380 759   842 (d) 382 504   795 (e) Dividende unitaire ordinaire (en euros) 1,70 1,70 1,80 Dividende Total (en euros) ( ᵃ ) ( ᵇ ) 646 608 316,10 647 177 831,40 680 451 042,60 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. (c) Le capital au 31 décembre 2019 était de 379 828 120. Compte tenu de la levée de 594 713 options de souscription d’actions intervenue avant l’assemblée générale du 4 septembre 2020, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 380 422 833 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2020 était de 380 759 842. Compte tenu de la levée de 67 000 options de souscription d’actions intervenue avant l’assemblée générale du 22 avril 2021, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 380 692 842 actions. (e) L’assemblée générale du 28 avril 2022 a approuvé le versement d’un dividende pour toute action existante à la veille de ladite assemblée à minuit, soit un capital de 382 504 795 actions. Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2022. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du conseil d’administration. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2022. Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2022. Huitième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées. Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Martin Bouygues , président du conseil d’administration) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Martin Bouygues, à raison de son mandat de président du conseil d’administration, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2022 » du document d’enregistrement universel 2022. Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Olivier Roussat, directeur général ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Olivier Roussat, à raison de son mandat de directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2022 » du document d’enregistrement universel 2022. Onzième résolution ( Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Pascal Grangé, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2022 » du document d’enregistrement universel 2022. Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 202 2 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à M. Edward Bouygues, à raison de son mandat de directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce, et figurant à la section 2.4.2 « Rémunérations des mandataires sociaux en 2022 » du document d’enregistrement universel 2022. Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Benoît Maes ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Benoît Maes pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025. Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025. Quinzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés et, à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 55 (cinquante-cinq) euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 1 000 000 000 (un milliard) d’euros le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie extraordinaire Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions , en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions acquises par la Société dans le cadre de toute autorisation d’achat d’actions donnée par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération d’annulation des actions concernées ; autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital de la Société ou de l’une de ses filiales ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-132 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale ») ou donnant droit par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à l’attribution de titres de créance, ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une Filiale, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances, soit pour partie en espèces et pour partie par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ; décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 (cent cinquante millions) euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 7 000 000 000 (sept milliards) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L. 228-92 dernier alinéa, L. 228-93 dernier alinéa et L. 228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées soit par souscription en numéraire dans les conditions prévues ci-dessous, soit par attribution gratuite aux propriétaires des actions anciennes. En cas d’attribution gratuite de bons autonomes de souscription, le conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les titres correspondant seront vendus ; en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que : les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution, le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger ; le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; prend acte que la présente délégation emporte au bénéfice des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 (quatre milliards) euros en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une Filiale, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 85 000 000  (quatre-vingt-cinq millions) euros en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4 000 000 000 (quatre milliards) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L. 228-92 dernier alinéa, L. 228-93 dernier alinéa et L. 228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-et-unième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, L. 225-129 et suivants, L. 225-135 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale ou (iii) de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des titres de capital à émettre de la Société ou d’une Filiale, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 20 % du capital social sur une période de douze mois, ni 75 000 000 (soixante-quinze millions) euros en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 3 500 000 000 (trois milliards cinq cent millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société. Le plafond visé au présent paragraphe ne s’applique pas aux titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce, ni aux autres titres de créance visés aux articles L. 228-92 dernier alinéa, L. 228-93 dernier alinéa et L. 228-94 dernier alinéa du Code de commerce ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des titres de capital de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-et-unième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, pour chacune des émissions décidées en application des dix-neuvième et vingtième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date du conseil d’administration se prononçant sur l’émission envisagée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier ou par une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier , selon les modalités suivantes : pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %, pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution ( Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135-1, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, à l’effet de décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, dans les délais et limites prévus par la règlementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, pendant un délai de trente jours à compter de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale), au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants, L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1 er  et 2 e alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des titres de capital à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ; décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de décision du conseil d’administration. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 750 000 000 (un milliard sept cent cinquante millions) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, le cas échéant, s’il le juge opportun, les frais, droits, honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et suivants, L. 228-91 et suivants, et L. 22-10-49 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et règlementaires, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres de la Société ou d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ; décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 85 000 000 (quatre-vingt-cinq millions) euros, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi et aux éventuelles stipulations contractuelles applicables prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 (quatre milliards) euros ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la
    Bulletin BALO n°30 du 10/03/2023, affaire n°2300445
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 01/06/2022
    Numéro d’affaire : 2202357
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 382 504 795 € Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS 572 015 246 R.C.S. PARIS Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 21 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 mars 20 22 sous le numéro D .22-0139 et publié le lendemain sur le site de la Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 8 avril 20 2 2 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 21 , telle que proposée dans le projet de la troisième résolution publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 4 1 du 6 avril 20 22 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.
    Bulletin BALO n°65 du 01/06/2022, affaire n°2202357
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/04/2022
    Numéro d’affaire : 2200774
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 382 504 795 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 28 avril 2022 à 15h30, à Challenger, 1,   avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant . La tenue de l’assemblée générale s’effectuera en conformité avec les règles relatives à la situation sanitaire. Les modalités de tenue et de participation à cette assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou règlementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2022 sur le site internet de la Société www.bouygues.com Ordre du jour Partie ordinaire  : Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 ; Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende ; Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration ; Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Martin Bouygues, président-directeur général jusqu’au 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué jusqu’au 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration à compter du 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Olivier Roussat, directeur général à compter du 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué à compter du 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué à compter du 17 février 2021 ; Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues ; Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM Participations ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe ; Nomination de Mme Félicie Burelle en qualité d’administratrice ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain ; Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ; Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix ‑ huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire  : Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; Pouvoirs pour formalités. Projets de résolution Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale ont été publiés dans l’avis de réunion du Bulletin des A nnonces L égales O bligatoires du 11 mars 2022 , Bulletin n°30 . Une modification de la rédaction d u projet de la troisième résolution a été apportée concernant le montant du bénéfice distribuable . Les autres résolutions figurant dans l’avis de réunion demeurent inchangées. Le projet de la troisième résolution est désormais rédigé comme suit : Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ressortant à un bénéfice net de 550 275 293,58 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 174 495,30 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 497 044 305,84 euros, constitue un bénéfice distribuable de 3 047  145 104,12 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : ( En E uros ) Résultat de l’exercice : 550 275 293,58 Affectation à la réserve légale (174 495,30) Report à nouveau (créditeur) 2 497 044 305,84 Affectation  : Dividende ordinaire ᵃ 688 508 631 Report à nouveau 2 358 636 473,12 (a) 1,80 euro x 382 504 795 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2021) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2021 à un montant total de 1,80 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 3 mai 2022 et payable en numéraire le 5   mai 2022 sur les positions arrêtées le 4 mai 2022 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2018 2019 2020 Nombre d’actions au 31 décembre 372 377 939 ( c ) 379 828 120 ( d ) 380 759 842 ( e ) Dividende unitaire ordinaire (en euro) 1,70 1,70 1,70 Dividende Total (en euros) (a) (b) 631 323 719,80 646 608 316,10 647 177 831,40 7 831,40 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. (c) Le capital au 31 décembre 2018 était de 372 377 939 actions ; compte tenu de l’annulation de 869 832 actions par le conseil d’administration du 20 février 2019, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 371  508107 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2019 était de 379 828 120 ; compte tenu de la levée de 594 713 options de souscription d’actions intervenue avant l’assemblée générale du 4 septembre 2020, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 380 422 833 actions. (e) L’assemblée générale du 22 avril 2021 a approuvé le versement d’un dividende pour toute action existante à la veille de ladite assemblée à minuit, soit un capital de 380 759 842 actions. *** Participation à l’assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 26 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : − s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 26 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris) ; − s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 26 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris) . Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, comme indiqué ci-après. B. – Modalités de participation 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 – Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; e - mail : [email protected] ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation pa r ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet − tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; − tout actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée, pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : − s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; − s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un f ormulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du mercredi 6 avril 2022 sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : − soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; − soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris , au plus tard le lundi 25 avril 2022, à minuit (heure de Paris) . 2.2 . Vote par correspondance par internet Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : − tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; − tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess. L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du mercredi 6 avril 2022 à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 27 avril 2022 à 15h (heure de Paris) , dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique Les actionnaires souhaitant être représentés devront : − pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; − pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Sociét é www.bouygues.com , rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : − soit par courrier adressé à la Société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; − soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 27 avril 2022, à 15h (heure de Paris) . L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : − pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. − pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. – Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 22-10-44 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementa tion en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris , soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 26 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris) . Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. – Questions écrites Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 22 avril 2022 à minuit (heure de Paris) , soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. – Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/actionnaires/assemblée générale à compter du 21ème jour précédant l’assemblée générale. F. – Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 26 avril 2022, à zéro heure (heure de Paris) . Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . A défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 28 avril 2022 et pour toute assemblée d’actionnaires qui s e tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration .
    Bulletin BALO n°41 du 06/04/2022, affaire n°2200774
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 11/03/2022
    Numéro d’affaire : 2200453
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 382 504 795 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de réunion Le s actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 2 8 avril 202 2 à 15h 30 , à Challenger, 1,   avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-apr ès  : La tenue de l’assemblée générale s’effectuera en conformité avec les règles relatives à la situation sanitaire. Les modalités de tenue et de participation à cette assemblée pouvant être amenées à évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et/ou règlementaire, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale 2022 sur le site internet de la Société www.bouygues.com . Ordre du jour Partie ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 ; Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende ; Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration ; Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Martin Bouygues, président-directeur général jusqu’au 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué jusqu’au 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Martin Bouygues, président du conseil d’administration à compter du 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Olivier Roussat, directeur général à compter du 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Pascal Grangé, directeur général délégué à compter du 17 février 2021 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M. Edward Bouygues, directeur général délégué à compter du 17 février 2021 ; Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues ; Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM Participations ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe ; Nomination de Mme Félicie Burelle en qualité d’administratrice ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle ; Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain ; Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ; Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix ‑ huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise  ; Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; Pouvoirs pour formalités. *** Projets de r ésolution Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 550 275 293,58 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1 125 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2021 et fixation du dividende) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ressortant à un bénéfice net de 550 275 293,58 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 174 495,30 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 497 044 305,84 euros, constitue un bénéfice distribuable de 3 047  319 599 , 4 2 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : en euros Résultat de l’exercice 550 275 293,58 Report à nouveau (créditeur) 2 497 044 305,84 Affectation Affectation à la réserve légale 174 495,30 Dividende ordinaire ( ᵃ ) 688 508 631 Report à nouveau 2 358 636 473,12 (a) 1,80 euro x 382 504 795 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2021) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2021 à un montant total de 1,80 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 3 mai 2022 et payable en numéraire le 5 mai 2022 sur les positions arrêtées le 4 mai 2022 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2018 2019 2020 Nombre d’actions au 31 décembre 372 377 939  (c) 379 828 120  (d) 380 759 842 (e) Dividende unitaire ordinaire (en euro) 1,70 1,70 1,70 Dividende Total (en euros) (ᵃ) (ᵇ) 631 323 719,80 646 608 316,10 647 177 831,40 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts . (c) Le capital au 31 décembre 2018 était de 372 377 939 actions ; compte tenu de l’annulation de 869 832 actions par le conseil d’administration du 20 février 2019, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 371 508 107 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2019 était de 379  828 120 ; compte tenu de la levée de 594   713 options de souscription d’actions intervenue avant l’assemblée générale du 4 septembre 2020 , le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 380 422 833 actions. (e) L’assemblée générale du 22 avril 2021 a approuvé le versement d’un dividende pour toute action existante à la veille de ladite assemblée à minuit, soit un capital de 380 759 842 actions. Quatrième résolution ( Approbation des conventions réglementées visées aux article s L. 225-38 et suivants du Code de commerce ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des c ommissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution ( Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L.   22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2021. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du président du c onseil d’administration. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2021. Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués. Cette politique est décrite à la section 2.4.1 « Politique de rémunération » du document d’enregistrement universel 2021. Huitième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées. Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M . Martin Bouygues, président-directeur général jusqu’au 17   février2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Martin Bouygues, en raison de son mandat de président-directeur général jusqu’au 17 février 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunération s des mandataires sociaux en 2021 » du document d’enregistrement universel 2021. Dixième résolution ( Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M . Olivier R oussat, directeur général délégué jusqu’au 17 février 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Olivier Roussat, en raison de son mandat de directeur général délégué jusqu’au 17 février 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunération s des mandataires sociaux en 2021 » du document d’enregistrement universel 2021. Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M . Martin B ouygues, p résident du conseil d’administration à compter du 17 février 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Martin Bouygues, en raison de son mandat de président du conseil d’administration à compter du 17 février 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunération s des mandataires sociaux en 2021 » du document d’enregistrement universel 2021. Douzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M . Olivier R oussat, d irecteur général à compter du 17 février 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Olivier Roussat, en raison de son mandat de directeur général à compter du 17 février 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunération s des mandataires sociaux en 2021 » du document d’enregistrement universel 2021. Treizième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M . Pascal G rangé, d irecteur général délégué à compter du 17 février 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Pascal Grangé, en raison de son mandat de directeur général délégué à compter du 17 février 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunération s des mandataires sociaux en 2021 » du document d’enregistrement universel 2021. Quatorzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2021 à M . Edward B ouygues, d irecteur général délégué à compter du 17   février 2021) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à M. Edward Bouygues, en raison de son mandat de directeur général délégué à compter du 17 février 2021, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise de la Société visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce et figurant à la section 2.4.2 « Rémunération s des mandataires sociaux en 2021 » du document d’enregistrement universel 2021. Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M . Olivier Bouygues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Seizième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de SCDM pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat d’ administrateur de SCDM  P articipations) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de SCDM Participations pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Dix-neuvième résolution ( Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Rose- Marie Van Lerberghe ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Vingtième résolution ( N omination de M me F élicie B urelle en qualité d’administratrice) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, nomme Mme Félicie Burelle en qualité d’administratrice pour une durée de trois ans. Le mandat de Mme Félicie Burelle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Vingt-et-unième résolution (Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Raphaëlle Deflesselle pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Vingt-deuxième résolution (Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024. Vingt-troisième résolution (Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet M azars ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du c onseil d’administration, renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet Mazars, ayant son siège social au 61 rue Henri Regnault, 92075 Paris-La Défense, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l’exercice 2027. Vingt-quatrième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un « internalisateur » systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés et, à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 55 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 1 000 000 000 euros (un milliard d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions , en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d’une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-2, L. 225-129-6 (alinéa 1) et L. 225-138-1 et d’autre part, des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail : délègue au conseil d’administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 5 % du capital existant au jour où il prend sa décision, par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi réservée aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou de Groupe ou à tout plan d’épargne interentreprises ; décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le conseil d’administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du Code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être supérieur à la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription, ni inférieur à cette moyenne de plus du pourcentage maximum fixé par la législation en vigueur ; prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ; délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour : arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d’émission d’autres valeurs mobilières donnant accè s au c apital, en application de la délégation visée au point 1 ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission, constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités, apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social, imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-septième résolution (Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants et L. 22-10-59 et suivants du Code de commerce : autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, pourront être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société Bouygues que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce ; décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 1 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) ; décide en particulier que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la société en vertu de la présente autorisation ne pourra porter sur plus de 0,15 % du capital de la société au jour de la décision du conseil d’administration ; décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à un an ; décide que le c onseil d’administration pourra par ailleurs imposer une durée minimale de conservation par les bénéficiaires à compter de l’attribution définitive des actions ; précise que, conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ne pourra être inférieure à deux ans ; décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ; prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ; de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ; de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales ; fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ; prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société) . — L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application des dispositions de l’article L. 233-32 II du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en période d’offre publique visant la Société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la Société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique et toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; décide que l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder le quart du nombre d’actions composant le capital lors de l’émission des bons, ni un montant nominal de 95 000 000 euros (quatre-vingt-quinze millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons et 95 000 000 (quatre-vingt-quinze millions) ; décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-neuvième résolution (Pouvoirs pour formalités) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales et effectuer tous dépôts, publications et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. *** Participation à l’assemblée Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-28 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 26 avril 2022 , à zéro heure ( heure de Paris ) , dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif :  faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi  26 avril 2022 , à zéro heure ( heure de Paris ) ; s’il est actionnaire au porteur :  faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi  26 avril 2022 , à zéro heure ( heure de Paris ) . Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriét é) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée g énérale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess , comme indiqué ci-après. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres -   32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 –  Fax   :   + 33 1 44 20 12  42 ; e-mail :  [email protected] ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée , il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https:// serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressé s par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran  ; tout actionnaire au porteur , dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée ,  pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.  Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du mercredi 6  avril   202 2 sur le site internet de la Société  www.bouygues.com ru brique i nvestisseurs / a ctionnaires /a ssemblée g énérale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris , au plus tard le lundi 25 avril 202 2 , à minuit ( heure de Paris ) . 2.2 Vote par correspondance par internet . Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https:// serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil  ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels , puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess . L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. La plateforme Votaccess sera ouverte à partir du m ercredi 6 avril 202 2 à 9h (heure de Paris) jusqu’au mercredi 2 7  avril  202 2 à 15h (heure de Paris) , dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux article s L. 225-106 et L. 22-10 -39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique .   Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour l es actionnaire s au nominatif :  renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui l eur sera adressé avec la convocation ; pour l es a ctionnaire s au porteur :  demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société  www.bouygues.com , rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale . Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : soit par courrier adressé à la Société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 2 7  avril 202 2 , à 15h ( heure de Paris ) . L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la S ociété dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet . Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour l es a ctionnaire s au nominatif : se connecter sur le site i nternet  https:// serviceactionnaires.bouygues.com   en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. pour l es actionnaire s au  porteur  : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l ’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 22 -10-44 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société , dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris , soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi   26 avril 2022 , à zéro heure ( heure de Paris ) . Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 22 avril 202 2 à minuit ( heure de Paris ) , soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la S ociété  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E . Documents mis à la disposition des actionnaires. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 22- 10 - 23 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique investisseurs/actionnaires /assemblée générale à compter du 21 ème jour précédant l’ a ssemblée g énérale. F . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22- 10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 26 avril 2022 , à zéro heure (h eure de Paris ) . Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante :  [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante :  [email protected] À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 28 avril 202 2 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°30 du 11/03/2022, affaire n°2200453
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 09/06/2021
    Numéro d’affaire : 2102538
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 380 759 842 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS. SIRET : 00216 - APE : 7010Z Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 20 20 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 17 mars 20 2 1 sous le numéro D. 21 - 0139 et publié le lendemain sur le site de la Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 2 avril 20 2 1 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 20 , telle que proposée dans le projet de la troisième résolution publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°28 du 5 mars 2021 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.
    Bulletin BALO n°69 du 09/06/2021, affaire n°2102538
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/04/2021
    Numéro d’affaire : 2100743
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 380 759 842 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris Avis de convocation AVERTISSEMENT : ÉPIDÉMIE DE COVID - 19 À la suite des dernières annonces gouvernementales pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le directeur général, agissant sur délégation de votre conseil d’administration, a décidé de faire usage des dispositions prévues par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020. En conséquence, l’assemblée générale mixte de la Société se tiendra exceptionnellement à huis clos le jeudi 22 avril 2021 à 15 h 30 au siège social, 32 avenue Hoche, 75008 Paris, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister. Dans ces conditions, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront exercer leur droit de vote à distance ou donner pouvoir au président ou à un tiers préalablement à l’assemblée générale en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet. Les actionnaires ne pourront pas déposer de projets d’amendements ou de nouvelles résolutions durant l’assemblée générale. Les modalités de participation indiquées dans le présent avis de convocation annulent et remplacent celles figurant dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires le 5 mars 2021 . L’assemblée générale sera retransmise en direct et en différé sur le site internet de la Société www.bouygues.com , dans la rubrique dédiée à l’assemblée générale. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique qui pourrait être mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette assemblée générale. Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte le jeudi 22 avril 2021 à 15h30 qui se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : Ordre du jour Partie ordinaire  : 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 ; 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2020 et fixation du dividende ; 4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; 6. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; 7. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ; 8. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Martin Bouygues, président-directeur général ; 9. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué jusqu’au 31 août 2020 ; 10. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Philippe Marien, directeur général délégué jusqu’au 19 février 2020 ; 11. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué ; 12. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ; 13. Nomination de Mme Pascaline de Dreuzy en qualité d’administratrice ; 14. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit ; 15. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix -h uit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire  : 16. Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; 17. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 18. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 19. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 20. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 21. Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; 22. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 23. Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; 2 4 . Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 25. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; 26. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt -s ix mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 27. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt ‑ six mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; 28. Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; 29. Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; 30. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; 31. Modification de l’article 13.7 des statuts de la Société à l’effet de modifier la limite d’âge du Président du conseil d’administration ; 32. Pouvoirs pour formalités. *** Projets de résolutions Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale figurent dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 5 mars 2021. Modalités de participation à l’assemblée générale mixte Les modalités de participation décrites dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 5 mars 2021 sont remplacées par les modalités suivantes. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en s’y faisant représenter par le président de l’assemblée ou un tiers, soit en votant par correspondance. Il est rappelé que l’assemblée générale se tenant à huis clos, il ne sera pas possible aux actionnaires d’assister physiquement à l’assemblée générale. En conséquence, toute demande de carte d’admission qui serait transmise par l’actionnaire ne sera pas traitée. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée . Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 20 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant se faire représenter à cette assemblée ou voter par correspondance devra impérativement : – s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 20 avril 2021, à zéro heure (heure de Paris) ; – s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 20 avril 2021 à zéro heure (heure de Paris). B. Modalités de participation . 1. Vote par internet . Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété), préalablement à la tenue de l’assemblée générale, la possibilité de transmettre électroniquement leurs instructions de vote ou de désigner ou de révoquer un mandataire dans les conditions ci-après. – tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis en cliquant sur « Votez par internet » sur la page d’accueil ; – tout actionnaire au porteur, dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess, pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran en choisissant le mode de participation souhaité. L’accès à Votaccess sera possible à partir du vendredi 2 avril 2021 à 9h, jusqu’au mercredi 21 avril 2021 à 15h (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 2. Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique . Tout actionnaire désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ; – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire est également téléchargeable sur le site internet www.bouygues.com à la rubrique finance/actionnaires individuels/ assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : – soit par courrier postal adressé à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09, – soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire, dûment rempli et signé, accompagné, pour les ac ti onnaires au porteur, de l’a tt esta ti on de par ti cipa ti on, devra avoir été reçu effec ti vement par CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09, au plus tard le mercredi 21 avril 2021 à 15h ( heure de Paris ) . 3. Vote par procuration . Les actionnaires ne participant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées aux articles L. 225-106 et L. 22-10-39 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique . Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com , rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales Centralisées, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 ; – soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 21 avril 2021 à 15h (heure de Paris). 3.2 Vote par procuration par internet . Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : – pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis en cliquant sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. – pour les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess sera possible à partir du vendredi 2 avril 2021 à 9h, jusqu’au mercredi 21 avril 2021 à 15h (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. C. Questions écrites . Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 20 avril 2021 , par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être adressées à la Société ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Conformément à l’article L. 225-108 du Code de commerce, la réponse à une question écrite est réputée av oi r été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la Société dans une rubrique dédiée. D. Documents mis à la disposition des actionnaires . Le document d’enregistrement universel contenant les informations et les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte sont consultables sur le site internet de la Société bouygues.c o m rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale . Les actionnaires pourront par ailleurs se procurer ces documents, dans les délais et conditions prévus par l’article R. 225-88 du Code de commerce et l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, sur demande par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] . E. Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 22-10-48 du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 20 avril 2021 à zéro heure (heure de Paris). Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 22 avril 2021 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°40 du 02/04/2021, affaire n°2100743
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 05/03/2021
    Numéro d’affaire : 2100426
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 380 759 842 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de réunion . Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi 22 avril 2021 à 15h30, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-après : Avertissement – Epidémie de COVID 19 Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités de participation à l’assemblée générale du 22 avril 2021. Ainsi, dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 seraient remplies, l’assemblée générale du 22 avril 2021 pourrait être organisée à huis clos. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la Société www.bouygues.com qui pourrait être mis e à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus SARS-cov-2 et aux préconisations du gouvernement visant à éviter les rassemblements publics, le conseil d’administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu’une présence physique. La Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent également voter sans participer physiquement à l’assemblée générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée aux assemblées générales 2021 sur le site internet de la Société www.bouygues.com Rubrique - Finance - Actionnaires individuels - Assemblée Générale ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. Ordre du jour Partie ordinaire  : Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020 ; Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020 ; Affectation du résultat de l’exercice 2020 et fixation du dividende ; Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Martin Bouygues, président-directeur général ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué jusqu’au 31 août 2020 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Philippe Marien, directeur général délégué jusqu’au 19 février 2020 ; Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué ; Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ; Nomination de Mme Pascaline de Dreuzy en qualité d’administratrice ; Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit ; Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix -h uit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire  : Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt -s ix mois, à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; Autorisation consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dédiées à la retraite, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou de sociétés qui lui sont liées ; Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; Modification de l’article 13.7 des statuts de la Société à l’effet de modifier la limite d’âge du Président du conseil d’administration ; Pouvoirs pour formalités. Projet de résolutions Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2020) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 697 576 616,58 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2020) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 696 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2020 et fixation du dividende) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ressortant à un bénéfice net de 697 576 616,58 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 93 172,20 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 446 038 350,68 euros, constitue un bénéfice distribuable de 3 143 521 795,06 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : En Euros Résultat de l’exercice 697 576 616,58 Affectation à la réserve légale -93 172,20 Report à nouveau (créditeur) 2 446 038 350,68 Affectation Dividende ordinaire ( ᵃ ) 647 291 731,40 Report à nouveau 2 496 230 063,66 ( a ) 1,70 euro x 380 759 842 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2020) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2020 à un montant total d e 1,7 0 euros par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 4 mai 2021 et payable en numéraire le 6 mai 2021 sur les positions arrêtées le 5 mai 2021 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts en cas d’option pour une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2017 2018 2019 Nombre d’actions 366 125   285 (c) 372 377   939 (d) 380 422   833 (e) Dividende unitaire ordinaire (en €) 1,70 1,70 1,70 Dividende Total (en €) (a) (b) 620 427 649,70 631 323 719,80 646 608 316,10 (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts (c) Le capital au 31 décembre 2017 était de 366 125 285 actions ; compte tenu de l’annulation de 1 157 844 actions par le conseil d’administration du 21 février 2018, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 364 967 441 actions. (d) Le capital au 31 décembre 2018 était de 372 377 939 actions ; compte tenu de l’annulation de 869 832 actions par le conseil d’administration du 20 février 2019, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 371 508 107 actions. (e) L’assemblée générale du 4 septembre 2020 a approuvé le versement d’un dividende pour toute action existante à la veille de ladite assemblée à minuit, soit un capital de 380 422 833 actions. Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Cette politique est décrite à la rubrique 5.4.1 "Politique de rémunération" du document d’enregistrement universel 2020. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, établi en application du II de l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la rubrique 5.4.1 "Politique de rémunération" du document d’enregistrement universel 2020. Septième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du I de l’article L. 22-10-34 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce telles que présentées. Huitième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Martin Bouygues, président-directeur général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Martin Bouygues, président-directeur général, tels qu’ils ont été présentés. Neuvième résolution (A pprobation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué jusqu’au 31 août 2020) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué jusqu’au 31 août 2020, tels qu’ils ont été présentés. Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Philippe Marien, directeur général délégué jusqu’au 19 février 2020) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Philippe Marien, directeur général délégué jusqu’au 19 février 2020, tels qu’ils ont été présentés. Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2020 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué, tels qu’ils ont été présentés. Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023. Treizième résolution (Nomination de Mme Pascaline de Dreuzy en qualité d’administratrice) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, nomme en qualité d’administratrice, pour une durée de trois ans, Mme Pascaline de Dreuzy en remplacement de Mme Anne-Marie Idrac dont le mandat a pris fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire. Le mandat de Mme Pascaline de Dreuzy prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023. Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit, ayant son siège social au 1-2 place des Saisons, 92400 Courbevoie, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice 2026. Quinzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par l’article L. 22-10-62 du Code de commerce : réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 55 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; fixe à 1 000 000 000 euros (un milliard d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie extraordinaire  : Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions , en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce : délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 euros (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 7 000 000 000 euros (sept milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième et vingt-quatrième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, décide que : les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution, le Conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger ; le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-huitième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles L. 225-98 et L. 22-10-32 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce : délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions des articles L. 225-130 et L. 22-10-50 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-neuvième résolution (délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public autre que celles visées à l’article L . 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-51, L. 22-10-52, L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 22-10-51 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-et-unième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingtième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offres au public visées à l’article L. 411-2 1° du code monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-51, L. 22-10-52, L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 20 % du capital social sur une période de douze mois, ni 75 000 000 euros (soixante-quinze millions d’euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 3 500 000 000 euros (trois milliards cinq cent millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; décide que le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-et-unième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ; décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-et-unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-52, alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-neuvième et vingtième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 22-10-32 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public autre que celles visées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier ou par une offre au public visée à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier , selon les modalités suivantes : pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %, pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-135-1 du Code de commerce : délègue au Conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Délégation de pouvoirs consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-53 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionnés aux 1 er et 2 ème alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ne sont pas applicables ; décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 750 000 000 euros (un milliard sept cent cinquante millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 22-10-54 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 22-10-54 du Code de commerce ; décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution ; décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, constater le nombre de titres apportés à l’échange, déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, inscrire au passif du bilan à un compte "prime d’apport", sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée, prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts ; fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91 et suivants du Code de commerce : délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la Société possède directement ou indi
    Bulletin BALO n°28 du 05/03/2021, affaire n°2100426
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/08/2020
    Numéro d’affaire : 2003789
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 379 828 120 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de convocation Le s actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 4 septembre 2020 à 14h30, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-apr ès  : Ave r tissement – Epidémie de C OVID 19 Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19 , la Société pourrait être conduite à modifier les modalité s de participation à l ’assemblée générale du 4 septembre 2020 . Ainsi , dans l’hypothèse où les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 seraient remplies, l’ a ssemblée générale du 4 septembre 2020 pourrait être organisée à huis clos. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la Société www.bouygues.com qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus SARS-C o V-2 et aux préconisations du g ouvernement visant à éviter les rassemblements publics, le c onseil d’administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au p résident plutôt qu’une présence physique. L a Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent également voter sans participer physiquement à l’assemblée générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée aux a ssemblée s g énérale s 2020 sur le site internet de la Société www.bouygues.com Rubrique - Finance - Actionnaires individuels - Assemblée G énérale ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Ordre du jour Distribution d’un dividende ; Approbation de la mise à jour de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux   ; Pouvoirs pour formalités. Projets de résolutions Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale figurent dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 31 juillet 2020. ***   Participation à l’assemblée générale ordinaire Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : s’il est actionnaire au nominatif :  faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mercredi 2 septembre 2020 à zéro heure, heure de Paris ; s’il est actionnaire au porteur :  faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mercredi 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriét é) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée g énérale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess , comme indiqué ci-après. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12  42 ; e-mail :  [email protected] ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée , il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressé s par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran  ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée  pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.  Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; s’il est actionnaire au porteur demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance est également disponible dep u is le vendredi 14 août 2020 sur le site internet de la Société  www.bouygues.com ru brique f inance/ a ctionnaires individuels /a ssemblée g énérale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le mardi 1 er septembre 2020 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet . Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil  ; tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels , puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess . L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du mercredi 19 août 2020 à 9h00, jusqu’au jeudi   3   septembre   2020 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet.   3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique .   Les actionnaires souhaitant être représentés devront : pour l es actionnaire s au nominatif :  renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui l eur sera adressé avec la convocation ; pour l es a ctionnaire s au porteur :  demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la S ociété  www.bouygues.com , rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale . Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : soit par courrier adressé à la S ociété Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le jeudi 3  septembre  2020 , à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la S ociété dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet . Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : pour l es a ctionnaire s au nominatif : se connecter sur le site i nternet  https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. pour l es actionnaire s au  porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l ’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C . Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le lundi 31 août 2020 à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la Société  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents mis à la disposition des actionnaires. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale .   E . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5   % des droits de vote doit en informer la Société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercre di 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante :  [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la Société par voie électronique à l’adresse suivante :  [email protected] À défaut d’information de la Société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 4 septembre 2020 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°100 du 19/08/2020, affaire n°2003789
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 31/07/2020
    Numéro d’affaire : 2003534
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 379 828 120 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de réunion Le s actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 4 septembre 2020 à 14h30, à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions ci-apr ès  : Ave r tissement – Epidémie de C OVID 19 Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus (COVID 19) , la Société pourrait être conduite à modifier les modalité s de participation à l ’assemblée générale du 4 septembre 2020 . Ainsi , dans l’hypothèse où les dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 seraient prolongées et où les conditions seraient remplies, l’ a ssemblée générale du 4 septembre 2020 sera it organisée à huis clos. Vous êtes donc invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'assemblée générale sur le site internet de la Société www.bouygues.com qui pourrait être mis à jour pour préciser les modalités définitives de participation à cette assemblée générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. En outre, eu égard à la circulation du virus C OVID 19 et aux préconisations du g ouvernement visant à éviter les rassemblements publics, le c onseil d’administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au p résident plutôt qu’une présence physique. L a Société a pris toutes les mesures pour faciliter le vote à distance afin que les actionnaires puissent également voter sans participer physiquement à l’assemblée générale par des moyens de vote à distance (vote par correspondance ou procuration), en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale 2020 sur le site internet de la Société www.bouygues.com Rubrique - Finance - Actionnaires individuels - Assemblée G énérale ou par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS. Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . Ordre du jour Distribution d’un dividende ; Approbation de la mise à jour de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux   ; Pouvoirs pour formalités. Projet de résolutions Première résolution ( Distribution d’un dividende) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le report à nouveau créditeur s’élève, après affectation par l’assemblée générale du 23 avril 2020 du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019, à 3 092 646 666,78 €. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, de verser un dividende de 1,70 euro par action existant à la veille de cette assemblée générale à minuit, prélevé intégralement sur le compte report à nouveau. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 9 septembre 2020 et payable en numéraire le 11 septembre 2020 sur les positions arrêtées le 10 septembre 2020 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible, sur option, à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions rest erait affectée au report à nouveau. Deuxième résolution (Approbation de la mise à jour de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, approuve l es modification s apportées à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux résultant de la décision du conseil d’administration du 28   ju i llet  2 020, telle s que présentée s dans l’exposé des motifs de la présente résolution. T roisième résolution (Pouvoirs pour formalités) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales et effectuer tous dépôts, publications et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. *** ************************ Participation à l’assemblée générale ordinaire   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : – s’il est actionnaire au nominatif :  faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mercredi 2 septembre 2020 à zéro heure, heure de Paris ; – s’il est actionnaire au porteur :  faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mercredi 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriét é) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée g énérale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess , comme indiqué ci-après. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12  42 ; e-mail :  [email protected] ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée , il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressé s par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran  ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée  pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.  Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du vendredi 14 août 2020 sur le site internet de la société  www.bouygues.com ru brique f inance/ a ctionnaires individuels /a ssemblée g énérale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : – soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le mardi 1 er septembre 2020 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet . Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : – tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil  ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels , puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess . L’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. L’accès à Votaccess est possible à partir du mercredi 19 août 2020 à 9h00, jusqu’au jeudi 3 septembre 2020 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique .   Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour l es actionnaire s au nominatif :  renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui l eur sera adressé avec la convocation ; – pour l es a ctionnaire s au porteur :  demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com , rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale . Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : –  soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; –  soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le jeudi 3 septembre 2020 , à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la S ociété dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet . Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : – pour l es a ctionnaire s au nominatif : se connecter sur le site i nternet  https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant leurs identifiant et code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. – pour l es actionnaire s au  porteur  : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l ’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le lundi 31 août 2020 à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être adressées à la société  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E . Documents mis à la disposition des actionnaires. Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette assemblée générale seront disponibles, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. En outre, les documents et informations prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale à compter du 21ème jour précédant l’ a ssemblée g énérale, soit le vendredi 14 août 2020. F . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercre di 2 septembre 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 4 septembre 2020 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°92 du 31/07/2020, affaire n°2003534
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/05/2020
    Numéro d’affaire : 2001878
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 379 828 120 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS. SIRET : 00216 - APE : 7010Z Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 9 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document d’enregistrement universel, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 3 mars 20 20 sous le numéro D. 20 -01 57 et publié le lendemain sur le site de la Société (www.bouygues.com), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 3 avril 20 20 . L’affectation du résultat de l’exercice 20 19 , telle que proposée dans le projet de la troisième résolution publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 41 du 3 avril 2020 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.
    Bulletin BALO n°63 du 25/05/2020, affaire n°2001878
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 03/04/2020
    Numéro d’affaire : 2000738
    Description : B OUYGUES Société Anonyme au capital de 379 828 120 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de convocation AVERTISSEMENT : COVID-19 V otre conseil d’administration a décidé de faire usage des dispositions de l’ordonnance n ° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19. En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoire du 6 mars 2020, l’assemblée générale mixte de Bouygues se tiendra le 23 avril 2020 à 15h30 au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle L’assemblée générale sera retransmise sur www.bouygues.com . L'ordre du jour de l'assemblée générale et le texte de la troisième résolution ont été modifiés sur décision du conseil d'administration . L ’a ssemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris , sans que les actionnair es et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivant s  : Ordre du jour Partie ordinaire : Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2019 ; Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2019 ; Affectation du résultat de l’exercice 2019 ; Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L.225-37-3 du Code de commerce ; Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Martin Bouygues ; Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Olivier Bouygues ; Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Philippe Marien ; Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Olivier Roussat ; Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild ; Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Benoît Maes en qualité d’administrateur ; Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire : Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25% du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; Modifications des statuts ; Délégation de pouvoirs au conseil d’administration aux fins de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires ; Pouvoirs pour formalités. ———————— Projets de résolutions L e texte des résolutions qui seront soumis es au vote de l’assemblée générale est conforme au texte publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 6 mars 2020, à l’exception de la trois ième résolution, rédigée dorénavant comme suit : Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2019) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ressortant à un bénéfice net de  1 165 641 196,85 ‬ ‬ euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de  745 018,10 ‬ euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de  1 927 750 488,03 euros, constitue un bénéfice distribuable de  3 092 646 666,78 ‬ euros. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : en euros Résultat de l’exercice 1 165 641 196,85 € Affectation à la réserve légale (745 018,10) € Report à nouveau (créditeur) 1 927 750 488,03 € Affectation Report à nouveau 3 092 646 666,78 € ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2016 2017 2018 Nombre d’actions 354 908 547 366 125 285  c 372 377 939 d Dividende unitaire 1,60 € 1,70 € 1,70 € Dividende total  a b 567 837 675,20 € 620 427 649,70 € 631 323 719,80 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution.  (b) Montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts  (c) Le capital au 31 décembre 2017 était de 366 125 285 actions ; compte tenu de l’annulation de 1 157 844 actions par le conseil d’administration du 21 février 2018, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 364 967 441 actions.  d) Le capital au 31 décembre 2018 était de 372 377 939 actions ; compte tenu de l’annulation de 869 832 actions par le conseil d’administration du 20 février 2019, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 371 508 107 actions ———————— Tenue de l’assemblée générale mixte L es modalités de participation décrit es dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 6 mars 2020 sont remplacées par les modalités suivantes . Participation à l’assemblée générale mixte L'assemblée générale mixte se tiendra sans la participation physique des actionnaires. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en s’y faisant représenter par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Tout actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 2 1 avril 20 20 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant voter par correspondance ou donner pouvoir au président , devra impérativement : – s’il est actionnaire au nominatif :  faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 21  avril 20 20 à zéro heure, heure de Paris ; – s’il est actionnaire au porteur :  faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 2 1  avril 20 20 , à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess accessible : pour les actionnaires au nominatif , via le site dédié de la société https://serviceactionnaires.bouygues.com  ; pour les actionnaires au porteur , via le site internet de l’établissement teneur de compte. L’accès à Votaccess est possible à partir du mar di 7 avril 20 20 à 9h00, jusqu’au mercredi 2 2 avril 20 20 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. B. Modalités de participation. Vote ou pouvoir au président par courrier électronique Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou donner procuration au président de l’assemblée , au moyen du formulaire joint à la convocation et téléchargeable sur le site internet www.bouygues.com , rubrique « Assemblée générale » . Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : soit par courrier postal adressé à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14 rue Rouget de Lisle 92862 Issy les Moulineaux Cedex 09 soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire devra avoir été reçu effectivement par Caceis, au plus tard le lundi 20 avril 2020, à minuit, heure de Paris Vote par internet.   Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après :  – tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil ;  – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran.  C . Questions écrites. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le trois ième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le lun di 20 avril 20 20 , à 14h00 , heure de Paris, par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique : [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est consultable sur le site internet de la société  bouygues.com   rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale peuvent être demandés à l’adresse suivante  : [email protected] E . Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 2 1 avril 20 20 , à zéro heure , heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante :  [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante :  [email protected] À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 2 3 avril 20 20 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°41 du 03/04/2020, affaire n°2000738
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/03/2020
    Numéro d’affaire : 2000441
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 379 828 120 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de réunion Le s actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), pour le jeudi 2 3 avril 20 20 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Partie ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2019 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2019 ; 3. Affectation d u résultat d e l’exercice 2019 et fixation du dividende ; 4. Approbation des conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; 5. Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux  ; 6. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs  ; 7. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L . 225-37-3 du Code de commerce  ; 8. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Martin Bouygues  ; 9. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Olivier Bouygues  ; 10. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Philippe Marien  ; 11. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Olivier Roussat ; 12. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild  ; 13. Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Benoît Maes en qualité d’administrateur  ; 14. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société . Partie extraordinaire : 15. Autorisation donnée au conseil d’administration , pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues  ; 16. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25% du capital social, en période d’offre publique visant la Société  ; 17. Modifications des statuts  ; 18. Délégation de pouvoirs au conseil d’administration aux fins de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires  ; 19. Pouvoirs pour formalités. Projet de résolutions Partie o rdinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2019) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31   décembre 2019, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 1 165 641 196,85 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2019) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, du rapport du conseil d’administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1 184 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ressortant à un bénéfice net de 1 165 641 196,85 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 745 018,10 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 1 927 750 488,03 euros, constitue un bénéfice distribuable de 3 092 646 666,78 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : en euros Résultat de l’exercice 1 165 641 196,85 Affectation à la réserve légale (745 018,10) Report à nouveau (créditeur) 1 927 750 488,03 Affectation Dividende ordinaire   ( a ) 645 707 804 Dividende exceptionnel ( b ) 341 845 308 Report à nouveau 2 105 093 554,78 ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ 1,70 euro x 379 828 120 actions (nombre d'actions au 31 décembre 2019) 0,90 euro x 379 828 120 actions (nombre d'actions au 31 décembre 2019) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2019 à un montant total de 2,60 euros par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 5 mai 2020 et payable en numéraire le 7 mai 2020 sur les positions arrêtées le 6 mai 2020 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible, sur option, à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 201 6 201 7 201 8 Nombre d’actions 354 90 8 547 366   125 285 (c) 372 377 939 (d) Dividende unitaire ordinaire 1, 6 0 € 1,70 € 1,70 € Dividende total (  a ) ( b ) 567 837 675,20 € 620 427 649,70 € 631 323 719,80 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) M ontants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts (c) Le capital au 31 décembre 2017 était de 366 125 285 actions ; compte tenu de l’annulation de 1 157 844 actions par le conseil d’administration du 21 février 2018, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 364 967 441 actions. (d) Le capital au 31  décembre 2018 était de 372 377 939  actions ; compte tenu de l’annulation de 869 832 actions par le conseil d’administration du 20 février 2019, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 371 508 107 actions. Quatrième résolution (Approbation des conventions réglementées) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve les conventions réglementées présentées dans ce rapport et non encore approuvées par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Cette politique est décrite à la rubrique 5.4.1 «  Politique de rémunération  » du document d’enregistrement universel 2019. Sixième résolution (Approbation de la polit i que de rémunération des administrateurs) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve la politique de rémunération des administrateurs. Cette politique est décrite à la rubrique 5.4.1 «  Politique de rémunération  » du document d’enregistrement universel 2019. Septième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L . 225-37-3 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du II de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les informations publiées en application du I de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce. Ces informations figurent à la rubrique 5.4.2 «  Rémunération des mandataires sociaux en 2019  » du document d’enregistrement universel 2019. Huitième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Martin Bouyg ues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du III de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Martin Bouygues. Ces éléments sont présentés à la rubrique 5.4.2 «  Rémunération des mandataires sociaux en 2019  » du document d’enregistrement universel 2019 . Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Olivier Bouygues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du III de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Bouygues. Ces éléments sont présentés à la rubrique 5.4.2 «  Rémunération des mandataires sociaux en 2019  » du document d’enregistrement universel 2019. Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Philippe Marien) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du III de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Philippe Marien. Ces élements sont présentés à la rubrique 5.4.2 «  Rémunération des mandataires sociaux en 2019  » du document d’enregistrement universel 2019. Onzième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2019 à M. Olivier Roussat) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application du III de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ou attribués au titre du même exercice à M. Olivier Roussat. Ces éléments sont présentés à la rubrique 5.4.2 «  Rémunération des mandataires sociaux en 2019  » du document d’enregistrement universel 2019. Douzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Alexandre de Rothschild pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022. Treizième résolution (Nomination, pour une durée de trois ans, de M. Benoît Maes en qualité d’administrateur) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, M. Benoît Maes, en remplacement de M. Helman le Pas de Sécheval dont le mandat prend fin à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Le mandat de M. Benoît Maes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2022. Quatorzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : autorise le conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce : a) réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, b) satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, c) attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, d) favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, e) conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, f) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 55 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 1 000 000 000 euros (un milliard d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie e xtraordinaire Quinzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société) . — L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application des dispositions de l’article L. 233-32-II du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : délègue au conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en période d’offre publique visant la Société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la Société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique et toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; décide que l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder le quart du nombre d’actions composant le capital lors de l’émission des bons, ni un montant nominal de 95 000 000 euros (quatre-vingt-quinze millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons et 95 000 000 (quatre-vingt-quinze millions) ; décide que le conseil d’administration disposera de tou s pouvoir s , avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente délégation ; prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution (Modifications des statuts) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de modifier comme suit les statuts : Transfert du siège social : L’article 4 est modifié comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Le siège social est fixé au 32 avenue Hoche - 75008 Paris. Son déplacement dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le Conseil d'administration, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et son déplacement en tout autre lieu peut être décidé par l’assemblée générale extraordinaire. Le siège social est fixé au 32 avenue Hoche - 75008 Paris. Son déplacement sur le territoire français peut être décidé par le Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. Identification des propriétaires de titres au porteur : l’article 8.2 est supprimé ; en conséquence, l’article 8.3 devient l’article 8.2. Franchissement de seuils statutaires : il est ajouté à la fin du nouvel article 8.2 un alinéa rédigé comme suit : "Pour la mise en œuvre des obligations statutaires d’information prévues au présent article, il est fait application des cas d’assimilation et modalités de calcul prévus par les articles L. 233-7 et L. 233-9 du Code de commerce ou par le règlement général de l’AMF." Administrateurs représentant les salariés : l’article 13.3 est modifié comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Le Conseil d’administration comprend en outre, conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, un ou deux administrateurs représentant les salariés. Ces administrateurs sont désignés par le comité de Groupe régi par les articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail, selon la règle suivante : lorsque le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, est inférieur ou égal à douze, le comité de Groupe désigne un administrateur représentant les salariés ; lorsque le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, est supérieur à douze, le comité de groupe désigne deux administrateurs représentant les salariés. Les mandats de ces administrateurs prennent effet à la date de leur désignation. Ils prennent fin à l’issue d’une durée de deux ans à compter de cette date. Ils sont renouvelables une fois. Si le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale devient égal ou inférieur à douze, les mandats des deux administrateurs représentant les salariés se poursuivent jusqu’à leur terme. Les fonctions de tout administrateur représentant les salariés prennent fin automatiquement par anticipation en cas de rupture de son contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie. Le Conseil d’administration comprend en outre, conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce, un ou deux administrateurs représentant les salariés. Ces administrateurs sont désignés par le comité de groupe régi par les articles L. 2331-1 et suivants du Code du travail, selon la règle suivante : lorsque le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, est inférieur ou égal à huit, le comité de groupe désigne un administrateur représentant les salariés ; lorsque le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, est supérieur à huit, le comité de Groupe désigne deux administrateurs représentant les salariés. Les mandats de ces administrateurs prennent effet à la date de leur désignation. Ils prennent fin à l’issue d’une durée de deux ans à compter de cette date. Ils sont renouvelables une fois. Si le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, devient égal ou inférieur à huit, les mandats des deux administrateurs représentant les salariés se poursuivent jusqu’à leur terme. Les fonctions de tout administrateur représentant les salariés prennent fin automatiquement par anticipation en cas de rupture de son contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie. Modification de la date d’enregistrement pour l’exercice du droit de vote double : le deuxième paragraphe de l’article 12 est modifié comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Toutefois, un droit de vote double est attribué dans les conditions légales à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, ou au nom d’une personne aux droits de laquelle il se trouve, par succession ab intestat ou testamentaire, par partage de communauté de biens entre époux, ou par donation entre vifs consentie par cette personne à son conjoint ou à un parent au degré successible. Toutefois, un droit de vote double est attribué dans les conditions légales à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié, au plus tard le deuxième jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, ou au nom d’une personne aux droits de laquelle il se trouve, par succession ab intestat ou testamentaire, par partage de communauté de biens entre époux, ou par donation entre vifs consentie par cette personne à son conjoint ou à un parent au degré successible. Décisions pouvant être prises par le conseil d’administration sur consultation écrite : il est ajouté à la fin de l’article 14 deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Les décisions suivantes peuvent être prises par consultation écrite du conseil d’administration, sur la demande du Président : nomination provisoire de membres du conseil , autorisation des cautions, avals et garanties donnés par la société, décision de modification des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sur délégation de l’assemblée générale, convocation de l’assemblée générale, transfert du siège social dans le même département. La consultation écrite des administrateurs pourra être effectuée par messagerie électronique. Les décisions ainsi prises font l’objet de procès-verbaux établis par le Président du conseil d’administration. Ces procès-verbaux sont conservés dans les mêmes conditions que les autres décisions du Conseil d’administration. Rôle du conseil d’administration : La première phrase de l’article 15 est modifié e comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Rémunération des administrateurs : Le premier alinéa de l’article 16 est modifié comme suit : Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Le Conseil d’administration reçoit des jetons de présence à prélever sur les frais généraux, dont le montant, fixé par l’assemblée générale, est maintenu jusqu’à décision contraire. Il en décide la répartition entre ses membres. Le Conseil d’administration reçoit en vue de la rémunération de l’activité des administrateurs une somme à prélever sur les frais généraux et dont le montant, fixé par l’assemblée générale, est maintenu jusqu’à décision contraire. Il en décide la répartition entre ses membres. Dix-huitième résolution (Délégation de pouvoirs au conseil d’administration aux fins de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires) . — L'assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 225-36 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, donne délégation au conseil d'administration pour apporter les modifications nécessaires aux statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. Dix-neuvième résolution (Pouvoirs pour formalités) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales et effectuer tous dépôts, publications et déclarations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. *** ************** Participation à l’assemblée générale mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 21 avril 2020 , à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : – s’il est actionnaire au nominatif :  faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 21 avril 2020 à zéro heure, heure de Paris ; – s’il est actionnaire au porteur :  faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 21 avril 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriét é) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée g énérale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess accessible : p our les actionnaires au nominatif , via le site dédié de la société https://serviceactionnaires.bouygues.com ; p our les actionnaires au porteur , via le site i nternet de l’établissement teneur de compte. L’accès à Votaccess est possible à partir du vendredi 3 avril 2020 à 9h00, jusqu’au mercredi 22   avril   2020 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée g énérale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32,   avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12  42 ; e-mail :  [email protected] ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise . Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée , il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressé s par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran  ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée  pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.  Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 2 avril 2020 sur le site internet de la société  www.bouygues.com , rubrique f inance/ a ctionnaires individuels /a ssemblée g énérale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : – soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 20 avril 2020 , à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet . Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : – tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com , en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil  ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels , puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess  ; l ’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique .   Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour l es actionnaire s au nominatif :  renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui l eur sera adressé avec la convocation ; – pour l es a ctionnaire s au porteur :  demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com , rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale . Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : –  soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; –  soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 22 avril 2020 , à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet . Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : – pour l es a ctionnaire s au nominatif : se connecter sur le site i nternet  https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. – pour l es actionnaire s au  porteur  : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plate-forme Votaccess ; l ’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 2 1 avril 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D . Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le vendredi 17 avril 2020 à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique  [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E . Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document d’enregistrement universel contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte sera consultable à partir du 19 mars 2020 sur le site internet de la société  www.bouygues.com   rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale . Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 2 avril 2020 , soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. F . Prêt-emprunt de titres . Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5   % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 21 avril 2020 , à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante :  [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante :  [email protected] À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 2 3 avril 2020 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°29 du 06/03/2020, affaire n°2000441
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 27/05/2019
    Numéro d’affaire : 1902397
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES Société anonyme au capital de 371 511 107 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS. SIRET : 00216 - APE : 7010Z. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 8 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 0  mars 201 9 sous le numéro D. 19 -01 76 et publié le lendemain sur le site de l a Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 5 avril 201 9 . L ’affectation du résultat de l’exercice 201 8 , telle que p roposée dans le projet de la troisième résolution p ublié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 29 du 8 mars 201 9 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.
    Bulletin BALO n°63 du 27/05/2019, affaire n°1902397
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 05/04/2019
    Numéro d’affaire : 1900848
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 371 511 107 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de convocation Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt,78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), le jeudi 25 avril 2019 à 15h30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Partie ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2018 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2018 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende ; 4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; 5. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, président-directeur général ; 6. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ; 7. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général ; 8. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué ; 9. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué ; 10. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué ; 11. Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux ; 12. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues ; 13. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard ; 14. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Colette Lewiner ; 15. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe ; 16. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain ; 17. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de SCDM ; 18. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de SCDM Participations ; 19. Nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Raphaëlle Deflesselle en qualité d’administratrice ; 20. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire : 21. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; 22. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 23. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 24. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 25. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 26. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; 27. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 28. Délégation de pouvoirs au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; 29. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 30. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; 31. Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 32. Autorisation donnée au conseil d’administration , pour une durée de vingt-six mois , à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions ; 33. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées ; 34. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; 35. Pouvoirs pour formalités. Projets de résolutions Les projets de résolutions qui seront soumis au vote de l’assemblée générale figurent dans l’avis de réunion paru au Bulletin des annonces légales obligatoires du 8 mars 2019. Participation à l’Assemblée Générale Mixte. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. — Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée . Tout actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 23 avril 2019, à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : — s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 23 avril 2019 à zéro heure, heure de Paris ; — s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 23 avril 2019, à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess accessible : – pour les actionnaires au nominatif , via le site dédié de la société https://serviceactionnaires.bouygues.com ; – pour les actionnaires au porteur , via le site internet de l’établissement teneur de compte. L’accès à Votaccess est possible à partir du vendredi 5 avril 2019 à 9h00, jusqu’au mercredi 24 avril 2019 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. B. — Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. — t out actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; e-mail : [email protected] ) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; — t out actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise. Cette carte d’admission suffit pour participer physiquement à l’assemblée générale ; dans le cas où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu à temps sa carte d’admission ou l’aurait égarée, il pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. — t out actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l’identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; — t out actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1. Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique. Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : — s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 4 avril 2019 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : — soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 22 avril 2019, à minuit, heure de Paris. 2.2. Vote par correspondance par internet. Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : — tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com, en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil ; — tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 3. Vote par procuration  : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1. Vote par procuration par voie postale et courrier électronique. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : — pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : — soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 24 avril 2019, à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2. Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : — pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. — pour les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plate-forme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. — Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le jeudi 18 avril 2019, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected] . Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. — Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est consultable sur le site int ernet de la société www.bouygues.com rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les documents et renseignements qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale peuvent être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. E. — Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 23 avril 2019, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] . Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 25 avril 2019 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.
    Bulletin BALO n°41 du 05/04/2019, affaire n°1900848
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/03/2019
    Numéro d’affaire : 1900483
    Description : BOUYGUES Société Anonyme au capital de 371 511 107 € Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de réunion Le s actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt,78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), pour le jeudi 25 avril 201 9 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Partie ordinaire 1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2018 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2018 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende ; 4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; 5. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, Président - Directeur général ; 6. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, Directeur Général délégué ; 7. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de Président-Directeur général ; 8. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué ; 9. Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de Directeur Général délégué ; 10 . Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de Directeur Général délégué ; 11 . Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux ; 12 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues ; 13 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard ; 14 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Colette Lewiner ; 15 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe ; 16 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain ; 17 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de SCDM ; 18 . Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de SCDM Participations ; 19 . Nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Raphaëlle Deflesselle en qualité d’administratrice ; 20 . Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société. Partie extraordinaire 21 . Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues ; 22 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 23 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 24 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 25 . Délégation de compétence au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 26 . Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; 27 . Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 28 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; 29 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 30 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; 31 . Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 32 . Autorisation donnée au Conseil d’administration pour une durée de vingt-six mois à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions ; 33 . Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées ; 34 . Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ; 35 . Pouvoirs pour formalités. Projet de résolutions Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2018 ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 885 856 683,29 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2018) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018, du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de  1 311 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ressortant à un bénéfice net de 885 856 683,29 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 625 265,40 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 1 673 842 789,94 euros, constitue un bénéfice distribuable de 2 559 074 207,83 euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante : en euros Résultat de l’exercice 885 856 683,29 Affectation à la réserve légale ( 625 265,40 ) Report à nouveau (créditeur) 1 673 842 789,94 Affectation Dividende a 633 042 496,30 Report à nouveau 1 926 031 711,53 (a) 1,70 euro x 372 377 939 actions (nombre d’actions au 31 décembre 2018) L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2018 à 1,70 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 30 avril 2019 et payable en numéraire le 3 mai 2019 sur les positions arrêtées le 2 mai 2019 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible, sur option, à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Comp te tenu de l’annulation de 869 8 32 actions propres intervenue le 20 février 2019, le d ividende s’établira à 631 563 78 1,90 euros et le report à n ouveau s’établira à 1 927 510 42 5,93 euros. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 2015 2016 2017 Nombre d’actions 345 135 316 354 908 547 366 125 285 c Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,70 € Dividende total ( a b ) 552 128 505,60 € 567 837 675,20 € 620 427 649,70 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) montants éligibles sur option à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts (c) Le capital au 31 décembre 2017 était de 366 125 285 actions ; compte tenu de l’annulation de 1 157 844 actions par le conseil d’administration du 21 février 2018, le nombre d’actions ayant donné lieu au versement du dividende était de 364 967 441 actions. Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, président-directeur général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Martin Bouygues. Sixième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Olivier Bouygues. Septième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de Président-Directeur général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général, tels que présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2018. Huitième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de Directeur Général délégué ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à M. Olivier Bouygues, en raison de son mandat de Directeur Général délégué, tels que présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2018. Neuvième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de Directeur Général délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, en raison de son mandat de Directeur Général délégué, à M. Philippe Marien, tels que présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2018. Dixième résolution (Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2018 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, en raison de son mandat de Directeur Général délégué, à M. Olivier Roussat, tels que présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2018. Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de leur mandat, au président, au directeur général et aux directeurs généraux délégués, tels que présentés au paragraphe 5.4.2 du document de référence 2018. Douzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Olivier  Bouygues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Olivier Bouygues pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Treizième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Clara Gaymard pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Quatorzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Colette Lewiner) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Colette Lewiner pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Quinzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme  Rose-Marie Van Lerberghe ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Rose-Marie Van Lerberghe pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Seizième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Michèle Vilain pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Dix-septième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de SCDM ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de SCDM pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Dix-huitième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de SCDM Participations ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de SCDM Participations pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Dix-neuvième résolution (Nomination, pour une durée de trois ans, de Mme Raphaëlle Deflesselle en qualité d’administratrice) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administratrice, pour une durée de trois ans, Mme Raphaëlle Deflesselle, en remplacement de Madame Sandra Nombret dont le mandat prend fin à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Le mandat de Mme Raphaëlle Deflesselle prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2021. Vingtième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : 1. autorise le Conseil d’administration à procéder ou faire procéder à des achats d’actions par la Société, dans les conditions décrites ci-après, dans la limite d’un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, et dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce : a) réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, b) satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, c) attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution d’actions, d) favoriser la liquidité du marché et la régularité des cotations des titres de capital de la Société, et éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, en recourant à un contrat de liquidité dont la gestion sera confiée à un prestataire de services d’investissement agissant conformément à la pratique de marché admise par l’AMF, e) conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, f) mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un “internalisateur” systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 55 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 1 000 000 000 euros (un milliard d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le Conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie extraordinaire Vingt et unième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto- détenues) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes : 1. autorise le Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au Conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le Conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 euros (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-huitième, vingt-neuvième et trentième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 7 000 000 000 euros (sept milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des vingt-quatrième, vingt-cinquième, vingt-huitième et vingt-neuvième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5. en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, décide que : a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution, b) le Conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le Conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : • limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, • répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, • offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger ; d) le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; e) le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou  autres) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution ; 3. en cas d’usage par le Conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; 4. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; 5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228 92 et L. 228-93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au Conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. décide que le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-sixième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 II du code monétaire et financier, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 20 % du capital social sur une période de douze mois, ni 75 000 000 euros (soixante-quinze millions d’euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 3 500 000 000 euros (trois milliards cinq cent millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. décide que le Conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-sixième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-sixième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément aux dispo sitions de l’article L. 225-136 1° alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 225-119 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par placement privé, selon les modalités suivantes : a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le Conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : • prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission, • prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %, b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; 2. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; 3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-septième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce : 1. autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; 2. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. Vingt-huitième résolution (Délégation de pouvoirs au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des Commissaires aux apports mentionnés aux 1 er et 2 e  alinéas de l’article L. 225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la vingt-deuxième résolution ; 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 750 000 000 euros (un milliard sept cent cinquante millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution ; 4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6. décide que le Conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. Vingt-neuvième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228 92 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du Code de commerce ; 2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution ; 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé dans la vingt-deuxième résolution ; 4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6. décide que le Conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : a) fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser, b) constater le nombre de titres apportés à l’échange, c) déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société, d) prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, e) inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale, f) procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite prime d’apport de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée, g) prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts ; 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. Trentième résolution (Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228 - 93 du Code de commerce : 1. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales,
    Bulletin BALO n°29 du 08/03/2019, affaire n°1900483
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 25/05/2018
    Numéro d’affaire : 1802313
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES  Société anonyme au capital de 3 65 104 531 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS. SIRET : 00216 - APE : 7010Z. Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 , accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, inclus dans le document de référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 21 mars 2018 sous le numéro D.18-0158 et publié le même jour sur le site de l a Société ( www.bouygues.com ), ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 2 6 avril 201 8 . L ’affectation du résultat de l’exercice 2017, telle que p roposée dans les projets de résolution p ublié s au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 42 du 6 avril 201 8 , a également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’assemblée générale précitée.
    Bulletin BALO n°63 du 25/05/2018, affaire n°1802313
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/04/2018
    Numéro d’affaire : 1800913
    Description : 18009136 avril 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°42Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société Anonyme au capital de 365 104 531 €Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de convocation. Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), le jeudi 26 avril 2018 à 15h30, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour Partie ordinaire :1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2017 ;2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017 ;3. Affectation du résultat de l’exercice 2017 et fixation du dividende ;4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;5. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, président-directeur général ;6. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ;7. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général ;8. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué ;9. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué ;10. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué ;11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables aux dirigeants mandataires sociaux en raison de leur mandat ;12. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ;13. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac ;14. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 5 % du capital social. Partie extraordinaire :15. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois ;16. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ;17. Modification de l’article 22 des statuts afin de supprimer l’exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants ;18. Pouvoirs pour formalités.  ———————— Participation à l’assemblée générale mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement :— s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 24 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris ;— s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess accessible :— pour les actionnaires au nominatif, via le site dédié de la société https://serviceactionnaires.bouygues.com ;— pour les actionnaires au porteur, via le site internet de l’établissement teneur de compte.L’accès à Votaccess est possible à partir du vendredi 6 avril 2018 à 9h00, jusqu’au mercredi 25 avril 2018 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. B. – Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique.— Tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; e-mail : [email protected]) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ;— Tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet.— tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide de l'identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ;— tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1. Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique. — Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra :— s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;— s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance.Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 5 avril 2018 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé :— soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;— soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 23 avril 2018, à minuit, heure de Paris. 2.2. Vote par correspondance par internet. — Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après :— tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com, en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil ;— tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 3. Vote par procuration. — Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1. Vote par procuration par voie postale et courrier électronique. — Les actionnaires souhaitant être représentés devront :— pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ;— pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises :— soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;— soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 25 avril 2018, à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. — Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront :— pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil.— pour les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de leur intermédiaire financier avec leurs codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plate-forme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. – Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le vendredi 20 avril 2018, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. – Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est consultable depuis le 22 mars 2018 sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 6 avril 2018, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. E. – Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 26 avril 2018 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'administration.  1800913
    Bulletin BALO n°42 du 06/04/2018, affaire n°1800913
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/03/2018
    Numéro d’affaire : 1800500
    Description : 18005009 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°30Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société Anonyme au capital de 365 104 531 €Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt,78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), pour le jeudi 26 avril 2018 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Partie ordinaire 1. Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2017 ;2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017 ;3. Affectation du résultat de l’exercice 2017 et fixation du dividende ;4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;5. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, président-directeur général ;6. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ;7. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de président-directeur général ;8. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué ;9. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué ;10. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué ;11. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables aux dirigeants mandataires sociaux en raison de leur mandat ;12. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ;13. Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac ;14. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 5 % du capital social. Partie extraordinaire 15. Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois ;16. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société ;17. Modification de l’article 22 des statuts afin de supprimer l’exigence de nomination de commissaires aux comptes suppléants ;18. Pouvoirs pour formalités. Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2017). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 102 398 551,57 euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2017). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L. 233-26 du Code de commerce, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du Groupe de 1 085 millions d’euros. Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2017 et fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, constate que le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ressortant à un bénéfice net de 102 398 551,57 euros, diminué de la dotation à la réserve légale d’un montant de 26 276,20 euros et augmenté du report à nouveau d’un montant de 2 191 898 164,27 euros, constitue un bénéfice distribuable de 2 294 270 439,64 euros. Elle décide, sur la proposition du Conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice de la manière suivante :  Résultat de l’exercice Affectation à la réserve légale Report à nouveau (créditeur) Bénéfice distribuable Affectation Dividendeareport à nouveau 102 398 551,57 € -26 276,20 € 2 191 898 164,27 € 2 294 270 439,64 €   622 412 984,50 € 1 671 857 455,14 € (a) 1,70 € x 366 125 285 actions  L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 1,70 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 2 mai 2018 et payable en numéraire le 4 mai 2018 sur les positions arrêtées le 3 mai 2018 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible, sur option, à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :    2014 2015 2016 Nombre d’actions 336 086 458 345 135 316 354 908 547 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total a b 537 731 932,80 € 552 128 505,60 € 567 837 675,20 € (a)Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b)montants éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts  Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale. Cinquième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Martin Bouygues, Président-directeur général). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Martin Bouygues à compter du 16 mai 2017, date du renouvellement de son mandat de président-directeur général.  Sixième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, Directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-42-1 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Olivier Bouygues à compter du 30 août 2017, date du renouvellement de son mandat de directeur général délégué.  Septième résolution (Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de Président-directeur général). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Martin Bouygues en raison de son mandat de Président-directeur général. Ces éléments sont présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2017 de Bouygues.  Huitième résolution (Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Olivier Bouygues en raison de son mandat de directeur général délégué. Ces éléments sont présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2017 de Bouygues.  Neuvième résolution (Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Philippe Marien en raison de son mandat de directeur général délégué. Ces éléments sont présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2017 de Bouygues.  Dixième résolution (Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-100 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à M. Olivier Roussat en raison de son mandat de directeur général délégué. Ces éléments sont présentés au paragraphe 5.4.1 du document de référence 2017 de Bouygues.  Onzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération et les avantages attribuables aux dirigeants mandataires sociaux en raison de leur mandat). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d’entreprise, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de leur mandat, au président, au Directeur général et aux directeurs généraux délégués. Ces principes et critères sont présentés au paragraphe 5.4.2 du document de référence 2017 de Bouygues.  Douzième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Treizième résolution (Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administratrice de Mme Anne-Marie Idrac pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. Quatorzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 5 % du capital social). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres : 1. autorise le Conseil d’administration à faire acheter par la Société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF, soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce :• réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire,• satisfaire aux obligations découlant de titres de créances, notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière,• attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution gratuite d’actions,• assurer la liquidité et animer le marché du titre de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF,• conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable,• mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un "internalisateur" systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 65 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 1 200 000 000 euros (un milliard deux-cent millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d’actions ainsi autorisé, correspondant à un nombre maximal de 18 500 000 actions acquises sur la base du prix unitaire de 65 euros ci-dessus autorisé ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le Conseil d’administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie extraordinaire Quinzième résolution (Autorisation donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto-détenues, dans la limite de 10 % du capital social par période de vingt-quatre mois). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en application de l’article L. 225-209 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : 1. autorise le Conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le Conseil d’administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Seizième résolution (Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions, dans la limite de 25 % du capital social, en période d’offre publique visant la Société). — L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des dispositions de l’article L. 233-32-II du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes : 1. délègue au Conseil d’administration sa compétence à l’effet de procéder, en période d’offre publique visant la Société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la Société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique et toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; 2. décide que l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder le quart du nombre d’actions composant le capital lors de l’émission des bons, ni un montant nominal de 91 500 000 euros (quatre-vingt-onze millions cinq-cent mille euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons ; 3. décide que le Conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente délégation ; 4. prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; 5. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. Dix-septième résolution (Modification de l’article 22 des statuts afin de supprimer l’exigence de nomination de Commissaires aux comptes suppléants). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article L. 823-1 du Code de commerce, décide de supprimer le deuxième alinéa de l’article 22 des statuts de la Société ainsi rédigé : " L’assemblée générale nomme aussi deux Commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès de ces derniers." Dix-huitième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications et formalités où besoin sera. ———————— Participation à l’assemblée générale mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : – s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 24 avril 2018 à zéro heure, heure de Paris ; – s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess accessible : — pour les actionnaires au nominatif, via le site dédié de la société https://serviceactionnaires.bouygues.com ; — pour les actionnaires au porteur, via le site internet de l’établissement teneur de compte. L’accès à Votaccess est possible à partir du vendredi 6 avril 2018 à 9h00, jusqu’au mercredi 25 avril 2018 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; e-mail : [email protected]) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet. – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com  à l’aide de l'identifiant et du code d’accès adressés par courrier par Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.  Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 5 avril 2018 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : – soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 23 avril 2018, à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet. Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : – tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com, en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique.  Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par courrier électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 25 avril 2018, à 15h00, heure de Paris. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : — pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant son identifiant et son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. — pour les actionnaires au porteur : dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plate-forme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Questions écrites. Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le vendredi 20 avril 2018, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte sera consultable à partir du 22 mars 2018 sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 6 avril 2018, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. F. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L. 225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 24 avril 2018, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected]. – Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] . À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 26 avril 2018 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'administration. 1800500
    Bulletin BALO n°30 du 09/03/2018, affaire n°1800500
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 24/05/2017
    Numéro d’affaire : 1702225
    Description : 170222524 mai 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°62Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ BOUYGUESSociété anonyme au capital de 354 908 547 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS.SIRET : 00216 - APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre I - Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 22 mars 2017 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 27 avril 2017. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°30 du 10 mars 2017. II - Attestation des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels(Extraits du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.» « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Fait à Paris-La Défense, le 22 février 2017. Les Commissaires aux comptes : ERNST & YOUNG Audit MAZARS Laurent Vitse Guillaume Potel  III - Attestation des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés(Extraits du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Fait à Paris-La Défense, le 22 février 2017. Les Commissaires aux comptes : ERNST & YOUNG Audit MAZARS Laurent Vitse Guillaume Potel   1702225
    Bulletin BALO n°62 du 24/05/2017, affaire n°1702225
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/04/2017
    Numéro d’affaire : 1700952
    Description : 17009527 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°42Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société anonyme au capital de 354 908 547 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 7010Z. Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger - 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, le jeudi 27 avril 2017, à 15h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour. Partie ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2016 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende ; 4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ; 6. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Philippe Marien, directeur général délégué ; 7. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat, directeur général délégué ; 8. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Martin Bouygues, président-directeur général ; 9. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ; 10. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M.Philippe Marien, directeur général délégué ; 11. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué ; 12. Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à ces dirigeants ; 13. Fixation du montant annuel des jetons de présence ; 14. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval ; 15. Nomination de M. Alexandre de Rothschild en qualité d’administrateur ; 16. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions.  Partie extraordinaire 17. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ; 18. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 19. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 20. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 21. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 22. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; 23. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 24. Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; 25. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 26. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; 27. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 28. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions ; 29. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la Société ; 30. Pouvoirs pour formalités. ———————— Participation à l’assemblée générale mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions décrites ci-après, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seul l’actionnaire justifiant de l’inscription en compte de ses actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 25 avril 2017, à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourra participer à cette assemblée. L’actionnaire souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devra impérativement : – s’il est actionnaire au nominatif : faire inscrire ses actions en compte nominatif au plus tard le mardi 25 avril 2017 à zéro heure, heure de Paris ; – s’il est actionnaire au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de ses actions au plus tard le mardi 25 avril 2017, à zéro heure, heure de Paris. Bouygues offre par ailleurs à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet, avant l’assemblée générale, sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess accessible : – pour les actionnaires au nominatif, via le site dédié de la société https://serviceactionnaires.bouygues.com ; – pour les actionnaires au porteur, via le site internet de l’établissement teneur de compte. L’accès à Votaccess est possible à partir du vendredi 7 avril 2017 à 9h00, jusqu’au mercredi 26 avril 2017 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l’assemblée générale. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour se connecter et voter, afin d’éviter toute saturation éventuelle du site internet. B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister personnellement à l’assemblée doivent faire une demande de carte d’admission le plus tôt possible pour recevoir la carte en temps utile. 1.1. Demande de carte d’admission par voie postale ou courrier électronique. – tout actionnaire au nominatif pourra par une demande écrite et signée, demander une carte d’admission à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; e-mail : [email protected]) ; l’actionnaire au nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – tout actionnaire au porteur pourra demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée par Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par ledit intermédiaire habilité et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 1.2. Demande de carte d’admission par internet.  – tout actionnaire au nominatif pourra demander une carte d’admission via la plateforme sécurisée Votaccess en se connectant au site https://serviceactionnaires.bouygues.com à l’aide du code d’accès adressé par courrier par la société Bouygues ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plateforme sécurisée pourra se connecter sur le portail internet de son établissement avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 2. Vote par correspondance : 2.1 Vote par correspondance par voie postale ou courrier électronique.  Tout actionnaire n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devra : – s’il est actionnaire au nominatif : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui lui sera adressé avec la convocation, à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – s’il est actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 6 avril 2017 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Le formulaire de vote par correspondance, dûment rempli et signé, et accompagné, pour l’actionnaire au porteur, de l’attestation de participation, devra être envoyé : – soit par courrier adressé à Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Aucune copie numérisée d’un formulaire non signé ne pourra être prise en compte. Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance devra avoir été reçu effectivement par Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 24 avril 2017, à minuit, heure de Paris. 2.2 Vote par correspondance par internet. Bouygues offre à ses actionnaires (titulaires en pleine propriété) la possibilité de voter par internet préalablement à l’assemblée générale, sur un site sécurisé dédié, dans les conditions ci-après : – tout actionnaire au nominatif pourra se connecter sur le site https://serviceactionnaires.bouygues.com, en utilisant son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet» sur la page d’accueil ; – tout actionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess pourra se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels, puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plateforme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire, le cas échéant par un procédé de signature électronique. L’actionnaire indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. 3.1 Vote par procuration par voie postale et courrier électronique.  Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires au nominatif : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 26 avril 2017, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. 3.2 Vote par procuration par internet. Les actionnaires souhaitant voter par procuration par internet devront : – pour les actionnaires au nominatif : se connecter sur le site internet https://serviceactionnaires.bouygues.com en utilisant son code d’accès, puis cliquer sur « Votez par internet » sur la page d’accueil. – pour les actionnaires au porteur dont l’intermédiaire financier teneur de compte a adhéré à la plate-forme Votaccess : se connecter sur le portail de son intermédiaire financier avec ses codes d’accès habituels puis cliquer sur l’icône qui apparait sur la ligne correspondant à ses actions Bouygues pour accéder à la plate-forme Votaccess ; l’actionnaire suivra ensuite la procédure indiquée à l’écran. C. Questions écrites. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le vendredi 21 avril 2017, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse  [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est consultable depuis le 23 mars 2017 sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique finance/actionnaires individuels/assemblée générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 7 avril 2017, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. E. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 25 avril 2017, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 27 avril 2017 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration. 1700952
    Bulletin BALO n°42 du 07/04/2017, affaire n°1700952
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 10/03/2017
    Numéro d’affaire : 1700487
    Description : 170048710 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°30Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société Anonyme au capital de 354 908 547 €Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris572 015 246 R.C.S. ParisAPE : 7010Z Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt,78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), pour le jeudi 27 avril 2017 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Partie ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2016 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende ; 4. Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ; 6. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Philippe Marien, directeur général délégué ; 7. Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat, directeur général délégué ; 8. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Martin Bouygues, président-directeur général ; 9. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué ; 10. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Philippe Marien, directeur général délégué ; 11. Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué ; 12. Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à ces dirigeants ; 13. Fixation du montant annuel des jetons de présence ; 14. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval ; 15. Nomination de M. Alexandre de Rothschild en qualité d’administrateur ; 16. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions.  Partie extraordinaire 17. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société ; 18. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 19. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; 20. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 21. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales ; 22. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; 23. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 24. Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; 25. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société ; 26. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ; 27. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 28. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions ; 29. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la Société ; 30. Pouvoirs pour formalités. Projet de résolutions Partie ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2016). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes sociaux établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net de 972 535 842,66  euros.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2016). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que du rapport du conseil d’administration sur la gestion du Groupe inclus dans le rapport de gestion conformément à l’article L.233-26 du Code de commerce, et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net part du groupe de 732 millions d’euros.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 972 535 842,66 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 1 787 199 996,81 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 2 759 735 839,47 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable : – distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 567 853 675,20 euros ; – affectation du solde, soit 2 191 882 164,27 euros, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2016 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 3 mai 2017 et payable en numéraire le 5 mai 2017 sur les positions arrêtées le 4 mai 2017 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :    2013 2014 2015 Nombre d’actions 319 264 996 336 086 458 345 135 316 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € DIVIDENDE TOTAL(a)(b) 510 823 993,60 € 537 731 932,80 €  552 128 505,60 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) montants éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts   Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale.  Cinquième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Bouygues, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Olivier Bouygues à compter du 15 novembre 2016, date du renouvellement de son mandat de directeur général délégué, et qui constitue la poursuite des engagements précédemment approuvés par l’assemblée générale.  Sixième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Philippe Marien, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Philippe Marien à compter du 30 août 2016, date de sa nomination en qualité de directeur général délégué.  Septième résolution (Approbation d’un engagement de retraite à prestations définies au bénéfice de M. Olivier Roussat, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Olivier Roussat à compter du 30 août 2016, date de sa nomination en qualité de directeur général délégué.  Huitième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Martin Bouygues, président-directeur général). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application du paragraphe  26 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, lequel constitue le code de référence de la société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, connaissance prise des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Martin Bouygues en sa qualité de  président-directeur général au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels que présentés dans le rapport du conseil d’administration conformément à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Neuvième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application du paragraphe 26 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, connaissance prise des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Olivier Bouygues en sa qualité de  directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels que présentés dans le rapport du conseil d’administration conformément à l’article L.225-102-1 du Code de commerce, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Dixième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Philippe Marien, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application du paragraphe 26 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, connaissance prise des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Philippe Marien en sa qualité de  directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels que présentés dans le rapport du conseil d’administration conformément à l’article L.225-102-1 du Code de commerce, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Onzième résolution (Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2016 à M. Olivier Roussat, directeur général délégué). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, consultée en application du paragraphe 26 du code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, lequel constitue le code de référence de la Société en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, connaissance prise des éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Olivier Roussat en sa qualité de  directeur général délégué au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels que présentés dans le rapport du conseil d’administration conformément à l’article L.225-102-1 du Code de commerce, émet un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Douzième résolution (Politique de rémunération du président-directeur général et des directeurs généraux délégués : approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à ces dirigeants). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport prévu par l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans ce rapport et attribuables, en raison de leur mandat, au président-directeur général et aux directeurs généraux délégués.  Treizième résolution (Fixation du montant annuel des jetons de présence). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de fixer à un million d’euros le montant maximal des jetons de présence alloués au conseil d’administration pour l’exercice en cours et chacun des exercices suivants, étant précisé que ce montant restera en vigueur jusqu’à nouvelle décision de l’assemblée générale.L’assemblée générale décide qu’il appartiendra au conseil d’administration de fixer la répartition et la date de mise en paiement desdits jetons de présence.  Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Helman le Pas de Sécheval pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  Quinzième résolution  (Nomination de M. Alexandre de Rothschild en qualité d'administrateur). —  L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, M. Alexandre de Rothschild, en remplacement de M. Hervé Le Bouc, dont le mandat prend fin à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Le mandat de M. Alexandre de Rothschild prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019.  Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et L.225-209-2 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la Société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à5 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes, correspondant, soit à une pratique de marché admise par l’AMF,  soit à un objectif prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, soit à un objectif mentionné par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : – réduire le capital par annulation d’actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, – satisfaire aux obligations découlant de titres de créances notamment de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, – attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne Groupe, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF, – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément à la réglementation applicable, – mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par l’AMF dans sa position-recommandation DOC-2017-04, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un "internalisateur" systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la Société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 50 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 875 000 000 euros (huit cent soixante-quinze millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme de rachat d'actions ainsi autorisé, correspondant à un nombre maximal de 17 500 000 actions acquises sur la base du prix unitaire de 50 euros ci-dessus autorisé ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire Dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la Société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Dix-huitième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 euros (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des vingtième, vingt et unième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder7 000 000 000 euros (sept milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des vingtième, vingt et unième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que : a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution, b) le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes, c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée, – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits, – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger. d) le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; e) le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la Société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 3. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation ; 4. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts ; 5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingtième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4 000 000 000 euros (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-deuxième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la Société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées – ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir – en constater la réalisation  et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt et unième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.411-2 II du Code monétaire et financier, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la Société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances ; 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 20 % du capital social sur une période de douze mois, ni 70 000 000 euros (soixante-dix millions d’euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution. À ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ;. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies ; 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 3 000 000 000 euros (trois milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond global fixé dans la dix-huitième  résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la Société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la Société ; 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaireset/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit ; 7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la Société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt-deuxième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 % ; 8. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet ;  Vingt-deuxième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des vingtième et vingt et unième résolutions et dans la limite de 10% du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.225-119 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :– prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;– prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus ; 2. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée ; 3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Vingt-troisième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ; 2. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Vingt-quatrième résolution (Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la Société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la Société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables ; 2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-huitième résolution ; 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 500 000 000 euros (un milliard cinq cent millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation ; 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la Société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce ; 2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 euros (quatre milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-huitième résolution ; 4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation ; 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; 6. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment :– fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser,– constater le nombre de titres apportés à l'échange,– déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la Société,– prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires,– inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale,– procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée,– prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la Société en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant ; Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la Société et pourront, conformément aux dispositions de l’article L.228-93 du Code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international. 2. prend acte que les actionnaires de la Société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales ; 3. prend acte que la présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit ; 4. décide que le montant nominal d’augmentation de capital de la Société résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 85 000 000 euros (quatre-vingt-cinq millions d’euros). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé par la dix-huitième résolution ; 5. décide qu’en toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la Société dès l’émission ou ultérieurement devra être, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance ; 6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, Directoires ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disp
    Bulletin BALO n°30 du 10/03/2017, affaire n°1700487
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 04/05/2016
    Numéro d’affaire : 01863
    Description : 16018634 mai 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°54Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ BOUYGUES Société anonyme au capital de 345 135 316 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS.SIRET : 00216 - APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre  I - Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 16 mars 2016 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 21 avril 2016. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 43 du 1er avril 2016. II - ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS(Extraits du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Fait à Paris La Défense, le 23 février 2016. Les commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit  Mazars Laurent Vitse Guillaume Potel   III - ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES(Extraits du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Fait à Paris La Défense, le 23 février 2016. Les commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit  Mazars Laurent Vitse Guillaume Potel   1601863
    Bulletin BALO n°54 du 04/05/2016, affaire n°01863
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/04/2016
    Numéro d’affaire : 01059
    Description : 16010591 avril 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société anonyme au capital de 345 135 316 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 7010Z. Avis de convocation Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger - 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, le jeudi 21 avril 2016, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :Ordre du jour PARTIE ORDINAIRE. 1. Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2015 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende ; 4. Approbation de conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation d’un engagement réglementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce au bénéfice de M. Olivier Bouygues ; 6. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Martin Bouygues ; 7. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Olivier Bouygues ; 8. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Patrick Kron ; 9. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Colette Lewiner ; 10. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Rose-Marie Van Lerberghe ; 11. Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; 12. Renouvellement du mandat de Mme Sandra Nombret en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ; 13. Renouvellement du mandat de Mme Michèle Vilain en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ; 14. Nomination de M. Olivier Bouygues en qualité d’administrateur ; 15. Nomination de SCDM Participations en qualité d’administrateur ; 16. Nomination de Mme Clara Gaymard en qualité d’administrateur ; 17. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ; 18. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe Castagnac ; 19. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.  PARTIE EXTRAORDINAIRE 20. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; 21. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées ; 22. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; 23. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; 24. Pouvoirs pour formalités.  ———————— Participation à l’assemblée générale mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.  A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi19 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette assemblée.  Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : – pour les actionnaires nominatifs : faire inscrire leurs actions en compte nominatif au plus tard le mardi 19 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris ; – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 19 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris.  B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; e-mail : [email protected]) ; l’actionnaire nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation.  2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du jeudi 31 mars 2016 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale.  Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis et signés, et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour être pris en compte, ils devront avoir été reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 18 avril 2016, à minuit, heure de Paris.  3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.  Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale.  Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 20 avril 2016, à 15 h 00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination.  C. Questions écrites. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le vendredi 15 avril 2016, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  D. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte est consultable depuis le17 mars 2016 sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 1er avril 2016, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Le cas échéant, la société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolutions qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant.  E. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 19 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected]. À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 21 avril 2016 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.  Le Conseil d'Administration.1601059
    Bulletin BALO n°40 du 01/04/2016, affaire n°01059
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/03/2016
    Numéro d’affaire : 00663
    Description : 16006632 mars 2016BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°27Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société Anonyme au capital de 345 135 316 €Siège social : 32, avenue Hoche – 75008 Paris572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010Z. Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (France), pour le jeudi 21 avril 2016 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants  : Ordre du jour I. Partie ordinaire : 1. Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2015 ; 2. Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende ; 4. Approbation de conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; 5. Approbation d’un engagement réglementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce au bénéfice de M. Olivier Bouygues ; 6. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Martin Bouygues ; 7. Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Olivier Bouygues ; 8. Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Patrick Kron ; 9. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Colette Lewiner ; 10. Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Rose-Marie Van Lerberghe ; 11. Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SCDM ; 12. Renouvellement du mandat de Mme Sandra Nombret en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ; 13. Renouvellement du mandat de Mme Michèle Vilain en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires ; 14. Nomination de M. Olivier Bouygues en qualité d’administrateur ; 15. Nomination de SCDM Participations en qualité d’administrateur ; 16. Nomination de Mme Clara Gaymard en qualité d’administrateur ; 17. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars ; 18. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Philippe Castagnac ; 19. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.  II. Partie extraordinaire : 20. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; 21. Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées ; 22. Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;    23. Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; 24. Pouvoirs pour formalités. Projet de résolutions Partie ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux établis au titre de l’exercice 2015, faisant ressortir un bénéfice net de 845 368 302,76 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2015). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2015, faisant ressortir un bénéfice net part du groupe de 403 millions d’euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 845 368 302,76 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 1 493 960 199,65 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 2 339 328 502,41 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable : – distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 552 216 505,60 euros ; – affectation du solde, soit 1 787 111 996,81 euros, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2015 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 26 avril 2016 et payable en numéraire le 28 avril 2016 sur les positions arrêtées le 27 avril 2016 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 ont été les suivants :    2012 2013 2014 Nombre d’actions 319 157 468 319 264 996 336 086 458 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total(a)(b) 510 523 948,80 € 510 823 993,60 € 537 731 932,80 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.  Quatrième résolution (Approbation de conventions et engagements réglementés visés aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés, autres que ceux visés à la cinquième résolution, présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale.  Cinquième résolution (Approbation d’un engagement réglementé visé à l’article L.225-42-1 du Code de commerce au bénéfice de M. Olivier Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les engagements visés à l’article L.225-42-1 du Code de commerce, et conformément à l’article 229-II de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, approuve l’engagement relatif à la retraite à prestations définies bénéficiant à M. Olivier Bouygues à compter du 12 novembre 2015, date du renouvellement de son mandat de directeur général délégué, et qui constitue la poursuite des engagements précédemment approuvés par l’assemblée générale.  Sixième résolution (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Martin Bouygues, président-directeur général, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Septième résolution (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2015 à M. Olivier Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Patrick Kron). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Patrick Kron pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Colette Lewiner). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Colette Lewiner pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Rose-Marie Van Lerberghe). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Rose-Marie Van Lerberghe pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SCDM). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de la société SCDM pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Douzième résolution (Renouvellement du mandat de Mme Sandra Nombret en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat de Mme Sandra Nombret en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires. Le mandat de Mme Sandra Nombret prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Treizième résolution(Renouvellement du mandat de Mme Michèle Vilain en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat de Mme Michèle Vilain en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires. Le mandat de Mme Michèle Vilain prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Quatorzième résolution (Nomination de M. Olivier Bouygues en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, M. Olivier Bouygues, en remplacement de M. Jean-Paul Chifflet, dont le mandat prend fin à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Le mandat de M. Olivier Bouygues prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Quinzième résolution (Nomination de SCDM Participations en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, la société SCDM Participations, en remplacement de M. François-Henri Pinault, dont le mandat prend fin à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Le mandat de SCDM Participations prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Seizième résolution (Nomination de Mme Clara Gaymard en qualité d’administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Mme Clara Gaymard, en remplacement de M. Jean Peyrelevade, dont le mandat prend fin à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Le mandat de Mme Clara Gaymard prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.  Dix-septième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Mazars, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021.  Dix-huitième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Philippe Castagnac). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes suppléant de M. Philippe Castagnac, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021.  Dix-neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire, – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF, – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable, – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière, – attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions, – mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 50 € (cinquante euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 900 000 000 € (neuf cents millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire : Vingtième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Vingt et unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société ; 2. décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, pourront être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société Bouygues que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce ; 3. décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 5 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises dans le cadre des options consenties en vertu de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 23 avril 2015 ou d’une autorisation ultérieure ; 4. décide en particulier que le nombre total des actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la société en vertu de la présente autorisation ne pourra porter sur plus de 0,1 % du capital de la société au jour de la décision du conseil d’administration, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises par les dirigeants mandataires sociaux dans le cadre des options consenties en vertu de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 23 avril 2015 ou d’une autorisation ultérieure ; 5. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à un an ; 6. décide que le conseil d’administration pourra par ailleurs imposer une durée minimale de conservation par les bénéficiaires à compter de l’attribution définitive des actions ; 7. précise que, conformément à la loi, la durée cumulée des périodes d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions ne pourra être inférieure à deux ans ; 8. décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles ; 9. autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce ; 10. prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation ; 11. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : – de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ; – de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ; – de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; – de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; – d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales ; 12. fixe à trente-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation ; 13. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et d'autre part, des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail : 1. délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 5 % du capital existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur les autres plafonds prévus par la présente assemblée générale ; 2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises ; 3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le conseil d’administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription ; 4. prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ; 5. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour : – arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ; – constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; – accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ; – apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ; – imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; – et, généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la présente résolution. 6. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions des articles L.233-32-II et L.233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; 2. décide que l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra excéder le quart du nombre d’actions composant le capital lors de l’émission des bons, ni un montant nominal de 88 000 000 € (quatre-vingt-huit millions d’euros) et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le quart du nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons ; 3. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation ; 4. prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; 5. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-quatrième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications et formalités où besoin sera.  ————————  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, ou par le président de l’assemblée, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. A. – Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Seuls les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi19 avril 2016, à zéro heure (heure de Paris), dans les conditions indiquées ci-après, pourront participer à cette assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : – pour les actionnaires nominatifs : faire inscrire leurs actions en compte nominatif au plus tard le mardi 19 avril 2016 à zéro heure, heure de Paris ; – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription en compte de leurs actions au plus tard le mardi 19 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. B. – Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert depuis la France : 0 805 120 007 - Fax : + 33 1 44 20 12 42 ; email : [email protected]) ; l’actionnaire nominatif qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se présenter spontanément à l’assemblée ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres et se présenter à l’assemblée muni de cette attestation. 2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire de vote par correspondance qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance sera également disponible à compter du 31 mars 2016 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les formulaires de vote par correspondance, dûment remplis et signés, et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être envoyés : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. Pour être pris en compte, ils devront avoir été reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 18 avril 2016, à minuit, heure de Paris. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant procuration au président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire de vote par procuration qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire de vote par procuration. Le formulaire de vote par procuration sera également disponible, à compter du 31 mars 2016, sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 20 avril 2016, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. C. – Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 19 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. – Questions écrites. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, c’est-à-dire le vendredi 15 avril 2016, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. E. – Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte sera mis en ligne à compter du jeudi 17 mars 2016 sur le site internet de la société rubrique Finances/Actionnaires. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter du 1er avril 2016, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Le cas échéant, la société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolutions qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant. F. – Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi 19 avril 2016, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected]. Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected].    À défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 21 avril 2016 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le Conseil d'Administration.  1600663
    Bulletin BALO n°27 du 02/03/2016, affaire n°00663
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 11/05/2015
    Numéro d’affaire : 01816
    Description : 150181611 mai 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°56Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ BOUYGUESSociété anonyme au capital de 336 086 458 €.Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS.SIRET : 00216 – APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 18 mars 2015 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 23 avril 2015. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 43 du 3 avril 2015.  II. — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS(Extraits du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Fait à Paris La Défense, le 24 février 2015. Les Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit Mazars Laurent Vitse Guillaume Potel   (Extraits du rapport complémentaire sur les comptes annuels) « En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2014, émis le 24 février 2015. Votre conseil d’administration dans sa réunion du 16 mars 2015 a décidé de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 avril 2015 le texte de la huitième résolution relative à la proposition de nomination de Madame Clara Gaymard comme administratrice. En conséquence, la numérotation des résolutions 9 et suivantes est modifiée. Le texte des résolutions et le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale sont modifiés pour prendre en compte ce changement. Le projet d’avis rectificatif au projet de résolutions et le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale ainsi modifiés nous ayant été communiqué en date du 16 mars 2015, nous avons procédé, conformément à la loi, à leur vérification. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale et le texte des résolutions modifiés. » Fait à Paris La Défense, le 16 mars 2015. Les Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit Mazars Laurent Vitse Guillaume Potel  III. — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES(Extraits du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Fait à Paris La Défense, le 24 février 2015. Les Commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit Mazars Laurent Vitse Guillaume Potel   1501816
    Bulletin BALO n°56 du 11/05/2015, affaire n°01816
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 03/04/2015
    Numéro d’affaire : 00917
    Description : 15009173 avril 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°40Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 086 458 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 7010Z.  Avis de convocation contenant un avis rectificatif à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°27 du 4 mars 2015  Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger – 1, avenue Eugène Freyssinet – 78280 Guyancourt, le jeudi 23 avril 2015, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour. PARTIE ORDINAIRE — Rapports du conseil d’administration ;— Rapport du président du conseil d’administration ;— Rapports des commissaires aux comptes ;— Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2014 ;— Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2014 ;— Affectation du résultat de l’exercice 2014 ; fixation du dividende ;— Approbation des conventions et engagements réglementés ;— Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François Bertière ;— Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ;— Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac ;— Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit ;— Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex ;— Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M.  Martin Bouygues ;— Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M.  Olivier Bouygues ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions. PARTIE EXTRAORDINAIRE — Rapport du conseil d’administration ;— Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée,  sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ;— Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions ;— Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la société ;— Pouvoirs pour formalités.  Avis rectificatif à l’avis de réunion publié le 4 mars 2015 Comme cela a été annoncé dans le communiqué de presse publié par Bouygues le 16 mars 2015, le projet de résolutions figurant à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°27 du 4 mars 2015 a été modifié. Le conseil d’administration du 16 mars 2015 a décidé de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 23 avril 2015 la nomination en qualité d’administrateur de Madame Clara Gaymard. Cette décision a été prise en plein accord avec celle-ci. En conséquence, la huitième résolution de l’avis de réunion du 4 mars 2015 est supprimée. Le texte des résolutions proposées à l’assemblée générale est désormais le suivant :  Partie ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2014). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les comptes sociaux tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 414 108 177,27 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes sociaux et/ou mentionnées dans les rapports. DEUXIÈME RÉSOLUTION(Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2014). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 807 millions d’euros. Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes consolidés et/ou mentionnées dans les rapports. TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice 2014 ; fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que, compte tenu du bénéfice net de 414 108 177,27 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 1 617 583 955,18 euros, le bénéfice distribuable de l’exercice 2014 s’élève à 2 031 692 132,45 euros, décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter comme suit le bénéfice distribuable : – distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 537 738 332,80 euros ;– affectation du solde, soit 1 493 953 799,65 euros, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2014 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 28 avril 2015 et payable en numéraire le 30 avril 2015 sur les positions arrêtées le 29 avril 2015 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ont été les suivants :    2011 2012 2013 Nombre d’actions 314 869 079 319 157 468 319 264 996 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 503 726 526,40 € 510 523 948,80 € 510 823 993,60 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.  QUATRIÈME RÉSOLUTION(Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale. CINQUIÈME RÉSOLUTION(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François Bertière). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. François Bertière pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017. SIXIÈME RÉSOLUTION(Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017. SEPTIÈME RÉSOLUTION(Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017. HUITIÈME RÉSOLUTION(Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020. NEUVIÈME RÉSOLUTION(Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020. DIXIÈME RÉSOLUTION(Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Martin Bouygues, président-directeur général, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération. ONZIÈME RÉSOLUTION(Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Olivier Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération. DOUZIÈME RÉSOLUTION(Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;– assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;– conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ;– conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;– attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ;– mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 50 € (cinquante euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 900 000 000 € (neuf cent millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10% du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire TREIZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des seizième, dix-septième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder6 000 000 000 € (six milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des seizième, dix-septième, vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que : a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution. b) le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes. c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;– répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;– offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger. d) le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. e) le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. QUINZIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la quatorzième résolution. 3. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 4. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. SEIZIÈME RÉSOLUTION(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi. 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la dix-huitième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%. 8. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 II du Code monétaire et financier, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 20% du capital social sur une période de douze mois, ni 84 000 000  € (quatre-vingt-quatre millions d’euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 € (quatre milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation. 6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la dix-huitième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%. 8. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION(Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des seizième et dix-septième résolutions et dans la limite de 10% du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.225-119 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : – prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;– prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20%. b)pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus. 2. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée. 3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION(Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée. 2. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  VINGTIÈME RÉSOLUTION (Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2è alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10% du capital social existant à la date de la présente assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la quatorzième résolution. 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution. 4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT ET UNIÈME RÉSOLUTION(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce. 2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution. 3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 € (quatre milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution. 4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation. 5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 6. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : – fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;– constater le nombre de titres apportés à l'échange ;– déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;– prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;– inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;– procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;– prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société)— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-92 et L. 228-93 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la société Bouygues en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant. Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société Bouygues et pourront, conformément aux dispositions de l’article L.228-93 du Code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société Bouygues ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international. 2. prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales. 3. prend acte que la présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit. 4. décide que le montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé par la quatorzième résolution. 5. décide qu’en toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la société dès l’émission ou ultérieurement devra être, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, Directoires ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée. 7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet. VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION(Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et d'autre part, des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail : 1. délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10% du capital existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur les autres plafonds prévus par la présente assemblée générale. 2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises. 3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le conseil d’administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20%, ou de 30% dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. 4. prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution. 5. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour : – arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;– constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;– accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;– apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;– imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;– et, généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites p
    Bulletin BALO n°40 du 03/04/2015, affaire n°00917
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/03/2015
    Numéro d’affaire : 00414
    Description : 15004144 mars 2015BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°27Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 086 458 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010 Z. Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt (France), pour le jeudi 23 avril 2015 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour Partie ordinaire : — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2014 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2014 ; — Affectation du résultat de l’exercice 2014 ; fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François Bertière ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac ; — Nomination en qualité d’administrateur de Mme Clara Gaymard ; — Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit ; — Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex ; — Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Martin Bouygues ; — Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Olivier Bouygues ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions. Partie extraordinaire : — Rapport du conseil d’administration ; — Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique visant la société ; — Pouvoirs pour formalités.  Projet de résolutions. Partie ordinaire : Première résolution (Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice 2014). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et des commissaires aux comptes et des comptes sociaux établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les comptes sociaux tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 414 108 177,27 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes sociaux et/ou mentionnées dans les rapports.  Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2014). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été établis et lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 807 millions d’euros. Elle approuve également les opérations traduites dans les comptes consolidés et/ou mentionnées dans les rapports.  Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice 2014 ; fixation du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir constaté que, compte tenu du bénéfice net de 414 108 177,27 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 1 617 583 955,18 euros, le bénéfice distribuable de l’exercice 2014 s’élève à 2 031 692 132,45 euros, décide, sur la proposition du conseil d’administration, d’affecter comme suit le bénéfice distribuable : — distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 537 738 332,80 euros ; — affectation du solde, soit 1 493 953 799,65 euros, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2014 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 28 avril 2015 et payable en numéraire le 30 avril 2015 sur les positions arrêtées le 29 avril 2015 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices 2011, 2012 et 2013 ont été les suivants :    2011 2012 2013 Nombre d’actions 314 869 079 319 157 468 319 264 996 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 503 726 526,40 € 510 523 948,80 € 510 823 993,60 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.  Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale.  Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. François Bertière). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. François Bertière pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017.  Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017.  Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Anne-Marie Idrac pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2018 sur les comptes de l’exercice 2017.  Huitième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Mme Clara Gaymard). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Mme Clara Gaymard, en remplacement de M. Georges Chodron de Courcel, dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.  Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société Ernst & Young Audit, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020.  Dixième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes suppléant de la société Auditex, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020.  Onzième résolution (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Martin Bouygues, président-directeur général, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Douzième résolution (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2014 à M. Olivier Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 à M. Olivier Bouygues, directeur général délégué, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; 2. Décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ; – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; – attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; – mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, sur tout marché ou hors marché, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, ou de gré à gré, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique portant sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 50 € (cinquante euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 900 000 000 € (neuf cent millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet. Partie extraordinaire : Quatorzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. Autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. Fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Quinzième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-91, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires à émettre par la société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des dix-septième, dix-huitième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global. 3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. Décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder6 000 000 000 € (six milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-septième, dix-huitième, vingt-et-unième, vingt-deuxième et vingt-troisième résolutions s’imputera sur ce plafond global. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que : a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution. b) le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes. c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : - limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; - répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; - offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger. d) le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. e) le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 6. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Seizième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2 et L.225-130 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. 2. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la quinzième résolution. 3. En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation. 4. Décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en œuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts. 5. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-septième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution. 3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. Décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi. 6. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. Décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la dix-neuvième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %. 8. Décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 9. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-huitième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.411-2 II du code monétaire et financier, L.225-129, L.225-129-2, L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société ou par une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances. 2. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 20 % du capital social sur une période de douze mois, ni 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. 3. Décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. 4. Décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 € (quatre milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société. 5. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation. 6. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit. 7. Décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la dix-neuvième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R.225-119 du Code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5 %. 8. Décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions. 9. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Dix-neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription des actionnaires, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° alinéa 2 du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-septième et dix-huitième résolutions et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R.225-119 du Code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : - prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ; - prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %. b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus. 2. Décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée. 3. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Vingtième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce : 1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée. 2. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-et-unième résolution (Délégation de pouvoirs au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2è alinéas de l’article L.225-147 du Code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires à émettre par la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables. 2. Décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10 % du capital social existant à la date de la présente assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la quinzième résolution. 3. Décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution. 4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation. 5. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 6. Décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. 7. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières à l’effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce. 2. Décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution. 3. Décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 4 000 000 000 € (quatre milliards d'euros) ou la contre-valeur de ce montant en toute autre devise ou en toute unité de compte à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la quinzième résolution. 4. Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation. 5. Prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit. 6. Décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution et notamment : - fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; - constater le nombre de titres apportés à l'échange ; - déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ; - prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; - inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; - procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ; - prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts. 7. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129, L.225-129-2, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce : 1. Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la société Bouygues en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant. Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société Bouygues et pourront, conformément aux dispositions de l’article L.228-93 du Code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société Bouygues ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international. 2. Prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales. 3. Prend acte que la présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit. 4. décide que le montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 84 000 000 € (quatre-vingt-quatre millions d’euros). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé par la quinzième résolution. 5. Décide qu’en toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la société dès l’émission ou ultérieurement devra être, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance. 6. Décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, Directoires ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée. 7. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et d'autre part, des articles L.3332-1 et suivants du code du travail : 1. Délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10 % du capital existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur les autres plafonds prévus par la présente assemblée générale. 2. Réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises. 3. Décide que le prix de souscription des nouvelles actions fixé par le conseil d’administration ou son délégué, conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du code du travail, lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision fixant la date d’ouverture de la souscription. 4. Prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution. 5. Délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour : - arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution gratuite d'actions ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ; - constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ; - accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ; - apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ; - imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; - et, généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en
    Bulletin BALO n°27 du 04/03/2015, affaire n°00414
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 07/05/2014
    Numéro d’affaire : 01695
    Description : 14016957 mai 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°55Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ BOUYGUESSociété anonyme au capital de 319 264 996 €.Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS.SIRET : 00216 APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre I – Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 19 mars 2014 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 24 avril 2014. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 43 du 9 avril 2014. II – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS(Extraits du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Fait à Paris La Défense, le 25 février 2014. Les commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Guillaume Potel   (Extraits du rapport complémentaire sur les comptes annuels) « En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées générales, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, émis le 25 février 2014. Votre conseil d’administration dans sa réunion du 3 avril 2014 a modifié le texte de la troisième résolution proposée à l’assemblée générale du 24 avril 2014 relative à « l’affectation du résultat, fixation du dividende » en proposant une option entre paiement du dividende en numéraire ou en actions. L’avis rectificatif au projet de troisième résolution ainsi modifié nous ayant été communiqué en date du 3 avril 2014, nous avons procédé conformément à la loi, à sa vérification. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans l’avis rectificatif au projet de troisième résolution modifié. » Fait à Paris La Défense, le 3 avril 2014. Les commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Guillaume Potel   III – ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES(Extraits du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Fait à Paris La Défense, le 25 février 2014. Les commissaires aux comptes : Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Guillaume Potel   1401695
    Bulletin BALO n°55 du 07/05/2014, affaire n°01695
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/04/2014
    Numéro d’affaire : 01041
    Description : 14010419 avril 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°43Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUESSociété anonyme au capital de 319 264 996 €.Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 7010Z. Avis de convocation Contenant un avis rectificatif à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 28 du 5 mars 2014, n°1400518 Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger - 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, le jeudi 24 avril 2014, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour Partie ordinaire. — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2013 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2013 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini ; — Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Martin Bouygues ; — Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Olivier Bouygues ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.  Partie extraordinaire. — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Autorisation donnée au conseil d'administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les différentes délégations et autorisations permettant d’augmenter le capital social ; — Modification des statuts à l’effet de permettre la désignation d’administrateurs représentant les salariés ; — Pouvoirs pour formalités.  Avis rectificatif à l’avis de réunion publié le 5 mars 2014 Le projet de résolutions figurant à l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°28 du 5 mars 2014 a été modifié par le conseil d’administration du 3 avril 2014. Le texte de la troisième résolution est désormais le suivant : Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu de la perte nette de 117 940 044,23 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 2 246 347 993,01 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 2 128 407 948,78 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable : – distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 510 823 993,60 euros ; – affectation du solde, soit 1 617 583 955,18 euros, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 5 mai 2014 et payable sur les positions arrêtées le 2 mai 2014 au soir. Conformément aux dispositions de l’article 24 des statuts de la société, le dividende sera versé, au choix de l’actionnaire, soit en numéraire, soit en actions de 1 euro nominal chacune, créées avec jouissance au 1er janvier 2014, étant précisé que l’option s’appliquera au montant total du dividende auquel il a droit. Le prix d’émission des actions attribuées en paiement du dividende sera fixé à 90 % de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de la présente assemblée diminuée du montant du dividende, conformément à l’article L. 232-19 du code de commerce. L’option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions devra être exercée par l’actionnaire entre le 5 mai 2014 et le 20 mai 2014 inclus, en en faisant la demande auprès des intermédiaires financiers habilités ou directement auprès de la société pour les actionnaires inscrits au nominatif pur. A défaut de l’exercice de l’option pendant cette période, le dividende sera payé uniquement en numéraire. La mise en paiement du dividende en numéraire ou en actions sera réalisée le 4 juin 2014. En cas d’option pour le paiement du dividende en actions, si le montant du dividende ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces. L’assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette distribution de dividendes en actions, et notamment d’arrêter le prix d’émission des actions émises dans les conditions précédemment prévues, de constater le nombre d’actions émises et l’augmentation de capital réalisée et de procéder à la modification consécutive des statuts et autres formalités légales de publicité. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. Dans l’hypothèse où la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende non versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 ont été les suivants :    2010 2011 2012 Nombre d’actions 365 862 523 314 869 079 319 157 468 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 570 328 377,60 € 503 726 526,40 € 510 523 948,80 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution.(b) Montants éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.  ————————  Participation à l’Assemblée Générale Mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.  A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : – pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris ; – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 18 avril 2014 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.  B. Modalités de participation : 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com. rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés, et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le vendredi 18 avril 2014, à minuit, heure de Paris. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com. rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 23 avril 2014, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C. Questions écrites. Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le jeudi 17 avril 2014, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  D. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Les documents ou informations destinés à être présentés à l’assemblée générale ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne sur le site internet de la société : www.bouygues.com rubrique Finances-Actionnaires/Assemblée générale. Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l’article R.225-88 du Code de commerce, à la société Bouygues – Secrétariat général – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, télécopie : 01 44 20 12 44, de lui envoyer, à l’adresse postale indiquée par ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225 81 et R.225-83 du Code de commerce. Tout actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R.225-89 et R.225-90 du Code de commerce, prendre connaissance, au siège social, 32 avenue Hoche – 75008 Paris, des documents et renseignements visés par ces articles.  E. Prêt-emprunt de titres. Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] A défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 24 avril 2014 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Le conseil d'administration.1401041
    Bulletin BALO n°43 du 09/04/2014, affaire n°01041
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 05/03/2014
    Numéro d’affaire : 00518
    Description : 14005185 mars 2014BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°28Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUESSociété anonyme au capital de 319 264 996 €.Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010 Z. Avis de réunion Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt (France), pour le jeudi 24 avril 2014 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour I. Partie ordinaire : — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2013 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2013 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini ; — Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Martin Bouygues ; — Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Olivier Bouygues ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.  II. Partie extraordinaire : — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les différentes délégations et autorisations permettant d’augmenter le capital social ; — Modification des statuts à l’effet de permettre la désignation d’administrateurs représentant les salariés ; — Pouvoirs pour formalités.  Projet de résolutions I. Partie Ordinaire PREMIÈRE RÉSOLUTION (Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2013) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort une perte nette de 117 940 044,23 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.  DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2013) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort une perte nette part du groupe de 757 millions d’euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.  TROISIÈME RÉSOLUTION (Affectation du résultat, fixation du dividende) — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu de la perte nette de 117 940 044,23 euros et du report à nouveau bénéficiaire de 2 246 347 993,01 euros, le bénéfice distribuable s’élève à 2 128 407 948,78 euros. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable :– distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 euro par action, soit une somme globale de 510 823 993,60 euros ;– affectation du solde, soit 1 617 583 955,18 euros, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2013 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 29 avril 2014 et payable en numéraire le 5 mai 2014 sur les positions arrêtées le 2 mai 2014 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices 2010, 2011 et 2012 ont été les suivants :    2010 2011 2012 Nombre d’actions 365 862 523 314 869 079 319 157 468 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 570 328 377,60 € 503 726 526,40 € 510 523 948,80 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution.  (b) Montants éligibles à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.   QUATRIEME RÉSOLUTION (Approbation des conventions et engagements réglementés) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale. CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.  SIXIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.  SEPTIÈME RÉSOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016.  HUITIÈME RÉSOLUTION (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Martin Bouygues) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Martin Bouygues, président-directeur général, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  NEUVIEME RÉSOLUTION (Avis favorable sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 2013 à Monsieur Olivier Bouygues) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 à Monsieur Olivier Bouygues, directeur général délégué, présentés dans le rapport sur les résolutions, exprime un avis favorable sur ces éléments de rémunération.  DIXIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions) — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :– annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;– assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;– conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ;– conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;– attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ;– mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ; 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, sur tout marché, hors marché, ou de gré à gré, y compris sur les systèmes multilatéraux de négociations (MTF) ou via un internalisateur systématique, par tous moyens, y compris par acquisition ou cession de blocs d’actions, par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en œuvre du régime de rachat d’actions propres ; 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 50 € (cinquante euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération ; 5. fixe à 800 000 000 € (huit cent millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions ; 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10% du capital social existant à cette même date ; 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en œuvre la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation ; 8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable ; 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   II. Partie Extraordinaire ONZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société) — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.  DOUZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-177 à L.225-186-1 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel salarié et parmi les mandataires sociaux de la société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce, des options donnant droit, à son choix, soit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre par voie d’augmentation de capital, soit à l’achat d’actions existantes de la société provenant de rachats effectués par celle-ci ; 2. décide que le nombre total des options pouvant être consenties en vertu de la présente autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente délégation, plus de 5 % du capital de la société au jour de la décision du conseil d’administration, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions attribuées gratuitement en vertu de la vingt-huitième résolution de l’assemblée générale mixte du 25 avril 2013 ou de toute autorisation ultérieure ayant le même objet ; 3. décide en particulier que le nombre total des options pouvant être consenties en vertu de la présente autorisation aux dirigeants mandataires sociaux de la société ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente délégation, plus de 0,1 % du capital de la société au jour de la décision du conseil d’administration, étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires sociaux de la société en vertu de la vingt-huitième résolution de l’assemblée générale mixte du 25 avril 2013 ou de toute autorisation ultérieure ayant le même objet ; 4. décide qu’en cas d’octroi d’options de souscription, le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d’administration et ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés de l’action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties ; 5. décide qu’en cas d’octroi d’options d’achat, le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d’administration et ne pourra être inférieur, ni à la moyenne des cours cotés de l’action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni au cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce ; 6. décide que la durée de la période d’exercice des options consenties, telle qu’arrêtée par le conseil d’administration, ne pourra excéder sept ans et six mois à compter de leur date d’attribution, sauf dans l’hypothèse où une assemblée générale ultérieure déciderait de fixer une durée plus longue ; 7. prend acte qu’en application de l’article L.225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options de souscription ; 8. délègue tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment, pour :— fixer les conditions dans lesquelles les options seront consenties et levées et arrêter la liste des bénéficiaires des options ;— fixer, le cas échéant, les conditions d’ancienneté, de performance ou autres que devront remplir les bénéficiaires de ces options ;— en particulier, pour les options consenties, le cas échéant, aux dirigeants mandataires sociaux de la société, fixer les conditions de performance à satisfaire par les bénéficiaires, et prévoir que les options ne pourront être levées avant la cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité des actions devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ;— fixer la ou les périodes d’exercice des options, les prolonger le cas échéant, et, le cas échéant, établir des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ;— arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options ;— décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions à souscrire ou à acquérir devront être ajustés notamment dans les cas prévus par les textes en vigueur ;— prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options, en cas d’opérations financières ou sur titres ;— limiter, restreindre ou interdire l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options et concerner tout ou partie des bénéficiaires ;— passer toute convention, prendre toutes mesures, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;— s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 9. fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente assemblée le délai maximal d’utilisation par le conseil d’administration de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.  TREIZIÈME RÉSOLUTION (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société) — L’assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions des articles L.233-32-II et L.233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; 2. décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 160 000 000 € (cent soixante millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons ; 3. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation ; 4. prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit ; 5. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.  QUATORZIÈME RÉSOLUTION (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les différentes délégations et autorisations permettant d’augmenter le capital social) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément à l’article L.233-33 du Code de commerce : 1. autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d’une telle utilisation, les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration par les dix-septième à vingt-cinquième résolutions et par la vingt-huitième résolution de l’assemblée générale du 25 avril 2013, ainsi que, sous réserve de son approbation, par la douzième résolution soumise à la présente assemblée générale, à l’effet d’augmenter le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations ; 2. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet et remplace, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  QUINZIÈME RÉSOLUTION (Modification de l’article 13 des statuts à l’effet de permettre la désignation d’administrateurs représentant les salariés) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide, en application de l’article L.225-27-1 du Code de commerce, de modifier comme suit l’article 13 des statuts à l’effet de déterminer les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés : Ancienne rédaction : « Article 13 : Composition du Conseil 13.1. La société est administrée par un Conseil d’administration comprenant de trois à dix-huit membres, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion, nommés par l’assemblée générale, et jusqu’à deux membres représentant les salariés-actionnaires élus par l’assemblée générale sur proposition des conseils de surveillance des FCPE créés dans le cadre de l’épargne salariale du groupe Bouygues et investis à titre principal en actions de la société (ci-après les FCPE). Les conseils de surveillance des FCPE élisent à la majorité simple, au sein de chaque FCPE, deux candidats parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance de l’un des FCPE, étant précisé que ne seront soumises à l’élection de l’assemblée générale que les candidatures des deux personnes qui, au regard du nombre d’actions de la société détenues par chaque FCPE les ayant désignés, représentent, au total, la capitalisation la plus importante en actions de la société. 13.2. La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs. Toutefois il est précisé que les fonctions d’administrateur élu parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance de l’un des FCPE prennent fin automatiquement par anticipation en cas de cessation du contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du Groupe Bouygues de la société qui l’emploie. Le Conseil d’administration prend alors toutes dispositions pour organiser le remplacement de l’administrateur dont le mandat a ainsi expiré. Les administrateurs sont rééligibles. 13.3. Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire, pour ceux pris parmi les actionnaires. Les administrateurs nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement représentant les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision judiciaire. 13.4. Chaque administrateur doit être propriétaire d’au moins dix actions. 13.5. Les personnes morales qui sont administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent dans les conditions prévues par la loi. 13.6. Le Conseil élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs soient en mesure de remplir leur mission. Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président est fixée à 70 ans. Si le Président atteint l’âge de 65 ans, son mandat est soumis à confirmation par le Conseil, à sa plus prochaine réunion, pour une durée maximum d’une année. Il peut ensuite être renouvelé, par périodes annuelles, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 70 ans, auquel il est démissionnaire d’office ». Nouvelle rédaction : « Article 13 : Composition du Conseil 13.1. La société est administrée par un Conseil d’administration comprenant, outre les administrateurs visés à l’article 13.3, de trois à dix-huit membres, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion, nommés par l’assemblée générale, et jusqu’à deux membres représentant les salariés actionnaires élus par l’assemblée générale sur proposition des conseils de surveillance des FCPE créés dans le cadre de l’épargne salariale du groupe Bouygues et investis à titre principal en actions de la société (ci-après les FCPE). Les conseils de surveillance des FCPE élisent à la majorité simple, au sein de chaque FCPE, deux candidats parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance de l’un des FCPE, étant précisé que ne seront soumises à l’élection de l’assemblée générale que les candidatures des deux personnes qui, au regard du nombre d’actions de la société détenues par chaque FCPE les ayant désignés, représentent, au total, la capitalisation la plus importante en actions de la société. 13.2. La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux visés à l’article 13.3 est de trois années. Leurs mandats sont renouvelables. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs. Toutefois il est précisé que les fonctions d’administrateur élu parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance de l’un des FCPE prennent fin automatiquement par anticipation en cas de rupture du contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du Groupe Bouygues de la société qui l’emploie. Le Conseil d’administration prend alors toutes dispositions pour organiser le remplacement de l’administrateur dont le mandat a ainsi expiré. 13.3. Le Conseil d’administration comprend en outre, conformément à l’article L.225-27-1 du Code de commerce, un ou deux administrateurs représentant les salariés. Ces administrateurs sont désignés par le comité de groupe régi par les articles L.2331-1 et suivants du Code du travail, selon la règle suivante :– lorsque le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, est inférieur ou égal à douze, le comité de groupe désigne un administrateur représentant les salariés ;– lorsque le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale, sans compter les administrateurs représentant les salariés actionnaires, est supérieur à douze, le comité de groupe désigne deux administrateurs représentant les salariés. Les mandats de ces administrateurs prennent effet à la date de leur désignation. Ils prennent fin à l’issue d’une durée de deux ans à compter de cette date. Ils sont renouvelables une fois. Si le nombre de membres du Conseil d’administration nommés par l’assemblée générale devient égal ou inférieur à douze, les mandats des deux administrateurs représentant les salariés se poursuivent jusqu’à leur terme. Les fonctions de tout administrateur représentant les salariés prennent fin automatiquement par anticipation en cas de rupture de son contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie. 13.4. Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire. Par dérogation à ce qui précède et en application de l’article L.225-32 du Code de commerce, les administrateurs représentant les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du Conseil d’administration. 13.5. Chaque administrateur, à l’exception des administrateurs représentant les salariés, doit être propriétaire d’au moins dix actions. 13.6. Les personnes morales qui sont administrateurs sont tenues de désigner un représentant permanent dans les conditions prévues par la loi. 13.7. Le Conseil élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs soient en mesure de remplir leur mission. Le Président est nommé pour une durée qui ne peut pas excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Président est fixée à 70 ans. Si le Président atteint l’âge de 65 ans, son mandat est soumis à confirmation par le Conseil, à sa plus prochaine réunion, pour une durée maximum d’une année. Il peut ensuite être renouvelé, par périodes annuelles, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 70 ans, auquel il est démissionnaire d’office ».  SEIZIÈME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour formalités) — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications et formalités où besoin sera.  ————————  Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.  A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :– pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris ;– pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 18 avril 2014 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.  B. Modalités de participation. 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront :– pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ;– pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront :– pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;– pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés, et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le vendredi 18 avril 2014, à minuit, heure de Paris. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront :– pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ;– pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir sera également disponible, à compter du jeudi 3 avril 2014, sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises :– soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;– soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 23 avril 2014, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  D. Questions écrites. Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le jeudi 17 avril 2014, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.  E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Le document de référence contenant les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée générale mixte sera mis en ligne à compter du 20 mars 2014 sur le site internet de la société www.bouygues.comrubrique Finances/Actionnaires. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication de l’avis de convocation, le 3 avril 2014, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Le cas échéant, la société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.comrubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolutions qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant.  F. Prêt-emprunt de titres Toute personne venant à détenir de façon temporaire un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des droits de vote doit en informer la société et l’AMF, dans les conditions précisées à l’article L.225-126 I du Code de commerce et à l’article 223-38 du règlement général de l’AMF, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le vendredi 18 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris. Conformément à l’instruction AMF n° 2011-04, les personnes concernées doivent transmettre par voie électronique à l'AMF les informations prévues à l'adresse suivante : [email protected] Elles transmettront ces mêmes informations à la société par voie électronique à l’adresse suivante : [email protected] A défaut d’information de la société et de l’AMF dans les conditions précitées, les actions acquises au titre des opérations temporaires concernées seront privées de droit de vote pour l’assemblée générale du 24 avril 2014 et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.Le Conseil d'Administration.1400518
    Bulletin BALO n°28 du 05/03/2014, affaire n°00518
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 22/05/2013
    Numéro d’affaire : 02445
    Description : 130244522 mai 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°61Publications périodiques____________________Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ BOUYGUESSociété anonyme au capital de 319 157 468 €.Siège social : 32 Avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS.SIRET : 00216 APE : 7010Z.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre. I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 11 avril 2013 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 25 avril 2013. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 27 du 4 mars 2013. II. — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS(Extraits du rapport sur les comptes annuels) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. » Fait à Paris La Défense, le 26 février 2013.Les commissaires aux comptes,  Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Guillaume Potel  III. — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES(Extraits du rapport sur les comptes consolidés) « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. » Fait à Paris La Défense, le 26 février 2013.Les commissaires aux comptes,  Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Guillaume Potel 1302445
    Bulletin BALO n°61 du 22/05/2013, affaire n°02445
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 05/04/2013
    Numéro d’affaire : 01103
    Description : 13011035 avril 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°41Convocations____________________Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________  BOUYGUES  Société anonyme au capital de 319 157 468 €.Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS.572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 7010Z. Avis de convocation. Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger - 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, le jeudi 25 avril 2013, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  Ordre du jour.  PARTIE ORDINAIRE :  — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2012 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2012 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ;  — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Colette Lewiner ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; — Nomination en qualité d’administrateur de Madame Rose-Marie Van Lerberghe ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Chifflet ; — Election de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions. PARTIE EXTRAORDINAIRE :  — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices, ou autres ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; — Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; — Autorisation donnée au conseil d'administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les différentes délégations et autorisations de compétence permettant d’augmenter le capital social ; — Pouvoirs pour formalités. ________ Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.  A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : – pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 22 avril 2013, à zéro heure, heure de Paris ; – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 22 avril 2013, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 22 avril 2013 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modalités de participation : 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront :– pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés, et accompagnés, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 22 avril 2013, à minuit, heure de Paris. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 24 avril 2013, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C. Questions écrites. Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le vendredi 19 avril 2013, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. D. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. Les exposés des motifs sur les résolutions figurant dans le rapport du conseil d’administration, comprenant le tableau de synthèse des autorisations financières soumises à l’assemblée générale mixte, ainsi que les autres informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée, sont publiés sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication du présent avis de convocation, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. L’avis prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 4 mars 2013. Le conseil d'administration. 1301103
    Bulletin BALO n°41 du 05/04/2013, affaire n°01103
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/03/2013
    Numéro d’affaire : 00554
    Description : 1300554 4 mars 2013BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°27 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 319 157 468 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010 Z.   Avis de réunion.   Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt (France), pour le jeudi 25 avril 2013 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   I. Partie ordinaire : — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2012 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2012 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Colette Lewiner ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; — Nomination en qualité d’administrateur de Madame Rose-Marie Van Lerberghe ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Chifflet ; — Election de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.     II. Partie extraordinaire : — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices, ou autres ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; — Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; — Autorisation donnée au conseil d'administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur de salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les différentes délégations et autorisations de compétence permettant d’augmenter le capital social ; — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions.   Partie ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2012). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 663 943 117,79 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2012). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 633 millions d’euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.     Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 663 943 117,79 € et du report à nouveau bénéficiaire de 2 093 961 302,02 €, le bénéfice distribuable s’élève à 2 757 904 419,81 €. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable : — distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 € par action, soit une somme globale de 510 651 948,80 € ; — affectation du solde, soit 2 247 252 471,01 €, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2012 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 30 avril 2013 et payable en numéraire le 6 mai 2013 sur les positions arrêtées le 3 mai 2013 au soir. L’intégralité de cette distribution est éligible à l’abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ont été les suivants :     2009 2010 2011 Nombre d’actions 354 267 911 365 862 523 314 869 079 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 566 147 057,60 € 570 328 377,60 € 503 790 526,40 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40% mentionné au 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.     Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements réglementés présentés dans ce rapport et non encore approuvés par l’assemblée générale.     Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Colette Lewiner). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Colette Lewiner pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SCDM). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de la société SCDM pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Onzième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Madame Rose-Marie Van Lerberghe). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Madame Rose-Marie Van Lerberghe, en remplacement de Madame Patricia Barbizet, dont la démission prend effet à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Douzième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Paul Chifflet). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Jean-Paul Chifflet, en remplacement de Monsieur Lucien Douroux dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Treizième résolution (Election d’un administrateur représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, élit, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds Communs de Placement d’Entreprise détenant des actions de la société, Madame Sandra Nombret pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.     Quatorzième résolution (Election d’un administrateur représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, élit, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds Communs de Placement d’Entreprise détenant des actions de la société, Madame Michèle Vilain pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Quinzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5% du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).   2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ; – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; – attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; – mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du régime de rachat d’actions propres.   4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 50 € (cinquante euros) par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   5. fixe à 1 000 000 000 € (un milliard d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions.   6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10% du capital social existant à cette même date.   7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Partie extraordinaire :   Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10%, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération.   2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles.   3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires.   4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Dix-septième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-91, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième résolutions s’imputera sur ce plafond global ; ce plafond est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-sixième résolution et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que : a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution. b) le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes. c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après : – limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ; – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ; – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger. d) le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. e) le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Dix-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 et L. 225-130 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dix-septième résolution qui précède.   3. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   4. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-sixième résolution, et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt et unième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.   8. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par placement privé conformément au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la société ou de l’une de ses filiales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 411-2 II du code monétaire et financier, L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 20% du capital social sur une période de douze mois, ni 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond fixé dans la dix-septième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la dix-septième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-sixième résolution soumise à la présente assemblée générale, et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation.   6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la vingt et unième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.   8. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt et unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par placement privé visé au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° alinéa 2 du code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des dix-neuvième et vingtième résolutions et dans la limite de 10% du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 225-119 du code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, selon les modalités suivantes : a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes : — prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ; — prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20%. b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.   2. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée.   3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Vingt-deuxième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce :   1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2. Fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-troisième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2è alinéas de l’article L. 225-147 du code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du code de commerce ne sont pas applicables.   2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10% du capital social existant à la date de la présente assemblée. Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la dix-septième résolution.   3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution.   4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation.   5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, en rémunération de titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du code de commerce.   2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution.   3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la dix-septième résolution.   4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation.   5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment : — fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ; — constater le nombre de titres apportés à l'échange ; — déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ; — prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ; — inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ; — procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ; — prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-cinquième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions avec suppression du droit préférentiel de souscription en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la société Bouygues en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant. Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société Bouygues et pourront, conformément aux dispositions de l’article L. 228-93 du code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société Bouygues ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international.   2. prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales.   3. prend acte que la présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit.   4. décide que le montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé par la dix-septième résolution.   5. décide qu’en toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la société dès l’émission ou ultérieurement devra être, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.   6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, Directoires ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt-sixième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce :   1. délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence d'un montant nominal maximum de 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou de la contre-valeur de ce montant, la création et l'émission, tant en France qu’à l'étranger, de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance, tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la société, libellés soit en euros , soit en devises étrangères, soit en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, avec ou sans garantie, hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d'émission et d'amortissement qu'il jugera convenables.   2. confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, en vue de la réalisation de ces émissions, et précise qu'il aura toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières et titres de créance concernés, étant entendu que ceux-ci pourront comporter notamment un taux d'intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement au-dessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s'ajoutant au montant nominal maximum de 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ci-dessus visé, étant précisé que le montant nominal maximum ci-dessus visé s’appliquera à l’ensemble des valeurs mobilières et titres de créance émis en application de la présente délégation, pour fixer, en fonction des conditions du marché, les moda
    Bulletin BALO n°27 du 04/03/2013, affaire n°00554
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 11/05/2012
    Numéro d’affaire : 02372
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1202372 11 mai 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 314 869 079 €. Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS. SIRET : 00216 — APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre     I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 12 avril 2011 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 26 avril 2012. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 27 du 2 mars 2012.   II. — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS         (Extraits du rapport sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.   Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.   Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations.   En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. »   Fait à Paris La Défense, le 28 février 2012. Les commissaires aux comptes   Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Gilles Rainaut     III. — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES         (Extraits du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. »   « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe.   Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Fait à Paris La Défense, le 28 février 2012. Les commissaires aux comptes   Ernst & Young Audit Mazars Jean Bouquot Gilles Rainaut     1202372
    Bulletin BALO n°57 du 11/05/2012, affaire n°02372
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/04/2012
    Numéro d’affaire : 01129
    Description : 1201129 6 avril 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 314 869 079 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010Z.   Avis de convocation.   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 26 avril 2012, à 15h30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   I. Partie ordinaire : — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2011 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2011 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Martin Bouygues ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Francis Bouygues ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François Bertière ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Georges Chodron de Courcel ; — Nomination en qualité d’administrateur de Madame Anne-Marie Idrac ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.   II. Partie extraordinaire : — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Modification de l’article 19.4 des statuts à l’effet de permettre le vote électronique lors des assemblées générales ; — Pouvoirs pour formalités.      –––––––––––––––––––––––––––     Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 23 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 23 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 23 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.   B. Modalités de participation : 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés et accompagnés (pour les actions au porteur) de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 23 avril 2012, à minuit, heure de Paris. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : — soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres, 32 avenue Hoche, 75008 Paris ; — soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 25 avril 2012, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C. Questions écrites. — Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le vendredi 20 avril 2012, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   D. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. — Les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée peuvent être consultés sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication de l’avis de convocation prévue le 6 avril 2012, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. L'avis prévu par l'article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 2 mars 2012. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 30 mars 2012.     Le Conseil d'Administration.     1201129
    Bulletin BALO n°42 du 06/04/2012, affaire n°01129
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 30/03/2012
    Numéro d’affaire : 01197
    Description : 1201197 30 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°39 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 314 869 079 €. Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 7010Z.     Rectificatif à l’avis paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 27 du 2 mars 2012   Treizième résolution, lire :   Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la société).   L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément à l’article L.233-33 du Code de commerce :   1. autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration par les onzième à dix-neuvième résolutions et par la vingt-deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 21 avril 2011, ainsi que par la dix-neuvième résolution de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2010 concernant les attributions gratuites d’actions, à l’effet d’augmenter le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations.   2. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Le reste est sans changement.   1201197
    Bulletin BALO n°39 du 30/03/2012, affaire n°01197
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 02/03/2012
    Numéro d’affaire : 00687
    Description : 1200687 2 mars 2012BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°27 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 314 869 079 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. – APE : 7010Z.   Avis de réunion. Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt (France), pour le jeudi 26 avril 2012 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   I. Partie ordinaire :   — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2011 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2011 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Martin Bouygues ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Francis Bouygues ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François Bertière ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Georges Chodron de Courcel ; — Nomination en qualité d’administrateur de Madame Anne-Marie Idrac ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.     II. Partie extraordinaire :   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Modification de l’article 19.4 des statuts à l’effet de permettre le vote électronique lors des assemblées générales ; — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions. I. Partie ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2011). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 808 081 882,48 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2011). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 070 M€. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 808 081 882,48 € et du report à nouveau bénéficiaire de 1 789 605 945,94 €, le bénéfice distribuable s’élève à 2 597 687 828,42 €. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable : — distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 € par action, soit une somme globale de 503 790 526,40 € ; — affectation du solde, soit 2 093 897 302,02 €, au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2011 à 1,60 euro par action y ouvrant droit. Ce dividende sera éligible, pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l’abattement de 40% prévu par l’article 158.3-2° du Code général des impôts, sauf option du bénéficiaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 21% (hors prélèvements sociaux) prévu par l’article 117 quater du Code général des impôts. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 30 avril 2012 et payable en numéraire le 4 mai 2012 sur les positions arrêtées le 3 mai 2012 au soir. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes versés au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ont été les suivants :     2008 2009 2010 Nombre d’actions 342 818 079 354 267 911 365 862 523 Dividende unitaire 1,60 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 545 090 553,60 € 566 147 057,60 € 570 328 377,60 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution. (b) Montants éligibles à l’abattement de 40% mentionné à l’article 158.3-2°du Code général des impôts.   Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements présentés dans ce rapport.   Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Martin Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Francis Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Francis Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François Bertière). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur François Bertière pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Georges Chodron de Courcel). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Georges Chodron de Courcel pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Neuvième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Madame Anne-Marie Idrac). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Madame Anne-Marie Idrac, en remplacement de Monsieur Pierre Barberis dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Dixième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 5 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : — annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; — assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ; — conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable ; — conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; — attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; — mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. 3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du régime de rachat d’actions propres. 4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 60 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération. 5. fixe à 1 000 000 000 € (un milliard d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions. 6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date. 7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation. 8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable. 9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     II. Partie extraordinaire :   Onzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération. 2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles. 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires. 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions des articles L.233-32-II et L.233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées. 2. décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 350 000 000 € (trois cent cinquante millions d'euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons. 3. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation. 4. prend acte que la présente résolution emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente résolution pourraient donner droit. 5. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L.233-33 du Code de commerce : 1. autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration, sous réserve de leur approbation, par les onzième à dix-neuvième résolutions et par la vingt-deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 21 avril 2011, ainsi que par la dix-neuvième résolution de l’assemblée générale mixte du 29 avril 2010 concernant les attributions gratuites d’actions, à l’effet d’augmenter le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations. 2. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Quatorzième résolution (Modification de l’article 19.4 des statuts à l’effet de permettre le vote électronique lors des assemblées générales). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide d’ajouter à la fin de l’article 19.4 des statuts un nouveau paragraphe rédigé comme suit : — « Si le Conseil d’administration le décide, les actionnaires pourront participer à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dans les conditions prévues par la réglementation. Dans ce cas, les formulaires électroniques de vote à distance pourront être reçus par la société jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris. »   Quinzième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications et formalités où besoin sera.   ————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 23 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 23 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 23 avril 2012 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.   B. Modalités de participation : 1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés et accompagnés (pour les actions au porteur) de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 23 avril 2012, à minuit, heure de Paris. 3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : — soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, soit le mercredi 25 avril 2012, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. — Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi 23 avril 2012, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   D. Questions écrites. — Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le vendredi 20 avril 2012, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. — Les exposés des motifs sur les résolutions figurant dans le rapport du conseil d’administration ainsi que les tableaux de synthèse des autorisations financières soumises à l’assemblée générale mixte sont disponibles à compter de ce jour sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires. Les autres informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée pourront être consultés à compter du 5 avril 2012 sur le site internet précité. Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication de l’avis de convocation, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée. Le cas échéant, la société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolutions qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant.   Le Conseil d'Administration.     1200687
    Bulletin BALO n°27 du 02/03/2012, affaire n°00687
  • AUTRES OPERATIONS 14/10/2011
    Numéro d’affaire : 05903
    Type d’informations : Réduction de capital
    Description : 1105903 14 octobre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°123 Autres opérations____________________ Réduction de capital____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 356 307 709 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Avis d’offre publique de rachat d’actions portant sur 41 666 666 actions Bouygues en vue de la réduction de son capital social Suivant délibération en date du 10 octobre 2011, l’assemblée générale extraordinaire de Bouygues a décidé de mettre en oeuvre un rachat d’actions de la Société auprès de ses actionnaires dans le cadre d’une offre publique de rachat en vue de leur annulation, en application des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce. L’offre publique de rachat sera effectuée au prix de 30 euros par action payable en numéraire et porte sur un maximum de 41 666 666 actions de 1 euro de nominal chacune. Le capital de la Société serait en conséquence réduit au maximum de 41 666 666 euros.   Un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2011 relatif à l’opération a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 11 octobre 2011 ; le délai d’opposition des créanciers courant à compter de cette date pour une période de vingt jours calendaires, ceux-ci ont jusqu’au 31 octobre 2011 inclus pour former opposition à la réduction du capital.   L’offre publique de rachat déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers sera ouverte du 17 octobre au 7 novembre 2011 inclus.   Les actions Bouygues inscrites au nominatif pur dans les registres de Bouygues devront être converties au nominatif administré pour être apportées à l’offre publique de rachat, à moins que leur titulaire ne demande la conversion au porteur, auquel cas ces actions perdront les avantages attachés à la forme nominative. En conséquence, pour répondre à l’offre publique de rachat, les titulaires d’actions Bouygues inscrites au nominatif pur dans les registres de Bouygues devront demander dans les meilleurs délais la conversion de leurs actions au nominatif administré ou au porteur. Les actions présentées à l’offre publique de rachat doivent être libres de tout gage, nantissement, ou restriction de quelque nature que ce soit.   Les ordres d'apport à l’offre publique de rachat devront être transmis par les actionnaires à leur intermédiaire financier, au plus tard le dernier jour de l’offre publique de rachat, étant précisé que ces ordres d’apport pourront être révoqués à tout moment jusqu’à la clôture de l’offre publique de rachat, date au-delà de laquelle ils deviendront irrévocables.   Dans le cas où le nombre d’actions apportées par les actionnaires à l’offre publique de rachat serait supérieur au nombre d’actions visées par l’offre publique de rachat, il sera fait application des mécanismes de réduction usuels dans le cadre de ce type d’opération. Ainsi, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de l’article R.225-155 du Code de commerce.   Le paiement du prix de 30 euros par action interviendra à l’issue de la centralisation et de la publication des résultats de l’offre publique de rachat selon le calendrier publié par NYSE Euronext Paris.   BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France, Rothschild & Cie Banque et Société Générale, agissent en tant qu’établissements présentateurs de l’offre publique de rachat portant sur les actions Bouygues (étant précisé que Rothschild & Cie Banque ne garantit pas les engagements de Bouygues au titre de l’offre publique de rachat). La centralisation de l’opération sera assurée par Euronext Paris.   L’offre publique de rachat a fait l’objet d’une décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers en date du 4 octobre 2011. Cette décision emporte visa de la note d’information de Bouygues sous le numéro 11-447.   La note d’information et le document contenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Bouygues sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Bouygues (www.bouygues.com) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de :   – Bouygues : 32, avenue Hoche – 75008 Paris – BNP Paribas : 4, rue d’Antin – 75002 Paris – Crédit Agricole Corporate and Investment Bank : 9, quai du Président Paul Doumer – 92920 Paris-La Défense – HSBC France : 103, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris – Rothschild & Cie Banque : 23 bis, avenue de Messine – 75008 Paris – Société Générale : CORI/M&A/FRA – 75886 Paris Cedex 18     1105903
    Bulletin BALO n°123 du 14/10/2011, affaire n°05903
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 23/09/2011
    Numéro d’affaire : 05716
    Description : 1105716 23 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°114 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 356 307 709 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z.   Avis de convocation. Les actionnaires sont convoqués à Challenger - 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt (France), pour le lundi 10 octobre 2011, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   — Rapport du conseil d’administration ; — Rapport des commissaires aux comptes ; — Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 41 666 666,00 euros par voie de rachat par la société de ses propres actions suivi de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en oeuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ; — Pouvoirs.   —————————   Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance.   Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.     A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée   Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   – pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le mercredi 5 octobre 2011, à zéro heure, heure de Paris ; – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le mercredi 5 octobre 2011, à zéro heure, heure de Paris.   Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 5 octobre 2011 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.     B. Modalités de participation   1. Présence à l’assemblée   Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Vote par correspondance   Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale.   Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés et accompagnés (pour les actions au porteur) de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32 avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le vendredi 7 octobre 2011, à minuit, heure de Paris.   3. Vote par procuration   Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L.225-106 du Code de commerce.   Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.   Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.   Les actionnaires souhaitant être représentés devront :   – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la Société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale.   Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : – soit par courrier adressé à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris, – soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected].   Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard le vendredi 7 octobre 2011, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte.   L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la Société dans les mêmes formes que la nomination.   Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected]  ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.     C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée   Conformément aux dispositions de l’article L.225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L.225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution.   Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.   Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la Société, au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date de l’assemblée, c’est-à-dire le jeudi 15 septembre 2011, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues – Secrétariat général – 32 avenue Hoche – 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.   Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte.   L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 5 octobre 2011, à zéro heure, heure de Paris.   Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la Société par le candidat et le nombre d’actions de la Société dont il est titulaire ou porteur.   Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.     D. Questions écrites   Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la Société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.   Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le mardi 4 octobre 2011, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues - 32, avenue Hoche - 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.   Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R.225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.     E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires   Les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée seront mis en ligne à compter du 19 septembre 2011 sur le site internet de la Société www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires.   Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32, avenue Hoche – 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication de l’avis de convocation, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée.   Le cas échéant, la Société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolution qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant.   L'avis prévu par l'article R.225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 5 septembre 2011. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 7 septembre 2011.   Le conseil d'administration.     1105716
    Bulletin BALO n°114 du 23/09/2011, affaire n°05716
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/09/2011
    Numéro d’affaire : 05586
    Description : 1105586 7 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°107 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 356 307 709 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z.   Rectificatif à l’avis paru dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 106 du 5 septembre 2011 Première résolution, lire :   Première résolution (Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 41 666 666,00 euros par voie de rachat par la société de ses propres actions suivi de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en oeuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif) L’assemblée générale, statuant conformément aux dispositions des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, et sans préjudice de l’autorisation conférée par la neuvième résolution de l’assemblée générale du 21 avril 2011 :   - autorise le conseil d’administration à faire racheter par la société un nombre maximum de 41 666 666 de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant une réduction de capital social d’un montant nominal maximum de 41 666 666,00 euros ;   - autorise à cet effet le conseil d’administration à formuler auprès de tous les actionnaires une offre de rachat par la société d’un nombre maximum de 41 666 666 de ses propres actions dans le cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément aux dispositions légales et réglementaires ;   -fixe à 30,00 euros le prix de rachat de chaque action acquise auprès des actionnaires dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, soit un montant de 1,25 milliard d’euros maximum pour l’opération ;   - décide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de l’exercice en cours, le jour du rachat.   En outre, l’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en vue de réaliser la réduction de capital susvisée et notamment pour :   - arrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des résultats de l’offre publique de rachat d’actions, procéder pour chaque actionnaire vendeur à la réduction proportionnelle du nombre d’actions présentées excédant la limite du montant de la réduction de capital, ou réduire le capital à due concurrence des actions achetées, conformément aux dispositions de l’article R.225–155 du Code de commerce ;   - imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, et la valeur nominale des actions annulées, sur les postes « prime d’émission, de fusion, et d’apport », ou encore « réserves statutaires et facultatives » et, de manière générale, sur tout poste de réserve dont la société a la libre disposition,   - en cas d’opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ;   - procéder à la modification corrélative des statuts ;   - et d’une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution.   Le reste est sans changement.     1105586
    Bulletin BALO n°107 du 07/09/2011, affaire n°05586
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 05/09/2011
    Numéro d’affaire : 05538
    Description : 1105538 5 septembre 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°106 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 356 307 709 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010Z.     Avis de réunion.   Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt (France), pour le lundi 10 octobre 2011 à 15h30, en assemblée générale extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Rapport du conseil d’administration ;   — Rapport des commissaires aux comptes ;   — Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 41 666 666,00 euros par voie de rachat par la société de ses propres actions suivi de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en oeuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif ;   — Pouvoirs.   Projet de résolutions.   Première résolution (Réduction de capital d’un montant nominal maximum de 41 666 666,00 euros par voie de rachat par la Société de ses propres actions suivi de l’annulation des actions rachetées, et autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de formuler une offre publique de rachat auprès de tous les actionnaires, de mettre en oeuvre la réduction de capital puis d’en arrêter le montant définitif). — L’assemblée générale, statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, et sans préjudice de l’autorisation conférée par la neuvième résolution de l’assemblée générale du 21 avril 2011 :   — autorise le conseil d’administration à faire racheter par la société un nombre maximum de 41 666 666 de ses propres actions en vue de leur annulation entraînant une réduction de capital social d’un montant nominal maximum de 41 666 666,00 euros ;   — autorise à cet effet le conseil d’administration à formuler auprès de tous les actionnaires une offre de rachat par la société d’un nombre maximum de 41 666 666 de ses propres actions dans le cadre d’une offre publique de rachat d’actions faite conformément aux dispositions légales et réglementaires ;   — fixe à 30,00 euros le prix de rachat de chaque action acquise auprès des actionnaires dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, soit un montant de 1,25 d’euros maximum pour l’opération ;   — décide que les actions rachetées seront annulées, avec tous les droits qui leur sont attachés, y compris le droit au bénéfice de l’exercice en cours, le jour du rachat.   En outre, l’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales et réglementaires, en vue de réaliser la réduction de capital susvisée et notamment pour :   — arrêter le montant définitif de la réduction de capital au vu des résultats de l’offre publique de rachat d’actions, procéder pour chaque actionnaire vendeur à la réduction proportionnelle du nombre d’actions présentées excédant la limite du montant de la réduction de capital, ou réduire le capital à due concurrence des actions achetées, conformément aux dispositions de l’article R. 225–155 du Code de commerce ;   — imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat d’actions, et la valeur nominale des actions annulées, sur les postes « Prime d’émission, de fusion, et d’apport », ou encore « Réserves statutaires et facultatives » et, de manière générale, sur tout poste de réserve dont la société a la libre disposition ;   — en cas d’opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée, constituer toute sûreté ou exécuter toute décision de justice ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement de créances ;   — procéder à la modification corrélative des statuts ;   — et d’une façon générale, faire tout ce qui sera nécessaire, prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités utiles à la réalisation de l’autorisation conférée par la présente résolution.     Deuxième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal constatant ces délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités de dépôt, de publicité et autres prévues par la loi.     —————————     A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le mercredi 5 octobre 2011, à zéro heure, heure de Paris ;   — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le mercredi 5 octobre 2011, à zéro heure, heure de Paris.   Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 5 octobre 2011 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.     B. Modalités de participation :   1. Présence à l’assemblée : Les actionnaires désirant assister à l’assemblée devront :   — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ;   — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Vote par correspondance : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée et désirant voter par correspondance devront :   — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;   — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale.   Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés et accompagnés (pour les actions au porteur) de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le vendredi 7 octobre 2011, à minuit, heure de Paris.   3. Vote par procuration : Les actionnaires n’assistant pas à l’assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’assemblée générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du Code de commerce.   Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du Code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne.   Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.   Les actionnaires souhaitant être représentés devront :   — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ;   — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir.   Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée générale.   Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises :   — soit par courrier adressé à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;   — soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected].   Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard le vendredi 7 octobre 2011, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte.   L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être effectuée par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination.   Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. — Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du Code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 225-120 du Code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de points ou de projets de résolution.   Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.   Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, au plus tard le vingt-cinquième jour précédant la date de l’assemblée, c’est-à-dire le jeudi 15 septembre 2011, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues, Secrétariat général, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.   Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte.   L’examen du point ou du projet de résolution par l’assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le mercredi 5 octobre 2011, à zéro heure, heure de Paris.   Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur.   Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   D. Questions écrites. — Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.   Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale, c’est-à-dire le mardi 4 octobre 2011, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues, 32 avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.   Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. — Les informations et documents destinés à être présentés à l’assemblée seront mis en ligne à compter du 19 septembre 2011 sur le site internet de la société www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires.   Les documents et renseignements tenus à la disposition des actionnaires en vue de l’assemblée générale pourront être consultés au siège social, 32 avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication de l’avis de convocation, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’assemblée.   Le cas échéant, la société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.com, rubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolutions qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant.     Le Conseil d'Administration.     1105538
    Bulletin BALO n°106 du 05/09/2011, affaire n°05538
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 09/05/2011
    Numéro d’affaire : 02036
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1102036 9 mai 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 365 862 523 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. SIRET 00216 APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 14 avril 2011 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 21 avril 2011. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 27 du 4 mars 2011.   II. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. (Extraits du rapport sur les comptes annuels). « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité de ces informations. En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. »   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 1er mars 2011.   Les Commissaires aux Comptes : ERNST&YOUNG AUDIT : MAZARS : Jean Bouquot ; Gilles Rainaut.   III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. (Extraits du rapport sur les comptes consolidés). « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.2 de l’annexe qui précise les incidences des nouvelles normes et interprétations d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2010. » « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 1er mars 2011.   Les Commissaires aux Comptes : ERNST&YOUNG AUDIT : MAZARS : Jean Bouquot ; Gilles Rainaut.     1102036
    Bulletin BALO n°55 du 09/05/2011, affaire n°02036
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 01/04/2011
    Numéro d’affaire : 00932
    Description : 1100932 1 avril 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°39 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 365 862 523 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010 Z.     Avis de convocation.   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), qui se tiendra à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 21 avril 2011, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Ordre du jour.     I. Partie Ordinaire : — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2010 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2010 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.   II. Partie Extraordinaire : — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; — Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités déterminées par l’Assemblée Générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; — Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; — Autorisation donnée au conseil d'administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Pouvoirs pour formalités.        Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, soit en y assistant personnellement, soit en s’y faisant représenter par toute personne physique ou morale de son choix, soit en votant par correspondance. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 III du code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée. — Les actionnaires souhaitant assister à cette Assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 18 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 18 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au 18 avril 2011 à zéro heure, heure de Paris, dans les conditions rappelées ci-dessus, pourront participer à cette Assemblée.   B. Modalités de participation : 1. Présence à l’Assemblée. — Les actionnaires désirant assister à l’Assemblée devront : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 18 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Vote par correspondance. — Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée et désirant voter par correspondance devront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les formulaires uniques de vote par correspondance/pouvoir, dûment remplis et signés et accompagnés (pour les actions au porteur) de l’attestation de participation, devront être reçus effectivement par la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 18 avril 2011, à minuit, heure de Paris.   3. Vote par procuration. — Les actionnaires n’assistant pas à l’Assemblée pourront se faire représenter en donnant pouvoir au président de l’Assemblée Générale, à leur conjoint, au partenaire avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité, à un autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à l’article L. 225-106 du code de commerce. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-79 du code de commerce, la procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter doit être signée par l’actionnaire. Celui-ci indiquera ses nom, prénom usuel et domicile, et pourra désigner un mandataire, dont il précisera les nom, prénom et adresse ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomination ou raison sociale et le siège social. Le mandataire n’a pas la faculté de se substituer une autre personne. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration, et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. Les actionnaires souhaitant être représentés devront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer à la Société, selon les modalités indiquées ci-après, le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir qui leur sera adressé avec la convocation ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir. Le formulaire unique de vote par correspondance/pouvoir est également disponible sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, Assemblée Générale. Les procurations, dûment remplies et signées, accompagnées, pour les actionnaires au porteur, de l’attestation de participation, devront être transmises : — soit par courrier adressé à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — soit par voie électronique, sous forme de copie numérisée en pièce jointe d’un e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Pour pouvoir être valablement prises en compte, les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée, soit le mercredi 20 avril 2011, à 15h00, heure de Paris. Les copies numérisées des formulaires non signés ne seront pas prises en compte. L’actionnaire peut révoquer son mandataire, étant précisé que la révocation devra être faite par écrit et communiquée à la société dans les mêmes formes que la nomination. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   C. Demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée. — Conformément aux dispositions de l’article L. 225-105 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R. 225-71 du code de commerce ou une association d’actionnaires répondant aux conditions prévues par l’article L. 225-120 du code de commerce ont la faculté de demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de points ou de projets de résolution. Le président du conseil d’administration accuse réception des demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans un délai de cinq jours à compter de cette réception. Le point ou projet de résolution sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée et porté à la connaissance des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Toute demande d’inscription de point ou de projet de résolution doit être envoyée à la société, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Bouygues, Secrétariat général, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour doit être accompagnée d’un bref exposé des motifs. La demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs. Les auteurs de la demande devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenu par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Ils transmettront avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou du projet de résolution par l’Assemblée est en outre subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le lundi 18 avril 2011, à zéro heure, heure de Paris. Lorsqu’un projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du code de commerce : les nom, prénom usuel et âge du candidat, ses références professionnelles et ses activités professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment les fonctions qu’il exerce ou a exercées dans d’autres sociétés ; le cas échéant, les emplois et fonctions occupés dans la société par le candidat et le nombre d’actions de la société dont il est titulaire ou porteur. Il est précisé que seules les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   D. Questions écrites. — Conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du code de commerce, tout actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration est tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses. Les questions écrites devront être envoyées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, c’est-à-dire le vendredi 15 avril 2011, à minuit, heure de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration, Bouygues, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, soit par e-mail envoyé à l’adresse [email protected]. Elles devront être accompagnées, pour les actionnaires au porteur, d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Il est précisé que seules les questions écrites au sens de l’article R. 225-84 précité pourront être envoyées à l’adresse électronique [email protected] ; toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée.   E. Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires. — Les informations et documents destinés à être présentés à l’Assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce, peuvent être consultés depuis le 31 mars 2011 sur le site internet de la société www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires. Les documents et renseignements énumérés aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du code de commerce, ainsi que les documents visés aux articles R. 225-89 et R. 225-90 du code de commerce, seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Cette mise à disposition interviendra, selon le document concerné, soit à compter de la publication de l’avis de convocation, soit pendant le délai de quinze jours précédant la réunion de l’Assemblée. Le cas échéant, la société publiera sans délai sur son site internet www.bouygues.com rubrique Finances/Actionnaires, les points ou projets de résolutions qui seraient ajoutés à l’ordre du jour à la demande d’actionnaires dans les conditions précisées au paragraphe C. ci-avant. L'avis prévu par l'article R. 225-73 du code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 4 mars 2011.     Le Conseil d'Administration.     1100932
    Bulletin BALO n°39 du 01/04/2011, affaire n°00932
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/03/2011
    Numéro d’affaire : 00547
    Description : 1100547 4 mars 2011BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°27 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       BOUYGUES   Société anonyme au capital de 365 862 523 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010 Z.     Avis de réunion.     Les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt (France), pour le jeudi 21 avril 2011 à 15h30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :     Ordre du jour.     I. Partie ordinaire :   — Rapports du conseil d’administration ;   — Rapport du président du conseil d’administration ;   — Rapports des commissaires aux comptes ;   — Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2010 ;   — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2010 ;   — Affectation du résultat, fixation du dividende ;   — Approbation des conventions et engagements réglementés ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.     II. Partie extraordinaire :   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;   — Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;   — Autorisation donnée au conseil d'administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en période d’offre publique portant sur les titres de la société ;   — Pouvoirs pour formalités.       Projet de résolutions.     I. Partie ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes sociaux annuels et des opérations de l’exercice 2010). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 894 374 946,51 €.   Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.     Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2010). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 071  M€.   Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.     Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 894 374 946,51 € et du report à nouveau bénéficiaire de 1 466 718 838,23 €, le bénéfice distribuable s’élève à 2 361 093 784,74 €.   Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable :   — dotation à la réserve légale d’un montant de 1 159 461,20 € pour la porter à 10% du capital social ;   — distribution à titre de dividende d’une somme de 1,60 € par action, soit une somme globale de 585 380 036,80 € ;   — affectation du solde, soit 1 774 554 286,74 €, au compte report à nouveau.   L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2010 à 1,60 euro par action y ouvrant droit.   Ce dividende sera éligible, pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l’abattement de 40% prévu par l’article 158.3-2° du code général des impôts, sauf option du bénéficiaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 19% (hors prélèvement sociaux) prévu par l’article 117 quater du code général des impôts.   Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 29 avril 2011 et payable en numéraire le 4 mai 2011 sur les positions arrêtées le 3 mai 2011 au soir.   Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au report à nouveau.   Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes versés au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 ont été les suivants :     2007 2008 2009 Nombre d’actions 347 502 578 342 818 079 354 267 911 Dividende unitaire 1,50 € 1,60 € 1,60 € Dividende total (a) (b) 509 751 964,50 € 545 090 553,60 € 566 147 057,60 € (a) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution.  (b) Montants éligibles à l’abattement de 40% mentionné à l’article 158.3-2°du code général des impôts.     Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, et conformément aux dispositions des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuve les conventions et engagements présentés dans ce rapport.     Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.     Neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions propres, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration à faire acheter par la société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10% du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L. 225-209 et suivants du code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).   2. décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :   — annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;   — assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’AMF ;   — conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues par l’AMF et à la réglementation applicable, en respectant la limite de 5% du capital prévue par l’article L. 225-209 alinéa 6 du code de commerce ;   — conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;   — attribuer ou céder des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ;   — mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’AMF, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   3. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange sur les titres de la société. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’AMF dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du régime de rachat d’actions propres.   4. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 60 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 25 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   5. fixe à 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent  M€) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme de rachat d'actions.   6. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10% du capital social existant à cette même date.   7. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’AMF et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   8. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   9. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     II. Partie extraordinaire :   Dixième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10%, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération.   2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles.   3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires.   4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Onzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra être supérieur à un plafond global de 150 000 000 € (cent cinquante  M€) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ; le montant nominal des actions ordinaires qui pourraient être émises en vertu des treizième, quatorzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions de la présente assemblée s’imputera sur ce plafond global.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Le montant nominal des titres de créance dont l’émission pourrait résulter des treizième, quatorzième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions s’imputera sur ce plafond global ; ce plafond est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingtième résolution et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide que :   a) les actionnaires auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de la présente résolution.   b) le conseil d’administration aura, en outre, la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits, et dans la limite de leurs demandes.   c) si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :   — limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies, à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;   — répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;   — offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.   d) le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   e) le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4 et L. 225-130 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 6 000 000 000 € (six milliards d’€) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la onzième résolution qui précède.   3. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles, et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   4. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Treizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par offre au public, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par offre au public, par l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en devises étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante  M€) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la onzième résolution.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la onzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingtième résolution, et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux titres qui seront émis en vertu de la présente délégation, et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer, au profit des actionnaires, un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission, ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la quinzième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.   8. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.     Quatorzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre, par offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, des actions et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-129-4, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital, par une ou des offres visées au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros , en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant nominal des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder ni 20% du capital social sur une période de douze mois, ni 150 000 000 € (cent cinquante  M€), le montant nominal de ces augmentations de capital s’imputant sur le plafond fixé dans la onzième résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale émises sur le fondement de la présente résolution pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   4. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance susceptibles d’être émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la onzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingtième résolution soumise à la présente assemblée générale, et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du code de commerce. Les emprunts donnant accès à des actions ordinaires de la société pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant, en outre, faire l’objet de rachats en Bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   5. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation.   6. prend acte que la présente délégation emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   7. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Il est précisé que, sauf application des dispositions prévues par la quinzième résolution, le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation, c’est-à-dire à ce jour, selon les dispositions de l’article R. 225-119 du code de commerce, à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 5%.   8. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   9. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Quinzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités déterminées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par offre au public ou par offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° alinéa 2 du code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application des treizième et quatorzième résolutions et dans la limite de 10% du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente autorisation, c’est-à-dire à ce jour par l’article R. 225-119 du code de commerce, et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :   a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :   — prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;   — prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20%.   b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.   2. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la résolution au titre de laquelle l’émission est décidée.   3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.     Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, en cas d’augmentation du capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription, dans la limite de 15% de l’émission initiale, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Dix-septième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, hors offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2è alinéas de l’article L. 225-147 du code de commerce, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital, ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une autre société, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du code de commerce ne sont pas applicables.   2. décide que le montant nominal total des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, est fixé à 10% du capital social existant à la date de la présente assemblée, sans pouvoir excéder 150 000 000 € (cent cinquante  M€). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global prévu par la onzième résolution.   3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la onzième résolution.   4. décide en tant que de besoin de supprimer, au profit des porteurs de titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et/ou aux valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation.   5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports, sur l’évaluation des apports et approuver l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation des apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Dix-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange initiée par la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa compétence pour décider l’émission d’actions ordinaires de la société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société, existantes ou à émettre, en rémunération de titres apportés à une offre publique d’échange initiée par la société, en France ou à l’étranger, selon les règles locales, sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du code de commerce.   2. décide que le montant nominal de la totalité des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder un montant total de 150 000 000 € (cent cinquante  M€), montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Ce montant s’imputera sur le plafond global fixé dans la onzième résolution.   3. décide que le montant nominal de la totalité des titres de créance qui seraient émis sur le fondement de la présente résolution ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant nominal s'imputera sur le plafond global fixé dans la onzième résolution.   4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et/ou aux valeurs mobilières à émettre sur le fondement de la présente délégation.   5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution et notamment :   — fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;   — constater le nombre de titres apportés à l'échange ;   — déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions nouvelles ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;   — prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;   — inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;   — procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite prime d'apport de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;   — prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 du code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la société Bouygues en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant.   Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société Bouygues et pourront, conformément aux dispositions de l’article L. 228-93 du code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société Bouygues ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international.   2. prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales.   3. prend acte que la présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit.   4. décide que le montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions susceptibles d’être réalisées en application de la présente délégation ne pourra excéder 150 000 000 € (cent cinquante  M€). Ce montant nominal s’imputera sur le plafond global fixé par la onzième résolution.   5. décide qu’en toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la société dès l’émission ou ultérieurement devra être, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.   6. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, Directoires ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée.   7. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 à L. 225-129-6, L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce :   1. délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence d'un montant nominal maximum de 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ou de la contre-valeur de ce montant, la création et l'émission, tant en France qu’à l'étranger, de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance, tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la société, libellés soit en euros , soit en devises étrangères, soit en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, avec ou sans garantie, hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d'émission et d'amortissement qu'il jugera convenables.   2. confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, en vue de la réalisation de ces émissions, et précise qu'il aura toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières et titres de créance concernés, étant entendu que ceux-ci pourront comporter notamment un taux d'intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement au-dessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s'ajoutant au montant maximum de 5 000 000 000 € (cinq milliards d'€) ci-dessus visé, étant précisé que le montant nominal maximum ci-dessus visé s’appliquera à l’ensemble des valeurs mobilières émises en application de la présente délégation, pour fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la société, s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques.   3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.     Vingt et unième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-6 (alinéa 1) et L. 225-138-1 et d'autre part, des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail :   1. délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10% du capital existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur les autres plafonds prévus par la présente assemblée générale.   2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires sociaux de Bouygues et aux salariés et mandataires sociaux des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises.   3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 3332-19 du code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20%, ou de 30% dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration fixant la date d'ouverture de la souscription.   4. prend acte que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires sociaux auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution.   5. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour :   — arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles déf
    Bulletin BALO n°27 du 04/03/2011, affaire n°00547
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 10/05/2010
    Numéro d’affaire : 02020
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 1002020 10 mai 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°56 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 354 267 911 €. Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. PARIS. SIRET : 00216. — APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre     I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 15 avril 2010 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 29 avril 2010. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 29 du 8 mars 2010.     II — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS. (Extrait du rapport sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »     Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 2 mars 2010. Les commissaires aux comptes :   Ernst & Young Audit  Mazars Jean Bouquot Gilles Rainaut       III — ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES. (Extrait du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.     Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :   – la note 2.2 de l’annexe qui précise les incidences non significatives des nouvelles normes d’application obligatoire à compter du 1er janvier 2009 ;   – la note 4.6 de l’annexe qui expose le traitement comptable de la participation dans Alstom Hydro Holding. »   « Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe.   Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 2 mars 2010. Les commissaires aux comptes :   Ernst & Young Audit  Mazars Jean Bouquot Gilles Rainaut     1002020
    Bulletin BALO n°56 du 10/05/2010, affaire n°02020
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/04/2010
    Numéro d’affaire : 01056
    Description : 1001056 9 avril 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°43 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES   Société anonyme au capital de 354 267 911 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010 Z.   Avis de convocation.   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 29 avril 2010, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   Partie ordinaire :   — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2009 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2009 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lucien Douroux ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; — Nomination en qualité d’administrateur de Madame Colette Lewiner ; — Élection en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Sandra Nombret ; — Élection en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Michèle Vilain ; — Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Alain Pouyat ; — Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars ; — Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe Castagnac ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.     Partie extraordinaire :   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en période d’offre publique ; — Modification des statuts ; — Pouvoirs pour formalités.    ——————    L’Assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 26 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 26 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris.     B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette Assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 26 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 26 avril 2010, à minuit, heure de Paris.   3. Conformément à l’article R. 225-85-III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. L'avis prévu par l'article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 8 mars 2010.   Le Conseil d'Administration.   1001056
    Bulletin BALO n°43 du 09/04/2010, affaire n°01056
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/03/2010
    Numéro d’affaire : 00603
    Description : 1000603 8 mars 2010BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°29 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES  Société anonyme au capital de 354 267 911 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010Z.  Avis de réunion.  Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt, pour le jeudi 29 avril 2010 à      15 h 30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   Partie ordinaire : — Rapports du conseil d’administration ; — Rapport du président du conseil d’administration ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2009 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2009 ; — Affectation du résultat, fixation du dividende ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lucien Douroux ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de SCDM ; — Nomination en qualité d’administrateur de Madame Colette Lewiner ; — Élection en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Sandra Nombret ; — Élection en qualité d’administrateur représentant les salariés actionnaires de Madame Michèle Vilain ; — Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Alain Pouyat ; — Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars ; — Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe Castagnac ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions.   Partie extraordinaire : — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la Société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en période d’offre publique ; — Modification des statuts ; — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions  Partie ordinaire :   Première résolution (Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2009). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 1 017 008 260,17 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2009). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 319 millions d’euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 1 017 008 260,17 € et du report à nouveau bénéficiaire de 1 016 534 168,96 €, le bénéfice distribuable s’élève à 2 033 542 429,13 €. Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable : — Dotation à la réserve légale d’un montant de 676 533,30 € pour la porter à 10 % du capital social, — Distribution à titre de premier dividende (5 % sur le nominal) d’une somme de 0,05 € par action soit une somme globale de 17 713 395,55 €, — Distribution à titre de dividende complémentaire d’une somme de 1,55 € par action, soit une somme globale de 549 115 262,05 €, — Affectation du solde soit 1 466 037 238,23 € au compte report à nouveau. L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2009 à 1,60 € par action y ouvrant droit. Ce dividende sera éligible, pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques domiciliées en France, à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158.3-2° du Code général des impôts, sauf option du bénéficiaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % (hors prélèvement sociaux) prévu par l’article 117 quater du Code général des impôts. Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 4 mai 2010 et payable en numéraire le 7 mai 2010 sur les positions arrêtées le 6 mai 2010 au soir. Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le montant du dividende revenant auxdites actions serait affecté au report à nouveau. Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes versés au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 sont les suivants :    2006 2007 2008 Nombre d’actions 334 777 583 347 502 578 342 818 079 Dividende unitaire 1,20 € 1,50 € 1,60 € Dividende total(1) (2) 400 003 315,20 € 509 751 964,50 € 545 090 553,60 € (1) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la Société n’ouvrent pas droit à distribution. (2) Montants éligibles à l’abattement de 40 % mentionné au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts.     Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions et engagements présentés dans ce rapport.   Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Lucien Douroux). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Lucien Douroux pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Gabriel). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Yves Gabriel pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Patrick Kron). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Patrick Kron pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Peyrelevade). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Jean Peyrelevade pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François-Henri Pinault). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. François-Henri Pinault pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de la société SCDM). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de la société SCDM pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Onzième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Madame Colette Lewiner). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Madame Colette Lewiner, en remplacement de Monsieur Charles de Croisset dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Douzième résolution (Élection d’un administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds Communs de Placement représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, élit, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la Société, en remplacement de Monsieur Jean-Michel Gras dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire, Madame Sandra Nombret pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Treizième résolution (Élection d’un administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds Communs de Placement représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, élit, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la Société, en remplacement de Monsieur Thierry Jourdaine dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire, Madame Michèle Vilain pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat de censeur de Monsieur Alain Pouyat). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de censeur de M. Alain Pouyat pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.   Quinzième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Mazars, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Seizième résolution (Nomination en qualité de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Philippe Castagnac). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, Monsieur Philippe Castagnac, en remplacement de Monsieur Thierry Colin dont le mandat arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale ordinaire. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2015.   Dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration incluant le descriptif du programme de rachat d’actions : 1. Autorise le conseil d’administration à faire acheter par la Société, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à      10 % du capital de la Société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes : – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la Société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable, en respectant la limite de 5 % du capital prévue par l’article L.225-209 alinéa 6 du Code de commerce ; – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; – attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; – mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   2. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’Autorité des marchés financiers dans sa position du 19 novembre 2009 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime de rachat d’actions propres.   3. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 60 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 30 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   4. fixe à 1 500 000 000 € (1 500 millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions.   5. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date.   6. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   7. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   8. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire :   Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération.   2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles.   3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires.   4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Dix-neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la Société.   2. décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, pourront être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société Bouygues que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L.225-197-2 du Code de commerce.   3. décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer un nombre total d’actions représentant au maximum 10 % du capital de la Société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions pouvant être souscrites ou acquises dans le cadre des options consenties en vertu de la onzième résolution de l’assemblée générale mixte du 24 avril 2008 ou d’une autorisation ultérieure.   4. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne deviendra définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à deux ans ; les bénéficiaires devront ensuite conserver lesdites actions pendant une période de conservation dont la durée sera fixée par le conseil d’administration, sans pouvoir être inférieure à deux ans à compter de l’attribution définitive. Toutefois, dans l’hypothèse où le conseil d’administration aurait fixé une période d’acquisition d’au moins quatre ans pour tout ou partie d’une attribution, la durée de l’obligation de conservation pourra être réduite ou supprimée pour les actions considérées.   5. décide que l’attribution gratuite des actions interviendra immédiatement, avant le terme de la période d’acquisition, en cas d’invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Dans une telle hypothèse, les actions seront en outre immédiatement cessibles.   6. autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce.   7. prend acte que la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation.   8. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet : – de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ; – de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ; – de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; – de définir les conditions dans lesquelles la période d’acquisition sera égale à quatre ans ; – de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ; – d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales.   9. fixe à trente-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation.   10. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la Société). — L'assemblée générale, statuant en la forme extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, conformément aux dispositions des articles L.233-32 II et L.233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, à l’émission en une ou plusieurs fois, de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la Société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la Société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées.   2. décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons.   3. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation.   4. prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   5. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt et unième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en période d’offre publique). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L.233-33 du Code de commerce : 1. autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la Société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation : (i) les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration par l’assemblée générale du 23 avril 2009, à l’effet d’augmenter, par tous moyens légaux, le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations : - quatorzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une filiale) ; - quinzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ; - seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou d’une filiale) ; - dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ; - dix-huitième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) ; - dix-neuvième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ; - vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ; - vingt et unième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires de la Société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ; - vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société) ; (ii) l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 24 avril 2008, dans sa onzième résolution, de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; (iii) sous condition de son adoption par l’assemblée générale de ce jour, l’autorisation conférée au conseil d’administration, dans sa dix-neuvième résolution, de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;   2. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet et remplace, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingt-deuxième résolution (Modification des statuts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier les statuts comme suit : 1. Le dernier alinéa de l’article 8.3 est modifié comme suit : Ancienne rédaction « L’intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d’effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l’ensemble des actions de la Société au titre desquelles il est inscrit en compte. » Nouvelle rédaction « L’intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des titres, d’effectuer les déclarations prévues au présent article, pour l’ensemble des actions de la Société au titre desquelles il est inscrit en compte. »   2. L’article 13.2 est modifié comme suit : Ancienne rédaction « 13.2. La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs. Toutefois il est précisé que : – les mandats des administrateurs en cours à la date de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2005, ont une durée de six ans, – les fonctions d’administrateur élu parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance de l’un des FCPE prennent fin automatiquement par anticipation en cas de cessation du contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du Groupe Bouygues de la société qui l’emploie. Le Conseil d’administration prend alors toutes dispositions pour organiser le remplacement de l’administrateur dont le mandat a ainsi expiré. Les administrateurs sont rééligibles. » Nouvelle rédaction « 13.2. La durée des fonctions des administrateurs est de trois années. Leurs fonctions prennent fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat desdits administrateurs. Toutefois il est précisé que les fonctions d’administrateur élu parmi les salariés membres d’un conseil de surveillance de l’un des FCPE prennent fin automatiquement par anticipation en cas de cessation du contrat de travail (sous réserve du cas de mutation intragroupe) ou en cas de sortie du Groupe Bouygues de la société qui l’emploie. Le Conseil d’administration prend alors toutes dispositions pour organiser le remplacement de l’administrateur dont le mandat a ainsi expiré. Les administrateurs sont rééligibles. »   3. le premier paragraphe de l’article 18 est modifié comme suit : Ancienne rédaction « L’assemblée générale ordinaire des actionnaires peut nommer un ou plusieurs censeurs pour une durée de trois ans. Toutefois, la durée des mandats en cours à la date de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2006 est de six années. » Nouvelle rédaction « L’assemblée générale ordinaire des actionnaires peut nommer un ou plusieurs censeurs pour une durée de trois ans. »   4. le deuxième alinéa de l’article 24 est modifié comme suit : Ancienne rédaction « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé : a) la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, cinq pour cent (5 %) des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes. b) toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle règlerait l’affectation et l’emploi. » Nouvelle rédaction « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle réglerait l’affectation et l’emploi. »   Vingt-troisième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications et formalités où besoin sera.   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : – pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 26 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris ; – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 26 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris.   B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 26 avril 2010, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32, avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le lundi 26 avril 2010, à minuit, heure de Paris.   3. Conformément à l’article R.225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   C. Demandes d’inscription de projets de résolution : Conformément aux articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce, les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.   Le conseil d'administration.     1000603
    Bulletin BALO n°29 du 08/03/2010, affaire n°00603
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2009
    Numéro d’affaire : 02957
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0902957 13 mai 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________       BOUYGUES  Société anonyme au capital de 342 818 079 €. Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 PARIS. 572 015 246 R.C.S. Paris. Siret : 00216. — APE : 7010Z.   Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.       I. — Les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008, publiés dans le rapport financier annuel inclus dans le document de référence déposé le 9 avril 2009 auprès de l’Autorité des marchés financiers et diffusé sur le site de l’émetteur www.bouygues.com, ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 23 avril 2009. Cette assemblée a également approuvé sans modification le projet d’affectation du résultat publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 28 du 6 mars 2009.     II. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. (Extrait du rapport général sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »     Courbevoie et Paris La Défense, le 9 mars 2009. Les commissaires aux comptes :   Mazars : Ernst & Young Audit : Gilles Rainaut ; Jean Bouquot.     III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. (Extraits du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.   Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.   Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.2.4.2 de l’annexe qui expose le traitement comptable de la participation dans Alstom Hydro Holding ».   « Nous avons également procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.   Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »     Courbevoie et Paris La Défense, le 9 mars 2009. Les commissaires aux comptes :   Mazars : Ernst & Young Audit : Gilles Rainaut ; Jean Bouquot.         0902957
    Bulletin BALO n°57 du 13/05/2009, affaire n°02957
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 03/04/2009
    Numéro d’affaire : 01653
    Description : 0901653 3 avril 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°40 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 342 818 079 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z.   Avis de convocation. Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), qui se tiendra à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 23 avril 2009, à 15 h 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour :   Partie Ordinaire :   — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire ;   — Rapport de gestion du conseil d’administration ;   — Rapport du président du conseil d’administration ;   — Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ;   — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2008 ;   — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2008 ;   — Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration ;    — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;   — Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2008 ;   — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2008 ;   — Affectation du résultat, fixation du dividende ;   — Approbation des conventions et engagements réglementés ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur Martin Bouygues ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Madame Francis Bouygues ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur Pierre Barberis ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur François Bertière ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur Georges Chodron de Courcel ;   — Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit ;   — Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant (Auditex) ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour opérer sur les actions de la société.   Partie Extraordinaire :   — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale extraordinaire ;   — Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ;   — Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en période d’offre publique ;   — Pouvoirs pour formalités.   ————————   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A.    Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée   Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement :   – pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 20 avril 2009, à zéro heure, heure de Paris ;   – pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 20 avril 2009, à zéro heure, heure de Paris.   B.    Mode de participation à cette assemblée   1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :   – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ;   – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 20 avril 2009, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.   2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront :   – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris ;   – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société Bouygues, Service Titres, 32, avenue Hoche, 75008 Paris.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres - 32 avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le lundi 20 avril 2009, à minuit, heure de Paris.   3. Conformément à l’article R.225-85-III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.     L'avis prévu par l'article R.225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 6 mars 2009.   Le Conseil d'Administration.     0901653
    Bulletin BALO n°40 du 03/04/2009, affaire n°01653
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/03/2009
    Numéro d’affaire : 01084
    Description : 0901084 6 mars 2009BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°28 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 342 818 079 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. APE.— 7010Z.   Avis de réunion. Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt pour le jeudi 23 avril 2009  à 15 h 30 en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :     Ordre du jour   Partie ordinaire    — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire ;   — Rapport de gestion du conseil d’administration ;   — Rapport du président du conseil d’administration ;   — Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ;   — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice 2008 ;   — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice 2008 ;   — Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration ;    — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;   — Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2008 ;   — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2008 ;   — Affectation du résultat, fixation du dividende ;   — Approbation des conventions et engagements réglementés ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur Martin Bouygues ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Madame Francis Bouygues ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur Pierre Barberis ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur François Bertière ;   — Renouvellement du mandat d’administrateur de  Monsieur Georges Chodron de Courcel ;   — Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit ;   — Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant (Auditex) ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour opérer sur les actions de la société.   Partie extraordinaire   — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale extraordinaire ;   — Rapports spéciaux des commissaires aux comptes ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée ;   — Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;   — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ;   — Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en période d’offre publique ;   — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions. Partie ordinaire. Première résolution (Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2008). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président joint au rapport du conseil, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 882 494 362,66 €.   Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2008). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport du président joint au rapport du conseil, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 501 millions d’euros.   Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que, compte tenu du bénéfice net de 882 494 362,66 € et du report à nouveau bénéficiaire de 679 130 359,90 €, le bénéfice distribuable s’élève à 1 561 624 722,56 €.   Elle décide, sur la proposition du conseil d’administration, l’affectation suivante du bénéfice distribuable :   – distribution à titre de premier dividende (5 % sur le nominal) d’une somme de 0,05 € par action soit une somme globale de 17 140 903,95 €,   – distribution à titre de dividende complémentaire d’une somme de 1,55 € par action, soit une somme globale de 531 368 022,45 €,   – affectation du solde soit 1 013 115 796,16 € au compte report à nouveau.   L’assemblée fixe en conséquence le dividende afférent à l’exercice clos le 31 décembre 2008 à 1,60 € par action y ouvrant droit.   Ce dividende sera éligible, pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques domiciliées en France, à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158-3-2° du Code général des impôts, sauf option du bénéficiaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % (hors prélèvement sociaux) prévu par l’article 117 quater du Code général des impôts.   Le dividende sera détaché de l’action sur le marché Euronext Paris le 28 avril 2009 et payable en numéraire le 4 mai 2009 sur les positions arrêtées le 30 avril 2009 au soir.   Dans l’hypothèse où, à la date de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, le montant du dividende revenant auxdites actions serait affecté au report à nouveau.   Conformément à la loi, l’assemblée générale prend acte que les dividendes versés au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 sont les suivants :     2005 2006 2007 Nombre d’actions 336 762 896 334 777 583 347 502 578 Dividende unitaire 0,90 € 1,20 € 1,50 € Dividende total (1) (revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts) 301 951 234,80 € 400 003 315,20 € 509 751 964,50 € (1) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution.   Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements relevant de l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conventions et engagements présentés dans ce rapport.   Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Martin Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Francis Bouygues). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de Mme Francis Bouygues pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Barberis).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Pierre Barberis pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur François Bertière). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. François Bertière pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Georges Chodron de Courcel). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d’administrateur de M. Georges Chodron de Courcel pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.   Dixième résolution (Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat de commissaire aux comptes titulaire de Ernst & Young Audit, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Onzième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant (Auditex)). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme Auditex (11, allée de l’Arche – Faubourg de l’Arche – 92400 Courbevoie) en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2014.   Douzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour opérer sur les actions de la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration :   1. autorise le conseil d’administration à acheter, dans les conditions décrites ci-après, un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société au jour de l’utilisation de cette autorisation, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions posées par les articles L.225-209 et suivants du Code de commerce, par le règlement de la Commission européenne n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.   Cette autorisation pourra être utilisée en vue des finalités suivantes :   – annuler des actions dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;   – assurer la liquidité et animer le marché du titre de la société par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;   – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport,  conformément aux pratiques de marché reconnues et à la réglementation applicable, en respectant la limite de 5 % du capital prévue par l’article L.225-209 alinéa 6 du Code de commerce ;   – conserver des actions et, le cas échéant, les remettre ultérieurement lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;   – attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ;   – mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   2. décide que l’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués, dans le respect des règles édictées par les autorités de marché, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, y compris en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l'Autorité des marchés financiers dans sa position du 6 décembre 2005 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime de rachat d'actions propres.   3. décide que le prix d’achat ne pourra dépasser 80 € par action et que le prix de vente ne pourra être inférieur à 30 € par action, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la société. En cas d’augmentation de capital par incorporation de primes d’émission, bénéfices ou réserves et attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas d’une division ou d’un regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et le nombre de titres après l’opération.   4. fixe à 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros) le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions.   5. prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date.   6. donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour mettre en oeuvre la présente autorisation, passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes démarches, déclarations et formalités auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tous organismes, et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire pour l’exécution des décisions qui auront été prises par lui dans le cadre de la présente autorisation.   7. décide que le conseil d'administration informera l’assemblée générale des opérations réalisées, conformément à la réglementation applicable.   8. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire. Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital social par annulation d’actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération.   2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles.   3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires.   4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, des montants non utilisés, et remplace toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Quatorzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-4, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, et vingt-deuxième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   Le montant nominal de la totalité des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun aux titres de créance dont l’émission est prévue par la seizième résolution soumise à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-troisième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation décide que :   a. les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution.   b. le conseil d’administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;   c. si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :   – limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;   – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;   – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.   d. le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   e. le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   6. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Quinzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-4 et L.225-130 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes d’émission, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la quatorzième résolution qui précède.   3. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L.225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   4. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-129-4, L. 225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce, et du II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que les augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, pourront être réalisées soit par des offres au public, soit, dans la limite de 20 % du capital par an, par des offres visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier.   3. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la quatorzième résolution.   4. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.   5. décide que le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la quatorzième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-troisième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   6. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L.225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   7. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   8. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d'une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.   9. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   10. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à décider, pour chacune des émissions décidées en application des quatorzième et seizième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L.225-136-1° du Code de commerce, et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour chacune des émissions décidées en application de la seizième résolution qui précède et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu'existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la seizième résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée, sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, selon les modalités suivantes :   a) pour les titres de capital à émettre de manière immédiate, le conseil pourra opter entre les deux modalités suivantes :   – prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission,   – prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.   b) pour les titres de capital à émettre de manière différée, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action, au moins égale au montant visé au a) ci-dessus.   2. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la seizième résolution.   3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-neuvième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L.225-147 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, sur le fondement et dans les conditions de la seizième résolution qui précède, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond global prévu par la quatorzième résolution.   3. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L.225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   5. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, des montants non utilisés, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.225-148 et L.228-92 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la seizième résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L.225-148 du Code de commerce.   Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la quatorzième résolution.   2. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l'effet de mettre en oeuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :   – de fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;   – de constater le nombre de titres apportés à l'échange ;   – de déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;   – de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;   – d'inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;   – de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite « prime d'apport » de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;   – de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   4. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt et unième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en faveur des salariés ou mandataires de la société ou de sociétés liées, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L.225-129-6 (alinéa 1) et L.225-138-1 et d'autre part, des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail :   1. délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10 % du capital existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur le plafond global prévu à la quatorzième résolution, ni sur le plafond prévu à la quinzième résolution de la présente assemblée générale, ni enfin sur le plafond prévu par la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale du 26 avril 2007 (attributions gratuites d’actions).   2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires de Bouygues et aux salariés et mandataires des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises.   3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L.3332-19 du Code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration fixant la date d'ouverture de la souscription.   4. décide que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution.   5. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour :   – arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;   – constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;   – accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;   – apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;   – imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;   – et, généralement, faire le nécessaire.   Le conseil d’administration pourra, dans les limites prévues par la loi et celles qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.   6. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-deuxième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des actions en conséquence de l’émission, par une filiale, de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.228-92 et L.228-93 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, dans le cadre de la seizième résolution qui précède, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la société Bouygues en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant.   Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société et pourront, conformément aux dispositions de l’article L.228-93 du Code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international.   La présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit.   2. prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales.   Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé par la quatorzième résolution qui précède.   En toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la société dès l’émission ou ultérieurement devra être, conformément aux stipulations de la seizième résolution, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.   3. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour mettre en oeuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, directoires ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée.   4. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2 à L.225-129-6, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, la compétence de décider, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs fois, jusqu'à concurrence d'un montant nominal maximum de 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou de la contre-valeur de ce montant, la création et l'émission, tant en France qu’à l'étranger, de toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution, immédiatement et/ou à terme, de titres de créance, tels que obligations, titres assimilés, titres subordonnés à durée déterminée ou non, ou tous autres titres conférant, dans une même émission, un même droit de créance sur la société, libellés soit en euros, soit en devises étrangères, soit en toute autre unité monétaire établie par référence à plusieurs devises, avec ou sans garantie, hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions d'émission et d'amortissement qu'il jugera convenables.   2. confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, en vue de la réalisation de ces émissions et précise qu'il aura toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes les caractéristiques des valeurs mobilières et titres de créance concernés, étant entendu que ceux-ci pourront comporter notamment un taux d'intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement au-dessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s'ajoutant au montant maximum de 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ci-dessus visé, étant précisé que le montant nominal maximum ci-dessus visé s’appliquera à l’ensemble des valeurs mobilières émises en application de la présente délégation, pour fixer, en fonction des conditions du marché, les modalités d’amortissement et/ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières à émettre ainsi que des titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, le cas échéant, avec une prime fixe ou variable, ou même de rachat par la société, s’il y a lieu, décider de conférer une garantie ou des sûretés aux valeurs mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de créance auxquels les valeurs mobilières donneraient droit à attribution, et en arrêter la nature et les caractéristiques.   3. fixe à vingt-six mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-quatrième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L.225-98 du Code de commerce, et conformément aux dispositions des articles L.233-32 II et L.233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   a. délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre publique ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées.   b. décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons.   c. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation.   d. prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   e. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, et remplace toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-cinquième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en période d’offre publique). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L.233-33 du Code de commerce :   1. autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation :   (i) l’autorisation conférée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 26 avril 2007, dans sa vingt-quatrième résolution, de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;   (ii) l’autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale du 24 avril 2008, dans sa onzième résolution, de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;   (iii) et, sous condition de leur adoption par l’assemblée générale de ce jour, les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration à l’effet d’augmenter, par tous moyens légaux, le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations :   – quatorzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale) ;   – quinzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ;   – seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société ou d’une filiale) ;   – dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ;   – dix-huitième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration pour fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission sans droit préférentiel de souscription, par une offre au public ou par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée) ;   – dix-neuvième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ;   – vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration pour augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’
    Bulletin BALO n°28 du 06/03/2009, affaire n°01084
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/08/2008
    Numéro d’affaire : 11825
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0811825 13 août 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°98 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 341 622 482 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.  Chiffre d’affaires du premier semestre 2008. (En millions d’euros.)  Au premier semestre 2008, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 15,3 milliards d'euros, en progression de 15% par rapport à l'année précédente, et de 13% à périmètre et change constants.   Chiffre d'affaires de la société-mère :   2007 2008 Premier trimestre 20 24 Deuxième trimestre 17 19         Total du premier semestre 37 43     Chiffre d’affaires consolidé. Chiffre d’affaires global 2007 2008 Evolution (en %) Premier trimestre 5 921 6 815 + 15% Deuxième trimestre 7 377 8 495 + 15%         Total du premier semestre 13 298 15 310 + 15%   Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2007 2008 Evolution (en %) Bouygues Construction 3 712 4 448 + 20% Bouygues Immobilier 808 1 299 + 61% Colas 4 914 5 609 + 14% Tf1 1 423 1 352 - 5% Bouygues Telecom 2 293 2 457 + 7% Holding et divers 148 145 n.s.         Total 13 298 15 310 + 15% France 9 699 10 896 + 12% International 3 599 4 414 + 23%     Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 20% (+11% en France et +33% à l’international). Toutes les activités contribuent à cette forte progression. A périmètre et change constants la hausse est de 18%.   Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier, en hausse de 61% (multiplié par trois pour l’Immobilier d’entreprise et +27% pour le Logement) bénéficie du niveau élevé des réservations des deux dernières années.   Le chiffre d’affaires de Colas augmente de 14%, grâce à une bonne conjoncture sur la plupart de ses marchés. A périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente de 10%.   Le chiffre d’affaires de TF1 baisse de 5%, dans un contexte économique défavorable aux investissements publicitaires et à la consommation des ménages.   Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort en croissance de 7%. Le chiffre d’affaires réseau atteint 2 295 millions d'euros, en progression de 5,5% par rapport au premier semestre 2007.   En un an, 522 000 nouveaux clients forfaits ont rejoint Bouygues Telecom, soit une progression de 8,1%.   Bouygues Telecom poursuit ainsi sa croissance, dans un contexte concurrentiel difficile marqué par la banalisation des offres d’abondance voix et SMS. Cette progression permet de compenser la baisse de 8% des tarifs de terminaison d’appels depuis le 1er janvier 2008 ainsi que la baisse des tarifs de roaming intervenue courant 2007.   Au 30 juin 2008, Bouygues Telecom comptait 9 318 000 clients, dont 6 959 000 Forfaits (74,7%, soit +1,6 point sur un an).     Annexe : chiffre d’affaires du deuxième trimestre. (En millions d’euros.)  Contribution des métiers au chiffre d'affaires Deuxième trimestre 2007 Deuxième trimestre 2008 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 941 2 300 + 18% Bouygues Immobilier 448 735 + 64% Colas 3 011 3 429 + 14% Tf1 725 698 - 4% Bouygues Telecom 1 172 1 260 + 8% Holding et divers 80 73 n.s.         Total 7 377 8 495 + 15% France 5 195 5 843 + 12% International 2 182 2 652 + 22%         0811825
    Bulletin BALO n°98 du 13/08/2008, affaire n°11825
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/05/2008
    Numéro d’affaire : 06321
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0806321 16 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.  Chiffre d’affaires du premier trimestre 2008.   Au premier trimestre 2008, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 6,8 milliards d'euros, en progression de 15% par rapport à l'année précédente, et de 13% à périmètre et change constants.   1. Chiffre d'affaires de la société-mère :   (En millions d'euros) 2007 2008 Premier trimestre 20 24   2. Chiffre d’affaires consolidé (en millions d’euros) :   Contribution des métiers au chiffre d’affaires Premier trimestre 2007 Premier trimestre 2008 Evolution (en %) Bouygues construction 1 771 2 148 + 21 % Bouygues immobilier 360 564 + 57 % Colas 1 903 2 180 + 15 % TF1 698 654 - 6 % Bouygues telecom 1 121 1 197 + 7 % Holding et divers 68 72 ns     Total 5 921 6 815 + 15 % France 4 504 5 053 + 12 % International 1 417 1 762 + 24 %   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction est en hausse de 21% (+13% en France et +35% à l’international). Cette forte progression est liée à la période actuelle de pleine production des grandes affaires signées depuis deux ans : A41 en France, aéroports de Chypre, liaison ferroviaire Gautrain en Afrique du Sud, centrale nucléaire en Finlande, ports de Pusan en Corée et de Tanger au Maroc. A périmètre et change constants, la croissance est de 19%.   Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier augmente fortement : +57%. Cette performance provient pour environ deux tiers de l’Immobilier d’entreprise, dont le chiffre d’affaires double. Le Logement continue sa croissance (+26%) grâce au niveau élevé des réservations des années précédentes.   Le chiffre d’affaires de Colas progresse de 15%. Il bénéficie de la poursuite d’une bonne conjoncture. A périmètre et change constants, notamment en excluant Spie Rail consolidée depuis juillet 2007, la progression s’établit à 9%.   L’activité commerciale au premier trimestre 2008, continue d’être très soutenue pour Bouygues Construction et Colas. Comme anticipé, celle de Bouygues Immobilier a évolué en repli sur les niveaux record atteints en 2007.   Le chiffre d’affaires de TF1 est marqué par la conjoncture difficile du premier trimestre 2008 dans ses activités et recule de 6%.   Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 1 200 millions d’euros en croissance de 6,8%. Le chiffre d’affaires réseau atteint 1 124 millions d’euros, en progression de 5,2%.  Bouygues Telecom poursuit sa croissance grâce à l’attractivité de ses offres illimitées. En un an, 547 000 nouveaux clients Forfaits ont rejoint Bouygues Telecom, soit une progression de 8,7%. Ce succès permet de compenser la nouvelle baisse de 8% des tarifs de terminaison d’appel au 1er janvier 2008 ainsi que la baisse des tarifs de roaming intervenue courant 2007.  Au 31 mars 2008, Bouygues Telecom comptait 9 307 000 clients, dont 6 869 000 Forfaits (73,8%, soit +1,4 point sur un an).       0806321
    Bulletin BALO n°60 du 16/05/2008, affaire n°06321
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/05/2008
    Numéro d’affaire : 06319
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0806319 16 mai 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°60 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________ BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. Siret : 00216. — APE : 7010Z. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.     I. — Les comptes individuels au 31 décembre 2007 et le projet d'affectation du résultat, publiés dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 35 du 21 mars 2008, ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2007, publiés dans le même Bulletin, assorti d’un avis rectificatif publié dans le n° 37 du 26 mars 2008 ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2008.   II. — Attestation des commissaires aux comptes. (Extrait du rapport général sur les comptes annuels)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   Courbevoie et Paris La Défense, le 4 mars 2008. Les commissaires aux comptes :   Mazars & Guerard : Ernst & Young Audit : Gilles Rainaut ; Jean-Claude Lomberget.     III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. (Extraits du rapport sur les comptes consolidés)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants : — Les notes 1.5 et 2.3 de l'annexe qui exposent les changements de méthodes comptables relatifs à : – L'adoption de l'option permise par l'amendement à IAS 19 relative à la comptabilisation des variations d'écarts actuariels en capitaux propres. – L'application anticipée de l'interprétation IFRIC 13 relative au traitement comptable des programmes de fidélisation de Bouygues Télécom. — Les notes 2.5.1 et 3.2.4.3 qui exposent le traitement comptable des opérations liées aux prises de participation dans Alstom et Alstom Hydro Holding. »   « Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Courbevoie et Paris La Défense, le 4 mars 2008. Les commissaires aux comptes :   Mazars & Guerard : Ernst & Young Audit : Gilles Rainaut ; Jean-Claude Lomberget.       0806319
    Bulletin BALO n°60 du 16/05/2008, affaire n°06319
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 04/04/2008
    Numéro d’affaire : 03365
    Description : 0803365 4 avril 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°41 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 7010Z.   Avis de convocation.   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à Challenger – 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, pour le jeudi 24 avril 2008, à 15 h 30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :     Ordre du jour    Partie ordinaire    — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire ; — Rapport du conseil d’administration sur la situation de la société et des sociétés du Groupe pendant l’exercice 2007 ; — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne ; — Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; — Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration ; — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; — Rapport spécial du conseil d’administration sur les rachats d’actions ; — Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Affectation du résultat ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société.     Partie extraordinaire    — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale extraordinaire ; — Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ; — Rapport complémentaire du conseil d’administration sur l’augmentation de capital réservée « Bouygues Confiance 4 » ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation à donner au conseil d’administration aux fins d’utiliser en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les délégations et autorisations permettant d’augmenter le capital social ; — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolution Partie ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2007, desquels il ressort un bénéfice net de 750 574 450,93 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 376 000 000 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du bénéfice, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que le bénéfice distribuable s’élève à 1 189 196 390,30 €, décide : — de doter la réserve légale d’un montant de 314 065,90 € pour la porter à 10% du capital social, — de distribuer à titre de premier dividende (5% sur le nominal) la somme de 0,05 € par action, soit la somme globale de 17 375 128,90 €, — de distribuer à titre de dividende complémentaire la somme de 1,45 € par action, soit la somme globale de 503 878 738,10 €, — d’affecter le solde soit 667 628 457,40 € au compte report à nouveau. Le paiement du dividende, soit 1,50 € par action, sera effectué en numéraire. La date de mise en paiement est fixée au 2 mai 2008. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 28 avril 2008. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 30 avril 2008. Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, le dividende distribué aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France est intégralement éligible à l’abattement de 40 % prévu à l’article 158.3 2° du code général des impôts. Si, lors de la mise en paiement, la société détenait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au compte report à nouveau.   L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de l’indication, conformément à la loi, du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents :     Distribution exceptionnelle de janvier 2005(1) Exercice 2004 Exercice 2005 Exercice 2006 Nombre d’actions 332 758 624 332 758 624 336 762 896 334 777 583 Dividende unitaire 2,52 € 0,75 € 0,90 € 1,20 € Dividende total (2) (revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts) 838 551 732,48 € 248 928 093,00 € 301 951 234,80 € 400 003 315,20 € (1) Les montants indiqués portent sur la fraction assimilée fiscalement à un dividende, de la distribution exceptionnelle de 5,00 euros par action ou par certificat d’investissement décidée par l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 et mise en paiement le 7 janvier 2005. Cette distribution a été qualifiée fiscalement de dividende exceptionnel à hauteur de 2,52 euros et de remboursement d’apports à hauteur de 2,48 euros. (2) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution.   Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approuve les conventions et engagements présentés dans ce rapport.   Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Sixième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Hervé Le Bouc. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Septième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Nonce Paolini. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Huitième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Helman le Pas de Sécheval). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Helman le Pas de Sécheval. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Neuvième résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, avec faculté de délégation, à faire acheter par la société ses propres actions, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, du Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, à opérer sur les actions de la société dans les conditions décrites ci-après. La présente autorisation est destinée à permettre à la société : — d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; — de remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; — de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; — d’attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; — d’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; — de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Les achats d’actions pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’Autorité des marchés financiers dans sa position du 6 décembre 2005 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime de rachat d’actions propres. La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir ou céder sur le marché ou hors marché ses propres actions en respectant les limites ci-après indiquées : — prix maximum d’achat : 80 euros par action, — prix minimum de vente : 30 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société. Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions est de 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros). Le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités. Le conseil pourra déléguer ses pouvoirs pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. Le conseil d'administration donnera aux actionnaires dans son rapport spécial à l'assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée. Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire.   Dixième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce : 1. autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 %, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération. 2. autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles. 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires. 4. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace la vingt-sixième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007.   Onzième résolution (Autorisation donnée au conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. autorise le conseil d'administration, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, et pour une durée de trente-huit mois à compter de ce jour, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel salarié et parmi les mandataires sociaux de la société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit, à son choix, soit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre par voie d'augmentation de capital, soit à l'achat d'actions existantes de la société provenant de rachats effectués par celle-ci ; 2. prend acte que, conformément à l’article L. 225-177 du Code de commerce, aucune option de souscription ou d'achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 3. décide que le nombre total des options pouvant être consenties en vertu de cette autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente délégation, plus de 10 % du capital de la société (tel qu’existant au moment où le conseil d’administration prendra sa décision), étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions attribuées gratuitement en vertu de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007 ou d’une autorisation ultérieure ; 4. décide qu’en cas d'octroi d'options de souscription, le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés de l'action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties ; 5. décide qu’en cas d'octroi d'option d'achat, le prix d'achat des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur, ni à la moyenne des cours cotés de l'action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni au cours moyen d'achat des actions qui seront détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce ; 6. décide que la durée de la période d'exercice des options consenties, tel qu’arrêtée par le conseil d’administration, ne pourra excéder sept ans et six mois à compter de leur date d'attribution, étant précisé que la période d’exercice des options de souscription consenties le 15 mars 2004 et le 31 mars 2008 est également portée à sept ans et six mois ; 7. prend acte qu’en application de l’article L. 225-178 du code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options de souscription ; 8. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour : — fixer les conditions dans lesquelles les options seront consenties et levées et arrêter la liste des bénéficiaires des options, — fixer, le cas échéant, les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires de ces options, — fixer la ou les périodes d’exercice des options et, le cas échéant, établir des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, — arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options, — décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions à souscrire ou à acquérir devront être ajustés notamment dans les cas prévus par les textes en vigueur, — pour les options consenties aux mandataires sociaux de la société, prévoir qu’elles ne pourront être levées avant la cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité des actions devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions, — prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options, en cas d’opérations financières ou sur titres, — limiter, restreindre ou interdire l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options et concerner tout ou partie des bénéficiaires, — passer toute convention, prendre toutes mesures, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, — s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 9. décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace, pour sa partie non utilisée, l’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 dans sa vingtième résolution.   Douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce, et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 II et L. 233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; 2. décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons ; 3. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation ; 4. prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit ; 5. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, pour la période non utilisée, et remplace la vingt-troisième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007.   Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 III et L. 233-33 du Code de commerce : 1. autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation : (i) les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration par l’assemblée générale du 26 avril 2007 à l’effet d’augmenter, par tous moyens légaux, le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations : — treizième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ; — quatorzième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ; — quinzième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ; — seizième résolution : (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ; — dix-septième résolution : (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital) ; — dix-huitième résolution : (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ; — dix-neuvième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ; — vingtième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ; — vingt et unième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société). (ii) et, sous condition de son adoption par l’Assemblée générale de ce jour, l’autorisation conférée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions ; 2. fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, pour la période non utilisée, et remplace la vingt-deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007.   Quatorzième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes pour accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.   ________   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 21 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 21 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris.   B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues – Service Titres – 32, avenue Hoche, 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 21 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues – Service Titres – 32, avenue Hoche, 75008 Paris ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société Bouygues - Service Titres – 32, avenue Hoche, 75008 Paris. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues – Service Titres – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 21 avril 2008, à minuit, heure de Paris. 3. Conformément à l’article R. 225-85-III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation. L'avis prévu par l'article R. 225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 7 mars 2008. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 14 mars 2008.   Le conseil d'administration.   0803365
    Bulletin BALO n°41 du 04/04/2008, affaire n°03365
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 26/03/2008
    Numéro d’affaire : 03097
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0803097 26 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°37 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     BOUYGUES  Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. Code APE : 7010Z.   Avis rectificatif à la parution du Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 35 du 21 mars 2008.   Note 22. — Honoraires des commissaires aux comptes.   Honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leur réseau, en charge des contrôles des comptes consolidés de Bouygues et sociétés faisant l'objet d'une intégration, affectés en compte de résultat consolidé au 31/12/07.   (En milliers d'euros.)   Missions Réseau Mazars & Guerard Réseau Ernst & Young 12/2007 % 12/2006 12/2007 % 12/2006 A - Audit             Commissariat aux comptes, 4 816 94 4 336 3 097 86 2 775 Certification, examen des             Comptes individuels et consolidés (a)             – Bouygues SA 208   189 208   189 – Filiales intégrées 4 608   4 147 2 889   2 586 Missions accessoires (b) 175 4 109 426 12 255 – Bouygues SA 95   45 130   36 – Filiales intégrées 80   64 296   219     Sous-total 1 4 991 98 4 445 3 523 98 3 030 B - Autres prestations (c)             Juridique, fiscal, social 88 2   45 1 31 Autres     -24 25 1 -42     Sous-total 2 88 2 -24 70 2 -11     Total charge d'honoraires 5 079 100 4 421 3 593 100 3 019   Missions Autres réseaux (1) Total charge 12/2007 % 12/2006 12/2007 12/2006 A - Audit           Commissariat aux comptes, 7 999 82 7 225 15 912 14 336 Certification, examen des           Comptes individuels et consolidés (a)           – Bouygues SA     0 416 378 – Filiales intégrées 7 999   7 225 15 496 13 958 Missions accessoires (b) 930 10 748 1 531 1 112 – Bouygues SA     0 225 81 – Filiales intégrées 930   748 1 306 1 031     Sous-total 1 8 929 92 7 973 17 443 15 448 B - Autres prestations (c)           Juridique, fiscal, social 435 5 499 568 530 Autres 318 3 96 343 30     Sous-total 2 753 8 595 911 560     Total charge d'honoraires 9 682 100 8 568 18 354 16 008  (1) Pour la pertinence de l'information d'ensemble, la charge d'honoraires affectée aux "Autres réseaux" des commissaires aux comptes est présentée dans ce tableau. (a) Y compris les prestations des experts indépendants ou membres du réseau du commissaire aux comptes, auxquels celui-ci a recours dans le cadre de la certification des comptes. (b) Cette rubrique reprend les diligences et prestations directement liées rendues à l'émetteur ou à ses filiales : – par le commissaire aux comptes dans le respect des dispositions de l'article 10 du code de déontologie, – par un membre du réseau dans le respect des dispositions des articles 23 et 24 du code de déontologie. (c) Il s'agit des prestations hors Audit rendues, dans le respect des dispositions de l'article 24 du code de déontologie, par un membre du réseau aux filiales de l'émetteur dont les comptes sont certifiés.     0803097
    Bulletin BALO n°37 du 26/03/2008, affaire n°03097
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/03/2008
    Numéro d’affaire : 02793
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0802793 21 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°35 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S Paris. — Code APE : 7010Z.   Documents comptables annuels.     A. — Comptes individuels (normes françaises).   I. — Bilan société-mère au 31 décembre 2007. (En millions d’euros.)  Actif 2007 Net 2006 Net 2005 Brut Amortissements Dépréciations   Net Immobilisations incorporelles 2 1 1 1 1 Immobilisations corporelles           Immobilisations financières 11 064 9 11 055 9 667 6 927     Participations 10 832 4 10 828 9 545 6 831     Créances rattachées à des participations 45 1 44 47 67     Autres 187 4 183 75 29         Actif immobilisé 11 066 10 11 056 9 668 6 928 Stocks et en-cours           Avances et acomptes           Créances clients et comptes rattachés 20   20 17 18 Créances diverses 278 3 275 130 332 Valeurs mobilières de placement 2 259 1 2 258 2 692 2 436 Disponibilités 9   9 9 9         Actif circulant 2 566 4 2 562 2 848 2 795 Comptes de régularisation 42   42 48 28             Total actif 13 674 14 13 660 12 564 9 751   Passif Net 2007 Net 2006 Net 2005 Capital social 348 335 337 Primes et réserves 2 944 2 547 2 708 Report à nouveau 438 235 276 Résultat net de l'exercice 751 603 261 Provisions réglementées 2 1       Capitaux propres 4 483 3 721 3 582 Provisions 82 76 137 Dettes financières 6 244 6 245 4 101 Avances et acomptes reçus sur commandes       Dettes d'exploitation 32 25 21 Dettes diverses 37 36 87     Dettes 6 395 6 382 4 346 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 750 2 424 1 823 Comptes de régularisation 32 37           Total passif 13 660 12 564 9 751     II. — Compte de résultat. (En millions d’euros.)    2007 2006 2005 Chiffre d'affaires 68 60 64 Autres produits d'exploitation 2 6 6 Achats et variations de stocks       Impôts, taxes et versements assimilés -2 -1 -2 Charges de personnel -44 -39 -46 Charges externes et autres charges d'exploitation -44 -48 -44 Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions -10 -3 -1     Résultat d'exploitation -30 -25 -23 Produits et charges financiers 623 518 209     Résultat courant 593 493 186 Produits et charges exceptionnels -7 50 113 Impôts sur les bénéfices / intéressement 165 60 -38     Bénéfice 751 603 261     III. — Tableau des flux de trésorerie. (En millions d’euros.)    2007 2006 2005 A. Opérations d'exploitation       Capacité d'autofinancement 760 575 213     Résultat de l'exercice 751 603 261     Dotations / reprises aux amortissements, dépréciations sur actif immobilisé 6 5 -12     Dotations / reprises aux provisions 8 -61 -52     Transferts de charges à répartir -5 32 -5     Plus et moins-values sur cessions d'immobilisations   -4 21 Variation du besoin en fonds de roulement -168 155 -305     Actif circulant -150 202 -249     Passif circulant -18 -47 -56 Trésorerie provenant de l'exploitation 592 730 -92 B. Opérations d'investissement       Augmentations d'actifs immobilisés           Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles           Acquisitions d'immobilisations financières -1 389 -2 798 -158   -1 389 -2 798 -158 Cessions d'actifs immobilisés 3 41 26 Investissements nets -1 386 -2 757 -132     Autres immobilisations financières nettes -2 21 475     Créances / dettes nettes sur immobilisations 25   795 Trésorerie affectée aux investissements -1 363 -2 736 1 138 C. Opérations de financement       Variation des capitaux propres 411 -162 -18 Dividende exceptionnel versé     -1 664 Dividendes versés -400 -302 -249 Variation des dettes financières   2 125 754 Trésorerie résultant du financement 11 1 661 -1 177 Variations de trésorerie (A+B+C) -760 -345 -131 Trésorerie au 1er janvier 277 622 753 Autres flux non monétaires       Variation de l'exercice -760 -345 -131 Trésorerie au 31 décembre -483 277 622     IV. — Tableau des soldes intermédiaires de gestion. (En millions d’euros.)  Produits Montants Charges Montants Soldes intermédiaires Exercice 2007 Exercice 2006 Ventes de marchandises   Coût achat marchandises vendues   Marge commerciale     Production vendue 68           Production stockée   Déstockage de production         Production immobilisée             Total 68 Total   Production de l'exercice 68 60 Production de l'exercice 68 Consommation en provenance tiers 44       Marge commerciale   Transferts de charges -2       Total 68 Total 42 Valeur ajoutée 26 17 Valeur ajoutée 26 Impôts, taxes et versements assimilés 2           Charges de personnel 44       Subvention d'exploitation   Transferts de charges         Total 26 Total 46 Excédent brut d'exploitation -20 -23 Excédent brut d'exploitation   ou insuffisance brute d'exploitation 20       Reprise sur charges calculées & transfert charges non affectables 9 Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions 18       Autres produits   Autres charges 1       Quote-part résultat sur opérations faites en commun   Quote-part résultat sur opérations faites en commun         Total 9 Total 39 Résultat d'exploitation -30 -25 Résultat d'exploitation     30       Produits financiers 1 004 Charges financières 381       Total 1 004 Total 411 Résultat courant avant impôt 593 493 Produits exceptionnels 13 Charges exceptionnelles 20 Résultat exceptionnel -7 50 Résultat courant avant impôt 593           Résultat exceptionnel     7           Intéressement 1       Impôts sur les bénéfices 165         61 Total 758 Total 8 Résultat de l'exercice 750 603 Produits de cessions d'éléments d'actif   Valeur comptable des éléments cédés   Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif   4     V. — Projet d'affectation du résultat de l'exercice 2007.  (En euros.)     Origines :         1. Report à nouveau antérieur   438 621 939,37 €     2. Résultat de l'exercice 2007   750 574 450,93 € Affectation :         3. Réserve légale 314 065,90 €       4. Dividendes (1) 521 253 867,00 €       5. Autres réserves         6. Report à nouveau 667 628 457,40 €     1 189 196 390,30 € 1 189 196 390,30 €  (1) 1,50 € x 347 502 578 actions au 31 décembre 2007.     VI. — Notes sur les comptes individuels. (En millions d’euros.) Note 1. Faits significatifs de l'exercice.   1.1. Participations.   1.1.1. Alstom. — En 2007, Bouygues a acquis en bourse 7 225 135 actions Alstom pour un montant de 961 M€. Bouygues détient au 31 décembre 2007, 29,98% du capital d’Alstom, pour un montant global de 3 335 M€.   1.1.2. Bouygues Telecom. — Dans le cadre des accords signés le 21 juin 2005 sur des promesses d’achat et de vente, Bouygues a acquis, le 10 septembre 2007, pour un montant de 441 M€, la participation que BNP Paribas détenait dans Bouygues Telecom (6,5%). Bouygues et sa filiale SFPG détiennent ainsi 89,5% de Bouygues Telecom.   1.2. Actions propres. — Au 31 décembre 2006, détention de 1 441 487 actions pour 69 M€. Acquisition en 2007 de 3 960 674 actions propres pour une valeur de 225 M€, affectées en « Autres titres immobilisés » et annulation partielle de 5 019 768 actions par réduction de capital en décembre 2007 pour un montant de 272 M€ (décision du conseil d'administration du 4 décembre 2007). Détention d’actions propres au sein d’un contrat de liquidité pour un total de 478 000 actions au 31 décembre 2007.   1.3. Bouygues Partage. — Une opération d'actionnariat salarié dénommée « Bouygues Partage » a été mise en place le 10 mai 2007. Elle consiste à associer les collaborateurs à l’évolution du Groupe et à renforcer leur position d'actionnaires de Bouygues au moyen d'une opportunité d'épargne à des conditions attractives, en bénéficiant d’un abondement, d’une décote et d’un effet de levier. Il en résulte une augmentation de capital le 31 décembre 2007, par création de 6 371 520 actions pour un montant de 232 M€.   1.4. Bouygues Confiance 4. — En 2007, une deuxième opération d’actionnariat salarié dénommée « Bouygues Confiance 4 » a été mise en place, suite à la décision du conseil d’administration de Bouygues lors de sa séance du 30  août 2007. Ce nouveau fonds commun de placement entreprise, à effet de levier, permet aux salariés du Groupe de bénéficier d’une décote de 20% sur le prix de l’action. Il en résulte une augmentation de capital le 31 décembre 2007, par création de 6 947 662 actions pour un montant de 300 M€. De même que pour l’opération Bouygues Partage, l’incidence fiscale découlant de cette opération Bouygues Confiance 4, a été prise en compte selon la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat des salariés.     Note 2. Principes – règles et méthodes comptables.  Les comptes ont été établis conformément aux dispositions légales en vigueur.   2.1. Immobilisations incorporelles. — Les dépenses ont été inscrites en comptabilité selon la méthode du coût historique. En règle générale, les logiciels informatiques acquis à des tiers sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et amortis linéairement sur cinq ans maximum.   2.2. Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition hors taxes déductibles, les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont portés directement en charge dans l'exercice. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la nature et de la durée de vie prévue de chaque composant.   2.3. Immobilisations financières.   2.3.1. Titres de participation et autres titres immobilisés. — Les titres de participation et autres titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont incorporés dans la valeur de ces titres. Les titres de participation et les titres immobilisés sont évalués en fonction de leur valeur d’utilité déterminée sur la base de critères objectifs (cours de bourse pour les sociétés cotées, capitaux propres, rentabilité), d’éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de rentabilité) ou de tous autres éléments représentatifs de la valeur réelle des titres détenus. Une dépréciation est constituée à hauteur de la différence constatée entre les deux termes retenus.   2.3.2. Créances immobilisées. — Les créances immobilisées figurent à l’actif du bilan pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire, compte tenu des perspectives de recouvrement, est inférieure à la valeur comptable.   2.4. Créances et dettes en monnaies étrangères. — Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de change à la date d'arrêté du bilan. Le cas échéant, le taux retenu est le taux couvert en cas de couverture de change. Les écarts constatés sont portés à des comptes de régularisation au bilan. Les pertes latentes sont provisionnées.   2.5. Valeurs mobilières de placement. — L'estimation du portefeuille est conforme aux normes édictées par le plan comptable. En l'occurrence, la valeur d'inventaire des actions, titres de créances négociables, OPCVM monétaires, a été déterminée par référence à la dernière estimation au 31 décembre 2007. Pour les titres cotés, la valeur est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice.   2.6. Comptes de régularisation. — Les charges à répartir comprennent essentiellement les frais d'émission des emprunts obligataires pour la part non couverte par la prime d'émission. En cas d’obligations convertibles, la quote-part de frais non amortis afférente aux obligations converties en actions est imputée sur la prime d’émission des actions nouvelles. Les primes de remboursement des obligations portent sur les emprunts obligataires dont les prix d’émission correspondent à 99,348% (novembre 2003), 99,05% (octobre 2004), 99,804% (juillet 2005), 97,203% (février 2006), 99,657% (mai 2006), 99,812% (mai 2006) et 98,662% (octobre 2006), du montant nominal.   2.7. Provisions. — Elles concernent essentiellement : — les provisions pour impôt sur les sociétés, destinées notamment à couvrir les montants d’impôt dus au titre des impositions réparties ; — les provisions pour risques divers dont des provisions sur des contrôles fiscaux et les provisions pour risques complémentaires sur pertes filiales. Ces dernières sont constituées pour les filiales dont la situation nette négative n'a pu être couverte par les dépréciations des titres et autres créances détenues par Bouygues sur ces filiales ; — les provisions pour charges comprennent notamment les avantages au personnel (primes, indemnités de fin de carrière, médailles du travail etc.).   2.8. Instruments financiers de couverture. — Afin de limiter l'incidence des variations de change et de taux d'intérêts sur le compte de résultat, la société est amenée à utiliser des instruments financiers de couverture.   Ces instruments ont pour caractéristiques communes : — d'être limités aux produits suivants : achats et ventes à terme de devises, swaps de devises, cross currency swaps, achats d'options de change dans le cadre de la couverture du risque de change, swaps de taux d’intérêts, future rate agreements, achats de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux ; — de n'être utilisés qu'à des fins de couverture ou de pré-couverture ; — de n'être traités qu'avec des banques françaises et étrangères de premier rang ; — de ne présenter aucun risque d'illiquidité en cas de retournement éventuel. Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opération de couverture sont comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts.   2.9. Engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite. Méthodes et hypothèses retenues pour le calcul : — méthode rétrospective des droits projetés avec salaires de fin de carrière ; — indemnité conventionnelle et bénévole en usage dans l'entreprise, tenant compte des conventions collectives des Cadres et des Etam en vigueur. — engagement en harmonie avec les avis et recommandations du CNC (juillet 2000, avril 2003, mars 2004) ; — droits acquis au 31 décembre 2007 ; — classement du personnel en groupes homogènes en fonction du statut, de l'âge et de l'ancienneté ; — salaire mensuel moyen de chaque groupe, majoré du coefficient de charges sociales patronales en vigueur ; — taux de revalorisation : 5,5% ; — taux d’actualisation : 4,22% ; — le taux de rotation moyen du personnel a été calculé à partir de la moyenne des sorties des 4 dernières années ; — espérance de vie par référence aux tables de survie de 1993.   2.10. Consolidation. — La société Bouygues SA est la société de tête du groupe de consolidation.   Note 3. Actif immobilisé.   Montants au 01/01/07 Augmentations Diminutions Montants au 31/12/07 Immobilisations incorporelles :         Logiciels 2     2 Autres             Valeur brute 2     2 Amortissements -1     -1     Valeur nette 1     1 Immobilisations corporelles :         Terrains-constructions         Autres             Valeur brute         Amortissements             Valeur nette         Immobilisations financières :         Participations (*) 9 549 1 435 152 10 832 Créances rattachées à des participations (1) 47 12 14 45 Autres (*) 79 380 272 187     Valeur brute 9 675 1 827 438 11 064 Dépréciations -8 -1   -9     Valeur nette 9 667 1 826 438 11 055         Total valeur nette 9 668 1 826 438 11 056 (*) Reclassement des titres Alstom Hydro Holding de « participations » à « autres titres immobilisés ». (1) Dont à plus d'un an : — Créances rattachées à des participations : 45 (Brut).     Note 4. Echéances des créances de l'actif circulant.   Brut - 1 an +1 an Avances et acomptes       Créances d'exploitation 29 23 6 Créances diverses 269 269           Total 298 292 6     Note 5. Comptes de régularisation.   Au 01/01/2007 Augmentation de l'exercice Amortissement de l'exercice Au 31/12/2007 Dont -1 an Frais d'émission d'emprunts 17   2 15 2 Primes de remboursement des obligations 30   3 27 3 Autres 1 1 1 1 1         Total 48 1 6 43 6   Passif Au 01/01/2007 Augmentation de l'exercice Amortissement de l'exercice Au 31/12/2007 Dont -1 an Produits à étaler (soulte sur swap de taux) 37 0 5 32 5 Autres                   Total 37 0 5 32 5     Note 6. Variation des capitaux propres. Capitaux propres au 31/12/2006 (avant affectation du résultat) 3 721 Prélèvement au titre des dividendes distribués -400     Capitaux propres après affectation du résultat 3 321 Mouvements sur capital social 13 Mouvements sur primes et réserves 397 Résultat de l'exercice 751 Provisions réglementées 1     Capitaux propres au 31/12/2007 4 483     Note 7. Composition du capital de la société.   Nombre de voix Nombre d'actions Au début de l'exercice 430 943 889 334 777 583 Mouvements de l'exercice (1) 23 253 457 12 724 995 A la fin de l'exercice 454 197 346 347 502 578 Nominal : 1 €.       Nombre maximal d'actions futures à créer : 19 803 112. (1) Mouvements de l'exercice du nombre d'actions : Augmentations : 17 744 763 par exercice d’options de souscription, et par les opérations Bouygues Partage et Bouygues Confiance 4. Diminutions : 5 019 768 par annulation d'actions propres à la suite de la décision du conseil d'administration du 4 décembre 2007.     Note 8. Provisions.   Au 01/01/2007 Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Au 31/12/2007 Utilisées Non utilisées Provisions sur filiales 1       1 Provisions pour impôt 21 15 10 1 25 Autres provisions 3   3   0 Provisions pour risques 25 15 13 1 26 Provisions pour charges 52 16 12 0 56         Total 77 31 25 1 82       26   Provisions d'exploitation   16 9    Provisions financières          Provisions exceptionnelles   15 17        31 26        Note 9. Echéances des dettes à la clôture de l'exercice. Passif Brut -1 an 1 à 5 ans + de 5 ans Dettes financières         Autres emprunts obligataires         Emprunt obligataire mai 2002 (1) 1 037 37 1 000   Emprunt obligataire novembre 2003 (2) 780 30 750   Emprunt obligataire octobre 2004 (3) 1 008 8   1 000 Emprunt obligataire juillet 2005 (4) 764 14   750 Emprunt obligataire février 2006 (5) 255 5   250 Emprunt obligataire mai 2006 (6) 617 17   600 Emprunt obligataire mai 2006 (7) 1 181 31   1 150 Emprunt obligataire octobre 2006 (8) 602 7   595 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 Total dettes financières 6 244 149 1 750 4 345 Dettes d'exploitation 32 32     Dettes diverses 37 37     Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 750 2 750     Produits constatés d'avance 32 5 20 7         Total 9 095 2 973 1 770 4 352     Montants d'origine hors intérêts courus : (1) Emprunt obligataire mai 2002 : Montant : 750 M€ en mai 2002 et 250 M€ en décembre 2002 - taux : 5,875%. Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair. (2) Emprunt obligataire novembre 2003 : Montant : 750 M€ - taux : 4,625%. Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair. (3) Emprunt obligataire octobre 2004 : Montant : 1 milliard d’euros - taux : 4,375%. Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair. (4) Emprunt obligataire juillet 2005 : Montant : 750 M€ - taux : 4,25%. Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair. (5) Complément emprunt obligataire juillet 2005 : Montant : 250 M€ - taux : 4,25%. Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair. (6) Emprunt obligataire mai 2006 : Montant : 600 M€ - taux : 4,75%. Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 24 mai 2016, par remboursement au pair. (7) Emprunt obligataire mai 2006 : Montant : 1 150 M€ - taux : 4,5%. Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 24 mai 2013, par remboursement au pair. (8) Emprunt obligataire octobre 2006 : Montant : 400 millions de livres sterling (595,33 M€) - taux : 5,5%. Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 6 octobre 2026, par remboursement au pair.   Note 10. Détails des comptes concernant les entreprises liées.   Montants   Montants Actif   Passif           Immobilisations financières  11 026     Dettes financières       Créances d'exploitation 20     Dettes d'exploitation 10     Créances diverses 56     Dettes diverses 7     Disponibilités et comptes courants       Soldes créditeurs de banques     et de comptes courants 2 750         Total 11 102         Total 2 767 Charges   Produits       Charges d'exploitation 13     Produits d'exploitation 67     Charges financières 82     Produits financiers 903     Produits d'impôts sociétés      234         Total 95         Total 1 204     Note 11. Opérations sur les instruments financiers. 11.1. Couverture du risque de taux. En-cours au 31/12/2007 par échéance 2008 2009 à 2012 Au-delà Total Swaps de taux         Sur actifs financiers 650     650 Sur passifs financiers   200   200     11.2. Couverture du risque de change.  En-cours au 31/12/2007 par devise CHF GBP USD Autres Total Achats et ventes à terme            Achats à terme            Ventes à terme            Swaps de devises  29        29     Au 31 décembre 2007, la valeur de marché du portefeuille d'instruments financiers est de + 2,9 M€.   11.3. Opérations optionnelles : Calls : au 31 décembre 2007, Bouygues détient 5 339 650 calls sur des actions Bouygues (pour 51,3 M€), 2 153 119 calls dans le cadre de l'opération Bouygues Confiance 3 et 163 276 calls dans le cadre de l'opération Bouygues Partage.   Note 12. Engagements hors bilan.   Montant de la garantie dont entreprises liées Engagements donnés (passif)         Indemnités de fin de carrière 6       Autres engagements donnés              Total 6   Engagements reçus (actif)         Autres engagements reçus             Total 0       Engagement donné : Engagement de conservation des titres Alstom acquis auprès de l'État pendant une durée d'au minimum 3 ans. Engagement reçu : Option de vente des titres Alstom Hydro Holding consentie par Alstom à Bouygues SA. Dans le passé, avant filialisation des activités de construction, Bouygues SA a été amenée à accorder des garanties de bonne fin au titre de ses activités courantes. Certaines de ces garanties ont été conservées par la société, les travaux étant assurés par ses filiales : celles-ci ne font pas l'objet d'une estimation chiffrée et d'une mention spécifique, sauf s'il s'avérait que ces dernières donnent lieu au versement de sommes quelconques par le Groupe. Les provisions correspondantes seraient alors constituées.    Note 13. Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Bouygues est composé essentiellement de refacturation aux filiales de frais de services communs.   Note 14. Résultat financier.   2007 2006 Dividendes reçus et résultats des sociétés de personnes 901 730 Produits sur intérêts 83 71 Charges sur intérêts -375 -306 Produits sur cessions de valeurs mobilières de placement 17 19 Divers -3 4         Total 623 518     Note 15. Intégration fiscale et impôt sur les bénéfices.   Bouygues a opté depuis 1997 pour le régime d'intégration fiscale (art. 223 A à U du CGI). Outre Bouygues, le périmètre d'intégration fiscale 2007 compte 84 filiales. Chaque société comptabilise sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration, l'économie d'impôt étant appréhendée par la société-mère. A la fin de la période, la société a constaté un produit d'impôt sur les bénéfices, se répartissant ainsi :   Court terme Long terme Total Charge nette d'impôt :       Résultat courant 167   167 Autre résultat courant : reprise de provision pour imposition répartie 3   3 Résultat exceptionnel -226 -7 -233         Total charge nette d'impôt -56 -7 -63 Produit sur intégration fiscale : (IS reçu des filiales bénéficiaires intégrées) 227   7 234          Total 171 0 171     Note 16. Situation fiscale latente.   Au 01/01/2007 Variations de l'exercice Au 31/12/2007 Actif Passif Actif Passif Actif Passif Charges non déductibles :                 Provision pour impôt 56   18 14 60       Autres provisions 18   12 12 18           Total 74   30 26 78   Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :                 Ecart conversion actif                 Ecart conversion passif                 Ecart conversion                 Produits à étaler 37     5 32       Bons de capitalisation 19   24 19 24       Calls 7   14 7 14   Autres produits et charges : 63 0 38 31 70 0         Total 63 0 38 31 70 0     Note 17. Effectif moyen employé pendant l'exercice.   2007 2006 Cadres 139 138 Employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) 32 37         Total 171 175     Note 18. Avances, crédits, rémunérations allouées aux organes d'administration et de direction.   Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction : — le montant global des rémunérations directes et indirectes de toutes natures, perçues des sociétés françaises et étrangères, par les membres de la direction (président-directeur général et directeurs généraux) s'élève à : 2,8 M€ de rémunération de base, 4,6 M€ de rémunération variable payée au début 2008 et liée aux performances réalisées en 2007 et 0,24 M€ de jetons de présence. — jetons de présence alloués aux administrateurs et aux censeurs : 0,5 M€.   Note 19. Inventaire des valeurs mobilières au 31 décembre 2007. Titres de participation Nombre de titres % Valeur d'inventaire (1) Alstom 41 888 349 29,978 6 157 (b) Bouygues Construction  1 705 130  99,936  696  (c)  Bouygues Immobilier  44 994  99,987  381  (c)  Bouygues Telecom  36 086 798  89,184  4 600  (a)  Colas  31 358 573  96,438  1 895  (c)  TF1  91 806 565  42,926  1 680  (b)  Autres titres      418  (a)        Total titres de participation      15 827   Titres de créances négociables, OPCVM monétaires      2 060  (a)  Bons de capitalisation      131  (b)  Autres titres      105  (b)        Total valeurs mobilières de placement      2 296      Total valeurs mobilières      18 123   (1) La valeur d'inventaire retenue est : (a) la valeur comptable ; (b) la valeur boursière (cours de clôture pour les actions, cours moyen du dernier mois pour les obligations) ; (c) la quote-part de situation nette consolidée.     Note 20. Tableau des filiales et participations.   Capital (1) Autres capitaux propres (1) (2) % Valeur comptable des titres (3) Prêts et avances Cautions et avals (3) Chiffre d'affaires HT (3) Résultat (3) Dividendes encaissés (3) Observations Brute Nette A. Renseignements détaillés                       1. Filiales (% >50)                       France                           Bouygues Construction 128 568 99,94 59 59     8 340 286 140 (4)     Bouygues Immobilier 69 312 99,99 245 245     2 075 124 75 (4)     Bouygues Telecom 617 1 753 89,18 4 600 4 600     4 796 492 372 (4)     C2S     99,95 1 1     12           Colas 49 1 916 96,44 1 679 1 679     11 672 474 200 (4)     Finagestion   32 99,84     33   269 16         SFPG   31 99,76           0   (5)     Sotegi     99,76               (5)         Total       6 584 6 584 33   27 164 1 392 787   Etranger                           Uniservice 51 25 99,99 32 32       6 3           Total       32 32       6 3   2. Participations (10<% ≤50)                       France                           TF1 43 1 351 42,93 731 731     2 764 228 78 (4)     Alstom 1 956 -125 29,98 3 335 3 335     8 004 392 28 (6)         Total       4 066 4 066     10 768 620 106   Etranger                               Total                       B. Renseignements globaux                       3. Autres filiales                       France       145 145 12   24 4     Etranger       4       12       4. Autres participations                       France       1 1     85 1     Etranger                               Total général       10 832 10 828 45   38 053 2 023 896   (1) Dans la monnaie locale d'opération. (2) Y compris le résultat de l'exercice. (3) En euros. (4) Société-mère de métier : réserves, chiffre d'affaires et résultat (hors part des tiers) consolidés du métier au 31 décembre 2007. (5) Exercice au 30 novembre. (6) 1er semestre clos le 30 septembre 2007.     B. — Comptes consolidés.   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2007. (En millions d’euros.) Actif Note annexe 12/07 Net 12/06 Net (2) Immobilisations corporelles 3.2.1 5 564 5 039 Immobilisations incorporelles 3.2.2 1 073 1 022 Goodwill 3.2.3 5 123 4 781 Entités associées 3.2.4 4 393 2 940 Autres actifs financiers non courants 3.2.4 1 223 1 087 Impôts différés actif et créances fiscales long terme 7.1 225 216 Actif non courant 16 17 601 15 085 Stocks/programmes/droits de diffusion 4.1 2 763 2 298 Avances et acomptes versés sur commandes 4.2 363 333 Clients et comptes rattachés 4.3 6 911 6 252 Actif d'impôt (exigible) 4.3 81 40 Autres créances 4.3 2 285 1 952 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.5 3 386 3 776 Instruments financiers (1) 17.3 9 11 Autres actifs financiers courants 17.3 29 18 Actif courant   15 827 14 680 Actifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession               Total actif 16 33 428 29 765   Passif Note annexe 12/07 12/06 (2) Capitaux propres           Capital social   348 335     Primes et réserves   5 317 3 911     Réserve de conversion 5.3 -28 8     Actions propres détenues 5.5 -22 -69     Résultat consolidé de l'exercice   1 376 1 254 Capitaux propres (part du groupe)   6 991 5 439 Intérêts minoritaires   1 214 1 156 Capitaux propres 5 8 205 6 595 Dettes financières long terme 8.1 7 067 6 844 Provisions non courantes 6.1 1 493 1 441 Impôts différés passif et dettes fiscales long terme 7.2 84 75 Passif non courant 16 8 644 8 360 Avances et acomptes reçus 10 1 419 958 Dettes financières (part à moins d'un an) 8.1 328 867 Impôts courants 10 223 144 Fournisseurs et comptes rattachés 10 7 442 6 744 Provisions courantes 6.2 597 524 Autres passifs courants 10 6 268 5 316 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 10 276 247 Instruments financiers (1) 17.3 12 5 Autres passifs financiers courants 17.3 14 5 Passif courant 10 16 579 14 810 Passifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession               Total passif 16 33 428 29 765 Endettement financier net (passif) : 9.1 -4 288 -4 176 (1) Couverture des dettes financières en juste valeur. (2) Retraité suite à l'application rétrospective du changement de méthode comptable relatif aux avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies et à la provision fidélisation (voir note 2).     II. — Compte de résultat consolidé. (En millions d'euros.)      Note annexe  Exercice 2007 2006 (1) (2) Chiffre d'affaires (3) 11/16 29 613 26 408 Autres produits de l'activité 11.1 137 180 Achats consommés   -13 230 -11 748 Charges de personnel (2)   -5 968 -5 278 Charges externes   -7 084 -6 449 Impôts et taxes   -600 -585 Dotations nettes aux amortissements   -1 245 -1 190 Dotations nettes aux provisions et dépréciations (2)   -419 -372 Variations des stocks de production et de promotion immobilière   379 471 Autres produits et charges d'exploitation (4)   580 496     Résultat opérationnel courant 12/16 2 163 1 933 Autres produits et charges opérationnels 12/16 18 -44     Résultat opérationnel 12/16 2 181 1 889 Produits financiers   146 140 Charges financières   -381 -340 Coût de l'endettement financier net 13/16 -235 -200 Autres produits et charges financiers   23 -22 Charge d'impôt (2) 14.1/16 -633 -559 Quote-part du résultat net des entités associées 3.2.4/16 257 118 Résultat net des activités poursuivies 15/16 1 593 1 226 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 16/23 0 364 Résultat net 16 1 593 1 590 Résultat net part du groupe 16 1 376 1 254 Résultat net part des intérêts minoritaires   217 336 Résultat par action (en euros) 15 4,06 3,73 Résultat dilué par action (en euros) 15 3,94 3,62 (1) Hors charges et produits des activités arrêtées ou en cours de cession ; 2006 : BTC et TPS : présentation des résultats sur une ligne distincte « résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession ».       (2) Retraité suite à l'application rétrospective des changements de méthodes comptables relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies et à la provision fidélisation (voir note 2)       (3) Dont chiffre d'affaires réalisé à l'international   8 803 7 825 (4) Dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées   226 216     III. — Tableau consolidé des flux de trésorerie. (En millions d'euros.)   Note annexe  Exercice 2007 (1) Exercice 2006 (1) (2) (3) I. Flux de trésorerie des activités poursuivies       A. Flux net de trésorerie généré par l'activité           Capacité d'autofinancement :           Résultat net des activités poursuivies 15 1 593 1 226     QP de résultat liée aux entreprises associées (4)   -184 -66     Annulation des dividendes des sociétés non consolidées   -12 -7     Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations/provisions non courantes   1 284 1 313     Plus et moins values de cessions d'actifs   -53 -88     Charges calculées diverses   23 14     Sous-total   2 651 2 392 Coût de l'endettement financier net 13 235 200 Charge d'impôts de l'exercice 14 633 559     Capacité d'autofinancement   3 519 3 151 Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris impôts courants) (5)   74 -23     Flux net de trésorerie généré par l'activité   3 593 3 128 B. Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement           Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles 16 -1 787 -1 700     Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 16 108 96     Dettes nettes des immobilisations corporelles et incorporelles   30 173     Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés 16 -25 -41     Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés 16  44 47     Dettes nettes des titres non consolidés et autres titres immobilisés   5 2 Incidences des variations de périmètre           Prix d'acquisition des titres consolidés 16 -2 170 -2 646     Prix de cession des titres consolidés 16 56 193     Dettes nettes des titres consolidés et autres variations de périmètre s/trésorerie   169 -137 Autres flux liés aux opérations d'investissements (variations prêts, dividendes reçus s/nc)   -49 -115     Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -3 619 -4 128 C. Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement           Augmentation/réduction de capital et acquisition d'actions propres Bouygues SA   465 -181     Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice           Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère   -400 -302     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   -168 -135     Variation des dettes financières (6)   22 2 328     Coût de l'endettement financier net 13 -235 -200     Autres flux liés aux opérations de financement   -28 9     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   -344 1 519 D. Incidence des variations des cours des devises   -49 -27     Variation de la trésorerie nette (A+B+C+D)   -419 492 Trésorerie au 1er janvier 4.5 3 529 3 037 Flux nets de l'exercice   -419 492 Autres flux non monétaires       Trésorerie de clôture 4.5 3 110 3 529 II. Flux de trésorerie des activités cédées ou en cours de cession       Trésorerie au 1er janvier     -56     Flux de l'exercice     56 Trésorerie de clôture       (1) 2006/2007 : changement de présentation : les flux de trésorerie sont désormais présentés en 2 chapitres distincts : I. Flux des activités poursuivies et II. Flux des activités cédées ou en cours de cession. (2) 2006 : hors activité BTC et TPS cédées ou en cours de cession. (3) 2006 : retraité suite à l'application rétrospective des changements de méthodes comptables relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies et à la provision fidélisation grand public (voir note 2). (4) Annulation des QP de résultats sur équivalence et incorporation des dividendes payés sur mises en équivalence. (5) Définition de la variation du BFR : actif courant- passif courant. (6) Définition du financement : dettes financières non courantes+dettes financières courantes.     IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2007. (En millions d’euros.) Part Groupe Note Annexe Capital Prime d’émission Réserves liées au capital/ Report à nouveau Réserves et Résultat consolidés Réserve de conversion Actions autocontrôle de l » entreprise Opérations affectées directement en capitaux propres Total groupe Situation au 1er janvier 2006   2 234 1 086 1 283 44 0 -17 4 630 Changements de méthodes comptables 2.19     (**) 91     (*) -14 77     Situation au 1er janvier 2006   2 234 1 086 1 374 44 0 -31 4 707 Mouvements exercice 2006                   Opérations nettes sur capital et réserves   -157 -46 46       -157     Actions autocontrôle de l’entreprise           -69 -1 -70     Distribution       -302       -302     Autres opérations avec les actionnaires       15       15     Résultat net au 31 décembre 2006 (part groupe)       (**) 1 254       1 254     Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres         -36   28 (1) -8     Situation au 31 décembre 2006   2 077 1 040 2 387 8 -69 -4 5 439 Mouvements exercice 2007                   Opérations nettes sur capital et réserves   411 203 -220   272 17 683     Acquisition d’actions propres 5.5         -225 -22 -247     Distribution       -400       -400     Autres opérations avec les actionnaires (3) 5.4     68       68     Résultat net au 31 décembre 2007 (part groupe)       1 376       1 376     Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres       2 -36   106 (2) 72     Situation au 31 décembre 2007 5.1 2 488 1 243 3 213 -28 -22 97 6 991   Intérêts minoritaires Note annexe Capital Prime d'émission   Réserves liées au capital/Report à nouveau   Réserves et Résultat consolidés Réserve de conversion Actions auto contrôle de l'entreprise   Opérations affectées directement en capitaux propres Total intérêts minoritaires Situation au 1er janvier 2006   926   5 931 Changement de méthode comptable 2.19     (**) 10       10 Situation au 1er janvier 2006   936 5 941 Mouvements exercice 2006                   Opérations nettes sur capital et réserves       45       45     Distribution       -134       -134     Autres opérations avec les actionnaires       3       3     Résultat net au 31 décembre 2006 (part tiers)       336       336     Ecarts conversion             -2 (1) -2     Changement de périmètre       -31        -31     Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres             -2 (1)-2 Situation au 31 décembre 2006   1 155 1 1 156 Mouvements exercice 2007                     Opérations nettes sur capital et réserves       7       7     Distribution       -168       -168     Autres opérations avec les actionnaires       3       3     Résultat net au 31 décembre 2007 (part tiers)       217       217     Ecarts conversion             -2 (2) -2     Changement de périmètre       2       2     Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres             -1 (2) -1     Situation au 31 décembre 2007 5.1   1 216   -2 1 214     Capitaux propres d’ensemble 5.1 2 488 1 243 4 429 -28 -22 95 8 205     (*) Application rétrospective du changement de méthode comptable sur avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies (option IAS 19 révisée). (**) Application par anticipation d'IFRIC 13 : provision fidélisation grand public Bouygues Telecom.   Voir état des charges et produits comptabilisés directement en capitaux propres (SORIE) :   2006 (1) 2007 (2) Part groupe -8 72 Part des minoritaires -4 -3   -12 69     (3) Opérations d'actionnariat salariés et plans de stocks-options.   V. — Etat des produits et charges comptabilises. (En millions d’euros.)    Note Annexe Exercice 2007 2006 Résultat net de la période publié   1 593 1 582 Impact du changement de méthode comptable (1)     8 Résultat net de la période 15 1 593 1 590 Variation des écarts de conversion   -38 -38 Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture et autres actifs financiers (2)   28 54 Gains/pertes actuariels sur avantages du personnel (IAS19 révisée)   (3) 66 11 Impôts sur les opérations en capitaux propres   11 -23 Autres variations nettes   2 -16 Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 5.3 69 -12         Total des produits et charges comptabilisés   1 662 1 578 Dont part groupe   1 448 1 246 Dont part des minoritaires   214 332     Changements de méthodes comptables au 1er janvier 2006 : — Bouygues Telecom : reprise de la provision fidélisation clients (IFRIC13) en capitaux propres. — IAS19 révisée. — Affectation aux capitaux propres du solde global des écarts actuariels nets (abandon de la méthode du corridor). (1) 2006 : Impact de la dotation nette s/provision fidélisation clients neutralisée du résultat 2006. (2) Autres actifs financiers : concerne les titres et valeurs disponibles à la vente. (3) 2007 : Concerne pour l'essentiel les opérations 2007 du groupe Alstom (après changement de méthode IAS 19 : écarts actuariels) (part du groupe Bouygues).   VI. — Annexe aux comptes consolidés. (En millions d’euros.) Au 31 décembre 2007 les comptes consolidés du groupe Bouygues sont établis conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel international IFRS : International Financial Reporting Standards tels qu’adoptés par l’Union européenne (règlement 1606 / 2002 du Conseil européen du 19 juillet 2002). Le Groupe a mis en oeuvre l’interprétation IFRIC 13, obligatoire au 1er juillet 2008, applicable par anticipation au 31 décembre 2007.   Les normes comprennent : les IFRS, les IAS, leurs interprétations (SIC et IFRIC).   Les comptes présentent (en millions d’euros) : — Le bilan et le compte de résultat ; — Le tableau de variation des capitaux propres ; — Le tableau des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres ; — Le tableau des flux de trésorerie ; — L’annexe.   Ils sont présentés comparativement avec les comptes consolidés établis au 31 décembre 2006 en normes IFRS, complétés des changements de méthodes comptables intervenus en 2007. NB : Les états financiers consolidés et les différentes notes de l’annexe établis au 31 décembre 2007 ne présentent pas l’exercice 2005 ; les informations comparatives concernant l’exercice le plus ancien figurent par référence au document annuel établi au titre de cet exercice (selon avis exprimé par le Committee of European Securities Regulators (CESR) dans le cas de changement de méthode comptable sur l’exercice).     Note 1. Faits significatifs au 31 décembre 2007. 1.1. Périmètre consolidé au 31 décembre 2007. Principales variations de périmètre : Au 31 décembre 2007, 1 211 entités sont consolidées contre 1 083 au 31 décembre 2006. La variation nette du nombre d’entités consolidées (+128) concerne principalement les nouvelles acquisitions de Colas (Colas Rail /carrières diverses / filiales de travaux diverses…), de Bouygues Construction (Mibag / Suisse, Karmar / Pologne…) de TF1 (Groupe AB), et de Bouygues Immobilier (groupe Blanc…). Alstom : acquisition complémentaire de titres en 2007 (+ 4,91%) : Au cours de l’exercice 2007, Bouygues a acquis une participation complémentaire de + 4,91% du capital d’Alstom pour un montant global de 961 M€, portant sa participation à 29,98% au 31 décembre 2007. Celle-ci est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence pour sa valeur nette globale d’acquisition complétée de la contribution au résultat net 2007 d’Alstom ; le résultat du 4è trimestre 2007 a fait l’objet d’une estimation sur la base des comptes consolidés semestriels relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2007 publiés par Alstom. L’affectation du prix d’acquisition de la participation détenue depuis 2006, aux actifs et passifs identifiables ainsi qu’au goodwill résiduel, est devenue définitive à l’issue du délai autorisé d’une année. Conformément à IAS 28, la participation est présentée au bilan sur la ligne « Entités associées » pour un montant global de 3 573 M€. Le complément de participation acquis en 2007 a fait l’objet d’une nouvelle étude réalisée par un expert indépendant, selon modalités ci-après : a) Identification, détermination de la juste valeur des actifs, passifs, et passifs éventuels acquis (estimation sur la base des comptes semestriels publiés par Alstom au 30 septembre 2007). b) Les actifs qui ont été réévalués en 2007 sont ceux identifiés à fin 2006, à savoir : — Marque. — Technologie. — Carnet de commandes (backlog). — Impôts différés.   Les actifs et passifs identifiés à fin 2006 (sur la base d’une participation de 25,07%) n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation spécifique selon juste valeur déterminée au 30 septembre 2007. L’incidence nette globale de l’amortissement des réévaluations pratiquées sur les actifs incorporels et autres, sur le compte de résultat consolidé du Groupe, s’élève à (8) M€ pour la part revenant au groupe Bouygues (29,98%).   Colas Rail (Spie Rail) : Le 31 mai 2007, le Groupe a acquis 100% de la société Spie Rail (raison sociale modifiée en Colas Rail) pour 267 M€ ; cette acquisition a fait l’objet d’une identification et évaluation à la juste valeur des actifs / passifs identifiables et passifs éventuels, ainsi qu’au goodwill résiduel pour 180 M€. Le bilan au 31 décembre 2007, incluant un résultat apprécié sur l’activité du second semestre 2007 a été intégré à fin d’exercice. Prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital de Groupe AB. — A la suite de la décision rendue par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, TF1 et la famille Berda, ont finalisé le 2 avril 2007 la prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB, formé des groupes AB SAS et WB Télévision SA (« Groupe AB »). Le montant de l’acquisition s’élève à 230 M€. Le Groupe AB dispose d’un catalogue de droits de programmes télévisés francophones de plus de 1300 titres, édite des chaînes de télévision gratuites en France et des chaînes de télévision payantes disponibles par satellite, câble, TNT ou ADSL. A compter d’avril 2007, la participation dans le Groupe AB est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence après identification et évaluation en juste valeur des actifs et passifs acquis.   1.2. Chiffre d’affaires consolidées au 31 décembre 2007. Il s’élève à 29 613 M€, en progression de + 12% par rapport à l’exercice 2006.   1.3. Participation dans Bouygues Telecom (+6,5%). En juillet 2007, BNP Paribas a levé les options de vente dont elle bénéficiait sur les actions Bouygues Telecom (6,5% du capital). A l’issue de cette opération, finalisée en septembre 2007, Bouygues détient 89,5% du capital de Bouygues Telecom. Conformément aux normes IFRS, le montant de cette acquisition était déjà consolidé dans les comptes du groupe Bouygues depuis juin 2005. De ce fait, les comptes consolidés 2007 ne présentent pas d’impact (goodwill, endettement net, part des IM…). L’investissement réalisé à ce titre a été pris en compte en 2007 pour 441 M€ dans le tableau des flux de trésorerie.   1.4. Opérations d’actionnariat salariés.   Opération Bouygues Partage. — En mai 2007 l’augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe a été souscrite par 53 185 collaborateurs, en France essentiellement. Le nombre d’actions créé a été de 6 371 520 pour une augmentation nette des capitaux propres d’un montant de 231,2 M€. Sur la base des souscriptions définitives, la charge complémentaire brute prise en compte en 2007 au titre de la juste valeur de l’avantage accordé aux salariés (décote de 20%) s’est élevée à (12) M€ bruts.   Opération Bouygues confiance 4. — La deuxième opération d’actionnariat salarié de l’exercice appelée Bouygues Confiance 4, a été souscrite par 37 550 collaborateurs. Le nombre d’actions créé a été de 6 947 662 pour une augmentation nette des capitaux propres d’un montant de 299,7 M€. En 2007, la charge brute prise en compte au titre de la juste valeur de l’avantage accordé aux salariés (décote 20%) s’est élevée à (27) M€.   Autres informations sur ces 2 opérations. — Ces 2 opérations ont donné lieu à création de fonds FCPE à effet de levier (apport complémentaire de la banque partenaire de l’opération).   Bouygues Partage Bouygues Confiance 4 Nombre de salariés souscripteurs 53 185 37 550 Prix de souscription des titres 36,44 € 43,18 € Date d’annonce du plan aux salariés 21 décembre 2006 05 octobre 2007 Montant de la décote nominale par action octroyée aux salariés (par rapport au cours spot à date d’octroi) 9,11 € 10,79 € Juste valeur de l’avantage accordé aux salariés IFRS par action (décote 20%) 4,19 € 3,89 € Méthode retenue pour la valorisation des clauses d’incessibilité Recommandation CNC Recommandation CNC Cours à date d’octroi (moyenne des 20 cours de bourse précédents) 45,55 € 53,97 €     L’économie fiscale résultant de ces 2 opérations (loi du 30 décembre 2006) a été prise en compte.   1.5. Changements de méthodes comptables. En 2007, le Groupe a procédé à deux changements de méthodes détaillés en note 2.3 avec présentation rétrospective des impacts au 1/1/2006. Il s’agit : — de l’adoption de l’option permise par l’amendement à IAS 19 « Avantages du Personnel », relative aux écarts actuariels affectables directement en capitaux propres (changement pratiqué également par le groupe Alstom 2007). — de la mise en oeuvre de l’interprétation IFRIC 13 (obligatoire au 1er juillet 2008), applicable par anticipation : « Programmes de fidélisation clients » (Bouygues Telecom), entraînant la reprise de la provision pour fidélisation clients « Grand Public » par capitaux propres.   1.6. Crise financière. La trésorerie du groupe Bouygues n’a pas été affectée par la crise financière, Bouygues s’étant toujours interdit d’investir sur des supports sensibles.   1.7. Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 31 décembre 2007. Postérieurement au 31 décembre 2007, il n’existe ni variation significative du périmètre consolidé, ni opération qui pourrait avoir une incidence significative sur les résultats, les capitaux propres consolidés ou l’activité du Groupe.     Note 2. Principes et méthodes comptables. 2.1. Les activités du groupe. Le groupe Bouygues est un groupe industriel diversifié dont les métiers s’organisent autour de 2 pôles d’activités : Construction : — Bouygues construction (BTP et électricité) ; — Bouygues Immobilier ; — Colas (Routes).   Télécoms – Médias : — TF1 (Télévision) ; — Bouygues Telecom (Téléphonie mobile).   Le groupe Bouygues détient également au 31 décembre 2007, une participation de 29,98% dans ALSTOM (Energie et Transport). Le Groupe est implanté dans près de 80 pays ; il a réalisé un chiffre d’affaires de 29 613 M€, au titre de l’exercice 2007, en progression de + 12% (dont 8 803 à l’international).   2.2. Déclaration de conformité. — Les états financiers consolidés du groupe Bouygues au 31 décembre 2007, ont été préparés conformément aux normes internationales établies par l’IASB : IAS (International Accounting Standards), et IFRS (International Financial Reporting Standards), complétés des interprétations formulées par les comités SIC et IFRIC, approuvées par l’Union Européenne, applicables à cette date. Le Groupe a mis en oeuvre l’interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélisation clients » obligatoire au 1er juillet 2008, applicable par anticipation. Les états financiers du groupe Bouygues intègrent les comptes de Bouygues et de ses filiales, ainsi que les participations dans les entités associées ; ils sont présentés (en millions d’euros), devise dans laquelle est traitée la majorité des opérations du Groupe. Ils ont été arrêtés par le conseil d’administration en date du 26 février 2008.   2.3. Principes de préparation des états financiers. — Les états financiers consolidés au 31 décembre 2007 sont préparés sur la base du coût historique, à l’exception de certains actifs / passifs financiers évalués à leur juste valeur ; ils sont présentés comparativement avec l’exercice 2006 ; pour l’exercice 2005, selon possibilité permise, ceux-ci sont présentés par référence aux documents publiés à cette date. Principales normes et interprétations nouvelles d’application obligatoire en 2007 : — IFRS 7 : instruments financiers (compléments d’information) ; — IAS 1 (Amendement) : présentation des états financiers (informations complémentaires sur le capital) ; — IFRIC 8 à 10 : informations financières essentiellement.   Autres normes et interprétations, publiées par l’IASB, adoptées ou non par l’Union Européenne, mais d’application postérieure à 2007 : — IFRS 8 (secteurs opérationnels) / IAS 23 (coûts d’emprunts) : aucune application anticipée par le Groupe dans les comptes 2007. (Janvier 2009) ; — IFRIC 11 : actions propres et transactions intra-groupe. Application aux périodes ouvertes au 1er mars 2007 (mention en annexe des métiers du Groupe). — IFRIC 12 (accord de concession de services publics) : le Groupe applique cette interprétation au titre du contrat PFI de Portsmouth (Colas). Ce contrat est comptabilisé selon la méthode de la créance financière qui traduit au mieux la réalité économique et financière de ce contrat. C’est le seul contrat de ce type conclu par Colas. Au niveau de Bouygues Construction : les contrats PFI sont conclus vis-à-vis de collectivités par des sociétés dans lesquelles le Groupe détient une participation inférieure à 20%. Celles-ci ne sont pas consolidées compte tenu du rôle effectivement limité du Groupe dans ces structures. Quant aux sociétés concessionnaires, elles sont pour la plupart consolidées par mise en équivalence. — IFRIC 13 (programmes de fidélisation clients) : Interprétation mise en oeuvre au 31 décembre 2007, (obligatoire au 1er  juillet 2008), applicable par anticipation (voir note 2.2) ; Bouygues Telecom a procédé à l’évaluation de la juste valeur des points de fidélité attribués dans le cadre du programme de fidélisation des « Clients grand-public » et n’a différé aucun chiffre d’affaires à ce titre. La provision constituée antérieurement au passif au titre de ce programme a été annulée ; l’incidence nette d’impôt de ce changement de méthode, est de + 109 M€ sur les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2006, dont + 8 nets au titre du résultat de l’exercice 2006.   Choix comptables / estimations dans l’évaluation de certains Actifs / Passifs / Produits et Charges. — Afin de préparer les états financiers consolidés conformément aux normes et interprétations, des estimations et des hypothèses ont parfois été faites ; elles ont pu concerner les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. Celles-ci concernent pour l’essentiel : l’appréciation des impairments sur Goodwill, les paiements en actions (stock-options), les avantages du personnel (indemnités de fin de carrière…), la juste valeur des instruments financiers non cotés, les impôts différés actifs… et provisions… Enfin, en l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction spécifique, le Groupe a fait usage de jugement pour définir et appliquer les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les états financiers : — présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie du Groupe ; — traduisent la réalité économique des transactions ; — soient neutres, prudents, et complets dans tous leurs aspects significatifs.   Changements de méthodes comptables. — En 2007, le Groupe a procédé rétrospectivement à 2 changements de méthodes comptables : a. Le Groupe a adopté avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, l’option permise par l’amendement à la norme IAS 19 « Avantages du personnel », qui permet de comptabiliser directement en capitaux propres consolidés l’ensemble des écarts actuariels relatifs aux avantages postérieurs à l’emploi, à prestations définies. Antérieurement le Groupe appliquait la méthode dite du « corridor » selon laquelle les écarts actuariels supérieurs à 10% du montant des engagements futurs étaient pris en compte de résultat sur la durée de vie active moyenne résiduelle des salariés. b. Provision pour fidélisation clients (Bouygues Telecom) : voir commentaires précédents en chapitre 2.2, 2.3 et note 1. L’incidence de l’impôt différé sur les différences temporaires ainsi générées par les changements de méthodes comptables a été prise en compte par imputation sur les capitaux propres consolidés. Les principaux impacts découlant de ces changements de méthodes sur le bilan et le compte de résultat consolidés 2006 / 2007 sont présentés au chapitre 2.19 de cette note.   2. 4. Méthodes de consolidation. — Intégration globale : — Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale. Appréciation du contrôle exclusif sur TF1 : Bouygues détient 43,06% du capital et des droits de vote de TF1 ; elle exerce un contrôle exclusif sur TF1 fondé sur les points ci-après : Bouygues détient de façon continue et régulière une forte majorité des droits de vote en assemblée générale des actionnaires de TF1, aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par Bouygues. La détermination par Bouygues, seule, des décisions en assemblée générale est manifeste sur une période d’au moins deux exercices successifs.   On peut y ajouter : — le nombre élevé de postes d’administrateurs alloués à Bouygues au sein du Conseil d’administration de TF1 ; — le rôle de Bouygues dans la nomination des principaux dirigeants de TF1. Le contrôle exclusif exercé par Bouygues sur TF1 est ainsi établi.   Intégration proportionnelle : participations dans les coentreprises. — Une coentreprise est un accord contractuel en vertu duquel 2 parties ou plus, conviennent d’exercer une activité économique, sous contrôle conjoint ; les actifs / passifs, charges et produits de ces sociétés sont consolidés selon la méthode de l’intégration proportionnelle en quote-part du pourcentage de contrôle : c’est le cas pour les sociétés en participation travaux de Bouygues Construction et Colas.   Participations dans les sociétés associées. — Une société associée est une société non contrôlée mais sur laquelle le Groupe exerce une influence notable ; cette dernière est présumée lorsque le Groupe dispose directement ou indirectement d’une fraction au moins égale à 20% des droits de vote de l’entité. Les résultats, les actifs et passifs des sociétés associées sont appréciés selon la méthode de la mise en équivalence.   Alstom : Bouygues exerce une influence notable sur Alstom compte tenu de sa participation de 29,98%, et de sa représentation par 2 administrateurs au Conseil d’administration. La rubrique « Entités associées » à l’actif du bilan inclût la valorisation comptable de cette participation (y compris goodwill). Conformément à IAS 39, les participations non consolidées sont comptabilisées à leur juste valeur, et font l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur.   Évolution comparative du périmètre de consolidation :   Exercice 2007 Exercice 2006 Intégrations globales 917 825 Intégrations proportionnelles 258 226 Mises en équivalence 36 32   1 211 1 083     Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2007 sont analysées en « Faits significatifs ».   2.5. Regroupements d’entreprises. — Dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, le coût d’acquisition (coûts de transactions inclus) est affecté aux actifs et passifs identifiables acquis, à leur juste valeur à la date d’acquisition. Ces actifs et passifs sont présentés au bilan selon la méthode de la ré estimation totale, conformément à IFRS 3. Cette méthode consiste à réestimer en totalité les actifs et passifs acquis, pour leur juste valeur, et non à hauteur de la seule quote-part d’intérêt acquise. Les goodwill déterminés antérieurement au 1er janvier 2004 restent appréciés selon la méthode de la réestimation partielle ; cette méthode consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la seule quote-part de titres acquis. Les droits des minoritaires sont pris en compte sur la base de la valeur comptable des éléments, telle qu’elle ressort du bilan de l’entreprise acquise. La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. Le goodwill (ou écart d’acquisition) représente l’excédent résiduel du coût d’acquisition sur la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables et des passifs éventuels évaluables de façon fiable à la date d’acquisition ; il est affecté à l’unité génératrice de trésorerie correspondante bénéficiant du regroupement d’entreprises ou au regroupement d’U.G.T au niveau duquel est apprécié le retour sur investissements des acquisitions (métier pour le groupe Bouygues). Les principales affectations du coût d’acquisition aux actifs et passifs identifiables ne deviennent définitives qu’à l’issue du délai d’un an. Les écarts d’acquisition négatifs sont rapportés au compte de résultat au cours de l’exercice d’acquisition. Ultérieurement, le goodwill est évalué annuellement, à son coût, diminué des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur déterminées comme indiqué au chapitre ci-après intitulé « Suivi de la valeur des actifs immobilisés », conformément à la norme IAS 36. En cas de diminution de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat, en résultat opérationnel.   2.5.1. ALSTOM : détermination de la juste valeur des actifs / passifs identifiables et passifs éventuels / Goodwill résiduel au titre de la fraction complémentaire de titres acquis en 2007 : + 4,91%. Le coût d’acquisition des titres acquis en 2007 s’élève à 961 millions d’euros ; Les évaluations complémentaires de juste valeur ont été réalisées par un expert indépendant sur la base des comptes semestriels publiés par Alstom pour la période du 01er avril au 30 septembre 2007, à partir : Du consensus des notes de brokers parues jusqu’au 30 septembre 2007. Un business-plan par secteur d’activité a ainsi pu être élaboré pour la période 2008 /2010 (power systems / power services / transport). Sur la base de ces plans une approche DCF a été mise en oeuvre afin de disposer d’une valorisation par secteur. L’agrégation des 3 secteurs a permis de rapprocher la valeur globale DCF avec le prix d’acquisition par Bouygues. Des informations sectorielles publiées par Alstom au 31 mars / 30 juin et 30 septembre 2007. Appréciation des réévaluations pratiquées sur la base des comptes consolidés au 30 septembre 2007 : L’actif net consolidé du groupe Alstom au 30 septembre 2007 s’élève à 1 782 millions d’euros (après prise en compte des résultats 2007 à cette date, et changement de méthode sur écarts actuariels : méthode SORIE / IAS 19) ; sur cette base, pour la part revenant au groupe Bouygues, l’écart global de première consolidation s’établit à 873 millions d’euros. Après expertise externe, cet écart se répartit comme suit aux actifs et passifs réévalués en juste valeur du groupe Alstom et goodwill résiduel : Actifs/passifs identifiables Valeur réestimée Au 30/09/2007 (100%) Part complémentaire 2007 groupe Bouygues (+ 4, 91%) A. Incorporelles (marque et technologie)         Un actif incorporel peut être reconnu séparément s’il est conforme à la définition d’un incorporel (IAS 38), et si sa juste valeur peut être mesurée de manière fiable (norme IFRS 3).         Marque : la valorisation de la marque Alstom repose sur une actualisation des redevances qui seraient versées par un tiers souhaitant utiliser la marque Alstom 1 896 93     Technologie : le Groupe est propriétaire ou bénéficiaire de licences permettant l’utilisation de divers brevets et autres droits de propriété intellectuelle (13,5 ans d’utilisation résiduelle). 1 211 59 Le Groupe privilégie la recherche et le développement ; la valorisation de la technologie Alstom repose sur une actualisation des redevances qui seraient versées par un tiers souhaitant utiliser la technologie Alstom     B. Carnet de commandes (backlog) 520 26 Le backlog représente l’ensemble des prestations restant à servir sur les contrats signés (appréciation par secteur d’ac
    Bulletin BALO n°35 du 21/03/2008, affaire n°02793
  • AUTRES OPERATIONS 14/03/2008
    Numéro d’affaire : 02610
    Type d’informations : Réduction de capital
    Description : 0802610 14 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°32 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.     Rectificatif à l’avis de réunion de l’assemblée générale mixte des actionnaires paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°29 du 7 mars 2008       Dans le projet de la onzième résolution (Autorisation donnée au conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions), il convient de lire le paragraphe 6 comme suit :   6. décide que la durée de la période d'exercice des options consenties, tel qu’arrêtée par le conseil d’administration, ne pourra excéder sept ans et six mois à compter de leur date d'attribution, étant précisé que la période d’exercice des options de souscription consenties le 15 mars 2004 et le 31 mars 2008 est également portée à sept ans et six mois ;     0802610
    Bulletin BALO n°32 du 14/03/2008, affaire n°02610
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/03/2008
    Numéro d’affaire : 02259
    Description : 0802259 7 mars 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°29 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES  Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 7010Z.   Avis de réunion.   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt pour le jeudi 24 avril 2008 à            15 h 30 en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   Partie ordinaire      — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale ordinaire ; — Rapport du conseil d’administration sur la situation de la société et des sociétés du Groupe pendant l’exercice 2007 ; — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne ; — Rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; — Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ; — Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration ; — Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ; — Rapport spécial du conseil d’administration sur les rachats d’actions ; — Approbation des comptes sociaux et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ; — Affectation du résultat ; — Approbation des conventions et engagements réglementés ; — Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini ; — Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Helman Le Pas de Sécheval ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société.     Partie extraordinaire    — Rapport du conseil d’administration sur les résolutions présentées à l’assemblée générale extraordinaire ; — Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ; — Rapport complémentaire du conseil d’administration sur l’augmentation de capital réservée « Bouygues Confiance 4 » ; — Rapports des commissaires aux comptes ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ; — Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation à donner au conseil d’administration aux fins d’utiliser en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les délégations et autorisations permettant d’augmenter le capital social ; — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions.   Partie ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2007, desquels il ressort un bénéfice net de 750 574 450,93 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2007, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 376 000 000 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du bénéfice, fixation du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, et après avoir constaté que le bénéfice distribuable s’élève à 1 189 196 390,30 €, décide : — de doter la réserve légale d’un montant de 314 065,90 € pour la porter à 10% du capital social ; — de distribuer à titre de premier dividende (5% sur le nominal) la somme de 0,05 € par action, soit la somme globale de 17 375 128,90 € ; — de distribuer à titre de dividende complémentaire la somme de 1,45 € par action, soit la somme globale de 503 878 738,10 € ; — d’affecter le solde soit 667 628 457,40 € au compte report à nouveau. Le paiement du dividende, soit 1,50 € par action, sera effectué en numéraire. La date de mise en paiement est fixée au 2 mai 2008. La date de détachement du dividende sur le marché Euronext Paris est fixée au 28 avril 2008. La date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est fixée au 30 avril 2008. Conformément à l’article 243 bis du code général des impôts, le dividende distribué aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France est intégralement éligible à l’abattement de 40% prévu à l’article 158-3 2° du code général des impôts. Si, lors de la mise en paiement, la société détenait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant du dividende qui n’aurait pas été versé au titre de ces actions serait affectée au compte report à nouveau. L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de l’indication, conformément à la loi, du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents :     Distribution exceptionnelle de janvier 2005 (1) Exercice 2004 Exercice 2005 Exercice 2006 Nombre d’actions 332 758 624 332 758 624 336 762 896 334 777 583 Dividende unitaire 2,52 € 0,75 € 0,90 € 1,20 € Dividende total (2) (revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts) 838 551 732,48 € 248 928 093,00 € 301 951 234,80 € 400 003 315,20 €  (1) Les montants indiqués portent sur la fraction assimilée fiscalement à un dividende, de la distribution exceptionnelle de 5,00 € par action ou par certificat d’investissement décidée par l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 et mise en paiement le 7 janvier 2005. Cette distribution a été qualifiée fiscalement de dividende exceptionnel à hauteur de 2,52 € et de remboursement d’apports à hauteur de 2,48 €. (2) Les montants indiqués représentent les dividendes effectivement versés, étant rappelé que les actions rachetées par la société n’ouvrent pas droit à distribution.     Quatrième résolution (Approbation des conventions et engagements réglementés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, approuve les conventions et engagements présentés dans ce rapport.   Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat d’administrateur de Madame Patricia Barbizet. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Sixième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Hervé Le Bouc). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Hervé Le Bouc. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Septième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Nonce Paolini). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Nonce Paolini. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Huitième résolution (Nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Helman Le Pas de Sécheval). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Helman Le Pas de Sécheval. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010.   Neuvième résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, avec faculté de délégation, à faire acheter par la société ses propres actions, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, du Règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, et du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, à opérer sur les actions de la société dans les conditions décrites ci-après. La présente autorisation est destinée à permettre à la société : — D’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; — De remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; — De conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; — D’attribuer des actions à des salariés ou mandataires sociaux de la société ou de sociétés liées, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; — D’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; — De mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Les achats d’actions pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’Autorité des marchés financiers dans sa position du 6 décembre 2005 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime de rachat d’actions propres. La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir ou céder sur le marché ou hors marché ses propres actions en respectant les limites ci-après indiquées : — prix maximum d’achat : 80 € par action ; — prix minimum de vente : 30 € par action, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société. Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions est de 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros). Le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10% du capital social existant à cette même date. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités. Le conseil pourra déléguer ses pouvoirs pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. Le conseil d'administration donnera aux actionnaires dans son rapport spécial à l'assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée. Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Partie extraordinaire.   Dixième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément à l’article L. 225-209 du Code de commerce : 1) autorise le conseil d’administration à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10%, par période de vingt-quatre mois, du nombre total des actions composant le capital social à la date de l’opération ; 2) autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes ou réserves disponibles ; 3) délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale accomplir toutes formalités nécessaires ; 4) fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, à hauteur des montants non utilisés, et remplace la vingt-sixième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007.   Onzième résolution (Autorisation donnée au conseil d'administration de consentir des options de souscription et/ou d'achat d'actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1) autorise le conseil d'administration, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, et pour une durée de trente-huit mois à compter de ce jour,  à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de ceux qu’il désignera parmi les membres du personnel salarié et parmi les mandataires sociaux de la société et/ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit, à son choix, soit à la souscription d'actions nouvelles de la société à émettre par voie d'augmentation de capital, soit à l'achat d'actions existantes de la société provenant de rachats effectués par celle-ci ; 2) prend acte que, conformément à l’article L. 225-177 du Code de commerce, aucune option de souscription ou d'achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; 3) décide que le nombre total des options pouvant être consenties en vertu de cette autorisation ne pourra donner droit à souscrire ou acquérir un nombre total d’actions représentant, à la date d’attribution et compte tenu des options déjà attribuées en vertu de la présente délégation, plus de 10% du capital de la société (tel qu’existant au moment où le conseil d’administration prendra sa décision), étant précisé que sur ce plafond s’imputeront, le cas échéant, pendant la durée de validité de la présente autorisation, les actions attribuées gratuitement en vertu de la vingt-quatrième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007 ou d’une autorisation ultérieure ; 4) décide qu’en cas d'octroi d'options de souscription, le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés de l'action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties ; 5) décide qu’en cas d'octroi d'option d'achat, le prix d'achat des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d'administration et ne pourra être inférieur, ni à la moyenne des cours cotés de l'action sur l’Eurolist d’Euronext Paris – ou sur tout autre marché qui viendrait s’y substituer – lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni au cours moyen d'achat des actions qui seront détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce ; 6) décide que la durée de la période d'exercice des options consenties, tel qu’arrêtée par le conseil d’administration, ne pourra excéder sept ans et six mois à compter de leur date d'attribution ; 7) prend acte qu’en application de l’article L. 225-178 du code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options de souscription ; 8) délègue tous pouvoirs au conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les limites légales, pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour : — fixer les conditions dans lesquelles les options seront consenties et levées et arrêter la liste des bénéficiaires des options ; — fixer, le cas échéant, les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires de ces options ; — fixer la ou les périodes d’exercice des options et, le cas échéant, établir des clauses d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions ; — arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options ; — décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions à souscrire ou à acquérir devront être ajustés notamment dans les cas prévus par les textes en vigueur ; — pour les options consenties aux mandataires sociaux de la société, prévoir qu’elles ne pourront être levées avant la cessation de leurs fonctions ou fixer la quantité des actions devant être conservées au nominatif jusqu’à la cessation de leurs fonctions ; — prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options, en cas d’opérations financières ou sur titres ; — limiter, restreindre ou interdire l’exercice des options pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options et concerner tout ou partie des bénéficiaires ; — passer toute convention, prendre toutes mesures, accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ; — s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; 9) décide que la présente autorisation prive d’effet et remplace, pour sa partie non utilisée, l’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 dans sa vingtième résolution.   Douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce, et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 II et L. 233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1) délègue au conseil d’administration la compétence à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles une ou plusieurs actions de la société, et d’attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées ; 2) décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros), et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons ; 3) décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation ; 4) prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit ; 5) fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, pour la période non utilisée, et remplace la vingt-troisième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007.   Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 III et L. 233-33 du Code de commerce : 1) autorise expressément le conseil d’administration à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation : (i) Les diverses délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations conférées au conseil d’administration par l’assemblée générale du 26 avril 2007 à l’effet d’augmenter, par tous moyens légaux, le capital social, dans les conditions et limites précisées par lesdites délégations et autorisations : — treizième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50%) ; — quatorzième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ; — quinzième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50%) ; — seizième résolution : (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ; — dix-septième résolution : (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10% du capital) ; — dix-huitième résolution : (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ; — dix-neuvième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ; — vingtième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ; — vingt et unième résolution : (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société). (ii) Et, sous condition de son adoption par l’Assemblée générale de ce jour, l’autorisation conférée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions ; 2) fixe à dix-huit mois à compter du jour de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation qui prive d’effet, pour la période non utilisée, et remplace la vingt-deuxième résolution de l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007.   Quatorzième résolution (Pouvoirs). — L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal des présentes pour accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.   _______________________   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 21 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 21 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris.   B. Mode de participation à cette assemblée : 1) Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres – 32, avenue Hoche - 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 21 avril 2008, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres ; 2) Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres – 32, avenue Hoche - 75008 Paris ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société Bouygues - Service Titres – 32, avenue Hoche - 75008 Paris. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres – 32, avenue Hoche - 75008 Paris, au plus tard le lundi 21 avril 2008, à minuit, heure de Paris ; 3) Conformément à l’article R. 225-85 III du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   C. Demandes d’inscription de projets de résolution.  Conformément aux articles R. 225-71 et R. 225-73 du Code de commerce, les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis.     Le conseil d'administration.   0802259
    Bulletin BALO n°29 du 07/03/2008, affaire n°02259
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 15/02/2008
    Numéro d’affaire : 01449
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0801449 15 février 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________ BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.  Chiffre d’affaires 2007.   Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bouygues en 2007 s’établit à 29,6 milliards d’euros, en progression de 12% par rapport à l’année précédente, tant en France qu’à l’International, et de 10% à périmètre et change constants.   Chiffre d'affaires de la société-mère.   (En millions d'euros) 2006 2007 Premier trimestre 17 20 Deuxième trimestre 16 17 Troisième trimestre 14 15 Quatrième trimestre 13 16         Total de l'exercice 60 68   Chiffre d’affaires consolidé. (En millions d’euros.)   Chiffre d’affaires global 2006 2007 Evolution (en %) Premier trimestre 5 226 5 921 +13% Deuxième trimestre 6 826 7 377 + 8% Troisième trimestre 7 075 7 996 + 13% Quatrième trimestre 7 281 8 319 + 14%         Total de l’exercice 26 408 29 613 + 12%   Contribution des métiers au chiffre d’affaires 2006 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction 6 680 8 088 + 21% Bouygues Immobilier 1 608 2 074 + 29% Colas 10 682 11 640 + 9% TF1 2 639 2 747 + 4% Bouygues Telecom 4 525 4 780 + 6% Holding et divers 274 284 ns         Total 26 408 29 613 + 12% France 18 583 20 810 + 12% International 7 825 8 803 + 12%   Le chiffre d’affaires (*) de Bouygues Construction progresse de 21%. Toutes les activités confirment leur dynamisme constaté tout au long de l’année, en France (+17%) et particulièrement à l’International (+28%). La progression du chiffre d’affaires de Bouygues Construction est de 18% à périmètre et change constants. Le chiffre d’affaires (*) de Bouygues Immobilier augmente de 29%, porté à la fois par le Logement (+24%), et par la reprise de l’Immobilier d’entreprise (+47%) qui bénéficie des importantes réservations de bureaux enregistrées fin 2006 et en 2007. Le rythme de croissance du chiffre d’affaires (*) de Colas reste élevé à +9% : +11% en France et +7% à l’International. A périmètre et change constants, la hausse du chiffre d’affaires de Colas ressort à +7%. Le chiffre d’affaires (*) de TF1 est en augmentation de 4% : +0,6% pour les recettes publicitaires de l’Antenne TF1 (dont +0,9% au 4ème trimestre) et +11% pour les autres activités. Bouygues Telecom réalise un chiffre d’affaires (*) de 4,8 milliards d’euros, en croissance de 6%. Le chiffre d’affaires réseau atteint 4,5 milliards d’euros, en progression de 5%.   (*) Contribution au chiffre d’affaires du groupe Bouygues.   Annexe : chiffre d’affaires des quatrièmes trimestres. (En millions d’euros.)   Contribution des métiers au chiffre d’affaires 4 ème trimestre  2006 4 ème trimestre 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 879 2 277 + 21% Bouygues Immobilier 532 782 + 47% Colas 2 859 3 143 + 10% TF1 764 788 + 3% Bouygues Telecom 1 176 1 259 + 7% Holding et divers 71 70 ns         Total 7 281 8 319 + 14% France 5 168 5 892 + 14% International 2 113 2 427 + 15%     0801449
    Bulletin BALO n°20 du 15/02/2008, affaire n°01449
  • EMISSIONS ET COTATIONS 30/01/2008
    Numéro d’affaire : 00552
    Type d’informations : Valeurs françaises
    Description : 0800552 30 janvier 2008BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°13 Emissions et cotations____________________ Valeurs françaises____________________ Actions et parts     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 347 502 578 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Législation. — Droit français   Objet social. — La société a pour objet : — la prise d’intérêts ou de participations, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ou groupements, français ou étrangers, quels que soient leur objet ou leur activité, ainsi que la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations ; — la création, l’acquisition, l’exploitation et éventuellement la cession de toutes entreprises, françaises ou étrangères, dans tout domaine d’activité, industriel, commercial, financier, dont notamment dans le domaine de la construction (bâtiment, travaux publics, route, immobilier), et le domaine des services (gestion de services publics, communications, télécommunications) ; — et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, minières, agricoles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en permettre ou d’en faciliter la réalisation ou le développement.   Durée. — La société prendra fin le quatorze octobre deux mille quatre vingt neuf (14 octobre 2089), sauf prorogation ou dissolution anticipée.   Année sociale. — L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.   Capital social. — Le capital de BOUYGUES s’élève à 347 502 578 €. Il est divisé en 347 502 578 actions de 1 € nominal chacune entièrement libérées. Le capital social est susceptible d’être augmenté par création d’actions provenant notamment : — d’exercice d’options de souscription d’actions ; — d’offres réservées aux salariés et aux mandataires sociaux des sociétés du Groupe. Au 31 décembre 2006, le capital était de 334 777 583 €. Il a été augmenté, le 2 mai 2007, de 916 501 € par émission, provenant de l’exercice d’options de souscription d’actions, de 916 501 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2007. Le capital social s’est donc trouvé porté de 334 777 583 € à 335 694 084 € divisé en 335 694 084 actions de 1 € nominal chacune. Le capital social a ensuite été augmenté, le 10 mai 2007 de 6 371 520 €, par émission, provenant d’une augmentation de capital réservée aux salariés (opération « Bouygues Partage »), de 6 371 520 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2007. Le capital social s’est donc trouvé porté de 335 694 084 € à 342 065 604 €. Le capital social a ensuite été augmenté, le 4 décembre 2007 de 3 347 448 €, par émission, provenant de l’exercice d’options de souscription d’actions, de 3 347 448 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2007, puis il a été diminué par annulation de 5 019 768 actions préalablement rachetées par la société. Ainsi fixé à 340 393 284 €, il a été augmenté, le 31 décembre 2007, de 6 947 662 € par émission, provenant d’une augmentation de capital réservée aux salariés (opération « Bouygues Confiance 4 »), de 6 947 662 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2007. Ainsi fixé à 347 340 946 €, il a été augmenté, le 7 janvier 2008, de 161 632 € par émission, provenant de l’exercice d’options de souscription d’actions, de 161 632 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2007, portant le capital social à 347 502 578 € divisé en 347 502 578 actions de 1 € nominal chacune.   Options de souscription d'actions. — Dans le cadre de l'autorisation et des pouvoirs qui lui ont été donnés par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 28 avril 2005, le Conseil d'Administration a décidé le 5 juin 2007 de consentir des options de souscription d’actions à 1 208 bénéficiaires, donnant droit de souscrire à : — un nombre total de 4 350 000 actions de 1 € nominal, soit 1,27% du capital, — à un prix égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le 5 juin 2007, soit 63,44 €. Les caractéristiques principales de ces options sont les suivantes : — durée de validité : le délai de levée des options ne pourra excéder sept ans à compter de leur date d'attribution, les options seront caduques à compter de l’expiration dudit délai (« la date de caducité »), — délai d'indisponibilité : quatre ans après la date d'attribution des options, — levée après expiration de la quatrième année, sans excéder la date de caducité du plan ; toutefois : a) en cas de changement de contrôle de Bouygues ou en cas d'offre publique d'achat et/ou d'échange sur les actions Bouygues, ou en cas de décès du bénéficiaire, les options pourront être levées en totalité, quelle que soit la date de ces événements, sans toutefois excéder la date de caducité, étant précisé qu'en cas de décès, les héritiers disposeront d’un délai de 6 mois à compter du décès pour exercer l’option consentie ; b) conformément à l’autorisation conférée par l’article L. 443-6 du Code du travail, le bénéficiaire pourra procéder à une levée de ses options avant l’expiration du délai d’indisponibilité de quatre ans en utilisant des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise du groupe, mais uniquement dans ce cas, et dans les conditions suivantes : cette faculté de levée des options ne pourra être exercée qu’à l’expiration d’une période d’indisponibilité de douze mois à compter de la date d’attribution des options ; une telle levée ne pourra être effectuée chaque année de la période d’exercice, qu’à raison du quart au maximum du nombre d’options attribuées, avec possibilité de report sur les années postérieures en cas de non utilisation de cette faculté, sans toutefois excéder la date de caducité ; conformément à l’article L. 443-6 du Code du travail les actions ainsi souscrites par le bénéficiaire des options devront être versées dans le plan d’épargne d’entreprise et ne seront disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; toutefois, les actions pourront être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par Bouygues ou par une autre société du Groupe. Le délai de cinq ans précité reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l’apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l’apport ; — annulation de plein droit en cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social liant le bénéficiaire à la Société ou une société du Groupe, sauf en cas d'invalidité ou de départ en retraite ou mise en retraite. Toutefois, par exception, les options octroyées seront maintenues en cas de mutation au sein du Groupe. Augmentations de capital réservées aux salariés – Agissant en vertu de l’autorisation et des pouvoirs conférés par l’assemblée générale mixte du 26 avril 2007, pour une durée de vingt-six mois, d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital social dans une limite maximum de 10% du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés et des mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de la législation française en vigueur, adhérents à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises, le conseil d’administration, a décidé : — dans sa séance du 6 décembre 2006, de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe (opération « Bouygues Partage »). Le 10 mai 2007, le président directeur général a constaté que 6 371 520 actions nouvelles de 1 € nominal chacune ont été souscrites à la suite de l’offre réservée susmentionnée, — dans sa séance du 30 août 2007, de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés et aux mandataires sociaux des sociétés françaises du Groupe (opération « Bouygues Confiance 4 »). Le 31 décembre 2007, le président directeur général a constaté que 6 947 662 actions nouvelles de 1 € nominal chacune ont été souscrites à la suite de l’offre réservée susmentionnée. Ces 6 947 662 actions nouvelles ont été intégralement libérées le 2 janvier 2008.   Obligations garanties. — Néant   Forme des actions - détention du capital social : Forme - inscription en compte : Les actions entièrement libérées sont, au choix de leur propriétaire, nominatives ou au porteur. Les actions sont inscrites en compte dans les conditions prévues par la loi. Identification des porteurs : La société, conformément à la loi, peut demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission des titres, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme un droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux, et le cas échéant les restrictions dont les titres peuvent être frappés.   Seuil statutaire - franchissement – sanction. — Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder ou contrôler, directement ou indirectement, au moins un pour cent (1%) du capital ou des droits de vote de la société, est tenue de déclarer à la société qu’elle a atteint ou franchi ce seuil, dans les quinze jours de ce franchissement, en indiquant la date à laquelle ce seuil a été atteint ou franchi ainsi que le nombre d’actions, de droits de vote, et éventuellement de titres donnant accès à terme au capital de la société, qu’elle détient ou contrôle. La même déclaration doit être faite chaque fois que, à la hausse ou à la baisse, un actionnaire agissant seul ou de concert franchit ce même seuil de un pour cent (1%), ou un seuil constitué par un multiple de un pour cent (1%). L’inexécution de ces obligations, qui s’ajoutent aux obligations légales, entraîne, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent (5%) des droits de vote de la société, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce, la privation des droits de vote attachés aux actions non déclarées, dans toutes les assemblées générales réunies jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant la date de la régularisation de la notification.   Transmission des actions. — La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi.   Tenue des assemblées générales. — Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et le cas échéant les assemblées spéciales, sont convoquées, se réunissent et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. L’assemblée se réunit obligatoirement à Paris, ou à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt. Tous les actionnaires ont vocation à participer aux assemblées dans les conditions prévues par la loi. Tout actionnaire peut aussi se faire représenter, et peut encore voter par correspondance, dans les conditions prévues par la loi.   Droits de vote attachés aux actions. — Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements exigibles. Toutefois, un droit de vote double est attribué dans les conditions légales à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, ou au nom d’une personne aux droits de laquelle il se trouve, par succession ab intestat ou testamentaire, par partage de communauté de biens entre époux, ou par donation entre vifs consentie par cette personne à son conjoint ou à un parent au degré successible. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement au titre d’actions anciennes en bénéficiant déjà.   Avantages particuliers. — Néant.   Répartition des bénéfices. — Sur les bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé : a) la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, cinq pour cent (5%) des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes ; b) toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle règlerait l’affectation et l’emploi. Le solde du bénéfice distribuable est réparti entre les propriétaires d’actions. L’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire, ou son paiement en actions.   Liquidation. — En cas d’expiration ou de dissolution de la société, l’assemblée ordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Le boni de liquidation est réparti entre les actions, sans distinction.   Obligations en circulation : — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription : – 15 mai 2002 : Montant 750 000 000 euros représenté par 750 000 obligations de 1 000 euros, – 6 décembre 2002 : Montant 250 000 000 euros représenté par 250 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 25 novembre 2003 : Montant : 750 000 000 euros représenté par 750 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 29 octobre 2004 : Montant : 1 000 000 000 euros représenté par 1 000 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription : – 22 juillet 2005 : Montant 750 000 000 euros représenté par 15 000 obligations de 50 000 euros, – 20 février 2006 : Montant 250 000 000 euros représenté par 5 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 24 mai 2006 : Montant : 1 150 000 000 euros représenté par 23 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 24 mai 2013, par remboursement au pair. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 24 mai 2006 : Montant : 600 000 000 euros représenté par 12 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 24 mai 2016, par remboursement au pair. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 6 octobre 2006 : Montant : 400 000 000 GBP représenté par 8 000 obligations de 50 000 GBP. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 6 octobre 2026, par remboursement au pair.   Bilan. — Le bilan et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006, approuvés par l'Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2007, ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 30 mars 2007 et au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 7 mai 2007. Les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2007 ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 14 septembre 2007.   Objet de l'insertion. — La présente insertion est faite en vue de l'admission et de la cotation sur le marché Euronext Paris des actions à provenir des levées d'options consenties telles que définies au paragraphe « Options de souscription d'actions » et des augmentations de capital réservées telle que définie au paragraphe « Augmentations de capital réservées aux salariés ».   BOUYGUES : Le Président du Conseil d'Administration Martin Bouygues Faisant élection de domicile au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris.       0800552
    Bulletin BALO n°13 du 30/01/2008, affaire n°00552
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 16/11/2007
    Numéro d’affaire : 17466
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0717466 16 novembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°138 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 342 065 604 €. Siège social : 32, avenue Hoche 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.  Information financière trimestrielle Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2007   1) CHIFFRE D'AFFAIRES   Au cours des neuf premiers mois 2007, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 21,3 milliards d'euros, en progression de 11% par rapport à l'année précédente, et de 10% à périmètre et change constants    Chiffre d'affaires de la société mère.     (Millions d'euros)   2006 2007 Premier trimestre 17 20 Deuxième trimestre 16 17 Troisième trimestre 14 15     Total 47 52     Chiffre d’affaires consolidé. (en millions d’euros)   Contribution des métiers au chiffre d’affaires 9 mois 2006 9 mois 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction * 4 801 5 811 + 21 % Bouygues Immobilier 1 076 1 292 + 20 % Colas 7 823 8 497 + 9 % TF1 1 875 1 959 + 4 % Bouygues Telecom 3 349 3 521 + 5 % Holding et divers 203 214 n.s.     Total 19 127 21 294 + 11 % France 13 415 14 918 + 11 % International 5 712 6 376 + 12 %   * Dont Electricité-maintenance (ETDE) : 875 millions d’euros (9 mois 2006), 1 112 millions d’euros (9 mois 2007) soit une progression de 27%.   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 21%. Il bénéficie du dynamisme de toutes ses activités, en France (+17%) et particulièrement à l’international (+28%). Le chiffre d’affaires du secteur Electricité-maintenance (ETDE) atteint 1 112 millions d’euros (+27%). A périmètre et change constants, la progression du chiffre d’affaires de Bouygues Construction  est de 17%. A fin septembre 2007, les prises de commandes sont une nouvelle fois en hausse (8 milliards d’euros soit +11%). Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier croît de 20%, soutenu à la fois par le Logement (+19%), et par l’Immobilier d’entreprise (+23%), désormais bien orienté. L’activité commerciale demeure dynamique en Logement et connaît une très forte croissance en Immobilier d’entreprise.   Le rythme de croissance de l’activité de Colas reste élevé dans l’ensemble de ses marchés (+9%), notamment en France (+11%). Le chiffre d’affaires à l’International augmente de 5% avec une incidence défavorable de la parité euro/dollar. Les activités de Spie Rail ont été intégrées au 1er juillet 2007. A périmètre et change constants, la hausse du chiffre d’affaires de Colas ressort à +7%. Le carnet de commandes est en croissance soutenue (6,6 milliards d’euros soit +11%).   Dans un contexte de marché publicitaire en croissance faible, le chiffre d’affaires de TF1 est en augmentation de 4,5% : +0,5% pour les recettes publicitaires de l’Antenne TF1 et +12% pour les autres activités.   Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 3 533 millions d’euros, en croissance de 5,2%. Le chiffre d’affaires réseau atteint 3 331 millions d’euros (+6%), malgré la baisse de 17,8% des tarifs de terminaison d’appel, décidée par l’Arcep et appliquée depuis le 1er janvier 2007. Au troisième trimestre, la progression du chiffre d’affaires réseau a été de 5,5%. L’évolution favorable des usages des clients a compensé le ralentissement de la croissance lié à l’atténuation de l’effet Néo ainsi qu’à la baisse des revenus du roaming. Au 30 septembre 2007, Bouygues Telecom comptait 8 923 000 clients, dont 73,7% de Forfaits (6 577 000 clients).   2) EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DEPUIS LE 30 JUIN 2007     5 octobre 2007 : Bouygues a annoncé que sa participation dans le capital d’Alstom était passée de 25,35% au 30 juin 2007 à 30,07%.   10 septembre 2007 : Bouygues a acquis la participation de 6,5% que BNP Paribas détenait dans Bouygues Telecom pour 441 millions d’euros. Ce montant était déjà comptabilisé dans l’endettement net du Groupe depuis fin juin 2005.   26 septembre 2007 : Bouygues Telecom et Neuf Cegetel ont annoncé la signature d’un accord qui permettra à Bouygues Telecom de fournir des services DSL aux entreprises et au grand public.   25 octobre 2007 : Bouygues Immobilier donne le coup d’envoi du projet Green Office à Meudon (Ile-de-France), premier immeuble de grande envergure à énergie positive.     3) DESCRIPTION GENERALE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2007   Les investissements financiers du troisième trimestre, notamment l’acquisition de titres Alstom, ont été financés par la trésorerie générée par l’exploitation. L’endettement net du Groupe devrait donc rester stable par rapport à fin juin 2007. L’évolution des résultats à fin septembre 2007 devrait s’inscrire dans la continuité de celle du premier semestre 2007.   Annexe : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007. (en millions d’euros)   Contribution des métiers au chiffre d’affaires 3ème trimestre 2006 3ème trimestre 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 646 2 099 + 28 % Bouygues Immobilier 355 484 + 36 % Colas 3 327 3 583 + 8 % TF1 498 536 + 8 % Bouygues Telecom 1 174 1 228 + 5 % Holding et divers 75 66 n.s.     Total 7 075 7 996 + 13 % France 4 550 5 219 + 15 % International 2 525 2 777 + 10 %     0717466
    Bulletin BALO n°138 du 16/11/2007, affaire n°17466
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 14/09/2007
    Numéro d’affaire : 14143
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0714143 14 septembre 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°111 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________       BOUYGUES     Société anonyme au capital de 342 065 604 €. Siège social : 32 avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452B.  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.    A. — Comptes consolidés du Groupe Bouygues.   I. — Bilan consolidé au 30 juin 2007.   (En millions d’euros.)  Actif Note Annexe 06/2007 Net 12/2006 Net 06/2006 Net Immobilisations corporelles 3.1 et 13 5 151 5 039 4 653 Immobilisations incorporelles 3.2 et 13 1 014 1 022 1 038 Goodwill 3.3 et 13 5 059 4 781 4 666 Entités associées 3.4 et 13 3 268 2 940 2 723 Autres actifs financiers non courants 3.5 1 134 1 087 276 Impôts différés actif et créances fiscales long terme 3.5 et 6.1 271 271 310     Actif non courant 16 15 897 15 140 13 666 Stocks / programmes / droits de diffusion   2 746 2 298 1 902 Avances et acomptes versés sur commandes   387 333 372 Clients et comptes rattachés 13 7 165 6 252 6 408 Actif d'impôt (exigible)   188 40 141 Autres créances   2 394 1 952 2 013 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 et 13 3 166 3 776 3 079 Instruments financiers (1)   4 11 14 Autres actifs financiers courants   27 18 23     Actif courant   16 077 14 680 13 952 Actifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession (3)   33   (2) 643     Total actif   32 007 29 820 28 261     Passif Note Annexe 06/2007 12/2006 06/2006 Capitaux propres :         Capital social   343 335 339 Primes réserves   5 029 3 827 4 035 Réserve de conversion   12 8 12 Actions propres détenues   -140 -69 -92 Résultat consolidé de l'exercice   655 1 246 565 Capitaux propres (part du Groupe)   5 899 5 347 4 859 Intérêts minoritaires   1 133 1 146 947     Capitaux propres 4 7 032 6 493 5 806 Dettes financières long terme 7.1 et 13 6 895 6 844 7 100 Provisions non courantes 5.1 et 13 1 418 1 432 1 260 Impôts différés passif et dettes fiscales long terme 6.2 76 75 76     Passif non courant   8 389 8 351 8 436 Avances et acomptes reçus   1 151 958 848 Dettes financières (part à moins d'un an) 7.1 et 13 1 001 867 830 Impôts courants   327 144 168 Fournisseurs et comptes rattachés 13 7 132 6 744 6 091 Provisions courantes 5.2 702 690 651 Autres passifs courants   5 879 5 316 4 748 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque   381 247 273 Instruments financiers (1)   8 5 5 Autres passifs financiers courants   5 5 6     Passif courant   16 586 14 976 13 620 Passifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession       (2) 399     Total passif   32 007 29 820 28 261 Endettement financier net (passif) : 8 -5 115 -4 176 -5 115 (1) Couverture des dettes financières en juste valeur. (2) Impacts TPS présentés sur deux lignes distinctes « actifs / passifs des activités en cours de cession ». (Actif financier Canal + France en échange de l'apport des titres TPS ; traité d'apport signé le 31 décembre 2006.) (3) Valeur des titres de la société ETF (filiale de la société Colas Rail acquise par Colas le 31 mai 2007) figurant dans la rubrique « actifs / passifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession »; ils ont été cédés le 31 juillet 2007.       II. — Compte de résultat consolidé.   (En millions d’euros.)     Note   Annexe 1 er  semestre 2ème trimestre Exercice 2007 2006 (1) 2007 2006 (1) 2006 (1) Chiffre d'affaires (2) 9 et 13 13 298 12 052 7 377 6 826 26 408 Autres produits de l'activité   84 89 47 46 180 Achats consommés   -5 763 -5 186 -3 272 -2 982 -11 748 Charges de personnel   -2 883 -2 555 -1 493 -1 333 -5 278 Charges externes   -3 310 -2 960 -1 771 -1 669 -6 449 Impôts et taxes   -315 -282 -161 -144 -585 Dotations nettes aux amortissements   -584 -575 -310 -305 -1 190 Dotations nettes aux provisions et dépréciations   -98 -108 -58 -63 -384 Variations des stocks de production et de promotion immobilière   313 125 184 72 471 Autres produits et charges d'exploitation (3)   292 248 155 122 496     Résultat opérationnel courant 10 1 034 848 698 570 1 921 Autres produits et charges opérationnels   21 14 21 0 -44     Résultat opérationnel 10 et 13 1 055 862 719 570 1 877 Coût de l'endettement financier net 11 et 13 -95 -77 -49 -42 -200 Autres produits et charges financiers   22 -15 15 -8 -22 Charge d'impôt 12 et 13 -284 -249 -189 -177 -555 Quote-part du résultat net des entités associées 13 103 39 51 29 118     Résultat des activités poursuivies   801 560 547 372 1 218 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession   0 140 0 129 364     Résultat net   801 700 547 501 1 582 Part du groupe 13 655 565 466 417 1 246 Part des intérêts minoritaires   146 135 81 84 336 Quote-part résultat acquise aux intérêts minoritaires             Résultat par action (en euros)   1,95 1,68 1,38 1,25 3,71 Résultat dilué par action (en euros)   1,88 1,62 1,33 1,20 3,60 (1) Hors charges et produits des activités arrêtées ou en cours de cession ; 2006 : BTC et TPS : présentation des résultats sur une ligne distincte « résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession ». (2) Dont chiffre d'affaires réalisé à l'international   3 599 3 187 2 182 1 962 7 825 (3) Dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées   90 109 49 52 216      III. — Tableau consolidé des flux de trésorerie.   (En millions d’euros.)    Note Annexe 1 er  semestre 2007 (1) 1 er  semestre 2006 (1) (2) Exercice 12/2006 (1) (2) I. Flux de trésorerie des activités poursuivies :         A. Flux net de trésorerie généré par l'activité         Capacité d'autofinancement :         Résultat net des activités poursuivies   801 560 1 218 QP de résultat liée aux entreprises associées (3)   -60 -19 -66 Annulation des dividendes des sociétés non consolidées   -7 -4 -7 Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations / provisions non courantes   551 553 1 326 Plus et moins values de cessions d'actifs   -37 -49 -88 Charges calculées diverses   -48 -19 14         Sous total   1 200 1 022 2 397 Coût de l'endettement financier net   95 77 200 Charge d'impôts de l'exercice   284 249 554     Capacité d'autofinancement 13 1 579 1 348 3 151 Variation du B.F.R. lié à l'activité (y compris impôts courants) (4)   -836 -773 -23     Flux net de trésorerie généré par l'activité   743 575 3 128 B. Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement          Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles 13 -651 -740 -1 700 Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles  13 38 41 96 Dettes nettes des immobilisations corporelles et incorporelles   -216 -69 173 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés  13 -20 -38 -41 Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés  13 9 44 47 Dettes nettes des titres non consolidés et autres titres immobilisés     2 2 Incidences des variations de périmètre         Prix d'acquisition des titres consolidés 13  -638 -2 274 -2 646 Prix de cession des titres consolidés  13 51 159 193 Dettes nettes des titres consolidés et autres variations de périmètre sur trésorerie   225 -10 -137 Autres flux liés aux opérations d'investissements (var.prêts, dividendes reçus s/NC)   -20 63 -115     Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -1 222 -2 822 -4 128 C. Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement          Augmentations de capital s/exercice versées par les actionnaires et par les intérêts minoritaires (y compris exercice des stocks options)   320 71 -112 Acquisition d'actions propres Bouygues SA   -71 -92 -69 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice         Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   -400 -302 -302 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   -168 -135 -135 Autres variations sur capitaux propres   15 54 17 Variation des dettes financières (5)   155 2 543 2 328 Coût de l'endettement financier net (6)   -95 -77 -200 Autres flux liés aux opérations de financement   -6 -24 -8     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   -250 2 038 1 519 D. Incidence des variations des cours des devises   -16 -14 -27     Variation de la trésorerie nette (A + B + C + D)   -745 -223 492     Trésorerie au 1er janvier 8 3 529 3 037 3 037 Flux nets de l'exercice   -745 -223 492 Autres flux non monétaires   1 -8       Trésorerie de clôture 8 2 785 2 806 3 529 II. Flux de trésorerie des activités cédées ou en cours de cession         Trésorerie au 1er janvier     -56 -56 Flux de l'exercice     59 56 Trésorerie de clôture     3   (1) 2006 / 2007 : changement de présentation : les flux de trésorerie sont désormais présentés en 2 chapitres distincts : I. Flux des activités poursuivies et II. Flux des activités cédées ou en cours de cession. (2) 2006 : hors activité BTC et TPS cédées ou en cours de cession. (3) Annulation des QP de résultats et incorporation des dividendes distribués sur mises en équivalence. (4) Définition de la variation du BFR : Actif courant - passif courant (y.c provisions courantes et hors dettes financières courantes déduites et instruments financiers s/couverture de dettes -> en financement). (5) Définition du financement : dettes financières non courantes + dettes financières courantes. (6) Dont intérêts financiers nets versés :   -162 -125 -291       IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 30 juin 2007.   (En millions d’euros.)  Part groupe Capital Prime d’émission Réserves liées au capital / Report à nouveau Réserves et Résultat consolidés Réserve de conversion Actions autocontrôle de l’entreprise Opérations affectées directement en capitaux Total Groupe Situation au 1er janvier 2006 2 234 1 086 1 307 44 -5 -36 4 630 Mouvements 1er semestre 2006               Opérations nettes sur capital et réserves 50 -46 46       50 Paiements fondés sur des actions     5       5 Actions autocontrôle de l'entreprise         -92   -92 Distribution     -302       -302 Résultat net du 1er semestre (part groupe)     565       565 Instruments financiers           86 86 Écarts conversion       -32     -32 Autres variations     -2   -19 -30 -51      Situation au 30 juin 2006 2 284 1 040 1 619 12 -116 20 4 859 Mouvements 2e semestre 2006               Opérations nettes sur capital et réserves -207           -207 Paiements fondés sur des actions     21       21 Actions autocontrôle de l'entreprise         22   22 Distribution               Résultat net du 2e semestre (part groupe)     681       681 Instruments financiers           -8 -8 Écarts conversion       -4     -4 Autres variations     -33   19 -3 -17     Situation au 31 décembre 2006 2 077 1 040 2 288 8 -75 9 5 347 Mouvements 1er semestre 2007               Opérations nettes sur capital et réserves 313 204 -220     17 314 Paiements fondés sur des actions     19       19 Acquisition d'actions propres         -81   -81 Distribution     -400       -400 Résultat net du 1er semestre (part groupe)     655       655 Instruments financiers           30 30 Écarts conversion       4     4 Autres variations   1 14     -4 11     Situation au 30 juin 2007 2 390 1 245 2 356 12 -156 52 5 899     Intérêts minoritaires     Réserves et Résultat consolidés      Retraitements affectés directement en capitaux   Total intérêts minoritaires Situation au 1er janvier 2006     926     5 931 Mouvements 1er semestre 2006               Opérations nettes sur capital et réserves     21       21 Distribution     -135       -135 Résultat net du 1er semestre (part tiers)     135       135 Instruments financiers           1 1 Écarts conversion           -1 -1 Changement de périmètre     -7       -7 Autres variations     2       2     Situation au 30 juin 2006     942     5 947 Mouvements 2e semestre 2006               Opérations nettes sur capital et réserves     24       24 Distribution     1       1 Résultat net du 2e semestre (part tiers)     201       201 Instruments financiers           -3 -3 Écarts conversion           -1 -1 Changement de périmètre     -24       -24 Autres variations     1       1     Situation au 31 décembre 2006     1 145     1 1 146 Mouvements 1er semestre 2007               Opérations nettes sur capital et réserves     6       6 Distribution     -168       -168 Résultat net du 1er semestre (part tiers)     146       146 Instruments financiers               Écarts conversion           1 1 Changement de périmètre               Autres variations     2       2     Situation au 30 juin 2007     1 131     2 1 133 Capitaux propres d'ensemble 2 390 1 245 3 487 12 -156 54 7 032       V. — Annexe.   (Chiffres exprimés en millions d’euros.)   Au 30 juin 2007 les comptes consolidés du groupe Bouygues sont établis conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel international IFRS : (International Financial Reporting Standards) tels qu’adoptés par l’Union européenne (règlement 1606 / 2002 du Conseil européen du 19 juillet 2002). Les normes comprennent : — Les IFRS, les IAS ; — Leurs interprétations (SIC et IFRIC). Le Groupe n’applique pas par anticipation de normes ou interprétations en cours d’adoption par l’Union européenne. Ils présentent en millions d’euros : — Le Bilan et le Compte de résultat ; — Le Tableau de variation des capitaux propres ; — Le Tableau des flux de trésorerie ; — L’Annexe (1). Ils sont présentés comparativement avec les comptes consolidés établis au 30 juin et 31 décembre 2006. (1) Au 30 juin 2007 les différentes notes de l’annexe sont présentées comparativement avec juin ou décembre 2006 selon nature.     Note 1. – Faits significatifs au 30 juin 2007.   1.1. Périmètre consolidé au 30 juin 2007 : — Principales variations de périmètre : 1 099 entités consolidées au 30 juin 2007, contre 1 083 au 31 décembre 2006 ; la variation nette du 1er semestre 2007 (+ 16) concerne principalement les nouvelles acquisitions du groupe Colas (Colas Rail), de Bouygues Construction (Mibag Suisse…) et de TF1 (Groupe AB). — Alstom : Bouygues a acquis une participation complémentaire de + 0,28% au cours du 1er semestre 2007, pour un montant de 42,8 M€, portant sa participation dans Alstom à 25,35% au 30 juin 2007 ; celui-ci a été affecté au goodwill à la rubrique « Entités associées » ; la contribution d’Alstom au résultat consolidé du Groupe du 1er semestre 2007 s’élève à + 64 M€, dont + 36 pour le 2e trimestre. Ce montant a fait l’objet d’une évaluation à partir des résultats du 2e semestre Alstom (du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007). L’incidence nette complémentaire de l’amortissement des réévaluations d’actif, et autres retraitements de niveau Groupe sur le compte de résultat consolidé du 1er semestre du groupe Bouygues est de + 6 M€ (quote-part Groupe de 25,35%). L’affectation réalisée au 31 décembre 2006 aux actifs / passifs identifiables et au goodwill résiduel, au titre des acquisitions opérées à fin juin 2006, est devenue définitive au 30 juin 2007, à l’issue du délai d’une année. — Colas Rail (Spie Rail) : Le 31 mai 2007, le Groupe a acquis 100% de la société Spie Rail (dont la raison sociale est dorénavant Colas Rail) pour 267 M€. Un bilan a été établi à la date de l’achat ; il a été consolidé dans les états financiers au 30 juin 2007 ; aucune activité n’a été consolidée au titre du premier semestre. L’écart d’acquisition a été comptabilisé provisoirement dans la rubrique « goodwill » pour sa totalité soit 181 M€ ; il est en cours d’analyse pour affectation aux actifs et passifs identifiables. Les titres de la société ETF (filiale de Colas Rail) figurant dans la rubrique « Actifs disponibles à la vente ou activités en cours de cession » ont été cédés le 31 juillet 2007 pour leur valeur inscrite au bilan, soit 33 M€. — Participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB : A la suite de la décision rendue par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel le 27 mars 2007, TF1 et la famille Berda ont finalisé le 2 avril 2007 la prise de participation de TF1 à hauteur de 33,5% dans le capital du Groupe AB, formé des groupes AB SAS et WB Télévision SA (« le Groupe AB »). Le montant de l’acquisition s’élève à 230 M€, payable en deux tranches de 115 M€. Le premier paiement a été effectué par TF1 à la date de l’opération, le 2 avril 2007. Conformément au protocole, la deuxième échéance est fixée six mois après cette date, le 2 octobre 2007. Le Groupe AB dispose d’un catalogue de droits de programmes télévisés francophones de plus de 1300 titres, édite des chaînes de télévision gratuites en France et des chaînes de télévision payantes disponibles par satellite, câble, TNT ou ADSL. A compter du 1er avril 2007, la participation dans le Groupe AB est consolidée par mise en équivalence ; au 30 juin 2007, l’évaluation en juste valeur des actifs et passifs acquis est en cours, et aucune quote part de résultat consolidé au titre du 2e trimestre n’a été prise en compte.   1.2. Chiffres d’affaires consolidé du 1er semestre 2007. — Il s’élève à 13 298M€, en progression de + 10,3% par rapport à celui du 1er semestre 2006.   1.3. Opération Bouygues Partage : augmentation de capital au 10 mai 2007. — Le conseil d’administration de Bouygues a décidé en décembre 2006 de procéder à une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe. Début mai 2007, l’opération a été souscrite par près de 76% des salariés éligibles, soit 53 185 collaborateurs essentiellement en France ; le nombre d’actions ainsi créées est de 6 371 520, soit une augmentation nette des capitaux propres d’un montant net de 231,5 M€. Sur la base des souscriptions définitives, la charge totale au titre de la décote de 20% s’élève à (26) M€ compte tenu d’un complément de (12) M€ comptabilisé au 30 juin 2007 (l’économie d’impôt en découlant est également prise en compte).   1.4. Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 30 juin 2007 : — Participation dans Bouygues Telecom : En juillet 2007, BNP Paribas a levé les options de vente dont elle bénéficiait sur les actions Bouygues Telecom (6,5% du capital). A l’issue de cette opération, qui sera finalisée début septembre 2007, et sauf exercice de leur droit de préemption par les autres actionnaires, Bouygues détiendra directement ou indirectement 89,5% du capital de Bouygues Telecom. Conformément aux normes IFRS, le montant de cette acquisition est déjà intégré dans les comptes de Bouygues.     Note 2. – Principes et méthodes comptables.   2.1. Les activités du groupe. — Le groupe Bouygues est un groupe industriel diversifié dont les métiers s’organisent autour de 2 pôles d’activités : a) La Construction : — Bouygues construction (BTP et électricité) ; — Bouygues Immobilier ; — Colas (Routes). b) Les Télécoms – Médias : — TF1 (Télévision) ; — Bouygues Telecom (Téléphonie mobile). Le groupe Bouygues détient également au 30 juin 2007, une participation de 25,35% dans Alstom (Energie et Transport). Le Groupe est implanté dans près de 80 pays ; il a réalisé un chiffre d’affaires de 13 298 M€, au 30 juin 2007, en progression de + 10,3% (dont 3 599 à l’international).   2.2. Déclaration de conformité : — Les états financiers consolidés du groupe Bouygues pour le premier semestre 2007, ont été préparés conformément aux normes internationales établies par l’IASB : IAS (International Accounting Standards), et IFRS (International Financial Reporting Standards), complétées des interprétations formulées par les comités SIC et IFRIC, approuvées par l’Union européenne, applicables au 30 juin 2007. Le Groupe n’applique pas par anticipation de normes ou interprétations en cours d’adoption par l’Union européenne (IFRIC 12 : voir commentaires ci-après). — Les états financiers du groupe Bouygues intègrent les comptes de Bouygues et de ses filiales, ainsi que les participations dans les entités associées ; ils sont présentés en millions d’euros, devise dans laquelle est traitée la majorité des opérations du Groupe. Ils ont été arrêtés par le conseil d’administration du 30 août 2007.   2.3. Principes de préparation des états financiers. — Les états financiers consolidés au 30 juin 2007 sont préparés selon la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » sur la base du coût historique, à l’exception de certains actifs / passifs financiers évalués à la juste valeur ; ils n’incluent pas la totalité des informations requises pour les états financiers annuels complets (principes comptables détaillés notamment…) ; ils doivent être lus conjointement avec les états financiers du Groupe établis pour l’exercice clos au 31 décembre 2006. Les principes comptables appliqués par le Groupe, dans ses états financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2007 sont ceux retenus pour l’arrêté des comptes au 31 décembre 2006. — Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité routière, plus particulièrement en Europe et Amérique du Nord, l’activité et les résultats du 1er semestre de l’exercice, ne sont pas représentatifs de 50% des performances d’un exercice complet. — Les nouvelles normes et interprétations applicables au 1er janvier 2007, sont sans incidence significative sur les comptes du groupe Bouygues au 30 juin 2007 : – IFRS 7 : application au 31 décembre 2007 pour les groupes publiant une information condensée intermédiaire ; – Amendement à IAS 1 (publication d’informations complémentaires en annexe) ; – IFRIC 7 à 10 (informations financières notamment). — Autres normes et interprétations, publiées par l’IASB, mais non encore adoptées par l’Union européenne : – IFRS 8 (information sectorielle) / IAS 23 (coûts d’emprunts) / IFRIC 11 (options accordées) / IFRIC 13 (programme de fidélisation clients) : pas d’application anticipée par le Groupe dans les comptes au 30 juin 2007. – IFRIC 12 : le Groupe applique cette interprétation au titre du contrat PFI de Portsmouth (Colas) ; ce contrat est comptabilisé selon la méthode de la créance financière qui traduit au mieux la réalité économique et financière de ce contrat ; c’est le seul contrat de ce type détenu par Colas. Bouygues Construction : les contrats PFI sont conclus vis-à-vis de collectivités par des sociétés dans lesquelles le Groupe détient une participation inférieure à 20% ; celles-ci ne sont pas consolidées compte tenu du rôle effectivement limité du Groupe dans ces structures ; quant aux sociétés concessionnaires, elles sont pour la plupart consolidées par mise en équivalence. — Choix comptables / estimations dans l’évaluation de certains Actifs / Passifs / Produits et Charges : Afin de préparer les états financiers consolidés conformément aux normes et interprétations, des estimations et des hypothèses ont parfois été faites ; elles ont pu concerner les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. Celles-ci concernent pour l’essentiel : appréciation des impairments sur Goodwill, paiements en actions (stock-options), avantages du personnel (indemnités de fin de carrière…), juste valeur des instruments financiers non cotés, autres provisions diverses, impôts différés actifs… Enfin, en l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction spécifique, le Groupe a fait usage de jugement pour définir et appliquer les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les états financiers : – présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie du Groupe ; – traduisent la réalité économique des transactions ; – soient neutres, prudents, et complets dans tous leurs aspects significatifs.   2.4. Méthodes de consolidation : — Intégration globale : – Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale. – Appréciation du contrôle exclusif sur TF1 : Bouygues détient 42,8% du capital et des droits de vote de TF1 ; il exerce un contrôle exclusif sur TF1 fondé sur les points ci-après : - Bouygues détient de façon continue et régulière une forte majorité des droits de vote en assemblée générale des actionnaires de TF1, aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par Bouygues. La détermination par Bouygues, seule, des décisions en assemblée générale est manifeste sur une période d’au moins deux exercices successifs. On peut y ajouter : – le nombre élevé de postes d’administrateurs alloués à Bouygues au sein du conseil d’administration de TF1 ; – le rôle de Bouygues dans la nomination des principaux dirigeants de TF1. Le contrôle exclusif exercé par Bouygues sur TF1 est ainsi établi.   — Intégration proportionnelle : participations dans les coentreprises. Une coentreprise est un accord contractuel en vertu duquel 2 parties ou plus, conviennent d’exercer une activité économique, sous contrôle conjoint ; les actifs / passifs, charges et produits de ces sociétés sont consolidés selon la méthode de l’intégration proportionnelle en quote-part du pourcentage de contrôle : c’est le cas pour les sociétés en participation travaux de Bouygues Construction et Colas.   — Participations dans les sociétés associées : Une société associée est une société non contrôlée mais sur laquelle le Groupe exerce une influence  notable ; cette dernière est présumée lorsque le Groupe dispose directement ou indirectement d’une fraction au moins égale à 20% des droits de vote de l’entité. Les résultats, les actifs et passifs des sociétés associées sont appréciés selon la méthode de la mise en équivalence. – Alstom : Bouygues exerce une influence notable sur Alstom compte tenu de sa participation de 25,35%, et de sa représentation par 2 administrateurs au conseil d’administration. La rubrique à l’actif du bilan « Entités associées » inclût la valorisation comptable de cette participation (y compris goodwill).   — Conformément à IAS 39, les participations non consolidées sont comptabilisées à leur juste valeur, et font l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur.   — Évolution comparative du périmètre de consolidation :     Au 30/06/2007 Au 31/12/2006 Intégrations globales 845 825 Intégrations proportionnelles 221 226 Mises en équivalence 33 32   1 099 1 083     Les principales évolutions de périmètre 2007 sont analysées au chapitre : « Faits significatifs ».   2.5. Indicateurs financiers. — Définition des principaux indicateurs financiers : 2.5.1. EBITDA : Résultat opérationnel courant corrigé des dotations nettes aux amortissements / provisions, et dépréciations (après reprises sur provisions / dépréciations utilisées ou non). 2.5.2. Cash flow libre : Il est égal à la capacité d’autofinancement diminué des investissements nets d’exploitation de l’exercice. 2.5.3. Endettement financier net : Il résulte des rubriques ci-après : — trésorerie et équivalents de trésorerie ; — soldes créditeurs de banque ; — dettes financières non courantes et courantes ; — instruments financiers (couverture des dettes financières appréciées en juste valeur).   2.6. Autres informations. — Comparabilité des états financiers (en normes IFRS) : — Les principes comptables et les règles d’évaluation appliqués au 30 juin 2007 (normes IFRS), sont dans leur ensemble, ceux existant au 31 décembre 2006 ; les états consolidés présentés pour 2006 excluent TPS et BTC cédées ou en cours de cession, pour comparaison avec 2007.     Note 3. — Actif non courant.   3.1. Immobilisations corporelles :   Net Terrains et constructions Installations, matériels et outillages Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours et avances versées sur commandes Total 31/12/2006 1 113 3 067 590 269 5 039   Dont locations financements 16 39 25   80 30/06/2007 1 173 3 085 632 261 5 151   Dont locations financements 17 37 19   73     Les immobilisations corporelles nettes et les investissements d'exploitation par métier sont détaillés en note 13 : 'Information sectorielle'.   3.2. Immobilisations incorporelles :   Net Concessions, brevets et droits assimilés Autres immobilisations incorporelles Total 31/12/2006 710 312 1 022 30/06/2007 691 323 1 014     L'essentiel de la rubrique concerne Bouygues Telecom : logiciels et licences.   3.3. Goodwill.   3.3.1. Evolution de la valeur nette de la rubrique au 30 juin 2007 :     Valeur brute Dépréciation Valeur nette 01/01/2007 4 820 -39 4 781 Changement de périmètre (1) 285   285 Dotations   -1 -1 Change et autres -6   -6     30/06/2007 5 099 -40 5 059 (1) Les principales variations du 1er semestre 2007 concernent diverses acquisitions Colas et Bouygues Construction : — Acquisition du groupe Spie Rail par Colas (renommé Colas Rail), du Groupe MIBAG (Suisse) par Bouygues Construction ; l'écart d'acquisition Spie Rail figure provisoirement dans la rubrique " goodwill " pour sa totalité soit 181 millions d'euros, il est en cours d'analyse pour affectation aux actifs et passifs identifiables.     3.3.2. Répartition du goodwill par unité génératrice de trésorerie (UGT) (hors goodwill sur entreprises associées) :     Métiers (1)   30/06/07 31/12/06 Total % Bouygues SA Total % Bouygues SA Bouygues Construction 305 99,97 % 224 99,97 % Colas 1 026 96,44 % 827 96,49 % TF1 1 084 42,84 % 1 085 42,92 % Bouygues Telecom 2 644 89,55 % 2 645 89,55 %     Total 5 059   4 781   (1) Y compris le goodwill généré par le métier sur les acquisitions de filiales.     3.4. Entités associées :     Valeur nette 01/01/07 2 940 Changement de périmètre et change 251 Quote-part de résultat 103 Autres variations -26     30/06/2007 (1) 3 268 (1) Incluant :   - Alstom (25,35%) 2 498, dont goodwill résiduel : 1655 - Groupe AB (33,5%) 230, formé des groupes AB SAS et WB Télévision SA - Cofiroute (16,7%) 414     3.5. Autres actifs non courant :   Net Participations non consolidées Autres actifs non courants (1) Total Actifs d'impôts non courants (2) 31/12/06 114 973 1 087 271 30/06/07 120 1 014 1 134 271 (1) Dont : - Alstom Hydro holding : Alstom détient le contrôle exclusif de la société Alstom Hydro holding ; comme au 31/12/2006, cette participation est comptabilisée en "créance non courante" pour 156 millions d'euros au 30 juin 2007. En raison de la stratégie industrielle à long terme qui prévaut dans les relations entre Bouygues et Alstom, le groupe ne comptabilise pas comme un instrument financier, le droit d'échanger sa créance contre des titres Alstom (option d'achat). La volatilité induite par une comptabilisation aurait eu un impact global estimé à + 50 millions d'euros au 31/12/2006, en augmentation de 27 millions d'euros sur le 1er semestre 2007 soit 77 millions d'euros correspondant à la valeur intrinsèque de l'option d'achat après impôt au 30 juin 2007. - Actif financier Canal + France (TF1) : 647. (2) Voir détail en note 6.     3.6. Prix de revient consolidé des actions cotées.     Prix de revient consolidé par action (1) Cours de clôture de l'action 30/06/2007 TF1 12,28 25,67 Colas 72,66 332,01 Alstom 71,15 124,22 (1) Valeur comptable consolidée par action.     Note 4. — Information sur les capitaux propres consolidés.   4.1. Capital de Bouygues SA (en euros). — Au 30 juin 2007 le capital social de Bouygues SA est constitué de 343 492 160 actions de un euro dont l'évolution au 30 juin 2007 a été la suivante :       Au 01/01/07   Variations 2007 Au 30/06/07  Réduction Augmentation Actions 334 777 583   8 714 577 (1) 343 492 160 Certificats d'investissements         Nombre de titres 334 777 583   8 714 577 343 492 160 Nominal 1 €     1 € Capital en euros 334 777 583   8 714 577 343 492 160 (1) Dont : — Augmentation de capital liée aux levées d'options : 2 343 057 actions ; — Augmentation de capital réservée aux salariés du groupe (Bouygues Partage) : 6 371 520 actions.     4.2. Part groupe et intérêts minoritaires au 30 juin 2007 :   Au 30/06/07 Capital et prime d'émission Réserves liées au capital / Report à nouveau Réserve de conversion Réserves et résultat consolidés Actions autocontrôle de l'entreprise Opérations affectées directement en capitaux Total30/06/07 Part groupe 2 390 1 245 12 2 356 -156 52 5 899 Intérêts minoritaires       1 131    2 1 133    Capitaux propres d'ensemble 2 390 1 245 12 3 487 -156 54 7 032     4.2.1. Variation de la Part Groupe / Intérêts Minoritaires : L'analyse de la variation des capitaux propres consolidés fait partie intégrante des états financiers consolidés présentés au 30 juin 2007.   4.3. Analyse de rubriques spécifiques sur capitaux propres (part du groupe) (incluses en rubriques : réserve de conversion et autres opérations affectées en capitaux) :     Voir détails 31/12/06 Variations 30/06/07 Réserve de conversion 4.3.1. 8 4 12 Réserve de variations de juste valeur (instruments financiers)   84 30 114     4.3.1. Réserve de conversion : — Principaux écarts de conversion au 30/06/07 déterminés sur les sociétés étrangères dont les états financiers sont exprimés en :     31/12/06 Variations 30/06/07 US Dollar -11 -8 -19 Dollar canadien 2 9 11 Divers 17 3 20     Total 8 4 12     Note 5. — Provisions non courantes et courantes.   5.1. Provisions non courantes :     Avantages au personnel à long terme (1) Litiges, contentieux, réclamations travaux (2) Garanties données (3) Autres provisions non courantes (4) Total 01/01/2007 397 333 268 434 1 432 Ecarts de conversion           Virements de rubriques et autres       -2 -2 Changements de périmètre 14 5 2 8 29 Dotations 32 16 31 20 99 Reprises utilisées -10 -67 -20 -13 -110 Reprises non utilisées -3 -17 -7 -3 -30     30/06/2007 430 270 274 444 1 418     (1) Avantages au personnel à long terme 430 Indemnités de fin de carrière 301 Médailles du travail 101 Autres avantages au personnel long terme 28 N.B. : le groupe n'a que très faiblement recours aux régimes de retraites à prestations définies en France et à l'étranger (Colas / USA - UK …)       dont principaux métiers concernés :   Bouygues Construction 104 Colas 227 TF1 35 (2) Litiges et contentieux 270 Provisions sur litiges clients 120 Réclamations sous traitants 45 Litiges liés au personnel 17 Autres litiges 88     dont principaux métiers concernés :   Bouygues Construction 120 Bouygues Immobilier 40 Colas 84 (3) garanties données 274 Provisions pour garanties données aux clients 193 Provisions pour garanties complémentaires bâtiment /génie civil /TP 81     dont principaux métiers concernés :   Bouygues Construction 180 Bouygues Immobilier 16 Colas 76 (4) Autres provisions non courantes 444 Risques liés aux divers contrôles administratifs 139 Provisions s/ filiales et participations 23 Provisions pour frais de remise en état des sites 90 Autres provisions non courantes 192     dont principaux métiers concernés :   Bouygues Construction 130 Colas 164 Bouygues Telecom 48     5.2. Provisions courantes : — Provisions liées au cycle d’exploitation :     Garanties données aux clients Risques chantiers travaux & fin de chantiers Pertes à terminaison Fidélisation des clients (Bouygues Telecom)   Autres provisions courantes Total 01/01/2007 36 165 112 177 200 690 Ecarts de conversion             Virements de rubriques et autres   -1     6 5 Changements de périmètre 1 1 14   6 22 Dotations 8 24 37 92 36 197 Reprises utilisées -7 -15 -28 -83 -56 -189 Reprises non utilisées -1 -10 -5   -7 -23     30/06/2007 37 (1) 164 (2) 130 186 (3) 185 702     (1) dont :   Provisions risques sur chantiers terminés 80 Provisions pour règlement définitif des chantiers 84 dont principaux métiers concernés :   Bouygues Construction 123 Colas 41 (2) provisions pour pertes à terminaison : elles concernent l'activité Construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas. (L'indication de provision individualisée par chantier n'est pas donnée en raison du caractère confidentiel et préjudiciable de celle-ci)   (3) dont :   Charges de réassurances 20 Autres provisions courantes 165 dont principaux métiers concernés :   Challenger Réassurance 20 Bouygues Construction 44 Colas 36 TF1 53     Note 6. — Actif et passif d'impôt non courant.   6.1. Actif d'impôt non courant :     31/12/06 Variations 30/06/07 Impôts différés Actif 250 21 271   Bouygues Telecom 64 4 (1) 68   Bouygues Construction 66 2 68   Colas 69 13 82   Autres 51 2 53 Autres impôts long terme 21 (2) -21 0     Total impôt actif non courant 271 0 271 (1) Bouygues Telecom : les IDA comptabilisés proviennent de décalages temporaires. (2) Reclassement en actif d'impôt exigible.     6.2. Passif d'impôt non courant :     31/12/2006 Variations 30/06/2007 Impôts différés passif 75 1 76 Autres impôts long terme 0 0 0     Total impôt passif non courant 75 1 76     Note 7. — Dettes financières non courantes et courantes.   7.1. Répartition des emprunts portant intérêts par échéance :     Dettes financières courantes - 1 an Dettes financières non courantes Total Dettes non courantes 06/2007  Rappel : Total Dettes non courantes 12/2006   1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 à 6 ans 6 ans et + Autres Emprunts obligataires 118 1 000   1 238   1 149 3 163   6 550 6 564 Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit 404 61 83 23 10 6 50   233 177 Emprunts issus des locations financement 20 16 14 8 7 1 6   52 56                       Emprunts et dettes financières divers 22 12 33 3 6 2 4   60 47     Total emprunts portant intérêts 564 1 089 130 1 272 23 1 158 3 223   6 895 6 844 Option de rachat 6,5% de Bouygues Telecom 437                       Total option Bouygues Telecom incluse 1 001 1 089 130 1 272 23 1 158 3 223   6 895 6 844 Rappel : au 31/12/06 867 60 1 105 536 771 13 4 359           7.2. Covenants et Trigger Events. — Les crédits bancaires contractés par Bouygues ne comportent ni covenant financier, ni trigger event ; il en est de même pour ceux utilisés par les filiales de Bouygues. Les emprunts obligataires à 10 ans (mai 2016) et à 7 ans (mai 2013), ainsi que l'émission à 20 ans en livre sterling (d'échéance 2026), comportent une clause de "change of control" (clause de changement de contrôle de Bouygues SA).     Note 8. — Principaux éléments de variation de l'endettement net   8.1. Variations de l'endettement net :     31/12/2006 Flux du 1er semestre 30/06/2007 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 776 -610 3 166 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque -247 -134 -381 Trésorerie nette 3 529 (1 ) -744 2 785 Dettes financières long terme -6 844 -51 -6 895 Dettes financières (part à moins d'un an) -867 -134 -1 001 Instruments financiers nets 6 -10 -4 Endettement brut -7 705 -195 -7 900 Endettement net -4 176 -939 -5 115 (1) Flux de trésorerie analysés au T.F.T. 2007.     8.2. Principales opérations du 1er semestre 2007 :   Endettement net au 31/12/2006 -4 176 Acquisitions complémentaires de titres Alstom (+ 0,28%) -43 Augmentation de capital Bouygues Partage (mai 2007) 232 Dividendes versés (Bouygues SA / Tiers …) -581 Achat actions propres -81 Principales acquisitions financières (Spie Rail / Mibag / Groupe AB …) -464 Exploitation et divers -2     Endettement net au 30/06/2007 -5 115     Note 9. — Analyse du chiffre d'affaires et des autres produits de l'activité.   9.1. Analyse globale par nature :     1er semestre 2007 1er semestre 2006 Ventes 1 175 1 125 Prestations de service 5 335 4 865 Contrats de construction 6 788 6 062     Chiffre d'affaires 13 298 12 052 Autres produits de l'activité 84 89     Total 13 382 12 141     9.2. Analyse du chiffre d'affaires par activité :    Activité   Chiffre d'affaires au 30 juin 2007 Chiffre d'affaires au 30 juin 2006 France  International   Total % France  International   Total % BTP 2 266 1 446 3 712 28 1 989 1 166 3 155 26 Immobilier 741 67 808 6 636 85 721 6 Routes 3 117 1 797 4 914 37 2 821 1 675 4 496 37 Médias 1 279 144 1 423 11 1 241 136 1 377 12 Télécoms 2 293   2 293 17 2 175   2 175 18 Bouygues SA et filiales diverses 3 145 148 1 3 125 128 1     CA consolidé 9 699 3 599 13 298 100 8 865 3 187 12 052 100 % d’évolution 2007/2006 9 % 13 % 10 %               9.3. Analyse du chiffre d'affaires par zone géographique :       C.A. 1er semestre 2007 Rappel 1er semestre 2006 Total % Total % France 9 699 73 8 865 73 Union Européenne (1) 1 463 11 1 123 9 Autres pays européens 356 3 (1)440 4 Afrique 599 5 473 4 Moyen-Orient 63   25   Etats-Unis, Canada 712 5 703 6 Amérique Centrale et Sud 96 1 76 1 Asie-Pacifique 310 2 347 3     Total 13 298 100 12 052 100 (1) Y compris Bulgarie et Roumanie pour 90 (juin 2007) et 43 (juin 2006).     Note 10. — Résultat opérationnel.   Le résultat opérationnel est en progression semestrielle de +22% dont Bouygues Telecom +48%, TF1 +26% et Colas +84%, voir note 13 détaillée.     1er semestre 2007 1er semestre 2006 Chiffre d'affaires 13 298 12 052 Autres produits de l'activité 84 89 Consommations externes -9 073 -8 146 Impôts et taxes -315 -282 Frais de personnel -2 883 -2 555 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions     Dotations aux amortissements -584 -575 Dotations nettes aux provisions et dépréciations (1) -98 -108 Variations des stocks de production et de promotion immobilière 313 125 Autres produits et charges d'exploitation :     Reprises de provisions et dépréciations non utilisées 90 109 Résultats sur cessions d'immobilisations 33 62 Autres charges et produits divers 169 77     Résultat opérationnel courant 1 034 848 Autres produits et charges opérationnels 21(2) 14     Résultat opérationnel 1 055 862 (1) Y compris reprises de provisions utilisées. (2) Produits et charges opérationnels significatifs à caractère non courant. Les montants 2007/2006 concernent dans leur intégralité les amendes concurrence sur activité Construction.     Note 11. — Coût de l'endettement financier net.   — Décomposition du coût de l'endettement financier net :     06/2007 06/2006 Sur endettement net -109 -70 Sur locations financement -1 -2 Sur instruments financiers de couverture 15 -5     Total (1) -95 -77 La répartition par métier au 30 juin 2007 figure en note 13 (information sectorielle). (1) Variation de (18) liée pour partie aux nouveaux emprunts obligataires souscrits en 2006.     Note 12. — Charge d'impôt.   — Décomposition de la charge nette impôt :       06/2007   06/2006   France Etranger Total France Etranger Total Impositions exigibles par les administrations fiscales (2) -254 -35 -289 -123 -41 -164 Impositions différées passif 5 2 7 11 1 12 Impositions différées Actif (1) -1 -1 -2 -97   -97     Total -250 -34 -284 -209 -40 -249 (1) Dont reprise d'IDA Bouygues Telecom : 5     -107     (2) Dont impôt exigible Bouygues Telecom : -157     7         Note 13. — Information sectorielle.   L'information sectorielle ci-après présente sous la forme d'une analyse de contribution par activité, les principales rubriques du Bilan, du Compte de résultat et du Tableau des flux :   — Analyse sectorielle par activité au 30 juin 2007 :     BTP Immobilier Routes Médias Télécoms Bouygues SA et autres activités Total 06/2007 Total 06/2006 Compte de résultat du 1er semestre 2007 :                 Chiffres d'affaires total 3 818 809 4 925 1 431 2 300 219 13 502 12 391 Chiffres d'affaires inter activités -106 -1 -11 -8 -7 -71 -204 -339     Chiffre d'affaires sur clients externes 3 712 808 4 914 1 423 2 293 148 13 298 12 052 Résultat opérationnel 150 72 136 264 440 -7 1 055 862 Coût de l'endettement financier net 37 -4 -6 -8 1 -115 -95 -77 Charge d'impôt -54 -22 -43 -86 -152 73 -284 -249 Quote-part du résultat net des entités associées 5   28 -1   71 103 39     Résultat net part du groupe 148 42 113 80 258 (1) 14 655 565 Bilan au 30 juin 2007 :             06/2007  12/2006   Immobilisations corporelles (2) 429 11 1 938 152 2 234 387 5 151 5 039 Immobilisations incorporelles 33 3 65 161 745 7 1 014 1 022 Goodwill 305   1 026 1 084 2 644 (3) 0 5 059 4 781 Entités associées 79   447 244   (4) 2 498 3 268 2 940 Clients et comptes rattachés 1 994 55 3 434 684 617 381 7 165 6 252 Trésorerie et équivalents de trésorerie 346 101 229 93 15 2 382 3 166 3 776 Dettes financières non courantes 315 53 186 494 42 5 805 6 895 6 844 Provisions non courantes 534 86 551 48 101 98 1 418 1 432 Dettes financières courantes 7 128 137 166 5 558 1 001 867 Fournisseurs et comptes rattachés 2 104 530 2 552 675 925 346 7 132 6 744 Tableau des flux de trésorerie du 1er semestre 2007 :             06/2007  06/2006  Acquisitions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles 133 3 216 36 215 10 613 699 Acquisitions nettes de titres consolidés et autres 49   301(5) 214(6)   34 598 2 109 Autres indicateurs au 30 juin 2007 :             06/2007 06/2006 Ebitda 184 56 316 330 732 8 1 626 1 422 (1) Dont contribution Alstom = 64 (retraitements de niveau Bouygues pour 6 non inclus). (2) Voir détail par nature en note 3. (3) Le goodwill des acquisitions Bouygues SA est affecté aux activités acquises (voir note 3.3.2). (4) Concerne exclusivement Alstom, voir note 3.4. (5) Dont acquisition Spie Rail (Colas) = 267. (6) Dont acquisition AB Groupe (TF1) = 230.     Note 14. — Principaux taux de conversion.   — Convention : 1 unité monétaire locale = x euros.     Pays    Unité monétaire   Cours de clôture Cours moyen de la période 30/06/2007 31/12/2006 1er semestre 2007 Exercice 2006 Europe :           Danemark Couronne danoise 0,134369 0,134120 0,134227 0,134066 Grande Bretagne Livre sterling 1,483680 1,489203 1,480221 1,466482 Hongrie Forint hongrois 0,004063 0,003972 0,003991 0,003786 Pologne Zloty polonais 0,265414 0,261028 0,260008 0,256439 République Tchèque Couronne tchèque 0,034821 0,036383 0,035370 0,035379 Roumanie Nouveau leu roumain 0,319081 0,295552 0,301629 0,284694 Suisse Franc suisse 0,604120 0,622316 0,611714 0,634213 Amérique du nord :           Etats-unis Dollar US 0,740466 0,759301 0,749569 0,791771 Canada Dollar canadien 0,702001 0,654407 0,667186 0,700939 Autres :           Maroc Dirham marocain 0,089350 0,089759 0,089546 0,090474 Thaïlande Baht thaïlandais 0,023466 0,021381 0,022701 0,021037 Hong Kong Dollar Hong Kong 0,094725 0,097648 0,095936 0,101914 Communauté financière africaine Franc CFA 0,001524 0,001524 0,001524 0,001524 Afrique du Sud Rand sud africain 0,104678 0,108549 0,104419 0,115831      B. — Rapport semestriel d’activité.     Un bon premier semestre. — Les six premiers mois de l’exercice 2007 de Bouygues ont été marqués par de très bonnes performances tant en activité qu’en rentabilité. Le chiffre d’affaires a progressé de 10%. Le résultat opérationnel atteint 1 055 M€ en hausse de 22% et le résultat net croît de 16%. En excluant les résultats liés aux sociétés cédées ou en cours de cession au premier semestre 2006 (Bouygues Telecom Caraïbe et TPS), le résultat net des activités poursuivies progresse de 45%.   Chiffres-clés :   (En millions d'euros) 30/06/2006 30/06/2007 Variation Chiffre d'affaires 12 052 13 298 +10% Résultat opérationnel 862 1 055 +22% Résultat net part du Groupe 565 655 +16% Résultat net des activités poursuivies (pdG) 453* 655 +45% Ratio d’endettement 88% 73% -15 pts Cash flow libre 323 587 +82% (*) Hors résultats liés aux sociétés cédées ou en cours de cession : Bouygues Telecom Caraïbe (99 M€ en part du Groupe) et TPS (13 M€ en part du Groupe).   Faits marquants du semestre : — Nouvelle progression de l’activité et des résultats ; — Dynamique commerciale toujours forte dans les métiers de la Construction et des Télécoms ; — Poursuite de la croissance externe ciblée chez Colas (Spie Rail…), TF1 (AB Groupe) et Bouygues Construction (Mibag, Karmar…) ; — Succès de Bouygues Partage, augmentation de capital réservée aux salariés : 53 000 collaborateurs environ ont souscrit, soit 76% des salariés éligibles ; — Evolution managériale dans de bonnes conditions pour Colas, TF1 et Bouygues Telecom ; — Excellentes performances de l’investissement dans Alstom : reprise du dividende, appréciation importante du cours de bourse.   Activité des métiers du Groupe. — Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 17%. Il bénéficie de la dynamique de l’ensemble de ses activités tant en France qu’à l’international et des fortes prises de commandes enregistrées. La rentabilité opérationnelle est en retrait, en raison du démarrage de plusieurs grands projets, période moins favorable pour la prise en compte des résultats. Le carnet de commandes à fin juin 2007 s’élève à 9,8 milliards d’euros (+29% par rapport à fin juin 2006). Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier croît de 12% et le résultat opérationnel est en repli de 10%. La baisse des résultats est liée à un effet de comparaison défavorable (plus-value de cession non récurrente au premier semestre 2006 de 11 M€) et à un décalage d’activité au deuxième semestre 2007. Ces résultats ne sont pas représentatifs de la tendance annuelle. L’objectif de résultat 2007 est en progression par rapport au résultat 2006. L’activité commerciale a été très forte au premier semestre 2007, notamment en Immobilier d’entreprise. Le chiffre d’affaires de Colas est en hausse de 9%. L’activité reste dynamique tant en France qu’à l’international, malgré un deuxième trimestre qui n’a pas bénéficié de bonnes conditions climatiques en métropole, contrairement au premier trimestre. La rentabilité est en très forte progression. Le carnet de commandes à fin juin 2007 augmente de 10% par rapport à fin juin 2006. Le chiffre d’affaires de TF1 est en hausse de 3% dans un contexte de marché publicitaire difficile. Le résultat net à 100% s’établit à 186 M€ (+9%). Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom, à 2 300 M€, est en croissance de 5%. Le chiffre d’affaires réseau atteint 2 176 M€ (+6%). La marge d’EBITDA sur le chiffre d’affaires réseau s’élève à 33,6% (+3,4 points) et le résultat net atteint 289 M€. Il croît de 48% par rapport au premier semestre 2006, en excluant 110 M€ liés à Bouygues Telecom Caraïbe. Cette très bonne rentabilité a été réalisée notamment grâce à la croissance de l’activité, à des dépenses commerciales en baisse et à des éléments non récurrents.   Alstom. — L’incidence totale de l’investissement dans Alstom sur le résultat net du Groupe s’élève à 34 M€ et s’analyse de la manière suivante :   Quote-part du résultat net d’Alstom 64 M€ (*) Retraitements de consolidation (Holding) 6 M€ Coût financier net d’impôt (Holding) -36 M€ (*) Calculée à partir du résultat net du second semestre 2006/2007 d’Alstom.   Situation financière. — Au 30 juin 2007, l’endettement net de Bouygues est stable par rapport au 30 juin 2006 à 5,1 milliards d’euros malgré une forte progression des investissements financiers. Grâce à l’accroissement des fonds propres, le ratio d’endettement est en nette diminution par rapport au 30 juin 2006. Le cash flow libre est en hausse.   Augmentation de capital réservée aux salariés. — En application de la décision prise par le conseil d’administration en décembre 2006, Bouygues SA a procédé en mai 2007 à une augmentation de capital d’un montant de 232 M€, prime d’émission incluse, réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe. 6 371 520 actions nouvelles ont été créées au bénéfice d’un FCPE dénommé « Bouygues Partage ». 53 000 collaborateurs, soit près de 76% des salariés éligibles, ont souscrit à cette augmentation de capital. A l’issue de cette opération, et compte tenu du dénouement en janvier 2007 de l’opération d’épargne salariale « Bouygues Confiance 2 », les collaborateurs du Groupe détiennent au 30 juin 2007 12,7% du capital et 15,6% des droits de vote à travers les différents fonds de placement.   Objectif de chiffre d’affaires 2007. — L’activité du Groupe au premier semestre et les indicateurs commerciaux permettent de porter l’objectif de chiffre d’affaires pour 2007 à 29 milliards d’euros (28,8 milliards annoncés le 6 juin 2007).    Contribution des métiers au chiffre d’affaires (en millions d’euros)    Réalisé 2006   Objectif 2007  Variation2007/2006  En février En juin En août Bouygues Construction 6 680 7 500 7 730 7 840 +17% Bouygues Immobilier 1 608 2 000 2 000 2 000 +24% Colas 10 682 11 350 11 350 11 480 +7% TF1 2 639 2 860 2 820 2 720 +3% Bouygues Telecom 4 525 4 620 4 610 4 660 +3% Holding et divers 274 270 290 300 ns     Total 26 408 28 600 28 800 29 000  +10%         dont France 18 583 19 960 20 300 20 400 +10%         dont International 7 825 8 640 8 500 8 600 +10%     Actionnariat de Bouygues au 30 juin 2007 :     Capital Droits de vote SCDM 18,3% 27,3% Groupe Artémis (F. Pinault) 2,0% 2,6% Salariés groupe Bouygues 12,7% 15,6% Autres actionnaires français 27,3% 23,3% Actionnaires étrangers 39,7% 31,2% SCDM est une société contrôlée par Martin et Olivier Bouygues. SCDM et le Groupe Artémis ne sont plus liés par un pacte d’actionnaires depuis le 24 mai 2006.     Événements récents : — Participation dans Bouygues Telecom : En 2005, le groupe BNP Paribas avait souhaité bénéficier d’une liquidité de sa participation de 6,5% dans le capital de Bouygues Telecom. A cette fin, Bouygues lui avait consenti des promesses d’achat valables jusqu’au 31 juillet 2007, portant sur la totalité de ladite participation. Le prix de base fixé pour cette acquisition était de 477 M€, portant intérêts au taux de 2,07% jusqu’au jour de l’acquisition ; il était précisé que les dividendes versés par Bouygues Telecom au groupe BNP Paribas, actualisés au jour du transfert de propriété, seraient déduits de ce prix. En juillet 2007, BNP Paribas a levé les options de vente dont elle bénéficiait en vertu desdites promesses. A l’issue de cette opération, qui sera finalisée début septembre 2007, et sauf exercice de leur droit de préemption par les autres actionnaires, Bouygues détiendra directement ou indirectement 89,5% du capital de Bouygues Telecom. Conformément aux normes IFRS, le montant de cette acquisition est déjà intégré dans les comptes de Bouygues. — Augmentation de capital réservée aux salariés : Faisant usage de l’autorisation donnée par l’assemblée générale d’avril 2007, le conseil d’administration a décidé de procéder fin 2007 à une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe. « Bouygues Confiance 4 », opération d’actionnariat salarié à effet de levier, portera sur un montant maximal de 300 M€, avec une période de blocage de cinq ans. Afin de réduire la dilution, des actions seront achetées sur le marché, en vue d'annulation, dans la limite du montant de l'augmentation de capital.   Principaux risques et principales incertitudes pour le 2e semestre 2007. — A la connaissance de la société, aucun nouveau facteur de risque ou nouveau litige pouvant avoir une incidence significative sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine de la société et du Groupe n’a été recensé depuis la publication du document de référence de Bouygues, le 10 avril 2007.   Principales transactions entre parties liées. — Au cours du 1er semestre 2007, aucune transaction significative entre parties liées n’a été conclue. Conformément aux dispositions des conventions approuvées par le conseil d’administration et par l’assemblée générale des actionnaires, Bouygues a fourni des prestations de services aux différents sous-groupes, principalement dans le domaine du management, des ressources humaines, de l’informatique et de la finance.      Bilan consolidé résumé :   (En millions d’euros) 30/06/2007 30/06/2006 Actif non courant 15 897 13 666 Actif courant 16 077 13 952 Actif en cours de cession 33 643         Total actif 32 007 28 261 Capitaux propres 7 032 5 806 Passif non courant 8 389 8 436 Passif courant 16 586 13 620 Passif en cours de cession 0 399         Total passif 32 007 28 261     Compte de résultat consolidé résumé :    (En millions d’euros)   1 er  semestre  Variation%   2006 2007 Chiffre d’affaires 12 052 13 298 +10% Résultat opérationnel courant 848 1 034 +22% Autres produits et charges opérationnels 14 21 ns     Résultat opérationnel 862 1 055 +22% Coût de l’endettement financier net -77 -95 +23% Autres produits et charges financiers -15 22 ns Charge d’impôt -249 -284 +14% Quote-part du résultat net des entités associées 39 103 ns     Résultat net des activités poursuivies 560 801 +43% Résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 140 0 ns     Résultat net 700 801 +14% Part des intérêts minoritaires -135 -146 +8% Résultat net part du Groupe 565 655 +16%     Résultat net des activités poursuivies (pdG) 453 (*) 655 +45% (*) Hors résultats liés aux sociétés cédées ou en cours de cession : Bouygues Telecom Caraïbe (99 M€ en part du Groupe) et TPS (13 M€ en part du Groupe).     Contribution des métiers au chiffre d'affaires :   (En millions d’euros) 1 er  semestre Variation%   2006 2007 Bouygues Construction 3 155 3 712 +18% Bouygues Immobilier 721 808 +12% Colas 4 496 4 914 +9% TF1 1 377 1 423 +3% Bouygues Telecom 2 175 2 293 +5% Holding et divers 128 148 +16%     Total 12 052 13 298 +10%         dont France 8 865 9 699 +9%         dont International 3 187 3 599 +13%      Contribution des métiers à l’EBITDA :    (En millions d’euros) 1 er  semestre  Variation   2006 2007 Bouygues Construction 215 184 -31 M€ Bouygues Immobilier 69 56 -13 M€ Colas 215 316 +101 M€ TF1 246 330 +84 M€ Bouygues Telecom 618 732 (*) +114 M€ Holding et divers 59 8 -51 M€         Total 1 422 1 626 +14% (*) Dont 30 M€ d’éléments non récurrents.     Contribution des métiers au résultat opérationnel courant :    (En millions d’euros) 1 er  semestre  Variation   2006 2007 Bouygues Construction 141 129 -12 M€ Bouygues Immobilier 80 72 -8 M€ Colas 70 136 +66 M€ TF1 209 264 +55 M€ Bouygues Telecom 298 440 (*) +142 M€ Holding et divers 50 -7 -57 M€         Total 848 1 034 +22% (*) Dont 30 M€ d’éléments non récurrents.     Contribution des métiers au résultat opérationnel :    (En millions d’euros) 1 er  semestre Variation   2006 2007 Bouygues Construction 152 150 -2 M€ Bouygues Immobilier 80 72 -8 M€ Colas 74 136 +62 M€ TF1 209 264 +55 M€ Bouygues Telecom 298 440 (*) +142 M€ Holding et divers 49 -7 -56 M€         Total 862 1 055 +22% (*) Dont 30 M€ d’éléments non récurrents.     Contribution des métiers au résultat net part du Groupe :    (En millions d’euros) 1 er  semestre Variation   2006 2007 Bouygues Construction 121 148 +27 M€ Bouygues Immobilier 52 42 -10 M€ Colas 68 113 +45 M€ TF1 74 80 +6 M€ Bouygues Telecom (1) 273 (2) 259 -14 M€ Alstom   (3) 64 ns Holding et divers -23 -51 -28 M€         Total 565 655 +16%         Total des activités poursuivies (pdG) (4) 453 655 +45% (1) Y compris 99 M€ de résultat lié à Bouygues Telecom Caraïbe. (2) Dont 18 M€ d’éléments non récurrents. (3) Calculé à partir du résultat net du second semestre 2006-2007 d’Alstom. (4) Hors résultats liés aux sociétés cédées ou en cours de cession : Bouygues Telecom Caraïbe (99 M€ en part du Groupe) et TPS (13 M€ en part du Groupe).     Trésorerie nette par métier :    (En millions d’euros) A fin juin Variation 2006 2007 Bouygues Construction 1 757 1 918 +161 M€ Bouygues Immobilier 97 -121 -218 M€ Colas -398 -535 -137 M€ TF1 -391 -572 -181 M€ Bouygues Telecom -398 -33 +365 M€ Holding et divers -5 782 -5 772 +10 M€         Total -5 115 -5 115 =   Bouygues Construction. — Bouygues Construction est un leader mondial de la construction. Sa gamme de savoir-faire s’étend de la conception de projets jusqu’à leur maintenance, dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et du génie électrique et thermique.   Chiffres clés :    (En millions d’euros)   1 er  semestre  Variation   2006 2007 Chiffre d’affaires 3 261 3 818 + 17%     dont France 2 085 2 345 + 12%     dont international 1 176 1 473 + 25% Résultat opérationnel 152 150 -1% Résultat net part du Groupe 121 148 + 22%     Faits marquants du semestre. — Le carnet de commandes de Bouygues Construction s’élève à 9,8 milliards d’euros à fin juin 2007, soit 16 mois d’activité. Sa forte progression sur un an (+29%) résulte du volume élevé des affaires prises en commandes sur les douze derniers mois, avec notamment le projet de construction de la liaison ferroviaire de Gautrain en Afrique du Sud (514 M€) et de l’extension du Port de Tanger (100 M€, quote-part Bouygues Construction). Avec un chiffre d’affaires en forte croissance de 17% à 3 818 M€, Bouygues Construction réalise un bon premier semestre. La concrétisation de nombreux succès commerciaux, ainsi que les opérations de croissance externe réalisées en 2006, contribuent à cette hausse. Le résultat net est de 148 M€, la marge nette s’élevant à 3,9% à fin juin 2007. Le résultat opérationnel s’élève à 150 M€ au premier semestre 2007, stable par rapport à 2006 (152 M€). La trésorerie nette des dettes financières est à un niveau élevé à 1 918 M€, en légère baisse par rapport au 31 décembre 2006 en raison des opérations de croissance externe et du dividende versé. Acquisitions significatives en Europe : — L’acquisition de Mibag (96 M€ de chiffre d’affaires en 2006), société suisse spécialisée dans la maintenance multitechnique et multiservices permet à ETDE et à son pôle « Facilities Management » de poursuivre leur développement européen. — Avec l’acquisition de Karmar (50 M€ de chiffre d’affaires en 2006), acteur important du marché du bâtiment en Pologne, Bouygues Bâtiment International renforce sa présence dans un pays dynamique de l’Union européenne (10% de croissance dans le secteur de la construction en 2006).   Activité Bâtiment et Travaux Publics. — Le chiffre d’affaires des activités Bâtiment et Travaux Publics de Bouygues Construction s’élève à 3 053 M€ à fin juin 2007, en progression de 15%. Le chiffre d’affaires réalisé en France atteint 1 804 M€, en hausse de 11%. Le chiffre d’affaires réalisé à l’international augmente de 21% à 1 249 M€ (41% du total).   — France : Sur un marché encore bien orienté, Bouygues Bâtiment Île-de-France a réalisé un bon premier semestre (758 M€, en hausse de 7%), soutenue par le dynamisme de ses activités de logements sociaux (+30%), de rénovation (+22%) et d’ouvrages publics (+ 5%). Les travaux de réhabilitation d’une annexe de l’Assemblée Nationale (82 M€) se poursuivent, et ceux de la Tour CB31 à La Défense (287 M€) ont démarré. Intervenant à la fois sur des marchés de bâtiment et de travaux publics, l’activité des filiales régionales de Bouygues Entreprises France-Europe (814 M€) a progressé sur l’ensemble de leurs marchés (+7%). Le début d’année a été marqué par la prise en commandes de quatre grandes opérations de plus de 40 M€ : le réaménagement des anciens docks de Rouen en centre commercial, le PPP du centre pénitentiaire de Poitiers, le contrat de conception-construction de la prison de Rennes, et la réalisation du CHU de Besançon. GFC et ETDE (Exprimm) ont remporté le projet en PPP du centre hospitalier de Bourgoin-Jallieu (180 M€). Tiré principalement par les chantiers de l’autoroute A41 qui doit relier Genève et Annecy (percement du 1er tunnel au terme de 8 mois de creusement sous le Mont Sion) et de la centrale nucléaire EPR de Flamanville, les chiffres d’affaires en France de Bouygues Travaux Publics et de DTP Terrassement ont progressé respectivement de 55% (à 161 M€) et de 64% (à 68 M€). Par ailleurs, DTP Terrassement poursuit sa croissance par le déploiement d’agences régionales. — International : A fin juin 2007, Bouygues Construction intervient dans les zones géographiques suivantes :   – Europe de l’Ouest : 44% du chiffre d’affaires BTP consolidé ;   – Europe de l’Est : 9% ;   – Asie-Pacifique : 19% ;   – Afrique : 16% ;   – Moyen-Orient : 5% ;   – Amérique Centrale / Caraïbes : 7%. En Europe de l’Ouest, Bouygues Construction renforce son positionnement sur des projets en financement à forte valeur ajoutée. L’activité de Bouygues UK est centrée sur les projets en PFI dans les secteurs hospitaliers, scolaires et du logement social. En Suisse, Losinger Construction, avec sa nouvelle filiale Marazzi, accélère sa croissance dans le développement immobilier (prise en commandes de deux projets immobiliers pour un montant global de 82 M€). Dans le domaine des concessions, les travaux d’agrandissement des aéroports de Chypre se poursuivent, alors que Bouygues Travaux Publics a été déclaré candidat pressenti pour le projet New Tyne Crossing au Royaume-Uni (370 M€). Bouygues Construction poursuit sa strat
    Bulletin BALO n°111 du 14/09/2007, affaire n°14143
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/08/2007
    Numéro d’affaire : 13073
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0713073 13 août 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°97 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     BOUYGUES Société anonyme au capital de 342 065 604 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.    Chiffre d’affaires du premier semestre 2007.   Au premier semestre 2007, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 13,3 milliards d'euros, en progression de 10% par rapport à l'année précédente et de 9% à périmètre et change constants.   Chiffre d'affaires de la société mère.   (En millions d’euros.)    2006 2007 Premier trimestre 17 20 Deuxième trimestre 16 17     Total du premier semestre 33 37   Chiffre d’affaires consolidé.   (En millions d’euros.)   Chiffre d’affaires global 2006 2007 Evolution (en %) Premier trimestre 5 226 5 921 + 13 % Deuxième trimestre 6 826 7 377 + 8 %     Total du premier semestre 12 052 13 298 + 10 %     Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2006 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction 3 155 3 712 + 18 % Bouygues Immobilier 721 808 + 12 % Colas 4 496 4 914 + 9 % TF1 1 377 1 423 + 3 % Bouygues Telecom 2 175 2 293 + 5 % Holding et divers 128 148 N.S.     Total 12 052 13 298 + 10 % France 8 865 9 699 + 9 % International 3 187 3 599 + 13 %   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 18%. Il bénéficie de la dynamique de l’ensemble de ses activités tant en France qu’à l’International et des fortes prises de commandes enregistrées l’an passé. A périmètre et change constants, la progression est de 14%. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier croît de 12%, soutenu par le Logement (+17%). Compte tenu des réservations enregistrées l’an passé et au premier semestre, notamment en Immobilier d’entreprise, cette croissance devrait s’accélérer au second semestre. Avec un chiffre d’affaires en progression de 9%, l’activité de Colas reste dynamique tant en France qu’à l’International, malgré un deuxième trimestre qui n’a pas bénéficié de bonnes conditions climatiques en métropole contrairement au premier trimestre. Le chiffre d’affaires de TF1 est en hausse de 3%. Dans un contexte de marché publicitaire difficile, la croissance du chiffre d’affaires Publicité de TF1 (+0,2%) a été notamment pénalisée par un effet de base défavorable par rapport au premier semestre 2006 qui incluait les recettes liées à la Coupe du monde de football en juin en Allemagne. Les autres activités progressent de 9%. Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 2 300 millions d’euros, en croissance de 5,5%. Le chiffre d’affaires réseau atteint 2 176 millions d’euros, en progression de 6,2% par rapport au premier semestre 2006. Cette performance est liée au succès des offres Neo et Exprima, lancées le 1er mars 2006, qui avaient eu un effet limité sur le chiffre d’affaires du premier semestre 2006. Toutefois, la croissance du prochain semestre devrait être inférieure à celle du premier semestre en raison de l’atténuation de l’effet Neo et de la baisse des revenus du roaming. Au 30 juin, Bouygues Telecom comptait 8 807 000 clients, dont 6 437 000 Forfaits (73,1%).     Annexe. — Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2007.   (En millions d’euros.)  Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2ème trimestre 2006 2ème trimestre 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 664 1 941 + 17 % Bouygues Immobilier 391 448 + 15 % Colas 2 874 3 011 + 5 % TF1 728 725 = Bouygues Telecom 1 106 1 172 + 6 % Holding et divers 63 80 N.S.     Total 6 826 7 377 + 8 % France 4 864 5 195 + 7 % International 1 962 2 182 + 11 %       0713073
    Bulletin BALO n°97 du 13/08/2007, affaire n°13073
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 21/05/2007
    Numéro d’affaire : 07056
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0707056 21 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°61 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 342 065 604 €. Siège social : 32, avenue Hoche 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.  Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007.   Evolution de l’environnement économique.   L’environnement économique des marchés où le groupe Bouygues est présent reste favorable, notamment en France. La situation du marché du Logement en Espagne n’affecte pas le Groupe : Bouygues Immobilier réalise dans ce pays moins de 7% de son chiffre d’affaires, essentiellement en immobilier d’entreprise. La baisse du dollar contre l’euro n’a pas d’incidence significative sur les comptes du Groupe car les métiers concernés, Colas essentiellement, achètent et facturent en dollar.   Faits significatifs du premier trimestre.   Le premier trimestre 2007 a été marqué par : – Une excellente activité commerciale de Bouygues Construction (incluant notamment le contrat de Gautrain en Afrique du Sud pour 500 millions d’euros). – Un très bon niveau de réservations en Logement de Bouygues Immobilier et une reprise très forte de l’immobilier d’entreprise. Deux opérations importantes ont ainsi été annoncées : l’acquisition par des investisseurs de la Tour Mozart (45 500 m2 de bureaux à Issy-les-Moulineaux) et d’un technopôle à Meudon (57 000 m2) qui seront loués à Bouygues Telecom. – D’excellentes conditions climatiques pour Colas, qui doit, par ailleurs, finaliser prochainement l’acquisition de Spie Rail. – L’incidence favorable sur les recettes de TF1 de l’ouverture de la publicité télévisée au secteur de la distribution. – Une activité commerciale de Bouygues Telecom plus modérée qu’au premier trimestre 2006, au cours duquel avait eu lieu le lancement réussi des offres Neo et Exprima.   Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007.   Au premier trimestre 2007, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 5,9 milliards d'euros, en progression de 13% par rapport à l'année précédente, et de 11% à périmètre et change constants.   Chiffre d'affaires de la société-mère.   (Millions d'euros) 2006 2007 Premier trimestre 17 20   Chiffre d’affaires consolidé. (En millions d’euros.)  Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2006 2007 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 491 1 771 + 19 % Bouygues Immobilier 330 360 + 9 % Colas 1 622 1 903 + 17 % TF1 649 698 + 8 % Bouygues Télécom 1 069 1 121 + 5 % Holding et divers 65 68 N.S.   Total 5 226 5 921 + 13 % France 4 001 4 504 + 13 % International 1 225 1 417 + 16 %   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction (+19%) bénéficie de la dynamique du Bâtiment tant en France qu’à l’International et de la poursuite du développement de l’Electricité-maintenance (ETDE). A périmètre et change constants, la croissance est de 13%. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier augmente de 9%. Cette progression devrait s’accélérer pendant le reste de l’année, compte tenu des fortes réservations enregistrées en 2006. Le chiffre d’affaires de Colas croît de 17% (16% à périmètre et change constants). Le chiffre d’affaires de TF1 est en croissance de 8%. Les recettes publicitaires progressent de 6,1%, essentiellement du fait de l’ouverture de la publicité télévisée au secteur de la grande distribution. Les autres activités augmentent de 10%. Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 1 124 millions d’euros, en croissance de 4,9%. Le chiffre d’affaires net réseau atteint 1 058 millions d’euros, en progression de 6,5% par rapport au premier trimestre 2006, malgré la baisse de 17,8% des tarifs de terminaison d’appel, décidée par l’Arcep et applicable au 1er janvier 2007. Cette performance est liée au succès des offres Neo et Exprima, lancées le 1er mars 2006, qui n’avaient eu aucun effet sur le chiffre d’affaires du premier trimestre 2006. Au 31 mars 2007, Bouygues Telecom comptait 8 729 000 clients, dont 6 321 000 Forfaits (72,4%).                   0707056
    Bulletin BALO n°61 du 21/05/2007, affaire n°07056
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 07/05/2007
    Numéro d’affaire : 05628
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0705628 7 mai 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. SIRET : 00216 APE : 452B. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.   I. — Les comptes individuels au 31 décembre 2006 et le projet d'affectation du résultat, publiés dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 39 du 30 mars 2007, ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2006, publiés dans le même Bulletin, ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte du 26 avril 2007.   II. — Attestation des commissaires aux comptes. (Extrait du rapport général sur les comptes annuels). « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 5 mars 2007.   Les commissaires aux comptes : Mazars & Guérard : Ernst & Young Audit : Gilles RAINAUT ;. Jean-Claude LOMBERGET.   III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. (Extraits du rapport sur les comptes consolidés). « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points exposés dans les notes 1.4 et 1.5 de l’annexe concernant le traitement comptable des opérations liées à la première comptabilisation en 2006 des prises de participations dans Alstom et Alstom Hydro Holding » « Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Fait à Paris La Défense et Courbevoie, le 5 mars 2007.   Les commissaires aux comptes : Mazars & Guérard : Ernst & Young Audit : Gilles RAINAUT ;. Jean-Claude LOMBERGET.   0705628
    Bulletin BALO n°55 du 07/05/2007, affaire n°05628
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/04/2007
    Numéro d’affaire : 03856
    Description : 0703856 6 avril 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452B  Avis de convocation. Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, pour le jeudi 26 avril 2007, à 15 h 30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   Partie ordinaire.   — Rapports du conseil d’administration, du président et des commissaires aux comptes.   – Rapport du conseil d’administration.   – Rapport du conseil d’administration sur la situation et l’activité de la société et des sociétés du Groupe pendant l’exercice 2006.   – Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne.   – Rapports des commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2006.   – Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.   – Rapport spécial du conseil d'administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions.   – Rapport spécial du conseil d’administration sur les rachats d’actions.   — Résolutions.   – Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   – Affectation et répartition du résultat de l'exercice 2006.   – Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.   – Ratification de la cooptation d’un administrateur (Patrick KRON).   – Renouvellement du mandat d’un administrateur (Lucien DOUROUX).   – Renouvellement du mandat d’un administrateur (Jean PEYRELEVADE).   – Renouvellement du mandat d’un administrateur (SCDM).   – Élection de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires (Thierry JOURDAINE, Jean-Michel GRAS).   – Nomination d’un censeur (Alain POUYAT).   – Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.   Partie extraordinaire.   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes.   – Rapport du conseil d’administration.   – Rapport complémentaire du conseil d’administration sur l’augmentation de capital réservée aux salariés.   – Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les autorisations d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’augmentation de capital réservée aux salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe Bouygues adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’émission de bons de souscription d’actions attribués gratuitement aux actionnaires en période d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la société.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux et des membres du personnel salarié.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les autorisations de création ou d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   – Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation de réduction du capital social par annulation d’actions achetées.   — Résolutions   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50%.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50%.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital.   – Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou des mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société.   – Autorisation donnée au conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre.   – Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société.   – Modification des statuts.   – Pouvoirs pour formalités.   ————————   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront impérativement : — pour les actionnaires nominatifs : être inscrits en compte nominatif au plus tard le lundi 23 avril 2007, à zéro heure, heure de Paris ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, une attestation de participation constatant l’inscription ou l’enregistrement comptable de leurs actions au plus tard le lundi 23 avril 2007, à zéro heure, heure de Paris.   B. Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : – pour les actionnaires nominatifs : demander une carte d’admission à la société Bouygues - Service Titres - 32 avenue Hoche - 75008 Paris (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 44 20 12 42) ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une carte d'admission leur soit adressée par la société Bouygues au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise ; l’actionnaire au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le lundi 23 avril 2007, à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. 2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront : – pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - Service Titres, 32 avenue Hoche, 75008 Paris ; – pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer, accompagné de l’attestation de participation, à la société Bouygues - Service Titres, 32 avenue Hoche, 75008 Paris. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - Service Titres – 32, avenue Hoche, 75008 Paris, au plus tard le lundi 23 avril 2007, à minuit, heure de Paris. 3. Conformément à l’article 136-III du décret du 23 mars 1967 modifié, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation.   L'avis prévu par l'article 130 du décret du 23 mars 1967 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 30 du 9 mars 2007. Un avis rectificatif a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 35 du 21 mars 2007.   Le conseil d'administration.       0703856
    Bulletin BALO n°42 du 06/04/2007, affaire n°03856
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 30/03/2007
    Numéro d’affaire : 03002
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0703002 30 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°39 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________    BOUYGUES   Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S Paris. — Code APE : 452 B.   Documents comptables annuels.   A. — Comptes individuels (normes françaises).   I. — Bilan société mère au 31 décembre 2006.  (En millions d’euros.)   Actif  2006 Net 2005  Net 2004 Brut Amortissements dépréciations 2006 Net Immobilisations incorporelles 2 1 1 1   Immobilisations corporelles 1 1 0     Immobilisations financières 9 675 8 9 667 6 927 7 277     Participations 9 549 4 9 545 6 831 6 726     Créances rattachées à des participations 47   47 67 541     Autres 79 4 75 29 10     Actif immobilisé 9 678 10 9 668 6 928 7 277             Stocks et en-cours           Avances et acomptes           Créances clients et comptes rattachés 17   17 18 19 Créances diverses 132 2 130 332 879 Valeurs mobilières de placement 2 692   2 692 2 436 2 507 Disponibilités 9   9 9 9     Actif circulant 2 850 2 2 848 2 795 3 414 Comptes de régularisation 48   48 28 26     Total actif 12 576 12 12 564 9 751 10 717   Passif Net 2006 Net 2005 Net 2004 Capital social 335 337 333 Primes et réserves 2 547 2 708 2 632 Report à nouveau 235 276 42 Résultat net de l'exercice 603 261 586 Provisions réglementées 1         Capitaux propres 3 721 3 582 3 593         Provisions 76 137 187 Dettes financières 6 245 4 101 3 345 Avances et acomptes reçus sur commandes       Dettes d'exploitation 25 21 47 Dettes diverses 36 87 1 782     Dettes 6 382 4 346 5 361 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 424 1 823 1 763 Comptes de régularisation 37         Total passif 12 564 9 751 10 717     II. — Compte de résultat. (En millions d'euros.)   2006 2005 2004 Chiffre d'affaires 60 64 68 Autres produits d'exploitation 6 6 3 Achats et variations de stocks       Impôts, taxes et versements assimilés -1 -2 -2 Charges de personnel -39 -46 -52 Charges externes et autres charges d'exploitation -48 -44 -42 Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions -3 -1 -5     Résultat d'exploitation -25 -23 -30 Produits et charges financiers 518 209 343     Résultat courant 493 186 313 Produits et charges exceptionnels 50 113 218 Impôts sur les bénéfices / intéressement 60 -38 55     Bénéfice 603 261 586     III. — Tableau des flux de trésorerie.  (En millions d'euros.)   2006 2005 2004 A. Opérations d'exploitation :           Capacité d'autofinancement 575 213 294     Résultat de l'exercice 603 261 586    Dotations / reprises aux amortissements, dépréciations sur actif immobilisé 5 -12 -154    Dotations / reprises aux provisions -61 -52 9     Transferts de charges à répartir 32 -5 -6     Plus et moins-values sur cessions d'immobilisations -4 21 -141     Variation du besoin en fonds de roulement 155 -305 71     Actif circulant 202 -249 -48     Passif circulant -47 -56 119         Trésorerie provenant de l'exploitation 730 -92 365 B. Opérations d'investissement :           Augmentations d'actifs immobilisés           Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles           Acquisitions d'immobilisations financières -2 798 -158 -45   -2 798 -158 -45     Cessions d'actifs immobilisés 41 26 802         Investissements nets -2 757 -132 757     Autres immobilisations financières nettes 21 475 88     Créances / dettes nettes sur immobilisations   795 -797         Trésorerie affectée aux investissements -2 736 1 138 48 C. Opérations de financement :           Variation des capitaux propres -162 -18 -1 727     Dividende exceptionnel versé en 2005   -1 664 1 664     Dividendes versés -302 -249 -166     Variation des dettes financières 2 125 754 357         Trésorerie résultant du financement 1 661 -1 177 128         Variations de trésorerie (A+B+C) -345 -131 541     Trésorerie au 1er janvier 622 753 212     Autres flux non monétaires           Variation de l'exercice -345 -131 541      Trésorerie au 31 décembre  277  622  753     IV. — Tableau des soldes intermédiaires de gestion. (En millions d’euros.) Produits Montants Charges Montants Soldes intermédiaires Exercice 2006 Exercice 2005 Ventes de marchandises   Coût achat marchandises vendues   Marge commerciale     Production vendue 60           Production stockée   Déstockage de production         Production immobilisée                 Total 60     Total   Production de l'exercice 60 64 Production de l'exercice 60 Consommation en provenance tiers 48       Marge commerciale   Transferts de charges -5           Total 60     Total 43 Valeur ajoutée 17 24 Valeur ajoutée 17 Impôts, taxes et versements assimilés 1           Charges de personnel 39       Subvention d'exploitation   Transferts de charges             Total 17     Total 40 Excédent brut d'exploitation -23 -24 Excédent brut d'exploitation   ou Insuffisance brute d'exploitation 23       Reprise sur charges calculées & transfert charges non affectables 9 Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions 12       Autres produits 2 Autres charges 1       Quote-part résultat sur opérations faites en commun   Quote-part résultat sur opérations faites en commun             Total 11     Total 36 Résultat d'exploitation -25 -23 Résultat d'exploitation     25       Produits financiers 830 Charges financières 312           Total 830     Total 337 Résultat courant avant impôt 493 186 Produits exceptionnels 98 Charges exceptionnelles 48 Résultat exceptionnel 50 113 Résultat courant avant impôt 493           Résultat exceptionnel 50               Intéressement 1       Impôts sur les bénéfices 61         -38     Total 604     Total 1 Résultat de l'exercice 603 261 Produits de cessions d'éléments d'actif 40 Valeur comptable des éléments cédés 36 Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif 4 -21     V. — Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2006. (En euros.) Origines :         1. Report à nouveau antérieur   235 228 782,00 €     2. Résultat de l'exercice 2006   603 396 472,57 € Affectation :         3. Réserve légale         4. Dividendes (1) 401 733 099,60 €       5. Autres réserves         6. Report à nouveau 436 892 154,97 €     838 625 254,57 € 838 625 254,57 € (1) 1,20 € x 334 777 583 actions au 31 décembre 2006     VI. — Annexe aux comptes individuels.  Note 1. – Faits significatifs de l’exercice. 1.1. Participations :   1.1.1. Principales augmentations : L’investissement pour la période des titres Colas se décompose en, d’une part 7 millions d’euros d’achats en bourse, et d’autre part 29 millions d’euros de paiement du dividende en actions, soit un total de 36 millions d’euros. Le pourcentage de détention des titres Colas est ainsi passé de 96,42 % à 96,49 % au cours de l’année. Bouygues a racheté à sa filiale SFPG des titres Bouygues Telecom pour un montant de 36 millions d’euros. Le pourcentage de détention des titres Bouygues Telecom est ainsi passé de 82,20 % à 82,68 % au cours de l’année.   1.1.2. Alstom : Bouygues a acquis le 26 juin 2006 la participation de l'Etat français dans Alstom (29 051 244 actions, soit 21,01 % du capital). Avec les actions acquises par ailleurs sur le marché, Bouygues détient au 31 décembre 2006, 25,07 % du capital et des droits de vote d'Alstom pour un montant global de 2 374 millions d'euros.   1.1.3. Alstom Hydro Holding : En octobre 2006, Bouygues a acquis 50 % de Alstom Hydro Holding, l'activité hydroélectrique d'Alstom pour un montant de 150 millions d'euros. Aux termes des accords signés avec Alstom les 29 septembre 2006 et 31 octobre 2006, Bouygues aura la faculté le 31 octobre 2009, 3 ans après cette prise de participation : — de conserver sa participation en l’état et être dilué à 25 % (conversion de l’obligation convertible) ; — de conserver sa participation en maintenant son pourcentage de détention à 50 % en souscrivant à une augmentation de capital ; — de revendre sa participation à Alstom au prix de 175 millions d’euros, à l’échéance ou en échange de 2,2 millions d’actions Alstom (1,6 %).   1.1.4. GIE 32 Hoche : Le GIE 32 Hoche, créé entre Bouygues et SCDM, détient les actifs du nouveau siège de Bouygues, avenue Hoche à Paris. La participation de Bouygues dans ce GIE est de 90 % pour un montant de 132 millions d'euros.   1.1.5. Principales cessions : — Novasaur : Le 22 février 2006, Bouygues a cédé pour 19 millions d'euros le solde de sa participation dans Novasaur, la société constituée par PAI Partners pour détenir Saur. Les obligations (Oran) détenues sur Novasaur ont également été cédées pour 21 millions d'euros.   1.2. Actions propres : Acquisition de 7 852 193 actions propres pour une valeur de 339 millions d’euros, affectées en « Autres titres immobilisés » et annulation partielle de 6 410 706 actions par réduction de capital en décembre 2006 pour un montant de 270 millions d'euros (décision du conseil d'administration du 6 décembre 2006). Détention d’actions propres au sein d’un contrat de liquidité pour un total de 120 000 actions au 31 décembre 2006.   1.3. Reconstitution des certificats d'investissement et des certificats de droit de vote en actions : En accord avec l'assemblée générale extraordinaire, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote ont été reconstitués en 467 190 actions. Le coût de l'opération pour Bouygues s'est élevé à 2,6 millions d'euros et a été comptabilisé en charges exceptionnelles.   1.4. Bouygues Partage : Une opération d'actionnariat salarié dénommée « Bouygues Partage » a fait l’objet d’une communication aux salariés du Groupe en décembre 2006, pour une mise en place dans le courant du 1er semestre 2007. Elle consiste à associer les collaborateurs à l’évolution du Groupe et à renforcer leur position d'actionnaires de Bouygues au moyen d'une opportunité d'épargne à des conditions attractives. L'abondement qui sera versé par Bouygues en 2007 a été provisionné dans les comptes au 31 décembre 2006 pour un montant de 54 K€.   1.5. Créances rattachées à des participations : Finagestion : Remboursement partiel de 19,8 millions d’euros de créances rattachées à des participations.   1.6. Emprunts obligataires :   1.6.1. Complément d’emprunt obligataire de juillet 2005 : L'émission obligataire de 750 millions d'euros lancée en juillet 2005 a été portée à 1 milliard d'euros en février 2006. Montant complémentaire : 250 millions d’euros Taux : 4,25 % Prime d’émission : 97,203 % Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair.   1.6.2. Emprunts obligataires émis en mai 2006 : Montants : 600 millions d’euros et 1 150 millions d'euros Taux : 4,75 % et 4,50 % Primes d’émission : 99,657 % et 99,812 % Modalité de remboursement : amortissement en totalité, respectivement le 24 mai 2016 et le 24 mai 2013, par remboursement au pair.   1.6.3. Emprunt obligataire émis en octobre 2006 :  Montant :  400 millions de livres sterling  Taux :  5,50 %  Prime d'émission :  98,662 %  Modalité de remboursement :  amortissement en totalité le 6 octobre 2026, par remboursement au pair.  Contrats de swaps de devises (cross currency swap) :  transfert de la dette initiale libellée en livre sterling en une dette en euros.     1.7. Résultat financier : Le résultat financier, d’un montant de 518 millions d’euros, comporte : Dividendes reçus et résultats des sociétés de personnes : + 730 M€ Intérêts nets : - 235 M€ Variation nette des dépréciations et des provisions sur filiales : + 6 M€ Produits sur cessions de valeurs mobilières de placement : + 19 M€ Divers : - 2 M€     Note 2. – Principes, règles et méthodes comptables. Les comptes ont été établis conformément aux dispositions légales en vigueur.   2.1. Immobilisations incorporelles : Les dépenses ont été inscrites en comptabilité selon la méthode des coûts historiques. En règle générale, les logiciels informatiques acquis à des tiers sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et amortis linéairement sur cinq ans maximum.     2.2. Immobilisations corporelles : Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition hors taxes déductibles, les frais accessoires non représentatifs d'une valeur vénale sont portés directement en charge dans l'exercice. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la nature et de la durée de vie prévue de chaque composant. Le matériel pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif a fait l'objet d'une dotation complémentaire pour amortissement dérogatoire. Les règlements 2002-10 et 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, et à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs sont appliqués.   — Durée de vie - Mode d'amortissement : Constructions 40 ans, linéaire ; Installations générales 10 ans, linéaire ; Matériel informatique 3 ans, linéaire ; Mobilier de bureau 10 ans, linéaire.     2.3. Immobilisations financières :   2.3.1. Titres de participation et autres titres immobilisés : Les titres de participation et autres titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition sont incorporés dans la valeur de ces titres.   2.3.2. Valorisation des titres : Les titres de participation et les titres immobilisés sont évalués en fonction de leur valeur d’utilité déterminée sur la base de critères objectifs (cours de bourse pour les sociétés cotées, capitaux propres, rentabilité), d’éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de rentabilité) ou de tous autres éléments représentatifs de la valeur réelle des titres détenus.   Une dépréciation est constituée à hauteur de la différence constatée entre les deux termes retenus.   2.3.3. Créances immobilisées : Les créances immobilisées figurent à l’actif du bilan pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire, compte tenu des perspectives de recouvrement, est inférieure à la valeur comptable.     2.4. Créances et dettes en monnaies étrangères : Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de change à la date d'arrêté du bilan. Le cas échéant, le taux retenu est le taux couvert en cas de couverture de change. Les écarts constatés sont portés à des comptes transitoires au bilan. Les pertes latentes sont prises en charge par le biais de provisions.   2.5. Valeurs mobilières de placement : L'estimation du portefeuille est conforme aux normes édictées par le plan comptable.   En l'occurrence, la valeur d'inventaire des actions, titres de créances négociables, OPCVM monétaires, a été déterminée par référence à la dernière estimation au 31 décembre 2006. Pour les titres cotés, la valeur est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice.   2.6. Comptes de régularisation : Les charges à répartir comprennent essentiellement les frais d'émission des emprunts obligataires pour la part non couverte par la prime d'émission. En cas d’obligations convertibles, la quote-part de frais non amortis afférente aux obligations converties en actions est imputée sur la prime d’émission des actions nouvelles. Les primes de remboursement des obligations portent sur les emprunts obligataires dont les prix d’émission correspondent à 99,348 % (novembre 2003), 99,05 % (octobre 2004), 99,804 % (juillet 2005), 97,203 % (février 2006), 99,657 % (mai 2006), 99,812 % (mai 2006) et 98,662 % (octobre 2006), du montant nominal.   2.7. Provisions : Elles concernent essentiellement : — les provisions pour impôt sur les sociétés, destinées notamment à couvrir les montants d’impôt dus au titre des impositions réparties, — les provisions pour risques divers et les provisions pour risques complémentaires sur pertes filiales. Ces dernières sont constituées pour les filiales dont la situation nette négative n'a pu être couverte par les dépréciations des titres et autres créances détenues par Bouygues sur ces filiales, — les provisions pour charges comprennent notamment les avantages au personnel (primes, indemnités de fin de carrière, médailles du travail, Bouygues Partage, …).   2.8. Instruments financiers de couverture : Afin de limiter l'incidence des variations de change et de taux d'intérêts sur le compte de résultat, la société est amenée à utiliser des instruments financiers de couverture. Ces instruments ont pour caractéristiques communes : — d'être limités aux produits suivants : achats et ventes à terme de devises, swaps de devises, cross currency swaps, achats d'options de change dans le cadre de la couverture du risque de change, swaps de taux d’intérêts, future rate agreements, achats de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux, — de n'être utilisés qu'à des fins de couverture ou de pré-couverture, — de n'être traités qu'avec des banques françaises et étrangères de premier rang, — de ne présenter aucun risque d'illiquidité en cas de retournement éventuel. Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opération de couverture sont comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts. Dans le cadre de pré-couverture d’émission d’emprunts obligataires, la soulte qui en résulte est étalée sur la durée de l’emprunt.   2.9. Engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite : Méthodes et hypothèses retenues pour le calcul : — méthode rétrospective des droits projetés avec salaires de fin de carrière, — indemnité conventionnelle et bénévole en usage dans l'entreprise, tenant compte de la nouvelle convention collective des Cadres, applicable au 1er janvier 2005, — engagement en harmonie avec les avis et recommandations du CNC (juillet 2000, avril 2003, mars 2004), — droits acquis au 31 décembre 2006, — classement du personnel en groupes homogènes en fonction du statut, de l'âge et de l'ancienneté, — salaire mensuel moyen de chaque groupe, majoré du coefficient de charges sociales patronales en vigueur, — taux de revalorisation : 4,60 %, — taux d’actualisation : 3,38 %, — le taux de rotation moyen du personnel a été calculé à partir de la moyenne des sorties sur 6 années antérieures, — espérance de vie par référence aux tables de survie de 1993.   2.10. Consolidation : La société Bouygues SA est la société de tête du groupe de consolidation.   Note 3. – Actif immobilisé.   Montants au 01/01/2006 Augmentations Diminutions Montants au 31/12/2006 Immobilisations incorporelles :         Logiciels 2     2 Autres             Valeur brute 2     2 Amortissements -1     -1     Valeur nette 1     1 Immobilisations corporelles :         Terrains - constructions         Autres         Valeur brute         Amortissements         Valeur nette         Immobilisations financières :         Participations 6 835 2 729 15 9 549 Créances rattachées à des participations (1) 68   21 47 Autres 33 338 292 79     Valeur brute 6 936 3 067 328 9 675 Dépréciations -9   -1 -8     Valeur nette 6 927 3 067 327 9 667     Total valeur nette 6 928 3 067 327 9 668 (1) dont à plus d'un an : Créances rattachées à des participations brut : 47     Note 4. – Echéances des créances de l'actif circulant.   Brut - 1 an + 1 an Avances et acomptes       Créances d'exploitation 26 20 6 Créances diverses 122 99 23     Total 148 119 29     Note 5. – Comptes de régularisation.   Au 01/01/2006 Augmentation de l'exercice Amortissement de l'exercice Au 31/12/2006 Dont - 1 an Frais d'émission d'emprunts 14 5 2 17 2 Primes de remboursement des obligations 13 20 3 30 3 Autres 1 1 1 1 1     Total 28 26 6 48 6   Passif Au 01/01/2006 Augmentation de l'exercice Amortissement de l'exercice Au 31/12/2006 Dont - 1 an Produits à étaler (soulte sur swap de taux)   40 3 37 5 Autres               Total   40 3 37 5     Note 6. – Variation des capitaux propres. Capitaux propres au 31 décembre 2005 (avant affectation des résultats) 3 581 Résultat affecté à la situation nette 261 Prélèvement au titre des dividendes distribués -302     Capitaux propres après affectation du résultat 3 540 Mouvements sur capital social -2 Mouvements sur primes et réserves -421 Résultat de l'exercice 603 Provisions réglementées 1     Capitaux propres au 31 décembre 2006 3 721     Note 7. – Composition du capital de la société.   Nombre de voix Nombre d'actions Nombre de certificats d'investissement Total Au début de l'exercice 423 732 243 336 289 029 473 867 336 762 896 Mouvements de l'exercice 7 211 646 -1 511 446 (1) -473 867 -1 985 313 A la fin de l'exercice 430 943 889 334 777 583   334 777 583 Nominal :       1 € Nombre maximal d'actions futures à créer : 20 094 262       (1) Mouvements de l'exercice du nombre d'actions : Augmentations : 4 899 260 par exercice d'options de souscription et de conversion de CI. Diminutions : 6 410 706 par annulation d'actions propres suite décision du conseil d'administration du 6 décembre 2006.     Note 8 — Provisions. Au   01/01/2006   Dotations  de l'exercice Reprises de l'exercice   Au   31/12/2006  Utilisées  Non utilisées  Provisions sur filiales 2     1 1 Provisions pour impôt 74 3   56 21 Autres provisions 7 3 2 5 3     Provisions pour risques 83 6 2 62 25     Provisions pour charges 54 10   12 52     Total 137 16 2 74 77       76   Provisions d'exploitation   10 10     Provisions financières     5     Provisions exceptionnelles   6 61         16 76         Note 9. – Echéances des dettes a la clôture de l'exercice. Passif Brut - 1 an 1 à 5 ans + de 5 ans Dettes financières :         Autres emprunts obligataires :           Emprunt obligataire mai 2002 (1) 1 037 37 1 000     Emprunt obligataire novembre 2003 (2) 779 29 750     Emprunt obligataire octobre 2004 (3) 1 008 8   1 000   Emprunt obligataire juillet 2005 (4) 764 14   750   Emprunt obligataire février 2006 (5) 255 5   250   Emprunt obligataire mai 2006 (6) 617 17   600   Emprunt obligataire mai 2006 (7) 1 182 32   1 150   Emprunt obligataire octobre 2006 (8) 602 7   595   Emprunts et dettes auprès des établissements   de crédit             Total dettes financières 6 244 149 1 750 4 345 Dettes d'exploitation 25 25     Dettes diverses 36 36     Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 424 2 424     Produits constatés d'avance 37 5 20 12     Total 8 766 2 639 1 770 4 357 Montants d'origine hors intérêts courus : (1) Emprunt obligataire mai 2002 : Montant : 750 millions d’euros en mai 2002 et 250 millions d’euros en décembre 2002 - taux : 5,875% ; Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair. (2) Emprunt obligataire novembre 2003 : Montant : 750 millions d’euros - taux : 4,625% ; Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair. (3) Emprunt obligataire octobre 2004 : Montant : 1 milliard d’euros – taux : 4,375% ; Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair. (4) Emprunt obligataire juillet 2005 : Montant : 750 millions d’euros - taux : 4,25% ; Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair. (5) Complément emprunt obligataire juillet 2005 : Montant : 250 millions d’euros - taux : 4,25% ; Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair. (6) Emprunt obligataire mai 2006 : Montant : 600 millions d’euros - taux : 4,75% ; Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 24 mai 2016, par remboursement au pair. (7) Emprunt obligataire mai 2006 : Montant : 1150 millions d’euros - taux : 4,5% ; Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 24 mai 2013, par remboursement au pair. (8) Emprunt obligataire octobre 2006 : Montant : 400 millions de livres sterling (595,33 millions d’euros) - taux : 5,5% ; Modalités de remboursement : amortissement en totalité le 6 octobre 2026, par remboursement au pair.     Note 10. – Détails des comptes concernant les entreprises liées.   Montants   Montants Actif :   Passif :     Immobilisations financières 9 596   Dettes financières     Créances d'exploitation 17   Dettes d'exploitation 7   Créances diverses 37   Dettes diverses 13   Disponibilités et comptes courants     Soldes créditeurs de banques et de comptes courants 2 424     Total 9 650     Total 2 444 Charges :   Produits :     Charges d'exploitation 10   Produits d'exploitation 60   Charges financières 53   Produits financiers 733   Charges d'impôt sociétés     Produits d'impôt sociétés 201     Total 63     Total 994     Note 11. – Opérations sur les instruments financiers. 11.1. Couverture du risque de taux : En-cours au 31/12/2006 par échéance 2007 2008 à 2011 Au-delà Total Swaps de taux             Sur actifs financiers 551     551     Sur passifs financiers   200   200       11.2. Couverture du risque de change :   En-cours au 31/12/2006 par devise CHF GBP USD Autres Total Achats ventes à terme               Achats à terme               Ventes à terme           Swaps de devises 33       33     Au 31 décembre 2006, la valeur de marché du portefeuille d'instruments financiers est de + 5,3 millions d'euros.   11.3. Opérations optionnelles : — Calls : Au 31 décembre 2006, Bouygues détient 5 339 650 calls sur des actions Bouygues (pour 51,3 millions d'euros), 0,336 calls dans le cadre de l'opération Bouygues Confiance 2 (n.s) et 993 646 calls dans le cadre de l'opération Bouygues Confiance 3.   Note 12. – Engagements hors bilan.   Montant de la garantie Dont entreprises liées Engagements donnés (passif) :       Indemnités de fin de carrière 6     Autres engagements donnés (1) 469       Total 475   Engagements reçus (actif) :       Autres engagements reçus (1) 469       Total 469   (1) montant brut de l'option de vente par la BNP-Paribas des titres Bouygues Telecom.     Engagement donné : Engagement de conservation des titres Alstom acquis auprès de l'état pendant une durée d'au minimum 3 ans. Engagement reçu : Option de vente des titres Alstom Hydro Holding consentie par Alstom à Bouygues SA : voir paragraphe 1.1.3. Dans le passé, avant filialisation des activités de construction, Bouygues SA a été amenée à accorder des garanties de bonne fin au titre de ses activités courantes. Certaines de ces garanties ont été conservées par la société, les travaux étant assurés par ses filiales : celles-ci ne font pas l'objet d'une estimation chiffrée et d'une mention spécifique, sauf s'il s'avérait que ces dernières donnent lieu au versement de sommes quelconques par le groupe. Les provisions correspondantes seraient alors constituées.   Note 13. – Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Bouygues est composé essentiellement de refacturation aux filiales de frais de services communs.   Note 14. – Intégration fiscale et impôt sur les bénéfices. Bouygues a opté depuis 1997 pour le régime d'intégration fiscale (art. 223 A à U du CGI). Outre Bouygues, le périmètre d'intégration fiscale 2006 compte 82 filiales. Chaque société comptabilise sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration, l'économie d'impôt étant appréhendée par la société mère. A la fin de la période, la société a constaté un produit d'impôt sur les bénéfices, se répartissant ainsi :   Court terme Long terme Total Charge nette d'impôt :       Résultat courant 42   42 Autre résultat courant : reprise de provision pour imposition répartie 3   3 Résultat exceptionnel -178 -7 -185   -133 -7 -140 Produit sur intégration fiscale (IS reçu des filiales bénéficiaires intégrées) : 194 7 201     Total 61 0 61     Note 15. – Situation fiscale latente.     Au 01/01/2006 Variations de l'exercice Au 31/12/2006 Actif Passif Actif Passif Actif Passif Charges non déductibles :               Provision pour impôt 112   3 59 56     Autres provisions 17   16 15 18       Total 129   19 74 74   Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :               Ecart conversion actif               Ecart conversion passif               Ecart conversion               Produits à étaler     40 3 37     Bons de capitalisation 6   19 6 19     Quote-part perte de SNC   8 8   0     Calls Bouygues Confiance 2               Calls Bouygues Confiance 3     7   7   Autres produits et charges 6 8 74 9 63       Total 6 8 74 9 63       Note 16. – Effectif moyen employé pendant l’exercice.   2006 2005 Cadres 138 148 Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) 37 47     Total 175 195     Note 17. – Avances, crédits, rémunérations allouées aux organes d'administration et de direction. Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction : — Le montant global des rémunérations directes et indirectes de toutes natures, perçues des sociétés françaises et étrangères, par les membres de la direction (président-directeur général et directeurs généraux ) s'élève à : 2,8 millions d'euros de rémunération de base, 3,9 millions d'euros de rémunération variable payée au début 2007 et liées aux performances réalisées en 2006 et 0,24 million d'euros de jetons de présence ; — Jetons de présence alloués aux administrateurs et aux censeurs : 0,5 million d'euros.   Note 18. – Inventaire des valeurs mobilières au 31 décembre 2006.  Titres de participation   Nombre de titres      % Valeur d'inventaire   (1) Alstom 34 663 214 25,073 3 560 (b) Alstom Hydro Holding 7 523 990 50,000 150 (a) Bouygues Construction 1 705 126 99,935 515 (c) Bouygues Immobilier 44 994 99,987 326 (c) Bouygues Telecom 33 456 679 82,684 4 159 (a) Colas 31 236 540 96,488 1 646 (a) TF1 91 796 565 42,885 2 580 (b) Autres titres     248 (a)     Total titres de participation     13 184   Titres de créances négociables, OPCVM monétaires     2 539 (a) Bons de capitalisation     131 (b) Autres titres     48 (b)     Total valeurs mobilières de placement     2 718       Total valeurs mobilières     15 902   (1) La valeur d'inventaire retenue est : (a) la valeur comptable ; (b) la valeur boursière (cours de clôture pour les actions, cours moyen du dernier mois pour les obligations) ; (c) la quote-part de situation nette consolidée.     Note 19. – Tableau des filiales et participations.    Capital (1)  Autres capitaux propres (1) (2)  %  Valeur comptable des titres (3) Prêts & avances  Cautions & avals (3)  Chiffre d'affaires HT (3)  Résultat (3) Dividendes encaissés (3)  Observations  Brute Nette A. Renseignements détaillés :                       1. Filiales (+ de 50%) :                       France :                       Bouygues Construction 128 387 99,94 59 59     6 923 210 116 (4) Bouygues Immobilier 69 257 99,99 245 245     1 608 107 63 (4) Bouygues Telecom 617 1 597 82,68 4 158 4 158     4 539 491 331 (4) C 2 S     99,96 1 1     9       Colas 49 1 640 96,49 1 646 1 646     10 716 396 149 (4) Finagestion   16 99,84     47   260 14     SFPG   30 99,76           31   (5) Sotegi     99,76               (5)     Total       6 109 6 109 47   24 055 1 249 659   Etranger :                       Uniservice 51 19 99,99 32 32       2 3       Total       32 32       2 3   2. Participations (entre 10% et 50%) :                       France :                       TF1 43 1 315 42,89 731 731     2 654 453 59 (4) Alstom 1 936 -96 25,07 2 374 2 374             Alstom Hydro Holding 150   50,00 150 150                 Total       3 255 3 255     2 654 453 59   Etranger                           Total                       B. Renseignements globaux :                       3. Autres filiales :                       France       148 148     164 6 2   Etranger       4       9       4.  Autres participations :                       France       1 1     94 2     Etranger                           Total général       9 549 9 545 47   26 976 1 712 723   (1) Dans la monnaie locale d'opération (2) Y compris le résultat de l'exercice (3) En euros (4) Sociétés mères de sous-groupe : réserves, chiffre d'affaires et résultat (hors part des tiers) consolidés du sous-groupe (5) Exercice au 30 novembre     B. — Comptes consolidés (IFRS).     I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2006. (En millions d'euros.) Actif Note annexe 12/2006 Net 12/2005 Net 12/2004 Net Immobilisations corporelles 3.2.1 5 039 4 615 4 629 Immobilisations incorporelles 3.2.2 1 022 1 056 1 020 Goodwill 3.2.3 4 781 4 618 4 540 Entités associées 3.2.4 2 940 497 486 Autres actifs financiers non courants 3.2.4 1 087 283 237 Impôts différés actif et créances fiscales long terme 7.1 271 375 569     Actif non courant 16 15 140 11 444 11 481           Stocks / programmes / droits de diffusion 4.1 2 298 1 804 1 691 Avances et acomptes versés sur commandes 4.2 333 357 369 Clients et comptes rattachés 4.3 6 252 5 418 4 575 Actif d'impôt (exigible) 4.3 40 71 45 Autres créances 4.3 1 952 1 684 2 464 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.5 3 776 3 215 3 260 Instruments financiers (1) 17.3 11 35 48 Autres actifs financiers courants 17.3 18 6 15     Actif courant   14 680 12 590 12 467 Actifs en cours de cession d'activité     564 (2)       Total actif 16 29 820 24 598 23 948   Passif Note annexe 12/2006 12/2005 12/2004 Capitaux propres :           Capital social   335 337 333   Primes réserves   3 827 3 417 2 771   Réserve de conversion   8 44 -15   Actions propres détenues   -69       Résultat consolidé de l'exercice   1 246 832 909     Capitaux propres (part du groupe)   5 347 4 630 3 998 Intérêts minoritaires   1 146 931 980     Capitaux propres 5 6 493 5 561 4 978           Dettes financières long terme 8.1 6 844 4 721 4 648 Provisions non courantes 6.1 1 432 1 265 1 176 Impôts différés passif et dettes fiscales long terme 7.2 75 89 158     Passif non courant 16 8 351 6 075 5 982           Avances et acomptes reçus 10 958 677 679 Dettes financières (part à moins d'un an) 8.1 867 694 242 Impôts courants 10 144 211 177 Fournisseurs et comptes rattachés 10 6 744 5 805 5 207 Provisions courantes 6.2 690 676 540 Autres passifs courants 10 5 316 4 351 5 846 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 10 247 178 252 Instruments financiers (1) 17.3 5 9 41 Autres passifs financiers courants 17.3 5 11 4     Passif courant 10 14 976 12 612 12 988 Passifs en cours de cession d'activité     350 (2)       Total passif 16 29 820 24 598 23 948 Endettement financier net (passif) : 9.1 -4 176 -2 352 -1 875 (1) Couverture des dettes financières en juste valeur. (2) Impacts TPS en cours de cession présentés sur deux lignes distinctes "actifs / passifs en cours de cession".     II. — Compte de résultat consolidé.  (En millions d’euros.)    Note annexe  Exercice 2006 (1)  Exercice 2005 (1)  Exercice 2004 (1)  Chiffre d'affaires (2)   11/16  26 408  23 983  20 815  Autres produits de l'activité  11.1  180  147 141  Achats consommés    -11 748  -10 188  -8 990  Charges de personnel    -5 278  -4 802  -4 376  Charges externes    -6 449  -5 657  -4 454  Impôts et taxes    -585  -510  -468  Dotations nettes aux amortissements    -1 190 -1 183  -1 089  Dotations nettes aux provisions et dépréciations    -384  -458  -279  Variations des stocks de production et de promotion immobilière    471  58  -13  Autres produits et charges d'exploitation (3)    496  459  274      Résultat opérationnel courant  12/16  1 921 1 849  1 561  Autres produits et charges opérationnels  12/16  -44  -104  0      Résultat opérationnel  12/16  1 877  1 745  1 561  Cout de l'endettement financier net  13/16  -200  -186 -156  Autres produits et charges financiers    -22  -29  -30  Charge d'impôt  14.1/16  -555  -570  -503  Quote-part du résultat net des entités associées  3.2.4/16  118  62  37      Résultat net avant résultat des activités arrêtées  16  1 218  1 022  909  ou en cours de cession          Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession  16/23  364  16  206      Résultat net  16  1 582  1 038 1 115  Part du groupe  16  1 246  832  909  Part des intérêts minoritaires    336  192  206  Quote-part résultat acquise aux intérêts minoritaires      14  0  Résultat par action (en euros)  15  3,71  2,51  2,72  Résultat dilué par action (en euros)  15  3,60  2,42  2,68 (1) Hors charges et produits des activités arrêtées ou en cours de cession ; — 2006 : Cession BTC / Actif financier Canal + France en échange de l'apport des titres TPS : présentation des résultats sur la ligne distincte « résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession ».  (2) dont chiffre d'affaires réalisé à l'étranger :  7 825  7 127  5 989  (3) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées  216  222  124     III. — Tableau de financement en flux de trésorerie.  (En millions d’euros.)    Note annexe  Exercice 2006  Exercice 2005  Exercice 2004 A. Flux net de trésorerie généré par l'activité :         Capacité d'autofinancement :           Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)  16  1 582  1 038  1 115   Qp de résultat liée aux entreprises associées (1)    -66  -30  -13   Annulation des dividendes des sociétés non consolidées    -7  -5  -6   Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations / provisions non courantes    1 332  1 336  1 306   Plus et moins values de cessions d'actifs    -460  -54  -353   Charges calculées diverses    14  48  3     Sous total    2 395  2 333  2 052   Coût de l'endettement financier net    200  187  162   Charge d'impôts de l'exercice    560  570  500 Capacité d'autofinancement  16  3 155  3 090  2 714 Variation du b.f.r. lié à l'activité (2) (y compris impôts courants)    -18  -511  35     Flux net de trésorerie généré par l'activité    3 137  2 579  2 749 B. Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement :         Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles  16  -1 702  -1 371  -1 221 Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 16   96  142  174 Dettes nettes des immobilisations corporelles et incorporelles    171  38  107 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés  16  -41  -5  -54 Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés  16  47  5  7 Dettes nettes des titres non consolidés et autres titres immobilisés    2     Incidences des variations de périmètre           Prix d'acquisition des titres consolidés  16   -2 646  -328  -284   Prix de cession des titres consolidés 16   193  78  1 153   Créance sur cession SAUR      1 031  -1 031   Dettes nettes des titres consolidés et autr.variat.de périmètre sur trésorerie    -139  -60  22 Autres flux liés aux opérations d'investissements (var.prêts, dividendes reçus s/NC)    -115  -71  -10     Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement    -4 134  -541  -1 137 C. flux net de trésorerie lié aux opérations de financement :         Augmentations de capital s/exercice versées par les actionnaires et par les intérêts minoritaires (y compris exercice des stocks options)    -112  -18  5 Acquisition d'actions propres Bouygues SA    -69  -41  -58 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice           Dividendes versés aux actionnaires de la société mère    -302  -249  -164   Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées    -135  -91  -94   Distribution exceptionnelle versée en 2005      -1 664  1 664 Autres variations sur capitaux propres    17  -11  -1 667 Variation des dettes financières (3)    2 325  160  -270 Coût de l'endettement financier net (4)    -200  -187  -162 Autres flux liés aux opérations de financement    -8  4  -93     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  9  1 516  -2 097  -839 D. Incidence des variations des cours des devises :    -27  25  -8     Variation de la trésorerie nette (a + b + c + d)  9  492  -34  765           Trésorerie au 1er janvier    3 037  3 008 2 250 Flux nets de l'exercice    492  -34  765 Autres flux non monétaires      6  -7 TPS en cours de cession -12.05 : neutralisation flux de trésorerie      57       Trésorerie de clôture    3 529  3 037  3 008 (1) Annulation des quotes-parts de résultats et incorporation des dividendes distribués sur mises en équivalence. (2) Définition de la variation du BFR : actif courant - passif courant (y.c provisions courantes et hors dettes financières courantes déduites et instruments financiers s/couverture de dettes -> en financement).  (3) Définition du financement : dettes financières non courantes + dettes financières courantes    (4) Dont intérêts financiers nets versés :      -291  -220  -208     IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2006.  (En millions d’euros.)   Capital Prime d'émission Réserves liées au capital/ Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Réserve de conversion Actions autocontrôle de l'entreprise Opérations affectées directement en capitaux Total groupe I. Part groupe                   Situation au 01/01/2004 2 310 755 1 940     9 5 014 Mouvements exercice 2004 :                   Opérations nettes sur capital et réserves -58           -58     Paiements fondés sur des actions     7       7     Actions autocontrôle de l'entreprise                   Distribution     -1 828       -1 828     Résultat net au 31 décembre 2004 (part groupe)     909       909     Instruments financiers           6 6     Ecarts conversion       -15     -15     Autres variations     -36   -1   -37         Situation au 31 décembre 2004 2 252 755 992 -15 -1 15 3 998 Mouvements exercice 2005 :                   Opérations nettes sur capital et réserves -19 331 -331       -19     Paiements fondés sur des actions     39       39     Actions autocontrôle de l'entreprise                   Distribution     -249       -249     Résultat net au 31 décembre 2005 (part groupe)     832       832     Instruments financiers           -9 -9     Ecarts conversion       59     59     Autres variations 1   24   -4 -42 -21         Situation au 31 décembre 2005 2 234 1 086 1 307 44 -5 -36 4 630 Mouvements exercice 2006 :                   Opérations nettes sur capital et réserves -157 -46 46       -157     Paiements fondés sur des actions     26       26     Actions autocontrôle de l'entreprise         -70   -70     Distribution     -302       -302     Résultat net au 31 décembre 2006 (part groupe)     1 246       1 246     Instruments financiers           78 78     Ecarts conversion       -36     -36     Autres variations     -35     -33 -68         Situation au 31 décembre 2006 2 077 1 040 2 288 8 -75 9 5 347 II. Intérêts minoritaires                   Situation au 01/01/2004     890       890 Mouvements exercice 2004 :                   Opérations nettes sur capital et réserves     5       5     Distribution     -94       -94     Résultat net au 31 décembre 2004 (part tiers)     206       206     Instruments financiers           2 2     Ecarts conversion                   Changement de périmètre                   Autres variations     -29       -29         Situation au 31 décembre 2004     978     2 980 Mouvements exercice 2005 :                   Opérations nettes sur capital et réserves                   Distribution     -91       -91     Résultat net au 31 décembre 2005 (part tiers )     206       206     Instruments financiers                   Ecarts conversion           3 3     Changement de périmètre     -170       -170     Autres variations     3       3         Situation au 31 décembre 2005     926     5 931 Mouvements exercice 2006 :                   Opérations nettes sur capital et réserves     45       45     Distribution     -134       -134     Résultat net au 31 décembre 2006 (part tiers )     336       336     Instruments financiers           -2 -2     Ecarts conversion           -2 -2     Changement de périmètre     -31       -31     Autres variations     3       3         Situation au 31 décembre 2006     1 145     1 1 146         Capitaux propres d'ensemble 2 077 1 040 3 433 8 -75 10 6 493     V. — Annexe aux comptes consolidés. Au 31 décembre 2006 les comptes consolidés du groupe Bouygues sont établis conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel international IFRS : International Financial Reporting Standards tels qu’adoptés par l’Union européenne (règlement 1606 / 2002 du Conseil européen du 19 juillet 2002).   Ils présentent en millions d’euros : — Le Bilan et le Compte de résultat, — Le Tableau de variation des capitaux propres, — Le Tableau des flux de trésorerie, — L’Annexe. (1) Ils sont présentés comparativement avec les comptes consolidés au 31 décembre 2005 et 2004 établis également en normes IFRS.   (1) Au 31 décembre 2006 les différentes notes de l’annexe sont présentées comparativement avec 2005 ; l’exercice 2004 non indiqué, figure en document de référence de l’exercice 2005.   Note 1. — Faits significatifs au 31 décembre 2006. 1. 1. Périmètre consolidé au 31 décembre 2006 : — Principales variations de périmètre : 1083 entités consolidées au 31 décembre 2006 (contre 983 au 31 décembre 2005) ; la variation nette de l’exercice 2006 concerne principalement : – Alstom : acquisition de 25,07 % (cf chapitre 1.4). – Bouygues Construction : filiales ETDE acquises (Thermal Transfer UK / Balestra (Suisse) / Szigma (Hongrie) / Marazzi AG (Suisse)) ; sociétés en participation travaux diverses créées ou déconsolidées en fin d’activité. – Acquisitions diverses nettes du groupe Colas : Cermak (République Tchèque) / Vecchietti / Ferrarri… – Acquisitions TF1 (1001 listes…), et apport de TPS à Canal + France. — Cession Novasaur : au 31 décembre 2005 le groupe détenait 9,88 % dans Novasaur, société holding du groupe Saur. Cette participation a été totalement cédée au 1er trimestre 2006 pour 41 millions d’euros (titres et obligations remboursables en actions ou numeraire). La plus-value de cession s’élève à 27 millions d’euros. — Apport de TPS à Canal+ France : Le 6 janvier 2006, Vivendi, TF1 et M6 ont conclu un protocole d’accord visant à définir les modalités de rapprochement des activités de télévision payante en France du groupe Canal+ et de TPS. Cet accord prévoit l’apport de TPS Gestion détenant 100 % de TPS, à l’entité Canal+ France, contrôlée de manière exclusive par Vivendi, dans laquelle TF1 détiendrait une participation de 9,9 % assortie d’une option de vente exerçable en février 2010. Le prix d’exercice de cette option est égal au plus haut de la valeur déterminée à dire d’expert ou d’un prix plancher de 745,8 M€, correspondant à une valorisation de 7,5 milliards d’euros pour 100 % de Canal+ France. L’accord a été soumis à l’approbation des autorités françaises de la concurrence. Le 30 août 2006, le rapprochement a été autorisé au titre du contrôle des concentrations par une décision du Ministre de l’Economie et des Finances sous condition du respect d’engagements souscrits par Vivendi et Canal+ France. Depuis le 1er septembre 2006, en application des accords entre les parties régissant la période transitoire entre la décision d’autorisation des autorités françaises de la concurrence et le transfert à Canal+ France de l’ensemble des actions de TPS Gestion (détenant 100 % de TPS) intervenu le 4 janvier 2007, TF1 et Métropole Télévision-M6 n’exercent plus un contrôle conjoint de TPS dans la mesure où elles n’en dirigent plus librement les politiques opérationnelles et financières. En conséquence, les comptes consolidés du groupe TF1 n’intègrent plus les produits et les charges de TPS que sur les 8 premiers mois de l’exercice. Le 30 novembre 2006, conformément aux accords, TF1 a souscrit à une augmentation de capital de TPS Gestion à hauteur de 129,4 M€. Les comptes consolidés du groupe TF1 au 31 décembre 2006 intègrent le résultat net global résultant de l’opération pour un montant net de 254 millions d’euros, soit une quote-part revenant au groupe Bouygues de 109 millions d’euros. Les paramètres de comptabilisation du produit net constaté sur l’opération ont été déterminés sur la base du projet de traité d’apport en nature de TPS Gestion (détenant 100 % de TPS) à Canal+ France signé le 19 décembre 2006, et approuvé par l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Canal+ France, le 4 janvier 2007. Le 4 janvier 2007, TF1, M6 et Vivendi ont signé un pacte d’actionnaires en vertu duquel TF1 et M6 bénéficient d’un droit de sortie conjointe en cas de cession par Vivendi / Groupe Canal du contrôle exclusif de Canal+ France ainsi que du droit de céder leurs titres en priorité en cas d’introduction en bourse de Canal+ France. TF1 n’a pas de représentant au Conseil de surveillance de Canal+ France et ne bénéficie d’aucun droit sur la gestion de la société.   1.2. Emprunts obligataires : — Emission d’un emprunt obligataire complémentaire de 250 millions d’euros : Le 31 janvier 2006, Bouygues a émis un complément de 250 millions d’euros à l’emprunt obligataire initial de juillet 2005 de 750 millions d’euros à échéance de 2020 (prix d’émission de 97,203 % et intérêt à 4,25 %). Cet emprunt permet de rallonger l’échéance moyenne de la dette. — Autres emprunts obligataires émis en 2006 : – Afin de refinancer à long terme une partie de l’investissement dans Alstom, Bouygues a procédé en mai 2006 à une émission obligataire en euros, en deux tranches : 1 150 millions d’euros à échéance de 2013 ; prix d’émission de 99,812 % et intérêt à 4,50 %. 600 millions d’euros à échéance de 2016 ; prix d’émission de 99,657 % et intérêt à 4,75 %. – Début octobre 2006, Bouygues a procédé à une émission obligataire en livres sterling, d’un montant de 400 M£ à 20 ans ; le coupon en £ est à 5,5 %. Cette émission est destinée à refinancer l’acquisition d’Alstom en euros ; Bouygues a conclu avec les banquiers - chefs de file de l’opération - un swap de couverture de change (Cross Currency Swap) de même durée, couvrant les variations de la dette en Livres ; le coupon équivalent en euros est de 5,01 % ; l’emprunt est affecté comme les autres emprunts obligataires en dettes financières non courantes pour la fraction à échéance à plus d’un an ; ces emprunts ne comportent pas d’instruments de Capitaux Propres. Les intérêts courus à régler figurent en passif courant.   1.3. Cession des titres de Bouygues Telecom Caraïbe. — Le 28 avril 2006, après levée des conditions suspensives, Bouygues Telecom a cédé sa filiale Bouygues Telecom Caraïbe (détenue à 100 %) à Digicel Limited (Jamaïque) pour un prix de 155,4 millions d’euros, dégageant une plus-value de cession de 110,2 M€, présentée au compte de résultat dans la rubrique : « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession » ; la part revenant au groupe Bouygues s’élève à 98,7 millions d’euros.   1.4. Alstom. - acquisition de titres : Le 26 avril 2006, Alstom et Bouygues ont conclu un protocole d’accord de coopération approuvé par les Conseils d’administration des deux Groupes. Le 26 juin 2006, la Commission des Communautés Européennes a autorisé l’acquisition par Bouygues de la participation de l’Etat français dans Alstom (29 051 244 actions soit 21,01 % du capital). Au 31 décembre 2006, la participation de Bouygues dans Alstom est de 25,07 % du capital et des droits de vote et ce compte tenu des acquisitions complémentaires sur le marché (+ 4,06 %). Celle-ci est consolidée par la méthode de la mise en équivalence pour sa valeur nette globale d’acquisition soit 2 374 M€, complétée d’une contribution au résultat net d’Alstom de six mois depuis la date d’acquisition au 26 juin 2006 ; celle-ci a été estimée sur la base des comptes consolidés du premier semestre arrêtés et publiés au 30 septembre 2006 (le différentiel résultant de l’estimation du quatrième trimestre 2006, selon modalités mentionnées ci-avant, sera pris en compte au 31 mars 2007). Conformément à IAS 28, la participation est présentée sur une seule ligne au bilan « Entités associées » pour un montant de 2 413 millions d’euros (Goodwill inclus) ; celui-ci a été déterminé par une étude réalisée par un expert indépendant, selon les règles d’IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » à la date d’acquisition : — Identification et détermination de la juste valeur des actifs, passifs, et passifs éventuels acquis au 30 juin 2006 ; l’évolution de celle-ci jusqu’au 31 décembre 2006 a également été prise en compte ; — L’étude a démontré qu’il n’existait que peu d’actifs à réévaluer, à l’exception des incorporels ci-après :   – la marque,   – la technologie,   – le carnet de commandes. (voir méthodologie d’appréciation en note 2) — Le Goodwill résiduel après réévaluations s’établit ainsi à 1 616 millions d’euros au niveau du groupe Bouygues. — L’incidence nette de l’amortissement des réévaluations sur le compte de résultat du groupe Bouygues s’élève à (18) millions d’euros (quote-part à 25,07 %), au titre de l’exercice 2006.   1.5. Alstom hydro-holding. — En octobre 2006, Bouygues a acquis auprès d’Alstom 50 % de la société Alstom Hydro-Holding (activité hydroélectrique d’Alstom) pour un montant de 150 millions d’euros ; aux termes des accords signés avec Alstom les 29 septembre 2006 et 31 octobre 2006 : — Alstom dispose de droits spécifiques, notamment en cas de désaccord entre actionnaires, — Bouygues dispose de la faculté de revendre ses titres en novembre 2009, ou avant en cas de désaccord avec Alstom :   – au prix de 175 millions d’euros,   – en échange de 2,2 millions d’actions Alstom ou leur contre-valeur en euros. En conséquence : — Alstom a le contrôle exclusif de la société Alstom Hydro-Holding ; cette participation n’est pas consolidée dans le groupe Bouygues, elle est comptabilisée en créance non courante. — En raison de la stratégie industrielle à long terme qui prévaut dans les relations entre Bouygues et Alstom, le Groupe a décidé de ne pas comptabiliser comme un instrument financier, le droit d’échanger sa créance contre des titres Alstom (option d’achat). La volatilité induite par cette comptabilisation aurait eu un impact favorable sur les comptes au 31/12/2006 estimé à 50 millions d’euros.   1.6. Opération Bouygues Partage. — Afin d’associer les collaborateurs à l’évolution du groupe Bouygues, dans le cadre de l’actionnariat salarié, une nouvelle opération d’épargne entreprise, à des conditions attractives, a fait l’objet d’une communication aux collaborateurs du Groupe en décembre 2006, pour une mise en place dans le courant du premier semestre 2007. L’abondement qui sera versé par Bouygues en 2007 a été provisionné dans les comptes à fin 2006 ; le montant de la décote IFRS correspondant au coût de l’avantage octroyé aux salariés (20 %) a été pris en charge à fin 2006, selon une hypothèse de 30 000 collaborateurs souscripteurs. Autres informations :   Prix de souscription des titres 36,44 € Date d’annonce du plan 07 décembre 2006 Montant de la décote nominale par action octroyée aux salariés (par rapport au cours spot à date d’octroi) 9,11 € Décote IFRS par action 4,19 € Méthode retenue pour la valorisation des clauses d’incessibilité Recommandations du CNC Charge enregistrée au compte de résultat consolidée -15,1 M€ Cours comptant des titres à date d’octroi 45,55 €     1.7. Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 31 décembre 2006. — Néant.     Note 2. – Principes et méthodes comptables. 2.1. Déclaration de conformité : — Les états financiers consolidés du groupe Bouygues, ont été préparés conformément aux normes internationales établies par l’IASB : IAS (International Accounting Standards), et IFRS (International Financial Reporting Standards) ainsi que leurs interprétations, formulées par les comités SIC et IFRIC, en vigueur dans la Communauté européenne au 31 décembre 2006. — (Application du Règlement 1606/2002 du Conseil européen, adopté le 19 juillet 2002). — Les états financiers du groupe Bouygues intègrent les comptes de Bouygues et de ses filiales, ainsi que les participations dans les entités associées ; ils sont présentés en millions d’euros, devise dans laquelle est traitée la majorité des opérations du Groupe. Ils ont été arrêtés par le conseil d’administration du 27 février 2007, et seront soumis pour approbation à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en avril 2007. — Les activités du Groupe : Le groupe Bouygues est un groupe industriel diversifié dont les métiers s’organisent autour de 2 pôles d’activités : – La Construction :   - Bouygues Construction (BTP et électricité),   - Bouygues Immobilier,   - Colas (Routes). – Les Télécoms – Médias :   - TF1 (Télévision),   - Bouygues Telecom (Téléphonie mobile). Le Groupe est implanté dans près de 80 pays ; en 2006 il a réalisé un chiffre d’affaires de 26 408 millions d’euros, dont 7 825 à l’international. En juin 2006, Bouygues a acquis une participation dans Alstom ; un accord de coopération a été conclu avec cette entreprise. Bouygues entre ainsi dans de nouveaux métiers à forte croissance : Transports et Energie.   2.2. Principes de préparation des états financiers : — Les états financiers consolidés ont été réalisés sur la base du coût historique, à l’exception de certains actifs / passifs financiers évalués à la juste valeur. — Principales normes et interprétations nouvelles d’application obligatoire en 2006 :   – IFRIC 4 : Contrat de location,   – IFRIC 5 : Droits émanant des fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état, et à la réhabilitation de l’environnement,   – IFRIC 6 : Passifs découlant de la participation à un marché déterminé, déchets d’équipements électriques et électroniques,   – Amendement à IAS 19 (Avantages du personnel) ; le Groupe n’a pas opté pour une prise en compte en 2006 des écarts actuariels en Capitaux Propres consolidés, et a maintenu la méthode comptable dite du « Corridor », appliquée en 2005.   – Amendements IAS 39 : couverture des flux de trésorerie au titre des transactions futures intra-groupe (impacts non significatifs). — Ces nouvelles interprétations IFRIC au 01/01/2006, restent sans incidence significative sur les comptes au 31/12/2006. — Autres normes et révisions non applicables au 31 décembre 2006 :   – Le Groupe a appliqué l’interprétation IFRIC 12 au titre du contrat PFI de Portsmouth (chez Colas) (non encore validée par l’Union Européenne). Colas : le contrat PFI de Portsmouth, a été comptabilisé selon la méthode de la créance financière qui traduit au mieux la réalité économique et financière de ce contrat ; c’est le seul contrat de ce type que détient Colas. Bouygues Construction : les contrats PFI sont conclus vis-à-vis de collectivités par des sociétés dans lesquelles le Groupe détient une participation inférieure à 20 % ; celles-ci ne sont pas consolidées compte tenu du rôle effectivement limité du Groupe dans ces structures ; quant aux sociétés concessionnaires, elles sont pour la plupart consolidées par mise en équivalence. — L’application des autres interprétations nouvelles publiées : amendements à IAS 1 / IFRS 7 et 8 / IFRIC 7 à 12, n’a pas été anticipée par le groupe (normes et interprétations adoptées ou en cours d’adoption par l’Union Européenne à la date de clôture) ; l’incidence de ces interprétations, en cours d’analyse, ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les comptes du Groupe. — Choix comptables / estimations dans l’évaluation de certains Actifs / Passifs / Produits et Charges : Afin de préparer les états financiers consolidés conformément aux normes IFRS et interprétations IFRIC, des estimations et des hypothèses ont parfois été faites ; elles ont pu concerner les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. Celles-ci concernent pour l’essentiel : appréciation des impairments sur Goodwill, paiements en actions (stock-options), avantages du personnel (indemnités de fin de carrière, décote calculée sur Bouygues Partage), juste valeur des instruments financiers non cotés, autres provisions diverses, impôts différés actifs… Enfin, en l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction spécifique, le Groupe a fait usage de jugement pour définir et appliquer les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les états financiers :   – Présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie du Groupe,   – Traduisent la réalité économique des transactions,   – Soient neutres, prudents, et complets dans tous leurs aspects significatifs.   2. 3. Méthodes de consolidation : — Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale.   Contrôle exclusif sur TF1 : – Bouygues détient 42,9 % du capital et des droits de vote de TF1 ; – Bouygues exerce un contrôle exclusif sur TF1 fondé sur les points ci-après : Bouygues détient de façon continue et régulière une forte majorité des droits de vote en assemblée générale des actionnaires de TF1, aucun autre actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par Bouygues.   La détermination par Bouygues, seule, des décisions en assemblée générale est manifeste sur une période d’au moins deux exercices successifs. On peut y ajouter :   – le nombre élevé de postes d’administrateurs alloués à Bouygues au sein du Conseil d’administration de TF1,   – le rôle de Bouygues dans la nomination des principaux dirigeants de TF1. Le contrôle exclusif exercé par Bouygues sur TF1 est ainsi établi.   — Participations dans les coentreprises : Une coentreprise est un accord contractuel en vertu duquel 2 parties ou plus, conviennent d’exercer une activité économique, sous contrôle conjoint ; les actifs / passifs, charges et produits de ces sociétés sont consolidés selon la méthode de l’intégration proportionnelle en quote-part du pourcentage de contrôle. — Participations dans les sociétés associées : Une société associée est une société non contrôlée mais sur laquelle le Groupe exerce une influence notable; cette dernière est présumée lorsque le Groupe dispose directement ou indirectement d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de l’entité. Les résultats, actifs et passifs des sociétés associées sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. – Alstom : Bouygues exerce une influence notable sur Alstom compte tenu de sa participation de 25,07 %, et de sa représentation par 2 administrateurs au Conseil d’administration. En conséquence, la participation est mise en équivalence à compter du 26 juin 2006 date de réalisation de la prise de participation ; elle est comptabilisée sur la rubrique du bilan « Entités associées » (Goodwill inclus). — Conformément à IAS 39, les participations non consolidées sont comptabilisées à leur juste valeur, et font l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur.   Évolution comparative du périmètre de consolidation :   Exercice 2006 Exercice 2005 Intégrations globales 825 760 Intégrations proportionnelles 226 197 Mises en équivalence 32 26   1 083 983     — Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2006 sont analysées en « Faits significatifs ».   2. 4. Regroupements d’entreprises. — Dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, le coût d’acquisition (coûts de transactions inclus) est affecté aux actifs et passifs identifiables acquis, à leur juste valeur à la date d’acquisition. Ces actifs et passifs sont présentés au bilan selon la méthode de la réestimation totale, conformément à IFRS 3 ; Cette méthode consiste à réestimer en totalité les actifs et passifs acquis, pour leur juste valeur, et non à hauteur de la seule quote-part d’intérêt acquise. Les écarts de première consolidation déterminés antérieurement au 1er janvier 2004 restent appréciés selon la méthode de la réestimation partielle ; cette méthode consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la seule quote-part de titres acquis. Après cette date, dans le référentiel IFRS, les droits des minoritaires sur ces éléments sont pris en compte sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs intégrés, telle qu’elle ressort du bilan de l’entreprise acquise. La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. Le Goodwill (ou écart d’acquisition) représente l’excédent résiduel du coût d’acquisition sur la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables et des passifs éventuels évaluables de façon fiable à la date d’acquisition ; il est affecté à l’unité génératrice de trésorerie correspondante bénéficiant du regroupement d’entreprises ou au regroupement d’U.G.T au niveau duquel est apprécié le retour sur investissements des acquisiti
    Bulletin BALO n°39 du 30/03/2007, affaire n°03002
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 21/03/2007
    Numéro d’affaire : 03111
    Description : 0703111 21 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°35 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________ BOUYGUES   Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Rectificatif à l’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 30 du 9 mars 2007.   Dans le projet de vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise), il convient de lire le paragraphe 7 comme suit :   « 7.    connaissance prise des rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, prend acte de la décision prise le 6 décembre 2006 par le conseil d’administration, agissant sur délégation de compétence donnée par l’assemblée générale du 28 avril 2005, en vue de la réalisation en 2007 de l’opération dénommée « Bouygues Partage », comportant une augmentation du capital d’un montant maximum de             250 000 000 € (deux cent cinquante millions d’euros), prime d’émission incluse, par l’émission d’un nombre maximum de 6 860 520 actions dont le prix de souscription a été fixé à 36,44 € par action en faveur des salariés des sociétés françaises adhérant au Plan d’Epargne Groupe Bouygues, et autorise spécialement, en tant que de besoin, aux fins de l’application de l’article 34 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, la réalisation de cette opération et l’émission d’actions en résultant. »   Au lieu de :   « 7.    connaissance prise des rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, prend acte de la décision prise le 6 décembre 2006 par le conseil d’administration, agissant sur délégation de compétence donnée par l’assemblée générale du 28 avril 2005, en vue de la réalisation en 2007 de l’opération dénommée « Bouygues Partage », comportant une augmentation du capital d’un montant maximum de             250 000 000 € (deux cent cinquante millions d’euros) en faveur des salariés des sociétés françaises du groupe Bouygues, et autorise spécialement, en tant que de besoin, aux fins de l’application de l’article 34 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, la réalisation de cette opération et l’émission d’actions en résultant. »             0703111
    Bulletin BALO n°35 du 21/03/2007, affaire n°03111
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 09/03/2007
    Numéro d’affaire : 02508
    Description : 0702508 9 mars 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°30 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452B. Avis de réunion.   Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués à CHALLENGER 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt pour le jeudi 26 avril 2007 à 15h30 en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   Partie ordinaire :   — Rapports du conseil d’administration, du président et des commissaires aux comptes :   – Rapport du conseil d’administration.   – Rapport du conseil d’administration sur la situation et l’activité de la société et des sociétés du Groupe pendant l’exercice 2006.   – Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne.   – Rapports des commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2006.   – Rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées.   – Rapport spécial du conseil d'administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions.   – Rapport spécial du conseil d’administration sur les rachats d’actions. — Résolutions :   – Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006.   – Affectation et répartition du résultat de l'exercice 2006.   – Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce.   – Ratification de la cooptation d’un administrateur (Patrick Kron).   – Renouvellement du mandat d’un administrateur (Lucien Douroux).   – Renouvellement du mandat d’un administrateur (Jean Peyrelevade).   – Renouvellement du mandat d’un administrateur (SCDM).   – Élection de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires (Thierry Jourdaine, Jean-Michel Gras).   – Nomination d’un censeur (Alain Pouyat).   – Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions.   Partie extraordinaire :   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes :   – Rapport du conseil d’administration.   – Rapport complémentaire du conseil d’administration sur l’augmentation de capital réservée aux salariés.   – Rapport complémentaire des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservée aux salariés.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les autorisations d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’augmentation de capital réservée aux salariés et mandataires sociaux des sociétés du groupe Bouygues adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’émission de bons de souscription d’actions attribués gratuitement aux actionnaires en période d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la société.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des mandataires sociaux et des membres du personnel salarié.   – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les autorisations de création ou d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   – Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation de réduction du capital social par annulation d’actions achetées. — Résolutions :   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital.   – Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou des mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise.   – Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société.   – Autorisation donnée au conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre.   – Délégation de compétence donnée au conseil d'administration à l'effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance.   – Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société.   – Modification des statuts.   – Pouvoirs pour formalités.  Projet de résolutions.   Partie ordinaire    Première résolution   (Approbation des comptes individuels de l’exercice 2006 et quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice 2006, du rapport du président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice, et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, approuve les comptes individuels arrêtés au 31 décembre 2006, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 603 396 472,57 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2006.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2006). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l'activité et la situation du groupe, du rapport du président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2006 tels qu'ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 1 246 000 000 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du montant du dividende). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, et après avoir constaté que le bénéfice distribuable s'élève à 838 625 254,57 €, décide :   — de distribuer à titre de premier dividende net (5 % sur le nominal) la somme de 0,05 € par action, soit la somme globale de 16 738 879,15 €,   — de distribuer à titre de dividende complémentaire net la somme de 1,15 € par action, soit la somme globale de 384 994 220,45 €,   — d’affecter le solde soit 436 892 154,97 € au compte report à nouveau. Le paiement du dividende, soit 1,20 € net par action, sera effectué en numéraire à compter du 3 mai 2007. Conformément au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts, ce dividende ouvrira droit à un abattement de 40 % applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France à compter du 1er janvier 2007, soit 0,48 € par action. Il n’existe pas de revenus distribués au titre de la présente assemblée, autres que le dividende mentionné ci-dessus, éligibles ou non à la réfaction de     40 % précitée. Au cas où, lors de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant des dividendes non versés en raison de la nature de ces actions sera affectée au compte report à nouveau. L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de l’indication, conformément à la loi, du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents.     Exercice 2003 Exercice 2004 Distribution exceptionnelle janvier 2005 (2) Exercice 2005 Nombre d’actions 333 199 969 332 758 624 332 758 624 336 762 896 Dividende 0,50 € 0,75 € 2,52 € 0,90 € Avoir fiscal (1) 0,25 € -  -  -  Dividende global 0,75 € 0,75 € 2,52 € 0,90 € Dividende total 166 423 811,00 € 248 928 093,00 € 838 551 732,48 € 301 951 234,80 € Revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts -  248 928 093,00 €  838 551 732,48 € 301 951 234,80 € (1) Sur la base d’un avoir fiscal calculé au taux de 50 %. (2) Les montants indiqués portent sur la fraction assimilée fiscalement à un dividende, de la distribution exceptionnelle de 5,00 € par action ou par certificat d’investissement décidée par l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 et mise en paiement le 7 janvier 2005. Cette distribution a été qualifiée fiscalement de dividende exceptionnel à hauteur de 2,52 € et de remboursement d’apports à hauteur de 2,48 €.   Quatrième résolution (Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.   Cinquième résolution   (Ratification de la cooptation d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation de Monsieur Patrick KRON demeurant 86 avenue Foch – 75116 PARIS, au lieu et place de Monsieur Alain POUYAT, en qualité d’administrateur, décidée par le conseil d’administration du 6 décembre 2006 pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Lucien DOUROUX, demeurant 8 rue Magellan – 75008 PARIS, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Septième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Jean PEYRELEVADE, demeurant 61 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de la société SCDM, ayant son siège social 32 avenue Hoche – 75008 PARIS, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Neuvième résolution (Élection d’un administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds Communs de Placement représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, élit, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la société, Monsieur Thierry JOURDAINE, demeurant 9 boulevard Abel Cornaton – 91290 ARPAJON. Sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale de la vingt-septième résolution (modification des statuts), la durée du mandat de Monsieur Thierry JOURDAINE est fixée à trois ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009, ou par anticipation en cas de cessation de son contrat de travail (sauf en cas de mutation au sein du groupe Bouygues) ou de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie. A défaut d’approbation par l’assemblée générale de ladite résolution, la durée du mandat de Monsieur Thierry JOURDAINE serait fixée à deux ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008, ou par anticipation en cas de cessation de son contrat de travail (sauf en cas de mutation au sein du groupe Bouygues) ou de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie.   Dixième résolution (Élection d’un administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds Communs de Placement représentant les salariés actionnaires). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, élit, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la société, Monsieur Jean-Michel GRAS, demeurant 60 rue Lamennais, 92370 Chaville. Sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale de la vingt-septième résolution (modification des statuts), la durée du mandat de Monsieur Jean-Michel GRAS est fixée à trois ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009, ou par anticipation en cas de cessation de son contrat de travail (sauf en cas de mutation au sein du groupe Bouygues) ou de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie. A défaut d’approbation par l’assemblée générale de ladite résolution, la durée du mandat de Monsieur Jean-Michel GRAS serait fixée à deux ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008, ou par anticipation en cas de cessation de son contrat de travail (sauf en cas de mutation au sein du groupe Bouygues) ou de sortie du groupe Bouygues de la société qui l’emploie.   Onzième résolution (Nomination d’un censeur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme en qualité de censeur, pour une durée de trois ans, Monsieur Alain POUYAT, demeurant 28, rue Sainte Anne, 78000 Versailles. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Douzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration avec faculté de délégation, à faire acheter par la société ses propres actions, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les dispositions du Code de commerce, par le Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par les dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.   La présente autorisation est destinée à permettre à la société :   — d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;   — de remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ;   — de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;   — d’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ;   — d’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;   — de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.   Les achats d’actions pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’Autorité des marchés financiers dans sa position du 6 décembre 2005 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime de rachat d’actions propres. La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir ou céder sur le marché ou hors marché ses propres actions en respectant les limites ci-après indiquées :   — prix maximum d’achat : 80 euros par action,   — prix minimum de vente : 30 euros par action, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société. Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions est de 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros). Le total des actions détenues à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités. Le conseil pourra déléguer ses pouvoirs pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. Le conseil d'administration donnera aux actionnaires dans son rapport spécial à l'assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée. Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.  Partie extraordinaire.  Treizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux quinzième, dix-huitième, dix-neuvième et vingt et unième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. Le montant nominal de la totalité des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun aux titres de créance dont l’émission est prévue par la quinzième résolution soumise à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt cinquième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation décide que :     a. les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution;     b. le conseil d’administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;     c. si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :       – limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;       – répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;       – offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l'étranger.   5.fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation    6.  prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   7. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   8. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   Quatorzième résolution   (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 € (quatre milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la treizième résolution qui précède. En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attribution gratuite d'actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.   2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   3. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   4. le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.   Quinzième résolution   (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.   2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d'euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la treizième résolution.   3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies. Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s'imputant sur le plafond fixé dans la treizième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt-cinquième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.   4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.   5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.   6. décide que le conseil d'administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d'une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.   7. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   8. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   9. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.   Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à décider, pour chacune des émissions décidées en application des treizième et quinzième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du ou des plafonds prévus dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée.   2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   Dix-septième résolution   (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du Code de commerce, et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :   1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour chacune des émissions décidées en application de la quinzième résolution qui précède et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu'existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la quinzième résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des titres de capital et/ou des valeurs mobilières à émettre, par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, selon les modalités suivantes :     a) pour les titres de capital, le prix d’émission sera égal :       – soit à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission,       – soit au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.     b) pour les valeurs mobilières, le prix d’émission sera tel que la somme perçue immédiatement par la société majorée de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa a) ci-dessus.   2. .fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation.   3. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la quinzième résolution.   Dix-huitième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, sur le fondement et dans les conditions de la quinzième résolution qui précède, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.   2. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond global prévu par la treizième résolution ;   3. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   4. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux 1er et 2ème alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.   5. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   6. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la quinzième résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du Code de commerce. Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la treizième résolution.   2. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.   3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs à l'effet de mettre en oeuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :     – de fixer la parité d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;     – de constater le nombre de titres apportés à l'échange ;     – de déterminer les dates, conditions d'émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;     – de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d'attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;     – d'inscrire au passif du bilan à un compte « prime d'apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d'émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;     – de procéder, s'il y a lieu, à l'imputation sur ladite « prime d'apport » de l'ensemble des frais et droits occasionnés par l'opération autorisée ;     – de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l'opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital en résultant et modifier corrélativement les statuts.   4. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   5. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions d'une part, du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-6 (alinéa 1) et L. 225-138-1 et d'autre part, des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail :   1. délègue au conseil d'administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10 % du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, par l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s'imputera pas sur le plafond global prévu à la treizième résolution, ni sur le plafond prévu à la quatorzième résolution, ni enfin sur le plafond prévu par la vingt-quatrième résolution.   2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés et mandataires de Bouygues et aux salariés et mandataires des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe ou à tout plan d'épargne interentreprises.   3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code du travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le marché Eurolist by EuronextTM lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration fixant la date d'ouverture de la souscription.   4. décide que la présente résolution emporte suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés et mandataires auxquels l'augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution.   5. délègue tous pouvoirs au conseil d'administration pour :     – arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou par le biais d'une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d'attribution d'actions gratuites ou d'autres titres donnant accès au capital, en application de l'autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d'émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d'actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;     – constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;     – accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;     – apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;     – imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;     – et, généralement, faire le nécessaire. Le conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.   6. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   7. connaissance prise des rapports complémentaires du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, prend acte de la décision prise le 6 décembre 2006 par le conseil d’administration, agissant sur délégation de compétence donnée par l’assemblée générale du 28 avril 2005, en vue de la réalisation en 2007 de l’opération dénommée « Bouygues Partage », comportant une augmentation du capital d’un montant maximum de 250 000 000 € (deux cent cinquante millions d'euros) en faveur des salariés des sociétés françaises du groupe Bouygues, et autorise spécialement, en tant que de besoin, aux fins de l’application de l’article 34 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, la réalisation de cette opération et l’émission d’actions en résultant.   8. prend acte que, sous réserve de l’opération dénommée Bouygues Partage visée ci-dessus, la présente délégation prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt et unième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :   1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, dans le cadre de la quinzième résolution qui précède, sa compétence à l’effet de décider l’émission d’actions ordinaires de la société Bouygues en conséquence de l’émission de valeurs mobilières émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant. Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société et pourront, conformément aux dispositions de l’article L. 228-93 du Code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international. La présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, pourront donner droit.   2. prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales. Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé par la treizième résolution qui précède. En toute hypothèse, la somme pouvant être versée à la société dès l’émission ou ultérieurement devra être, conformément aux stipulations de la quinzième résolution, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.   3. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d'administration, directoire ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée.   4. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.   5. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.   Vingt-deuxième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise expressément le conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au conseil par la présente assemblée générale, pour augmenter, par tous moyens légaux, le capital social dans les conditions et limites prévues par les résolutions visées ci-après :   — Treizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ;   — Quatorzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ;   — Quinzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ;   — Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ;   — Dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital) ;   — Dix-huitième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ;   — Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ;   — Vingtième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés ou mandataires de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ;   — Vingt et unième résolution ( Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société);   — Vingt-quatrième résolution (Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre).   Vingt-troisième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société). — L'assemblée générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 du Code de commerce, et conformément aux dispositions des articles L. 233-32 II et L. 233-33 du Code de commerce, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :   1. délègue au conseil d’administration sa compétence, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à l’effet de procéder, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en une ou plusieurs fois, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, à l’émission de bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles à une ou plusieurs actions de la société, et à attribuer gratuitement lesdits bons à tous les actionnaires de la société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. Ces bons deviendront caducs de plein droit dès que l’offre ou toute autre offre concurrente éventuelle auront échoué, seront devenues caduques ou auront été retirées.   2. décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 400 000 000 € (quatre cents millions d’euros), ce montant ne s’imputant pas sur le plafond global fixé dans la treizième résolution, et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra dépasser le nombre d’actions composant le capital social lors de l’émission des bons.   3. décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation.   4. prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   5. prend acte que la présente déléga
    Bulletin BALO n°30 du 09/03/2007, affaire n°02508
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 14/02/2007
    Numéro d’affaire : 01473
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0701473 14 février 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°20 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.    Chiffre d’affaires exercice 2006.   Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bouygues en 2006 s’établit à 26,4 milliards d’euros, en progression de 10% par rapport à l’année précédente, tant en France qu’à l’international.   Chiffre d'affaires de la société mère.   (En millions d'euros) 2005 2006 Premier trimestre 19 17 Deuxième trimestre 16 16 Troisième trimestre 14 14 Quatrième trimestre 15 13     Total de l’exercice 64 60   Chiffre d’affaires consolidé.   — Global :   (En millions d’euros) 2005 2006 Evolution Premier trimestre 4 737 5 226 + 10 % Deuxième trimestre 6 306 6 826 + 8 % Troisième trimestre 6 456 7 075 + 10 % Quatrième trimestre 6 484 7 281 + 12 %     Total de l’exercice 23 983 26 408 + 10 %   — Par activité :   Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2005 2006 Evolution Bouygues Construction 5 815 6 680 + 15 % Bouygues Immobilier 1 557 1 608 + 3 % Colas 9 424 10 682 + 13 % TF1 2 489 2 639 + 6 % Bouygues Telecom 4 435 4 525 + 2 % Holding et divers 263 274 N.S.     Total 23 983 26 408 + 10 %         France 16 856 18 583 + 10 %         International 7 127 7 825 + 10 % Conformément aux normes IFRS, les chiffres d’affaires 2005 et 2006 n’incluent pas les activités cédées ou en cours de cession (à fin 2005, TPS : 365 millions d’euros et Bouygues Telecom Caraïbe : 90 millions d'euros)   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 15% (11% à périmètre et change constants), grâce à l’excellente conjoncture du Bâtiment en France, aux grands chantiers démarrés en 2006 à l’international et à la progression de l’Electricité-maintenance (ETDE). Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en croissance de 3%, après un quatrième trimestre particulièrement actif (+23%). Sur l’ensemble de l’année, le Logement enregistre une hausse de 20%. Comme prévu, l’immobilier d’entreprise (-32%) a atteint le point bas de son cycle. Le chiffre d’affaires de Colas augmente de 13% (11% à périmètre et change constants). L’activité a bénéficié de marchés bien orientés, de bonnes conditions climatiques notamment en France et en Amérique du Nord et de la répercussion des hausses de prix des matières premières. L’activité commerciale des trois métiers de la Construction a été très forte tout au long de l’année 2006. Le chiffre d’affaires de TF1 croît de 6%. Les recettes publicitaires nettes de la chaîne progressent de 3,7%, et les autres activités de 10%. En 2006, TF1 a conforté son leadership sur le marché publicitaire, et a réalisé 98 des 100 meilleures audiences de l’année. En 2006, le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom atteint 4 539 millions d’euros, soit +2% (*). La croissance du chiffre d’affaires net réseau s’est accélérée au quatrième trimestre à 3,7% (*), après une croissance de 0,5% (*) au cours des neuf premiers mois. Sur l’année 2006, Bouygues Telecom a réalisé un chiffre d’affaires net réseau de 4 198 millions d’euros, en progression de 1,3% (*). Grâce au succès des offres grand public Neo, Exprima et Universal Mobile, et des offres Entreprises, Bouygues Telecom a réalisé une bonne performance commerciale en 2006 : le nombre de clients Forfait s’est accru de 15%, soit 794 000 clients, ce qui représente 27% de la croissance du marché en métropole, contre 20% pour l’année 2005. Au 31 décembre 2006, le nombre de clients Neo atteint 1,25 million. Au total, Bouygues Telecom compte 8 722 000 clients, dont 71,6% de Forfait         (6 248 000 abonnés). (*) A base comparable (hors Bouygues Telecom Caraïbe)     Annexe.   Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2006. (En millions d’euros.)   Contribution des métiers au chiffre d'affaires 4ème trimestre 2005 4ème trimestre 2006 Evolution Bouygues Construction 1 611 1 879 + 17 % Bouygues Immobilier 432 532 + 23 % Colas 2 533 2 859 + 13 % TF1 721 764 + 6 % Bouygues Telecom 1 146 1 176 + 3 % Holding et divers 41 71 N.S.     Total 6 484 7 281 + 12 %         France 4 581 5 168 + 13 %         International 1 903 2 113 + 11 % Conformément aux normes IFRS, les quatrièmes trimestres 2005 et 2006 n’incluent pas les activités cédées ou en cours de cession     0701473
    Bulletin BALO n°20 du 14/02/2007, affaire n°01473
  • EMISSIONS ET COTATIONS 26/01/2007
    Numéro d’affaire : 00489
    Type d’informations : Valeurs françaises
    Description : 0700489 26 janvier 2007BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°12 Emissions et cotations____________________ Valeurs françaises____________________ Actions et parts BOUYGUES Société anonyme au capital de 334 777 583 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Législation. — Droit français.   Objet social. — La société a pour objet :   — La prise d’intérêts ou de participations, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ou groupements, français ou étrangers, quelles que soient leur objet ou leur activité, ainsi que la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations,   — la création, l’acquisition, l’exploitation et éventuellement la cession de toutes entreprises, françaises ou étrangères, dans tout domaine d’activité, industriel, commercial, financier, dont notamment dans le domaine de la construction (bâtiment, travaux publics, route, immobilier), et le domaine des services (gestion de services publics, communications, télécommunications),   — et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, minières, agricoles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en permettre ou d’en faciliter la réalisation ou le développement.   Durée. — La société prendra fin le quatorze octobre deux mille quatre vingt neuf (14 octobre 2089), sauf prorogation ou dissolution anticipée.   Année sociale. — L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.   Capital social. — Le capital de Bouygues s’élève à 334 777 583 €. Il est divisé en 334 777 583 actions de 1 € nominal chacune entièrement libérées. Le capital social est susceptible d’être augmenté par création d’actions provenant notamment :   — d’exercice d’options de souscription d’actions ;   — d’offres réservées aux salariés.   Au 31 décembre 2005, le capital était de 336 762 896 €. Il a été augmenté, le 6 décembre 2006 de 3 818 642 €, par émission de 3 818 642 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2006, provenant de l’exercice d’options de souscription d’actions. Le capital social s’est donc trouvé porté de 336 762 896 € à 340 581 538 €. Le capital social a ensuite été diminué, le 6 décembre 2006, par annulation de 6 410 706 actions. Ainsi fixé à 334 170 832 €, il a été augmenté, le 8 janvier 2007, de 606 751 € par émission de 606 751 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2006, provenant de l’exercice d’options de souscription d’actions, portant le capital social à 334 777 583 € divisé en actions de 1 € nominal chacune.   Options de souscription d'actions. - Dans le cadre de l'autorisation et des pouvoirs qui lui ont été donnés par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 28 avril 2005, le Conseil d'Administration a décidé le 5 septembre 2006 de consentir des options de souscription d’actions à 1 130 bénéficiaires, donnant droit de souscrire à :   — un nombre total de 3 700 000 actions de 1 € nominal, soit 1,10 % du capital publié le 4 janvier 2006,   — à un prix égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le 5 septembre 2006, soit 40 €. Les caractéristiques principales de ces options sont les suivantes :   — durée de validité : le délai de levée des options ne pourra excéder sept ans à compter de leur date d'attribution, les options seront caduques à compter de l’expiration dudit délai (« la date de caducité »),   — délai d'indisponibilité : quatre ans après la date d'attribution des options,   — levée après expiration de la quatrième année, sans excéder la date de caducité du plan ; Toutefois :   a) en cas de changement de contrôle de Bouygues ou en cas d'offre publique d'achat et/ou d'échange sur les actions Bouygues, ou en cas de décès, les options pourront être levées en totalité, quelle que soit la date de ces événements, sans toutefois excéder la date de caducité, étant précisé qu'en cas de décès, les héritiers disposeront d’un délai de 6 mois à compter du décès pour exercer l’option consentie,   b) conformément à l’autorisation conférée par l’article L. 443-6 du Code du travail, le bénéficiaire pourra procéder à une levée de ses options avant l’expiration du délai d’indisponibilité de quatre ans en utilisant des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise du groupe, mais uniquement dans ce cas, et dans les conditions suivantes : cette faculté de levée des options ne pourra être exercée qu’à l’expiration d’une période d’indisponibilité de douze mois à compter de la date d’attribution des options ; une telle levée ne pourra être effectuée chaque année de la période d’exercice, qu’à raison du quart au maximum du nombre d’options attribuées, avec possibilité de report sur les années postérieures en cas de non utilisation de cette faculté, sans toutefois excéder la date de caducité ; conformément à l’article L. 443-6 du Code du travail, les actions ainsi souscrites par le bénéficiaire des options devront être versées dans le plan d’épargne entreprise et ne seront disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;   — annulation de plein droit en cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social liant le bénéficiaire à la Société ou une société du Groupe, sauf en cas d'invalidité ou de départ en retraite ou de mise en retraite. Toutefois, par exception, les options octroyées seront maintenues en cas de mutation au sein du Groupe ;   — faculté laissée au Président d’accorder à titre exceptionnel le maintien du bénéfice des options lors du départ d’un collaborateur.   Augmentation de capital réservée aux salariés. — Agissant en vertu de l’autorisation et des pouvoirs conférés par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005, pour une durée de vingt-six mois, d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital social dans une limite maximum de 10 % du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de la législation française en vigueur, adhérents à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises, le conseil d’administration, dans sa séance du 6 décembre 2006, a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés. Le montant maximum de cette augmentation de capital, réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe adhérentes du Plan d’épargne Groupe, a été fixé à 250 000 000 euros. L’augmentation de capital sera réalisée par l’émission d’un nombre maximum de 6 860 520 actions dont le prix de souscription a été fixé à 36,44 € par action, soit 80 % de la moyenne des cours d’ouverture des vingt séances de bourse précédant la date du conseil d’administration du 6 décembre 2006. L’ouverture de la souscription interviendra le 15 mars 2007 au plus tôt. La clôture de la souscription interviendra le 31 mai 2007 au plus tard.   Obligations garanties. — Néant   Forme des actions - Détention du capital social :   Forme - inscription en compte. — Les actions entièrement libérées sont, au choix de leur propriétaire, nominatives ou au porteur. Les actions sont inscrites en compte dans les conditions prévues par la loi.   Identification des porteurs. — La société, conformément à la loi, peut demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission des titres, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme un droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux, et le cas échéant les restrictions dont les titres peuvent être frappés.   Seuil statutaire - franchissement – sanction. — Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder ou contrôler, directement ou indirectement, au moins un pour cent (1 %) du capital ou des droits de vote de la société, est tenue de déclarer à la société qu’elle a atteint ou franchi ce seuil, dans les quinze jours de ce franchissement, en indiquant la date à laquelle ce seuil a été atteint ou franchi ainsi que le nombre d’actions, de droits de vote, et éventuellement de titres donnant accès à terme au capital de la société, qu’elle détient ou contrôle. La même déclaration doit être faite chaque fois que, à la hausse ou à la baisse, un actionnaire agissant seul ou de concert franchit ce même seuil de un pour cent (1 %), ou un seuil constitué par un multiple de un pour cent (1 %). L’inexécution de ces obligations, qui s’ajoutent aux obligations légales, entraîne, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent (5 %) des droits de vote de la société, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce, la privation des droits de vote attachés aux actions non déclarées, dans toutes les assemblées générales réunies jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant la date de la régularisation de la notification.   Transmission des actions. — La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi.   Tenue des assemblées générales. — Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et le cas échéant les assemblées spéciales, sont convoquées, se réunissent et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. L’assemblée se réunit obligatoirement à Paris, ou à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt. Tous les actionnaires ont vocation à participer aux assemblées dans les conditions prévues par la loi. Tout actionnaire peut aussi se faire représenter, et peut encore voter par correspondance, dans les conditions prévues par la loi.    Droits de vote attachés aux actions. — Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements exigibles. Toutefois, un droit de vote double est attribué dans les conditions légales à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, ou au nom d’une personne aux droits de laquelle il se trouve, par succession ab intestat ou testamentaire, par partage de communauté de biens entre époux, ou par donation entre vifs consentie par cette personne à son conjoint ou à un parent au degré successible. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement au titre d’actions anciennes en bénéficiant déjà.   Avantages particuliers. — Néant.   Répartition des bénéfices. — Sur les bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé :   a) la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, cinq pour cent (5 %) des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes.   b) toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle règlerait l’affectation et l’emploi. Le solde du bénéfice distribuable est réparti entre les propriétaires d’actions. L’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire, ou son paiement en actions.   Liquidation. — En cas d’expiration ou de dissolution de la société, l’assemblée ordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Le boni de liquidation est réparti entre les actions, sans distinction.   Obligations en circulation.     — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription :     – 15 mai 2002 : Montant 750 000 000 euros représenté par 750 000 obligations de 1 000 euros,     – 6 décembre 2002 : Montant 250 000 000 euros représenté par 250 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair.   — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 25 novembre 2003 : Montant : 750 000 000 euros représenté par 750 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair.   — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 29 octobre 2004 : Montant : 1 000 000 000 euros représenté par 1 000 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair.   — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription :     – 22 juillet 2005 : Montant 750 000 000 euros représenté par 15 000 obligations de 50 000 euros,     – 20 février 2006 : Montant 250 000 000 euros représenté par 5 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair.   — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 24 mai 2006 : Montant : 1 150 000 000 euros représenté par 23 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 24 mai 2013, par remboursement au pair.   — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 24 mai 2006 : Montant : 600 000 000 euros représenté par 12 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 24 mai 2016, par remboursement au pair.   — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 6 octobre 2006 : Montant : 400 000 000 GBP représenté par 8 000 obligations de 50 000 GBP. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 6 octobre 2026, par remboursement au pair.   Bilan. — Le bilan et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, approuvés par l'Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2006, ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 avril 2006 et au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 8 mai 2006. Les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2006 ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 octobre 2006.   Objet de l'insertion. — La présente insertion est faite en vue de l'admission et de la cotation au marché Eurolist d'Euronext des actions à provenir des levées d'options consenties telles que définies au paragraphe « Options de souscription d'actions » et de l’augmentation de capital réservée aux salariés telle que définie au paragraphe « Augmentation de capital réservée aux salariés ».   BOUYGUES : Le Président du Conseil d'Administration, Martin Bouygues, faisant élection de domicile, au siège social de la Société, 32, avenue Hoche, 75008 Paris.   0700489
    Bulletin BALO n°12 du 26/01/2007, affaire n°00489
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 10/11/2006
    Numéro d’affaire : 16718
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0616718 10 novembre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°135 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________       BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2006.   Au cours des neuf premiers mois 2006, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bouygues s’établit à 19,1 milliards d’euros, en progression de 9% par rapport à l’année précédente, tant en France qu’à l’international. Après un bon premier semestre, l’activité commerciale est restée forte au troisième trimestre.     Chiffre d'affaires de la société-mère.   (Millions d'euros) 2005 2006 Premier trimestre 19 17 Deuxième trimestre 16 16 Troisième trimestre 14 14     Total des neuf premiers mois 49 47    Chiffre d’affaires consolidé. (en millions d’euros)    Chiffre d’affaires global  2005 2006 Evolution (en %) Premier trimestre 4 737 5 226 + 10 % Deuxième trimestre 6 306 6 826 + 8 % Troisième trimestre 6 456 7 075 + 10 %     Total des neuf premiers mois 17 499  19 127 + 9 %      Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2005 2006 Evolution (en %) Bouygues Construction 4 204 4 801 + 14 % Bouygues Immobilier 1 125 1 076 - 4 % Colas 6 891 7 823 + 14 % TF1 1 768 1 875 + 6 % Bouygues Telecom 3 289 3 349 + 2 % Holding et divers 222 203 N.S.     Total  17 499 19 127 + 9 % France 12 275 13 415 + 9 % International 5 224 5 712 + 9 % Conformément aux normes IFRS, les neufs premiers mois 2005 et 2006 n’incluent pas les activités cédées ou en cours de cession (à fin septembre 2005, TPS : 274 millions d’euros et Bouygues Telecom Caraïbe : 67 millions d’euros).   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 14% (11% à périmètre et change constants). Il bénéficie, en particulier, de la bonne conjoncture du Bâtiment en France et de la croissance de l’Electricité-maintenance. Les prises de commandes des neuf premiers mois 2006 s’élèvent à 7 milliards d’euros, en hausse de 36% par rapport à la même période de 2005. La diminution du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier au cours des neuf premiers mois de l’année provient de l’achèvement de plusieurs opérations de bureaux qui avaient fortement contribué à l’activité de la période correspondante en 2005. Le Logement a poursuivi sa progression (+15%). Sur l’ensemble de l’année 2006, le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier reste prévu en augmentation. Le chiffre d’affaires de Colas augmente de 14% (9% à périmètre et change constants), porté par la bonne conjoncture de l’ensemble de ses marchés, notamment en Amérique du Nord, et par la hausse des matières premières. Au 30 septembre 2006, le carnet de commandes s’élève à 5,9 milliards d’euros, soit +23% par rapport au 30 septembre 2005. Le chiffre d’affaires de TF1 est en croissance de 6%. Les recettes publicitaires nettes de la chaîne progressent de 3,8% et les autres activités de 10%. Au cours des neuf premiers mois 2006, Bouygues Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 3 359 millions d’euros, en croissance de 2% à base comparable (hors activité Bouygues Telecom Caraïbe cédée en avril 2006). Le chiffre d’affaires net réseau progresse de 0,5% à 3 113 millions d’euros. Hors baisse des tarifs de terminaison d’appel, la croissance aurait été de 7%. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires net réseau est en hausse de 1,3%. L’offre Neo, proposant des appels illimités tous les soirs dès 20 heures vers tous les opérateurs, continue de remporter un vif succès, avec plus d’un million de clients à ce jour. Grâce notamment aux offres Neo et Exprima, la croissance nette du parc au cours des neuf premiers mois est supérieure de 41% à celle constatée sur la même période de l’année 2005 et représente une part de marché de 31% en métropole. Au 30 septembre 2006, Bouygues Telecom compte 8 451 000 clients, dont 6 022 000 abonnés Forfait. Ces chiffres étaient respectivement de 8 305 000 et de 5 817 000 au 30 juin, soit un accroissement de 205 000 clients Forfait au cours du troisième trimestre 2006.     Annexe : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2006. (en millions d’euros)    Contribution des métiers au chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2005 3 ème trimestre 2006 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 414 1 646 + 16 % Bouygues Immobilier 367 355 - 3 % Colas 2 963 3 327 + 12 % TF1 491 498 + 1 % Bouygues Telecom 1 145 1 174 + 3 % Holding et divers 76 75 N.S.     Total   6 456  7 075 + 10 % France 4 175 4 550 + 9 % International 2 281 2 525 + 11 % Conformément aux normes IFRS, les troisièmes trimestres 2005 et 2006 n’incluent pas les activités cédées ou en cours de cession.         0616718
    Bulletin BALO n°135 du 10/11/2006, affaire n°16718
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/10/2006
    Numéro d’affaire : 14602
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : 0614602 13 octobre 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°123 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)____________________     BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. APE : 452 B. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.     A. — Comptes consolidés semestriels.   I. — Bilan consolidé au 30 juin 2006. (En millions d’euros.)   Actif Note Juin 2006 net Décembre 2005 net Juin 2005 net Immobilisations corporelles 3 4 697 4 615 4 753 Immobilisations incorporelles 3 1 038 1 056 1 027 Goodwill  3 4 666 4 618 5 004 Entités associées 3 2 723 497 478 Autres actifs financiers non courants  3 276 283 244 Impôts différés actif et créances fiscales long terme 6 310 375 434     Actif non courant   13 710 11 444 11 940           Stocks / programmes / droits de diffusion   1 902 1 804 1 805 Avances et acomptes versés sur commandes   372 357 395 Clients et comptes rattachés   6 408 5 418 5 836 Actif d'impôt (exigible)   141 71 123 Autres créances   2 013 1 684 1 768 Trésorerie et équivalents de trésorerie   3 079 3 215 1 142 Instruments financiers (1)   14 35 56 Autres actifs financiers courants   23 6 1     Actif courant   13 952 12 590 11 126 Actifs en cours de cession d'activité (2) 15 643 564       Total actif 13 28 305 24 598 23 066   Passif Note Juin 2006 Décembre 2005 Juin 2005 Capitaux propres :         Capital social   339 337 333 Primes réserves   4 035 3 417 3 438 Réserve de conversion   12 44 25 Actions propres détenues   -92     Résultat consolidé de l'exercice   565 832 384     Capitaux propres (part du groupe)   4 859 4 630 4 180 Intérêts minoritaires   947 931 873     Capitaux propres 4 5 806 5 561 5 053           Subventions d'investissements   44     Dettes financières long terme 7 7 100 4 721 4 599 Provisions non courantes 5 1 260 1 265 1 198 Impôts différés passif et dettes fiscales long terme 6 76 89 97     Passif non courant   8 480 6 075 5 894           Avances et acomptes reçus   848 677 674 Dettes financières (part à moins d'un an) 7 830 694 260 Impôts courants   168 211 212 Fournisseurs et comptes rattachés   6 091 5 805 5 670 Provisions courantes 5 651 676 567 Autres passifs courants   4 748 4 351 4 408 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque   273 178 306 Instruments financiers (1)   5 9 13 Autres passifs financiers courants   6 11 9     Passif courant   13 620 12 612 12 119 Passifs en cours de cession d'activité TPS (2) 15 399 350       Total passif 13 28 305 24 598 23 066 Endettement financier net (passif) 8 -5 115 -2 352 -3 980 (1) Couverture des dettes financières en juste valeur. (2) Impacts TPS en cours de cession présentés sur deux lignes distinctes "Actifs / Passifs en cours de cession" (juin 2006 / décembre 2005).      II. — Compte de résultat consolidé. (En millions d’euros.)    Note 1er  semestre 2006 (1) 1er  semestre 2005 (2) Activité 2 e  trimestre 2006 (1) Activité 2 e  trimestre 2005 (2) Exercice 2005 (2) Chiffre d'affaires (3) 9 12 052 11 043 6 826 6 306 23 983 Autres produits de l'activité   89 74 46 33 147 Achats consommés   -5 186 -4 478 -2 982 -2 589 -10 188 Charges de personnel   -2 555 -2 353 -1 333 -1 248 -4 803 Charges externes   -2 960 -2 683 -1 669 -1 513 -5 656 Impôts et taxes   -282 -271 -144 -141 -510 Dotations nettes aux amortissements 13 -576 -556 -306 -294 -1 182 Dotations nettes aux provisions et dépréciations 13 -108 -131 -63 -95 -459 Variations des stocks de production et de promotion immobilière   125 4 72 5 58 Autres produits et charges d'exploitation   249 195 123 122 459     Résultat opérationnel courant 10 848 844 570 586 1 849 Autres produits et charges opérationnels 10 14   0 0 -104     Résultat opérationnel 10 862 844 570 586 1 745 Coût de l'endettement financier net 11 -77 -90 -42 -44 -186 Autres produits et charges financiers   -15 1 -8 4 -29 Charge d'impôt 12 -249 -258 -177 -184 -570 Quote-part du résultat net des entités associées 13 39 24 29 12 62     Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 13 560 521 372 374 1 022 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession   140 4 129 6 16     Résultat net 13 700 525 501 380 1 038 Part du groupe 13 565 384 417 288 832 Part des intérêts minoritaires   135 141 84 92 192 Quote-part résultat acquise aux intérêts minoritaires           14 Résultat par action (en euros)   1,68 1,15 1,25 0,87 2,51 Résultat dilué par action (en euros)   1,62 1,13 1,20 0,85 2,42 (1) 2006 : Hors charges / produits TPS en cours de cession et BTC cédée en avril 2006 : présentation du résultat de cession + résultat s/ activité TPS sur la ligne « Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession ». (2) 2005 : Hors charges / produits TPS et BTC. (3) Dont chiffre d'affaires réalisé à l'étranger 3 187 2 943 1 962 1 839 7 127     III. — Tableau consolidé des flux de trésorerie. (En millions d’euros.)     Note 1er semestre 2006 1er semestre 2005 Exercice 2005 A. Flux net de trésorerie généré par l'activité :         Capacité d'autofinancement :         Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)   700 525 1 038 Quote-part de résultat liée aux entreprises associées (2)   -19 -15 -30 Annulation des dividendes des sociétés non consolidées   -4 -2 -5 Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations / provisions non courantes   556 591 1 336 Plus et moins values de cessions d'actifs   -167 -36 -54 Charges calculées diverses   -18 36 48     Sous-total   1 048 1 099 2 333 Coût de l'endettement financier net   78 94 187 Charge d'impôts de l'exercice   256 260 570     Capacité d'autofinancement 13 1 382 1 453 3 090 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (3) (y compris impôts courants)   -790 -1 149 -511     Flux net de trésorerie généré par l'activité   592 304 2 579 B. Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement :         Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles 13 -768 -656 -1 371 Subventions d'investissements reçues 13 20         Sous-total 13 -748 -656 -1 371 Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 13 41 47 142 Dettes nettes des immobilisations corporelles et incorporelles   -71 -37 38 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés 13 -38 -14 -5 Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés 13 44 2 5 Dettes nettes des titres non consolidés et autres titres immobilisés   2     Incidences des variations de périmètre :         Prix d'acquisition des titres consolidés 13 -2 274 -231 -328 Prix de cession des titres consolidés 13 159 70 78 Créance sur cession Saur     1 031 1 031 Dettes nettes des titres consolidés et autr.variat. de périmètre s/ trésorerie   -13 -78 -60 Autres flux liés aux opérations d'investissements (variations prêts…, dividendes reçus s/NC)   63 -24 -71     Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -2 835 110 -541 C. Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement :         Augmentations de capital s/exercice versées par les actionnaires et par les intérêts minoritaires (y compris exercice des stocks options)   71 24 -18 Acquisition d'actions propres Bouygues SA   -92 -33 -41 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :         Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   -302 -249 -249 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   -135 -90 -91 Distribution exceptionnelle versée en 2005     -1 664 -1 664 Autres variations sur capitaux propres   55 -3 -11 Variation des dettes financières (4)   2 599 -486 160 Coût de l'endettement financier net (5)   -78 -94 -187 Autres flux liés aux opérations de financement   -24 -18 4     Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   2 094 -2 613 -2 097 D. Incidence des variations des cours des devises :   -14 19 25     Variation de la trésorerie nette (A + B + C + D)   -163 -2 180 -34 Trésorerie au 1er janvier   3 037 3 008 3 008 Flux nets de l'exercice   -163 -2 180 -34 Autres flux non monétaires   -8 8 6 TPS en cours de cession juin 2006 : neutralisation flux de trésorerie ; décembre 2005 : neutralisation trésorerie de clôture (1)   -60   57        (7)       Trésorerie de clôture   (6) 2 806 836 (6) 3 037   (1) Dont flux TPS en cours de cession et Bouygues Telecom Caraïbes cédée en avril 2006 (inclus en TFT et neutralisés sur lignes spécifiques en bas de TFT) :     1er semestre 2006 Exercice 2005 Trésorerie au 1er janvier -56 3 Flux d'activité 17 34 Flux d'investissement -13 -24 Flux de financement 55 -70 Trésorerie de clôture 3 -57   (2) Annulation des quotes-parts de résultats et incorporation des dividendes distribués sur mises en équivalence.   (3) Définition de la variation du besoin en fonds de roulement : actif courant – passif courant (y compris provisions courantes et hors dettes financières courantes déduites et instruments financiers s/couverture de dettes : en financement).   (4) Définition du financement : dettes financières non courantes + dettes financières courantes.   (5) Dont intérêts financiers nets versés : 1er semestre 2006 -125 1er semestre 2005 -113 Exercice 2005 -220   (6) Juin 2006 : hors trésorerie TPS et Bouygues Telecom Caraïbes ; décembre 2005 : hors trésorerie TPS.   (7) Juin 2005 : flux non présentés en homogénéité avec bilan au 30 juin 2005.    IV. — Variation des capitaux propres consolidés. (En millions d’euros.)   Part groupe Capital prime d'émission Réserves liées au capital Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Actions autocontrôle de l'entreprise Opérations affectées directement en capitaux Total groupe Situation au 1er janvier 2005 2 252 712 43 985 -1 7 3 998 Mouvements 1er semestre 2005 :               Opérations nettes sur capital et réserves -13 98 233 -331     -13 Paiements fondés sur des actions       7   27 34 Actions autocontrôle de l'entreprise               Distribution       -249     -249 Résultat net du semestre (part groupe)       384     384 Instruments financiers           -10 -10 Écarts conversion           40 40 Autres variations         -4   -4     Situation au 30 juin 2005 2 239 810 276 796 -5 64 4 180 Mouvements 2e semestre 2005 :               Opérations nettes sur capital et réserves -5           -5 Paiements fondés sur des actions           5 5 Actions autocontrôle de l'entreprise               Distribution               Résultat net du semestre (part groupe)       448     448 Instruments financiers           1 1 Écarts conversion           19 19 Autres variations           -18 -18     Situation au 31 décembre 2005 2 234 810 276 1 244 -5 71 4 630 Mouvements 1er semestre 2006 :               Opérations nettes sur capital et réserves 50 -5 -41 46     50 Acquisition d'actions propres         -92   -92 Paiements fondés sur des actions           5 5 Distribution       -302     -302 Résultat net du semestre (part groupe)       565     565 Instruments financiers           86 86 Écarts conversion           -32 -32 Autres variations       -2 -19 -30 -51     Situation au 30 juin 2006 2 284 805 235 1 551 -116 100 4 859   Intérêts minoritaires Capital prime d'émission Réserves liées au capital Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Actions autocontrôle de l'entreprise Opérati-ons affectées directement en capitaux Total intérêts minoritaires Situation au 1er janvier 2005       978   2 980 Mouvements 1er semestre 2005 :               Opérations nettes sur capital et réserves       4     4 Distribution       -90     -90 Résultat net du semestre (part tiers)       141     141 Instruments financiers           1 1 Écarts conversion           3 3 Changement de périmètre       -168     -168 Autres variations           2 2     Situation au 30 juin 2005       865   8 873 Mouvements 2e semestre 2005 :               Opérations nettes sur capital et réserves       -4     -4 Distribution       -1     -1 Résultat net du semestre (part tiers)       65     65 Instruments financiers           -1 -1 Écarts conversion               Changement de périmètre       -2     -2 Autres variations       3   -2 1     Situation au 31 décembre 2005       926   5 931 Mouvements 1er semestre 2006 :               Opérations nettes sur capital et réserves       21     21 Distribution       -135     -135 Résultat net du semestre (part tiers)       135     135 Instruments financiers           1 1 Écarts conversion           -1 -1 Changement de périmètre       -7     -7 Autres variations           2 2     Situation au 30 juin 2006       940   7 947         Capitaux propres d'ensemble 2 284 805 235 2 491  -116 107 5 806      V. — Annexe aux comptes consolidés.    Note 1. Faits significatifs au 30 juin 2006.   1.1. Périmètre consolidé au 30 juin 2006. — Principales variations de périmètre du premier semestre 2006 : 988 situations consolidées au 30 juin 2006 (contre 983 au 31 décembre 2005) ; la variation nette 2006 concerne principalement : – Bouygues Construction : filiales ETDE : (Thermal Transfer / UK...), et sociétés en participation travaux diverses ; – Acquisitions diverses Colas. — Cession Novasaur : Au 31 décembre 2005 le Groupe détenait 9,88% dans Novasaur, société holding du groupe Saur. Cette participation a été totalement cédée au 1er trimestre 2006 pour 41 millions d’euros (titres et obligations remboursables en actions ou numéraire). La plus-value nette de cession s’est élevée à 27 M€. — Cession TPS : TF1 et M6 qui contrôlent ensemble le bouquet satellitaire TPS respectivement à hauteur de 66% et 34% ont signé le 6 janvier 2006 un accord avec Vivendi Universal, maison-mère du Groupe de télévision à péage Canal+, visant à rapprocher les activités de télévision payante en France. Le dépôt de la notification à la DGCCRF a été effectué le 17 mars 2006 ; le 14 avril, la saisine du conseil de la concurrence est intervenue ; l’avis du conseil a été rendu le 13 juillet dernier, la décision du Ministère de l’économie et des finances devant intervenir fin août 2006. De même que pour l’établissement des comptes au 31 décembre 2005, les charges et produits ont été exclus de l’activité présentée au compte de résultat, conformément à la norme IFRS 5. Le résultat net du 1er semestre 2006 figure sur la ligne « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession » pour un montant de 30 M€. Il en a été de même pour les actifs et passifs présentés en bas de bilan sur ligne distincte. « Actifs (passifs) en cours de cession d’activité ».   1.2. Emprunt obligataire complémentaire de 250 M€. — Le 31 janvier 2006, Bouygues a émis un complément de 250 M€ à l’emprunt obligataire initial de juillet 2005 de 750 millions d’euros à échéance de 2020, (prix d’émission de 97,203%, et intérêt à 4,25%). Cet emprunt permet de rallonger l’échéance moyenne de la dette.   1.3. Cession de Bouygues Telecom Caraïbes. — Le 28 avril 2006, après levée des conditions suspensives, Bouygues Telecom a cédé sa filiale Bouygues Telecom Caraïbes (détenue à 100%) à Digicel Limited (Jamaïque) pour un prix de 155,4 millions d’euros, dégageant une plus-value de cession de 110,2 M€, présentée au compte de résultat sous la rubrique : « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ».   1.4. Acquisition des titres Alstom. — Le 26 avril 2006, Alstom et Bouygues ont conclu un protocole d’accord de coopération approuvé par les Conseils d’administration des deux Groupes.   Pour répondre au fort développement des marchés des infrastructures de transport et de production d’électricité, Alstom et Bouygues ont souhaité engager un partenariat visant à saisir de nouvelles opportunités en combinant leurs forces.   En juin 2006, la Commission des communautés européennes a autorisé l’acquisition par Bouygues de la participation de l’État français dans Alstom (29 051 244 actions soit 21,01% du capital) ; les conditions de l’opération annoncée en avril dernier restant inchangées. Conformément à la réglementation boursière, Bouygues a déclaré ses intentions pour les douze mois à venir en indiquant principalement qu'elle se réserve de faire augmenter sa participation dans Alstom, mais qu'elle n'a pas l'intention d'en prendre le contrôle. Au 30 juin 2006, la participation dans Alstom soit 23,26% du capital et des droits de vote, compte tenu des actions acquises sur le marché, est consolidée par mise en équivalence pour sa valeur globale d’acquisition soit 2 192 M€ ; ce montant inclût la fraction de capitaux propres consolidés revenant au Groupe ainsi que l’écart d’acquisition. Bouygues dispose du délai d’un an, jusqu’à fin juin 2007, pour évaluer les actifs et passifs acquis à leur juste valeur, ainsi que l’écart d’acquisition déterminé par différence entre le prix d’acquisition et la quote-part de Bouygues dans la juste valeur de ces actifs et passifs. Afin de refinancer à long terme une partie de cet investissement, Bouygues a procédé en mai 2006 à une émission obligataire en euros, en deux tranches : — 1 150 millions d’euros à échéance de 2013 ; prix d’émission de 99,812% et intérêt à 4,50% ; — 600 millions d’euros à échéance de 2016 ; prix d’émission de 99,657% et intérêt à 4,75%.   1.5. Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 30 juin 2006. — Il n’existe pas d’opération significative postérieure au 30 juin 2006.     Note 2. Principes comptables et méthodes d’évaluation en normes IFRS.   2.1. En application du règlement n°1606 / 2002 du Conseil européen adopté le 19 juillet 2002, le groupe Bouygues a établi ses comptes consolidés selon le référentiel international émis par l’IASB (normes IFRS : International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne. Les normes comptables internationales comprennent les IFRS, les IAS (International Accounting Standards), et leurs interprétations (SIC et IFRIC). Les principes comptables appliqués par le Groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires au 30 juin 2006, sont ceux retenus pour l’arrêté consolidé au 31 décembre 2005, hormis les points énoncés ci-après ; de ce fait ils ne sont pas repris de manière détaillée en note 2. La construction routière (Colas) est représentative d’une activité saisonnière ; au 30 juin la charge d’amortissements est prise en compte de résultat au prorata de l’activité mensuelle, déterminée par rapport à la prévision annuelle. — Bases de préparation des états financiers : – Les états financiers sont préparés selon la norme IAS 34 : « Information financière intermédiaire » ; – Appréciation au coût historique, à l’exception de certains éléments, notamment les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur. Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations et des hypothèses ont été faites ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. Enfin, en l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction spécifique, le Groupe a fait usage de jugement pour définir et appliquer les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les états financiers : — présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie du Groupe ; — traduisent la réalité économique des transactions ; — soient neutres, prudents, et complets dans tous leurs aspects significatifs.   2.2. Méthodes de consolidation. — Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale. — Contrôle exclusif sur TF1 : – L’article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 interdit à une même personne physique ou morale (agissant seule ou de concert) de détenir directement ou indirectement plus de 49% du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ; – Bouygues détient 42,89% du capital et 42,94% des droits de vote de TF1 ; – Bouygues exerce un contrôle exclusif sur TF1 fondé sur les points ci-après : Bouygues détient de façon continue et régulière une forte majorité des droits de vote en assemblée générale des actionnaires de TF1 ; aucun autre actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par Bouygues. La détermination par Bouygues, seule, des décisions en assemblée générale est manifeste sur une période d’au moins deux exercices successifs (article L233-16 II du code de commerce). — On peut y ajouter : – le nombre élevé de postes d’administrateurs alloués à Bouygues au sein du conseil d’administration de TF1 ; – le rôle de Bouygues dans la nomination des principaux dirigeants de TF1. Le contrôle exclusif exercé par Bouygues sur TF1 est ainsi établi. — Les critères de contrôle sont également réunis au regard des dispositions de l’article L233-3 I et II du code de commerce relatives au contrôle de fait exercé par une société sur une autre. Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement, en fonction du pourcentage de contrôle. Les sociétés dans lesquelles Bouygues exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence (entités associées) –> Alstom.   Cofiroute. — Bien que détenue à moins de 20% (16,7%), la société Cofiroute est consolidée par mise en équivalence, le Groupe exerçant une influence notable par sa présence au conseil d’administration. Conformément à IAS 39 (Instruments financiers), les participations non consolidées sont comptabilisées selon leur juste valeur et font l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur.     Évolution comparative du périmètre de consolidation :   30/06/2006 31/12/2005 Intégrations globales 759 760 Intégrations proportionnelles 202 197 Mises en équivalence 27 26   988 983   Les principales variations de l’exercice 2006 sont mentionnées au chapitre « Faits significatifs ».   2.3. Indicateurs financiers. — Définition des principaux indicateurs financiers : 2.3.1. EBITDA. — Résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements, + dotations nettes aux provisions et dépréciations - reprises nettes sur provisions et dépréciations non utilisées - reprises sur subventions d’investissement. 2.3.2. Cash flow libre. — Il est égal à la capacité d’autofinancement – coût de l’endettement financier net – charge d’impôts de l’exercice – investissements nets d’exploitation de l’exercice. 2.3.3. Endettement financier net. — Il résulte des rubriques ci-après : — trésorerie et équivalents de trésorerie ; — soldes créditeurs de banque ; — dettes financières non courantes et courantes ; — instruments financiers (couverture des dettes financières appréciées en juste valeur).   2.4. Autres informations. — Comparabilité des états financiers au 30 juin 2006 : — Comme énoncé au chapitre 2.1., les principes comptables et les règles d’évaluation appliquée au 30 juin 2006 ne font pas obstacle à la comparaison avec l’exercice 2005, des rubriques du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie ; — Au 30 juin 2006, conformément à la norme IFRS 5, les comptes et l’activité de TPS, en cours de cession sont présentés sur lignes spécifiques du bas de bilan, et du compte de résultat consolidé prévus à cet effet ; — Pour Bouygues Telecom Caraïbes (BTC), cédée en avril 2006 le résultat de cession est présentée sur la ligne : « Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession » au compte de résultat consolidé ; — L’impact des changements de périmètre intervenus en 2006, ne remet pas en cause la comparabilité des états financiers présentés avec 2005 ayant fait l’objet d’un retraitement.     Note 3. Actif non courant. 3.1. Immobilisations corporelles :   Net Terrains et constructi-ons Installations, matériels et outillages Autres immobilisati-ons corporelles Immobilisations en cours et avances versées sur commandes Total 31 décembre 2005 949 2 975 539 152 4 615 Dont locations financements 20 29 48   97 30 juin 2006 1 031 2 845 576 245 4 697 Dont locations financements 19 22 38   79   Les immobilisations incorporelles et corporelles nettes, et les investissements d'exploitation par métier sont détaillés en note 13 : « Information sectorielle ».   3.2. Immobilisations incorporelles :   Net Concessions, brevets et droits assimilés Autres immobilisations incorporelles Total 31 décembre 2005 807 249 1 056 30 juin 2006 772 266 1 038                         3.3. Actifs financiers non courants :   Net Entités associées Participations non consolidées Autres actifs non courants Total 31 décembre 2005 497 114 169 780 30 juin 2006 (1) (2) 2 723 105 171 2 999 (1) Acquisition de 23,26% d'Alstom : +2 192 voir note «Faits significatifs». (2) Y compris goodwill sur entités associées.   3.4. Goodwill (écarts d'acquisition). 3.4.1. Evolution de la valeur nette de la rubrique au 30 juin 2006 :     Valeur brute Dépréciation Valeur nette 1er janvier 2006 4 641 -23 4 618 Changement de périmètre 55   55 Dotations       Change et autres -7   -7     30 juin 2006 4 689 -23 4 666   3.4.2. Répartition du goodwill par unité génératrice de trésorerie (UGT) :   Métiers  30/06/2006 31/12/2005 Total % de la mère Total % de la mère Bouygues construction 149 99,97% 106 99,97% Colas 817 96,49% 805 96,42% Tf1 1 052 42,93% 1 047 42,93% Bouygues Telecom 2 644 89,55% 2 655 89,55% Autres activités 4   5       Total 4 666   4 618     3.4. Prix de revient consolidé des actions cotées TF1 / Colas :     Prix de revient consolidé par action (1) Cours moyen de l'action 30/06/06 (2) Tf1 10,90 24,99 Colas 63,70 161,17 (1) Valeur comptable consolidée par action. (2) Moyenne des cours entre le 1er juin et le 30 juin 2006.   3.5. Actifs d'impôts non courants. — Voir détail en note 6.     Note 4. Information sur les capitaux propres consolidés.   4.1. Capital de Bouygues SA (en euros). — Au 30 juin 2006 le capital social de Bouygues SA est constitué de 338 937 899 actions dont l'évolution au 30 juin 2006 a été la suivante :       Au 01/01/2006  Variations 2006 Au 30/06/2006  Réduction Augmentation Actions 336 289 029   2 648 870 338 937 899 Certificats d'investissements 473 867 -473 867         Nombre de titres 336 762 896 -473 867 2 648 870 338 937 899 Nominal (en euros) 1     1 Capital (en euros) 336 762 896 -473 867 2 648 870 338 937 899   4.2. Tableau de variation au 30 juin 2006 : part du groupe et intérêts minoritaires :   Au 30/06/06 Capital et prime d'émission Réserves liées au capital Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Actions autocontrôle de l'entreprise Opérations affectées directement en capitaux Total 30/06/06 Part groupe 2 284 805 235 1 551 -116 100 4 859 Intérêts minoritaires       940   7 947     Capitaux propres d'ensemble 2 284 805 235 2 491 -116 107 5 806   4.2.1. Variation de la part groupe / intérêts minoritaires. — L'analyse de la variation semestrielle est présentée avec les états financiers consolidés au 30 juin 2006.   4.3. Analyse des opérations affectées directement en capitaux propres : variations au 1er semestre 2006 (part groupe) :    1er semestre 2006 Réserve de conversion (1) -32 Instruments financiers (variations de juste valeur) 86 Paiements en actions 5 Autres variations -30     Total 29 (1) Voir détail 4.3.1.   4.3.1. Réserve de conversion. — Principaux écarts de conversion au 30 juin 2006 déterminés sur les sociétés étrangères dont les états financiers sont exprimés en :    31/12/2005 Variations 2006 30/06/2006 US dollar 18 -19 -1 Dollar canadien 14 -3 11 Divers 12 -10 2     Total 44 -32 12     Note 5. Provisions non courantes et courantes.   5.1. Provisions non courantes :   Avantages au personnel à long terme (1) Litiges, contentieux, réclamations travaux (2) Garanties données (3) Autres provisions non courantes (4) Total 1er janvier 2006 368 309 232 356 1 265 Ecarts de conversion     -1 -1 -2 Virements de rubriques et autres 1   1 7 9 Changements de périmètre -2 -1   3   Dotations 23 41 29 28 121 Reprises utilisées -5 -14 -17 -33 -69 Reprises non utilisées -2 -45 -5 -12 -64     30 juin 2006 383 290 239 348 1 260 (1) Avantages au personnel à long terme :   Indemnités de fin de carrière / médailles du travail : 361   Autres avantages au personnel long terme : 22 (2) Litiges et contentieux dont :   Provisions sur litiges clients et réclamations sous traitants : 153   Autres litiges : 137 (3) Garanties données :   Provisions garanties complémentaires bâtiment / TP : 69   Provisions pour garanties diverses données : 170 (4) Autres provisions non courantes :   Risques liés aux divers contrôles administratifs : 111   Provisions s/ filiales et participations : 22   Provisions frais de remise en état des sites : 66   Autres provisions pour risques non courantes : 149       5.2. Provisions courantes. — Provisions liées au cycle d'exploitation :     Provisions garanties données aux clients Provisions risques chantiers travaux et fin de chantiers Provisions pertes à terminaison Provisions fidélisation des clients Autres provisions Courantes Total 1er janvier 2006 31 153 132 174 186 676 Ecarts de conversion   -2 -1   -1 -4 Virements de rubriques et autres   -1 2   1 2 Changements de périmètre -1 -4 1 -5 -4 -13 Dotations 7 22 27 81 35 172 Reprises utilisées -7 -18 -35 -69 -37 -166 Reprises non utilisées   -6 -5 -1 -4 -16     30 juin 2006 30 (1)144 (2)121 180 (3)176 651  (1) Dont :    Provisions pour risques sur chantiers terminés : 76    Provisions pour règlement définitif des chantiers : 68  (2) Provisions concernant l'activité construction.  (3) Dont :    Provisions techniques de réassurance (sinistre...) : 52   Autres provisions pour risques courants : 114     Note 6. Actif / passif d'impôt non courant.   6.1. Actif d'impôt non courant :     31/12/2005 Variation 30/06/2006 Impôts différés actif 375 -86 289 Bouygues Telecom (1) 203 -105 98 Autres métiers 172 19 191 Autres impôts long terme 0 21 21     Total impôt actif non courant 375 -65 310 (1) Bouygues Telecom : impôts différés actif sur déficits fiscaux (essentiellement constitués d'amortissements réputés différés) dont la récupération est liée aux résultats bénéficiaires 2006 ; (l'activation des IDA est en ligne avec les derniers plans d'affaires présentés au conseil d’administration).   6.2. Passif d'impôt non courant :     31/12/2005 Variation 30/06/2006 Impôts différés passif 89 -13 76 Autres impôts long terme 0 0 0     Total impôt passif non courant 89 -13 76     Note 7. Dettes financières non courantes et courantes.   7.1. Répartition des emprunts portant intérêts par échéance :       Dettes financ-ières courantes<1 an  Dettes financières non courantes Total dettes non courantes juin 2006  Rappel: total dettes non courantes décembre 2005  1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans 5 à 6 ans 6 ans et plus Autres Emprunts obligataires 615   1 002   1 256   3 718   5 976 4 008 Emprunts et dettes auprès                     d'établissements de crédit 176 65 46 136 11 7 34   299 176 Emprunts issus des locations                     financement 28 16 11 8 4 3 6   48 57 Emprunts et dettes financières divers 11 52 7 2 269 1 2   333 20     Total emprunts portant intérêts 830 133 1 066 146 1 540 11 3 760   6 656 4 261 Option de rachat 6,5% de Bouygues Telecom   444             444 460     Total option Bouygues Telecom incluse 830 577 1 066 146 1 540 11 3 760   7 100 4 721 Rappel au 31 décembre 2005 694 549 35 1 036 526 782 1 793     4 721   7.2. Covenants et trigger events. — Les crédits bancaires contractés par Bouygues ne comportent aucun covenant financier ni trigger event ; il en est de même pour ceux utilisés par les filiales de Bouygues. Les obligations 10 ans d'échéance mai 2016 et 7 ans d'échéance mai 2013 comportent une clause de «change of control».     Note 8. Principaux éléments de variation de l'endettement net.   8.1. Variations de l'endettement net :     31/12/2005 Flux 1er semestre 2006 30/06/2006 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 215 -136 3 079 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque -178 -95 -273     Trésorerie nette 3 037 (1) -231 2 806         Dettes financières long terme -4 721 -2 379 -7 100 Dettes financières (part à moins d'un an) -694 -136 -830 Instruments financiers nets 26 -17 9     Endettement brut -5 389 -2 532 -7 921     Endettement net -2 352 -2 763 -5 115 (1) Trésorerie analysée au tableau des flux de trésorerie 2006 (flux nets + flux non monétaires).     8.2. Principales opérations au 30 juin 2006 :   Endettement net au 31 décembre 2005 -2 352 Changements de périmètre 72 Dividendes versés -437 Augmentations de capital (Bouygues Confiance 3,…) 125 Achat actions propres Bouygues sa -92 Cession BTC 121 Principales acquisitions et cession financières externes (hors BTC) -48 Exploitation et divers -312 Endettement net au 30 juin 2006 avant acquisition Alstom -2 923 Acquisition Alstom -2 192 Endettement net au 30 juin 2006 -5 115     Note 9. Analyse du chiffre d'affaires et des autres produits de l’activité.   9.1. Analyse par rubrique :     1er semestre 2006 1er semestre 2005 Ventes 1 125 989 Prestations de service 4 865 5 252 Contrats de construction 6 062 4 802     Chiffre d'affaires 12 052 11 043 Autres produits de l'activité 89 74     Total 12 141 11 117   9.2. Analyse par activité :   Activité  Chiffre d'affaires 1er semestre 2006 Chiffre d'affaires 1er semestre 2005 France International Total % France International Total % BTP 1 989 1 166 3 155 26 1 593 1 197 2 790 25 Immobilier 636 85 721 6 693 65 758 7 Routes 2 821 1 675 4 496 37 2 499 1 429 3 928 36 Médias 1 241 136 1 377 12 1 165 112 1 277 12 Télécoms 2 175   2 175 18 2 144   2 144 19 Bouygues SA et filiales diverses 3 125 128 1 6 140 146 1     Chiffre d’affaires consolidé 8 865 3 187 12 052 100 8 100 2 943 11 043 100 % d'évolution 2006/2005 9% 8% 9%             9.3. Analyse par zone géographique :       Chiffre d'affaires 1er semestre 2006 Rappel 1er semestre 2005 Total % Total % France 8 865 73 8 100 73 Union européenne 1 123 9 1 111 10 Autres pays européens 440 4 336 3 Afrique 473 4 509 5 Moyen-Orient 25   8   Etats-Unis, Canada 703 6 567 5 Amérique Centrale et Sud 76 1 55 1 Asie Pacifique 347 3 357 3     Total 12 052 100 11 043 100     Note 10. Résultat opérationnel.     Juin 2006 Juin 2005 Résultat opérationnel courant :     Chiffre d'affaires 12 052 11 043 Autres produits de l'activité 89 74 Consommations externes -8 146 -7 161 Impôts et taxes -282 -271 Frais de personnel -2 555 -2 353 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions :     Dotations aux amortissements -576 -556 Dotations nettes aux provisions et dépréciations -108 -131 Variations des stocks de production et de promotion immobilière 125 4 Autres produits et charges d'exploitation 249 195   - Reprises de provisions et dépréciations non utilisées 109 102   - Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 1 2   - Résultats sur cessions d'immobilisations 62 39   - Autres charges et produits 77 52       Résultat opérationnel courant 848 844 Autres produits et charges opérationnels (1) 14       Résultat opérationnel 862 844 (1) Reprise s/ amendes concurrence dotées à fin 2005.   La période du 1er janvier au 30 juin 2006 n'a pas fait l'objet de dépréciation des actifs à durée indéterminée (pas d'indice de perte de valeur). Voir note 13 pour la répartition sectorielle.     Note 11. Coût de l'endettement financier net.   Coût de l'endettement financier net Juin 2006 Juin 2005 Coût de l'endettement financier brut -130 -107 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 53 17     Total -77 -90   Le coût de l'endettement financier net se décompose comme suit :     Juin 2006 Juin 2005 Charges d’intérêt nettes sur dettes financières -123 -107 Charges d’intérêt sur locations financement -2 -2 Charges d’intérêt nettes liées à la trésorerie 1 0 Impacts positif et négatif des Instruments financiers sur endettement financier net -5 6 Revenus issus des titres disponibles à la vente et équivalents de trésorerie 52 13   -77 -90  Note 12. Charge d'impôt Décomposition de la charge nette d'impôt :      Juin 2006 Juin 2005 France Etranger Total France Etranger Total Impositions exigibles par les administrations fiscales -123 -41 -164 -98 -35 -133 Impositions différées passif 11 1 12 12 1 13 Impositions différées actif (1) -97   -97 -138   -138     Total -209 -40 -249 -224 -34 -258 (1) Dont :Bouygues Telecom -107     -120       Voir note 13 pour répartition par activité.     Note 13. Information sectorielle.   L'information sectorielle ci-après est communiquée sous la forme d'analyse par activité : — BTP (Bouygues Construction) ; — Immobilier (Bouygues Immobilier) ; — Routes (Colas) ; — Médias (TF1) ; — Télécoms (Bouygues Telecom) ; — Bouygues SA et filiales diverses.   Les cessions internes se réalisent en règle générale aux conditions de marché.   13.1. Analyse sectorielle par activité au 30 juin 2006 :     BTP Immobilier Routes Médias Télécoms Bouygues SA et autres activités Total juin 2006 Compte de résultat 1er semestre 2006 :               Chiffre d'affaires sur clients externes 3 155 721 4 496 1 377 2 175 128 12 052 Résultat opérationnel 152 80 74 209 298 49 862 Coût de l'endettement financier net 22 1 -3 -5 -5 -87 -77 Résultat part du groupe 121 52 68 74 273 -23 565 Bilan juin 2006 :               Immobilisations corporelles 332 9 1 666 156 2 145 389 4 697 Goodwill (1) 149   817 1 053 2 644 3 4 666 Entités associées 71   411 49   (2) 2 192 2 723 Trésorerie et équivalents de trésorerie 239 39 177 270 9 2 345 3 079 Dettes financières non courantes 22 61 231 544 21 6 221 7 100 Provisions non courantes 539 80 452 53 39 97 1 260 Dettes financières courantes 3 33 44 117 9 624 830 Tableau de flux de trésorerie 1er semestre 2006 :               Acquisitions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles (après déduction des subventions d'investissements) 94 -1 199 50 210 155 707 Acquisitions nettes de titres consolidés et autres 64 -9 22 7 -121 (3) 2 146 2 109 Autres indicateurs 1er semestre 2006 :               EBITDA 215 69 215 246 618 59 1 422 (1) Voir détail note 3. (2) Dont Mise en équivalence Alstom = 2 192. (3) Dont titres Alstom acquis = 2 192.     Note 14. Engagements hors bilan.       Total juin 2006 décembre 2005 (1)  BTP Immobilier  Routes  Medias Telecoms  Bouygues SA et autres activités  Échéances Moins d'un an de 1 à 5 ans plus de 5 ans Total Total engagements donnés juin 2006 3 087 168 616 256 594 1 402 51 1 243 1 283 561 3 087 Décembre 2005 2 754 154 614 172 556 1 190 68 917 1 359 478 2 754 Total engagements reçus juin 2006 2 501 21 595 155 724 977 29 906 1 133 462 2 501 Décembre 2005 2 132 20 579 93 515 901 24 675 1 110 347 2 132   (1) Dont :       Engagements donnés Engagements reçus Juin 2006 Décembre 2005 Juin 2006 Décembre 2005 Transport d'images 343 387 343 387 Locations simples 1 212 1 040 1 212 1 040 Obligations d'achats irrévocables 706 645 667 605 Sûretés 15 34     Autres 811 648 279 100     Total 3 087 2 754 2 501 2 132     Note 15. Informations sur les modifications de périmètre : activités arrêtées ou en cours de cession.   — Activités en cours de cession ou cédées : – Au compte résultat : Les charges et les produits de l'exercice sont neutralisés, le résultat net est présenté sur la ligne : «Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession» ; – Au bilan : Les actifs et passifs nets sont présentés en bas de bilan sur lignes spécifiques.   — Impacts sur bilan / CR : 1. Actifs et passifs des activités arrêtées ou en cours de cession :     Juin 2006 TPS Décembre 2005 TPS Actifs non courants :     Immobilisations corporelles et incorporelles 61 53 Goodwill 420 420 Autres actifs non courants 4 4 Actifs courants :     Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 -57 Autres actifs courants 155 144     Total rubrique «Actif en cours de cession d'activité» 643 564 Passifs non courants :     Dettes financières long terme 9 10 Autres passifs non courants 2 1 Passifs courants :     Dettes financières court terme 98 38 Autres passifs courants 290 301     Total rubrique «Passif en cours de cession d'activité» 399 350     Total actifs nets cédés 244 214   2. Les charges et produits des activités arrêtées ou en cours de cession sont les suivants :       Juin 2006 Juin 2005 Pro forma total   TPS BTC Total TPS BTC Chiffre d'affaires 178 40 218 182 43 225               Résultat opérationnel 33 114 147 5 4 9 Coût de l'endettement financier net -1   -1 -3 -1 -4 Autres produits et charges financiers -1   -1 1   1 Charges d'impôt -1 -4 -5 -1 -1 -2     Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 30 (1) 110 140 2 2 4 (1) BTC : Résultat net de cession.     Note 16. Principaux taux de conversion.   Convention : 1 unité monétaire locale = x euros.   Pays  Unité monétaire  Cours de clôture Cours moyen de la période 30/06/06 31/12/05 30/06/06 31/12/05 Europe :           Danemark Couronne danoise 0,134063 0,134039 0,134033 0,134183 Grande Bretagne Livre sterling 1,444878 1,459215 1,451906 1,464040 Hongrie Forint hongrois 0,003529 0,003955 0,003795 0,004023 Pologne Zloty polonais 0,246633 0,259067 0,256041 0,248636 Tchéquie Couronne tchèque 0,035096 0,034483 0,035202 0,033563 Roumanie Nouveau leu roumain 0,280089 0,271724 0,283002 0,275932 Suisse Franc suisse 0,638081 0,643045 0,638338 0,646064 Amérique du Nord :           Etats-Unis Dollar US 0,786596 0,847673 0,808462 0,807765 Canada Dollar canadien 0,707614 0,728597 0,715803 0,666800 Autres :           Maroc Dirham marocain 0,090285 0,091672 0,090819 0,090819 Thaïlande Baht thaïlandais 0,020587 0,020645 0,021018 0,020027 Hong-Kong Dollar Hong-Kong 0,101271 0,109321 0,104198 0,103872 Communauté financière africaine Franc CFA 0,001524 0,001524 0,001524 0,001524 Afrique du Sud Rand sud africain 0,108876 0,133973 0,125837 0,126888       B. — Rapport d’activité semestrielle.   Faits marquants du 1er semestre 2006.   Au premier semestre 2006, Bouygues a réalisé de très bonnes performances tant financières que commerciales. Le chiffre d’affaires a progressé de 9% et le résultat net de 47%. Tous les métiers du Groupe affichent une solide dynamique commerciale.   Chiffres-clés :   (En millions d'euros) 30 juin 2005 30 juin 2006 Variation Chiffre d'affaires 11 043 12 052 +9% Résultat opérationnel 844 862 +2% Résultat net part du Groupe 384 565 +47% Endettement net avant Alstom 3 980 2 923 -1 057 M€ Endettement net 3 980 5 115 +1 135 M€   L’activité de Bouygues Construction au premier semestre 2006 est en hausse de 11%, portée par la dynamique du marché, notamment du logement en France, et par la croissance externe dans les métiers de l’électricité-maintenance. La rentabilité est maintenue à un niveau élevé avec une marge opérationnelle courante de 4,3%. Le carnet de commandes à fin juin 2006 s’élève à 7,6 milliards d’euros. Malgré la diminution de l’activité au premier semestre 2006 (-5%), Bouygues Immobilier a pour objectif un chiffre d’affaires annuel en croissance de 6%. La rentabilité s’améliore encore : le résultat net augmente de 24% à 52 M€. L’activité commerciale au cours des six premiers mois de l’année demeure toujours forte, avec des réservations en hausse de 22% par rapport au premier semestre 2005. Colas réalise un excellent premier semestre. Le chiffre d’affaires et le résultat net sont en augmentation respectivement de 13% et 52%. Grâce à la bonne conjoncture sur l’ensemble des marchés, l’activité commerciale est bien orientée : le carnet de commandes s’accroît de 16%. Les performances de TF1 au premier semestre ont été influencées par la Coupe du monde de Football. Le chiffre d’affaires progresse de 8%. La rentabilité au 30 juin 2006 est affectée par les coûts de cet événement. L’audience ainsi que la part de marché publicitaire demeurent à des niveaux élevés. Les résultats de Bouygues Telecom au cours des six premiers mois de l’année sont marqués par le succès des nouvelles offres illimitées Neo et Exprima. Au 30 juin 2006, les forfaits Neo comptent 671 000 clients. La marge d’Ebitda sur le chiffre d’affaires net réseau s’établit à 30,4% (-2,1 points par rapport au premier semestre 2005). Le résultat net progresse de 39% à 305 M€. L’année 2006 sera une année d’investissement commercial significatif qui pèsera sur les marges mais qui renforcera la position de Bouygues Telecom dans les années à venir.   Prise de participation dans Alstom et partenariat commercial. — Le 26 avril 2006, Bouygues et Alstom ont conclu un protocole d’accord de coopération visant à répondre au fort développement des marchés des infrastructures de transport et de production d’électricité, par l’analyse commune de certains marchés et la conception d’offres intégrées, sans engagement d’exclusivité réciproque. En accompagnement de ce partenariat, Bouygues a acquis les 21,01% du capital d’Alstom détenus par l’État français. Cette acquisition a été effectivement réalisée le 26 juin 2006, après avoir reçu l’approbation de la Commission européenne. Avec les actions acquises par ailleurs sur le marché, Bouygues détient au 1er septembre 2006, 24,4% du capital et des droits de vote d’Alstom. Au cours de l’assemblée générale d’Alstom qui s’est tenue le 28 juin 2006, deux représentants de Bouygues ont été nommés au conseil d’administration d’Alstom. Les structures de coopération se mettent en place. Depuis la signature de l’accord, deux grands contrats ont été remportés (tramway de Reims et centrale nucléaire de Flamanville).   Émissions obligataires. — Au cours du 1er semestre 2006, Bouygues a fait appel au marché financier, en émettant hors de France : — le 16 février 2006, un emprunt obligataire de 250 M€ ; 5 000 obligations au porteur, d’un montant nominal unitaire de 50 000 € au taux fixe de 4,25% et venant à échéance le 22 juillet 2020 ont été émises. Cet emprunt, émis en complément de l’emprunt obligataire de juillet 2005 de 750 M€, permet de rallonger l’échéance moyenne de la dette ; — le 23 mai 2006, un emprunt obligataire de 1 150 M€ ; 23 000 obligations au porteur, d’un montant nominal unitaire de 50 000 € au taux fixe de 4,50% et venant à échéance le 24 mai 2013 ont été émises ; — le 23 mai 2006, un emprunt obligataire de 600 M€ ; 12 000 obligations au porteur, d’un montant nominal unitaire de 50 000 € au taux fixe de 4,75% et venant à échéance le 24 mai 2016, ont été émises. Le produit de ces deux derniers emprunts est destiné à assurer le refinancement à long terme d’une partie de l’investissement réalisé dans Alstom.   Simplification du capital. — Bouygues a simplifié la structure de son capital en procédant à la reconstitution en actions des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote. L’opération a consisté à faire racheter par la société la totalité des certificats de droit de vote moyennant un prix unitaire de 5,46 euros pour les attribuer gratuitement aux titulaires de certificats d’investissement. Cette opération a été réalisée le 18 mai 2006.   Actionnariat de Bouygues au 30 juin 2006 :   Capital Droits de vote SCDM 18,4% 25,7% Groupe Artémis (F. Pinault) 2,1% 2,4% Salariés groupe Bouygues 13,4% 17,6% Autres actionnaires français 31,1% 26,2% Actionnaires étrangers 35,0% 28,1%   SCDM est une société contrôlée par Martin et Olivier Bouygues. SCDM et le Groupe Artémis ne sont plus liés par un pacte d’actionnaires depuis le 24 mai 2006.   Situation financière. — Au 30 juin 2006, l’endettement net de Bouygues atteint 5,1 milliards d’euros, y compris 2,2 milliards d’euros consacrés à l’acquisition des titres Alstom. Hors cet investissement, la dette nette s’établirait à 2,9 milliards d’euros en baisse de 1,1 milliard d’euros par rapport au 30 juin 2005. Le cash-flow libre du Groupe au premier semestre 2006 s’élève à 341 M€, en recul par rapport au 1er semestre 2005 notamment en raison de la croissance des investissements dans les métiers de la Construction.  Compte de résultat consolidé résumé (en millions d’euros)  Premier semestre Variation  2005 2006 Chiffre d’affaires 11 043 12 052 +9% Résultat opérationnel 844 862 +2% Coût de l’endettement financier net -90 -77 -14% Impôt sur les bénéfices -258 -249 -3% Résultat net des activités poursuivies 521 560 +7% Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 4 (*) 140 ns Intérêts minoritaires -141 -135 -4% Résultat net part du groupe 384 565 +47% (*) Dont 110 M€ de plus-value liée à la cession de BTC (99 M€ en part du Groupe).     TPS et Bouygues Telecom Caraïbe (BTC), en cours de cession à fin 2005, sont comptabilisés uniquement pour leur quote-part de résultat net.   Bilan consolidé résumé (en millions d’euros)  A fin juin Variation  2005 2006 Capitaux propres 5 053 5 806 +753 M€ Provisions non courantes 1 198 1 260 +62 M€ Capitaux permanents 10 947 14 286 +3 339 M€ Actifs non courants 11 940 13 710 +1 770 M€ Passifs-actifs en cours de cession 0 -244 -244 M€ Fonds de roulement -993 332 +1 325 M€ Endettement net 3 980 5 115 +1 135 M€   Contribution des métiers au chiffre d'affaires du groupe (en millions d’euros)   Premier semestre Variation   2005 2006 Bouygues Construction 2 790 3 155 +13% Bouygues Immobilier 758 721 -5% Colas 3 928 4 496 +14% Tf1 1 277 1 377 +8% Bouygues Telecom 2 144 2 175 +1% Holding et divers 146 128 ns     Total 11 043 12 052 +9% dont France 8 100 8 865 +9% dont International 2 943 3 187 +8%   TPS et BTC, en cours de cession à fin 2005, sont comptabilisés uniquement pour leur quote-part de résultat net.   Contribution des métiers à l’EBITDA du Groupe (en millions d’euros)  Premier semestre Variation  2005 2006 Bouygues Construction 201 215 +14 M€ Bouygues Immobilier 88 69 -19 M€ Colas 183 215 +32 M€ Tf1 306 246 -60 M€ Bouygues Telecom 660 618 -42 M€ Holding et divers -11 59 +70 M€     Total 1 427 1 422 =   EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements + dotations nettes aux provisions – reprises de provisions non-utilisées. TPS et BTC, en cours de cession à fin 2005, sont comptabilisés uniquement pour leur quote-part de résultat net.   Contribution des métiers au résultat opérationnel du Groupe (millions d’euros)  Premier semestre Variation  2005 2006 Bouygues Construction 137 152 +15 M€ Bouygues Immobilier 73 80 +7 M€ Colas 38 74 +36 M€ Tf1 264 209 -55 M€ Bouygues Telecom 351 298 -53 M€ Holding et divers -19 49 +68 M€     Total 844 862 +2%   TPS et BTC, en cours de cession à fin 2005, sont comptabilisés uniquement pour leur quote-part de résultat net.   Contribution des métiers au résultat net du Groupe (part du groupe) (millions d’euros)  Premier semestre Variation  2005 2006 Bouygues Construction 96 121 +25 M€ Bouygues Immobilier 42 52 +10 M€ Colas 44 68 +24 M€ Tf1 76 74 -2 M€ Bouygues Telecom 182 273 +91 M€ Holding et divers -56 -23 +33 M€     Total 384 565 +181 M€        +47%   Trésorerie nette par métier (millions d’euros)  Fin juin Variation  2005 2006 Bouygues Construction 1 470 1 757 +287 M€ Bouygues Immobilier 160 97 -63 M€ Colas -292 -398 -106 M€ Tf1 -537 -391 +146 M€ Bouygues Telecom -1 001 -398 +603 M€ Holding et divers -3 780 -5 782 -2002 M€     Total -3 980 -5 115 -29% Hors TPS et BTC en 2006.   Objectif de chiffre d’affaires 2006. — L’activité du Groupe au premier semestre et les indicateurs commerciaux permettent de relever à nouveau l’objectif de chiffre d’affaires pour 2006 à 26 milliards d’euros (25,8 milliards annoncés le 8 juin 2006).   Objectif de chiffre d’affaires Contribution des métiers (millions d’euros)   2005 (*)  Objectif 2006 Variation 2006/2005  Publié en juin Publié en septembre Bouygues Construction 5 815 6 450 6 550 +13% Bouygues Immobilier 1 557 1 720 1 650 +6% Colas 9 424 10 180 10 370 +10% Tf1 2 489 2 640 2 650 +6% Bouygues Telecom 4 434 4 500 4 460 +1% Holding et divers 264 260 270 ns     Total 23 983 25 750 25 950 +8%         Dont France 16 856 18 200 18 350 +9%         Dont International 7 127 7 550 7 600 +7% (*) Hors Bouygues Telecom Caraïbe (91 millions d’euros).     Bouygues Construction (BTP).   Bouygues Construction est un leader mondial des métiers de la construction, qui conjugue la puissance d’un grand groupe et la réactivité d’un réseau d’entreprises. Il propose à ses clients une gamme étendue de savoir-faire, de la conception des projets jusqu’à leur maintenance, dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’électricité-maintenance.   Chiffres clés : (En millions d'euros)  Premier semestre Variation  2005 2006 Chiffre d'affaires 2 943 3 261 +11%     Dont France 1 745 2 085 +19%     Dont International 1 198 1 176 -2% Résultat opérationnel courant 137 141 +3% Marge opérationnelle courante 4,7% 4,3% -0,4 pt Résultat net part du groupe 96 121 +26% Trésorerie nette au 30 juin 1 470 1 757 +287 M€   Faits marquants : — Le carnet de commandes de Bouygues Construction atteint un niveau historique de 7,6 milliards d'euros à fin juin 2006. Le volume élevé d’affaires prises en commandes grâce à la concrétisation d’importants succès commerciaux tant en France qu’à l’international (avec notamment l’opération des aéroports de Chypre (488 M€), et le contrat de conception-construction d’un hôtel Ritz Carlton à Dubaï (155 €)), ainsi que l’intégration des carnets des sociétés acquises lors du premier semestre 2006, expliquent la forte progression du carnet de commandes depuis 1 an ; — Le Groupe réalise un excellent premier semestre avec un chiffre d’affaires de 3 261 M€ en progression de 11%. Le volume élevé d’affaires prises en commandes, ainsi que la croissance externe active d’ETDE, contribuent à cette performance ; — Le résultat net de 121 M€ est en forte hausse (+26%). La marge nette a ainsi été portée à 3,7% contre 3,3% à fin juin 2005, notamment grâce à la poursuite de la politique de maîtrise des risques et de sélectivité des projets ; — La trésorerie nette des dettes financières se maintient à un niveau élevé : 1 757 M€.   Trois acquisitions significatives en Europe : —L’acquisition de Marazzi (149 M€ de chiffre d’affaires en 2005), société active sur les marchés de la construction et de l’immobilier, permet à Losinger Construction d’accélérer son développement en Suisse alémanique. La filiale de Bouygues Entreprises France-Europe devient ainsi l’un des majors de la construction en Suisse ; cette acquisition a été finalisée en juillet 2006 ; — Bouygues Bâtiment International a acquis la majorité du capital de VCES (130 M€ de chiffre d’affaires en 2005), société implantée en République Tchèque qui réalise l’essentiel de son activité dans le bâtiment et l’immobilier. L’acquisition des 49% restants sera réalisée dans les trois ans. Cette opération va permettre à Bouygues Construction de développer ses compétences en matière de conception, financement, construction et exploitation de grands projets en République Tchèque en s’appuyant sur la présence de VCES dans ce pays ; — ETDE a acquis Thermal Transfer (104 M€ de chiffre d’affaires en 2005), entreprise basée en Grande Bretagne intervenant en génie climatique et bénéficiant d’une expertise reconnue en conception-construction clés en main de salles de confinement stériles, notamment dans le secteur de la pharmacie. ETDE marque ainsi sa volonté d’accélérer son déploiement dans un pays qui est sa deuxième zone d’activité après la France.   Activité « Bâtiment et Travaux Publics ». — Le chiffre d’affaires des activités Bâtiment et Travaux Publics de Bouygues Construction s’élève à 2 651 M€ à fin juin 2006, en hausse de 6%. Le chiffre d’affaires en France s’élève à 1 622 M€, soit 61% du total. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international représente 39% (1 029 M€) du total.   — France : Bouygues Bâtiment Ile-de-France a connu un très bon premier semestre 2006 (707 M€ de chiffre d’affaires, +24%), tiré notamment par le dynamisme de ses activités de développement immobilier et de rénovation, avec notamment la livraison du nouveau siège de Bouygues au 32 avenue Hoche à Paris (47 M€). La filiale francilienne de Bouygues Construction a remporté plusieurs projets prestigieux parmi lesquels la rénovation à Paris pour le compte de l’Assemblée Nationale des cabinets de travail des députés situés rue de l’Université (82 M€) et celle des bâtiments de l’ancienne Imprimerie Nationale au 27/29, rue de la Convention (57 M€). Les filiales régionales de Bouygues Entreprises France-Europe ont réalisé également de bonnes performances (761 M€ de chiffre d’affaires, +25%), soutenues par la part croissante du développement immobilier. Des projets à forte valeur ajoutée, comme des hôpitaux (Nouvel Hôpital d’Estaing à Clermont-Ferrand pour 80 M€) et des prisons (centre pénitentiaire à Mont de Marsan pour 44 M€), ont été signés en début d’année. Le chiffre d’affaires en France de Bouygues Travaux Publics s’établit à 104 M€, par rapport à 139 M€ au premier semestre 2005, qui avait bénéficié de l’activité liée à l’Autoroute A28. Elle a remporté, en partenariat avec Colas et Alstom, le contrat en PPP (Partenariat Public-Privé) du Tramway de Reims. Le chiffre d’affaires de DTP Terrassement s’élève à 41 M€ (58 M€ en 2005). Les travaux préparatoires de l’autoroute A41 (19 M€) ont commencé début 2006. Les terrassements du contournement de Thonon-les-Bains (19 M€) et du LGV Rhin-Rhône (35 M€) débuteront au second semestre 2006.   — International : au premier semestre 2006, Bouygues Construction intervient dans les zones géographiques suivantes : – Europe de l’Ouest : 15% du chiffre d’affaires BTP consolidé ; – Europe de l’Est : 5% ; – Asie Pacifique : 10% ; – Afrique / Moyen-Orient : 6% ; – Amérique Centrale / Caraïbes : 3%. En Europe de l’Ouest, Bouygues Construction confirme son positionnement sur des projets de construction- financement à forte valeur ajoutée : PFI (Private Finance Initiative) dans les secteurs hospitaliers (livraison du Central Middlesex Hospital pour 110 M€) et scolaires au Royaume-Uni (preferred bidder sur plusieurs projets significatifs) et de développement immobilier en Suisse (achat de Marazzi). Dans le cadre de la concession des aéroports de Chypre, attribuée au groupement Hermès, Bouygues Bâtiment International a démarré les travaux d’agrandissement des terminaux de Larnaka et Paphos. En Europe de l’Est, Bouygues Construction a livré la phase 3 de l'autoroute M5 en Hongrie (56 M€) et poursuivi les travaux de la phase 1B3 de l’autoroute d’Istrie en Croatie (58 M€). En Russie (73 M€), Bouygues Bâtiment International est principalement actif sur quatre marchés : les complexes hôteliers, les parcs logistiques, les centres commerciaux et les bureaux. Bouyguesstroï a signé la deuxième phase d’un hôtel à Ekaterinbourg pour 72 M€. L’Asie Pacifique reste une zone très dynamique, notamment en Thaïlande avec la livraison du centre d’exposition Impact Challenger (38 M€) et la signature de trois contrats pour la construction de tours résidentielles pour un montant total de 71 M€. A Hong-Kong, Bouygues Bâtiment International a obtenu le contrat de conception-construction (87 M€) et exploitation pendant 40 ans de l’hôtel Marriott Sky City. En Afrique, DTP Terrassement intervient sur des projets routiers et autoroutiers au Burkina Faso, au Cameroun, et depuis juin 2006 au Congo avec la réhabilitation de l’axe Brazzaville-Kinkala (22 M€). Après VSL qui réalise les travaux sur le métro aérien de Dubaï, Bouygues Bâtiment International accélère son développement au Moyen-Orient, avec notamment l’obtention du projet de l’hôtel Ritz Carlton à Dubaï (155 M€), et l’entrée en vigueur du contrat de conception-construction de l’Equestrian Club à Jeddah en Arabie Saoudite (76 M€). Dans la zone Amériques / Caraïbes, Bouygues Bâtiment International a signé un dixième contrat de construction d’hôtel à Cuba. En Jamaïque, Bouygues Travaux Publics a inauguré la section autoroutière Causeway (63 M€) en juillet et a remporté le contrat de construction d’une route de 7,5 km au Nord-Ouest de Kingston (11 M€).   Activité Electricité-Maintenance. — La contribution d’ETDE au chiffre d’affaires consolidé de Bouygues Construction s’élève à 610 M€ (+41% par rapport au premier semestre 2005).   — France : Dans le cadre d’un marché de l’électricité-maintenance en forte concentration, ETDE poursuit le renforcement de ses compétences  techniques  et de son  maillage  géographique,  notamment  par  une   stratégie  de  croissance externe  volontariste.  Sur le  premier  semestre 2006,   ETDE a  acquis 7 sociétés : Aygobère (travaux publics de réseaux et génie électrique et thermique dans le Sud-Ouest), Gilbert Frères (sécurité dans les gares franciliennes), Imatec (génie climatique dans le Nord), KDR (plomberie dans le Nord de l’Ile-de-France), SIMER (instrumentation pour le secteur de la pétrochimie dans le bassin du Havre), et Technitelec (systèmes de communications en région Rhône-Alpes).   — International : ETDE intervient à l’international à travers ses  filiales régionales  très bien implantées  sur  leur marché :   en Afrique  depuis   plus de 50 ans (signature du contrat de construction des réseaux hydrauliques et d’énergie pour la ville de Dolisie au Congo pour 20 M€), et en Grande Bretagne depuis 2005 (obtention des contrats en PFI d’éclairage public de deux arrondissements de Londres). Concernant la croissance externe, priorité est donnée à l’Europe, où ETDE cible des sociétés à valeur ajoutée (génie électrique et thermique, climatisation et facility management). ETDE intervient aussi à l’international sous forme de grands projets ciblés à forte valeur ajoutée en tant qu’entreprise multi technique (réalisation pour 8,5 M€ de la climatisation et de la plomberie des bureaux TEMA à Moscou).   Perspectives 2006. — Bouygues Construction s’attache à poursuivre son développement, tout particulièrement en Europe, qui a vocation à devenir son marché domestique, autour de quatre axes : électricité-maintenance, partenariats public-privé, développement immobilier, concessions d’infrastructures. Le  Groupe  se  positionne sur  des   marchés  porteurs,  avec  de  bonnes  perspectives  de  croissance.  Fin juin 2006, l e carnet  de commandes s’élève  à 7,6 Md€. La concrétisation d’affaires importantes présage d’une activité soutenue pour l’exercice ; la prévision de chiffre d’affaires est revue à la hausse pour atteindre 6 800 M€.   Bouygues Immobilier.   Bouygues Immobilier poursuit un développement dynamique tout en renforçant sa structure financière. Acteur majeur dans le secteur du logement (appartements, maisons individuelles groupées) la société est aussi leader en immobilier d’entreprise (bureaux, commerces, hôtels).   Chiffres clés :  (En millions d’euros)  Premier semestre Variation  2005 2006 Chiffre d’affaires 758 721 -5%     Dont Logement 500 566 +13%     Dont Immobilier d’entreprise 258 155 -40% Résultat opérationnel courant 72 80 +11% Marge opérationnelle courante 9,5% 11,1% +1,6 pt Résultat net part du groupe 42 52 +24% Trésorerie nette au 30 juin 161 95 -66 M€   Activité commerciale. — Logement : Bouygues Immobilier bénéficie de l’excellente conjoncture en France et progresse en ligne avec le marché. Les réservations s’élèvent à 749 M€ pour 4 242 logements (+6% en nombre et +14% en valeur sur le 1er semestre 2005). En nombre, l’Ile de France est en recul de 12% sur le 1er semestre 2005 avec 1 391 logements alors que la Province est en progression de 16% avec 2 580 logements. Par ailleurs, 272 logements ont été réservés en Europe, contre 202 au 1er semestre 2005 soit une progression de 35%. En Immobilier d’entreprise en France, le marché est de nouveau orienté à la hausse. Les réservations du 1er semestre 2006 totalisent 57 000 m2 pour 157 M€, soit en m2 une augmentation de 84% par rapport au 1er semestre 2005. Les réservations concernent un
    Bulletin BALO n°123 du 13/10/2006, affaire n°14602
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 11/08/2006
    Numéro d’affaire : 13147
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0613147 11 août 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°96 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 32, avenue Hoche, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.  Chiffre d’affaires du premier semestre 2006.  Au premier semestre 2006, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 12 milliards d'euros, en progression de 9% par rapport à l'année précédente.   Chiffre d'affaires de la société-mère.   (Millions d'euros) 2005 2006 Premier trimestre 19 17 Deuxième trimestre 16 16   Total du premier semestre 35 33     Chiffre d’affaires consolidé. (en millions d’euros)    Chiffre d’affaires global   2005 2006 Evolution (en %) Premier trimestre 4 737 5 226 + 10 % Deuxième trimestre 6 306 6 826 + 8 %   Total du premier semestre 11 043  12 052 + 9 %      Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2005 2006 Evolution (en %) Bouygues Construction 2 790 3 155 + 13 % Bouygues Immobilier 758 721 -5 % Colas 3 928 4 496 + 14 % TF1 1 277 1 377 + 8 % Bouygues Telecom 2 144 2 175 + 1 % Holding et divers 146 128 N.S.   Total 11 043 12 052 + 9 % France 8 100 8 865 + 9 % International 2 943 3 187 + 8 % Conformément aux normes IFRS, les premiers semestres 2005 et 2006 n’incluent pas les activités cédées ou en cours de cession (au premier semestre 2005, TPS : 182 millions d’euros et Bouygues Telecom Caraïbe : 43 millions d’euros).     Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction est porté par la dynamique du marché et la poursuite de l’expansion de l’Electricité-maintenance. La diminution du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier au premier semestre 2006 n’est pas représentative de l’évolution annuelle qui est prévue en progression. Le repli constaté au premier semestre est dû à l’achèvement de plusieurs opérations de bureaux qui avaient fortement contribué à l’activité du premier semestre 2005. Le Logement a poursuivi sa progression (+13%). Grâce à la bonne conjoncture dans l’ensemble des marchés, notamment en Europe Centrale et en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires de Colas augmente de 14%. A périmètre et change constants, la progression est de 10%, soit 10% en France et 11% à l’International. Au cours des six premiers mois de l’année 2006, l’activité commerciale des métiers de la Construction a été forte. Le chiffre d’affaires de TF1 est en croissance de 8%. Grâce à un marché en reprise au deuxième trimestre, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 progressent de 5% sur l’ensemble du premier semestre. Les autres activités augmentent de 14%. Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 2 182 millions d’euros, en croissance de 1% à base comparable (hors activité Bouygues Telecom Caraïbe cédée le 28 avril 2006). Le chiffre d’affaires net réseau demeure stable à 2 029 millions d’euros. Hors baisse des tarifs de terminaison d’appel, la croissance aurait été de 6%. Depuis le 1er mars 2006, l’offre Neo, unique sur le marché, proposant des appels illimités vers tous les opérateurs, a rencontré un grand succès. Grâce notamment à cette offre, Bouygues Telecom a attiré 334 000 clients supplémentaires au premier semestre 2006. Au 30 juin 2006, Bouygues Telecom compte 8 305 000 clients, soit une progression de 10% par rapport au 30 juin 2005. La proportion de clients Forfait (70%) reste la plus forte du marché.     0613147
    Bulletin BALO n°96 du 11/08/2006, affaire n°13147
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 15/05/2006
    Numéro d’affaire : 06240
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0606240 15 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°58 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________     BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. Adresse postale : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines cedex. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Chiffre d’affaires du premier trimestre 2006.   Au premier trimestre 2006, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 5,2 milliards d'euros, en progression de 10 % par rapport à l'année précédente.   Chiffre d'affaires de la société-mère.  (En Millions d'euros)     2005 2006 Premier trimestre 19 17   Chiffre d’affaires consolidé. (En Millions d’euros)   Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2005 2006 Evolution (en %) Bouygues Construction 1 287 1 492 + 16 % Bouygues Immobilier 333 330 - 1 % Colas 1 367 1 621 + 19 % TF1 620 649 + 5 % Bouygues Telecom 1 048 1 069 + 2 % Holding et divers 82 67 N.S.     Total 4 737 5 228 + 10 %         France 3 633 4 002 + 10 %         International 1 104 1 226 + 11 % NB : Conformément aux normes IFRS, les premiers trimestres 2005 et 2006 n’incluent pas les activités en cours de cession : TPS cédée fin 2005 sous conditions suspensives et Bouygues Telecom Caraïbes cédée le 28 avril 2006, ce qui représente 111 millions d’euros au premier trimestre 2005 (TPS : 88 millions d’euros et Bouygues Telecom Caraïbes : 23 millions d’euros).   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction bénéficie de la dynamique du BTP en France et du développement de l’Electricité-maintenance (Etde). Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier est en léger repli en raison de l’achèvement de plusieurs opérations de bureaux qui avaient contribué significativement à l’activité du premier trimestre 2005. Grâce à une conjoncture toujours porteuse sur l’ensemble des marchés, le chiffre d’affaires de Colas augmente de 19 %. A périmètre et change constants, la progression est de 15 %, tant en France qu’à l’International. L’évolution du chiffre d’affaires des métiers de la construction au premier trimestre n’est pas représentative des perspectives pour l’ensemble de l’année. Sur les trois premiers mois de l’année 2006, ces métiers ont enregistré une activité commerciale soutenue. Le chiffre d’affaires de TF1 est en croissance de 5 %. Dans un marché en faible progression, les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont stables. Les autres activités augmentent de 14 % grâce principalement à Téléshopping, et aux chaînes thématiques. Le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom s’élève à 1 072 millions d’euros, en croissance de 2 % à base comparable, avec un chiffre d’affaires net réseau stable à 994 millions d’euros. Hors baisse des tarifs entrants (baisse de 24 % des tarifs de terminaison d'appel imposée par l’ARCEP au 1er janvier 2006), la croissance aurait respectivement atteint 7,5 % et 6,1 %. Grâce au succès des nouvelles gammes de Forfaits illimités Neo et Exprima lancées le 1er mars 2006, Bouygues Telecom a acquis 174 000 nouveaux clients au cours du 1er trimestre 2006. Au 31 mars 2006, Bouygues Telecom compte 8 145 000 clients en métropole dont 69 % de Forfaits.       0606240
    Bulletin BALO n°58 du 15/05/2006, affaire n°06240
  • AVIS DIVERS 12/05/2006
    Numéro d’affaire : 05943
    Description : 0605943 12 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°57 Avis divers____________________         BOUYGUES        Société anonyme au capital de 336 762 896 €.   Siège social : 90 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.   572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 452B.     Droits de vote.     Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote, qu'au 27 avril 2006, date de l'Assemblée Générale Mixte, le nombre total de droits de vote était de 423 228 319.       0605943
    Bulletin BALO n°57 du 12/05/2006, affaire n°05943
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 08/05/2006
    Numéro d’affaire : 05642
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0605642 8 mai 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°55 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________       BOUYGUES  Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. Siret : 00166 – APE : 452B.  Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.     I. — Les comptes individuels au 31 décembre 2005 et le projet d'affectation du résultat, publiés dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 42 du 7 avril 2006, pages 176 à 187, ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2005, publiés pages 187 à 243 du même Bulletin, assorti d’un avis rectificatif publié dans le n° 50 du 26 avril 2006 page 214 ont été approuvés sans modification par l'Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2006.   II. — Attestation des commissaires aux comptes. (Extrait du rapport général sur les comptes annuels.)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, et conformément aux dispositions de l’article L. 232-6 du Code de commerce, nous attirons votre attention sur les deux changements de méthode comptable intervenus au cours de l’exercice résultant : — De l’application, pour la première fois en 2005, des règlements 2002-10 et 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, et à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, tel qu’exposé dans la note 2-2 de l’annexe aux comptes individuels ; — De la constitution, pour la première fois en 2005, d’une provision pour indemnités de fin de carrière, selon les modalités exposées dans la note 2-7 de l’annexe aux comptes annuels. »   Fait à Paris La Défense, le 9 mars 2006. Les commissaires aux comptes.   Ernst & Young Audit : Mazars & Guérard : Jean-Claude Lomberget ; Michel Rosse.                          III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. (Extraits du rapport sur les comptes consolidés.)   « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. « Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. » « Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »   Fait à Paris La Défense, le 9 mars 2006. Les commissaires aux comptes.     Ernst & Young Audit : Mazars & Guérard : Jean-Claude Lomberget ; Michel Rosse.       0605642
    Bulletin BALO n°55 du 08/05/2006, affaire n°05642
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 26/04/2006
    Numéro d’affaire : 04507
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0604507 26 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________       BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. Avis rectificatif à la parution du bulletin n° 42 en date du 07 avril 2006 a) Lire en paragraphe 3.3 des comptes consolidés : bilan comparatif normes françaises et normes IFRS au 31 décembre 2004 (selon document de transition publié sur le site Internet bouygues.com en juin 2005) (en millions d'euros) :  "-  commentaires sur les principales évolutions entre les deux référentiels (partie passif) (1) dont variations de juste valeur sur instruments financiers et retraitements divers."   b) Lire en paragraphe 5.5 des comptes consolidés : trésorerie et équivalents de trésorerie (+ 3 215) : "Les disponibilités et équivalents de trésorerie peuvent être facilement convertis en numéraire."   0604507
    Bulletin BALO n°50 du 26/04/2006, affaire n°04507
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 26/04/2006
    Numéro d’affaire : 04509
    Description : 0604509 26 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°50 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________       BOUYGUES    Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Rectificatif à l’avis de deuxième convocation des titulaires de certificats de droit de vote paru au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 47 du 19 avril 2006   Il convient de lire au dernier paragraphe :   « Les formules de pouvoir ou de vote par correspondance déposées en vue de la première assemblée demeurent valables pour la deuxième assemblée. »   au lieu de :   « Les formules de pouvoir déposées en vue de la première assemblée demeurent valables pour la deuxième assemblée ou de vote par correspondance est maintenue. » 0604509
    Bulletin BALO n°50 du 26/04/2006, affaire n°04509
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 19/04/2006
    Numéro d’affaire : 04039
    Description : 0604039 19 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°47 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________         BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. PARIS – APE : 452B. Avis de deuxième convocation des titulaires de certificats de droits de vote. L’assemblée des titulaires de certificats de droit de vote, n'ayant pu délibérer valablement faute de quorum le mercredi 12 avril 2006, est à nouveau convoquée pour le mercredi 26 avril 2006 à 14h30, à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour, à savoir :   — Rapport du Conseil d’administration ; — Rapport de l’expert indépendant ; — Approbation du projet de rachat par Bouygues de l’ensemble des certificats de droit de vote, et de reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   ——————   Cette assemblée est convoquée à l’initiative de la société.   L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats de droit de vote, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les titulaires de certificats de droit de vote, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le 21 avril 2006 (minuit).   B) Mode de participation à cette assemblée : — Les titulaires de certificats de droit de vote, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 – 1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax. 01 30 60 38 08).  — Les titulaires de certificats de droit de vote, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur a été adressé avec la convocation, à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 – 1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 – 1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex, au plus tard le 21 avril 2006 (minuit).   Les formules de pouvoir déposées en vue de la première assemblée demeurent valables pour la deuxième assemblée ou de vote par correspondance est maintenue.       Le conseil d'administration.       0604039
    Bulletin BALO n°47 du 19/04/2006, affaire n°04039
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 07/04/2006
    Numéro d’affaire : 02957
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : 0602957 7 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)____________________       BOUYGUES  Société anonyme au capital de 336 762 896 €.  Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.  572 015 246 R.C.S. PARIS. — APE : 452 B.   Documents comptables annuels. A. – Comptes individuels (normes françaises). I.  – Bilan au 31 décembre 2005. (En millions d'euros). Actif  2005 2004 Net 2003 Net Brut Amortissements / Dépréciations Net Immobilisations incorporelles  2 1 1   1 Immobilisations corporelles           Immobilisations financières 6 936 9 6 927 7 277 7 823   Participations 6 835 4 6 831 6 726 7 187   Créances rattachées à des participations 68 1 67 541 623   Autres 33 4 29 10 13 Actif immobilisé 6 938 10 6 928 7 277 7 824             Stocks et en-cours           Avances et acomptes           Créances clients et comptes rattachés 18   18 19 20 Créances diverses (1) 333 1 332 879 33 Valeurs mobilières de placement 2 436   2 436 2 507 1 578 Disponibilités 9   9 9 10 Actif circulant 2 796 1 2 795 3 414 1 641 Comptes de régularisation 28   28 26 13     Total actif 9 762 11 9 751 10 717 9 478 (1) Décembre 2004 : dont créance PAI partners sur cession des titres Saur.     Passif 2005 2004 2003 Capital social  337 333 333 Primes et réserves 2 708 2 632 4 348 Report à nouveau 276 42 3 Résultat net de l'exercice 261 586 216 Provisions réglementées       Capitaux propres 3 582 3 593 4 900         Provisions 137 187 177 Dettes financières 4 101 3 345 2 978 Avances et acomptes reçus sur commandes       Dettes d'exploitation 21 47 28 Dettes diverses (2) 87 1 782 19 Dettes 4 346 5 361 3 202 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 1 823 1 763 1375 Comptes de régularisation     1   Total passif 9 751 10 717 9 478 (2) Décembre 2004 : dont dividende exceptionnel payé le 7 janvier 2005.  II. – Compte de résultat au 31 décembre 2005. (En millions d'euros).   2005 2004 2003 Chiffre d'affaires 64 68 62 Autres produits d'exploitation 18 11 10 Achats et variations de stocks       Impôts, taxes et versements assimilés -2 -2 -2 Charges de personnel -46 -52 -50 Charges externes et autres charges d'exploitation -44 -42 -33 Dotations nettes aux comptes d'amortissements, de dépréciations et de provisions -13 -13 -11 Résultat d'exploitation -23 -30 -24 Produits et charges financiers 209 343 189 Résultat courant 186 313 165 Produits et charges exceptionnels 113 218 -7 Impôts sur les bénéfices -38 55 58 Bénéfice 261 586 216  III. – Tableau des flux de trésorerie. (En millions d'euros).   2005 2004 A. Opérations d'exploitation :       Capacité d'autofinancement     213 294   Résultat de l'exercice 261 586   Dotations / reprises aux amortissements, dépréciations sur actif immobilisé -12 -154   Dotations / reprises aux provisions -52 9   Transferts de charges à répartir -5 -6   Plus et moins-values sur cessions d'immobilisations 21 -141   Variation du besoin en fonds de roulement     -305 71     Actif circulant -249 -48     Passif circulant -56 119   Trésorerie provenant de l'exploitation -92 365 B. Opérations d'investissement :       Augmentations d'actifs immobilisés          Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles         Acquisitions d'immobilisations financières -158 -45   -158 -45   Cessions d'actifs immobilisés (1) 26 802   Investissements nets -132 757   Autres immobilisations financières nettes 475 88   Créances / dettes nettes sur immobilisations (1) 795 -797   Trésorerie affectée aux investissements 1 138 48 C. Opérations de financement :       Variation des capitaux propres (2) -18 -1 727   Dividende exceptionnel versé en 2005 (2) -1 664 1 664   Dividendes versés -249 -166   Variation des dettes financières     754 357   Trésorerie résultant du financement -1 177 128 Variations de trésorerie (A+B+C)     -131 541       Trésorerie au 1er janvier 753 212 Autres flux non monétaires     Variation de l'exercice -131 541 Trésorerie au 31 décembre 622 753 (1) Décembre 2004 : dont 796 millions d'euros de créance PAI partners sur cession des titres Saur payée le 15 février 2005. (2) Décembre 2004 : dont 1 664 millions d'euros de dividende exceptionnel payé le 7 janvier 2005. IV. – Tableau des soldes intermédiaires de gestion. (En millions d’euros). Produits Montant Charges Montant Soldes intermediaires Exercice 2005 Exercice 2004 Ventes de marchandises   Coût achat marchandises vendues     Marge commerciale     Production vendue 64           Production stockée   Déstockage de production         Production immobilisée               Total 64 Total   Production de l'exercice 64 68 Production de l'exercice 64 Consommation en provenance tiers 44       Marge commerciale   Transferts de charges -4         Total     64 Total 40 Valeur ajoutée 24 29 Valeur ajoutée 24 Impôts, taxes et versements assimilés 2           Charges de personnel 46       Subvention d'exploitation   Transferts de charges           Total 24 Total 48 Excédent brut d'exploitation -24 -25 Excédent brut d'exploitation   ou Insuffisance brute d'exploitation 24       Reprise sur charges calculées et transfert charges non affectables 12 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 12        Autres produits 2 Autres charges 1       Quote-part résultat sur opérations faites en commun    Quote-part résultat sur opérations faites en commun           Total 14 Total 37 Résultat d'exploitation -23 -30 Résultat d'exploitation     23       Produits financiers 423 Charges financières 214         Total 423 Total 237 Résultat courant avant impôt 186 313 Produits exceptionnels 174 Charges exceptionnelles 61 Résultat exceptionnel 113 218 Résultat courant avant impôt 186           Résultat exceptionnel  113               Intéressement            Impôts sur les bénéfices 38     58 Total 299 Total     38 Résultat de l'exercice 261 216 Produits de cessions d'éléments d'actif 26 Valeur comptable des éléments cédés 47 Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif -21 -5  V. – Projet d'affectation du résultat de l'exercice 2005. (En euros).          Origines :     1. Report à nouveau antérieur   276 346 638,62 € 2. Résultat de l'exercice 2005   260 833 378,18 € Affectation :     3. Réserve légale     4. Dividendes (1) 303 086 606,40 €   5. Autres réserves     6. Report à nouveau 234 093 410,40 €     537 180 016,80 € 537 180 016,80 €  (1) 0,90 € x 336 762 896 actions au 31 décembre 2005.  VI. – Annexe aux comptes individuels. Note 1. – Faits significatifs de l'exercice. 1.1. Participations : 1.1.1. Principales augmentations :           %  de détention au 31/12/2005 31/12/2004 Colas 34 M€ 96,42 % 95,56 % TF1 65 M€ 42,89 % 41,45 % Novasaur 15 M€ 9,88 %      1.1.2. Participation de Bouygues société anonyme dans Bouygues Télécom : Le groupe BNP Paribas a souhaité bénéficier d’une liquidité sur sa participation de 6,5% dans le capital de Bouygues Télécom. A cette fin, Bouygues lui a consenti une promesse d’achat exerçable à tout moment du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007 à un prix compris entre 477 et 495 millions d’euros, selon la date d’exercice de la promesse. En contrepartie, le groupe BNP Paribas a consenti à Bouygues une promesse de vente exerçable du 1er au 30 septembre 2007, au prix de 497 millions d’euros. Si le montant des dividendes versés par Bouygues Télécom au groupe BNP Paribas dépasse le montant cumulé de 4,6 millions d’euros, les prix indiqués ci-avant seront diminués du montant de ces dividendes.    1.1.3. Principales cessions :   – Saur : La cession des titres Saur a été prise en compte au 31 décembre 2004 ; la créance PAI Partners de 796 millions d’euros, figurant en « Créances diverses » à cette date, a été encaissée courant février 2005.  A l’issue de l’opération, Bouygues détenait 15% de la société holding de Saur : Novasaur (ex-Financière Gaillon).  Courant 2005, la participation de Bouygues dans Novasaur a été réduite de 15 à 9,9%.   – Cession de CATC et de Cica à Sogeby, filiale détenue à 100% par Bouygues société anonyme.   – Cession de Fibysa à Finagestion, filiale détenue à 100% par Bouygues société anonyme.   – Liquidation des sociétés Bymages 4, Financière des Saules, RCS.    1.2. Actions propres :  Acquisition de 8 361 649 actions propres pour une valeur de 320 millions d’euros, affectées en « Autres titres immobilisés », puis annulées par réduction de capital en juin et décembre 2005 (décisions des conseils d’administration du 21 juin et du 13 décembre 2005). Détention d’actions propres au sein d’un contrat de liquidité pour un total de 105 000 actions au 31 décembre 2005.    1.3. SNC Challenger : A l’échéance du bail à construction de l’immeuble Challenger (décembre 2005), la SNC Challenger, bailleur, a dégagé à ce titre un profit brut de 102,91 millions d’euros repris chez Bouygues société anonyme pour 102,90 millions d’euros, représentant sa quote-part dans cette SNC, soit 99,99 %. Conformément à la doctrine, cette plus-value correspond à la valeur résiduelle de l’immeuble en fin de bail estimée à la date de signature du bail, soit le coût de construction minoré des amortissements qui auraient été constatés par le bailleur si l’immeuble avait été inscrit à son actif durant le bail.L’imposition qui en découle a été répartie sur 15 ans et a donné lieu à la constatation chez Bouygues société anonyme d’une provision pour impôts de 37,9 millions d’euros.    1.4. Créances rattachées à des participations :   – Bouygues Télécom : remboursement des créances rattachées à des participations pour un montant de 498 millions d’euros ;   – Finagestion : versement de 23,6 millions d’euros porté en créances rattachées à des participations.    1.5. Emprunt obligataire : 1.5.1. Emprunt obligataire émis en juillet 2005 :   Montant 750 millions d’euros Taux 4,25% Prime d’émission 99,804%     – Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair.    1.5.2. Faits significatifs postérieurs au 31 décembre 2005 : Un complément à cet emprunt obligataire a été lancé en janvier 2006 pour un montant de 250 millions d’euros selon les mêmes modalités (prix d’émission de 97,203%).    1.6. Résultat financier :  Le résultat financier, d’un montant de 209 millions d’euros, comporte :   Dividendes reçus et résultats des sociétés de personnes (1) +369 M€ Intérêts nets -168 M€ Variation nette des dépréciations et des provisions sur filiales -5 M€ Produits sur cessions de valeurs mobilières de placement +12 M€ Divers +1 M€ (1) dont 103 millions d’euros : échéance du bail à construction de l’immeuble Challenger . Note 2. – Principes, règles et méthodes comptables. Les comptes ont été établis conformément aux dispositions légales en vigueur.   2.1. Immobilisations incorporelles : Les dépenses ayant le caractère de frais d’établissement ainsi que les frais de recherche et de développement sont pris en charge à 100% dans l’exercice. En règle générale, les logiciels informatiques acquis à des tiers sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et amortis linéairement sur cinq ans maximum.    2.2. Immobilisations corporelles : Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition hors taxes déductibles, les frais accessoires non représentatifs d’une valeur vénale sont portés directement en charge dans l’exercice. La production immobilisée est comptabilisée à son coût de production majoré d’un pourcentage de charges de structure. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la nature et de la durée de vie prévue de chaque composant. Le matériel pouvant bénéficier de l’amortissement dégressif a fait l’objet d’une dotation complémentaire pour amortissement dérogatoire. L’application, depuis le 1er janvier 2005, des règlements 2002-10 et 2004-06 du comité de réglementation comptable, relatifs respectivement à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, et à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs, n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes.   — Durée de vie - Mode d’amortissement :    Constructions 40 ans, linéaire ; Installations générales 10 ans, linéaire ; Matériel informatique 3 ans, linéaire ; Mobilier de bureau 10 ans, linéaire.    2.3. Immobilisations financières : 2.3.1. Titres de participation et autres titres immobilisés : Les titres de participation et autres titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Les frais d’acquisition non représentatifs d’une valeur vénale en sont exclus et sont comptabilisés dans les charges.   2.3.2. Valorisation des titres de participation : Les titres de participation et les titres immobilisés sont évalués en fonction de leur valeur d’utilité déterminée sur la base de critères objectifs (cours de bourse pour les sociétés cotées, capitaux propres, rentabilité), d’éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de rentabilité) ou de tous autres éléments représentatifs de la valeur réelle des titres détenus. Une dépréciation est constituée à hauteur de la différence constatée entre les deux termes retenus.   2.3.3. Créances immobilisées : Les créances immobilisées figurent à l’actif du bilan pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire, compte tenu des perspectives de recouvrement, est inférieure à la valeur comptable.   2.4. Créances et dettes en monnaies étrangères : Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de change à la date d’arrêté du bilan. Le cas échéant, le taux retenu est le taux couvert en cas de couverture de change. Les écarts constatés sont portés à des comptes transitoires au bilan. Les pertes latentes sont prises en charge par le biais de provisions.    2.5. Valeurs mobilières de placement : L’estimation du portefeuille est conforme aux normes édictées par le plan comptable.  En l’occurrence, la valeur d’inventaire des actions, titres de créances négociables, OPCVM monétaires, a été déterminée par référence au dernier cours du 31 décembre 2005. Pour les titres cotés, la valeur est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice.    2.6. Comptes de régularisation :  Les charges à répartir comprennent essentiellement les frais d’émission des emprunts obligataires pour la part non couverte par la prime d’émission. En cas d’obligations convertibles, la quote-part de frais non amortis afférente aux obligations converties en actions est imputée sur la prime d’émission des actions nouvelles.   La prime de remboursement des obligations concerne les emprunts obligataires de juillet 1999, novembre 2003, octobre 2004 et juillet 2005, dont les prix d’émission correspondent respectivement à 99,854%, 99,348%, 99,05% et à 99,804% du montant nominal.    2.7. Provisions : Elles concernent essentiellement : — les provisions pour impôt sur les sociétés, destinées notamment à couvrir les montants d’impôt dus au titre des plus-values en sursis d’imposition et des impositions réparties ; — les provisions pour risques complémentaires sur pertes filiales. Ces provisions sont constituées pour les filiales dont la situation nette négative n’a pu être couverte par les dépréciations des titres et autres créances détenues par Bouygues sur ces filiales ; — les provisions pour charges comprennent notamment les indemnités de fin de carrière. Ainsi, la société a adopté au 1er janvier 2005 la recommandation du Conseil national de la comptabilité de porter ces engagements en provisions pour charges. L’impact de ce changement de méthode comptable s’élève à 5,2 millions d’euros et a été comptabilisé par imputation sur le report à nouveau.   2.8. Instruments financiers de couverture : Afin de limiter l’incidence des variations de change et de taux d’intérêts sur le compte de résultat, la société est amenée à utiliser des instruments financiers de couverture. Ces instruments ont pour caractéristiques communes : — d’être limités aux produits suivants : achats et ventes à terme de devises, swaps de devises, achats d’options de change dans le cadre de la couverture du risque de change, swaps de taux d’intérêts, future rate agreements, achats de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux ; — de n’être utilisés qu’à des fins de couverture ; — de n’être traités qu’avec des banques françaises et étrangères de premier rang ; — de ne présenter aucun risque d’illiquidité en cas de retournement éventuel. Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opération de couverture sont comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts.   2.9. Engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite : Méthodes et hypothèses retenues pour le calcul : — Méthode rétrospective des droits projetés avec salaires de fin de carrière ; — Indemnité conventionnelle et bénévole en usage dans l’entreprise, tenant compte de la nouvelle convention collective des Cadres, applicable au 1er janvier 2005 ; — Engagement mis en harmonie avec les avis et recommandations du Conseil national de la comptabilité (juillet 2000, avril 2003, mars 2004) ; — Droits acquis au 31 décembre 2005 ; — Classement du personnel en groupes homogènes en fonction du statut, de l’âge et de l’ancienneté ; — Salaire mensuel moyen de chaque groupe, majoré du coefficient de charges sociales patronales en vigueur ; — Revalorisation : 4,30% ; — Actualisation : 3,57% ; — Le taux de rotation moyen du personnel a été calculé à partir de la moyenne des sorties des années 1999 à 2004 ; — Espérance de vie par référence aux tables de survie de 1993.   2.10. Consolidation : La société Bouygues société anonyme est la société de tête du groupe de consolidation.   Note 3. — Actif immobilisé.   Montants au 01/01/2005 Augmentations Diminutions Montants au 31/12/2005 Immobilisations incorporelles :           Logiciels 2     2   Autres         Valeur brute 2     2 Amortissements -1     -1 Valeur nette 1     1 Immobilisations corporelles :           Terrains - constructions           Autres         Valeur brute         Amortissements         Valeur nette         Immobilisations financières :           Participations 6 743 123 31 6 835   Créances rattachées à des participations (1) 543 29 504 68   Autres 14 386 367 33 Valeur brute 7 300 538 902 6 936 Dépréciations -24   -15 -9 Valeur nette 7 276 538 887 6 927 Total valeur nette 7 277 538 887 6 928 (1) Dont à plus d'un an : créances rattachées à des participations brut : 68   Note 4. — Echéances des créances de l'actif circulant.   Brut Moins d’un an Plus d’un an Avances et acomptes       Créances d'exploitation 27 21 6 Créances diverses 324 280 44   Total  351 301 50   Note 5. — Comptes de régularisation.    Au 01/01/2005 Augmentation de l'exercice Amortissement de l'exercice Au 31/12/2005 Dont à moins d’un an Frais d'émission d'emprunts 11 5 2 14 2 Total charges à répartir 11 5 2 14 2 Primes de remboursement des obligations 14 1 2 13 2 Autres 1 1 1 1 1   Total 26 7 5 28 5   Note 6. — Variation des capitaux propres. Capitaux propres au 31 décembre 2004 (avant affectation des résultats) 3 593 Résultat affecté à la situation nette 585 Prélèvement au titre des dividendes distribués -249 Capitaux propres après affectation du résultat 3 929 Mouvements sur capital social 4 Mouvements sur primes et réserves -613 Résultat de l'exercice 261 Capitaux propres au 31 décembre 2005 3 581    Note 7. — Composition du capital de la société.   Nombre de voix Nombre d'actions   Nombre de certificats d'investissement Total Au début de l'exercice 418 308 600 332 254 414   504 210 332 758 624 Mouvements de l'exercice 5 423 643 4 034 615 (1) -30 343 4 004 272 A la fin de l'exercice 423 732 243 336 289 029   473 867 336 762 896 Nominal          1 € Nombre maximal d'actions futures à créer   21 427 587       (1) Mouvements de l'exercice du nombre d'actions : — Augmentations : 12 396 264 par exercice d'options de souscription, de conversion de CI et de l'opération Bouygues Confiance 3. — Diminutions :    1 048 873 par annulation d'actions propres suite décision du conseil d'administration du 21 juin 2005 ;    7 312 776 par annulation d'actions propres suite décision du conseil d'administration du 13 décembre 2005.    Note 8. — Provisions.    Au 01/01/05  Virement de rubrique  Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Au 31/12/05  Utilisées Non utilisées Provisions sur filiales 1   1   1 1 Provisions pour impôt 164 (1) 10 49 50 74 Autres provisions 9   8 9   8 Provisions pour risques 174 (1) 19 58 51 83 Provisions pour charges 12 (1) 54 12   54   Total 186 (1) 73 70 51 137         121   Provisions d'exploitation     16 12   Provisions financières     7           Provisions exceptionnelles   (1) 50 109         73 121   (1) Dont 5 millions d'euros au titre de la provision pour indemnité de fin de carrière constatée au 1er janvier 2005 et imputée sur le report à nouveau.   Note 9. — Echéances des dettes à la clôture de l'exercice.  Passif Brut Moins d’un an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Dettes financières :           Autres emprunts obligataires :             Emprunt obligataire juillet 1999 (1) 512 512         Emprunt obligataire mai 2002 (2) 1 037 37 1 000       Emprunt obligataire novembre 2003 (3) 780 30   750     Emprunt obligataire octobre 2004 (4) 1 008 8   1 000     Emprunt obligataire juillet 2005 (5) 764 14   750     Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit               Total dettes financières 4 101 601 1 000 2 500 Dettes d'exploitation 21 21     Dettes diverses 87 85 (6) 2 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 1 823 1 823     Produits constatés d'avance                 Total 6 032 2 530 1 002 2 500 Montants d'origine hors intérêts courus : (1) Emprunt obligataire juillet 1999 : — Montant : 3 280 millions de francs, soit 500 millions d'euros - Taux : 4,875% ; — Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 3 juillet 2006, par remboursement au pair. (2) Emprunt obligataire mai 2002 : — Montant : 750 millions d'euros en mai 2002 et 250 millions d'euros en décembre 2002 - Taux : 5,875% ; — Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair. (3) Emprunt obligataire novembre 2003 : — Montant : 750 millions d'euros - Taux : 4,625% ; — Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair. (4) Emprunt obligataire octobre 2004 : — Montant : 1 milliard d'euros - Taux : 4,375 % ; — Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair. (5) Emprunt obligataire juillet 2005 : — Montant : 750 millions d'euros -Taux : 4,250 % ; — Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair. (6) Taxe libératoire sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.    Note 10. — Détails des comptes concernant les entreprises liées.    Montant    Montant  Actif :   Passif :   Immobilisations financières  6 903 Dettes financières   Créances d'exploitation 17 Dettes d'exploitation 3 Créances diverses  226 Dettes diverses 7 Disponibilités et comptes courants   Soldes créditeurs de banques et de comptes courants 1 823   Total 7 146   Total 1 833 Charges :   Produits :     Charges d'exploitation     8   Produits d'exploitation 62   Charges financières     23   Produits financiers 377   Charges d'impôt sociétés         Produits d'impôt sociétés 189     Total  31     Total 628   Note 11. — Opérations sur les instruments financiers. 11.1 Couverture du risque de taux :   En-cours au 31/12/05 par échéance 2006 2007 à 2010 Au-delà Total Swaps de taux :           Sur actifs financiers     300     300   Sur passifs financiers       200   200   11.2 Couverture du risque de change :   En-cours au 31/12/05 par devise CHF GBP USD Autres Total Achats ventes à terme :             Achats à terme             Ventes à terme               Swaps de devises 37        37    Au 31 décembre 2005, la valeur de marché du portefeuille d'instruments financiers de couverture est de + 11,9 millions d'euros.   11.3 Opérations optionnelles : — Calls : Au 31 décembre 2005, Bouygues détient 5 339 650 calls sur des actions Bouygues (pour 51,3 millions d'euros) et 0 ,358 calls dans le cadre de l'opération Bouygues Confiance 2 (n.s).   Note 12. - Engagements hors bilan.   Montant de la garantie   Dont entreprises liées Engagements donnés (passif) :       Acquisitions de titres : actions propres Bouygues S.A. 11     Indemnités de fin de carrière 7     Autres engagements donnés (1) 497       Total 515   Engagements reçus (actif) :       Autres engagements reçus     (1) 497       Total     497   (1) Montant brut de l'option de vente par la BNP-Paribas des titres Bouygues Télécom apprécié au 21 juin 2005.   Dans le passé, avant filialisation des activités de construction, Bouygues S. A. a été amenée à accorder des garanties de bonne fin au titre de ses activités courantes. Certaines de ces garanties ont été conservées par la société, les travaux étant assurés par ses filiales : celles-ci ne font pas l'objet d'une estimation chiffrée et d'une mention spécifique, sauf s'il s'avérait que ces dernières donnent lieu au versement de sommes quelconques par le Groupe. Les provisions correspondantes seraient alors constituées.   Note 13. — Chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Bouygues est composé essentiellement de refacturation aux filiales de frais de services communs.   Note 14. — Intégration fiscale et impôt sur les bénéfices. Bouygues a opté depuis 1997 pour le régime d'intégration fiscale (art. 223 A à U du CGI). Outre Bouygues, le périmètre d'intégration fiscale 2005 compte 77 filiales. Chaque société comptabilise sa charge d'impôt comme en l'absence d'intégration, l'économie d'impôt étant appréhendée par la société mère. A la fin de la période, la société a constaté une charge d'impôt sur les bénéfices, se répartissant ainsi :      Court terme Long terme Total Charge nette d'impôt :       Résultat courant 49   49 Autre résultat courant : provision pour imposition répartie -38   -38 Résultat exceptionnel -186 -52 -238   -175 -52 -227 Produit sur intégration fiscale (IS reçu des filiales bénéficiaires intégrées) 183 6 189 Total 8 -46 -38   Note 15. — Situation fiscale latente.     Au 01/01/05 Variations de l'exercice Au 31/12/05 Actif Passif Actif Passif Actif Passif Charges non déductibles :               Provision pour impôt 186   47 121 112     Autres provisions 9   16 8 17       Total 195   63 129 129   Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :               Ecart conversion actif                   Ecart conversion passif                   Ecart conversion               Charges à répartir               Bons de capitalisation     7   7     Quote-part perte de SNC   2 2 9   9   Calls Bouygues Confiance 2 3     3     Autres produits et charges 3 2 9 12 7 9     Total     3 2 9 12 7 9   Note 16. — Effectif moyen employé pendant l'exercice.    2005 2004 Cadres 148 173 Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) 47 54   Total 195 227    Note 17. — Avances, crédits, rémunérations allouées aux organes d'administration et de direction. Rémunérations allouées aux membres des organes d'administration et de direction : — Le montant global des rémunérations directes et indirectes de toutes natures, perçues des sociétés françaises et étrangères par les membres de la direction (président-directeur général et directeurs généraux) s'élève à : 3 millions d’euros de rémunération de base, 3,8 millions d’euros de rémunération variable payée au début 2006 et liées aux performances réalisées en 2005 et 0,24 millions d’euros de jetons de présence ; — Jetons de présence alloués aux administrateurs et aux censeurs : 0,5 millions d’euros.    Note 18. —  Inventaire des valeurs mobilières au 31 décembre 2005. Titres de participation Nombre de titres % Valeur d'inventaire (1) TF1 91 796 565 42,885 (a) 2 152 Bouygues Télécom 33 260 254 82,198 4 122 Colas 31 006 010 96,419 1 610 Bouygues Immobilier 44 994 99,987 (b) 284 Bouygues Construction 1 705 126 99,935 (b) 414 Autres titres     182   Total titres de participation     8 764         Titres de créances négociables, OPCVM monétaires      2 282 Bons de capitalisation      (a) 132 Autres titres     (a) 28   Total valeurs mobilières de placement     2 442     Total valeurs mobilières     11 206 (1) La valeur d'inventaire retenue est, pour le cas général, la valeur nette comptable des titres. Lui est substituée, si elle se révèle supérieure : (a) la valeur boursière (cours de clôture pour les actions, cours moyen du dernier mois pour les obligations) ; (b) la quote-part de situation nette consolidée.    Note 19. —  Tableau des filiales et participations.   Capital (1)  Autres capitaux Propres (1) (7)  %  Valeur comptable des titres (2) Prêts & Avan ces   Cautions et avals (2)  Chiffre d'affaires HT (2)   Résul tat (2)   Dividendes Encaissés (2)  Observations  Brute Nette A - Renseignements détaillés :                         1. Filiales (%>50) :                           France :                             Bouygues Construction 128 286 99,935 59 59     6 131 175 50 (5)       Bouygues Immobilier 69 215 99,987 245 245     1 557 90 44 (5)       Bouygues Télécom 617 1 515 82,198 4 122 4 122     4 537 352   (5)       Bouygues Relais   1 98,947           1           C2S     99,960 1 1     8             Colas 48 1 403 96,419 1 611 1 611     9 540 307 104 (5)       Finagestion   2 99,838     67   274 -17   (5)       SFPG     99,760           4   (6)       SNC Challenger   107 99,990 15 15     15 107           Sotegi     99,760               (6)         Total       6 053 6 053 67   22 062 1 019 198       Étranger :                             Uniservice 51 17 99,990 32 32       4 3           Total       32 32       4 3     2. Participations (10<%<50) :                           France :                             TF1     43 1 008 42,885 730 730     2 874 236 59 (5)       Novasaur 38 -38 9,830 15 15                     Total       745 745     2 874 236 59       Etranger                               Total       - -             B - Renseignements globaux :                         3. Autres filiales :                           France                 -1   (3)     Étranger       4       7         4. Autres participations :                           France       1 1 1   38 1   (4)     Etranger                                 Total général       6 835 6 831 68   24 981 1 259 260   (1) Dans la monnaie locale d'opération. (2) En euros. (3) Ecart de réevaluation. (4) Dépréciations des prêts et avances : 1 M€. (5) Sociétés mères de sous-groupe : réserves, chiffre d'affaires et résultat (hors part des tiers) consolidés du sous-groupe. (6) Exercice au 30 novembre. (7) Y compris le résultat de l'exercice.   B. — Comptes consolidés (IFRS).   I. — Bilan consolidé au 31 décembre 2005. (En millions d'euros). Actif  Note annexe Décembre 2005 Net Décembre 2004 Net Immobilisations corporelles   4 615 4 629 Immobilisations incorporelles   1 056 1 020 Goodwill   4 618 4 540 Entités associées   497 486 Autres actifs financiers non courants   283 237 Impôts différés actif et créances fiscales long terme 8 375 569 Actif non courant  4 11 444 11 481         Stocks / programmes / droits de diffusion   1 804 1 691 Avances et acomptes versés sur commandes   357 369 Clients et comptes rattachés   5 418 4 575 Actif d'impôt (exigible)   71 45 Autres créances et comptes de régularisation   1 684 2 464 Trésorerie et équivalents de trésorerie   3 215 3 260 Instruments financiers (1)   35 48 Autres actifs financiers courants   6 15 Actif courant 5 12 590 12 467 Actifs en cours de cession d'activité (2) 24 564   Total actif 17 24 598 23 948    Passif Note annexe Décembre 2005 Décembre 2004 Capitaux propres :         Capital social   337 333   Primes réserves   3 417 2 771   Réserve de conversion   44 -15   Résultat consolidé de l'exercice   832 909   Capitaux propres (part du Groupe)   4 630 3 998   Intérêts minoritaires   931 980 Capitaux propres 6 5 561 4 978         Dettes financières long terme 9 4 721 4 648 Provisions non courantes 7 1 265 1 176 Impôts différés passif et dettes fiscales long terme 8 89 158 Passif non courant   6 075 5 982         Avances et acomptes reçus   677 679 Dettes financières (part à moins d'un an) 9 694 242 Impôts courants   211 177 Fournisseurs et comptes rattachés   5 805 5 207 Provisions courantes 7 676 540 Autres passifs courants, comptes de régularisation et assimilés   4 351 5 846 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque   178 252 Instruments financiers (1)   9 41 Autres passifs financiers courants   11 4 Passif courant 11 12 612 12 988 Passifs en cours de cession d'activité (2) 24 350     Total passif 17 24 598 23 948 Endettement financier net (passif) 10 2 352 1 875 (1) Couverture de dettes financières en juste valeur. (2) 2005 : impacts T.P.S. en cours de cession présentés sur deux lignes distinctes « actifs / passifs en cours de cession ». II. — Compte de résultat consolidé. (En millions d'euros).   Note annexe (1) Exercice 2005  (2) Exercice 2004 Chiffre d'affaires (3) 12 24 073 20 894 Autres produits de l'activité   147 141 Achats consommés   -10 190 -8 993 Charges de personnel   -4 808 -4 380 Charges externes   -5 716 -4 506 Impôts et taxes    -512 -470 Dotations nettes aux amortissements 17 -1 196 -1 103 Dotations nettes aux provisions et dépréciations 17 -457 -283 Variations des stocks de production et de promotion immobilière   58 -13 Autres produits et charges d'exploitation   453 270 Résultat opérationnel courant 13 1 852 1 557 Autres produits et charges opérationnels  13 et 17 -104 0 Résultat opérationnel 13 et 17 1 748 1 557 Coût de l'endettement financier net  14 et 17 -187 -159 Autres produits et charges financiers   -29 -30 Charge d'impôt 15 et 17 -570 -501 Quote-part du résultat net des entités associées 4 et 17 62 37 Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 17 1 024 904 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 24 et 17 14 211 Résultat net 17 1 038 1 115   Part du groupe 17 832 909   Part des intérêts minoritaires   192 206   Quote-part résultat acquise aux intérêts minoritaires      14           Résultat par action (en euros) 16 2,51 2,72 Résultat dilué par action (en euros) 16 2,42 2,68 (1) 2005 : Hors charges / produits TPS en cours de cession ; présentation du résultat sur la ligne « Résultat net d'impôt en cours de cession ». (2) 2004 : Plus value de cession Saur et activité T.P.S. présentés sur la ligne « Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession » pour comparaison avec l'activité 2005. (3) Dont chiffre d'affaires réalisé à l'étranger 7 127 5 989 III. — Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie. (En millions d'euros).   Note annexe  (1) Exercice 2005 (1) Exercice 2004 A. Flux net de trésorerie généré par l'activité :         Capacité d'autofinancement :           Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)   1 038 1 115     Quote-part de résultat liée aux entreprises associées (Meq) (2)   -30 -13     Annulation des dividendes des sociétés non consolidées   -5 -6     Dotations/reprises aux amortissements et provisions non courantes   1 336 1 306     Plus et moins values de cessions d'actifs   -54 -353     Charges calculées diverses   48 3         Sous-total   2 333 2 052     Coût de l'endettement financier net   187 162     Charge d'impôts de l'exercice   570 500   Capacité d'autofinancement 17 3 090 2 714   Variation du besoins en fonds de roulement lié à l'activité (3) (y compris impôts courants)   -511 35   Flux net de trésorerie généré par l'activité   2 579 2 749 B. Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement :         Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles 17 -1 371 -1 221   Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles       142 174   Dettes nettes des immobilisations corporelles et incorporelles       38 107       Sous-total       -1 191 -940           Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés 17 -5 -54   Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés       5 7   Dettes nettes des titres non consolidés et autres titres immobilisés                 Sous-total     -47   Incidences des variations de périmètre :           Prix d'acquisition des titres consolidés 17 -328 -284     Prix de cession des titres consolidés   78 1 153     Créance sur cession Saur   1 031 -1 031     Dettes nettes des titres consolidés et autres variations de périmètre sur trésorerie   -60 22       Sous-total 22 721 -140   Autres flux liés aux opérations d'investissements (variations prêts..., dividendes reçus s/NC)   -71 -10   Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement       -541 -1 137 C. Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement :         Augmentations de capital sur exercice versées par les actionnaires et par les int. minoritaires (y compris exercice des stocks options)   -18 5   Variation nette de capital sur conversion en actions d'emprunts obligataires / annulation ou acquisition d'actions propres et autres   -41 -58   Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice :           Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   -249 -164     Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   -91 -94     Distribution exceptionnelle versée en 2005   -1 664 1 664   Autres variations sur capitaux propres   -11 -1 667   Variation des dettes financières (4)   160 -270   Coût de l'endettement financier net (5)   -187 -162   Autres flux liés aux opérations de financement   4 -93   Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   -2 097 -839 D. Incidence des variations des cours des devises   25 -8 Variation de la trésorerie nette (A+B+C+D)   -34 765         Trésorerie au 1er Janvier 5 3 008 2 250 Flux nets de l'exercice   -34 765 Autres flux non monétaires    6 -7 TPS en cours de cession : neutralisation de la trésorerie de clôture   57   Trésorerie au 31 décembre 2005 (6) 5 3 037 3 008 (1) dont flux TPS en cours de cession (inclus) :         Trésorerie au 1er janvier   3 3   Flux d'activité   34 48   Flux d'investissement   -24 -7   Flux de financement   -70 -41 Trésorerie au 31 décembre 2005   -57 3 (2) Annulation des quotes-parts de résultats sur Meq + dividendes perçus sur Meq. (3) Définition de la variation du besoin en fonds de roulement : Actif courant - passif courant (y compris provisions courantes et hors dettes financières courantes déduites et instruments financiers s/couverture de dettes -> en financement). (4) Définition du financement : dettes financières non courantes + dettes financières courantes. (5) Dont intérêts financiers nets versés   -220 -208 (6) Hors trésorerie TPS       IV. — Variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2005. (En millions d'euros).   Capital Prime d'émission Réserves liées au capital Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Actions autocontrôle de l'entreprise Opérations affectées directement en capitaux Total I. — Part du groupe :                   Situation au 1er janvier 2004 333 1 977 712 43 1 940   9  5 014  Mouvement :                   Opérations nettes sur capital et réserves   -58           -58   Paiements fondés sur des actions             7 7   Distribution          -1 828     -1 828   Résultat net de l'exercice (part  groupe)         909     909   Instruments financiers             6 6   Écarts conversion              -15 -15   Autres variations         -36 -1   -37   Situation au 31 décembre 2004 333 1 919 712 43 985 -1 7 3 998   Changement de méthodes comptables                     Sous total capitaux propres clôture 2004 (corrigée) 333 1 919 712 43 985 -1 7 3 998  Mouvements :                   Opérations nettes sur capital et réserves 4 -22 98 233 -331     -18   Paiements fondés sur des actions         7   32 39   Distribution         -249     -249   Résultat net de l'exercice (part groupe)         832     832   Instruments financiers             -9 -9   Écarts conversion              59 59   Autres variations           -4 (1) -18 -22   Situation au 31 décembre 2005 337 1 897 810 276 1 244 -5 71 4 630 II. — Intérêts minoritaires :                   Situation au 1er janvier 2004         890     890  Mouvements :                   Opérations nettes sur capital et réserves         5     5   Distribution         -94     -94   Résultat net de l'exercice (part tiers)          206     206   Instruments financiers                   Écarts conversion             2 2   Autres variations         -29     -29   Situation au 31 décembre 2004         978   2 980   Changement de méthodes comptables                     Sous-total capitaux propres clôture 2004 (corrigée)         978   2 980  Mouvements :                   Opérations nettes sur capital et réserves                   Distribution         -91     -91   Résultat net de l'exercice (part tiers)          206     206   Instruments financiers                   Écarts conversion             3 3   Changement de périmètre         -170     -170   Autres variations         3     3   Situation au 31 décembre 2005         926   5 931   Capitaux propres d'ensemble 337 1 897 810 276 2 170 -5 76 5 561 (1) Dont :Calls sur couverture d'actions (37) V. — Annexe aux comptes consolidés. Note 1 . — Faits significatifs au 31 décembre 2005.  1.1. Transition vers les normes IFRS au 1er Janvier 2005 : — En application du règlement n°1606 / 2002 du Conseil européen adopté le 19 juillet 2002, les sociétés cotées sur un marché réglementé de l’un des états membres, doivent établir pour le premier exercice clos à compter du 1er janvier 2005, leurs comptes consolidés selon le référentiel international de l’IASB (normes IFRS : International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union européenne. — Au 1er janvier 2004, l’analyse chiffrée détaillée de la transition du bilan, y compris les principes généraux de passage aux IFRS, ont été publiés au chapitre des « Informations juridiques et financières » du Groupe dans le document de référence 2004 (page 89). — Au 31 décembre 2004, l’analyse chiffrée détaillée de la transition IFRS : bilan / variation des capitaux propres / compte de résultat / tableau des flux, a été publiée sur le site Internet du Groupe (finances / actionnaires / normes IFRS). — Le choix des normes mises en oeuvre dans les comptes 2005 correspond aux hypothèses du Groupe sur le contenu du référentiel applicable au 31 décembre 2005. — Des précisions ou interprétations concernant certaines opérations spécifiques restent attendues de l’IASB ou de l’IFRIC :     — Programme de fidélisation des clients (Bouygues Télécom) ;     — Délégations de services publics (concessions…). A ce titre le Groupe détient des participations dans des sociétés titulaires de contrats de concessions et PPP (Partenariat Public Privé), dont la plupart sont mises en équivalence. La comptabilisation de ces contrats selon les normes IFRS n’a pas d’impact significatif. Le nouveau contrat Portsmouth chez Colas, intégrée globalement, est comptabilisé selon le modèle de la « créance financière » (interprétation provisoire de l'IFRIC). — Les comptes consolidés IFRS établis au 1/1/2004 (bilan d’ouverture), et 31 décembre 2004, n’ont pas fait l’objet de modification par rapport aux précédentes publications.   1.2. Périmètre consolidé au 31 décembre 2005 — Principales variations de périmètre 2005 : 983 situations consolidées ; la progression de + 57 entités consolidées par rapport au 31 décembre 2004 concerne majoritairement les acquisitions de Colas ; à noter le complément de participation de 6,5 % dans Bouygues Télécom, pris en compte sur la base de la promesse d’achat consentie à BNP Paribas (voir chapitre 1. 5.).   1.3. Distribution exceptionnelle de 1,7 milliard d’euros (le 7 janvier 2005). — L’assemblée générale des actionnaires du 7 octobre 2004, a approuvé une distribution exceptionnelle de 5 euros par action (1,7 milliard d’euros) ; le coupon correspondant a été mis en paiement le 7 janvier 2005 ; affectée au bilan en « Autres dettes non financières » à fin décembre 2004, la dette a été soldée des comptes présentés en 2005 après règlement.   1.4. Cession de Saur à PAI partners. — La cession des titres Saur a été prise en compte au 31 décembre 2004 ; la créance PAI Partners de 1 031 millions d’euros, figurant en « Créances diverses » à cette date, a été encaissée courant février 2005. A l’issue de l’opération, le groupe Bouygues détenait 15 % de la société holding de Saur : Novasaur (ex-Financière Gaillon). Courant 2005, la participation de Bouygues dans Novasaur a été réduite de 15 % à 9,9 %, Bouygues n’exerçant plus d’influence notable sur cette société (nombre d’administrateurs inférieur au seuil fixé par les pactes d’actionnaires).   1.5.Participation de Bouygues dans Bouygues Télécom. — Bouygues a consenti à BNP Paribas une promesse d’achat de sa participation de 6,5 % dans le capital de Bouygues Télécom exerçable à tout moment du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007 à un prix compris entre 477 et 495 millions d’euros, selon la date d’exercice de la promesse. Dans le même temps, le groupe BNP Paribas a consenti à Bouygues une promesse de vente de cette participation exerçable du 1er au 30 septembre 2007, au prix de 497 millions d’euros. Cette opération a été prise en compte de la façon suivante au 31 décembre 2005 :    Augmentation des dettes financières long terme (valeur actualisée au 31 décembre 2005) 460  Réduction des intérêts minoritaires BNP Paribas -130 Augmentation du goodwill à l’actif 320 Charge 2005 d’actualisation de la dette prise au compte de résultat (6 mois sur 2005) -10   1.6. Plan d’épargne entreprise. — Prise en charge de la décote sur actions : Le conseil d’administration de Bouygues a décidé lors de sa séance du 21 juin 2005 de créer un nouveau fonds commun de placement entreprise « à effet de levier » pour les salariés du Groupe, ces derniers bénéficiant d’une décote de 20 % sur le prix de l’action déterminé sur la base des 20 derniers cours de bourse précédant cette date. L’avantage octroyé aux salariés au titre de cette opération d’un montant de 30 millions d’euros a été constaté en charges de personnel lors de l’établissement des comptes consolidés au 30 juin 2005.   1.7. Emprunt obligataire de 750 millions d’euros. — Bouygues a lancé en juillet 2005, une émission obligataire de 750 millions d’euros, à échéance de juillet 2020 ; l’emprunt est réalisé au prix d’émission de 99,804 %, il porte intérêt au taux de 4,25 %. Cet emprunt permet de rallonger l’échéance moyenne de la dette.   1.8. Bouygues Télécom : — Amende concurrence : Le conseil de la concurrence a condamné le 1er décembre 2005 Bouygues Télécom à payer une amende de 58 millions d’euros pour pratique « d’entente » supposée ; il a été fait appel de cette condamnation par celle-ci ; pour les trois opérateurs mobiles français, l’amende globale s’élève à 534 millions d’euros. La charge est prise en compte au compte de résultat dans la rubrique : « Autres produits et charges opérationnels » ; l’incidence sur la part du groupe Bouygues est de -52 ; l’ensemble de cette rubrique représente 104 millions d’euros détaillés en note 13.   1.9. Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 31 décembre 2005 : — Le 31 janvier 2006, Bouygues a émis un complément de 250 millions d’euros à l’emprunt obligataire initial de 750 millions d’euros (voir note 1.7), à échéance de 2020 ; celui-ci a été encaissé le 20 février 2006 (prix d’émission 97,203 % et intérêt à 4,25 %). — TPS : TF1 et M6 qui contrôlent ensemble le bouquet satellitaire TPS respectivement à hauteur de 66 % et 34 % ont signé le 6 janvier 2006 un accord industriel avec Vivendi Universal, maison-mère du groupe de télévision à péage Canal +, visant à rapprocher les activités de télévision payante en France de Canal + et de TPS. Le projet d’accord est soumis à l’approbation des autorités françaises de la concurrence, et avis du CSA. Pour les exercices 2005 et 2004 les charges et produits TPS ont été exclus de l’activité présentée au compte de résultat conformément à la norme IFRS 5. Le résultat net de l’exercice figure sur la ligne « résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession ; il en a été de même pour les actifs et passifs au bilan à fin 2005, présentés sur une ligne distincte « Actifs (Passifs) en cours de cession d’activité ».   Note 2. — Principes comptables et méthodes d’évaluation en normes IFRS. 2.1. Présentation des normes et options appliquées en normes IFRS.— En application du règlement n°1606 / 2002 du Conseil européen adopté le 19 juillet 2002, le groupe Bouygues a établi ses comptes consolidés selon le référentiel international émis par l’IASB (normes IFRS : International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union européenne. Les normes comptables internationales comprennent les IFRS, les IAS (International Accounting Standards), et leurs interprétations (SIC et IFRIC). Le Groupe a appliqué l’ensemble des normes et interprétations en vigueur au sein de l’Union européenne au 31 décembre 2005. Le Groupe a appliqué par anticipation dès le 1er janvier 2004 les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers. Les principes et méthodes comptables du Groupe sont décrits ci-après. Dans quelques cas, les normes IFRS laissent le choix entre l’application d’un traitement de référence ou d’un autre traitement autorisé ; nous indiquons ci-après les principales options du Groupe. Le Groupe n’a pas opté pour l’application anticipée des normes, amendements et interprétations ci-après : IFRS 7 (dispositions au titre des instruments financiers) : au 1/1/2007 / IAS 19 révisée (avantages du personnel) au 1/1/2006, et IAS 39 pour certaines évolutions d’application obligatoire au 1/1/2006.   2.1.1. Bases de préparation des états financiers : Les états financiers sont préparés selon la convention du coût historique à l’exception de certains éléments notamment les actifs et passifs financiers qui sont évalués à la juste valeur. Pour préparer les états financiers conformément aux IFRS, des estimations et des hypothèses ont été faites ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des états financiers, et les montants présentés au titre des produits et des charges de l’exercice. Ces estimations et appréciations sont évaluées de façon continue sur la base d’une expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. Enfin, en l’absence de normes ou interprétations applicables à une transaction spécifique, le Groupe a fait usage de jugement pour définir et appliquer les méthodes comptables qui permettront d’obtenir des informations pertinentes et fiables, afin que les états financiers : – présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie du Groupe ; – traduisent la réalité économique des transactions ; – soient neutres, prudents, et complets dans tous leurs aspects significatifs.   2.1.2. Rappel des options comptables liées à la première adoption des normes IFRS au 1er janvier 2004 (IFRS 1) : Les conditions de transition de l’ancien référentiel français vers celui des normes IFRS ont été définies par la norme IFRS 1 « Première adoption des normes internationales d’information financière (FTA) » qui prévoit une application rétrospective au 1er janvier 2004 des principes comptables. L’incidence des divers retraitements appropriés a été comptabilisée en capitaux propres consolidés au 1er janvier 2004. Hormis celles indiquées ci-après, le Groupe n’a pas utilisé les autres options ou exemptions permises par la norme IFRS 1, au principe d’application rétrospective des IFRS à la date de transition, notamment pour : – Regroupements d’entreprises ; – Juste valeur ou réévaluation utilisée comme coût présumé.   — Immobilisations corporelles et incorporelles (IAS 16 et 38) : Le groupe Bouygues a retenu la méthode d’évaluation du coût historique amorti pour l’évaluation postérieure à la comptabilisation initiale de ses actifs corporels et incorporels, et a appliqué ce traitement de manière rétrospective à l’ensemble de ses actifs. Les immobilisations corporelles ont été reprises au 1er janvier 2004 en prenant en compte l’estimation d’une valeur résiduelle terminale et d’une durée d’amortissement spécifique à chacun des composants définis pour l’immobilisation concernée (installations, matériels, constructions…). L’écart déterminé entre la valeur nette comptable (selon référentiel français), et celle ainsi reconstituée selon normes IFRS a été affecté aux capitaux propres consolidés. Conformément aux définitions et présentations du référentiel IFRS, certains reclassements inter-rubriques ont été pratiqués. — Regroupements d’entreprises : Les regroupements d’entreprises réalisés antérieurement au 1er janvier 2004 (date de première application des normes IFRS) n’ont pas été retraités rétrospectivement selon les dispositions de la norme IFRS 3. Les écarts d’acquisition et écarts d’évaluation affectés aux actifs ou passifs à cette date, sont repris pour leur valeur d’origine (sous déduction des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles, comptabilisés à fin 2003). A noter qu’en normes IFRS les écarts d’acquisition ne font plus l’objet d’amortissement linéaire. Les parts de marché nées des écarts d’évaluation des entités acquises, ont été réaffectées au 1er janvier 2004 à la rubrique "Goodwill". Dans le cadre du référentiel français, les parts de marché faisaient l’objet de tests de dépréciation déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues par les normes IFRS (utilisation des unités génératrices de trésorerie définies : UGT). L’application des nouvelles règles n’a eu aucun impact sur les évaluations à fin 2004, par rapport aux évaluations en normes françaises. — Réserve de conversion : La réserve de conversion existante au 1er janvier 2004 en référentiel français a été remise à zéro, selon option offerte par la norme IFRS 1, par affectation à la rubrique "Report à nouveau" ; opération sans impact sur le montant global des capitaux propres consolidés. — Ecarts actuariels : Au 1er janvier 2004, les écarts actuariels concernant les engagements du Groupe calculés au titre des indemnités de fin de carrière (IFC) ont été pris en compte dans la rubrique "Provisions non courantes", en contrepartie des capitaux propres consolidés (remise à zéro de la méthode dite du "corridor") ; les gains et pertes actuariels ultérieurs restent appréciés dans le cadre de la méthode ci-avant. — Paiement sur la base d’actions (IFRS 2) : Le Groupe applique la norme IFRS 2 à compter du 1er janvier 2004 pour tous les plans octroyés postérieurement au 7 novembre 2002, et dont la date d’acquisition des droits est postérieure au 1er janvier 2005. — Ventes immobilières en l’état futur d’achèvement : L’application des normes IFRS a modifié la présentation comptable de ce type de ventes. En normes françaises, à la signature du client, la globalité de la vente notariée était prise en compte « Clients » par la contrepartie d’un compte de régularisation passif. Le chiffre d’affaires restait appréhendé au fur et à mesure de l’avancement des travaux. En normes IFRS, seule cette dernière opération demeure présentée (clients / chiffre d’affaires), selon avancement de l’opération immobilière. — Instruments financiers (IAS 32 et 39) : Le Groupe a pris en compte par anticipation dès le 1er janvier 2004, les impacts liés à l’application de la norme IAS 39 sur les instruments financiers. Ils concernent pour l’essentiel les instruments de couverture (risque de taux ou risque de change). Leur montant à cette date n’était pas significatif.   2.2. Méthodes de consolidation et comptabilisation des titres de participation : — Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale :   – Contrôle exclusif sur TF1 :       * Bouygues détient 42,89 % du capital et 42,94 % des droits de vote de TF1 ; elle est liée par un pacte d’actionnaires avec la Société Générale en vertu d’une décision CBV du 11 février 1994, considérée ainsi comme agissant de concert (1) ;       * Bouygues exerce un contrôle exclusif sur TF1 fondé sur les points ci-après ;       * Bouygues détient de façon continue et régulière une forte majorité des droits de vote en assemblée générale des actionnaires de TF1 ;       * aucun autre actionnaire ne détenait directement ou indirectement une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par Bouygues. La détermination par Bouygues, seule, des décisions en assemblée générale est manifeste sur une période d’au moins deux exercices successifs (article L.233-16 II du Code de commerce).   - On peut y ajouter :      * la prédominance de Bouygues au sein du concert d’actionnaires ;      * le nombre élevé de postes d’administrateurs alloués à Bouygues au sein du Conseil d’administration de TF1 ;      * le rôle de Bouygues dans la nomination des principaux dirigeants de TF1... Le contrôle exclusif exercé par Bouygues sur TF1 est ainsi établi. Les critères de contrôle sont également réunis au regard des dispositions de l’article L233-3 I et II du code de commerce relatives au contrôle de fait exercé par une société sur une autre. (1) En janvier 2006, par suite de la cession par la Société Générale de sa participation dans TF1, l’action de concert entre Bouygues et la Société Générale a pris fin (cf cession 206C0188 de l’AMF du 30/01/2006). La fin du concert est sans incidence sur le contrôle exclusif exercé par Bouygues sur TF1.   — Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement, en fonction du pourcentage de contrôle. — Les sociétés dans lesquelles Bouygues exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence. Cofiroute : Bien que détenue à moins de 20 % (16,7 %), la société Cofiroute est consolidée par mise en équivalence, le Groupe exerçant une influence notable par sa présence au conseil d’administration. — Conformément à IAS 39 (Instruments financiers), les participations non consolidées sont comptabilisées selon leur juste valeur et font l’objet de tests d’évaluation de perte de valeur.   Évolution comparative du périmètre de consolidation :      Exercice 2005 Exercice 2004 Intégrations globales 760 726 Intégrations proportionnelles 197 169 Mises en équivalence 26 31   983 926   Les principales variations de l’exercice 2005 sont analysées en « Faits significatifs ».   2.3. Regroupements d’entreprises. — Depuis le 1er janvier 2004, dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, le coût d’acquisition (incluant les coûts de transactions) est affecté aux actifs et passifs identifiables acquis, à leur juste valeur à la date d’acquisition. Ces actifs et passifs sont présentés au bilan selon la méthode de la réestimation totale, conformément à IFRS 3. Cette méthode consiste à réestimer en totalité les actifs et passifs acquis, pour leur juste valeur, et non à hauteur de la seule quote-part d’intérêt acquise. La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie lors d’une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. Le goodwill (ou écart d’acquisition) représente l’excédent résiduel du coût d’acquisition sur la part d’intérêt de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables et des passifs éventuels évaluables de façon fiable à la date d’acquisition ; il est affecté à l’unité génératrice de trésorerie correspondante bénéficiant du regroupement d’entreprises ou au regroupement d’U.G.T au niveau duquel est apprécié le retour sur investissements des acquisitions (métier pour le groupe Bouygues). Les principales affectations du coût d’acquisition aux actifs / passifs identifiables ne deviennent définitives qu’à l’issue du délai d’un an. Les goodwill déterminés antérieurement au 1er janvier 2004 (non modifiés par l’option figurant dans IFRS 1), demeurent appréciés selon la méthode de réestimation partielle ; cette méthode consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la seule quote-part de titres acquis. Les droits des minoritaires sont pris en compte sur la base de la valeur comptable des éléments, telle qu’elle ressort du bilan de l’entreprise acquise. Les écarts d’acquisition négatifs sont rapportés au compte de résultat au cours de l’exercice d’acquisition. Ultérieurement, le goodwill est évalué annuellement, à son coût, diminué des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur déterminées comme indiqué au chapitre ci-après intitulé « Suivi de la valeur des actifs immobilisés », conformément à la norme IAS 36. En cas de diminution de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat, en résultat opérationnel.   2.4. Méthode de conversion des éléments en devises :   2.4.1. Transactions en devises étrangères : Les transactions en devises étrangères sont converties en euros en appliquant le taux moyen de change du jour de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de clôture sont convertis au cours de clôture. Les écarts de conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non-monétaires libellés dans une devise étrangère, comptabilisés au coût historique, sont convertis au cours de change à la date de la transaction.   2.4.2. Etats financiers des entités étrangères : Tous les actifs et passifs des entités consolidées dont la monnaie de fonctionnement n’est pas l’euro sont convertis au cours de clôture. Les produits et les charges sont convertis au cours de change moyen de l’exercice clôturé. Les écarts de change résultant de ce traitement et ceux résultant de la conversion des capitaux propres des filiales à l’ouverture de l’exercice en fonction des cours de clôture sont inclus sous la rubrique « Ecarts de conversion » en « Primes et réserves » des capitaux propres consolidés. Les différences de change dégagées lors de la conversion de l’investissement net dans les filiales et dans les entreprises associées étrangères sont comptabilisées dans les capitaux propres.   2.5. Imposition différée. — Les impositions différées sont constatées pour les différences entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d’actifs et de passif. Elles résultent : —  des différences temporaires apparaissant lorsque la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale. Elles sont soit :   – sources d’impositions futures : (impôts différés passif) il s’agit essentiellement de produits dont l’imposition est différée...;   – sources de déductions futures : (impôts différés actif) sont concernées principalement les provisions fiscalement non déductibles temporairement notamment... ;  — des reports fiscaux déficitaires (impôts différés actif) ayant une réelle probabilité de récupération sur les exercices futurs. Les impôts différés sont évalués aux taux d’impôt dont l’application est connue à la date d’arrêté des comptes. Les impositions « France » ont été ajustées afin de tenir compte de l’incidence des changements de législation fiscale et des nouveaux taux d’imposition. Les impôts différés ne font pas l’objet d’actualisation. L’imposition différée actif est présentée en actif non courant.   2.6. Actif non courant : 2.6.1. Immobilisations corporelles : Elles sont valorisées au coût de revient de l’acquisition diminué du cumul des amortissements et dépréciations. L’amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée prévisible d’utilisation des actifs.   — Principales durées d’utilisation retenues par secteur d’activité :      Construction Medias Télécoms Terrains de gisements (carrières) (1)     Constructions hors exploitation 10 à 30 ans 25 à 50 ans - Constructions industrielles selon nature - 20 ans Installations techniques / matériels et outillages (2) 3 à 10 ans (2) 3 à 7 ans (2) 3 à 10 ans Autres immobilisations corporelles (Matériels de transport, et de bureau) (2) 3 à 10 ans (2) 2 à 10 ans Conformément à la norme IAS 16, lorsqu’une immobilisation est structurée par composants à durée d’utilisation différente, ceux-ci sont comptabilisés et amortis comme des éléments distincts dans les actifs corporels (appréciation d’une valeur résiduelle terminale, dans le calcul des amortissements). Les profits et pertes sur cession
    Bulletin BALO n°42 du 07/04/2006, affaire n°02957
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/04/2006
    Numéro d’affaire : 03583
    Description : 0603583 7 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________         BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 452B.   Avis de convocation    Mmes et MM. les actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, pour le jeudi 27 avril 2006, à 15 h 30, en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   Partie ordinaire :   — Rapport du conseil d’administration sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice 2005 ; — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ; — Rapports des commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2005 ; — Rapport portant observations des commissaires aux comptes sur le rapport du président, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ; — Rapport spécial du conseil d'administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ; — Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 présentés par le conseil d’administration ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 présentés par le conseil d’administration ; — Affectation et répartition du résultat de l'exercice 2005 ; — Virement du solde de la réserve spéciale des plus-values à long terme au compte « autres réserves » ; — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; — Ratification de la cooptation de deux administrateurs (Patricia Barbizet, François-Henri Pinault) ; — Renouvellement du mandat de trois administrateurs (Martin Bouygues, Madame Monique Bouygues, Georges Chodron de Courcel) ; — Nomination d’un nouvel administrateur (François Bertière) ; — Ratification de la décision du conseil d’administration de transférer le siège social ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société.   Partie extraordinaire :   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Rapport du conseil d’administration sur la reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Rapport du commissaire aux apports sur les avantages particuliers ; — Reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Autorisation donnée au conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration aux fins d’émettre des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement ; — Modification des statuts ; — Pouvoirs pour formalités.   ________   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   A)    Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement : -    pour les actionnaires nominatifs ou titulaires de certificats de droit de vote : être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit) ; -    pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un certificat de dépôt, constatant l’indisponibilité des titres jusqu’à la date de l’assemblée, qui devra être reçu effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit).   B)    Mode de participation à cette assemblée : 1°) Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, désirant assister à cette assemblée, pourront faire une demande de lettre d’admission de la façon suivante : -    pour les actionnaires nominatifs ou titulaires de certificats de droit de vote : demander une lettre d’admission à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet , Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax. 01 30 60 38 08) ; -    pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une lettre d'admission leur soit adressée par la société Bouygues.   2°) Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront : -    pour les titulaires de certificats de droit de vote : demander un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax. 01 30 60 38 08) ; -    pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la Société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex ; -    pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer à la Société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex  au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit).   L'avis prévu par l'article 130 du décret du 23 mars 1967 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 32 du 15 mars 2006.                                                     Le conseil d'administration. 0603583
    Bulletin BALO n°42 du 07/04/2006, affaire n°03583
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 07/04/2006
    Numéro d’affaire : 03518
    Description : 0603518 7 avril 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°42 Convocations____________________ Assemblées de porteurs de certificats d'investissement____________________           BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 452B. Avis de convocation. Mmes et MM. les titulaires de certificats d'investissement sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, pour le jeudi 27 avril 2006, à 14h30, en assemblée spéciale, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   — Rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; — Communication du texte des résolutions à soumettre à l’assemblée générale mixte des actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 27 avril 2006 visant à autoriser le conseil d’administration, dans l’hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables, à émettre, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, des bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles, à des actions de la société, et à les attribuer gratuitement aux actionnaires ; — Approbation desdites résolutions en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement ; prise acte de la renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les bons de souscription émis en vertu de ces résolutions pourraient donner droit ; — Communication du texte de la résolution à soumettre à l’assemblée générale mixte des actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 27 avril 2006 relative à la possibilité, dans l’hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables, d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital ; — Approbation de ladite résolution en tant qu’elle concerne les droits des titulaires de certificats d’investissement ; renonciation en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, à leur droit préférentiel de souscription à toutes actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement ; prise acte de la renonciation au droit préférentiel de souscription à toutes actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières émises en vertu de cette résolution pourraient donner droit ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   ——————   L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats d’investissement, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   A°) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les titulaires de certificats d’investissement, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit) ; B°) Mode de participation à cette assemblée : 1°) Les titulaires de certificats d’investissement, désirant assister à cette Assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 - 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax. 01 30 60 38 08) ; 2°) Les titulaires de certificats d’investissement, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex  au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit).   L'avis prévu par l'article 130 du décret du 23 mars 1967 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 32 du 15 mars 2006.   Le conseil d'administration.       0603518
    Bulletin BALO n°42 du 07/04/2006, affaire n°03518
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 27/03/2006
    Numéro d’affaire : 02983
    Description : 0602983 27 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°37 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________         BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 452B.    Avis de convocation des titulaires de certificats de droit de vote.   Mmes et MM. les titulaires de certificats de droit de vote sont convoqués en assemblée spéciale à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, pour le mercredi 12 avril 2006 à 11 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :     Ordre du jour. — Rapport du conseil d’administration ; — Rapport de l’expert indépendant ; — Approbation du projet de rachat par Bouygues de l’ensemble des certificats de droit de vote, et de reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.   Dans le cas, vraisemblable, où l’assemblée ne pourrait valablement délibérer faute de quorum, cette assemblée serait à nouveau convoquée pour le mercredi 26 avril 2006 à 14 h 30, à Challenger, 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78280 Guyancourt.  ____________   Cette assemblée est convoquée à l’initiative de la société.   L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats de droit de vote, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les titulaires de certificats de droit de vote, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le 7 avril 2006 (minuit), et, sur deuxième convocation, au plus tard le 21 avril 2006 (minuit) ; B. Mode de participation à cette assemblée : 1°) Les titulaires de certificats de droit de vote, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues, service Titres, B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt , 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax : 01 30 60 38 08) ; 2°) Les titulaires de certificats de droit de vote, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, service Titres, B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues, service Titres, B.P. 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex  au plus tard le 7 avril 2006 (minuit), et, sur deuxième convocation, au plus tard le 21 avril 2006 (minuit).   L'avis prévu par l'article 130 du décret du 23 mars 1967 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 28 du 6 mars 2006.   Le conseil d'administration.   0602983
    Bulletin BALO n°37 du 27/03/2006, affaire n°02983
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 15/03/2006
    Numéro d’affaire : 02459
    Description : 0602459 15 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°32 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452B.  Avis de réunion.   Mmes et MM. les titulaires de certificats d'investissement sont convoqués à Challenger 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 27 avril 2006, à 14h30 en assemblée spéciale à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   — Rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; — Communication du texte des résolutions à soumettre à l’assemblée générale mixte des actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 27 avril 2006 visant à autoriser le conseil d’administration, dans l’hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables, à émettre, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, des bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles, à des actions de la société, et à les attribuer gratuitement aux actionnaires ; — Approbation desdites résolutions en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement ; prise acte de la renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les bons de souscription émis en vertu de ces résolutions pourraient donner droit ; — Communication du texte de la résolution à soumettre à l’assemblée générale mixte des actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 27 avril 2006 relative à la possibilité, dans l’hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables, d’utiliser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital ; — Approbation de ladite résolution en tant qu’elle concerne les droits des titulaires de certificats d’investissement ; renonciation en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, à leur droit préférentiel de souscription à toutes actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement ; prise acte de la renonciation au droit préférentiel de souscription à toutes actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières émises en vertu de cette résolution pourraient donner droit ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.  Projets de resolutions.  Première résolution (Approbation du projet de résolutions de l’assemblée générale mixte visant à autoriser le conseil d’administration à émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique, dans les conditions autorisées par la loi, et à les attribuer gratuitement aux actionnaires).— L’assemblée spéciale des titulaires de certificats d’investissement, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes et du texte des résolutions par lesquelles il est proposé à l’assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 27 avril 2006, d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois, à émettre, dans l’hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, des bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles, à des actions de la société et à les attribuer gratuitement aux actionnaires. Approuve les opérations visées dans ce rapport et les dispositions de ces résolutions en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement, et prend acte que ces résolutions emportent renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les bons de souscription qui seraient émis en vertu de ces résolutions pourraient donner droit.   Deuxième résolution (Approbation du projet de résolution de l’assemblée générale mixte visant à autoriser, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, l’utilisation des délégations et autorisations données au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, dans les conditions autorisées par la loi).— L’assemblée spéciale des titulaires de certificats d’investissement, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes et du texte de la résolution par laquelle il est proposé à l’assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 27 avril 2006, d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de quatorze mois, à utiliser, dans l’hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au conseil par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005, pour augmenter le capital social dans les conditions et limites fixées par les résolutions visées ci-après : — Dixième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ; — Onzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ; — Douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ; — Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ; — Quatorzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital) ; — Quinzième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ; — Seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ; — Dix-septième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ; — Dix-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société).   Approuve les opérations visées dans ces rapports et les dispositions de cette résolution en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement, et, en conséquence, d’une part, renonce en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, à son droit préférentiel de souscription à toutes actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, et d’autre part, prend acte que ladite résolution emporte renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les valeurs mobilières émises en vertu de ladite résolution pourraient donner droit.   Troisième résolution (Pouvoirs pour formalités).— L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.   ____________   L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats d’investissement, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les titulaires de certificats d’investissement, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit).   B. Mode de participation à cette assemblée : 1°) Les titulaires de certificats d’investissement, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues, service titres, BP 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007, Fax. 01 30 60 38 08). 2°) Les titulaires de certificats d’investissement, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, service titres, BP 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues, service titres, BP 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex  au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit).       Le conseil d'administration.       0602459
    Bulletin BALO n°32 du 15/03/2006, affaire n°02459
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 15/03/2006
    Numéro d’affaire : 02460
    Description : 0602460 15 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°32 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 452B. Avis de réunion. Mmes et MM. les actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote sont convoqués à Challenger 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt pour le jeudi 27 avril 2006 à 15 h 30 en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants :   Ordre du jour.   Partie ordinaire :   — Rapport du conseil d’administration sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice 2005 ; — Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ; — Rapports des commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2005 ; — Rapport portant observations des commissaires aux comptes sur le rapport du président, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ; — Rapport spécial du conseil d'administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ; — Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2005 présentés par le conseil d’administration ; — Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 présentés par le conseil d’administration ; — Affectation et répartition du résultat de l'exercice 2005 ; — Virement du solde de la réserve spéciale des plus-values à long terme au compte « autres réserves » ; — Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ; — Ratification de la cooptation de deux administrateurs (Patricia Barbizet, François-Henri Pinault) ; — Renouvellement du mandat de trois administrateurs (Martin Bouygues, Madame Monique Bouygues, Georges Chodron de Courcel) ; — Nomination d’un nouvel administrateur (François Bertière) ; — Ratification de la décision du conseil d’administration de transférer le siège social ; — Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement ; — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société .    Partie extraordinaire :   — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Rapport du conseil d’administration sur la reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Rapport du commissaire aux apports sur les avantages particuliers ; — Reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Autorisation donnée au conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l’effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société ; Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société ;  — Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ; — Délégation de compétence donnée au conseil d’administration aux fins d’émettre des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement ; — Modification des statuts ; — Pouvoirs pour formalités.   Projet de résolutions. Partie ordinaire.   Première résolution (Approbation des comptes individuels de l’exercice 2005 et quitus aux administrateurs).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice 2005, du rapport du président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice, et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, approuve les comptes individuels arrêtés au 31 décembre 2005, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 260 833 378,18 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. L’assemblée approuve le choix de la méthode de comptabilisation de l’indemnité de fin de carrière ayant pour conséquence une diminution de 5 185 467 € du compte report à nouveau. L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2005.   Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2005).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l'activité et la situation du groupe, du rapport du président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2005 tels qu'ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 832 170 000 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.   Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du montant du dividende).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, et après avoir constaté que le bénéfice distribuable s'élève à 537 180 016,80 €, décide : — de distribuer à titre de premier dividende net (5 % sur le nominal) la somme de 0,05 € par action ou certificat d’investissement, soit la somme globale de 16 838 144,80 € ; — de distribuer à titre de dividende complémentaire net la somme de 0,85 € par action ou par certificat d'investissement, soit la somme globale de 286 248 461,60 € ; — d’affecter le solde soit 234 093 410,40 € au compte report à nouveau.   Le paiement du dividende, soit 0,90 € net par action et par certificat d'investissement, sera effectué en numéraire à compter du 3 mai 2006. Conformément au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts, ce dividende ouvrira droit à un abattement de 40 % applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France à compter du 1er janvier 2006, soit 0,36 € par action et par certificat d'investissement. Il n’existe pas de revenus distribués au titre de la présente assemblée, autres que le dividende mentionné ci-dessus, éligibles ou non à la réfaction de 40 % précitée. Au cas où, lors de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant des dividendes non versés en raison de la nature de ces actions sera affectée au compte report à nouveau. L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de l’indication, conformément à la loi, du montant des dividendes versés au titre des trois exercices précédents.     Exercice 2002 Exercice 2003 Exercice 2004 distribution exceptionnelle (2) Nombre d’actions 344 361 919 333 199 969 332 758 624 332 758 624 Dividende 0,36 € 0,50 € 0,75 € 2,52 € Avoir fiscal (1) 0,18 € 0,25 € - - Dividende global 0,54 € 0,75 € 0,75 € 2,52 € Dividende total 121 089 514,32 € 166 423 811,00 € 248 928 093 € 838 551 732,48 € Revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° de l’article 158.3 du Code général des impôts - - 248 928 093 € 838 551 732,48 € (1) sur la base d’un avoir fiscal calculé au taux de 50 %. (2) les montants indiqués portent sur la fraction assimilée fiscalement à un dividende, de la distribution exceptionnelle de 5,00 € par action ou par certificat d’investissement décidée par l’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 et mise en paiement le 7 janvier 2005. Cette distribution a été qualifiée fiscalement de dividende exceptionnel à hauteur de 2,52 € et de remboursement d’apports à hauteur de 2,48 €.    Quatrième résolution (Virement du solde de la réserve spéciale des plus-values à long terme au compte « autres réserves »).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, et compte tenu des dispositions de l’article 39 IV de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, décide que les sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme et qui s’élèvent à 183 615 274,88 €, sont virées du compte « réserve spéciale des plus-values à long terme » au compte « autres réserves », sur lequel sera prélevée la taxe exceptionnelle de 2,5 % prévue par l’article 39 IV de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, soit la somme de 4 590 381,87 €.  En conséquence, le compte «réserve spéciale des plus-values à long terme» s’élève à 0 €.  L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour mettre en oeuvre la présente résolution, accomplir toutes formalités et écritures comptables et acquitter tous impôts afférents à la présente résolution.   Cinquième résolution (Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et conformément aux dispositions de l’article L.225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.   Sixième résolution (Ratification de la cooptation d’un administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation en qualité d’administrateur, faite par le conseil d’administration dans sa séance du 13 décembre 2005, de Mme Patricia Barbizet, demeurant, 10, rue du Dragon, 75006 Paris, aux lieu et place de la société Artemis, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007.   Septième résolution (Ratification de la cooptation d’un administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation en qualité d’administrateur, faite par le conseil d’administration dans sa séance du 13 décembre 2005, de M. François-Jean-Henri Pinault, demeurant, 7 bis, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, aux lieu et place de la société Financière Pinault, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2009.   Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de M. Martin Bouygues, demeurant, 31, rue Delabordère, 92200 Neuilly-sur-Seine, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.   Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de Mme Monique Bouygues, demeurant, 50, rue Fabert, 75007 Paris, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.   Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de M. Georges Chodron de Courcel, demeurant, 23, avenue Mac Mahon, 75017 Paris, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.   Onzième résolution (Nomination d’un nouvel administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme, en qualité d’administrateur, pour une durée de trois ans, M.François Bertière, demeurant, 3, avenue Jacqueminot, 92190 Meudon.  Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.   Douzième résolution (Ratification de la décision du conseil d’administration de transférer le siège social).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, ratifie, conformément à l’article L. 225-36 du Code de commerce, la décision prise par le conseil d’administration, au cours de sa séance du 28 février 2006, de transférer, à compter du 1er juillet 2006, le siège social du 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris au 32, avenue Hoche ,75008 Paris et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.   Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration avec faculté de délégation, à faire acheter par la société ses propres actions ou certificats d’investissement, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les articles L.225-209 à L.225-212 du Code de commerce, par le Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par les articles 241-1 à 241-6 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.  La présente autorisation est destinée à permettre à la société : — d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ; — de remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ; — de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ; — d’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution gratuite d’actions ; — d’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ; — de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Les achats d’actions ou de certificats d’investissement pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme. Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’Autorité des marchés financiers dans sa position du 6 décembre 2005 relative à la mise en oeuvre du nouveau régime de rachat d’actions propres. La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir ou céder sur le marché ou hors marché ses propres actions ou certificats d’investissement en respectant les limites ci-après indiquées : — prix maximum d’achat : 80 euros par action ou certificat d’investissement ; — prix minimum de vente : 30 euros par action ou certificat d’investissement, sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société. Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d'actions et de certificats d’investissement est de 1 500 000 000 € (un milliard cinq cent millions d’euros). Le total des actions et certificats d’investissement détenus à une date donnée ne pourra dépasser 10 % du capital social existant à cette même date. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités. Le conseil pourra déléguer ses pouvoirs pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire. Le conseil d'administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l'assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés. La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée. Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Quatorzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société. Cette résolution ne sera pas soumise au vote de l’assemblée ordinaire dans l’hypothèse où, à la date de l’assemblée, le projet de loi relatif aux offres publiques d’acquisition aurait été définitivement adopté et aurait prévu pour ce type d’autorisation un vote de l’assemblée générale extraordinaire).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à émettre, dans l'hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables à la société, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, des bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles à des actions de la société, et à attribuer gratuitement lesdits bons aux actionnaires. L’assemblée générale décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros), ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dixième résolution de l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 (délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra être supérieur à 450 000 000 (quatre cent cinquante millions). L’assemblée générale décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation. L’assemblée générale prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit. L’assemblée générale prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont pris acte que la présente autorisation emporte renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   Partie extraordinaire.   Quinzième résolution (Reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions. Cette résolution ne sera soumise au vote de l’assemblée que dans l’hypothèse où l’assemblée spéciale des titulaires de certificats de droit de vote, qui doit se tenir sur première convocation le 12 avril 2006, et, en cas de défaut de quorum, sur deuxième convocation le 26 avril 2006, aura approuvé à la majorité requise le projet relatif à la reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et dans les conditions requises pour l’approbation des avantages particuliers, connaissance prise : — des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux avantages particuliers ; — de l’évaluation de Detroyat et Associés, expert indépendant mandaté pour attester le caractère équitable du prix de rachat par la société des certificats de droit de vote pour les actionnaires comme pour les détenteurs de certificats de droit de vote ; — de l’approbation, à la majorité requise de 95 % des présents et représentés, par l’assemblée spéciale des titulaires de certificats de droit de vote, du projet de reconstitution des certificats existants en actions, 1. approuve le projet de reconstitution des certificats existants en actions présenté par le conseil d’administration en application de l’article L.228-31 du Code de commerce et, plus particulièrement, l’acquisition par la société de la totalité des certificats de droit de vote à un prix par certificat de droit de vote égal à 5,46 euros et la cession aux porteurs de certificats d’investissement, à titre gratuit, des certificats de droit de vote correspondants ; 2. décide de procéder à cette reconstitution et donne tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de modifier corrélativement les statuts par la suppression :   – des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7 de l’article 7 (Capital social) qui sera désormais rédigé comme suit : «Le capital social est égal à 336 762 896 €. Il est divisé en 336 762 896 actions d’une valeur nominale de 1 € chacune, toutes entièrement libérées. Le capital social peut être amorti, racheté, augmenté ou réduit dans les conditions et dans les limites prévues par la loi» ;   – de la référence aux certificats d’investissement et aux certificats de droit de vote à l’article 8.1 (Forme – inscription en compte) qui sera désormais rédigé comme suit : «Les actions entièrement libérées sont, au choix de leur propriétaire, nominatives ou au porteur.   Les actions sont inscrites en compte dans les conditions prévues par la loi.».   – du 2ème paragraphe de l’article 9 (Transmission des actions) et de la référence aux certificats d’investissement et aux certificats de droit de vote au 1er paragraphe de ce même article qui sera désormais rédigé comme suit : «La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi.»   – de la référence aux certificats d’investissements et aux certificats de droit de vote à l’article 10 (Doits patrimoniaux et obligations attachés aux actions) qui sera désormais rédigé comme suit : «Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices, à une part égale à la quotité du capital qu’elle représente. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, ou de la valeur de leurs actions. Les droits et obligations attachés à chaque action, y compris les droits à dividendes ou les droits à une part des réserves, appartiennent ou incombent à son propriétaire, à compter de leur inscription en compte à son nom ou à son profit.  La propriété d’une action emporte soumission aux présents statuts, et à toutes décisions des assemblées générales des actionnaires de la société.»   – de la référence aux certificats d’investissements à l’article 24 (Répartition des bénéfices) qui sera désormais rédigé comme suit : «Sur les bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé : (a) la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, cinq pour cent (5 %) des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes ; (b) toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle règlerait l’affectation et l’emploi. Le solde du bénéfice distribuable est réparti entre les propriétaires d’actions. L’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire, ou son paiement en actions.»   – de la référence aux certificats d’investissement à l’article 25 (Liquidation) qui sera désormais rédigé comme suit : «En cas d’expiration ou de dissolution de la société, l’assemblée ordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Le boni de liquidation est réparti entre les actions sans distinction.»   – de la référence aux certificats d’investissement et aux certificats de droit de vote à l’article 26 (Contestations) qui sera désormais rédigé comme suit : «Toutes les contestations qui pourraient s’élever, relativement aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou pendant sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses administrateurs, soit entre la société et ses administrateurs, soit entre les actionnaires eux-mêmes, seront soumises aux Tribunaux compétents du siège social.»   – plus généralement, de chacune des références aux certificats d’investissement et aux certificats de droit de vote ; et   – de chacune des références à leurs titulaires.   Seizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration aux fins d’utiliser les délégations et autorisations à l'effet d’augmenter le capital en période d’offre publique portant sur les titres de la société).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise expressément le conseil d’administration, pour une durée de quatorze mois à compter de la présente assemblée, à utiliser, dans l'hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables à la société, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, les délégations de compétence, délégations de pouvoirs et autorisations données au conseil par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005, pour augmenter, par tous moyens légaux, le capital social dans les conditions et limites prévues par les résolutions visées ci-après : — dixième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ; — onzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices) ; — douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l'effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %) ; — treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) ; — quatorzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital) ; — quinzième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital) ; — seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange) ; — dix-septième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l'effet d'augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise) ; — dix-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société).  L’assemblée générale prend acte que les titulaires de certificats d’investissements, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont expressément d’une part, renoncé, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription, à leur droit préférentiel de souscription à toutes actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, et d’autre part, pris acte que la présente résolution emporte renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les valeurs mobilières émises en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   Dix-septième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions en période d’offre publique portant sur les titres de la société. Cette résolution ne sera pas soumise au vote de l’assemblée extraordinaire dans l’hypothèse où, à la date de l’assemblée, le projet de loi relatif aux offres publiques d’acquisition aurait été définitivement adopté et aurait prévu pour ce type d’autorisation un vote de l’assemblée générale ordinaire).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée, à émettre, dans l'hypothèse où l’utilisation d’une telle autorisation serait rendue possible par les lois et règlements applicables à la société, en période d’offre publique portant sur les titres de la société, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date d'une telle utilisation, des bons permettant de souscrire à des conditions préférentielles à des actions de la société, et à attribuer gratuitement lesdits bons aux actionnaires.   L’assemblée générale décide que le montant nominal maximum de l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons de souscription ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros), ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dixième résolution de l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 (délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription) et que le nombre maximum de bons de souscription pouvant être émis ne pourra être supérieur à 450 000 000 (quatre cent cinquante millions). L’assemblée générale décide que le conseil d’administration disposera de tout pouvoir à l’effet de déterminer les conditions d’exercice de ces bons de souscription qui doivent être relatives aux termes de l’offre ou de toute autre offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d’exercice ou les modalités de détermination de ce prix, ainsi que d’une manière générale les caractéristiques et modalités de toute émission décidée sur le fondement de la présente autorisation. L’assemblée générale prend acte que la présente autorisation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit. L’assemblée générale prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont pris acte que la présente autorisation emporte renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les bons de souscription émis en vertu de la présente autorisation pourraient donner droit.   Dix-huitième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société).— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la société détient ou pourra détenir en conséquence de l’utilisation des diverses autorisations d’achat d’actions données par l’assemblée générale au conseil d’administration, dans la limite de 10 % du capital par période de vingt-quatre mois ; 2.autorise le conseil d'administration à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de primes et réserves disponibles ; 3. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la modification corrélative des statuts, et d'une façon générale pour accomplir toutes formalités nécessaires ; 4. fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente autorisation ; 5. prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Dix-neuvième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration aux fins d’émettre des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement. Cette résolution ne sera soumise au vote de l’assemblée que dans l’hypothèse où la quinzième résolution relative à la reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions n’aura pas été soumise à la présente assemblée ou n’aura pas été approuvée par la présente assemblée).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L.228-12 et suivants, L.228-91 et L.228-92 du Code de commerce : 1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de délégation dans les conditions légales, la compétence de décider l’émission au profit des titulaires de certificats d'investissement :   (i) d'actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, et   (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, ainsi que le rachat et la conversion, dans les conditions prévues à l'article 7 des statuts, des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, dans la limite d'un montant nominal global de 10 000 000 € (dix millions d'euros), étant précisé que le montant nominal de l’ensemble des actions de préférence émises en application de la présente délégation ne pourra excéder 25 % du capital social ; 2. décide, conformément à l'article 7 des statuts modifié, que les actions de préférence sans droit de vote et que les valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de préférence sans droit de vote mentionnées ci-dessus, auront les mêmes caractéristiques que les valeurs mobilières émises ayant conduit à leur émission, et seront émises aux mêmes termes et conditions, sous réserve d'une éventuelle décote liée à la valorisation du droit de vote ; 3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d'investissement, ainsi émises, pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.  Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 10 000 000 € (dix millions d'euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est autonome et distinct de celui des titres de créance dont l’émission a été autorisée par les douzième, quinzième, seizième et vingt et unième résolutions de l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 ; il est également autonome et distinct du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l’article L.228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d'investissement) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société ; 4. décide que le conseil d'administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions ; 5. fixe à dix-huit mois la durée de validité de la présente délégation et prend acte que la présente délégation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.   Vingtième résolution (Modification des statuts).— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier comme suit le premier paragraphe de l’article 18 (Censeurs) des statuts : — Ancienne rédaction : «L’assemblée générale ordinaire des actionnaires peut nommer un ou plusieurs censeurs pour une durée de six ans.» — Nouvelle rédaction : «L’assemblée générale ordinaire des actionnaires peut nommer un ou plusieurs censeurs pour une durée de trois ans. Toutefois, la durée des mandats en cours à la date de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2006 est de six années.»   Vingt et unième résolution (Pouvoirs pour formalités).— L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.   ___________   L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement : — pour les actionnaires nominatifs ou titulaires de certificats de droit de vote : être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit) ; — pour les actionnaires au porteur : faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un certificat de dépôt, constatant l’indisponibilité des titres jusqu’à la date de l’assemblée, qui devra être reçu effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 - 1 avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit).   B.    Mode de participation à cette assemblée : 1. Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission de la façon suivante : — pour les actionnaires nominatifs ou titulaires de certificats de droit de vote : demander une lettre d’admission à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 - 1 avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt - 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 – Fax. 01 30 60 38 08) ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, qu'une lettre d'admission leur soit adressée par la société Bouygues. 2. Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront : — pour les titulaires de certificats de droit de vote : demander un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 , 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 – Fax. 01 30 60 38 08) ; — pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 - 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex ; — pour les actionnaires au porteur : demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance et le renvoyer à la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 , 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 - 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cédex  au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 24 avril 2006 (minuit). Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par des actionnaires ayant justifié dans les conditions légales de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée doivent, conformément aux dispositions légales, être adressées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de dix jours à compter de la publication du présent avis (articles 128 et 130 du décret du 23 mars 1967).                                               Le conseil d'administration.     0602460
    Bulletin BALO n°32 du 15/03/2006, affaire n°02460
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 06/03/2006
    Numéro d’affaire : 02027
    Description : 0602027 6 mars 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°28 Convocations____________________ Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts____________________     BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris – APE : 452B. Avis de réunion.  Mmes et MM. les titulaires de certificats de droit de vote sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le mercredi 12 avril 2006, à 11heures en assemblée spéciale.   Dans le cas,  vraisemblable, où cette assemblée ne pourrait valablement délibérer faute de quorum, cette assemblée serait à nouveau convoquée pour le mercredi 26 avril 2006, à 14h30, à Challenger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   Ordre du jour.   — Rapport du conseil d’administration ; — Rapport de l’expert indépendant ; — Approbation du projet de rachat par Bouygues de l’ensemble des certificats de droit de vote, et de reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions ; — Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.  Projets de résolutions.   Première résolution (Reconstitution des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote en actions). — L'assemblée spéciale des titulaires de certificats de droit de vote, connaissance prise : — du rapport du conseil d'administration ; — et du rapport de Detroyat Associés, expert indépendant mandaté pour attester le caractère équitable du prix de rachat par la société des certificats de droit de vote pour les actionnaires comme pour les détenteurs de certificats de droit de vote ; — approuve le projet de reconstitution des certificats existants en actions présenté par le conseil d’administration en application de l’article L. 228.31 du Code de commerce, et en particulier, la cession à la société de la totalité des certificats de droit de vote moyennant un prix par certificat de droit de vote égal à 5,46 €.     Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L'assemblée spéciale des titulaires de certificats de droit de vote donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.  ————————  L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats de droit de vote, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.   A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les titulaires de certificats de droit de vote, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le 7 avril 2006 (minuit), et, sur deuxième convocation, le 21 avril 2006 (minuit).   B) Mode de participation à cette assemblée : 1°) Les titulaires de certificats de droit de vote, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues, service Titres, B.P. 23, 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex (Numéro vert : 0 805 120 007 - Fax. 01 30 60 38 08).   2°) Les titulaires de certificats de droit de vote, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, service Titres, B.P. 23, 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex.   Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues - service Titres - B.P. 23 - 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint Quentin en Yvelines Cedex  au plus tard le 7 avril 2006 (minuit), et, sur deuxième convocation, le 21 avril 2006 (minuit).      Le conseil d'administration.   0602027
    Bulletin BALO n°28 du 06/03/2006, affaire n°02027
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/02/2006
    Numéro d’affaire : 00881
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : 0600881 13 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°19 Publications périodiques____________________ Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)____________________   BOUYGUES   Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. Adresse postale : 1 avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin en Yvelines Cedex. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Chiffre d’affaires exercice 2005.   Le chiffre d’affaires du groupe Bouygues en 2005 s'établit à 24,4 milliards d'euros, en progression de 15 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre d’affaires prend en compte la facturation des appels de mobile à mobile entre opérateurs GSM depuis le 1er janvier 2005. Afin de rendre les données comparables, le chiffre d’affaires 2004 a été augmenté de la facturation de mobile à mobile telle qu’elle aurait été appliquée au tarif 2004. Sur cette base, la progression du chiffre d’affaires ressort à + 11 %.   Chiffre d'affaires de la société-mère :   (En millions d'euros.)   2004 2005 Premier trimestre 21 19 Deuxième trimestre 17 16 Troisième trimestre 15 14 Quatrième trimestre 15 15   Total de l’exercice 68 64   Chiffre d’affaires consolidé : — Global :     (En millions d’euros.) 2004 2005 Evolution (en %) Premier trimestre 4 688 4 849 + 3 % Deuxième trimestre 5 199 6 419 + 23 % Troisième trimestre 5 721 6 572 + 15 % Quatrième trimestre 5 634 6 599 + 17 %   Total de l’exercice 21 242 24 439 + 15 %   — Par activité :   Contribution des métiers au chiffre d'affaires 2004 2005 Evolution (en %) Bouygues Construction 5 227 5 815 + 11 % Bouygues Immobilier 1 295 1 557 + 20 % Colas 7 947 9 424 + 19 % TF1 2 831  (1) 2 855 + 1 % Bouygues Telecom 3 649 4 525 (2) + 24 % Holding et divers 293 263 N.S.   Total 21 242 (1) 24 439 + 15 %     France 15 252 17 311 + 13 %     International 5 990 7 128 + 19 %   Total à données comparables 22 003 24 439 + 11 % (1) Y compris 365 millions d'euros liés à TPS, activité en cours de cession à fin décembre 2005. (2) + 3 % à méthode comparable   Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction progresse de 13 % en France et 9 % à l’International, avec toujours un fort développement de l’Electricité-maintenance (Etde), qui atteint le seuil de 1 milliard d’euros. L’activité commerciale reste soutenue sur tous les marchés. La croissance du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier (+ 20 %) résulte de la mise en production des importantes réservations de logements enregistrées en 2004, et du dynamisme de l’immobilier d’entreprise dans la péninsule ibérique. Le chiffre d’affaires de Colas affiche un taux de croissance élevé (+ 19 %), notamment à l’International, et particulièrement en Europe Centrale. A périmètre et change constants, la progression est de 11 %, dont 7 % en France et 16 % à l’International. Les carnets de commandes sont toujours bien orientés dans l’ensemble des marchés. Le chiffre d’affaires de TF1 est en légère progression (+ 1 %). Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 sont stables par rapport à 2004, grâce à un 4ème trimestre en hausse de 3 %, tandis que les autres activités sont en croissance de 2 % sur l’année. TF1 conforte son leadership en 2005 en améliorant sa part d’audience globale, avec 97 des 100 meilleures audiences de l’année. En 2005, Bouygues Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 4 537 millions d’euros (4 525 millions d’euros en contribution au chiffre d’affaires du Groupe) et un chiffre d’affaires net réseau de 4 240 millions d’euros en croissance de 27 %, en raison notamment de la facturation mobile à mobile (665 millions d’euros) en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Si celle-ci avait été établie en 2004 (estimée à 761 millions d’euros, au tarif de terminaison d’appel de 2004), la progression du chiffre d’affaires net réseau aurait été de 4 %. Dix ans après son lancement commercial en 1996, Bouygues Telecom franchit le cap des 8 millions de clients : 8 131 000 fin décembre 2005, dont 5 563 000 clients Forfait (+ 13 % en un an). La part des clients Forfait atteint fin décembre 68,4 % de la clientèle totale (+ 2,3 points en un an), le plus fort ratio du marché. Universal Mobile confirme son succès avec 363 000 clients fin décembre 2005. A ce jour, i-mode a séduit plus de 1 430 000 clients, dont 100 000 i-mode Haut Débit. Ces nouveaux services - accessibles à plus de 90 % de la population grâce au réseau national Haut Débit Edge - connaissent un grand succès. Les activités de Saur conservées par Bouygues, comptabilisées en Holding et divers, représentent 245 millions d’euros à fin 2005, montant en légère diminution par rapport à 2004.         0600881
    Bulletin BALO n°19 du 13/02/2006, affaire n°00881
  • EMISSIONS ET COTATIONS 08/02/2006
    Numéro d’affaire : 00497
    Type d’informations : Valeurs françaises
    Description : 0600497 8 février 2006BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°17 Emissions et cotations____________________ Valeurs françaises____________________ Actions et parts     BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Législation. — Droit français.   Objet social. — La société a pour objet : — La prise d’intérêts ou de participations, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ou groupements, français ou étrangers, quels que soient leur objet ou leur activité, ainsi que la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations ; — La création, l’acquisition, l’exploitation et éventuellement la cession de toutes entreprises, françaises ou étrangères, dans tout domaine d’activité, industriel, commercial, financier, dont notamment dans le domaine de la construction (bâtiment, travaux publics, route, immobilier), et le domaine des services (gestion de services publics, communications, télécommunications) ; — Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, minières, agricoles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en permettre ou d’en faciliter la réalisation ou le développement.   Durée. — La société prendra fin le quatorze octobre deux mille quatre vingt neuf (14 octobre 2089), sauf prorogation ou dissolution anticipée.   Année sociale. — L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.   Capital social. — Le capital de Bouygues s’élève à 336 762 896 €. Il est divisé en 336 762 896 actions de 1 € nominal chacune entièrement libérées, dont 473 867 scindées en certificats d'investissement et certificats de droits de vote, mais susceptibles, conformément à la loi, d'être reconstituées. Le capital social est susceptible d’être augmenté par création d’actions provenant notamment : — D’exercice d’options de souscription d’actions ; — D’offres réservées aux salariés. Préalablement fixé à 332 511 178 €, il a été augmenté, le 13 décembre 2005 de 1 163 673 € par émission provenant d’exercice d’options de souscription d’actions, de 1 163 673 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2005. Le capital social s’est donc trouvé porté de 332 511 178 € à 333 674 851 € divisé en actions de 1 € nominal chacune. Le capital social a ensuite été diminué, le 13 décembre 2005, par annulation de 7 312 776 actions. Ainsi fixé à 326 362 075 €, il a été augmenté, le 28 décembre 2005, de 9 972 331 € par émission, provenant d’une augmentation de capital réservée aux salariés, de 9 972 331 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2005. Ainsi fixé à 336 334 406 €, il a été augmenté, le 4 janvier 2006, de 428 490 € par émission, provenant de l’exercice d’options de souscription d’actions, de 428 490 actions nouvelles de 1 €, créées jouissance 1er janvier 2005, portant le capital social à 336 762 896 €.   Augmentation de capital réservée aux salariés. — Agissant en vertu de l’autorisation et des pouvoirs conférés par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005, pour une durée de vingt-six mois, d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital social dans une limite maximum de 10% du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en faveur des salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de législation française en vigueur, adhérents à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises, le conseil d’administration, dans sa séance du 21 juin 2005, a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés. Le 28 décembre 2005, le président directeur général a constaté que 9 972 331 actions nouvelles de 1 € nominal chacune ont été souscrites à la suite de l’offre réservée aux salariés susmentionnée. Ces 9 972 331 actions nouvelles ont été intégralement libérées le 2 janvier 2006.   Options de souscription ou d’achat d'actions. — Dans le cadre de l'autorisation et des pouvoirs qui lui ont été donnés par l'assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote du 28 avril 2005 et l'assemblée générale spéciale des titulaires de certificats d'investissement du même jour, le conseil d'administration a décidé le 21 juin 2005 de consentir des options de souscription d’actions à 984 bénéficiaires, donnant droit de souscrire à : — Un nombre total de 3 102 500 actions de 1 € nominal, soit 0,93% du capital au 21 juin 2005 ; — A un prix égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le 21 juin 2005, soit 31,34 €. Les caractéristiques principales de ces options sont les suivantes : — Durée de validité : Le délai de levée des options ne pourra excéder sept ans à compter de leur date d'attribution, les options seront caduques à compter de l’expiration dudit délai (« la date de caducité ») ; — Délai d'indisponibilité : quatre ans après la date d'attribution des options ; — Levée après expiration de la quatrième année, avec possibilité de report total ou partiel sur les années postérieures en cas de non utilisation de cette faculté, sans toutefois excéder la date de caducité du plan ;           Toutefois :   1) En cas de changement de contrôle de Bouygues ou en cas d'offre publique d'achat et/ou d'échange sur les actions Bouygues, ou en cas de décès, les options pourront être levées en totalité, quelle que soit la date de ces événements, sans toutefois excéder la date de caducité, étant précisé qu'en cas de décès, les héritiers disposeront d’un délai de 6 mois à compter du décès pour exercer l’option consentie ; 2) Conformément à l’autorisation conférée par l’article L. 443-6 du Code du travail, le bénéficiaire pourra procéder à une levée de ses options avant l’expiration du délai d’indisponibilité de quatre ans en utilisant des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise du groupe, mais uniquement dans ce cas, et dans les conditions suivantes : Cette faculté de levée des options ne pourra être exercée qu’à l’expiration d’une période d’indisponibilité de douze mois à compter de la date d’attribution des options ; une telle levée ne pourra être effectuée chaque année de la période d’exercice, qu’à raison du quart au maximum du nombre d’options attribuées, avec possibilité de report sur les années postérieures en cas de non utilisation de cette faculté, sans toutefois excéder la date de caducité ; conformément à l’article L. 443-6 du Code du travail les actions ainsi souscrites par le bénéficiaire des options devront être versées dans le plan d’épargne entreprise et ne seront disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; — Annulation de plein droit en cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social liant le bénéficiaire à la société ou à une société du groupe, sauf en cas d'invalidité. Toutefois, par exception, les options octroyées seront maintenues en cas de mutation au sein du groupe ; — Faculté laissée au président de permettre la levée d’options en cas de départ à la retraite, et d’accorder à titre exceptionnel le maintien du bénéfice des options lors du départ d’un collaborateur.   Obligations garanties. — Néant.   Forme des actions – détention du capital social :   Forme – inscription en compte : Les actions entièrement libérées sont, au choix de leur propriétaire, nominatives ou au porteur. Les certificats d'investissement ainsi que les certificats de droit de vote sont obligatoirement nominatifs. Actions et certificats d’investissement ou de droit de vote sont inscrits en compte dans les conditions prévues par la loi. Identification des porteurs : La société, conformément à la loi, peut demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission des titres, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme un droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux, et le cas échéant les restrictions dont les titres peuvent être frappés.   Seuil statutaire – franchissement – sanction : Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder ou contrôler, directement ou indirectement, au moins un pour cent (1%) du capital ou des droits de vote de la société, est tenue de déclarer à la société qu’elle a atteint ou franchi ce seuil, dans les quinze jours de ce franchissement, en indiquant la date à laquelle ce seuil a été atteint ou franchi ainsi que le nombre d’actions, de droits de vote, et éventuellement de titres donnant accès à terme au capital de la société, qu’elle détient ou contrôle. La même déclaration doit être faite chaque fois que, à la hausse ou à la baisse, un actionnaire agissant seul ou de concert franchit ce même seuil de un pour cent (1%), ou un seuil constitué par un multiple de un pour cent (1%). L’inexécution de ces obligations, qui s’ajoutent aux obligations légales, entraîne, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent (5%) des droits de vote de la société, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce, la privation des droits de vote attachés aux actions non déclarées, dans toutes les assemblées générales réunies jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant la date de la régularisation de la notification. Transmission des actions : La transmission des actions, des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote s’opère par virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, un certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement ou au porteur d’un certificat d’investissement, la cession entraînant de plein droit, dans l’un et l’autre cas, la reconstitution de l’action.   Tenue des assemblées générales. — Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et le cas échéant les assemblées spéciales, sont convoquées, se réunissent et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. L’assemblée se réunit obligatoirement à Paris, ou à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.   Tous les actionnaires ont vocation à participer aux assemblées. Leur participation à l’assemblée est cependant subordonnée : 1) Pour les propriétaires d’actions nominatives, à leur inscription en compte nominatif dans les livres de la société au plus tard le troisième jour précédant la date de la réunion de l’assemblée ; 2) Pour les propriétaires d’actions au porteur, au dépôt au siège social ou au lieu fixé par les avis de réunion et de convocation publiés au Bulletin d'Annonces légales obligatoires, ou à la réception effective par la société à son siège social ou au lieu fixé par ces mêmes avis, au plus tard le troisième jour précédant la date de la réunion de l’assemblée, d’un certificat de dépôt délivré par un intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée, des actions inscrites en compte. Tout actionnaire peut aussi se faire représenter, et peut encore voter par correspondance, dans les conditions prévues par la loi.   Droits de vote attachés aux actions. — Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements exigibles. Toutefois, un droit de vote double est attribué dans les conditions légales à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, ou au nom d’une personne aux droits de laquelle il se trouve, par succession ab intestat ou testamentaire, par partage de communauté de biens entre époux, ou par donation entre vifs consentie par cette personne à son conjoint ou à un parent au degré successible. En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement au titre d’actions anciennes en bénéficiant déjà.   Avantages particuliers. — Néant.   Répartition des bénéfices. — Sur les bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.       Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé : 1) La somme nécessaire pour payer aux actionnaires et aux titulaires de certificats d’investissement, à titre de premier dividende, cinq pour cent (5%) des sommes dont leurs actions ou certificats d’investissement sont libérés et non amortis, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires et les titulaires de certificats d’investissement puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes ; 2) Toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle règlerait l’affectation et l’emploi. Le solde du bénéfice distribuable est réparti entre les propriétaires d’actions et les titulaires de certificats d’investissement. L’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire, ou son paiement en actions.   Liquidation. — En cas d’expiration ou de dissolution de la société, l’assemblée ordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Le boni de liquidation est réparti entre les actions et les certificats d’investissement, sans distinction.   Obligations en circulation. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 2 juillet 1999 : Montant 500 000 000 euros représenté par 500 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 3 juillet 2006, par remboursement au pair. Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription : — 15 mai 2002 : Montant 750 000 000 euros représenté par 750 000 obligations de 1 000 euros ; — 6 décembre 2002 : Montant 250 000 000 euros représenté par 250 000 obligations de 1 000 euros.  Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair. Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 20 novembre 2003 : Montant : 750 000 000 euros représenté par 750 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair. Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 29 octobre 2004 : Montant : 1 000 000 000 euros représenté par 1 000 000 obligations de 1 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair. Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 22 juillet 2005 : Montant : 750 000 000 euros représenté par 15 000 obligations de 50 000 euros. Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 22 juillet 2020, par remboursement au pair.   Bilan. — Le bilan et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale mixte du 28 avril 2005, ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 23 mars 2005, pages 3619 à 3643 et au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 13 mai 2005, page 13539. Les comptes semestriels ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 24 octobre 2005, pages 25553 à 25567.   Objet de l'insertion. — La présente insertion est faite en vue de l'admission et la cotation sur le marché Eurolist d'Euronext des actions à provenir de levées d'options consenties telles que définies au paragraphe « Options de souscription ou d’achat d'actions » et de l’augmentation de capital réservée aux salariés telle que définie au paragraphe « Augmentation de capital réservée aux salariés ».   Bouygues : Le président du conseil d'administration, Martin Bouygues, faisant élection de domicile, au siège social de la société, 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris. 0600497
    Bulletin BALO n°17 du 08/02/2006, affaire n°00497
  • AVIS DIVERS 18/01/2006
    Numéro d’affaire : 08404
    Description : BOUYGUES BOUYGUES Société anonyme au capital de 336 762 896 €. Siège social  : 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. -- APE  : 452 B.   NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS   La société informe ses actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote, qu'au 31 décembre 2005, le nombre total de droits de vote était de 423 732 243 et le nombre total d'actions était de 336 762 896 dont 473 867 actions scindées en autant de certificats de droit de vote et de certificats d'investissement.08404
    Bulletin BALO n°8 du 18/01/2006, affaire n°08404
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 14/11/2005
    Numéro d’affaire : 05257
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : BOUYGUES BOUYGUES Société anonyme au capital de 332 511 178 €. Siège social  : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Adresse postale  : 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-Yvelines Cedex. 572 015 246 R.C.S. Paris.   Chiffre d'affaires des neuf premiers mois 2005.   Au cours des neuf premiers mois 2005, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Bouygues s'établit à 17,8 milliards d'euros, en progression de 14 % par rapport à l'année précédente.   Ce chiffre d'affaires prend en compte la facturation des appels de mobile à mobile entre opérateurs GSM depuis le 1er janvier 2005.   Afin de rendre les données comparables, le chiffre d'affaires 2004 a été diminué en normes françaises des activités cédées de Saur, et augmenté en normes françaises et IFRS de la facturation de mobile à mobile telle qu'elle aurait été au tarif 2005. Sur cette base, la progression du chiffre d'affaires ressort à + 11 %.   Chiffre d'affaires de la société-mère.   (En millions d'euros) Normes françaises 2004 2005 Premier trimestre 21 19 Deuxième trimestre 17 16 Troisième trimestre     15     14       Total des trois trimestres 53 49     Chiffre d'affaires consolidé. (En millions d'euros.)   Global  :     Normes françaises Normes IFRS 2004 2004 2005 Evolution Premier trimestre 4 893 4 688 4 849 + 3 % Deuxième trimestre 6 011 5 199 6 419 + 23 % Troisième trimestre     6 293     5 721     6 572 + 15 %       Total des trois trimestres 17 197 15 608 17 840 + 14 %     Par activité  :   Contribution des métiers au chiffre d'affaires Normes françaises Normes IFRS Cumul au 30/09/04 Cumul au 30/09/04 Cumul au 30/09/05 Evolution Bouygues Construction 3 853 3 853 4 204 + 9 % Bouygues Immobilier 890 890 1 125 + 26 % Colas 5 880 5 880 6 891 + 17 % TF1 2 041 2 055 2 042 - 1 % Bouygues Telecom 2 711 2 704 3 356 (*) + 24 % Saur 1 804       Holding et divers     18     226     222 ns       Total. 17 197 15 608 17 840 + 14 % France 12 505 11 198 12 615 + 13 % International     4 692     4 410     5 225 + 18 %       Total à données comparables 16 265 16 070 17 840 + 11 %   (*) + 6 % à méthode comparable.     Le chiffre d'affaires est présenté conformément aux nouvelles normes IFRS en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Le chiffre d'affaires 2004 a été retraité selon ces normes pour permettre la comparaison avec celui de 2005. Le principal écart est la déconsolidation rétroactive des activités cédées de Saur à compter du 1er janvier 2004, le processus de cession ayant été engagé au deuxième trimestre 2004.   Le chiffre d'affaires de Bouygues Construction progresse de 9 % en France et à l'International, avec toujours un fort développement de l'Electricité-maintenance. L'activité commerciale reste soutenue sur tous les marchés.   La croissance du chiffre d'affaires de Bouygues Immobilier (+ 26 %), est due à la mise en production des importantes réservations de logements enregistrées en 2004, et au dynamisme de l'immobilier d'entreprise dans la péninsule ibérique.   Le chiffre d'affaires de Colas maintient un taux de croissance élevé (+ 17 %), notamment à l'International, et particulièrement en Europe centrale. A périmètre et change constants, la progression est de 11 %, dont 7 % en France et 15 % à l'International. Les carnets de commandes sont toujours bien orientés.   Le chiffre d'affaires de TF1 est en léger retrait (- 1 %). Les recettes publicitaires nettes de la chaîne TF1 diminuent de 1 %, comme au premier semestre, tandis que les autres activités sont globalement stables.   Au cours des neuf premiers mois 2005, Bouygues Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 3 365 millions d'euros (3 356 millions d'euros en contribution au chiffre d'affaires du groupe Bouygues) et un chiffre d'affaires net réseau de 3 172 millions d'euros en croissance de 28 %, en raison notamment de la facturation de mobile à mobile (491 millions d'euros) en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Si celle-ci avait été établie en 2004 (estimée à 462 millions d'euros, au tarif de terminaison d'appel de 2005), la progression aurait été de 8 % malgré la baisse des tarifs entrants du fixe vers le mobile.   Fin septembre 2005, le nombre de clients Forfait atteint 5 353 000 (+ 14 % sur un an). Au total, Bouygues Telecom compte 7 825 000 clients. La part des clients Forfait atteint donc 68,4 %, en hausse de 2,5 points par rapport à fin septembre 2004. Universal Mobile confirme son succès avec 267 000 clients.   La part des services dans le chiffre d'affaires net réseau est de 16,4 % (contre 14,6 % à méthode comparable au 30 septembre 2004), notamment grâce à i-mode. Le 26 octobre, Bouygues Telecom a lancé ses services i-mode Haut Débit sur son réseau national Edge qui couvre plus de 90 % de la population française.   Les activités de Saur conservées par Bouygues, comptabilisées en Holding et divers, représentent 202 millions d'euros à fin septembre 2005, montant stable par rapport à la période correspondante de 2004.05257
    Bulletin BALO n°136 du 14/11/2005, affaire n°05257
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 24/10/2005
    Numéro d’affaire : 98601
    Type d’informations : Comptes intermédiaires
    Description : BOUYGUES BOUYGUES Société anonyme au capital de 332 511 178 €. Siège social  : 90, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. APE  : 452 B. Exercice social  : du 1er janvier au 31 décembre.   A. -- Comptes consolides semestriels.   I. -- Bilan consolidé au 30 juin. (En millions d'euros.)   Actif Notes Annexes Juin 2005 Décembre 2004 Juin 2004 Immobilisations corporelles   4 753 4 629 4 620 Immobilisations incorporelles   1 027 1 020 1 025 Goodwill 4 5 004 4 540 4 517 Participations non consolidées   109 116 89 Entités associées   478 486 457 Autres actifs financiers non courants   135 121 129 Impôts différés actif et créances fiscales long terme       434     569     688 Actif non courant   11 940 11 481 11 525           Stocks / programmes / droits de diffusion   1 805 1 691 1 795 Avances et acomptes versés sur commandes   395 369 357 Clients et comptes rattachés   5 836 4 575 5 132 Actif d'impôt (exigible)   123 45 119 Autres créances et comptes de régularisation   1 768 2 464 1 677 Trésorerie et équivalents de trésorerie   1 142 3 260 711 Instruments financiers (couverture de dettes financières en juste valeur)   56 48 21 Autres actifs financiers courants       1     15     8 Actif courant   11 126 12 467 9 820 Actifs en cours de cession d'activité                         2 402       Total actif 11 23 066 23 948 23 747     Passif Notes Annexes Juin 2005 Décembre 2004 Juin 2004 Capital social   333 333 333 Primes réserves   3 438 2 771 4 439 Réserve de conversion   25 - 15 5 Actions propres détenues       - 9 Résultat consolidé de l'exercice       384     909     276 Capitaux propres (part du groupe)   4 180 3 998 5 044 Intérêts minoritaires       873     980     920 Capitaux propres 5 5 053 4 978 5 964           Dettes financières long terme 7 4 599 4 648 3 510 Provisions non courantes 6 1 198 1 176 1 056 Impôts différés passif et dettes fiscales long terme       97     158     123 Passif non courant   5 894 5 982 4 689           Avances et acomptes reçus   674 679 680 Dettes financières (part à moins d'un an) 7 260 242 1 126 Impôts courants   212 177 194 Fournisseurs et comptes rattachés   5 670 5 207 5 161 Provisions courantes 6 567 540 482 Autres passifs courants, comptes de régularisation et assimilés   4 408 5 846 4 233 Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque   306 252 - 374 Instruments financiers (couverture de dettes financières en juste valeur)   13 41 26 Autres passifs financiers courants       9     4     3 Passif courant   12 119 12 988 11 531 Passifs en cours de cession d'activité                         1 563       Total passif 11 23 066 23 948 23 747       Endettement financier net   3 980 1 875 3 556     II. -- Compte de résultat consolidé. (En millions d'euros.)     Notes Annexes 1er Semestre 2005 1er Semestre 2004 Exercice 2004 Chiffre d'affaires (1) 11 11 268 9 887 21 242 Autres produits de l'activité   74 74 141 Achats consommés   - 4 555 - 4 069 - 9 140 Charges de personnel   - 2 372 - 2 200 - 4 410 Charges externes   - 2 778 - 2 264 - 4 643 Impôts et taxes   - 275 - 228 - 476 Dotations nettes aux amortis-sements 11 - 574 - 544 - 1 128 Dotations nettes aux provisions 11 - 134 - 75 - 288 Variations des stocks de production et de promotion immobilière   4 25 - 13 Autres produits et charges d'exploitation       195     90     274 Résultat opérationnel 8 853 696 1 559 Coût de l'endettement financier net 9 - 94 - 88 - 162 Autres produits et charges financiers 9 2 - 12 - 32 Charge d'impôt 10 - 260 - 232 - 500 Quote-part du résultat net des entités associées 11     24     17     37 Résultat net avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 11 525 381 902 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession                21     213 Résultat net   525 402 1 115     Part du groupe 11 384 276 909     Part des intérêts minoritaires   141 126 206 Résultat par action (en euros)   1,15 0,83 2,72               Résultat dilué par action (en euros)   1,13 0,82 2,68     (1) Dont chiffre d'affaires réalisé à l'étranger   2 944 2 515 5 990     III. -- Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie. (En millions d'euros)     Notes annexes 1er Semestre 2005 1er Semestre 2004 (a) Exercice 2004 (a) A. Flux net de trésorerie généré par l'activité  :         Capacité d'autofinancement  :         Résultat net consolidé (y compris intérêts minoritaires)   525 402 1 115 Quote part de résultat liée aux entreprises associées (mises en équivalence) (1)   - 15 - 12 - 13 Annulation des dividendes des sociétés non consolidées   - 2 - 3 - 6 Dotations/reprises aux amortis-sements et provisions non courantes   591 570 1 306 Plus et moins values de cessions d'actifs   - 36 - 24 - 353 Charges calculées sur stocks options et assimilés et autres produits  ; et résultat sur variation de juste valeur       36     4     3 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt   1 099 937 2 052 Coût de l'endettement financier net   94 88 162 Charge d'impôts de l'exercice (hors impôts différés) (6)   183 150 315 Dotations/reprises sur impôts différés (6)       77     82     185 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 11 1 453 1 257 2 714 Variation sur impôts courants (autres que différés)   - 262 - 147 - 250 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)       - 887     - 726     285 Flux net de trésorerie généré par l'activité   304 384 2 749 B. Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement  :         Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles 11 - 656 - 472 - 1 221 Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 11 47 77 174 Dettes nettes des immobilisations corporelles et incorporelles       - 37     - 75     107       Sous-total   - 646 - 470 - 940 Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés 11 - 14   - 54 Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés 11 2   7 Dettes nettes des titres non consolidés et autres titres immobilisés                - 9                Sous-total   - 12 - 9 - 47 Incidences des variations de périmètre         Prix d'acquisition des titres consolidés   - 231 - 113 - 284 Prix de cession des titres consolidés   70 44 1 153 Créance sur cession Saur   1 031   - 1 031 Dettes nettes des titres consolidés et autres variations de périmètre sur trésorerie       - 78     - 47     22       Sous-total   792 - 116 - 140 Autres flux liés aux opérations d'investissements (variations prêts[hellip], dividendes reçus sur non consolidés)       - 24     - 1     - 10 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   110 - 596 - 1 137 C. Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  :         Augmentations de capital sur exercice versées par les actionnaires et par les intérêts minoritaires (y compris exercice des stocks options)   24 6 5 Variation nette de capital sur conversion en actions d'emprunts obligataires, annulation ou acquisition d'actions propres et autres   - 33 - 46 - 58 Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice  :         Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère   - 249 - 164 - 164 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées   - 90 - 93 - 94 Distribution exceptionnelle à verser en 2005   - 1 664   1 664 Autres variations sur capitaux propres   - 3 - 2 - 1 667 Variation des dettes financières (3) 11 - 486 - 1 370 - 270 Coût de l'endettement financier net (4)   - 94 - 88 - 162 Autres flux liés aux opérations de financement       - 18     - 76     - 93 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   - 2 613 - 1 833 - 839 D. Incidences des variations des cours des devises       19     14     - 8 Variation de la trésorerie nette (A + B + C + D)   - 2 180 - 2 031 765 Trésorerie au 1er Janvier   3 008 2 250 2 250 Flux nets de l'exercice   - 2 180 - 2 031 765 Autres flux non monétaires       8     6     - 7 Trésorerie à fin de période (5)   836 225 3 008 (1) Annulation des quotes-parts de résultats sur mises en équivalence + dividendes perçus sur mises en équivalence       (2) Définition de la variation du besoin en fonds de roulement  : actif courant - passif courant (y compris provisions courantes et hors dettes financières courantes, impôts courants déduits et instruments financiers - en financement)       (3) Définition du financement  : dettes financières non courantes + dettes financières courantes       (4) Dont intérêts financiers nets versés - 113 - 112 - 208 (5) Définition de la trésorerie  :           Trésorerie et équivalents de trésorerie (actif) 1 142 711 3 260     Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque     306     486     252 (6) Neutralisation dans la capacité d'autofinancement 836 225 3 008 (a) Hors flux 2004 des sociétés cédées (Saur)           IV. -- Variation des capitaux propres consolidés. (En millions d'euros.)   Part groupe Capital Prime d'émission Réserves liées au capital Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Résultat affecté directement en capitaux Total groupe Situation au 1er janvier 2004 333 1 977 712 43 1 940 9 5 014 Mouvements               Opérations nettes sur capital et réserves   - 58         - 58 Paiements fondés sur des actions           7 7 Actions autocontrôle de l'entreprise       - 1     - 1 Distribution         - 1 828   - 1 828 Résultat net de l'exercice (part groupe)         909   909 Instruments financiers           6 6 Ecarts conversion           - 15 - 15 Autres variations                                         - 36              - 36 Situation au 31 décembre 2004 333 1 919 712 42 985 7 3 998 Changement de méthodes comptables                                                                Sous Total capitaux propres clôture 2004 (corrigée) 333 1 919 712 42 985 7 3 998 Mouvements  :               Opérations nettes sur capital et réserves   - 13 98 240 - 331 - 7 - 13 Paiements fondés sur des actions           34 34 Distribution         - 249   - 249 Résultat net de l'exercice (part groupe)         384   384 Instruments financiers           - 10 - 10 Ecarts conversion           40 40 Autres variations                                         - 4              - 4 Situation au 30 juin 2005 333 1 906 810 282 785 64 4 180     Intérêts minoritaires Capital Prime d'émission Réserves liées au capital Report à nouveau Réserves et résultat consolidés Résultat affecté directement en capitaux Total intérêts minoritaires Situation au 1er janvier 2004         890   890 Mouvements  :                   Opérations nettes sur capital et réserves         5   5     Distribution         - 94   - 94     Résultat net de l'exercice (part tiers)         206   206     Instruments financiers                   Ecarts conversion           2 2     Autres variations                                         - 29              - 29     Situation au 31 décembre 2004         978 2 980     Changement de méthodes comptables                                                                    Sous Total capitaux propres clôture 2004 (corrigée)         978 2 980 Mouvements  :                   Opérations nettes sur capital et réserves         4   4     Distribution         - 90   - 90     Résultat net de l'exercice (part tiers)         141   141     Instruments financiers           1 1     Earts conversion           3 3     Changement de périmètre         - 168   - 168     Autres variations                                                  2     2     Situation au 30 juin 2005                                         865     8     873     Capitaux propres de l'ensemble consolidé 333 1 906 810 282 1 650 72 5 053     V. -- Annexe aux comptes consolidés.   Les comptes consolidés du groupe Bouygues sont réalisés conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel international IFRS  : International financial reporting standards (règlement 1606 / 2002 du conseil européen du 19 juillet 2002).   Ils présentent en millions d'euros  :   -- le bilan et le compte de résultat consolidés  ;   -- le tableau de variation des capitaux propres consolidés  ;   -- le tableau des flux de trésorerie  ;   -- l'annexe simplifiée au 30 juin.   Ils sont établis comparativement avec le 30 juin 2004 et le 31 décembre 2004.   Note 1. Faits significatifs au 30 juin 2005.   1.0. 1er janvier 2005  : transition vers les normes IFRS. -- En application du règlement n° 1606/2002 du conseil européen adopté le 19 juillet 2002, les sociétés cotées sur un marché réglementé de l'un des états membres, doivent établir pour le premier exercice clos à compter du 1er janvier 2005, leurs comptes consolidés sous le référentiel international émis par l'IASB (normes IFRS  : International financial reporting standards).   Les comptes au 30 juin 2005 et leurs comparatifs 2004 sont présentés en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), alternative à une présentation des comptes intermédiaires selon la norme IAS 34  ; ce règlement précise que l'annexe aux comptes peut-être préparée au 30 juin conformément à la recommandation 99R-01 du conseil national de la comptabilité, et ne comporter qu'une sélection des notes les plus significatives.   Au 1er janvier 2004, l'analyse chiffrée détaillée de la transition du bilan, y compris les principes généraux de passage aux IFRS, ont été publiés au chapitre des «  informations juridiques et financières  » du groupe dans le document de référence 2004 (page 89).   Au 31 décembre 2004, l'analyse chiffrée détaillée de la transition IFRS  : bilan / variation des capitaux propres / compte de résultat / tableau des flux, a été publiée sur le site internet du groupe (finances / actionnaires normes IFRS).   Le choix des normes mises en oeuvre dans les comptes 2005 correspond aux hypothèses du groupe sur le contenu du référentiel applicable au 31 décembre 2005.   Lorsqu'en IFRS il n'existait pas de précision concernant certaines opérations spécifiques, la norme française a été maintenue, dans l'attente d'une définition du traitement par l'IASB ou l'IFRIC  :   -- délégations de services publics (concessions[hellip])  ;   -- programme de fidélisation des clients (Bouygues telecom).   Compte tenu des incertitudes portant sur les normes et interprétations qui seront applicables dans les comptes à cette date, le groupe se réserve la possibilité ultérieure de modifier certaines options et méthodes comptables prises dans le cadre des comptes établis pour 2004 et 2005.   1.1. Périmètre consolidé au 30 juin 2005. -- Au cours du premier semestre 2005, il n'y a pas eu d'acquisition ou de cession significative.   Principales variations périmètriques 2005  :   922 situations consolidées  : la faible réduction nette de - 4 par rapport au 31 décembre 2004, concerne d'une part la déconsolidation de 10 sociétés en participations travaux chez Bouygues construction, et d'autres part 13 nouvelles sociétés consolidées chez Colas.   1.2. Distribution exceptionnelle de 1,7 milliard d'euros (le 7 janvier 2005). -- L'assemblée générale des actionnaires du 7 octobre 2004, a approuvé une distribution exceptionnelle de 5 euros par action (1,7 Md€)  ; le coupon correspondant a été mis en paiement le 7 janvier 2005  ; affectée au bilan en «  autres dettes non financières  » à fin décembre 2004, la dette a été soldée des comptes présentés au 30 juin 2005 après règlement.   1.3. Cession de Saur à PAI partners. -- La cession des titres Saur a été prise en compte au 31 décembre 2004  ; la créance PAI partners de 1 031 M€, figurant en «  créances diverses  » à cette date, a été encaissée courant février 2005.   A l'issue de l'opération, le groupe Bouygues détenait 15  % de la société holding de Saur  : Novasaur (ex. financière Gaillon).   Courant avril 2005, la participation de Bouygues dans Novasaur a été réduite de 15 à 10  %, Bouygues n'exerçant plus d'influence notable sur cette société (nombre d'administrateurs inférieur au seuil fixé par les pactes d'actionnaires).   1.4. Participation de Bouygues dans Bouygues telecom. -- Bouygues a consenti à BNP paribas une promesse d'achat de sa participation de 6,5  % dans le capital de Bouygues telecom exerçable à tout moment du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007 à un prix compris entre 477 et 495 millions d'€uros, selon la date d'exercice de la promesse.   Dans le même temps, le groupe BNP paribas a consenti à Bouygues une promesse de vente de cette participation exerçable du 1er au 30 septembre 2007, au prix de 497 millions d'€uros.   Cette opération a été prise en compte de la façon suivante au 30 juin 2005  :   Augmentation des dettes financières long terme (valeur actualisée du prix d'exercice de l'option) 450 Réduction des intérêts minoritaires correspondants - 130 Augmentation du goodwill à l'actif 320     1 5. Plan d'épargne entreprise  : prise en charge de la décote sur actions. Le conseil d'administration de Bouygues a décidé lors de sa séance du 21 juin 2005 de réaliser une opération d'épargne salariale avec effet de levier  ; le cours de référence servant à cette opération est égal aux cours d'ouverture de l'action Bouygues, les 20 derniers jours ayant précédé le conseil  ; l'augmentation de capital permettant la réalisation de cette opération sera effectuée à un prix d'émission 20  % inférieur au cours de référence.   La norme IFRS 2 impose de comptabiliser la décote, mais ne donne pas d'indication précise pour valoriser l'avantage accordé  ; le groupe a donc tenu compte de la recommandation du CNC du 21 décembre 2004 qui suggère de comptabiliser celle-ci, à la valeur qu'en retire effectivement le salarié en tenant compte  :   -- de l'immobilisation des fonds investis  ;   -- de l'illiquidité du produit durant la période de blocage de 5 ans.   L'avantage ainsi octroyé aux salariés au titre de cette opération a été constaté en charges de personnel au 30 juin 2005 pour - 30 M€.   1 6. Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 30 juin 2005  :    Emprunt obligataire de 750 millions d'€uros  : Bouygues a lancé en juillet 2005, une émission obligataire de 750 millions d'€uros, à échéance de juillet 2020  ; l'emprunt est réalisé au prix d'émission de 99,804  %, il porte intérêt au taux de 4,25  %. Cet emprunt permet de rallonger l'échéance moyenne de la dette.   Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en normes IFRS.   2 0. Présentation des normes et options appliquées en normes IFRS  :   La préparation des informations financières au 30 juin 2005 est appréciée selon les normes et options retenues par le groupe Bouygues, et décrites ci-après  :   Le groupe a appliqué  :   -- l'ensemble des normes IFRS et interprétations IFRIC en vigueur au 1er janvier 2005 adoptées par l'Union européenne  ;   -- par anticipation, les normes IAS 32 et 39 (non adoptées par l'Union européenne).   a. Rappel des options comptables liées à la première adoption des normes IFRS au 1er janvier 2004 (IFRS 1)  : Les conditions de transition de l'ancien référentiel français vers celui des IFRS ont été définies par la norme IFRS 1 «  première adoption des normes internationales d'information financière (FTA)  » qui prévoit une application rétrospective au 1er janvier 2004 des principes comptables.   Dans quelques cas, les normes IFRS ont laissé le choix entre l'application du traitement de référence ou d'un autre traitement autorisé  ; nous indiquons ci-après les principales options réalisées par le groupe.   L'incidence des divers retraitements appropriés a été comptabilisée en capitaux propres consolidés au 1er janvier 2004.   -- Immobilisations corporelles et incorporelles (IAS 16 et 38)  : Le groupe Bouygues a retenu la méthode d'évaluation du coût historique amorti pour l'évaluation postérieure à la prise en compte initiale de ses actifs corporels et incorporels.   Les immobilisations corporelles ont été reprises au 1er janvier 2004 en prenant en compte l'estimation d'une valeur résiduelle terminale, et d'une durée d'amortissement spécifique à chacun des composants définis pour l'immobilisation concernée (installations, matériels, constructions[hellip]). L'écart déterminé entre la valeur résiduelle initiale et celle ainsi reconstituée a été affecté aux capitaux propres consolidés.   Conformément aux définitions édictées par le référentiel IFRS, certains reclassements inter rubriques ont été pratiqués.   -- Regroupements d'entreprises  : Les regroupements d'entreprises estimés antérieurement au 1er janvier 2004 (date de première application des normes IFRS) n'ont pas été retraités rétrospectivement selon dispositions des normes IFRS 3. Les écarts d'acquisition et écarts d'évaluation affectés aux actifs ou passifs au 1er janvier 2004, sont repris pour leur valeur d'origine (sous déduction des amortissements cumulés et des pertes de valeur éventuelles, comptabilisés à fin 2003).   A noter que les écarts d'acquisition ne font plus l'objet d'amortissement linéaire.   Les parts de marché nées des écarts d'évaluation des entités acquises ont été réaffectées au 1er janvier 2004 à la rubrique «  goodwill  ». Dans le cadre du référentiel français, les parts de marché faisaient l'objet de tests de dépréciation déterminés dans les mêmes conditions que celles prévues par les normes IFRS (utilisation des unités génératrices de trésorerie définies  : UGT). L'application des nouvelles règles n'a eu aucun impact sur ces évaluations à fin 2004 par rapport aux évaluations en normes françaises.   -- Réserve de conversion  : La réserve de conversion existante au 1er janvier 2004 en référentiel français a été remise à zéro, selon l'option offerte par la norme IFRS 1, par affectation à la rubrique «  réserve de consolidation  »  : sans impact sur le montant global des capitaux propres consolidés.   -- Ecarts actuariels  : Au 1er janvier 2004, les écarts actuariels concernant les engagements du groupe calculés au titre des indemnités de fin de carrière (IFC) ont été pris en compte dans la rubrique «  provisions non courantes en contrepartie des capitaux propres consolidés (remise à zéro de la méthode dite du corridor  »). Les gains et pertes actuariels ultérieurs restent appréciés dans le cadre de la méthode ci-avant.   Paiement sur la base d'actions (IFRS 2)  :   Le groupe applique la norme IFRS 2 à compter du 1er janvier 2004, pour tous les plans octroyés postérieurement au 7 novembre 2002, et dont la date d'acquisition est postérieure au 1er janvier 2005.   Ventes immobilières en l'état futur d'achèvement.   L'application des normes IFRS a modifié la présentation comptable de ce type de ventes. En normes françaises, à la signature du client, la globalité de la vente notariée était prise en compte «  clients par la contrepartie d'un compte de régularisation passif. Le chiffre d'affaires restait appréhendé au fur et à mesure de l'avancement des travaux.   En normes IFRS, seule cette dernière opération demeure présentée (clients/chiffre d'affaires), selon l'avancement de l'opération immobilière.   b. Autres principes et options retenus.   -- Instruments financiers (IAS 32 et 39)  : Le groupe a pris en compte par anticipation dès le 1er janvier 2004, les impacts liés à l'application de la norme IAS 39 sur les instruments financiers. Ils concernent pour l'essentiel les instruments de couverture (risque de taux ou risque de change). Leur montant à cette date n'est pas significatif.   -- Contrats de concessions et PPP (partenariat public / privé)  : Le groupe détient des participations dans les sociétés mises en équivalence titulaires de contrats de concessions PPP.   Dans l'attente des interprétations définitives de l'IFRIC sur le traitement comptable de ces contrats, le groupe a choisi de maintenir les pratiques comptables appliquées en normes françaises.   2.1. Méthodes de consolidation et comptabilisation des titres de participation. -- Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce le contrôle sont consolidées par intégration globale.   Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement, en fonction du pourcentage de contrôle.   Les sociétés dans lesquelles Bouygues exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.   Les participations non consolidées sont enregistrées à la juste valeur, et font l'objet de tests de perte de valeur.   Evolution du périmétre de consolidation  :     30 juin 2005 Exercice 2004 Intégrations globales 732 726 Intégrations proportionnelles. 163 169 Mises en équivalence.     27     31   922 926     Les principales variations de l'exercice 2005 sont analysées en «  faits significatifs  ».   Cofiroute  : Bien que détenue à moins de 20  % (16,7  %), la société Cofiroute est consolidée par mise en équivalence, le groupe exerçant une influence notable par sa présence au conseil d'administration.   2.2. Ecarts de première consolidation. -- Les écarts de première consolidation incluent l'ensemble des actifs / passifs identifiables acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises. Ces écarts sont évalués à leur juste valeur à date d'acquisition et présentés au bilan selon la méthode de la réestimation totale conformément à IFRS 3 (et ce depuis le 1er  janvier 2004).   La juste valeur est le montant qui peut être obtenu de la vente d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie lors d'une transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. Le goodwill (ou écart d'acquisition) représente l'excédent résiduel du coût d'acquisition sur la part d'intérêt de l'acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs identifiables et des passifs éventuels évaluables de façon fiable à la date d'acquisition  ; il est affecté à l'unité génératrice de trésorerie correspondante bénéficiant du regroupement d'entreprises (métier au niveau du groupe Bouygues).   Les principales affectations d'écarts de première consolidation ne deviennent définitives qu'à l'issue du délai d'un an.   Les goodwill déterminés antérieurement au 1er janvier 2004 non modifiés selon option prise, demeurent appréciés en méthode de réestimation partielle (IFRS 3).   La méthode de réestimation partielle consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la seule quote-part de titres acquis. Les droits des minoritaires sont pris en compte sur la base de la valeur comptable des éléments, telle qu'elle ressort du bilan de l'entreprise acquise.   Les écarts d'acquisition négatifs sont rapportés au compte de résultat au cours de l'exercice d'acquisition.   Ultérieurement, le goodwill est évalué annuellement, à sont coût diminué des éventuelles dépréciations représentatives des pertes de valeur déterminées comme indiqué au chapitre «  suivi de la valeur des actifs immobilisés  », conformément à la norme IAS 36. En cas de diminution de valeur, la dépréciation est inscrite au compte de résultat, en résultat opérationnel.   2.3. Méthode de conversion des éléments en devises  :   a. Transactions en devises étrangères  : Les transactions en devises étrangères sont converties en euro en appliquant le taux moyen de change du jour de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date de clôture sont convertis au cours de clôture. Les écarts de conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les actifs et passifs non-monétaires libellés dans une devise étrangère, comptabilisés au coût historique, sont convertis au cours de change à la date de la transaction.   b. Etats financiers des entités étrangères  : Tous les actifs et passifs des entités consolidées dont la monnaie de fonctionnement n'est pas l'euro sont convertis au cours de clôture. Les produits et les charges sont convertis au cours de change moyen de l'exercice clôturé. Les écarts de change résultant de ce traitement et ceux résultant de la conversion des capitaux propres des filiales à l'ouverture de l'exercice en fonction des cours de clôture sont inclus sous la rubrique «  écarts de conversion  » en «  primes et réserves  » des capitaux propres consolidés. Les différences de change dégagées lors de la conversion de l'investissement net dans les filiales et dans les entreprises associées étrangères sont comptabilisées dans les capitaux propres.   2.4. Imposition différée. -- Les impositions différées sont constatées pour les différences entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d'actifs et de passif. Elles résultent  :   -- des différences temporaires apparaissant lorsque la valeur comptable d'un actif ou d'un passif est différente de sa valeur fiscale. Elles sont, soit  :     -- sources d'impositions futures  : (impôts différés passif) il s'agit essentiellement de produits dont l'imposition est différée[hellip]     -- sources de déductions futures  : (impôts différés actif) sont concernées principalement les provisions fiscalement non déductibles temporairement notamment[hellip]   -- des reports fiscaux déficitaires (impôts différés actif) ayant une réelle probabilité de récupération sur les exercices futurs.   Les impôts différés sont évalués aux taux d'impôt dont l'application est connue à la date d'arrêté des comptes. Les impositions «  France  » ont été ajustées afin de tenir compte de l'incidence des changements de législation fiscale, et des nouveaux taux d'imposition.   L'imposition différée actif est présentée en actif non courant.   2.5. Actif non courant  :   a. Immobilisations corporelles  : Elles sont valorisées au coût de revient de l'acquisition diminué du cumul des amortissements et dépréciations. L'amortissement est comptabilisé selon le mode linéaire sur la durée prévisible d'utilisation des actifs.   Principales durées d'utilisation retenues par secteur d'activité  :     Telecom Communication Construction Terrains de gisements (carrière)     (1) Constructions hors exploitation   25 à 50 ans 10 à 30 ans Constructions industrielles 20 ans   selon nature Installations techniques / matériels et outillages (2) 3 à 10 ans 3 à 7 ans 3 à 10 ans Autres immobilisations corporelles (matériels de transport, et de bureau) (2)   2 à 10 ans 3 à 10 ans   (1) Ils sont amortis selon le rythme d'épuisement du gisement sans que la durée globale d'amortis-sement ne puisse excéder 40 ans.   Conformément à la norme IAS 16, lorsqu'une immobilisation est structurée par composants à durée d'utilisation différente, ceux-ci sont comptabilisés et amortis comme des éléments distincts dans les actifs corporels (appréciation d'une valeur résiduelle terminale, dans le calcul des amortis-sements).   Les profits et pertes sur cession sont calculés par différence entre le produit de cession et la valeur nette comptable ainsi déterminée  ; ils sont inclus en «  autres produits et charges opérationnels  ».   (2) Selon type de matériels.     Contrats de location  : Les contrats de location d'immobilisations corporelles pour lesquels le groupe Bouygues supporte substantiellement la quasi-totalité des avantages et des risques inhérents à la propriété des biens, sont considérés comme des contrats de location-financement et font à ce titre l'objet d'un retraitement. La qualification d'un contrat s'apprécie au regard des critères définis par la norme IAS 17. Antérieurement à la transition aux normes IFRS, seuls les contrats de crédit-bail étaient retraités en consolidation.   Les actifs détenus en location-financement sont comptabilisés au bilan en immobilisations corporelles au plus bas de leur juste valeur et de la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, moins les amortissements cumulés et les pertes de valeur. Ces actifs sont amortis sur leur durée prévue d'utilisation (au passif la contrepartie des contrats retraités figure en dettes financières).   Les locations simples sont présentées dans les engagements hors bilan.   b. Immobilisations incorporelles  : La norme IAS 38 définit l'immobilisation incorporelle comme un actif non monétaire identifiable et sans substance physique. Il peut être  :   -- séparable (loué, vendu, échangé de manière indépendante, transféré).   -- issu d'un droit contractuel ou légal, que ce droit soit séparable ou non.   Lorsque l'immobilisation incorporelle a une durée de vie définie, elle est amortissable. Les immobilisations à durée de vie indéfinie ne sont pas amortissables, mais font l'objet d'un test de dépréciation à chaque clôture.   Elles comprennent  :   -- frais de développement  :     -- conformément aux principes IFRS, les frais d'établissement et les frais de recherche figurent en charges dans l'exercice de leur engagement.     -- les frais de développement sont activés lorsqu'ils satisfont aux critères d'activation (génération d'avantages économiques futurs, et coût évalué de façon fiable).   -- concessions, brevets et droits assimilés  :   -- Ils incluent notamment pour Bouygues telecom  :   Nature des immobilisations Mode d'amortis-sement Durée Frais de libération des fréquences GSM linéaire 12 ans Licence UMTS linéaire (1) Logiciels et développements informatiques. linéaire 4 ans Logiciels de réseau GPRS linéaire 4 ans Logiciels de bureautique linéaire 4 ans   (1) La durée d'amortis-sement de la licence UMTS sera égale à la durée d'utilisation. Depuis l'ouverture du réseau haut débit, le 26 mai 2005 Bouygues telecom amortit sa licence UMTS sur une durée de 17,5 ans.     -- Licence UMTS  : La redevance de la licence UMTS, délivrée pour une durée de 20 ans, comporte  :     -- une part fixe de 619,2 millions d'euros qui dès l'attribution de l'autorisation du 12 décembre 2002 a été inscrite en immobilisation incorporelle.     -- une part variable de 1  % sera calculée sur le chiffre d'affaires généré par l'exploitation du réseau mobile de troisième génération et comptabilisée en charge de période à compter de l'ouverture du réseau UMTS.   c. Autres immobilisations incorporelles  : Les autres immobilisations incorporelles du groupe concernent notamment le droit au bail, et les droits audiovisuels (TF1).   Désormais les fonds commerciaux non protégés juridiquement sont inscrits en goodwill.   Droits audiovisuels TF1  : Dans cette rubrique figurent  : les parts de films et de programmes audiovisuels coproduits par TF1 films production, TF1-video, Glem et Téléma, les droits audiovisuels de distribution et de négoce de TF1 international tcm da, TF1 entreprises et Ciby da, ainsi que les droits musicaux détenus par Une musique et Baxter.   Les droits audiovisuels sont comptabilisés à leur coût historique. L'inscription en immobilisation, et les modalités d'amortissement de ces droits se définissent comme suit  :   Date d'inscription en immobilisation Modalités d'amortis-sement Part coproducteur Droits audiovisuels Distribution / Négoce Droits musicaux Dernier tour de manivelle sur recettes     Visa d'exploitation 3 ans linéaires     Signature du contrat   3 ans linéaires ou sur recettes / négoce  : 5 ans 2 ans 75  % 1re année 25  % 2e année     La modalité d'amortissement retenue pour les films coproduits par TF1 films production et Téléma est celle qui permet d'amortir les films le plus rapidement possible. La méthode peut donc différer d'un film à l'autre.   Une provision pour dépréciation est comptabilisée individuellement, le cas échéant, lorsque les prévisions de recettes futures ne couvrent pas la valeur comptable après amortissement.   d. Suivi de la valeur des actifs immobilisés  : L'évaluation de la valeur d'entrée des actifs immobilisés, en conformité avec les principes comptables du groupe, est effectuée chaque année, ou plus fréquemment si des événements ou des circonstances, internes ou externes, indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue. En particulier, la valeur au bilan des actifs incorporels (hors droits audiovisuels évalués selon les principes décrits ci avant), et des écarts d'acquisition, est comparée à leur valeur recouvrable.   Afin de déterminer la valeur d'usage, les actifs incorporels auxquels il n'est pas possible de rattacher directement des flux de trésorerie indépendants sont regroupés au sein de l'unité génératrice de trésorerie (U.G.T) à laquelle ils appartiennent (métiers au niveau du groupe). La valeur d'usage de l'unité génératrice de trésorerie est déterminée par la méthode des flux de trésorerie actualisés (D.C.F) selon les principes suivants  :   -- les flux de trésorerie (avant impôt) sont issus du plan d'affaires à moyen terme élaboré par la direction du métier concerné, dans le cadre du cycle de management du groupe.   --  le taux d'actualisation est déterminé en prenant pour base le coût moyen pondéré du capital du groupe concerné et en ajustant ce dernier pour en déduire un «  taux avant impôt  ».   -- la valeur terminale est calculée par sommation à l'infini de flux de trésorerie actualisés, déterminés sur la base d'un flux normatif et d'un taux de croissance perpétuelle. Ce taux de croissance est en accord avec le potentiel de développement des marchés sur lesquels opère le métier concerné, ainsi qu'avec sa position concurrentielle sur ces marchés.   La valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie ainsi déterminée est ensuite comparée à la valeur contributive au bilan consolidé de ses actifs immobilisés (y compris goodwill). Une provision pour dépréciation est comptabilisée, le cas échéant, si cette valeur au bilan s'avère supérieure à la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie, et est imputée en priorité à la dépréciation du goodwill existant.   Dans le cadre des normes IFRS, aucune dépréciation n'est à constater au 30 juin 2005.   e. Actifs financiers non courants  : Outre les impôts différés actif affectés en actif non courant, les autres actifs financiers non-courants incluent notamment  : prêts et créances rattachés ou non aux participations et des immobilisations financières diverses  : dépôts et cautionnements, participations diverses dans lesquelles le groupe n'exerce ni contrôle, ni influence notable.   2.6. Actif courant  :   a. Stocks  : Les stocks sont évalués à leur coût de revient (FIFO ou PMP selon activité), ou au prix du marché s'il est inférieur.   Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur prix de revient, des provisions pour dépréciation sont comptabilisées.   b. Programmes et droits de diffusion (TF1)  : Les programmes et droits de diffusion incluent la production propre de TF1 non encore diffusée, la production externe constituée des droits de diffusion acquis par la chaîne et les émissions réalisées en coproduction. Ils sont valorisés à leur coût global de production (incluant une quote-part de frais indirects de production) ou coût d'acquisition pour les coproductions.   Ces programmes sont amortis en fonction de leur nature et du nombre de diffusions possibles. La plupart sont dépréciés à 100  % dès leur premier passage à l'antenne, ou lorsqu'il s'avère qu'un programme donné ne sera pas diffusé.   c. Clients et comptes rattachés  : Les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale, sous déduction des provisions tenant compte des possibilités effectives de recouvrement.   Dans le cadre de la comptabilisation des contrats à long terme dans la méthode de l'avancement, cette rubrique inclut notamment  :   -- les situations émises au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou des prestations (situations acceptées par le maître d'ouvrage).   -- les «  facturations à établir  » correspondant aux travaux mérités qui n'ont pu, pour des raisons de décalage temporaire, être facturés ou acceptés par le maître d'ouvrage.   d. Autres créances courantes / comptes de régularisation actif et assimilés  : Les autres créances, sont évaluées à leur valeur nominale, sous déduction des provisions tenant compte des possibilités effectives de recouvrement.   2.7. Instruments financiers. -- Certaines structures du groupe sont amenées à utiliser des instruments financiers de couverture dans le but de limiter l'incidence, sur leur compte de résultat, des variations de change et de taux d'intérêt. L'utilisation de ces instruments s'inscrit dans le cadre ci-après.   a. Nature des risques auxquels le groupe est exposé  :   -- Exposition au risque de change  : Globalement, le groupe est faiblement exposé au risque de change sur les opérations commerciales courantes. Dans la mesure du possible, les contrats facturés en devises donnent lieu à des dépenses dans la même devise. C'est le cas notamment pour la plupart des chantiers exécutés à l'étranger, dont la part de dépenses de sous-traitance et de fournitures en monnaie locale est prépondérante sur la part de dépenses en euros. Par ailleurs, une vigilance particulière est portée aux risques relatifs aux avoirs du groupe en monnaies non convertibles, et plus généralement aux risques «  pays  ».   -- Exposition au risque de taux  : Le résultat financier du groupe est peu sensible à la variation des taux d'intérêt. L'essentiel de son endettement est à taux fixe grâce à des emprunts obligataires à taux fixe et à un portefeuille d'instruments de couverture de taux permettant de transformer la dette à taux variable en dette à taux fixe.   Les dettes financières à taux variable figurant au bilan sont, en moyenne sur l'exercice, inférieures à la trésorerie disponible placée également à taux variable.   Le compte de résultat du groupe ne serait que peu affecté par une fluctuation des taux d'intérêts européens, ou par une évolution divergente de ceux-ci par rapport aux taux d'intérêt dans les principales devises hors de la zone euro.   b. Principes communs relatifs aux instruments financiers de couverture  : Les instruments utilisés sont limités aux produits suivants  : achats et ventes à termes de devises, swaps de devise, achats d'options de change dans le cadre de la couverture du risque de change  ; swaps de taux d'intérêt, future rate agreements, achat de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux.   Ils ont pour caractéristiques  :   -- de n'être utilisés qu'à des fins de couverture.   -- de n'être traités qu'avec des banques françaises et étrangères de premier rang.   -- de ne présenter aucun risque d'illiquidité en cas de retournement éventuel.   L'utilisation de ces instruments, le choix des contreparties, et plus généralement la gestion de l'exposition au risque de change, et au risque de taux, font l'objet d'états de reporting spécifiques à destination des organes de direction et de contrôle des sociétés concernées.   c. Règles de couverture  :   -- En matière de risque de change  : Le principe appliqué au sein du groupe est de couvrir systématiquement les risques de change résiduels découlant des opérations commerciales. Lorsque les flux sont certains, le risque de change est couvert par des achats ou des ventes à terme, ou par des swaps de devises. Pour certains contrats importants, une couverture optionnelle peut être mise en place préalablement à l'obtention définitive de l'affaire.   Par ailleurs, les titres de participation des sociétés étrangères sont, d'une façon générale, couverts par une dette d'un montant analogue dans la même devise au sein de la société qui les détient.   Dans un souci de rationalisation, les positions de change de certaines entités du groupe peuvent être gérées de façon centralisée, et, le cas échéant, les positions symétriques peuvent être compensées.   -- En matière de risque de taux  : Le principe est de couvrir, au niveau de chaque sous-groupe, tout ou partie des actifs ou des passifs financiers dans la mesure où ces derniers présentent un caractère prévisible et récurrent.   Dans la pratique, il s'agit des entités dont l'activité est capitalistique par nature (télécom-média)  : ces entités sécurisent leur résultat financier futur en fixant le coût de leur dette par des swaps, des future rate agreements, ou en le limitant par des caps, pour une durée liée à celle des passifs financiers à couvrir.   Comme pour le risque de change, toujours dans un but de rationalisation, les positions de taux de certaines entités du groupe peuvent être gérées de façon centralisée et partiellement compensée.   d. Méthodes de comptabilisation  : En règle générale, les instruments financiers utilisés par le groupe font l'objet d'une comptabilité de couverture. Ainsi, ils donnent lieu à la mise en place d'une documentation de relation de couverture conformément aux dispositions de la norme IAS 39. Le groupe procède alors suivant le cas, à deux types de comptabilisation  :   -- comptabilisation dans le cadre d'une relation de couverture de juste valeur  : la variation de juste valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert sont comptabilisées de manière symétrique dans le compte de résultat.   -- comptabilisation dans le cadre d'une relation de couverture de flux de trésorerie  : la variation de juste valeur de l'instrument de couverture est comptabilisée en compte de résultat pour la partie non efficace et en capitaux propres (jusqu'au dénouement de l'opération) pour la partie efficace.   Dans quelques cas (montant notionnel modeste, maturité de couverture courte), les instruments financiers ne font volontairement pas l'objet d'une comptabilité de couverture afin de ne pas alourdir les procédures administratives du groupe. Dans ce cas, la variation de juste valeur de l'instrument de couverture est comptabilisée dans le compte de résultat.   2.8. Capitaux propres consolidés. -- Les actions propres détenues sont imputées sur les capitaux propres consolidés conformément au référentiel IFRS.   Lorsque des filiales du groupe détiennent leurs propres actions, il est constaté un complément de pourcentage d'intérêt au niveau du groupe.   Réserve de conversion  : Remise à zéro au 1er janvier 2004 par virement en rubrique «  primes et réserves  ». La réserve représente les écarts de change intervenus depuis cette date.   2.9. Passif non courant  :   a. Dettes financières non courantes (Part à plus d'un an)  : La fraction à moins d'un an des dettes financières est présentée en passif courant.   b. Provisions non courantes  : Une provision est constituée dès lors qu'une obligation à l'égard d'un tiers provoquera de manière certaine ou probable une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente, et que cette sortie n'est pas couverte par un passif. La provision est maintenue tant que l'échéance et le montant de la sortie de ressources ne sont pas fixés avec précision.   En général ces provisions ne sont pas liées au cycle normal d'exploitation des entreprises (cf. provisions courantes).   Les provisions non courantes incluent pour l'essentiel  :   Les provisions constituées dans le cadre des garanties biennales et décennales relatives aux marchés de travaux de construction, pour la quote-part de risques, non couverte par les assurances, restant à la charge des entreprises.   Ces provisions sont constituées au fur et à mesure de la prise en compte des produits, selon des données statistiques déterminées par référence à l'expérience acquise en ce domaine sur une longue durée.   Les provisions relatives aux redressements fiscaux notifiés.   Les provisions destinées à couvrir les litiges, contentieux et aléas prévisibles des activités du groupe, notamment à l'étranger, tels que repli définitif des chantiers, grosses réparations, risques et charges divers.   Les provisions pour frais de remise en état des sites.   Les avantages au personnel  :   -- les provisions pour médailles du travail.   -- les provisions créées au titre des indemnités de fin de carrière, à percevoir par les salariés le jour de leur départ en retraite.     -- Le calcul de la provision est établi selon la «  méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière  ».     -- L'évaluation sur la base conventionnelle à chaque métier tient compte  :       . du statut, de l'âge et de l'ancienneté acquise par les différentes catégories de personnel,       . du taux de rotation calculé selon la moyenne des sorties par métier, tranches d'âge et catégories,       . des salaires et appointements moyens incluant primes, gratifications et avantages en nature, majorés d'un coefficient de charges sociales patronales en vigueur,       . d'un taux de revalorisation du salaire de fin de carrière (de 2,0  % à 4,3  % selon métier ( taux d'inflation inclus),       . d'un taux d'actualisation de l'engagement de fin de carrière, projeté à la date de départ en retraite (3,6  % environ),       . d'un calcul d'espérance de vie déterminé par référence aux tables de survie.     -- Le groupe ne prend pas en compte la variation des droits à ce titre résultant de changements d'hypothèses actuarielles (dans la mesure où l'écart n'excède pas plus ou moins 10  % du montant global de l'engagement IFC  : méthode dite du corridor). Cet écart est amorti en charges sur la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des salariés concernés  ; conformément à l'option prise par le groupe au 1er  janvier 2004 la méthode du corridor a été mise à zéro à cette date.     -- les provisions pour pensions à verser (selon pays et modalités applicatives).   Selon dispositions de la norme IAS 37 une information est fournie concernant les provisions les plus significatives, dans la mesure où cette information peut ne pas porter préjudice au groupe (voir note 6).   2.10. Passif courant  :   a. Avances et acomptes reçus sur commandes  : Ils comprennent les avances et acomptes reçus des clients au titre d'acomptes ou d'avances de démarrage des marchés travaux.   b. Provisions courantes  :   -- Provisions liées au cycle normal d'exploitation des métiers. Elles comprennent pour l'essentiel  :     -- provisions pour risques chantiers travaux, SEP[hellip]     -- provisions pour pertes de change,     -- provisions pour restructuration,     -- provision pour fidélisation des clients (Bouygues telecom).   -- Les provisions pour pertes à terminaison de fin de contrats. Elles concernent les chantiers en cours de réalisation, et prennent en compte, notamment les réclamations acceptées par le client. Elles sont évaluées chantier par chantier, sans compensation.   c. Fournisseurs et autres créditeurs courants  : En raison de leur caractère à court terme, les valeurs comptables retenues dans les comptes consolidés sont des estimations raisonnables de leur valeur de marché.   d. Comptes de régularisation passif  : Voir ci-avant (chapitre des options IFRS) le traitement spécifique des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA).   2.11. Compte de résultat  :   a. Définition des produits de l'activité  : Les produits de l'activité du groupe sont reconnus dès lors que  :   -- les avantages économiques résultant de la transaction bénéficieront au groupe de manière probable.   -- le montant des revenus peut être mesuré de manière fiable.   -- à la date de la transaction, il est probable que le montant de la vente sera recouvré.   b. Comptabilisation des contrats à long terme  :   -- Activités de construction  : Pour l'ensemble de ces activités, la comptabilisation des contrats à long terme s'effectue selon la méthode dite «  à l'avancement  ». Le produit pris en compte correspond au prix de vente avancé, calculé sur la base de la dernière estimation du prix de vente total du contrat, multiplié par le taux d'avancement réel de l'opération, déterminé en fonction de l'avancement physique des taches.   Les contrats devant dégager une perte finale font l'objet d'une provision pour perte à terminaison inscrite au passif du bilan en provisions courantes. La perte est provisionnée en totalité dès qu'elle est connue et estimée de façon fiable, quel que soit le degré d'avancement.   -- Activité immobilière  : Les règles d'appréciation de l'activité sont les suivantes  :   -- Le chiffre d'affaires des opérations immobilières est appréhendé selon la méthode de l'avancement, lorsque les conditions suivantes sont remplies  :     -- permis de construire purgé de tous recours.     -- vente notariée ou contrat de promotion signé(e).     -- marché de travaux signé (ordre de service donné).   Le taux d'avancement est déterminé sur la base des coûts travaux engagés par rapport aux coûts travaux prévisionnels et des opérations.   Des charges pour finition des programmes immobiliers sont prises en compte, sur ce type de transactions, en fonction de leur stade d'avancement.   L'ensemble des charges financières liées aux opérations immobilières en cours ou terminées sont prises en charges dans l'exercice de leur engagement.   c. Résultats sur opérations faites en commun  : Ils correspondent à la quote-part de résultats, provenant de sociétés non consolidées, liés à l'exploitation des postes de fabrication de produits routiers, ou asphaltiques. A ce titre, ces résultats font partie intégrante du résultat d'exploitation.   d. Paiement en actions  : Conformément aux dispositions de la norme IFRS 2, les options de souscription d'actions consenties aux mandataires sociaux ou salariés de Bouygues ou des sociétés du groupe, sont comptabilisées dans les états financiers selon les modalités suivantes  : la juste valeur des options attribuées (correspondant à la juste valeur des services rendus par les employés en contrepartie des options reçues) est comptabilisée en charge de personnel en contrepartie d'une augmentation des capitaux propres.   Cette charge de personnel est évaluée à la date d'attribution des options à partir du modèle de black & scholes. Elle fait l'objet d'un étalement sur la durée d'acquisition des droits. Seuls les plans émis après le 7 novembre 2002 font l'objet de ce retraitement et ce, conformément aux prescriptions de la norme IFRS 2.   2.12. Tableau des flux de trésorerie. -- Il est présenté selon la recommandation CNC du 27 octobre 2004.   La trésorerie du groupe, dont la variation est analysée dans le tableau des flux, est définie comme étant le solde net des rubriques du bilan ci-après  :   -- trésorerie et équivalents de trésorerie.   -- concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque.   2.13. Engagements hors bilan. -- La synthèse des obligations contractuelles et engagements commerciaux figure en note 12.   2.14. Indicateurs financiers  :   Définition des 3 principaux indicateurs financiers  :   a. EBITDA  : Résultat opérationnel corrigé des dotations nettes aux amortissements et aux provisions.   b. Cash flow libre  : Il est égal à la capacité d'autofinancement (après impôts et coût de l'endettement financier net) diminué des investissements nets d'exploitation de l'exercice.   c. Endettement financier net  : Il résulte des rubriques ci-après  :   -- trésorerie et équivalents de trésorerie,   -- soldes créditeurs de banque,   -- dettes financières long terme et moins d'un an,   -- instruments financiers (en couverture des dettes financières appréciées en juste valeur).   2.15. Autres informations  :   -- Comparabilité des états financiers  : Les principes comptables et les règles d'évaluation appliqués au 31 décembre 2004 sous normes IFRS, sont dans leur ensemble, ceux appliqués au 30 juin 2005. Ils ne font pas obstacle à la comparaison d'un exercice sur l'autre des rubriques du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux.   Au 30 juin 2004, pour tenir compte de la cession en cours de la Saur (sauf filiales Afrique / Italie) les montants correspondants sont présentés sur des lignes distinctes du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie, il en est de même pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2004 après cession.   L'impact des changements de périmètre intervenus en 2005, ne remet pas en cause la comparabilité des états financiers présentés.   Note 3. Informations en normes IFRS sur les périodes comparatives 2004.   Les comptes IFRS au 31 décembre 2004 et au 1er  janvier 2004 (1er application) ont fait l'objet d'analyses de transition diffusées soit à fin 2004 (Note de référence 2004), soit au 31 mars 2005, sur le site internet de Bouygues.   Comptes consolidés au 30 juin 2004  :   Les comptes consolidés au 30 juin 2004 ont été établis suivant les mêmes principes et méthodes (normes IFRS), que ceux appliqués sur les comptes au 30 juin 2005 (voir note 1 et 2). Nous présentons ci-après les trois tableaux de transition entre les normes françaises et IFRS  :   -- Bilan  ;   -- Capitaux propres  ;   -- Compte de résultat.   3.1.Bilan comparatif normes françaises / normes IFRS au 30 juin 2004  :   Bilan 30 juin 2004 1er janvier 2004 Normes IFRS (1)   Normes françaises (2) Actif  :             Immobilisations corporelles 4 620 A 4 453 5 020     Immobilisations incorporelles 1 025 B 6 425 1 088     Goodwill 4 517 C 242 5 272     Autres actifs non courants 1 363 D 762 1 558     Actifs courants 9 080 E 11 877 8 683     Trésorerie et équivalent de trésorerie 711 F 811 2 549     Autres actifs financiers courants 29 G   49     Actifs en cours de cession d'activité     2 402 H                         Total Actif 23 747   24 570 24 219 Passif  :             Capitaux propres part groupe 5 044   5 065 5 014     Intérêts minoritaires 920   925 890     Autres fonds propres                139              Capitaux propres totaux (3) 5 964   6129 5 904     Dettes financières non courantes 3 510 I 3 756 4 233     Provisions non courantes / impôts différés passif et dettes fiscales long terme 1 179 J 2 031 1 516     Passifs courants 11 016 K 12 277 12 138     Trésorerie et équivalents de trésorerie 486 F 377 300     Autres passifs financiers courants 29 L   128     Passifs en cours de cession d'activité     1 563 M                         Total passif 23 747   24 570 24 219   (1) IFRS  : Le groupe Saur est apprécié en voie de cession au 30 juin 2004  ; il est donc exclut des actifs/passifs  ; affectation sur les lignes «  Actifs/Passifs en cours de cession d'activité  » Saur est maintenu en normes françaises.   (2) Normes françaises après retraitement du changement de méthode au titre de la provision pour fidélisation clients (Bouygues telecom), créée à fin 2004 en normes françaises.   (3) Voir paragraphe 3.2.     Commentaires sur la transition entre les 2 référentiels  :   A  : Immobilisations corporelles  : +167   L'accroissement constaté provient pour l'essentiel du reclassement d'immobilisations incorporelles (logiciels Bouygues telecom) dans le cadre de l'approche par composant  : +251  ; de l'activation d'équipements en location financement  : +114 et retraitement sur durées d'amortissement  : +111  ; Saur  : - 320.   B  : Immobilisations incorporelles  : - 5 400   Reclassement des écarts d'évaluation incorporels en Goodwill principalement (parts de marché) - 5 040  ; réaffectations en corporelles (logiciels Bouygues telecom principalement)  : - 251  ; Saur  : - 57.   C  : Goodwill ou écarts d'acquisition  : +4 275   Reclassement en provenance des immobilisations incorporelles pour l'essentiel (parts de marché)  : +5 040  ; Saur - 801.   D  : Autres actifs non courants  : +601   Reclassement des impôts différés actif en provenance des actifs courants pour l'essentiel  : +671  ; Saur - 109.   E  : Actifs courants  : - 2 797   Dont  :   -- Reclassement des impôts différés actifs en actif non courants - 671,   -- Retraitement des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) (symétrie avec les passifs courants) - 1 020, voir note 2 ; Saur  : - 1 060.   F  : Trésorerie et équivalents de trésorerie  : - 209   La variation est liée principalement à l'annulation des impacts de titrisation Bouygues telecom pour - 135  ; Saur  : - 44.   G  : Autres actifs financiers courants  : +29   Concerne pour l'essentiel la variation de juste valeur des instruments de couverture (sur dettes financières et besoin en fonds de roulement).   H  : Actifs en cours de cession d'activité  : +2 402 représente l'exclusion de Saur.   I  : Dettes financières non courantes  : - 246   Dont  :   -- Reclassement en provenance des autres fonds propres  : +168 dont +138. Part des intérêts minoritaires sur emprunts participatifs Bouygues telecom.   -- Reclassement de la partie à moins d'1 an vers les autres passifs courants - 299 / Reconsolidation titrisation - 120 - Retraitement des locations financement (fraction à plus d'un an)  : +69 - Saur  : - 56.   J  : Provisions non courantes / impôts différés passifs  : - 852   Essentiellement liées  : au repositionnement en «  passifs courants  » des provisions courantes - 518  ; au retraitement des avantages au personnel  : +24  ; Saur  : - 363.   K  : Passifs courants  : - 1 261 inclus  :   Partie à moins d'1 an des dettes financières  : +299,   Retraitement lié aux ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) - 1 020,   Reclassement des provisions courantes  : +518 - Saur  : - 1 114.   L  : Autres passifs financiers courants  : +29   Concerne pour l'essentiel la variation de juste valeur des instruments de couverture (sur dettes financières et besoin en fonds de roulement).   M  : Passifs en cours de cession d'activité  : +1 563 représente l'exclusion de Saur.   3.2. Transition sur capitaux propres au 30 juin 2004  : Normes françaises vers Normes IFRS  :     1er janvier2004 Augmentationde capital Réductionde capital Actionspropres Réserves conversion Autres mouvements Dividendes Résultat 30 juin2004 Capitaux propres part groupe en normes françaises (a) 5 058 352 - 394   - 16 - 20 - 164 249 5 065 Actions propres sur contrat de liquidité BY SA       - 9         - 9 Immobilisations nettes corporelles et incorporelles bases sur durée d'amortis-sements et charge à répartir (IAS 2 / 16 / 38) - 1             - 22 - 23 Provisions pour avantages au personnel (IAS19) - 52               (d) - 52 Impôt différé net sur retraitements IFRS (IAS 12) 20             23 43 Paiements en actions           3   - 4 - 1 Ecart d'acquisition (amortis-sements linéaires)               (c) 16 16                     Autres retraitements et reclassements     - 11                                20     (b) - 18              14     5 Capitaux propres en normes IFRS 5 014 352 - 394 - 9 4 - 35 - 164 276 5 044 Part des intérêts minoritaires en normes françaises (et autres fonds propres) 1 046 6     1 - 20 - 93 124 1 064 Reclassement en dettes financières non courantes de la part des intérêts minoritaires sur prêts participatifs et autres fonds propres - 167         28     - 139 Divers     11                                         - 18              2     - 5 Intérêts minoritaires en normes IFRS 890 6     1 - 10 - 93 126 920 Capitaux propres de l'ensemble en normes françaises 6 104 358 - 394   - 15 40 - 257 373 6 129 - 165 Capitaux propres de l'ensemble en IFRS 5 904 358 - 394 - 9 5 45 - 257 402 5 964                 (a) Normes françaises au 1er janvier 2004 après retraitement du changement de méthode au titre de la provision fidélisation clients (Bouygues telecom), créée à fin 2004 (maintenue en IFRS).   (b) Dont variation de juste valeur sur instruments financiers et divers.   (c) Annulation dotations aux amortis-sements linéaires sur goodwill  : 100  % = 18 dont part groupe 16.   (d) Remise à zéro des écarts actuariels (corridor) et mises en conformité diverses avec IAS 19 (avantages au personnel long terme).     3.3. Transition du compte de résultat au 30 juin 2004  : normes françaises vers normes IFRS  :   Compte de résultat Juin 2004 Normes françaises Retraitements IFRS sur résultat Cession Saur (a) Autres reclassements IFRS Juin 2004IFRS Chiffre d'affaires 10 904 - 1   - 616 - 400 9 887 Autres produits 531     - 4 - 453 74 Impôts, taxes et versement assimilés - 248     20   - 228 Charges du personnel - 2 399 - 6 Paiements en actions  : - 5 (b) 219 - 14 - 2 200 Achats et variation stocks, charges externes, autres charges d'exploitation - 7 503       7 503   Achats consommés   2   229 - 4 300 - 4 069 Charges externes   20 Locations financement  : 19 128 - 2 412 - 2 264 Variation des stocks de production et de promotion immobilière         25 25 Autres produits et charges d'exploitation   - 37 Charges de matériel à répartir  : - 28 (c) - 21 148 90 Dotation aux amortis-sements et provisions - 585 2 Dont amortis-sements sur locations financement - 17 23 - 59 - 619               Quote-part résultat sur opérations faites en commun     21                         - 21          Résultat d'exploitation 721 - 721         Retraitements et reclassements IFRS              701       - 22     17     696 Résultat opérationnel 721 - 20   - 22 17 696               Produits charges financières - 98       98   Coût de l'endettement financier net   7     - 95 - 88 Autres produits et charges financières   1   - 1 - 12 - 12 Produits et charges exceptionnels 20       - 20   Charge d'impôt - 258 19 Impôts différés 6 1 - 232 Quote part du résultat des entreprises associées 18 2   - 2 - 1 17 Dotation aux amortis-sements écarts d'acquisition - 30 (d) 13 Dépréciation d'actifs (d) 5 (e) 12   Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession              (f) 7       (f) 14              21 Résultat net 373 29       402                   Part du groupe 249 27       276     Part des intérêts minoritaires 124 2       126   (a) Réaffectation de l'activité Saur hors impacts des retraitements IFRS.   (b) Sur plans d'options de souscription d'actions émis après le 07 novembre 2 002.   (c) Charge de matériels - 28 diminuée de la reprise d'amortis-sement du premier semestre 2004 +10.   (d) Reprise en résultat des dotations linéaires sur Goodwill  : +18.   (e) Reclassement en résultat opérationnel des dépré
    Bulletin BALO n°127 du 24/10/2005, affaire n°98601
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 12/08/2005
    Numéro d’affaire : 95811
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 511 178 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Adresse postale : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin Yvelines Cedex.572 015 246 R.C.S. Paris.Chiffre d’affaires du premier semestre 2005 .Au premier semestre 2005, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bouygues s’établit à 11,3 milliards d’euros, en progression de 14 % par rapport à l’année précédente.Ce chiffre d’affaires prend en compte la facturation des appels de mobile à mobile entre opérateurs GSM depuis le 1er janvier 2005.Afin de rendre les données comparables, le chiffre d’affaires 2004 a été diminué en normes françaises des activités cédées de Saur, et augmenté en normes françaises et IFRS de la facturation de mobile à mobile telle qu’elle aurait été au tarif 2005. Sur cette base, la progression du chiffre d’affaires ressort à + 11 %.Chiffre d’affaires de la société-mère.(En millions d’euros)Normes françaises20042005Premier trimestre2119Deuxième trimestre1716Total du premier semestre3835Chiffre d’affaires consolidé.(En millions d’euros.)Global :Normes françaisesNormes IFRS200420042005Evolution (en %)Premier trimestre4 8934 6884 849+ 3 %Deuxième trimestre6 0115 1996 419+ 23 %Total du premier semestre10 9049 88711 268+ 14 %Par activité :Contribution des métiers au chiffre d’affairesNormes françaisesNormes IFRSPremier semestre 2004Premier semestre 2004Premier semestre 2005Evolution (en %)Bouygues Construction2 5052 5052 790+ 11 %Bouygues Immobilier582582758+ 30 %Colas3 4113 4133 928+ 15 %TF11 4721 4861 459– 2 %Bouygues Telecom1 7591 7552 187+ 25 % (*)Saur1 164   Holding et divers11146146N.S.Total10 9049 88711 268+ 14 %France8 2017 3728 324+ 13 %International2 7032 5152 944+ 17 %Total à données comparables10 31610 19211 268+ 11 %(*) + 6 % à méthode comparable.Le chiffre d’affaires est présenté conformément aux nouvelles normes IFRS en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Le chiffre d’affaires 2004 a été retraité selon ces normes pour permettre la comparaison avec celui de 2005. Le principal écart est la déconsolidation rétroactive des activités cédées de Saur à compter du 1er janvier 2004, le processus de cession ayant été engagé au deuxième trimestre 2004.Bouygues Construction progresse dans l’ensemble de ses marchés, particulièrement à l’International et dans l’activité Electricité - Maintenance qui poursuit l’extension de son réseau de filiales.La forte croissance du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier (+ 30 %) est due à la mise en production des importantes réservations de logements enregistrées en 2004.Après un premier trimestre perturbé par les intempéries en métropole, le chiffre d’affaires de Colas affiche un taux de croissance élevé. A l’International, tous les marchés sont bien orientés, particulièrement ceux d’Europe centrale. A périmètre et change constants, la progression de Colas est de 10 %, dont 9 % en France et 11 % à l’International.Le chiffre d’affaires de TF1, en léger retrait (– 2 %), reflète l’environnement économique de son marché. Les recettes publicitaires nettes de l’antenne diminuent de 0,9 %, tandis que les autres activités, en baisse de 3 %, se comparent à un niveau exceptionnellement élevé des recettes du premier semestre 2004, essentiellement chez TF1 Vidéo.Bouygues Telecom a réalisé, au premier semestre 2005, un chiffre d’affaires de 2 193 millions d’euros (2 187 millions d’euros en contribution au chiffre d’affaires du groupe) et un chiffre d’affaires net réseau de 2 077 millions d’euros, en raison notamment de la facturation mobile à mobile (324 millions d’euros) en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Si celle-ci avait été établie en 2004 (estimée à 305 millions d’euros, au tarif de terminaison d’appel de 2005), la progression aurait été de 9 %.La part des services dans le chiffre d’affaires net réseau atteint 16,4 % (contre 14,7 % à méthode comparable au 30 juin 2004), notamment grâce à i-mode qui a conquis 1 230 000 clients fin juillet. Les offres haut débit national sur le réseau EDGE pour les entreprises et professionnels rencontrent un bon accueil.Au premier semestre 2005, la part des clients forfaits atteint 67,8 % de la clientèle totale (+ 2,2 points) et 80,5 % du chiffre d’affaires net réseau (+ 0,6 point), grâce au succès des offres commercialisées au cours du premier semestre.Universal Mobile confirme son succès et passe le cap des 200 000 clients début juillet 2005, moins d’un an après son lancement.Les activités de Saur conservées par Bouygues, comptabilisées en Holding et divers, représentent 135 millions d’euros au premier semestre 2005, montant stable par rapport au premier semestre 2004.95811
    Bulletin BALO n°096 du 12/08/2005, affaire n°95811
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2005
    Numéro d’affaire : 88176
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452 B.Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre.I. — Les comptes individuels au 31 décembre 2004 et le projet d’affectation du résultat, publiés dans le Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 35 du 23 mars 2005, pages 3619 à 3625, ainsi que les comptes consolidés au 31 décembre 2004, publiés pages 3625 à 3643 ont été approuvés sans modification par l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005.II. — Attestation des commissaires aux comptes.(Extrait du rapport général sur les comptes annuels.)« Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »Fait à Paris-La Défense, le 2 mars 2005.Les commissaires aux comptes :Ernst & Young Audit : jean-claude lomberget ;Mazars & Guérard : michel rosse.III. — Attestation des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.(Extraits du rapport sur les comptes consolidés.)« Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard, des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. »« Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »Fait à Paris-La Défense, le 2 mars 2005.Les commissaires aux comptes :Ernst & Young Audit : jean-claude lomberget ;Mazars & Guérard : michel rosse.88176
    Bulletin BALO n°057 du 13/05/2005, affaire n°88176
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 13/05/2005
    Numéro d’affaire : 88177
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Adresse postale : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.572 015 246 R.C.S. Paris.Chiffre d’affaires du premier trimestre 2005 en IFRS 4,8 milliards d’euros : + 5 % à données comparables.Au premier trimestre 2005, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bouygues s’établit à 4,8 milliards d’euros, en progression de 3 % par rapport à l’année précédente.Ce chiffre d’affaires prend en compte la facturation des appels de mobile à mobile entre opérateurs depuis le 1er janvier 2005, soit 157 millions d’euros, ainsi que la déconsolidation des activités de Saur cédées à PAI partners, soit 284 millions d’euros.Hormis ces deux éléments, l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe est de + 7 %.A données comparables, y compris périmètre et change constants, la progression est de 5 %.Chiffre d’affaires de la société-mère :(En millions d’euros)Normes françaisesNormes IFRS200420042005Premier trimestre212119Chiffre d’affaires consolidé (en millions d’euros) :Contribution des métiers au chiffre d’affairesNormes françaisesNormes IFRSPremier trimestre 2004Premier trimestre 2004Premier trimestre 2005EvolutionBouygues Construction1 1961 1961 288+ 8 %Bouygues Immobilier265265333+ 26 %Colas1 2871 2871 367+ 6 %TF1695709708=Bouygues Telecom8758731 071(*) + 23 %Saur571353 —nsHolding et divers4482nsTotal4 893 4 6874 849+ 3 %France3 8123 6793 719+ 1 %International1 0811 0081 130+ 12 %Total à données comparables4 6814 6234 849+ 5 %(*) + 5 % à méthode comparable.Le chiffre d’affaires est présenté conformément aux nouvelles normes IFRS en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Le chiffre d’affaires 2004 a été retraité selon ces normes pour permettre la comparaison avec celui de 2005. Le principal écart est la non-comptabilisation des facturations pour compte de tiers (uniquement chez Saur). Au premier trimestre 2004, Saur est encore consolidée, le processus de cession ayant été engagé au deuxième trimestre 2004.Bouygues Construction bénéficie au premier trimestre 2005 du dynamisme de l’activité notamment à l’International (démarrage de chantiers en Asie) et en électricité-maintenance.La forte croissance du chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier (+ 26 %) est due à la mise en production des importantes réservations enregistrées en 2004.Les performances de ces deux activités au premier  trimestre 2005 ne sont cependant pas représentatives des perspectives pour l’ensemble de l’année.Le chiffre d’affaires de Colas est bien orienté malgré les intempéries de février en métropole. A périmètre et change constants, la croissance est de 3 %.Le chiffre d’affaires de TF1 est stable. Les recettes publicitaires nettes de l’antenne augmentent de 1,2 %.Bouygues Telecom a réalisé un chiffre d’affaires de 1 074 millions d’euros (1 071 millions d’euros en contribution au chiffre d’affaires du groupe) et un chiffre d’affaires net réseau de 1 013 millions d’euros, en croissance de 30 % en raison notamment de la facturation de mobile à mobile en vigueur depuis le 1er janvier 2005. Si celle-ci avait été établie en 2004 (estimée à 149 millions d’euros, au tarif de terminaison d’appel de 2005), la progression aurait été de 9 %.L’activité commerciale a été soutenue au cours du premier trimestre 2005 en raison du succès d’i-mode (1 120 000 clients fin mars) et de la performance des offres illimitées vers le fixe. Les services multimédia mobile i-mode confirment leur attractivité grâce à des contenus enrichis et à une grande facilité d’utilisation. Universal Mobile poursuit son développement et compte 140 000 clients fin mars.Les activités de Saur conservées par Bouygues sont désormais comptabilisées en Holding et divers et représentent 76 millions d’euros au premier trimestre 2005.L’assemblée générale du 28 avril 2005 a voté la distribution d’un dividende de 0,75 € par action. Il a été mis en paiement le 4 mai 2005.88177
    Bulletin BALO n°057 du 13/05/2005, affaire n°88177
  • AVIS DIVERS 04/05/2005
    Numéro d’affaire : 87417
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris.Droits de voteConformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce, la société informe ses actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote, qu’au 28 avril 2005, date de l’assemblée générale mixte, le nombre total de droits de vote était de 417 897 361.87417
    Bulletin BALO n°053 du 04/05/2005, affaire n°87417
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/04/2005
    Numéro d’affaire : 85395
    Description : BOUYGUES BOUYGUES Société anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452 B.Avis de convocationMmes et MM. les actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt le jeudi 28 avril 2005 à 15 h 30 en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour. Partie ordinaire :— Rapport du conseil d’administration sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice 2004 ;— Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ;— Rapports des commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2004 ;— Rapport portant observations des commissaires aux comptes sur le rapport du président, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;— Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ;— Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 présentés par le conseil ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 présentés par le conseil ;— Affectation et répartition du résultat de l’exercice 2004 ;— Virement de la réserve spéciale des plus-values à long terme au compte « Autres réserves » ;— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;— Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Rouger) ;— Nomination de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires ;— Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement.Partie extraordinaire :— Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 % ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 % ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital ;— Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ;— Modification des statuts ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration aux fins d’émettre des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement.Le texte de la neuvième résolution est à rétablir comme suit : Neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et des éléments figurant dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, autorise le conseil d’administration avec faculté de délégation, à faire acheter par la société ses propres actions ou certificats d’investissement, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les articles L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce, par le Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par les articles L. 241-1 à 241-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. La présente autorisation est destinée à permettre à la société :— D’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;— De remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ;— De conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— D’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution d’actions gratuites ;— D’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;— De mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.Les achats d’actions ou de certificats d’investissement pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.Les actions acquises pourront être cédées notamment dans les conditions fixées par l’Autorité des marchés financiers dans son instruction du 17 mars 2005 relative à la mise en œuvre du nouveau régime de rachat d’actions propres.La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir sur le marché ou hors marché ses propres actions ou certificats d’investissement en respectant les limites ci-après indiquées :— Prix maximum d’achat : 60 € par action ou certificat d’investissement,— Prix minimum de vente : 25 € par action ou certificat d’investissement,sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société.Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions et de certificats d’investissement est de 1 000 000 000 € (un milliard d’euros). Le total des actions et certificats d’investissement détenus ne pourra dépasser 10 % du capital social. En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités. Le conseil pourra déléguer ses pouvoirs pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.Le conseil d’administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l’assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés.La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.Le texte de la vingtième résolution est à rétablir comme suit : Vingtième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes : 1. Autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi.2. Décide que les bénéficiaires de ces options seront :— d’une part, les salariés ou certains d’entre eux ou certaines catégories du personnel,— d’autre part, les mandataires sociaux définis par la loi, tant de la société Bouygues que des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce. 3. Décide que le nombre total des options qui seront ainsi ouvertes ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur aux limites fixées aux articles L. 225-182 du Code de commerce et 174-17 du décret du 23 mars 1967 sous réserve de toutes autres limitations légales.4. Décide que le délai d’exercice des options consenties ne pourra excéder une période de sept années à compter de leur date d’attribution.5. Décide, en cas d’octroi d’option de souscription, que le prix de souscription des actions par les bénéficiaires sera déterminé le jour où les options seront consenties par le conseil d’administration et ne pourra être inférieur à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Eurolist by Euronext™, lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription seront consenties.6. Décide, en cas d’octroi d’option d’achat, que le prix d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront consenties par le conseil d’administration et ne pourra être ni inférieur à 95 % de la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Eurolist by Euronext™ lors des vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties, ni inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.7. Décide qu’aucune option de souscription ou d’achat ne pourra être consentie moins de vingt séances de bourse après que soit détaché des actions un droit à un dividende ou un droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital, et durant le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics.8. Prend acte qu’en application de l’article L. 225-178 du Code de commerce, la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options.9. Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des options et de leur levée et, notamment pour :— fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des options tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires de ces options ; décider des mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires des options, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment, dans les différentes hypothèses prévues aux articles  174-8 à 174-16 du décret du 23 mars 1967,— fixer les conditions ainsi que l’époque ou les époques d’exercice des options,— suspendre temporairement les levées d’options, conformément aux dispositions de l’article L. 225-149-1 du Code de commerce,— accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire,— sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant de primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.10. Fixe à trente-huit mois la durée de validité de la présente autorisation.11. Prend acte que la présente autorisation prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même objet.12. Prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont expressément renoncé à leur droit préférentiel d’achat ou de souscription à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’attribution, respectivement, d’options d’achat ou de souscription d’actions ordinaires effectuée en vertu de cette résolution.Le texte des autres résolutions est inchangé.L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement : — pour les actionnaires nominatifs ou titulaires de certificats de droit de vote : être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit) ;— pour les actionnaires au porteur: faire établir, par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres, un certificat de dépôt, constatant l’indisponibilité des titres jusqu’à la date de l’assemblée, qui devra être reçu effectivement par la société Bouygues, Service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit).B) Mode de participation à cette assemblée :1. Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, désirant assister à cette assemblée, pourront faire une demande de lettre d’admission de la façon suivante :— pour les actionnaires nominatifs ou titulaires de certificats de droit de vote : demander une lettre d’admission à la société Bouygues, Service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (Tél. 0805 120 007, Fax. 01 30 60 38 08) ;— pour les actionnaires au porteur: demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, qu’une lettre d’admission leur soit adressée par la société Bouygues.2. Les actionnaires ou titulaires de certificats de droit de vote, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront :— pour les titulaires de certificats de droit de vote : demander un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance à la société Bouygues, Service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (Tél. 0805 120 007, Fax. 01 30 60 38 08) ;— pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, Service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex ;— pour les actionnaires au porteur: demander à l’intermédiaire habilité, qui assure la gestion de leur compte titres, un formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance.Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues, Service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit).L’avis prévu par l’article 130 du décret du 23 mars 1967 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 32 du 16 mars 2005.Le conseil d’administration.85395
    Bulletin BALO n°042 du 08/04/2005, affaire n°85395
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 08/04/2005
    Numéro d’affaire : 85394
    Description : BOUYGUES BOUYGUES Société anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452 B.Avis de convocationMmes et MM. les titulaires de certificats d’investissement sont convoqués à Challenger, 1, avenue Eugène-Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 28 avril 2005, à 14 h 30 en assemblée spéciale, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour. — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ;— Communication du texte des résolutions à soumettre à l’assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote convoquée le 28 avril 2005 relatives : Aux délégations de compétence données au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité de capital de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %, ainsi qu’à l’autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le nombre de titres à émettre avec ou sans droit préférentiel de souscription et à l’autorisation donnée au conseil d’administration de déroger, dans la limite de 10 % du capital par période de douze mois aux dispositions relatives à la fixation du prix d’émission en cas d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;  A la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;  A la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société ;  A la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;  A la délégation de compétence donnée au conseil d’administration en vue de réaliser des émissions réservées aux salariés de Bouygues et de ses filiales, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises, d’actions à libérer en numéraire et, le cas échéant, par incorporation au capital de réserves, primes ou bénéfices et l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi dans la limite de 10 % du montant du capital social ;  A la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ;  A l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;  A l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions de la société ;  — Approbation desdites résolutions en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement et emportent renonciation au droit préférentiel de souscription aux titres qui pourraient être émis si les opérations visées dans lesdites résolutions venaient à être mises en œuvre ;  — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats d’investissement, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent.A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée. — Les titulaires de certificats d’investissement, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit). B) Mode de participation à cette assemblée. — Les titulaires de certificats d’investissement, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues, service titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (Tél. 0805 120 007 - Fax. 01 30 60 38 08).Les titulaires de certificats d’investissement, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir/vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, service titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex. Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues, service titres, BP 23, 1, avenue Eugène-Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit). L’avis prévu par l’article 130 du décret du 23 mars 1967 a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 32 du 16 mars 2005.Le conseil d’administration.85394
    Bulletin BALO n°042 du 08/04/2005, affaire n°85394
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 23/03/2005
    Numéro d’affaire : 84075
    Type d’informations : Comptes annuels
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452 B.Documents comptables annuels.A. — Comptes individuels.I. — Bilan au 31 décembre 2004.(En millions d’euros.)Actif200420032002BrutAmortissementNetNetNetImmobilisations incorporelles2211Immobilisations corporelles7Immobilisations financières7 300237 2777 8236 652Participations6 744186 7267 1875 877Créances rattachées à des participations5421541623577Autres1441013198Actif immobilisé7 302257 2777 8246 660Stocks et encoursAvances et acomptesCréances clients et comptes rattachés19192030Créances diverses (1)9022387933227Valeurs mobilières de placement2 50812 5071 578781Disponibilités9910108Actif circulant3 438243 4141 6411 146Comptes de régularisation26261311Total actif10 7664910 7179 4787 817(1) Dont créance PAI partners sur cession des titres Saur.Passif200420032002Capitaux propres :Capital social333333344Primes et réserves2 6324 3484 636Report à nouveau4232Résultat net de l’exercice586216121Provisions réglementéesCapitaux propres3 5934 9005 103Provisions pour risques et charges187177232Dettes financières3 3452 9782 232Avances et acomptes reçus sur commandesDettes d’exploitation472825Dettes diverses (2)1 7821986Dettes5 3613 2022 575Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques1 7631 375139Comptes de régularisation1Total passif10 7179 4787 817(2) Dont dividende exceptionnel à payer le 7 janvier 2005.II. — Compte de résultat au 31 décembre 2004.(En millions d’euros.)200420032002Chiffre d’affaires686263Autres produits d’exploitation11108Achats et variations de stocksImpôts, taxes et versements assimilés– 2– 2– 2Charges de personnel– 52– 50– 48Charges externes et autres charges d’exploitation– 42– 33– 38Dotations nettes aux comptes d’amortissements et de provisions– 13– 11– 13Résultat d’exploitation– 30– 24– 30Produits et charges financiers34318988Résultat courant31316558Produits et charges exceptionnels218– 765Impôts sur les bénéfices5558– 2Bénéfice586216121III. — Tableau des flux de trésorerie.(En millions d’euros.)20042003A. Opérations d’exploitation :Capacité d’autofinancement :Résultat de l’exercice586216Dotations/Reprises aux amortissements et provisions sur actif immobilis閠154Dotations/Reprises aux provisions risques et charges9– 32Transferts de charges à répartir– 6Plus et moins-values sur cessions d’immobilisations– 1415294189Variation du besoin en fonds de roulement :Actif circulant– 48163Passif circulant119– 687195Trésorerie provenant de l’exploitation365284B. Opérations d’investissement :Augmentations d’actifs immobilisés :Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporellesAcquisitions d’immobilisations financières– 45– 2 605– 45– 2 605Cessions d’actifs immobilisés (1)8021 517Investissements nets757– 1 088Autres immobilisations financières nettes88– 40Créances/dettes nettes sur immobilisations (1)– 7975Trésorerie affectée aux investissements48– 1 123C. Opérations de financement :Variation des capitaux propres (2)– 1 727– 334Dividende exceptionnel à verser en 2005 (2)1 664Dividendes versés– 166– 121Variation des dettes financières357741Trésorerie résultant du financement128286Variations de trésorerie (A + B + C)541– 553Trésorerie au 1er janvier212750Autres flux non monétaires15Variation de l’exercice541– 553Trésorerie au 31 décembre753212(1) Décembre 2004 : dont 796 millions d’euros de créance PAI partners sur cession des titres Saur.(2) Décembre 2004 : dont 1 664 millions d’euros de dividende exceptionnel à payer le 7 janvier 2005.IV. — Tableau des soldes intermédiaires de gestion.(En millions d’euros.)ProduitsMontantChargesMontantSoldes intermédiairesExercice 2004Exercice 2003Ventes de marchandisesCoût achat marchandises venduesMarge commercialeProduction vendue68Production stockéeDéstockage de productionProduction immobiliséeTotal68TotalProduction de l’exercice6862Production de l’exercice68Consommation en provenance de tiers42Marge commercialeTransferts de charges– 2Total68Total40Valeur ajoutée2829Valeur ajoutée28Impôts, taxes et versements assimilés2Charges de personnel51Subvention d’exploitationTransferts de chargesTotal28Total53Excédent brut d’exploitation– 25– 23Excédent brut d’exploitation :ou insuffisance brute d’exploitation25Reprise sur charges calculées et transfert charges non affectables9Dotations aux amortissements et aux provisions13Autres produitsAutres charges1Quote-part résultat sur opérations faites en communQuote-part résultat sur opérations faites en communTotal9Total39Résultat d’exploitation– 30– 24Résultat d’exploitation :30Produits financiers521Charges financières178Total521Total208Résultat courant avant impôt313165Produits exceptionnels999Charges exceptionnelles781Résultat exceptionnel218– 7Résultat courant avant impôt313Résultat exceptionnel218IntéressementImpôts sur les bénéfices5558Total586TotalRésultat de l’exercice586216Produits cessions éléments d’actif803Valeur comptable des éléments cédés692Plus/moins-values sur cessions d’éléments actif111– 5V. — Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2004.(En euros.)Origines :1. Report à nouveau antérieur47 441 029,88Taxe libératoire sur réserve plus-values long terme4 987 500,0042 453 529,882. Résultat de l’exercice 2004585 890 337,74Affectation :3. Affectation aux réserves :Réserve légaleRéserve spéciale plus-values long terme (1)2 871 169,004. Dividendes (2) (3)249 568 968,005. Autres réserves100 000 000,006. Report à nouveau275 903 730,62628 343 867,62628 343 867,62(1) Complément au titre des plus-values long terme 2003. A partir de 2004, il n’existe plus d’affectation à la réserve des plus-values long terme (loi de finances rectificative pour 2004).(2) 0,75 € x 332 758 624 actions.(3) Soumis au prélèvement exceptionnel de 25 % remboursable sur 3 ans.VI. — Annexe aux comptes individuels.Note 1. – Faits significatifs de l’exercice.Participations :— Principales augmentations :% de détention au31/12/0431/12/03Colas32 M€95,56 %95,90 %TF113 M€41,45 %41,11 %— Principales diminutions :Saur : Bouygues a signé le 19 novembre 2004 avec PAI partners un contrat de cession des actions Saur (hors activités en Afrique et Italie) pour un montant de 1 031 millions d’euros (réparti entre Bouygues S.A. : 796 M€ et les filiales détentrices de titres Saur : 235 M€).Cette cession est faite sous condition suspensive du contrôle des autorités de concurrence (condition levée le 8 février 2005).Au 31 décembre 2004, les titres ont été exclus des immobilisations financières et le prix de cession a été porté au compte « Autres débiteurs sur cessions d’immobilisations ». Le résultat de Bouygues S.A. inclut l’incidence de la cession des titres Saur pour un total net de 194 M€, y compris la fraction réalisée par la S.N.C. Les Amandiers prise en compte dans Bouygues S.A., ainsi qu’une provision pour impôt sur la plus-value constituée pour un montant de 49 M€.Bouygues S.A. doit participer à hauteur de 15 % (soit 58 M€) aux côtés de PAI partners dans la société commune créée pour acquérir les titres Saur (société financière Gaillon). Le montant est porté en engagements hors bilan au 31 décembre 2004.Cession d’Infomobile pour 5,2 M€.Liquidation des sociétés Boselli Sistemi, Bymages 3, CMS et Sofic.Actions propres. — Acquisition de 14 576 059 actions propres pour une valeur de 414 M€, affectées en « Autres titres immobilisés », puis annulées par réduction de capital en juin et décembre 2004 (décisions des conseils d’administration du 15 juin et du 14 décembre 2004).Créances rattachées à des participations :— Bouygues Télécom : Remboursement partiel des créances rattachées à des participations pour un montant de 142 M€ ;— Infomobile : Abandon de créance de 1,4 M€ avant cession des titres ;— Sofic : Abandon de créance de 5,0 M€ avant liquidation de la société ;— Finagestion : versement de 43,2 M€ porté en créances rattachées à des participations, permettant à cette filiale de racheter les activités africaines et italiennes de Saur.Distribution exceptionnelle : L’assemblée générale ordinaire du 7 octobre 2004 a approuvé la distribution exceptionnelle d’une somme de 5 € par action ou par certificat d’investissement, à payer le 7 janvier 2005.Le montant global de 1 664 M€ a été prélevé sur les primes d’émission pour être porté au 31 décembre 2004 au compte « Autres dettes diverses - Dividendes à payer ».Emprunts obligataires :— Emprunt obligataire OCEANE :Le 29 avril 2004, suite à la clôture du programme des OCEANE :1 331 713 obligations ont été converties en 13 556 732 actions, sur la base de 10,18 actions pour une obligation présentée ;260 718 obligations ont été rachetées sur le marché et annulées ;33 379 obligations ont été remboursées en numéraire pour un montant de 263,85 € par obligation (y compris coupon couru).L’augmentation des capitaux propres résultant de cette opération s’élève à 348 M€.— Emprunt obligataire émis en octobre 2004 :Montant1 milliard d’eurosTaux4,375 %Prime d’émission99,05 %Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair.Résultat financier : Le résultat financier, d’un montant de 343 M€, comporte :dividendes reçus et résultats des sociétés de personnes(1) 437 M€intérêts nets– 116 M€variation nette des provisions sur filiales7 M€produits sur cessions de valeurs mobilières de placement 22 M€divers– 7 M€(1) Dont versement par Saur de dividendes exceptionnels pour 207 M€.Note 2. – Principes, règles et méthodes comptables.Les comptes ont été établis conformément aux dispositions légales en vigueur.1°) Immobilisations incorporelles. — Les dépenses ayant le caractère de frais d’établissement ainsi que les frais de recherche et de développement sont pris en charge à 100 % dans l’exercice.En règle générale, les logiciels informatiques acquis à des tiers sont comptabilisés en immobilisations incorporelles et amortis linéairement sur cinq ans maximum.2°) Immobilisations corporelles. — Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition hors taxes déductibles, les frais accessoires non représentatifs d’une valeur vénale sont portés directement en charge dans l’exercice.La production immobilisée est comptabilisée à son coût de production majoré d’un pourcentage de charges de structure.Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la nature et de la durée de vie prévue de chaque matériel. Le matériel pouvant bénéficier de l’amortissement dégressif a fait l’objet d’une dotation complémentaire pour amortissement dérogatoire.— Durée de vie - Mode d’amortissement :Constructions : 40 ans, linéaire ;Installations générales : 10 ans, linéaire ;Matériel informatique : 3 ans, linéaire ;Mobilier de bureau : 10 ans, linéaire.3°) Immobilisations financières :— Titres de participation et autres titres immobilisés : Les titres de participation et autres titres immobilisés sont comptabilisés à leur coût d’acquisition. Les frais d’acquisition non représentatifs d’une valeur vénale en sont exclus et sont comptabilisés dans les charges.— Valorisation des titres de participation : Les titres de participation et les titres immobilisés sont évalués en fonction de leur valeur d’utilité déterminée sur la base de critères objectifs (cours de bourse pour les sociétés cotées, capitaux propres, rentabilité), d’éléments prévisionnels (conjoncture économique, perspectives de rentabilité) ou de tous autres éléments représentatifs de la valeur réelle des titres détenus.Une provision pour dépréciation est constituée à hauteur de la différence constatée entre les deux termes retenus.— Créances immobilisées : Les créances immobilisées figurent à l’actif du bilan pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire, compte tenu des perspectives de recouvrement, est inférieure à la valeur comptable.4°) Créances et dettes en monnaies étrangères. — Les créances et dettes en monnaies étrangères sont évaluées sur la base du dernier cours de change à la date d’arrêté du bilan.Le cas échéant, le taux retenu est le taux couvert en cas de couverture de change.Les écarts constatés sont portés à des comptes transitoires au bilan. Les pertes latentes sont prises en charge par le biais de provisions.5°) Valeurs mobilières de placement. — L’estimation du portefeuille est conforme aux normes édictées par le plan comptable.En l’occurrence, la valeur d’inventaire des actions, sicav monétaires, des certificats de dépôts et des bons de caisse, a été déterminée par référence au dernier cours du 31 décembre 2004. Pour les titres cotés, la valeur est égale au cours moyen du dernier mois de l’exercice.6°) Comptes de régularisation. — Les charges à répartir comprennent essentiellement les frais d’émission des emprunts obligataires pour la part non couverte par la prime d’émission. En cas d’obligations convertibles, la quote-part de frais non amortis afférente aux obligations converties en actions est imputée sur la prime d’émission des actions nouvelles.La prime de remboursement des obligations concerne les emprunts obligataires de juillet 1999, novembre 2003 et d’octobre 2004, dont les prix d’émission correspondent, respectivement à 99,854 %, 99,348 % et à 99,05 % du montant nominal.7°) Provisions pour risques et charges. — Elles concernent essentiellement :— les provisions pour impôt sur les sociétés, destinées notamment à couvrir les montants d’impôt dus au titre des plus-values en sursis d’imposition ;— les provisions pour risques complémentaires sur pertes filiales. Ces provisions sont constituées pour les filiales dont la situation nette négative n’a pu être couverte par les provisions pour dépréciation sur titres et autres créances détenues par Bouygues sur ces filiales ;— les provisions pour charges comprennent notamment le coût afférent aux médailles du travail à attribuer aux salariés. Ainsi, conformément au règlement CRC 2004-03 du 4 mai 2004, à la recommandation du CNC 2003-R01 du 1er avril 2003 et au règlement CRC 2000-06 sur les passifs, la société a constitué au 31 décembre 2004 les provisions nécessaires en matière de médaille du travail, pour un montant de 552 K€. L’impact de ce changement de méthode comptable s’élève à 647 K€ au 1er janvier 2004 et a été comptabilisé en résultat (avis 97-06 du CNC du 18 juin 1997).8°) Instruments financiers de couverture. — Afin de limiter l’incidence des variations de change et de taux d’intérêts sur le compte de résultat, la société est amenée à utiliser des instruments financiers de couverture.Ces instruments ont pour caractéristiques communes :— d’être limités aux produits suivants : achats et ventes à terme de devises, swaps de devises, achats d’options de change dans le cadre de la couverture du risque de change, swaps de taux d’intérêts, future rate agreements, achats de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux ;— de n’être utilisés qu’à des fins de couverture ;— de n’être traités qu’avec des banques françaises et étrangères de premier rang ;— de ne présenter aucun risque d’illiquidité en cas de retournement éventuel.Les résultats relatifs aux instruments financiers utilisés dans le cadre d’opération de couverture sont comptabilisés de manière symétrique à la prise en compte des produits et charges sur les éléments couverts.9°) Engagements hors bilan : engagements de la société en matière d’indemnités de départ à la retraite.Méthodes et hypothèses retenues pour le calcul :— Méthode rétrospective des droits projetés avec salaires de fin de carrière ;— Indemnité conventionnelle et bénévole en usage dans l’entreprise, tenant compte de la nouvelle convention collective des cadres, applicable au 1er janvier 2005 ;— Engagement mis en harmonie avec les avis et recommandations du CNC (juillet 2000, avril 2003, mars 2004) ;— Droits acquis au 31 décembre 2004 ;— Classement du personnel en groupes homogènes en fonction du statut, de l’âge et de l’ancienneté ;— Salaire mensuel moyen au 31 décembre 2004 de chaque groupe, majoré du coefficient de charges sociales patronales en vigueur ;— Revalorisation : 4,30 % - Actualisation : 3,57 % ;— Le taux de rotation moyen au 31 décembre 2004 du personnel a été calculé à partir de la moyenne des sorties des années 1999 à 2004 ;— Espérance de vie par référence aux tables de survie de 1993.10°) Consolidation. — La société Bouygues S.A. est la société de tête du groupe de consolidation.Note 3. – Actif immobilisé.Valeur brute au 01/01/04ApportAugmentationsDiminutionsMontants au 31/12/04Immobilisations incorporelles :Logiciels22Autres0Valeur brute22Amortissements– 1– 1Valeur nette11Immobilisations corporelles :Terrains - ConstructionsAutresValeur bruteAmortissementsValeur netteImmobilisations financières :Participations7 357456596 743Créances rattachées à des participations (1)63063150543Autres1841441814Valeur brute8 0055221 2277 300Provisions– 182– 2– 160– 24Valeur nette7 8235201 0677 276Total valeur nette7 8245201 0677 277(1) Dont à plus d’un an : Créances rattachées à des participations - Brut : 542.Note 4. – Echéances des créances de l’actif circulant.BrutMoins d’un anPlus d’un anAvances et acomptesCréances d’exploitation27216Créances diverses89387023Total92089129Note 5. – Comptes de régularisation.Au 01/01/04TransfertAugmentation de l’exerciceAmortissement de l’exerciceAu 31/12/04Dont à moins d’un anFrais d’émission d’emprunts6– 281112Frais d’acquisition immobilisations11Total charges à répartir7– 282112Primes de remboursement obligations5101142Autres11111Total13– 2194265Note 6. – Variation des capitaux propres.Capitaux propres au 31 décembre 2003 (avant affectation des résultats)4 684Résultat affecté à la situation nette216Prélèvement au titre des dividendes distribués– 166Capitaux propres après affectation du résultat4 734Mouvements sur capital socialMouvements sur primes et réserves– 1 727Résultat de l’exercice586Capitaux propres au 31 décembre 20043 593Note 7. – Composition du capital de la société.Nombre de voixNombre d’actionsNombre certificats investissementsTotalAu début de l’exercice426 030 167332 671 539528 430333 199 969Mouvements de l’exercice– 7 721 567(1) – 417 125– 24 220– 441 345A la fin de l’exercice418 308 600332 254 414504 210332 758 624Nominal1 €Nombre maximal d’actions futures à créer18 130 458(1) Mouvements de l’exercice du nombre d’actions :— Augmentations : 14 158 934 par exercice d’options de souscription et de conversion de CI et de conversion d’obligations OCEANE ;— Diminutions : 14 576 059 par annulation d’actions propres suite décision des conseils d’administration du 15 juin 2004 et 14 décembre 2004.Note 8. – Provisions pour risques et charges.Au 01/01/04Virement de rubriqueDotations de l’exerciceReprises de l’exerciceAu 31/12/04UtiliséesNon utiliséesProvisions sur filiales32 1 Provisions pour impôt147(*) 4831164Autres provisions181109Provisions pour risques168491231174Provisions pour charges912 912 Total17761213118652Provisions d’exploitation118Provisions financières3Provisions exceptionnelles50416152(*) 48 M€ sur cession des titres Saur.Note 9. – Echéances des dettes à la clôture de l’exercice.PassifBrutMoins d’un an1 à 5 ansPlus de 5 ansDettes financières :Autres emprunts obligataires :Emprunt obligataire juillet 1999 (1)51212500Emprunt obligataire mai 2002 (2)1 037371 000 Emprunt obligataire novembre 2003 (3)78838750Emprunt obligataire octobre 2004 (4)1 00881 0003 345951 5001 750Emprunts et dettes auprès des établissements de créditTotal dettes financières3 345951 5001 750Dettes d’exploitation4747Dettes diverses1 7821 777(5) 5Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques1 7631 763Produits constatés d’avanceTotal6 9373 6821 5051 750Montants d’origine hors intérêts courus :(1) Emprunt obligataire juillet 1999 :— Montant : 3 280 millions de francs, soit 500 millions d’euros - Taux : 4,875 %.— Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 3 juillet 2006, par remboursement au pair(2) Emprunt obligataire mai 2002 :— Montant : 750 millions d’euros en mai 2002 et 250 millions d’euros en décembre 2002 - Taux : 5,875 %.— Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair.(3) Emprunt obligataire novembre 2003 :— Montant : 750 millions d’euros - Taux : 4,625 %.— Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair(4) Emprunt obligataire octobre 2004 :— Montant : 1 milliard d’euros - Taux : 4,375 % — Modalité de remboursement : amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair. (5) Taxe libératoire sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.Note 10. – Détails des comptes concernant les entreprises liées.MontantMontantActif :Passif :Immobilisations financières7 286Dettes financièresCréances d’exploitation18Dettes d’exploitation7Créances diverses73Dettes diverses9Disponibilités et comptes courantsSoldes créditeurs de banques et de comptes courants1 763Total7 377Total1 779Charges :Produits :Charges d’exploitation8Produits d’exploitation67Charges financières32Produits financiers459Charges d’impôts sociétésProduits d’impôt sociétés143Total40Total669Note 11. – Opérations sur les instruments financiers.1. Couverture du risque de taux :En-cours au 31 décembre 2004 par échéance20052006 à 2009Au-delàTotalSwaps de taux :Sur actifs financiers420420Sur passifs financiers2002002. Couverture du risque de change :En-cours au 31 décembre 2004 par deviseCHFGBPUSDAutresTotalAchats ventes à terme :Achats à termeVentes à termeSwaps de devisesAu 31 décembre 2004, la valeur de marché du portefeuille d’instruments financiers de couverture est de + 10 M€.— Opérations optionnelles :Calls : dans le cadre de l’opération Bouygues Confiance II, Bouygues a acquis au cours de l’exercice 255 010 calls Bouygues et vendu 155 000 calls Bouygues. Au 31décembre 2004, Bouygues détient 491 985 calls.Note 12. – Engagements hors bilan.Montant de la garantieTotalDont entreprises liéesEngagements donnés (passif) :Acquisitions des titres58Indemnités de fin de carrière12Autres engagements donnés4Total74Engagements reçus (actif) :Autres engagements reçus44Total44Dans le passé, avant filialisation des activités de construction, Bouygues S.A. a été amenée à accorder des garanties de bonne fin au titre de ses activités courantes. Certaines de ces garanties ont été conservées par la société, les travaux étant assurés par ses filiales : celles-ci ne font pas l’objet d’une estimation chiffrée et d’une mention spécifique, sauf s’il s’avérait que ces dernières donnent lieu au versement de sommes quelconques par le groupe. Les provisions pour risques et charges correspondantes seraient alors constituées.Note 13. – Chiffre d’affaires.Le chiffre d’affaires de Bouygues est composé essentiellement de refacturation aux filiales de frais de services communs.Note 14. – Intégration fiscale et impôt sur les bénéfices.Bouygues a opté depuis 1997 pour le régime d’intégration fiscale (art. 223 A à U du CGI).Outre Bouygues, le périmètre d’intégration fiscale 2004 compte 79 filiales.Chaque société comptabilise sa charge d’impôt comme en l’absence d’intégration, l’économie d’impôt étant appréhendée par la société-mère.A la fin de la période, la société a constaté un produit d’impôt sur les bénéfices, se répartissant ainsi :Court termeLong termeTotalCharge nette d’impôt :Résultat courant3131Résultat exceptionnel– 112– 3– 115– 81– 3– 84Produit sur intégration fiscale (IS reçu des filiales bénéficiaires intégrées)1336139Total52355Note 15. – Situation fiscale latente.Au 01/01/04Variation exerciceAu 31/12/04ActifPassifActifPassifActifPassifCharges non déductibles :Provision pour impôt1694932186Autres provisions22139Total1914945195Charges déduites fiscalement et produits imposés fiscalement et non comptabilisés :Ecart conversion actifEcart conversion passifEcart conversionCharges à répartir44Quote-part perte de S.N.C.22Calls BY Confiance123Autres produits et charges146232Total146232Note 16. – Effectif moyen employé pendant l’exercice.20042003Cadres173184Employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)5460Total227244Note 17. – Avances crédits rémunérations, alloués aux organes d’administration et de direction.Rémunérations allouées aux membres des organes d’administration et de direction :Le montant global des rémunérations directes et indirectes de toutes natures, perçues des sociétés françaises et étrangères par les membres de la direction (président-directeur général et trois directeurs généraux délégués) s’élève à : 9 M€ dont 4 M€ de rémunération de base, 5 M€ de rémunération variable payée au début 2005 et liée aux performances réalisées en 2004 et 0,27 M€ de jetons de présence.Jetons de présence alloués aux administrateurs et aux censeurs : 0,46 M€.Note 18. – Inventaire des valeurs mobilières au 31 décembre 2004.Titres de participationNombre de titresEn %Valeur d’inventaire (1)TF189 027 12341,454(a) 2 132Bouygues Télécom33 260 25482,1984 122Colas30 727 60595,559(a) 3 657Bouygues Immobilier44 99499,987245Bouygues Construction1 705 11299,934(b) 288Autres titres82Total titres de participation10 526Autres titres(a) 2 509Bons de caisse(a)Total valeurs mobilières de placement2 509Total valeurs mobilières13 035(1) La valeur d’inventaire retenue est, pour le cas général, la valeur nette comptable des titres.Lui est substituée, si elle se révèle supérieure :(a) La valeur boursière (cours de clôture pour les actions, cours moyen du dernier mois pour les obligations).(b) La quote-part de situation nette consolidée.Note 19. – Tableau des filiales et participations.SociétésCapital (1)Autres capitaux propres (1) (7)En %Valeur comptable des titres (2)Prêts et avances (2)Cautions et avals (2)Chiffre d’affaires H.T.(2)Résultat (2)Dividendes encaissés (2)ObservationsBruteNetteA. Renseignements détaillés :1. Filiales (% > 50) :France :Bouygues Construction2726199,93459595 51214430(5)Bouygues Immobilier6917099,9872452451 2956528(5)Bouygues Télécom6171 17082,1984 1234 1234983 674321(5)Bouygues Relais498,9474C 2 S99,9309– 1Colas481 15795,5591 5761 5768 01324188(5)SFPG– 599,760– 6(6)SNC Challenger599,9901515155Sotegi99,760(6)Total6 0186 01849818 518773146Etranger :Uniservice501299,990313134Total3131342. Participations (10 < % < 50)FranceTF14390941,4546666662 83522057(5)Total6666662 83522057EtrangerTotalB. Renseignements globaux :3. Autres filiales :France24943– 4(3)Etranger464. Autres participations :France111782(4) : 1EtrangerTotal général6 7446 72554221 437994207Renvois colonnes :(1) Dans la monnaie locale d’opération.(2) En euros.(3) Ecart de réévaluation.(4) Provisions sur prêts et avances.(5) Sociétés mères de sous-groupe : Réserves, chiffre d’affaires et résultat (hors part des tiers) consolidés du sous-groupe.(6) Exercice au 30 novembre.(7) Y compris le résultat de l’exercice.B. — Comptes consolidés.I. — Bilan consolide au 31 décembre.(En millions d’euros.)ActifNotes annexesDécembre 2004Décembre 2003Décembre 2002Immobilisations incorporelles5 6346 4095 746Ecarts d’acquisition192264297Immobilisations corporelles4 2054 5325 525Immobilisations financières (a)Participations non consolidées126145146Participations mises en équivalence474472456Autres122161187722778789Actif immobilisé310 75311 98312 357Stocks1 2081 1811 111Programmes et droits de diffusion535693667Avances et acomptes versés sur commandes36910597Clients et comptes rattachés (b)5 6595 9725 865Autres créances, comptes de régularisation et assimilés (b) (c)3 0852 5192 780Valeurs mobilières de placement2 8102 1441 380Disponibilités446472526Actif circulant414 11213 08612 426Total actif24 86525 06924 783(a) Dont à moins d’un an533(b) Dont à plus d’un an407750878(c) Dont : décembre 2004 créance PAI partners sur cession des titres Saur1 031PassifNotes annexesDécembre 2004Décembre 2003Décembre 2002Capital social333333344Primes, réserves et résultat consolidé (d)3 7454 8674 869Réserve de conversion– 95– 6920Actions propres détenues– 222Capitaux propres (Part du groupe) (h)3 9835 1315 011Intérêts minoritaires9648941 024Capitaux propres4 9476 0256 035Autres fonds propres140167344Capitaux propres et autres fonds propres55 0876 1926 379Provisions pour risques et charges61 8661 8961 882Dettes financières (e)74 6865 1604 825Avances et acomptes reçus sur commandes480576544Dettes fournisseurs et comptes rattachés5 2075 3455 241Autres dettes non-financières, comptes de régularisation et assimilés (g)7 2895 6585 630Dettes non financières (f)812 49611 00310 871Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque250242282Total passif24 86525 06924 783(d) Dont résultat net de l’exercice (Part du groupe)858450666(e) Dont à moins d’un an2411 178724(f) Dont à plus d’un an223303219(g) (h) Dont : décembre 2004 dividende exceptionnel à payer le 7 janvier 20051 664II. — Compte de résultat consolidé.(En millions d’euros.)Notes annexesExercice 2004Exercice 2003Exercice 2002Chiffre d’affaires (1)23 40221 82222 247Autres produits d’exploitation1 1141 1041 249Achats et variations de stocks– 5 206– 4 888– 4 836Impôts, taxes et versements assimilés– 512– 473– 492Charges de personnel– 4 827– 4 615– 4 710Charges externes et autres charges d’exploitation– 11 153– 10 431– 11 183Dotations nettes aux comptes d’amortissements et de provisions– 1 322– 1 339– 1 294Quote-part de résultats sur opérations faites en commun515877Résultat d’exploitation131 5471 2381 058Produits et charges financiers9– 165– 219– 291Résultat courant des sociétés intégrées (avant impôts)131 3821 019767Produits et charges exceptionnels11209– 14368Impôts sur les bénéfices12– 519– 380– 316Résultat net des sociétés intégrées1 072625819Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence13424352Résultat net de l’ensemble consolidé (avant amortissement des écarts d’acquisition)1 114668871Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition– 55– 42– 42Résultat net de l’ensemble consolidé1 059626829Part des intérêts minoritaires– 201– 159– 154Q/P résultat acquise aux intérêts minoritaires– 17– 9Résultat net consolidé (Part du groupe)858450666Résultat par action (en euros)2,571,341,93Résultat dilué par action (en euros)2,531,281,84(1) Dont chiffre d’affaires réalisé à l’étranger6 3706 1107 195III. — Tableau de financement consolidé en flux de trésorerie.(En millions d’euros.)Notes annexesExercice 2004Exercice 2003Exercice 2002A. Opérations liées à l’activité :Capacité d’autofinancement :Résultat net des sociétés consolidées (1)1 045611804Dotations/Reprises aux amortissements et provisions sur actif immobilisé1 2341 2551 268Dotations/Reprises aux provisions et impôts différés36726493Charges à répartir (brutes)– 6– 4– 22Plus/Moins-values sur cessions d’actifs et divers– 373– 53– 430132 2672 0731 713Variation du besoin en fonds de roulement :Actif circulant et comptes de régularisations– 137– 236442Avances et acomptes nets reçus, dettes non financières et divers560475– 413423239438Trésorerie provenant de l’activité2 6902 3122 151B. Opérations d’investissement :Augmentation des actifs immobilisés :Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles– 1 263– 1 133– 1 946Acquisitions de participations financières– 338– 1 117– 1 672– 1 601– 2 250– 3 618Cessions des actifs immobilisés :Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles177203101Cessions de participations financières1 1944746501 371677751Investissements nets :13– 230– 1 573– 2 867Immobilisations financières diverses– 18– 4– 3Créance sur cession Saur– 1 031Dettes nettes sur immobilisations115– 9146Incidence des variations de périmètre– 781524Trésorerie affectée aux investissements– 1 242– 1 653– 2 800C. Opérations de financement :Diminution des capitaux propres et autres fonds propres– 1 748– 248– 82Dividendes exceptionnel à verser en 20051 664Dividendes mis en paiement dans l’exercice– 258– 213– 229Dettes financières– 464558644Trésorerie résultant du financement– 80697333D. Incidence nette des variations de taux de conversion :– 7– 19– 14Variations de la trésorerie (A + B + C + D)635737– 330Trésorerie au 1er janvier (2)2 3741 6241 957Flux nets de l’exercice635737– 330Autres flux non monétaires (3)– 313– 3Trésorerie à la clôture (2)3 0062 3741 624(1) Résultat net des sociétés Intégrées après dotations sur écarts d’acquisition, et dividendes perçus sur mises en équivalence inclus.(2) Disponibilités + VMP - Concours bancaires courants.(3) Virements inter-rubriques.IV. — Annexe aux comptes consolidés.Les comptes consolidés du groupe Bouygues sont établis conformément aux principes définis par les règlements édictés par le Comité de la réglementation comptable (CRC).Ils présentent (en millions d’euros) :— le bilan et le compte de résultat consolidés ;— le tableau des flux de trésorerie ;— l’annexe.Note 1. – Faits significatifs au 31 décembre 2004.Remboursement anticipé de l’emprunt obligataire OCEANE. — Conformément au contrat d’émission, Bouygues a exercé, le 29 avril 2004, la faculté de rembourser par anticipation la totalité des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes restant en circulation (OCEANE, 1,70 %, 1999-2006) :— 1,3 million d’obligations OCEANE ont été présentées à la conversion en actions sur la base de 10,18 actions pour une obligation présentée, entraînant la création de 13,5 millions d’actions, jouissance au 1er janvier 2004 ;— 0,3 million d’obligations ont été rachetées par Bouygues pour annulation ;— le solde non présenté, soit 33 379 obligations, a été remboursé en numéraire le 29 avril 2004 pour un montant de 8,8 millions d’euros.L’augmentation des capitaux propres résultant de cette opération s’élève à 348 M€.Emprunt obligataire d’un milliard d’euros. — Le groupe a lancé en octobre 2004, une émission obligataire d’un milliard d’euros, à échéance du 29 octobre 2014 ; l’emprunt réalisé au prix d’émission de 99,05 %, porte intérêt au taux de 4,375 %. Le produit de cette émission sera utilisé au financement d’échéances de la dette ; grâce à celle-ci, Bouygues a rallongé la maturité moyenne de sa dette.Annulation d’actions propres :— Bouygues a procédé à l’achat de 13,9 millions d’actions propres conformément aux autorisations données par les assemblées générales mixtes du 25 avril 2002, du 24 avril 2003 et du 22 avril 2004. Celles-ci ont été annulées par imputation sur les capitaux propres pour un montant de 393 M€ : décision du conseil d’administration du 15 juin 2004.Par décision du conseil d’administration du 14 décembre 2004, une réduction nette complémentaire de 16,6 M€ a été constatée en capitaux propres (annulation d’actions propres et levée d’options).Distribution exceptionnelle de 1,7 milliard d’euros. — L’assemblée générale des actionnaires du 7 octobre 2004 a approuvé une distribution exceptionnelle de 5 € par action ou certificat d’investissement, soit un montant global de 1,7 milliard d’euros.Ce coupon a été mis en paiement le 7 janvier 2005 au profit des actions ou certificats d’investissement acquis au plus tard le 6 janvier 2005.Au 31 décembre 2004, cette distribution prélevée sur les primes et réserves a été affectée au passif du bilan en « Autres dettes non financières ».Périmètre consolidé au 31 décembre 2004. — Au 31 décembre 2004, après cession du groupe Saur (à l’exception de certaines filiales africaines et italiennes conservées par Bouygues), le périmètre présente une augmentation nette de 19 sociétés ; il inclut 926 structures au 31 décembre 2004.Les principales variations 2004 sont les suivantes :— Cession de Saur à PAI partners : Fin 2004, Bouygues a signé avec le fonds d’investissement PAI partners, un protocole de cession au terme duquel la totalité des titres de la société Saur est cédée à la société Financière Gaillon pour un montant de 1 031 M€ ; cette opération est devenue définitive après accord des autorités de la concurrence.Le groupe Bouygues détenant 15 % de la Financière Gaillon, cette participation a été consolidée par mise en équivalence au 31 décembre 2004.A l’issue de ces opérations, Bouygues a réalisé une plus-value nette d’impôt de 188 millions d’euros.— TF1 : Le groupe TF1 a procédé à l’acquisition de titres de plusieurs sociétés françaises et étrangères dont 29 % de la société Prima TV, et 49 % d’Europa TV, en Italie, pour un montant global de 35 M€.La quote-part de situation nette de ces sociétés a été réévaluée respectivement de 10 et 21 M€, correspondant à l’écart de première consolidation ; elle est affectée en rubrique « Participations mises en équivalence ».— Colas : Les sociétés ou GIE de fabrication d’enrobés ou de liants sont désormais consolidées en fonction des critères d’appréciation suivants : structures dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, dont les produits d’exploitation sont supérieurs ou égaux à 4 millions d’euros, ou dont la valeur des titres est supérieure ou égale à 0,7 million d’euros.A ce titre, une quarantaine d’entités sont concernées au 31 décembre 2004 (France Métropolitaine), sans impact significatif sur les comptes consolidés.En 2004, le groupe a fait l’acquisition de diverses sociétés routières (travaux, enrobés, matériaux…) pour 94 M€ :France : carrières Lazard/Jouen/Pignato/Géode/Actions propres…,Etranger : ADP Constanta (Roumanie)/Highway Resources (Singapour)…Les actifs et les passifs de ces sociétés ont été réévalués, l’écart de première consolidation résiduel étant affecté en « Ecarts d’acquisition ».— Bouygues Construction : Acquisition par le pôle « Electricité » (ETDE) de diverses sociétés pour 50 M€ (Mainguy, Capanord, Feroille…) ; les écarts de première consolidation constatés s’élèvent à 34 M€.Méthodes comptables :— TF1 : Les droits de diffusion de TF1 sont dorénavant inscrits en stocks (programmes et droits de diffusion), à compter de l’ouverture des droits et de l’acceptation technique.L’ensemble des droits qui ne remplissent pas les conditions précédentes figurent en « Engagements hors bilan » (pour la part des droits non réglés) ou en « Acomptes fournisseurs » (pour les droits ayant déjà fait l’objet d’un versement d’acompte). Cette nouvelle présentation a entraîné une réduction de l’actif et du passif de – 72  M€, et une augmentation des engagements hors bilan de même montant.Chiffre d’affaires TF1 (incidence sur la présentation du compte de résultat) : Les prévisions de retour sur marchandises vendues font dorénavant l’objet d’un avoir à établir qui vient diminuer le chiffre d’affaires, et d’un avoir à recevoir qui vient diminuer les charges afférentes.Les reversements sur certains contrats de distribution sont déduits du chiffre d’affaires de manière à ne faire apparaître en produits que l’avantage économique revenant au groupe TF1, à savoir la commission.Ces nouvelles présentations du chiffre d’affaires réduisent celui-ci de – 88  M€ au 31 décembre 2004. Ils ne concernent que la présentation des produits et des charges et n’ont pas d’incidence sur le résultat d’exploitation.— Bouygues Télécom : provision pour fidélisation des clients : En application de l’avis du Comité d’urgence du CNC du 13 octobre 2004, Bouygues Télécom a provisionné la valeur des points de fidélité accumulés par les clients en fonction de leur consommation et de leur ancienneté (points donnant droit à réduction sur un terminal moyennant réengagement) sur la base estimée d’un taux d’utilisation des points : conformément aux dispositions de cet avis, l’incidence du changement de méthode au 1er janvier 2004 a été imputée sur les capitaux propres pour un montant de 88 millions d’euros net d’impôt différé.Faits significatifs et variations de périmètre postérieurs au 31 décembre 2004. — Néant.Note 2. – Principes et méthodes comptables.2.1. Les comptes consolidés du groupe Bouygues sont établis suivant les règles et méthodes comptables en vigueur en France selon les dispositions de l’annexe au règlement 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC). Les états financiers des filiales étrangères, établis selon les règles en vigueur dans leur pays respectif, sont retraités afin d’être mis en conformité avec les principes comptables en vigueur en France.Les comptes consolidés du groupe sont établis au 31 décembre sur la base des comptes individuels à cette date.Les entrées et sorties du périmètre de consolidation sont réalisées à la date d’acquisition ou de cession, ou pour des raisons de commodité et si leur incidence n’est pas significative, sur la base du dernier bilan clos antérieurement à la date d’acquisition.Le groupe Bouygues applique les méthodes considérées comme préférentielles :a. Méthode de l’avancement pour la comptabilisation des contrats à long terme ;b. Prise en compte en résultat des écarts de conversion sur actifs et passifs monétaires libellés en devises ;c. Etalement sur la durée de vie des emprunts des frais d’émission et des primes de remboursements y afférents ;d. Comptabilisation des coûts de prestations pour indemnités de fin de carrière du personnel (IFC), et prestations assimilées (méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière) ;e. Comptabilisation des contrats de crédit-bail.2.1.0. Méthode de consolidation et comptabilisation des titres de participation : Les sociétés sur lesquelles Bouygues exerce en droit ou en fait le contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale.Les sociétés contrôlées conjointement par plusieurs actionnaires sont intégrées proportionnellement, en fonction du pourcentage de contrôle.Les sociétés dans lesquelles Bouygues exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence.Toutes les entités réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 2 M€, au niveau des comptes individuels, sont consolidées ; les sociétés détentrices de participations sont, quant à elles, consolidées quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires.Les participations non consolidées sont enregistrées au coût d’acquisition. Une différence négative entre la valeur comptable et la valeur de marché, autre que temporaire, donne lieu à la constitution d’une provision pour dépréciation.— Evolution du périmètre de consolidation :Exercice 2004Exercice 2003Intégrations globales726726Intégrations proportionnelles169146Mises en équivalence3135926907La variation nette de l’exercice est analysée en note 1 « Faits significatifs au 31 décembre 2004 ».— Cofiroute et Financière Gaillon : Bien que détenues à moins de 20 % (16,7 % et 15 % respectivement), les sociétés Cofiroute et Financière Gaillon sont consolidées par mise en équivalence, le groupe exerçant une influence notable par sa présence au conseil d’administration de chacune.2.1.1. Ecarts de première consolidation : L’écart positif de première consolidation est affecté, en priorité, aux rubriques appropriées du bilan consolidé, selon les principes de « juste valeur » définis par le règlement 99-02 du CRC.Le solde résiduel est affecté au poste « Ecart d’acquisition » s’il est positif et à la rubrique « Provisions pour risques et charges » s’il est négatif.Les écarts d’évaluation peuvent notamment comprendre des actifs incorporels non amortissables (tels que parts de marché, marques, portefeuille d’abonnés), dans la mesure où ceux-ci peuvent être déterminés selon une méthode d’évaluation suffisamment précise et objective basée sur différents critères (chiffre d’affaires, rentabilité et, pour TF1, part d’audience, de marché publicitaire et ressources publicitaires).Les principales affectations d’écarts de première consolidation ne deviennent définitives qu’à l’issue du délai d’un an après la clôture de l’exercice, au cours duquel l’acquisition a été effectuée.Le groupe Bouygues applique la méthode de réestimation partielle, en matière d’affectation des écarts de première consolidation, en conformité avec l’article 230 du règlement 99-02 sur les comptes consolidés.La méthode de réestimation partielle consiste à limiter la réestimation des éléments identifiables à la quote-part de titres acquis. Les droits des minoritaires sont pris en compte sur la base de la valeur comptable des éléments, telle qu’elle ressort du bilan de l’entreprise acquise.Les écarts font l’objet d’une affectation aux rubriques du bilan concernées, ou aux écarts d’acquisition pour la fraction résiduelle non affectable.Les écarts d’acquisition positifs sont amortis sur une durée maximum de 20 ans, selon un plan spécifique prenant notamment en compte le secteur économique d’activité et les perspectives d’évolution et de rentabilité.Les écarts d’acquisition négatifs sont rapportés au compte de résultat sur une durée maximum de cinq ans.Le Groupe n’applique pas par anticipation le règlement n° 2002-10 du Comité de la réglementation comptable (CRC), relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs au 1er janvier 2005. L’évaluation de la valeur des actifs incorporels et écarts d’acquisition est suivie annuellement. Ils peuvent faire l’objet d’amortissements ou de provisions exceptionnels.Les tests de dépréciation à ce titre sont réalisés au 31 décembre de l’exercice en prenant en compte l’ensemble des lots, comparativement à la quote-part de valeur recouvrable correspondante.2.1.2. Conversion des états financiers des sociétés étrangères : Les états financiers des filiales dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro ont été convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice pour le bilan et au taux de change moyen annuel pour le compte de résultat et le tableau de flux. Les différences de conversion qui en découlent sont inscrites dans la rubrique « Ecarts de conversion » figurant dans les capitaux propres.Par exception, les comptes des sociétés situées en pays à forte inflation sont convertis :— au cours historique de change en ce qui concerne les immobilisations et les autres actifs non monétaires, maintenant ainsi le coût des investissements appréciés en euros à la date d’acquisition ;— au taux de clôture pour les autres éléments monétaires du bilan.Le résultat de ces sociétés est calculé au taux de clôture.Les écarts de change résultant des différents taux utilisés sont comptabilisés en résultats de l’exercice.2.1.3. Traduction des opérations en devises : Les transactions en devises sont converties en euros au taux moyen de change en vigueur à la date d’opération. Les résultats de change en découlant sont enregistrés en résultat de l’exercice.2.1.4. Impositions différées : Les impositions différées sont constatées pour les différences entre les valeurs comptables et fiscales des éléments d’actifs et de passif ; elles résultent :— des différences temporaires apparaissant lorsque la valeur comptable d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale ; elles sont, soit :sources d’impositions futures : (impôts différés passif) il s’agit essentiellement de produits dont l’imposition est différée…,sources de déductions futures: (impôts différés actif) sont concernées principalement les provisions fiscalement non déductibles temporairement notamment…— des reports fiscaux déficitaires (impôts différés actif) ayant une réelle probabilité de récupération sur les exercices futurs.Les impôts différés sont comptabilisés au taux d’impôt effectif à la date d’arrêté comptable ; les impositions « France » ont été ajustées afin de tenir compte de l’incidence des changements de législation fiscale, et des nouveaux taux d’imposition intervenus en 2004 (taux normal et taux réduit).Les impôts de distribution non récupérables, estimés au titre des dividendes à verser en 2005 par des filiales étrangères sont provisionnés à fin décembre 2004 (montant non significatif).2.2. Principes comptables et méthodes d’évaluation :2.2.1. Actif :a) Actif immobilisé : L’actif immobilisé est valorisé selon la méthode du coût de revient historique.— Immobilisations incorporelles :Frais d’établissement, frais de recherche et de développement : Ils figurent en charges, dans l’exercice de leur engagement.Fonds commerciaux et droit au bail : Les fonds commerciaux existant dans les comptes individuels, non protégés juridiquement, ne sont pas amortis. Ils sont dépréciés lorsque leur valeur recouvrable devient inférieure à l’évaluation comptable.Concessions, brevets et droits assimilés : Ils incluent notamment pour Bouygues Télécom : le coût de participation aux opérations de libération des fréquences hertziennes, amorti sur 12 ans. le coût des logiciels informatiques, liés notamment à l’exploitation du réseau, amortis sur des durées de 3 à 10 ans selon leur nature.le coût de la partie fixe de la licence UMTS délivrée pour 20 ans, amortissable à partir de la date future de lancement commercial des services associés à la licence jusqu’à la fin de la période d’octroi du droit en août 2021.— Autres immobilisations incorporelles : Elles comprennent :Les différents écarts d’évaluation des entités acquises se rapportant aux éléments immatériels reconnus : fonds d’industrie, fonds commercial, portefeuille d’abonnés, parts de marché, etc...L’estimation des fonds commerciaux des filiales acquises est réalisée sur la base d’indicateurs objectifs et d’une méthodologie permanente, intégrant des critères de rentabilité, d’activité et de valeur de marché.Le cas échéant, des provisions pour dépréciation sont constituées.La valorisation des films et droits audiovisuels immobilisés par TF1 dans le cadre de son activité cinématographique (coproductions, droits musicaux, droits audiovisuels de distribution ou de négoce).Les amortissements des films et des droits audiovisuels sont déterminés en fonction de l’activité (coproductions, droits), selon un mode linéaire (3 à 5 ans) ou selon la méthode dite de l’« amortissement sur recettes ». Les droits musicaux sont amortis sur 2 ans, dont 75 % dès la première année.Une provision pour dépréciation est constituée lorsque les prévisions de recettes futures ne couvrent pas la valeur nette comptable.— Immobilisations corporelles : Elles sont valorisées au coût de revient de l’acquisition.Contrats de crédit-bail : Les biens significatifs acquis sous forme de crédit-bail sont inscrits au bilan en immobilisations corporelles, et le passif correspondant en dette financière.— Principales durées d’utilisation retenues par secteur d’activité :TélécomCommunicationConstructionConstructions hors exploitation 20 ans 10 à 40 ans Constructions industrielles 20 ans Selon nature Installations techniques/Matériels et outillages (1) 5 à 10 ans 3 à 7 ans 3 à 10 ansAutres immobilisations corporelles (Matériels de transport, et de bureau) (1) 3 à 10 ans 3 à 10 ans 3 à 10 ans(1) Selon type de matériels.— Terrains de gisements (carrières) : Ils sont amortis selon le rythme d’épuisement du gisement sans que la durée globale d’amortissement ne puisse excéder 40 ans.b) Actif circulant et divers :— Stocks : Les stocks sont évalués à leur coût de revient (Fifo ou PMP), ou au prix du marché s’il est inférieur.Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur prix de revient, des provisions pour dépréciation sont comptabilisées.— Programmes et droits de diffusion (TF1) : Les programmes et droits de diffusion incluent la production propre de TF1 non encore diffusée, la production externe constituée des droits de diffusion acquis par la chaîne et les émissions réalisées en coproduction. Ils sont valorisés à leur coût global de production (incluant une quote-part de frais indirects de production) ou coût d’acquisition pour les coproductions.Ces programmes sont amortis en fonction de leur nature et du nombre de diffusions possibles. La plupart sont dépréciés à 100 % dès leur premier passage à l’antenne, ou lorsqu’il s’avère qu’un programme donné ne sera pas diffusé.— Clients et comptes rattachés : Les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale, sous déduction des provisions tenant compte des possibilités effectives de recouvrement.Dans le cadre de la comptabilisation des contrats à long terme dans la méthode de l’avancement, cette rubrique inclut notamment :les situations émises au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou des prestations (situations acceptées par le maître d’ouvrage).les « facturations à établir » correspondant aux travaux mérités qui n’ont pu, pour des raisons de décalage temporaire, être facturés ou acceptés par le maître d’ouvrage.— Autres créances - Comptes de régularisation actif et assimilés :Autres créances : Les autres créances, sont évaluées à leur valeur nominale, sous déduction des provisions tenant compte des possibilités effectives de recouvrement.Comptes de régularisation actif et assimilés : Ils incluent notamment :Les impositions différées actif récupérables (Bouygues Télécom pour l’essentiel).— Valeurs mobilières de placement : Elles sont valorisées au coût d’acquisition ; les moins-values latentes à la clôture de l’exercice font l’objet des provisions appropriées.2.2.2. Passif :a) Capitaux propres consolidés : Les actions propres détenues à d’autres fins que la régularisation de cours ou l’attribution aux salariés sont imputées sur les capitaux propres consolidés.Lorsque des filiales du groupe détiennent leurs propres actions, il est constaté un complément de pourcentage d’intérêt au niveau du groupe.Les stocks-options, ne sont pas comptabilisées à la date de leur attribution, cependant, à la date d’exercice des options, les actions émises sont enregistrées en augmentation de capital, sur la base des paiements reçus des bénéficiaires.Les « Autres fonds propres », correspondent principalement, à la quote-part d’emprunts participatifs souscrits par les actionnaires minoritaires de Bouygues Télécom.b) Provisions pour risques et charges : Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et charges que des événements survenus, ou en cours, rendent probables. Elles comprennent pour l’essentiel :— Les provisions constituées dans le cadre des garanties biennales et décennales relatives aux marchés de travaux de construction, pour la quote-part de risques, non couverte par les assurances, restant à la charge des entreprises.Ces provisions sont constituées au fur et à mesure de la prise en compte des produits, selon des données statistiques déterminées par référence à l’expérience acquise en ce domaine sur une longue durée.— Les provisions pour pertes à terminaison de fin de contrats. Elles concernent les chantiers en cours de réalisation et prennent en compte, notamment, les réclamations acceptées par le client. Elles sont évaluées chantier par chantier, sans compensation.— La provision pour fidélisation des clients (Bouygues Télécom) (Voir note 1).— Les provisions pour impôts différés.— Les provisions relatives aux redressements fiscaux notifiés.— Les provisions destinées à couvrir les litiges, contentieux et aléas prévisibles des activités du groupe, notamment à l’étranger, tels que repli définitif des chantiers, grosses réparations, risques et charges divers.— Les provisions créées au titre des indemnités de fin de carrière, à percevoir par les salariés le jour de leur départ en retraite, non couvertes par des polices d’assurances.Le calcul de la provision est établi selon la « méthode rétrospective en droits projetés à la date prévisionnelle de départ en retraite, avec salaire de fin de carrière ». L’évaluation sur la base conventionnelle à chaque métier tient compte :— du statut, de l’âge et de l’ancienneté acquise par les différentes catégories de personnel ;— du taux de rotation calculé selon la moyenne des sorties par métier, tranches d’âge et catégories ;— des salaires et appointements moyens incluant primes, gratifications et avantages en nature majorés d’un coefficient de charges sociales patronales en vigueur ;— d’un taux de revalorisation du salaire de fin de carrière (de 2,0 % à 4,3 % selon métier –> taux d’inflation inclus) ;— d’un taux d’actualisation de l’engagement de fin de carrière, projeté à la date de départ en retraite (3,6 % environ) ;— d’un calcul d’espérance de vie déterminé par référence aux tables de survie.En application de la recommandation CNC 2003-R.01, le groupe ne prend pas en compte la variation des droits à ce titre résultant de changements d’hypothèses actuarielles (dans la mesure où l’écart n’excède pas plus ou moins 10 % du montant global de l’engagement IFC méthode dite du corridor) ; cet écart est amorti en charges sur la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des salariés concernés.Conformément aux dispositions du règlement CRC 00-06 relatif aux passifs, une information est fournie concernant les provisions les plus significatives, dans la mesure où cette information peut ne pas porter préjudice au groupe.c) Avances et acomptes reçus sur commandes : Ils comprennent les avances et acomptes reçus des clients au titre d’acomptes ou d’avances de démarrage des marchés travaux.2.2.3. Compte de résultat :— Définition du chiffre d’affaires consolidé :Le chiffre d’affaires consolidé représente le montant cumulé des travaux, produits, prestations de services et ventes immobilières. Il inclut, après élimination des opérations internes, le chiffre d’affaires :des sociétés intégrées globalement.des sociétés en participation gérées ou non, et autres sociétés intégrées proportionnellement pour la quote-part revenant au groupe.— Comptabilisation des contrats à long terme :Activités de construction : Pour l’ensemble de ces activités, la comptabilisation des contrats à long terme s’effectue selon la méthode dite « à l’avancement ». Le produit pris en compte correspond au prix de vente avancé, calculé sur la base de la dernière estimation du prix de vente total du contrat, multiplié par le taux d’avancement réel de l’opération, déterminé en fonction de l’avancement physique des taches.Les contrats devant dégager une perte finale font l’objet d’une provision pour perte à terminaison inscrite au passif du bilan en provisions pour risques et charges ; la perte est provisionnée en totalité, quel que soit le degré d’avancement.Activité immobilière :Les règles d’appréciation de l’activité sont les suivantes :Le chiffre d’affaires des opérations immobilières est appréhendé selon la méthode de l’avancement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :Permis de construire purgé de tous recours ;Vente notariée ou contrat de promotion signé(e) ;Marché de travaux signé (ordre de service donné).Le taux d’avancement est déterminé sur la base des dépenses engagées par rapport aux dépenses prévisionnelles des opérations.Des provisions pour finition des programmes immobiliers sont prises en compte, sur ce type de transactions, en fonction de leur stade d’avancement.L’ensemble des charges financières liées aux opérations immobilières en cours ou terminées sont prises en charges dans l’exercice de leur engagement.— Résultats sur opérations faites en commun : Ils correspondent à la quote-part de résultats, provenant de sociétés non consolidées, liés à l’exploitation des postes de fabrication de produits routiers, ou asphaltiques. A ce titre, ces résultats font partie intégrante du résultat d’exploitation.— Charges et produits exceptionnels : Les éléments exceptionnels sont les produits et les charges qui résultent d’événements ou d’opérations clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise, et qui ne sont pas censés se reproduire de manière fréquente ni régulière.2.2.4. Instruments financiers de couverture : Certaines structures du groupe sont amenées à utiliser des instruments financiers de couverture dans le but de limiter l’incidence, sur leur compte de résultat, des variations de change et de taux d’intérêt. L’utilisation de ces instruments s’inscrit dans le cadre ci-après.— Nature des risques auxquels le groupe est exposé :Exposition au risque de change : Globalement, le groupe est faiblement exposé au risque de change sur les opérations commerciales courantes. Dans la mesure du possible, les contrats facturés en devises donnent lieu à des dépenses dans la même devise. C’est le cas notamment pour la plupart des chantiers exécutés à l’étranger, dont la part de dépenses de sous-traitance et de fournitures en monnaie locale est prépondérante sur la part de dépenses en euros. Par ailleurs, une vigilance particulière est portée aux risques relatifs aux avoirs du groupe en monnaies non convertibles, et plus généralement aux risques « pays ».Exposition au risque de taux : Le résultat financier du groupe est peu sensible à la variation des taux d’intérêt. L’essentiel de son endettement est à taux fixe grâce à des emprunts obligataires à taux fixe et à un portefeuille d’instruments de couverture de taux permettant de transformer la dette à taux variable en dette à taux fixe.Les dettes financières à taux variable figurant au bilan sont, en moyenne sur l’exercice, inférieures à la trésorerie disponible placée également à taux variable.Le compte de résultat du groupe ne serait que peu affecté par une fluctuation des taux d’intérêts européens, ou par une évolution divergente de ceux-ci par rapport aux taux d’intérêt dans les principales devises hors de la zone euro.— Principes communs relatifs aux instruments financiers de couverture : Les instruments utilisés sont limités aux produits suivants : achats et ventes à termes de devises, swaps de devise, achats d’options de change dans le cadre de la couverture du risque de change ; swaps de taux d’intérêt, future rate agreements, achat de caps et de tunnels dans le cadre de la couverture du risque de taux.Ils ont pour caractéristiques :de n’être utilisés qu’à des fins de couverture,de n’être traités qu’avec des banques françaises et étrangères de premier rang,de ne présenter aucun risque d’illiquidité en cas de retournement éventuel.L’utilisation de ces instruments, le choix des contreparties, et plus généralement la gestion de l’exposition au risque de change, et au risque de taux, font l’objet d’états de reporting spécifiques à destination des organes de direction et de contrôle des sociétés concernées.— Règles de couverture :En matière de risque de change : Le principe appliqué au sein du groupe est de couvrir systématiquement les risques de change résiduels découlant des opérations commerciales. Lorsque les flux sont certains, le risque de change est couvert par des achats ou des ventes à terme, ou par des swaps de devises. Pour certains contrats importants, une couverture optionnelle peut être mise en place préalablement à l’obtention définitive de l’affaire.Par ailleurs, les titres de participation des sociétés étrangères sont, d’une façon générale, couverts par une dette d’un montant analogue dans la même devise au sein de la société qui les détient.Dans un souci de rationalisation, les positions de change de certaines entités du groupe peuvent être gérées de façon centralisée, et, le cas échéant, les positions symétriques peuvent être compensées.En matière de risque de taux : Le principe est de couvrir, au niveau de chaque sous-groupe, tout ou partie des actifs ou des passifs financiers dans la mesure où ces derniers présentent un caractère prévisible et récurrent.Dans la pratique, il s’agit des entités dont l’activité est ca
    Bulletin BALO n°035 du 23/03/2005, affaire n°84075
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 16/03/2005
    Numéro d’affaire : 84124
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452B.Avis de réunionMmes et MM. les actionnaires et titulaires de certificats de droit de vote sont convoqués à Challenger 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 28 avril 2005 à 15 h 30 en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivant :Ordre du jour.Partie ordinaire :— Rapport du conseil d’administration sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice 2004 ;— Rapport du président sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne mises en place par la société ;— Rapports des commissaires aux comptes sur l’accomplissement de leur mission au cours de l’exercice 2004 ;— Rapport portant observations des commissaires aux comptes sur le rapport du président, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;— Rapport spécial du conseil d’administration sur les options de souscription ou d’achat d’actions ;— Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2004 présentés par le conseil ;— Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004 présentés par le conseil ;— Affectation et répartition du résultat de l’exercice 2004 ;— Virement de la réserve spéciale des plus-values à long terme au compte « Autres réserves » ;— Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce ;— Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Rouger) ;— Nomination de deux administrateurs représentant les salariés actionnaires ;— Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement.Partie extraordinaire :— Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 % ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 % ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital ;— Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;— Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;— Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ;— Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ;— Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre toutes valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;— Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions propres détenues par la société ;— Modification des statuts ;— Délégation de compétence donnée au conseil d’administration aux fins d’émettre des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement ;— Pouvoirs pour formalités.Projet de résolutionsPartie ordinaire.Première résolution (Approbation des comptes individuels de l’exercice 2004 et quitus aux administrateurs). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2004, du rapport du président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice, et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, approuve les comptes individuels arrêtés au 31 décembre 2004, tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net de 585 890 337,74 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.L’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2004.Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2004). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l’activité et la situation du groupe, du rapport du président du conseil d’administration joint au rapport de gestion, du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du président du conseil d’administration, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2004 tels qu’ils lui ont été présentés, desquels il ressort un bénéfice net part du groupe de 858 113 000 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.Troisième résolution (Affectation du résultat, fixation du montant du dividende). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, et après avoir constaté que le bénéfice distribuable s’élève à 628 343 867,62 €, décide :— de doter le compte « Réserve spéciale des plus-values à long terme » d’un montant de 2 871 169,00 € ;— de doter le compte « Autres réserves » d’un montant de 100 000 000 € ;— de distribuer à titre de premier dividende net (5 % sur le nominal) la somme de 0,05 € par action ou certificat d’investissement, soit la somme globale de 16 637 931,20 € ;— de distribuer à titre de dividende complémentaire net la somme de 0,70 € par action ou par certificat d’investissement de 1 € nominal, soit la somme globale de 232 931 036,80 € ;— d’affecter le solde soit 275 903 730,62 € au compte Report à nouveau.Le paiement du dividende, soit 0,75 € net par action et par certificat d’investissement, sera effectué en numéraire à compter du 4 mai 2005.Ce dividende ouvrira droit à un abattement de 50 % applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France à compter du 1er janvier 2005, soit 0,375 € par action et par certificat d’investissement.Il n’existe pas de revenus distribués au titre de la présente assemblée, autres que le dividende mentionné ci-dessus, éligibles ou non à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts.Au cas où, lors de la mise en paiement, la société détiendrait certaines de ses propres actions, la somme correspondant au montant des dividendes non versés en raison de la nature de ces actions sera affectée au compte Report à nouveau.L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration du rappel, conformément à la loi, des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices et des avoirs fiscaux y afférentsExercices200120022003Nombre d’actions343 751 379344 361 919333 199 969Dividende0,36 €0,36 €0,50 €Avoir fiscal (1)0,18 €0,18 €0,25 €Dividende global0,54 €0,54 €0,75 €Dividende total122 306 699,16 €121 089 514,32 €166 423 811,00 €(1) Sur la base d’un avoir fiscal calculé au taux de 50 %Quatrième résolution (Virement de la réserve spéciale des plus-values à long terme au compte « Autres réserves »). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion, et compte tenu des dispositions de l’article 39 IV de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, décide que les sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme et qui s’élèvent à 383 615 274,88 €, sont virées, à hauteur de 200 000 000 € (deux cent millions d’euros), du compte « Réserve spéciale des plus-values à long terme » au compte « Autres réserves ».En conséquence, le compte « Réserve spéciale des plus-values à long terme » s’élève à 183 615 274,88 €.L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente résolution, accomplir toutes formalités et écritures comptables et acquitter tous impôts afférents à la présente résolution.Cinquième résolution (Conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et conformément aux dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées.Sixième résolution (Renouvellement du mandat d’un administrateur). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat d’administrateur de M. Michel Rouger, demeurant 36, rue André Breton, 91250 Saint-Germain les Corbeil, vient à expiration ce jour et renouvelle ledit mandat pour une durée de trois ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2007, sous réserve de l’approbation de la vingt-troisième résolution.Septième résolution (Nomination d’un administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds communs de placement représentant les salariés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme pour deux années, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la société, M. Thierry Jourdaine, demeurant 9, boulevard Abel Cornaton, 91290 Arpajon.Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Huitième résolution (Nomination d’un administrateur membre du conseil de surveillance d’un des Fonds communs de placement représentant les salariés). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme pour deux années, en qualité d’administrateur membre du conseil de surveillance d’un des fonds communs de placement d’entreprise détenant des actions de la société, M. Jean-Michel Gras demeurant 60, rue Lamennais, 92370 Chaville.Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2006.Neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ou certificats d’investissement). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et des éléments figurant dans la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, autorise le conseil d’administration avec faculté de délégation, à faire acheter par la société ses propres actions ou certificats d’investissement, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les articles L. 225-209 à L. 225-212 du Code de commerce, par le Règlement européen n° 2273/2003 du 22 décembre 2003, et par les articles 241-1 à 241-7 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.La présente autorisation est destinée à permettre à la société :— d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;— de remettre des titres lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ;— de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d’échange dans le cadre d’opérations de croissance externe ;— d’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ou d’un plan d’épargne interentreprises, ou par voie d’attribution d’actions gratuites ;— d’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’assemblée générale extraordinaire ;— de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur.Les achats d’actions ou de certificats d’investissement pourront être réalisés, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique d’achat ou d’échange ainsi que de garantie de cours. La part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme.Les actions dont l’affectation ne serait plus en adéquation avec la stratégie de l’entreprise pourront faire l’objet de cession après accord du conseil d’administration et communication au marché.La société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir sur le marché ou hors marché ses propres actions ou certificats d’investissement en respectant les limites ci-après indiquées :— prix maximum d’achat : 60 € par action ou certificat d’investissement ;— prix minimum de vente : 25 € par action ou certificat d’investissement,sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société.Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions et de certificats d’investissement est de 1 000 000 000 € (un milliard d’euros). Le total des actions et certificats d’investissement détenus ne pourra dépasser 10 % du capital social.En vue d’assurer l’exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités. Le conseil pourra déléguer ses pouvoirs pour passer tous ordres en bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout autre organisme, remplir toutes autres formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.Le conseil d’administration donnera aux actionnaires dans son rapport à l’assemblée générale annuelle les informations relatives aux achats, aux transferts, aux cessions ou aux annulations de titres ainsi réalisés.La présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente assemblée.Elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.Partie extraordinaire.Dixième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société, et (ii) de toutes valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, émises à titre onéreux ou gratuit, donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à tout moment ou à date fixe, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.2. décide que le montant total des augmentations de capital social en numéraire susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente délégation, ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, étant précisé que ce plafond global d’augmentation de capital est commun aux douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-huitième résolutions et que le montant nominal total des augmentations de capital réalisées au titre de ces résolutions s’imputera sur ce plafond global.3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d’euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu. Ce montant est commun à l’ensemble des titres de créance dont l’émission est prévue par les douzième, quinzième et seizième résolutions soumises à la présente assemblée ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt et unième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.4. en cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation décide que :a. les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises en vertu de la présente résolution et, s’agissant des titulaires de certificats d’investissement, un droit préférentiel de souscription à titre irréductible à des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d’investissement et, le cas échéant, à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d’investissement.b. le conseil d’administration aura en outre la faculté de conférer aux actionnaires et titulaires de certificats d’investissement un droit de souscription à titre réductible qui s’exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes ;c. si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières réalisée en vertu de la présente délégation, le conseil pourra utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :— limiter l’émission au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’émission décidée ;— répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;— offrir au public tout ou partie des titres non souscrits sur le marché français et/ou international et/ou à l’étranger.5. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.6. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.7. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.8. prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont également pris acte que la présente délégation emporte renonciation à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.9. le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de jouissance éventuellement rétroactive ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.Le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente délégation, notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.Onzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par incorporation successive ou simultanée au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’attribution d’actions gratuites ou d’élévation de la valeur nominale des actions existantes ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés.Décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 4 000 000 000 € (quatre  milliards d’euros) en nominal, étant précisé qu’à ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant supplémentaire des actions ordinaires de la société à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société. Le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond global fixé dans la dixième résolution qui précède.En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation, décide, conformément aux dispositions de l’article L. 225-130 du Code de commerce, qu’en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la réglementation.2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.3. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.4. prend acte qu’en cas de mise en œuvre de la présente délégation, des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d’investissement seront créées et remises gratuitement aux titulaires de certificats d’investissement, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des titulaires ou de certains d’entre eux.5. le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs à l’effet de mettre en oeuvre la présente délégation, et généralement, de prendre toutes mesures et effectuer toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts.Douzième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-135, L. 225-136, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, sa compétence à l’effet de décider, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital par l’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, tant en France qu’à l’étranger, en euros, en monnaies étrangères ou en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, (i) d’actions ordinaires de la société ainsi que (ii) de toutes valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société ou d’une société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), dont la souscription pourra être opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.2. décide que le montant total des augmentations de capital social susceptibles d’être réalisées immédiatement et/ou à terme en vertu de la présente résolution, ne pourra être supérieur à 150 000 000 € (cent cinquante millions d’euros) en nominal, montant auquel s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société, ce montant s’imputant sur le plafond global fixé dans la dixième résolution.3. décide que les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale ainsi émises pourront notamment consister en des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non à durée déterminée ou non, et être émises soit en euros, soit en devises, soit en toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs monnaies.Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne pourra excéder 5 000 000 000 € (cinq milliards d’euros) ou leur contre-valeur en euros à la date de la décision d’émission, ce montant s’imputant sur le plafond fixé dans la dixième résolution, étant précisé que ce montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s’il en était prévu ; il est autonome et distinct du montant des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance qui seraient émises sur le fondement de la vingt et unième résolution soumise à la présente assemblée générale et du montant des titres de créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le conseil d’administration conformément à l’article L. 228-40 du Code de commerce. Les emprunts (donnant accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale) pourront être assortis d’un intérêt à taux fixe et/ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l’objet d’un remboursement, avec ou sans prime, ou d’un amortissement, les titres pouvant en outre faire l’objet de rachats en bourse, ou d’une offre d’achat ou d’échange par la société.4. décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces titres qui seront émis conformément à la législation et de conférer au conseil d’administration le pouvoir d’instituer au profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible et/ou réductible, pour les souscrire en application des dispositions de l’article L. 225-135 du Code de commerce. Si les souscriptions, y compris, le cas échéant, celles des actionnaires, n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le conseil d’administration pourra limiter le montant de l’opération dans les conditions prévues par la loi.5. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires de la société auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation pourront donner droit.6. décide que le conseil d’administration arrêtera les caractéristiques, montant et modalités de toute émission ainsi que des titres émis. Notamment, il déterminera la catégorie des titres émis et fixera, compte tenu des indications contenues dans son rapport, leur prix de souscription, avec ou sans prime, leur date de jouissance éventuellement rétroactive, ainsi que, le cas échéant, la durée, ou les modalités par lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement de la présente résolution donneront accès à des actions ordinaires de la société ou d’une Filiale, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, étant précisé que le prix d’émission des actions ordinaires et des valeurs mobilières sera tel que la somme perçue immédiatement par la société ou, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires d’une Filiale, par la Filiale, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la société ou la Filiale, selon le cas, soit, pour chaque action ordinaire émise, au moins égale au montant minimum prévu par la loi.7. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.8. prend acte que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.9. prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée générale ce jour, ont expressément renoncé à leur droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à émettre au profit des titulaires de certificats d’investissement en vertu de la loi en cas de mise en œuvre de la présente délégation, et ont pris acte que cette délégation emporte également de leur part renonciation aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de cette résolution donneraient droit en l’absence de renonciation des porteurs de certificats d’investissement.10. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en oeuvre la présente délégation notamment en passant toute convention à cet effet, en particulier en vue de la bonne fin de toute émission, et procéder en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché international, aux émissions susvisées - ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir - en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, ainsi que pour procéder à toutes formalités et déclarations, et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation et à la bonne fin de ces émissions.Treizième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-135-1 du Code de commerce :1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, à décider, pour chacune des émissions décidées en application de la dixième et douzième résolutions qui précèdent, d’augmenter le nombre de titres à émettre, pendant un délai de trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale et sous réserve du respect du plafond prévu dans la résolution en application de laquelle l’émission est décidée ;2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.Quatorzième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de fixer, selon les modalités fixées par l’assemblée générale, le prix d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1° du Code de commerce, et dans la mesure où les valeurs mobilières à émettre de manière immédiate ou différée sont assimilables à des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé :1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, pour chacune des émissions décidées en application de la douzième résolution qui précède et dans la limite de 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée) sur une période de douze mois, à déroger aux conditions de fixation du prix prévues par la douzième résolution susvisée et à fixer le prix d’émission des titres de capital et/ou des valeurs mobilières à émettre, par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, selon l’une des deux modalités suivantes :— prix d’émission égal à la moyenne des cours constatés sur une période maximale de six mois précédant l’émission ;— prix d’émission égal au cours moyen pondéré du marché au jour précédant l’émission (VWAP 1 jour) avec une décote maximale de 20 %.Le montant nominal total d’augmentation de capital résultant des émissions réalisées en vertu de la présente délégation s’imputera sur le plafond global fixé par la dixième résolution qui précède.2. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente autorisation.3. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution dans les conditions prévues par la douzième résolution.Quinzième résolution (Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-147 du Code de commerce :1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, les pouvoirs à l’effet de procéder, sur le rapport du commissaire aux apports mentionné au 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, à l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code de commerce ne sont pas applicables.2. décide que le plafond du montant nominal d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est fixé à 10 % du capital social (tel qu’existant à la date de la présente assemblée), étant précisé que le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’impute sur le plafond global prévu par la dixième résolution.3. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit ; prend acte que, conformément à la loi, les titulaires de certificats d’investissement n’ont pas de droit préférentiel de souscription à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’émission d’actions ordinaires au titre de la présente délégation ni, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, à des valeurs mobilières donnant accès, dans les mêmes conditions, à des actions de préférence sans droit de vote assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement.4. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, notamment pour statuer, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés au 1er et 2e alinéas de l’article L. 225-147 susvisé, sur l’évaluation des apports et l’octroi d’avantages particuliers, constater la réalisation définitive des augmentations de capital réalisées en vertu de la présente délégation, procéder à la modification corrélative des statuts, procéder à toutes formalités et déclarations et requérir toutes autorisations qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation de ces apports, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires.5. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.6. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Seizième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-129-2, L. 225-148 et L. 228-92 du Code de commerce :1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilité par la loi, la compétence de décider, sur le fondement et dans les conditions de la douzième résolution qui précède, l’émission d’actions ordinaires de la société ou de valeurs mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires existantes ou à émettre de la société, en rémunération des titres apportés à une offre publique d’échange initiée en France ou à l’étranger, selon les règles locales, par la société sur des titres d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé tel que visé par l’article L. 225-148 du Code de commerce.Le montant des augmentations de capital effectuées en vertu de la présente résolution s’imputera sur le plafond global prévu par la dixième résolution.2. prend acte que la présente délégation emporte renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières qui seraient, le cas échéant, émises sur le fondement de la présente délégation, pourront donner droit.3. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre les offres publiques visées par la présente résolution et notamment :— de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces à verser ;— de constater le nombre de titres apportés à l’échange ;— de déterminer les dates, conditions d’émission, notamment le prix et la date de jouissance, des actions ordinaires nouvelles, ou, le cas échéant, des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions ordinaires de la société ;— de prévoir les conditions dans lesquelles sera provisoirement suspendu, conformément aux dispositions légales applicables, le droit d’attribution des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires ;— d’inscrire au passif du bilan à un compte « Prime d’apport », sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la différence entre le prix d’émission des actions ordinaires nouvelles et leur valeur nominale ;— de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur ladite « Prime d’apport » de l’ensemble des frais et droits occasionnés par l’opération autorisée ;— de prendre généralement toutes dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin de l’opération autorisée, constater la ou les augmentations de capital résultant et modifier corrélativement les statuts.4. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.5. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.6. prend acte que, conformément à la loi, les titulaires de certificats d’investissement n’ont pas de droit préférentiel de souscription à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’émission d’actions ordinaires au titre de la présente délégation ni, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, à des valeurs mobilières donnant accès dans les mêmes conditions à des actions de préférence sans droit de vote assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement.Dix-septième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément, aux dispositions d’une part du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 et d’autre part, des articles L. 443-1 et suivants du Code du travail :1. délègue au conseil d’administration la compétence de décider, sur ses seules décisions, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, une ou plusieurs augmentations du capital social, dans une limite maximum de 10 % du capital de la société existant au jour où il prend sa décision, par l’émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire et, le cas échéant, par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes et l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi ; décide que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct et que le montant des augmentations de capital en résultant ne s’imputera pas sur le plafond global prévu à la dixième résolution, ni sur le plafond prévu à la onzième résolution, ni sur le plafond prévu à la dix-neuvième résolution.2. réserve la souscription de la totalité des actions à émettre aux salariés de Bouygues et aux salariés des sociétés françaises ou étrangères qui lui sont liées au sens de la législation en vigueur, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises.3. décide que le prix de souscription des nouvelles actions, fixé par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article L. 443-5 du Code de travail lors de chaque émission, ne pourra être inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % dans les cas visés par la loi, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action sur le marché Eurolist by Euronext™ lors des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration fixant la date d’ouverture de la souscription.4. décide que la présente résolution emporte la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés auxquels l’augmentation de capital est réservée et renonciation à tout droit aux actions ou autres titres donnant accès au capital attribués gratuitement sur le fondement de cette résolution ; elle prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 228-34 du Code de commerce, les titulaires de certificats d’investissement n’ont pas de droit préférentiel de souscription à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’émission d’actions ordinaires au titre de la présente délégation ni, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de préférence sans droit de vote assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement.5. délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour :— arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente résolution ; notamment, décider si les actions seront souscrites directement ou par l’intermédiaire d’un Fonds commun de placement ou par le biais d’une autre entité conformément à la législation en vigueur ; décider et fixer les modalités d’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital, en application de l’autorisation conférée ci-avant ; fixer le prix d’émission des actions nouvelles à émettre en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération, dans la limite d’une durée maximale de trois ans, ainsi que fixer éventuellement le nombre maximum d’actions pouvant être souscrit par salarié et par émission ;— constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;— accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;— apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations de capital social ;— imputer les frais des augmentations de capital social sur le montant de la prime afférente à chaque augmentation et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;— et, généralement, faire le nécessaire.Le conseil d’administration pourra, dans les limites qu’il aura préalablement fixées, déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués le pouvoir qui lui est conféré au titre de la présente résolution.6. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.7. prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.Dix-huitième résolution (Délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 125-129-2, L. 228-92 et L. 228-93 du Code de commerce :1. délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à toute personne habilitée par la loi, dans le cadre de la douzième résolution qui précède, sa compétence à l’effet de décider l’émission des actions ordinaires de la société auxquelles donneront droit des valeurs mobilières éventuellement émises par toute société dont la société Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (les « Filiales ») et autorise expressément la ou les augmentations de capital en résultant.Ces valeurs mobilières seront émises par les Filiales avec l’accord du conseil d’administration de la société et pourront, conformément aux dispositions de l’article L. 228-93 du Code de commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions ordinaires de la société ; elles pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France, sur les marchés étrangers et/ou le marché international.La présente résolution emporte, au profit des porteurs de valeurs mobilières susceptibles d’être émises par les Filiales, renonciation des actionnaires de la société à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs mobilières visées ci-dessous émises par les Filiales, pourront donner droit.2. prend acte que les actionnaires de la société ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales. Elle prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont expressément renoncé à leur droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières émises par les Filiales pourraient donner droit en l’absence de renonciation de leur part à leur droit préférentiel de souscription, étant précisé que l’assemblée spéciale des titulaires de certificats d’investissement a également pris acte qu’ils ne disposent pas d’un droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières ainsi émises par les Filiales.Le plafond du montant nominal d’augmentation de capital de la société résultant de l’ensemble des émissions réalisées en application de la présente délégation est identique au plafond fixé dans la douzième résolution et s’impute sur le plafond global fixé par la dixième résolution qui précède.En toute hypothèse, la somme versée dès l’émission ou pouvant ultérieurement être versée à la société devra être, conformément aux stipulations de la douzième résolution, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum prévu par les lois et règlements en vigueur au moment de l’utilisation de la présente délégation après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir compte de la différence de date de jouissance.3. décide que le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente résolution, en accord avec les conseils d’administration, directoire ou autres organes de direction ou gestion des Filiales émettrices, notamment pour fixer les montants à émettre, déterminer les modalités d’émission et la catégorie des valeurs mobilières à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à créer et, généralement, prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous accords et conventions pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois et règlements français et, le cas échéant, étrangers, applicables. Le conseil d’administration disposera de tous pouvoirs pour apporter aux statuts les modifications rendues nécessaires par l’utilisation de cette délégation, conformément aux termes de son rapport à la présente assemblée.4. fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation.5. prend acte que la présente délégation prive d’effet toute délégation antérieure ayant le même objet.Dix-neuvième résolution (Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce :1. autorise le conseil d’administration à procéder, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre de la société.2. décide que les bénéficiaires des actions, qui seront désignés par le conseil d’administration, peuvent être les membres du personnel salarié (ou certaines catégories d’entre eux) et/ou les mandataires sociaux (ou certains d’entre eux) tant de la société Bouygues que des sociétés et groupements d’intérêt économique qui lui sont liés au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce.3. décide qu’au titre de la présente autorisation, le conseil d’administration pourra attribuer au maximum 10 % du capital de la société (tel qu’existant au moment où il prendra cette décision) et que le montant de l’augmentation de capital résultant de l’émission des actions est autonome et distinct et ne s’imputera pas sur le plafond prévu à la dix-septième résolution ni sur le plafond prévu à la onzième résolution, ni sur le plafond global prévu à la dixième résolution.4. décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne sera définitive qu’au terme d’une période minimale d’acquisition fixée à deux ans.5. décide que les bénéficiaires devront conserver les actions attribuées gratuitement au moins pendant une durée minimale de deux ans, cette durée commençant à courir à compter de l’attribution définitive des actions ;6. autorise le conseil d’administration à faire usage des autorisations données ou qui seront données par l’assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.7. prend acte et décide, en tant que besoin, que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires qui seront émises au fur et à mesure de l’attribution définitive des actions, et à tout droit aux actions ordinaires attribuées gratuitement sur le fondement de la présente autorisation.8. décide que le conseil d’administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre la présente autorisation conformément aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à l’effet :— de fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions à émettre ou existantes et arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires des actions ;— de fixer les conditions d’ancienneté que devront remplir les bénéficiaires ;— de prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ;— de fixer toutes autres conditions et modalités dans lesquelles seront attribuées les actions ;— d’accomplir ou de faire accomplir tous actes et formalités pour procéder aux rachats d’actions et/ou de rendre définitives la ou les augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de la présente autorisation, de procéder aux modifications corrélatives des statuts et généralement de faire tout ce qui sera nécessaire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales.9. fixe à trente-huit mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation.10. prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.11. prend acte que les titulaires de certificats d’investissement, réunis en assemblée spéciale ce jour, ont expressément renoncé à leur droit préférentiel de souscription à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’attribution gratuite d’actions ordinaires nouvelles décidée en vertu de la présente résolution.Vingtième résolution (Autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :1. autorise le conseil d’administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi
    Bulletin BALO n°032 du 16/03/2005, affaire n°84124
  • AVIS DE CONVOCATION/AVIS DE REUNION 16/03/2005
    Numéro d’affaire : 84123
    Description : BOUYGUES BOUYGUES Société anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris. — APE : 452 B.Avis de réunionMmes et MM. les titulaires de certificats d’investissement sont convoqués à Challenger 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt, le jeudi 28 avril 2005, à 14 h 30 en assemblée spéciale, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le projet de résolutions suivants : Ordre du jour. — Rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ; — Communication du texte des résolutions à soumettre à l’assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote convoquée le 28 avril 2005 relatives : aux délégations de compétence données au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité de capital de la société ou d’une société contrôlée par elle à plus de 50 %, ainsi qu’à l’autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le nombre de titres à émettre avec ou sans droit préférentiel de souscription et à l’autorisation donnée au conseil d’administration de déroger, dans la limite de 10 % du capital par période de douze mois aux dispositions relatives à la fixation du prix d’émission en cas d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;  à la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ;  à la délégation de compétence donnée au conseil à l’effet d’augmenter le capital, sans droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature constitués de titres d’une société ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société ; à la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital sans droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ;  à la délégation de compétence donnée au conseil d’administration en vue de réaliser des émissions réservées aux salariés de Bouygues et de ses filiales, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises, d’actions à libérer en numéraire et, le cas échéant, par incorporation au capital de réserves, primes ou bénéfices et l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi dans la limite de 10 % du montant du capital social ;  à la délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société ; à l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre ;  à l’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de consentir des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions de la société ; — Approbation desdites résolutions en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement et emportent renonciation au droit préférentiel de souscription aux titres qui pourraient être émis si les opérations visées dans lesdites résolutions venaient à être mises en œuvre.— Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.Texte des projets de résolutions Première résolution (Renonciation au droit préférentiel de souscription). — L’assemblée spéciale des titulaires de certificats d’investissement, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, du rapport spécial des commissaires aux comptes et du texte des résolutions par lesquelles il est proposé à l’assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote convoquée pour le 28 avril 2005 :— de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, sa compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera par l’émission, tant en France qu’à l’étranger, en euros, ou en monnaie étrangère, soit en unité monétaire quelconque établie par référence à plusieurs monnaies, avec maintien (dixième résolution) ou suppression (douzième résolution) du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires de la société ou d’une société dont elle possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ainsi que de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires de la société ou d’une société dont elle possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. En cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et des titulaires de certificats d’investissement aux valeurs mobilières à émettre, le conseil d’administration pourra leur conférer une priorité de souscription ; étant précisé que le montant total des augmentations de capital en numéraire réalisées en vertu de ces délégations de compétence ne pourra être supérieur à 150 000 000 (cent cinquante millions) d’euros en nominal, ou la contre-valeur de ce montant, sous réserve des ajustements à opérer pour préserver les droits des porteurs et valeurs mobilières donnant accès au capital, ainsi que d’autoriser le conseil d’administration à augmenter le nombre de titres à émettre avec ou sans droit préférentiel de souscription dans la limite de 15 % de l’émission initiale (treizième résolution) et d’autoriser le conseil d’administration à déroger, dans la limite de 10 % du capital par période de douze mois aux dispositions relatives à la fixation du prix d’émission en cas d’émission par appel public à l’épargne, sans droit préférentiel de souscription, de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (quatorzième résolution) ; étant précisé que le montant total des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra être supérieur à 5 000 000 000 (cinq milliards) d’euros ;— de déléguer au conseil d’administration la compétence à l’effet d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices dans la limite d’un montant maximum de 4 000 000 000 (quatre milliards) d’euros (onzième résolution) ;— de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, la compétence à l’effet d’augmenter le capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature et consentis à la société constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (quinzième résolution) ;— de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, la compétence à l’effet d’augmenter le capital social, sans droit préférentiel de souscription, à l’effet de rémunérer des apports de titres en cas d’offre publique d’échange ; étant précisé que le montant des augmentations de capital réalisées en vertu de cette autorisation s’imputera sur le plafond global de 150 000 000 (cent cinquante millions) d’euros précité (seizième résolution) ;— de déléguer au conseil d’administration la compétence pour réaliser des émissions, réservées aux salariés de Bouygues et de ses filiales, adhérant à tout plan d’épargne d’entreprise ou à tout plan d’épargne interentreprises, d’actions à libérer en numéraire et, le cas échéant, par incorporation au capital de réserves, primes ou bénéfices et l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital dans les conditions fixées par la loi dans la limite de 10 % du montant du capital social (dix-septième résolution) ;— de déléguer au conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, la compétence à l’effet d’émettre des actions en conséquence de l’émission par une filiale de Bouygues, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions de la société (dix-huitième résolution) ;— d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de trente-huit mois, à procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, dans la limite de 10 % du capital social (dix-neuvième résolution) ;— d’autoriser le conseil d’administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des salariés ou de certains d’entre eux ou des mandataires sociaux tant de la société Bouygues que des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l’article L. 225-180 du Code de commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la société (vingtième résolution) ;— approuve les opérations visées dans ces rapports et les dispositions de ces résolutions en tant qu’elles concernent les droits des titulaires de certificats d’investissement et, en conséquence, notamment :— prend acte que, conformément à la loi, l’approbation de la dixième résolution emporte renonciation de la part des titulaires de certificats d’investissement aux actions de préférence sans droit de vote, assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises au titre de cette résolution pourraient donner droit ; — prend acte qu’au titre de la onzième résolution, des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d’investissement seront créées et remises gratuitement aux titulaires de certificats d’investissement, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des titulaires ou de certains d’entre eux ;— renonce, au titre des douzième, treizième et quatorzième résolutions, aux valeurs mobilières primaires à émettre, à savoir, en cas d’émission d’actions ordinaires, au droit préférentiel de souscription à des actions de préférence sans droit de vote assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement, et, en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, au droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières donnant accès, dans les mêmes conditions, à des actions de préférence sans droit de vote ; — prend acte que les émissions réalisées au titre des douzième, treizième et quatorzième résolutions précitées emporteraient de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières qui seraient émises en vertu de ces résolutions donneraient droit en l’absence de renonciation de la part des titulaires de certificats d’investissement à leur droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières primaires ; — prend acte que, conformément à la loi, les titulaires de certificats d’investissement ne disposent pas, au titre des quinzième, seizième et dix-septième résolutions, de droit préférentiel de souscription (i) aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’émission d’actions ordinaires ni, (ii) en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, à des valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de préférence sans droit de vote ayant les mêmes caractéristiques que les certificats d’investissement ; — prend acte que, au titre de la dix-huitième résolution, (i) les titulaires de certificats d’investissement ne disposent pas de droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières donnant accès à des actions de la société Bouygues, émises par toute société dont Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital ; (ii) renonce au droit préférentiel de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement auxquelles les valeurs mobilières émises par les sociétés dont Bouygues possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital pourraient donner droit en l’absence de renonciation de leur part à leur droit préférentiel de souscription ; — renonce, au titre de la dix-neuvième résolution, au droit préférentiel de souscription à des actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’attribution gratuite d’actions ordinaires nouvelles décidée en vertu de cette résolution ; — renonce, au titre de la vingtième résolution, au droit préférentiel d’achat ou de souscription aux actions de préférence sans droit de vote et assorties des mêmes droits que les certificats d’investissement en cas d’attribution, respectivement, d’options d’achat ou de souscription d’actions ordinaires décidée en vertu de cette résolution. Deuxième résolution (Pouvoirs pour formalités). — L’assemblée spéciale des titulaires de certificats d’investissement donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur. L’assemblée réunit tous les titulaires de certificats d’investissement, quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Les titulaires de certificats d’investissement, qui souhaitent assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, doivent impérativement être inscrits en compte nominatif au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit). B.  Mode de participation à cette assemblée : 1. Les titulaires de certificats d’investissement, désirant assister à cette assemblée, pourront demander une lettre d’admission à la société Bouygues, service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex (numéro vert : 0 805 120 007 - fax. 01 30 60 38 08) ; 2. Les titulaires de certificats d’investissement, n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance, pourront renvoyer le formulaire unique de pouvoir / vote par correspondance, qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Bouygues, service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex.Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Bouygues, service Titres, BP 23, 1, avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, soit le lundi 25 avril 2005 (minuit).Le conseil d’administration.84123
    Bulletin BALO n°032 du 16/03/2005, affaire n°84123
  • PUBLICATIONS PERIODIQUES 14/02/2005
    Numéro d’affaire : 82420
    Type d’informations : Chiffres d’affaires et situations trimestrielles
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.Adresse postale : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78061 Saint-Quentin-Yvelines Cedex.572 015 246 R.C.S. Paris.Chiffre d’affaires 2004 : 23,4 milliards d’euros (+ 7 %).Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Bouygues s’établit à 23,4 milliards d’euros, en progression de 7,2 % par rapport à l’année précédente. Tous les métiers réalisent une très bonne année 2004, la croissance de leur chiffre d’affaires provenant essentiellement de leur dynamique interne.Chiffre d’affaires de la société-mère :(En millions d’euros)20032004Premier trimestre1721Deuxième trimestre1517Troisième trimestre1415Quatrième trimestre1615Total des quatre trimestres6268Chiffre d’affaires consolidé :(En millions d’euros)20032004EvolutionPremier trimestre4 6254 893+ 6 %Deuxième trimestre5 5666 011+ 8 %Troisième trimestre5 8646 293+ 7 %Quatrième trimestre5 7676 205+ 8 %Total des quatre trimestres21 82223 402+ 7 %Contribution des métiers au chiffre d’affaires :(En millions d’euros)20032004EvolutionBouygues Telecom3 2713 658+ 12 %TF12 7272 817+ 3 %Saur2 4482 453=Bouygues Construction4 7425 228+ 10 %Colas7 3877 936+ 7 %Bouygues Immobilier1 2291 294+ 5 %Holding et divers1816N.S.Total21 82223 402+ 7 %France15 71217 032+ 8 %International6 1106 370+ 4 %En 2004, Bouygues Telecom a réalisé un chiffre d’affaires en progression de 12 %. Le chiffre d’affaires net réseau atteint 3 326 millions d’euros, en hausse de 11 %.Bouygues Telecom a mené une politique dynamique et innovante sur tous les segments de marché. Avec une croissance de 15,4 % de sa clientèle Forfait en 2004, la société a réalisé la meilleure performance du marché.Grâce à la richesse de son offre, i-mode confirme son succès et franchit le cap du million de clients.Le chiffre d’affaires de TF1 s’accroît de 3 % par rapport à 2003 (le chiffre d’affaires pour compte de tiers étant exclu en 2004) et de 7 % à méthode comparable. Les recettes publicitaires confirment leur croissance (+ 6,6 %). Les autres activités progressent de 7 % à méthode comparable, en particulier sous l’impulsion de TPS et TF1 Vidéo.Le chiffre d’affaires de Saur est stable. Hors effet de la cession de South East Water intervenue fin septembre 2003, le chiffre d’affaires progresse de 5 %. Saur, cédée à PAI partners (à l’exception des activités en Afrique et en Italie), est déconsolidée à compter du 31 décembre 2004.Bouygues Construction réalise une année de forte activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 10 %. Ce rythme de croissance concerne à la fois la France et l’International.Colas bénéficie du maintien de la bonne orientation de ses marchés et conclut l’année avec une progression de 7 % par rapport à 2003, soit + 10 % en France et + 4 % à l’International (+ 6 % à périmètre et change constants).Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier progresse de 5 % grâce à l’activité Logement très soutenue (+ 22 %).82420
    Bulletin BALO n°019 du 14/02/2005, affaire n°82420
  • EMISSIONS ET COTATIONS 28/01/2005
    Numéro d’affaire : 81452
    Description : BOUYGUES BOUYGUESSociété anonyme au capital de 332 758 624 €.Siège social : 90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.572 015 246 R.C.S. Paris.Objet social. — La société a pour objet :— la prise d’intérêts ou de participations, directement ou indirectement, dans toutes sociétés ou groupements, français ou étrangers, quels que soient leur objet ou leur activité, ainsi que la gestion et éventuellement la cession de ces intérêts ou participations ;— la création, l’acquisition, l’exploitation et éventuellement la cession de toutes entreprises, françaises ou étrangères, dans tout domaine d’activité, industriel, commercial, financier, dont notamment dans le domaine de la construction (bâtiment, travaux publics, route, immobilier), et le domaine des services (gestion de services publics, communications, télécommunications) ;— et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, minières, agricoles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles d’en permettre ou d’en faciliter la réalisation ou le développement.Durée. — La société prendra fin le quatorze octobre deux mille quatre vingt neuf (14 octobre 2089), sauf prorogation ou dissolution anticipée.Année sociale. — L’année sociale commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre.Capital social. — Le capital de Bouygues s’élève à 332 758 624 €.Il est divisé en 332 758 624 actions de 1 € nominal chacune entièrement libérées, dont 504 210 scindées en certificats d’investissement et certificats de droits de vote, mais susceptibles, conformément à la loi, d’être reconstituées.Options de souscription ou d’achat d’actions. — Dans le cadre de l’autorisation et des pouvoirs qui lui ont été donnés par l’assemblée générale mixte des actionnaires et des titulaires de certificats de droit de vote du 25 mai 2000 et l’assemblée générale spéciale des titulaires de certificats d’investissement du même jour, le conseil d’administration a décidé le 15 mars 2004 de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions à 1 040 bénéficiaires, donnant droit de souscrire à :— un nombre total de 3 180 750 actions de 1 € nominal, soit 0,95 % du capital au 15 mars 2004 ;— à un prix égal à la moyenne des premiers cours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le 15 mars 2004, soit 29,61 €.Les caractéristiques principales de ces options sont les suivantes :— durée de validité : le délai de levée des options ne pourra excéder sept ans à compter de leur date d’attribution, les options seront caduques à compter de l’expiration dudit délai (« la date de caducité ») ;— délai d’indisponibilité : quatre ans après la date d’attribution des options ;— levée après expiration de la quatrième année, avec possibilité de report total ou partiel sur les années postérieures en cas de non utilisation de cette faculté, sans toutefois excéder la date de caducité du plan ;toutefois :a) en cas de changement de contrôle de Bouygues ou en cas d’offre publique d’achat et/ou d’échange sur les actions Bouygues, ou en cas de décès, les options pourront être levées en totalité, quelle que soit la date de ces événements, sans toutefois excéder la date de caducité, étant précisé qu’en cas de décès, les héritiers disposeront d’un délai de 6 mois à compter du décès pour exercer l’option consentie ;b) conformément à l’autorisation conférée par l’article L. 443-6 du Code du travail, le bénéficiaire pourra procéder à une levée de ses options avant l’expiration du délai d’indisponibilité de quatre ans en utilisant des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise du groupe, mais uniquement dans ce cas, et dans les conditions suivantes : cette faculté de levée des options ne pourra être exercée qu’à l’expiration d’une période d’indisponibilité de douze mois à compter de la date d’attribution des options ; une telle levée ne pourra être effectuée chaque année de la période d’exercice, qu’à raison du quart au maximum du nombre d’options attribuées, avec possibilité de report sur les années postérieures en cas de non utilisation de cette faculté, sans toutefois excéder la date de caducité ; conformément à l’article L. 443-6 du Code du travail les actions ainsi souscrites par le bénéficiaire des options devront être versées dans le plan d’épargne entreprise et ne seront disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;— annulation de plein droit en cas de rupture du contrat de travail ou du mandat social liant le bénéficiaire à la Société ou une société du Groupe, sauf en cas d’invalidité. Toutefois, par exception, les options octroyées seront maintenues en cas de mutation au sein du Groupe.Obligations garanties. — Néant.Forme des actions - détention du capital social :Forme - inscription en compte : Les actions entièrement libérées sont, au choix de leur propriétaire, nominatives ou au porteur. Les certificats d’investissement ainsi que les certificats de droit de vote sont obligatoirement nominatifs.Actions et certificats d’investissement ou de droit de vote sont inscrits en compte dans les conditions prévues par la loi.Identification des porteurs : La société, conformément à la loi, peut demander à tout moment à l’organisme chargé de la compensation des titres le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou de constitution et l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme un droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux, et le cas échéant les restrictions dont les titres peuvent être frappés.Seuil statutaire - franchissement - sanction : Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder ou contrôler, directement ou indirectement, au moins un pour cent (1 %) du capital ou des droits de vote de la société, est tenue de déclarer à la société qu’elle a atteint ou franchi ce seuil, dans les quinze jours de ce franchissement, en indiquant la date à laquelle ce seuil a été atteint ou franchi ainsi que le nombre d’actions, de droits de vote, et éventuellement de titres donnant accès à terme au capital de la société, qu’elle détient ou contrôle.La même déclaration doit être faite chaque fois que, à la hausse ou à la baisse, un actionnaire agissant seul ou de concert franchit ce même seuil de un pour cent (1 %), ou un seuil constitué par un multiple de un pour cent (1 %).L’inexécution de ces obligations, qui s’ajoutent aux obligations légales, entraîne, à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent (5 %) des droits de vote de la société, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 du Code de commerce, la privation des droits de vote attachés aux actions non déclarées, dans toutes les assemblées générales réunies jusqu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant la date de la régularisation de la notification.Transmission des actions : La transmission des actions, des certificats d’investissement et des certificats de droit de vote s’opère par virement de compte à compte, dans les conditions prévues par la loi.Toutefois, un certificat de droit de vote ne peut être cédé qu’accompagné d’un certificat d’investissement ou au porteur d’un certificat d’investissement, la cession entraînant de plein droit, dans l’un et l’autre cas, la reconstitution de l’action.Tenue des assemblées générales. — Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et le cas échéant les assemblées spéciales, sont convoquées, se réunissent et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.L’assemblée se réunit obligatoirement à Paris, ou à Challenger, 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 Guyancourt.Tous les actionnaires ont vocation à participer aux assemblées. Leur participation à l’assemblée est cependant subordonnée :a) pour les propriétaires d’actions nominatives, à leur inscription en compte nominatif dans les livres de la société au plus tard le troisième jour précédant la date de la réunion de l’assemblée ;b) pour les propriétaires d’actions au porteur, au dépôt au siège social ou au lieu fixé par les avis de réunion et de convocation publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires, ou à la réception effective par la société à son siège social ou au lieu fixé par ces mêmes avis, au plus tard le troisième jour précédant la date de la réunion de l’assemblée, d’un certificat de dépôt délivré par un intermédiaire habilité constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée, des actions inscrites en compte.Tout actionnaire peut aussi se faire représenter, et peut encore voter par correspondance, dans les conditions prévues par la loi.Le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaire.Droits de vote attachés aux actions. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sauf le droit de vote double prévu ci-après, chaque actionnaire a autant de droits de vote et exprime en assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements exigibles.Toutefois, un droit de vote double est attribué dans les conditions légales à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié, au plus tard le troisième jour précédant la date de l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire, ou au nom d’une personne aux droits de laquelle il se trouve, par succession ab intestat ou testamentaire, par partage de communauté de biens entre époux, ou par donation entre vifs consentie par cette personne à son conjoint ou à un parent au degré successible.En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission, le droit de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement au titre d’actions anciennes en bénéficiant déjà.Avantages particuliers. — Néant.Répartition des bénéfices. — Sur les bénéfices de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et du prélèvement destiné à la réserve légale et augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires. Sur ce bénéfice distribuable, il est prélevé :a) la somme nécessaire pour payer aux actionnaires et aux titulaires de certificats d’investissement, à titre de premier dividende, cinq pour cent (5 %) des sommes dont leurs actions ou certificats d’investissement sont libérés et non amortis, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires et les titulaires de certificats d’investissement puissent le réclamer sur les bénéfices des années subséquentes ;b) toutes réserves ou tous reports à nouveau que l’assemblée déciderait et dont elle réglerait l’affectation et l’emploi.Le solde du bénéfice distribuable est réparti entre les propriétaires d’actions et les titulaires de certificats d’investissement.L’assemblée générale statuant sur l’affectation du résultat a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire, ou son paiement en actions.Liquidation. — En cas d’expiration ou de dissolution de la société, l’assemblée ordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.Le boni de liquidation est réparti entre les actions et les certificats d’investissement, sans distinction.Obligations en circulation. — Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 2 juillet 1999 :Montant 500 000 000 € représenté par 500 000 obligations de 1 000 €.Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 3 juillet 2006, par remboursement au pair.Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription :— 15 mai 2002 : montant 750 000 000 € représenté par 750 000 obligations de 1 000 € ;— 6 décembre 2002 : montant 250 000 000 € représenté par 250 000 obligations de 1 000 €.Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 15 mai 2009, par remboursement au pair.Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 20 novembre 2003 :Montant : 750 000 000 € représenté par 750 000 obligations de 1 000 €.Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 25 février 2011, par remboursement au pair.Emprunt obligataire international émis hors de France, souscription 29 octobre 2004 :Montant : 1 000 000 000 € représenté par 1 000 000 obligations de 1 000 €.Modalités de remboursement : Amortissement en totalité le 29 octobre 2014, par remboursement au pair.Bilan. — Le bilan et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, approuvés par l’assemblée générale mixte du 22 avril 2004, ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 34 du 19 mars 2004, pages 3176 à 3202 et au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 55 du 7 mai 2004, page 12522.Les comptes semestriels ont été publiés au Bulletin des Annonces légales obligatoires n° 128 du 25 octobre 2004, pages 25996 à 26011.Objet de l’insertion. — La présente insertion est faite en vue de l’admission et la cotation au Premier marché d’Euronext Paris S.A. des actions à provenir de levées d’options consenties telles que définies au paragraphe « Options de souscription ou d’achat d’actions ».Bouygues :Le président du conseil d’administration,martin bouygues,faisant élection de domicile, au siège social de la Société,90, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.81452
    Bulletin BALO n°012 du 28/01/2005, affaire n°81452

Informations réglementées de BOUYGUES

  • Informations privilégiées
    Publication : 14/05/2025
    Langue : Anglais
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    Publication : 01/08/2024
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    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 26/07/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
    Publication : 26/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées périodiques
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/07/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/07/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 17/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 17/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 10/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 03/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 03/06/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 03/06/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 29/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 21/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 21/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 07/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 07/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/05/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/05/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/04/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 02/04/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 25/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 25/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 22/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Document de référence
    Publication : 22/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Information sur opération
  • Informations privilégiées
    Publication : 22/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 18/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 11/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 11/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 04/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 04/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/03/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/03/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 27/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
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    Publication : 27/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 22/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 22/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/02/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/02/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 05/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 05/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 02/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 02/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 02/01/2024
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 02/01/2024
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 08/12/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/12/2023
    Langue : Anglais
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Total du nombre de droits de vote et du capital
    Publication : 01/12/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 21/11/2023
    Langue : Français
    Type d’informations : Informations réglementées continues
  • Informations privilégiées
    Publication : 21/11/2023
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  • Objet : Création d’une aire familiale de grand passage des gens du voyage

    Montant : 303 726,00 € · Notifié le : 26/03/2026 · Durée : 3 ans

    Statut : Procédure adaptée

    Acheteur : CC CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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Labels et certificats de BOUYGUES

Egalité professionnelle - Egapro
Certifiée
Note 2025 (sur 100) : 89
Conforme aux normes Egapro
Année 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Note 79 89 89 86 88 87 89
Écart rémunération (sur 40) 39 39 39 36 38 39 39
Écart taux d’augmentation (sur 20)
Écart taux promotion (sur 15)
Retour congé maternité (sur 15) 15 15 15 15 15 NC 15
Hautes rémunérations (sur 10) 0 0 0 0 0 0 0
Notes calculées sur un effectif de 50 à 250 salariés

Marques déposées par BOUYGUES

  • BOUYGUES TELECOM BUSINESS SOLUTION
    Enregistrée le 12/02/2025
    Expire le 12/02/2035
    Classes : 09 , 16 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 45
    Numéro : FR5121000
    Marque enregistrée
  • STARTING B. DEPASSER LE HANDICAP, TROUVER L'INSPIRATION
    Enregistrée le 29/09/2022
    Expire le 29/09/2032
    Classes : 35 , 41
    Numéro : FR4901662
    Marque enregistrée
  • STARTING B. CHANGEONS NOTRE REGARD SUR LE HANDICAP
    Enregistrée le 28/07/2021
    Expire le 28/07/2031
    Classes : 35 , 41
    Numéro : FR4788933
    Marque enregistrée
  • HUMANICITY
    Enregistrée le 05/05/2021
    Expire le 05/05/2031
    Classes : 09 , 11 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 42 , 44 , 45
    Numéro : FR4763667
    Marque enregistrée
  • HUMANICITY
    Enregistrée le 22/01/2021
    Expire le 30/05/2026
    Classes : 09 , 11 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45
    Numéro : FR4724455
    Marque ayant fait l'objet d'un retrait total
  • anobi
    Enregistrée le 02/12/2020
    Expire le 02/12/2030
    Classes : 09 , 38 , 42
    Numéro : FR4708046
    Marque enregistrée
  • Enregistrée le 02/12/2020
    Expire le 02/12/2030
    Classes : 09 , 38 , 42
    Numéro : FR4708052
    Marque enregistrée
  • ANOBI
    Enregistrée le 31/07/2020
    Expire le 30/05/2026
    Classes : 09 , 38 , 42
    Numéro : FR4671225
    Marque ayant fait l'objet d'un retrait total
  • ANOBI
    Enregistrée le 31/07/2020
    Expire le 31/07/2030
    Classes : 09 , 38 , 42
    Numéro : FR4671378
    Marque enregistrée
  • OSEZ LE PROGRES
    Enregistrée le 15/10/2019
    Expire le 15/10/2029
    Classes : 35
    Numéro : FR4590732
    Marque enregistrée
  • DARE PROGRESS
    Enregistrée le 15/10/2019
    Expire le 15/10/2029
    Classes : 35
    Numéro : FR4590733
    Marque enregistrée
  • BYTECH Bouygues group Digital and IT community
    Enregistrée le 01/04/2019
    Expire le 01/04/2029
    Classes : 35 , 41 , 42
    Numéro : FR4539238
    Marque enregistrée
  • MAKING PROGRESS BECOME REALITY
    Enregistrée le 26/09/2018
    Expire le 26/09/2028
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 43 , 44
    Numéro : FR4486106
    Marque enregistrée
  • DONNONS VIE AU PROGRÈS
    Enregistrée le 26/09/2018
    Expire le 26/09/2028
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42 , 43 , 44
    Numéro : FR4486107
    Marque enregistrée
  • Ubifeel
    Enregistrée le 23/02/2016
    Expire le 23/02/2026
    Classes : 09 , 42
    Numéro : FR4251557
    Marque enregistrée
  • BOUYGUES IMMOBILIER
    Enregistrée le 19/01/2016
    Expire le 19/01/2036
    Classes : 35 , 36 , 37 , 42
    Numéro : FR4241809
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES ASIA
    Enregistrée le 23/10/2015
    Expire le 23/10/2035
    Classes : 35
    Numéro : FR4219922
    Marque renouvelée
  • EXPLORE THE CITY
    Enregistrée le 05/10/2015
    Expire le 05/10/2025
    Classes : 06 , 09 , 11 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 42 , 44
    Numéro : FR4215197
    Marque enregistrée
  • BOUYGUES & YOU
    Enregistrée le 15/05/2014
    Expire le 15/05/2034
    Classes : 09 , 28 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4090992
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES AND YOU
    Enregistrée le 15/05/2014
    Expire le 15/05/2034
    Classes : 09 , 28 , 35 , 38 , 41 , 42
    Numéro : FR4091009
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES E & S
    Enregistrée le 02/11/2012
    Expire le 02/11/2032
    Classes : 35 , 37 , 38 , 39 , 42 , 45
    Numéro : FR3957917
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
    Enregistrée le 02/11/2012
    Expire le 02/11/2032
    Classes : 35 , 37 , 38 , 39 , 42 , 45
    Numéro : FR3957919
    Marque renouvelée
  • LES MAISONS BOUYGUES IMMOBILIER
    Enregistrée le 23/01/2012
    Expire le 23/01/2022
    Classes : 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3891045
    Marque expirée
  • Rouler vers l'avenir, c'est notre plus belle aventure
    Enregistrée le 27/07/2011
    Expire le 27/07/2021
    Classes : 12 , 35 , 39 , 42
    Numéro : FR3849164
    Marque expirée
  • Enregistrée le 27/07/2011
    Expire le 27/07/2021
    Classes : 12 , 35 , 39 , 42
    Numéro : FR3849168
    Marque expirée
  • BOUYGUES IMMOBILIER
    Enregistrée le 29/09/2010
    Expire le 29/09/2030
    Classes : 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3770331
    Marque renouvelée
  • Lumière Numérique
    Enregistrée le 13/07/2010
    Expire le 13/07/2020
    Classes : 37
    Numéro : FR3753463
    Marque expirée
  • Donner à la nature les moyens de se faire entendre
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599915
    Marque expirée
  • Donner plus qu'on ne prend
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599916
    Marque expirée
  • Donner un avenir à leur avenir
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599917
    Marque expirée
  • Donner aux uns pour qu'ils donnent aux autres
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599920
    Marque expirée
  • Donner aux villes un air nouveau
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599921
    Marque expirée
  • Donner à l'avenir les bras qui lui manquent
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599923
    Marque expirée
  • Donner à la nature toute l'attention qu'elle mérite
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599924
    Marque expirée
  • Donner aux salariés plus qu'un salaire
    Enregistrée le 22/09/2008
    Expire le 22/09/2018
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599925
    Marque expirée
  • CONSTRUIRE NOTRE AVENIR
    Enregistrée le 18/09/2008
    Expire le 18/09/2028
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599314
    Marque renouvelée
  • CONSTRUIRE L'AVENIR, C'EST NOTRE PLUS BELLE AVENTURE
    Enregistrée le 18/09/2008
    Expire le 18/09/2028
    Classes : 06 , 09 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3599315
    Marque renouvelée
  • Construire l'avenir, c'est une belle entreprise
    Enregistrée le 30/05/2008
    Expire le 30/05/2028
    Classes : 35 , 36 , 37 , 38 , 39
    Numéro : FR3578977
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES IMMOBILIER IB
    Enregistrée le 15/11/2005
    Expire le 15/11/2035
    Classes : 36 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR3391548
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES OFFSHORE
    Enregistrée le 11/08/2000
    Expire le 11/08/2010
    Classes : 37 , 39 , 40
    Numéro : FR3046620
    Marque expirée
  • BOUYGUES CONSTRUCTION
    Enregistrée le 03/11/1999
    Expire le 03/11/2029
    Classes : 37
    Numéro : FR99820969
    Marque renouvelée
  • BOUYGNET
    Enregistrée le 20/07/1999
    Expire le 20/07/2029
    Classes : 09 , 37 , 38 , 42
    Numéro : FR99803695
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES BATIMENT
    Enregistrée le 10/06/1999
    Expire le 10/06/2029
    Classes : 37
    Numéro : FR99796730
    Marque renouvelée
  • IB Bouygues Immobilier
    Enregistrée le 11/01/1999
    Expire le 11/01/2019
    Classes : 36 , 37 , 42
    Numéro : FR99768211
    Marque expirée
  • BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
    Enregistrée le 09/12/1998
    Expire le 09/12/2028
    Classes : 37 , 42
    Numéro : FR98763438
    Marque renouvelée
  • BOUYGUES TP
    Enregistrée le 09/12/1998
    Expire le 09/12/2028
    Classes : 37 , 42
    Numéro : FR98763439
    Marque renouvelée
  • ARYS
    Enregistrée le 22/10/1998
    Expire le 22/10/2008
    Classes : 19 , 36 , 37
    Numéro : FR98755743
    Marque expirée
  • BWEEG
    Enregistrée le 04/09/1998
    Expire le 04/09/2028
    Classes : 06 , 07 , 09 , 16 , 19 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42
    Numéro : FR98748400
    Marque renouvelée
  • Q QUALITE
    Enregistrée le 12/05/1997
    Expire le 12/05/2007
    Classes : 06 , 19 , 30 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39
    Numéro : FR97677410
    Marque expirée
  • BOUYGTEL
    Enregistrée le 26/11/1996
    Expire le 26/11/2026
    Classes : 09 , 37 , 38
    Numéro : FR96652393
    Marque renouvelée
  • Voir plus

Brevets déposés par BOUYGUES

  • PROCEDE ET MELANGE POUR PREPARER UN BETON AYANT UNE RESISTANCE A LA COMPRESSION ET UNE ENERGIE DE FRACTURATION REMARQUABLES ET BETONS OBTENUS
    Enregistré le 01/07/1993
    Expiré le 28/07/1999
    Numéro : FR9308062
    Classes : C04B40/02 , C04B28/04 , C04B28/184 , C04B2111/2046 , C04B2201/52
    Dossier déchu définitivement
  • COULIS D'INJECTION POUR ENROBER UNE ARMATURE, NOTAMMENT UNE ARMATURE DE PRECONTRAINTE
    Enregistré le 21/03/1994
    Expiré le 29/03/2000
    Numéro : FR9403261
    Classes : C04B14/06 , C04B14/062 , C04B20/026 , C04B28/02 , C04B40/0028 , C04B2111/70 , C04B14/062 , C04B28/02 , C04B40/0028 , C04B20/026 , C04B2111/70 , C04B14/06 , C04B20/026 , C04B14/062 , C04B40/0028 , C04B28/02 , C04B2111/70
    Dossier déchu définitivement
  • PROCEDE DE PROJECTION DE BETON OU DE MORTIER
    Enregistré le 03/04/1995
    Expiré le 08/04/2004
    Numéro : FR9503902
    Classes : C04B28/02 , C04B40/0039 , C04B2111/00163 , C04B2111/00172 , Y02W30/91 , C04B40/0039 , C04B28/02 , C04B2111/00163 , C04B2111/00172 , C04B40/0039 , C04B28/02 , C04B2111/00172 , C04B2111/00163 , Y02W30/91
    Dossier déchu définitivement
  • PAROI MOULEE IN-SITU, PROCEDE POUR LA REALISER ET APPLICATION A UN QUAI
    Enregistré le 29/06/1998
    Expiré le 28/06/2000
    Numéro : FR9808248
    Classes : E02D5/18 , E02D29/0275
    Dossier rejeté définitivement
  • DEVIATEUR DE CABLE DE PRECONTRAINTE EXTERIEURE D'UN OUVRAGE EN BETON ET OUVRAGES PRECONTRAINTS
    Enregistré le 25/02/1999
    Expiré le 17/02/2015
    Numéro : FR9902347
    Classes : E04C5/08 , E01D2/04 , E01D19/14 , E01D2101/28 , E04G21/12
    Dossier déchu définitivement
  • PROCEDE DE CARACTERISATION MECANIQUE D'UN MATERIAU HETEROGENE
    Enregistré le 09/07/1999
    Expiré le 23/05/2002
    Numéro : FR9908946
    Classes : G01N3/42 , G01N33/383 , G01N2203/008 , G01N2203/0082 , G01N2203/0286 , G01Q60/366
    Dossier déchu définitivement
  • PROCEDE PERMETTANT D'ACCEDER SUR REQUETE A UNE BASE DE DONNEES HIERARCHIQUE
    Enregistré le 04/02/2002
    Expiré le 01/03/2021
    Numéro : FR0201272
    Classes : G06F16/958
    Déchu
  • ENSEMBLE SUPPORT POUR ANTENNES RELAIS
    Enregistré le 19/09/2011
    Expiré le 12/09/2015
    Numéro : FR1158310
    Classes : H01Q1/246 , H01Q1/1242
    Rejeté
  • MODULE EXTERNE DE PILOTAGE DE L'ALIMENTATION D'UN EQUIPEMENT MUNI D'UNE SOURCE D'ENERGIE INTERNE
    Enregistré le 23/11/2011
    Expire le 14/10/2026
    Numéro : FR1160696
    Classes : G06F1/263 , H02J1/14 , H02J7/34
  • PROCEDES DE MISE EN OEUVRE D'UNE TRANSACTION VIA UN TERMINAL MOBILE
    Enregistré le 09/12/2014
    Expire le 13/11/2026
    Numéro : FR1462118
    Classes : G06F21/42
  • DISPOSITIF DE CAPTATION SONORE
    Enregistré le 16/12/2014
    Expire le 13/11/2026
    Numéro : FR1462555
    Classes : H04R1/342 , G07F17/30 , G06Q20/18 , G06Q20/3274
  • PROCEDES DE MISE EN OEUVRE D'UNE TRANSACTION VIA UN TERMINAL MOBILE
    Enregistré le 13/05/2016
    Expiré le 11/04/2026
    Numéro : FR1654283
    Classes : G06Q20/045 , G06Q20/3274
  • Système de déchargement d’un caniveau
    Enregistré le 21/12/2020
    Expire le 13/11/2026
    Numéro : FR2013855
    Classes : E01B29/00 , B61D47/00 , B65G67/24 , B65G11/143

Dessins déposés par BOUYGUES

  • Appareil contrôleur
    Enregistré le 20/12/2016
    Expire le 20/12/2026
    Numéro : FR20166346

Aides perçues par BOUYGUES

Intitulé : Aide fiscale à l''investissement productif outre-mer en faveur de certains secteurs d''activité économique (notamment le transport et l''énergie)
Montant : Inconnu €
Autorité : Ministère de l'économie et des finances
Octroi : 05/03/2018
Publication : 08/11/2021
Objectif : Aides à finalité régionale – aides à l’investissement (art. 14) - Régime
Instrument : Avantage fiscal ou exonération de taxation
Numéro SA : SA.41299
Référence : TM-10570966
Intitulé : Aide fiscale à l''investissement productif outre-mer en faveur de certains secteurs d''activité économique (notamment le transport et l''énergie)
Montant : Inconnu €
Autorité : Ministère de l'économie et des finances
Octroi : 05/03/2017
Publication : 08/11/2021
Objectif : Aides à finalité régionale – aides à l’investissement (art. 14) - Régime
Instrument : Avantage fiscal ou exonération de taxation
Numéro SA : SA.41299
Référence : TM-10570862